EL MAPA DEL RETAIL: LA - mallyretail.com · 2016, cifra bastante optimista como quiera en los tres...
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1) EL MAPA DEL RETAIL: LA
BELLEZA Y CUIDADO
PERSONAL
ontinuando con el
análisis del Mapa del
Retail en Colombia,
donde se analiza el
comportamiento de los
principales jugadores de las 17
categorías del retail presentes
en los centros comerciales, en
esta edición nos detendremos
en el estudio de la categoría
cosmética y cuidado personal.
De acuerdo a Euromonitor el
mercado de la belleza y
cuidado personal en Colombia
alcanzo los $ 9 billones, con un
crecimiento del 5.1% frente al
2016, cifra bastante optimista
como quiera en los tres años
anteriores, no se obtuvo
crecimiento. En el primer
semestre del año en curso, la
industria creció 16%.
Colombia es el quinto mercado
más importante de América
Latina, según el último análisis
realizado por la Cámara de la
Industria Cosmética y de Aseo
de la Andi después de Brasil,
México, Argentina y Chile su
consumo per cápita alcanza los
US$79,8, cifra que supera a
países como Perú (US$74,9) e
inferior a Chile (US $ 183), y que
representa un tercio del
consumo de mercados como
Estados Unidos y Francia.
Habitos de consumo.
Desde la perspectiva de los
hábitos de consumo
Barranquilla, Bucaramanga y
Cali, son las ciudades que más
invierten en la categoría. En
cuanto a los segmentos las
fragancias representan el 20%, el
cuidado bucal participa con el
14%, le siguen el aseo masculino
(18%), cuidado del cabello
(16%), cuidado de la piel (14%) y
maquillaje (11%)
respectivamente.
Una de las oportunidades de
crecimiento de la categoría, se
centra en el segmento
masculino. En Colombia, en los
últimos años los hombres se
C
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están preocupando mas por su
apariencia y los productos que
ofrece el mercado, en la
actualidad aún están en fase
embrionaria, lo cual es una
oportunidad para el
lanzamiento de nuevos
productos.
Bogotá es el principal centro de
operaciones de la industria,
pues cerca de 40% de la
industria se encuentra
concentrada allí, 30% en
Antioquia y otro 30% en el Valle.
Juan Gabriel Pérez, director
de Invest In Bogotá, afirma que
en los últimos años, se ha visto el
asentamiento en Bogotá de
grandes compañías, tanto con
centros de producción como
L’Oréal o Belcorp, como centros
de distribución
y operación
como Yanbal o
Natura.
Además, de
nuevos
jugadores
como Nerium,
O’Boticario y
Mary Kay, entre
otros.
El retail el principal canal.
Las tiendas de retail, siguen
siendo el principal canal de
distribución, seguido por la
venta directa o de catálogo y el
tercer lugar es ocupado por la
venta online.
El líder de la categoría es Fedco,
cuyas ventas el año anterior
alcanzaron los $ 100.115 millones
en sus 32 puntos de ventas en 14
ciudades. El segundo lugar lo
ocupó La Riviera, cuyos ingresos
alcanzaron en 2017 los $ 53.381
millones en sus 45 tiendas.
De destacar el desempeño que
ha tenido la firma Prosalon,
perteneciente al fondo de
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capital Altra,
propietaria de las
marcas Cromantic y
Blind cuyos ingresos
alcanzaron los $
52.157 millones con
un excelente
crecimiento del 61%
en una categoría
que no creció el año
anterior. Cromantic
tiene actualmente 92
tiendas en 23 ciudades y cerrará
el 2018 con 105 puntos. La línea
de maquillaje tiene la mayor
participación con un 50% del
total de las ventas en el país. La
línea capilar que incluye desde
productos de cuidado del
cabello hasta tratamientos y
tintes llega en segundo lugar
con un 34% del mercado; el 16%
restante corresponde a "otras
líneas" como esmaltes,
productos para el mercado
masculino y accesorios de
belleza.
Otros jugadores importantes de
las categorías son L´Occitane
con unos ingresos de $ 21.248
millones, Loto del Sur con $
11.485 y la canadiense MAC
(Make-up Art Cosmetics) que
opera 7 tiendas mono marca
distribuidas entre Barranquilla,
Bogotá, Cali y Medellín, así
como 7 córners en el interior de
algunas de las tiendas Falabella
de Bogotá, Barranquilla y
Medellín. Por otra parte otra
marca que está en proceso de
expansión es Ésika, de la líder
peruana en venta por
catálogo Belcorp, que
completo seis tiendas directas
en centros comerciales en
Bogota Medellín y Cali.
