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El mercado de la Confitería de Azúcar en Países Bajos

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en La Haya

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El mercado de la Confitería de Azúcar en Países Bajos

Esta nota ha sido realizada por Alejandra Naves Méndez, bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en La Haya. No se genera responsabilidad alguna por errores u omisiones. (No rights may be derived from this report. No liability is accepted for any error or omissions).

Enero 2008

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EL MERCADO DE LA CONFITERÍA DE AZÚCAR EN PAÍSES BAJOS.

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en La Haya 3

ÍNDICE

CONCLUSIONES 4

I. DEFINICION DEL SECTOR 6 1. Delimitación del sector 6 2. Clasificación arancelaria 6

II. OFERTA 7 1. Tamaño del mercado 7 2. Producción local 10 3. Importaciones 11

III. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA 14

IV. PRECIOS Y SU FORMACIÓN 16

V. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 18

VI. DISTRIBUCIÓN 19

VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO 20

VIII. ANEXOS 23 1. Empresas 23 2. Ferias 23 3. Publicaciones del sector 24 4. Asociaciones 25 5. CODIFICACIÓN TARIC 26



CONCLUSIONES

Los Países Bajos generan el 4,2% de los ingresos provenientes del sector de la confitería en el mercado europeo y se calcula que para el año 2011 alcance una cifra de negocio superior a los 3.500 millones de euros.

Respecto a la confitería de azúcar, en particular, Países Bajos continúan siendo un importan-te mercado, existiendo una variedad de 15.000 artículos y aproximadamente 250 productores e importadores de estos productos. El regaliz se presenta como el producto estrella con un consumo superior a las 33 toneladas en 2006, éste ha sido durante años el artículo de confi-tería de azúcar, preferido por los neerlandeses.

En los últimos años, la confitería de azúcar ha tenido un comportamiento muy positivo, espe-cialmente influenciado por aquellos productos que ofrecen una mayor atención a la salud y el bienestar de las personas, ofreciendo a los consumidores atributos añadidos que incentivan su compra.

Actualmente podemos sintetizar en 4 las estrategias seguidas por las empresas en Países Bajos para este sector:

- Nuevo packaging o forma de envasado y promoción

- Adaptación y renovación en las marcas

- Mayor calidad y variedad de los productos

- Incidencia en el uso de menor cantidad de azúcar (sugar free) así como en las características naturales.

Debido al importante problema que la obesidad infantil está representando en Países Bajos (5% de los niños sufren esta enfermedad) y la concienciación de la sociedad hacia formas de vida más saludables, la tendencia es que las compañías realicen diversas inversiones con el fin de desarrollar y ofrecer productos con menos azúcar.

Las empresas buscan que el sugar-free se convierta en atributo de valor para el consumidor y se promocione en los envoltorios. Un ejemplo de esta fórmula, es el conocido producto Truly Juice introducido por la compañía Leaf Holland, el cual contiene zumo natural de frutas, sin sabores artificiales y un 30% menos de azúcar.



Por otro lado, resulta muy significativo que el artículo que presenta mejor comportamiento dentro de este tipo de confitería sean los caramelos medicinales. Ello se debe a que el con-sumidor confía en los atributos funcionales de estos productos, los cuales son bajos en azú-cares y permiten la prevención y alivio de molestias en la garganta, generando un valor aña-dido que junto con un moderno empaque, consigue captar los gustos actuales y por tanto, se sitúa entre las cuatro estrategias mencionadas.

Otro elemento que resulta fundamental para poder competir en el mercado de la confitería de azúcar en Países Bajos, es el uso de modernos envoltorios y paquetes fáciles de transportar, de pequeño tamaño y normalmente de ración individual, los conocidos como (pocket size packs). Con paquetes más pequeños, se señala que el consumidor consigue reducir senti-mientos de “culpabilidad” por comer productos de azúcar.

El 75% de los snacks y confitería vendida en Países Bajos se realiza por el canal detallista, especialmente a través de tiendas de conveniencia, siendo menor el impacto de la marca del distribuidor dentro del sector de la confitería de azúcar que en otras categorías. La razón se encuentra en la “lealtad” que presentan los consumidores neerlandeses a sus marcas favori-tas o de confianza. Lógicamente se trata de productos donde el sabor, el envoltorio u otras características se convierten en razones de compra. La marca del distribuidor muestra niveles de crecimiento en productos estándar como chicles o caramelos de menta, pero aún no es lí-der de ventas.

El mercado neerlandés de la confitería de azúcar es un mercado maduro, con un alto consu-mo per capita, y una complicada expansión. Se encuentra en un período de adaptación hacia fórmulas más comerciales, invirtiendo grandes sumas de dinero en productos más innovado-res para poder mantener el crecimiento.

El acceso a un mercado como éste, pasa necesariamente por ofrecer productos más saluda-bles y de fácil traslado que resulten atractivos a un consumidor que sigue mostrando una ten-dencia a pagar más por beneficios y utilidades; en resumen, por productos que aporten razo-nes de compra y añadidos aparte de los tradicionales atributos.

Ratificando lo mencionado hasta aquí, hace algunos años se presentó como novedad en la feria más importante de confitería, la ISM de Colonia, “la Confitería Biológica y Orgánica”. Es-te tipo de confitería está conquistando actualmente el mercado, con especialidades y produc-tos “nicho”, que logran sorprender al consumidor y “acertar” en los nuevos gustos. Esto abre una nueva puerta a seguir innovando en un tipo de confitería, hasta hace algunos años des-conocida.



I. DEFINICION DEL SECTOR

Esta nota sectorial ofrece una visión general sobre el mercado de la Confitería de Azúcar en Países Bajos, teniendo en cuenta la producción propia, importación, canales de comercializa-ción, presentación de los productos, tendencias de consumo y precios de venta al público.

Para confeccionar esta nota se han empleado fuentes estadísticas de la Oficina Central de Estadística de los Países Bajos (CBS), información proporcionada por distintos institutos co-mo el Centro de Estudios de los Snacks y Confitería (SSZ) y de la Asociación neerlandesa de Galletas, Chocolate y Confitería (VBZ). Así mismo, se ha utilizado información proporcionada por Datamonitor y por el Centro para la Promoción de las Importaciones de Países en Desa-rrollo (CBI), además se han realizado investigaciones de campo en las principales cadenas de distribución, para determinar el precio aproximado de venta al público, formato y variedad de los productos ofertados.

