El Mercado de Artículos de DióDecoración de Et...
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El Mercado de Artículos de D ió d Et i l Decoración de Exteriores en los EEUU Rubén S. Rondinelli A d E ó i C il Agregado Económico Comercial Oficina Comercial del Perú Nueva York, EEUU Julio de 2010
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El Mercado de Artículos de D ió d E t i lDecoración de Exteriores en los
EEUURubén S. Rondinelli
A d E ó i C i lAgregado Económico Comercial Oficina Comercial del Perú
Nueva York, EEUU
Julio de 2010
Descripción del SectorDescripción del Sectorpp
• Artículos que se usan principalmente en patios• Artículos que se usan principalmente en patios, jardines, terrazas, piscinas, entradas de viviendas o de otro tipo de edificaciones
• Según la revista Casual Living , las ventas en el 2009 de tí l t i l EEUU f d US$artículos para exteriores en los EEUU fueron de US$
5.23 mil millones, 5.3% menos que en el 2008 en que vendieron US% 5.52 mil millones, cifra mucho menor a ,los US$ 8 mil millones proyectados para el 2008 por la empresa líder en investigación de mercados “PackagedFa t ”Facts”
• La crisis del 2007 tuvo consecuencias en las ventas de• La crisis del 2007 tuvo consecuencias en las ventas de este sector, y en las ventas minoristas en general de los EEUU.
Descripción del SectorDescripción del Sectorpp
• La recuperación en las ventas de artículos de decoración de exteriores va a la par con la recuperación del sector viviendaexteriores va a la par con la recuperación del sector vivienda.
• Recuperación estimada para el año 2011: Mayor poder adquisitivo y mayor confianza en el consumidor.q y yo Publicación de ‘Furniture/Today’en el mes de Noviembre de 2009: “el 21%
de hogares en los EEUU, comprarán artículos de decoración de exteriores en los próximos 12 meses”p
• Sugerencias: focalizarse en artículos de decoración de menor precio y con mayor rotación. Evitar aquellos artículos adquiridos b d i i d id i J dsobretodo por nuevos propietarios de residencias: Juegos de
muebles muy caros, por ejemplo.
Descripción del SectorDescripción del Sectorpp
o De acuerdo al Dept. de Casas y Desarrollo Urbano de EEUU, la venta de casasEEUU, la venta de casas nuevas en los EEUU decreció en el mes de Mayo 2010 en 32.7% respecto a Abril 2010 y p yen 18.3 con respecto a Mayo del 2009.
o En Mayo solo se registraron ventas de 300,000 casas nuevas, lo cual representa lanuevas, lo cual representa la caída mas fuerte desde 1963, fecha en que el Dept. de Comercio inició a recopilar pesta data.
Descripción del SectorDescripción del Sectorpp
• Algunos productos:• Algunos productos:o Muebles en madera, en hierro forjado, en piedra, ratán, mimbre.o Maceteros, vasijas, estatuillas y otros adornos en cerámica, piedra,
i i b ágranito, yeso, mimbre, ratán. o Cestería, o Textiles del hogar como cojines, mantas, alfombras.g jo Estructuras en granito como losas, columnas, estantes.o Estructuras en cemento y en piedra, como maceteros, piletas,
pedestales y otros adornos.pedestales y otros adornos.
Perfil del ConsumidorPerfil del Consumidor
Q t d l d ?Que segmento del mercado?•• En casas o en ambientes exteriores amplios. En casas o en ambientes exteriores amplios.
•• Hogares de altos ingresos con residencias de tamaño mediano a Hogares de altos ingresos con residencias de tamaño mediano a grande, en ciudades con poblaciones de altos ingresos per cápita. grande, en ciudades con poblaciones de altos ingresos per cápita. g , p g p pg , p g p pEjEj: : HungtintonHungtinton NY, NY, DarienDarien CTCT
•• Hogares con altos ingresos: Hogares con altos ingresos: ingresos de más de US$100,000 ingresos de más de US$100,000 al año y representan el 22% del al año y representan el 22% del total de hogares en los EEUU.total de hogares en los EEUU.
