El mercado de la alimentación infantil en Serbia y Montenegro · 2011-03-28 · EL MERCADO DE LA...

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El mercado de la alimentación infantil en Serbia y Montenegro

ficina Económica y Comercial e la Embajada de España en Belgrado

El mercado de la alimentación infantil en Serbia y Montenegro

Febrero 2005

Este estudio ha sido realizado por la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Belgrado N

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EL MERCADO DE LA ALIMENTACIÓN INFANTIL EN SERBIA Y MONTENEGRO

I. CONCLUSIONES

A la hora de abordar el mercado y las posibilidades de acceso de empresas españolas en el sector de la de la alimentación infantil en Serbia y Montenegro, hay que partir de 4 consideraciones:

- El número de empresas que operan en el mercado es muy reducido. La competencia es prácticamente inexistente, y se reduce a dos o tres empresas locales y a la multinacional Nestle. No existen pues competidores fuertes en el sector, dado que las marcas locales no son excesivamente pujantes y Nestle abarca una gama tan amplia de productos que no se considera un verdadero competidor, no siendo además la alimentación infantil uno de los subsectores más fuertes para la compañía.

- La producción local de ésta clase de productos es prácticamente nula, y el flujo de importaciones experimenta un incremento en los últimos años, fundamentalmente en papillas y potitos.

- La presencia española es, en la actualidad, casi inexistente. Uno de los problemas que presenta este sector es la fidelidad a una marca que se aprecia entre los compradores, por tratarse de un producto especialmente importante para el desarrollo de los niños. Esto puede ser un obstáculo a la hora de cambiar los hábitos del consumidor, muy acostumbrado a ciertas marcas.

- La distribución es uno de los elementos decisivos a la hora de acceder al mercado local en este sector. Dado que el mercado al que se dirige este tipo de productos es relativamente pequeño ( aproximadamente hay unos 300.000 niños entre 0 y 18 meses en el país), sería fundamental encontrar un distribuidor que trabajara, además de en Serbia y Montenegro, en alguno de los países vecinos (Croacia, Bosnia Herzegovina, Macedonia, incluso Eslovenia). Un distribuidor único para la zona de los Balcanes se considera la estrategia de acceso más adecuada.

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Belgrado 3


A la vista de lo que acabamos de apuntar, se considera el mercado de la alimentación infantil un mercado con posibilidades para la empresa española, con 2 elementos positivos y dos elementos negativos:

Elementos positivos:

- La escasa competencia en el sector, que puede facilitar la entrada de empresas españolas.

- El atractivo que presenta un mercado en crecimiento y con extraordinarias posibilidades, como es el de los Balcanes.

Elementos negativos ( sugerencias para convertir estas debilidades en fortalezas):

- El tratarse de un mercado que por sí solo quizá no sea rentable por el tamaño, elemento que podemos convertir en fortaleza si se encuentra un distribuidor único para toda la zona de los Balcanes, que abarcaría entre 3 y 5 países.

- El desconocimiento generalizado de nuestros productos en este sector y la necesidad de cambiar los hábitos de comprar del consumidor local, algo que podría facilitarse con la entrada en el mercado local a través de una campaña publicitaria de información.



II. INTRODUCCIÓN

2.1. CONSIDERACIONES PREVIAS

Situada en un enclave estratégico, puente de comunicaciones entre Europa oriental y occidental, la República de Serbia y Montenegro, con sus 8.134.617 de habitantes (excluida la provincia autónoma de Kosovo y Metohia), representa el principal mercado potencial desde el punto de vista poblacional de la zona de los Balcanes. La capital, Belgrado, aglutina casi una cuarta parte de la población total (aproximadamente 1.800.000 habitantes). Otras ciudades importantes son Novi Sad, Nis, Kragujevac, Subotica y Podgorica (capital de la República de Montenegro).

Tras la Guerra de los Balcanes y las posteriores sanciones económicas y embargos que afectaron al país, en la actualidad Serbia y Montenegro se encuentra en pleno proceso de recuperación; un proceso lento y complicado que hace del mercado local un mercado de difícil acceso, aunque con cada vez más posibilidades.

Desde el punto de vista de la situación política, la reciente victoria del Partido Demócrata en las elecciones a la Presidencia de la República de Serbia ha dotado al país de una cierta estabilidad; el nuevo Presidente, Boris Tadic, se enfrenta al reto de integrar al país en el seno de la Comunidad Internacional y acabar con las tendencias ultranacionalistas que aún perviven y obstaculizan la plena incorporación de Serbia y Montenegro a Entidades y Organismos Internacionales.



En relación a la economía, Serbia y Montenegro se encuentra en un proceso de recuperación tras los conflictos ocurridos en la década de los 90. La mejora de la situación, si bien está siendo muy lenta, es un hecho que se constata fundamentalmente por tres factores:

- La progresiva subida del Producto Interior Bruto que se está produciendo desde el año 2000. En el año 2003 el PIB ascendió (en millones de dólares) a 20.300, lo cual supone un incremento del 2% en relación al año 2002, en el que el PIB se cifró en 19.900 millones de dólares; en el año 2001, el PIB fue de 19.300.

- El vertiginoso descenso de la inflación. La tasa de inflación en el año 2001 fue del 88,9%, mientras que en el año 2002 descendió al 19,20%. En el año 2003 se ha mantenido la contención de la tasa de inflación, y ésta rondó el 11,20%.

