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El mercado de juguetes y juegos en México

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Este estudio ha sido realizado por AppendInvestigación de Mercados

Septiembre 2003

El mercado de juguetes y juegos en México

EL MERCADO DE JUGUETES Y JUEGOS EN MÉXICO

Instituto Español de Comercio Exterior – ICEX 3

ÍNDICE

RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES 5

I. INTRODUCCIÓN 7

1. Definición y características del sector y subsectores relacionados 7

II. ANÁLISIS DE LA OFERTA 15

1. Análisis cuantitativo 15 1.1. Tamaño de la oferta 15 1.2. Análisis de los componentes de la oferta 21

2. Análisis cualitativo 38 2.1. Producción 38 2.2. Obstáculos comerciales 44

III. ANÁLISIS DEL COMERCIO 58

1. Análisis cuantitativo 58 1.1. Canales de distribución 58 1.2. Esquema de la distribución 59 1.3. Principales distribuidores 60

2. Análisis cualitativo 68 2.1. Estrategias de canal 68 2.2. Estrategias para el contacto comercial 70 2.3. Condiciones de acceso 71 2.4. Promoción y publicidad 75 2.5. Tendencias de la distribución 76

IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 78

1. Tendencias generales del consumo 78 1.1. Factores sociodemográficos 80 1.2. Factores económicos 83 1.3. Distribución de la renta disponible 88 1.4. Tendencias sociopolíticas 89 1.5. Tendencias culturales 91 1.6. Tendencias legislativas 93

2. Análisis del comportamiento del consumidor 94 2.1. Hábitos de consumo 94 2.2. Hábitos de compra 95 2.3. Costes indirectos que soporta el consumidor 96



2.4. Preferencias 96

3. Percepción del producto español 97

V. ANEXOS 100

1. Informes de ferias 100

2. Listado de direcciones de interés 102

3. Bibliografía 130



RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES

Tras el pormenorizado análisis y estudio de los datos, cifras y consideraciones para la realización del presente documento, se pueden extraer las siguiente conclusiones:

La industria del juguete aportó en el 2001, aproximadamente 530 millones de dólares americanos al PIB, lo que representa un 1,02% del total del PIB.

El mercado detallista de juguetes y juegos en México está considerablemente desarrollado. Existen en este país gran cantidad de canales de venta y distribución mediante los cuáles los fabricantes ofrecen sus productos al consumidor.

La producción de juguetes ascendió a 106.958,83 miles de dólares americanos en 2002, entre juguetes de plástico y otros materiales. El sector manufacturero registró una producción de 15.672,29 miles de dólares americanos.

El número de fabricantes mexicanos se ha contraído por la fuerte competencia de precios que existe en el mercado. En apenas 10 años se contabiliza una disminución de 88 manufactureros.

Las importaciones mexicanas de juguetes crecieron un 100,24% durante los últimos cinco años; de 303.770,59 miles de dólares americanos en 1998 a 608.276,00 miles de dólares americanos en 2002.

En 2002, la partida 9503 fue la de mayor importación con una cuota de importación del 45,31%.

A lo largo del estudio se ha podido percibir la preocupación del mercado formal en México, ante el mercado informal, ya que las importaciones ilegales, piratería y productos chinos merman las ventas de los distribuidores.

Un factor a tener en cuenta es la similitud entre cultural e idiomática entre España y México, que lo convierte en una ventaja competitiva frente a otros países. Los productos españoles son percibidos como productos de alta calidad.

El canal de distribución líder en la venta de juguetes y juegos son los autoservicios, debido a la tendencia de concentración que existe entre estos, por tanto, logran conseguir condiciones especiales de crédito y precio con los



propios fabricantes. Esto origina el éxito entre los consumidores por sus grandes ofertas.

La estacionalidad en la venta de juguetes y juegos en México se establece en la temporada de Reyes y Navidad, aunque el mes de abril contribuye a un aumento general de las ventas.

México es uno de los países con mayor número de tratados comerciales, lo que lo convierte en una economía abierta. El libre mercado de México, se comprueba en sus más de 32 acuerdos comerciales firmados.

La promoción y publicidad en México, es un factor fundamental para el éxito de un producto. El medio de comunicación usual en juguetes y juegos es la televisión.

El segmento de población medio – alto, debido al poder adquisitivo comparado con el resto de la población, es el más atractivo para la oferta del juguete español. Punto importante a la hora de planificar las campañas de promoción y publicidad.



I. INTRODUCCIÓN

1. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORES RELACIONADOS Este estudio ofrece una visión pormenorizada sobre el mercado de juguetes y juegos en México: sus fuerzas y debilidades, su evolución y las posibilidades de penetración para el exportador español.

El mercado de los juegos y juguetes en México aporta el 1,02% del PIB del país, lo que supone alrededor de 530 millones de dólares americanos anuales. Se trata de un mercado desarrollado en el que la producción local supone 106.958,83 miles de dólares americanos. En los últimos años, las importaciones de juguetes y juegos desde terceros países se han visto incrementadas notablemente. Debido a la gran competencia existente, el número de manufactureros locales se ha visto mermado. A la hora de analizar este mercado, se debe tener en mente el alto índice de piratería, importaciones ilegales y bajos precios propiciados por los productos de origen chino. Se considera que España es un país que cuenta con oportunidades de exportación a México ya que sus productos son percibidos como juguetes de calidad y la similitud cultural e idiomática favorece las relaciones comerciales.

DEFINICIÓN ARANCELARIA DEL PRODUCTO

El presente informe analiza el mercado de juguetes y juegos1 en México. Las partidas arancelarias comprendidas en este estudio son las siguientes:

95.01. Triciclos, patinetes, coches de pedal u otros juguetes de ruedas concebidos para que se monten los niños; coches y sillas de ruedas para muñecas/os.

95.01.00.10. Coches y sillas de ruedas para muñecas/os.

95.01.00.90. Triciclos, patinetes, coches de pedal u otros juguetes de ruedas concebidos para que se monten los niños (excluidas bicicletas ordinarias con rodamientos de bolas).

95.02. Muñecas y muñecos que representen solamente seres humanos. 1 Salvo indicación de lo contrario, este estudio no incluye el análisis de aquellos artículos destinados al recreo y deporte.



95.02.10. Muñecas y muñecos que representen solamente seres humanos, incluso vestidas.

95.02.10.10. De plástico.

95.02.10.90. De otras materias distintas del plástico.

95.02.91. Prendas y sus complementos, accesorios, de vestir, calzado y sombreros y demás tocados que representen solamente seres humanos.

95.02.99. Partes y complementos para muñecas o muñecos que representen solamente seres humanos.

95.03. Juguetes, modelos reducidos para entretenimiento, incluidos animados, rompecabezas de cualquier clase (excluidos juguetes de ruedas concebidos para ser montados por los niños, así como muñecos que representen solamente seres humanos).

95.03.10. Trenes eléctricos, incluidos los carriles, rieles, señales y demás accesorios.

95.03.20. Juguetes en forma de modelos reducidos para ensamblar, incluidos animados.

95.03.30. Juegos y juguetes de construcción.

95.03.41. Juguetes que representen animales o seres no humanos, rellenos.

95.03.49. Juguetes que representan animales o seres no humanos, no rellenos.

95.03.50. Instrumentos y aparatos musicales, de juguete.

95.03.60. Rompecabezas de cualquier clase.

95.03.70. Juguetes presentados en juegos o surtidos o en panoplias.

95.03.80. Juguetes y modelos, con motor.

95.03.90. Otros juguetes.

95.04. Artículos para salas de juego, juegos de mesa o salón, incluidos los juegos con motor o mecanismos, billares, mesas especiales para juegos de casino y juegos de bolos automáticos.

95.04.10. Videojuegos de los tipos utilizados con receptor de televisión.

95.04.20. Billares y sus accesorios.

95.04.30. Juegos con pantalla, flippers y demás juegos activados con monedas, billetes de banco, fichas o demás artículos similares.

95.04.40. Naipes.

95.04.90. Juegos de casino, juegos de bolos automáticos, bowlings y otros artículos para salas de juego, juegos de mesa o salón, incluidos los juegos con motor o mecanismo.

La correspondencia de dichas partidas con el SITC (Standard International Trade Clasification) es la detallada a continuación:



894. Coches para bebés, juguetes y materiales deportivos.

894.2. Juguetes para niños.

894.21. Juguetes con ruedas diseñados para ser utilizados por los niños. (Ej. Triciclos, coches de pedales, coches de muñecas. (Se excluyen las bicicletas ordinarias).

894.22. Muñecas que representan solamente seres humanos; vestidas o no vestidas.

894.23. Partes y accesorios de muñecas que únicamente representan seres humanos.

894.24. Juguetes y juegos de construcción.

894.25. Juguetes que representan animales o figuras no humanas.

894.26. Instrumentos y aparatos musicales, de juguete.

894.27. Puzzles.

894.28. Otros juguetes.

894.3. Artículos para ferias, juegos de mesa o salón.

894.31. Videojuegos de los tipos utilizados con receptor de televisión.

894.33. Artículos y accesorios para billares.

894.35. Otros juegos que funcionan con monedas o fichas.

894.37. Juegos de cartas.

894.39. Artículos para ferias, juegos de mesa y salón.

La clasificación del SIC (Standard Industrial Classification) correspondiente al sector de los juguetes es la siguiente:

3942. Muñecas y animales de peluche.

3944. Juegos, juguetes y vehículos para niños, excepto muñecas y bicicletas.

POSICIÓN COMERCIAL DE MÉXICO A NIVEL INTERNACIONAL

México se encuentra situado en el norte del Continente Americano. Limita al norte con EE.UU., al este con el Golfo de México y el Mar de las Antillas, al sudeste con Guatemala y Belice y al oeste con el Océano Pacífico.

La capital, Ciudad de México, es el centro político, cultural y financiero del país. Es la ciudad más alta de América del Norte (2.204 m) y la más poblada del mundo, con 24 millones de habitantes.

México tiene una economía de libre mercado con una mezcla de la industria y la agricultura modernas y anticuadas, cada vez más dominado por el sector privado. Las administraciones recientes han ensanchado la competencia en puertos marítimos, ferrocarriles, telecomunicaciones, electricidad, distribución de gas natural y aeropuertos.



A nivel general, México ha sido uno de los países emergentes con mayor éxito económico de los últimos años. En 1994, firmó el tratado de libre comercio con EE.UU. y Canadá, que supuso su integración en el TLCAN (Tratado de Libre Comercio de América del Norte). Este acuerdo trajo consigo la liberalización económica, tras décadas de proteccionismo y, a su vez, un período de estabilidad financiera sin precedentes para el país. Así, el comercio con EE.UU. y Canadá se ha triplicado desde entonces.

Otro factor positivo para el país fue la victoria de Fox en las elecciones de 2000. Por primera vez en casi un cuarto de siglo, el cambio de presidente no vino acompañado por una crisis económica y financiera.

Estos cambios positivos se reflejan también en el riesgo del país. Así, las principales empresas de rating, han clasificado a México y a Chile como los únicos países con grado de inversión en Iberoamérica. COFACE, por ejemplo, le otorga la clasificación A4. Estos son países que presentan un comportamiento de pago a menudo bastante mediocre, que puede verse afectado por un cambio brusco en entorno político y económico. Pese a ello, la probabilidad de impagados sigue siendo moderada.

Sin embargo, el éxito económico y financiero de los últimos años apenas ha trascendido al ámbito social. Este hecho se ve reflejado en uno de los principales indicadores económicos de México, la renta per cápita, que no supera los 9.000 dólares americanos.

DATOS BÁSICOS2 Superficie 1.972.550 Km2

Situación 23º Norte/ 103 Oeste Capital México D.F. Clima Variado, desde tropical hasta desértico Población3 103.400.165 habitantes Densidad de población 52,4 por Km2

Idiomas Español Religión Católica 89%, Protestante 6%, Otras 5% Moneda4 Peso mexicano Diferencia horaria con España 7 horas menos Esperanza de vida Hombres: 68,99 años / Mujeres: 75,21 años Renta per cápita 9.000 USD Grado de alfabetización 89,6% Tasa de desempleo 2,7% Crecimiento de la población 1,80 % anual

Según la OMC, México fue el principal país exportador de Iberoamérica en el año 2001, con un porcentaje del 46%, seguido de Brasil (17%), Venezuela (8%) y Argentina (8%). 2 Datos de 2002. 3 Según informe de la CIA EE.UU. 4 1 USD = 9,66 pesos



En la actualidad, el crecimiento económico depende críticamente de las exportaciones hacia EE.UU. Desde 1994, han supuesto uno de los principales motores de crecimiento para el país, relegando al petróleo a un papel secundario. Esto es debido, principalmente, al atractivo del acceso al mercado estadounidense como consecuencia de los bajos costes laborales de México.

Este hecho se ve reflejado en la importancia que las empresas maquiladoras5 tienen en la economía de México. Las maquiladoras son plantas ensambladoras que las compañías extranjeras, principalmente de EE.UU. y Japón, crearon en México con objeto de aprovechar la mano de obra barata en el país y la cercanía al mercado estadounidense. Estas empresas gozan de ciertos beneficios arancelarios como la importación temporal de insumos.

La entrada de México en el TLCAN fue un incentivo para el crecimiento de la industria de las maquiladoras. El hecho de tener preferencias arancelarias para entrar al vasto mercado de los EE.UU. representó un poderoso imán para muchas empresas extranjeras. Sin embargo, una de las ventajas principales del TLCAN fue que el tratado sirvió como aval para que los gobiernos asegurasen la protección de los inversores extranjeros en México.

Debido al éxito que han registrado las grandes empresas globales con presencia en el sector maquilador de México, éstas están solicitando a sus proveedores reubicarse en el país si es que quieren continuar con sus contratos. Empresas de diversos sectores, como General Electric, Ford y Nortel Networks, han desarrollado programas especiales para atraer a México a sus proveedores tradicionales con el fin de concentrar en un solo lugar toda su cadena de producción, aprovechando las ventajas (jurídicas y económicas) que ofrece la industria maquiladora y los tratados de libre comercio.

La administración mexicana es consciente de que esta situación supone una excesiva dependencia de EE.UU. y un factor de riesgo para el país. Por ello, está intentando diversificar el mercado exportador, principalmente con Europa y América del Sur. Así, México y la Unión Europea oficializaron el 13 de mayo de 2002 un acuerdo para acelerar la liberación de algunos productos industriales en la zona de libre comercio.

Los países comunitarios eliminarán el arancel de 3,5% a los productos industriales mexicanos a partir del 20 de mayo, y no esperando hasta enero de 2003, como se estipuló en un principio en el Tratado de Libre Comercio con la UE (TLCUE).

A cambio, México eliminará el arancel de 8% a los productos europeos de componentes de automoción, químicos, farmacéuticos, algunos medicamentos y pilas, previsto en el pacto hasta 2007. Otra de las concesiones que otorgó México fue reducir de 1,1% a 0% el arancel que se paga por introducir automóviles ligeros provenientes de Europa.

5 Empresas extranjeras ubicadas, generalmente en el norte del país, para manufacturar sus productos gozando de privilegios fiscales por el gobierno Mexicano y obteniendo ventajas del TLCAN. Éstas se establecen en México por la ventaja mano de obra- precio y no tienen los mismos derechos y obligaciones que una empresa nacional. Se incluye una explicación más completa en los anexos.



México también participa activamente en el proceso de negociación del ALCA, Área de Libre Comercio de las Américas, en el que están participando los 34 países de América Latina (a excepción de Cuba). Mediante este acuerdo se pretenden eliminar progresivamente las barreras al comercio y la inversión.

En definitiva, los acuerdos establecidos con EE.UU., la Unión Europea y con otros países latinoamericanos como Guatemala, Honduras y El Salvador establecen más del 90% del comercio bajo acuerdos comerciales libres.

RANKING DE PRINCIPALES PAÍSES EXPORTADORES DE MERCANCÍAS

1997 1998 1999 2000 2001

EE.UU. 1 1 1 1 1Alemania 2 2 2 2 2Japón 3 3 3 3 3Francia 4 4 4 4 4Reino Unido 5 5 5 5 5China 10 9 9 7 6Canadá 7 7 7 6 7Italia 6 6 6 8 8Holanda 8 8 8 9 9Hong Kong 9 10 11 10 10México 14 13 13 13 12*Fuente: Organización Mundial del Comercio

RANKING DE PRINCIPALES PAÍSES IMPORTADORES DE MERCANCÍAS

1997 1998 1999 2000 2001

EE.UU. 1 1 1 1 1Alemania 2 2 2 2 2Japón 3 3 4 3 3Reino Unido 4 4 3 4 4Francia 5 5 5 5 5China 12 11 10 8 6Italia 7 6 7 7 7Canadá 8 8 6 6 8Holanda 9 7 8 10 9Hong Kong 6 15 9 9 10México 16 14 12 11 11*Fuente: Organización Mundial del Comercio

RANKING DE IMPORTACIONES TOTALES DE MÉXICO POR ORIGEN: 2002*

POSICIÓN PAÍS VALOR PORCENTAJE 1 Estados Unidos 106.557 63,17% 2 Japón 9.349 5,54% 3 China 6.274 3,72% 4 Alemania 6.066 3,60%



5 Canadá 4.480 2,66% 6 Taiwán 4.250 2,52% 7 Corea 3.948 2,34% 8 Brasil 2.565 1,52% 9 España 2.224 1,32% 10 Italia 2.171 1,29% Otros 20.792 12,33% TOTAL MUNDIAL 168.676 100,00%

*En millones de USD. *Fuente: Grupo de trabajo integrado por el Banco de México, el INEGI, el Servicio de Administración Tributaria y la Secretaría de Economía.

* millones de dólares

RANKING DE EXPORTACIONES TOTALES DE MÉXICO POR DESTINO: 2002*

POSICIÓN PAÍS VALOR PORCENTAJE

1 Estados Unidos 143.048 88,98%

2 Canadá 2.806 1,75%

3 Antillas 2.238 1,39%

4 España 1.431 0,89%

5 Alemania 1.236 0,77%

6 Países Bajos 630 0,39%

7 Reino Unido 625 0,39%

8 Venezuela 586 0,36%

9 Otros países de Europa 560 0,35%

10 Colombia 556 0,35%

Importaciones de México por país de origen, 2002*

5,54% 3,72% 3,60% 2,66% 2,52% 2,34% 1,52% 1,32% 1,29%

12,33%

63,17%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Es tadosUnidos

Japón China Alem ania Canadá Taiwán Corea Bras il Es paña Ita lia Otros



- Otros 7.046 4,38%

TOTAL MUNDIAL 160.762 100,00% *En millones de USD. *Fuente: Grupo de trabajo integrado por el Banco de México, el INEGI, el Servicio de Administración Tributaria y la Secretaría de Economía

* millones de dólares

Los fabricantes mexicanos de juguetes están presentes con creaciones tradicionales : juguetes de madera, muñecas y pelotas. Una docena de empresas producen muñecas ( Muñecas Jovi, Maripily, Paola, etc). La producción de pelotas o balones es realizada principalmente por dos empresas: Salver, la cual cuenta con un 80% de la cuota de mercado, y Canguro Arlequín. Ambas exportan a 25 países.

Se puede citar en juguetes científicos la empresa “ Mi Alegría” y “Prinsel” de motos, y coches eléctricos y triciclos.

En el mercado de muñecas, México es el tercer fabricante a escala mundial, si se incluyen las maquiladoras, por detrás de China y España.

Exportaciones de México por país destino, 2002*

88,98%

1,75% 1,39% 0,89% 0,77% 0,39% 0,39% 0,36% 0,35% 0,35%4,38%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Es tadosUnidos

Canadá Antillas Es paña Alem ania País esBajos

ReinoUnido

Venezuela Otrospaís es de

Europa

Colom bia Otros



II. ANÁLISIS DE LA OFERTA

1. ANÁLISIS CUANTITATIVO

1.1. Tamaño de la oferta

La industria del juguete aportó en 2001 aproximadamente 530 millones de dólares al Producto Interno Bruto mexicano, lo que representa un 1,02 % del total del PIB.

El sector manufacturero de juguetes registró una producción equivalente a 106.958,83 miles de dólares americanos.

Magnitudes 6 Juguetes de plástico Juguetes, excepto de plástico Producción7 91.286,54 miles de USD 15.672,29 miles de USD Personal Ocupado 35.432 personas 7.944 personas Horas trabajadas 6.928 miles de horas 1.802 miles de horas Remuneraciones 17.791,84 miles de USD 3.386,51 miles de USD Ventas 83.317,36 miles de USD 15.303,30 miles de USD

*Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.

El personal ocupado incluye a todas las personas (empleados -15,36%- y obreros -84,64%- ) que, durante el año, trabajaron en el establecimiento o fuera de él.

Los juguetes de plástico son los de mayor aceptación en el mercado mexicano, por tanto, las empresas afincadas en este país, se decantan por la fabricación en dicho material. Los juguetes de plástico fabricados en México son los siguientes:

6 Datos de 2002 7 Según Encuesta Industrial Mensual del INEGI



PRODUCCIÓN EN MILES DE DÓLARES8:

Juguetes de Plástico 1998 1999 2000 2001 2002 Carros, Camiones y Similares 20.386,93 20.496,97 17.174,54 13.220,72 13.647,22 Muñecas 4.342,22 3.502,11 4.262,15 N.D. N.D. Pelotas 17.872,71 18.300,97 18.410,95 21.409,35 20.703,69 Recreativos 7.172,55 9.355,34 8.832,89 12.092,64 12.752,44 Instructivos o educativos 19.756 15.171 N.D. N.D. N.D. Juegos de té y similares 2.232,35 2.049,26 2.630,20 1.018,15 1.157,83 Otros 3.089,98 3.690,38 7.604,52 12.769,77 15.921,46

* Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática

Se produjeron en 2002, una suma de 64.174.979 piezas de juguetes de plástico, considerando carros, camiones y similares, juegos de té y similares, pelotas y juguetes recreativos.

PRODUCCIÓN EN PIEZAS:

Juguetes de Plástico 1998 1999 2000 2001 2002 Carros, Camiones y similares9 6.729 7.033 6.915 5.297 8.206 Muñecas 616.959 516.448 533.829 N.D. N.D. Pelotas10 43.919 46.343 43.090 52.975 50.447 Recreativos 6.757.396 7.188.146 6.158.186 7.887.049 5.164.729 Instructivos o educativos 522.577 472.168 N.D. N.D. N.D. Juegos de té y similares 599.853 484.845 536.763 569.902 357.250 Otros N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.

* Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.

BALANZA COMERCIAL DEL SECTOR DE JUGUETES Y JUEGOS DE MÉXICO

1998 1999 2000 2001 2002 Variación 98-02

Producción11 86.626,93 93.465,50 100.070,05 99.554,10 106.958,83 23,47%

Importaciones 303.770,59 373.915,21 455.880,97 522.387,44 608.276,00 100,24%

Exportaciones 681.652,48 607.655,43 458.529,58 535.170,41 1.125.713,0

0 65,14%

Saldo Comercial 377.881,89 233.740,22 2.648,61 12.782,97 517.437,00 36,93%

Consumo Aparente

-291.254,9

6 -140.274,72 97.421,44 86.771,13 -410.478,17 40,93%

* Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Historia y Secretaría de Economía * Miles de USD

8 Según Encuesta Industrial Mensual del INEGI 9 miles de piezas 10 miles de piezas 11 Según Encuesta Industrial Mensual del INEGI



La industria del juguete día a día compite con el mercado informal o ilegal, que sin duda se perfila como mucho más ventajoso. A pesar del esfuerzo que se hace para la proteger la industria nacional, el contrabando golpea a los productores nacionales. Así, se calcula que por cada juguete que se vende en el mercado establecido, otro más se adquiere en el mercado informal, lo que lesiona no sólo a la industria, ya que en concepto de evasión de impuestos, el fisco federal también se ve afectado.

Una de las más importantes preocupaciones del sector gira en torno al gran volumen de flujo de importaciones de productos originarios de la República Popular de China, que con la revocación de la cuota compensatoria del 351% dejaría a los productores nacionales fuera de competencia. El ingreso de este país asiático en la OMC constituye una premisa primordial en la nueva constitución de los negocios en la industria.

Fundamentalmente en el presente, el contrabando genera una incertidumbre en torno a la inversión en el negocio de juguetes, ya que la competencia desleal ha representado el principal motivo en la desaparición de empresas fabricantes, muchas de las cuales han tenido que diversificar sus ingresos compensándose con importaciones de dicho país asiático.

PRINCIPALES IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE JUGUETES EN MÉXICO12

PRODUCTO IMPORTACIONES (USD) EXPORTACIONES (USD) Juguetes de Boliche13 11.103.162 1.389.055 Juguetes de Hockey 128.259 293.652 Juguetes de Piel 160.940.884 38.026.247 Juguetes diversos 1.961.445 1.386.049 Juguetes de Ruedas 5.105.571 72.266.682 Juguetes sin Acción 2.889.452 5.048 Juguetes de todos tipos 1.961.445 1,386.049 Juguetes de madera 1.386.049 202.431 Juguetes de peluche 25.076.175 430.549 Juguetes de PVC 461 1.345.340

*Fuente: Secretaría de Economía

COMPONENTES DE LA BALANZA COMERCIAL POR SUBSECTORES

EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES TOTALES DE JUGUETES Y JUEGOS EN MÉXICO: 1998 – 2002

CÓDIGO ARANCELARIO 1998 1999 2000 2001 2002

Variación 02-98

9501 14.497,92 16.529,25 47.153,83 60.030,96 58.524,00 303,67% 9502 38.815,37 50.918,16 59.530,81 77.826,42 74.512,00 91,97% 9503 176.105,57 208.960,96 266.100,35 279.083,58 275.628,00 56,51%

12 Datos de 2001 13 Bolos



9504 74.351,74 97.506,84 83.095,98 105.446,48 199.612,00 168,47% Total 303.770,59 373.915,21 455.880,97 522.387,44 608.276,00 100,24% * Miles de USD * Fuente: Oficina Estadística de las Naciones Unidas, Secretaría de Economía e Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI)

*Miles de USD

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES TOTALES DE JUGUETES Y JUEGOS EN MÉXICO: 1998 – 2002 CÓDIGO ARANCELARIO 1998 1999 2000 2001 2002

Variación 98-02

9501 7.475,09 17.841,72 47.332,17 75.782,38 120.375,00 1.510,35% 9502 4.517,02 2.574,82 5.799,12 20.213,28 3.032,00 -32,88% 9503 405.312,74 395.735,68 334.498,40 256.266,10 222.346,00 -45,14% 9504 264.347,63 191.503,20 70.899,90 182.908,66 779.960,00 195,05% Total 674.924,48 607.655,43 458.529,58 535.170,41 1.125.713,00 65,14% * Miles de USD * Fuente: Oficina Estadística de las Naciones Unidas, Secretaría de Economía e Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI)

Evolución de importaciones de juguetes y juegos de M éxico

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

1.997 1.998 1.999 2.000 2.001 2.002

9501 9502 9503 9504

Evolución de exportaciones de juguetes y juegos de M éxico

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

900.000

1997 1998 1999 2000 2001 2002

9501 9502 9503 9504



* Miles de USD

RANKING DE IMPORTACIONES POR CÓDIGO ARANCELARIO AÑOS 1997-2002

AÑO 1997

RANKING CÓDIGO ARANCELARIO VALOR CUOTA DE IMPORTACIÓN 1 9503 159.347.664 61,31% 2 9504 55.105.132 21,20% 3 9502 37.070.200 14,26% 4 9501 8.362.471 3,22% Total importaciones 259.885.467 100,00% * Miles de USD * Fuente: Oficina Estadística de las Naciones Unidas e Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI)

AÑO 1998


AÑO 1999


AÑO 2000




AÑO 2001

RANKING CÓDIGO ARANCELARIO VALOR CUOTA DE IMPORTACIÓN 1 9503 279.083.584 53,42% 2 9504 105.446.480 20,19% 3 9502 77.826.416 14,90% 4 9501 60.030.964 11,49% Total importaciones 522.387.444 100,00% * Miles de USD *Fuente: Oficina Estadística de las Naciones Unidas e Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI)

AÑO 2002

RANKING CÓDIGO ARANCELARIO VALOR CUOTA DE IMPORTACIÓN 1 9503 275.628.000 45,31% 2 9504 199.612.000 32,82% 3 9502 74.512.000 12,25% 4 9501 58.524.000 9,62% Total importaciones 608.276.000 100,00% * Miles de USD *Fuente: Oficina Estadística de las Naciones Unidas, Secretaría de Economía e Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI)

* En USD

Porcentaje de importaciones por código arancelario, 2002*

9,62%12,25%

32,82%

45,31%

0%5%

10%15%20%25%

30%35%40%45%50%

9503 9504 9502 9501



1.2. Análisis de los componentes de la oferta

RANKING DE IMPORTACIONES POR PAÍS DE ORIGEN AÑOS 1997-2002

AÑO 1997: CÓDIGO ARANCELARIO 9501

Triciclos, patinetes, coches de pedal u otros juguetes de ruedas para que se monten los niños; coches y sillas de ruedas para muñecas/os RANKING PAÍS VALOR CUOTA DE IMPORTACIÓN 1 EE.UU. 4.848.679 57,98% 2 Taiwán 1.623.503 19,41% 3 China 1.051.590 12,58% 4 España 470.254 5,62% 5 Italia 168.332 2,01% 6 Corea del Sur 60.248 0,72% 7 Indonesia 39.083 0,47% 8 Hong Kong 29.106 0,35% 9 Alemania 23.046 0,28% 10 Tailandia 22.628 0,27% Total top 10 8.336.469 99,69% Resto 26.002 0,31% Total importaciones 8.362.471 100,00% *Fuente: Oficina Estadística de las Naciones Unidas *USD


