El Desarrollo de la Agricultura Moderna y la generación de empleo en el Perú
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EL DESARROLLO DE LA AGRICULTURA MODERNA Y SU PRODUCCION DE
EMPLEO EN EL PERU Guillermo Van Oordt – Director y Past President
Ana María Deustua – Directora Ejecutiva
• Asociación civil sin fines de lucro, constituida el 09 de diciembre del 2003
• Institución que representa al sector Agro Exportador ante el Gobierno Peruano y entidades extranjeras.
AGAP Representa a 7 gremios con cerca de 350 empresas productoras; con más de 45,000 ha. cultivadas; y que superaron los US$ 1,100 millones en exportaciones en el año 2014, de los $ 1,900 millones que exportó el Perú en frutas y hortalizas frescas.
• Asociación de Productores de Cítricos del Perú /PROCITRUS • Asociación de Productores de Palta Hass del Perú/PROHASS • Asociación de Productores de Uva de Mesa del Perú/PROVID • Asociación Peruana de Productores y Exportadores de Mango/APEM • Instituto Peruano del Esparrago y Hortalizas/IPEH • Asociación de Productores de Granada del Perú/PROGRANADA • Asociación de Productores de Arándanos del Perú/PROARANDANOS
AGAP Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú:
Agricultura moderna peruana : QUE BUSCA AGAP?
• Modernizar el agro, fomentando una cultura exportadora. Los productores pueden reorientar sus cultivos hacia productos con mayor potencial y valor agregado. Propiciar la reconversión productiva.
• Generar cadenas productivas que beneficien a más peruanos al crearse nuevas oportunidades, nuevos negocios, nuevos servicios, nuevos y numerosos puestos de trabajo. Para proyectar mejor esto y ampliar el radio de acción, promovemos la asociatividad.
• Fomentar las inversiones, nacionales y extranjeras en la agricultura.
• Generar riqueza para el Estado a través del incremento de la recaudación fiscal, contribuyendo al aumento del gasto público en infraestructura y servicios básicos, permitiendo la mejora de la calidad de vida de los peruanos en el ámbito rural.
• Estimular la competencia y que las empresas incrementen su productividad.
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1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 1/
Agrícola Minería Pesca Alimentos y Bebidas PBI Exportaciones de productos modernos Productos modernos
En los últimos 10 años, la producción para exportación de productos agrícolas
modernos ha crecido a una tasa significativa de 18.8% anual, mientras que el
sector agrícola total ha tenido una tasa algo menor al PBI.
Crecimiento del PBI, del sector agropecuario y de otros sectores
TASA DE CRECIMIENTO
PROMEDIO ANUAL (2005-2014)
Agrícola:
4.36%
PBI:
6.73%
INDICE DE PRODUCCIÓN POR SECTOR 1991-2014 (Índice 2005=100)
Pesca:
1.95%
Minería:
1.99%
Alim. y Beb.:
5.09%
Export. Prod. Mod. 3/:
18.8%
Prod. Mod. 2/:
8.16%
1/ Proyectado utilizando la tasa promedio de crecimiento de cada variable entre los años 2005 y 2013.
Nota: índice de producción de los productos modernos ha sido calculado con el volumen total de productos modernos ingresados al mercado
mayorista de Lima. Por su parte, el índice de exportaciones ha sido calculado con el valor FOB de las exportaciones por producto moderno.
Fuente: Inei, Sunat, Veritrade, EMMSA
Elaboración: APOYO Consultoría
2/ Productos agrícolas modernos en el mercado interno
3/ Exportaciones de productos agrícolas modernos.
