El mercado de la alimentación Notas Sectoriales y...

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El mercado de la alimentación y accesorios para mascotas en Brasil

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Sao Paulo

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El mercado de la alimentación y accesorios para mascotas en Brasil

Esta nota ha sido elaborada por Xabier Garagorri Marichalar bajo la supervisión de la Oficina Económi-ca y Comercial de la Embajada de España en Sao Paulo

Agosto 2006 Not

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EL MERCADO DE [SECTOR] EN [PAÍS]

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en [Ciudad] 3

ÍNDICE

CONCLUSIÓN ............................................................................................................... 4

I. DEFINICION DEL SECTOR........................................................................................ 6 1. Delimitación del sector .......................................................................................... 6 2. Clasificación arancelaria........................................................................................ 6

II. OFERTA .................................................................................................................... 7 1. Tamaño del mercado............................................................................................. 7 2. Producción local ...................................................................................................11 3. Importaciones.......................................................................................................18

III. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA .........................................................21

IV. PRECIOS Y SU FORMACIÓN.................................................................................24

V. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL ...........................................................26

VI. DISTRIBUCIÓN .......................................................................................................27

VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO........................................................29

VIII. ANEXOS................................................................................................................32 1. Empresas .............................................................................................................32 2. Ferias ...................................................................................................................60 3. Publicaciones del sector .......................................................................................61 4. Asociaciones ........................................................................................................62 5. Otras direcciones de interés .................................................................................64



CONCLUSIÓN

Una vez realizado la presente nota sectorial se pueden extraer las siguientes conclusiones:

1. El mercado de la alimentación y accesorios para animales de compañía en Brasil está considerablemente desarrollado. Existen gran cantidad de fabricantes, así como nu-merosos canales de venta y distribución para ofrecer sus productos al consumidor lo-cal.

2. La casi totalidad de fabricantes de alimentos para mascotas están implantados en Brasil, incluidos los fabricantes de renombre mundial. En el caso de los accesorios hay más lugar para los productos importados.

3. El mercado de alimentos se encuentra saturado. El mercado de accesorios está muy fragmentado, lleno de pequeñas empresas. Se está notando en el año 2006 una des-aceleración después de numerosos años de crecimientos de 2 dígitos.

4. El brasileño se trata de un mercado con gustos casi idénticos al resto del mundo, que sigue tendencias mundiales y que tiene una muy buena aceptación de productos ex-portados (mejor valorado que el nacional).

5. Es un mercado, que sin estrategia dirigida al cliente puede considerarse infructífero. Deben llevarse a cabo promociones y programas de fidelidad a los clientes.

6. A pesar de que hay una leve caída en la renta media de los brasileños hay perspecti-va de crecimiento en el sector ya que sólo el 40% de los animales consumen alimen-tos industrializados.

7. El gasto per capita en alimentación y accesorios debe aumentar a medida que aumen-ta la conciencia de los beneficios que trae una alimentación equilibrada y más nutriti-va.

8. Hay un desconocimiento por parte de fabricantes, distribuidores y consumidores sobre marcas de alimentos y accesorios provenientes de España, debido a la inexistencia de éstas.



Se pueden extraer las siguientes recomendaciones básicas para el exportador español:

1. Centrarse en el mercado más importante: Sao Paulo; o en el 2º más desarrollado: Río de Janeiro.

2. El segmento de penetración más aconsejado para alimentos es el “super premium”, y

de calidad alta / muy alta para accesorios.

3. Hay que contactar con grandes distribuidores. La gran mayoría tienen un tamaño de-masiado pequeño.

4. Una buena estrategia de entrada puede ser introducir 1º un snack y después piensos / raciones.

5. El veterinario puede ser una persona clave para que la mascota cambie de alimenta-ción. Conviene conocerlos y que conozcan sus productos.

6. Todo certificado de calidad que disponga un accesorio será un diferencial y muy bien valorado.



I. DEFINICION DEL SECTOR

1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR

La presente nota sectorial ofrece una visión sobre el mercado de la alimentación, y acceso-rios para animales de compañía. Los productos para la salud, higiene y belleza se incluyen dentro de los accesorios.

En el caso de la alimentación, los datos se refieren a la comida preparada para perros y ga-tos, que se recogen en la partida arancelaria 230910.

En relación a los productos de higiene, belleza y demás accesorios Pet, nos encontramos an-te la dificultad de que no hay clasificación arancelaria específica, sino que se encuentran en-cuadrados dentro de medicamentos, “otros metales”, “otros plásticos”, “otras maderas”,... de-pendiendo del material del que estén hechos.

Es por ésta razón que no vamos a poder confirmar con datos, ni estadísticas, muchas de las opiniones emitidas en este informe. Ésta circunstancia tiene que tenerse en cuenta en toda la nota sectorial.

A lo largo de la nota vamos a utilizar diferentes vocablos para designar a los animales de compañía, como mascotas o la palabra “pet” inglesa. En Brasil también se utiliza pet, así co-mo “animais de estimaçao”, o también “animais de companhia”.

2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA1

23. Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias

2309 Preparaciones de los tipos utilizados para la alimentación animal

• 230910 Alimentos para perros o gatos

1 Sistema de codificación arancelaria armonizada : “HS – Harmonized System.



II. OFERTA

1. TAMAÑO DEL MERCADO

Brasil es el tercer mayor productor mundial de alimentos para mascotas, que está por detrás de EE.UU., que es el mayor fabricante y exportador mundial de alimentos para mascotas.

Se estima que en todo Brasil hay más de 30.000 tiendas especializadas en productos Pet, de las cuales 8.000 estarían legalizadas. En el año 2005 se crearon 30.000 puestos de trabajo relacionados con la industria Pet.

Siendo Brasil un país inmensamente grande, conviene centrarse en los Estados de Sao Pau-lo y Rio de Janeiro, que son respectivamente los dos mercados más desarrollados. Por poner un ejemplo, en la ciudad de Sao Paulo hay más pet shops que farmacias.

Tenemos la siguiente distribución en relación al consumo (2005)2:

Región Sudeste3: ----------- 43%

Región Nordeste4: --------- 28%

Región Sur5: -----------------15%

Región Norte6: ---------------7%

Región Centro-oeste7: -------7%

2 Fuente: Anuario Industria Pet 2005/2006. Editora Top.Co

3 Formada por los Estados de Espírito Santo, Minas Gerais, Río de Janeiro y São Paulo.

4 La región Nordeste incluye los Estados de Maranhão, Piauí, Ceará, Río Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco,

Alagoas, Sergipe e Bahía. 5 Formada por los Estados de Paraná, Santa Catarina y Río Grande do Sul. 6 La región Norte está formada por los Estados de Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondonia, Roraima y Tocan-

tins. 7 Está formada por los Estados de Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso y el Distrito Federal.



En la región Nordeste es donde se verificó el mayor crecimiento en la cadena del Pet busi-ness, concretamente en los Estados de Ceará, Pernambuco y Bahía.

Este gráfico muestra que todos los segmentos del mercado Pet han tenido crecimiento, so-bretodo la alimentación y la logística. Además de tener los mayores crecimientos representan casi un 90% del mercado Pet.

Los productos para la higiene y la belleza se encuadran junto con los medicamentos, no pu-diendo desglosarlos.

1.1 Exportaciones brasileñas de comida para perros y gatos

MERCADO PET

Segmento 2003 (US$) 2004 (US$) 2005 (US$) %Alimento (Pet Food) - FOB 600.000.000,00 733.621.866,04 943.200.173,76 50,31%

Medicamentos Veterinarios y Productos para la Higiene, Belleza, etc. 73.680.000,00 80.700.000,00 88.770.000,00 4,34%Servicios 16.000.000,00 17.600.000,00 19.360.000,00 1,03%Equipamientos 3.640.000,00 4.000.000,00 4.400.000,00 0,23%Accesorios 47.500.000,00 50.000.000,00 55.000.000,00 2,93%Logística 507.374.000,00 607.825.306,23 763.959.121,63 40,75%Total 1.248.194.000,00 1.493.747.172,27 1.874.689.295,39 100,00%

Fuente: ANFAL PET

World Trade AtlasBrasil - Exportaciones a -- El Mundo --

Millones de Dólares AmericanosEnero - Diciembre

% Participación % CambioHS Descripción 2003 2004 2005 2003 2004 2005 - 05/04 -

-- El Mundo -- 73084,13952 96475,22025 118308,2695 100 100 100 22,632309 Preparaciones de los tipos uti 33,212714 49,498923 60,564821 0,05 0,05 0,05 22,36230910 Alimentos para perros o gato 13,820227 17,346147 22,100366 41,61 35,04 36,49 27,41

23091000IMENTOS PARA CAES E GATOS 13,820227 17,346147 22,100366 100 100 100 27,41

Source of data: SECEX - Foreign Trade Secretariat



Estos 2 gráficos muestran que Brasil exporta cada vez más alimentos, a pesar del retroceso sufrido en el año 2002 por la difícil situación económica.

En el siguiente gráfico aparecen los principales países receptores de las exportaciones brasi-leñas:

World Trade AtlasBrasil - Exportaciones a -- El Mundo --

Millones de Dólares Americanos

SA Descripción Ene-Dic 2001 Ene-Dic 2002 Ene-Dic 2003 Ene-Dic 2004 Ene-Dic 2005-- El Mundo -- 58222,6419 60361,78554 73084,13952 96475,22025 118308,26952309 Preparaciones de los tipos uti 30,692912 30,835637 33,212714 49,498923 60,564821230910 Alimentos para perros o gato 15,451794 12,9746 13,820227 17,346147 22,100366

23091000IMENTOS PARA CAES E GATOS 15,451794 12,9746 13,820227 17,346147 22,100366


Exportaciones Brasileñas 230910 (US$)

País 2001 2002 2003 2004 2005 %Estados Unidos 2.154.733 3.148.219 3.470.074 897.024 1.672.069 7,57%Chile 2.866.480 2.634.759 2.102.551 2.422.304 2.669.821 12,08%Uruguay 1.269.328 1.077.329 1.997.379 1.502.583 2.131.962 9,65%Peru 1.648.061 2.214.817 1.861.374 942.484 2.082.507 9,42%Argentina 4.575.354 863.421 870.234 1.041.504 958.013 4,33%Colombia 186.851 457.374 776.140 1.008.635 1.788.632 8,09%Paraguay 418.856 446.747 678.114 861.475 1.046.473 4,74%México 11.962 441.946 561.964 3.582.877 1.651.460 7,47%Italia 26.322 157.195 351.617 564.497 97.616 0,44%Ecuador 0 88.084 289.238 561.473 855.769 3,87%Bolivia 332.981 268.887 155.761 272.385 379.212 1,72%Turquía 0 99.631 138.401 205.150 323.199 1,00%Hong Kong 0 48.383 137.872 166.071 41.228 0,19%Israel 0 67.699 71.626 264.163 417.493 1,89%Venezuela 595.736 370.388 67.472 782.927 1.126.686 5,10%China 0 16.255 9.223 39.169 1.140.650 5,16%Corea del Sur 0 0 0 436.831 296.589 1,34%Otros 1.365.130 589.721 290.410 2.270.595 3.420.987 15,48%Total 15.451.794 12.974.600 13.820.227 17.346.147 22.100.366 100,00%

Fuente: ANFAL PET



Destacamos la importancia del mercado latinoamericano para Brasil y el gran crecimiento de las exportaciones brasileñas a China en el año 2005. Brasil no exporta nada de alimentos Pet a España.

