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EL MERCADO DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS EN CHINA

1

El mercado de la gestión de residuos en

China Mayo 2017

Este documento ha sido realizado por Sandra Ramos Illán, bajo la

supervisión de la Oficina Económica y Comercial

de la Embajada de España en Cantón


2222 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España

en CantónCantónCantónCantón

ÍNDICE

1. RESUMEN EJECUTIVO 4

2. DEFINICIÓN DEL SECTOR 6

2.1. TIPOLOGÍA DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS GENERADOS 6

2.2. CARACTERÍSTICAS DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE RESIDUOS 7

2.3. ACTIVIDADES DEL SECTOR 8

2.4. TIPOS DE EQUIPAMIENTO 9

2.5. DELIMITACIÓN DEL ESTUDIO 9

3. OFERTA - ANÁLISIS DE COMPETIDORES 10

3.1. ESTRUCTURA DEL SECTOR 10

3.2. PRINCIPALES COMPETIDORES 11

3.3. PROYECTOS RELEVANTES 13

4. DEMANDA 15

4.1. SITUACIÓN ACTUAL DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS EN LA REPÚBLICA POPULAR DE

CHINA 15

4.2. PLANES ESTATALES RELACIONADOS CON LA GESTIÓN DE RESIDUOS 17

4.3. RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU) 17

4.4. RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES (RSI) 24

4.5. RESIDUOS PELIGROSOS 27

4.6. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LAS PRINCIPALES INDUSTRIAS 28

4.7. RECUPERACIÓN DE SUELOS 34

4.8. DEMANDA DE IMPORTACIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA TRATAMIENTO DE RESIDUOS

35

5. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 39

6. ACCESO AL MERCADO - BARRERAS 40

6.1. BARRERAS ARANCELARIAS 40

6.2. BARRERAS NO ARANCELARIAS 41

6.3. MARCO LEGAL 44




6.4. RIESGOS ASOCIADOS A LA INVERSIÓN 47

6.5. FUENTES DE FINANCIACIÓN 49

7. OPORTUNIDADES 50

8. BIBILOGRAFÍA 53

9. ANEXOS 55

9.1. LISTA DE PROVINCIAS CON PORCENTAJE DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS INFERIOR

AL 95% 55

9.2 PRINCIPALES FERIAS Y EVENTOS DEL SECTOR 56

9.3 CONTACTOS DE INTERÉS 57




1. RESUMEN EJECUTIVO

El sector de la gestión de residuos comprende todas aquellas actividades relacionadas con la re-cogida, el depósito, el tratamiento y la recuperación de desechos derivados de la actividad huma-na. Este estudio se centrará en aquellas actividades económicas derivadas de la gestión y trata-miento tanto de los residuos sólidos urbanos como de los residuos sólidos industriales, y en con-creto en las siguientes:

• Construcción y operación de plantas de tratamiento de residuos. • Venta de equipamiento para gestión residuos sólidos.

Durante la última década, la cifra de negocio arrojada por el sector de la gestión de residuos y el reciclaje ha crecido espectacularmente, hasta alcanzar en 2015 los 377.088 millones de yuanes (aprox. 54.779,6 millones de USD). China superó a Estados Unidos como el mayor generador de residuos mundial en 2004 y generó 190 millones de toneladas de residuos en 2015.

Dado el aumento de población urbana que se está produciendo en China, se espera que para 2020 la generación de residuos sólidos urbanos alcance los 230 millones de toneladas. En cuanto a los residuos sólidos industriales, durante los últimos cuatro años, su generación se ha situado alrededor de los 3.200 millones de toneladas y, dados los planes de las autoridades chinas de re-ducir sobrecapacidades industriales, es probable que en los próximos años la tasa de generación se mantenga o decrezca ligeramente. Tradicionalmente se ha optado por el almacenamiento de los residuos en vertederos, si bien desde la entrada en vigor del XII Plan Quinquenal el gobierno ha comenzado a apostar fuertemente por la incineración.

En lo que a exportaciones de equipamiento para tratamiento de residuos se refiere, algunas parti-das arancelarias que China ha importado tradicionalmente han descendido en los últimos años, tales como los hornos industriales y sus partes u hornos de resistencia. En contraposición, otras partidas arancelarias que antes no tan relevantes han aumentado, especialmente el equipamiento para tratamiento de residuos peligrosos e incineración.

Las tecnologías chinas para la gestión de residuos continúan sin ser capaces de competir en cali-dad con aquellas importadas de países con mayor nivel tecnológico y normativas medioambienta-les de aplicación más estricta. Así, China cuenta con sistemas de gestión de residuos eficientes en grandes núcleos urbanos que han invertido en tecnología importada; no obstante, en ciudades de menor tamaño y zonas rurales la implementación de la normativa medioambiental ha sido bas-tante laxa y se ha recurrido a empresas locales con menor capacidad tecnológica, por lo que cuentan con instalaciones contaminantes y poco eficientes.




Aunque las grandes empresas del sector siguen siendo chinas, en la última década las empresas extranjeras han comenzado a competir en el sector. Éstas están especializadas en nichos que re-quieren de tecnología especializada. Cabe destacar que, hasta ahora, la falta de aplicación de la normativa y el proteccionismo local limitaban la demanda de tecnología importada, pero desde el inicio del XIII Plan Quinquenal se están ejerciendo fuertes presiones por parte del gobierno central para lograr una aplicación efectiva de la normativa. La preocupación por solventar los problemas medioambientales de China ha quedado reflejada en varios planes gubernamentales como el Ac-tion Plan on Soil Pollution Prevention and Control, el Action Plan on Water Pollution Prevention and Control y el Action Plan on Air Pollution Prevention and Control, que respaldan la demanda de tecnologías eficientes y ecológicas. Esta nueva tendencia a endurecer la normativa medioambien-tal y su implementación creará cada vez más oportunidades para las empresas extranjeras.

Existen algunas barreras de acceso al mercado que conviene tener en cuenta, como la necesidad de presencia en el país para poder establecer relaciones con los actores clave, las bajas tarifas por tonelada tratada o las dificultades para proteger la propiedad intelectual. Asimismo, existe un marco regulatorio muy fragmentado que varía según las provincias y que será necesario estudiar en función del lugar de interés.

A partir de los datos proporcionados en el estudio, se han identificado los siguientes subsectores de oportunidad a corto y medio plazo:

• Construcción y operación de plantas de incineración • Gestión y tratamiento de residuos peligrosos (médicos, químicos y metales pesados) • Gestión y tratamiento de residuos eléctricos y electrónicos (e-waste) • Recuperación de suelos

Asimismo, existen oportunidades en la exportación de equipamiento, concretamente:

• Equipamiento para incineración: hornos de inducción y sus partes • Equipamiento para gestión de residuos peligrosos: láseres y aparatos electrónicos para

calefacción de espacio y suelos




2. DEFINICIÓN DEL SECTOR

El sector de la gestión de residuos comprende todas aquellas actividades relacionadas con la re-cogida, el depósito, el tratamiento y la recuperación de desechos derivados de la actividad huma-na. Por lo tanto, la gestión de residuos puede abarcar venta de equipos, reciclaje, descontamina-ción de suelos, construcción y tratamiento de plantas o servicios de consultoría.

Cabe destacar que este informe se centra exclusivamente en la gestión de residuos sólidos. Por lo tanto, no se hará referencia a actividades relacionadas con la gestión y el tratamiento de aguas residuales.

2.1. TIPOLOGÍA DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS GENERADOS

En la tabla 1, se puede encontrar una clasificación completa de los residuos según su tipología. Sin embargo, en este estudio, la división utilizada se corresponderá con la usada normalmente en los datos sectoriales proporcionados por el gobierno chino1, es decir:

TTTTabla abla abla abla 1111. . . . Tipos de residuos sólidos

Fuente:Fuente:Fuente:Fuente: “El mercado de la gestión de residuos sólidos en China”, ICEX

1 Waste Management in China: Issues and Recommendations (2005). World Bank. http://siteresources.worldbank.org/INTEAPREGTOPURBDEV/Resources/China-Waste-Management1.pdf




• Residuos sólidos urbanosResiduos sólidos urbanosResiduos sólidos urbanosResiduos sólidos urbanos ((((en adelante, en adelante, en adelante, en adelante, RSU)RSU)RSU)RSU): incluye aquellos residuos residenciales, comerciales, institucionales, de mantenimiento urbano y aquellos residuos industriales no derivados de procesos industriales.

• Residuos sResiduos sResiduos sResiduos sólidos industrialesólidos industrialesólidos industrialesólidos industriales ((((en adelante, en adelante, en adelante, en adelante, RSI)RSI)RSI)RSI): incluye aquellos residuos derivados de procesos industriales, lo que comprende principalmente subproductos industriales tales como chatarras y escorias.

• Residuos peligrososResiduos peligrososResiduos peligrososResiduos peligrosos: esta categoría está compuesta por subproductos peligrosos deriva-dos de la actividad industrial, residuos médicos peligrosos y, en menor medida, residuos urbanos peligrosos. También puede contener cantidades mínimas de residuos radiactivos.

2.2. CARACTERÍSTICAS DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE RESIDUOS

Si bien tal y como se muestra en la tabla 2, existen multitud de opciones de tratamiento de resi-duos, en este estudio se examinarán aquellas soluciones contempladas en los datos oficiales del Buró de Estadísticas de China2:

TTTTabla abla abla abla 2222. . . . Tipos de gestión de residuos

Fuente:Fuente:Fuente:Fuente: “Waste Management in China: Issues and Recommendations”, World Bank

• Vertederos urbanosVertederos urbanosVertederos urbanosVertederos urbanos: : : : consiste en la acumulación de residuos en una estructura sanitaria especialmente diseñada para ralentizar su descomposición y aislarlos de su entorno cir-cundante de tal forma que se evite la contaminación medioambiental. Es la solución más eficiente en costes y a menudo la más utilizada por países en desarrollo o en aquellos que disponen de grandes espacios, ya que una de sus principales desventajas es que requie-ren de una gran cantidad de espacio. Es necesario distinguir los vertederos urbanos de los vertederos clandestinos a cielo abierto, es decir, aquellos lugares en los que simplemente

2 What a Waste. A Global Review of Solid Waste Management (2012). World Bank. https://siteresources.worldbank.org/INTURBANDEVELOPMENT/Resources/336387-1334852610766/What_a_Waste2012_Final.pdf




se acumulan residuos al aire libre sin ningún tipo de consideración medioambiental y que liberan sustancias tóxicas que contaminan el agua y el suelo.

• IncineraciónIncineraciónIncineraciónIncineración: : : : implica la combustión de basuras a altas temperaturas hasta reducirla a ce-nizas. Reduce el volumen de los residuos sólidos en un 80-85% y es un método muy utili-zado en países con poco espacio, aunque requiere de una inversión económica elevada. Se trata de un método polémico, ya que las emisiones y las cenizas resultantes de proceso de incineración son tóxicas y requieren de tratamiento posterior.

• Compostaje y otrosCompostaje y otrosCompostaje y otrosCompostaje y otros: : : : consiste en la descomposición de aquellos residuos orgánicos que posteriormente se utilizan como abono o para recuperación de suelos. Aunque se trata de un método medioambientalmente responsable, solo es aplicable a residuos biodegrada-bles y necesita de una cuidadosa separación y de condiciones controladas para una des-composición adecuada.

2.3. ACTIVIDADES DEL SECTOR

Como se ha mencionado, el sector abarca multitud de actividades (tabla 3), dentro de las cuales las principales son:

• Venta de equipos destinados a tratamiento de residuos sólidos • Construcción y operación de plantas de tratamiento de residuos • Servicios de consultoría enfocados al asesoramiento acerca de sistemas integrales de

gestión de residuos • Recuperación de suelos contaminados por contacto con residuos sin tratar

TTTTabla abla abla abla 3333. . . . Actividades y cadena de valor de la gestión de residuos

Fuente:Fuente:Fuente:Fuente: “El mercado de la gestión de residuos sólidos en China”, ICEX




2.4. TIPOS DE EQUIPAMIENTO

Los principales tipos de equipamiento según la modalidad de tratamiento en la que se emplean son:

• Equipamiento para incineraciónEquipamiento para incineraciónEquipamiento para incineraciónEquipamiento para incineración: comprende principalmente hornos y partes de hornos que provoquen la combustión de los residuos.

• Equipamiento para reciclajeEquipamiento para reciclajeEquipamiento para reciclajeEquipamiento para reciclaje: comprende aquellas máquinas para limpiar y secar los ma-teriales reciclables, así como aquellos destinados a machacarlos, triturarlos, mezclarlos y posteriormente transformarlos en el material reciclado.

• Equipamiento para el almEquipamiento para el almEquipamiento para el almEquipamiento para el almacenamiento de residuosacenamiento de residuosacenamiento de residuosacenamiento de residuos y de residuosy de residuosy de residuosy de residuos peligrosospeligrosospeligrosospeligrosos: com-prende máquinas de calefacción y control de temperatura para tratamientos térmicos.

