El mercado de agua mineral Notas Sectori - ExportaPyMEs...Agua embotellada funcional 2,4 2,7 3,0 3,2...

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Notas Sectoriales

El mercado de agua mineral embotellada en Singapur

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Singapur

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El mercado de agua mineral embotellada en Singapur

Este estudio ha sido realizado por Ana Arronte Cárdaba bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Singapur

Marzo 2010 Notas Sectoriales

EL MERCADO DE AGUA EMBOTELLADA EN SINGAPUR

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Singapur 3

ÍNDICE

INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN 4444

I. DEFINICIÓN DEL SEI. DEFINICIÓN DEL SEI. DEFINICIÓN DEL SEI. DEFINICIÓN DEL SECTORCTORCTORCTOR 6666 1. Delimitación del sector 6 2. Clasificación arancelaria 7

II. OFERTAII. OFERTAII. OFERTAII. OFERTA 8888 1. Tamaño del mercado y cifras relevantes 8 2. Producción local 9 3. Importaciones 10 4. Competidores 11 5. Tendencia actual del mercado 14 6. Marco competitivo y perspectivas 15

III. PRECIOS Y SU FOIII. PRECIOS Y SU FOIII. PRECIOS Y SU FOIII. PRECIOS Y SU FORMACIÓNRMACIÓNRMACIÓNRMACIÓN 11117777

IV. DISTRIBUCIÓNIV. DISTRIBUCIÓNIV. DISTRIBUCIÓNIV. DISTRIBUCIÓN 19191919

V. CONDICIONES DE ACV. CONDICIONES DE ACV. CONDICIONES DE ACV. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADOCESO AL MERCADOCESO AL MERCADOCESO AL MERCADO 20202020

VI. PERCEPCIÓN DEL PVI. PERCEPCIÓN DEL PVI. PERCEPCIÓN DEL PVI. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOLRODUCTO ESPAÑOLRODUCTO ESPAÑOLRODUCTO ESPAÑOL 24242424

VII. ANEXOSVII. ANEXOSVII. ANEXOSVII. ANEXOS 25252525 1. Ferias 25 2. Asociaciones 25 3. Otras direcciones de interés 26 4. Fuentes utilizadas 26



INTRODUCCIÓN

El presente estudio de mercado sobre el agua embotellada en Singapur tiene como finalidad analizar la situación actual de este sector con el objeto de detectar posibles oportunidades de mercado para los productores de agua embotellada de nuestro país.

Con unas cifras de población actual de cerca de 5 millones de personas, y un turismo muy activo que atrae cada año a 10 millones de turistas a la isla, Singapur es una ciudad joven, con una media de edad de 36,7 años, moderna, multicultural y muy dinámica.

Un comercio fuerte y sus cifras de inversión, avaladas por el Banco Mundial que ha catalo-gado a Singapur como la ciudad del mundo con mayores facilidades para realizar negocios, la convierten en un lugar muy atractivo para considerar establecer su negocio.

Singapur es una isla que dispone de escasos recursos naturales, donde las fuentes de agua natural son limitadas, y por lo tanto muy preciadas, donde la primera fuente doméstica de abastecimiento de agua es el agua de lluvia, recogida tanto en reservas, repartidas por toda la isla, como en áreas de recogida de agua. Se estima que el abastecimiento doméstico computa aproximadamente el 47% del total de agua consumida en el país (no sólo para consumo humano).

Su superficie geográfica (710km2 según los últimos datos publicados), limita enormemente la creación de nuevas reservas de recogida y tratamiento de agua. Estos datos, en contraposi-ción con el gran tamaño poblacional de la urbe que alberga esta isla, nos lleva por lo tanto a interesarnos por la gran cantidad de agua que es importada al país.

Otros factores más relacionados con aspectos culturales, como la fuerte propensión al con-sumo de comida y bebida fuera del hogar, y climáticos, con elevadas temperaturas a lo largo de todo el año (Singapur cuenta con un clima tropical relativamente constante que destaca por unas temperaturas medias diurnas de 30º y unas medias nocturnas de 24º), y unas cifras de turismo elevadas, hacen del mercado del agua un negocio de gran atractivo para empre-sas extranjeras.



Una parte importante del agua importada en Singapur procede del país vecino, Malasia, si bien las relaciones entre ambos países a este respecto han sido tradicionalmente tensas.

Durante décadas, el Gobierno singapurense ha confiado en la importación de agua de Mala-sia para cubrir las carencias del país, sin embargo las disputas en las que ambos se encuen-tran actualmente inmersos para llegar a un acuerdo sobre la renovación de los acuerdos fir-mados para el abastecimiento de agua a la isla, han llevado al Gobierno a tomar la decisión de buscar nuevas alternativas, realizando en los últimos años grandes esfuerzos en investi-gación y desarrollo de nuevas fuentes de suministro. Se trata este tema más en detalle en capítulos posteriores.

Hay que tener en cuenta, por otra parte, que el agua del grifo en Singapur cumple con las pautas de calidad establecidas por la OMS, siendo por lo tanto seguro beber el agua direc-tamente del grifo sin necesidad de posteriores tratamientos. El PUB (Public Utilities Board) es el organismo regulador del agua natural en Singapur. Se encarga, entre otros aspectos, de la recogida, producción, distribución y reclamación de agua, así como de garantizar su buena calidad y salubridad. Gestiona además el correcto abastecimiento a todos los hogares y establecimientos del país.