En el siguiente gráfico mostramos a los mayores exportadores del mundo con Francia a la cabeza. No hay datos de España que se encuentra fuera de los 10 primeros.

1.2 Exportaciones brasileñas de accesorios

Estos datos no están disponibles. No existe clasificación fiscal específica para accesorios, ni parece que haya intención de crearla.

Existe el Consorcio CONBRAEX-Pet, que se trata del Consorcio Brasileño para la Exporta-ción de Productos Pet, con el objetivo de potenciar las exportaciones.

Así mismo, la asociación ANFA PET tiene como objetivo unir las industrias del mercado ca-pacitándolas para buscar mercados exteriores.

Exportaciones Mundiales de 230910 (2004)

Posición País US$ Toneladas1 Francia 986.916.000 934.5242 Estados Unidos 704.053.000 720.3713 Holanda 516.072.000 519.8834 Alemania 465.175.000 366.4735 Tailandia 317.497.000 186.6636 Dinamarca 265.835.000 272.5677 Australia 264.298.000 264.4088 Hungría 244.533.000 237.2919 Reino Unido 195.960.000 119.82310 Austria 141.945.000 99.144

Fuente: ANFAL PET



2. PRODUCCIÓN LOCAL

2.1 Producción local de 230910

2.1.1 Evolución últimos años:

Observando los datos del gráfico vemos un crecimiento enorme de la producción de alimen-tos Pet, pasando de las 220.000 TN en el año 94, hasta 1.562.000 TN en 2005.

La renta y la percepción del poder adquisitivo del brasileño tiene impacto directo en el sector Pet, así como los actuales cambios en la economía.

“Si en años anteriores el desarrollo y la demanda para este tipo de mercado no paraba de crecer, se puede notar una desaceleración de este proceso debido a los altos tipos de inte-rés, el enfriamiento económico y el surgimiento de nuevas empresas de alimentación ani-mal”8. Según Sindiraçoes, cada mes cierran 5 empresas fabricantes de alimentos y abren otras 6.

Las expectativas de crecimiento de Anfal Pet son de un crecimiento moderado en torno al 5%.

“De manera general, desde el 2004 se está observando un aumento de la competitividad muy grande en el sector de Pet food con la entrada de cada vez más competidores y la enorme

8 Opinión de Reriton Welder Gomes, médico veterinário y gerente comercial de Royal Canin do Brasil.

Producción Nacional de 230910

Años ToneladasTasa de

crecimiento anual en Tn.

Tasa de crecimiento

en relación a 1994, en Tn.

Valor FOB en US$

Valor Mercado Consumidor en

US$

Tasa de crecimiento

anual en US$

Tasa de crecimiento

en relación a 1994, en

US$1994 220.000 0,00% 142.600.000,00 285.200.000,00 0,00% *1995 380.000 72,73% 72,73% 234.700.000,00 469.400.000,00 64,59% 64,59% *1996 420.000 10,53% 90,91% 256.900.000,00 513.800.000,00 9,46% 80,15% *1997 550.000 30,95% 150,00% 222.133.333,33 444.266.666,67 -13,53% 55,77% *1998 750.000 36,36% 240,91% 445.300.000,00 890.600.000,00 100,47% 212,27% *1999 950.000 26,67% 331,82% 553.000.000 1.106.000.000,00 24,19% 287,80% *2000 1.000.000 5,26% 354,55% 525.000.000,00 1.050.000.000,00 -5,06% 268,16% *2001 1.172.000 17,20% 432,73% 478.732.000,00 957.464.000,00 -8,81% 235,72% *2002 1.234.000 5,29% 460,91% 463.547.000,00 927.094.000,00 -3,17% 225,07% *2003 1.295.000 4,94% 488,64% 600.000.000,00 1.200.000.000,00 29,44% 320,76% *2004 1.425.878 10,11% 548,13% 733.102.191,95 1.466.204.383,91 22,18% 414,10% *2005 1.562.000 9,58% 610,19% 943.200.173,76 1.886.400.347,57 28,66% 561,43% *2006 1.687.408 8,00% 667,00% 1.018.656.187,00 2.037.312.374,00 8,00% 614,00% **

* Valores Aproximados** Valores EstimadosFuente: ANFAL PET



presión por la reducción de precios y promociones al consumidor final, especialmente en los segmentos de “low-end” y “main stream”, que poco a poco se va trasladando para el segmen-to “high-end”9”.

En este escenario, solamente las empresas que ofrezcan más valor a sus clientes son las que sobrevivirán a largo plazo. El concepto de valor es mucho más extenso que del simple precio bajo. Se trata de calidad del producto, innovación, imagen de marca, servicio al cliente y responsabilidad social entre otros.

“2005 fue un año difícil para la industria debido a que el crecimiento interno fue muy pequeño, entorno al 3% para alimentos de perros y gatos. El crecimiento estuvo concentrado en los productos económicos10”.

2.1.2 Perspectivas de futuro:

La industria de la alimentación para animales de compañía comenzó en 1985, por lo tanto es una industria joven y moderna.

La Asociación que defiende este sector es ANFAL PET (Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos Pet), con 115 socios, tiene una representatividad muy alta y sólo incluyen a em-presas fabricantes de alimentos para perros y gatos.

Aproximadamente 10 empresas, la mayoría de ellas multinacionales y socios de Anfal Pet, tienen el 80% del mercado.

“En el 2006, si se consigue reducir la carga tributaria a través de la reclasificación fiscal de IPI y se aumenta el poder adquisitivo de la población, si se unifica los sistemas entre los Esta-dos, si se confirma la autonormatización del sector Pet food junto al Ministerio de Agricultura, entonces el horizonte de la industria habrá mejorado11”.

Según Anfal Pet (2006) hay 28,8 millones de perros, 13,08 millones de gatos, 4 millones de pájaros y medio millón de acuarios.

¿Cuál es el límite de absorción de Brasil como fabricante de alimentos?

28,8 millones de perros x 0,3 kg / día = 3.153.000 Tn./año

13,08 millones de gatos x 0,05 kg / día = 252.000 Tn/año

Brasil necesita 3.405.000 tn/año12 para alimentar a su población de perros y gatos cuando la producción nacional de alimentos Pet en el año 2005 fue de 1.562.000 tn13. Hay una penetra-

9 Opinión de Christian Campos Pereira, gerente de Marketing de PremieR Pet.

10 Opinión de Marco Antonio Nastari, gerente de la División Pet de Matsuda.

11 Opinión de Antonio Miranda, presidente de Total Alimentos.

12 Se trata de un cálculo aproximado.

13 Ver dato del año 2005 en toneladas del gráfico de la pag. 9 titulado “Producción nacional de 230910”.



ción del 45%, cuando en Europa esa penetración ronda el 70%. El objetivo que se marca la asociación Anfal Pet14 es de llegar al 60%.

En contraste con el dato de penetración que sólo llega al 45%, nos encontramos con el gráfi-co de abajo muestra que la industria brasileña de alimentación tiene potencial de crecimiento, ya que la capacidad de producción ociosa llega al 50%.

En definitiva Brasil por si sola podría abastecer a su mercado doméstico, pero se encuentra

con el problema de que sólo el 40% de los animales Pet consume alimento industrializado.

Las justificación de este dato se debe a la falta de dinero de sus dueños para comprar ali-mento Pet, y por otra parte, por la costumbre de dar a los animales las sobras de las comidas humanas como alimento.

Por último reflejar la opinión de Nelson Chachamovitz15:

“Todavía hay espacio para los fabricantes de raciones para pets crecer, sin embargo hay un obstáculo que no es la producción, ni las instalaciones ni los equipamientos. Se trata de la fa-bricación informal. Porque el productor que fabrica de acuerdo con las normas compite con otros que no pagan una carga tributaria del 25%. Es una competencia desleal que fabrica un producto de mala calidad, sin registro de control y fiscal, que por consiguiente tiene un precio bien por abajo del mercado.”

2.1.3 Análisis de productos:

2.1.3.1 - Calidad de los Alimentos Industrializados:

1. Super Premium o “high-end”

2. Premium o “mainstream”

3. Standard, o también conocido como “low-end”, económico, “ración de combate” o alimento “talibán”.

El segmento medio de los alimentos Pet tiene poca representatividad.

14 Anfal Pet: Asociación Brasileña de Fabricantes de Alimentos para Animales de Compañía

15 Nelson Chachamovitz, veterinario y vicepresidente de Sindiraçoes

Capacidad de la Industria de Alimentación para Mascotas Brasileña (2005)

Capacidad Toneladas %Instalada 3.190.800 100Utilizada 1.562.414 48,97Ociosa 1.628.386 51,03

Fuente: ANFAL PET



2.1.3.2 - Público objetivo:

- Por clase social:

A mayor poder adquisitivo, mayor es la calidad de los alimentos adquiridos.