Triciclos, patinetes, coches de pedal u otros juguetes de ruedas para que se monten los niños; coches y sillas de ruedas para muñecas/os RANKING PAÍS VALOR CUOTA DE IMPORTACIÓN 1 EE.UU. 8.421.100 58,08% 2 Taiwán 3.113.999 21,48% 3 China 1.361.891 9,39% 4 España 726.655 5,01% 5 Italia 267.228 1,84% 6 Alemania 229.373 1,58% 7 Francia 148.716 1,03% 8 Malasia 81.792 0,56% 9 Corea del Sur 41.113 0,28% 10 Indonesia 31.419 0,22% Total Top 10 14.423.286 99,49% Resto 74.631 0,51% Total importaciones 14.497.917 100,00% *Fuente: Oficina Estadística de las Naciones Unidas *USD




Triciclos, patinetes, coches de pedal u otros juguetes de ruedas para que se monten los niños; coches y sillas de ruedas para muñecas/os RANKING PAÍS VALOR CUOTA DE IMPORTACIÓN 1 EE.UU. 9.753.447 59,01% 2 Taiwán 3.335.687 20,18% 3 China 1.433.875 8,67% 4 España 883.400 5,34% 5 Alemania 401.809 2,43% 6 Canadá 199.606 1,21% 7 Italia 183.708 1,11% 8 Corea del Sur 106.104 0,64% 9 Malasia 89.033 0,54% 10 Tailandia 56.904 0,34% Total top 10 16.443.573 99,48% Resto 85.677 0,52% Total importaciones 16.529.250 100,00% *Fuente: Oficina Estadística de las Naciones Unidas *USD


Triciclos, patinetes, coches de pedal u otros juguetes de ruedas para que se monten los niños; coches y sillas de ruedas para muñecas/os RANKING PAÍS VALOR CUOTA DE IMPORTACIÓN 1 EE.UU. 17.420.116 36,94% 2 Taiwán 11.860.460 25,15% 3 China 8.692.847 18,44% 4 España 2.844.529 6,03% 5 Hong Kong 2.755.214 5,84% 6 Malasia 1.758.990 3,73% 7 Corea del Sur 464.304 0,98% 8 Alemania 429.222 0,91% 9 Italia 176.679 0,37% 10 Indonesia 165.048 0,35% Total Top 10 46.567.409 98,76% Resto 586.419 1,24% Total importaciones 47.153.828 100,00% *Fuente: Oficina Estadística de las Naciones Unidas *USD




Triciclos, patinetes, coches de pedal u otros juguetes de ruedas para que se monten los niños; coches y sillas de ruedas para muñecas/os RANKING PAÍS VALOR CUOTA DE IMPORTACIÓN 1 EE.UU. 30.016.992 50,00% 2 Taiwán 11.889.061 19,80% 3 China 8.808.792 14,67% 4 España 4.603.007 7,67% 5 Hong Kong 1.198.625 2,00% 6 Italia 1.174.070 1,96% 7 Alemania 684.950 1,14% 8 Canadá 390.259 0,65% 9 Corea del Sur 348.702 0,58% 10 Viet Nam 240.990 0,40% Total top 10 59.355.448 98,87% Resto 675.516 1,13% Total importaciones 60.030.964 100,00% *Fuente: Oficina Estadística de las Naciones Unidas *USD


Triciclos, patinetes, coches de pedal u otros juguetes de ruedas para que se monten los niños; coches y sillas de ruedas para muñecas/os RANKING PAÍS VALOR CUOTA DE IMPORTACIÓN 1 E.E.U.U. 24.559 41,96% 2 China 11.939 20,40% 3 Taiwán 9.884 16,89% 4 España 6.954 11,88% 5 Italia 1.767 3,02% 6 Corea del Sur 821 1,40% 7 Hong Kong 698 1,19% 8 Indonesia 676 1,16% 9 Alemania 569 0,97% 10 Filipinas 240 0,41% Total Top 10 58.107 99,29% Resto 417 0,71% Total importaciones 58.524 100,00% *Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática y Secretaría de Economía *Miles de USD



* Miles de USD


Muñecas y muñecos que representen solamente seres humanos RANKING PAÍS VALOR CUOTA DE IMPORTACIÓN 1 China 26.671.092 71,95% 2 EE.UU. 2.824.217 7,62% 3 Indonesia 2.336.903 6,30% 4 España 2.086.230 5,63% 5 Malasia 1.562.817 4,22% 6 Hong Kong 493.463 1,33% 7 Taiwán 453.933 1,22% 8 Macao 367.404 0,99% 9 Tailandia 155.412 0,42% 10 Japón 43.055 0,12% Total top 10 36.994.526 99,80% Resto 75.674 0,20% Total importaciones 37.070.200 100,00% *Fuente: Oficina Estadística de las Naciones Unidas *USD


Muñecas y muñecos que representen solamente seres humanos RANKING PAÍS VALOR CUOTA DE IMPORTACIÓN 1 China 27.498.900 70,85% 2 EE.UU. 4.610.780 11,88% 3 España 2.182.768 5,62% 4 Indonesia 2.015.978 5,19% 5 Malasia 1.063.654 2,74% 6 Taiwán 312.098 0,80% 7 Macao 298.572 0,77%

Importaciones de México por país de origen de la partida 9501, 2002*

41,96%

20,40% 16,89%

11,88%

3,02% 1,40% 1,19% 3,25%

0% 5%

10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

EE.UU. China Taiwán España Italia Corea delSur

Hong Kong Resto



8 El Salvador 205.822 0,53% 9 Hong Kong 177.169 0,46% 10 Tailandia 144.222 0,37% Total top 10 38.509.963 99,21% Resto 305.405 0,79% Total importaciones 38.815.368 100,00% *Fuente: Oficina Estadística de las Naciones Unidas *USD


Muñecas y muñecos que representen solamente seres humanos RANKING PAÍS VALOR CUOTA DE IMPORTACIÓN 1 China 37.436.328 73,52% 2 EE.UU. 3.988.359 7,83% 3 España 3.440.781 6,76% 4 Hong Kong 3.416.868 6,71% 5 Indonesia 1.172.016 2,30% 6 Malasia 601.463 1,18% 7 Taiwán 434.749 0,85% 8 Tailandia 153.029 0,30% 9 Macao 151.360 0,30% 10 Corea del Sur 34.919 0,07% Total top 10 50.829.872 99,83% Resto 88.284 0,17% Total importaciones 50.918.156 100,00% *Fuente: Oficina Estadística de las Naciones Unidas *USD


Muñecas y muñecos que representen solamente seres humanos RANKING PAÍS VALOR CUOTA DE IMPORTACIÓN 1 China 41.254.672 69,30% 2 España 6.772.497 11,38% 3 Indonesia 4.730.263 7,95% 4 EE.UU. 2.712.524 4,56% 5 Hong Kong 1.910.165 3,21% 6 Taiwán 606.678 1,02% 7 Viet Nam 585.155 0,98% 8 Rumania 351.654 0,59% 9 Corea del Sur 138.511 0,23% 10 Francia 71.957 0,12% Total top 10 59.134.076 99,33% Resto 396.736 0,67% Total importaciones 59.530.812 100,00% *Fuente: Oficina Estadística de las Naciones Unidas *USD




Muñecas y muñecos que representen solamente seres humanos

RANKING PAÍS VALOR CUOTA DE IMPORTACIÓN 1 China 58.749.028 75,49% 2 España 9.611.205 12,35% 3 Hong Kong 3.038.886 3,90% 4 Indonesia 2.946.693 3,79% 5 EE.UU. 1.833.778 2,36% 6 India 319.346 0,41% 7 Taiwán 245.685 0,32% 8 Viet Nam 218.423 0,28% 9 Malasia 211.888 0,27% 10 Rumania 168.643 0,22% Total top 10 77.343.575 99,38% Resto 482.841 0,62% Total importaciones 77.826.416 100,00% *Fuente: Oficina Estadística de las Naciones Unidas *USD


Muñecas y muñecos que representen solamente seres humanos RANKING PAÍS VALOR CUOTA DE IMPORTACIÓN 1 China 54.064 72,56% 2 España 9.442 12,67% 3 Indonesia 3.685 4,95% 4 Hong Kong 3.000 4,03% 5 Brasil 1.533 2,06% 6 EE.UU. 1.104 1,48% 7 Chile 639 0,86% 8 Malasia 233 0,31% 9 Taiwán 220 0,30% 10 Corea del Sur 173 0,23% Total top 10 74.093 99,44% Resto 419 0,56% Total importaciones 74.512 100,00% *Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática y Secretaría de Economía *En miles de USD



* En miles de USD


Juguetes, modelos reducidos para entretenimiento, incluidos animados, rompecabezas de cualquier clase RANKING PAÍS VALOR CUOTA DE IMPORTACIÓN 1 China 77.540.392 48,66% 2 EE.UU. 59.651.160 37,43% 3 Malasia 3.500.485 2,20% 4 España 3.321.353 2,08% 5 Alemania 3.221.543 2,02% 6 Canadá 1.675.870 1,05% 7 Tailandia 1.597.365 1,00% 8 Hong Kong 1.329.384 0,83% 9 Taiwán 1.102.331 0,69% 10 Italia 994.675 0,62% Total top 10 153.934.558 96,60% Resto 5.413.106 3,40% Total importaciones 159.347.664 100,00% *Fuente: Oficina Estadística de las Naciones Unidas *USD


Juguetes, modelos reducidos para entretenimiento, incluidos animados, rompecabezas de cualquier clase RANKING PAÍS VALOR CUOTA DE IMPORTACIÓN 1 China 95.218.424 54,07% 2 EE.UU. 60.073.696 34,11% 3 España 3.101.229 1,76% 4 Malasia 2.939.937 1,67% 5 Macao 1.989.403 1,13%

Im portac ion e s de Mé xico por país de orige n de la partida 9502, 2002*

12,67%4,95% 4,03% 2,06% 1,48% 0,86% 1,40%

72,56%

0%10%20%30%40%50%

60%70%80%

China España Indonesia Hong Kong Brasil EE.UU. Chile Resto



6 Canadá 1.854.594 1,05% 7 Tailandia 1.506.808 0,86% 8 Sri Lanka 1.427.428 0,81% 9 Italia 1.241.796 0,71% 10 Taiwán 1.132.118 0,64% Total top 10 170.485.433 96,81% Resto 5.620.135 3,19% Total importaciones 176.105.568 100,00% *Fuente: Oficina Estadística de las Naciones Unidas *USD


Juguetes, modelos reducidos para entretenimiento, incluidos animados, rompecabezas de cualquier clase RANKING PAÍS VALOR CUOTA DE IMPORTACIÓN 1 China 124.722.360 59,69% 2 EE.UU. 60.054.016 28,74% 3 Hong Kong 3.666.125 1,75% 4 Malasia 2.840.479 1,36% 5 España 2.497.708 1,20% 6 Canadá 2.255.558 1,08% 7 Tailandia 1.977.472 0,95% 8 Italia 1.952.850 0,93% 9 Taiwán 1.701.097 0,81% 10 Macao 1.311.693 0,63% Total top 10 202.979.358 97,14% Resto 5.981.602 2,86% Total importaciones 208.960.960 100,00% *Fuente: Oficina Estadística de las Naciones Unidas *USD


Juguetes, modelos reducidos para entretenimiento, incluidos animados, rompecabezas de cualquier clase RANKING PAÍS VALOR CUOTA DE IMPORTACIÓN 1 China 158.790.368 59,67% 2 EE.UU. 74.904.152 28,15% 3 España 5.087.025 1,91% 4 Malasia 4.907.509 1,84% 5 Hong Kong 3.715.447 1,40% 6 Tailandia 3.486.431 1,31% 7 Taiwán 2.849.160 1,07% 8 Canadá 2.727.883 1,03% 9 Italia 1.542.633 0,58% 10 Indonesia 1.503.619 0,57% Total top 10 259.514.227 97,52% Resto 6.586.125 2,48% Total Importaciones 266.100.352 100,00% *Fuente: Oficina Estadística de las Naciones Unidas *USD




Juguetes, modelos reducidos para entretenimiento, incluidos animados, rompecabezas de cualquier clase RANKING PAÍS VALOR CUOTA DE IMPORTACIÓN 1 China 184.544.000 66,12% 2 EE.UU. 46.755.856 16,75% 3 España 9.367.638 3,36% 4 Hong Kong 7.490.546 2,68% 5 Taiwán 4.710.663 1,69% 6 Canadá 4.041.199 1,45% 7 Malasia 3.919.372 1,40% 8 Tailandia 2.682.779 0,96% 9 Indonesia 2.580.265 0,92% 10 Italia 1.917.297 0,69% Total top 10 268.009.615 96,03% Resto 11.073.969 3,97% Total importaciones 279.083.584 100,00% *Fuente: Oficina Estadística de las Naciones Unidas *USD


Juguetes, modelos reducidos para entretenimiento, incluidos animados, rompecabezas de cualquier clase RANKING PAÍS VALOR CUOTA DE IMPORTACIÓN 1 China 175.454 63,66% 2 EE.UU. 32.489 11,79% 3 Hong Kong 13.427 4,87% 4 España 10.061 3,65% 5 Taiwán 9.207 3,34% 6 Malasia 5.626 2,04% 7 Canadá 4.932 1,79% 8 Indonesia 4.806 1,74% 9 Tailandia 4.130 1,50% 10 Japón 2.942 1,07% Total top 10 263.074 95,45% Resto 12.554 4,55% Total importaciones 275.628 100,00% *Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática y Secretaría de Economía *En miles de USD




Artículos para salas de juego, juegos de mesa o salón, incluidos los juegos de motor o mecanismos. Billares, mesas especiales para juegos de casino y juegos de bolos automáticos. RANKING PAÍS VALOR CUOTA DE IMPORTACIÓN 1 Japón 23.227.542 42,15% 2 EE.UU. 19.612.366 35,59% 3 China 7.259.970 13,17% 4 Corea del Sur 1.035.514 1,88% 5 Taiwán 852.019 1,55% 6 Canadá 774.176 1,40% 7 Hong Kong 571.664 1,04% 8 España 328.575 0,60% 9 Indonesia 271.991 0,49% 10 Bélgica - Luxemburgo 241.560 0,44% Total top 10 54.175.377 98,31% Resto 929.755 1,69% Total importaciones 55.105.132 100,00% *Fuente: Oficina Estadística de las Naciones Unidas *USD


Artículos para salas de juego, juegos de mesa o salón, incluidos los juegos de motor o mecanismos. Billares, mesas especiales para juegos de casino y juegos de bolos automáticos. RANKING PAÍS VALOR CUOTA DE IMPORTACIÓN 1 EE.UU. 32.735.018 44,03% 2 Japón 27.107.838 36,46% 3 China 9.223.462 12,41% 4 Corea del Sur 1.233.058 1,66% 5 Taiwán 843.735 1,13% 6 Hong Kong 728.598 0,98% 7 España 611.745 0,82%

Im portacion e s de Mé xico por país de orige n de la9503, 2002*

63,66%

11,79%4,87% 3,65% 3,34% 2,04% 1,79%

8,86%

0%10%

20%30%

40%50%

60%70%

China EE.UU. HongKong

España Taiwán Malasia Canadá Resto



8 Canadá 589.364 0,79% 9 Italia 391.935 0,53% 10 Bélgica - Luxemburgo 363.008 0,49% Total top 10 73.827.761 99,30% Resto 523.975 0,70% Total importaciones 74.351.736 100,00% *Fuente: Oficina Estadística de las Naciones Unidas *USD


Artículos para salas de juego, juegos de mesa o salón, incluidos los juegos de motor o mecanismos. Billares, mesas especiales para juegos de casino y juegos de bolos automáticos. RANKING PAÍS VALOR CUOTA DE IMPORTACIÓN 1 EE.UU. 42.100.652 43,18% 2 Japón 39.436.864 40,45% 3 China 8.148.874 8,36% 4 España 1.262.306 1,29% 5 Taiwán 1.104.210 1,13% 6 Corea del Sur 1.043.845 1,07% 7 Hong Kong 1.001.851 1,03% 8 Canadá 771.669 0,79% 9 Bélgica 602.806 0,62% 10 Colombia 501.581 0,51% Total top 10 95.974.658 98,43% Resto 1.532.182 1,57% Total importaciones 97.506.840 100,00% *Fuente: Oficina Estadística de las Naciones Unidas *USD


Artículos para salas de juego, juegos de mesa o salón, incluidos los juegos de motor o mecanismos. Billares, mesas especiales para juegos de casino y juegos de bolos automáticos. RANKING PAÍS VALOR CUOTA DE IMPORTACIÓN 1 EE.UU. 39.078.412 47,03% 2 China 18.293.856 22,02% 3 Japón 17.840.832 21,47% 4 Hong Kong 2.057.660 2,48% 5 España 1.279.981 1,54% 6 Taiwán 1.129.203 1,36% 7 Canadá 763.779 0,92% 8 Italia 394.017 0,47% 9 Corea del Sur 382.820 0,46% 10 Hungría 379.725 0,46% Total top 10 81.600.285 98,20% Resto 1.495.691 1,80% Total importaciones 83.095.976 100,00% *Fuente: Oficina Estadística de las Naciones Unidas *USD




Artículos para salas de juego, juegos de mesa o salón, incluidos los juegos de motor o mecanismos. Billares, mesas especiales para juegos de casino y juegos de bolos automáticos. RANKING PAÍS VALOR CUOTA DE IMPORTACIÓN 1 EE.UU. 43.889.392 41,62% 2 China 20.054.508 19,02% 3 Malasia 18.025.108 17,09% 4 Japón 7.889.313 7,48% 5 Hong Kong 4.701.911 4,46% 6 Taiwán 3.154.006 2,99% 7 España 2.257.289 2,14% 8 Corea del Sur 1.600.560 1,52% 9 Filipinas 772.327 0,73% 10 Italia 673.204 0,64% Total top 10 103.017.618 97,70% Resto 2.428.862 2,30% Total importaciones 105.446.480 100,00% *Fuente: Oficina Estadística de las Naciones Unidas *USD


Artículos para salas de juego, juegos de mesa o salón, incluidos los juegos de motor o mecanismos. Billares, mesas especiales para juegos de casino y juegos de bolos automáticos.

RANKING PAÍS VALOR CUOTA DE IMPORTACIÓN 1 EE.UU. 92.498 46,34% 2 China 41.857 20,97% 3 Malasia 35.056 17,56% 4 Japón 7.140 3,58% 5 Corea del Sur 4.959 2,48% 6 España 3.730 1,87% 7 Hong Kong 3.669 1,84% 8 Taiwán 3.114 1,56% 9 Singapur 1.260 0,63% 10 Filipinas 1.194 0,60% Total top 10 194.477 97,43% Resto 5.135 2,57% Total importaciones 199.612 100,00% *Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática y Secretaría de Economía *Miles de USD



Tras el análisis de los datos anteriores, se pueden extraer las siguientes conclusiones:

Los juguetes y juegos chinos son los productos extranjeros que más se importan por el mercado mexicano, y a su vez, los más comprados por los consumidores.

Estados Unidos de América, desde el año 1997, es el país al cuál México compra la mayor cantidad de triciclos, patinetes y coches de pedal.

Las muñecas españolas han incrementado su aceptación, mejorando su posición. Las importaciones de muñecas españolas han aumentado en los últimos cinco años.

Entres los países europeos con mayor penetración en México, destaca España.

En este sentido, España es el país europeo con más penetración en el mercado mexicano, siempre ocupando posición entre los 10 primeros.

EXPORTACIONES:

Casi un 78% de las exportaciones de juguetes y juegos se dirigen a los Estados Unidos de América. Las exportaciones en los últimos cinco años han aumentado un 65,14%. Éstas se ven directamente influidas por la volatilidad del peso frente al dólar.

Importaciones:

En el período 1998 – 2002, las importaciones aumentaron un 11,24%. Una tercera parte de éstas provienen de Asia, por medio de tres grandes actores:

Mattel

Hasbro

Lego

Mattel conserva la primera posición muy por encima del resto de las compañías. Posee tres fábricas en el norte del país; una en Tijuana y dos en Monterrey, pero las

Importaciones de México por país de origen de la partida 9504,

46,34%

20,97% 17,56%

3,58% 2,48% 1,87% 1,84%5,36%

0% 5%

10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

EE.UU. China Malasia Japón Corea delSur

España Hong Kong Resto



importaciones representan un monto mayor a lo fabricado en México. Sus principales productos en el mercado son: Hot Wheel, Barbie, Fisher Price y Power Wheels. Mattel representa igualmente la marca Bandai.

Hasbro comercializa las marcas Play School, Pay – Don, Super Soccer y Milton Bradley. También representa la marca francesa Majorette, la italiana Rotzy Preciozi y la marca americana Bratz.

EVOLUCIÓN DE EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE JUGUETES Y JUEGOS A MÉXICO*14


Variación 98-02

9501 322,85 208,94 812,77 2.496,26 5.658,03 1.652,54% 9502 2.136,63 2.619,16 6.237,01 7.590,02 8.496,97 297,68% 9503 2.283,48 2.641,55 4.093,07 8.012,93 11.154,29 388,48% 9504 322,85 598,03 962,12 1.909,38 4.141,59 1.182,83% Total 5.065,80 6.067,67 12.104,98 20.008,58 29.450,87 481,37% * Miles de USD * Agencia Tributaria (Cámara de Aduanas)

*Miles de USD

Las exportaciones españolas de juguetes y juegos a México en el año 2002, ascendieron a 29.450,87 miles de dólares americanos. Esta cifra se ha visto incrementada en un 481,37% a lo largo de los últimos 5 años. La partida arancelaria dentro de la categoría de juguetes y juegos que más volumen de exportación aporta es la 9503, correspondiente a juguetes, modelos reducidos para entretenimiento, incluidos animados, rompecabezas de cualquier clase. Esta partida arancelaria ha incrementado sus exportaciones en un 388,48% en los últimos 5 años. La siguiente partida por aportación al total de exportaciones españolas de juguetes y juegos a México es la 9502, la cual agrupa las muñecas y muñecos que representen 14 Las cifras proporcionadas por la agencia tributaria española varían a las cifras registradas por las fuentes oficiales mexicanas e internacionales, ya que la base gravable de exportación (FOB) es distinta a la base gravable de importación (CIF).

Evolución de las exportaciones de España a México

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

1997 1998 1999 2000 2001 2002

9501 9502 9503 9504



solamente seres humanos. A pesar de que su crecimiento entre 1998 y 2002 haya sido de un 297,68%, este incremento ha sido el más moderado entre las cuatro partidas arancelarias que se analizan en este estudio.

Los triciclos, patinetes, coches de pedal u otros juguetes de ruedas para que se monten los niños; coches y sillas de rueda para muñecas/os, agrupados bajo el código arancelario 9501, son la categoría de juguetes y juegos que mayor incremento ha experimentado en sus exportaciones en los últimos 5 años, siendo la variación registrada entre 1998 y 2002 del 1.652,54%. A pesar de haber incrementado el montante de sus exportaciones de forma muy destacable, este tipo de juguetes sigue siendo superado en volumen de exportación en términos de valor por las dos partidas arancelarias comentadas anteriormente.

El código 9504, al que pertenecen los artículos para salas de juego, juegos de mesa o salón, incluidos los juegos de motor o mecanismos; así como los billares, mesas especiales para juegos de casino y juegos de bolos automáticos, han sido la segunda partida que mayor crecimiento ha obtenido entre 1998 y 2002 (1.182,83%). Sin embargo, su aportación al total del valor de las exportaciones es el más reducido de las cuatro partidas analizadas.

En general, se puede destacar la notable evolución de todas las partidas que componen las exportaciones de juguetes y juegos realizadas por España a México.

EVOLUCIÓN DE EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE JUGUETES Y JUEGOS A MÉXICO*


Variación 98-02

9501 64 39 161 490 980 1.431,25% 9502 299 368 787 1.306 1.196 300,00% 9503 407 551 762 1.530 2.048 403,19% 9504 64 56 73 93 315 392,19% Total 834 1.014 1.783 3.419 4.539 444,24% * Miles de kilogramos *Agencia Tributaria (Cámara de Aduanas)



*Miles de Kilogramos

El incremento de las exportaciones españolas a México de juguetes y juegos en kilogramos ha sido constante y muy notable, ya que entre 1998 y 2002 la variación ha sido del 444,24%, levemente inferior que la variación de estas exportaciones en términos de valor (481,37%). El orden que siguen las partidas arancelarias en cuanto a aportación al total de las exportaciones es el mismo que en el análisis anterior. Es decir, que las partidas arancelarias con mayor volumen de exportación en términos de valor también son las partidas que más kilogramos de producto exportan.

La partida arancelaria 9503, correspondiente a juguetes, modelos reducidos para entretenimiento, incluidos animados, rompecabezas de cualquier clase, es la que mayor aporte ha tenido en 2002 en kilogramos al total de las exportaciones. En el análisis anterior, en el que se detallaban las exportaciones españolas de estas mismas partidas arancelarias pero en términos de valor, la partida 9503 era también la que lideraba en aporte al total de las exportaciones. En este caso la evolución de los kilogramos exportados entre 1998 y 2002 ha sido de un crecimiento del 403,19%, mientras que en valor el crecimiento era del 388,48%.

La partida arancelaria 9502, la cual engloba las muñecas y muñecos que representen solamente seres humanos, fue la segunda que más kilogramos aportó al total de las exportaciones españolas en 2002. Se trata de la única partida arancelaria que ha registrado un retroceso en las exportaciones en algún año entre todas las analizadas. El retroceso tuvo lugar entre 2001 y 2002 en el que los kilogramos exportados se redujeron en un 8,42%.

Los triciclos, patinetes, coches de pedal u otros juguetes de ruedas para que se monten los niños, coches y sillas de ruedas para muñecas/os, comprendidos en el código arancelario 9501, son los que mayor incremento han experimentado en kilogramos a lo largo del período analizado. La variación entre 1998 y 2002 ha sido del 1.431,25%.

El menor aporte en kilogramos al total de las exportaciones españolas de juguetes lo ha protagonizado la partida arancelaria 9504, la cual engloba los artículos para

Evolución de exportaciones Españolas a México

0

500

1000

1500

2000

2500

1997 1998 1999 2000 2001 2002

9501 9502 9503 9504



salas de juego, juegos de mesa o salón, incluidos los juegos de motor o mecanismos. Asimismo, también se incluyen bajo este código los billares, mesas especiales para juegos de casino y juegos de bolos automáticos.

En general, se puede decir que las exportaciones de juguetes y juegos realizadas desde España a México en términos de peso han mantenido una tendencia alcista y positiva en el período analizado, alcanzando tasas de crecimiento elevadas.

ANÁLISIS COMPETITIVO

El 2002 fue un año en el que la economía mexicana registró una recesión económica, lo cual ha originado que una gran cantidad de empresarios e importadores disminuyeran las compras al exterior, debido a la baja demanda doméstica, consecuencia de la bajada de salarios y pérdida de empleos.

Organismos dependientes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), explican que gran parte de los sectores económicos siguen recortando personal, según lo indican las cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en lo que va de año 2003.

Para el segundo semestre de 2003, se prevé una reactivación de la economía mexicana, lo cual podría ser un buen estímulo para la recuperación tanto de las importaciones como exportaciones en México. Pero tal mejoría depende en gran medida de los resultados macroeconómicos de los Estados Unidos de América.

Otro punto importante es la debilidad del peso frente al dólar americano, que ha ocasionado una desconfianza en el exterior, debido a la poca seguridad de los inversores ante la volatilidad diaria del peso frente a monedas extranjeras.

Sin embargo, el gobierno mexicano ha declarado que se prevé un crecimiento, eso sí, condicionándolo a la aprobación en el legislativo de su propuesta fiscal y económica.

En todo caso, España, parece contar con una especial ventaja frente al resto de sus competidores, ya que los gustos son similares al de los mexicanos y sus productos poseen precios muy competitivos.

RANKING DE IMPORTACIONES DE JUGUETES Y JUEGOS POR PAÍS DE ORIGEN, 2002*

RANKING PAÍS VALOR CUOTA DE IMPORTACIÓN 1 China 283.314 46,58% 2 EE.UU. 150.650 24,77% 3 Malasia 40.916 6,73% 4 España 30.187 4,96% 5 Taiwán 22.425 3,69% 6 Hong Kong 20.794 3,42% 7 Japón 10.162 1,67% 8 Indonesia 9.752 1,60% 9 Corea del Sur 8.391 1,38% 10 Canadá 5.780 0,95% Total Top 10 582.371 95,74% Resto 25.905 4,26% Total importaciones 608.276 100,00% *Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática y Secretaría de Economía *Miles de USD



2. ANÁLISIS CUALITATIVO

2.1. Producción

La industria del juguete contempla un total de 945 empresas dedicadas a esta actividad según el Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM) de la Secretaría de Economía, que contempla no sólo a fabricantes, sino también a empresas que tienen como actividad preponderante la comercialización de juguetes.

Cabe señalar que el número de fabricantes es de sólo 62 empresas, cuando hace apenas 10 años se contabilizaban más de 150 fabricantes.

LA DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LAS EMPRESAS DEDICADAS A ESTA ACTIVIDAD

ESTADO NUMERO DE EMPRESAS

Aguascalientes 13Baja California Norte 23Baja California Sur 18Chihuahua 3Coahuila 47Colima 5Chiapas 5Chihuahua 103Distrito Federal 108Guanajuato 27Guerrero 7Hidalgo 53Jalisco 123Estado de México 59Michoacán 30Morelos 4

Porcentaje de importaciones de juguetes y juegos por origen,

46,58%

24,77%

6,73% 4,96% 3,69% 3,42% 1,67%

8,19%

0% 5%

10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

China EE.UU. Malasia España Taiwán Hong Kong Japón Resto



Nayarit 2Nuevo León 7Oaxaca 9Puebla 33Querétaro 13Quintana Roo 16San Luis Potosí 26Sinaloa 9Sonora 23Tabasco 6Tamaulipas 24Tlaxcala 19Veracruz 70Yucatán 30Zacatecas 30TOTAL 945*Fuente: Asociación Mexicana de la Industria del Juguete (AMIJU)

Los productores nacionales se han enfrentado a la competencia externa con políticas empresariales de mejora de la calidad y la capacidad de producción. México ocupa el quinto lugar en la producción internacional de juguetes, siendo el 90% de los juguetes de materiales plásticos.