PERU: EXPORTACIONES AGROPECUARIAS POR SUBSECTORES 2000-2015 A JULIO (US$ FOB MILLONES)
Fuente: ADUANAS PERU
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FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS FRUTAS Y HORTALIZAS PROCESADAS
CAFE OTROS PRODUCTOS DE ORIGEN VEGETAL
OTROS PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA PRODUCTOS DEL REINO ANIMAL
1,526 1,262
1,125 861 679 596 534 425 347 281 220
1,901
897
713
695
651
193
38 %
18 %
825 902
EXPORTACIONES DE FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS AL MUNDO
Exportaciones de Frutas y Hortalizas Frescas • En el 2014 representaron el 38% del total de las agroexportaciones
peruanas (US$ 5,068 millones). • En los últimos 5 años hemos crecido en valor 121 %. Con 22% de
crecimiento promedio anual. • Entre enero y junio del 2015 el crecimiento ha sido de 9%. • Principales mercados: 40.2% a Europa, 39.4% a EEUU, 14.6% a Asia y 3.6% a Sudamérica. • Mercados con alto potencial de crecimiento: Asia y explorar Medio Oriente
e India. • 56% de las frutas y hortalizas frescas en valor son exportadas a los EEUU y
Holanda/Europa.
2010 2011 2012 2013 2014Var.
2014/13
Crecimiento
promedio anual
2014/2010
a jul
2014
a jul
2015
Var. %
2015/14
TOTAL AGROPECUARIO en US$ Millones 3,177 4,519 4,177 4,231 5,068 20% 14% 2,520 2,489 -1%
TOTA F&H FRESCAS en US$ Millones 861 1,124 1,262 1,525 1,901 25% 22% 994 1,068 7%
TOTAL AGROPECUARIO en miles de TM 1,947 2,219 2,275 2,395 2,712 13% 9% 1,458 1,400 -4%
TOTA F&H FRESCAS en miles de TM 711 858 867 1,000 1,210 21% 16% 658 686 4%
Exportaciones Agropecuarias y de frutas y hortalizas frescas (millones de dólares y miles de TM)
Fuente: ADUANAS PERU
PERU: ENTRE LOS PAISES TOP EN LA EXPORTACION DE FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS EN EL MUNDO
Fuente: UN COMTRADE
Producto Ranking Mundial Ranking Mundial
2003 2014
Espárragos 1º 1º
Paltas 7º 2º
Uva de Mesa 15º 4º
Mangos 5º 5º
Mandarinas 18º 7º
Arándanos - 9º
Cebollas 22º 10º
Granadas 57º 12º
EXPORTACIONES PERUANAS DE FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS
(Millones US$ FOB) 2000-2015 a julio
Fuente: ADUANAS PERU
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400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
2,000
FRUTAS FRESCAS HORTALIZAS FRESCAS
105 137 178 220 281
347 425
534 596
679
861
1,125
1,262
1,525
1,901
31 %
12 %
21 %
25 %
825 902
7 %
MUNDO: EXPORTACIONES PERUANAS POR PRINCIPALES FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS
EN US$ FOB MILLONES - 2000-2015 A JULIO
Fuente: ADUANAS PERU
0
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1,200
1,400
1,600
1,800
2,000
UVA DE MESA ESPARRAGOS PALTAS MANGOS
CITRICOS BANANAS CEBOLLA AMARILLA NUECES
ARANDANOS GRANADAS ARVEJAS OTRAS
NORTEAMERICA
66%
EUROPA 28%
SUDAMERICA 4%
ASIA 2%
OTROS 0%
2000 – US$ 105 MILLONES
MUNDO: EXPORTACIONES PERUANAS DE FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS POR PRINCIPALES CONTINENTES EN US$ FOB MILLONES
NORTEAMERICA
57%
EUROPA 36%
ASIA 5%
SUDAMERICA 1%
OTROS 1%
2005 – US$ 347 MILLONES
EUROPA 45%
NORTEAMERICA
43%
ASIA 7%
SUDAMERICA
3%
OTROS 2%
2010 – US$ 861 MILLONES
EUROPA 40%
NORTEAMERICA
39%
ASIA 15%
SUDAMERICA 4%
OTROS 2%
2014 – US$ 1,901 MILLONES
Fuente: ADUANAS PERU
BENEFICIOS DE LA AGRICULTURA MODERNA DEL PERU
433398 411
442
494
553599
676
735771
822
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700
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900
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 /p
El empleo formal agrícola se ha duplicado en los últimos 10 años
El cálculo se realizó considerando la ocupación principal que desempeña el individuo encuestado
No se consiguió información vigente de EsSalud a la fecha de elaboración del estudio.