El público objetivo de los alimentos Premium / Super Premium son las clases sociales A y B que representan 30% de la población. Si los alimentos Pet no tuvieran una carga tributaria del 50% el público objetivo se abriría a la clase social C alcanzando el 65% de la población. Los siguientes gráficos muestran en que se basa la clasificación por clases sociales:

- Por tipo de alimentos que consume16:

Hay 4 bloques de consumidores: 16 Información de Agroceres – www.agrocerespet.com.br/institucional

CRITERIO DE CLASIFICACIÓN ECONÓMICA BRASIL (CCEB)

Clases Económicas en Brasil (2003)

Clase Total Brasil (%)Renta Familiar Media Mensual (R$)

A1 1 7.793A2 5 4.648B1 9 2.804B2 14 1.669C 36 927D 31 424E 4 207

Fuente: ABEP (Asociación Brasileña de Empresas de Investigación) - www.abep.org

Distribución de la Población por Región Metropolitana (2003)

ClaseTotal BRASIL

Grande Fortaleza

Grande Recife

Grande Salvador

Grande Belo Horizonte

Grande Rio de Janeiro

Grande Sao Paulo

Grande Curitiba

Grande Porto Alegre

Distrito Federal

A1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3A2 5 4 4 4 5 4 6 5 5 9B1 9 5 5 6 8 9 10 10 7 9B2 14 7 8 11 13 14 16 16 17 12C 36 21 27 29 38 39 38 36 38 34D 31 45 42 38 32 31 26 28 28 28E 4 17 14 10 4 2 2 5 5 4

Fuente: ABEP



1 - Consumidor potencial:

Más del 50% de los perros y gatos no se alimenta con productos industrializados, sino con comida casera y sobras de las comidas. Este tipo de consumidor puede ser clasificado como potencial, es decir, que tienen que ser motivados al consumo de alimentos industrializados a través de acciones conjuntas de fabricantes, asociaciones y profesionales del sector.

2 - Consumidores de productos económicos:

Segmento de alimentos de bajo coste, formulados con ingredientes derivados, por causa de falta de dinero de parte de la población brasileña.

El pilar de sustentación de la demanda de productos baratos se debe a la convergencia de diversos factores combinados, los cuales fomentaron la guerra por las marcas talibanes.

La concentración de redes de autoservicios compuesta por los hipermercados que represen-tan en parte el escaparate para la introducción de marcas tradicionales, fortaleció la estrate-gia para la presentación de sus propias marcas, con el objetivo de fidelizarlos.

Por otra parte, la inversión de buena parte del poder de negociación hacia los minoristas, es-tableció un nuevo escenario antes encabezado por la industria que tenía más poder para ar-bitrar precios y plazos.

El éxito del Plano Real, contribuyó al aumento la renta de la población más pobre que se tra-dujo en el consumo de géneros de primera necesidad, principalmente alimentos baratos.

Además, las inversiones en comunicación mudaron para el punto de venta, en detrimento de la publicidad al consumidor y sorprendentemente las empresas tradicionalmente fabricantes de marcas líderes delegaron en exceso a este canal de distribución la responsabilidad de anunciar sus productos.

Los peligros de esta guerra de mercado puede beneficiar a algunos por algún tiempo, pero a largo plazo el resultado es la disminución de los beneficios.

3 - Consumidores de productos Premium / Super Premium

Más evolucionado, el segmento de alimentos desarrollados sobre parámetros científicos pone a disposición productos cuyos ingredientes de alta calidad compiten con aquellos de alimen-tación humana.

Delante de la tecnología disponible y de la ventaja competitiva efímera, el éxito de cada fabri-cante de petfood estará unido al desafío de seducir mas al minorista, al propietario del pet shop y al consumidor de pet. En vez de escuchar a los clientes de manera individual, se pasó a conocer sus necesidades, a realizar estudios de mercado, segmentaciones y modelos es-tadísticos que permiten predecir tendencias y padrones de compra.

4 - Consumidores de productos funcionales

Fruto de la evolución realizada en el anterior segmento, este bloque utiliza ingredientes alter-nativos / funcionales que contribuyen al aumento de la longevidad y bienestar del animal.



La FDA (Food and Drug Administration) define el alimento con una sustancia con aroma y sabor que nutre. Por otro lado, una droga es una sustancia que trata, cura o previene enfer-medades.

Posicionado en la tenue frontera de estas definiciones surge el nutraceutico, es decir, una sustancia en forma purificada o extraída, que cuando es administrada oralmente promueve la mejora en la condición de vida y bienestar de los animales sin tener propiedades terapéuti-cas. Se incluyen entre ellos los productos que actúan en el sistema oste-articular (glicosami-noglicanos), tegumentar (ácidos graso omega-6 y omega-3) y orgánico/capturados radicales libres (tocoferoes, B-caroteno, selenio, vitamina C).

2.1.3.3 - Características de los productos:

En Brasil se encuentran implantadas las multinacionales más importantes del mundo, por lo cual la gama y variedad de productos existentes es muy completa, a la par de los mercados más desarrollados.

Resaltaré dos características:

1 - Se está trasladando al segmento de comida para animales todas aquellas tendencias ob-servadas como exitosas en la dieta de los seres humanos.

2 – En los productos super premium si se quiere tener imagen de calidad una de las opciones es mantener el etiquetado en un idioma diferente al portugués (p. ej.: inglés).

2.2 Producción local de accesorios

2.2.1 Evolución últimos años:

El mercado de accesorios Pet es un mercado con pocos años de existencia, repleto de pe-queñas empresas, con poca experiencia y poca tecnología. Muchos de los productos se rea-lizan de manera artesanal, por ejemplo con costureras trabajando desde casa. Es muy difícil obtener información de este mercado, apenas la hay.

La asociación que defiende los intereses de este sector se llama ANFAPET17 (Asociación Nacional de Fabricantes de Accesorios Pet) y se creo en el año 2002. Por ahora tiene muy poca representatividad, ya que sólo 5 empresas forman parte de ella.

Los últimos 15 años el mercado ha crecido mucho. Hasta el cambio de legislación en abril del 2004 la importación era más abierta y había bastantes productos chinos. Esa reforma implicó un aumento de impuestos y aumento de requisitos que perjudicó a los importadores.

17 No confundir con ANFAL PET – Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos Pet



Una ilustración de amateurismo reinante en este mercado es el caso de los distribuidores, que pueden ser personas que trabajan viajando y trayendo maletas llenas de vuelta. En defi-nitiva, conviene contactar con las grandes distribuidoras que podrán pedir cantidades que compensen un envío.

2.2.2 Perspectivas de futuro:

Según Anfa Pet, el año 2005 las 5 empresas que lo componen han estado paradas, sin com-pras, ni ventas. No podemos extrapolar está opinión al resto de las empresas, pero la cerca-nía de las elecciones en Octubre del 2006 parece haber desacelerado el crecimiento. Des-pués de las elecciones se espera que el mercado vuelva a la normalidad.

2.2.3 Análisis de productos:

Un producto importado no puede competir en precio con los productos nacionales: los costes son bajos, la calidad no es buena, no hay tecnología y las leyes permiten muchas maneras de fabricar de manera más barata.

Hay que centrarse en productos de gama alta / muy alta. Todo accesorio que tenga un valor agregado, o que disponga de un certificado que le permita diferenciarse, obtendrá ventaja sobre el resto de accesorios.

2.3 Producción local de Acuarios

En este apartado añadiremos las opiniones que sobre el estado del sector de acuarios:

“El sector de acuarios está estancado18”.

“El sector de los acuarios viene declinando desde hace algunos años y éste no fue diferente. Desde la apreciación del dólar respecto al real, este sector no levanta cabeza y no consigue recuperarse. Este sector depende de la estabilidad económica del país porque todavía es un hobby de élite19”.

De estas declaraciones concluimos que este sector depende muchísimo de las importacio-nes. Una tendencia que está en alza en los pet shops es la de incluir peces importados.

Es un sector bastante amateur porque las empresas ofrecen cursos específicos para profe-sionales del ramo.

18 Opinión de Vladimir Sarlo, director industrial de Sarlo Better.

19 Opinión de Rafael Enderle, de Mondo Sommerso.



3. IMPORTACIONES

Importaciones brasileñas de comida para perros y gatos

World Trade Atlas

Brasil - Importaciones desde -- El Mundo --


SA Descripción Ene-Dic 2001 Ene-Dic 2002 Ene-Dic 2003 Ene-Dic 2004 Ene-Dic 2005

-- El Mundo -- 55578,8261 47231,93248 48259,5924 62781,79626 73551,41751

2309 Preparaciones de los tipos uti 39,561584 52,718208 55,578258 71,109879 80,42859

230910 Alimentos para perros o gato 5,724496 5,191242 4,488898 4,014226 3,84527

23091000IMENTOS PARA CAES E GATOS 5,724496 5,191242 4,488898 4,014226 3,84527


World Trade Atlas

Brasil - Importaciones desde -- El Mundo --


Enero - Diciembre

% Participación % Cambio

HS Descripción 2003 2004 2005 2003 2004 2005 - 05/04 -

-- El Mundo -- 48259,5924 62781,79626 73551,41751 100 100 100 17,15

2309 Preparaciones de los tipos uti 55,578258 71,109879 80,42859 0,12 0,11 0,11 13,1

230910 Alimentos para perros o gato 4,488898 4,014226 3,84527 8,08 5,65 4,78 -4,21

23091000IMENTOS PARA CAES E GATOS 4,488898 4,014226 3,84527 100 100 100 -4,21




Después de haber observado estos 3 gráficos queda claro que Brasil importa cada vez me-nos alimentos. Para explicar este fenómeno podemos mencionar el hecho de que la mayoría de multinacionales que exportaban a Brasil se establecieron en su territorio y ahora son fabri-cantes brasileños.

Observando el siguiente gráfico, se ve que únicamente 2 países exportan alimentos a Brasil: Argentina y EE.UU.. Las exportaciones de Argentina representan un abrumador 91% (2005).

25,93

13,99

8,08 7,025,72 5,19 4,49 4,01 3,85

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Fuente: World Trade Atlas

Importaciones Brasileñas de Alimentos para Animales de Compañía (Miles de Toneladas)

Serie1

World Trade AtlasBrasil - Importaciones

23091000 IMENTOS PARA CAES E GATOSMillones de Dólares Americanos

Rango País - Ene-Dic 2001 Ene-Dic 2002 Ene-Dic 2003 Ene-Dic 2004 Ene-Dic 20050 -- El Mundo -- - 5,724496 5,191242 4,488898 4,014226 3,845271 Argentina - 0,118985 0,276305 2,676094 3,82834 3,5155452 Estados Unidos - 5,17348 4,46712 1,43435 0,176176 0,3297253 Alemania - 0,008925 0 0 0 04 Austria - 0,000973 0,003931 0 0 05 Canadá - 0,011166 0 0 0 06 Chile - 0 0 0 0 07 Taiwan - 0 0 0 0 08 Dinamarca - 0,000272 0 0 0 09 Francia - 0,175934 0,422825 0,37524 0,006232 0

10 Italia - 0,003246 0 0,001283 0 0




Arriba: gráfico que muestra que Japón es el país que mayor cantidad de importaciones recibe a nivel mundial. En la clasificación no aparecen datos de España.

Cabe mencionar al fabricante nacional Nutriara que con un 30% de cuota es lider del merca-do de alimentos Pet20, seguidos muy de cerca por Masterfoods Brasil y Nestlé Brasil.