1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR

El mercado neerlandés de los snacks y de la confitería esta dividido en 4 categorías:

1. Pastelería y Galletería

2. Confitería de Azúcar

3. Snacks

4. Confitería de Chocolate

Este estudio se limita a la Confitería de Azúcar en Países Bajos y sus principales variedades.

2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA

Los productos a los que se refiere esta nota sectorial están incluidos en la partida arancelaria 17.04: Artículos de Confitería sin Cacao (incluido el chocolate blanco).

En concreto se va a hacer referencia a 4 subpartidas: (17.04.10 y 17.04.90):

Regaliz : en sus distintas variedades

Caramelos de Menta : estándar y caramelos medicinales

Chicles : en tiras, grageas, para niños etc

Caramelos : gominolas, caramelos de azúcar cocido, turrón, mazapán, espumas, toffees etc



1,461,481,5

1,521,541,561,581,6

1,62

2004 2005 2006

Mill

ones

€

2,4

2,6

2,8

3

3,2

3,4

millones € %crecimiento

Millones Euros 2003 2004 2005 2006 2007

Regaliz 170.40 174.15 181.99 185.99 190.82

Caramelos de menta 84.18 85.45 84.88 84.88 85.11Confitería medicinal 67.83 70.45 76.17 81.20 86.22

Chiles, gelatinas, gomas 122.54 126.83 125.56 124.18 123.56

Caramelos, turrón, toffee 22.91 24.59 25.52 25.83 26.29Dulces de azúcar cocido 42.31 40.83 37.77 36.26 34.23Piruletas 15.29 14.80 15.75 16.22 16.68

Otros 1.80 1.71 1.64 1.60 1.54

527.27 538.81 549.28 556.16 564.45

Fuente: Euromonitor 2007. Elaboración Propia

II. OFERTA

1. TAMAÑO DEL MERCADO

El mercado neerlandés de confitería y snacks generó en 2006 una facturación superior a 2,8 mil millones de euros, lo que supone cerca del 9% del total gastado en bebidas y alimentos (cerca de 32 billones) y representa en términos de crecimiento anual compuesto (CAGR en inglés) un 2,9% para el período comprendido entre 2002-2006.

Como se observa en la siguiente tabla, el mercado de la confitería en Países Bajos ha estabi-lizado su evolución en los últimos años tanto en valor como en volumen, marcado por un cre-cimiento estable aunque continúo.

Gráfico y Tabla 1: Crecimiento del mercado neerland és de confitería.

Fuente: Datamonitor 2007.Elaboración Propia.

En cuanto a la confitería de azúcar, en concreto, ésta registró unas ventas de 564,45 millones de euros en 2007 (cifras provisionales). En la siguiente tabla se recoge las ventas en los dis-tintos subsectores.

Tabla 2: Ventas por subsectores de Confitería de Az úcar

millones € millones Kg2004 1,519 181,92005 1,561 184,32006 1,605 186,5



Como puede observarse, el regaliz lidera las ventas dentro del sector, Países Bajos es cono-cido por su gran afición por este producto, (conocido como drop). Con un volumen de creci-miento estable su incremento y generación de mercado viene producido por un cambio de es-trategia hacia productos de alta calidad, así como a través de nuevos formatos y renovacio-nes en las tradicionales versiones de sus marcas. Así, por ejemplo, en 2007 se introdujo “Au-to Drop” con una práctica y conveniente caja para usar fuera de casa, en viajes o en el coche. El éxito de este producto refleja un cambio en los lugares habituales de consumo fuera del hogar.

En segundo lugar, se encuentran los chicles, gomas y gelatinas , dentro de los cuales se es-ta prestando especial atención al cuidado de la salud y al empaquetado. Ejemplo de esto es Truly Juicy, un producto introducido por Leaf Holland en junio de 2007, el cual contiene zumo natural de frutas, sin sabores artificiales y un 30% menos de azucar. En estos productos, con-sumidos especialmente por niños, la transformación hacia productos bajos en azúcar es una reclamo social ante los fuertes niveles de obesidad infantil que presenta Países Bajos (en ciudades como Rotterdam la cifra alcanza al 14% de los niños).

Los caramelos de menta se encuentran en el tercer puesto, dada la gran popularidad de és-tos en Países Bajos. Sin embargo, estas pastillas vieron una caída del 3% en el volumen de las ventas durante 2007 afectando especialmente a los de tipo estándar, a pesar de esto, las “power mint” alcanzaron unas ventas de 27 millones de euros. Las “power mint” han seguido la tendencia hacia la “miniturización” con un embalaje especial para usar y llevar, suponiendo una nueva y fuerte competencia a los chicles en su uso contra el mal aliento, un tema impor-tante para la población neerlandesa.

Hay que mencionar que el subsector de mejor comportamiento, se encuentra en los carame-los medicinales o para la tos . Aunque con una ligera reducción en comparación con el ante-rior año, su crecimiento en 2007 alcanzó el 6%. Las razones de crecimiento se encuentran para los consumidores en sus atributos funcionales, su bajo grado de azúcar (lo que actual-mente tiene un mayor grado de aceptación que antes) y su innovador packaging. Asimismo este tipo de confitería aporta soluciones para las comunes dolencias y malestares referentes a los meses de invierno.

En cuanto a los restantes productos, las piruletas han estabilizado su crecimiento después de un fuerte incremento en los últimos años. Tampoco han podido escapar a la tendencia de productos más sanos, por lo que Chupa-Chups ha introducido su piruleta baja en azúcar. Por su parte, la gran capacidad de las empresas del sector para impulsar canales de distribución como tiendas de conveniencia y comedores (cantinas) de colegio, así como acciones de vi-sual merchandising han permitido mantener un crecimiento dinámico y estable con unas ven-tas totales de 17 millones en 2007, un 3% más que el año anterior gracias a fuertes promo-ciones realizadas por las principales empresas como Chupa-Chups.

Por último, los caramelos de azúcar cocido (boiled sweets) continúan sufriendo una fuerte pérdida de mercado a favor de los medicinales, los cuales poseen en la mente del consumi-dor un mayor rango de atributos, como se ha comentado.