2.5. DELIMITACIÓN DEL ESTUDIO

Este estudio se centrará en aquellas actividades económicas derivadas de la gestión y tratamiento tanto de los RSU como de los RSI, y en concreto en las siguientes:

• CCCConstrucción y operación de planonstrucción y operación de planonstrucción y operación de planonstrucción y operación de plantas de tratamiento de residuos. tas de tratamiento de residuos. tas de tratamiento de residuos. tas de tratamiento de residuos. • VVVVenta de equipamientoenta de equipamientoenta de equipamientoenta de equipamiento para gestiónpara gestiónpara gestiónpara gestión dededede residuos sólidosresiduos sólidosresiduos sólidosresiduos sólidos: los códigos arancelarios que

se considerarán bajo esta denominación se basan en aquellos determinados como tales según la OCDE3 y quedan recogidos en la tabla 4:

TTTTabla abla abla abla 4444. Tipos de gestión de residuos

Fuente:Fuente:Fuente:Fuente: Elaboración propia a partir de datos de “Sectorial Study: Environmental Goods and Services”, EU-China Trade SIA

3 EU-China Trade SIA (2008). Sectorial Study: Environmental Goods and Services.

CLASIFICACIÓN ARANCELARIACLASIFICACIÓN ARANCELARIACLASIFICACIÓN ARANCELARIACLASIFICACIÓN ARANCELARIA Código HSCódigo HSCódigo HSCódigo HS 3.1 Hazardous waste storage and treatment equipment 3.1 Hazardous waste storage and treatment equipment 3.1 Hazardous waste storage and treatment equipment 3.1 Hazardous waste storage and treatment equipment Other contents of cement, concrete 681099 Other articles of lead 780600 Other electric space heating and soil heating apparatus 851629 Lasers, other than laser diodes 901320 3.2 Recycling equipment3.2 Recycling equipment3.2 Recycling equipment3.2 Recycling equipment Machinery to clean, dry bottles, etc 842220 Other mixing and kneading machines for earth, stone, sand,etc 847439 Other machines for mixing and grinding 847982 Other machines having individual functions 847989 3.3 Incineration equipment3.3 Incineration equipment3.3 Incineration equipment3.3 Incineration equipment Other furnaces, ovens, incinerators, non-electric 841780 Parts of furnaces, non-electric 841790 Industrial or laboratory electric resistance furnaces 851410 Furnaces and ovens functioning by induction or dielectric loss 851420 Other industrial or laboratory electric furnaces and ovens 851430 Parts, industrial or laboratory electric furnaces 851490




0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

0200400600800

1.0001.2001.4001.6001.800

3. OFERTA - ANÁLISIS DE COMPETIDORES

3.1. ESTRUCTURA DEL SECTOR

Durante la última década, la cifra de negocio arrojada por el sector de la gestión de residuos y el reciclaje ha crecido espectacularmente (figura 1)4. En 2015, alcanzó los 377.088 millones de yua-nes (aprox. 54.779 millones de USD), lo que supone que este valor se duplicó entre 2009 y 2015. Asimismo, el número de empresas del sector se ha triplicado en la última década, aunque desde 2013 se ha estabilizado (figura 2).

Figura Figura Figura Figura 1111. Cifra de negocio (100 millones de RMB) Figura 2Figura 2Figura 2Figura 2. Número de empresas del sector

Fuente:Fuente:Fuente:Fuente: Elaboración propia a partir de datos de China Statistical Yearbook (2006-2016)

El sector de la gestión y el tratamiento de residuos se encuentra bastante fragmentado en China. En 2015, el Buró de Estadísticas de China cifraba el número de empresas del sector con más de 20 millones de yuanes de facturación en 1.5305. Alrededor de un 7% de las mismas son grandes y

4 Las cifras proporcionadas por el National Bureau of Statistics incluyen residuos sólidos y líquidos

5 Los datos del número de empresas especificados en este apartado se refieren a aquellas empresas por encima del tamaño designado por el National Bureau of Statistics. Entre 1998 y 2010, el tamaño designado era una facturación superior a los 5 millones de yuanes (aprox. 0,7 millones de USD); a partir de 2011, se determinó que en adelante se-ría una facturación superior a los 20 millones de yuanes (2,8 millones de USD).




medianas empresas que operan en varias provincias o en todo el ámbito nacional; el resto son empresas locales que trabajan a nivel local o provincial o que están especializadas en nichos con-cretos.

A pesar de esta fragmentación, los datos muestran una tendencia hacia la participación cada vez mayor de las empresas grandes y medianas. En 2010, éstas representaban un 10,23% de la cifra de negocio del sector, mientras que en 2015 ya acaparaban el 34,57% del sector. Cabe destacar que el subsector de la construcción y operación de plantas de incineración, en el que los proyec-tos licitados son más grandes y costosos, se encuentra más concentrado.

En el sector conviven empresas públicas, mixtas y privadas. La necesidad de financiación del sector privado dio lugar a un proceso de privatización que ha llevado a una mayor proporción de empresas privadas y mixtas. Asimismo, los beneficios obtenidos por las empresas privadas cre-cieron un 0,84% en este período, mientras que los de las empresas de propiedad pública decre-cieron un 0,03%. Aunque las grandes empresas del sector siguen siendo chinas, en la última dé-cada las empresas extranjeras han comenzado a competir en el sector, gracias a la expansión del sector y sus necesidades tecnológicas. Cabe destacar el sector de los residuos peligrosos, en el que el 99% de las empresas son privadas.

Dentro de las empresas del sector, aquellas de mayor relevancia son las que construyen y operan plantas de incineración (también conocidas como Waste-to-Energy, WTE por sus siglas en inglés), ya que son las que tienen capacidad para asumir proyectos de mayor envergadura. Gran parte de ellas se dedican también a otras actividades dentro del sector, como la fabricación de equipos y el desarrollo de tecnologías para incineración o incluso gestión de vertederos. El 34 % de la ges-tión de plantas de RSU y RSI corresponde a un grupo heterogéneo de empresas locales, estata-les, privadas, partenariados público-privados y joint-ventures con empresas extranjeras. El 76% restante está dominado por grandes empresas, tanto locales como extranjeras.

3.2. PRINCIPALES COMPETIDORES

A continuación, se analizan las doce empresas principales del sector (figura 3):

FFFFigura igura igura igura 2222. Cuota de mercado de las principales empresas del sector

Fuente:Fuente:Fuente:Fuente: “Future Development of Waste Management in China According to the 13th Five-Year Plan”, Vivis.de




• Hangzhou Jinjiang GroupHangzhou Jinjiang GroupHangzhou Jinjiang GroupHangzhou Jinjiang Group: es uno de los principales grupos del sector medioambiental, lí-der en la gestión de plantas de incineración WTE. Colaboraron con el Banco Mundial en 2004 en la construcción de la primera planta WTE en China. Han completado alrededor de 20 proyectos de plantas WTE en provincias como Shandong, Anhui, Henan, Zhejiang, Hu-bei y Xinjiang.

• China National Environmental Protection CorporationChina National Environmental Protection CorporationChina National Environmental Protection CorporationChina National Environmental Protection Corporation:::: subsidiaria de China Energy Conservation and Environmental Protection Group, empresa estatal con más de 100.000 millones de yuanes (aprox. 14.586 millones de USD) en activos y uno de los grupos indus-triales líderes en el sector ambiental chino.

• Shanghai EnvironmentalShanghai EnvironmentalShanghai EnvironmentalShanghai Environmental Protection Group: Protection Group: Protection Group: Protection Group: subsidiaria de China Water Investment, es una empresa estatal dedicada tanto al desarrollo de equipos para tratamiento de residuos sólidos como a la construcción y gestión de plantas de residuos.

• China China China China Everbright InternationalEverbright InternationalEverbright InternationalEverbright International: : : : es una de las compañías líderes en la industria medioam-biental en China. Cotiza en la Bolsa de Hong Kong y ha realizado más de 20 proyectos WTE en 14 provincias, con una inversión total de 7.300 millones de yuanes (aprox. 1.064 millones de USD).

• Zhejiang WZhejiang WZhejiang WZhejiang Weiming Environmental Protectioneiming Environmental Protectioneiming Environmental Protectioneiming Environmental Protection: se dedican tanto al desarrollo de equipos como a la gestión, construcción y operación de plantas WTE. Cuentan con 16 plantas en Zhejiang, Jiangsu, Hebei y Henan, con una capacidad de tratamiento anual de 4,6 millones de toneladas al día.

• Chonqing Chonqing Chonqing Chonqing SanfengSanfengSanfengSanfeng EnvironmentEnvironmentEnvironmentEnvironmental Industrial Group:al Industrial Group:al Industrial Group:al Industrial Group: empresa dedicada a la construcción y gestión de proyectos WTE y a la fabricación de equipamiento para las mismas. Cuentan con 19 plantas WTE bajo modalidad Build Operate Transfer (BOT) en toda China. Además, son la primera empresa china en desarrollo de tecnología para plantas WTE, y su tecnolo-gía se ha aplicado en más de 50 proyectos en China.

• Shenzhen EnergyShenzhen EnergyShenzhen EnergyShenzhen Energy GroupGroupGroupGroup: : : : empresa especializada en el sector de energía, se dedica a la fabricación de equipamiento y a la gestión de plantas. Opera principalmente en la provin-cia de Guangdong, donde cuenta con varios proyectos WTE.

• Dynagreen Environmental Protection GroupDynagreen Environmental Protection GroupDynagreen Environmental Protection GroupDynagreen Environmental Protection Group: empresa estatal con un capital registrado de 7.000 millones de yuanes (aprox. 1.020 millones de USD). Es uno de los líderes en plan-tas WTE y en la actualidad se encuentra inmerso en la construcción de 9 plantas en todo el país mediante una colaboración con el Banco Asiático de Desarrollo.

• Veolia EnvironmentVeolia EnvironmentVeolia EnvironmentVeolia Environment: : : : empresa francesa líder en tratamiento de residuos peligrosos en Chi-na, en la actualidad opera 20 proyectos de gestión de residuos en varias provincias. Entre ellos se cuentan 8 plantas de WTE y de tratamiento de gas y algunos de los vertederos municipales más importantes de China.

• New Environmental Energy Holding LiNew Environmental Energy Holding LiNew Environmental Energy Holding LiNew Environmental Energy Holding Limitedmitedmitedmited: : : : empresa especializada en la construcción y gestión de plantas de residuos sólidos bajo modalidad BOT. Cuenta con plantas en Guangzhou, Beijing, Nanchang, Shanghai y Shenzhen, con una capacidad de tratamiento de 6.000 toneladas al día.

• China SciencChina SciencChina SciencChina Sciences Groupes Groupes Groupes Group: : : : empresa estatal con un capital registrado de 200 millones de yuanes (aprox. 29 millones de USD), dedicada a la gestión e inversión en tecnología. Den-tro de la gestión de residuos, se dedica a la incineración de residuos sólidos y al tratamien-to de aguas residuales.




• Sound EnvironmentSound EnvironmentSound EnvironmentSound Environmental Resources: al Resources: al Resources: al Resources: empresa dedicada a la consultoría, construcción y gestión de plantas WTE, así como a la fabricación de equipos. Han invertido en más de 50 proyectos de tratamiento de residuos sólidos y de agua en Shandong, Chongqing y Hebei, entre otros.

Otras empresas extranjeras que destacan en el sector son Jiangsu WELLE Environmental Co (joint venture sinoalemana), Covanta Energy (Estados Unidos) o United Engineers Limited (Singapur). Éstas están especializadas en nichos concretos que requieren tecnología especializada, como tra-tamiento biológico de residuos orgánicos en el caso de Jiangsu WELLE o la operación de plantas para tratamiento de residuos hospitalarios en el caso de United Engineers Limited. Asimismo, se ha de tener en cuenta que las empresas que resulten más relevantes variarán en función de la zona y la provincia.

3.3. PROYECTOS RELEVANTES

En los dos últimos Planes Quinquenales (XII y XIII, concretamente), las autoridades chinas han promovido el desarrollo de la incineración como el método de tratamiento de residuos preferente. De los contratos firmados en los últimos años, destacan dos proyectos representativos del impul-so que se está dando al sector:

• Dynagreen construirá Dynagreen construirá Dynagreen construirá Dynagreen construirá nueve plantas nueve plantas nueve plantas nueve plantas WTE WTE WTE WTE con el apoyocon el apoyocon el apoyocon el apoyo dedededel Banco Asiático de Desl Banco Asiático de Desl Banco Asiático de Desl Banco Asiático de Desa-a-a-a-rrrrrrrroooollo para 2018llo para 2018llo para 2018llo para 2018

A principios de 2017, el Banco Asiático de Desarrollo anunció que había firmado acuerdos con diez bancos comerciales para proporcionar un paquete financiero de 200 millones de dólares para la construcción de nueve plantas de incineración en China. Éstas se construirán en ciudades pe-queñas y medianas mediante acuerdos público-privados con los gobiernos municipales locales. Las plantas estarán operativas en 2018, contarán con una capacidad de tratamiento de 6.300 to-neladas al día y generarán 610 GW/h6.

• China abrirá la planta WasteChina abrirá la planta WasteChina abrirá la planta WasteChina abrirá la planta Waste----totototo----Energy más grande del mundo en 2020Energy más grande del mundo en 2020Energy más grande del mundo en 2020Energy más grande del mundo en 2020

En 2016, China anunció la construcción de la que será la planta de incineración más grande del mundo en la ciudad de Shenzhen. Ésta será capaz de quemar 5.000 toneladas de basura al día, es decir, que podrá procesar por sí sola un tercio de la basura generada diariamente en Shenzhen, que cuenta con 20 millones de habitantes. La planta fue diseñada por los estudios de arquitectura daneses Schmidt Hammer Laseen Architects y Gottlieb Paludan Architects y contará tecnología puntera y un techo de 66.000 metros cuadrados que se recubrirá de placas solares (imagen 1).