Si desean más información sobre
el Mapa de Retail pueden
solicitarla al mail [email protected]
Fuente: Leopoldo Vargas Brand
Gerente Mall & Retail.
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2) LLEGA LA CONVENCIÓN
LATINOAMERICANA DE
CENTROS COMERCIALES
A CARTAGENA.
ás de 500 delegados de
la industria del retail y los
centros comerciales,
participaran del 10 al 12 de
Octubre en Cartagena de Indias
en la Convención
Latinoamericana de Centros
Comerciales (RECon Latín
América & Caribbean)
organizado por la International
Council of Shopping Centers
(ICSC).
Durante el encuentro, se
analizarán los aspectos claves
en el desarrollo de la industria,
como la omnicanalidad, con su
hoja de la ruta para empresas
que desean transformarse. Así
mismo, se dará una mirada a lo
que serán los Shopping Centers
en 2050 y los cambios disruptivos
que se avecinan. En materia de
“malltaiment” (oferta de
entretenimiento para centros
comerciales), estarán los
representantes de la empresa
creadora del primer “human
playground”, organización líder
mundial en el diseño y
construcción de muros de
escalar.
Por otro lado, un aspecto
crucial en la gestión estratégica
de los malls es la sostenibilidad,
que no solamente utiliza la
energía responsablemente, sino
que está en armonía con el
entorno, aportando una oferta
de valor a la comunidad, con
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una conexión más fuerte con los
clientes. Algunos líderes de la
industria, abordaran sus
experiencias recientes en este
aspecto.
Con los cambios culturales que
están implementando los
clientes en América Latina, las
marcas tendrán que replantear
su propuesta de valor para los
consumidores que abarquen
por los menos tres
megatendencias: la reinvención
de las compras, el retiro de la
clase media y la vida sana.
Amanda Bourlier, de
Euromonitor international
abordará este tema.
Los casos colombianos
Colombia es protagonista
principal en el desarrollo y
evolución de la industria
en los últimos años. Es por
esto que RECon Latín
América & Caribbean,
será la oportunidad para
los líderes de nuestros país
puedan exportar sus
mejores experiencias.
En este sentido Carlos Mario
Giraldo CEO del Grupo Éxito, el
retailer más grande de
Suramérica con su unidad
inmobiliaria Viva Malls, en una
conferencia magistral discernirá
sobre la construcción de un
modelo diferenciador dual retail
/ promotor.
Los “food halls” se han
convertido en toda una
experiencia gastronómica en las
principales ciudades del mundo,
y pueden ser un diferenciador
importante para centros
comerciales, pero a medida
que se hacen más populares, es
más difícil crear conceptos, que
no se parecen a los demás.
Varios pioneros en este tema
incluido Jorge García, Fundador
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Mercado del Río en Medellín,
contaran sus experiencias. La
moderadora de la sesión será
Lina Marcela Hurtado Yepes,
Vicepresidenta de Comercio de
Pactia.
Sin duda RECon Latín América &
Caribbean, será un evento que
permitirá a todos los grupos de
interés en mantenerse al día de
los grandes cambios que se
vislumbran y propiciando el
intercambio de ideas y mejores
prácticas para incrementar el
desarrollo profesional de esta
competida industria.
Más información sobre el evento
en https://bit.ly/2xa9ZKx
Fuente: Leopoldo Vargas Brand
Gerente Mall & Retail.
3) PRIMARK Y UNIQLO EN EL
RADAR COLOMBIANO
nvest in Bogota es la agencia
de promoción de inversión
para la ciudad, es una
iniciativa público-privada
fundada hace 12 años entre
la Cámara de Comercio de
Bogotá y el Distrito Capital. Su
misión es apoyar a
inversionistas, que estén
explorando oportunidades en
Bogotá.
Una de la iniciativas que esta
entidad apoyo en el primer
semestre, tuvo que ver con la
llegada de Amazon, firma que
aterrizó en la capital, con un
centro global de servicio al
cliente para sus ventas online.
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Desde Bogotá, se
atenderá esa
plataforma 7 días
a la semana, 24
horas al día, en
español y
portugués.