- La subida de los salarios. Aún siendo muy bajos en comparación con la mayor parte de los países europeos, en el año 2003 el salario medio ascendió a 212,12 euros, lo cual supone un incremento de alrededor del 18% sobre el salario medio del año 2002 (178,94 euros)

Otro factor a tener en cuenta, en este caso negativo, es la altísima tasa de desempleo que se registra en el país. En el año 2003 afectó a un 30,34% de la población activa, cifra similar a la que se registró en los años 2001 y 2002.

Por último, señalar que, en la transformación del sistema económico, destaca el proceso de privatizaciones de empresas públicas y las mayores facilidades de entrada de capital extranjero al país.

Antes de centrarnos en el sector objeto de estudio, ofrecemos una serie de datos generales sobre la economía de Serbia y Montenegro.

2001 2002 2003 2004

PIB, M $ 19.300 19.900 20.300

Exportaciones, M $ 1.903 2.275 2.650 32391)

Importaciones, M $ 4.837 6.320 7.952 94181)

Déficit comercial (X-M), M $ 2.934 4.045 5.302 61791)

Intercambio con España, M $ 61,5 89,7 89,91 72,47

Importaciones de España procedentes de Serbia y

Montenegro 13,8 22,5 17,23 15,70

Exportaciones de España a Serbia y Montenegro

47,7 67,2 72,68 56,77

Cambio medio Dínar/ Euro 59,71 61,58 68,4861 74,0796

1). Dato enero – noviembre 2003

2). A fecha de 10 de marzo de 2005 el tipo de cambio es de 80,10



El análisis de los componentes del PIB y su distribución por sectores permite observar la importancia relativa de los mismos:

PIB según sectores (en %) 1989 2000 2001

TOTAL 100 100 100

·Industria y minería 43,1 37,6 36,1

·Agricultura-forestal-pesca 10,1 17,6 24,1

· Comercio 12 18,7 17,1

Transportes y comunicaciones 16,7 7,7 11,9

·Otros 18,1 18,4 10,8



2.2 CLASIFICACIÓN ARANCELARIA

El sector objeto de nuestro estudio vamos a delimitarlo en relación a la clasificación arancelaria del Código Armonizado (Código HS).

Las partidas arancelaria genéricas que corresponden a los productos destinados a la alimentación infantil es la 19, 20 y 21; ahora bien, dado que no todos los productos que integran estas partidas pertenecen al sector objeto de análisis, hemos tomado solo aquellos que de manera específica se destinan a los niños.

Las partidas arancelarias de los productos que abarca el presente estudio son:

- 190110. Preparaciones para la alimentación infantil acondicionadas para la venta al por menor.

- 190531. Galletas dulces.

- 2007. Confituras, jaleas, mermeladas, purés y pastas de frutas u otros frutos, obtenidos por cocción, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante.

- 21042000. Preparaciones alimenticias compuestas homogeneizadas.



III. OFERTA

3.1 TAMAÑO DEL MERCADO

A la hora de estudiar el tamaño del mercado utilizamos la variable del consumo aparente (Producción + importaciones – exportaciones). Las cifras, en el campo de la alimentación infantil, son las siguientes, :

Alimentación infantil*

1998 1999 2000 2001 2002

Producción * 0 0 0 0 0

Importaciones 459 430 329 446 686

Stock 0 0 0 0 0

Exportaciones 102 102 240 330 301

Total 357 328 89 116 385

Otros usos 0 0 0 0 0

Consumo final 357 328 89 116 385

Consumo Per cápita (Kg/año)

1,19 1,09 0,29 0,38 1,28

*Cifras en toneladas, salvo en el último apartado que aparece reflejado el consumo anual per cápita en

kilogramos.

*A la hora de reflejar el consumo per cápita se ha tomado como dato uniforme la población aproximada de

300.000 niños entre 0 y 18 meses, por lo que podría haber pequeñas variaciones.

* A pesar de que los datos estadísticos reflejan que la producción local es nula, se han detectado empresas

locales operando en el mercado, por lo que este dato podría no ser exacto.



La población actual de Serbia y Montenegro se cifra en alrededor de 10 millones de habitantes. Aunque no existen datos oficiales para las provincias autónomas de Kosovo y Metohia desde el año 1991, se estima que actualmente viven en esa región 1.500.000 personas, de manera que la población actual de Serbia y Montenegro, excluyendo Kosovo y Metohia, es de 8.502.620.

En relación a la población entre 0 y 4 años, se cifra actualmente en 775.000. Esta cifra supone un 7,75% de la población total aproximada de Serbia y Montenegro. La población entre 0 y 18 meses, a la que específicamente se dirige este tipo de productos, ronda los 300.000 niños, lo cual supone un 3% de la población total.



3.2 IMPORTACIONES

El volumen de importaciones de los productos destinados a la alimentación infantil experimenta un progresivo incremento en los últimos años. Es especialmente notable en el sector de las papillas y los purés. Sin embargo, la presencia española es prácticamente nula. Las cifras, por sectores, son las siguientes:

Importaciones. Miles de Dólares. P.A.190110. Preparaciones para la alimentación infantil acondicionadas para la venta al por menor, no expresadas ni comprendidas en otras partidas.

1998 1999 2000 2001 2002

Paises Bajos 1.167 559 710 551 801

Croacia 129 64 98 313 559

Alemania 77 135 309 453

Eslovenia 119 25 20 145 65

Suiza 40

Hungría 13

Polonia 13

Bosnia Herzegovina 36 54

Bélgica 46 20 35

Dinamarca 8 32

Otros 54 49 10

TOTAL 1.546 751 1029 1439 1944



Importaciones. Miles de Dólares. P.A 190530. Galletas dulces, "gaufres", obleas y barquillos.