6 Bloomberg News (abril 2013). ADB to lend Dynagreen $200 million for Waste-to-Energy Plants. https://www.bloomberg.com/news/articles/2013-04-12/adb-to-lend-dynagreen-200-million-for-waste-to-energy-plants




Imagen Imagen Imagen Imagen 1111. . . . Prototipo de la nueva central WTE en Shenzhen

Fuente:Fuente:Fuente:Fuente: Dezeen.com

Así, la central se ha considerado una muestra del viraje del gobierno chino hacia la sostenibilidad y la innovación y de su compromiso con la promoción de las plantas WTE. Adicionalmente, desta-can sus instalaciones especialmente diseñadas para la organización de visitas, que muestran co-mo el proyecto también se enfoca en educar a la población y normalizar la existencia de este tipo de plantas, ya que han sido objeto de oposición pública en el pasado7.

7 Dezeen (2016). Word’s largest waste-to energy plant proposed for Shenzhen https://www.dezeen.com/2016/02/04/worlds-largest-waste-to-energy-plant-shenzhen-china-schmidt-hammer-lassen-gottlieb-paludan/




4. DEMANDA

4.1. SITUACIÓN ACTUAL DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS EN LA REPÚBLICA POPULAR DE CHINA

Durante el proceso de industrialización y desarrollo que ha vivido China durante las últimas déca-das, la generación de residuos ha aumentado de forma espectacular: superó a Estados Unidos como el mayor generador de residuos mundial en 2004 y generó el pasado 2015 190 millones de toneladas de residuos. Entre los años 2000 y 2013, los RSI aumentaron una media del 11,4% anual, mientras que los RSU lo hicieron en un 3,1% entre 2000 y 20128. Las previsiones indican que, en 2030, el volumen de residuos alcanzará los 480 millones de toneladas, más del doble de la generación estimada en Estados Unidos para esta fecha. Ningún país ha experimentado antes un aumento en la generación de residuos tan grande ni tan rápido como el que ha vivido China9.

En la actualidad, la ratio inversión medioambiental/PIB es del 1,5%, muy inferior a la media de los países desarrollados, y la inversión en gestión de residuos sólidos representa menos de un 15%. No obstante, dada la creciente preocupación por la situación medioambiental de China, los dos últimos Planes Quinquenales han contemplado una mayor inversión medioambiental y la promo-ción de las industrias relacionadas con el medioambiente10. Concretamente, y de acuerdo con el Ministerio de Protección Medioambiental, se espera que en los próximos cinco años la inversión pública en la industria de protección medioambiental alcance los 17.000 millones de yuanes (aprox. 2.469 millones de USD); de esta cifra, alrededor de un 30%, es decir, unos 5.100 millones de yuanes (aprox. 740 millones de USD), se destinará a la gestión de residuos sólidos.11

8 Goldman Sachs (2015). China’s environment. Big issues, accelerating efforts, ample opportunities. http://www.goldmansachs.com/our-thinking/pages/interconnected-markets-folder/chinas-environment/report.pdf

9 Waste Management in China: Issues and Recommendations (2005). World Bank. http://siteresources.worldbank.org/INTEAPREGTOPURBDEV/Resources/China-Waste-Management1.pdf


11 Mimes Bronn. Gobierno de Noruega (2016) Solid Waste Management in China https://www.mimesbronn.no/request/116/response/517/attach/4/Solid%20Waste%20Management%20in%20China%201.docx%20425103.pdf




De acuerdo con el último Report on the National Environmental Protection Industry12, la industria de la gestión de residuos sólidos en China estaba valorada en alrededor de unos 18.200 millones de yuanes en 2014 (aprox. 2.643 millones de USD), lo que supone tan solo un 9% del total de la industria de protección medioambiental. Esto supone un porcentaje muy reducido en compara-ción con Estados Unidos, el segundo mayor generador de residuos, donde los ingresos corres-pondientes a este sector suponen 40.700 millones de USD, alrededor de un 37%. Esta diferencia es señal del potencial de crecimiento del mercado chino de gestión de residuos13.

Es necesario mencionar la dualidad socioeconómica que existe entre la ciudad y las zonas rurales chinas y que se manifiesta especialmente en este sector, puesto que los niveles de desarrollo de sus sistemas de gestión de residuos son muy dispares. En las grandes ciudades, las condiciones pueden llegar a ser similares a las de Europa, mientras que en zonas poco desarrolladas, donde históricamente ha habido una aplicación laxa de la normativa, se ha tendido a verter los residuos en vertederos clandestinos no habilitados para ello.

Hasta ahora, esta dualidad ha limitado el mercado al que las empresas extranjeras tenían un ac-ceso real. Las tecnologías chinas para la gestión de residuos continúan sin ser capaces de com-petir en calidad con aquellas importadas de países con mayor nivel tecnológico y normativas me-dioambientales de aplicación más estricta. Sin embargo, el equipamiento importado implica cos-tes considerablemente mayores no solo en su adquisición, sino también en su operación y man-tenimiento (tabla 5).

TTTTabla abla abla abla 5555. . . . Comparación de costes de adquisición, operación y mantenimiento de una central de incineración (capacidad de 600 ton/día) según su tecnología

Fuente:Fuente:Fuente:Fuente: “China’s environment. Big issues, accelerating efforts, ample opportunities”, Goldman Sachs.

Así, al ser la gran mayoría de proyectos licitados por entidades gubernamentales locales, encon-tramos que las principales plantas de incineración en ciudades como Pekín, Shenzhen, Shanghái o Guangzhou sí realizaron una importante inversión en equipamiento comprado a empresas ex-tranjeras líderes como Alstom o Seeger. Sin embargo, muchas entidades gubernamentales loca-les, conscientes de la pobre implementación de la normativa, han decidido no invertir en tecnolo-gías importadas, lo que se traduce en instalaciones ineficientes y contaminantes. Lo mismo suce-de con los vertederos, que muchas veces carecen de las medidas de saneamiento adecuadas: se

12 Ministry of Environmental Protection of the People’s Republic of China (2014) Report on the State of the Envi-ronment. http://english.mep.gov.cn/Resources/Reports/soe/soe2011/201606/P020160601592064474593.pdf


Tecnología diseñada en ChinaTecnología diseñada en ChinaTecnología diseñada en ChinaTecnología diseñada en China Tecnología importadaTecnología importadaTecnología importadaTecnología importada

Costes de adquisición Costes de adquisición Costes de adquisición Costes de adquisición 28,2-31,4 millones de USD 70,6-78,5 millones de USD

OOOOperación y manperación y manperación y manperación y mantenimientotenimientotenimientotenimiento 11- 12,6 USD/ton 48,6-53,4 USD/ton




estima que la tasa de recuperación de biogás es la mitad que en países occidentales, mientras que la tasa de tratamiento de lixiviados apenas llega al 50% de la capacidad de los vertederos.

No obstante, la brecha en la aplicación de la normativa entre las zonas urbanas y las rurales ha comenzado a reducirse recientemente. Desde el inicio del XIII Plan Quinquenal, la creciente preo-cupación por el medio ambiente está llevando a que las autoridades locales dejen de pasar por al-to las infracciones de la normativa, lo que implicará un crecimiento de la demanda de tecnologías importadas.

Por otra parte, existe el problema de que la mayor parte de las instalaciones no se construyeron de acuerdo con los estándares medioambientales actuales y necesitarán de una inversión consi-derable para actualizar su tecnología.

4.2. PLANES ESTATALES RELACIONADOS CON LA GESTIÓN DE RESIDUOS

Existen varios planes estatales que afectan al sector de la gestión y el tratamiento de residuos y que respaldan la demanda a través de los objetivos establecidos por el gobierno. Todos ellos es-tán enmarcados en el contexto del XIII Plan Quinquenal, un documento de planificación económi-ca gubernamental que marca objetivos a cinco años, y a raíz del cual se generan una serie de pla-nes de acción que especifican cómo cumplirlos. El XIII Plan Quinquenal, que abarca desde 2016 hasta 2020, ha destacado por sus ambiciosos objetivos medioambientales. Los planes de acción publicados hasta la fecha que afectan al sector son:

• Action Plan on Soil PollAction Plan on Soil PollAction Plan on Soil PollAction Plan on Soil Pollution Prevention and Control y Action Plan on Water Pollution ution Prevention and Control y Action Plan on Water Pollution ution Prevention and Control y Action Plan on Water Pollution ution Prevention and Control y Action Plan on Water Pollution Prevention and ControlPrevention and ControlPrevention and ControlPrevention and Control: establecen objetivos como que el 95% de las aguas del país al-cancen el grado de calidad III (agua potable que requiere de tratamiento) y que para 2020 las ciudades disfruten de un aire de calidad aceptable el 80% del tiempo. Los objetivos de reducción de la contaminación del suelo y el agua requerirán de tecnología e instalaciones capaces de minimizar las filtraciones desde vertederos a suelos y aguas. Los detalles res-pecto a reparación de suelos se detallan en el apartado 4.7.

• Action Plan on Air Pollution Prevention and ControlAction Plan on Air Pollution Prevention and ControlAction Plan on Air Pollution Prevention and ControlAction Plan on Air Pollution Prevention and Control: el incumplimiento de los límites de emisiones contaminantes en las plantas de incineración deberá reducirse en los próximos años, lo que implicará necesidades de remodelación de aquellas plantas con tecnología obsoleta y de importación de tecnología capaz de cumplir con los nuevos estándares.

Además, el XIII Plan Quinquenal incentiva importaciones de equipos de alta tecnología y alto valor añadido. Asimismo, se ha de mencionar la existencia del Catálogo para la Guía en Inversión en Industrias de la zona oeste del país, que ofrece incentivos a la inversión en ciertos sectores que necesitan impulsar su desarrollo.

4.3. RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU)

Como la mayoría de países, China combina varios métodos de disposición de residuos. El Buró de Estadísticas de China publica anualmente datos acerca de la generación y gestión de residuos sólidos. No obstante, cabe destacar que estos datos corresponden a aquellos residuos recogidos y transportados, por lo que no existen datos oficiales acerca de los residuos que no se recogen adecuadamente.




4.3.1.4.3.1.4.3.1.4.3.1. Datos de generación y composiciónDatos de generación y composiciónDatos de generación y composiciónDatos de generación y composición

Debido a la acelerada urbanización y el rápido desarrollo experimentado por China, la gestión de los residuos sólidos urbanos se ha convertido en un problema social. En la actualidad, China ge-nera un 29% de los RSU mundiales; en 2015, se estima que los residuos alcanzaron unos 190 mi-llones de toneladas y se espera que para 2020 esta cifra se eleve a 230 millones a medida que la población urbana continúa aumentando14.

Los centros urbanos son los principales puntos de generación de residuos, si bien el consumo per cápita sigue siendo relativamente bajo: 0,98 kg/día, lo que contrasta con los 2,05 kg/día de Esta-dos Unidos o incluso con las tasas más moderadas de Francia (1,64 kg/d) y Alemania (1,48 kg/d)15. Asimismo, se prevé que el porcentaje de población urbana evolucione del 54% actual a alrededor del 70% en 203016. Estos datos confirman el espacio de crecimiento del que aún dispo-ne el sector.

Como se puede observar en la figura 4, la capacidad de tratamiento de residuos ha ido aumen-tando durante la última década. El pasado año 2015, de los 178,6 millones de toneladas de resi-duos recogidas, 163,9 millones fueron posteriormente tratados, lo que supone que se ha alcanza-do una tasa de tratamiento del 94,1%17, aunque existe un cierto escepticismo acerca de la veraci-dad de estas cifras.

14Li, Y., Zhengyu, Z., Teng, W., Yang, T., & Li, R. Future Development of Wsste Management in China According to the 13th Five Year Plan. Waste Management, Volume 6. http://www.wtert.eu/Default.asp?Menue=13&Bereich=&SubBereich=&KW=&ArtikelPPV=28505

15 Rech, M (2013) EU-China Cooperation on Municipal Solid Management. Freie Universitat Berlin & Renmin Uni-versity Beijing. http://euchinacrn.org/wp-content/uploads/2013/03/3-4_Max-RECH.pdf

16Miles, J. (2014) China. Building the Dream. Special Report. The Economist http://www.economist.com/news/special-report/21600797-2030-chinese-cities-will-be-home-about-1-billion-people-getting-urban-china-work

17Li, Y., Zhengyu, Z., Teng, W., Yang, T., & Li, R. Future Development of Wsste Management in China According to the 13th Five Year Plan. Waste Management, Volume 6. http://www.wtert.eu/Default.asp?Menue=13&Bereich=&SubBereich=&KW=&ArtikelPPV=28505




Figura Figura Figura Figura 3333. . . . Evolución de la cantidad de RSU y su tratamiento (%) entre 2005 y 2015

Fuente:Fuente:Fuente:Fuente: “Future Development of Waste Management in China According to the 13th Five-Year Plan” Li. Y. et al.

No obstante, este porcentaje puede llegar a variar considerablemente en función de la provincia. Algunas provincias, como Shanghái, Jiangsu o Shandong, cuentan con un porcentaje de trata-miento del 100%, mientras que varias aún presentan porcentajes inferiores al 80%18. Existe, así pues, una demanda potencial que se desarrollará en los próximos años a medida que la normativa comience a implementarse19.

Dados el aumento de la generación de residuos y el creciente alcance de los servicios de recogi-da y tratamiento urbanos, encontrar soluciones que maximicen la eficacia de los métodos de dis-posición de los residuos resulta fundamental para las autoridades chinas.