PRODUCCIÓN DE JUGUETES Y JUEGOS EN MÉXICO 1998-2002

TIPO DE JUGUETE 1998 1999 2000 2001 2002

Variación 98-02

Plástico 72.342,13 79.678,50 81.354,30 85.042,71 91.286,54 26,19% Otro material 14.284,79 13.787,00 18.715,75 14.511,40 15.672,30 9,71% Total 86.626,92 93.465,50 100.070,05 99.554,11 106.958,84 27,47% *Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Historia *Miles de USD

Entre los principales fabricantes nacionales en México, destacan:

Benotto Industrias Michel Compañía Juguetera Cobre Canguro y Arlequín Muñecas Paola Industrias Alsi Plásticos Impala Juguetes Pigo Novedades Montecarlo Algara

Grupo Brafer Mega Grupo Industrial Vinilos Romay Unice Dymtoy Muñecas Elizabeth Jugueteros Mexicanos Productos Metálicos Hierro-Mex Magistroni Comercial y Manufacturera

Entre los importadores adheridos a la Asociación Mexicana de la Industria del Juguete destacan:



ALEX ENTERPRISES Carros electrónicos, juguetes de colección de metal BEST TOYS Juguetes infantiles y preescolares BICICLETAS Y SERVICIOS KETTCAR-Autos de Pedales, KETTLER-Triciclos, columpios, mesas

de ping pon, autopistas ninco BINNEY & SMITH DE MÉXICO Artículos escolares y juguetes didácticos COMERCIAL DE SUEÑOS Juguetes educativos, rompecabezas memoramas, Didácticos,

autos15 de Control Remoto y escala 1:08 metal, accesorios de belleza y uñas con sonido y luz, artículos anti-stress con agua y gel

COMERCIALIZADORA CHAP Juguetes inflables, triciclos, autopistas, carros eléctricos, patines del diablo16

COMERCIALIZADORA MÉXICO HISPANA

Cocinitas, tocadores, futbolitos17, línea de playa, carriolas, muñecas de vinil, instrumentos musicales, autopistas y trenes, juegos de salón, motos y carros eléctricos y línea de jardín

COMERCIALIZADORA ROSENBUSH Juguetes a escala para armar CORPORACION SILVERADO DE MÉXICO

Línea de Kitty y autos de control

DINAMARTH Pelotas, muñecas, montables, mochilas, artículos para bebé DISTRIBUIDORA FOTOCAMARA Distribuidor de Autos de Colección a escala DISTRIBUIDORA KAY Juguetes inflables, portalápices y loncheras18 DISTRIBUIDORA LITTE TIKES Infantiles, deportivos, camiones, jardín, preescolar, educativos y

juguetes en general. EDUGAMES DE MÉXICO Juegos de video FABRICACIONES TUCAN Carros de Control, muñecas, Autopistas, trenes, electrónicos y de

baterías, aviones, muñecos de peluche, barcos, helicópteros, motosacuáticas de baterías, motos, casas de muñecas y accesorios, patinetas, carro de baterías, montables etc.

GALERIA 765 Coches montables de plástico de pedal, coches montables con impulso mecánico, coches montables de plástico eléctricos y video juegos.

GAMELA DE MÉXICO Video juegos. GRUPO BESTWAY Carros montables de batería recargable y juguetes didácticos,

botaderos GRUPO CORPORATIVO CABS Fabricación de disfraces, maquillajes, accesorios para Halloween HASBRO DE MÉXICO Juguetes, juegos, muñecas, rompecabezas, figuras de acción INDUSTRIAS MATKAR Juguetes de plástico KIDDY CONCEPTS Juguetes de plástico MATTEL DE MÉXICO Juguetes de plástico MEGA BLOCKS, LATINOAMERICA Distribución de juguetes didácticos, bloques para armar MEXICANA DE IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES

Andaderas, carriolas, bambinetos, accesorios de limpieza, accesorios, entrenadores

NOVELTY CORP DE MÉXICO Barajas, dominós, cubiletes, ajedrez, juegos de viaje, rompecabezasPRODUCTOS SIMEX Balones, pelotas, vajillas de melanina REFAPARTS Triciclos, bicicletas, patines REPRESENTACIONES OR Inflables, Manualidades, juegos electrónicos para niños RUBBERMAID DE MÉXICO Montables, casas para jardín, instrumentos musicales, cocinitas,

carritos, futbolitos, mesas de herramientas, supermercados,

15 Coches de control 16 Scooter 17 Futbolines 18 Cajita para el almuerzo



columpios de plástico, resbaladillas

SMITH DE MÉXICO Pelotas de PVC y balones * Fuente: AMIJU ( Asociación Mexicana de la Industria del Juguete)

El proceso productivo se fundamenta en determinados procesos que también contemplan a proveedores de bienes muy similares. En su mayoría las empresas fabricantes recurren al abastecimiento de materiales plásticos directamente de Petróleos Mexicanos (PEMEX). Cabe mencionar que las compras están condicionadas a términos a veces desventajosos, debido a que se paga por adelantado hasta con 60 días de antelación y ocasionalmente las entregas se retrasan.

Los procesos productivos generalmente aplicados a la fabricación de juguetes en México emplean la siguiente dinámica:

Extrusión

La extrusión es un proceso por el cual un material termoplástico se fuerza a través de una boquilla (hilera, dado) a fluir continuamente en estado fundido, al aplicarle presión y calor, para formar perfiles de longitud infinita; a su salida, el material ya conformado es recogido por un sistema de arrastre de velocidad variable, que le proporcionan las dimensiones finales mientras se enfría en tinas de agua para adquirir la forma deseada.

Este proceso, es empleado también en la fabricación de varillas, laminas, tubos, recubrimientos de cables, etc. El material de partida puede ser granulado o en polvo.

La extrusora consta de un cilindro o cañón en cuyo interior se aloja un husillo, que accionado por un motor y transmisión, gira y recoge el material de la tolva de alimentación, avanzando a lo largo del cilindro y sometiéndose a esfuerzos de cizalla a la vez que se comprime, generando calor por efectos de fricción, que se mantiene mediante resistencias blindadas.

El material se mezcla íntimamente y a medida que es conducido a la zona de dosificación, se plastifica totalmente, de esta manera se ejerce una presión mayor a la entrada del dado y que le da forma al extruido.

El paquete de rejilla y la placa de rompimiento, colocados en el cabezal de la máquina tiene como objeto filtrar material extraño y agregados de plásticos sin fundir. El enfriamiento del plástico puede hacerse por el paso simple del material por tinas de agua, o bien por sopladores de aire.

El material termoplástico se funde por el calor producido por los esfuerzos de corte ocasionados por el flujo viscoso que transfiere el husillo, y éste es accionado mediante trabajo mecánico; considerando que los sistemas de transferencia de energía mecánica tienen una eficiencia de 75%, que se transmite desde la parte motriz al husillo, por lo tanto, la capacidad depende de la potencia suministrada por el motor (HP), del calor especifico del material Cp y el gradiente de temperaturas desde la alimentación hasta la salida del material extruido AT(OF).

Los husillos comerciales para extrusores de un solo paso, que se especifican por el diámetro interior del cañón p cilindro, pueden ser de 1", 1½", 2", 2½", 3¼", 3½",



4½", 6" y 8". El husillo para caracterizar su funcionamiento se divide en tres zonas que cumplen tres misiones principales:

1.- En la zona de alimentación, el husillo es cilíndrico que al girar recoge el material de la tolva de alimentación, lo hace avanzar a lo largo del cilindro.

2.-La zona de compresión, es cónica haciendo que se disminuya la profundidad de los canales y permitiendo que el material se comprima y se someta a esfuerzos de corte importantes por cambios de presión a la entrada y a la salida debido al cambio de áreas de contacto o variación de diámetros; a esto se le conoce también como relación de compresión y puede ser de 3:1 a 3:5.

3.- La zona de dosificación, es cilíndrica y alimenta el plástico fundido a través del plato rompedor hasta la boquilla, pasando por un arreglo de mallas de acero para detener partículas extrañas y material plástico no fundido.

La longitud total del husillo está en función del diámetro interno del cilindro, que puede ser de 20 a 35 veces, y cada una de sus partes se divide como sigue: 4 a 6 veces corresponde a la zona de alimentación, de 10 a 14 veces corresponde a la zona de compresión y de 6 a 10 veces a la zona de dosificación. La eficiencia del husillo está en función de las siguientes consideraciones: la forma en que se alimenta el material a la máquina, que puede ser: gránulos, polvo, listón continuo; además otros factores que influyen son la viscosidad del fundido y la degradación térmica principalmente.

Moldeo de polímeros por inyección

Desde finales de la segunda Guerra Mundial, la maquinaria del proceso de inyección ha sufrido muchos cambios en tamaño y concepto, proyectando algunos requerimientos para el moldeo. En particular la máquina de pistón de una sola etapa, recíprocamente en línea, representa uno de los diseños más recientes.

Las deficiencias en la fusión y en la inyección del material fueron mejoradas introduciendo el diseño del sistema de inyección de dos etapas. En los diseños más recientes se incorpora un solo tornillo para el fundido del material. El tornillo también actúa como un émbolo para forzar que el material fundido penetre dentro del molde. Este tipo de prensa de tornillo recíprocamente en línea, está desplazando muchos de los tipos anteriores, aunque éste es más caro, una pieza moldeada por este sistema ofrece mayor calidad en menor tiempo. En cualquiera de los casos, independientemente del modelo o tamaño de una máquina de inyección, todas tienen mucho en común, en aspectos de ingeniería. Después de un conocimiento básico adquirido de la secuencia de un ciclo de moldeo, cualquier máquina puede ser operada después de un período corto de entrenamiento con respecto a sus aspectos especiales. Como en todo proceso de moldeo o laminado, la importancia entre la temperatura, presión y tiempo no pueden ser sobrestimadas.

En el moldeo por inyección, estos controles deberán ser más cuidadosamente balanceados y controlados que en un proceso de moldeo de compresión o transferencia. Fluctuaciones ligeras en un solo control, tienen influencia en los otros, por esto, todo equipo es diseñado en muchos aspectos automáticos, como los electrónicos e hidráulicos, que permite la tecnología.



Las temperaturas son bajas en el extremo de la alimentación y aumenta gradualmente hacía la boquilla. El factor importante es la temperatura del polímero, la cual rara vez incrementa las temperaturas indicadas por los registradores cuando los ciclos son rápidos. A la inversa, ciclos largos requieren que las resinas se prevengan de un sobrecalentamiento bajando todas las temperaturas de las zonas, por lo tanto, la misma resina puede ser moldeada sobre un rango de temperatura de 350OF a 500OF dependiendo del ciclo total y de la temperatura del molde.

La correlación de los parámetros antes mencionados, en una secuencia típica de moldeo (un solo ciclo) es de la siguiente manera:

Molde de inyección: Los moldes son construidos de acero, especiales de alta resistencia para que resistan altas presiones de cierre y de inyección, para producción limitada. Las aleaciones de aluminio proporcionan resultados satisfactorios, las aleaciones berilio-cobre son usadas con mayor frecuencia para centros y cavidades de insertos cuando, se necesita de enfriamiento especial.

Los aspectos de construcción son similares a los moldes de compresión y de transferencia, excepto para un sistema de corredores intrincados y válvula de llenado del molde, puede ser empleando considerando la disposición del polímero fundido para fluir grandes distancias.

Capacidad de la prensa: Máquinas de émbolo reciprocante son clasificadas de acuerdo al número máximo de onzas de poli estireno que pueden ser desplazadas hacia adelante por el recorrido de un émbolo de inyección; éste es llamado “tamaño de tiro”. Los tamaños de las máquinas van desde unos cuantos gramos hasta 300 oz.; en la mayoría de las prensas es de 6 a 28 oz., cantidad idónea para satisfacer la demanda del moldeo. También hay prensas grandes y largas para casos especiales de moldeo para sillas, aislamiento para aire acondicionado, contenedores de basura, tableros de control para autos y accesorios de tubería; en todas las máquinas, los cilindros de plastificación son diseñados para mantener varías veces la capacidad, así como el tamaño de disparo y tiempo suficiente para fundir el paletizado que avanza desde la tolva hasta la boquilla.

Una capacidad adicional llamada presión de cierre es la capacidad máxima en toneladas disponible para mantener el molde cerrado durante la inyección, mientras las presiones del bebedero de inyección son altas. La presión de cierre puede proporcionar una contra fuerza para prevenir que la resina escape en la línea de unión del molde causando desperdicio o daño al personal. La presión de cierre está sobre la superficie de unión del molde e influye sobre el área proyectada de la superficie de moldeo que es permitida; la consideración del área proyectada es similar al moldeo por transferencia de termo fijo. El área total proyectada incluye el área de todos los corredores y la entrada del bebedero.

Alimentación de la máquina: Dependiendo ampliamente de la demanda de una máquina, los materiales pueden ser vaciados en la tolva, provenientes de bolsas, transportadores de tubos de succión, de contenedores o de grandes silos instalados fuera del área de inyección de la tolva. Los granulados son alimentados por gravedad a través de la garganta de la tolva, la cual se encuentra graduada mediante una



placa de acero para alimentar la cantidad necesaria de material al pistón o cae libremente dentro de la cavidad del tornillo reciprocante.

Las máquinas de pistón pueden ser llenadas con una unidad de peso controlado que proporciona precisión en la cantidad de material para cada ciclo.

Algunas veces la máquina opera con alimentadores de gravedad o alimentador de peso controlado. La cantidad de material cayendo dentro de la cámara de plastificación, cada ciclo, debe ser igual o ligeramente mayor en cuanto a la cantidad de material con que se inició la operación.

La alimentación excesiva de material crea presión y variaciones en el llenado del molde; resultando variaciones en el modelo moldeado. El recorrido del pistón de inyección deberá ser vigilado para varios ciclos de inyección consecutivos, si el ajuste es correcto, éste parará en el mismo punto en cada retroceso.

Cámara de plastificación: Las cámaras de plastificación son cilíndricas, construidas en acero, provistas de un sistema de calentamiento externo para fundir el polímero. Para resinas que son abrasivas o corrosivas, se utilizan aleaciones especiales de cromo-níquel.

En la parte final del cilindro se adapta una boquilla que se nivela al bebedero del molde. Las boquillas son intercambiables de acuerdo a los requerimientos del moldeo; como una práctica general, las boquillas deberán tener un radio esférico cóncavo del buje del bebedero en disposición para evitar el sobrecalentamiento del buje del bebedero en disposición para evitar el sobrecalentamiento del buje para el bebedero y enfriamiento de la boquilla. El orificio de la boquilla deberá ser más pequeño que el orificio del buje del bebedero para garantizar un sello perfecto en el caso del menor desalineamiento. Mayor superficie de contacto en esta unión significa mayor pérdida de calor desde la boquilla hacia el molde. Estas condiciones enfrían el bebedero, resultando ciclos largos de moldeo.

Calentamiento del material: Resistencias blindadas del tipo banda proporcionan el calor necesario para fundir el plástico. Para émbolos de compresión las bandas de calentamiento deberán proporcionar 45 W / in2 de superficie. Tornillos plastificadores generan calor a través del trabajo mecánico de la resina. De esta forma se requiere menos energía, por lo general de 25 a 30 W.

Los cilindros grandes están provistos con varias bandas de calentamiento conectadas en una serie de 2-3. Cada conjunto está monitoreado por pirómetros que reciben la señal a través de los termocoples. Para el control preciso del ablandamiento del plástico, el cilindro está dividido, en zonas de calentamiento, cada una controlada por separado. Las boquillas pueden ser controladas independientemente por bandas o por medio de un control adyacente. En muchas máquinas el calor de la boquilla está controlado por una variable del transformador que suministra la corriente a la velocidad deseada.

Instalación del molde: Las prensas de inyección que tienen interruptor de presión operan sobre un émbolo fijo, el tipo de pistón hidráulico de collar opera de la misma forma que el de una prensa de compresión, que no requiere ajuste. Para desarrollar la presión total de anclaje, a este respecto, los anclajes hidráulicos son preferidos en situaciones en donde se requieren muchos cambios del molde, puesto que se



necesita menos tiempo para colocar un molde. Cada prensa está diseñada para montar un molde de mínimo y máximo tamaño. La mayoría de las prensas son construidas en línea, del tipo horizontal, con medios para que los moldes sean colocados verticalmente sobre las placas.

La primera dimensión importante es la altura del molde (espesores), en posición cerrada. Los medios son alzados por medios mecánicos o eléctricos y colocados en la prensa con un arreglo estructural.

No se aplican condiciones de temperaturas fijas para cualquier material o molde, sino que son diferentes en cada zona y son ajustadas de acuerdo a la temperatura de ablandamiento del plástico, su punto de descomposición y tiempo de duración que es requerido en la cámara. Esto se establece por tanteo cuidadoso con cada molde y aún para diferentes máquinas con el mismo molde.

2.2. Obstáculos comerciales

Según la Ley Aduanera vigente en la República Mexicana, quienes importen mercancías en México, están obligados al cumplimiento de las siguientes disposiciones:

1. Estar inscritos en el padrón de importadores a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público –SHCP-, para lo cual deben encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales; comprobar ante las autoridades aduaneras que se encuentran inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes y cumplir con las disposiciones legales que regulan el ingreso y salida de las mercancías.

2. Llevar un sistema de control de inventarios registrados en contabilidad, que permita distinguir las mercancías nacionales de las extranjeras.

3. Contar con la información, documentación y aquellos medios de prueba necesarios para comprobar el país de origen y de procedencia de las mercancías, y proporcionarlos a las autoridades aduaneras cuando éstas lo requieran.

4. Entregar al agente o apoderado aduanero que promueva el despacho de las mercancías una manifestación por escrito, y bajo protesta de decir verdad, con los elementos que permitan determinar el valor en aduana de las mercancías.

5. El importador deberá conservar copia de dicha manifestación, obtener la información, documentación y otros medios de prueba necesarios para comprobar que el valor declarado ha sido determinado de conformidad con las leyes mexicanas y proporcionarlos a las autoridades aduaneras cuando éstas lo requieran.

Los trámites y requisitos de importación requeridos por las autoridades mexicanas deben ser cumplimentados exactamente como la ley establece. Es importante revisar todos los datos numéricos respecto a: mercancía, etiquetado, impuesto a pagar, factura, etc. Esto evitará sanciones significativas y cualquier contratiempo en la transacción.

El agente aduanero juega un papel importante para cualquier proceso de importación en México. Es necesario contar con un agente lo suficientemente



capacitado y de preferencia, especialista en el producto de interés, ya que facilitará conocimientos actualizados y adecuados, así como soluciones a posibles conflictos.

Los agentes o apoderados aduaneros, actuando como representantes legales de los importadores y exportadores, una vez recibida la “carta de encomienda” firmada por el importador, son los únicos que pueden llevar a cabo los trámites y todas las actuaciones y notificaciones que se deriven del despacho aduanero de las mercancías.

Padrón general de importadores

A través del Servicio de Administración Tributaria, la SHCP (Secretaría de Hacienda y Crédito Público) ha creado el registro del padrón de importadores con la finalidad de obtener y generar la información estadística que le permita identificar quién, qué, cuánto y de dónde importa, etc. Es una obligación de los importadores el estar inscritos en este padrón, para lo cual deben estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, acreditar ante las autoridades aduaneras que se encuentran inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes y cumplir con los demás requisitos impuestos por la SHCP.

Existe un Padrón ¨General¨ y un Padrón para sectores específicos, que ha sido creado con el objeto de detectar actividades fraudulentas, transbordo ilegal y subvaluación de mercancías. La Administración General de Aduanas de México, a través de la Administración Central de Regulación del Despacho Aduanero, se encarga de la revisión de los sectores específicos de alto riesgo, tales como: carne y productos relacionados de carne y pollo, juguetes, madera (triplay), lápices, calzado, cerveza, vino y licores, cigarrillos, textiles, bicicletas, acero, frutas, etc.

Padrón sectorial

Es necesario que el importador en México, se encuentre inscrito en el padrón sectorial correspondiente. El agente aduanero será el conducto específico que informará de los trámites y requisitos a las partes involucradas en la transacción de importación.

El padrón sectorial nace con el objeto de detectar actividades fraudulentas, transbordo ilegal y subvaluación de mercancías que dañan directamente a sectores específicos calificados como de “alto riesgo” para el mercado mexicano.

El sector juguetes, según la Administración General de Aduanas en México a través de las administraciones centrales de Regulación del Despacho Aduanero y de Investigación Aduanera, es considerado de “alto riesgo”, por tanto, es necesaria la inscripción del importador en este padrón sectorial.

Es calificado de “alto riesgo”, ya que tanto las Cámaras de Comercio como los fabricantes nacionales han denunciando daño a la planta productiva con ciertas importaciones con ventajas desleales que afectan al productor nacional. Por tanto, para las autoridades mexicanas es necesario seguir un exhaustivo control de cumplimiento de requisitos de las mercancías que entran en el país.

REQUISITOS Y PROCEDIMIENTO PARA LA IMPORTACIÓN DE MERCANCÍAS

Documentos necesarios al llegar a la frontera:



El artículo 36, de la Ley Aduanera de los Estados Unidos Mexicanos, establece cuáles son los documentos que deben acompañar a las mercancías al llegar a la frontera y que son fundamentales para su entrada legal en el país.

Quienes importen o exporten mercancías están obligados a presentar ante la aduana, por conducto de agente o apoderado aduanero, un pedimento en la forma oficial aprobada por la Secretaría. En los casos de las mercancías sujetas a regulaciones y restricciones no arancelarias cuyo cumplimiento se demuestre a través de medios electrónicos, el pedimento deberá incluir la firma electrónica que demuestre el descargo total o parcial de esas regulaciones o restricciones. Dicho pedimento se deberá acompañar de:

l. En importación:

a) La factura comercial que reúna los requisitos y datos que mediante reglas establezca la Secretaría, cuando el valor en aduana de las mercancías se determine conforme al valor de transacción y el valor de dichas mercancías exceda de la cantidad que establezcan dichas reglas.

b) El conocimiento de embarque en tráfico marítimo o guía en tráfico aéreo, ambos revalidados por la empresa transportista o sus agentes consignatarios.

c) Los documentos que comprueben el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias a la importación, que se hubieran expedido de acuerdo con la Ley de Comercio Exterior, siempre que las mismas se publiquen en el Diario Oficial de la Federación y se identifiquen en términos de la fracción arancelaria y de la nomenclatura que les corresponda conforme a la tarifa de la Ley del Impuesto General de Importación.

d) El documento en base a cual se determine la procedencia y el origen de las mercancías para efectos de la aplicación de preferencias arancelarias, cuotas compensatorias, cupos, marcado de país de origen y otras medidas que al efecto se establezcan, de conformidad con las disposiciones aplicables.

e) El documento en el que conste la garantía otorgada mediante depósito efectuado en la cuenta aduanera de garantía al que se refiere el artículo 84-A de esta Ley, cuando el valor declarado sea inferior al precio estimado que establezca dicha dependencia.

f) El certificado de peso o volumen expedido por la empresa certificadora autorizada por la Secretaría mediante reglas, tratándose del despacho de mercancías a granel en aduanas de tráfico marítimo, en los casos que establezca el Reglamento.

g) La información que permita la identificación, análisis y control que señale la Secretaría mediante reglas.

En el caso de mercancías susceptibles de ser identificadas individualmente, deberán indicarse los números de serie, parte, marca, modelo o, en su defecto, las especificaciones técnicas o comerciales necesarias para identificar las mercancías y distinguirlas de otras similares, cuando dichos datos existan.

Por lo anterior, se establece que el documento básico de importación es el Pedimento de importación.



En el pedimento se proporcionará información referente a:

El régimen aduanero al que se pretendan destinar las mercancías (importación definitiva, importación temporal, etc.).

Los datos suficientes para la determinación y pago de los impuestos al comercio exterior.

Los datos que comprueben el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias (permisos o autorizaciones), el origen de la mercancía, el peso o volumen y la identificación individual, como lo es el número de serie, parte, marca, modelo o especificaciones técnicas.

El código de barras, número confidencial o firma electrónica que determinen el despacho por el agente aduanal.

El Pedimento de importación debe ir acompañado por:

Factura Comercial.

Certificado de Origen.

Conocimiento de embarque en tráfico marítimo o guía en tráfico aéreo.

Documentos que respalden el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias (permisos o autorizaciones).

Información que permita la identificación, análisis y control que señale la SHCP.

Documentos que respalden el cumplimiento de las Normas Mexicanas.

Adicionalmente, en el caso de mercancías que pueden identificarse individualmente, deberán indicarse los números de serie, parte, marca, modelo o, en su defecto, las especificaciones técnicas o comerciales necesarias para identificar las mercancías y distinguirlas de otras similares, cuando dichos datos existan. Esta información podrá consignarse en el pedimento, en la factura, en el documento de embarque o en relación anexa que señale el número de pedimento correspondiente, firmada por el importador, el agente o apoderado aduanal.

Valoración de contribuciones:

La base gravable del impuesto arancelario de importación, se determina a partir del monto global del valor de la factura. En general, el valor de transacción de las mercancías se decide de mutuo acuerdo entre el importador y el exportador dependiendo del Incoterm a elegir o el acuerdo comercial entre las dos partes.

Los impuestos que pueden causarse con motivo de la importación en México son:

Impuesto General de Importación (arancel): Normalmente constituye una tasa porcentual que corresponde a la fracción arancelaria en la que se clasifican las distintas mercancías importadas.

Impuesto al Valor Añadido (IVA): Se aplica sobre el valor de las mercancías más el monto del impuesto general de Importación y de los demás que se tengan que pagar con motivo de la importación.



Derecho de Trámite Aduanero: Se causa con motivo de las operaciones aduaneras que se efectúen utilizando un pedimento de importación de acuerdo a la Ley Aduanera. Es del 8 por mil y se aplica sobre el valor que tengan los bienes para efectos del Impuesto General de Importación. Para la UE es menor de 16 dólares americanos (Secretaria de Economía).

Derecho de Almacenaje: Éste se paga cuando la mercancía está siendo almacenada en un recinto fiscal, una vez vencidos los plazos establecidos por ley.

IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACIÓN APLICADO POR MÉXICO A LA UNIÓN EUROPEA EN JUGUETES Y JUEGOS:

Fracción19 Descripción Arancel

95.03.60.01 Rompecabezas; Terapéuticos-pedagógicos, reconocibles como concebidos exclusivamente para usos clínicos, para corregir disfunciones psicomotrices o problemas de lento aprendizaje, en instituciones de educación especial o similares

4,00%

95.03.60.02 Rompecabezas de papel o cartón; exceptuando los de la fracción 95.03.60.02

5,00%

95.03.60.03 Rompecabezas; los demás 5,00% 95.03.70.01 Los demás juguetes presentados en juegos o

surtidos de dos o más artículos diferentes acondicionados en el mismo envase para su venta al por menor; terapéuticos - pedagógicos reconocibles exclusivamente para usos clínicos

4,00%

95.03.70.02 Los demás juguetes presentados en juegos o surtidos de dos o más artículos diferentes acondicionados en el mismo envase para su venta al por menor . Juegos o surtidos concebidos para la representación de un personaje de un trabajo o de un oficio

5,00%

95.03.70.99 Los demás 5,00% 95.04.20.01 Billares y accesorios. Tizas y bolas de billar 5,00% 95.04.20.99 Billares y accesorios. Los demás 5,00% 95.04.30.01 Partes y accesorios 5,00% 95.04.40.01 Naipes 5,00% 95.04.90.02 Bolas de billar 5,00% 95.04.90.03 Bolos o pinos de madera; aparatos automáticos para

acomodar los bolos o pinos y regresar las bolas a su lugar de lanzamiento, sus partes o piezas sueltas

5,00%

19 Fracciones arancelarias impuestas por México a la importación, las cuáles pueden cambiar por tanto es recomendable consultar siempre con el agente aduanal o a la Secretaría de Economía (www.economia.gob.mx)



95.04.90.06 Juegos de salón o familiares fabricados de cualquier material

5,00%

95.04.90.07 Partes y componentes reconocibles como concebidos exclusivamente para los productos comprendidos en la fracción 9504.90.06.

5,00%

Fuente: Secretaría de Economía. Las otras fracciones arancelarias quedan exceptuadas de arancel.

REGULACIONES Y RESTRICCIONES NO ARANCELARIAS

El cumplimiento de las regulaciones no arancelarias tales como los permisos previos y las normas (normas de etiquetado y calidad) toman mayor relevancia en el comercio entre México y la UE con la vigencia del TLC, ya que los aranceles pierden importancia y se van eliminando paulatinamente.

Las regulaciones no arancelarias que México impone se establecen a través de acuerdos expedidos por la Secretaría de Economía y en algunos casos en conjunto con otras autoridades como la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural –SAGAR-, Secretaría de Salud, etc.

Estas restricciones pueden ser motivadas por diferentes objetivos:

Corregir problemas en la balanza de pagos.

Regular la entrada de productos usados o que no hayan sido bien aceptados en el mercado de origen.

Responder a las restricciones que otros países emiten contra los productos mexicanos.

Cumplir con Tratados Internacionales previamente firmados por México.

Evitar la presencia en el mercado interno de mercancías que promuevan prácticas desleales de comercio internacional.

Para situaciones imprevistas por las normas oficiales mexicanas en lo que se refiere a seguridad nacional, salud pública, sanidad animal y vegetal, etc.

Permisos Previos:

Son solicitados por la Secretaría de Economía, para la importación y la exportación de bienes sensibles (aquellos que enfrentan problemas de competencia desleal y que son protegidos por la autoridad), cuyo objeto es proteger la industria nacional, sostener la seguridad nacional, la salud de la población, controlar la explotación de recursos naturales y preservar la flora y fauna.

La Secretaría de Economía, indica en los permisos las modalidades, condiciones y vigencia a que se sujeten, así como el valor, volumen, datos de la mercancía, requisitos, etc. Estos permisos se expiden en papel seguridad o en tarjeta inteligente.