No obstante lo dicho anteriormente, es práctica habitual entre parte de la población el beber agua previamente filtrada, bien mediante la instalación de filtros de agua en el grifo o me-diante el uso de jarras de filtrado. Otras prácticas igualmente detectadas son hervir previa-mente el agua que se va a consumir.


Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Singapur 6 Fuente:Datamonitor

I. DEFINICIÓN DEL SECTOR

1.1.1.1. DELIMITACIÓN DEL SECDELIMITACIÓN DEL SECDELIMITACIÓN DEL SECDELIMITACIÓN DEL SECTORTORTORTOR

El agua embotellada forma parte del mercado de refrescos, junto a los refrescos carbonata-dos, las bebidas concentradas, las bebidas funcionales, los zumos y el té y café instantá-neos.

Dentro de este mercado, el agua embotellada supuso en 2008 el 15% del valor total del mer-cado, ocupando el segundo lugar en importancia detrás de los refrescos carbonatados, que han demostrado ser los más lucrativos del mercado en Singapur con un total del 61,2% del valor total generado por el mercado.

ProductoProductoProductoProducto % (valor mercado)% (valor mercado)% (valor mercado)% (valor mercado)Refrescos carbonatados 61,20%Agua embotellada 15,00%Zumos 10,10%Te y café instantáneos 6,70%Bebidas funcionales 3,90%Batidos 3,10%

Total 100,00%

Segmentación mercado de refrescos en Singapur - 2008Segmentación mercado de refrescos en Singapur - 2008Segmentación mercado de refrescos en Singapur - 2008Segmentación mercado de refrescos en Singapur - 2008

Segmentación mercado refrescosSegmentación mercado refrescosSegmentación mercado refrescosSegmentación mercado refrescos

61,20%15,00%

10,10%

6,70%3,90% 3,10% Refrescos carbonatados

Agua embotellada

Zumos

Te y café instantáneos

Bebidas funcionales

Batidos



2.2.2.2. CLASIFICACIÓN ARCLASIFICACIÓN ARCLASIFICACIÓN ARCLASIFICACIÓN ARANCELARIAANCELARIAANCELARIAANCELARIA

Las partidas arancelarias que se analizan en esta nota sectorial son las siguientes:

2201.102201.102201.102201.10: AGUA MINERAL Y AGUA GASIFICADA, SIN AZUCARAR O EDULCORAR DE OTRO MODO, NI AROMATIZAR.



II. OFERTA

1.1.1.1. TAMAÑO DEL MERCADOTAMAÑO DEL MERCADOTAMAÑO DEL MERCADOTAMAÑO DEL MERCADO Y CIFRAS RELEVANTES Y CIFRAS RELEVANTES Y CIFRAS RELEVANTES Y CIFRAS RELEVANTES

Dentro del mercado de agua embotellada, una clasificación más detallada permite distinguir entre los siguientes productos finales:

− Agua embotellada sin gas (en sus diferentes: variantes, mineral, destilada…)

− Agua embotellada carbonatada

− Agua embotellada con sabor

− Agua embotellada funcional (enriquecida)

Estos son los cuatro grupos principales que se analizarán en este estudio.

Siguiendo esta clasificación, se detallan a continuación las cifras de volumen para este mer-cado en Singapur, tanto en miles de litros como en valor monetario, tomando como moneda de referencia para estas transacciones el dólar de Singapur (SGD), para ventas realizadas dentro del canal off-trade (tiendas y supermercados).

Fuente: Euromonitor

Variedad 2003 2004 2005 2006 2007 2008Crecimiento 2003/2008

Agua embotellada sin gas 25.344,0 26.611,2 27.808,7 28.921,1 29.933,3 30.831,3 21,7%Agua embotellada carbonatada 573,0 558,7 547,5 542,0 539,3 542,0 -5,4%Agua embotellada con sabores 875,0 848,8 827,5 831,7 840,0 856,8 -2,1%

Agua embotellada funcional 960,0 1.056,0 1.151,0 1.237,3 1.299,2 1.351,2 40,8%TOTAL 27.752,0 29.074,7 30.334,7 31.532,1 32.611,8 33.581,3 21,0%

Ventas off-trade de Agua Embotellada: Volumen (miles litros)Ventas off-trade de Agua Embotellada: Volumen (miles litros)Ventas off-trade de Agua Embotellada: Volumen (miles litros)Ventas off-trade de Agua Embotellada: Volumen (miles litros)



S$ - dólares de Singapur Fuente: Euromonitor

2.2.2.2. PPPPRODUCCIÓN LOCALRODUCCIÓN LOCALRODUCCIÓN LOCALRODUCCIÓN LOCAL

Gran parte del agua mineral embotellada procedente de fuentes naturales de agua que se vende en Singapur proviene de otros países. Esto se debe principalmente a una serie de fac-tores, como la práctica inexistencia de recursos naturales, la escasez de suelo y la conve-niencia de traer el agua ya embotellada y lista para su comercialización.

Durante los últimos años, el Gobierno ha desarrollado importantes políticas para tratar de aumentar el autoabastecimiento. Por ello, se han desarrollado otros procedimientos de ob-tención de agua al margen de aquella procedente de las lluvias, que también se destinan a su embotellado para consumo humano. Tras grandes esfuerzos en investigación y desarro-llo, la nación ha conseguido establecer un sistema robusto, diversificado y sostenible de provisión de agua a través de cuatro fuentes de abastecimiento, conocidas como las Cuatro Llaves Nacionales (“i.e. Four National Taps”).