4.3.2.4.3.2.4.3.2.4.3.2. Datos de disposición de RSUDatos de disposición de RSUDatos de disposición de RSUDatos de disposición de RSU

Los datos de disposición de RSU ofrecidos por el Buró de Estadísticas de China hacen referencia a tres tipos de tratamiento: almacenamiento en vertederos, incineración y compostaje. Se comen-tan a continuación cada uno de ellos.

Vertederos urbanosVertederos urbanosVertederos urbanosVertederos urbanos

Tradicionalmente, China ha optado por el uso de vertederos como solución principal para la ges-tión de residuos: en 2015, contaba con una capacidad de tratamiento en vertederos de 344.135 toneladas al día. Uno de los problemas que de este método ha sido la gran cantidad de espacio

18 National Bureau of Statistics (2016) China Statistical Yearbook. http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2016/indexeh.htm

19 En Anexos, sección 2, se puede consultar una lista de aquellas ciudades por debajo del 95% de tasa de tratamien-to, junto con su población urbana y su inversión medioambiental.




que exige: existen alrededor de 8.000 millones de toneladas de residuos acumuladas en vertede-ros, lo que supone un consumo de espacio de 323 millones de metros cuadrados20.

Teniendo en cuenta que los vertederos son el método principal de disposición de residuos (figura 5), el número de los mismos es claramente insuficiente: China contaba con 640 en 2015, frente a los más de 2.000 de Reino Unido. Como consecuencia, uno de cada cuatro vertederos chinos se encuentra saturado y genera problemas medioambientales como la emisión de gases con efecto invernadero.

FFFFigura igura igura igura 4444. . . . Porcentaje de capacidad de tratamiento de residuos según método de tratamiento (%)

Fuente: Fuente: Fuente: Fuente: China Statistical Yearbook (2006-2016)

Existen, además, multitud de vertederos que no cumplen las normativas sanitarias y que plantean numerosos problemas medioambientales y de salud pública, especialmente en los alrededores de las grandes ciudades. A pesar de que en la última década el porcentaje de acumulación en verte-deros se ha reducido alrededor de un 6%, en 2015 los vertederos continuaban recibiendo el 69,66% de los residuos generados. Ante este reto, las autoridades chinas han optado por reducir el número de vertederos mientras aumentan la capacidad de aquellos ya existentes y mejoran sus infraestructuras y tecnología. En cuanto a su localización geográfica, en general el reparto de la capacidad de tratamiento entre las diferentes provincias es bastante uniforme (figura 6). Destaca la provincia de Guangdong, con un 13%21.

20 National Bureau of Statistics (2016) China Statistical Yearbook. http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2016/indexeh.htm


0102030405060708090100

Incineración

Compostaje/Otros

Vertedero




0

100

200

300

400

500

600

700

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2020

FFFFigura igura igura igura 5555. . . . Capacidad de almacenamiento en vertederos por provincia (%)

Fuente: Fuente: Fuente: Fuente: China Statistical Yearbook (2016)

IncineraciónIncineraciónIncineraciónIncineración

Como reacción a los problemas planteados por la acumulación de residuos en vertederos, las au-toridades chinas ya comenzaron a apostar por el uso de plantas de incineración de residuos du-rante el XII Plan Quinquenal. Éstas han pasado de suponer un 21,88% de la capacidad de trata-miento al inicio del Plan Quinquenal en a un 34,85% en 2015 (figura 7). En la actualidad, existen 220 plantas de incineración operativas en China, con una capacidad instalada total de 3.900 MW, lo que convierte a China en el primer incinerador de residuos a nivel mundial. El XIII Plan Quinque-nal marca como objetivos que antes de 2020 la capacidad de incineración alcance el 50% y que se triplique el número de plantas de incineración actual. Esto supondría que se pasaría la capaci-dad de 219.080 toneladas/día actuales a alcanzar una capacidad de 400.000 toneladas/día (figura 8).

FFFFigura igura igura igura 6666. . . . Evolución según unidades por método de tratamiento (%)

FFFFigura igura igura igura 7777. . . . Evolución del número de centrales WTE durante los XII y XIII Planes Quinquenales

FueFueFueFuentententente: : : : China Statistical Yearbook (2006-2016)

Hebei7%

Liaoning6% Heilongjiang

3%

Shanghai3%

Jiangsu6%

Zhejiang5%

Shandong5%Henan

6% Hubei3%

Hunan6%

Guangdong13%

Sichuan4%

Shaanxi5%

Resto28%

0

20

40

60

80

100 Incineración

Compostaje/Otros

Vertedero




En este caso, la distribución geográfica de la capacidad de incineración es mucho más irregular, (figura 9):

FFFFigura igura igura igura 8888. . . . Capacidad de incineración por provincia (%)


De hecho, Gansu, Qinghai, Ningxia y Xinjiang ni siquiera cuentan aún con plantas de incineración. Tres provincias con un alto nivel de desarrollo, Jiangsu, Zhejiang y Guangdong, concentran el 42% de la capacidad de incineración del país.

Por otra parte, la incineración no está exenta de retos medioambientales. La regulación de las plantas incineradoras es deficiente y en muchas ocasiones se incumple, lo que trae como conse-cuencia la emisión de cenizas altamente nocivas para la salud y el medioambiente. Por ejemplo, en el caso de la provincia de Guangdong existen 16 plantas incineradoras, que cada año emiten más de 100.000 toneladas de cenizas que contienen metales pesados y dioxinos, de los cuales tan solo un 30% se tratan adecuadamente22.

Compostaje y otrosCompostaje y otrosCompostaje y otrosCompostaje y otros

Como se mostraba en la figura 5, la capacidad de tratamiento no solo es mínima (13.769 tonela-das al día en 2015), sino que además se ha ido reduciendo en los últimos años. Existen dos pro-blemas fundamentales que impiden el desarrollo del compostaje en China: la falta de separación de residuos orgánicos y la reticencia de los granjeros locales a utilizar abonos procedentes de compostaje en lugar de fertilizantes naturales. No obstante, el alto componente de materiales bio-degradables que integran los residuos chinos hace que estos presenten un gran potencial para el compostaje, en la actualidad desaprovechado.

En lo que a reciclaje se refiere, sus datos son presentados conjuntamente con los del compostaje y otros métodos alternativos, por lo que no existen cifras oficiales al respecto. A pesar de que muchas municipalidades han introducido la separación por contenedores, está generalmente re-conocido que los sistemas de recogida de residuos no están preparados para gestionar la clasifi-

22 Li, Y., Zhengyu, Z., Teng, W., Yang, T., & Li, R. Future Development of Waste Management in China According to the 13th Five Year Plan. Waste Management, Volume 6. http://www.wtert.eu/Default.asp?Menue=13&Bereich=&SubBereich=&KW=&ArtikelPPV=28505

Pekín5%

Hebei5%

Jiangsu15%

Zhejiang15%

Fujian5%Shandong

8%Hubei5%

Guangdong12%

Resto30%




cación de los residuos y que por lo tanto se mezclan durante el transporte. Asimismo, es necesa-rio mencionar la existencia de un sector de reciclaje informal relativamente grande de recogedores de basura clandestinos que recogen y venden residuos reciclables a entidades privadas, lo que desincentiva los esfuerzos municipales por implementar un esquema de reciclaje efectivo. Se cal-cula que los recogedores de basura informales recogen hasta un 20% de los materiales recicla-bles. Algunas municipalidades chinas han intentado recientemente integrar a este sector informal de reciclaje dentro de los esquemas municipales, con escaso éxito hasta el momento.

En cuanto a la distribución geográfica de la capacidad de compostaje y reciclaje, cabe destacar que muchas provincias no cuentan con ningún tipo de instalación para estos tipos de tratamiento. Destaca Pekín, que concentra el 35% de la capacidad en seis centrales de las 30 que hay en el país. Junto con otras cinco provincias, representa más del 80% de la capacidad total (figura 10)23

Figura Figura Figura Figura 9999. . . . Capacidad de compostaje y otros métodos de tratamiento por provincia (%)


4.3.3.4.3.3.4.3.3.4.3.3. ComposiciónComposiciónComposiciónComposición de los RSUde los RSUde los RSUde los RSU

En lo que a la composición de los RSU se refiere, cabe destacar que los residuos generados en China tienden a tener un alto porcentaje de componentes biodegradables en comparación con otros países (tabla 6). Puesto que este hecho se atribuye a razones culturales como un alto con-sumo de frutas y verduras en la dieta china, no se espera que esta composición varíe en gran me-dida con el aumento de la generación de residuos previsto para las próximas décadas.

Tabla Tabla Tabla Tabla 6666. . . . Composición de los RSU en varias ciudades chinas

CiudadCiudadCiudadCiudad Materia Materia Materia Materia orgánica orgánica orgánica orgánica (%)(%)(%)(%)

Materia Materia Materia Materia inorgánica inorgánica inorgánica inorgánica

(%)(%)(%)(%)

Papel (%)Papel (%)Papel (%)Papel (%) Fibra (%)Fibra (%)Fibra (%)Fibra (%) Plástico (Plástico (Plástico (Plástico (%)%)%)%) Cristal Cristal Cristal Cristal (%)(%)(%)(%)

Metal (%)Metal (%)Metal (%)Metal (%) Humedad Humedad Humedad Humedad (%)(%)(%)(%)

Valor cValor cValor cValor ca-a-a-a-lorífico lorífico lorífico lorífico (kj/kg)(kj/kg)(kj/kg)(kj/kg)

ChangzhouChangzhouChangzhouChangzhou 44,40 34,60 3,60 3,20 8,00 3,50 1,00 48,50 2998,00

HangzhouHangzhouHangzhouHangzhou 58,20 24,00 3,68 2,23 6,60 2,10 1,00 53,60 4439,00

WenzhouWenzhouWenzhouWenzhou 44,70 17,90 7,70 1,70 23,90 1,30 1,00 52,00 6710,00

GuangzhouGuangzhouGuangzhouGuangzhou 60,20 17,10 5,40 3,40 9,00 3,40 0,50 50,10 4399,00

ShenzhenShenzhenShenzhenShenzhen 40,00 15,00 17,00 5,00 13,00 5,00 3,00 45,00 5639,00

Fuente: Fuente: Fuente: Fuente: Waste-to-Energy in China: Key Challenges and Opportunities, Zhang et al.

23 National Bureau of Statistics (2016). China Statistical Yearbook http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2016/indexeh.htm

Pekín35%

Liaoning8% Heilongjiang

11%Shanghai

7%

Shandong11%

Guangdong9%

Resto19%




La diferencia en cuanto al porcentaje de materia orgánica con los países occidentales es notoria. Por ejemplo, en Alemania este tipo de residuos tan solo suponen un 15%. Esto implica que la tecnología extranjera, incluso siendo más eficiente que la china, no está preparada para los nive-les de humedad presentes en los residuos chinos, lo que lleva a una quema ineficiente y a una ba-ja generación calorífica en las plantas WTE. Así, los residuos chinos necesitan de un pretratamien-to antes de ser incinerados. La introducción de mejoras en los sistemas de clasificación y separa-ción de residuos, en la actualidad muy deficientes, también podría contribuir en gran medida a la eficiencia en la quema de residuos.

4.4. RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES (RSI)

Dado el gran peso de la industria en la economía china, los RSI representan un porcentaje muy al-to de los residuos sólidos generados en China: en 2016, éstos representaron un 94% del total de los residuos generados.

4.4.1.4.4.1.4.4.1.4.4.1. Datos de generaciDatos de generaciDatos de generaciDatos de generaciónónónón y y y y tratamientotratamientotratamientotratamiento

Las estadísticas oficiales indican que en 2016 se produjeron 3.270 millones de toneladas de resi-duos industriales. Como se puede observar en la figura 11, la generación de RSI creció especta-cularmente entre 2006 y 2012 para estabilizarse en los últimos cuatro años, en los que todos los años se ha situado alrededor de los 3.200 millones de toneladas. Dados los planes de las autori-dades chinas de reducir algunas de las industrias que más residuos generan, es probable que en los próximos años la tasa de generación se mantenga o decrezca ligeramente.

Figura Figura Figura Figura 10101010. . . . Evolución de la generación de residuos sólidos industriales (miles de toneladas)


En cuanto a la disposición de los RSI, en 2016 un 60% fueron reutilizados, un 22% tratados y un 18% almacenados, la mayor parte de estos últimos en vertederos. No obstante, se ha de tener en cuenta que diversos estudios del sector afirman que la generación y el tratamiento reales de resi-duos distan mucho de estos datos y que la proporción de reutilización y tratamiento no es real. Cabe destacar que, si bien la generación de los RSI se ha mantenido al alza en la última década, la inversión en el tratamiento de los mismos ha seguido una tendencia mucho más irregular, con

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016




altibajos frecuentes (figura 12). En 2015, ésta supuso 1.614 millones de yuanes (aprox. 234 millo-nes de dólares)24.

FFFFigura igura igura igura 11111111. . . . Evolución de la inversión en tratamiento de RSI (10.000 yuanes)


4.4.2.4.4.2.4.4.2.4.4.2. Composición y principales industrias generadorasComposición y principales industrias generadorasComposición y principales industrias generadorasComposición y principales industrias generadoras

Las principales industrias generadoras de RSI son la minería de carbón, la metalurgia y el sector químico. En cuanto al porcentaje correspondiente a la electricidad, alrededor de un 70% de la ge-neración de la misma proviene de la combustión de carbón (figura 13). Así pues, las escorias y cenizas de carbón, junto con las escorias de calderas y hornos de fundición, representan la mayor parte de los RSI25.