Perfil del ConsumidorPerfil del Consumidor
Dó d ?Dónde?•• Los 10 estados de los EEUU con mayores ventas de artículos de Los 10 estados de los EEUU con mayores ventas de artículos de
decoración de exteriores y su porcentaje de participación son:decoración de exteriores y su porcentaje de participación son:decoración de exteriores y su porcentaje de participación son:decoración de exteriores y su porcentaje de participación son:o California con 24.4%o Texas con 7.1%o Florida con 5.5%o New York con 4.6%o Washington con 4.3%go Arizona con 3.9%o Colorado con 3.4%o Georgia con 3 1%o Georgia con 3.1%o Illinois con 2.7%o North Carolina con 2.5%
Perfil del ConsumidorPerfil del Consumidor
CaracterísticasCaracterísticas•• Consumidores localizados en Estados con inviernos mas Consumidores localizados en Estados con inviernos mas
benignos, MA o al sur de MA.benignos, MA o al sur de MA.
•• Consumidores con altos ingresos muestran mayor interés por la Consumidores con altos ingresos muestran mayor interés por la d ió d h / d i t td ió d h / d i t tdecoración de su hogar / dominan este sector.decoración de su hogar / dominan este sector.
•• Son más propensos a buscar nuevas ideas para mejorar su casaSon más propensos a buscar nuevas ideas para mejorar su casa•• Son más propensos a buscar nuevas ideas para mejorar su casa. Son más propensos a buscar nuevas ideas para mejorar su casa.
•• De acuerdo a fuentes especializadas casi el 37% deDe acuerdo a fuentes especializadas casi el 37% de•• De acuerdo a fuentes especializadas, casi el 37% de De acuerdo a fuentes especializadas, casi el 37% de consumidores de ingresos muy altos gastaron por lo menos consumidores de ingresos muy altos gastaron por lo menos US$1,000 en artículos de decoración del hogar, en los últimos 12 US$1,000 en artículos de decoración del hogar, en los últimos 12 meses, comparado con 15% de los demás consumidores que meses, comparado con 15% de los demás consumidores que gastaron el mismo monto en el mismo periodo de tiempo.gastaron el mismo monto en el mismo periodo de tiempo.
Perfil del ConsumidorPerfil del Consumidor
• Los artículos de decoración de exteriores son también utilizados en los siguientes tipos de edificaciones:utilizados en los siguientes tipos de edificaciones:
o Clubeso Empresas con locales amplioso Iglesiaso Campos de golfo Campos de golf o Hoteles
Producción Local y Comercio ExteriorProducción Local y Comercio Exterioryy
• La producción local de artículos de decoración deexteriores es muy especializada en artículos decorativos de
t htt // i i t ti l /cemento http://www.campaniainternational.com/
• Importaciones de artículos de decoración de los EE.UU (enl d US$ b d d )miles de US$ subpartidas escogidas):2002 2005 2007 2008 2009 %VAR
D bid l i i i d l 2007 d i l
4,214,840 6,615,076 7,667,489 7,015,882 5,395,462 -23.1
• Debido a la crisis, a partir del 2007 decrecieron las ventasminoristas y por consiguiente las importaciones de estetipo de productos en los EEUU.tipo de productos en los EEUU.
Producción Local y Comercio ExteriorProducción Local y Comercio Exterioryy
• Participación de las importaciones mundiales/ Principales países• Participación de las importaciones mundiales/ Principales paísesproveedores:
o China es el proveedor más importante de artículos de decoración de exteriores ao China es el proveedor más importante de artículos de decoración de exteriores alos EEUU, sobretodo de manufacturas de granito, de metal, de cemento,cerámica y barro, como maceteros, piletas, estatuillas y otros adornos.
o China también es el proveedor mas importante de los EEUU, de muebles enmetal y en madera.
o China y Filipinas son los mayores proveedores de muebles en caña ratáno China y Filipinas, son los mayores proveedores de muebles en caña, ratán,mimbre y materiales similares.
Importaciones de los EEUU desde China de artículos de d ió d t i ( il d US$)
P A I S 2002 2005 2007 2008 2009 %VAR
decoración de exteriores (en miles de US$)
C H I N A 1,619,484 3,485,141 4,316,879 3,999,697 3,148,899 -21.3
Producción Local y Comercio ExteriorProducción Local y Comercio Exterioryy
• Participación de las importaciones mundiales/Principales países proveedores:
o Brasil es el principal proveedor de EEUU de manufacturas enpiedra, incluidas piletas, estatuas, y otros adornos en piedratallada con US$ 189 millones en el 2009tallada con US$ 189 millones en el 2009.
o Canadá es el principal proveedor de manufacturas de yeso a losEEUU, con US$ 15.8 millones o 64% del mercado, con productos, , pcomo estatuas y estatuillas en yeso que decoran patios y jardines.
o Otros países que también compiten como proveedores de losEEUU d t d t I di It li Mé i T il diEEUU de estos productos son: India, Italia, México, Tailandia,Vietnam e Indonesia.