De igual forma, la
llegada de H&M y
Decathlon al país,
tuvo que ver con
el trabajo de esta
entidad.
Ahora la firma, se propone
metas más ambiciosas como
reactivar la llegada de Walmart
al país, y entablar
conversaciones con Primark,
cadena irlandesa de ropa y
complementos, y Uniqlo
compañía japonesa, con textiles
inteligentes.
Para Juan Gabriel Perez,
Director de la entidad, la
llegada de Primark le vendría
muy bien a Colombia, cuyos
consumidores buscan prendas
con una buena relación
beneficio/costo, con un
portafolio muy diverso que
incluye desde ropa infantil,
hasta ropa de cama,
accesorios, maletas, artículos de
hogar.
Otra firma muy interesante es la
japonesa Uniqlo, que cuenta
con textiles inteligentes, y tiene
presencia en Europa y Estados
Unidos, pero todavía nada en
América Latina. –“Buscaremos
también reactivar la llegada de
Walmart. Por otro lado, estamos
trabajando para la llegada de
anclas de cosméticos de Asia,
más precisamente de Corea del
Sur. Ojalá podamos ser un
centro de distribución y
producción para toda América
Latina”-, puntualizó Perez.
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Las cifras:
Para el cierre de su tercer
trimestre de su periodo fiscal,
que finaliza en noviembre de
2018, estas dos empresas
presentaron resultados positivos.
Primark aumentó sus ingresos en
un 7%, la compañía terminó el
periodo con 358 tiendas que
suman 1.4 millones m2 de GLA.
La compañía abrió 7 tiendas en
Múnich (Alemania), Metz
(Francia), Amberes (Bélgica),
Tilburg (Holanda) y Valencia,
entre otras. En lo que resta de
ejercicio, Primark tiene
pendiente la puesta en marcha
de establecimientos en Brooklyn,
su noveno punto de venta en
Estados Unidos, así como la
ampliación de su punto de
venta en el centro
comercial Islazul de
Madrid.
Por su parte, Fast
Retailing propietaria
de la marca Uniqlo,
registró unas ventas
de 12 800 millones
de euros, con un
crecimiento del
15,3%. Cuenta con 3400 tiendas
en todo el mundo, convirtiendo
en el tercer jugador global
después de Inditex y H&M.
Uniqlo un modelo antagónico al
de Zara.
Uniqlo y Zara compiten para
dominar el mercado global con
modelos de negocio
antagónicos, sin embargo
comparten rasgos comunes,
como unos orígenes modestos,
su maratónica expansión, o el
carácter visionario de sus líderes.
Inditex, vende prendas de
diseño por un precio
asequible gracias a su versátil
sistema de producción, capaz
de adaptarse rápidamente a la
demanda de los clientes cada
10
temporada. Por su parte, Uniqlo
basa su estrategia con una línea
de ropa caracterizada por su
calidad y sus cortes sencillos y
fácilmente combinables, y con
una cadena logística de alta
eficiencia.
Ambas empresas, ocupan los
extremos opuestos del espectro
del mercado textil y pese a ser
competidores, mantienen una
especie de relación de
coexistencia en los armarios de
los consumidores, ya que sus
prendas pueden formar parte
del vestuario de un mismo
cliente, o estar dirigidas a
diferentes públicos.
Mientras que Inditex, ha
cimentado su expansión sobre el
creciente nicho de mercado de
las mujeres trabajadoras, Uniqlo
le apuesta por la ropa para
todos.
Inditex concentra su producción
en España, Portugal y Marruecos
aunque cuenta con una amplia
red de unas 1.800 subcontratas
en Asia, y gracias a su agilidad a
la hora de detectar tendencias
y adaptar sus diseños, es capaz
de lanzar una nueva prenda en
sus tiendas en un plazo de solo
tres semanas. Fast Retailing
necesita entre ocho y doce
meses para completar la misma
tarea, y trabaja con un centenar
de subcontratas en países
asiáticos -China aglutina casi el
60% de su producción-, una red
logística que le permite
combinar el bajo costo con un
estrecho control del proceso.
Zara satisface al
consumidor ofreciendo prendas
de consumo rápido y a la última
moda, mientras que Uniqlo da la
prioridad a la calidad y
durabilidad de su ropa.