Estas cuatro fuentes de abastecimiento son:

� Embalses y zonas de recogida de agua: Se trata de agua natural procedente de pre-cipitaciones, que queda almacenada en estos embalses y zonas de recogida. En la actualidad hay un total de 15 reservas habilitadas, repartidas por toda la isla.

� Importación: Agua importada fundamentalmente para consumo humano. Los princi-pales países de origen son Malasia y Francia.

� Reciclaje de agua: NEWater

NEWater es el nombre de la marca dada al agua reciclada por los Servicios Públicos de Singapur. Se trata más concretamente de aguas residuales, que son purificadas mediante un tratamiento a través de un sistema de doble-membrana (procesos de microfiltrado y osmosis inversa) y tecnologías ultravioletas que se suman a los tradi-cionales sistemas de proceso de aguas residuales.

Variedad 2003 2004 2005 2006 2007 2008Crecimiento 2003/2008

Agua embotellada sin gas 20,5 21,5 22,3 23,1 24,4 25,2 22,9%Agua embotellada carbonatada 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 0,0%Agua embotellada con sabores 2,6 2,7 2,7 2,8 2,9 3,0 15,4%

Agua embotellada funcional 2,4 2,7 3,0 3,2 3,4 3,5 45,8%TOTAL 27,2 28,6 29,7 30,8 32,4 33,4 22,8%

Ventas off-trade de Agua Embotellada: Importe (millones S$)Ventas off-trade de Agua Embotellada: Importe (millones S$)Ventas off-trade de Agua Embotellada: Importe (millones S$)Ventas off-trade de Agua Embotellada: Importe (millones S$)



Parte de esta agua también es utilizada en plantas de creación de circuitos eléctricos y otras aplicaciones industriales.

El resto se reincorpora a las reservas de agua de la zona, que son posteriormente tratadas por un procedimiento normal de obten-ción de agua para consumo humano. Este proceso no es nuevo, por ejemplo los Estados Unidos lo llevan desarrollando desde hace más de veinte años y es una práctica cada vez más fre-cuente en todo el mundo.

� Desalinización: La primera planta de desalinización se abrió en el país en el año 2005. Esta planta, una de las más grandes del mundo, es capaz de cubrir el 10% de las ne-cesidades de agua del país. Entre otros usos, esta agua es utilizada para su embote-llado a través de la marca comercial Desal H2O. Esta planta extrae el agua del mar y, a través de un complejo proceso de filtrado, extrae las sales disueltas.

3.3.3.3. IMPORTACIONESIMPORTACIONESIMPORTACIONESIMPORTACIONES

El valor de las importaciones de agua embotellada en Singapur en 2008 alcanzó un valor de 16.813 miles de euros. Esto supone un crecimiento porcentual del 5,1% con respecto al año anterior, y un aumento acumulado desde 2004 de un 32,97%. Las previsiones estiman que el mercado continúe creciendo durante los próximos años aunque a un ritmo desacelerado.

Declarante: Singapur Fuente: OMS

AñoAñoAñoAño € (miles)€ (miles)€ (miles)€ (miles) % Crecimiento% Crecimiento% Crecimiento% Crecimiento2004200420042004 12.644 -------------- -- -- -- 2005200520052005 13.024 3,00%2006200620062006 14.250 9,40%2007200720072007 16.003 12,30%2008200820082008 16.813 5,10%

Acumulado 2004-2008Acumulado 2004-2008Acumulado 2004-2008Acumulado 2004-2008 32,97%

Valor importaciones a Singapur de agua embotelladaValor importaciones a Singapur de agua embotelladaValor importaciones a Singapur de agua embotelladaValor importaciones a Singapur de agua embotellada

Fuente: PUB Website



La siguiente tabla muestra el ranking de los 10 principales países exportadores de agua em-botellada a Singapur. Cabe destacar dentro de esta clasificación, la presencia europea, con una posición muy destacada de Francia, en segundo lugar, con unas cifras que se sitúan a gran distancia del resto de países competidores.

Declarante: Importador Fuente: Datos ONU Partida: 220110-AGUA MINERAL Y AGUA GASIFICADA, SIN AZUCARAR O EDULCORAR DE OTRO MODO, NI AROMATIZAR

4.4.4.4. COMPETIDORESCOMPETIDORESCOMPETIDORESCOMPETIDORES

El mercado de agua mineral presenta una elevada concentración, siendo el grupo Coca-Cola, y Grupo Danone quienes contabilizan la mayoría de las ventas del mercado.