Producción Local y Comercio ExteriorProducción Local y Comercio Exterioryy
• Principales productos importados
o Muebles de madera con mas de US$ 3,000 millones importados porp pEEUU.
o Muebles de metal con mas de US$ 900 millones importados porEEUUEEUU.
o Adornos en cerámica con mas de US$ 200 millones importados.
o Adornos en piedra con mas de US$ 180 millones importados.
o Manufacturas en cemento con casi US$ 500 millones importados.
Producción Local y Comercio ExteriorProducción Local y Comercio Exterioryy
• Arancel Promedio del Sector:
o Tratado de Libre Comercio Perú‐EEUU: Arancel “0”
• Regulaciones Arancelarias:
o Se debe cumplir con las regulaciones genéricas aplicables a todao Se debe cumplir con las regulaciones genéricas aplicables a todamercancía importada por los EEUU.
o Factura con: información detallada, puerto de entrada en los EEUU,, p ,nombre del vendedor, del comprador, nombre y descripción de lamercadería, la marca, el numero o símbolo bajo el cual es vendida en elpaís de exportación, marcas y números de los paquetes en los que estap p y p q qembalada la mercadería, cantidades en peso y medidas, precio de ventade cada producto en la moneda utilizada y especificación del tipo demoneda; país de origen, costos incurridos en el transporte; en idiomaIngles o con una traducción certificada al ingles.
Producción Local y Comercio ExteriorProducción Local y Comercio Exterioryy
o Cada paquete deberá estarmarcado y enumerado.
o La mercancía deberá estar marcada legible y visiblemente con el país deiorigen.
o Para información adicional y orientación:
U.S. Customs and Border Protection ‐Office of Regulations and Rulings
1300 Pennsylvania Avenue NW
Washington, DC 20229
Tel. 202.572‐8700
http://www.cbp.gov/xp/cgov/import/communications_to_trade/diduknow.xmlhttp://help.cbp.gov/cgi-bin/customs.cfg/php/enduser/std alp.phphttp://help.cbp.gov/cgi bin/customs.cfg/php/enduser/std_alp.php
Canales de distribuciónCanales de distribución
• Flujo desde el exportador peruano hasta el comprador final
Canales de distribuciónCanales de distribución
• Principales Puntos de Ventas:p
1.‐ Tiendas de venta masiva (participación de 40%): Walmart, Target, Kmart,minoristas que venden todo tipo de productos, incluyendo artículos dedecoración de exteriores como son muebles en madera en mimbre cerámicadecoración de exteriores, como son muebles en madera, en mimbre, cerámica,entre otros.
2.‐ Tiendas de Mejoramiento del hogar (27%): Lowe’s, Home Depot, que sej g ( ) , p , qespecializan en todo tipo de artículos y materiales de construcción y paraimplementar y decorar el hogar.
3 Ti d E i li d (19%) l i d í l d d ió3.‐ Tiendas Especializadas (19%): venta exclusiva de artículos de decoracióncomo Garden Accents (www.gardenaccents.com ). Los centros de jardinería(dedicadas al mantenimiento de jardines) ‘Nurseries’ o viveros dedicados a lae ta de la ta i a a bolito e illa ado o a a ja di e o o oventas de plantas vivas, arbolitos, semillas, adornos para jardines como son
artículos de cerámica y piedra, piletas, bancas de fierro o madera, adornos demadera, letreros, maceteros, etc. Ej: Martin Viette www.martinviette.com .
Canales de distribuciónCanales de distribución
• Principales Canales de Distribución:
4.‐ Directo‐al‐consumidor (4%): ventas por catálogos, por correo regular, portelevisión e internet.