1998 1999 2000 2001 2002

Italia 270 68 296 513 893

Bosnia Herzegovina

25 115 270 627

Bulgaria 12 14 179 532

Austria 38 2 8 274 520

Turquía 1.255 317 135 156 495

Croacia 9 183 304 494

Polonia 72 151 446

Macedonia 723 204 274 193 316

Alemania 234 169 247 272 300

Bélgica 107 203 244 188

Países Bajos 108 32 5 23 69

Eslovenia 8 2 11 48 68

Otros 469 53 66 137 524

TOTAL 3126 979 1629 2764 5472



Importaciones. Miles de Dólares. P.A.2007. Compotas, jaleas y mermeladas, purés y pastas de frutos, obtenidos por cocción, incluso

azucarados o edulcorados de otro modo

1998 1999 2000 2001 2002

Chile 286

Bosnia Herzegovina 227 158 100 139

Argentina 240 8 47 91 134

Croacia 20 62 90

Eslovenia 2 8 31 76

Alemania 41 9 23 57

Italia 138 125 337 81 39

Ecuador 16 32

Suiza 30

Sudáfrica 18 29

España 20

Otros 212 8 47 91 89

TOTAL 419 362 579 442 912

Importaciones. Miles de Dólares. P.A. 210420- Preparaciones alimenticias compuestas homogeneizadas.

1998 1999 2000 2001 2002

Alemania 8 17 26

Eslovenia 57 1 6 1

Filipinas 18

Hungría 17 2 8

España 1

China 1

Indonesia 3

Eslovaquia 1

TOTAL 78 9 3 50 27



3.3 EXPORTACIONES

El flujo de exportaciones procedentes de Serbia y Montenegro con destino a otros países es muy bajo. Únicamente los productos de la partida arancelaria 2007 (y especialmente debido a la mermelada), alcanzan cifras relativamente significativas. Los destinos de las exportaciones locales son fundamentalmente Macedonia, Croacia, y Alemania.

Éstas son las cifras:

Exportaciones. Miles de Dólares. P.A.190110. Preparaciones para la alimentación infantil acondicionadas para la venta al por

menor, no expresadas ni comprendidas en otras partidas.

1998 1999 2000 2001 2002

Macedonia 53 7 5 5 5

Eslovenia 5

Croacia 2

Austria 2

Alemania 1

Moldavia 1

TOTAL 53 7 6 10 10

Exportaciones. Miles de Dólares. P.A.190530. Galletas dulces, "gaufres", obleas y barquillos.

1998 1999 2000 2001

Macedonia 5.740 7.461 6.348 3.031

Croacia 18 31 968

Eslovenia 955 784 589 879

Rusia 5 2 78

Estonia 60

Canadá 11 3 10 51

Australia 5 44

Alemania 10 20 25 34

Albania 33 2 34

Otros 96 79 72 150

TOTAL 6.868 8.349 7.082 5.329



Exportaciones. Miles de Dólares. P.A.2007. Compotas, jaleas y mermeladas, purés y pastas de frutos, obtenidos por cocción, incluso

azucarados o edulcorados de otro modo

1998 1999 2000 2001 2002

Macedonia 461 456 192 125 207

Croacia 130 199

Alemania 1 237 495 341 186

Rusia 417 26 9 24 71

Australia 20 11 25

Canadá 33 8 29 11 23

República Checa

7 16 15 18

Otros 73 218 24 55 26

TOTAL 992 945 785 712 755

Exportaciones. Miles de Dólares. P.A. 210420- Preparaciones alimenticias compuestas homogeneizadas.

1998 1999 2000 2001 2002

Croacia 9

Albania 1

Rusia 56 15 15 1

Macedonia 1

Hungría 1

TOTAL 56 15 16 2 10



IV. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA

La primera consideración relevante es que estamos ante un sector en el que se diferencia el consumidor y el comprador. Estamos ante sujetos diferentes, por lo que estudiar la demanda en el sector significa estudiar los hábitos de compra de las personas responsables de la alimentación de los niños.

En este sentido, elemento esencial es la fidelidad a una determinada marca. Estamos ante productos sensibles, percibidos como fundamentales para el desarrollo y crecimiento de los niños, por lo que se es especialmente cuidadoso a la hora de elegir una u otra marca. Si se consigue modificar el hábito de compra, será difícil que, salvo por razones muy específicas, se vuelva éste a alterar en un corto espacio de tiempo, por lo que ganarse la confianza del comprador ofrece una continuidad temporal que hacen de este un mercado atractivo si se consigue atraer al demandante.

Por otro lado, siendo el mercado aproximadamente de 300.000 niños entre 0 y 18 meses, no toda la población puede permitirse el comprar potitos, papillas y leches infantiles en un supermercado o centro de distribución alimenticia. Algunos los hacen en casa, de manera casera, por el mercado al que nos dirigimos sería algo más pequeño.

Vinculado a lo que acabamos de apuntar, este mercado al que nos dirigimos no tiene inconveniente en pagar algo más de dinero si considera que el gasto va a revertir en la salud y el buen desarrollo del niño, por lo que elaborar un producto de calidad, y que el comprador lo perciba como tal, es elemento esencial para que se consuman los productos de una determinada marca y no los de otra.



