El actual mercado mundial del chocolate y el lugar que...
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El actual mercado mundial del chocolate
y el lugar que ocupa la elaboración
artesanal de chocolate
Raymond MajorExpoAmazónica, Agosto 9, 2018
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África (72 %)
Latinoamérica (17 %)
Asia y Oceania (11%)
Producción mundial del cacao – 4.232 MM TM
(ICCO – 2014/15)
•África - 3,061 millones de TM
•Latinoamérica – 708 000 TM
•Asia y Oceanía – 464 000 TM
¿Dónde se produce cacao?
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Los 12 países productores de cacao más importantes
– 1000 TM (ICCO 2015/14)
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
• El 61 % del cacao mundial es producido por 2 países
• El 71 % del cacao mundial es producido en África Occidental
• La producción del cacao en Indonesia está disminuyendo 10 % al año
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Europa y Rusia - 1,567 millones de TM
América – 903 000 TM
África – 877 000 TM
Asia y Oceanía – 860 000 TM
América22%
Europa y Rusia37%
África21%
Asia y Oceanía
20%
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¿Dónde se consume el cacao?
Asia y Oceanía ;
16%
Latinoamérica; 9%
América del Norte ;
24%
África ; 4%
Unión Europea ;
36%
Otros Europa ;
11%Unión Europea 36%
América del Norte 24%
Asia y Oceanía 16%
Otros Europa 9%
Latinoamérica 9%
África 6%
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¿Qué hay del crecimiento?(data del ICCO)
Asia y Oceanía
Latinoamérica
América del Norte
África
Unión Europea
Otros EuropaUnión Europea 0.1%
América del Norte 1.2
Asia y Oceanía 4.0%
Otros Europa 1.0%
Latinoamérica 3.6%
África 6.0%
Mundo 2.2%
Crecimiento anual en consumo de cacao
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¿Qué hay de China e India?(La duplicación de una cifra muy pequeña sigue siendo una cifra muy pequeña)
(Data de ICCO)
Todas las cifras en 1000
TM
Cosumo
mundial
China e India C&I % del
mundo
2102/13 3889 115 3,0 %
2013/14 4089 138 3,4 %
2014/15 4131 150 3,6 %
2015/16 4218 162 3,8 %
2016/17 4318 175 4,0 %
2017/18 4437 188 4,2 %
2018/19 4568 201 4,4 %
Crecimiento anual
2013/14 – 2018/19
2,2 % 7,9 %
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La cadena de valor del cacao
(Barómetro del cacao 2015)Distribución del valor Precio de
venta
Precio de
compra
Valor
agregado
% del precio
final de venta
Ingresos de los
agricultores
$1874 $1874 9,9 %
Transporte interno $1971 $1874 $97 0,51 %
Junta de
comercialización /
impuestos
$2745 $1971 $774 4,1 %
Transporte internacional $2793 $2745 $48 0,25 %
Costos del puerto de
llegada
$2993 $2793 $201 1,06 %
Comerciantes
internacionales
$3038 $2993 $45 0,23 %
Precesadores/molienda $4434 $3038 $1395 7,4 %
Fabricantes $10 858 $4434 $6425 34,0 %
Venta minorista e
impuestos
$18 917 $10 858 $8,058 42,6 %
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El mundo del procesamiento del cacaoLos gigantes >100,00 TM/año >75 % de la producción
mundial
Barry- Callebaut, Cargill,
Olam, Blommer, Cemois,
Mars, Mondelez, Nestle
Grandes De 50 000 a 100 000
TM/año
De 10 a 15 % de la
producción mundial
Dutch Cocoa, Ferrero, Lindt
Medianos De 5000 a 50 000 TM/año De 5 a 10 % de la
producción mundial
Felchin, Tradin, Walter
Matter, Pronatec,
Daarnhauer, Vivani, Frey,
Benrauin, Halbe, Ritter,
Green & Black, Valrhona,