Confiteria

Medicinal

Dulces de

Azúcar Cocido

Piruletas

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

2002/2007

% d

el C

reci

mie

nto

en V

alor

Regaliz

Caramelos deMenta

ConfiteriaMedicinalChicles, Gelatinasy Gominolas

1) Caramelos,Turrón y Toffee 2) Dulces deAzúcar Cocido

3) Piruletas

Confiteria

Medicinal

Dulces de

Azúcar Cocido

Piruletas

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

2002/2007

% d

el C

reci

mie

nto

en V

alor

Regaliz

Caramelos deMenta

ConfiteriaMedicinalChicles, Gelatinasy Gominolas

1) Caramelos,Turrón y Toffee 2) Dulces deAzúcar Cocido

3) Piruletas

Gráfico 2: Ventas en volumen por subsector

Fuente: Euromonitor 2007. Elaboración Propia.

En términos de volumen, el anterior gráfico ratifica el crecimiento del producto regaliz y de la confitería medicinal. Se mantienen estables chicles, gelatinas, gomas, caramelos, turrón, tof-fee y piruletas, produciéndose una disminución en caramelos de menta y dulces de azúcar cocidos.

Gráfico 3: Porcentaje de Variación en el crecimient o de los subsectores 2002/2007

Fuente: Euromonitor 2007. Elaboración propia

Como se observa en el gráfico anterior, desde 2002 el sector de la confitería medicinal, es uno de los que muestra mayor crecimiento, mientras el sector de los dulces de azúcar cocido va perdiendo claramente cuota de mercado, y el de piruletas es uno de los mejores en el sec-tor de los caramelos.

En términos generales, el comportamiento del mercado de la confitería de azúcar, está próxi-mo a sufrir una estabilización o estancamiento en su crecimiento en términos de valor, en especial debido a los nuevos hábitos de consumo. Esperándose un crecimiento de sólo 2,6% entre 2006-2011 en términos de CAGR (crecimiento compuesto anual).

0

10

20

30

40

Tone

lada

s

2004 32,84 11,18 6,29 25,78 3,94 6,82 1,96

2005 34,05 10,76 6,85 25,75 4,02 6,49 2,06

2006 34,66 10,45 7,38 25,59 4,03 6,3 2,08

2007 35,46 10,1 7,99 25,36 4,05 6,13 2,12

RegalizC.

MentaMedicin

alChicles

Caramelos

Azúcar cocido

Piruletas

0

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20

30

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Tone

lada

s

2004 32,84 11,18 6,29 25,78 3,94 6,82 1,96

2005 34,05 10,76 6,85 25,75 4,02 6,49 2,06

2006 34,66 10,45 7,38 25,59 4,03 6,3 2,08

2007 35,46 10,1 7,99 25,36 4,05 6,13 2,12

RegalizC.

MentaMedicin

alChicles

Caramelos

Azúcar cocido

Piruletas



Perfetti Van Melle Leaf Holland Haribo Nederland

Katja Fassin BV Nedan Zoetwaren BV

Compañía 2005 2006Perfetti Van Melle 17,25 17,38Leaf Holland 13,98 13,45Haribo Nederland 6,32 6,17Katja Fassin BV 4,44 4,52Nedan Zoetwaren BV 3,89 4,12Lofthouse of Fleetwood 2,91 3,18ChupaChups (Perfetti V.M) 2,87 2,98Lamy Lutti SA 2,99 2,87Rochardson-Vicks BV 2,29 2,48Cadbury Nederland BV 2,62 2,41Storck 2,26 2,24Pervasco 2,22 2,19Red Band Venco Confect. 1,83 1,9Frisk International NV 1,32 1,37Ferreo BV 1,01 1,02Masterfoods Veghel BV 0,96 0,89Fortuin BV 0,91 0,86Ten Henkel 0,55 0,73Gaba BV 0,6 0,6Sulá GmbH 0,62 0,56Boots Healthcare 0,42 0,51Kraft Foods Central 0,48 0,47

2. PRODUCCIÓN LOCAL

La confitería de azúcar permanece dinámica en Países Bajos con la participación de varios grupos de multinacionales (algunos de origen neerlandés) y otras empresas neerlandesas de menor tamaño. Perfetti Van Melle y Leaf Holland mantienen las principales dos posiciones en 2006, compitiendo a través de más sabor, diversos formatos o el énfasis en la salud, como llaves para aumentar su cuota.

Gráfico 4: Cuota de M ercado por Compañía 2006.

Fuente: Euromonitor 2007. Elaboración Propia

Tabla 3: Cuota de Mercado de las princi pales Compañías 2005/2006

Fuente: Euromonitor 2007. Elaboración Propia. En %.



1996

1998

2000

2002

2004

2006

Importaciones"

Exportaciones

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

1996 1998 2000 2002 2004 2006

Total Importaciones

M arca Com pañía Cuota Marca Com pañía Cuota M arca Com pañía CuotaK lene Perfetti V.M 8,83 T ic Tac Ferrero 1,02 Candym an Lam y Lutti 0,33Haribo Haribo 5,6 Sk ittles M asterfoods 0,89 Rang Leaf 0,33Katja Katja Fassin 4,52 W ether´s Storck 0,88 Naougat Marandi 0,33RBV Gum s Leaf Holland 4,47 W ihelm ina Fourtin 0,86 R icola Ricola 0,32Venco Leaf Holland 3,75 Potters Ten Henkel 0,73 Heksehyl Tom s 0,31Fisherm an´s Lofthouse 3,18 Xylifresh Leaf 0,72 N im m 2 Storck 0,28Look-o-Look Perfetti 2,66 Toffes V.M ellePerfetti V.M 0,71 Schuttelaar Schuttelaar 0,27M entos Perfetti 2,52 Côte d´or Storck 0,7 Haagse Radem aker 0,27V icks R ichardson 2,48 Bassett´s Cadbury 0,69 Caram bar Cadbury 0,25Autodrop Nedan 2,21 Meller Perfetti V.M 0,67 T iger Senzora 0,25Anta F lu Pervasco 2,19 Dum m y´s Perfetti V.M 0,67 RBV um s Red Band 0,22O ldtim es Nedan 1,91 W ybert Gaba 0,6 Venco Red Band 0Kim g Leaf Holland 1,85 Bentasil Red Band 0,58 K ing Red Band 0Chupa Chups Perfetti V.M 1,54 Hoepm an Haribo 0,57 X ylifresh Red Band 0Lutti Lam y Lutti 1,53 Sulá Sulá 0,56 Rang Red Band 0Sm int Chupa Chups 1,44 Streps Boots 0,51Frisk Frisk Internat 1,37 Côte d´or Kraft 0,47 Marca D istribuidor 14,28Fruittella Perfetti V.M 1,32 Jersey Needlers 0,46Stophoest Red Band 1,31 Diele Nutric ia 0,41 O tras 14,06Cadbury´s Cadbury 1,07 Napoleon Storck 0,39