FFFFigura igura igura igura 12121212. Principales industrias generadoras de residuos sólidos industriales (%)

Fuente: Fuente: Fuente: Fuente: “China’s environment. Big issues, accelerating efforts, ample opportunities”, Goldman Sachs


25 Li, Y., Zhengyu, Z., Teng, W., Yang, T., & Li, R. Future Development of Wsste Management in China According to the 13th Five Year Plan. Waste Management, Volume 6. http://www.wtert.eu/Default.asp?Menue=13&Bereich=&SubBereich=&KW=&ArtikelPPV=28505

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015




Cabe destacar que entre los residuos industriales, a menudo se encuentran residuos valorizables que se venden para otro tipo de usos. En China, es común que sea el generador de residuos ven-da quien los venda, mientras que en otras economías más desarrolladas es el generador quien paga al gestor para deshacerse de estos residuos. Este fenómeno ha dado lugar al auge de la ex-portación de residuos industriales desde economías más desarrolladas a China.

4.4.3.4.4.3.4.4.3.4.4.3. Distribución geográfica de los RSIDistribución geográfica de los RSIDistribución geográfica de los RSIDistribución geográfica de los RSI

En China, la producción de RSI se encuentra muy concentrada geográficamente debido a la agru-pación de la industria en puntos concretos del país. Las provincias del norte y del interior son las mayores productoras de RSI: cuatro provincias, Hebei, Liaoning, Shanxi y Mongolia Interior, con-centran el 45% de su generación por su producción minera y metalúrgica (figura 14).

Figura Figura Figura Figura 13131313. . . . Generación de residuos sólidos industriales por provincia (10.000 toneladas)


Los datos acerca de la inversión en tratamiento de RSI muestran cómo la mayor parte de la inver-sión se concentra también en el norte: Liaoning, Mongolia Interior y Shandong se cuentan entre aquellas que destinan más recursos al tratamiento de RSI. En el sur, destacan Guangxi, Fujian y Yunnan (figura 15)26.


05.00010.00015.00020.00025.00030.00035.00040.000

Hebei

Liaoning

Shanxi

Inner Mongolia

Shandong

Qinghai

Henan

Yunna

Anhui

Sichuan

Jiangxi

Jiangsu

Shaanxi

Hubei

Heilongjiang

Xinjiang

Hunan

Guizhou

Guangxi

Gansu

Guangdong

Jilin

Fujian

Zhejiang




Figura Figura Figura Figura 14141414. . . . Inversión en tratamiento de residuos sólidos industriales por provincia (%)


4.5. RESIDUOS PELIGROSOS

Según el Buró de Estadísticas, en 2015 se generaron 39 millones de toneladas de residuos peli-grosos, un 12% del volumen de RSI totales. De esta cifra, un 51% fueron reutilizados, unos 29% tratados y el 20% restante se almacenó. Estas cifras oficiales se corresponden a los residuos pe-ligrosos derivados de actividades industriales, aunque también existe una cantidad menor de los mismos en los RSU. En el caso de los industriales, la mayor parte de ellos se generan en las in-dustrias químicas. En consecuencia, en su mayoría se generan en aquellas provincias que con-centran la industria química del país, como Shandong o Qinhai (figura 16)27.

Figura Figura Figura Figura 15151515. . . . Generación de residuos peligrosos por provincias (%)



Shandong19%

Qinhai13%

Xinjiang8%

Jiangsu6%

Hunan6%

Yunnan6%

Mongolia Interior4%

Resto38%

Shangdong21%

Guangxi17%

Liaoning12%

Inner Mongolia

7%

Fujian6%

Yunnan5%

Shanxi5%

Henan5%

Qinghai3%

Zhejiang3%

Guangdong3%

Resto13%




4.6. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LAS PRINCIPALES INDUSTRIAS

SI bien ya se ha comentado la distribución y la generación de RSI y de residuos peligrosos por provincias, cabe destacar que el tejido industrial chino presenta la ventaja de estar altamente concentrado por industrias y zonas geográficas. Por ello, resulta conveniente realizar un breve análisis de las principales industrias generadoras de estos tipos de residuos para poder determi-nar en qué provincias se encuentran cada una de ellas y cuál ha sido su evolución reciente. Esto permitirá evaluar el estado de la demanda de gestión de RSU según la industria generadora y la zona geográfica.

4.6.1.4.6.1.4.6.1.4.6.1. Producción de carbónProducción de carbónProducción de carbónProducción de carbón

En la actualidad, China es el mayor productor y consumidor de carbón del mundo. Casi el 65% de la producción de carbón se concentra en tres provincias, situadas al norte de la parte central de China: Shanxi, Mongolia Interior y Shaanxi. Las dos primeras por sí solas representan el 50% de la producción nacional, como se puede observar en la figura 17.

Figura Figura Figura Figura 16161616. . . . Producción de carbón por provincias (%)


En 2015, el 72,1% de la generación de electricidad en China se consiguió mediante la combustión carbón, una reducción del 5,3% respecto a 201028. Como se puede observar en la figura 18, en los últimos años el gobierno ha estado intentado reducir la sobrecapacidad existente en el sector y la dependencia energética del carbón, por lo que se espera que los residuos derivados del car-bón se mantengan estables o se reduzcan ligeramente en los próximos años.


Shanxi26%

Inner Mongolia24%

Shaanxi14%

Guizhou5%

Xinjiang4%

Shandong4%

Henan4%

Anhui3% Resto

16%




Figura Figura Figura Figura 17171717. . . . Evolución de la producción de carbón en China (100 millones de toneladas)


4.6.2.4.6.2.4.6.2.4.6.2. Producción metalúrgicaProducción metalúrgicaProducción metalúrgicaProducción metalúrgica

China es el primer productor de hierro y acero del mundo, con una producción de alrededor del 50% del total. Destacan las provincias de Hebei y Jiangsu, seguidas de Shandong, Liaoning y Tianjin (figura 19). Si se concreta según el tipo de producción, destaca especialmente la produc-ción de acero laminado, que alcanzó las 680 millones de toneladas en 2015.

FFFFigura igura igura igura 18181818. . . . Producción metalúrgica por provincias (%)


Como se puede observar, la tendencia es similar a la del carbón: desde hace pocos años, ha co-menzado a decrecer ligeramente, debido a los esfuerzos del gobierno por controlar la sobrecapa-cidad productiva de la industria (figura 20)29.


20

25

30

35

40

45

Hebei19%

Jiangsu12%

Shandong9%

Liaoning7%

Tianjin5%

Shanxi4%

Henan4%

Hubei3%

Resto37%




FFFFigura igura igura igura 19191919. Evolución de la producción metalúrgica por productos (100 millones de toneladas)


4.6.3.4.6.3.4.6.3.4.6.3. Producción químicaProducción químicaProducción químicaProducción química

Para estudiar el sector químico, que puede abarcar multitud de productos, se han tomado aquellos productos de los que existen datos oficiales de producción. De acuerdo con éstos, destaca especialmente en volumen la producción de cemento, que supone un 70% del total, seguida de la de coque, con un 13% (figura 21).

FFFFigura igura igura igura 20202020. Producción química por productos (%)


La localización varía en función del producto, aunque existen algunas provincias que destacan en conjunto, como Shandong o Hubei. En las figuras 22, 23 y 24 se puede observar la distribución de la producción de ciertos productos químicos. Aquellas industrias que destacan por su concentra-ción son30:

• Pesticidas químicos: seis provincias concentran más del 80% de la producción del país, de entre las cuales destacan Shandong y Jiangsu, con un 55% de la misma (figura 22).


0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

Fundición dehierro

Acero bruto

Acerolaminado

3% 2% 0,1% 2%

6%

70%

13%

2% 2%

Ácido sulfúricoFertilizantes químicosPesticidas químicosFibras sintéticasCrudoCementoCoquePlásticoOtros




Figura Figura Figura Figura 21212121. . . . Producción por provincias de ácido sulfúrico, fertilizantes y pesticidas (%)


• Fibras sintéticas: Zhejiang representa el 45% de la producción, seguida de Jiangsu y Fu-jian. Las tres juntas representan más del 85% de la industria (figura 23).

Figura Figura Figura Figura 22222222.... Producción por provincias de fibras sintéticas, plástico y cemento (%)


• Industria petroquímica: destaca la concentración de la producción de crudo, puesto que el 85% de la misma está repartida entre Heilongjiang, Shaanxi, Tianjin, Xinjiang, Shandong y Guangdong. Dentro de la a producción de coque, destaca Shanxi con un 17% de la pro-ducción, aunque esta se encuentra repartida de forma más uniforme (figura 24).

0

20

40

60

80

100

Ácidosulfúrico

Fertilizantesquímicos

Pesticidasquiímicos

RestoZhejiangJiangsuQinghaiGuizhouHenanAnhuiShandongSichuanGuizhouHubeiYunnan

0

20

40

60

80

100

Fibrassintéticas

Plástico Cemento

RestoGuangdongXinjiangFujianZhejiangJiangsuHenanAnhuiShandongSichuan




FFFFigura igura igura igura 23232323. Producción por provincias de crudo y coque (%)


4.6.4.4.6.4.4.6.4.4.6.4. Otras industrias relevantesOtras industrias relevantesOtras industrias relevantesOtras industrias relevantes

Según la figura 13, el 7% de la producción de RSI proviene de otro tipo de industrias. No obstan-te, dado el volumen de la producción industrial china y de su generación de RSI, las oportunida-des de negocio que pueda generar este porcentaje no se deben pasar por alto. Así pues, a conti-nuación, se analizan brevemente el resto de sectores industriales chinos más relevantes.

4.6.5.4.6.5.4.6.5.4.6.5. Producción de automóvilesProducción de automóvilesProducción de automóvilesProducción de automóviles

Como se puede observar en la figura 25, la producción de automóviles se encuentra bastante re-partida geográficamente. Entre las provincias que reúnen más producción, destacan Shanghái, Chongqing, Jilin, Beijing, Guangdong y Guangxi, todas ellas con alrededor de un 10%31.

Figura Figura Figura Figura 24242424. . . . Producción de automóviles por provincias (%)



Shanghai11%

Chongqing10%

Jilin10%

Beijing9%Guangdong

8%Guangxi8%

Resto44%

0

20

40

60

80

100

Crudo Coque

RestoMongolia InteriorShanxiGuangdongXinjiangTianjinShaanxiHeilongjiangFujianShandongSichuanHebei




4.6.6.4.6.6.4.6.6.4.6.6. Producción de electrodomProducción de electrodomProducción de electrodomProducción de electrodomésticos ésticos ésticos ésticos y electrónicay electrónicay electrónicay electrónica

Para considerar la distribución de electrodomésticos y electrónica, se han tomado los datos de producción de aquellos productos más representativos de la categoría por volumen: microorde-nadores, equipos para generación eléctrica, teléfonos móviles y televisores. En este caso, destaca claramente la provincia de Guangdong, que concentra el 40% de esta industria, seguida de Chongqing y Henan (figura 26). Este sector resulta especialmente interesante por su relación con los vertederos de e-waste (aquellos residuos generados por componentes eléctricos y electróni-cos desechados). Aunque este tipo de residuos no proceden de la fabricación, sino que son pos-teriores al uso, muchas veces son transportados a Guangdong desde el resto del mundo, puesto que es donde se da uso a aquellos componentes reutilizables de segunda mano32.

FiFiFiFigura gura gura gura 25252525. Producción de electrodomésticos y electrónica por provincias (%)


4.6.7.4.6.7.4.6.7.4.6.7. Producción textilProducción textilProducción textilProducción textil

La producción textil de China se da principalmente en la provincia de Zhejiang, que concentra un 27% de la producción nacional. Shangdong, Jiangsu, Hubei y Fujian son otras provincias relevan-tes (figura 27)33.



Guangdong40%

Chongqing10%

Henan9%

Sichuan4%

Shanghai4%

Jiangsu1%

Shandong1%

Resto31%




Figura Figura Figura Figura 26262626. . . . Producción textil por provincias (%)


4.7. RECUPERACIÓN DE SUELOS

El prolongado almacenamiento de residuos en vertederos no habilitados ha llevado a que un quin-to de las tierras chinas estén demasiado contaminadas para darles ningún uso. Desde la entrada en vigor del XIII Plan Quinquenal se han comenzado a dar los primeros pasos hacia poner fin a es-ta situación (figura 28). En mayo de 2016, el State Council publicó el Action Plan on Prevention and Control of Soil Pollution, que establecía el marco de acción general y marcaba ambiciosos objetivos, en concreto descontaminar el 90% de las tierras cultivables contaminadas para 2020 y un 95% para 2030. Así pues, se espera que a finales de 2017 el gobierno chino apruebe la nueva ley de protección de suelos, la Soil Pollution Prevention and Control Law, que especificará el plan de financiación para los proyectos de descontaminación de suelos34.

Figura Figura Figura Figura 27272727.... Inversión en reparación de suelos en EEUU (% del PIB) y previsiones para China



Zhejiang27%

Shandong14%

Jiangsu16%

Hubei10%

Fujian9%

Resto24%




4.8. DEMANDA DE IMPORTACIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA TRATAMIENTO DE RESIDUOS

Como se ha comentado anteriormente, la tecnología china usada en plantas de tratamiento de re-siduos se sigue considerando de menor calidad que la importada. No obstante, a medida que China se desarrolla tecnológicamente, estas necesidades de tecnología van disminuyendo, lo que explica el descenso en valor de algunas de las partidas arancelarias que han sido históricamente más importantes.