La empresa nipona aplica la
filosofía "kaizen", consistente en
la búsqueda de la perfección a
través de un constante
aprendizaje -en la práctica,
supone una formación continua
tanto para los empleados de las
tiendas como para sus altos
ejecutivos-, y promociona sus
productos bajo el lema
"lifewear" (ropa para la vida).
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Primark: el poder de las gangas.
Los hábitos de los consumidores
han cambiado mucho desde el
estallido de la crisis financiera en
2007. Los precios bajos
prevalecen sobre las actitudes
elitistas respecto a las marcas.
Este fenómeno se ha
denominado “efecto Primark”
en honor de la empresa que se
ha convertido en sinónimo de las
compras baratas en Reino
Unido.
Este distribuidor británico de
ropa a precios de ganga ha
llevado un paso más allá el
modelo de “moda rápida” del
que fueron pioneras Zara y H&M.
Así, en Primark se pueden
encontrar pantalones vaqueros
a US $ 4º sandalias a US $ 1.5,
gracias a un modelo de negocio
con diseños simples, apoyado
en cuatro elementos esenciales:
Cadena de suministro eficiente:
Rotación rápida
Al igual que ventas de marcas
propias. Pero así como el foco
de Zara es el estilo y el de H&M
los precios asequibles, el nicho
de Primark son sus precios de
ganga. Los costos de la cadena
son bajos gracias a sus artículos,
hechos con materiales
artificiales, y sus procesos de
producción, muy
baratos. También opera con
pedidos limitados es decir, una
vez agotadas las existencias no
se repone el producto. Esta
estrategia tiene como resultado,
un aumento de las visitas de los
clientes, ya que la rotación
media de los productos en las
tiendas es de seis semanas.
Costos operativos bajos: Como
el principal atractivo de Primark
es el precio, la empresa
prescinde casi totalmente de la
publicidad y transmite su
mensaje mediante grandes
bolsas de compra y grandes
ahorros. Además, colocan sus
artículos más baratos en la parte
delantera de las tiendas, para
atraer a los transeúntes y
fomentar el boca-oído
(recomendación). Primark
también reduce costos al ubicar
sus tiendas en centros
comerciales alejadas del centro
de las ciudades, ya que sus
alquileres son más bajos.
12
Servicio
básico: El
servicio
ofrecido
por su
personal
se centra
en la
gestión de
las cajas y
del
inventario
expuesto.
Puede
que la calidad del servicio sea
menor, pero los precios bajos
bastan para satisfacer a un
determinado tipo de
consumidor.
Grandes tiendas: Desde que en
2001 inaugurara una tienda de
30.000 m2 en Manchester,
Primark ha apostado por las
grandes superficies para
estimular las compras por
volumen. La cadena ha
triplicado su superficie en la
última década, lo que ha
propiciado una mayor densidad
de ventas.
En cuanto a la organización de
estas tiendas tan grandes,
Primark ha contratado a
diseñadores de interiores, que
las dotan de una distribución del
espacio y una paleta de colores
innovadores con el fin de
facilitar la compra a los clientes.
Como conclusión, se puede
afirmar que tarde o temprano,
estos jugadores entraran al
mercado colombiano. Es
importante para las marcas
nacionales conocer las
fortalezas de sus modelos de
negocio, para ajustar sus
estrategias que le permita
competir de tú a tú con estos
gigantes.
Fuente: Leopoldo Vargas Brand
Gerente de Mall & Retail.
13
Falabella
14
4) AMAZON INTENSIFICA SU
ESTRATEGIA PARA
TOMERSE EL SECTOR
TEXTIL.
Amazon continúa con su
apuesta de competir con los
grandes retailers del sector textil.
La compañía, que ha
desarrollado su negocio de ropa
y accesorios de marca propia
en los últimos años, ya cuenta
con docenas de marcas en
todo tipo de categorías en las
que se destacan: Lark&Ro para
mujer; Ella Moon, de moda
femenina de inspiración
étnica; Mae, de íntimo y
calcetería, y Paris Sunday, de
vestidos y tops. Para hombre, las
marcas de la empresa
son Amazon Essentials, de
básicos; Buttoned
Down, de
camisería low cost,
y Goodthreads,
moda
infantil Scout+Ro.