Im portaciones Exportaciones

1996 388093 636736

1997 381975 683304

1998 371175 664582

1999 405480 613319

2000 414206 697455

2001 435047 778278

2002 455496 792647

2003 434959 773692

2004 498345 790854

2005 525278 846162

2006 543662 918243

El mercado neerlandés de confitería es relativamente fragmentado. Aunque distintas multina-cionales poseen, como se ha visto, una presencia significativa, existen compañías nacionales que presentan una posición fuerte, dada la alta fidelidad de los clientes en sus gustos a mar-cas concretas. El mercado tiene una amplia variedad de productos, diferenciándose por las propias características y las inversiones en publicidad, lo que produce el efecto de reducir el poder de compra de los consumidores al generar lealtades en su compra habitual de estos bienes y disminuir la rivalidad entre las marcas.

Tabla 4: Porcentaje de Mercado por Marca y Compañía 2006

Fuente: Euromonitor 2007. Elaboración Propia. En %.

3. IMPORTACIONES

Las importaciones totales de productos de confitería de azúcar por parte de Países Bajos, ha ido progresivamente aumentando desde 1996, como señalan los próximos datos, desde 388.093 miles de euros hasta 543.662 miles de euros.

Gráfico 5 y Tabla 5: Importaciones Total es de Confitería de Azúcar (miles €)

Fuente: CBS 2007. Elaboración Propia. En miles de €.



2004 2005 2006Belgica 173670 201394 187141

Francia 109379 83825 84291

Alemania 99611 108576 117825

Reino Unido 16450 24565 25843

España 13767 9119 8663

Dinamarca 7714 9411 13638

Filandia 3872 4505 4020

Irlanda 2388 3068 2859

2004/2005/2006

Belgica Francia Alemania Reino Unido

España Dinamarca Filandia Irlanda

2006FranciaAlemaniaItaliaReino UnidoIrlandaDinamarcaGreciaPortugarEspañaBelgicaLuxemburgoNoruegaSueciaFinlandiaAustriaSuiza

2006

Europa89%

Africa3%

América5%

Asia3%

Sin embargo, de los datos anteriores también se desprende que Países Bajos es un exporta-dor “neto” de este tipo de productos. Como ya se ha comentado, posee importantes multina-cionales del sector, superando sus exportaciones a la cantidad de confitería de azúcar que llega al país.

En todo caso y al igual que en otros sectores, el 89% de las importaciones que se hacen de estos productos proceden de Europa, siendo su principal socio comercial. En segundo puesto está América del Norte y por último Asia y África con un 3%, respectivamente.

Fuente: CBS 2007. Elaboración Propia

Siendo clara la importancia del continente europeo, los siguientes gráficos muestran los luga-res desde los que Países Bajos importa productos de confitería de azúcar. Como se observa, Bélgica, Francia, Alemania y Reino Unido son los principales socios comerciales. En el caso de Bélgica, en 2006 disminuyeron sus ventas, al igual que España, que en los 3 últimos años ha perdido cuota de mercado, desde los 13767 mil euros en 2004 hasta sólo 8663 en 2006, lo cual representa una importante disminución de ventas en el mercado neerlandés, aunque permite mantenerse en el puesto 5º de los países proveedores más importantes.

Gráfico 6 y Tabla 6: Importaciones de Confitería d e Azúcar por Países Europeos

Fuente: CBS 2007. Elaboración Propia. En miles de €.

Fuente: CBS 2007. Elaboración Propia



-5000

0

5000

10000

15000

20000

1996 1998 2000 2002 2004 2006

Importaciones Exportaciones Balance

Importaciones Exportaciones

1996 4241 10669

1997 4793 14879

1998 9751 18043

1999 7659 15839

2000 12087 16338

2001 10252 16527

2002 10275 12022

2003 16065 14760

2004 13767 13439

2005 9119 12350

2006 8663 16005

Un análisis más detallado del comercio de confitería de azúcar entre ambos países, muestra el desarrollo de las importaciones por parte de Países Bajos desde España. Como se obser-va, el desarrollo ha sido bastante desigual desde 1996, consiguiendo un pico importante en 1998, que posteriormente se mantuvo desde el año 2000 con un período de crecimiento con-tinuo hasta 2004. En el año 2003 se produjo por primera vez un balance negativo para Países Bajos que compró más productos de confitería a España de los que exportó, lo que se repitió al año siguiente, aunque ya con un volumen menor.

Por su parte, las exportaciones desde Países Bajos a España, también han tenido un desa-rrollo desigual, que en los últimos años había disminuido considerablemente, aunque en 2006 recuperó posiciones con unas ventas por valor de 16.005 mil euros.

Gráfico 7 y Tabla 7: Importaciones/Exportaciones d e Países Bajos con España

Fuente: CBS 2007. Elaboración Propia. En miles de €. Fuente: CBS 2007. Elaboración Propia.



Consumo en Valor

1977

1990

2000

2005

Años Valores1977 15240000001985 20810000001990 23540000001995 26830000002000 25770000002004 29420000002005 28850000002006 2922000000

III. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA

Países Bajos es uno de los países del mundo que mayor cantidad de productos de la confite-ría de azúcar consume. Como se observa en el siguiente gráfico de Caobisco (Asociación Eu-ropea del Chocolates, Biscuits e Industrias Confiteras) Países Bajos ocupa la posición terce-ra.

Gráfico 8: Consumo por persona de Confiterí a de Azúcar en el Mundo 2005

Fuente: Caobisco, 2006.

Según el Centro de Estudios de Snacks y Confitería de Países Bajos (SSZ), en el año 2006 el consumo total de snacks y confitería se incrementó en un 1,3% en valor y un 1,3% en volu-men. Esta cifra supone un consumo per capita de 33 kg (excluyendo la panadería artesanal) y por tanto de 532 millones de kilos totales al año.

Grafico 9 y Tabla 8: Consumo en Valor de Confitería de Azúcar

Fuente: SSZ 2006.