4.8.1.4.8.1.4.8.1.4.8.1. Equipamientos para incineraciónEquipamientos para incineraciónEquipamientos para incineraciónEquipamientos para incineración

Destacan las importaciones de hornos de resistencia de calentamiento indirecto (partida arancela-ria 851410), que alcanzaron los 504 millones de USD en 2016. No obstante, éste es el valor más bajo de los últimos cinco años: ha seguido una tendencia descendente desde 2011, a pesar de que sigue siendo la mayor partida de equipamiento de incineración en valor con diferencia (figura 29).

Figura Figura Figura Figura 28282828. Importaciones de hornos de resistencia de calentamiento indirecto, 851410 (millones de USD)

Fuente: Fuente: Fuente: Fuente: Global Trade Atlas

Cabe mencionar el gran descenso que han experimentado desde 2012 las partidas 851430 (otro tipo de hornos), 841780 (hornos industriales o de laboratorio no eléctricos) y 851490 (sus partes). Por otra parte, las importaciones de las partidas 851420 (hornos de inducción) y 841790 (sus par-tes) se han mantenido estables en comparación con las anteriores e incluso han crecido en 2016. Todas ellas se situaban en el rango entre los 50 y los 150 millones de USD35 (figura 30).

35 Global Trade Atlas (2017) https://www.gtis.com/gta/

0

200

400

600

800

1.000

2011 2012 2013 2014 2015 2016




FFFFigura igura igura igura 29292929. Importaciones de otros artículos para incineración (millones de USD)


4.8.2.4.8.2.4.8.2.4.8.2. Equipamiento para reciclajeEquipamiento para reciclajeEquipamiento para reciclajeEquipamiento para reciclaje

Destacan las importaciones de maquinaria y aparatos con funciones individuales (847989), que al-canzaron los 6.633 millones de USD en 2016. No obstante, salvo una recuperación en valor de 2014, la tendencia general de esta partida también ha sido descendiente (figura 31).

Figura Figura Figura Figura 30303030. . . . Importaciones de máquinas y aparatos mecánicos con funciones individuales, 847989 (millones de USD)


La partida 847982 (aparatos para mezclar, amasar, etc.) también es reseñable: en 2016, sus im-portaciones supusieron 496 millones de USD. No obstante, de nuevo ésta ha tendido a descender en valor en los últimos cinco años. También lo han hecho las importaciones de la partida 847439, que se han reducido a la mitad desde 2011. Las importaciones de máquinas para limpiar y secar recipientes (partida 842220), por su parte, se han mantenido estables36 (figura 32).


0

50

100

150

200

250

300

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Artículo: 851420

Artículo: 851430

Artículo: 851490

Artículo: 841780

Artículo: 841790

5.500

6.000

6.500

7.000

7.500

2011 2012 2013 2014 2015 2016




Figura Figura Figura Figura 31313131. . . . Importaciones de otros artículos para reciclaje (millones de USD)


4.8.3.4.8.3.4.8.3.4.8.3. EquipamientoEquipamientoEquipamientoEquipamiento para gestión de residuos peligrosospara gestión de residuos peligrosospara gestión de residuos peligrosospara gestión de residuos peligrosos

Al ser el tratamiento especializado de residuos peligrosos una actividad nueva en China, el equi-pamiento destinado a los mismos es la excepción de las tendencias a la baja que están experi-mentando las importaciones. Destaca el crecimiento de las importaciones de láseres, que han duplicado su valor en los últimos cinco años, hasta alcanzar los 1.302 millones de USD en 2016 (figura 33).

Figura Figura Figura Figura 32323232.... Importaciones de láseres, 901320 (millones de USD)


El resto de partidas de este tipo de equipamientos también han experimentado una tendencia al alza, especialmente desde 2014. Destacan las exportaciones de aparatos electrónicos para cale-facción de espacio y suelos (partida 851629), que se han disparado en 201637 (figura 34).


0

100

200

300

400

500

600

700

800

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Artículo: 842220

Artículo: 847439

Artículo: 847982

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

2011 2012 2013 2014 2015 2016




Figura Figura Figura Figura 33333333. . . . Importaciones de equipamiento para gestión de residuos peligrosos (millones de USD)


0

10

20

30

40

50

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Artículo681099

Artículo:851629

Artículo:780600




5. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

En el caso concreto de la gestión de residuos, la escasa participación de empresas españolas en el sector no ha propiciado la formación de una Marca España bien definida. No obstante, es ne-cesario destacar que sí existe un reconocimiento de la tecnología medioambiental española, es-pecialmente en los sectores de las energías renovables y el tratamiento de aguas, que se hace ex-tensiva al resto de sectores relacionados. Son especialmente conocidas las siguientes empresas por haberse adjudicado proyectos de gran envergadura:

• GamesaGamesaGamesaGamesa: ha estado operando en China desde el año 2000, donde ha suministrado más de 4.000 MW (alrededor de un 13% del total de MW vendidos por la empresa hasta 2015). Esto la convierte en la empresa extranjera que más MW ha vendido en este país. Su hito más reciente en el país fue el contrato firmado con la empresa china Synohydro para insta-lar 18 unidades de su nuevo modelo de aerogeneradores, el más grande de la compañía, en el parque eólico de Nangang.

• AccAccAccAccionaionaionaiona: inauguró en 2006 la planta de Nantong, el parque de generadores eólicos del país y la primera implantada con tecnología española. Asimismo, cuenta con una planta potabilizadora en el barrio de Pudong de Shanghái.

• AbengoaAbengoaAbengoaAbengoa: la empresa sevillana construyó la emblemática planta desalinizadora de Qing-dao, la más grande del país. Asimismo, Abengoa Solar ha realizado diversos proyectos en China.

• AqualiaAqualiaAqualiaAqualia: ganó el contrato para operar una planta de tratamiento de aguas residuales en Benhu, provincia de Anhui.

• TecmarTecmarTecmarTecmar: tiene una joint venture con un socio chino dedicada a la construcción y gestión de depuradoras de aguas residuales, al tratamiento de lodos procedentes de depuradoras de agua y al tratamiento y gestión de residuos sólidos. También realizó estudios de viabili-dad de tratamiento de residuos sólidos y lodos de la planta de tratamiento de aguas resi-duales en Yantai la Provincia de Shandong.

Por otra parte, la tecnología medioambiental española también se beneficia de la imagen de exce-lencia que tienen las empresas europeas en el mercado chino. La tecnología medioambiental eu-ropea goza de una excelente reputación en el mercado chino debido a su capacidad para cumplir con los exigentes estándares europeos. A medida que la implementación de la legislación se en-durece, la necesidad de tecnología y know-how propiciará grandes oportunidades a aquellas em-presas europeas y españolas conocidas por su sostenibilidad y su capacidad de innovación.




6. ACCESO AL MERCADO - BARRERAS

6.1. BARRERAS ARANCELARIAS

En la tabla 7, se pueden observar los aranceles correspondientes a los códigos arancelarios de equipamiento para gestión de residuos sólidos, que abarcan varios subsectores como reciclaje, incineración o equipamiento para residuos peligrosos38.

Tabla Tabla Tabla Tabla 7777. . . . Clasificación arancelaria para bienes de gestión de residuos sólidos

Código Código Código Código HSHSHSHS

Arancel Arancel Arancel Arancel (NMF)(NMF)(NMF)(NMF)****

3.1 Hazardous waste storage and treatment equi3.1 Hazardous waste storage and treatment equi3.1 Hazardous waste storage and treatment equi3.1 Hazardous waste storage and treatment equip-p-p-p-ment ment ment ment

Other contents of cement, concrete 681099 10,50% Other articles of lead 780600 6% Other electric space heating and soil heating apparatus 851629 10% 3.23.23.23.2 Recycling equipmentRecycling equipmentRecycling equipmentRecycling equipment Machinery to clean, dry bottles, etc. 842220 10% Other mixing and kneading machines for earth, stone, sand, etc.

847439 5%

Other machines for mixing and grinding 847982 7% Other machines having individual functions 847989 0% 3.33.33.33.3 Incineration equipmentIncineration equipmentIncineration equipmentIncineration equipment Other furnaces, ovens, incinerators, non-electric 841780 10% Parts of furnaces, non electric 841790 7% Industrial or laboratory electric resistance furnaces 851410 0% Industrial or laboratory electric resistance furnaces 851420 0% Other industrial or laboratory electric furnaces and ovens 851430 0% Parts, industrial or laboratory electric furnaces 851490 0%

Fuente: Fuente: Fuente: Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Market Access Database

38 Se muestra el arancel más alto para la categoría




6.2. BARRERAS NO ARANCELARIAS

Los sectores medioambientales presentan una serie de barreras no arancelarias propias del mer-cado chino a las que las empresas habrán de hacer frente. Las más importantes son:

6.2.1.6.2.1.6.2.1.6.2.1. Proteccionismo localProteccionismo localProteccionismo localProteccionismo local y acceso a licitacionesy acceso a licitacionesy acceso a licitacionesy acceso a licitaciones

La forma natural de acceder a proyectos relacionados con la gestión de residuos es a través de li-citaciones públicas. Sin embargo, se ha de tener en cuenta que en China, la adjudicación de los proyectos mediante concurso público resulta especialmente opaca. Ésta depende de las adminis-traciones locales y provinciales, que tienden a favorecer a las empresas locales en detrimento de las extranjeras o incluso de aquellas de otras provincias. Lo mismo sucede con la aplicación de la legislación por parte de los Burós Medioambientales y con el acceso a la financiación.

Existen multitud de entidades estatales, locales y provinciales con capacidad para sacar licitacio-nes a concurso. Todas las licitaciones que dependan de la administración central serán publica-das bien en la web del Ministerio de Finanzas, bien en el medio de difusión China Construction Newsletter. No obstante, aquellas licitaciones que dependen de niveles provinciales o municipales suelen ser publicadas en sus propias páginas web, lo que genera un problema de dispersión de información. El Ministerio de Finanzas ha promovido que todas estas licitaciones locales se remi-tan también a su propia página web para su publicación, y poco a poco los proyectos de estos subniveles administrativos también se han comenzado a comunicar a través de estos medios. No obstante, se ha de tener en cuenta que en muchos casos se habrá de recurrir a la web del go-bierno local.

Asimismo, se ha de tener en cuenta que la barrera lingüística añade dificultad al acceso, ya que este registro de licitaciones del Ministerio de Finanzas solo se encuentra disponible en chino. Se puede acceder en el siguiente enlace: http://www.ccgp.gov.cn/

En cualquier caso, conviene establecer las relaciones necesarias para ser informado de la licita-ción de proyectos antes de su publicación oficial, puesto que aumenta en gran medida las proba-bilidades de obtenerlo.

Para más información acerca del funcionamiento de los procesos de licitación en China, se puede consultar el informe Public Procurement in China39, publicado por la Cámara de Comercio de la Unión Europea en China.

6.2.2.6.2.2.6.2.2.6.2.2. Establecimiento de relaciones Establecimiento de relaciones Establecimiento de relaciones Establecimiento de relaciones con actores clavecon actores clavecon actores clavecon actores clave

Para hacer negocios en China, es de gran importancia el establecimiento de una red de contactos clave en el sector de interés, con los que se deberá cultivar una relación personal. Así, conviene cultivar buenas relaciones con las siguientes entidades40:

39 European Union Chamber of Commerce (2011) Public Procurement in China http://www.europeanchamber.com.cn/en/publications-public-procurement-study-european-business-experiences-competing-for-public-contracts-in-china

40 Herriero Castro, A (2013). Nota sectorial: el mercado de la gestión de residuos en China. ICEX España Exporta-ción e Inversiones. http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/el-mercado/estudios-informes/4701145.html?idPais=CN




• Gobiernos localesGobiernos localesGobiernos localesGobiernos locales: los gobiernos municipales, o en grandes ciudades, de distrito, son los encargados de sacar a concurso las plantas de RSU. Resulta fundamental mantener un contacto habitual con ellos para estar informados de posibles proyectos, puesto que una vez se ha hecho público probablemente será demasiado tarde para conseguirlo.

• BurósBurósBurósBurós y departamentosy departamentosy departamentosy departamentos regionales de protección medioambientalregionales de protección medioambientalregionales de protección medioambientalregionales de protección medioambiental: son los responsa-bles de aplicar la legislación medioambiental, así como de gestionar y aprobar la planifica-ción de infraestructuras de tratamiento de residuos.

• Institutos de diseñoInstitutos de diseñoInstitutos de diseñoInstitutos de diseño: puesto que las empresas extranjeras no pueden firmar proyectos de ingeniería, todos los diseños de proyectos de construcción deben estar aprobados por un instituto de diseño. Existen unos 2.000 en China y son tanto estatales como mixtos y pri-vados. Conviene tener en cuenta que en función de su experiencia son clasificados en ca-tegorías A-D para construcción civil, y A-B para construcción industrial, lo que determina qué tipo de proyectos puedes revisar. Algunos institutos están especializados en industrias concretas y pueden llegar a actuar como prescriptores de equipos de tratamiento de resi-duos, por lo que pueden ser un actor clave para los exportadores41.

• Contratistas:Contratistas:Contratistas:Contratistas: en última instancia, el poder de decisión de compra residen en ellos, por lo que es especialmente interesante para las empresas interesadas en venta de equipos.

• Parques industrialesParques industrialesParques industrialesParques industriales: los parques industriales son gestionados por empresas que pueden tener constancia de los futuros proyectos que se van a desarrollar.