V. COMPETIDORES, PRODUCTOS Y PRECIOS

En relación a los competidores:

- Los principales competidores son las empresas Nestle, Hipp y Podravka (empresa croata que comercializa sus productos con la marca Lino),

- En relación a las empresas locales, son 2 las más presentes en el mercado: Juvitana y Dehrana.

En relación a los precios y los formatos de los diferentes productos, quedan reflejados en la siguiente tabla (han sido sacados de la Cadena de Distribución Maxi, una de las más importantes del país).

Potitos Descripción

Precio

Dinares/ euros

Formato (gramos)

Nestle Pollo y verduras 82,9 / 1,04 125

Nestle Patatas y coliflor 70,9 / 0,89 125

Nestle Verduras y jamón 82,9 / 1,04 125

Nestle Zanahahorias y

patatas 70,9 / 0,89 125

Nestle Mezcla de frutas 68,9 / 0,87 125

Nestlé Arroz con zanahorias y

pavo 112,9 / 1,42 200



Nestlé Multivitamina 112,9 / 1,42 200

Hipp Zanahahoria 69,9 / 0,88 125

Hipp Verduras 69,9 / 0,88 125

Hipp Carne, arroz y

verduras 112,9 / 1,42 190

Hipp Carne, arroz y

verduras 125,9 7

1,59 220

Juvitana

Manzana, ciruela, cereza, zanahoria,

albaricoque y melocotón

34,5 / 0,43 128

El formato más presente es el tarro de 125 gramos, y la marca más presente en este producto es Nestle, existiendo también presencia de Hipp y únicamente un producto de Juvitana.

Papillas Descripción

Precio

dínares / euros

Formato (gramos)

Lino Arroz 110,9 / 1,40 250

Lino Cereales, frutas y

leche 112,9 / 1,42 250

Lino Miel 112,9 / 1,42 250

Lino Chocolate 132,9 / 1,68 250

Dehrana cereales de trigo con

miel, chocolate o nueces

93,9 / 1,18 200

Destaca la marca Lino, y el formato de 250 gramos. Los envases son cajas rectangulares.



Leche Descripción

Precio

Dinares / euros

Formato (gramos)

Nestle Leche enriquecida

con hierro 349,9 / 4,42 350

El formato es una caja rectangular, y únicamente Nestlé, con el formato de 350 gramos, está presente.

Cereales Descripción

Precio

Dinares / euros

Formato

Lino Cereales con

chocolate 490 / 6,20 1 kg

El formato es una bolsa de tamaño grande, y solo vende este producto la empresa Podravka, con la marca Lino.

En relación a los productos vendidos en la farmacia visitada, únicamente se han encontrado potitos de la marca Nestle (350 gramos, 366 dinares), y de la marca Bebelac (400 gramos, 360 dinares).



VI. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

El producto español no es en general muy conocido en Serbia y Montenegro. Éste es un mercado donde tradicionalmente han tenido una activa presencia Italianos y Alemanes, lo cual, unido a los vínculos comerciales que tiene Serbia y Montenegro con los países vecinos (Croacia, Bosnia Herzegovina, Eslovenia y Macedonia), ha hecho siempre difícil el acceso y comercialización de productos españoles.

Sin embargo, en los últimos años se aprecia una mayor entrada de productos españoles en el mercado local. A pesar de que son pocas las empresas españolas instaladas en Serbia y Montenegro, se puede apreciar una diversidad de productos españoles en el mercado local en diferentes sectores, fundamentalmente en el agroalimentario.

En general, la visión que se tiene del producto español es la de un producto de calidad pero excesivamente caro. Se identifica en ocasiones el producto español con el italiano.

En relación al sector de la alimentación infantil, la tendencia es muy similar a lo que acabamos de apuntar, con el añadido de encontrarnos ante un sector en el que tradicionalmente no ha existido presencia española, por lo que existe un desconocimiento casi absoluto del producto español.



VII. DISTRIBUCIÓN

A la hora de acceder al mercado local de la alimentación infantil, como en general al sector de la alimentación, se pueden optar por varias vías:

- Una primera posibilidad es la figura del agente o comisionista. En la mayor parte de los casos es una pequeña o mediana empresa local que actúa como mero intermediario. No asume los costes de la operación, ni tampoco adelanta dinero, por lo que no asume riesgos. Cuando se hace efectiva la venta recibe la parte que se haya pactado.

- La segunda posibilidad es la del importador-distribuidor. En este caso, una empresa local, en general con mayor potencial que las empresas del apartado anterior, es la que asume el coste de la operación y actúa como importador. En una segunda fase, vende la mercancía importada, en general a las grandes cadenas de supermercados.

En ocasiones, este importador dispone de un almacén propio donde la mercancía importada queda almacenada hasta la posterior distribución.

- La tercera de las posibilidades es la de acceder al mercado local vendiendo la mercancía directamente a la gran superficie o centro de distribución al por mayor, de manera que se acorta el canal de distribución a través de la negociación directa con las grandes cadenas de distribución de alimentos.



Una vez expuestos los canales de distribución más usuales, hay que precisas que en el sector de la alimentación infantil el canal de distribución recomendado es el del importador que haga la distribución en los grandes centros de distribución alimenticia. En principio, las grandes cadenas de supermercados (C-Market, Delta Maxi-Pekabeta, cadenas locales, y Vero, Mercator y Metro Cash&Carry, cadenas extrajeras establecidas en Serbia), son reacias a comprar directamente, fundamentalmente para ahorrarse los trámites de la importación, y lo que hacen es comprarle la mercancía al importador.