Los permisos previos los establece la SE, según la situación de la industria como un medio de salvaguarda para evitar trastornos en la economía nacional.

Cupos:



Los cupos son una cantidad determinada de mercancías que entrarán al país bajo un arancel preferencial (arancel cupo) a la importación durante un tiempo determinado, el cual se establece en el cuerpo del Certificado de cupo. Estos cupos son expedidos por la Secretaría de Economía, en papel seguridad y se otorgan a las empresas por medio de licitaciones públicas o mediante asignación directa. Los productos objetos de este estudio no presentan ningún cupo.

Normas oficiales mexicanas (NOM)

En 1992 fue publicada la Ley Federal de Metrología y Estandarización que, con algunas modificaciones, es desde entonces el respaldo de las Normas Oficiales Mexicanas (NOM)19, que establecen Normas de aplicación obligatoria para muchos productos.

Estas Normas Oficiales tienen como finalidad establecer la terminología, clasificación, características, cualidades, medidas, especificaciones técnicas, muestreo y métodos de prueba que deben cumplir los productos y servicios o procesos cuando puedan constituir un riesgo para la seguridad de las personas o dañar la salud humana, animal o vegetal, el medio ambiente en general o el laboral, o bien causar daños en la preservación de los recursos naturales.

Todos los productos tanto locales como los importados deben cumplir con las Normas Oficiales Mexicanas NOM correspondientes que pudieran existir.

Emisión y aplicación de las NOM

Antes de la entrada en el país de una mercancía sujeta al cumplimiento de una NOM, se deberá contar con el certificado o autorización de la dependencia competente que regula el producto o servicio correspondiente; o de órganos reguladores extranjeros que hayan sido reconocidos o aprobados por las dependencias competentes (Secretaría de Economía SE-, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, SHCP; Servicio de Administración Tributaria, SAT, a través de las autoridades aduaneras; Secretaría de Salud, Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, Secretaría de la Defensa Nacional, entre otras).

Certificación de las NOM

Esta certificación sirve para comprobar el cumplimiento de una NOM y garantizar a los consumidores que el producto cumple con las especificaciones respectivas y, por ende, respeta su salud e integridad física, ya que los productos han cubierto las pruebas y requisitos mínimos de seguridad y calidad.

Obtención de un Certificado NOM

El medio para demostrar en las aduanas el cumplimiento de las normas oficiales ordinarias, así como las de emergencia, es la presentación del Certificado NOM, expedido por aquellas instituciones de certificación debidamente acreditadas ante la Dirección General de Normas dependiente de SE.

Un certificado NOM se obtiene de los organismos de certificación del producto: ANCE, acreditado para certificar productos eléctricos y gas; NYCE, para productos electrónicos y llantas; y la Dirección General de Normas, en el caso de normas



competencia de la SE, cuando en la rama o sector no exista organismo de certificación acreditado.

No todas las NOM requieren certificación; sólo requieren el Certificado NOM las que corresponden al cumplimiento sobre la seguridad de los productos.

Las NOM de información comercial son autoaplicativas y para tener seguridad sobre su correcto cumplimiento existen unidades de verificación de información comercial que emiten las constancias correspondientes sobre la legalidad de las etiquetas, envases, garantías, instructivos, etc., o bien, dictámenes de cumplimiento cuando la verificación se hace a productos ingresados en el país bajo esta opción y se encuentran en almacenes generales de depósito o bodegas particulares de importadores.

Normas de etiquetado

Es de resaltar que la NOM 050 – SCFI-1995 y 051 establecen algunas disposiciones generales de etiquetado o empaquetado, que deben llevar determinada información comercial en español. La información a incluir es la siguiente:

a. Nombre del exportador, dirección y número de fax.

b. Nombre del importador, así como su dirección y número de fax.

c. Número de identificación del importador ante la SE.

d. Marca o Nombre comercial del producto.

e. Contenido neto (en las cifras se deberá usar coma en vez de punto, para la separación de miles)

f. Fecha de expiración o fecha recomendada para el consumo.

g. Uso, manejo e instrucciones de cuidado que el producto requiera.

h. Advertencias para productos peligrosos.

i. País de origen.

j. Lista de ingredientes.

Para que las mercancías sujetas a una NOM puedan ser importadas a México, el importador debe de contar con el certificado o autorización de la dependencia competente que regula el producto correspondiente o en su defecto con la autorización de los órganos reguladores extranjeros que hayan sido reconocidos por las dependencias federales competentes.

El incumplimiento de una NOM es causa de sanciones. De acuerdo con la Ley Aduanera, las NOM son consideradas como restricciones no arancelarias que difieren de las cuotas compensatorias. Cuando se incumplen las NOM o no se puede comprobar su cumplimiento, se puede llegar a multar con entre el 70% y el 100% del valor comercial de las mercancías. Cuando se omitan o se asienten datos inexactos en relación con el cumplimiento de las NOM, la multa será del 2% al 10% del valor comercial de las mercancías.

NOM-015-SCFI-1998, Información comercial - Etiquetado en juguetes.



El 23 de agosto de 1998, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la NOM 015-SCFI-1998, que estandariza los criterios de etiquetado de juguetes y a su vez sustituye a las anteriores existentes NOM-015/2-SCFI-1994 y NOM-015/1-SCFI/SSA – 1994.

La información acerca de los juguetes debe ser veraz; describirse y presentarse de forma tal que no induzca a error al consumidor con respecto a la naturaleza y características de los juguetes, observándose en todo caso lo dispuesto por la Ley Federal de Protección al Consumidor.

La información obligatoria que se ostente en las etiquetas de los juguetes debe:

Cumplir con lo que establece la Norma Oficial Mexicana NOM-008-SCFI-1993, sin perjuicio de que adicionalmente se pueda expresar en otro sistema de unidad de medida. La información que se exprese en un sistema de unidades distinto al Sistema General de Unidades de Medida, debe expresarse también en este último, cuando menos con el mismo tamaño de letra y/o números y de manera igualmente ostensible, y;

Presentarse en la etiqueta del juguete o del producto que lo contiene, cuando éste sea el caso, de manera tal que permanezca disponible hasta el momento de su adquisición por el consumidor.

Ostentarse de manera tal que el tamaño y tipo de letra permitan al consumidor su lectura a simple vista. Exclusivamente la información señalada en el presente capítulo debe expresarse en idioma español, sin perjuicio de presentarse además en otros idiomas.

Los productos sujetos a la aplicación de esta Norma Oficial Mexicana deben contener cuando menos la siguiente información comercial obligatoria. Puede aparecer en cualquier superficie del envase:

Nombre genérico del producto, cuando éste no sea plenamente identificable a simple vista por el consumidor.

Indicación de cantidad en forma escrita o gráfica.

Nombre, denominación o razón social y domicilio del productor o responsable de la fabricación para productos nacionales. En el caso de productos importados, esta información debe ser proporcionada a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial o a la Procuraduría Federal del Consumidor por el importador a solicitud de cualquiera de ellas.

Leyenda que identifique el país de origen del producto, por ejemplo: "producto de...", "hecho en...", "manufacturado en..." u otros análogos, sujeto a lo dispuesto en los tratados internacionales de los que los Estados Unidos Mexicanos sean parte.

Tratándose de productos importados: nombre, denominación o razón social y domicilio del importador.

Leyenda o símbolo que indique la edad del consumidor recomendada por el fabricante para su uso.



Requisitos específicos de información comercial

Los juguetes destinados a ser ensamblados deben ir acompañados de instrucciones de montaje o bien acompañados de una explicación escrita o gráfica. Cuando el juguete esté destinado a ser ensamblado por un adulto, se debe indicar de modo claro esta circunstancia.

Las resbaladillas (toboganes), columpios, anillos y trapecios para hacer gimnasia, así como las cuerdas y juguetes similares, fijados a un pórtico, deben ir acompañados de instrucciones que llamen la atención sobre la necesidad de verificar y dar mantenimiento periódicamente a sus partes principales (suspensiones, fijaciones, anclados, etc.) y precisar que en el caso de que estas verificaciones no se efectúen, el juguete puede provocar una caída o volcar.

Asimismo, el manual de instrucciones debe indicar aquellas partes que puedan presentar un peligro para el consumidor.

El manual de los juguetes con proyectiles debe advertir sobre el peligro de utilizar otros proyectiles distintos a los suministrados o los recomendados por el fabricante, y sobre el peligro de disparar a quemarropa.

Los fulminantes de los juguetes deben llevar una leyenda precautoria para evitar que se disparen cerca de los ojos o de los oídos y que sean guardados en los bolsillos.

Las imitaciones de equipos de protección deben llevar una leyenda precautoria para informar que no proporcionan protección en caso de accidente o una leyenda similar de acuerdo al tipo de producto, por ejemplo: “Esto es un juguete. No proporciona seguridad”.

Los monopatines y patines de rueda para niños, que se distribuyen como juguetes, deben llevar en el instructivo una leyenda que indique que se deben utilizar acompañados del equipo de protección adecuado.

Los juguetes acuáticos inflables deben llevar una leyenda precautoria que indique que se trata de un juguete y que debe ser utilizado bajo la supervisión de un adulto.

Los juguetes destinados a ser fijados a partes de cunas o de carreolas por medio de hilos, cuerdas, elásticos o cintas deben llevar en el manual de instrucciones una leyenda precautoria para evitar posibles riesgos para los infantes.

Los juguetes científicos deben contener las siguientes indicaciones:

Los recipientes individuales de sustancias químicas deben ostentar en una etiqueta su nombre químico, nombre comercial en su caso, contenido en unidades del Sistema General de Unidades de Medida y concentración en porcentaje.

Las etiquetas de los envases de los productos químicos deben ser de 3 colores diferentes; azul (productos alcalinos), rojo (productos ácidos), amarillo (productos neutros).

Asimismo, deben indicar la característica principal de la sustancia utilizada (astringente, irritante, etc.), para que, en caso de accidente, se pueda disponer de los medios oportunos de solución inmediata.



El envase de los juguetes científicos, debe indicar en una de sus caras laterales la siguiente información:

Leyenda precautoria en la que se mencione que es un equipo experimental que puede ser peligroso si no se siguen adecuadamente las indicaciones del instructivo.

Recomendación de conservar a la mano el instructivo para el uso adecuado.

Edad del consumidor recomendada para el uso del juego.

El tamaño mínimo de la letra de la leyenda precautoria debe ser al menos de 1,5 mm de altura, a fin de apreciarse sin dificultad a simple vista. Debe llevar un manual explícito que contenga todas las leyendas de precaución y seguridad pertinentes, las cuales son, entre otras:

“Todo producto químico debe ser manejado como si fuera tóxico”.

“En caso de existir duda, por ingestión, accidente o herida, consultar urgentemente a un médico llevando el producto químico y su recipiente”.

Asimismo, deben indicarse las reglas generales de seguridad siguientes:

“LEER las instrucciones, seguirlas y conservarlas como referencia”.

“MANTENER ALEJADOS a los niños menores de 5 años de la zona donde se realiza el experimento”.

“PROTEGER los ojos en los experimentos indicados”.

“GUARDAR los juegos de química fuera del alcance de los niños menores de 5 años”.

“LIMPIAR la mesa y los materiales utilizados”.

“LAVARSE las manos, una vez terminados los experimentos”.

“NO UTILIZAR otros materiales que los suministrados en el juguete”.

“NO COMER, BEBER, NI FUMAR en la zona donde se realice el experimento”.

“EVITAR todo contacto con los ojos y piel, así como la ingestión de los productos químicos”.

“NO UTILIZAR los recipientes originales para guardar alimentos”.

La información señalada en el presente capítulo debe expresarse en idioma español, sin perjuicio de presentarse además en otros idiomas. Cuando se ofrezca garantía del juguete, ésta debe establecerse en los términos dispuestos por la Ley Federal de Protección al Consumidor. La vigilancia del cumplimiento de la presente Norma Oficial Mexicana estará a cargo de la Procuraduría Federal del Consumidor. Esta Norma Oficial Mexicana no es equivalente con norma o lineamiento internacional.

Creación de empresas en México

En México las actividades empresariales pueden ser realizadas por personas físicas o por personas morales, las cuales tienen distinto tratamiento en las leyes, fundamentalmente en la legislación fiscal.



La creación y funcionamiento de las personas morales (también conocidas como jurídicas o colectivas) está sujeta a la legislación civil para el caso de las asociaciones o sociedades civiles (sin ánimo de lucro), y por la Ley General de Sociedades Mercantiles cuando se trate de sociedades anónimas, de responsabilidad limitada, asociación en participación, etc.

Por otro lado, la Ley de Inversiones Extranjeras permite la participación de capital foráneo en las sociedades mercantiles en proporciones que abarcan hasta el cien por cien, y sólo por excepción se limita la inversión extranjera en ciertos campos de la actividad económica.

Sociedades mercantiles

La Ley General de Sociedades Mercantiles regula la constitución de sociedades en México; esta norma reconoce los siguientes tipos de sociedades:

sociedad en nombre colectivo;

sociedad en comandita simple;

sociedad de responsabilidad limitada;

sociedad anónima;

sociedad en comandita por acciones; y,

sociedad cooperativa.

Los cinco primeros tipos de sociedades se pueden constituir como sociedades de capital variable, no así la sociedad cooperativa, que exige que las modificaciones en el capital de la empresa deben registrarse oficialmente.

La constitución de una sociedad se realiza ante un notario, al igual que las posibles modificaciones que se introduzcan en sus estatutos. En la escritura de constitución de la sociedad o estatutos de la misma deberán figurar los nombres, nacionalidad y domicilio de las personas físicas o jurídicas que constituyan la sociedad, el objeto de la sociedad, su razón social, su duración y el importe del capital social, así como la expresión de lo que cada socio aporte en dinero o en otros bienes; en el caso de que se trate de sociedad con capital variable, figurará el mínimo que se fije por las partes.

También se hará constar el domicilio de la sociedad, la forma de administración, los poderes atribuidos a los administradores y las demás reglas que se establezcan para la organización y funcionamiento de la misma.

Participación del capital extranjero en las sociedades

En el caso de que se constituya una sociedad jurídica con aporte de capital extranjero, los trámites a realizar son los siguientes:

Tramitar una solicitud ante la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras;

Tramitar una autorización para ingresar y residir legalmente en el país ante la Secretaría de Gobernación;

Solicitar una autorización para constituir una sociedad ante la Secretaría de Relaciones Exteriores;



Registrar la sociedad en el Registro Federal de Contribuyentes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

Inscribir el acta de constitución en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio ;

Notificar a la Secretaría de Salud el inicio de las operaciones;

Registrar la sociedad en el Registro pertinente de la correspondiente Cámara de Comercio local;

Registrar la sociedad en el Registro Estatal de Contribuyentes de la Secretaría de Finanzas del Estado; y,

Tramitar un permiso de uso del suelo, en su caso, ante el órgano encargado del municipio.

Aunque se requieren como máximo 133 días hábiles para llevar a cabo todos los trámites señalados, la empresa puede iniciar sus operaciones de contrato de arrendamiento, instalación telefónica y contratación y apertura de cuentas bancarias en cuanto haya sido dada de alta ante la notaría pública, para lo cual se requiere de tan sólo unos 25 días hábiles.

Sólo se podrán ejercer legalmente las actividades comerciales desde el momento de la inscripción en el Registro, que se efectuará previa autorización de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, según los términos recogidos en la Ley de Inversión Extranjera.

Para el inversor extranjero existe una figura mercantil conocida como "inversión neutra y fideicomiso" que ofrece posibilidades distintas a las habituales. De acuerdo con la nueva ley, existen ciertas actividades en donde el inversor extranjero se enfrenta a ciertas restricciones, ya sea por estar reservadas a nacionales, ya sea por la existencia de porcentajes máximos a su participación dentro del capital social de las empresas.

La inversión en "acciones neutras", que confieren a su tenedor derechos pecuniarios y corporativos limitados pero no derecho a voto, posibilita superar las restricciones arriba mencionadas; dicha inversión puede ser realizada directamente en sociedades mexicanas o a través de fideicomisos, previa autorización de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y cuando resulte aplicable, de la Comisión Nacional de Valores. El fideicomiso permite al fideicomisario tener el usufructo y el control de la propiedad de un activo determinado, aunque no su titularidad.

Propiedad industrial e intelectual

México forma parte del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial y del Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI); asimismo es parte asociada del Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional.

Las patentes de procesos o productos industriales disponen de una vigencia de 20 años improrrogables que, en el caso de los productos químicos o farmacéuticos, se puede ampliar por otros tres años siempre que su titular conceda la licencia necesaria para su explotación a alguna empresa con mayoría de capital mexicano.



El registro de los diseños industriales tiene una vigencia de 15 años improrrogables; por su parte, el de los modelos de utilidad, de 10 años, también improrrogables. El derecho al uso exclusivo del nombre comercial de un establecimiento industrial, comercial o de servicios se protege durante 10 años.

En todos los casos mencionados, el organismo competente es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.



III. ANÁLISIS DEL COMERCIO

1. ANÁLISIS CUANTITATIVO

1.1. Canales de distribución

La elección apropiada del canal de distribución para cada producto es vital para el éxito o fracaso de la exportación; por lo tanto, debe de investigarse el canal de distribución acostumbrado para el bien que se desee vender, ya que, de lo contrario, se pueden encontrar algunas sorpresas inesperadas del mercado.

En México, los canales de distribución para muñecas, juguetes y juegos se encuentran bien definidos y estructurados. Normalmente, los fabricantes nacionales venden a los mayoristas quienes venden a los distribuidores y estos a los detallistas.

En algunos casos específicos, los fabricantes venden directamente a los detallistas cuando realizan compras en grandes cantidades, por tanto, requieren consideraciones y créditos especiales.

Los mayoristas de muñecas, juguetes, y juegos distribuyen productos de las subsidiarias mexicanas de los principales fabricantes extranjeros como Hasbro y Mattel.

Las ventas de juguetes hacia el consumidor siempre son a través de cadenas de supermercados, grandes almacenes, centros jugueteros y jugueterías especializadas. Otros puntos de ventas de juguetes pueden ser las farmacias, tiendas de regalos y supermercados del estado.

Entre los principales fabricantes de juguetes y juegos a nivel mundial establecidos en México destacan:

Androni Giocattoli - Italia Nintendo (Gamela México) - Japón Lego -Dinamarca Mondo Luxemburgo - Luxemburgo Okeda de México - Japón Playmobil - Alemania Sony de México – Japón



El sector del juguete en México se compone de 3 tipos de compañías:

Las multinacionales (Mattel, Hasbro, Lego y Nintendo) con una cuota de mercado del 60%.

Las compañías mexicanas que fabrican juguetes tradicionales y cubren el 30% de a demanda.

Los importadores de productos de otro origen (supermercados y tiendas especializadas) cubren un 10% de la demanda.

1.2. Esquema de la distribución

La concentración que se está dando en el sector detallista y el creciente poder de las cadenas de autoservicio, provoca que el poder de los mayoristas o distribuidores esté disminuyendo gradualmente. En ocasiones, tanto los propios detallistas como

E XP OR T AD OR E S P AÑ OL

IM P OR T AD O R E N MÉ XIC O

MA YO R IS T A

D I S TR I D U ID O R E S (In tr o d u c to r e s o i n te rm e d ia r io s )

D E TAL L IS TA S /

MIN OR I S TAS



grandes almacenes y de autoservicio son los propios importadores de los productos, ya que compran grandes cantidades, por lo que exigen especiales condiciones de crédito.

1.3. Principales distribuidores20

Entre los principales distribuidores de juguetes y juegos en México, se encuentran los centros de autoservicio, cadenas de supermercados, hipermercados, tiendas de descuento, etc.-, grandes almacenes y tiendas especializadas. Estos puntos de venta son los que mantienen el contacto directo con el consumidor y usuario final del producto.

Autoservicios

Las condiciones económicas prevalecientes en 2002, fueron especialmente desfavorables para el consumo en el país, ya que la desaceleración económica de los Estados Unidos y la reducción en los niveles de empleo en México propiciaron una disminución en el poder de compra de las familias. Ello fomenta un clima de mayor competencia que dio como resultado una contracción en los resultados del sector autoservicio en general:

Wal – Mart de México: Es una de las cadenas comerciales más importantes de México. Opera 608 unidades comerciales distribuidas en 58 ciudades a nivel nacional, incluyendo tiendas de autoservicio, tiendas de ropa y restaurantes. Sus acciones cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores desde 1977; la clave de pizarra es WALMEX.

Durante el año 2002, la capacidad y el compromiso se combinaron con la confianza que depositaron los clientes en Wal – Mart de México para permitir alcanzar los mejores resultados en la historia de la empresa. Se atendieron más de 548 millones en el año y se logró alcanzar hasta 92.708 asociados.

Las ventas totales ascendieron a 105.806 millones de pesos (10.958 millones de USD), lo que representó un crecimiento del 13,1% real respecto al nivel obtenido en el año 2001. El incremento a unidades iguales, es decir, considerando todas aquellas unidades que tienen más de un año en operación, fue del 3,7% en términos reales respecto al año anterior.

Es importante resaltar que durante el año las ventas a unidades iguales crecieron por encima del crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del país.

El crecimiento obtenido en ventas, combinado con el menor nivel de gastos de operación permitieron que la utilidad de operación ascendiera a 654 millones de dólares, 6,0% de las ventas y 17% más en términos reales con respecto al año anterior.

20 Datos de los principales distribuidores se encuentran anexados en lista de principales direcciones.



El grupo Wal – Mart de México está compuesto de la siguiente manera:

Nombre Actividad Número de Tiendas % Contribución a las ventas

Club de precios al por mayor con membresía, enfocado a negocios y a consumidores que compran por volumen.

50 unidades 439,583 m2 de piso de venta 64 millones de clientes atendidos

30%

Tiendas de descuento austeras que ofrecen un surtido limitado de mercancía básica, alimentos y artículos domésticos.


28%

Hipermercados que ofrecen el más amplio surtido de mercancía, desde abarrotes (ultramarinos) y perecederos, hasta ropa y mercancías generales.


27%

Supermercados ubicados en zonas residenciales de la Ciudad de México y sus alrededores, con especial énfasis en la calidad y la conveniencia


6%

Tiendas de ropa dirigidas a familias de ingreso medio, con enfoque en moda, calidad y precio.


5%

Cadena de restaurantes reconocidas por su servicio, calidad, precio y ubicación.

260 unidades 57.368 asientos 79 millones de clientes atendidos

4%

Una de las primeras cadenas comerciales en México

608 unidades 100%



Los datos de contacto de Wal- Mart en México son los siguientes:

Oficina Dirección Teléfonos Áreas Félix Cuevas San Francisco # 1621

Col. Del Valle Del. Benito Juárez C.P/ 03100 Entre Félix Cuevas y Parroquia

(011) 52.00.04.00 Administración de precios y sistemas operacionales (B,S,CS)

Universidad Av. Universidad N.936-A Col. Santa Cruz Atoyac C.P/ 03310 México D.F.

(011) 54.20.02.00 Compras Supercenter, Bodega Aurrerá y Superama.

San Mateo Antiguo Camino a San Mateo N.2 Col. Anexo Colmiaco C.P/ 532400 Naucalpan de Juárez Edo. De México

(011) 53.71.30.00 Compras Consumo Interno, Construcciones y bienes raíces, logística.

Azcapotzalco Nextengo N. 78 Col. Santa Cruz Acayucan C.P/ 02770 México D.F.

(011) 53.28.35.00 Aclaraciones, análisis de facturación, caja general, retail link, sistemas EDI, mercaderías.

Toreo Blvd. Manuel Ávila Camacho N.487 Col. Periodistas del Miguel Hidalgo C.P/ 11220 México D.F.

(011) 52.83.01.00 Compras Suburbia, programa de apoyo a proveedores, logística y distribución, compras VIPS, tiendas.

Polanco Lago Victoria N. 74 Col. Granada del Miguel Hidalgo C.P/ 11520 México D.F.

(011) 52.63.20.00 Compras Sam’s.

Bolívar Chimalpopoca N.65 Col. Obrera Del Cuauhtémoc C.P/ 06800 México D.F.

(011) 56.28.60.00 Shoppers, Corporativo, superentrega.

Página web www.walmartmexico.com



Grupo Gigante: Actualmente, Grupo Gigante tiene presencia en 82 localidades, a través de sus 474 puntos de venta en México; el área de Los Ángeles, California, EUA; Guatemala y Costa Rica.

El Grupo Gigante, se encuentra conformado de la siguiente manera:

Actividad Número de Tiendas GIGANTE Tiendas de autoservicio 106 unidades BODEGA GIGANTE Tiendas de autoservicio de descuento 54 unidades SUPER GIGANTE Supermercados 64 unidades SUPER PRECIO Tiendas de descuento 42 unidades TOKS Restaurantes 43 unidades PRICESMART Club de membresía 2 unidades

OFFICE DEPOT Tiendas de artículos y equipos para oficina 78 unidades

RADIO SHACK Tiendas de artículos electrónicos 83 unidades

Los datos de contacto de la distribuidora Gigante son los siguientes:

GIGANTE, S.A. Ejercito Nacional No. 769-A Col. Nueva Granada 11520 México, D.F. Tel: (011-52-5) 269-8000 Fax: (011-52-5) 269-8381 Persona de contacto: Diego Reyes, Compras www.gigante.com.mx

Controladora Comercial Mexicana: CCM es una sociedad controladora que, a través de sus subsidiarias, opera el segundo grupo de tiendas de autoservicio líder del país, y una cadena de restaurantes de estilo familiar. Adicionalmente, la Compañía tiene una participación del 50% en la asociación Costco de México, operando una cadena de bodegas de membresía.



Las tiendas de autoservicio de la Compañía, ofrecen una gran variedad de productos alimenticios que incluyen abarrotes21 y artículos perecederos, así como productos no alimenticios que incluyen mercancías generales, ropa y juguetes.

Al 31 de diciembre de 2002, la Compañía operaba 170 tiendas de autoservicio bajo cinco formatos diferentes (incluyendo las tiendas operadas por la asociación Costco de México) con un área de ventas total de aproximadamente 1.123.924 metros cuadrados, concentrada principalmente en el área metropolitana de la Ciudad de México y la Región Centro del País.

Actividad Número de Tiendas COMERCIAL MEXICANA Tiendas de autoservicio 76 unidades

BODEGAS COMERCIAL MEXICANA Tiendas de autoservicio de descuento 35 unidades

MEGA COMERCIAL MEXICANA Supermercados 21 unidades SUMESA Tiendas de descuento 18 unidades RESTAURANTES CALIFORNIA Restaurantes 49 unidades TIENDAS COSTCO Club de membresía 20 unidades

Los datos de contacto de Controladora Comercial Mexicana son los siguientes:

Controladora Comercial Mexicana SA de CV Col. Santa Cruz Aclatán C.P/ 53140 Naucalpan Edo. De México Teléfono: (011 55) 52.70.90.00 Página web: www.comercialmexicna.com

Soriana: Organización Soriana es una empresa del sector comercial en México, de capital 100% mexicano, la cual fue fundada en 1968, y opera la cadena de hipermercados Soriana y la de clubes de membresía City Club. La Empresa comercializa al por menor, medio mayoreo y por mayor, alimentos, ropa, mercancías generales, productos para la salud y servicios básicos para satisfacer las necesidades de consumo de la familia mexicana y de pequeños negocios.

Al cierre de 2002 contaba con 116 hipermercados ubicados en las ciudades más importantes de los estados de Nuevo León, Tamaulipas, Chihuahua, Aguascalientes, 21 ultramarinos



Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Coahuila, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Veracruz, Michoacán, Colima, Puebla, Tabasco, Sinaloa, Hidalgo, Sonora, Nayarit, Oaxaca, Yucatán, Baja California Sur, Tlaxcala y Chiapas; además de dos clubes de membresía localizados en Torreón y Monclova, Coahuila; y seis centros de distribución. Las oficinas principales se encuentran en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León.

Los datos de contacto de Soriana en México son los siguientes:

Soriana (Oficinas Corporativas) Alejandro de Rodas 3102-A Col. Cumbres 8º Sector 64610 Monterrey, N.L. Apartado Postal No. 01 Admón. De Correos No. 5 Teléfono: +01.83.29.90.00 Página web: www.soriana.com.mx

Existen otros autoservicios establecidos en México, pero no cuentan con la cobertura nacional de los anteriormente mencionados:

Carrefour: Esta cadena de hipermercados francesa, se establece a principios de la década de los noventa, pero aún no logra la completa aceptación del consumidor mexicano. Ha establecido grandes estrategias de marketing, para lograr aumentar su cuota de mercado. Ha conseguido posicionarse como el quinto supermercado más importante en México.

H.E.B.: Supermercado americano que inicia su actividad en 1995, en el noroeste del país, abriendo un supermercado en la ciudad de Monterrey y extendiéndose más tarde a los estados de Tamaulipas y Coahuila. Su punto fuerte son los productos alimenticios y de farmacia.

CHEDRAUI: Actualmente cuenta con 55 tiendas distribuidas en el centro y sur de la República. Cada tienda cuenta con una superficie de 7000 m2. En sus anaqueles22 se pueden encontrar desde abarrotes23, mercancías generales, alimentos y ropa.

ISSSTE Tienda del Estado: Fundada en 1959, ofrece productos de calidad para consumo básico, duradero y medicamentos a derechohabientes, pensionados y jubilados del ISSSTE y al público en general a precios inferiores a los del mercado.

VENTAS AÑO 2002, PRINCIPALES AUTOSERVICIOS LOCALES EN MILLONES DE USD

22 Estantería 23 Ultramarino



Ventas Tiendas de autoservicio Wal – Mart de México 10.958 285 Soriana 3.327 116 Grupo Gigante 3.323 270 Controladora Comercial Mexicana 3.198 170

*Fuente: Elaboración propia sobre los estados financieros de cada compañía ** No se contabilizan restaurantes y tiendas de ropa, solamente tiendas de autoservicios

*Millones de dólares

Grandes almacenes24

Palacio de Hierro: Fundada en 1850 y desde entonces es un almacén de lujo en el Distrito Federal. Cuenta con 8 tiendas alrededor del Distrito Federal y una en la ciudad de Puebla.