6.2.3.6.2.3.6.2.3.6.2.3. Necesidad de pNecesidad de pNecesidad de pNecesidad de presencia en el paísresencia en el paísresencia en el paísresencia en el país

La presencia física en el país resulta muy aconsejable, bien sea a través de un agente comercial o distribuidor, bien mediante el establecimiento en el país. Ésta es fundamental para obtener infor-mación relativa a los proyectos que se van a sacar a concurso y para establecer las relaciones necesarias tanto para obtener esta información como para optar de forma realista al proyecto. Pa-ra aquellas empresas que se planteen implantarse en China, existen fundamentalmente cuatro posibilidades en cuanto a la forma de constitución societaria42:

• Oficina de repreOficina de repreOficina de repreOficina de representaciónsentaciónsentaciónsentación: es la forma de implantación más simple y con menor coste de constitución. No obstante, carece de personalidad jurídica, por lo que no puede facturar.

• Empresa 100 % extranjera o WFOE (por sus siglas en inglés)Empresa 100 % extranjera o WFOE (por sus siglas en inglés)Empresa 100 % extranjera o WFOE (por sus siglas en inglés)Empresa 100 % extranjera o WFOE (por sus siglas en inglés): permite mantener el con-trol total de la empresa, pero es la forma de asociación más costosa. Esto no se debe solo a los costes de gestión, sino también a que se afronta una mayor presión por parte de las autoridades en el cumplimiento de los estándares medioambientales y fiscales.

• Joint ventureJoint ventureJoint ventureJoint venture o empresa mixtao empresa mixtao empresa mixtao empresa mixta: de capital mixto o contractual, puede aportar el conoci-miento del mercado local y la red de contactos necesaria para el negocio. No obstante, es-ta opción puede plantear problemas de protección de propiedad intelectual. En el punto 6.2.4 se tratará en mayor profundidad esta cuestión.

41The US-China Business Council (2014) Best practices working with design institutes. https://www.uschina.org/best-practices-working-chinese-design-institutes

42 Deloitte (2016). Taxation and Investment in China: Reach, Relevance, Reliability https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Tax/dttl-tax-chinaguide-2016.pdf




• Asociación para la Empresa con inversión extranjera (FIPE)Asociación para la Empresa con inversión extranjera (FIPE)Asociación para la Empresa con inversión extranjera (FIPE)Asociación para la Empresa con inversión extranjera (FIPE): pueden ser tanto WFOE o joint venture, y la empresa tiene licencia únicamente para comercializar bienes. Puede re-sultar efectiva para aquellas empresas que quieran comercializar su tecnología.

6.2.4.6.2.4.6.2.4.6.2.4. Protección Protección Protección Protección de de de de la la la la propiedad intelectualpropiedad intelectualpropiedad intelectualpropiedad intelectual

La protección de la propiedad intelectual representa una de las mayores preocupaciones de las empresas extranjeras que planean establecerse en China. China cuenta con un marco legal cohe-rente para la implantación de los derechos de propiedad intelectual acorde con los estándares in-ternacionales: la norma más relevante al respecto es Regulations of the PRC for the Administra-tion of Technology Import Contracts. No obstante, la aplicación de las leyes de propiedad intelec-tual carece de rigor y su cumplimiento es a menudo difícil de garantizar. Por ello, resulta impres-cindible que la empresa haga todo lo posible para minimizar los riesgos. Debido a que en los deli-tos de propiedad intelectual la carga de la prueba recae sobre el presunto perjudicado, es funda-mental registrar los derechos de propiedad intelectual para poder emprender acciones administra-tivas o judiciales en su defensa. Este registro deberá realizarse, preferiblemente con anterioridad al comienzo de las operaciones en China, ya que los registros en principio se otorgan a quién pri-mero presente la solicitud correspondiente.

Asimismo, es muy útil preparar un inventario de derechos de propiedad intelectual antes de co-menzar las operaciones en China, así como de las medidas que se han tomado para su protec-ción y planes de contingencia para el caso en que se produzca una violación de éstos. Conviene también tener documentadas a todas las empresas con las que se haya contratado la cesión de derechos de propiedad intelectual, o que puedan tener acceso a información comprometida. Además, únicamente se deberá compartir la información imprescindible para el negocio43.

6.2.5.6.2.5.6.2.5.6.2.5. Tarifas bajasTarifas bajasTarifas bajasTarifas bajas

Uno de los principales problemas es que las tarifas medias que reciben las plantas de tratamiento son insuficientes para mantener los estándares de calidad necesarios. Como se puede observar en la tabla 8, las tarifas de tratamiento tanto en vertederos como en plantas de incineración de China distan mucho de la media del resto de países clasificados como de ingreso medio-alto por el Banco Mundial. Existe, así pues, mucho margen de mejora en este aspecto44.

43 Candrea, Teodora (2014). Recomendaciones para iniciar negocios en China y prevenir posibles problemas http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/el-mercado/estudios-informes/4758453.html?idPais=CN%C3%A7





Tabla Tabla Tabla Tabla 8888. . . . Comparación de tarifas de tratamiento de basura en China y países de ingreso medio-alto

Tarifa por tratamiento en veTarifa por tratamiento en veTarifa por tratamiento en veTarifa por tratamiento en ver-r-r-r-tederotederotederotedero

Tarifa por tratamiento en planta Tarifa por tratamiento en planta Tarifa por tratamiento en planta Tarifa por tratamiento en planta de incineraciónde incineraciónde incineraciónde incineración

ChinaChinaChinaChina 75 RMB / ton (12 USD/ton) 250 RMB/ton (36 USD)

Países de ingreso Países de ingreso Países de ingreso Países de ingreso mediomediomediomedio----altoaltoaltoalto

25-65 USD/ ton 60-150 USD/ ton


6.2.6.6.2.6.6.2.6.6.2.6. Dificultades de acceso a zonas ruralesDificultades de acceso a zonas ruralesDificultades de acceso a zonas ruralesDificultades de acceso a zonas rurales

Es necesario contemplar la menor transparencia y las mayores dificultades en el acceso a la in-formación, así como el hecho de que la complejidad del reparto de funciones entre diferentes en-tidades gubernamentales en China se vuelve más acusada en zonas rurales, de modo que es difí-cil determinar cuál es el organismo responsable de un proyecto determinado. En consecuencia, las zonas rurales se consideran mercados de difícil acceso, si bien presentan grandes oportuni-dades y una menor competencia.

6.3. MARCO LEGAL

6.3.1.6.3.1.6.3.1.6.3.1. Principales organismos competentesPrincipales organismos competentesPrincipales organismos competentesPrincipales organismos competentes

En China, el marco legislativo tiende a encontrarse muy fragmentado, ya que tanto el gobierno central como los gobiernos provinciales y municipales cuentan con potestad para publicar leyes. La organización de sus competencias es compleja y experimenta cambios con cierta frecuencia. Es común que se solapen funciones entre diferentes entidades y que las competencias varíen se-gún la región.

Aquellos organismos más relevantes para el sector medioambiental son45: • Comisión Nacional del Desarrollo y la ReformaComisión Nacional del Desarrollo y la ReformaComisión Nacional del Desarrollo y la ReformaComisión Nacional del Desarrollo y la Reforma: elabora la política económica y comer-

cial a través de los Planes Quinquenales, que establecen las industrias prioritarias para el país. Establece, además, las tarifas generales de venta de electricidad en plantas incinera-doras y aprueba aquellas establecidas a nivel provincial.

• Ministerio de Medio AmbienteMinisterio de Medio AmbienteMinisterio de Medio AmbienteMinisterio de Medio Ambiente: es el responsable de la elaboración de la política nacional y el marco regulatorio, así como de supervisar su cumplimiento por las autoridades loca-les.

• BurósBurósBurósBurós y Departamentosy Departamentosy Departamentosy Departamentos de Protección Medioambientalde Protección Medioambientalde Protección Medioambientalde Protección Medioambiental: son los organismos de las auto-ridades locales que identifican y planifican los proyectos necesarios en su demarcación, además de encargarse de supervisar el cumplimiento de la legislación. La rigidez en la aplicación de la normativa puede variar mucho según los recursos financieros de la provin-cia o municipio al que pertenezca.





• Burós de Higiene MedioambientalBurós de Higiene MedioambientalBurós de Higiene MedioambientalBurós de Higiene Medioambiental: pertenecen al Ministerio de Construcción y se encar-gan de la recolección y el transporte de residuos.

Se ha de tener en cuenta que esta lista no es exhaustiva. Desde el año 2000, más de ocho institu-ciones centrales han legislado acerca de la gestión de residuos. Adicionalmente, hay que contar con los diferentes organismos provinciales, municipales y de distrito.

En la tabla 9, se puede encontrar un resumen de la distribución de competencias a nivel central, provincial y municipal:

Tabla Tabla Tabla Tabla 9999. . . . Resumen de los principales organismos competentes en gestión de residuos

Fuente: Fuente: Fuente: Fuente: Elaboración propia

Nivel Nivel Nivel Nivel

centralcentralcentralcentral

Ministerio de Medio Ambiente (MoEP)Ministerio de Medio Ambiente (MoEP)Ministerio de Medio Ambiente (MoEP)Ministerio de Medio Ambiente (MoEP) Ministerio deMinisterio deMinisterio deMinisterio de

Construcción (MoC)Construcción (MoC)Construcción (MoC)Construcción (MoC)

Comisión Nacional del Comisión Nacional del Comisión Nacional del Comisión Nacional del

Desarrollo y la Reforma (NDRC)Desarrollo y la Reforma (NDRC)Desarrollo y la Reforma (NDRC)Desarrollo y la Reforma (NDRC)

• Elaboración de la política na-cional

• Elaboración de Plan Quin-quenal

• Elaboración del marco legisla-tivo

• Establecimiento de tarifas de venta de electricidad

• Supervisión de su cumplimien-to

Nivel Nivel Nivel Nivel

provincialprovincialprovincialprovincial

DepartamentoDepartamentoDepartamentoDepartamento de Protecciónde Protecciónde Protecciónde Protección

Medioambiental Medioambiental Medioambiental Medioambiental

• Planificación y construcción de nuevas instalaciones

• Elaboración de política y mar-co legislativo provinciales

• Supervisión del cumplimiento de los Buró municipales

Otros organismos competentesOtros organismos competentesOtros organismos competentesOtros organismos competentes

• Control estadístico de los Bu-rós municipales

Ministerio de Comercio

NivelNivelNivelNivel

municipalmunicipalmunicipalmunicipal

Buró de ProtecciónBuró de ProtecciónBuró de ProtecciónBuró de Protección

Medioambiental MunicipalMedioambiental MunicipalMedioambiental MunicipalMedioambiental Municipal

Buró de HigieneBuró de HigieneBuró de HigieneBuró de Higiene

MedioambientalMedioambientalMedioambientalMedioambiental

Ministerio de Ciencia y Tecnología

• Planificación y construcción de nuevas instalaciones

• Recolección y transporte de resi-duos

Ministerio de Industria y Tecnologías de la Información

• Organización de la gestión de residuos

Administración del Estado de Industria y Comercio

• Contacto con los generadores de residuos (población local)

Administración general para la Calidad, Supervisión y Cuarentena




6.3.2.6.3.2.6.3.2.6.3.2. Marco legal de protección medioambientalMarco legal de protección medioambientalMarco legal de protección medioambientalMarco legal de protección medioambiental

Todas las leyes aprobadas se pueden consultar en chino en la página web del gobierno central46. Cabe destacar que las traducciones, en el caso de que existan, no tienen valor oficial. Existen multitud de leyes aplicables a las actividades del medioambiental: desde 1979, alrededor del 10% de la legislación aprobada estaba relacionada con el medioambiente o la energía.

Las principales leyes relativas a la gestión de residuos son:

• La Ley de Protección del Medioambiente (La Ley de Protección del Medioambiente (La Ley de Protección del Medioambiente (La Ley de Protección del Medioambiente (Environmental Protection LawEnvironmental Protection LawEnvironmental Protection LawEnvironmental Protection Law)))): la actual da-ta de 2015 y establece el marco legislativo básico sobe gestión ambiental y control de la contaminación en China. Esta nueva ley, que sustituye a la anterior de 1989, establece multas sin límite para las empresas que no cumplan la normativa y responsabiliza a los gobiernos locales del cumplimiento de la normativa.

• La Ley de Prevención y Control de Contaminación de Residuos SólidosLa Ley de Prevención y Control de Contaminación de Residuos SólidosLa Ley de Prevención y Control de Contaminación de Residuos SólidosLa Ley de Prevención y Control de Contaminación de Residuos Sólidos ((((Solid Waste Solid Waste Solid Waste Solid Waste Pollution Prevention and Control LawPollution Prevention and Control LawPollution Prevention and Control LawPollution Prevention and Control Law)))): fija las funciones y responsabilidades de la admi-nistración y de los gestores de residuos municipales, industriales y peligrosos.

• La Ley de Promoción de Economía Circular (La Ley de Promoción de Economía Circular (La Ley de Promoción de Economía Circular (La Ley de Promoción de Economía Circular (Circular Economy Production LawCircular Economy Production LawCircular Economy Production LawCircular Economy Production Law):):):): pro-mueve la política de “reducción, reutilización, reciclaje” a nivel ciudadano, empresarial y municipal.