De los datos anteriores, se desprende un consumo continuado de la confitería de azúcar a lo largo de los últimos años, exceptuando el año 2000 en el que se produjo un pequeño des-censo. Desde 2004 se ha estabilizado el crecimiento, rozando los 3.000 millones de euros.



x 1000 tone ladas 2004 2005 2006R ega liz 31 ,6 32 ,9 32 ,2C h ic les 4 ,3 4 ,2 4 ,2C aram elos de M enta 10 ,8 10 ,1 10 ,3M ed ic ina les 5 ,5 5 ,9 5 ,7C aram elos , gom ino las e tc 51 ,7 50 ,8 50 ,7

T ota l 103 ,9 103,9 103,1

0

20

40

60

80

100

120

2004 2005 2006

Regaliz

Chicles

Caramelos deMentaMedicinales

Caramelos,gominolas etcTotal

x 1 m i lló n € 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6R e g a liz 1 5 5 1 6 0 1 5 6C h ic le s 1 3 0 1 2 6 1 3 5C a ra m e lo s d e M e n ta 8 1 7 5 7 5M e d ic in a le s 6 1 6 4 6 3C a ra m e lo s , g o m in o la s e tc 2 9 1 2 8 5 2 8 1

T o ta l 7 1 8 7 1 0 7 1 0

0

200

400

600

800

2004 2005 2006

Regaliz

Chicles

Caramelos deMentaMedicinales

Caramelos,gominolas etcTotal

Tabla 7 y Gráfico 10: Consumo en toneladas de Confi tería de Azúcar

Fuente: SSZ, 2007. Elaboración Propia.

Tabla 8 y Gráfico 11: Consumo en millones de euros de Confitería de Azúcar


En los datos anteriores, se observa como en términos de volumen y de valor son muy impor-tantes regalices y caramelos, gominolas etc. Hay otros productos, como por ejemplo los chi-cles y los caramelos medicinales, que aunque en términos de volumen se consume menos cantidad, aún así reportan en valor cifras muy importantes. Lo anterior viene a constatar en el consumo, lo dicho en términos de facturación, la importancia del subsector regalices y del subsector caramelos, piruletas, dulces de azúcar cocido, turrón, toffee.

Gráfico 10; Consumo en toneladas Gráfico11: Consumo en millones


Debe tenerse presente que el consumo de estos productos de azúcar se realiza por impulso, lo que genera la necesidad de llamar la atención del consumidor, tanto por parte de los deta-llistas, colocando estos productos al lado de las cajas registradoras o en sitios estratégicos, como por parte de las compañías, a través de envoltorios llamativos, o de fácil transporte, ra-ciones individuales, fácil apertura, una disminución en colorantes, azúcares, una publicidad llamativa o la introducción de regalos para los consumidores infantiles. En definitiva, cualquier elemento que permita diferenciar el producto y dotarle de mayor valor añadido.



Caramelos de Menta

Marca Peso Precio € DistribuidorMentos 200 gr 2,19 € AHMentos 100 gr 1,22 AHAlbert Heijn 250 gr 0,74 AHMinimentos 48 und 3,94 AHHema 80 gr 1,25 HemaHema 100 gr 1,4 HemaTic Tac 72 gr 1,67 AHSmint 32 gr 1,77 AHKing 220 gr 1,15 AH

Chicles, gomas

Marca Peso Precio € DistribuidorXilifresh 51 gr 2,29 AHCasa del 28 und 0,29 AHdolceAlbert Heijn 50 und 1,25 AHStimorol 58 und 2,09 AHHema 120 gr 2,25 HemaSportlife 68 gr 2,25 AH

IV. PRECIOS Y SU FORMACIÓN

A continuación se expone un listado de precios de los distintos subsectores hasta aquí estu-diados (caramelos de menta,- chicles, - regaliz- y gominolas). Esta investigación se ha reali-zado haciendo un seguimiento en distintos establecimientos y formas de distribución como son: cadena de tiendas de confitería, especializadas en la venta de estos productos (Jamin), grandes almacenes (Hema) y red de supermercados líderes en Países Bajos (Albert Heijn-AH). Se ha prestado atención a marcas reconocidas, así como a las marcas del distribuidor, en los que los precios son menores. En este ámbito, Albert Heijn posee oferta, prácticamente en todas las variedades, siendo un fuerte competidor a nivel de regalices, el producto más popular entre los neerlandeses.

Elaboración Propia



REGALIZ

Marca Peso Precio € Distribuidor

Redband 250 gr 1,35 AHNapoleon 125 gr 1,28 AHVenco 300 gr 1,35 AHJamin 100 gr 0,95 JaminAlbert Heijn 100 gr 0,99 AHHema 80 gr 0,95 HemaHema 130 gr 1,25 Hema

CARAMELOS. PIRULETAS, TOFFEE…

Marca Peso Precio € Distribuidor

Caramelos Haribo 650 gr 2,72 AHCaramelos Katja 450 gr 2,83 AHCaramelos Werther s 175 gr 1,19 AHPiruletas ChupaChups 192 und 1,55 AH

ChupaChups 120 und 0,97 AHPiruletas Jamin 10 und 0,95 JaminPiruletas Hema 100 gr 1,25 HemaGominolas Albert Heijn 350 gr 1,33 AHGominolas Jamin 100 gr 0,95 JaminGominolas LookandLook 240 gr 1,89 AHGominolas Redband 200 gr 1,89 AH

Redband 230 gr 1,57 AHGominolas Kathja 200 gr 1,01 AHGominolas Fruitella 110 gr 1,31 AHGominolas Hema 1000 gr 3,5 Hema

Hema 300 gr 1,1 HemaToffee Pefetti VM 250 gr 1,23 AHEspumas Hema 250 gr 1,95 Hema

Elaboración Propia

Elaboración Propia



V. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

Debido a la fuerte competencia dentro de este sector, lo más importante a la hora de que un producto consiga “la fidelidad” del consumidor se encuentra en la calidad y la innovación. A pesar de la importación de productos españoles por algunas empresas neerlandesas y la pre-sencia de Chupa-Chups (aunque en la actualidad sea parte de Perfetti van Melle), no parece existir, según la opinión de las fuentes consultadas, una identificación clara de productos ni empresas españolas. Dentro de la confitería de azúcar, no encontramos un consumidor pre-ocupado por el origen del producto, sino más bien por las características añadidas que éste le puede ofrecer en cuanto formatos, calidades o menor consumo de azúcar.

Por otro lado, España se encuentra posicionado en la mente del consumidor neerlandés co-mo país productor de otro tipo de productos agroalimentarios, como por ejemplo, aceitunas, aceite de oliva, naranjas, vino, en mayor medida que productos de confitería de azúcar.