El Palacio de Hierro es reconocido por su liderazgo en moda, calidad y servicio como la mejor tienda Departamental de la República Mexicana. Para mantener ese liderazgo, El Palacio de Hierro selecciona cuidadosamente las marcas que ofrece y tiene en exclusiva diseñadores del más alto prestigio. Así, cuenta en exclusiva con firmas internacionales y con servicios de Venta en Línea, Venta por Teléfono, Mesa de Regalos, Primeros Regalos, Agencia de Viajes, Restaurante PH, Ticketmaster, Trajes a la Medida, Boutique de Novias, Juguetes Importados, Caja de Pago Único y Asesoría en Decoración, entre otros.

Las Ventas Netas en general aumentaron 5%, el Beneficio de Operación (incluyendo el negocio comercial, de crédito e inmobiliario) creció casi un 6%, y el Beneficio Neto se incrementó un 27% (todas estas cifras comparadas con respecto al año anterior). Indiscutiblemente, El Palacio de Hierro mantiene su posicionamiento e imagen como

24 Grandes Almacenes

Ventas año 2002, principales distribuidores locales

10.958

3.327 3.323 3.198

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

Wal - Mart deMéxico

Soriana Grupo Gigante ControladoraComercialMexicana



la mejor tienda departamental de México. La situación financiera de Grupo Palacio de Hierro continúa siendo muy sólida.

El Puerto de Liverpool: Opera 19 almacenes bajo el formato Liverpool con un área de ventas total de 300.000 metros cuadrados. Opera 28 almacenes Fábricas de Francia con 200.000 metros cuadrados.

Durante el año 2002, los ingresos totales alcanzaron la cifra de 20.648 millones de pesos lo que representa un incremento de 7,6 por ciento con relación al año anterior.

El beneficio de operación creció 38,3 por ciento para llegar a 1.271 millones de pesos. El resultado neto acumuló un incremento del 2,0 por ciento, alcanzando la cantidad de 1.540 millones de pesos debido a ingresos extraordinarios reportados en 2001.

La división de crédito aportó 1.020 millones de pesos debido al creciente número de clientes con tarjeta de pago de LIVERPOOL.

Liverpool administra los centros comerciales de Perisur, Galería, Tabasco 2000, Galerías Monterrey, Galería Coapa, Galerías Insurgentes, Galerías Metepec y Perinorte.

Además, tiene participación en Centro Santa Fe, Plaza Satélite y Centro Comercial Angélpolis. Maneja más de 1.100 locales comerciales con una ocupación promedio de 90,2 por ciento.

Ventas Grandes almacenes El Puerto de Liverpool 2.138,38 47 Palacio de Hierro 572,23 9

* Fuente: Elaboración propia con datos financieros de las compañías millones de USD



* Millones de USD

Otras grandes almacenes:

SEARS es una cadena de 45 grandes almacenes, de las cuales 8 están en México. El día 2 de abril de 1997, Sears Roebuck and Co. y Grupo CARSO anunciaron la decisión de formar una alianza estratégica mediante la cual SEARS vende a Grupo CARSO el 60% de sus acciones en México. La transacción se cerró el día 29 de abril siguiente.

Se decidió mantener el nombre de SEARS en México. La Dirección de Grupo CARSO señaló su interés de tener una expansión en el número de tiendas SEARS en la República, así como de mantener el prestigio de SEARS y hacer crecer la empresa en el exterior.

Corporación Control, S.A. de C.V.: Grupo que integra las grandes almacenes detallistas Del Sol y Woolworth. Corporación Control consta de: 2 oficinas corporativas, las administrativas ubicadas en Monterrey, N.L. y las oficinas centrales de compras, ubicadas en el Distrito Federal. La Cadena Del Sol se integra por 21 Tiendas y Woolworth con 22 Tiendas. Ambas cadenas están localizadas a lo largo de toda la República.

"La misión de esta corporación es generar la venta de nuestros artículos, impactando reciamente como competencia en el mercado, para lograr esto debemos satisfacer las necesidades de los clientes con una adecuada exhibición y el mejor servicio".

Ventas año 2002, principales distribuidores locales

2.138,38

572,23

0,00

500,00

1.000,00

1.500,00

2.000,00

2.500,00

El Puerto de Liverpool Palacio de Hierro



COPPEL es la tienda favorita para la gran mayoría del mercado popular que compra a crédito, ofreciendo de la manera más fácil, un amplio surtido de productos y servicios a buenos precios para toda la familia.

Gracias al atractivo sistema de crédito se ha ganado la confianza de mucha gente que ahora cuenta con su tarjeta Coppel. Actualmente 174 tiendas operan en 24 estados y 82 ciudades de la República Mexicana y ofrecen a sus clientes una gran variedad de ropa, calzado, juguetes, joyería, relojería y muebles con el mejor sistema de crédito.

2. ANÁLISIS CUALITATIVO

2.1. Estrategias de canal

El sector de autoservicio en México, aunque en el último año ha sufrido una contracción de sus ventas en general, sigue manteniendo el liderazgo en la venta detallista de juguetes en México.

La gran mayoría de los mexicanos, acuden a este tipo de detallistas a comprar los juguetes para sus hijos o familiares, debido a las ofertas y formas de crédito que ofrecen. Esto facilita a los consumidores adquirir un juguete de calidad y con garantía.

México, cuenta con un alto desarrollo en el mercado detallista, muy parecido a sus vecinos del norte – EE.UU. y Canadá-, ya que gran parte de las cadenas que operan en el país cuentan con inversión de EE.UU., por tanto, la estructura comercial es similar.

El precio, calidad, situación legal de los juguetes en el país, determina el lugar de compra de estos. Generalmente las grandes almacenes venden juguetes de importación, por lo que su precio es elevado.

Las personas con ingresos bajos, generalmente acuden a los mercados, comercios ambulantes y locales comerciales en el centro de la ciudad.

Los mercados son lugares ubicados en el centro de las ciudades, donde se venden los productos típicos del país a precios bajos. Aquí se encuentran juguetes artesanales, hechos de madera, estambre, hilo y tela, por tanto, con precios bajos y asequibles al bolsillo de las familias más desafortunadas. Los juguetes con estas características tienen un valor al público de entre 5 y 15 dólares americanos. Estos juguetes generalmente son hechos a mano por las etnias indígenas – aztecas, mayas, olmecas, huastecos-.

Los comercios ambulantes o mercados sobre ruedas – similares al rastrillo –comercializan productos piratas o de contrabando. Estos juguetes no gozan del amparo de la Ley, por tanto, no se venden con garantía, ni cumplen con las normas oficiales mexicanas.



Son juguetes económicos pero de dudosa procedencia. Generalmente son imitaciones de los juguetes legales que se venden en lugares establecidos, pero no gozan de garantía. Es una práctica habitual para las familias de bajos ingresos, ya que por menos de 20 dólares americanos pueden tener el juguete de moda para sus hijos.

PROFECO (Procuraduría de la Defensa del Consumidor) recomienda no adquirir juguetes en el comercio informal, ya que se ha comprobado que los juguetes que ahí se comercializan no cumplen con los requisitos mínimos que establece la normativa: información adecuada, garantías e instructivos.

Los centros jugueteros comercializan los juguetes de fabricantes mexicanos en su gran mayoría. Estos juguetes son de buena calidad, cumplen con todos los estándares de calidad exigidos por el Gobierno, pero algunos – los más económicos- no incluyen la tecnología de los juguetes extranjeros, por tanto, su precio es menor.

Los autoservicios, son los minoristas más fuertes. Su situación concentrada hace que en ocasiones no sea necesaria la presencia del importador y el mayorista. Los juguetes que se comercializan en estos puntos de venta, son tanto nacionales como importados, similares a los que se pueden encontrar en los autoservicios españoles

Mattel Hasbro Playmobil Famosa

Lego Sony Nintendo Microsoft

En las grandes almacenes se pueden encontrar juguetes extranjeros y nacionales, los precios son elevados, pero existen condiciones de crédito que hacen más asequible la compra del bien para el consumidor.

Palacio de Hierro Liverpool Fábricas de Francia Sears

Las jugueterías (especialistas) manejan cualquier clase de juguetes, desde el más sencillo hasta el más novedoso. Cada entidad federativa suele tener una juguetería importante en su estado, la cual distribuye todos los juguetes ofreciendo la misma garantía que los autoservicios pero generalmente con precios más elevados, ya que en estas se puede encontrar una atención personalizada al cliente.

Por último, existen tiendas pequeñas que se especializan en algún rubro – estimulación temprana, juegos de mesa, escolares, etc.- manejan juguetes importados del área en la que están especializadas. Los precios son altos y no existen facilidades de crédito.

Los Centros Comerciales

México disfruta de un gran número de modernas plazas comerciales – mall, centros comerciales-. Son centros de gran superficie que concentran un gran número de tiendas de ropa, accesorios, zapatos, muebles, restaurantes, grandes almacenes, supermercados, jugueterías, artículos para el hogar, etc.



Los consumidores con un poder adquisitivo medio – alto, suelen preferir el centro comercial para realizar sus compras debido a que cuentan con aire acondicionado y encuentran todo lo que necesitan en un solo lugar.

Los centros comerciales más importantes dentro de la República Mexicana son:

Ciudad de México

Galerías Insurgentes Galerías Coapa Plaza Santa Fe Plaza Perisur Plaza Satélite

Plaza Coyoacan Centro Comercial Perinorte Centro Comercial Interlomas Plaza Polanco

Guadalajara

Plaza del Sol La Gran Plaza Expoplaza

Monterrey:

Galerías Monterrey Plaza La Silla Plaza México

2.2. Estrategias para el contacto comercial

En México, para contactar con una empresa, se recomienda que sea por teléfono o fax, ya que el uso del correo electrónico todavía no está muy extendido en el país. Aunque las grandes compañías cuentan con un alto desarrollo en lo que se refiere a e-business, pero las empresas pequeñas aún prefieren el uso del teléfono o el fax.

Ejemplo de tarjeta de presentación

Nivel académico, se suele poner cuando es un grado universitario (Licenciado, Maestro, Ingeniero, Médico, Doctor), si no se cuenta con alguno, entonces no se suele poner nada. El grado de doctor, ya sea en ingeniería o humanidades, es importante agregarlo.

Malla Soldada, S.A. de C.V.

Lic. Eduardo Martínez PayanGerente General

Eje 132 esq. Av. Industrias, Tel.: 824.07.66Zona Industrial, C.P. 78090 Fax.: 824.07.67San Luis Potosí , S.L.P. Mé[email protected]



De suma importancia incluir el status o puesto que se ocupa en la empresa.

A continuación se presentan ciertas características de los mexicanos que se deben tomar en cuenta en una negociación o relación de cualquier tipo:

2.3. Condiciones de acceso

México pertenece a la Organización Mundial de Comercio (OMC), lo cual ha permitido la formación de una nueva política comercial mexicana. A lo largo de los últimos 15 años, el concepto de libre comercio ha fomentado el crecimiento y el desarrollo de la economía mexicana. Hoy, México es el líder en el mundo en cuanto a tratados y acuerdos comerciales, teniendo firmados más de 32.

México es participante activo en las negociaciones para el ALCA (Área de Libre Comercio de las Américas), que se proyecta como una unión comercial de más de 800 millones de consumidores y 34 países en lo que será el área de libre comercio más grande del mundo.

Año Tratados 1980 Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) 1986 Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) 1994 Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN) 1995 Costa Rica 1995 Bolivia 1995 Grupo de los tres (G3: Colombia, Venezuela y México) 1997 Nicaragua 1998 Chile 2000 Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea 2000 Israel 2001 Triángulo del Norte (Guatemala, Honduras, El Salvador y México) 2001 TLC Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza.

El tratado de libre comercio entre México y la Unión Europea entró en vigor en julio de 2000. Se estableció un calendario de desgravación diferenciado para productos industriales y agrícolas. Así, el 48%, de los productos industriales europeos están libres de arancel desde la entrada en vigor del acuerdo.

Entrada de Mercancías

Las dos rutas de acceso para introducir mercancías desde España a México, son el avión y el barco. Si el destino final no es un puerto o la ciudad de México, se puede tener la opción del transporte terrestre.

Existen diversas compañías de transporte que ofrecen todas las garantía y seguros para paliar la delincuencia que existe en las carreteras mexicanas, así como los diferentes problemas relacionados con la guerrilla en el Sureste del país.



TUM. Transportes Unidos Mexicanos

www.tum.com.mx

El ferrocarril no cuenta con alta tecnología y es muy lento, pero es la opción más barata, si se necesita introducir mercancía al interior de la República.

FERROMEX – Ferrocarriles Mexicanos

Bosque de Ciruelos 99, Col. Bosques de las Lomas, C.P. 117000, México, D.F.

Tel: +52.55.52.46.37.00

www.ferromex.com.mx

México es un país con una inmensa riqueza natural, la cual se puede comprobar en su extenso litoral – 11.122 km. México es accesible por barco. Tiene entrada por el Océano Pacifico, Atlántico y el Caribe, pero la mejor opción para el producto español es el Atlántico, por los puertos de Tampico, Altamira, Progreso o Veracruz.

México cuenta con toda la estructura aérea para recibir mercancías del extranjero, cuenta con aeropuertos comerciales capacitados tecnológicamente, aunque esta vía de transporte es costosa y elevaría el precio final del producto en México.

Legislación Fiscal

El impuesto aplicable a las utilidades de la empresa grava las mismas con una tasa del 34%. Esta tasa resulta muy favorable, ya que es idéntica a la de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Alemania y Japón y menor que la de la mayoría de las naciones en vías de desarrollo receptoras de inversiones extranjeras.

Las empresas que se dedican a desarrollar actividades de prestación de servicios para la agricultura, la ganadería, la silvicultura o la pesca se encuentran exentas del pago de este gravamen, siempre y cuando reinviertan en sus utilidades.

Además, existe un impuesto mínimo del 1,8% del valor neto de los activos fijos de la empresa que se aplica sólo si el monto excede al imputable por concepto de utilidades, pagándose en ese caso la diferencia correspondiente. El pago de este gravamen se hace obligatorio a partir del cuarto año del inicio de las operaciones comerciales.

La tasa aplicable al impuesto sobre el valor agregado es, en términos generales, del 15%. Existen, sin embargo, algunas excepciones importantes como son las exportaciones de bienes y servicios y la venta de alimentos de consumo básico y medicamentos, cuya tasa impositiva es cero.

Algunas formaciones políticas nacionales han propuesto disminuir el impuesto al valor agregado (IVA) del 15% al 10%; esta reforma podría ser muy beneficiosa, teniendo en cuenta que daría lugar a una posible reforma fiscal global. Apoya esta tesis el hecho de que la carga tributaria mexicana es relativamente baja. La recaudación es desfavorable si se compara con otros países de igual o menor desarrollo: en México, es del 15% del PIB (9% si se eliminan los ingresos del petróleo), mientras que, por ejemplo, es similar al de la República Dominicana o Perú y más baja que en Costa Rica, Panamá o Nicaragua.



Además, si se comparan las tasas impositivas y el nivel de recaudación, se observa que la base gravable es baja, ya que la recaudación es aportada por pocos agentes económicos: sólo un 65% de la población económicamente activa paga impuestos. Es difícil atribuir exclusivamente este hecho a la distribución del ingreso, ya que existen ejemplos de distribuciones similares o menos equilibradas, pero con mayor recaudación. El reto continúa siendo la ampliación de la base, más que el nivel de las tasas impositivas.

En México, el IVA aumentó del 10% al 15% en el año 1995; en aquel momento se presentó la medida como de emergencia económica debida a la crisis de esos años.

El carácter regresivo del IVA se ha intentado paliar a través de no gravar algunos bienes y servicios, sobre todo a la población de menores ingresos. Tienen una tasa cero el 52% de los bienes de la "cesta de la compra", pero representa más en los de menores ingresos. Por ejemplo, el 50% de las familias de menores ingresos gasta el 57% en bienes exentos, por lo que el impuesto tiende a ser progresivo aunque en menor medida que el impuesto sobre la renta. Además, por sus múltiples reformas el IVA ha perdido capacidad recaudatoria, por lo que sería muy complicado disminuir su tasa sin reducir sus exenciones.

Por otra parte, la distribución de dividendos no está sujeta al pago del impuesto correspondiente, siempre que los mismos provengan de utilidades ya gravadas previamente con el impuesto sobre la renta.

Los pagos a asociados o regalías por concepto de asistencia técnica, patentes, nombres y marcas comerciales están sujetos a una tasa del 15% o del 35%, en tanto que la correspondiente al pago de intereses varía entre el 10% y el 35%. Sin embargo, dichos pagos pueden ser deducidos por la empresa para fines del cálculo del impuesto sobre la renta, siempre que se compruebe que están asociados al desarrollo de sus actividades normales.

Existen además otros impuestos estatales y municipales. Así, en 18 entidades federativas se aplica un gravamen a la nómina, cuya tasa mínima es del 0,9% (en Baja California Norte) y la máxima del 4,6% (en Quintana Roo).

Otro impuesto estatal y municipal significativo es el predial que grava el uso del suelo, cuya base es el valor catastral del predio.

Cabe mencionar que el Gobierno mexicano ha seguido una política muy activa en materia de acuerdos para evitar la doble tributación. Actualmente están en vigor convenios con Estados Unidos, Francia, Suecia, Canadá, Suiza, España, Italia, Gran Bretaña, Irlanda del Norte, Holanda, Singapur y Corea del Sur.

Estos convenios contemplan principalmente la acreditación en el país de origen de la inversión extranjera del pago del impuesto realizado en México, en materias tan importantes como sueldos y honorarios, utilidades, dividendos, regalías e intereses.

REPRESENTANTES DEL SECTOR ANTE EL GOBIERNO



La Asociación Mexicana de la Industria del Juguete, A.C., tiene el reconocimiento de las autoridades competentes de la actividad industrial como el portavoz y defensor de los intereses del sector juguetero, al cual representa desde 1991.

AMIJU actúa como asesor y consejero de diversas entidades gubernamentales que así lo solicitan en torno a diversos asuntos relacionados con política industrial, del sector juguetero y su desarrollo.

En AMIJU se recibe información sobre el sector juguetero y está a la disposición de las empresas, como un auxiliar para la toma de decisiones.

AMIJU asesora a las empresas que lo solicitan en problemas legales, administrativos, fiscales, de normalización y certificación, de exportación, importación y promoción, que facilitan y abaratan sus costos de operación.

A partir del mes de julio del año 2001, AMIJU se encuentra asociada a CONCAMIN (Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos).

Logística Aduanera

Para que un embarque entre en territorio mexicano, es preciso que pase por dos reconocimientos aduaneros. El primero es de forma obligatoria para entrar al país, pero no implica una inspección de la mercancía. El segundo reconocimiento suele ser al azar o por sospechas de la autoridad de que la mercancía no sea regular y legal.

En 1989, el Presidente al poder en esos momentos, Carlos Salinas de Gortari, instituyó el sistema de reconocimiento aduanero. Todos los contenedores que llegan a territorio mexicano, por tierra, mar o aire, tienen que tocar un timbre, el cual mandará una señal para que un semáforo emita una luz, si éste emite una luz verde, el contenedor puede pasar libremente a territorio nacional y si el semáforo emite una luz roja, entonces el contenedor será inspeccionado por la aduana comprobando que la mercancía importada cumpla con absolutamente todos los requisitos que marca la Ley. Aproximadamente hace 8 años se instituyó el sistema de las segundas revisiones o segundo reconocimiento.

Alrededor del 10% de la mercancía que se somete al primer reconocimiento es la que tendrá que pasar a un segundo reconocimiento. En la segunda revisión la mercancía es nuevamente sometida a pasar por otro semáforo y si éste emite la luz roja tendrá que ser inspeccionada, pero ahora no por miembros de la aduana, sino por gente perteneciente a las empresas verificadoras, las cuales son empresas privadas designadas por la autoridad. Éstas tienen como objetivo verificar que el primer reconocimiento se haya hecho correctamente.

El porcentaje de contenedores que pasan libremente el sistema de selección automatizada, es decir, sin ser presentados al reconocimiento aduanero, es alrededor del 90%.

Aproximadamente el 10% de la mercancía se somete al primer reconocimiento. El 90% de la mercancía se somete al primer reconocimiento sale libre de inspección en la primera revisión.



Si en cualquiera de los dos reconocimientos, se encuentra que un contenedor no cumple con los requisitos de importación, entonces se sancionará tanto al importador como al agente aduanero.

Es necesario ser conscientes de que el 100% de la mercancía que entra dentro de las fracciones arancelarias se revisa.

Políticas de pago

Para las muñecas, los juguetes y los juegos generalmente la condición mínima de crédito es a 30 días. Puede variar según el monto de la compra, extendiéndose si la cantidad y monto son grandes.

2.4. Promoción y publicidad

México es un mercado masificado en términos de población, lo que hace que algunas estrategias publicitarias y promocionales sean esenciales. Incluso las marcas reconocidas necesitan darse a conocer, con el fin de mantener su imagen pública en el mercado y, a su vez, conseguir que los consumidores tengan conocimiento de sus productos, novedades y marcas comerciales.

La publicidad en los medios de comunicación es la manera preferida de promover las ventas de muñecas, juguetes y juegos en México.

Debido a su cobertura amplia e identificación visual, la publicidad en televisión es el medio preferido. Los periódicos y los suplementos especializados es el segundo medio más usado en la publicidad. La publicidad en radio es la tercera y el uso de carteleras y marquesinas ha ganado recientemente más aceptación.

En años recientes, los minoristas y los fabricantes han publicado secciones especiales en periódicos importantes para alcanzar a más clientes potenciales. El buzoneo en los hogares también está creciendo en México.

Es importante observar que la publicidad es muy estacional, incrementándose a principio y final del año.

La publicidad de juguetes y juegos en México se realiza generalmente en televisión, ya que es un medio de comunicación con gran aceptación en México. Los anuncios comerciales de juguetes y juegos se colocan en los programas infantiles y telenovelas de moda.

Los anuncios televisivos de juguetes y juegos en México, generalmente suelen mostrar las características de los productos en un escenario natural y se promociona por medio de seres. Las campañas en televisión se intensifican en la época navideña, al igual que en el mercado español.

Es importante mostrar las cualidades propias del juguete, en la publicidad televisiva, sin exagerar los atributos del mismo. Es importante que el anuncio cuente con toques humorísticos, novedosos y, sobre todo, que sea atractivo a la vista del consumidor.



Las principales cadenas de televisión en México, con cobertura nacional y gratuita son :

Grupo Televisa: es la compañía de medios de comunicación más grande en el mundo de habla hispana. Cuenta con la mayor oferta de programas infantiles.

Hace 50 años que Televisa hizo su primer programa de televisión. Y hace 49 que hizo su primer programa infantil.

TV Azteca: Pertenece al Grupo Salinas, que en 1993, compró la cadena de televisión del Gobierno por aquel entonces, Imevision.

También existe televisión por cable, pero su proyección es reducida y solamente llega al segmento de población con un poder adquisitivo medio – alto.

Es común que en Navidad (diciembre), Reyes Magos (enero) y día del niño (abril), los fabricantes y distribuidores de juguetes y juegos realicen publicidad en periódicos, suplementos y carteles en centros comerciales. Usualmente, los supermercados y grandes almacenes mandan a las casas el catálogo con los juguetes de moda y las ofertas aplicadas al departamento de juguetes en estas temporadas.

2.5. Tendencias de la distribución

El mercado al por menor para las muñecas, los juguetes y los juegos en México, se compone de cadenas de supermercado, de grandes almacenes, de almacenes de conveniencia y jugueterías.

Las cadenas de supermercados principales son: Gigante, Comercial Mexicana y Grupo Cifra (Wal Mart de México), que tienen cobertura nacional y son comparables a establecimientos similares en los E.E.U.U.

Los minoristas del descuento, tales como Walmart y Club de Membresía, también se han abierto en México en años recientes. Estos minoristas del descuento apilan los juguetes y juegos, así como muchos otros productos similares.

Existen cadenas de supermercados más pequeñas con cobertura regional, que son muy fuertes en sus regiones y también representan un sector del mercado importante. En total hay cerca de 1.300 unidades al por menor de supermercados en México.

Hay aproximadamente doce almacenes o grandes almacenes en el país: El Palacio de Hierro, Liverpool, Sears Roebuck, y Salinas y Rocha.

Además, hay también 1.900 cadenas del almacén de conveniencia, algunas con cobertura nacional, que es un segmento cada vez mayor y una opción importante a considerar.

Estos tres grupos son miembros de la asociación nacional de la venta al por menor y de los almacenes grandes (Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, A.C).



Hay también aproximadamente 130.000 centros jugueteros o jugueterías alrededor de México. Estas unidades son generalmente miembros de la Cámara de Comercio que corresponde a la ciudad en que se encuentran afincados.

Finalmente, los vendedores de calle, que representa a los minoristas o detallistas informales. Un gran porcentaje de la mercancía de estos comerciantes ambulantes, es importada de forma ilegal.



IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA

1. TENDENCIAS GENERALES DEL CONSUMO La gran mayoría de la población en México se concentra en las zonas urbanas, la Ciudad de México es la ciudad más habitada de la República. Se estima que la población alcanzará los 113 millones para el 2010.

La población mexicana esta compuesta de jóvenes menores de 25 años, que representan más de la mitad de la población. El comportamiento mantendrá una misma línea en la siguiente década, predominando la población entre 15 y 40 años.

Se prevé, que para la mitad del presente siglo, las tasas de fertilidad disminuyan drásticamente, por tanto, la estructura de población se modificará, la población se distribuirá entre todos los grupos de edad.

El número de hogares para el 2000, alcanzó los 22,3 millones de hogares en México, los cuáles pueden ser divididos según el nivel de ingresos que perciben y el número de integrantes de cada uno.

1995 2000Total de hogares 19.848.319 22.268.916Porcentaje de hogares con jefatura masculina 82,2 79,4Porcentaje de hogares con jefatura femenina 17,8 20,6Porcentaje de hogares unipersonales a/ 5,9 6,3Porcentaje de hogares con 2 a 4 integrantes 48,5 53,2Porcentaje de hogares familiares a/ 93,5 93,3Porcentaje de hogares familiares que son nucleares a/ 73,8 74,1*Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Historia a/ excluye el concepto, no identificado



PORCENTAJE SEGÚN NÚMERO DE INTEGRANTES POR HOGAR

Número de Integrantes 2000 Hogares 22.268.916 1 Integrante 6,3% 2 Integrantes 12,8% 3 Integrantes 18,1% 4 Integrantes 22,2% 5 Integrantes 17,7% 6 Integrantes 10,6% 7 Integrantes 5,3% 8 Integrantes 3,1% 9 y más integrantes 3,9%

*Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Historia

Analizando los hogares mexicanos según su nivel de ingresos, estos podrían dividirse en cinco grupos socioeconómicos.

Ingresos Altos (A) Representa solamente el 2% del total de los hogares. Las cabezas de los hogares de este grupo, son empresarios y cuentan un nivel educativo y cultural alto.

Ingresos Medios a Altos (B) Representa el 11% de los hogares mexicanos y son propietarios de pequeños negocios, profesionales y funcionarios públicos.

Ingresos Medios (C) Este grupo se conoce también como la naciente clase media. Está compuesta por dueños de pequeños negocios y de trabajadores preparados. Representa el 22% de los hogares.

Ingresos Bajo (D) El 36% de los hogares mexicanos conforman este grupo, se caracterizan por personas con bajo nivel de educación: chóferes, mensajeros, etc.

Situación de pobreza extrema (E)

El 29% de los hogares mexicanos pertenece a este nivel socio – económico. Incluye a los desempleados y aquellos que son generalmente incluidos en programas de asistencia social.

PODER NACIONAL DE COMPRA POR NIVEL SOCIOECONÓMICO, 2000

A B C D/E Total Poder Adquisitivo25 72 130 108 73 383 Distribución de hogares 2% 11% 22% 65% 100%

*Fuente: Strategy Research Corporation

La mayoría de los hogares forman parte del nivel de menores ingresos, en consecuencia, una pequeña parte de la población tiene un nivel alto de poder adquisitivo.

Más del 60% de los consumidores locales posee un bajo poder adquisitivo y está acostumbrado a comprar artículos económicos y en ocasiones de baja calidad. La gran mayoría de las familias mexicanas cuentan con ingresos que sólo les permite cubrir sus necesidades básicas.

25 Billones de dólares. El poder adquisitivo del conjunto de hogares del grupo



El Informe de Desarrollo Humano, elaborado por las Naciones Unidas, hace referencia a la desigualdad de distribución del ingreso entre los mexicanos, de lo que se puede destacar los siguientes hechos en el 2000:

Trece personas poseían una riqueza neta de más de mil millones de dólares, mientras que más de 23,5 millones de personas no podían comprar alimentos necesarios para estar mínimamente nutridos, ni aún gastando todo su ingreso en ello.

Mientras el ingreso promedio de 13 mexicanos multimillonarios ascendió a cerca de 1,9 millones de dólares americanos al día, el ingreso por persona de la población incapaz de comprar la cesta mínima de alimentación no rebasó más de un dólar americano diario.

El ingreso corriente promedio por persona en el país corresponde a cerca de 6 dólares americanos diarios, 1,5 veces la línea de pobreza urbana, 2,2 veces la línea de pobreza rural y poco más de dos millonésimas del ingreso promedio de los multimillonarios. Sólo el 40% de los hogares obtiene para sus integrantes más del ingreso promedio por persona.

La desigualdad en el ingreso se traduce en diferencias notables en indicadores del desarrollo humano de las personas, como lo muestran los siguientes datos:

En el 10% de los hogares más ricos, la tasa de mortalidad infantil es del 1,4%, mientras que en el 10% más pobre es del 3,1%.