5.‐ Otros canales de distribución: (4%)
Masonries (empresas dedicadas a la venta minorista de artículos de piedra yladrillos para usos en pisos exteriores, lajas, pasos de escaleras, barandas, cantorodado, piedra quebrada para entradas, así como algunos adornos de piedra op q p g parcilla)
Competencia en el MercadoCompetencia en el Mercadopp
Alguna empresas importantes:
• Martin Viette Nurseries (NY): Empresa líder en la venta de artículos de• Martin Viette Nurseries (NY): Empresa líder en la venta de artículos de decoración para exteriores, como piletas, esculturas, jarrones, maceteros y demás adornos en cerámica pintada para el jardín.
• Elizabeth Schumacher’s Garden Accents (PA): Empresa que comercializa artículos de decoración de exteriores, como son fuentes, bancas, obeliscos, gárgolas, puertas de fierro, piedras de molino, vasijas de piedra para agua, windchimes, estatuas, relojes solares, fragmentos arquitectónicos, esculturas, piedras con formas decorativas naturales, etc.
Competencia en el MercadoCompetencia en el Mercadopp
• Cavicchio Grennhouses, Inc (MA): Empresa que cuenta con ambos negocios, “nursery” y “masonry”, esta empresa vende tanto lajas, canto rodado, pasos de gradas, artículos decorativos de piedras, maceteros, así como plantas y árboles para jardines
• Mahoney’s Garden Centres (MA): Empresa que vende plantas y artículos de decoración para jardines y terrazas Son minoristas importadores directos perodecoración para jardines y terrazas. Son minoristas importadores directos, pero también se abastecen de proveedores locales. También venden lajas, canto rodado, piedra chancada para entrada de jardines y senderos.
• Shemin (CT): Importante empresa importadora y distribuidora de artículos para jardines, incluyendo artículos de decoración, y lajas, ladrillos de piedra, canto rodado, piedra chancada, etc. Son Distribuidores aunque también tienen mas de 30 puntos de venta al detalle.
TendenciasTendencias
1 ‐ ‘Cocooning’ :1.‐ Cocooning :
o El individuo prefiere llevar a cabo sus actividades de entretenimientoy relajación en la tranquilidad de su hogar, sobretodo en espaciosy j q g pexteriores como son la terraza, patio, jardín, piscina, decorándolo conpiletas, monumentos, adornos en cerámica, artículos en madera,mimbre, en metal, entre otros. prefiere refugiarse en el hogar y evitasocializar en lugares públicos.
o Tendencia fortalecida por la crisis económica/ reducción de gastos.
o Según fuentes especializadas, seguirá en fuerte crecimiento en lospróximos años.
TendenciasTendencias
2.‐ Diseño:
o No son muy afectadas por las tendencias, lo que existen son estilos:colonial, rustico, tropical, del oeste, formal, casual, contemporáneo,tradicional entre otros dependen del gusto del consumidor así comotradicional, entre otros, dependen del gusto del consumidor así comode la ubicación de la propiedad o edificación a decorar.
o Últimamente los textiles y cerámicas siguen las mismas tendencias dey gdiseño que los artículos de decoración de interiores: incluyendocolores, texturas y materiales (en el 2010 están de moda los maceterosde colores vibrantes)
o Segmento de altos ingresos o afluente: no escatima mucho en elprecio, mas en la calidad y diseño de los productos que compra.
TendenciasTendencias
o Artículos de decoración de exteriores de mayor tamaño, en materiales comocemento, yeso, granito, piedra o cerámica, tienen un estilo mas clásico.
P j l t t ill á i d d d i l t t illo Por ejemplo: estatuillas en cerámica o yeso, de duendes, animales, estatuillasclásicas de ángeles, de niños, bancas y piletas
TendenciasTendencias
o En artículos de decoración más pequeños como vasijas en yeso, cerámica, obarro, textiles del hogar, los colores, materiales y acabados siguen lastendencias de la temporadatendencias de la temporada.
Diseños de ‘Jonathan Adler’ y ‘Tucker Robbins’
TendenciasTendencias
o Asimismo, los muebles, ya sean de madera, mimbre, bambú, ratán ometal pueden seguir las tendencias de moda en el diseño y acabado.