Como estrategia de acceso, se recomienda contactar con un responsable de compras de uno de estos centros de distribución de alimentos, y una vez éste conozca nuestro producto y muestre el interés, dirigirse al importador, que en general no viene impuesto por la gran superficie sino que lo puede elegir el vendedor, con objeto de negociar los términos de la relación comercial.



VIII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO

A la hora de acceder al mercado de Serbia y Montenegro, hay que tener en cuenta

que existen una serie de barreras, que clasificamos en arancelarias y no arancelarias:

A) BARRERAS ARANCELARIAS

Las partidas arancelarias y el arancel aplicable queda de la manera siguiente:

Producto Partida

Arancelaria Arancel aplicable

Preparaciones para la alimentación infantil

acondicionadas para la venta al por menor

1901.10 15%

Galletas dulces 190531 30%

Compotas, jaleas y mermeladas, purés y pastas

de frutos, obtenidos por cocción, incluso azucarados o

edulcorados de otro modo

2007

20% (salvo la P.A

2007.99.00.60, con un arancel del 5%)

Preparaciones alimenticias compuestas homogeneizadas

para los niños 2104.20 25%



B) BARRERAS NO ARANCELARIAS. REQUERIMIENTOS DE ENTRADA.

A la hora de acceder al mercado de Serbia y Montenegro, hay que cumplir una serie de requisitos, que clasificamos en generales y específicos:

Requisitos Generales:

- Declaración de importación en aduanas.

- Declaración de valor

- Certificado de origen

- Factura Comercial

- EUR-1

- Air Waybill, Bill of lading or Rail Waybill

- Factura de transporte

- Lista de contenidos (packing list)

- Notificación del Banco Central de Montenegro (solo para Montenegro).

Requisitos Específicos:

Algunos de éstos productos, al margen de los requisitos generales que todo producto debe cumplir, han de cumplir unos requisitos de carácter específico.

En concreto, las partidas arancelarias 1901.10, 190531, 2007 y 2104.20 han de cumplir los siguientes requisitos.

- Certificado de Calidad ( Tanto en Serbia como en Montenegro). Es un documento en el cual ha de confirmarse que la mercancía que va a ser importada ha estado sujeta a controles de calidad y se adecua a los standards de calidad exigidos por la legislación de Serbia y Montenegro.



- Certificado Sanitario (En Serbia, Montenegro y Kosovo). Es un documento en el cual ha de confirmarse que la mercancía que va a ser importada ha estado sujeta a controles sanitarios y se adecua a los standards de calidad exigidos por la legislación.

Por último, señalar que el impuesto sobre el valor añadido (IVA) se ha implantado el 1 de Enero del año 2005 (tipo general aplicable del entorno del 18%, tipo reducido del 8%). En el caso de los productos objetos del presente análisis se aplica el tipo general del 18%.

En Montenegro, el IVA está en vigor desde el 1 de abril del 2003. El tipo general para bienes es del 17%, existiendo también productos gravados con 8% (tipo bajo) y 3% (tipo preferencial). Para los servicios, el tipo general es del 9%.



VIII. ANEXOS

1. IMPORTADORES DE PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN INFANTIL

(Empresas ordenadas en orden decreciente en función del nº de empleados).

Napredak a.d. Mlava

Trg od oruzja 2 Marsala Tita 7

85330 Kotor 12311 Malo Crnice

Tel:82/325 135, 325 670, 325 680 Tel:12/280 277, 280 063, 280 066, 280 005 Fax:82/325718, 322900 Fax:12/280015 Inex Partizan d.d. Borpromet Knjeginje Zorke 12/I Milana Vasica-Perice 2 34310 Topola 19210 Bor Tel:34/811 188, 811 417, 811 148, 811

189 Tel:30/423 281, 422 585, 422 749, 423 096 Fax:34/812249 Fax:30/22172, 31417 Crvena Zastava d.d. Sombor d.d. Nemanjina 2 Venac Radomira Putnika 1 36210 Vrnjacka Banja 25000 Sombor Tel:36/661 156, 662 380 Tel:25/22 655, 24 022 Fax:36/662379 Fax:25/26922 E-mail: [email protected] Sumadija Vidovdanska 6 Rimex a.d. 35250 Paracin Savski trg 7 Tel:35/563 252, 561 049 11000 Beograd Fax:35/564090 Tel:11/361 0367

Fax:11/3610127



18000 Nis Tehnomarketi a.d.

Bulevar Lenjina 77 Tel:18/45 288, 522 985, 583 539

81000 Podgorica Fax:18/583539

Tel:81/247 480

Fax:81/247480 Vrnjci

Kneza Milosa 8

36210 Vrnjacka Banja Zvezdara d.d.

Zivka Davidovica 64 Tel:36/661 447, 662 443, 661 147

11000 Beograd Fax:36/661147

Tel:11/403 670

Fax:11/401090 Kamenica

Cara Lazara bb

38260 Kosovska Kamenica Zvezda

Surdulickih mucenika 67 Tel:280/71 201, 71 544, 71 152, 71 221, 71 644 17530 Surdulica Fax:280/71644 Tel:17/815 120, 814 067 Fax:17/815120 Jugopromet Mitra Bakica 2, P. fah 8101 Sloboda d.d. 81000 Podgorica Cerkez Mahala 2 Tel:81/632 016, 632 080, 632 160 36300 Novi Pazar Fax:81/632016 Tel:20/25 544, 24 544, 312 564 Fax:20/24163 Morava Doljevac 7. juli 18410 Doljevac Ive Lole Ribara 10 Tel:18/811 267 17500 Vranje Fax:18/811264 Tel:17/32 157, 23 341 Fax:17/22984 12. januar 29. oktobra 9 Nini prehrana d.o.o. 31330 Priboj Mladosti 71