Importaciones brasileñas de accesorios

Ante la inexistencia de una clasificación arancelaria específica para los accesorios Pet, no disponemos de éstos datos.

20 Afirmación realizada por Joao Prior, de Sindiraçoes, y confirmada según la página web de Nutriara –

www.nutriara.com.br

Posición País US$ Toneladas1 Japón 717.932.000 473.7992 Alemania 615.936.000 554.2883 Reino Unido 563.908.000 808.6154 Bélgica 340.554.000 326.8815 Italia 301.989.000 238.3026 Canadá 290.717.000 238.3027 Francia 280.500.000 218.4528 Holanda 181.240.000 140.5509 Estados Unidos 159.103.000 109.76610 Austria 135.423.000 94.548? España ? ?

Fuente: ANFAL PET

Importaciones Mundiales de 230910 (2004)



III. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA

Tendencias:

Toda tendencia que sea mundial vendrá a Brasil. Se trata de un mercado desarrollado al que llegan productos americanos y europeos.

Como en otros países, hay una tendencia hacia la humanización de los animales. Los alimen-tos Pet se dividen por edades, por aquellos que tengan mayor contenido proteínico y menos grasas, para aumentar el rendimiento de la mascota, para que tenga un pelo más bonito, para que su aliento huela mejor, etc..

Factores sociales:

En Brasil viven actualmente 28,8 millones de perros y 13 millones de gatos, en un país de 185 millones de habitantes.

Según estimaciones de IBOPE (Instituto Brasileño de Opinión Pública y Estadística), cerca del 59% de los domicilios tiene algún animal de compañía. En el 44% de los hogares hay por los menos un perro y en el 16% hay por lo menos un gato. Conforme a esta fuente, el 63% de las familias de las clases A y B poseen animales de compañía. En la clase C este número es del 64%, y en la clase D cae al 55%.

La tendencia es que a medida que la sociedad brasileña se moderniza, crece la expectativa de vida, hay una reducción en la cantidad de hijos y hay mayor cantidad de ancianos. Es en-tonces cuando hay una mayor carencia afectiva que se intenta compensar con la compañía de mascotas.

Factores políticos:

La corrupción existente y la celebración de elecciones en Octubre del 2006 son factores que perturban la demanda.

Preferencias de los consumidores:

Los consumidores de la clase A y B (los de mayor renta) apuestan por la calidad y están dis-puestos a pagar por ello. Tienen preferencia por productos importados. Es ilustrativo el caso



del embalaje de los alimentos Pet que intencionadamente se ha mantenido en inglés, a pesar de que las multinacionales tienen unidades productivas en Brasil y se trata a todos los efectos de un producto hecho en Brasil.

Factores decisivos en la compra:

Es un mercado, que sin estrategia dirigida al cliente puede considerarse infructífero. Deben llevarse a cabo promociones y programas de fidelidad a los clientes.

El público es muy fiel a la marca, sólo lo cambia con indicación del veterinario.

Todo producto relacionado con la parte afectiva tendrá éxito.

En 2003, el gasto anual por mascota se situaba en 154 US$ que se repartía de la siguiente manera (ABMA21 - 2003):

- Alimentación Pet: 43,1%

- Collares /guías 9,6%

- Pulga / garrapata (Flea / tick): 8,1%

- Juguetes: 7,9%

- Camas: 6,8%

- Ganado (Livestock): 5,8%

- Snacks / delicias (treats): 5,1%

- Mascar / crudo (Chew / raw): 3,9%

- Lazos / platos (Bows / dishes): 1,3%

- Otros (jaulas, muebles, etc.): 8,6%

Tenemos un dato más actual facilitado por Sindiraçoes, según la cual en un pet shop el 48% de la facturación es de alimentos, el 52% accesorios.

Nichos de Accesorios:

Accesorios que pueden tener éxito:

- Todo producto que tenga certificación, q estén reglamentados.

- Arena para gato.

- Productos de plásticos que hayan sido fabricados mediantes procesos avanzados.

- Correas, correas extensibles, bozales, collares, arneses,... todos aquellos productos que tengan que ser resistentes y sean de calidad.

21 ABMA – Asociación Brasileña de Mercado Animal



- Belleza e higiene: aunque hay variedad, un producto diferenciado tiene lugar. Los laborato-rios son pequeños. Empresa que destaca en alta gama: AMICI.

- Ropas: es de calidad y hay mucha variedad (sólo en Sao Paulo puede haber 5000 fabrican-tes, es un mercado totalmente artesanal). En todo caso habría oportunidad de exportarlo a Europa, a países mediterráneos como España, Italia o Portugal, donde tendría más acepta-ción dado el colorido y la imaginación de los diseños.

Se celebra incluso desfiles de ropas de mascotas: II Pet Fashion Week

Problema de la ropa: alta estacionalidad. Sólo se vende en invierno.

Solución: exportar ropa para el otro hemisferio.

Nichos Alimentación:

- RACIONES TERAPEUTICAS: Royal Canin y Hill’s son los únicos que los venden, siendo Hill’s importada. En Cobasi siempre faltan esos productos en sus estanterías.

Tipos: hipoalergénica (a base de proteína de soja, animales q no pueden comer carne bovina ni de pollo); con problemas cardíacos; renales; hepáticos; intestinales.

Son los veterinarios quienes venden principalmente estas raciones y sobretodo los únicos que pueden recetarlos. Pet shop’s sólo lo venden, no pueden indicarlo.

Observación: contactar con los veterinarios es esencial (hacerles promociones) para entrar en el mercado.

- SNACKS: no hay mucha variedad de sabores, para que tengan éxito deben tener un dife-rencial. Es una buena estrategia de entrada empezar ofreciendo snacks para después intro-ducir piensos.

- Según Eliana de PetStore, faltaría comida enlatada (humeda), practica para viajar.

Otros:

- Servicio de corte y lavado: hace falta un mejor servicio en Europa.

- Existe un nuevo concepto de tienda Pet exclusiva para mujeres: ESPAÇO DAS MENINAS (rua Peixoto Goumide de Sao Paulo)



IV. PRECIOS Y SU FORMACIÓN

Los impuestos vienen explicados en el apartado VII de la nota sectorial: condiciones de acce-so al mercado.

Gran problemática de los impuestos en Brasil:

El gran problema de los fabricantes de alimentos es la alta carga tributaria que encarece y di-ficulta el acceso de la población al producto. En total, los alimentos para animales de compa-ñía son tasados con un 49,9% de impuestos, en cuanto que los insumos agropecuarios con un 15,25% y la cesta básica con un 7%. Esa diferencia existe porque los alimentos para pe-rros y gatos son tasados como superfluos, a pesar de que esta nutrición substituye a los ali-mentos de consumo humano.

No hay diferencia en la carga tributaria entre los alimentos básicos para animales de compa-ñía y los alimentos básicos de consumo humano en los EE.UU., Europa y Japón, donde más del 80% de los animales de compañía son alimentados con productos industrializados. En Brasil apenas el 40%.

Carga Tributaria Directa sobre la Facturación

Impuesto Inputs Pecuarios Pet Food Alimento Humano BásicoIPI 0,00% 10,00% 0,00%PIS/COFINS 9,25% 9,25% 0,00%ICMS Diferido (Máx. 6%) 18,00% 7,00%Total 15,25% 39,90% 7,00%

Substitución tributaria en el ICMS

0,00% 10,00% 0,00%

Total General 15,25% 49,90% 7,00%

Fuente: ANFAL PET



Comparativa de la carga tributaria directa sobre la facturación con otros países:

Europa: 18,50%

EE.UU.: 7%

Brasil: 49,98%

Todas las asociaciones consultadas para la elaboración de esta nota sectorial abogan por la corrección de esa distorsión de la carga tributaria que desorganiza el sector, incentiva la in-formalidad, desestimula las inversiones en tecnología y en productos de mayor valor añadido.

Esta altísima carga tributaria es un fuerte atractivo para la evasión fiscal que puede llegar a alcanzar al 70% de las empresas del sector. Viendo la tabla de abajo se puede imaginar el impacto que tienen los impuestos y los beneficios que pueden tener las empresas que eva-den impuestos:

Desglose de los gastos incluidos en el precio de fábrica de 1 Tn de alimento Pet

US$/Tn R$/TnPrecio de Fábrica 484 1000 - Ingredientes -145 -300 - Impuestos -251 -520

Coste de Producción + Embalaje + Beneficios

88 130

Fuente: Sindiraçoes



V. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

Según hemos analizado en los gráficos, Brasil no importa ni tampoco exporta alimentos para perros y gatos de España. Además, en las reuniones mantenidas con las asociaciones del sector de alimentación y accesorios, y empresas varias no se menciono a ninguna empresa ni marca española. Es por ello que creemos que no existe percepción del producto español.



VI. DISTRIBUCIÓN

Estructura:

Como se puede observar en el gráfico no hay un canal que tenga un porcentaje significativa-mente mayor que el resto.

Los principales canales de venta de comida para animales son hipermercados, supermerca-dos, hospitales veterinarios y clínicas, tiendas de mascota y almacenes de comida. Alimentos premium, importados y alimentos terapéuticos son principalmente vendidos en clínicas veteri-narias y almacenes especializados. Alimentos seco y enlatado es encontrado principalmente en supermercados clínicas veterinarias, y almacenes de alimentos.

En los últimos años los supermercados y los hipermercados han incrementado tímidamente su porcentaje de ventas de alimentos y accesorios, particularmente para productos de media y gama económica. En el 98 representaban el 18,2%. Su popularidad se debe a la proximidad y comodidad a la hora de hacer las compras, y a que ofrecen una amplia gama de productos.

Un factor de importancia para explicar que los auto servicios no hayan crecido más se debe a que no pueden distribuir productos “super premium” (según Cobasi). Según Anfal Pet hay tendencia a comprar alimentos más caros, que beneficia a los pet shops que son los únicos que pueden vender super premium.

Canales de Distribución de 230910 (2005)

Canal ParticipaciónSupermercado / Hipermercado 20,00%Distribuidor 24,00%Mayorista 24,00%Minorista: 28,00% - Agropecuarias 19,60% - Pet Shop 5,60% - Otros 2,80%Otros 4,00%TOTAL 100,00%

Fuente: ANFAL PET



Tendencias de la distribución:

- La presentación es muy importante, ofreciendo al consumidor una gama de productos lo más completa posible.

- Posicionamiento de los snacks en las zonas de compras por impulso.