40%

23%

9%

28%

Tiendas de ConvenienciaSupermercados/HipermercadosTiendas EspecializadasOtros

% 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6

A B A B A B

R e g a liz 5 7 4 3 5 6 4 4 5 7 4 3

C h ic le s 5 5 4 5 5 4 4 6 4 6 5 4

C a ra m e lo s d e M e n ta 4 6 5 4 4 7 5 3 4 7 5 3

M e d ic in a le s 4 8 5 2 4 7 5 3 4 6 5 4

C a ra m e lo s , g o m in o la s , 5 5 4 5 5 6 4 4 5 5 4 5

T o ta l 5 3 ,7 4 6 ,1 5 3 ,7 4 6 ,3 5 3 ,7 4 6 ,3

A:D e ta ll is ta s

B : L o s d e m a s

VI. DISTRIBUCIÓN

En el sector de la confitería, las tiendas de conveniencia dominan los canales de distribución con un 40% de cuota, a pesar del poder y la fuerte concentración de las cadenas de super-mercados que ocupan el segundo lugar, siendo en todo caso, el canal minorista es el princi-pal lugar de venta de estos productos, tanto pequeños comercios como cadenas de distribu-ción, que en total concentran el 63% de la cuota.

Gráfico 12: Cuota de mercado según canal de distribución (Confitería en General)

Fuente: Datamonitor 2007

En términos de la confitería de azúcar, en concreto, el siguiente cuadro nos muestra de forma más desagregada datos sobre cada producto y su respectivo canal de distribución. En primer lugar, desde el 2004 los datos se mantienen constantes, en segundo lugar, el regaliz, los chi-cles y caramelos, se venden más a través de canal detallista, mientras los caramelos de men-ta y medicinales, a través del canal B (los demás), es decir, panaderías pastelerías, grandes almacenes, tabacaleras, gasolineras, hostelerías o salas de juego. En Países Bajos es nor-mal la venta de estos productos en perfumerías, como por ejemplo la cadena Etos. Y por úl-timo, se constata que a nivel global dentro de la confitería de azúcar, y manteniendo la ten-dencia antes señalada en la confitería general, el canal detallista es el punto de venta domi-nante, aunque los otros mencionados del canal B estén cerca de alcanzar el otro 50% en cuota de mercado. Como se ha dicho, en algunos productos poseen mayor importancia que el canal minorista.

Tabla 9: Cuota de mercado según

Canal de distribución (Confitería

de Azúcar)

Fuente: SSZ, 2007



VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO

La legislación europea presta especial atención a la seguridad alimenticia, para esta tarea el Reglamento (CE) 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo recoge los principios y re-quisitos generales de la legislación alimentaria, los cuales son seguidos por la legislación neerlandesa. Entre estos se encuentran 3 principios básicos: primero la seguridad alimenticia impidiendo la venta de productos dañinos para la salud o inadecuados para el consumo humano; en segundo lugar, el principio de precaución basado en la necesidad de análisis científicos como fundamento de la ley y por último el principio de trazabilidad pudiendo seguir todo el proceso desde la producción hasta la comercialización de los productos. Otros regla-mentos importantes en esta materia: 882/2002, 852/2004, 853/2004. 854/2004.

Respecto a la legislación y normativa en materia de etiquetado, se encuentra la Directiva 2000/89/CE, la cual es complementada por la Directiva CE 2003/89/CE relativa a ciertas sus-tancias alérgenas que deben ser recogidas en la etiqueta y la Directiva 90/496/CEE relativa al etiquetado de propiedades nutritivas de los productos alimenticios.

Para más información: http://ww.europa.eu.int/comm/food/index_en.html

Los Países Bajos han implementado la anterior normativa en su propia legislación bajo el principio de armonización que rige la U.E. Aunque en determinados casos existen aplicacio-nes más estrictas que deberán ser consultadas previamente.

La siguiente tabla recoge la implementación normativa realizada por Países Bajos:

Legislación UE Ámbito Legislación Neerlandesa

2000/13/CE Etiquetado General Besluit van 10 december 1991 betreffende Warenwetbesluit Etikettering van levensmiddelen

90/496/CEE Etiquetado Nutricio-nal

Warenwet voedingswaarde- informatie levens-middelen Staatsblad 483/1993.



2003/89/CE Alergenos Besluit van 25 oktober 2004, houdendewijziging van het Warenwetbesluit Etikettering van le-vensmiddelen (WEL) inzake devermelding van ingrediënten, van het Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen, en van het Warenwetbesluit bestuurlijke boeten.

Según su artículo 23 las etiquetas de-ben ir al menos en el idioma del país.

Se puede consultar sólo en neerlandés: www.overheid.nl

Según las reglas generales la etiqueta debe contener: el nombre del producto, la lista de los ingredientes, peso neto de productos pre-embalados, la fecha de caducidad, condiciones de uso y almacenaje, nombre y dirección del productor o vendedor establecido en la UE, indica-ción del lote en alimentos pre-embalados.

A partir de 2005 la Comisión y el Parlamento Europeo aprobaron la obligatoriedad de men-cionar los compuestos e ingredientes en las etiquetas para que el consumidor pueda identifi-car cualquier producto que pueda ocasionarle alergias como consecuencia de sustancias alérgenas (listado de las mismas Directivas 200/13/CE, 2005/26/CE, 2006/142/CE). Así mis-mo es importante la información nutricional acerca de las proteínas carbohidratos, grasas y otros compuestos, así como las menciones acerca de particulares propiedades nutricionales que pueda tener el producto (90/496/CEE).

Algunas autoridades neerlandesas competentes: Voedsel en Waren Autoriteit –VWA ( Autori-dad para la Seguridad de Consumidores y Alimentos- www.vwa.nl (en inglés). Y el Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwalitei-LNV (Ministerio de Agricultura, Naturaleza y Cali-dad de Alimentos)- www.minlnv.nl (en inglés).

Es importante atender a la nueva legislación en materia de reciclaje del empaquetado. Esta normativa, ha entrado en vigor el 1 de enero de 2008, como “el Impuesto de Empaquetado” o Packaging Tax, que forma parte de una política para reflejar el grado de contaminación am-biental en los precios del mercado. Así están obligados al pago de este impuesto, aquellos productores e importadores, que lleven a cabo suministros a Países Bajos de productos em-paquetados o empaquetado vacío (last minute packaging) por primera vez. Los importadores también deberán pagar aunque extraigan o quiten el packaging. Para los productos que son exportados no se aplicará el impuesto. El límite para el pago del impuesto se encuentra en el uso de más de15.000 kg de empaquetado.