Tel:33/55 681 38338 Srbica

Fax:33/55390 Tel:28/82 350

Fax:28/82350

Dijamant-Produkt

Kralja Petra I bb



2) CADENAS DE SUPERMERCADOS

PRINCIPALES CADENAS DE SUPERMERCADOS DE SERBIA Y MONTENEGRO

(Ordenados de Mayor a Menor según el número de Empleados)

C Market a.d.

Cika Ljubina 9, P. fah 620

11000 Beograd

Tel:11/621 497

Fax:11/631786

E-mail: [email protected]

Internet: http://www.cmarket.co.yu

Pekabeta a.d.

YU-11000 Beograd

Takovska 49

Tel: 11/762 224

Fax: 11/762735


Internet: http://www.pekabeta.com

METRO Cash & Carry d.o.o.

Terazije 41

11000 Beograd

[email protected]

www.metrogroup.de

"TEMPO Cash & Carry"

c/. Viline vode bb

Tel. + 381-11- 2761 283, 2764 972

Fax + 381-11- 768 125

www.tempo-cc.co.yu

(mayorista, perteneciente al grupo DELTA Holding)

Mercator

Bul. Umetnosti 4

111987 Beograd 123, pf 1

Tel: 11 3111 03 71

Fax: 11 311 84 73 /11 136-058

http://www.merkator.s.co.yu/

Vero

Treci Bulevar 86

Beograd

Tel: 11 311 55 01

Fax: 11 31191 11

[email protected]

Maxi Diskont (Delta M PC Maxi)

Takovska 49, Beograd,

Tel: 11 768-855

Fax: 11 759-962

[email protected]



Tel:28/21 254, 31 225, 30 229, 32 554 http://www.maxi.co.yu/

Fax:28/32248 RODIC

Industrijska zona BB

Kula

Tel: 25 752 200 (centralita), 25 752 205 (Director), 25 752 218 (Marketing), 25 752 221 (Director Comercial)

Gorica a.d.

Hadzi Prodanova 24

11000 Beograd Jabuka

Cica Ilijina 6 Tel:11/436 412

11050 Beograd Fax:11/438655

Tel:11/403 826, 424 955, 424 187 [email protected]

Fax:11/402920

[email protected] Piva a.d.

Goransko bb TEMPO

81435 Pluzine c/. Viline vode bb

Tel:83/71 900, 71 909, 71 911, 241 400, 241 112

11000 Beograd

Tel. +381-11- 2761 283, 2764 972; Fax +381-11- 768 125

Fax:83/71900, 241400

[email protected] Web: www.tempo-cc.co.yu

Diva-Holding Tamis-Trgovina d.d. Andre Savcica 1 Oslobodjenja 48 14000 Valjevo 26000 Pancevo Tel:14/221 577, 221 032, 221 871, 232 739

Tel:13/331 150

Fax:13/512729 Fax:14/221577

Buducnost d.d. LUX

Svetosavska bb Marsala Tita 52

38220 Kosovska Mitrovica 26210 Kovacica



Tel:013/661 111, 661 160, 661 121

Fax:13/661111 Montenegropromet a.d.

Dubovica bb

85310 Budva

Tel:86/451 111, 451 045, 451 300

Fax:86/451936

[email protected]

Napredak a.d.

Trg od oruzja 2 Inex-Angropromet d.d.

Nikole Pasica bb, P. fah 47 85330 Kotor

18300 Pirot Tel:82/325 135, 325 670, 325 680

Tel:10/333 666, 332 261, 331 283, 331 988

Fax:82/325718, 322900

[email protected] Fax:10/333670 Otrantkomerc a.d. Dunav-Prehrana d.o.o. 26. novembra bb Goranska 3 85360 Ulcinj 11300 Smederevo Tel:85/81 214, 51 873, 81 745, 81 468 Tel:26/223 957, 222 336 Fax:85/51873 Fax:26/223957

Ponisavlje [email protected] Srpskih vladara 1

Vlasina 18310 Bela Palanka 29. novembra 49 Tel:18/855 011, 855 127, 855 172, 855

051 16210 Vlasotince

Tel:16/871 530, 871 231, 871 290, 871 007

Fax:18/855172

Fax:16/871530 8. oktobar

Trg Stevana Sindjelica 56 Angrokolonijal 35210 Svilajnac Knjaza Milosa 20

Tel:35/312 070, 312 080 18220 Aleksinac

Fax:35/311876, 321552 Tel:18/875 613, 875 227, 875 509



Fax:872/81071 Zitoprodukt

Velimira Jakica 27

84210 Pljevlja

Tel:872/86 027, 81 275, 81 673

Fax:872/81275

Djurkovic Company d.o.o.