A continuación se ofrece detalle de las principales empresas del mercado y las marcas de agua que éstas comercializan:

Fuente: Euromonitor

ProcedenciaProcedenciaProcedenciaProcedencia 2006200620062006 2007200720072007 2008200820082008MalasiaMalasiaMalasiaMalasia 6.567 7.359 8.496FranciaFranciaFranciaFrancia 4.306 5.336 4.609

IndonesiaIndonesiaIndonesiaIndonesia 1.538 1.343 1.220ItaliaItaliaItaliaItalia 737 763 972

AustraliaAustraliaAustraliaAustralia 200 238 281AlemaniaAlemaniaAlemaniaAlemania 201 169 212

FidjiFidjiFidjiFidji 23 100 211NoruegaNoruegaNoruegaNoruega 97 107 159

Reino UnidoReino UnidoReino UnidoReino Unido 105 95 112ChinaChinaChinaChina 55 68 95OtrosOtrosOtrosOtros 421 425 446TOTALTOTALTOTALTOTAL 14.250 16.003 16.813

Importaciones agua mineral* a Singapur (miles €)Importaciones agua mineral* a Singapur (miles €)Importaciones agua mineral* a Singapur (miles €)Importaciones agua mineral* a Singapur (miles €)

EmpresaEmpresaEmpresaEmpresa Marcas comercializadasMarcas comercializadasMarcas comercializadasMarcas comercializadasF&N Coca-Cola Pte Ltd Ice Mountain; DasaniDanone Asia Pte Ltd Aqua; Evian; Volvic

Central Arenaperkasa PT AquarinYeo Hiap Seng Ltd Pink Dolphin

Nestlé Singapore Pte Ltd Perrier; S.PellegrinoYee Lee Oils & Foodstuffs (S) Pte Ltd Spritzer; Sparkling Spritzler

Allswell Trading Pte Ltd Allswell



Las siguientes tablas nos muestran el porcentaje de participación en el mercado, por empre-sa y por marca comercializada, en función del volumen de ventas.

Fuente: Euromonitor

Fuente: Euromonitor

EmpresaEmpresaEmpresaEmpresa 2004200420042004 2005200520052005 2006200620062006 2007200720072007 2008200820082008F&N Cocacola Pte Ltd 30,5% 29,3% 28,9% 28,5% 28,9%Danone Asia Pte Ltd 28,8% 29,3% 29,8% 29,4% 27,4%

Central Arenaperkasa PT 6,9% 6,9% 6,4% 5,5% 5,8%Yeo Hiap Seng Ltd 3,0% 3,6% 3,7% 3,7% 3,8%

Nestlé Singapore Pte Ltd 3,0% 2,8% 2,7% 2,7% 2,7%Yee Lee Oils & Foodstuffs (S) Pte Ltd 1,0% 0,9% 0,9% 0,8% 0,8%

Allswell Trading Pte Ltd 0,2% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0%Marcas propias 2,7% 3,2% 3,2% 3,2% 3,5%

Otras 23,9% 23,8% 24,3% 26,2% 27,2%Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

% participación por compañía en ventas off-trade - Volumen% participación por compañía en ventas off-trade - Volumen% participación por compañía en ventas off-trade - Volumen% participación por compañía en ventas off-trade - Volumen

EmpresaEmpresaEmpresaEmpresa 2005200520052005 2006200620062006 2007200720072007 2008200820082008Ice Mountain 29,3% 28,9% 28,5% 28,9%

Aqua 17,4% 18,3% 17,9% 17,9%Evian 8,3% 7,8% 7,8% 8,1%Aquarín 6,9% 6,4% 5,5% 5,8%

Pink Dolphin 3,6% 3,7% 3,7% 3,8%Perrier 2,8% 2,7% 2,7% 2,7%Volvic 1,4% 1,4% 1,4% 1,4%Spritzer 0,8% 0,8% 0,7% 0,7%

Sparkling Spritzer 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%VIT 2,3% 2,3% 2,3% ---

Allswell 0,1% 0,1% 0,0% 0,0%Marcas propias 3,2% 3,2% 3,2% 3,5%

Otras 23,8% 24,3% 26,2% 27,2%Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

% participación por marca en ventas off-trade - Volumen% participación por marca en ventas off-trade - Volumen% participación por marca en ventas off-trade - Volumen% participación por marca en ventas off-trade - Volumen



El ranking es ligeramente diferente si estudiamos estos mismos porcentajes, esta vez a partir del valor de las ventas realizadas, y no de su volumen:

Fuente: Euromonitor

Fuente: Euromonitor

Con esto podemos observar, por ejemplo, que si bien la marca Aqua es la segunda que ma-yor volumen de ventas aglutina, es Evian la que ocupa este lugar en cuanto a los ingresos generados. Esto se debe a las distintas estrategias de precios que se llevan a cabo para las diferentes marcas. Así, la marca Evian se posiciona en el mercado como marca premium, con un precio más elevado que otras marcas más económicas.

EmpresaEmpresaEmpresaEmpresa 2004200420042004 2005200520052005 2006200620062006 2007200720072007 2008200820082008Danone Asia 33,5% 33,7% 33,9% 33,7% 32,8%

F&N Coca-Cola 24,9% 23,7% 23,2% 22,9% 23,0%Nestlé Singapore 10,9% 10,6% 10,4% 10,3% 10,4%Yeo Hiap Seng 8,1% 9,5% 9,8% 9,9% 9,9%

Central Arenaperkasa 6,5% 6,5% 6,1% 5,4% 5,5%Yee Lee Oils & Foodstuffs (S) 2,3% 2,2% 2,2% 2,1% 2,0%

Allswell Trading 0,4% 0,4% 0,3% 0,0% 0,0%Marcas propias 1,7% 1,7% 1,7% 1,7% 1,9%

Otras 11,7% 11,6% 12,4% 14,0% 14,5%Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

% participación por compañía en ventas off-trade - Valor% participación por compañía en ventas off-trade - Valor% participación por compañía en ventas off-trade - Valor% participación por compañía en ventas off-trade - Valor

EmpresaEmpresaEmpresaEmpresa 2005200520052005 2006200620062006 2007200720072007 2008200820082008Ice Mountain 23,7% 23,2% 22,9% 23,0%