El 10% de los hogares más ricos tienen un porcentaje de personas de más de 12 años sin instrucción alguna del 1,1%, mientras que en el más pobre la tasa es del 19,3%.

En los hogares más ricos prácticamente la totalidad de los menores de 15 años se encuentran en el sistema escolar, mientras que en el 10% más pobre uno de cada tres niños deja de asistir a la escuela antes de la edad mencionada.

Nivel de vida en México

Desde el punto de vista del desarrollo socioeconómico, México es un país muy diverso. Los Estados de las regiones central, oeste y norte, donde se encuentran las ciudades más importantes, México D.F., Guadalajara y Monterrey respectivamente, son los más ricos e industrializados del país. Solamente el Distrito Federal junto con los Estados de México, Nuevo León y Jalisco representan casi la mitad (46%) del Producto Interno Bruto de México.

Estos datos demuestran que estas regiones se presentan definitivamente como los mercados más importantes y con la mayor capacidad de compra del país.

Por otro lado, la región del Sureste, que comprende los Estados de Chiapas, Tabasco, Yucatán, Campeche y Quintana Roo, es la que en general presenta un menor desarrollo económico. Sin embargo, a pesar de contar con una menor capacidad de compra que las regiones norte y central del país, esta región sureña también constituye un mercado atractivo.



1.1. Factores sociodemográficos

A continuación se presentan los datos sociodemográficos fundamentales de México, que pueden tener influencia sobre la demanda de juguetes y juegos.

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR SEXO

Sexo 1950 1960 1970 1990 1995 200026 Total 25.791.017 34.923.129 48.225.238 81.249.645 91.158.290 97.483.412 Hombres 12.696.935 17.415.320 24.065.614 39.893.969 44.900.499 47.592.253 Mujeres 13.094.082 17.507.809 24.159.624 41.355.676 46.257.791 49.891.159 *Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.

Indicador 1950 1960 1970 1990 1995 2000 Edad mediana 19 18 17 19 21 22 Hombres 18,5 17,3 16,4 19,3 20 22 Mujeres 19,5 18,2 17,2 20,3 22 23. *Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.

Población emigrante con destino a Estados Unidos de América, según período:

La emigración es un factor importante de analizar en la economía mexicana, debido a que cada año un gran número de ciudadanos atraviesan la frontera de Estados Unidos para buscar una mejor situación económica para su familia.

El dinero enviado al país por los mexicanos que se encuentran en los EE.UU., es la segunda fuente de ingresos después de la industria petrolera para el país. El 2001 y 2002, fueron años difíciles para el comercio en México, ya que muchos mexicanos residentes en los EE.UU. no cruzaron las fronteras para visitar a sus familiares en épocas navideñas, por miedo a ser deportados, por el estricto control emprendido por las autoridades norteamericanas.

1990 - 1995 1995 - 2000 Hombres 1.203.810 1.132.637 Mujeres 533.710 367.684 Total 1.737.520 1.500.321 *Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.

200027 Grupos de edad

Total Hombres Mujeres Total 97.483.412 47 592 253 49.891.159 0 a 4 años 10.635.157 5.401.306 5.233.851 5 a 9 años 11.215.323 5.677.711 5.537.612 10 a 14 años 10.736.493 5.435.737 5.300.756 15 a 19 años 9.992.135 4.909.648 5.082.487

26 Último censo de población en México. 27 Último censo de población en México



20 a 24 años 9.071.134 4.303.600 4.767.534 25 a 29 años 8.157.743 3.861.482 4.296.261 30 a 34 años 7.136.523 3.383.356 3.753.167 35 a 39 años 6.352.538 3.023.328 3.329.210 40 a 44 años 5.194.833 2.494.771 2.700.062 45 a 49 años 4.072.091 1.957.177 2.114.914 50 a 54 años 3.357.953 1.624.033 1.733.920 55 a 59 años 2.559.231 1.234.072 1.325.159 60 a 64 años 2.198.146 1.045.404 1.152.742 65 a 69 años 1.660.785 779.666 881.119 70 a 74 años 1.245.674 589.106 656.568 75 a 79 años 865.270 411.197 454.073 80 a 84 años 483.876 217.330 266.546 85 y más años 494.706 209.654 285.052 NE 2.053.801 1.033.675 1.020.126 *Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. NE: No especificado

*Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática

0 ,00% 5,00% 10 ,00% 15 ,00% 20 ,00% 25 ,00%

0 a 4 años

5 a 9 años

10 a 14 años

15 a 19 años

20 a 24 años

25 a 29 años

30 a 34 años

35 a 39 años

40 a 44 años

45 a 49 años

50 a 54 años

55 a 59 años

60 a 64 años

65 a 69 años

70 a 74 años

75 a 79 años

80 a 84 años

85 y m ás años

NE

D istribución de la población por grupos de edad

H om bres Mu je res



OTROS DATOS

2000 2001 Defunciones 437.667 443.127 Tasa global de fecundidad 2,3 2,3 Tasa de nupcialidad28 7,1 6,6

Nacimientos registrados 2.798.339 2.767.610 *Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.

TASA DE CRECIMIENTO MEDIA ANUAL

1950-1960 1960-1970 1970-1990 1990-1995 1995-2000 1990-2000 Indicador 3,00% 3,40% 2,60% 2,00% 1,60% 1,80% *Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática

*Fuente: INEGI (Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática

1.2. Factores económicos

El crecimiento de la economía mexicana en 2002, fue de sólo +0,9%, muy lejos de la meta del Gobierno. El empleo no reflejó este incipiente avance y las cifras de personal ocupado continuaron débiles, particularmente en el sector manufacturero. Por otro lado, la inflación estuvo por encima de los objetivos del Banco Central, lo que resultó en una política de restricción monetaria durante el segundo semestre de 2002.

Todos estos factores ocasionaron una falta de dinamismo en el consumo privado, lo que se tradujo en un entorno comercial muy competido, con una gran cantidad de promociones y rebajas para incentivar las ventas, con la consiguiente presión en los márgenes de utilidad.

28 Matrimonios civiles por mil habitantes

Tasa de crecimiento media anual

3,40%

1,80%

1,60%

2%

2,60%

3%

0%

1%

2%

3%

4%

1950-1960 1960-1970 1970-1990 1990-1995 1995-2000 1990-2000



Tasa de desempleo en México29

Representa la proporción de la población que en la semana de la entrevista no tenía empleo pero que realizó en los dos meses anteriores al período de referencia alguna actividad para encontrarlo, con respecto a la Población Económicamente Activa.

En materia de empleo, las cifras de 2002 tampoco fueron favorables, particularmente en el sector manufacturero que presenta veinticinco meses de caídas consecutivas, mes a mes.

PERÍODO Tasa General a/ Hombres a/ Mujeres a/

1997 3,7% 3,4% 4,2% 1998 3,2% 2,9% 3,6% 1999 2,5% 2,4% 2,7% 2000 2,2% 2,1% 2,4% 2001 2,4% 2,4% 2,6% 2002 2,7% 2,6% 2,8% *Fuente: INEGI (Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática) a/ A partir de la información de 2002, ENEU (Encuesta Nacional de Empleo Urbano) reduce su cobertura geográfica a 47 áreas urbanas, con la salida de Manzanillo, Colima.


En México prevalece un clima de economía informal. Una de las tareas más arduas para quienes estudian este fenómeno, es la de poder dar una definición que permita ubicar el problema con exactitud y poder diseñar estrategias para atenderlo. Existe una cantidad de catedráticos que ponen el acento en el aspecto institucional y entienden la informalidad como manifestación de la disfuncionalidad del marco institucional en el que se pretende inscribir a las actividades económicas del país. Es una manifestación de la incapacidad del Gobierno de generar reglas de juego en el 29 Tasa de desempleo, registrada por las fuentes oficiales, solamente de la economía formal en México

Tasa General de Desempleo Abierto Anual

3,70%3,20%

2,50%2,20%

2,40%2,70%

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

3,5%

4,0%

1997 1998 1999 2000 2001 2002



ámbito económico que faciliten las transacciones económicas, reduzcan costos de información y de transacción, y garanticen derechos de propiedad.

Los ciudadanos prefieren trabajar en el sector informal, porque afirman que los salarios que obtendrían en el sector formal de la economía son bajos e insuficientes.

La tasa de desempleo abierto aumenta por causas diferentes a las que intervienen en el incremento o decremento de las actividades informales. El sector informal de la economía tiene su propia dinámica.

De 1993 a 1995 creció la informalidad a tasa de 7,8 por ciento anual, mientras que el empleo formal bajó en un 3,9 por ciento anual. Se perdieron en ese lapso 696 mil empleos formales y fueron generados 935 mil empleos informales.

Según estas cifras, parece existir una relación entre informalidad e incremento en las tasas de desempleo, que no es directa. La tasa de desempleo abierto es un síntoma, no la causa del déficit de oportunidades para que la población consiga un trabajo. Esto indica el comportamiento de un grupo de personas que no consiguen trabajo.

El mercado del trabajo es heterogéneo en la mayoría de las economías latinoamericanas. Tal fenómeno aún no ha sido estudiado a fondo. Dicha complejidad en el mercado de trabajo es la causa de que las tasas de desempleo en México sean tan bajas y de que el sector informal crezca sin freno año tras año.

Las tasas de desempleo en México, en comparación con otros países, son bajas, porque a muchas personas en edad de trabajar no les interesa conseguir un empleo formal.

Entre las causas que contribuyen al crecimiento de la economía informal pueden mencionarse la falta de capacidad del sistema económico para generar empleo, la inflexibilidad del mercado laboral en los horarios y los bajos ingresos, entre otras.

La mayoría de las empresas exigen a sus trabajadores que cumplan horarios restringidos y jornadas extenuantes de trabajo, condiciones que en el sector informal no son requisitos.

Índice de precios al consumo

A pesar de que el año estuvo caracterizado por una débil demanda agregada, los resultados en materia de inflación fueron, en el mejor de los casos, mixtos.

Si bien se incumplió el objetivo de inflación propuesto por las autoridades monetarias, con un incremento anual del 5% en el INPC, ello estuvo provocado principalmente por la evolución de los precios de los bienes agropecuarios, de los administrados y concertados, lo que sugiere que una parte significativa de la inflación de 2002, fue de carácter transitorio.

2000 2001 2002 Índice nacional de precios al consumidor 9,49% 6,37% 5,03% Índice nacional de precios al consumidor de la cesta básica 9,59% 6,39% 4,71% *Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática




La desviación de la meta de inflación y el hecho de que las expectativas inflacionarias a medio plazo se sitúen consistentemente por encima de los objetivos oficiales, motivó que el Banco de México emprendiera una intensificación de la restricción monetaria a partir de la segunda mitad del año.

Diversas circunstancias que afectaron a la evolución de la economía y las finanzas a nivel mundial, incluida una confrontación bélica, se convirtieron en factores que imprimieron volatilidad al mercado mexicano. Destaca la ausencia de señales de recuperación en la economía de Estados Unidos donde, entre otros indicadores de tendencia negativa, el desempleo creció y las tasa de interés bajaron.

ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR POR OBJETO DEL GASTO:

PERÍODO 1998 1999 2000 2001 Alimentos, Bebidas y Tabaco 14,02% 19,70% 5,60% 5,54% Ropa, Calzado y Accesorios 16,74% 16,68% 11,78% 6,71% Vivienda 16,47% 13,73% 11,93% 8,66% Muebles, Aparatos y Accesorios Domésticos 14,04% 18,32% 10,42% 3,02% Salud y Cuidado Personal 16,90% 21,38% 14,73% 8,30% Transporte 14,98% 19,57% 10,35% 5,68% Educación y Esparcimiento 16,18% 17,10% 14,25% 12,13% Otros Servicios 16,90% 18,21% 13,67% 10,23% *Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática

SALARIO MÍNIMO NACIONAL DIARIO

1998 1999 2000 2001 2002 2003 Pesos 27,99 31,91 35,12 37,57 39,74 41,53 USD 3,06 3,34 3,71 4,02 4,12 4,05 *Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática

Indice de precios al consumidor, México

0%

10%

20%

30%

40%

50%

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Indice nacional de precios al consumidor

Indice nacional de precios al consumidor de la canasta básica



POBLACIÓN URBANA OCUPADA POR NIVEL DE INGRESO:

1998 1999 2000 2001 2002 Menos de 1 Salario Mínimo 8,40% 8,40% 8,20% 7,50% 6,00% De 1 Hasta 2 Salarios Mínimos 29,40% 29,20% 28,60% 26,00% 22,00% Más de 2 y Hasta 5 Salarios Mínimos 37,80% 39,40% 40,70% 43,50% 47,70% Más de 5 Salarios Mínimos 14,80% 13,90% 15,00% 15,30% 16,00% No Recibe Ingresos 4,90% 4,30% 3,90% 3,70% 4,00% No Especificado 4,70% 4,80% 3,60% 4,00% 4,30% Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% *Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática

INDICADORES FINANCIEROS

Durante el año 2002, el grado de confianza que los mercados financieros internacionales depositaron en México se hizo patente al otorgar la calificadora internacional Standard & Poor’s a México, el rango crediticio BBB, lo que permitió a un mayor número de inversores tener acceso a la deuda emitida por el Gobierno mexicano.

Las tasas de interés interbancarias, vivieron meses de estabilidad al mantenerse ubicadas en promedio en un 7,1 por ciento anual, ayudadas por la política monetaria del Banco Central.

El peso sufrió una depreciación de 13,5 por ciento frente al dólar en el 2002, resultado de la volatilidad de los mercados financieros.

TIPO DE CAMBIO EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS:

1997 1998 1999 2000 2001 2002Pesos / USD 7,92 9,14 9,56 9,46 9,34 9,66*Fuente: Banco de México * pesos por dólar



*Fuente: Banco de México

TASA DE INTERÉS ANUAL30

1997 1998 1999 2000 2001 2002 Real 7,80% 7% 11,30% 8,10% 9,10% 3,20% Nominal 24,80% 26,90% 25% 17,80% 13,90% 9,10%



1.3. Distribución de la renta disponible

Las políticas monetarias, sociales, económicas y fiscales de los presidentes en México en los últimos 30 años, han llevado a que la economía del país sea débil y

30 Papel comercial a plazo de 28 días

Tipo de Cambio, pesos por dólar

9,669,349,469,569,14

7,92

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

1997 1998 1999 2000 2001 2002

Tasas de Interés Anual

3,20%9,10%8,10%

11,30%7,00%7,80%

9,10%

13,90%17,80%

25,00%

26,90%24,80%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

1997 1998 1999 2000 2001 2002

Real Nominal



con graves problemas macroeconómicos, imposibles de solucionar en el reciente sexenio. Los expertos sostienen la necesidad de un cambio estructural tanto político como económico de más de 30 años.

La ausencia de ética y transparencia, tanto como los altos niveles de corrupción, contribuye a agravar los problemas de concentración y mala distribución de la renta.

Las familias en México, se ven obligadas a gastar casi el 30% de su salario en productos básicos, en cambio el rubro de cuidado personal, vestido y calzado y cuidados médicos los dejan a un lado por falta de recursos económicos, los cuáles son insuficientes cada final de mes.

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL GASTO ANUAL DE LOS HOGARES:

2000 2002 Total 39.058.709,65 44.059.844,85 Alimentos, bebidas y tabaco 29,90% 30,70% Vestido y calzado 5,80% 6,10% Vivienda 8,30% 9,70% Limpieza del hogar 8,20% 7,00% Cuidados médicos 3,60% 3,10% Transporte y comunicaciones 17,80% 18,90% Educación y esparcimiento 17,30% 15,00% Cuidado personal 9,10% 9,50% Total 100,00% 100,00%

*Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Historia * miles de USD

GASTO PROMEDIO MENSUAL DE LOS HOGARES POR GRANDES GRUPOS DE GASTO:

2000 2002 Total 617,52 668,50 Alimentos, bebidas y tabaco 168,58 185,07 Vestido y calzado 37,86 44,43 Vivienda 48,23 60,58 Limpieza del hogar 46,00 42,25 Cuidados médicos 29,61 31,17 Transporte y comunicaciones 111,89 124,48 Educación y esparcimiento 124,16 123,34 Cuidado personal 51,19 57,17

*Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Historia

*miles de USD



1.4. Tendencias sociopolíticas

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del 5 de febrero de 1917, establece que México es una República Representativa, Democrática y Federal, constituida por 31 Estados y un Distrito Federal, unidos en una Federación, pero libres y soberanos en su régimen interno.

El poder Ejecutivo lo ejerce el Presidente elegido para un período de 6 años, quien designa a los miembros de su Gobierno. Las atribuciones constitucionales del Presidente son muy amplias, e incluyen la capacidad de ejercer su poder mediante actuaciones administrativas que no están sometidas al control de las Cámaras Legislativas.

El Poder Legislativo, reside en el Congreso General, constituido por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados está integrada por 500 Diputados Federales y se renueva completamente cada tres años. La Cámara de Senadores, está integrada por 128 miembros. En cuanto a la competencia, la Cámara de Diputados tiene la primacía en las cuestiones de política interior; la Constitución atribuye al Senado la competencia exclusiva en materias de política exterior.

El Poder Judicial, tras la reforma de principios de 1995, ha quedado encabezado por una Suprema Corte de Justicia de la Nación, con once jueces designados por el Senado para un período de quince años. La competencia en cuestiones reglamentarias y administrativas del Poder Judicial se ha encomendado a un Consejo de la Judicatura Federal.

Todas las elecciones en México, desde la del Presidente de la República hasta la de los Presidentes Municipales, se rigen por el principio de no reelección, que en algunos casos se entiende como no reelección absoluta así para la Presidencia de la República, y en otros casos como no reelección inmediata en el mismo cargo.

Los tres principales partidos políticos en el escenario mexicano son el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD).

El Instituto Federal Electoral es un organismo público, autónomo, responsable de cumplir con la función estatal de organizar las elecciones federales, es decir, las relacionadas con la elección del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y de los diputados y senadores que integran el Congreso de la Unión.

El Instituto Federal Electoral, está dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, es independiente en sus decisiones y funcionamiento, profesional en su desempeño. En su integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los partidos políticos nacionales y los ciudadanos.

Para el desempeño de sus actividades, el Instituto cuenta con un cuerpo de funcionarios integrados en un Servicio Profesional Electoral.

A diferencia de los organismos electorales anteriores, que sólo funcionaban durante los procesos electorales, el Instituto Federal Electoral se constituye como una institución de carácter permanente.



El Instituto Federal Electoral tiene su sede central en el Distrito Federal y se organiza bajo un esquema descentralizado que le permite ejercer sus funciones en todo el territorio nacional.

La Constitución dispone que el ejercicio de la función estatal de organizar las elecciones federales que tiene a su cargo el Instituto Federal Electoral se debe regir por cinco principios fundamentales:

CERTEZA. Alude a la necesidad de que todas las acciones que desempeñe el Instituto Federal Electoral estén dotadas de veracidad, certidumbre y apego a los hechos, esto es, que los resultados de sus actividades sean completamente verificables, fidedignos y confiables.

LEGALIDAD. Implica que en todo momento y bajo cualquier circunstancia, en el ejercicio de las atribuciones y el desempeño de las funciones que tiene encomendadas el Instituto Federal Electoral, se debe observar, escrupulosamente, el mandato constitucional que las delimita y las disposiciones legales que las reglamentan.

INDEPENDENCIA. Hace referencia a las garantías y atributos de que disponen los órganos y autoridades que conforman la institución para que sus procesos de deliberación y toma de decisiones se den con absoluta libertad y respondan única y exclusivamente al imperio de la Ley, afirmándose su total independencia respecto a cualquier poder establecido.

IMPARCIALIDAD. Significa que en el desarrollo de sus actividades, todos los integrantes del Instituto Federal Electoral deben reconocer y velar permanentemente por el interés de la sociedad y por los valores fundamentales de la democracia, supeditando a estos, de manera irrestricta, cualquier interés personal o preferencia política.

OBJETIVIDAD. Implica un quehacer institucional y personal fundado en el reconocimiento global, coherente y razonado de la realidad sobre la que se actúa y, consecuentemente, la obligación de percibir e interpretar los hechos por encima de visiones y opiniones parciales o unilaterales, máxime si éstas pueden alterar la expresión o consecuencia del quehacer institucional.

1.5. Tendencias culturales

México significa distintas cosas en las diferentes regiones de este país que tiene forma de cuerno de la abundancia. Tierra de extraordinaria diversidad y riqueza – natural y humana- es cuna de importantes culturas prehispánicas; crisol donde se fusionaron América y Europa. Aquí el legado cultural y el dinamismo del presente convergen de manera inesperada y asombrosa; la oposición entre lo ancestral y lo moderno resulta ineludible.

Desde la hostil belleza de los desiertos del norte hasta el esplendor del jade en las aguas del Sureste mexicano, México es, ante todo, un país de ritmos, colores y sabores muy diversos.

Hablar de México es, sobre todo, referirse a un país cuya población está conformada casi totalmente por jóvenes. Los mexicanos son gente de sonrisa alegre y mirada



llena de luz. Ahí la vida se enfrenta con una sabiduría ancestral y logra hacerse de lo cotidiano, de lo más sencillo y de condiciones muchas veces difíciles, una experiencia vital, enriquecida con ritos y tradiciones.

Fusión del legado indígena, colonial y de las influencias del mundo moderno, el mexicano es un pueblo a la vez alegre y melancólico que busca insertarse en el presente sin olvidar nunca su glorioso pasado.

Herencia del esplendoroso mercado prehispánico de Tlatelolco – orgullo de la antigua ciudad azteca de Tenochtitlan-, en México este espacio sigue siendo el centro de la vida cotidiana en las ciudades, en los pueblos y en las comunidades más pequeñas. Cada semana o todos los días, según sea el caso, es posible encontrar una variedad de productos tan variada como asombrosa. De lo mágico a lo cotidiano; de lo real a lo fantástico y lo misterioso, todo puede encontrarse si uno sabe dónde buscar.

Prácticamente no hay nada que no pueda hallarse en un mercado mexicano: frutas y verduras, carnes, pescados y mariscos; panes, pastas y tortillas; chocolates, chiles y especias; artesanías, aves, trajes, vestidos, adornos, joyería, flores, insectos comestibles; quesos, vinos de frutas y dulces de temporada; música, conjuntos en vivo, antigüedades, miniaturas y gran cantidad de inventos, todo bajo un solo techo y sus alrededores.

México es privilegiado en cuanto a que su acervo de platillos (platos) no tiene fin. Si bien la tradición culinaria de cada zona está escrita dentro de un contexto nacional, lo cierto es que una tras otra las distintas regiones constituyen auténticos abanicos gastronómicos que se enriquecen de la oferta de alimentos casi de manera exponencial.

Algunos platillos nacionales gozan de prestigio en todo el mundo, pero hay una gama de ingredientes, texturas, sabores, colores y olores difíciles de igualar.

Con más de 11 mil kilómetros de litorales distribuidos a lo largo del Océano Pacífico, el Golfo de México, el Mar de Cortés y el Mar Caribe, éste es un país que goza del privilegio de tener una extraordinaria variedad de playas y una extensión casi ilimitada de mar y costa.

La Ciudad de México es una de las metrópolis más grandes del mundo. Las calles y edificios se extienden más allá de las colinas que la circundan, hasta donde alcanza la vista.

La Bolsa Mexicana de Valores representa al México moderno, inscrito en la tendencia de la globalización mundial. El edificio que la alberga está en pleno Paseo de la Reforma, una avenida de marcado sabor imperial.

Analizando a México en el mundo, éste es un país completamente occidental. Muchos de los gustos y costumbres de sus habitantes son parecidos o similares que en cualquier ciudad occidental.

JUGUETES Y JUEGOS:

Dentro de la historia de México se puede ver que hay ciertos elementos que permiten presuponer la existencia de juguetes en la época precolombina. Desgraciadamente, los materiales con los que estaban elaborados (palma, cortezas duras de frutos,



madera y otros productos vegetales) no permitieron su conservación hasta la actualidad. No obstante, algunos juguetes producidos con estos mismos materiales tal vez conservan las antiguas formas.

Durante la época colonial hubo juguetes europeos importados y otros de manufactura nacional, en especial los asociados a diversas celebraciones y festividades tradicionales.

A través del tiempo, tanto el arte popular como las artesanías sufrieron modificaciones. La inspiración, creatividad y habilidad manual de los mexicanos fueron cambiando y adoptando elementos ajenos hasta hacerlos propios y acordes a su gusto y sensibilidad.

Actualmente, los juguetes en México se podrían clasificar en tres tipos diferentes:

a) Los populares tradicionales elaborados por artesanos de diferentes regiones del país.

b) Los educativos utilizados para que el niño aprenda a desarrollar sus capacidades psicomotrices.

c) Los comerciales, de producción masiva, que se venden en diversos establecimientos, promovidos por fuertes campañas publicitarias a través de los medios de comunicación, y que fomentan el consumismo.

El juguete mexicano tradicional se hace con materiales sencillos que se encuentran al alcance de la persona que los elabora, ya sea un artesano especializado, un padre de familia o el niño mismo.

Estos materiales pueden ser: barro, trapo, cartón, papel, fibras vegetales, madera, laca, plomo, cera, pepita, chicle, azúcar, hojalata, alambre, étc. Materiales que se prestan para la construcción de juguetes llenos de ingenio y que darán vida a la imaginación y creatividad de los niños.

Entre los juguetes populares se podría incluir a la artesanía en miniatura. Asimismo, hay algunos que se utilizan en determinadas temporadas como son las canicas, el balero, el trompo, el yoyo, las perinolas y los huesitos de chabacano para jugar a la matatena. Cada juego tiene una temporada precisa que le corresponde por tradición, por costumbres establecidas desde mucho tiempo atrás.

Los dulces y calaveras de azúcar, las muñecas de trapo, los caballitos de cartón, las piñatas, el soldadito de plomo, las mariposas de hojalata, la muerte con movimiento, los espanta-suegras, las bolitas tronadoras y muchos otros son el reflejo de la variedad y riqueza del juguete tradicional popular, que ante la aparición de valores de formas extrañas corre el riesgo de perderse en el tiempo.

En diciembre, los niños juegan sobre manera. Se observa, sin embargo, que para ello utilizan crecientemente juguetes electrónicos.

En México, los juguetes más representativos para la niñas son: las muñequitas de trapo, los trastecitos de barro, los mueblecitos de madera, la reata, y la matatena. Para los niños: los papalotes, las canicas, el trompo, la resortera, la honda, los caballitos y troquitas de madera y hojalata, y los zumbadores. Se puede señalar dentro de la juguetería artesanal nacional, las figuritas de chicle de Talpa, las



mulitas de Santa Ana Acatlán, las familias de animales de vidrio soplado de Tlaquepaque, los monitos de madera y hueso de Teocaltiche.

Los juegos y los juguetes en México, van por temporadas y por condición social, tomando en cuenta al niño de campo, de pueblo y de ciudad "pero siempre es el juguete el que envuelve sus sueños que nunca jamás volverán". Es el Niño Dios quien arriba cada 24 de diciembre a los hogares de los niños mexicanos quienes previamente colocan en el nacimiento o en la sala de la casa su zapato en donde el Niño Dios deja el regalo, que hace al 25 de diciembre el día más feliz para los infantes.

1.6. Tendencias legislativas

Hablar del poder legislativo en México es expresión de conciencia democrática que cada día se reafirma y aumenta en un proceso que conduce a transformar constantemente a las cámaras del Congreso de la Unión y de las entidades federativas, en virtud de que ya no deben seguir siendo vistas solamente como las encargadas de establecer el orden jurídico y de regular sus transformaciones para regir adecuadamente la vida de la nación.

El poder Legislativo es uno de los tres órganos de gobierno que la Carta Magna señala para el ejercicio del poder público. Según lo dispuesto en su artículo 49 : “El Supremo Poder de la Federación se divide, para su ejercicio, en Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

No podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un individuo.

El poder Legislativo en México, es el encargado de realizar reglas generales y uniformes que reciben la denominación de leyes, las cuales conforman la esfera jurídica de toda la federación. Dichas leyes son creadas por medio de una serie de pasos denominados todos en su conjunto como: “Proceso Legislativo”. Dichas etapas son: la Iniciativa, la Discusión, la Aprobación, la Sanción, la Promulgación o Publicación y por último la Iniciación de la Vigencia.

La Constitución mexicana dispone la organización bicameral del Poder legislativo en su artículo 50, que a la letra dice: “El Poder legislativo de los Estados Unidos Mexicanos se deposita en un Congreso General que se dividirá en dos Cámaras, una de Diputados y otra de Senadores”.

“El sistema bicameral en México comprende distintas funciones para el Congreso de la Unión, según la Constitución:

a) separada y sucesivamente, facultades del Congreso (por ejemplo la elaboración y aprobación de leyes, artículo 71 y las consignadas en el 73),

b) conjunta y simultáneamente, facultades del Congreso como asamblea única (como la contenida en el artículo 69 constitucional que prevé que a la apertura de sesiones ordinarias del Congreso asistirá el Presidente de la República y presentará un informe por escrito, en el que manifiesta el estado general que guarda la administración pública del país),



c) separadas y no sucesivamente, (facultades exclusivas de cada una de las cámaras, artículo 74 y 76) y d) separadas y no sucesivamente pero que no constituyen facultades exclusivas (facultades administrativas de las cámaras previstas en el artículo 77, por ejemplo nombrar a sus empleados)”.

Desde sus orígenes en el sistema jurídico (1824) el poder legislativo ha tenido asignada la función representativa, la legislativa, la de control y limitación del poder y posteriormente ha ido desarrollando otras funciones, entre ellas la fiscalizadora.

Desde el punto de vista teórico, la enumeración y clasificación de las funciones legislativas es una tarea compleja, lo que explica que el poder legislativo sea considerado como un instrumento político del principio de soberanía popular, misión que le confiere inevitablemente el derecho y el deber de intervenir de diversas maneras.

Las funciones que actualmente tiene el poder legislativo en México, son básicamente: representativas, deliberativas, financieras, legislativas, de control, políticas, de inspección y vigilancia, de comunicación y educativas y jurisdiccionales, entre otras.