Por otro lado, y junto a lo anterior, se encuentra “el Decreto de Empaquetado” (Packaging Decree), en vigor desde 2006, el cual obliga a las empresas, a organizar ellas mismas, la re-cogida y reciclaje del 65% de todo su empaquetado una vez desechado. Por último, las com-pañías deben declarar al Ministerio de Vivienda, Ordenación Espacial y Medio Ambiente (VROM) cuanto material de empaquetado utilizan en sus productos, reportando anualmente que actividades están llevando a cabo para la mejora del medio ambiente.



Se recomienda acudir a las páginas web: www.nedvang.nl y www.vrom.nl (ambas con versión en inglés) para obtener mayor información en relación a las obligaciones de reciclaje del em-paquetado en Países Bajos.

En lo referente a la práctica comercial, existe como se ha visto, un mercado relativamente fragmentado, pero con fuerte presencia de multinacionales y tradicionales marcas donde los consumidores se presentan “reacios” a cambiar sus productos favoritos, por tanto, se hace necesario persuadir a minoristas e importadores en cuanto a la venta de nuevas mercancías. Lo importante es entrar en contacto con los distribuidores o agentes “claves” y tratar de cons-truir relaciones a largo plazo, ofreciendo productos de calidad y con características que pue-dan resultar llamativas al consumidor y al propio agente.



VIII. ANEXOS

1. EMPRESAS

Para obtener un listado actualizado de comisionistas, importadores y distribuidores neerlan-deses de confitería de azúcar, puede contactar con la Oficina Económica y Comercial de Es-paña en La Haya, a través del formulario de Mercados Exteriores, que encontrará en el apar-tado de Contacto del portal ICEX.es (www.icex.es)

2. FERIAS

HORECAVA

Feria Internacional del sector hostelería.

Lugar: Amsterdam RAI

Frecuencia: Anual (enero de 2009)

Organización: Amsterdam RAI

Telefono: +31 (0) 205491212

Fax: +31 (0) 205491843

Contacto: [email protected]

Web: www.horecava.nl (en inglés y neerlandés)

Nationale Food Week

Feria Internacional de la Industria Alimenticia.(Profesional)

Lugar: Jaarbeurs Utrecht

Frecuencia: Bienal ( marzo 2009)

Organización: Jaarbeurs Exhibitions & Media

Teléfono y Fax: +31 (0)30 2952767 +31 (0)30 2952814


Email: www.nationalefoodweek.nl (en inglés y neerlandés)



PLMA’s World of Private Label

Feria Internacional de marca blanca.

Lugar: Amsterdam RAI

Frecuencia: anual ( 27-28 mayo de 2008)

Organización: Private Label Manufacters Association

Teléfono: +31(0)20 5753032

Fax: +31 (0)20 5753093


E-mail: www.plmainternational.com

3. PUBLICACIONES DEL SECTOR

Consudel

Revista sobre la Confitería y la Pastelería

Frecuencia: 10 ediciones al año

Tirada: 2.400

Editor: Alg. Publiciteitskantoor B.V.

Keizersgracht 188

1016 DW Amsterdam

Teléfono: +31 (0)20 6243254

Fax: +31 (0)20 6249128

E-mail: [email protected]

www.consudel.nl

DISTRIFOOD

Revista para el sector alimenticio en general

Periodicidad: semanal

Tirada:9.733

Editor: Reed Business B.V

Hanzestraat 1

7006 BA Doetinchem,

Postbus 4, 7000 BA Doetinchem

Tel.: +31 (0)314 349934

Fax.: +31 (0)314 349041

[email protected]



www.reedbusiness.nl

www.distrifood.nl

FOODMAGAZINE

Revista para el sector alimenticio en general.

Periodicidad: 11 ediciones

Tirada: 6.003

Editorial: Reed Business, B.V

Hanzestraat 1

7006 BA Doetinchem,

Postbus 4, 7000 BA Doetinchem

Tel.: +31 (0)314 349934

Fax.: +31 (0)314 349041

[email protected]

www.reedbusiness.nl

FOODPERSONALITY

Revista para los directores de detallistas del sector alimentario.

Periodicidad: mensual

Tirada: 7191

Editorial: Shelflife Publishing B.V

Molenveldlaan 104,

6523 RN Nijmegen

Tel.: +31 (0)24 3651670

Fax.: +31 (0)24 3651679

[email protected]

Internet: www.foodpersonality.nl

4. ASOCIACIONES

Studiecentrum Snacks en Zoetwaren (SSZ)

Centro de Estudios de Snacks y Confitería

Laan van Vollenhove 3217

3706 AR Zeist

Tel. + 31 (0)306950304

Fax. + 31 (0)306961305




Internet: www.ssz.nl (en neerlandés)

Vereniging voor de Bakkerij-en Zoetwarenindustrie ( VBZ)

Asociación neerlandesa de la Industria Confitera, Chocolatera y Galletera

Sir Winston Churchillaan 366 (20e etage)

2285 SJ Rijswijk

Tel. +31 (0)703554700

Fax +31 (0)703584679


Internet: www.vbz.nl (en neerlandés)

5. CODIFICACIÓN TARIC

17.04. Artículos de confitería sin cacao (incluido el chocolate blanco). 1704.10. Chicle incluso recubierto de azúcar :

Con un contenido de sacarosa inferior al 60% en peso (incluido el azúcar invertido calculado en sacarosa).

1704.10.11.0 En tiras

1704.10.19.0 Los demás

Con un contenido en sacarosa igual o superior al 60% en peso (incluido el azúcar invertido calculado en sacarosa).