Evian 15,5% 14,9% 14,9% 15,7%Aqua 14,5% 15,2% 14,9% 14,9%Perrier 10,6% 10,4% 10,3% 10,4%

Pink Dolphin 9,5% 9,8% 9,9% 9,9%Aquarín 6,5% 6,1% 5,4% 5,5%Volvic 2,1% 2,1% 2,1% 2,3%Spritzer 2,0% 1,9% 1,9% 1,8%

Sparkling Spritzer 0,3% 0,3% 0,2% 0,2%VIT 1,7% 1,7% 1,7% ---

Allswell 0,4% 0,3% 0,0% 0,0%Marcas propias 1,7% 1,7% 1,7% 1,9%

Otras 11,6% 12,4% 14,0% 14,5%Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

% participación por marca en ventas off-trade - Valor% participación por marca en ventas off-trade - Valor% participación por marca en ventas off-trade - Valor% participación por marca en ventas off-trade - Valor



5.5.5.5. TENDENCIA ACTUAL DELTENDENCIA ACTUAL DELTENDENCIA ACTUAL DELTENDENCIA ACTUAL DEL MERCADO MERCADO MERCADO MERCADO

- La comodidad sigue siendo el factor principal que determina la decisión de compra de agua mineral por parte de los consumidores, si bien éstos son a su vez más cons-cientes de los beneficios para la salud del agua embotellada. Asimismo, la apariencia estética del embotellado continúa siendo un factor determinante en la compra.

- Las ventas de agua embotellada durante 2008 sufrieron una ralentización en su cre-cimiento, comparado con las cifras de 2007, en términos tanto monetarios como de volumen.

- El agua embotellada con sabores fue la que mostró el mayor crecimiento de valor du-rante 2008, debido principalmente al hecho de que los consumidores buscan alterna-tivas a las bebidas carbonatadas comprando esta agua como un producto alternativo más saludable. Aún con todo, el agua mineral embotellada continúa mostrando la ta-sa de crecimiento más estable.

- El agua embotellada funcional obtuvo buenos resultados durante 2008, con los nue-vos desarrollos de productos puestos en el mercado, como es el caso de Pokka Co-llagen Water desarrollado por la compañía Pokka Corp (S) Pte Ltd.

- Para aprovechar este movimiento del consumidor hacia aguas aromatizadas en de-trimento de las bebidas carbonatadas, algunas compañías introdujeron nuevos pro-ductos en el mercado de Singapur durante 2008. Tal es el caso de Nestlé Singapore Pte Ltd que lanzó su Perrier Saveur Citron Lemon que ofrece a los consumidores la posibilidad de optar por agua con sabor a limón.

- La existencia de marcas en el mercado con oferta de agua aromatizada es aún bas-tante limitada, con el mencionado Terrier Saveur Citron Lemon como nuevo entrante en el mercado, y la compañía Yee Lee Oils & Foodstuffs (S) Pte Ltd con su producto Spritzer Pop.

- El mercado minorista sigue dominando las ventas de agua embotellada, con super-mercados e hipermercados a la cabeza, seguido de las tiendas de conveniencia. El éxito en la venta por este medio es la posibilidad de ofrecer ofertas a precios espe-ciales para compras de gran volumen.

- Por su parte, también han prosperado las ventas a través del canal de hostelería, ta-les como restaurantes, cafeterías y zonas de restauración (food courts).

- Los precios unitarios de venta experimentaron incrementos de escasa relevancia, de-bido principalmente a la competencia por las ventas entre los diferentes fabricantes y el lanzamiento de ofertas promocionales que han contrarrestado el efecto del lanza-miento de bebidas premium de mayor valor como el agua funcional Pokaa Collagen Water.



- La venta directa de agua embotellada también está creciendo en Singapur. Muchos consumidores tienen ahora la opción de tener sus aprovisionamientos de agua entre-gados directamente en su domicilio. Los principales competidores en este servicio son Pere Ocean de la compañía Wanin Industries Pte Ltd y Alpheus de Candid Water Cooler Pte Ltd.

- Continúa creciendo la demanda de productos con propiedades funcionales. Esto es debido a que los consumidores se preocupan cada vez más por su salud y tienen por tanto más en consideración las propiedades nutritivas y enriquecedoras del agua. Además de esto, el estilo de vida actual, mucho más dinámico, hace que sea más conveniente el consumo de estas aguas funcionales como una forma de conseguir los aportes nutritivos necesarios, en detrimento de métodos más tradicionales como la preparación de infusiones herbales como complemento nutricional.

6.6.6.6. MARCO COMPETITIVOMARCO COMPETITIVOMARCO COMPETITIVOMARCO COMPETITIVO Y PERSPECTIVAS Y PERSPECTIVAS Y PERSPECTIVAS Y PERSPECTIVAS

− Danone Asia Pte Ltd experimentó en 2008, la mayor caída en el valor de sus ventas, debido principalmente a la retirada del mercado de su marca Vit. Aún con todo, las agresivas campañas de publicidad y promoción llevadas a cabo en la marca Evian consiguieron minimizar el impacto negativo de la caída en el valor de las acciones de la compañía, atrayendo a muchos clientes a cambiar a esta marca de agua.

− A pesar del dominio del mercado por parte de las marcas internacionales, las marcas locales disponen también de buena aceptación entre el mercado singapurense, ya que suponen una alternativa más económica a las marcas internacionales, que se posicionan en el mercado en su mayoría como productos premium.