En conclusión se puede decir que la acción del poder legislativo en México, adquiere día a día mayor importancia a medida que el pluralismo en la sociedad se expresa y se manifiesta en los partidos políticos que, al representar las diversas tendencias que se manifiestan en un país, actúan en el seno de las asambleas legislativas para encauzar las tareas que la institucionalidad política les ha asignado.

2. ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR

2.1. Hábitos de consumo

La diferencia en la distribución de la renta en México, da origen a un amplio abanico de posibles consumidores o clientes potenciales. En México conviven la riqueza y la pobreza en armonía. Es difícil creer como la clase más desfavorecida saca fortaleza para luchar y encontrar salidas para lograr su felicidad y satisfacción frente a la abundancia de unos pocos.

Ante esto, definir al consumidor mexicano es una tarea difícil y ardua, ya que no existe un único segmento de cliente potencial en este extenso país, sino todo lo contrario, es un mercado donde varios productos pueden probar suerte o encontrar el fracaso.

El mexicano con menores ingresos prefiere un producto que se adecue a sus necesidades, pero que a su vez sea económico, por lo que siempre pondrá mayor atención en el precio que en la calidad.

Este segmento de la población suele acudir a los mercados, comercios informales o ambulantes, mercados sobre ruedas, autoservicios de descuento, tiendas del estado, tiendas populares y centros jugueteros.

Sin embargo, la clase media equilibra los dos aspectos entre precio y calidad, busca un juguete de calidad en relación con el precio. Estos aseveran que prefieren gastar



un poco más, pero estar seguros que lo que compran ya que le durará mucho más a su hijo.

Por otro lado, se encuentra la clase alta, que suele comprar los juguetes de moda e importados, de gran calidad.

A medida que el poder adquisitivo aumente entre la población mexicana, la preferencia de lugar de compra del consumidor irá cambiando, pasando de los mercados informales a los supermercados o cadenas de autoservicio, debido a que estos ofrecen mayor surtido de producto y precios competitivos.

Para el sector juguetero las oportunidades de negocio se realizan estacionalmente, se establece que la temporada de Reyes y Navidad aporta el 80% de las ventas anuales para la industria, considerándose también el 30 de abril como una época que contribuye a las ventas y al crecimiento del sector. Pero las ventas se condicionan a consignación en muchos de los casos, lo cuál limita fuertemente el margen de maniobra de los empresarios.

1 de enero Año Nuevo 6 de enero Día de los reyes magos 14 de febrero Día del amor y la amistad 30 de abril Día del niño julio Graduaciones escolares 31 de octubre Día de Halloween 25 de diciembre Navidad

Los dulces, frituras, piñatas, frutas y artículos de fiesta suelen estar ligados estrechamente con los juguetes. Son productos que también agradan a los niños y que se suelen regalar junto con un juguete.

En las familias de bajo recursos, suelen ser sustitutivos del juguete, ya que el precio es menor comparado con el de un juguete.

2.2. Hábitos de compra

El usuario final entre 5 y 13 años es el mayor consumidor final de muñecas, juguetes y juegos. Suman el 45% de la demanda total.

DISTRIBUCIÓN POR EDAD DE LA DEMANDA TOTAL DE JUGUETES, 2002:

Grupo de Edad Porcentaje de las Ventas0 - 2 años 15%3 - 4 años 25%3 – 14 años 45%14 – 17 años 10%Resto 5%Total 100%* Fuente: U.S. & Foreign Commercial Service And U.S. Department Of State



Aproximadamente, el 80% de las ventas de juguetes y juegos del detallista al consumidor final ocurren durante noviembre – enero. Sin embargo, desde el fabricante al distribuidor- detallista son de agosto a noviembre.

Las modas van directamente relacionadas con la fabricación y ventas de juguetes en México. Una película de Disney o una telenovela de moda genera que los fabricantes reproduzcan en juguete al protagonista, ya que los niños bombardean a sus padres con súplicas para que estos se los compren.

2.3. Costes indirectos que soporta el consumidor

En cuanto al precio final del producto, casi todas las fracciones arancelarias que integran el sector de juguetes y juegos están exentos de gravamen o arancel.

Los juguetes y juegos en México, al no ser artículos de primera necesidad y ser artículos suntuarios, le son aplicables el impuesto al valor añadido (IVA) en un 15%.

En los productos de importación, al coste de fabricación habrá que añadir los costes de transporte, seguro y flete al precio final.

2.4. Preferencias

Los distribuidores en México realizan la compra de la mercancía entre los meses de agosto y noviembre, debido a que la época más importante de ventas en México es la navideña y Reyes Magos. Por tanto, el consumidor final acudirá al punto de venta en la temporada navideña.

El juguete de plástico es el predilecto por los distribuidores mexicanos, como lo comprueban las ventas que se muestran en el siguiente cuadro:

VENTA DE JUGUETES DE FABRICANTES A DISTRIBUIDORES EN MÉXICO EN 2002:

Juguetes de Plástico Juguetes excepto de plásticoEnero 4.391,17 919,85Febrero 4.088,77 836,37Marzo 3.551,69 1.155,56

Distribución de la demanda de juguetes en México por edades

15%

25%

10%5%

45%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

0 - 2 años 3 - 4 años 5 - 13 años 14 - 17 años m ayores de17 años



Abril 6.195,55 1.249,49Mayo 4.854,41 1.214,28Junio 5.585,46 1.234,99Julio 7.835,89 1.482,92Agosto 8.466,59 1.654,21Septiembre 10.587,25 1.480,74Octubre 13.063,75 1.893,96Noviembre 8.898,13 1.244,31Diciembre 5.798,70 936,62Total 83.317,36 15.303,30

* Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Historia * miles de USD

Según fabricantes locales, el 75% de los productos vendidos son destinados al consumo doméstico. Los juguetes para niños representan el 55% de las ventas. Los videojuegos representan 15 por ciento, los juegos de mesa representan el 10% y el 75% para el resto de los juguetes. El 80% de las ventas de juguetes se realizan entre diciembre y enero ( 20% por Papa Noel y 60% por la fiesta de los reyes magos). En los estados del sur del país la fiesta de los Reyes Magos es más importante que la fiesta de Papa Noel. Sin embargo, los estados del norte del país, especialmente Monterrey, bajo la influencia americana, compran más juguetes para la fiesta de Navidad.

Los mayores consumidores de juguetes son los niños de 8 a 12 años. Entre los juguetes más vendidos permanecen las muñecas para las niñas pequeñas ( casi 10 millones por año) y las pelotas para los niños menores. Sin embargo, la población con un poder de compra alto son los mayores consumidores de juguetes electrónicos.

3. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL El producto español es considerado un artículo de calidad. La marca española es garantía de que el producto es excelente y superior al nacional.

Para el mexicano de mayor poder adquisitivo en México, el producto español cuenta con características que lo hacen superior a cualquier otro fabricado en el país. Este segmento de la población considera que un producto español tiene garantizado la calidad de los materiales y que los terminados son de primera.

Los alimentos y productos de cuero y piel son los más reconocidos en México. Los productos alimenticios españoles son considerados un artículo de lujo y, generalmente, tienen precios elevados que los convierten en poco asequibles para la gran mayoría de la población. Se pueden encontrar en ultramarinos o grandes almacenes de lujo.

En cuanto a los juguetes y juegos, para el consumidor final mexicano es difícil distinguir el origen de estos productos, debido a que existe una gran cantidad de juguetes americanos y asiáticos en el mercado que hace imposible la tarea de identificar el origen de éste. Sin embargo, en rubros especializados como la



estimulación temprana, juguetes de mesa y educativos, los productos españoles gozan de alta valoración por el consumidor especializado.

En cambio entre los distribuidores (autoservicios, grandes almacenes, jugueterías, etc.), valoran el juguete español por su relación calidad – precio.

La relación ancestral que existe entre México y España, lo convierte en un país querido y valorado para el mexicano. El español que visita México es recibido con cariño, amabilidad y con un enorme deseo de que en México se sienta como en su casa.

En el siglo XX, muchos españoles emigraron al país latinoamericano, construyendo en éste una gran colonia de españoles que en la actualidad poseen los gustos y costumbres de los españoles. Por tanto, este conjunto de personas buscan en México, los productos de la tierra de sus padres o abuelos.

En 2000, La Procuraduría de la Defensa del Consumidor (PROFECO) publicó, en la “Revista del Consumidor” Nº 286, de diciembre de 2000, un estudio para informar sobre la calidad de los juguetes novedosos, en el que los especialistas del Laboratorio de Pruebas de Calidad de PROFECO analizaban juguetes nacionales e importados.

El resultado que obtuvieron los juguetes españoles de la marca FAMOSA en México fue el siguiente: MUÑECOS:

Nombre Modelo Marca País de Origen Precio 2000

Nenuco recién nacido Comiditas 48111 Famosa España 32,15 Nenuco recién nacido, sillita y bañera 48115 Famosa España 40,61 Nenuco Baby Clip 48109 Famosa España 33,84 Excelentes acabados, ensamble y funcionamiento: 100 puntos Nenuco recién nacido Suerte 48113 Famosa España 35,96 Presenta defectos en los acabados: 90 puntos *Fuente: Profeco *USD

MUÑECO ELÉCTRICO:

Nombre Modelo Marca País de Origen Precio 2000Baby Pasitos 48122 Famosa España 59,22Pipo Gestitos 48120 Famosa España 60,07Excelentes acabados, ensamble y funcionamiento: 100 puntos

*Fuente: Profeco * USD

MUÑECAS:

Nombre Modelo Marca País de Origen Precio 2000 Nenuco Casa Multi juegos 48108 Famosa España 51,61 Nenuco recién nacido "El Baño" 48112 Famosa España 32,15 Excelentes acabados, ensamble y funcionamientos: 100 puntos Coche Mellizos de Nenuco 48119 Famosa España 60,28



Las estrellas Mellizas 48202 Famosa España 21,15 No presenta garantía y tiene ligeros defectos en los acabados: 90 puntos *Fuente: Profeco *USD



V. ANEXOS

1. INFORMES DE FERIAS En México, sólo existe una feria específicamente dedicada al juguete, organizada por la Asociación Mexicana de la Industria del Juguete; Juguetiexpo Internacional.

Esta feria tiene carácter industrial y va dirigida solamente a mayoristas y distribuidores. Se lleva a cabo desde 1980 en el mes de mayo.

A esta feria solamente tienen acceso los miembros de la asociación y no tiene carácter público, por lo que se necesita invitación previa.

AMIJU

Avenida Rio Mixcoac Nº63 Despacho 501 y 502

03920 México, D.F.

Teléfono y Fax: 52.55.56.15.52.54 / 52.55.56.15.25.55

Desde 2000, no existe una feria específica para el sector de juguetes en México. Los dos grandes productores del sector, Mattel y Hasbro, organizan cada año en el mes de marzo una exposición en sus fábricas para presentar las novedades a sus clientes.

Centro de exposiciones:

El Centro Internacional de Exposiciones y Convenciones World Trade Center, Ciudad de México es parte integral del complejo arquitectónico más moderno de México, por su diseño y por sus sistemas operativos y de servicio, es el único que puede ofrecerle atención acorde a sus necesidades pues cuenta con una organización profesional y avanzada tecnología a nivel internacional.



Localizado en el corazón de la Ciudad de México, a sólo unos minutos de los más importantes centros comerciales, financieros y culturales, el Centro Internacional de Exposiciones y Convenciones World Trade Center es el único recinto en dónde los intercambios comerciales, tecnológicos y culturales se llevan a cabo en un mismo lugar. Es el recinto de exposiciones con mejor ubicación y fácil acceso. Es sin duda, el espacio de mayor prestigio para la realización de exposiciones, congresos, convenciones, juntas de trabajo y eventos sociales.

Diseñado con una combinación única de características y gran calidad, ofrece servicios versátiles y accesibles que dan como resultado un evento exitoso que cumpla con las expectativas de los organizadores. Ofrece la atención de un equipo profesional de personas con experiencia en cuidar las necesidades de sus clientes.

Es un recinto multifuncional gracias a sus salones modulares, que le dan la posibilidad de utilizar espacios hasta de 25 mil m2 o pequeñas salas de trabajo que le den el detalle de elegancia a sus reuniones VIP, satisfaciendo los más altos estándares de calidad con la tecnología más avanzada, hospitalidad y gran espíritu de servicio.

Recibe dos millones y medio de visitantes en las más de 80 exhibiciones anuales, en las cuales participan más de 20.000 compañías de exhibición, beneficiándose año a año con los servicios ofrecidos por el World Trade Center, Ciudad de México.

Por lo anterior y por la tradición que ha adquirido como el mejor recinto ferial de la Ciudad de México, el Centro Internacional de Exposiciones y Convenciones World Trade Center, ofrece el mejor espacio y la mejor atención profesional para la organización de eventos de calidad internacional.

CIE Ferias y Expos

Centro de Exposiciones de las Américas

La actividad de promoción y producción de ferias comerciales y exhibiciones arrojó buenos resultados en el año 2002, registrando un nivel de asistencia de 715 mil visitantes a los eventos que tienen lugar varias veces al año –cifra similar a la de 2001–, que fueron realizados en inmuebles como el Palacio de los Deportes, el Centro Banamex y el interior de la pista (infield) del Hipódromo de las Américas

Ferias relacionadas con el producto:

AMFAR, Expo Regalo y Decoración

ASOCIACION MEXICANA DE FABRICANTES DE ARTICULOS PARA REGALO, DECORACION Y ARTESANIAS, A.C. (AMFAR, A.C.).

Guanajuato # 214 Col. Roma Del. Cuauhtémoc

C.P. 06700

México Distrito Federal



Teléfono: 52.5564 4564 Fax: 52.5574 9709

Correo electrónico: [email protected]

Centro de Exposiciones y Convenciones World Trade Center

Misiones comerciales de la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes

La AEFJ (Asociación Española de Fabricantes de Juguetes), desde hace tres años lleva a cabo una misión comercial en México, donde durante tres días en primavera, organiza una exposición con los principales fabricantes españoles.

El objetivo es lograr que el consumidor o cliente potencial mexicano conozca la oferta española e identifique los juguetes españoles. La exposición convoca fabricantes de muñecas y hasta juguetes educativos.

La exposición se lleva a cabo en el Centro de Exposiciones y Convenciones World Trade Center, en caso de que sea un número grande de expositores y, si no fuese así, se realiza en la Oficina Comercial de España en México en el mes de marzo.

2. LISTADO DE DIRECCIONES DE INTERÉS

LISTADO DE PRINCIPALES FABRICANTES

Nombre Algara SA de CV Mi Alegría Dirección Camino Real de Toluca No. 23

Col. Bellavista 01140 México D.F. México

Teléfono +55. 5277.1787/5271.2883 Fax +55. 5515.1249 Producto Juegos de belleza, médicos, manualidades,

científicos y deportivos. Nombre Anza Festival Art Dirección Julia Villarreal No. 5502

Col. Del Maestro 64180 Monterrey, N.L. México

Teléfono (+81) 8371-6407 Fax (+81) 8370-0827 Producto Artículos para fiestas infantiles, piñatas,

autos expandibles, bolsitas, platos, vasos, etc.

Nombre Bicicleyca SA de CV Dirección Carretera México- Veracruz

Vía Texcoco S/N Km.127 Santiago Michac México



Teléfono 52.241.71233 Producto Triciclos y bicicletas Apache.

Nombre Cabello Incrustable para Muñecas Dirección Edificio Manuel Montuy

Calle Monzón # 199-F Col. Cerro de la Estrella Delegación Iztapalaga C.P/ 09860 México D.F. México

Teléfono 54.26.44.40/52.12/49.67/02.39 Página web www.cabelloincrustable.com Producto Cabello para la fabricación de muñecas. Nombre Canguro y Arlequín SA de CV Dirección Avenida 8 de Julio No. 2316 y 23

Zona Industrial Guadalajara 44940 México

Teléfono +52.33.3812.0608 Fax +52.33.3812.3192 Página web www.canguro.com.mx Producto Pelotas de vinil. Nombre Comercial y Manufacturera SA de CV Dirección Centlápatl No. 178 Col San Martín Xochináhuac

02210 México, D.F. México

Teléfono (+55) 5382-5011 Fax (+55) 5394-6110 Producto Juegos de mesa, artículos escolares. Nombre DISTRIBUIDORA KAY, S.A. DE C.V.

Dirección Bruno Traven No. 84 Col. General Anaya 03340 México, D.F.

Teléfono de contacto Tel: (011-52-5) 688-4422, /1889 Fax de contacto Fax: (011-52-5) 688-8493 Contacto Maria Teresa Kasuga, Gerente General Actividad Fabricante de juguetes de plástico e inflables. Nombre FABRICAS SELECTAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.



Dirección Centeno No. 71 Col. Granjas Esmeralda 09810 México, D.F.

Teléfono de contacto Tel: (011-52-5) 582-2400, /2484 Fax de contacto Fax: (011-52-5) 581-4923 Contacto Javier Covarrubias, Compras Actividad Fabricante de pelotas, globos y canicas. Nombre Fotorama de México Dirección Blvd. Manuel Avila Camacho # 80-402

Col. El Parque Naucalpan 53390 Mexico

Teléfono +52.55.5557.5522 Fax +52.55.557.9985 Página web www.fotorama.com.mx Producto Juegos de mesa.

Nombre HASBRO DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

Dirección Periférico Sur No.4124-7o.piso Col. Jardines del Pedregal 01900 México, D. F.

Teléfono de contacto Tel: (011-52-5) 490-2700, 490-2750 Fax de contacto Fax: (011-52-5) 490-2751 Contacto Carlos Robelo Rivero, Logística

Actividad Distribuidor y fabricantes de Milton Bradley, Parker Brothers, Playskool and Kenner.

Nombre Industrial Muñequera Dirección Sn L Tlatilco 7

México Teléfono +52.5.300.3381 Producto Fabricación de muñecas de vinil. Nombre Industrial Kay de Tlaxcala SA de CV Dirección Km. 15.5 Carr. Puebla-Tlaxcala

90780 Xicohtzinco, Tlax. México

Teléfono (22) 810-330 Fax (22) 810-395 Producto Juguetes y Promociónales inflables

espectaculares y zeppelines.

Nombre Industrias Michel Dirección Quintana Roo 1501

Guadalupana Guadalajara



Jalisco 44220 México

Teléfono 52-3-8531199 Fax 52-3-8533764 Persona de contacto Licenciado Alejandro Rivera Medina Producto Muñecas de vinil y muñecas de trapo, botas

navideñas. Nombre Industrias Plásticas Martín Dirección Cerrada de Lerdo Nz. 303 Lte. 14

Col. San Felipe de Jesús 07510 México, D.F. México

Teléfono (+55) 5755-8054 Fax (+55) 5569-9642 Persona de contacto Licenciado Miguel Ángel Martín González (Director

General) Miguel Ángel Martín Téllez (Gerente de Producción)

Producto Juguetes armables y otros artículos promociónales.

Nombre Industrias Plásticas Martín Dirección Cerrada de Lerdo Nz. 303 Lte. 14

Col. San Felipe de Jesús 07510 México, D.F. México

Teléfono (+55) 5755-8054 Fax (+55) 5569-9642 Persona de contacto Licenciado Miguel Ángel Martín González (Director

General) Miguel Ángel Martín Téllez (Gerente de Producción)

Producto Juguetes armables y otros artículos promociónales.

Nombre Juguetes Dinámicos de México SA de CV Dirección Av. Texcoco Cerrada 6 No. 10

Col. Los Reyes 56400 Acaquilpan La Paz, Edo. de Méx. México

Teléfono (+55) 5855-2949 Fax (+55) 5855-2949 Persona de contacto Ricardo López Producto Pelotas muñecas montables juegos de mesa.

Nombre Juguetes Pigo SA de CV Dirección San Esteban No. 39 Col. San Sebastián




Teléfono 018007143561 Fax (+55) 5352-1723 Persona de contacto Lic. Alberto Santoyo Padilla (Gerente de Ventas) Página web www.pigo.com.mx Producto Juguetes de Madera y plástico con sonidos y

movimiento.

Nombre Juguetimundo SA de CV Dirección Av. San Sebastián No. 410 La Comedia

67180 Guadalupe, N.L. México

Teléfono (+81) 8360-1031, 8360-4901 Fax (+81) 8360-1050 Persona de contacto Gilberto Iván Rodríguez (Ventas)

Adrián Rodríguez (Abastecimiento) Página web www.juguetimundo.com Producto Juguete miniatura de todo tipo

Nombre Lego de México Dirección San Francisco #105

Col. San Francisco Cuautlalpan Naucalpan de Juárez C.P. 53569 Estado de México México

Teléfono +52 55 5358-4063 Fax +52 55 5358-4083 Página web www.lego.com Producto Juguetes de construcción de 3 meses a 6 años

Nombre Margi Dirección Blvd. Adolfo López Mateos 202

Bodega A Col. San Pedro de Los Pinos México D.F. 01180 México

Teléfono (55) 52-77-40-59/52-73-15-55/52-73-70-73 Fax 55-16-28-13 Persona de Contacto Sra. María Eugenia de Cosme

Sra. Alicia Zuiga Página web www.margie.com.mx Email [email protected] Producto Fabricación de muñecos de peluche.



Nombre MATTEL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

Dirección Camino a Sta. Teresa 1040-7o. piso Jardines de la Montaña 14210 México, D.F.

Teléfono de contacto Tel: (011-52-5) 449-4100 Fax de contacto Fax: (011-52-5) 449-4197 Contacto Alejandro Martinez, Compras Actividad Subsidaria de MATTEL Internacional

Nombre Muñecas Elizabeth SA de CV Teléfono 011.5576-2911 Fax 011.5357-0606 Página web www.elizabeth.com.mx E-mail [email protected] Producto Fabricación de muñecas y bebés con

y sin mecanismo figuras de vinil.

Nombre Muñecas Vicky Teléfono 011.57-60-86-96,011. 57-71-53-89 Fax 57-60-47-73 Página web www.victoriadiaz.com E-mail [email protected] Producto Muñecas y figuras de vinil.

Nombre Okeda de México SA de CV Dirección Nicolás San Juan No. 924 Col. Del Valle


Teléfono (+0110.55) 5523-9442, 5687-5850 Fax (+011.55) 5687-5850 Producto Muñecas pelotas interactivos coches a control y a

escala figuras decorativas autopistas.

Nombre Plastisoles Especializados Dirección Edificio Manuel Montuy

Calle Monzón # 199-F Col. Cerro de la Estrella Delegación Iztapalaga C.P/ 09860 México D.F. México

Teléfono 011.54.26.44.40/011.52.12/49.67/0239 Página web www.plastisolesespecializados.com Producto Platisol para la fabricación de muñecas.



Nombre Proyectos Metálicos Hierro-Mex SA de CV Dirección Calzada de la Viga #376, Colonia Jamaica

C.P. 15800, México, Distrito Federal Teléfono (+011.52) 5741-0620 Fax (+011.52) 5740-7755 Página web www.hierromex.com Email [email protected] Producto Carro deslizador avalancha.

Otros fabricantes de juguetes en México:

Grupo Promotor de Comercio: fabricación de peluches y tela en serie y sobre pedidos especiales.

Industrial Daroca: deslizadores metálicos, patín del Diablo, desmontables, muñecas de plástico, muñecos de vinil, juegos de té, utensilios de cocina de plástico, juegos de playa y juegos de mesa.

Merry Tech International: motos eléctricas desmontables, carriolas de bebé, carriolas de muñeca, bañito, entrenador andadera.

Mold Plastic: fabricación de sonajas y artículos de plástico.

Monarca Industrial Deportiva: elaboración de juguetes de plástico.

Muñecas Paola: muñecas electrónicas y de colección.

Novedades Montecarlo: juegos educativos y juguetes de plástico.

Plásticos Impala: juguetes desmontables, juguetes de playa y juguetes de bebé.

Plásticos y vinilos Rev: máscaras, disfraces y maquillaje.

Renta Trac: juegos de belleza, médicos, manualidades, científicos y deportivos.

Unicomer: triciclos y bicicletas Apache.

Vinilos Romay: juguetes y alcancías de vinil.

LISTADO DE DISTRIBUIDORES

Nombre de la compañía WAL-MART DE MÉXICO SA DE CV

Dirección

Oficina Félix Cuevas San Francisco # 1621 Col. Del Valle Del. Benito Juárez C.P./ 03100 Entre Félix Cuevas y Parroquia. México

Teléfono de contacto 011.52.00.04.00 Página web www.walmartmexico.com



Nombre de la compañía CONTROLADORA COMERCIAL MEXICANA SA DE CV

Dirección

Col. Santa Cruz Aclatán C.P./ 53140 Naucalpan Edo. De México México

Teléfono de contacto 011.52.70.90.00 Página web www.comercialmexicana.com

Nombre de la compañía SORIANA

Dirección

Alejandro de Rodas 3102-A Col. Cumbres 8º Sector 64610 Monterrey, N.L. Apartado Postal No. 01 Admón. de correos No. 5

Teléfono de contacto 011.83.29.90.00 Página web www.soriana.com.mx

Nombre de la compañía CARREFOUR

Dirección

Boulevard Manuel Ávila Camacho No. 1007 Tlalnepantla C.P./ 45055 Estado de México México

Página web www.carrefour.com.mx

Nombre de la compañía HEB SA DE CV

Dirección

Emilio Zola 743 Col. Obispado Monterrey N.L. 66220 México

Teléfono de contacto 011.81531186 Página web www.hebmexico.com

Nombre de la compañía ALMACENES MONICA MARICELA, S.A. DE C.V.

Dirección Beethoven No. 23 y 27 Col. Peralvillo 06220 México, D.F.

Teléfono de contacto Tel: (011-52-5) 517-7347 Fax de contacto Fax: (011-52-5) 517-7347 Contacto Mr. Antonio Archundia, Ventas Actividad Fabricante y distribuidor de juguetes



Nombre de la compañía DISTRIBUIDORA JUGUETRON, S.A. DE C.V.

Dirección Santa Maria la Ribera No. 96 Col. Santa Maria la Ribera México, D.F. 06400

Teléfono de contacto Tel: (011-52-5) 541-3744, /4422, /4514 Fax de contacto Fax: (011-52-5) 547-7202 Contacto Victor A. Loustalot M., Director General Actividad Mayorista y destallista de juguetes

Nombre de la compañía DISTRIBUIDORA KAY, S.A. DE C.V.

Dirección Bruno Traven No. 84 Col. General Anaya 03340 México, D.F.

Teléfono de contacto Tel: (011-52-5) 688-4422, /1889 Fax de contacto Fax: (011-52-5) 688-8493 Contacto Maria Teresa Kasuga, Gerente General Actividad Fabricante de juguetes de plástico e inflables .

Nombre de la compañía FABRICAS SELECTAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

Dirección Centeno No. 71 Col. Granjas Esmeralda 09810 México, D.F.

Teléfono de contacto Tel: (011-52-5) 582-2400, /2484 Fax de contacto Fax: (011-52-5) 581-4923 Contacto Javier Covarrubias, Compras Actividad Fabricante de pelotas, globos y canicas

Nombre de la compañía COPPEL SA DE CV

Dirección

Calle 5 de mayo Delegación Progreso (Valle Verde) Estado de México México

Teléfono de contacto 1.800.220.7735 Página web www.coppel.com E-mail [email protected]

Nombre de la compañía FERNANDEZ EDITORES, S.A. DE C.V.

Dirección Av. México-Coyoacan No. 321 Col. Xoco 03330 México, D.F.

Teléfono de contacto Tel: (011-52-5) 601-0227, 605-6557 Fax de contacto Fax: (011-52-5) 605-2259, 688-9173 Contacto Cristina Campos, Compras



Actividad Fabricante de rompecabezas y distribuidor

Nombre de la compañía HASBRO DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

Dirección Periférico Sur No.4124-7o.piso Col. Jardines del Pedregal 01900 México, D. F.

Teléfono de contacto Tel: (011-52-5) 490-2700, 490-2750 Fax de contacto Fax: (011-52-5) 490-2751 Contacto Carlos Robelo Rivero, Logística

Actividad Distribuidor y fabricantes de Milton Bradley, Parker Brothers, Playskool and Kenner.

Nombre de la compañía INDUSTRIAS WELMEX, S.A. DE C.V.

Dirección Azafran No. 22 Col. Granjas México 08400 México, D.F.

Teléfono de contacto Tel: (011-52-5) 657-4750, /5737 Fax de contacto Fax: (011-52-5) 657-2668 Contacto Yolanda Welch, Director de Ventas Actividad Fabricante y mayorista de triciclos y juguetes de plástico.

Nombre de la compañía INDUSTRIAS PLASTICAS MARTIN, S.A. DE C.V.

Dirección Calle Pascual Morales Manzana 65 Lote 25 Col. Granjas Valle de Guadalupe 55270 Ecatepec, Edo. Mex.

Teléfono de contacto Tel: (011-52-5) 753-2952, /9033 Fax de contacto Fax: (011-52-5) 569-9642 Contacto Miguel Angel Martin, Director General Actividad Fabricante de juguetes de plástico

Nombre de la compañía JUGUETI-BODEGA, S.A. DE C.V.

Dirección Av. de los 100 metros Esq. Margarita M. de Juárez No. 196 Col. Nueva Industrial Vallejo C.P.07700 México, D.F.

Teléfono de contacto Tel: (011-52-5) 754-6860 Fax de contacto Fax: (011-52-5) 586-8961 Contacto Antonio Archundia, Compras Actividad Mayorista y detallista de juguetes

Nombre de la compañía JUGUETIBICI

Dirección Calzada Vallejo No. 925 Col. Industrial Vallejo 07720 México, D.F.

Teléfono de contacto Tel: (011-52-5) 368-5799, 368-7288 Fax de contacto Fax: (011-52-5) 567-3937 Contacto José Luis Aguilar, Compras



Actividad Mayorista y detallista de juguetes

Nombre de la compañía MATTEL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

Dirección Camino a Sta. Teresa 1040-7o. piso Jardines de la Montaña 14210 México, D.F.