Talambas Skolska bb Sase Ivkovica 25 81400 Niksic 18330 Babusnica Tel:83/252 015, 252 016, 252 017 Tel:10/85 060, 85 007 Fax:83/252016 Fax:10/85007 [email protected]

Sar Centrosrem-Promet d.o.o. Kralja Petra bb Karadjordjeva 24 38237 Kacanik 22300 Stara Pazova Tel:290/80 112, 80 844 Tel:22/310 050, 310 400 Fax:290/80112 Fax:22/310400

Proleter [email protected] 6. avgusta bb

35237 Resavica

Napredak a.d. Tel:35/627 510, 627 509

Novaka Ramova 17 Fax:35/627680

81400 Niksic

Tel:83/213 621 Jedinstvo a.d.

Fax:083/213622 7. jula bb

18420 Blace

Napredak a.d. Tel:27/71 611, 71 532

Omladinska 2 Fax:27/71083

84210 Pljevlja

Tel:872/86 015 Prolece-Commerce a.d Donja Gorica bb Kralja Petra I 29, P. fah 93

84210 Pljevlja

Martex d.o.o. Tel:872/81 071, 81 734, 81 481



Jabucka bb

81250 Cetinje

Tel:86/32 399, 38 100

Fax:86/32081

[email protected]

Senjak

19350 Knjazevac

Tel:19/732 329

Fax:19/732329, 731406



Mlinpek

Voje Bogdanovica 37

12220 Veliko Gradiste

Tel:12/62 834, 62 255

Fax:12/62834, 62255

Jugoflora

Ljube Nesica 99

19000 Zajecar

Tel:19/422 538

Fax:19/25477, 422470

Banovo Brdo d.d.

Pozeska 67a

11030 Beograd

Tel:11/554 142

Fax:11/3549658

Prokupac

Brace Stojanovica 8

18400 Prokuplje

Tel:27/321 733, 321 943, 321 602, 321 091

Fax:27/321731


Internet: http://www.prokupac.co.yu

Mlinpek d.d.

Ibarski odredi 44

38220 Kosovska Mitrovica

Tel:28/23 226, 31 009

Fax:28/23226

8.1 FERIAS

- En Serbia y Montenegro:

La Feria más importante de las que se celebran en Serbia y Montenegro en el sector agroalimentario es la Feria Internacional de Novi Sad, que en el mes de Mayo del presente año 2004 ha celebrado su 71º edición. La Feria abarca dos grandes sectores: Por un lado, maquinaria agroganadera; por otro ,alimentación.




Es la más importantes de las Ferias del sector que se celebran en Serbia y Montenegro. Los datos de contacto son:

Feria de Novi Sad.

Hajduk Veljkova, 11

21000 Novi Sad

Teléfono: +38121423291


Feria Internacional de Agricultura

Departamento de Asuntos exteriores: Teléfono: +38121421612. Fax: +38121423341.

E-mail: [email protected] . Personas de contacto: Nebojsa Drakulic, Branca Todorovic, Olivera Zikic y Olivera Kovacevic.

Departamento de Marketing: Teléfono: +38121423481. E-mail: [email protected]

En Belgrado se celebra en el mes de noviembre la Feria Alimentaria. Este año se ha celebrado del 25 al 28 de noviembre. Los datos de contacto de la Feria de Belgrado son:

Feria de Belgrado.

Bulevar Vojvode Misica 14

11000 Belgrado

Teléfono: 38111655555


Web: http://www.begfair.com

- En la zona de los Balcanes:

La más internacional de las Ferias que se celebran en esta zona es la Feria Internacional de gastronomía, alimentos y bebidas en Zagreb (Croacia). La próxima edición se celebra del 16 al 20 de marzo de 2005.

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]



- Otras Ferias destacables dentro del sector agroalimentario son:

- Feria Internacional de gastronomía y hostelería de Salzburgo (Austria). La edición de este año se ha celebrado del 6 al 10 de noviembre. Tiene carácter anual.

- Semana Verde Internacional de Berlín. La próxima edición se celebra del 21 al 30 de Enero de 2005.

- World Food (Angola). La próxima edición se celebrará del 2 al 4 de Marzo de 2005.

- Feria Interfood (SanPetersburgo, Rusia). Feria Internacional de alimentos , bebidas, tecnologías, packaging y servicios. La edición del próximo año se celebra del 11 al 14 de Abril de 2005. Tiene carácter anual

- World Food Moscú. Es la más importante de las que se celebran en Rusia y una de las más importantes del este de Europa. La próxima edición se celebrará del 20 al 23 de septiembre de 2005.

- Feria Internacional Alimentaria. Se celebra en Barcelona. La próxima edición se celebra del 6 al 10 de marzo de 2006.

- Food&Drink Expo. Se celebra en Birmingham (Reino Unido). La próxima edición se celebra entre los días 19 a 22 de Marzo de 2006.



8.2 DIRECCIONES DE INTERÉS

Comunidad de Estados de Serbia y Montenegro:

www.gov.yu .Gobierno de Serbia y Montenegro

www.mfa.gov.yu .Ministerio de Asuntos Exteriores

www.ssinf.sv.gov.yu . Secretaría de Informaciones del Gobierno federal

B) En Serbia:

www.serbia.sr.gov.yu Gobierno de Serbia

www.mfin.sr.gov.yu Ministerio de Finanzas y Economía

www.mier.sr.gov.yu Ministerio de Relaciones Económicas Internacionales

www.siepa.sr.gov.yu SIEPA. Agencia de Inversiones Extranjeras y Promoción de Exportaciones.

www.invest-in-serbia.com Invertir en Serbia

www.mpriv.sr.gov.yu Ministerio de Economía y Privatizaciones.

www.pa-serbia.co.yu www.priv.yu Agencia de Privatizaciones.