1/ Definición de formal en función de la posesión de contrato laboral.
/p Valor proyectado utilizando la tasa de crecimiento promedio anual.
Fuente: Enaho – Metodología actualizada
Elaboración: APOYO Consultoría
EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE PUESTOS DE TRABAJO EN LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA FORMAL, 2004-2014
(en miles)
El sector agrícola empleaba a más
de cuatro millones de
trabajadores en el año 2014. Esta
cantidad se ha mantenido
relativamente constante en la
última década.
Del total de puestos de trabajo en
el año 2014, el 18.5% corresponde
a trabajadores formales. Este
número de trabajadores ha
crecido a una tasa promedio
anual de 6.6% desde el 2004.
De acuerdo a las empresas que
forman parte del sondeo, el número
de empleados se ha quintuplicado,
en el período 2004-2014, a un
ritmo promedio anual de 18.5%.
+ 6.6% ANUAL
14
Fuente: Perú Top 10000 y Memorias Institucionales
Elaboración: APOYO Consultoría
15.614.7
13.4
10.0 9.7 9.3 9.2 8.9 8.88.1
7.36.8 6.7 6.6 6.6 6.5 6.2
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rokasa S
.A.
Las empresas de la agricultura moderna ya se encuentran dentro de los principales empleadores del país, a pesar de ser relativamente jóvenes. Cinco se encuentran en el top 20 de principales empleadoras.
Principales agroexportadores son líderes en generación de empleo
NÚMERO DE TRABAJADORES DE PRINCIPALES EMPRESAS PRIVADAS, 2013
(en miles de trabajadores)
3 7 9 10 16
15
21.3
69
47.7
0
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20
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60
70
80
Empleo directo Empleo indirecto
Multiplicadores de empleo (i)
En el caso del empleo, por cada S/.1 millón de soles de producción adicional, en el
sector agrícola (frutas y verduras) se generan 69 puestos de trabajo: 21 de forma
directa y el resto de forma indirecta. De acuerdo al reporte del INEI, este es el
segundo sector que genera mayor empleo por cada monto invertido, detrás de
otras actividades de servicio personal.
MULTIPLICADOR DE EMPLEO DEL SECTOR AGRÍCOLA (FRUTAS Y VEGETALES)
(Número de trabajadores por cada S/. millón de producción)
Fuente: Inei
Elaboración: APOYO Consultoría
530 516
575600
671
803 796
839 834
940
255 243 249 254
308334
378
422456 466
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2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Formal Informal
NIVEL DE INGRESOS DE TRABAJADORES FORMALES AGRARIOS, 2004-2013 (S/.)
Se ha considerado el ingreso mensual de aquellos trabajadores que son
empleados u obreros del sector.
Fuente: Enaho – Metodología actualizada
Elaboración: APOYO Consultoría
El nivel de ingresos de los trabajadores formales se ha incrementado
El ingreso de los trabajadores formales agrarios es 80% superior al de los
informales. El ingreso real de los formales ha crecido en 3.6% promedio al año.
Entre el 2004 y el 2013, el ingreso
real de los trabajadores formales
en otras actividades fue menor que
en agricultura. Por ejemplo, en
manufactura y construcción, la
tasa de crecimiento promedio
anual fue de 0.96% y 1.57%.
Asimismo, en manufactura, el
ingreso real cayó 3% anual.
Crec. nominal: 6.6%
Crec. real: 3.6%
17
La participación de la mujer en el empleo de la agricultura moderna ha subido de 35% a 42%, y creció el empleo femenino en 5.8 veces
Para el caso de las trabajadoras
mujeres, se observa un
incremento de aproximadamente
5.8 veces entre el periodo 2004-
2014
Por otro lado, el número de
trabajadores hombres ha
aumentado en 4 veces para el
mismo periodo.