Artículos en madera ‘Tucker Robbins’ Artículos en mimbre
TendenciasTendencias
3.‐ Responsabilidad social y protección del medio ambiente :
ú E á áo Según estudios de Euromonitor, el consumidor continuará, y aun con másfuerza, tomando consciencia y responsabilidad por el medio ambiente, elaspecto social y la ecología.
o Empresas americanas incorporan en sus campañas, promociones ypublicaciones, las medidas tomadas en este aspecto, resaltando suresponsabilidad ecológica y social.responsabilidad ecológica y social.
o Muchas empresas en los EEUU, solo hacen negocios con empresas cuyoproceso de producción sea de Fair Trade o Comercio Justo, que cumpla conlos estándares sociales y la protección del medio ambiente.
o Asegurar que la materia prima e insumos de los productos que comercializan,provengan de bosques protegidos y no afecten la fauna en extinciónprovengan de bosques protegidos y no afecten la fauna en extinción.
o Tendencia crecerá en 35% para el 2013.
OportunidadesOportunidadesP d tP d t PPparapara ProductosProductos PeruanosPeruanos
• Productos peruanos con oportunidad en este sector:
o Artículos de decoración de exteriores en piedra: piletas, estatuas,estantes.
o Artículos de decoración de exteriores en yeso, cemento ycerámica: como estatuillas vasijas esculturas y otros adornoscerámica: como estatuillas, vasijas, esculturas y otros adornos.
o Muebles en madera: disponibilidad de la materia prima,certificar que provengan de bosques protegidos.q p g q p g
o Muebles y adornos en materias trenzables.
o Textiles del hogar: ‘throws’ cojines y tapiceso Textiles del hogar: throws , cojines y tapices.
o Estructuras en granito como losas, columnas, pasos de gradas
OportunidadesOportunidadesP d tP d t PPparapara ProductosProductos PeruanosPeruanos
OportunidadesOportunidadesP d tP d t PPparapara ProductosProductos PeruanosPeruanos
OportunidadesOportunidadesP d tP d t PPparapara ProductosProductos PeruanosPeruanos
OportunidadesOportunidadesP d tP d t PPparapara ProductosProductos PeruanosPeruanos
OportunidadesOportunidadesP d tP d t PPparapara ProductosProductos PeruanosPeruanos
OportunidadesOportunidadesP d tP d t PPparapara ProductosProductos PeruanosPeruanos
OportunidadesOportunidadesparapara ProductosProductos PeruanosPeruanosparapara ProductosProductos PeruanosPeruanos
• Lo e io de lo a tí ulo de de o a ió de e te io e o e iali ado• Los precios de los artículos de decoración de exteriores comercializadosen el mercado de los EEUU, son variados, dependiendo sobretodo deltipo de producto, el material, la presentación y la marca.
Macetero de Cerámica Rojo Estilo Siciliano Estatuilla de piedraEstatuilla de piedra
Precio: US$149.00 plus tax Precio: US$199.00 plus tax
OportunidadesOportunidadesparapara ProductosProductos PeruanosPeruanosparapara ProductosProductos PeruanosPeruanos
Adornos en Cemento Colgadores grandes de cerámica para maceteros, barandas y rejas
Precio: US$ 14.99
OportunidadesOportunidadesparapara ProductosProductos PeruanosPeruanosparapara ProductosProductos PeruanosPeruanos
Colgadores de cerámica pequeños para maceteros Estatuillas de animales en cerámica
Precio: 3 x US$ 12 Precio: US$ 29.99
OportunidadesOportunidadesparapara ProductosProductos PeruanosPeruanosparapara ProductosProductos PeruanosPeruanos
Pileta en Cemento Pileta en Cemento
Precio: US$ 2,249.00 Precio: US$ 1,899.00
OportunidadesOportunidadesparapara ProductosProductos PeruanosPeruanosparapara ProductosProductos PeruanosPeruanos
Vasijas en yesoVasijas en Cemento
Precio: US$ 279.00 Precio: US$ 249.00
OportunidadesOportunidadesparapara ProductosProductos PeruanosPeruanosparapara ProductosProductos PeruanosPeruanos
Vasija en Cerámica Vasija en forma de bota
Precio: US$ 399.00 Precio: US$ 119.00Precio: US$ 119.00
Actividades de Promoción ComercialActividades de Promoción Comercial
• Principales actividades en los próximos 12 meses:• Principales actividades en los próximos 12 meses:
o New York International Gift Show.‐ apoyo a presentación peruanaorganizada por AMCHAM. (Febrero y Agosto).g p ( y g )
o Misión de compradores estadounidenses en noviembre del 2010.