1704.10.91.0 En tiras 1704.10.99.0 Los demás

1704.90. Los demás: 1704.90.10.0 Extracto de regaliz con más de 10% en peso de sacarosa, sin adición de otras materias. 1704.90.30.0 Preparación llamada “chocolate blanco”. Los demás: 1704.90.51 Pastas y Masas, incluido el mazapán, en envases inmediatos con un con-

tenido neto igual o superior a 1 kg. Que no contengan materias grasas procedentes de la leche o que las con-tengan en cantidad inferior al 1,5% en peso:

1704.90.51.1.Que no contengan sacarosa o que la contengan en cantidad inferior a 5% en peso (incluido el azúcar invertido, calculado en sacarosa). Con un contenido en peso de sacarosa (incluido el azúcar invertido, calculado en sacarosa: 1704.90.51.2 Igual o superior al 5% e inferior al 30%. 1704.90.51.3 Igual o superior al 30% e inferior al 40%. 1704.90.51.4 Igual o superior al 40% e inferior al 50%. 1704.90.51.5 Igual o superior al 50% e inferior al 70%. 1704.90.51.6 Igual o superior al 70%. Que contenga materias grasas procedentes de la leche en cantidad



igual o superior al 1,5% en peso: 1704.90.51.7 Con un contenido en peso de sacarosa (incluido el azúcar

invertido, calculado en sacarosa) igual o superior al 5% e inferior al 30%.

1704.90.51.9 Los demás. 1704.90.55 Pastillas para la garganta y caramelos para la tos Que no contengan materias grasas procedentes de la leche o que las contengan en cantidad inferior al 1,5% en peso: 1704.90.55.1 Que no contengan sacarosa o que la contengan en cantidad inferior al 5% en peso (incluído el azúcar invertido, calculado en sacarosa). Con un contenido en peso de sacarosa (incluído el azúcar Invertido, calculado en sacarosa): 1704.90.55.2 Igual o superior al 5% e inferior al 30%. 1704.90.55.3 Igual o superior al 30% e inferior al 40%. 1704.90.55.4 Igual o superior al 40% e inferior al 50%. 1704.90.55.5 Igual o superior al 50% e inferior al 70%. 1704.90.55.6 Igual o superior al 70%. 1704.90.55.9 Los demás. 1704.90.61 Grajeas, peladillas y dulces con recubrimiento similar: Que no contengan materias grasas procedentes de la leche o las contengan en cantidad inferior al 1,5% en peso: 1704.90.61.1 Que no contengan sacarosa o que la contengan en cantidad inferior al 5% en peso (incluido el azúcar invertido calculado en sacarosa): 1704.90.61.2 Igual o superior al 5% e inferior al 30%. 1704.90.61.3 Igual o superior al 30% e inferior al 50%. 1704.90.61.4 Igual o superior al 50% e inferior al 70%. 1704.90.61.5 Igual o superior al 70%. 1704.90.61.9 Los demás 1704.90.65 Gomas y otros artículos de confitería, a base de gelificantes,

incluidas las pastas de frutas en forma de artículos de confitería. Que no contengan materias grasas procedentes de la leche o que las contengan en cantidad inferior al 1,5 % en peso:

1704.90.65.1 Que no contengan sacarosa o que la contengan en cantidad inferior al 5 % en peso (incluido el azúcar invertido, calculado en sacarosa): 1704.90.65.2 Igual o superior al 5% e inferior al 30 % 1704.90.65.3 Igual o superior al 30% e inferior al 40% 1704.90.65.4 Igual o superior al 40% e inferior al 50% 1704.90.65.5 Igual o superior al 50% e inferior al 60% 1704.90.65.6 Igual o superior al 60% e inferior al 70% 1704.90.65.7 Igual o superior al 70% 1704.90.65.9 Los demás 1704.90.71 Caramelos de azúcar cocido, incluso rellenos: Con un contenido en peso de sacarosa (incluido el azúcar Invertido, calculado en sacarosa ) 1704.90.71.1 Inferior al 40% 1704.90.71.2 Igual o superior al 40% e inferior al 60% 1704.90.71.3 Igual o superior al 60%



1704.90.75 Los demás caramelos Que no contengan materias grasas procedentes de la leche o que las contengan en cantidad inferior al 1,5 % en peso. 1704.90.75.1 Que no contengan sacarosa o que la contengan en cantidad inferior al 5 % en peso (incluido el azúcar invertido, calculado en sacarosa). 1704.90.75.2 Igual o superior al 5% e inferior al 30% 1704.90.75.3 Igual o superior al 30% e inferior al 40% 1704.90.75.4 Igual o superior al 40% e inferior al 50% 1704.90.75.5 Igual o superior al 50% e inferior al 60% 1704.90.75.6 Igual o superior al 60% e inferior al 70% 1704.90.75.7 Igual o superior al 70% e inferior al 80% 1704.90.75.8 Igual o superior al 80% 1704.90.75.9 Los demás

1704.90.81 Obtenidos por compresión: Que no contengan materias grasas procedentes de la leche o que las contengan en cantidad inferior al 1,5 % en peso 1704.90.81.1 Que no contengan sacarosa o que la contengan en cantidad inferior al 5 % en peso (incluido el azúcar invertido, calculado en sacarosa ). Con un contenido en peso de sacarosa (incluido el azúcar calculado en sacarosa): 1704.90.81.2 Igual o superior al 5% e inferior al 30% 1704.90.81.3 Igual o superior al 30% e inferior al 40% 1704.90.81.4 Igual o superior al 40% e inferior al 50% 1704.90.81.5 Igual o superior al 50% e inferior al 80% 1704.90.81.6 Igual o superior al 80% Los demás, con un contenido en peso en sacarosa (incluido el azúcar invertido calculado en forma de sacarosa) 1704.90.81.7 Inferior al 30% 1704.90.81.8 Igual o superior al 30% e inferior al 70% 1704.90.99 Los demás: Que no contengan materias grasas procedentes de la leche o que las contengan en cantidad inferior al 1,5% en peso: 1704.90.99.1 Que no contengan sacarosa o que la contengan en cantidad inferior al 5% en peso (incluido el azúcar invertido, calculado en sacarosa). Con un contenido en peso de sacarosa (incluido el azúcar invertido calculado en sacarosa): 1704.90.99.2 Igual o superior al 5% e inferior al 30% 1704.90.99.3 Igual o superior al 30% e inferior al 40% 1704.90.99.4 Igual o superior al 40% e inferior al 80%

1704.90.99.5 Igual o superior al 80% e inferior al 90% 1704.90.99.6 Igual o superior al 90% Los demás: 1704.90.99.7 Que no contengan sacarosa o que la contengan en cantidad inferior al 5% en peso (incluido el azúcar invertido, calculado en sacarosa). Con un contenido en peso de sacarosa (incluido el azúcar invertido, calculado en sacarosa). 1704.90.99.8 Inferior al 70%

El mercado de la Confitería de Notas Sectoriales … · EL MERCADO DE LA CONFITERÍA DE AZÚCAR EN...

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