Un informe de
Coresight Research
de principio de año,
reveló que la
compañía ya igualó a Target en
el segundo lugar entre los
minoristas que venden más
productos de vestuario, por
detrás de Walmart. La expansión
agresiva de la compañía está
afectando especialmente a
grandes almacenes como JC
Penney, añadió el estudio. Sus
mayores competidores, Walmart
y Target, también hacen
grandes inversiones en este
sector. En febrero, Walmart dio a
conocer diversas marcas de
bajo costo a fin de impulsar su
rama de vestuario.
En las últimas semanas, el
gigante del comercio
electrónico ha presentado
solicitudes en Estados Unidos
para patentar ocho líneas de
15
vestuario, incluidas una de
prendas de abrigo y otra de
ropa para niños.
A mediados del año, la empresa
presentó solicitudes para
patentar cerca de una docena
de marcas de ropa que ya
todas se venden en su sitio
actualmente. Las marcas que
pretende registrar son: League
of Outstanding Kids, Common
District, Outerwear Index
Co., Zanie Kids, Afterthought ,
Due East Apparel, Truity, Night
Swim.
Fuente: Mall & Retail.
5) EL OPTIMISMO REINA
ENTRE LOS
COMERCIANTES
Los comerciantes afiliados a la
Federación Nacional de
Comerciantes, Fenalco,
asistieron ayer a la instalación de
su Congreso Nacional en
Pereira, con una percepción
favorable sobre el desarrollo de
los negocios para los meses que
vienen.
Casi la mitad de los empresarios
creen que sus ventas mejorarán.
Así lo señala la encuesta
mensual del gremio
correspondiente a
16
septiembre. El
reporte indica que
para el 37% las
ventas expresadas
en unidades físicas
aumentaron frente
al mismo mes del
año anterior, en
tanto que para el
20% disminuyeron.
El mejor desempeño sobresale
en la comercialización de
teléfonos celulares, las bebidas
alcohólicas, los artículos de
cosmética y los de aseo
personal.
Fenalco destaca que los
distribuidores mayoristas
reportaron un mayor volumen
de pedidos de los llamados
minimercados. Además, los
mercados de productos frescos
y perecederos también
muestran una dinámica
importante.
“En general los empresarios
consideran que se está
recobrando poco a poco la
confianza de los hogares, que
los predisponen a gastar más en
ciertas categorías como la
canasta de cuidado personal”.
Otro fenómeno detectado es
que las importaciones han
aumentado, como una señal de
una mejor demanda interna.
El Congreso de Fenalco fue
instalado ayer en la tarde por
Pedro Marún, presidente (e) y el
ministro de Defensa Nacional,
Guillermo Botero, quien
aprovechó el escenario para
agradecer al os comerciantes el
aprendizaje durante los 15 años
en los cuales dirigió el gremio.
Por su parte, Marún resaltó en su
mensaje la importancia del
fortalecimiento de la empresa
privada y del libre comercio.
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El evento de apertura también
sirvió para destacar a la cadena
Frisby como empresa insignia,
merecedora de la medalla
Lorenzo Botero Jaramillo. Para
hoy, segundo día de
deliberaciones del Congreso, se
espera la intervención del
ministro de Comercio, Industria y
Turismo, José Manuel Restrepo, y
del director de la Dian, José
Andrés Romero, entre otros
funcionarios del Gobierno.
Fuente: Portafolio.
6) OIKOS CONSTRUIRÁ
CENTRO COMERCIAL EN
CHAPINERO QUE ABRIRÁ
EN 2019
Oikos construirá un centro
comercial para transformar el
barrio Chapinero en la capital
del país. El complejo, que
también cuenta con dos torres
residenciales ubicadas en la
calle 59 con Avenida Caracas,
mide 2.000 m2, albergará un
estimado de 370 familias y se
entregará en el primer trimestre
de 2019 según cálculos de la
empresa.
El
centro comercial, denominado
como Oikos Infinitum, ofrecerá
un amplio portafolio que
incluyen farmacias, tiendas de
ropa y zapatería, entidades
financieras, cajeros, gimnasio,
lavanderías, supermercado,
veterinaria, peluquería, y una
plazoleta de comidas con
18
algunas de las marcas más
reconocidas del mercado.
“El complejo cuenta con 53
locales comerciales y una
importante plazoleta de
comidas en el segundo nivel que
complementan la edificación
residencial que comprende dos
torres de 29 y 24 pisos y que
totalizan 370 apartamentos”,
dijo Claudia Estefan Díaz,
gerente comercial del grupo
empresarial.