- Hay guerra de precios en el segmento de comidas standard

Principales distribuidoras:

Debido a lo fragmentado del mercado se necesita distribuidora. IAMS (Procter & Gamble) lo intentó a través de brokers y le fue mal.

Al final de la nota sectorial, en anexo, viene una lista de empresas del sector.

Eliana de PetStore nombró estas dos distribuidoras como las más grandes en Sao Paulo:

Sao Benedito y Agrodog.

Mencionó también para el interior del Estado de Sao Paulo las distribuidoras Costa & Silva

y Botupet ( [email protected] - (14) 3882 8687 )

Los Pet Shops más grandes realizan ellos mismos las importaciones. Voy a mencionar 4 de los más grandes:

COBASI: tiene 7 tiendas, todas en Sao Paulo y 1 en Campinas (afueras de Sao Paulo). Ven-den 20.000 items. Mayor distribuidor de Brasil. Atiende a público A y B. Importa directamente algunos productos. Tiene compradores que asisten a ferias en el exterior.

( www.cobasi.com.br )

PET CENTER MARGINAL: también ellos se denominan como el mayor distribuidor de Brasil

( www.petcentermaginal.com.br )

GANG DOS BICHOS (www.gangdosbichos.com.br )

PANTANAL CENTER ( www.pantanalcenter.com.br )



VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO

Requisitos sanitarios en ANVISA, Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria ( www.anvisa.gob.br ) y en la página del Ministerio de Agricultura ( www.agricultura.gov.br ).

1. Tributación en Brasil

En Brasil no existe Impuesto sobre el Valor Añadido. En su lugar se tributa por una serie de impuestos sobre las ventas, tales como el Impuesto sobre Circulación de Mercancías y Servi-cios (ICMS), o el Impuesto sobre Productos Industriales (IPI), que gravan las entregas de mercancías, los suministros y el transporte, así como la producción industrial. Por último, la prestación de servicios de cualquier naturaleza está sujeta al Impuesto sobre Servicios (ISS).

2. Impuesto sobre Productos Industriales – IPI

Es un tributo de carácter federal que grava tanto la fabricación como la importación de pro-ductos industriales de cualquier naturaleza. Las exportaciones están exentas, así como tam-bién los libros, periódicos, el papel destinado a la impresión, el oro, cuando es definido por la ley como activo financiero o instrumento cambial, la energía eléctrica, derivados del petróleo, combustibles y minerales del país.

Constituye el hecho imponible del IPI la salida del producto del establecimiento industrial, o equiparado, y en el caso de las importaciones, el desembarco de los bienes de procedencia extranjera. El sujeto pasivo es el fabricante o el importador. La base imponible la constituye el valor añadido, mediante un sistema de compensación entre el impuesto repercutido (débito fiscal) y el soportado (crédito fiscal). El importe del impuesto se repercute en el precio del pro-ducto. Algunos procesos industriales están exentos de IPI.



Cuando el producto es fabricado en Brasil se aplica sobre la base resultante de la suma del valor del producto, más el impuesto pagado por el ICMS sobre dicho valor. En las importacio-nes la liquidación se realiza a la entrada de las mercancías al territorio nacional, aplicándose el IPI sobre la base CIF más el derecho arancelario. Actualmente los tipos impositivos del IPI van desde el 0% al 365,63%, este último tipo aplicable a los cigarros, sin embargo para la mayoría de los productos se aplican tipos que oscilan entre el 2% y el 15%.

3. Impuesto sobre la Circulación de Mercancías y Servicios de Transporte – ICMS

Este impuesto constituye la principal fuente de ingresos de los Estados brasileños. Se trata de un impuesto indirecto que grava las ventas de mercancías, así como los servicios de transporte de las mismas de un Estado a otro, aunque no exista venta. También se considera gravable el suministro de electricidad. Se aplica sobre el valor de las mercancías producidas en Brasil, y en el caso de las importaciones sobre el valor CIF más el IPI.

La base imponible es el valor añadido, mediante un sistema de compensación entre el im-puesto repercutido (débito fiscal) y el soportado (crédito fiscal). El ICMS soportado en la ad-quisición de activos será deducible a lo largo de cinco años, a razón de una quinta parte en cada uno de ellos. El tipo aplicable lo fija cada estado, aunque con ciertas limitaciones esta-blecidas por el Senado Federal. La alícuota varía en función de lo indispensable que sea el bien. En las operaciones y prestaciones realizadas dentro del territorio del Estado, los tipos son variables, siendo del 25% el tipo máximo aplicable. A modo de ejemplo en el estado de Sao Paulo los tipos varían del 12% al 25%, siendo aplicable en la mayoría de los casos el 18%. En operaciones que supongan la salida de mercancías de un Estado, el tipo impositivo es del 12%. Si estas operaciones son realizadas en las regiones Sur y Sudeste, y destinadas a las regiones del Norte, Nordeste o Centro-Oeste, o al estado de Espirito Santo, el tipo es del 7%.

El Gobierno ha anunciado su intención de unificar todas las legislaciones relativas al ICMS, creando únicamente cinco tipos aplicables con un tope máximo del 25%.

4. Impuestos a la importación

La realización de importaciones en Brasil está sujeta a un sistema de liquidación en el

que tienen aplicación los siguientes impuestos:

• Los Derechos Arancelarios o Impuesto a la Importación, que puede imponerse

ad valorem o de modo específico, siendo la base imponible el valor CIF de la mercancía

a precios de mercado. Se suele tomar el precio de la factura. El impuesto se devenga



cuando la mercancía entra en Brasil procedente de países que no son integrantes del

Mercosur.

• El IPI que ya fue descrito anteriormente. Se considera realizado el hecho

imponible en el momento del desembarco aduanero. La base imponible está integrada

por el valor CIF más el impuesto a la importación y el tipo imponible varía para la

mayoría de los productos entre el 2% y el 15%.

• El ICMS que ya fue descrito anteriormente. Constituye su base imponible el valor

de aduana + I.I. + I.P.I.. El tipo de gravamen varía de un Estado a otro. A título

orientativo el tipo medio aplicado en el estado de Sao Paulo es del 18%.

• PIS (Programa de Integración Social), y Cofins (Contribución a la financiación de la

Seguridad Social), que desde mayo de 2004 se aplicaran a los productos y servicios

importados de la misma forma que se venia aplicando a productos y servicios

nacionales. La base de cálculo la constituirá la suma de los siguientes valores en el

caso de bienes: valor CIF + I.I. + I.C.M.S. + el valor de las contribuciones. En el caso de los servicios será el valor pagado + ISS + el valor de las propias contribuciones. Los

tipos aplicables son del 1,65% y 7,6% respectivamente.

• El Impuesto al Flete para la Renovación de la Marina Mercante (AFRMM), que

establece un gravamen del 25% del valor del flete internacional marítimo. Se abona en la en-trada del puerto de descarga. El pago de esta tasa debe figurar en el documento de conoci-miento de embarque original para que la Aduana compruebe la liquidación de dicho pago.



VIII. ANEXOS

1. EMPRESAS

Principales empresas del sector.

Información más amplia de empresas a nivel de Brasil en la siguiente web:

www.petbrasil.com.br

Raciones para perros y gatos: estas son las empresas más importantes, representando un 80% del mercado.

Exclusiva PET:

Nestlé: lo lleva a través de la marca PURINA – (11) 5508 7976

www.nestle.com.br (Purina)

Perros:

Alimento Seco: Pro Plan, Beneful, Dog Chow, Alpo, Bonzo, kanina

Snacks: Snacks Deli, Duocrok, Nutricrok, Alpo Biscoitos, Doguitos.

Gatos:

Alimento seco: Pro Plan, Friskies, Cat Chow, Gatsy

Area higienica: Tidy Cat

Masterfoods: antigua Effem do Brasil, del grupo Mars Inc. – (11) 4693 8158

www.masterfoods.com.br

Perros: Pedigree, Frolic, Cesar.



Gatos: Frolic, Champ, Catsan, Whiskas, Sheba.

Pajaros: Trill.

Hill’s Pet Nutrition (Colgate Palmolive) – (11) 5088 5269

www.hillspet.com

2 lineas: Science Diet y Prescription Diet, con las siguientes marcas :

Perros: Nature’s Best, Puppy, Advanced Protection, Adult, Jerky Plus , Senior, Mixit, Adult Canine Maintenance, Light Canine Maintenance, Canine Senior.

Gatos: Nature’s Best, Kitten, Advanced Protection, Adult, Hairball Control, Senior.

IAMS Pet Food: marca mundial de Procter & Gamble – 0800 177321

www.iams.com

Sólo Gatos: Iams, Eukanuba Veterinary Diets.

Royal Canin: francesa – (19) 3583 9000

www.royalcanin.com.br

Marca: Royal Canin

Multiexclusiva: toda clase de alimentos además de Pet

Guabi – Mogiana de Alimentos S.A. - 0800 169090

www.guabi.com.br

Faro, Sabor & Vida, Guabi Natural, Heroi, Biriba, Fiel

Total – 0800 558500

www.totalalimentos.com.br

Super Premium: Equilibrio

Perros: Big Boss, Lider, K&S, Max, Nero

Gatos: Big Boss, Lider Cats, K&S, Max Cat

Agribrands: se trata de la antigua Purina. La parte de Pet se vendio a Nestlé, y la parte agropecuaria a Cargill.

www.agribrands.com.br



Socil: empresa francesa del grupo Evialis

www.socil.com.br

Perros: Ciclos, Must, Croc, Fib’s, Canil.

Gatos: Ciclos, Croc,

Alisul: Alisul Alimentos – SUPRA – (51) 568 1399

www.alisul.com.br

Marca: Supra

Lineas para perros: Frost, Bravo, Astro, Sapeca, Trotter, Firulais, Nhock, Fuzarka, Tango.

Linea gatos: Frost, LeRoy, Gatulais, Alix, Jazz.

Linea pájaros: Trinnare

Linea roedores: Funny Bunny, Alfalfa do Campo.

Nutriara: Nutriara Alimentos es lider con el 30% del mercado – 0800 7016100

www.nutriara.com.br

Perros: Foster, Freddy’s, Bybos, Dog Show, Blog Dog, Dog Friend’s, Tommy, Fulldog, Floop, Dunga, Ringo , Pitoko Mix, Pitty, Bidu, Street Dog, Pituko.

Gatos: Foster, Gatto, Street Cat, Blog Cat, Tommy Cat, Cleancats , Pitukats.