www.share-fund.co.yu Fondo de Acciones de Serbia - Share Fund.

www.mem.sr.gov.yu Ministerio de Energía y Minería.

www.seea.sr.gov.yu AEES - Agencia para la Eficacia Energética.

www.apad.sr.gov.yu Agencia para el Desarrollo de la Administración Pública.

www.minpolj.sr.gov.yu Ministerio de Agricultura, Forestación y Aguas.

www.msaotel.sr.gov.yu Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

www.sicip.co.yu Instituto de Transporte (CIP).

www.dzp.co.yu Dirección de Carreteras.

www.mugrs.sr.gov.yu Ministerio de Construcción y Planificación Urbana

www.minttu.sr.gov.yu Ministerio de Comercio, Turismo y Servicios.

www.msoc.sr.gov.yu Ministerio de Asuntos Sociales.

www.mrz.sr.gov.yu Ministerio del Trabajo y Empleo.

http://www.gov.yu/

http://www.mfa.gov.yu/

http://www.ssinf.sv.gov.yu/

http://www.serbia.sr.gov.yu/

http://www.mfin.sr.gov.yu/

http://www.mier.sr.gov.yu/

http://www.siepa.sr.gov.yu/

http://www.invest-in-serbia.com/

http://www.mpriv.sr.gov.yu/

http://www.pa-serbia.co.yu/

http://www.share-fund.co.yu/

http://www.mem.sr.gov.yu/

http://www.seea.sr.gov.yu/

http://www.apad.sr.gov.yu/

http://www.minpolj.sr.gov.yu/

http://www.msaotel.sr.gov.yu/

http://www.sicip.co.yu/

http://www.dzp.co.yu/

http://www.mugrs.sr.gov.yu/

http://www.minttu.sr.gov.yu/

http://www.msoc.sr.gov.yu/

http://www.mrz.sr.gov.yu/



www.nauka.ac.yu Ministerio de Ciencias, Tecnología y Desarrollo.

www.mup.sr.gov.yu Ministerio de Asuntos Interiores.

www.min.edu.yu Ministerio de Educación y Deportes.

www.sme.sr.gov.yu Agencia para el Desarrollo de las Pequeñas y Medianas Empresas.

www.statserb.sr.gov.yu Oficina de Estadística e Informática

www.razvoj.sr.gov.yu Oficina de Desarrollo.

www.nbj.yu Banco Nacional de Serbia (NBS).

www.belex.co.yu Bolsa de Belgrado.

www.pks.co.yu .Cámara de Economía de Serbia

www.bra.gov.yu Agencia de Rehabilitación Bancaria

www.serbia-tourism.org.yu Organización de Turismo de Serbia (TOS).

www.belgradetourism.org.yu Organización de Turismo de Belgrado.

www.komberg.org.yu Cámara de Economía de Belgrado.

www.unija.org.yu Unión de Empresarios de Serbia.

www.airport-belgrade.co.yu Aeropuerto de Belgrado.

www.yuyellowpages.net Páginas Amarillas de Serbia.

En Montenegro:

www.vlada.cg.yu www.savjet.org Gobierno de Montenegro.

www.mip.cg.yu Ministerio de Asuntos Exteriores.

www.agencijacg.org Agencia para la Reestructuración Económica e Inversiones Extranjeras.

www.fzrcg.cg.yu Fondo de Desarrollo de Montenegro.

www.cb-cg.org Banco Central de Montenegro.

www.skupstina.cg.yu Parlamento de Montenegro.

www.pkcg.org Cámara de Economía de Montenegro.

www.montenegro.yu Montenegro Official Website.

www.adriafair.cg.yu Feria del Adriático- Budva.

www.imf.org/external/ Fondo Monetario Internacional.

www.ebrd.com Banco Europeo de Reconstrucción.

www.eudelyug.org Delegación de la UE en Belgrado.

http://www.nauka.ac.yu/

http://www.mup.sr.gov.yu/

http://www.min.edu.yu/

http://www.sme.sr.gov.yu/

http://www.statserb.sr.gov.yu/

http://www.razvoj.sr.gov.yu/

http://www.nbj.yu/

http://www.belex.co.yu/

http://www.pks.co.yu/

http://www.bra.gov.yu/

http://www.serbia-tourism.org.yu/

http://www.belgradetourism.org.yu/

http://www.komberg.org.yu/

http://www.unija.org.yu/

http://www.airport-belgrade.co.yu/

http://www.yuyellowpages.net/

http://www.vlada.cg.yu/

http://www.mip.cg.yu/

http://www.agencijacg.org/

http://www.fzrcg.cg.yu/

http://www.cb-cg.org/

http://www.skupstina.cg.yu/

http://www.pkcg.org/

http://www.montenegro.yu/

http://www.adriafair.cg.yu/

http://www.imf.org/external/

http://www.ebrd.com/

http://www.eudelyug.org/



www.seerecon.org Economic Reconstruction and Development in South East Europe.

www.ear.eu.int Agencia Europea para la Reconstrucción.

www.ifc.org Corporación Financiera Internacional /Banco Mundial.

www.undp.org.yu Programa de NU para el Desarrollo.

www.worldbank.org.yu Banco Mundial.

http://www.seerecon.org/

http://www.ear.eu.int/

http://www.ifc.org/

http://www.undp.org.yu/

http://www.worldbank.org.yu/

El mercado de la alimentación infantil en Serbia y Montenegro · 2011-03-28 · EL MERCADO DE LA...

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