Guittard, UCP
Pequeños De 500 a 5000 TM/año < 5 % de la producción
mundial
Zotter, Gepa, Theo, Equal
Exchange, Taza, Scharffen
Berger, Divine
Minúsculo <500 TM/año < 1 % de la producción
mundial
Original Bean, Marcolini,
Marou, Tcho, Medecasse,
Dagoba
Micro Compra menos de 1
contenedor al año
< 0,1 % de la
producción mundial
El movimiento Bean-to-Bar
(del grano a la barra)
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El mercado mundial del chocolate
(La industria de dulces/golosinas,
2016)Empresa Ventas netas 2015 (US$ millones)
Mars, Inc (EE. UU.) 18 400
Mendelez Int. (EE. UU.) 16 691
Nestlé (Suiza) 11 041
Ferrero Group (Luxemburgo/Italia) 9757
Meiji Co. Ltd* (Japón) 8461
Hershey Co. (EE. UU.) 7422
Lindt & Sprungli (Suiza) 4171
Arcor (Argentina) 3000
Ezaki Glico Co. Ltda (Japón) 2611
Yildiz Holding Company 2144
* Incluye la producción de productos que no son de confitería
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La industria de confitería de los Estados
Unidos:
• Industria de US$ 34,5 mil millones
• El chocolate representa US$ 21,1 mil millones (>60 %)
• Crecimiento históricamente alrededor de 2,5 %, pero recientemente se ha estancado (1,0 % al 2 %)
• Aún se ve buen crecimiento en productos premium y chocolate negro (del 7 % al 8 %)
• Orgánico y comercio justo está creciendo con mayor rapidez
• Los dulces de temporadas son un factor importante > US$ 7 mil millones y creciendo alrededor del 8 %.
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Barras de chocolate premium de los EE. UU.
Fabricante Premium Nivel2 Precio por onza Tamaño de la barra
en onzas De grano a barra
Comercio justo y
orgánico3
Lindt Gourmet todos los
días $1,00 3,50 No No
Divine Chocolate Prima de lujo $1,14 3,50 Sí Sí
Droste Prima de lujo $1.43 3.50 No No
Endangered Species Prima de lujo $1.10 3.00 No No
Equal Exchange Prima de lujo $1.43 3.50 No Sí
Ghirardeli Prima de lujo $1.14 3.50 No No
Green & Black’s Prima de lujo $1.29 3.50 Sí Sí
Moonstruck Prima de lujo $1.17 3.00 No No
Newman’s Own Prima de lujo $1.33 2.25 No Sí
Sharffenberger Prima de lujo $1.34 3.00 Sí Sí
Theo Classic Prima de lujo $1.34 3.00 Sí Sí
Dagoba Prima súper $1.75 2.00 No Sí
Madecasse Prima súper $2.90 2.24 Sí Sí
Theo Fantasy Prima súper $1.63 2.00 Sí Sí
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¿Dónde compran los consumidores
americanos sus dulces?
• Supermercados 22 %
• Tiendas de distribución masiva 21 %
• Tiendas de abarrotes 16 %
• Tiendas por membresía 13 %
• Boticas 9 %
• Pastelerías 5%
• Tiendas Multiprecio 4 %
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Porcentaje del mercado de productos
gourmet del mercado total
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Café Cerveza artesanal Queso Vino Chocolate
Serie 1 Serie 2 Serie 3
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$125 M $17,07 (1,6 %)
$30,5 M $28,62 21,2 %
El mercado de chocolate premium de
los Estados Unidos
Súper
Premium
Regular
Step Up
Socialmente responsable
Masivo Premium
Canal
Rentabilidad
Baja
Baja
Alta
Alta
Tamaño del mercado Promedio Precio/LB Crecimiento actual
Total mercado premium $1145 millones $12,38 8,8 %
$90 M $13,58 20,1 %
$900 M $11,59 9,4%
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Mercado norteamericano “Bean-to-Bar”
• Es una industria que mueve de $ 75 a $ 100 millones. Está creciendo, pero lentamente.