Nutron: Nutron Alimentos – (19) 2101 5092

www.nutron.com.br - www.nutronpet.com.br

Perros: Ossobuco, Tutano, T-Bone

Gatos: Sofisticat, Garfield

Agroceres (19) 3526 8500

www.agroceres.com.br - www.agrocerespet.com.br

Perros: Bono, Rango, Pippo, Toppy, Dick, Zeus

Gatos: Finicky, Frikko Mix

Cibau: Farmina Pet Foods. Alimento importado de Italia

www.farmina.it



Otros fabricantes de raciones para perros y gatos:

Anhanguera (Braswey) (19) 3276 1944

Bomguy (27) 3200 2190 – www.bomguy.com.br

Cocari Alimentos (44) 233 1433 – www.cocari.com.br

Conde Dog (11) 4368 1822 – www.condedog.com.br

Dal Pet 0800 474848 – www.dalpet.com.br

Farmina (11) 4035 0500 – www.farmina.com

Fri-Ribe (16) 39529500 – www.fri-ribe.com.br

Geraes Raçoes e Suplementos (34) 3232 2515

Imbramil (11) 4035 7600 – www.imbramil.com.br

Kelco Sul (11) 2112 6600 – www.kelcosul.com.br

Kowalski (43) 2102 2144 – www.kowalski.com.br

Matsuda 0800 357820 – www.matsuda.com.br

Maxi Gumz Raçoes (47) 274 8239 – www.maxigumz.com.br

Megazoo (31) 3412 3707 – www.megazoo.com.br

MigDog (19) 3227 0417 – www.migdog.com.br

Napolitano (11) 4233 3300 – www.napolitano.com.br

Nutri Lef Nutriçao Animal (14) 3298 9999 - www.nutri.lef.com.br

Nutrire Pet Foods (54) 462 7777 – www.racoesnutrire.com.br

Poli Nutri Alimentos (11) 3601 0201 – www.polinutri.com.br

Premier Pet (11) 5502 7400 – www.premierpet.com.br

Provimi SA (41) 3299 1060 – www.provimi.com.br

Raçoes VB (66) 3461 4004 – www.grupovb.com.br

Special Dog (14) 3372 3300 – www.specialdog.com.br

Vipdog Alimentos (41) 3643 4664 – www.vipdog.com.br

Snack para perros y gatos:

Bilisko (11) 4221 3677 – www.bilisko.com.br

Bio Dog (11) 4182 8339 – www.biodog.com.br


Dalkom Alimentos (51) 3481 1488


Megavet (11) 5533 3826 – www.megavet.com.br



Mister Bone (16) 3378 7181 – www.misterbone.com.br

Pet Mais (11) 3488 8000 – www.petmais.com.br

Petisçao (11) 6523 0045 – www.prabicho.com.br

Special Dog – www.manfrim.com.br

Total Quimica (11) 4781 2179 – www.totalquimica.com.br

Raciones para aves:

Alcon (47) 367 0238 – www.labcon.com.br

Ali-plan (11) 6703 6278 – www.aliplan.com.br



Geraes Raçoes e Suplementos (34) 3232 2515

Guabi 0800 169090 www.guabi.com.br

Imbramil (11) 4035 7600 – www.imbramil.com.br

Maramar (22) 2643 6189 – www.artemiasalina.com.br

Maxi Gumz Raçoes (47) 274 8239 – www.maxigumz.com.br

Megazoo Raçoes (31) 2104 6453

Nutral (19) 3246 3756 – www.nutral.com.br

Nutri Lef (14) 3298 9999 -

Nutripeixe (16) 638 2520 – www.nutripeixe.com.br

Ouro Flora (11) 5611 4132

Raçoes Aguia (11) 6552 8000

Raçoes Saraiva (11) 6135 1729 – www.produtossaraiva.com.br

Supra (51) 568 1399 www.alisul.com.br

Vitormônio (21) 2659 2031 – www.vitormonio.com.br

Zootekna (19) 3256 0661- www.zootekna.com.br

Raciones para roedores:



Supra (51) 568 1399 www.alisul.com.br

Raçoes Saraiva (11) 6135 1729 – www.produtossaraiva.com.br




Acuarios:

- Acuarios y muebles para acuarios:

Aqua Vitor (11) 4782 2065 – www.aquavitor.com.br

JL Aquarios (11) 6113 3739

Lester Aquarios (35) 3225 2222

Produtos Santana (11) 4201 3147

Tema Aquarismo (19) 3258 1957 – www.aquariostema.com.br

Trema (11) 4024 0079

- Arena para acuarios:

M. Aurora (11) 221 5201

Mr. Pet (11) 2174 1100 – www.mrpet.com.br


Onda (11) 3675 5779 – www.ondaaquarios.com.br

- Decoración Acuarios:



Trema (11) 4024 0079

- Equipamiento acuarios:

EPS Comercio (11) 3831 5400

For Pet (11) 6965 6328 – www.forpet.com.br

Gamma Aquatica (15) 3224 2060 – www.gammaaquatica.com.br


Litwin (11) 5621 4848 - www.litwin.com.br

Master (11) 6724 8290 – www.mastervarella.com.br



Sarlo Better (11) 4220 2011 – www.sarlobetter.com.br

Trema (11) 4024 0079



- Importador de productos de acuarios en general:

Delphis Aquarios (51) 3339 4314 – www.delphis.com.br

EPS Comercio (11) 3831 5400

For Pet (11) 6965 6328 – www.forpet.com.br

- Medicamentos para peces:


Flora Bleher (21) 2633 1264

Ibasa 0800 5412137 – www.ibasa.com.br


- Peces:

Delphis Aquarios (51) 3339 4314 – www.delphis.com.br


- Raciones para peces:


Flora Beher (21) 2633 1264

Gamma Aquatica (15) 3224 2060 – www.gammaaquatica.com.br


Maxi Gumz (47) 274 8239 – www.maxigumz.com.br

Mig Dog (19) 3227 0417 – www.migdog.com.br



Nutri Lef (14) 3298 9999 - www.nutri.lef.com.br


Raçoes VB (66) 3461 4004 – www.grupovb.com.br


Accesorios para aves:

Aluminio Fadelli (19) 3267 2161 – www.aluminiosfadelli.com.br

Alvorada (11) 6958 4733 – www.alvoradapetshop.com.br



Animalissimo (11) 5061 8498 – www.animalissimo.com.br

Christino (11) 6604 5439 – www.christino.com.br

Gaiolas Bragança (11) 4032 5267 – www.gaiolasbragança.com.br


Pet Kim (11) 3951 5659 – www.petkim.com.br

Pet Paradise (11) 5051 8620

PetPira (19) 3421 8504

Plast Pet (47) 338 4411 – www.plastpet.com.br

Quatro Estaçoes (11) 3864 8193 – www.quatroestacoespet.com.br

Accesorios para roedores :




Kotori (11) 4418 0101 – www.kotori.com.br

Mokoi Yembú (14) 3652 1131 – www.mokoi.com.br


Ornamental (14) 3554 3793

Pickorrucho’s (11) 6241 9793 - www.pickorruchos.com.br


Pet Pira (19) 3421 8504



Sao Benedito Pet Prod. (11) 6292 1346 – www.saobeneditopet.com.br

Accesorios y ropas para perros:

Bichinho Chic (11) 6991 4200 – www.bichinhochic.com.br

Bluçao Agro Pet (47) 340 0600 – www.blucao.com.br

By Pepita (11) 4704 2815 – www.bypepita.com.br

Boomer Doq Wear – www.boomerdogwear.com.br

Caninos Brancos (11) 6128 4807

Carol Multipet

Chelly Acessorios para Caes (11) 3781 0778 – www.chelly.com.br



Chocolate & Cía.

Coleiras Ponto de Ouro (31) 3385 2266 – www.coleiraspontodeouro.com.br

Couraça (19) 3452 3897 – www.couraca.com.br

Do Bicho Fashion (22) 2665 1954 – www.dobicho.com.br

Dog Care (11) 6191 2488 – www.dogcare.com.br

Dog Lar (19) 3886 1976 – www.doglar.com.br

Dog’s Sleep (11) 5055 7983

Dog’s Company (48) 355 3531

Dog’s Life (11) 4238 9418 – www.dogslife.com.br

Griff Dog (19) 3256 0081 – www.griffdog.com.br

Inés (11) 3064 9889 – www.ines.com.br

Laços Trevo (11) 3362 4584

Lauços

Lcm Pet Products (18) 271 1449 – www.lcmbolas.com.br

Millie Confecçoes (11) 3887 1325 – www.millie.com.br


M#M Laços e Gravatas – www.lacinhos.com

Ninna-Au (11) 3208 7473 – www.ninna-au.com.br

PP Roupas Caninas (11) 4426 4644

Pet Fawal (11) 5842 1936 – www.petfawal.com.br

Pet Shine

Pet Society 0800 77 22 702 – www.petsociety.com.br


Puppy Love (41) 3248 2483

São Benedito Mega Store (11) 6781 1900 – www.saobeneditomega.com.br

São Benedito Pet Prod. (11) 6292 1346 – www.saobeneditopet.com.br

Snob Dog (19) 3461 7474

Rui Laços – www.ruilacos.com.br

W Metal (31) 3072 3818

Xodo’s (13) 3591 9640 – www.xodos.com.br

Accesorios para reptiles:





Arañadores para gatos:


Animania (11) 3744 6084 – www.animaniapet.com.br


Gataria (21) 2295 9693 – www.gataria.com





Pet Pira (19) 3421 8504

Puppy Loves (41) 3248 2483


Juguetes:

A.M.F (11) 6671 0528 – www.amfpet.com.br



Comac (16) 3274 3639 – www.comacpet.com.br

Dog care (11) 6191 2488 – www.dogcare.com.br


Floc (21) 2630 9000 – www.floc.com.br

Gataria (21) 2295 9693 – www.gataria.com


Latoy Brinquedos (71) 3358 9633 – www.latoy.com.br

Lcm Pet Products (18) 271 1449 – www.lcmbolas.com.br

Lider Pet (11) 4544 1305 – www.liderbrinquedos.com.br


Pet Brink 0800 702 8011 – www.babybrink.com






Puppy Love (41) 3248 2483


Rafa (11) 6953 8208 – www.rafanet.com.br

Sao Benedito Pet Prod (11) 6292 1346 – www.saobeneditopet.com.br

Saturno Pet Toys (11) 6341 6444 – www.saturnobolas.com.br

Cajas para transporte:



Clonadi (11) 6243 6600 – www.clonadi.com.br


Dog’s Sleep (11) 5055 7983

Favena Dog (19) 3656 6667 – www.favena.com.br

Flamingo (11) 3846 1809 – www.banhoetosaflamingo.com.br

Ideal Dog (11) 6724 5211 – www.idealdog.com.br




Pet Tour (11) 4361 2677 – www.pettour.com.br

Pollymer (51) 489 1195 – www.pollymer.com.br


Roto Plas (11) 4678 2898 – www.rotoplasbrasil.com.br

Camas, colchonetas y mantas :