o Peru Gift 2011o Peru Gift 2011
FeriasFerias
1.‐ “Highpoint Market”
Especializado en todo tipo de artículos de decoración del hogar, desdemuebles, hasta textiles y electrodomésticos. Se exhiben artículos de decoraciónde exteriores como estatuillas urnas macetas muebles en metal en mimbre yde exteriores como estatuillas, urnas, macetas, muebles en metal, en mimbre yratán, en aluminio, bancas, cojines, piletas y chimeneas.
o Lugar: High Point, NC 27260g g ,
o Website: www.highpointmarket.org
o Próxima edición: Octubre 16‐21 2010o Próxima edición: Octubre 16‐21, 2010
FeriasFerias
• Entidad organizadora:
High Point Market
o Contacto: Patty Russo ‐ Registration Coordinator
o Email: patty@highpointmarket orgo Email: [email protected]
o Línea gratuita: 1‐800‐874‐6492
FeriasFerias
1.‐ “Las Vegas World Market”
Especializado en todo tipo de artículos de decoración del hogar, muebles,artículos de decoración para exteriores. Se exhiben artículos de decoración deexteriores como estatuillas urnas macetas muebles en metal en mimbre yexteriores como estatuillas, urnas, macetas, muebles en metal, en mimbre yratán, en aluminio, bancas, cojines, piletas y chimeneas.
o Lugar: World Market Center de Las Vegas, Nevadag g ,
o Website: www.lasvegasmarket.com
o Próxima edición: Agosto 2‐6 2010o Próxima edición: Agosto 2‐6, 2010
FeriasFerias
• Entidad organizadora:
Las Vegas Market Center LLC
o Email: [email protected]
o Tel: 702‐599 9621
FeriasFerias
2.‐ “The New York International Gift Fair”
Sobretodo para los artículos de decoración más pequeños, tales como artículosp p qen yeso, estatuillas pintadas de animales y duendes, colgadores, artículos encerámica como maceteros, vasijas y adornos en barro.
E A t Di i bo En Agosto y Diciembre
o Dirección: 655 W 34th St, New York NY (Jacob Javits Center)
o Telf: (212) 216‐2000
o Website: www.nyigf.com
o Próxima edición: Agosto 14‐19, 2010‐ February 5‐8, 2011
FeriasFerias
• Entidad organizadora:
GLM ShowsGLM Shows
o Dirección: Ten Bank Street, White Plains, NY 10606‐1954
T léf (800) 272 SHOW (914) 421 3200o Teléfono: (800) 272‐SHOW or (914) 421‐3200
o Fax: (914) 948‐6180
o Website: www.glmshows.com
FeriasFerias
3.‐National Hardware Show
Especializado en productos para el hogar como herramientas, artículos delimpieza, de almacenaje, de plomería, entre otros. Cuenta con una secciónfocalizada en artículos de jardinería y decoración de exteriores: “Lawn. Gardenfocalizada en artículos de jardinería y decoración de exteriores: Lawn. Garden& Outdoor Living” y una sección de “International Sourcing”:
o Dirección: 3150 Paradise Road, Las Vegas, NV 89109 (Las Vegas Conventionand Visitors Authority)
o Telf: 702‐892‐0711 / Línea gratuita: 877‐847‐4858
o Website: www.nationalhardwareshow.com
o Próxima edición: Mayo 10‐12, 2011
FeriasFerias
• Entidad organizadora:
Reed ExhibitionsReed Exhibitions
o Contacto: Juliana Van Der Beek ‐ Sales Manager
o Email: [email protected]
o Telf: 203‐840‐5566
o Fax: 203‐840‐9566
FeriasFerias
o Otras ferias especializadas en artículos de decoración y de regalo, en las quese pueden exhibir algunos artículos de decoración de exteriores, sobre todolos de menor tamaño:los de menor tamaño:
o Orlando Gift Show
o Philadelphia Gift Showo Philadelphia Gift Show
o San Francisco International Gift Fair
G f Sho Boston Gift Show
bé d llRubén S. RondinelliAgregado Económico Comercial
Oficina Comercial del Perú en Nueva YorkOficina Comercial del Perú en Nueva YorkTel 001‐646 735 3868Fax 001‐646 735 3869
E‐mail: [email protected]
Julio de 2010