− Además de las marcas domésticas e internacionales, los consumidores también muestran creciente interés por los productos de marca privada comercializados por establecimientos como Fair Price o First Choice. A la luz de la coyuntura económica actual, muchos consumidores prefieren estas alternativas, más económicas, en de-trimento de sus marcas premium preferidas.

− Muestran también un interesante ritmo de crecimiento las ventas de agua embotella-da en el canal Institucional, incluyendo en este canal las ventas a centros tales como hospitales, oficinas y colegios. Estos centros se abastecen de agua a través de com-pras de grandes cantidades.

− Está previsto que durante los próximos años el precio unitario por botella se manten-ga estable y muestre sólo pequeñas fluctuaciones. A la luz de la crisis económica ac-tual, se espera que haya agresivas campañas de promoción entre los consumidores



con el fin de cambiar la percepción del consumidor de que el consumo regular de agua acarrearía un aumento considerable de sus gastos.

− El lanzamiento de nuevos productos, como es el caso del agua funcional Pokka Co-llagen Water, el primer agua embotellada que se comercializa en este mercado que contiene una fuente de colágeno como suplemento alimenticio y potenciador de la belleza y salud de la piel, ha abierto una nueva puerta al mercado. Se espera, por lo tanto, el lanzamiento de nuevos productos al mercado constituidos por aguas mine-rales enriquecidas con propiedades que sirvan como suplemento nutritivo a los con-sumidores, así como el desarrollo de nuevos sabores más exóticos.



III. PRECIOS Y SU FORMACIÓN Se presenta a continuación resultado de las muestras de precios recogidas con el fin de ana-lizar la formación de precios de las principales marcas presentes en el mercado de Singapur.

La primera muestra de precios ha sido recogida en el Centro Comercial Carrefour, uno de los principales participantes del canal de supermercados/hipermercados en Singapur.

La segunda ha sido recogida en un establecimiento 7-Eleven. Estos establecimientos son una forma de tiendas de conveniencia abiertas las 24 horas del día que cuentan con una gran penetración en este mercado.

Recogida precios de venta unitario al consumidor final en hipermercadoRecogida precios de venta unitario al consumidor final en hipermercadoRecogida precios de venta unitario al consumidor final en hipermercadoRecogida precios de venta unitario al consumidor final en hipermercado

Lugar: Centro Comercial CARREFOUR (Suntec City Mall). Venta en l Centro Comercial CARREFOUR (Suntec City Mall). Venta en l Centro Comercial CARREFOUR (Suntec City Mall). Venta en l Centro Comercial CARREFOUR (Suntec City Mall). Venta en liiiinealnealnealneal Fecha recogida: 03 03 03 03----FebreroFebreroFebreroFebrero----2010201020102010

*SGD - Dólares de Singapur

Botellas 1litro o superior:Botellas 1litro o superior:Botellas 1litro o superior:Botellas 1litro o superior:

MarcaMarcaMarcaMarca Denominación del productoDenominación del productoDenominación del productoDenominación del productoCapacidad Capacidad Capacidad Capacidad

(ml)(ml)(ml)(ml)Precio Precio Precio Precio SGD*SGD*SGD*SGD* ProcedenciaProcedenciaProcedenciaProcedencia

Fiji Natural Artesian Water 1000ml 2,90 SGD Islas FijiVittel Gourmet Natural Mineral Water, Glass bottle 1000ml 3,50 SGD Francia

Acqua Panna Natural Mineral Water 1500ml 3,00 SGD ItaliaAqua Mountain Spring Water 1500ml 0,90 SGD IndonesiaAquarin Natural Mineral Water 1500ml 0,83 SGD IndonesiaCarrefour Natural Mineral Water 1500ml 0,65 SGD Malasia

Carrefour Grand Barbier Mountain Spring Water 1500ml 1,50 SGD FranciaCristaline Natural Spring Water 1500ml 1,35 SGD FranciaEvian Natural Mineral Water 1500ml 2,60 SGD FranciaHSC Mineralised Water 1500ml 0,90 SGD Malasia

Ice Mountain Pure Drinking Water 1500ml 1,00 SGD MalasiaPere Ocean Natural Mineral Water 1500ml 0,95 SGD MalasiaPere Ocean Drinking Water, Processed by distillation 1500ml 1,10 SGD Malasia

Polar Natural Mineral Water 1500ml 0,85 SGD MalasiaPolar Premium Distilled Drinking Water 1500ml 0,95 SGD MalasiaVittel Natural Mineral Water 1500ml 2,60 SGD FranciaVolvic Natural Mineral Water 1500ml 2,40 SGD Francia




Recogida precios de venta unitario al consumidor final en comercio 24horasRecogida precios de venta unitario al consumidor final en comercio 24horasRecogida precios de venta unitario al consumidor final en comercio 24horasRecogida precios de venta unitario al consumidor final en comercio 24horas

Lugar: Cadena 7 Cadena 7 Cadena 7 Cadena 7----ElevenElevenElevenEleven Fecha recogida: 19 19 19 19----FebreroFebreroFebreroFebrero----2010201020102010


Botellas inferiores a 1 litro:Botellas inferiores a 1 litro:Botellas inferiores a 1 litro:Botellas inferiores a 1 litro:



Evian Natural Mineral Water 330ml 1,20 SGD FranciaFiji Natural Artesian Water 330ml 1,20 SGD Islas Fiji

Cristaline Natural Spring Water 500ml 0,65 SGD FranciaEvian Natural Mineral Water 500ml 1,50 SGD FranciaFiji Natural Artesian Water 500ml 1,60 SGD Islas FijiHSC Mineralised Water 500ml 0,50 SGD MalasiaPolar Premium Distilled Drinking Water 500ml 0,45 SGD MalasiaVittel Natural Mineral Water 500ml 1,50 SGD FranciaVolvic Natural Mineral Water 500ml 1,40 SGD Francia

Aqua Mountain Spring Water 600ml 0,75 SGD IndonesiaCarrefour Natural Mineral Water 600ml 0,40 SGD MalasiaCarrefour Drinking Water, Distillation Process 600ml 0,40 SGD Malasia

Ice Mountain Pure Drinking Water 600ml 0,60 SGD MalasiaPolar Natural Mineral Water 500ml 0,35 SGD Malasia

Carrefour Grand Barbier Mountain Spring Water 750ml 1,50 SGD FranciaPolar Natural Mineral Water 750ml 1,50 SGD Malasia



Aqua Mountain Spring Water 600ml 2,15 SGD IndonesiaIce Mountain Pure Drinking Water 600ml 2,05 SGD MalasiaFirst Choice Distilled Water 500ml 1,85 SGD

Polar Natural Mineral Water 500ml 2,05 SGD MalasiaEvian Natural Mineral Water 500ml 2,65 SGD FranceFiji Natural Artesian Water 500ml 2,65 SGD Fiji Islands

Cool Rhino Cooling Water 350ml 2,90 SGD3 Legs Cooling Water 200ml 1,80 SGD MalasiaVolvic Natural Mineral Water 500ml 2,60 SGD France



IV. DISTRIBUCIÓN En lo que respecta a los canales de distribución empleados, el mercado de refrescos se en-cuentra concentrado, siendo las cadenas de supermercados/hipermercados el modo de dis-tribución principal.

Con datos de 2008, los supermercados e hipermercados distribuyen el 35,9% del total de bebidas de refresco. Le siguen a continuación las empresas de hostelería, con un total del 21,40%. El tercer grupo en importancia dentro del canal de distribución es el formado por los comercios de venta minorista, con un total del 13,5% del total.

Fuente: Datamonitor

Distribución mercado refrescosDistribución mercado refrescosDistribución mercado refrescosDistribución mercado refrescos

36%

21%

14%

29%Supermercados/Hipermercados

Restauración

Comercio detallista

Otros



V. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO Según la última circular recordatoria publicada por el AVA (Agri-Food & Veterinary Authority of Singapore), la Autoridad Agro-alimentaria y Veterinaria de Singapur, con fecha 4 de enero de 2010, los requisitos de importación de agua embotellada (mineral y no mineral) para el consumo son los siguientes:

− Agua mineral natural embotellada:

Para la importación de agua mineral natural embotellada, los importadores requieren presentar a la División de Control Alimentario del AVA (Food Control Division – FCD) la siguiente documentación:

− Copia original del certificado de autenticidad emitido por la autoridad competente del país de origen de la mercancía que certifique que el agua mineral importada es genuina. Dicho certificado debería indicar la marca, el tipo de agua, tipo de embalaje y tamaño, número de lote y fecha de ca-ducidad, nombre y dirección del fabricante.

− Mapa de situación mostrando el lugar donde se encuentra la fuente de di-cho agua.

− Agua potable embotellada:

Para la importación de otras clases de agua potable embotellada, tales como el agua destilada, agua mineralizada, y agua obtenida por el procedimiento de osmosis rever-sa, etc, el importador deberá presentar copia de la licencia de la fábrica donde el agua es procesada y embotellada.

Estos documentos deberán ser presentados al AVA (FCD) por parte del importador para ca-da marca nueva de agua embotellada importada, antes del comienzo de la importación.



Etiquetado del proEtiquetado del proEtiquetado del proEtiquetado del producto:ducto:ducto:ducto: como ocurre con cualquier producto alimentario importado, el agua embotellada deberá venir correctamente etiquetada, incluyendo la siguiente informa-ción:

− Etiquetado de agua potable embotellada: deberá venir debidamente etiquetada mos-trando el nombre del producto, el país de origen y el nombre y dirección del importa-dor en Singapur.

− Etiquetado de agua mineral embotellada: deberá ser convenientemente etiquetada incluyendo el nombre del producto, el país de origen y el nombre y dirección del im-portador en Singapur, así como el nombre de la fuente de origen del agua, y la canti-dad de sodio, calcio, potasio, magnesio, bicarbonatos, cloruro y sulfatos presentes en el producto.

Certificado sanitarioCertificado sanitarioCertificado sanitarioCertificado sanitario:::: El importador deberá asimismo remitir un certificado sanitario emitido por la autoridad competente en el país de origen de la mercancía para cada lote de agua embotellada cuando se esté solicitando el permiso de importación. Este certificado sanitario deberá reflejar los resultados del test paramétrico tal y como se especifica en la tabla si-guiente.

Fuente: AVA



Fuente: AVA

Todos los productos alimentarios importados están además sujetos a inspección y toma de muestras por parte del AVA. Para más información: Food Control Division (AVA)

(+65) 6325 0783 / 6325 0784 / 6221 5065



VI. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL A fecha de 2008, las cifras declaradas de exportaciones de agua mineral realizadas de Es-paña a Singapur no presentan un volumen de negocio lo suficientemente relevante para que permita evaluar la percepción del agua mineral española entre el consumidor singapurense.