Esto evidencia una política
inclusiva del sector hacia las
mujeres.
La participación de las mujeres
pasó de 35% a 42%.
Fuente: Sondeo AGAP
Elaboración: APOYO Consultoría
EVOLUCIÓN DE TRABAJADORES POR SEXO ENTRE EL 2004 Y 2014
8,611
43,505
4,701
32,092
13,312
75,597
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
2004 2014
Hombres Mujeres
21.2
% 17.6
%
18
La agricultura moderna contribuye a la salida de la pobreza
INCIDENCIA DE POBREZA EN LOS TRABAJADORES
AGROPECUARIOS DEPENDIENTES EN LA COSTA, 2004-2013
Nota: Incluye a ocupados, dependientes, que se dedican a la
agricultura o a la ganadería en la Costa
Fuente: Enaho – Metodología actualizada
Elaboración: APOYO Consultoría
La agricultura moderna constituye una opción de mejora de ingresos y un vehículo
para la salida de la pobreza.
12%2%
57%
26%
31%
72%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2004 2013
Pobre extremo Pobre no extremo No pobre
a. INCREMENTAR EL NÚMERO DE TRABAJADORES
b. REMUNERACIONES, EN PROMEDIO, POR ENCIMA
DE LA RMV POR MAYOR DEMANDA
c. HA FORMALIZADO EL SECTOR
d. TRABAJADORES CONTRIBUYEN AL SISTEMA DE
PENSIONES
e. INCLUSIÓN SOCIAL
LA LEY DE PROMOCIÓN DEL SECTOR AGRARIO HA PERMITIDO:
PROYECCIONES DE LAS EXPORTACIONES DE FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS AL MUNDO
2015 - 2020
PERU: Exportaciones de Frutas y Hortalizas Frescas en US$ Millones 2003 – 2014, Proyectado 2015 - 2020
US$ Millones
Fuente: ADUANAS, AGAP
220 281 347 425 534 596 679 861
1,125 1,262 1,525
1,901 1,996 2,196
2,525
2,904
3,340
3,841
- 500
1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17
20
18
20
19
20
20
31 % 12 %
21 %
25 %
22
Multiplicadores de empleo (ii)
Si se espera un crecimiento anual en las exportaciones equivalente al 20% en
promedio para todos los productos, se generarían más de 780 mil empleos
directos entre 2015 y 2025, y más de 1.75 millones de empleos indirectos.
Fuente: INEI
SIMULACIÓN DE EMPLEO GENERADO POR LA AGRICULTURA MODERNA EN EL PERÍODO 2015-2025
Crecimiento anual
esperado en
exportaciones
Empleo total generado en
el período 2015-2025
(en miles de trabajadores)
Empleo directo en el
período 2015-2025
(en miles de trabajadores)
Empleo indirecto en el
período 2015-2025
(en miles de trabajadores)
20% 2,538 784 1,755
15% 1,442 445 997
10% 732 226 506
Nuevos proyectos de irrigación en el Perú
Chavimochic III – La Libertad 53,000 ha. (nuevas) y 48,000 ha. (mejoradas)
Majes Siguas II - Arequipa 38,500 ha. (nuevas)
Alto Piura 19,000 ha. (nuevas) y 31,000 ha. (mejoradas)
- Tierras mejoradas: 157,500 ha
- Tierras nuevas: 200,053 ha
- TOTAL: 357,553 ha .