Teléfono de contacto Tel: (011-52-5) 449-4100 Fax de contacto Fax: (011-52-5) 449-4197 Contacto Alejandro Martinez, Compras Actividad Subsidaria de MATTEL Internacional

Nombre de la compañía MERCERIA DEL REFUGIO

Dirección Cafetal No. 399 - Col. Granjas México 08400 México, D.F.

Teléfono de contacto Tel: (011-52-5) 648-0320 Fax de contacto Fax: (011-52-5) 648-0147 Contacto Luis Emilio Loustalot, Director General Actividad Mayoristas y detallista

Nombre de la compañía MUÑECAS ELIZABETH S.A. DE C.V.

Dirección Calle Escape No. 1-B - Fracc. Alce Blanco 53370 Naucalpan, Edo. de México

Teléfono de contacto Tel: (011-52-5) 576-2911 Fax de contacto Fax: (011-52-5) 357-0606 Contacto Mauricio Vergara Actividad Fabricante y Mayorista de muñecas y accesorios

Nombre de la compañía PRODUCTOS METALICOS HIERRO-MEX, S.A. DE C.V.

Dirección Calz. de la Viga No. 376 Col. Jamaica 15800 México, D.F.

Teléfono de contacto Tel: (011-52-5) 538-6602 Fax de contacto Fax: (011-52-5) 741-0621 Contacto Araceli Davalos, Compras Actividad Fabricante y distribuidor de la Marca Avalancha

Nombre de la compañía COMERCIAL MEXICANA, S.A.

Dirección Av. Adolfo Lopez Mateos No.201 Col. Sta. Cruz Acatlan 53140 Naucalpan, Edo. de México

Teléfono de contacto Tel: (011-52-5) 723-7524 Fax de contacto Fax: (011-52-5) 723-7595 Contacto Leopoldo Cuenca, Compras y Logística



Actividad La Tercera cadena de detallistas del país con 88 tiendas detallista de juguetes importados y nacionales

Nombre de la compañía CONTROLADORA DE TIENDAS DE DESCUENTO, S.A. DE C.V.

Dirección Av. Universidad No. 936-A Col. Sta. Cruz Atoyac 03310 México, D.F.

Teléfono de contacto Tel: (011-52-5) 420-0200 Fax de contacto Fax: (011-52-5) 420-0354 Contacto José Luis del Hoyo, Marketing y Compras

Cadena de supermercado de descuentos en México con 109 tiendas en México; detallista de juguetes importados y nacionales Actividad

Nombre de la compañía DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.

Dirección Mariano Escobedo No. 425 galeria Col. Chapultepec Morales 11560 México, D.F.

Teléfono de contacto Tel: (011-52-5) 531-0972, 531-3440 ext. 303 Fax de contacto Fax: (011-52-5) 203-5901, Contacto Luis Alberico R., Compras Actividad Tienda Departamental; detallista de juguetes importados y nacionales

Nombre de la compañía EL PALACIO DE HIERRO, S.A. DE C.V.

Dirección Durango No. 230, 2o piso Col. Roma Norte 06700 México, D.F.

Teléfono de contacto Tel: (011-52-5) 525-9000 Fax de contacto Fax: (011-52-5) 207-2746 Contacto Jose Maria Blanco Alonso, Gerente General Actividad Tienda Departamental; detallista de juguetes importados y nacionales

Nombre de la compañía GIGANTE, S.A.

Dirección Ejercito Nacional No. 769-A Col. Nueva Granada 11520 México, D.F.

Teléfono de contacto Tel: (011-52-5) 269-8000 Fax de contacto Fax: (011-52-5) 269-8381 Contacto Diego Reyes, Compras Actividad

Cadena de supermercado de descuentos en México con 183 tiendas, detallista de juguetes importados y nacionales

Nombre de la compañía PRICE COSTCO



Dirección

Presidente Masaryk 111, Piso 8 Colonia Chapultepec Morales Delegacion Miguel Hidalgo 11570 México, D.F.

Teléfono de contacto Tel: (011-52-5) 283-4000, ext. 4053 Fax de contacto Fax: (011-52-5) 283-0491 Contacto Eduardo Alonso, Compras de Juguetes Actividad Detallista de juguetes importados y nacionales

Nombre de la compañía SAM'S CLUB (A Division of Walmart)

Dirección Ejercito Nacional 559 - Colonia Granada 11520 México, D.F.

Teléfono de contacto Tel: (011-52-5) 325-0915 Fax de contacto Fax: (011-52-5) 326-0961 Contacto William Cahill, Director General Actividad Detallista de juguetes importados y nacionales Nombre de la compañía SEARS ROEBUCK DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

Dirección Vasco de Quiroga 3800 Col. Centro Comercial Santa Fe, Roma Norte 01210 México, D.F.

Teléfono de contacto Tel: (011-52-5) 257-9300 Fax de contacto Fax: (011-52-5) 261-5908/09 Contacto Antonio Carmona, Rosalia Magana, Compras Actividad Detallista de juguetes importados y nacionales

Nombre de la compañía SANBORN HERMANOS, S.A.

Dirección Calvario No. 106 Col. Tlalpan 14000 México, D.F.

Teléfono de contacto Tel: (011-52-5) 325-9900, direct line 325-9930/26 Fax de contacto Fax: (011-52-5) 655-5356 Contacto Lucila Rivas, Compras Actividad Detallista de juguetes importados

Nombre de la compañía TIENDAS DE DESCUENTO SULTANA, S.A. DE C.V.

Dirección Alejandro de Rodas No. 3102-A Cumbres octavo sector 64610 Monterrey, Nuevo Leon

Teléfono de contacto Tel: (011-52-83) 29-9000 Fax de contacto Fax: (011-52-83) 29-9000 Contacto Sr. Raul Aviles, Compras

Distribuidor del Norte de México Actividad

Detallista de juguetes importados y nacionales

Nombre de la compañía TIENDAS CHEDRAUI, S.A. DE C.V.



Dirección Rojo Gomez no. 400 - Col. Barrio de San Pedro 84000 México, D.F.

Teléfono de contacto Tel: (011-52-28) 686-9022 Fax de contacto Fax: (011-52-28) 685-0211 Contacto Lic. Miguel Angel Carmona, Compras

Distribuidor del Sureste de México Actividad

Detallista de juguetes importados y nacionales

Nombre de la compañía TIENDAS ISSSTE

Dirección Callejon Via San Fernando No. 12 Col. Isidro Fabela 14030 México, D.F.

Teléfono de contacto Tel: (011-52-5) 606-1141 Fax de contacto Fax: (011-52-5) 528-3082 Contacto Lic. Carlos Paredes Gomez. Actividad Detallista de juguetes importados y nacionales Nombre de la compañía UNIDAD COMERCIAL DE TODO

Dirección San Francisco No. 1621 Col. del Valle 03100 México, D.F.

Teléfono de contacto Tel: (011-52-5) 534-8100 to 09 Fax de contacto Fax: (011-52-5) 534-3528 Contacto Mauricio Kershenobich,Jefe de Compras

Detallista de juguetes importados y nacionales Actividad

en Distrito Federal

Nombre de la compañía WOOLWORTH MEXICANA, S.A.

Dirección Suderman No. 250, piso 2 Col. Polanco 11570 México, D.F.

Teléfono de contacto Tel: (011-52-5) 228-9400 Fax de contacto Fax: (011-52-5) 22894-70/71 Contacto Lic. Lilia Romero, Departamento de Importación Actividad Detallista de juguetes importados y nacionales

Organismos Oficiales Españoles en México

Embajada de España en México

Cancillería: Galileo 114 (esq. Horacio) Col. Polanco, 11560 México D.F

Teléfonos: (52)(55) 5282-2974, (52)(55) 5282-2271, (52)(55) 5282-2459, (52)(55) 5282-2763, (52)(55) 5282-2982

Fax: (52)(55) 5282-1302, (52)(55) 5282-1520

Correo Electrónico: [email protected]



Centro Cultural de España en México

Guatemala 18, Col. Centro, 06010 México D.F.

Teléfonos: (52)(55) 5521-1919, (52)(55) 5521-1917, (52)(55) 5521-1920

Fax: (52)(55) 5521-1922


Web: http://www.centrocultesp.org.mx

Consejería Laboral y de Asuntos Sociales

Galileo 84, Col. Polanco, 11560 México D.F.

Teléfonos: (52)(55) 5280-4104, (52)(55) 5280-4105

Fax: (52)(55) 5280-4086


Oficina Comercial

Avda. Presidente Mazaryk 473,

Col. Los Morales-Polanco, 11510

México, D.F.

Teléfono: (52)(55) 5281-2350

Fax: (52)(55) 5281-2130, (52)(55) 5281-2451


Oficina de Turismo

Alejandro Dumas 211, Col. Polanco, 11560 México, D.F.

Teléfonos: (52)(55) 5531-1985, (52)(55) 5545-7322

Fax: (52)(55) 5255-4782

E-mail: [email protected]

Oficina Técnica de Cooperación AECI/ICI

Galileo 114, Col. Polanco, 11560 México D.F

Teléfonos: (52)(55) 5280-0029, (52)(55) 5280-0053, (52)(55) 5280-0068

Fax: (52)(55) 5280-0031

Télex: 1776295




Oficina Cultural

Galileo 114, (esq. Horacio) Col. Polanco, 11560 México D.F

Teléfonos: (52)(55) 5280-2746, (52)(55) 5280-2753, (52)(55) 5280-2714

Fax: (52)(55) 5280-2787


Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación

Galileo 114, (esq. Horacio) Col. Polanco, 11560 México D.F

Teléfonos: (52)(55) 5280-4383, (52)(55) 5280-4883


Organismos oficiales de México en España

Representación de la secretaría de economía en la UE

Bruselas, Bélgica

Lic.Daniel Harry Dultzin Dubin

92, Avenue Franklin Roosevelt 1050, Bruselas

(322) 644 32 15

(322) 644 04 45

[email protected]

www.economia-bruselas.gob.mx

Embajada de México en Madrid

Carrera de San Jerónimo, 46

28014 Madrid

Tel.: 914.20.20.17

Fax.;914.20.27.36

BANCOMEXT ( Banco Nacional de Comercio Exterior)

AREA DE INFLUENCIA : España, Portugal, Marruecos.

CARLOS CECEÑA CERVANTES

Consejero Comercial de la Embajada de México

Carrera de San Jerónimo, 46 - Segunda Planta

28014 Madrid (España)



Teléfono : (34) 91 - 420 20 17

Fax : (34) 91 - 420.27.36

[email protected]

Organismos oficiales de utilidad comercial en México

Secretaría de Economía

Alfonso Reyes, 30 (piso 10)

Col. Hipódromo Condesa, 06179

Tel.: 52.57.29.92.43 / Fax.: 52.57.29.93.20

www.economia.gob.mx

Subsecretaría de Negociaciones Comerciales Internacionales

Alfonso Reyes, 30 (piso 10)

Col. Hipódromo Condesa, 06179

Tel.: 52.57.29.92.43

Fax.: 52.57.29.93.20

www.economia-snci.gob.mx

Dirección General de Inversión Extranjera

Insurgentes Sur, 1940 (piso 8)

Col. Florida 01030

Tel.: 52.52.29.61.63

Fax.: 52.52.29.65.07

e-mail: [email protected]

Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext)

Camino Santa Teresa, 1679 piso 5

Col. Jardines de Pedregal 01900

Tel.: 52.54.81.60.00

Fax:.52.54.81.61.89



www.bancomext.com

Dirección General de Normas

Av. Puente de Tecamachalco Nº.6

Lomas de Tecamachalco

Naucalpan de Juárez

53950 Edo. De México, México

Tel.: 52.57.29.94.75 / Fax.: 52.57.29.94.84

Instituto Nacional de Migración

Homero, 1832

Col. Los Morales Polanco

11510 Del. Miguel Hidalgo

Tel.: 52.53.87.24.00

ENTREVISTA

Entrevista con el representante de la Asociación Mexicana de la Industria del Juguete; Héctor Carreño Toledo.

El sector de juguetes en México, es pequeño y fragmentado, el número de fabricantes nacionales cada vez es más reducido por la inviabilidad que les supone producir en un mercado con una competencia feroz entre juguetes extranjeros de bajo precio y calidad (como los asiáticos), por lo que los fabricantes no pueden soportar los costes de producción de un producto de altos estándares de calidad.

A nivel general, se tiene la percepción de que México es un país mucho más barato que España, ya que los precios de los artículos de primera necesidad son inferiores a los españoles ( vivienda, prendas de vestir, accesorios, alimentos, etc..)

Entre las marcas más conocidas de juguetes españoles en México son;

Muñecas Famosa

Educa

Nenuco (producto de Famosa)

Moltó

En México debido a la baja renta per cápita, es costumbre la adquisición de juguetes nacionales mayoritariamente hechos a mano, realizados de madera. Un tipo de juguete tradicional y muy popular que se vende en mercados y puestos ambulantes.

Por otra parte, los juguetes piratas y los que provienen de mercados asiáticos, están ampliando su mercado y frenando de una manera considerable la venta de juguetes de una calidad superior – americanos, europeos y nacionales de calidad. El bajo



poder adquisitivo de la población, obliga a este porcentaje de ciudadanos con un ingreso precario, a comprar juguetes de baja calidad y en ocasiones sin garantía.

Hay una gran cantidad de marcas españolas de juguetes que se utilizan para fines de estimulación temprana en el mercado mexicano y son solicitados por guarderías, jardines de infancia, y escuelas preescolares. Este tipo de juguete se vende en tiendas especializadas y los precios generalmente son altos, por tanto, son demandados por la clase media - alta del país.

Los juguetes nacionales y de importación en México, se venden en:

Centros Jugueteros (Jugueterías)

Supermercados (Comercial Mexicana, Gigante, Aurrera, Soriana)

Grandes almacenes (Liverpool, Palacio de Hierro, Sears, Fábricas de Francia)

Tiendas Especializadas (Toys “R” US)

Hipermercados (Walt – Mart, Mega Comercial Mexicana, Super G, Soriana)

Tiendas de descuento (Bodega Aurrera, Bodega Gigante, Bodega Comercial Mexicana)

Club, tiendas de descuento con membresía (Costco, Sams, PriceMart)

La gran mayoría de los puntos de venta ofrecen facilidades de crédito a los consumidores para adquirir juguetes. Facilitando créditos de 30 a 90 días según sea el precio de éste. Esta es una estrategia seguida por los puntos de venta para apalear la bajada de las ventas ocasionadas por los puestos ambulantes y piratería.

Las épocas del año cuando más se demandan juguetes en México son:

Diciembre – 25 de diciembre; Navidad.

Enero – 6 de Enero; Reyes Magos.

Febrero – 14 de Febrero; Día del amor y la Amistad, generalmente aumenta la venta de muñecos de peluche.

Abril – 30 de Abril; Día del niño.

Julio – Graduación del curso escolar.

Octubre – 31 de octubre; Día de Halloween.

De todas las fechas mencionadas, el mes de diciembre es la principal época del año para los distribuidores y punto de venta juguetes.

Los padres con hijos entre 2 y 14 años, son aquel segmento de la población que más compra juguetes, ya que sus hijos se encuentran en la edad que los niños mexicanos todavía siguen y creen las costumbres de Santa Clause, Niño Dios y Reyes Magos.

Un fenómeno que es importante de destacar es que la industria se ha venido reduciendo en los últimos años, ya que, fabricantes nacionales han decidido cambiar su giro y quedarse como importadores, por convenir más a sus intereses y utilidades monetarias de la empresa.



PRECIOS DE JUGUETES Y JUEGOS EN MÉXICO EN 200231

AUTOPISTAS:

Autoservicios

Ma rc a Lí ne Presentación Bo de ga s rre fo Gi

ga nt e H.

E.

B.

So ria

na

Wa l Ma t

16756 29102 Autolavado 22,68 21,64 19,9928774 Pista Aracnofobia 26,62 27,86 27,86 50579 Mandíbulas Extremas 26,31 27,86 27,86 27,86 52583 Aqua Pistas 28,89 30,97 29,5252691 Cyborg City 70,84 72,39 72,1853350 Kart Maniax 29,93 30,45 28,6954502 Pista de Transformautos 18,43 54942 Turbo Jet City 70,84 72,39 71,98 54943 Octoblast 60,48 62,03 61,5289090 88437 Asst. Conjunto de Policía Metro Force 30,97

Mat

tel

Hot

Whe

els

91875 Battle Slam 100,35 * Fuente: PROFECO *USD

CARROS MECÁNICOS:

Autoservicios

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t Hasbro G.I. Joe 46124 Action Man Bólido Le Mans 50,44 51,68

739 Mini - Bus 10,36 Juguetes Periquín 775 El Rayo 12,32

28921 Volkswagen New Beetle 34,80Barbie

47808 Ford Thunderbird Convertible 25,27 25,79 25,5847077 47076 Asst. Grave Digger (Jeep Monster) 20,61 Hot

Wheels 47078 47076 Asst. Prowler (Camioneta Monster) 22,68

Mattel

53361 Max Steel Skyfire Go Kart 17,81 18,54 * Fuente: PROFECO *USD

JUGUETES DE DESTREZA:

Autoservicios

31 Precios obtenidos en la ciudad de Monterrey, por tanto, orientativos.



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Gig

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H.E

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Wal

Mar

t

Fotorama de 519 Divertilandia 14,40 13,88 17,50 14,19

México 804 De Compras con Barbie

10,25 11,81 11,08

14113 Pro Action Football 51,68 51,4714552 Tabú 28,89 28,89 27,3419011 El Padrino 22,16 22,16 29,93 40396 Paseo por la Ciudad 35,11 38,21 39,874060 Destreza 20,61 20,61 20,61 21,6441459 El Juego de las Chicas Superpoderosas 29,72 20,71 4531 Pictionary Juego Original de Dibujo Rápido 21,13 23,72

46295 Misterios de Pekín 28,89 4645 Twister 16,05 16,47 16,264730 Batalla Naval 18,33 19,57 M4000 Life 41,32 41,11M4509 Pulgas Locas 27,34 26,82 27,86 27,34M4793 Jenga Diversión en Equilibrio 22,68 23,61 23,51

Milt

on B

rand

ley

M4800 ¿Adivina Quién? 15,95 15,43 16,47 16,98 17,50 16,2600044 Risk 33,04 36,14 36,14 35,945112 43062 Escrúpulos Indiscretos 19,99 17,50 18,54 20,09 18,33

Parker Brothers 8009 Monopoly 20,61 22,47

04917 Scattergories 25,89 27,65400 Rummikub 27,65 43064 Maratón 20,09 20,61 19,16 20,40

Has

bro

43496 Maratón Mónaco 24,03 22,68 20,9241943 42443 Uno Extremo 33,04 36,14 42468 Uno Stacko 51280 53676 Scrabble Original 21,64 21,13 21,4452563 Monos Locos 20,61 20,61 18,1253677 Scrabble Junior 16,98 55360 Disney Trivia 28,89 55862 Pictionary 21,13 21,64 23,72 21,44

Mat

tel

Jueg

os

55877 Pictionary Junior 16,47 19,37410 Turista Mundial Monte

Carlo 443 La Pachanga Burundis 11,29 48652 Electronic Spider Stompin Game Zapatula 41,32

Toy Biz 48787 Whac - A - Mole Juego Electrónico 56,86 52,51

* Fuente: PROFECO

JUGUETES EDUCATIVOS:



Autoservicios

Mar

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Gig

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H.E

.B.

Sori

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Mar

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90038 Animales Asombrosos 30,4 1024 71024 Mis primeros bloques 8,29 1050 71050 Pilas de Aritos 4,87 5,18 71055 Cadenitas de Colores 4,97 71084 Llavero de Actividades 8,8 71248 Piano con Luces y Sonidos para la Cuna 39,3 41,3 40,1 71303 Teléfono Mágico 19,3 71932 Mi Primera Cubeta de Aprendizaje 24,2 71970 Gimnasio. Sinfonía Brillante 60,0 71989 Pila de Aritos Sinfonía Brillante 19,4 72774 Teléfono Parlante 11,1 73295 Puerco Espín Letras y Colores 28,4 25,7 73430 Gira y Aprende 24,5 73463 Elefante Musical 16,5 16,3 73481 Pelota Musical. Sinfonía Brillante 26,8 73493 Centro de Actividades 22,2 22,7 73547 Gran Piano. Sinfonía Brillante 51,7 73713 Gimnasio del Bebé 28,4 28,9

Fish

er P

rice

Plaz

a Se

sam

o

90593 Pistas de Blue Juguemos a Encontrar con Blue 28,7

Milton Brandley M4545 Operando 22,5 23,7 24,2 23,5

322 Cubo de Formas 14,4 5545 Primeros Pasos. Camidador con Actividades 51,7 6137 Gimnasio Activi-Aire Patea y Mueve 67,2 6486 Mesita Activi- Aire 56,9 6547 6548 Viste a Dan ¡El Clásico Amigo de Vestir! 20,6

Has

bro

Playskool

6579 Crea Melodías 41,3

766 Canasta Didáctica 767 Figuras Periquín 10,4 770 Petaca con 40 dados 31,0

Jugu

etes

Pe

riqu

ín

779 Letras Magnéticas 17,5 Mega

Blocks 976 Cubeta Grande Micro Groovy 600 pzas 21,4

* Fuente: PROFECO *USD

JUGUETES MONTABLES:

Autoservicios



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Mar

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Barbie 77203 Patines en Línea 36,14 Fisher Price 77202 Patines en Línea Intermedio 41,32

411 Trailer Montable 34,07 416 Ram Montable 36,14 Impala Montables 418 De Autoimpulso. Súper Montable Pt Cruiser 37,18

2044 De Autoimpulso Tractor 37,18 36,14 Molto Montables

2061 De Autoimpulso Expedition 2 41,32 Prinsel Montables 1661 De Autoimpulso. Fantasy 25,79 * Fuente: PROFECO *USD

MUÑECOS ELÉCTRICOS:

Autoservicios

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Presentación B

odeg

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ana

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Mar

t

49426 Bebé Pipi 63,90 65,14 64,73 49427 Baby Upa 72,39 49428 Pipo Gestitos 71,35 72,39 71,15

Fam

osa

49429 Baby Mimos 55,82 94941 Sombrero Divertido 40,29 39,04

Barney 94943 Música Divertida 25,58 949405 Winnie The Pooh 54,58

Disney 94899 Aprende con Tigger 41,11 90649 Elmo Abc Amigos Bailarines 47,54 Fi

sher

Pri

ce

Plaza Sesamo 90673 Monstruo Leche y Galleta 45,26

* Fuente: PROFECO *USD

MUÑECAS Y ACCESORIOS:

Autoservicios

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Mar

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49411 En la Playa 45,26 49412 Ponme Linda 49413 Maletín Casita 75,29

Fam

osa

Nen

uco

49416 Recién Nacido. Bañera de Lujo 23,72



49419 Recién Nacido. Sillita Portátil 39,04 41,32 40,0849420 Cuna Balancín 71,15 72,39 72,1849421 Carrito Sueños 77,57 87,92 75,29

49422 Mellizos, Cocina y Cuidados 78,40 82,75 03389 Toy Story. Muñeca Jessie 19,57 19,16

Hasbro 43831 Lost To Love Babies 32,83 34,07 52989 Cenicienta Encantada 23,72 23,30 55980 Cenicienta Varita Mágica 28,38

Disney 55891 Bella Varita Mágica 47844 Conjunto de Juego, Casa de Campo 30,97 55261 Kelly. Suavecita Hora de Comer 68,04 88704 Juego de Jardín 22,16 22,68 25,79

Kelly 88920 Columpio y Limonada de Kelly. Conjunto de Juego 13,67 15,43 15,22

Mat

tel

Teresa 53459 Palm Beach 7,77 * Fuente: PROFECO *USD

VIDEOJUEGOS:

Producto Marca Línea Precio Consola Precio VideojuegoGamecube 311 93SP Advance 248 62Nintendo Gameboy Advance 197 62

Microsoft Xbox 311 72

Videojuegos

Sony PS2 414 83*Fuente: Liverpool y Fábricas de Francia *USD

¿Qué es una Maquiladora?

Maquiladora es un concepto de corporación mexicana que opera bajo un programa llamado Maquila aprobado por la Secretaría de Economía.

El programa de maquila permite que una compañía tenga un 100% de inversión extranjera sin especial autorización por parte del Gobierno. Mediante este programa, la empresa cuenta con tratamiento especial por parte de las autoridades en: insumos, impuestos, importaciones de maquinaria, equipo, partes y materiales y equipo de oficina, bajo la obligación de que el producto final no se quedará de forma definitiva en México. Obligatoriamente, todos los productos maquilados deben ser exportados.

El objetivo del programa maquila es impulsar la inversión extranjera y las exportaciones, por tanto, estas compañías gozan de privilegios siempre y cuando el producto no permanezca en territorio nacional y los bienes de capital de la maquiladora retornen al extranjero después del tiempo determinado por la Secretaría de Economía.

¿Qué es un Club de Membresía?



Son clubes de precios que funcionan a través de un sistema de Membresías, el cual permite adquirir a un precio al por mayor el producto que a diario se consume y que normalmente se compra con un alto valor de reventa. La Membresía es válida en todos los clubes de membresía establecidos alrededor de la República.

Toda persona puede tener acceso a los llamados clubes de membresía, pagando una cuota al año y realizando un nivel de compra anual. La política de estos centros es la venta al por mayor: esto quiere decir que es imposible comprar sólo una unidad de un producto (alimentos, ultramarinos, productos de limpieza, ropa). La venta es a granel.

Tipos de Membresía:

Membresía Individual: Creada para socios que realizan compras personales y obtener precios de mayoreo.

Membresía Negocio: Creada para socios que son dueños, directores o gerentes de algún negocio, los cuales se pueden beneficiar al realizar sus compras a precios más convenientes y obtener facturación para las mismas.

El tipo de comercio que suele acudir a este tipo de centros son micro o pequeños negocios.

En estos centros puedes encontrar alimentos, papelería, dulces, juguetes, vinos, electrodomésticos, joyería, calzado, farmacia, fotografía, etc. Los productos que se pueden encontrar en los clubes generalmente son de buena calidad e importados.

Las características físicas de estos centros son las siguientes:

Superficie: es igual a un hipermercado.

No existen estanterías. La mercancía se exhibe en pallets y es presentada ya en paquetes con la cantidad mínima a consumir (alimentos, productos de limpieza, ropa interior, papelería, productos de higiene personal, dulces, cigarros, platos, vasos, sartenes colchas, sábanas y ultramarinos) o en botes de gran tamaño.

Los electrodomésticos, vinos, juguetes, carne, quesos, joyería, ropa exterior, calzado, vídeo-juegos y alfombras no son vendidos al por mayor.



Fotos de establecimientos de juguetes y juegos en México

Centros Jugueteros:



Especializadas:

Tienda de Regalos:

3.



BIBLIOGRAFÍA Fuentes utilizadas en la elaboración de la guía de México

International Herald Tribune

New York Times

Mexico Contry Comercial Guide. Internacional Trade Administration. EE.UU.

Guía básica para el inversionista extranjero. BANCOMEXT. 2002. México

Informe país IVEX

Ficha país de México. Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX)

Informe México. Centro de Información y Documentación Empresarial sobre Iberoamérica

Fiche de synthèse. Misión Económica de Francia en México.

Informe de Inversión Extranjera en México. Informe de Inversión Española en México. Secretaría de Economía.

Diario Oficial de la Federación.

Informe de Comercio Exterior 2000 – 2002 . Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Historia.

Información fuentes electrónicas

AMAI Asociación mexicana de agencias de investigación de mercado y opinión pública

www.amai.org/

Asociación Latinoamericana para la Integración

www.aladi.org/nsfaladi/normimp.nsf/

BANAMEX

www.banamex.com.mx

Banco comercio exterior mexicano

www.bancomext.com

Centro de información y documentación empresarial sobre Iberoamérica (CIDEIBER)

www.cideiber.com

CIA – The World Factbook

www.cia.gov/cia/publications

Colegio de Contadores Públicos de México

www.ccpg.org.mx

Instituto Mexicano de contadores públicos

www.imcp.org.mx



Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática

www.inegi.gob.mx

International Trade Administration EE.UU.

www.ita.doc.gov

OECD

www.oecd.org7std

Sistema Información Comercio Exterior

www.sice.oas.org

Sistema de Información Empresarial Mexicano

www.siem.gob.mx

Banco Mundial

www.worldbank.or

Banco de Información Económica

http://dgcnesyp.inegi.gob.mx

Normas oficiales mexicanas

www.economia-nmx.gob.mx

Banco de México

www.banxico.org.mx

Informe de Desarrollo Humano

www.undp.org.mx

Mission Économique au Mexique

www.dree.org/mexique/

Secretaría de Hacienda y Crédito Publico

www.shcp.gob.mx

Sistema de Información arancelaria Vía Internet

www.economia-snci.gob.mx

Organización de las Naciones Unidas

http://unstats.un.org

Directorio de Expositores

http://exposiciones.direxpo.com

Para la realización de este estudio se han consultado las siguientes fuentes de información:

http://www.toy-icti.org/

http://www.interex.be



http://www.inegi.gob.mx

http://dgcnesyp.inegi.gob.mx

http://www.economia-snci.gob.mx

http://www.bancomext.com

http://www.banxico.org.mx

http://www.gigante.com.mx

http://www.sears.com.mx

http://www.walmartmexico.com.mx

http://www.liverpool.com.mx

http://www.elpalaciodehierro.com.mx

http://www.shcp.com.mx

http://www.caaarem.com.mx

http://unstats.un.org

http://www.soriana.com.mx

http://www.wto.org

http://www.economia.gob.mx

http://www.comerci.com.mx

http://www.liverpool.com.mx

http://www.camaras.org

http://www.usatrade.com

http://www.exposwtc.com

http://www.procomer.com

http://www.profeco.gob.mx

http://www.promar.com

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