• Aproximadamente $6 000 000 en compras anuales de granos de cacao.
• Total de volumen equivale a 1500 a 2000 toneladas por año.
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Algunas definiciones(Martin Carla, ”Dimensionando el mercado del chocolate artesanal”.
FCCI (blog) 31 de agosto de 2017)
• Cacao gourmet: cacao producido artesanalmente cuya intención de venta incluye recibir una prima superior al precio de la mercancía a granel. La producción del cacao gourmet se basa en la noción de calidad que implica una carencia de defectos además de la presencia de sabores y aromas finos.
• Chocolaterías gourmet: una chocolatería de grano a barra que trabaja principalmente con cacao gourmet usando menos o un equivalente a 200 toneladas métricas de cacao al año.
• Fabricante de chocolate gourmet: un fabricante de chocolate de grano a barra que trabaja principalmente con cacao gourmet usando más de 200 toneladas métricas de cacao al año.
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Chocolaterías y fabricantes de chocolate
gourmet por ubicación geográficaMartin Carla, ”Dimensionando el mercado del chocolate artesanal” FCCI (blog) 31 de agosto de 2017)
• Estados Unidos: 192
• Canadá: 34
• Europa: 92
• Asia y Australia: 57
• África: 6
• México, Latinoamérica y el Caribe: 100
• Total: 481
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Participación en el mercado mundial
Chocolate gourmet y de especialidadesFuente: Xoco - Punta Cana, ICCO Conferencia del Cacao Mundial 2016
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
Otro
Barry…
Cargill
Blommer
Cantalou
Belcolade
Valrhona
Shokinag
Chocovic Porcentaje
Porcentaje
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Clasificación del Cacao Fino
Categoría Origen
Ultra Fincas exclusivas; por ejemplo, Chuao
Alta calidad (Hi end) Orígenes clásicos – por ejemplo, Jamaica,
Trinidad, Granada, Madagascar, Java, PNG
etc.
Fino regular SS and SSS Ecuador, Hispaniola Selecto,
Tanzania, Sudamérica y América Central
selectos
Fino bajo Certificación orgánica – Caribe, Sudamérica,
África Central
Certificación África
Occidental
Ghana/Costa de Marfíl, Nigeria
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Mercado Mundial del Cacao FinoFuente: Xoco - Punta Cana, ICCO Conferencia del Cacao Mundial 2016
50 toneladas
7000 toneladas
40 000 toneladas
150 000 toneladas
Ultra
Alta calidad
(Hi end)
Fino regular
Fino bajo
$7000 a $10 000/tonelada
$5000 a $7000/tonelada
$3500 a $5000/tonelada
$3,000 a $3,500/tonelada
$3000/toneladaPrecio de mercado
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¿Quiénes son los consumidores
de chocolate premium?
Los consumidores de productos artesanales son exploradores
del chocolate, amantes de la buena comida; personas que
anhelan experiencias de sabores sofisticados y quienes
aprecian alimentos elaborados con ingredientes de alta calidad
y artesanía. También les gusta compartir con sus amigos sus
experiencias con la comida. Son personas a las que les gusta el
concepto “de la parcela a la mesa”.
Ann Brinkerhoff - The Hershey Company
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¿Qué significa esto para Perú?
• Las condiciones geopolíticas y una economía cambiante, favorecerá la compra de cacao de origen latinoamericano.
• Cambios en las preferencias de los consumidores: preferencia por nuevos sabores, productos saludables y bienestar, esto permitirá el crecimiento del Mercado de chocolates especiales.
• El continuo crecimiento de pequeñas a medianasempresas de chocolate artesanal, favorecerá la oferta de nuevos orígenes con cadenas de valor transparentes, de calidad y que sean proveedores confiables.
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Muchas Gracias