Fuente: PROINVERSIÓN
Olmos - Lambayeque 38,000 ha. (nuevas)
Chinecas - Anchash 33,053 ha. (nuevas) 10,500 ha. (mejoradas)
Puyango - Tumbes 18,500 ha. (nuevas)
Proyecto Tambo Ccaracocha - Canal rio Pisco a quebrada rio Seco - Ica 68,000 ha. (mejoradas)
Proyecto Pampas Verdes – Nazca (Ica) – Caraveli (Arequipa) 200,000 ha. nuevas (NO SUMADO AL TOTAL)
En consideración
LA AGRICULTURA MODERNA TRABAJA CON LOS MAS ALTOS STANDARES DE CALIDAD, CONTROL Y
FISCALIZACION Y TODAS LAS CERTIFICACIONES REQUERIDAS EN LOS MERCADOS
INTERNACIONALES
FISCALIZACIÓN LABORAL NACIONAL
i. SUNAFIL (Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral)
ii. SUNAT
iii. ESSALUD
iv. ONP (Oficina de Normalización Previsional)
CALIDAD Y CERTIFICACIONES Planta
HACCP (Análisis de Peligros y Puntos de Control Críticos) GMP (Buenas Prácticas de Manufactura) ISO 9001 Kosher BASC (Business Alliance for Secure Commerce). BRC (British Retail Consortium)
Campo IPM (Manejo integrado de plagas) Según directivas de SYSCO. GlobalGAP. US GAP Tesco Nature Choice
Social SA 8000 Responsabilidad Social Global Pact OHSAS 18001. Auditorias en Códigos de Conducta y Responsabilidad Social. ABE Asociación de Buenos Empleadores BSCI Business Social Compliance Initiative FAIRTRADE SMETA – SEDEX Auditoria ética social (normativa laboral, salud y seguridad, medio ambiente e integridad empresaria)
Medio ambiente ISO 14001
CALIDAD Y CERTIFICACIONES
¨Presencia en el mercado
internacional con nuestros
productos en la mayor parte del
año¨
Espárragos
Uvas
Paltas
Mangos
Cítricos
Alcachofas
Pimientos
Paprika
Café
Cacao
Cebolla
Granada
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Arándanos
CALENDARIO DE EXPORTACION
Fuente: El Comercio
“Mas de Diez Años Promoviendo el Desarrollo de la Agricultura Moderna del Perú”
Gracias www.agapperu.org
ANEXO EXPORTACIONES PRODUCTOS AGAP
51 61 83136
186301
366450
640
231 230
0
100
200
300
400
500
600
700
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014ene-jul
2015ene-jul
PERU: EXPORTACIONES DE UVA DE MESA
EN VALORES (US$ FOB Millones de dólares) AÑOS 2006 – 2015 A JULIO
Fuente: ADUANAS
187235 228 251
291 292343
413 384
169 181
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014ene-jul
2015ene-jul
PERU: EXPORTACIONES DE ESPARRAGO FRESCO
EN VALORES (US$ FOB Millones de dólares) AÑOS 2006 – 2015 A JULIO
Fuente: ADUANAS
39 4773 68 85
164136
184
306
250 245
0
50
100
150
200
250
300
350
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014ene-jul
2015ene-jul
PERU: EXPORTACIONES DE PALTA
EN VALORES (US$ FOB Millones de dólares) AÑOS 2006 – 2015 A JULIO
Fuente: ADUANAS
59 62 63 7090
113 120133 137
120
151
0
20
40
60
80
100
120
140
160
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014ene-jul
2015ene-jul
PERU: EXPORTACIONES DE MANGO
VALORES (US$ FOB Millones de dólares) AÑOS 2006 – 2015 A JULIO
Fuente: ADUANAS
2334
50 4358
7385
98120
85 81
0
20
40
60
80
100
120
140
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014ene-jul
2015ene-jul
PERU: EXPORTACIONES DE CITRICOS*
VALORES (US$ FOB Millones de dólares) AÑOS 2006 – 2015 A JULIO
Fuente: ADUANAS
* Incluye mandarinas, tangelos, naranjas, toronjas y limones.
PERU: EXPORTACIONES DE ARANDANO
VALORES (US$ FOB Millones de dólares) AÑOS 2009 – 2015 A JULIO
Fuente: ADUANAS
0 0 0 0
17
30
59
0
5
10
15
20
25
30
35
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014ene-jul
2015ene-jul
PERU: EXPORTACIONES DE GRANADA
VALORES (US$ FOB Millones de dólares) AÑOS 2006 – 2015 A JULIO
Fuente: ADUANAS
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