El edificio será una edificación
icónica en el sector, pues en su
entorno hay pocas
construcciones con su altura.
Además, tiene una locación
estratégica porque está cerca
de una estación de Transmilenio
y a tres cuadras del metro que se
construirá sobre la Caracas. A
esto se suma el alto índice de
habitantes instalados en ese
sector.
El proyecto promete ser la
pauta para cambiarle la
cara a algunas zonas de
Chapinero. La plazoleta de
comidas es uno de los
atractivos más interesantes
pues tiene acceso al público
directo con dos imponentes
escaleras eléctricas que llegan
sobre una terraza en el segundo
piso. Además, el proyecto es
esquinero y los edificios con
diseño en V, crean una zona
libre de plazoleta para el ingreso
del público.
Este edificio, que contribuye a la
renovación urbanística del
sector, se encuentra en un lugar
estratégico con todas las
19
facilidades de accesibilidad por
las alternativas de transporte
que lo rodean. Está al frente de
la estación de Transmilenio y
quedará a tres cuadras del
futuro Metro que se desarrollará
en la ciudad. Además, se
encuentra cerca de importantes
universidades y zonas
empresariales, añadió Díaz.
Se espera que el proyecto se
entregue durante el primer
semestre de 2019 y posicione el
sector como uno de los más
atractivos para invertir en finca
raíz y en vivienda.
Fuente: La Republica.
7) EL DÍA DEL AMOR Y LA
AMISTAD DISPARA LAS
VENTAS DE MODA,
RESTAURANTES Y
BELLEZA.
El día del amor y la amistad en
Colombia es considerado como
la cuarta fecha comercial más
importante, después de la
Navidad y las festividades de día
del padre y de la madre. La
Federación Nacional de
Comerciantes (Fenalco)
proyecta importantes alzas para
este año en el que la
celebración tiene lugar
oficialmente el 15 de
septiembre.
Calendario de Colombia.
Según cifras de Raddar, el mes
de septiembre reporta
tradicionalmente incrementos
de hasta un 40% en su
facturación media a nivel
nacional por cuenta de la
festividad. La misma entidad ha
revelado que la cosmética, la
belleza y la moda se encuentran
entre las categorías predilectas
para los regalos, con un índice
de favoritismo del 40%.
El gasto promedio per cápita en
el país para la celebración de
este año es de $ 150 000 pesos.
La cifra es un 20% más elevada
20
que la reportada el año pasado,
dando indicios de la mejoría de
la situación comercial.
Durante 2017 el comercio
nacional reportó incrementos
del 36% en las ventas del mes de
septiembre por cuenta del día
del amor y la amistad y se
espera que este año sea
ampliamente superada. Cabe
señalar que la industria textil de
colombiana empieza a mostrar
signos de mejoría al cerrar el
primer semestre del año con un
alza sobre un 3% en sus ventas a
nivel nacional, así como un
avance del 1,1% en la
producción textil del país.
Que más se regala en esta
fecha.
De cara a la celebración del día
de Amor y Amistad, Fenalco
realizó una encuesta para
conocer cómo recibirán esta
fecha los colombianos. El
reporte determinó que las
categorías de ropa y calzado y
las invitaciones a comer son los
regalos que tienen pensado un
mayor porcentaje de personas:
27% para cada una de ellas.
La tercera categoría de mayor
importancia para regalos el
próximo fin de semana fue la
relacionada con dulces y
chocolates, dado que 20% de
los encuestados tienen en
21
mente regalar esto.
La Joyería, con 13%
de las respuestas, fue
la cuarta más
concurrida.
La encuesta también
determinó que más de la mitad
de las personas (52%) preferirá
destinar los regalos a sus parejas.
Dar regalos al amigo secreto fue
la elección hecha por 32% de la
muestra. No obstante, se
evidenció una caída en la
intención de conmemorar este
día, puesto que ahora solo 80%
de las personas lo tiene
planeado, cifra que era 1%
mayor en 2017.
En cuanto al método de pago,
con 55% de recurrencia, el
efectivo se mantiene como el
favorito de los usuarios, seguido
de las tarjetas de crédito, con
23%, y de las de débito con el
restante 22%
Fuente: FashionNetwork y Diario
La Republica.