A continuación se muestra tabla con las cifras declaradas de exportación de España con respecto al resto del mundo. Como se puede apreciar, Europa concentra el grueso del total de exportaciones realizadas con origen España.

Las exportaciones realizadas al sudeste asiático no son tan significativas y no permiten un análisis pormenorizado.

Fuente: ESTACOM Partidas: 22011011 - Agua Mineral Natural sin dióxido de carbono 22011019 - Agua Mineral Natural con dióxido de carbono

Año 2006 Año 2007 Año 2008Paises Subzona País Euros - miles Euros - miles Euros - miles

AFRICAAFRICAAFRICAAFRICA 471 482 456AMERICAAMERICAAMERICAAMERICA 576 390 432ASIAASIAASIAASIA 91 123 372

PROXIMO ORIENTEPROXIMO ORIENTEPROXIMO ORIENTEPROXIMO ORIENTEPENINSULA ARABIGAPENINSULA ARABIGAPENINSULA ARABIGAPENINSULA ARABIGA 4 62 46ASIA CENTRALASIA CENTRALASIA CENTRALASIA CENTRALASIA DEL SURASIA DEL SURASIA DEL SURASIA DEL SUR 0LEJANO ORIENTELEJANO ORIENTELEJANO ORIENTELEJANO ORIENTE 87 60 326SUDESTE ASIATICOSUDESTE ASIATICOSUDESTE ASIATICOSUDESTE ASIATICO 1

BrunéiBrunéiBrunéiBrunéiIndonesiaIndonesiaIndonesiaIndonesiaCamboyaCamboyaCamboyaCamboyaLaosLaosLaosLaosMyanmarMyanmarMyanmarMyanmarMalasiaMalasiaMalasiaMalasiaFilipinasFilipinasFilipinasFilipinasSG -- SingapurSG -- SingapurSG -- SingapurSG -- Singapur 1TH -- TailandiaTH -- TailandiaTH -- TailandiaTH -- TailandiaTL -- Timor OrientalTL -- Timor OrientalTL -- Timor OrientalTL -- Timor OrientalVN -- VietnamVN -- VietnamVN -- VietnamVN -- Vietnam

45 -- EUROPA45 -- EUROPA45 -- EUROPA45 -- EUROPA 11.180,937 9.094,646 10.160,31250 -- OCEANIA50 -- OCEANIA50 -- OCEANIA50 -- OCEANIA 11 19 1352 -- OTROS52 -- OTROS52 -- OTROS52 -- OTROS 0 6 36Total MundoTotal MundoTotal MundoTotal Mundo 12.330,39412.330,39412.330,39412.330,394 10.114,58610.114,58610.114,58610.114,586 11.470,4411.470,4411.470,4411.470,44

Exportaciones Agua Mineral España - Resto del mundo



VII. ANEXOS

1.1.1.1. FERIASFERIASFERIASFERIAS

− Food and Hotel AsiaFood and Hotel AsiaFood and Hotel AsiaFood and Hotel Asia: Esta feria se ha consolidado como una plataforma de encuen-tro entre miles de participantes del canal agroalimentario y Horeca, donde se mues-tran, productos, servicios y tecnologías para satisfacer las necesidades de este mer-cado. Esta feria proporciona asimismo muchas oportunidades para la creación de re-des de negocio entre los diferentes participantes del canal.

En su edición de 2010, la feria tendrá lugar durante los días 20 al 23 de Abril.

Más información en: www.foodnhotelasia.com

− Wine for Asia:Wine for Asia:Wine for Asia:Wine for Asia: Enfocada principalmente en reunir a profesionales de la industria viti-vinícola y comerciantes del canal Horeca, esta feria recibe también participantes de bebidas no alcohólicas que estén interesados en mostrar su producto.

En su edición de este año, la feria está programada para los días 28 y 29 de Octubre.

Más información en: www.wineforasia.com

2.2.2.2. ASOCIACIONESASOCIACIONESASOCIACIONESASOCIACIONES

− RAS (Restaurant Association of Singapore). Asociación de restaurantes de Singapur. www.ras.org.sg



3.3.3.3. OTRAS DIRECCIONES DEOTRAS DIRECCIONES DEOTRAS DIRECCIONES DEOTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS INTERÉS INTERÉS INTERÉS

− AVA (Agri-Food & Veterinary Authority of Singapore). Autoridad agro-alimentaria y ve-terinaria de Singapur. www.ava.gov.sg

− Singapore Customs. Autoridad Aduanera de Singapur. www.customs.gov.sg

− PUB (Public Utilities Board). Autoridad de Servicios Públicos en Singapur. www.pub.gov.sg

− AsiaHoreca.com. Guía útil de contactos www.asiahoreca.com

4.4.4.4. FUENTES UTILIZADASFUENTES UTILIZADASFUENTES UTILIZADASFUENTES UTILIZADAS

− Base de datos OMS

− Euromonitor

− Datamonitor

− Estacom

− PUB (Public Utilities Board)

− AVA (Agri-Food & Veterinary Authority of Singapore)

El mercado de agua mineral Notas Sectori - ExportaPyMEs...Agua embotellada funcional 2,4 2,7 3,0 3,2...

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