AMF (11) 6671 0528 – www.amfpet.com.br

Animania (11) 3744 6084 – www.animaniapet.com.br


Bildsam (11) 4347 7176 – www.bildsam.com.br



Carminha Dog Fashion (34) 3214 4727 – www.carminhadogfashion.com.br


Companhia dos Bichos (11) 5084 8400 – www.companhiadosbichos.com.br





Dog Care (11) 6191 2488 – www.dogcare.com.br

Dog’s Sleep (11) 5055 7983








Mr Pet (11) 2174 1100 – www.mrpet.com.br



Pé Bonito (32) 3462 7014




PetPira (19) 3421 8504


Puppy Love (41) 3248 2483



São Benedito Mega Store (11) 6781 1900 – www.saobeneditomega.com.br

São Benedito Pet Prod (11) 6292 1346 – www.saobeneditopet.com.br


Zetavet (11) 3333 3613 – www.zetavet.com.br

Casas para perros y gatos:

Alfatech (54) 451 5227 – www.alfatechrs.com.br

Ambiplastic (19) 8143 9135





Casarao Dog (11) 4754 2527

City Plast (11) 6693 6241 – www.cityplast.com.br










Puppy Love (41) 3248 2483



Roto Plas (11) 4678 2898 – www.rotoplasbrasil.com.br



Cercas, jaulas, puertas y afines:

A Pro Forma (41) 3033 4020 – www.aproforma.com.br


Fermarame (11) 3687 0876 – www.fermarame.com.br

Gaiolarte (81) 3621 0326

Gaiolas Londrina (43) 3325 4545 – www.gaiolaslondrina.com.br


Royale (19) 3228 6944 - www.royalepet.com.br

Tubline (11) 3611 2052 – www.tubline.com.br

Collares, pectorales, cadenas, correas y afines:



Beppler (48) 257 0002 – www.beppler.com.br





By Dog (48) 478 3778 www.bydog.com.br





Correntes Eloforte (16) 3307 1251 – www.eloforte.com


Couromiro (15) 3263 5632



Export Pet (15) 3282 7022

Ferramentaria Varandas (16) 3375 1512 – www.ferramentariavarandas.com.br



Jireh Dog (11) 4203 5791




Pet Bull (21) 2675 8063 – www.petbull.com.br




Pmag Comercial (19) 3269 8950

Puppy Love (41) 3248 2483

Sao Benedito Mega Store (11) 6781 1900 – www.saobeneditomega.com.br


Sao Raphael (11) 4789 8400 – www.saoraphael.com.br

SM (16) 3378 7181

Vigo Ar (Pet Flex) (11) 6352 0909 – www.vigoar.com.br

WA Pet (17) 3266 1463


Xurra (11) 3333 2946 – www.xurra.com.br



Zetavet (11) 3333 3613 – www.zetavet.com.br

Comedores y bebedores para aves:


Aluminio Azevedo (19) 3267 7594





Jel Plast (14) 3554 4444 – www.jelplast.com.br






Sarlo Pet (11) 4220 2011 – www.sarlobetter.com.br

Comedores e bebedores automáticos para perros y gatos:




Alumino Azevedo (19) 3267 7594


Arka (19) 3267 6265



CEC (11) 3917 2365 – www.cecpet.com.br




Dog Master (45) 3223 9987 – www.aluminiodogmaster.com.br






Light Pets Imp. e Exp. Ltda – www.fastcommerce.com.br/petlights



Pet Drink (11) 3675 2258 - www.petdrink.com.br





Royale (19) 3228 6944



Jaulas y viveros para aves:


Gaiolarte (81) 3621 0326


Gaiolas Brasil (18) 3642 5922 – www.gaiolasbrasil.com.br


Gaiolas Mônaco (11) 6216 4226 – www.gaiolasmonaco.com.br

Metalvet (11) 3858 2117 – www.metalvet.com.br

Peres e Duarte (11) 4544 1125


W. Esteves (11) 6941 8615 – www.gaiolaswesteves.cjb.net

Jaulas para roedores:


Gaiolarte (81) 3621 0326


Gaiolas Brasil (18) 3642 5922 – www.gaiolasbrasil.com.br


Gaiolas Monaco (11) 6216 4226 – www.gaiolasmonaco.com.br






W. Esteves (11) 6941 8615 – www.gaiolaswesteves.cjb.net

Lazos y corbatas:


Fiomaq (15) 3232 0538




M#M www.lacinhos.com




Puppy Love (41) 3248 2483

Rui Laços www.ruilacos.com.br


Nidos:






PetPira (19) 3421 8504


Huesos para perros:


Bertin (14) 3522 6644 – www.bertin.com.br

Bio Dog (11) 4182 8339 – www.biodog.com.br





Dog Bone (11) 4168 3226 – www.dogbone.com.br

Gran Pet (27) 3256 4707 – www.granpet.com


LCM Pet Products (18) 271 1449 – www.lcmbolas.com.br

Mister Bone (16) 3378 7181 – www.misterbone.com.br




Petiscao (11) 6523 0045 – www.prabicho.com.br

Quitutes Caninos (14) 3541 6762

Supra (51) 568 1399www.alisul.com.br

Vira-Lata Bethoven (43) 3329 5816 – www.viralatabethoven.com.br

Otros accesorios para perros y gatos:

A Pro Forma (41) 3033 4020 – www.aproforma.com.br

Alfapet (19) 3896 1017 – www.alfapet.com.br

Amici (11) 3045 5447 – www.amicinet.com.br




By Dog (48) 478 3778 www.bydog.com.br




City Plast (11) 6693 6241 – www.cityplast.com.br




Cosmotec (Pet Society) (11) 6412 3399


Dog care (11) 6191 2488 – www.dogcare.com.br





Kao Kalçado (51) 3286 3034 – www.kaokalcado.com.br

LCM Pet Products (18) 271 1449 – www.lcmbolas.com.br

Liwa Comercial (51) 3384 1216 – www.liwa.com.br

Metalvet (11) 3858 2117 – www.metalvet.com.br




Pé Bonito (32) 3462 7014

Peres e Duarte (11) 4544 1125





Puppy Love (41) 3248 2483


Sao Benedito Mega Store (11) 6781 1900 – www.saobeneditomega.com.br


Sarlo Pet (11) 4220 2011 – www.sarlobetter.com.br

Secadores Kondor (11) 5589 3223 – www.kondor3000.com.br

Vetcar (14) 3813 1245 – www.vetcar.com.br



Ratoneras adhesivas:

Krodec (11) 3277 2900 – www.krodec.com.br

Higiene y Belleza:

- Antipulgas y garrapatas:

Mersey (11) 4789 1554 – www.mersey.com.br

Centagro 0800 9410060 – www.centagro.com.br

Collie (11) 3936 7566 – www.collie.com.br

Coveli (21) 2493 2425 – www.coveli.com.br

Ecovet (11) 6995 2758 – www.ecovet.com.br



Genial Pet (14) 3554 4688 – www.genialpet.com.br

Ibasa (51) 3222 4577 – www.iabasa.com.br

Irfa (51) 3258 1333 – www.irfa.com.br

Lookfarm (17) 3818 8958 – www.lookfarm.com.br

Matacura (49) 622 0090 – www.agroinca.com.br

Merial (19) 3707 5000 – www.merial.com.br

Mundo Animal 0800 7722523 – www.mundoanimal.vet.br

Pet Skin (11) 6693 5423 – www.petskin.com.br

Smelly Dog / Kaipulgas (11) 6682 3219 – www.smelly.com.br

Vet Labo (51) 3219 6616 – www.vetlabo.com.br

Vetbrands (12) 3953 1022 – www.vetbrands.com.br

WA Pet (17) 3266 1463

- Arena sanitaria y sílice:


Dog Bone (11) 4168 3226 – www.dogbone.com.br

DPV Prod. Químicos (19) 3534 0222 – www.dpvquimica.com.br

Embramil (83) 3341 0058

Formula (48) 478 0000

Gran Pet (27) 3256 4707 – www.granpet.com.br

Guabi 0800 169090 www.guabi.com.br

Ibasa (51) 3222 4577 – www.iabasa.com.br


Mig Dog (19) 3227 0417



- Cicatrizantes:

Panamedical (11) 5575 7844 – www.panamedical.com.br

- Cremas y cepillos dentales:


Arca de Noé (34) 3227 7301 – www.arcadenoepet.com.br




Cat Dog & Cia (11) 6726 0704 – www.catdogcia.com.br

- Pañales y bragas descartables:

Arca de Noé (34) 3227 7301 – www.arcadenoepet.com.br

Light Pets www.fastcommerce.com.br/petlights

- Higienizadores y desinfectantes:



Bio Pet (27) 3761 1049 – www.biopet.com.br


Dog Clean (11) 6436 8877 – www.dogclean.com.br

ERJ (46) 225 4954 – www.erj.ind.br

Farmabase (19) 3847 9900 – www.farmabase.com.br

Formula (48) 478 0000


Ibasa (51) 3222 4577 - www.iabasa.com.br


Koala (14) 3652 4141 – www.coala.com.br

Light Pets www.fastcommerce.com.br/petlights


Meneghetti (14) 3652 3201 – www.meneghetti.ind.br


Natural Pet (11) 6940 3228 – www.naturalpet.com.br

Quinabra (12) 3925 0400 – www.quinabra.com.br

Syngenta (11) 5643 2486 – www.syngenta.com.br

Total Química (11) 4781 2179 – www.totalquimica.com.br

Vansil (19) 3583 1597 – www.vansil.com.br


WA Pet (17) 3266 1463




- Otros de higiene y belleza:


- Perfumes:




Beauty Pet (11) 5011 7859


Canis e Felyx (11) 3044 4747 – www.canisefelyx.com.br








Emporio Pet (51) 3341 2766 – www.emporiopet.ind.br







Monalisa do Brasil (11) 3838 4444 – www.monalisa.com.br





Puppy Love (41) 3248 2483



WA Pet (17) 3266 1463



- Repelentes y cicatrizantes:




Koala (14) 3652 4141 – www.coala.com.br





WA Pet (17) 3266 1463

- Retretes para perros:

Pipi Dolly’s (51) 3225 1841 – www.pipidollys.com.br

- Champús, acondicionadores, jabones y afines:


Afiatec (16) 3324 1528


Aqualumini (11) 5531 0967 - www.aqualumini.com.br

Beauty Pet (11) 5011 7859


Canis e Felyx (11) 3044 4747 – www.canisefelyx.com.br

Casa Granado (21) 3231 6730 – www.granado.com.br




Cosmotec (11) 6412 3399



Duprat (21) 2471 7021 – www.laboratorio-duprat.com.br





Elan-Trade (19) 3233 1322 – www.elantrade.com.br

Emporio Pet (51) 3341 2766 – www.emporiopet.ind.br



Gerbras Vet (11) 4055 6431 – www.gerbrasvet.com.br



Imeve (16) 3201 822 – www.imeve.com.br




Matacura (49) 622 0090 – www.agroinca.com.br








Slick (11) 6347 1810 – www.slick.com.br






WA Pet (17) 3266 1463

- Alfombras higiénicas para perros:




M#M www.lacinhos.com

Pet Mais (11) 3488 8000 – www.petmais.com.br



Puppy Love (41) 3248 2483


Medicamentos:

- Laboratorios:

Vencofarma (43) 3339 1350 – www.vencofarma.com.br



Pearson Pet 0800 709 1999 – www.eurofarma.com.br

Pfizer (11) 5185 1148 – www.pfizer.com.br

Schering-Plough 0800 131113 – www.especialpet.com.br

Virbac 0800 136533 – www.virbac.com.br

- Medicamentos comerciales:

Agener (11) 5586 2105 – www.gcmonline.com.br

Bayer 0800 115546 – www.bayer.com.br/ah

Biovet (11) 4158 8200 – www.biovet.com.br

BQSA 0800 556535

Bravet (21) 2501 5858 – www.bravet.com.br

Casa Granado (21) 3231 6730 – www.granado.com.br


Cepav (11) 3872 9553 – www.cepav.com.br

Clarion (62) 3597 3500 – www.claribio.com.br





Farmagricola – www.farmagricola.com.br

Farmavet (11) 6909 0088 – www.farmavet.com.br

Fort Dodge 0800 7019987 – www.fortdodge.com.br



Imeve (16) 3201 822 – www.imeve.com.br



Jofadel (35) 3214 1522 – www.jofadel.com.br

Konig 0800156644 – www.konigvet.com.br

Lab Simoes (21) 2157 5757 – www.labsimoes.com.br

Laboratorio Perini 0800 480 388 – www.perinivet.com.br

Laboratorio Vitafort 0800 703 3533

Labyes (11) 5055 8464 – www.koala.com.br




Organnact (41) 373 2277 – www.organnact.com.br

Ouro Fino (16) 3512 2000 – www.ourofino.com




Tecnopec (11) 5671 7070 – www.tecnopec.com.br




Vetnil 0800 109197 – www.vetnil.com.br


- Medicamentos éticos:


Bayer 0800 115546 – www.bayer.com.br/ah



Cepav (11) 3872 9553 – www.cepav.com.br

Clarion (62) 3597 3500 – www.claribio.com.br








Konig 0800156644 – www.konigvet.com.br

Laboratorio Ibasa (51) 3222 4577 - www.iabasa.com.br


Laboratorio Vitafort 0800 703 3533

Labyes (11) 5055 8464 – www.koala.com.br


Ouro Fino (16) 3512 2000 – www.ourofino.com






- Medicamentos para aves:












- Medicamentos para peces


Flora Bleher (21) 2633 1264





- Medicamentos para roedores:


- Suplementos / Complementos:



CHR Hansen (19) 3881 8331 – www.chr-hansen.com.br







Laboratorios Vitafort 0800 703 3533




PetPira (19) 3421 8504


Salobra (47) 436 5470





- Vacunas:

Biovet (11) 4158 8200 – www.biovet.com.br



Hertape (31) 3535 8668 – www.hertape.com.br






2. FERIAS

PET SOUTH AMERICA 2006 – Feria Internacional de Productos y Servicios de Línea Pet y Veterinaria

Edición: 5ª

Ámbito: Internacional (América Latina)

Fechas de celebración: 20-22 Septiembre 2006

Promotores: VNU Business Media Brasil

Web Site: www.petsa.com.br

PET FAIR 2006 – Feria y Forum de Negocios Internacional de Pet y Caballos

Edición: 7ª

Ámbito: Internacional (América Latina)

Fechas de celebración: 11–14 Abril 2006

Promotores: Xclusive Midia ( www.xclusive.com.br )

Web Site: www.petfair.com.br

CLÍNICOS VETERINÁRIOS´2001 - Congresso Brasileiro De Clínicos Veterinários De Peque-nos Animais

Edición 22º

Ámbito Nacional

Fechas de celebración 19/08/2001 - 23/08/2001

Web Site www.anclivepa.com.br

RAÇAS & PEDIGREE´2002 Feira de Filhotes (cachorros) e Pequenos Animais

Edición 31ª

Ámbito Nacional

Fechas de celebración: 04/10/2002 - 13/10/2002

Promotores: Diretriz Empreendimentos S.A.

Web Site www.diretriz.com.br

PETLAND 2001 – Feira Internacional de Alimentaçao, Saúde e Bem-estar Animal



Edición 2ª

Ámbito Internacional

Fechas de celebración 20/06/2001 - 23/06/2001

Web Site www.alcantara.com.br

PEQUENOS E MÉDIOS ANIMAIS´2001 Exposição de Pequenos e Médios Animais

Ámbito Nacional

Fechas de celebración: 20/06/2001 - 24/06/2001

Web Site: www.alcantara.com.br

RAÇAS E PEDIGREE´2001 Feira de Filhotes e Pequenos Animais

Edición 30ª

Ámbito Nacional

Fecha de celebración 09/03/2001 - 18/03/2001

Web Site: www.diretriz.com.br

3. PUBLICACIONES DEL SECTOR

Revista Pet Shop - http://www.revistapetshop.com.br/

Revista Pet Shop Brasil Business – www.arteditora.com.br/petshopbusiness

Revista Caes & Cía http://www.caes-e-cia.com.br/

Revista Saúde Animal - http://www.saudeanimal.com.br

Revista Alimentaçao Animal - www.sindiracoes.org.br

Programa Animal e Revista Animal – www.programaanimal.com.br

Revista Clinica Veterinaria – www.revistaclinicaveterinaria.com.br

Revista Negocios Pet – www.petsinfo.net

Revista Aquamagazine – www.aquamagazine.com.br

Revista Cães e Gatos – www.xclusive.com.br

Revista Feed & Food – www.xclusive.com.br

Revista Pulo do Gato – www.revistapulodogato.com.br

Revista Nosso Clínico – www.nossoclinico.com.br

Revista Passarinheiros – www.pasarinheirosecia.com.br



Revista Medvep – www.bioeditora.com.br

Informativo Bichi & Cia – no tiene web

4. ASOCIACIONES

ANFAL PET –Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos Pet

Avenida Paulista, 1313, 10º andar, sala 1030 – Cerqueira Cesar

São Paulo – SP – CEP 01311-923

Fone: (11) 3541 1760

Fax: (11) 3171 2766

E-mail: [email protected]

Website: www.anfalpet.org.br

Persona de contacto: Wendel Nogueira

ANFA PET – Asociación Nacional de Fabricantes de Accesorios Pet

Rua 28 de Julho, 59 – sala 01 - Bairro Fundaçao

São Caetano do Sul / SP - CEP 09520-610

Fone/ Fax: 55 11 4221 3356

Persona de contacto: Marcelo Buarque de Vasconcelos

ASSOFAUNA - ASSOCIAÇÃO DOS REVENDEDORES DE PRODUTOS, PRESTADORES DE SERVIÇO E DEFESA DESTINADOS AO USO ANIMAL

Fone: (11) 5584 6528

Associação Médico Veterinária Homeopática Brasileira R. Marquês de Itu 1032 apt. 32 Higienópolis São Paulo - SP CEP 01223-000 [email protected] http://www.homeopatiaveterinaria.com.br

Sociedade Paulista de Medicina Veterinaria

Av. Liberdade, 834 - 3o. andar CEP 01.502-001 São Paulo/SP Fone: (011) 3207-4505 Fax: (011) 3207-4505



http://www.spmv.org.br

E-mail: [email protected] / [email protected]

Presidente: Sr. Zohair Saliem Sayegh

SINDIRAÇÕES (Sindicato Nacional da Indústria de Alimentação Animal)

Teléfono: 55-11-3031-3933 / 55-11- 3541 1212

E-mail: [email protected] .

Web: http://www. sindiracoes.com.br/

Presidente: Sr. Marcos de Mello Mattos Haaland

SINDAN – Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para Saúde Animal

Rua do Rocio, 313 - 9º and - Cj 92 - Vila Olímpia CEP 04552-000 - São Paulo - SP Telefone: (11) 3044-4749

Fax: (11) 3044-4212

Web: www.sindan.com.br


Presidente: Sr. Emilio Carlos Salani

CRMV – SP – Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo

Rua São Manuel, 193 – Vila Mariana – SP

Tel: (11) 5574 7447


Web: http:www.crmvsp.gov.br

Interventor: Prof. Flavio Prada.

Conselho Federal de Medicina Veterinaria

SCD Qd. 1. Bl E Nº30 Edificio Ceara 14 andar

Brasilia

Telf. (61)322-7708

Fax: (61)226-1326

Web: http:www.cfmv.org.br




Presidente: Sr. Benedito Fortes de Arruda

5. OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS

Guía Mercado Pet em Brasil - http://www.petbrasil.com.br

Pet Brasil es una página con numerosa información sobre distribuidores, fabricantes, mayo-ristas, etc.

www.technovet.com.br

www.veterinaria.com.br

.

Canal Comunicaciones – www.eocanal.com - Agencia de Publicidad especializada en Pet

PetBridge – www.petbridge.com.br - Empresa especializada en prospección, evaluación y desarrollo de distribuidores. Desde el año 2002 realiza investigación, auditoria y consultoría para el mercado Pet.

“Pet Food and Pet Care Products in Brazil” Mars 2006

Estudio de Mercado Euromonitor – www.euromonitor.com

“Oportunidades del Mercado Brasileño para Alimentos para Animales”

www.proexport.com.co

“Pet Shop: negocio bom para cachorro”

Estudio com perfil completo del sector pet.

Autor: Segio Diniz (consultor) – SEBRAE/SP

Supermercados virtuales:

http://www.supermercadosvirtuais.com/fornecedores/racaoanimal.htm

www.virtualpet.com.br

www.aguiadouro.com.br

www.acquabusiness.com.br

www.murano.com.br

El mercado de la alimentación Notas Sectoriales y...

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