• La Ley de Promoción de la Producción Limpia (La Ley de Promoción de la Producción Limpia (La Ley de Promoción de la Producción Limpia (La Ley de Promoción de la Producción Limpia (Cleaner Production Promotion LawCleaner Production Promotion LawCleaner Production Promotion LawCleaner Production Promotion Law):):):): promueve la eficiencia en la utilización de recursos para reducir la generación de contami-nantes.

Adicionalmente, se han de tener en cuenta los estándares y especificaciones del sector. Algunos de los más relevantes son:

• Catálogo Nacional de Residuos PeligrososCatálogo Nacional de Residuos PeligrososCatálogo Nacional de Residuos PeligrososCatálogo Nacional de Residuos Peligrosos.... • Regulación para la Administración de Residuos MédicosRegulación para la Administración de Residuos MédicosRegulación para la Administración de Residuos MédicosRegulación para la Administración de Residuos Médicos.... • ReguReguReguRegulación lación lación lación para la Administración de Permisos de Manipulación depara la Administración de Permisos de Manipulación depara la Administración de Permisos de Manipulación depara la Administración de Permisos de Manipulación de Residuos PeligrResiduos PeligrResiduos PeligrResiduos Peligro-o-o-o-

sossossossos.... • Regulación para la Administración de Residuos Eléctricos y Electrónicos.Regulación para la Administración de Residuos Eléctricos y Electrónicos.Regulación para la Administración de Residuos Eléctricos y Electrónicos.Regulación para la Administración de Residuos Eléctricos y Electrónicos.

Asimismo, se ha de recordar que cada provincia cuenta con sus propias normas, por lo que es conveniente estudiar la normativa concreta aplicable de aquellas zonas de interés. En el cuadro a continuación, se resumen el conjunto del marco legislativo vigente a diferentes niveles.

46 The State Council. The People’s Republic of China. http://english.gov.cn/




Tabla Tabla Tabla Tabla 10101010. . . . Resumen del marco legislativo relativo a la gestión de residuos

Fuente: Fuente: Fuente: Fuente: ““““Waste management policies and practices in China”, Ministry of Environmental Protection of the People’s Republic of China

6.3.3.6.3.3.6.3.3.6.3.3. Normativa aplicable a procesos de licitaciónNormativa aplicable a procesos de licitaciónNormativa aplicable a procesos de licitaciónNormativa aplicable a procesos de licitación

Las principales leyes que rigen las licitaciones en China son la Ley de Licitaciones (Tender Law) y la Ley de Contratación Pública (Procurement Law). Según esta normativa, serán objeto de con-curso público aquellos proyectos de gran escala y servicios públicos de interés, financiados total o parcialmente por el Estado o con fondos de organizaciones internacionales o gobiernos extran-jeros47.

No obstante, se debe tener en cuenta que en realidad los concursantes no compiten en igualdad de condiciones y que cuando se publica una licitación, generalmente es demasiado tarde para presentarse. La presencia en el país y los contactos con actores clave son fundamentales para conseguir información con antelación y realizar los estudios pertinentes antes de la publicación oficial.

Las concesiones a menudo se instrumentan a través de contratos Build Operate Own (BOO) o Build Operate Transfer (BOT); éstos últimos los más comunes. En los contratos BOT, la empresa opera la planta durante un periodo de tiempo acordado, normalmente entre 20 y 30 años, y des-pués cede su propiedad al Estado.

6.4. RIESGOS ASOCIADOS A LA INVERSIÓN

A la hora de considerar la inversión en una planta de tratamiento, se ha de tener en cuenta que el riesgo de las plantas de tratamiento de RSU es menor, puesto que sus contratos de operación suelen garantizar un suministro mínimo de residuos por parte del gobierno local, algo no tan fre-

47 The State Council. The People’s Republic of China. http://english.gov.cn/




cuente en el caso de las plantas de RSI48. Por otra parte, existen una serie de riesgos propios del mercado chino que se han de tener en cuenta a la hora de considerar la inversión:

• Riesgo de inRiesgo de inRiesgo de inRiesgo de insolvenciasolvenciasolvenciasolvencia: sea empresa o gobierno local, conviene realizar un estudio de la capacidad de pago de la parte contratante. Existen empresas de evaluación crediticia en China que nos pueden proporcionar este servicio.

• Riesgo Riesgo Riesgo Riesgo de sobredimensionamientode sobredimensionamientode sobredimensionamientode sobredimensionamiento: es posible que los gobiernos locales deseen plantas sobredimensionadas para dar servicio a una futura demanda. Para mitigar este riesgo, se debe realizar un estudio independiente sobre las necesidades reales de la zona de interés. Otra opción es plantear el proyecto por fases, de tal manera que las instalaciones se pue-dan ampliar gradualmente en caso necesario.

• Riesgo de prospección comercialRiesgo de prospección comercialRiesgo de prospección comercialRiesgo de prospección comercial: la labor comercial con gobiernos locales puede plan-tear ciertos problemas. No es extraño que estos creen expectativas de negocio cuando en realidad no existe intención real de compra, por lo que conviene estar atento a este tipo de casos. Asimismo, se ha de tener en cuenta que antes de considerar el uso de una nueva tecnología, los gobiernos requerirán una demostración para comprobar su eficiencia. Las demostraciones ante diferentes gobiernos deben adaptarse a los diferentes marcos legis-lativos provinciales y locales, por lo que es posible que esto eleve considerablemente los gastos comerciales sin ninguna garantía de negocio49.

• Riesgo de encarecimiento de costesRiesgo de encarecimiento de costesRiesgo de encarecimiento de costesRiesgo de encarecimiento de costes: el paulatino encarecimiento de la mano de obra que se ha dado en China en los últimos años plantean el riesgo de que se reduzca la ren-tabilidad por el encarecimiento de costes.

• Riesgo de corrosión Riesgo de corrosión Riesgo de corrosión Riesgo de corrosión enenenen plantaplantaplantaplantas de incineracións de incineracións de incineracións de incineración: la falta de separación de residuos antes de su incineración y la elevada humedad de los mismos causan una mayor proporción de elementos corrosivos en los gases derivados de la combustión. Por lo tanto, existen ma-yores probabilidades de corrosión en aquellas instalaciones WTE localizadas en China que en países occidentales.

• Riesgo de oposición públicaRiesgo de oposición públicaRiesgo de oposición públicaRiesgo de oposición pública: la ausencia de participación pública en la toma de decisio-nes acerca de la gestión de residuos y la selección inapropiada de la localización de algu-nas plantas, cerca de áreas residenciales o incluso escuelas, han causado manifestaciones y protestas, así como el movimiento Not In My Backyard, en contra de la construcción de plantas WTE, que pueden retrasar la puesta en marcha de los proyectos. Para limitar este riesgo, se aconseja cumplir rigurosamente los estándares locales de localización de plan-tas de incineración50.



50 Zhang, Dongliang; Guangqing, Huang; Xu, Yimin; Gong, Qinghua (2015).Waste-to-Energy in China: Key Chal-lenges and Opportunities http://www.mdpi.com/1996-1073/8/12/12422




6.5. FUENTES DE FINANCIACIÓN

Contar con financiación es uno de los puntos más importantes para poder optar a la adjudicación de un proyecto. Existen varios recursos públicos disponibles para aquellas empresas españolas con planes de expansión exterior.

Existen distintos organismos en España que ofrecen instrumentos para financiar implantaciones en el extranjero. En función de la naturaleza del proyecto, puede ser interesante conocer las he-rramientas de financiación del Instituto de Crédito Oficial51 (ICO), de la Compañía Española de Fi-nanciación al Desarrollo52 (COFIDES), del Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM)53 y del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)54 que cuenta con herramien-tas de financiación específicas para proyectos con China.

Además, conviene conocer las herramientas del Banco Mundial55, el Banco Asiático de Desarro-llo56 y el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura57. ICEX ofrece apoyo a las empresas en el ámbito de la financiación de proyectos multilaterales a través de las Oficinas Económicas y Co-merciales de España en Bruselas (programas de cooperación de la Unión Europea), en Washing-ton (Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo) y en Manila (Banco Asiático de Desa-rrollo)58.

51 Instituto de Crédito Oficial https://www.ico.es/web/ico/lineas-ico

52 COFIDES http://www.cofides.es/

53FIEM http://www.comercio.es/fiem

54 Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=563&MN=3&TR=C&IDR=101

55 The World Bank. China. http://www.worldbank.org/en/country/china

56 Asian Development Bank. http://www.adb.org/countries/prc/main

57 Asian Infrastructure Development Bank. https://www.aiib.org/en/index.html

58 ICEX Departamentos Multilaterales. http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/multilaterales/dptos-multilaterales-en-pases/index.html




7. OPORTUNIDADES

A raíz de los datos comentados en este estudio, se han identificado una serie de oportunidades destacables relacionadas con el sector de los residuos sólidos:

Construcción y operación de Construcción y operación de Construcción y operación de Construcción y operación de plantas de incineraciónplantas de incineraciónplantas de incineraciónplantas de incineración

Dentro de la gestión de residuos, el impulso que las autoridades están dando a la incineración como opción de disposición de residuos preferente hace de la construcción y operación de plan-tas de incineración WTE una de las grandes oportunidades en los próximos años.

De acuerdo con los objetivos del XIII Plan Quinquenal, se espera que el número de plantas de in-cineración de residuos alcance las 600 para 2020, con una capacidad de incineración de 400.000 toneladas por día. Esto implicaría que el mercado del WTE alcanzaría en ese año un valor de 104.200 millones de yuanes59 (aprox. 15.100 millones de USD).

Asimismo, existen otras oportunidades relacionadas que podrían surgir en los próximos años a medida que la aplicación de la normativa ambiental se haga más estricta, como la renovación de plantas ya operativas o la adquisición de empresas gestoras de plantas. Muchas de éstas no es-tán preparadas para cumplir con los nuevos estándares más exigentes que se han ido aprobando en los últimos años. Según un artículo60 que investigaba 160 plantas de las 200 operativas, tan so-lo 65 hicieron pública su emisión de contaminantes (tal y como exige la normativa vigente), y solo 20 cumplían con dichos estándares.


60 Zhang, Dongliang; Guangqing, Huang; Xu, Yimin; Gong, Qinghua (2015). Waste-to-Energy in China: Key Chal-lenges and Opportunities http://www.mdpi.com/1996-1073/8/12/12422




Gestión Gestión Gestión Gestión y tratamiento y tratamiento y tratamiento y tratamiento de residuos sólidos urbanos en ciudades en desarrollo de residuos sólidos urbanos en ciudades en desarrollo de residuos sólidos urbanos en ciudades en desarrollo de residuos sólidos urbanos en ciudades en desarrollo o zonas ruraleso zonas ruraleso zonas ruraleso zonas rurales

Provincias rurales como Gansu, Qinghai o Xinjiang presentan porcentajes de tratamiento más ba-jos que la mayoría del país; en el caso de Gansu, por ejemplo, éste ni siquiera alcanza el 65%61. A medida que el gobierno potencie el desarrollo de las provincias del oeste y del interior y consiga una implementación de la legislación medioambiental más estricta, tal y como ha comenzado a hacer desde el inicio del XIII Plan Quinquenal, la demanda potencial que suponen estas provincias comenzará a materializarse. Asimismo, conviene prestar atención a aquellas ciudades que ac-tualmente se encuentran en expansión. Tanto en el primer caso como en el segundo, estos mer-cados aún no están tan saturados como los grandes centros urbanos de Pekín, Shanghái o Guangzhou y presentan la ventaja de una menor competencia.

Asimismo, cabe destacar que no se debe entender que los proyectos en ciudades de segunda y tercera categoría o en zonas rurales sean oportunidades menores de poca relevancia, ya que és-tas pueden contar con varios millones de habitantes. Por ejemplo, en la provincia de Heilongjiang, cuya capital, Harbin, es una ciudad de segunda categoría, viven más de 38 millones de personas; Xinjiang, una provincia rural en la frontera oeste del país, cuenta con 23 millones de habitantes. Así pues, dirigirse a una de estas zonas geográficas, a pesar de las dificultades de transparencia que puedan presentar, es una opción digna de consideración.

Gestión y tratamiento de residuos peligrosos (médicos, químicos y metales pesados)Gestión y tratamiento de residuos peligrosos (médicos, químicos y metales pesados)Gestión y tratamiento de residuos peligrosos (médicos, químicos y metales pesados)Gestión y tratamiento de residuos peligrosos (médicos, químicos y metales pesados)

Son uno de los mayores retos que afrontan las autoridades chinas en el contexto de los residuos sólidos, ya que la gestión de los mismos ha comenzado a desarrollarse tan solo hace unos años. En la actualidad, el gobierno tiene planificada la construcción de 31 proyectos de tratamiento de residuos peligrosos y médicos, de las cuales 6 están proyectados en la provincia de Guangdong. Se prevé que el gobierno continúe expandiendo la capacidad de tratamiento en los próximos años, en los que se espera alcanzar los 90 millones de toneladas anuales de generación, así como la modernización de las instalaciones ya existentes. Por tanto, es la oportunidad más destacable dentro del tratamiento de residuos industriales.

No obstante, cabe destacar que las exigencias técnicas y de calificación para entrar en el sector son muy altas y que se tarda alrededor de tres años en conseguir la licencia para operar62.

Exportación de equipamientoExportación de equipamientoExportación de equipamientoExportación de equipamiento

Del análisis de las partidas arancelarias determinadas en este estudio, destacan como oportuni-dades de exportación de equipamiento:

• Equipamiento para incineración: hornos de inducción y sus partes. • Equipamiento para gestión de residuos peligrosos: láseres y aparatos electrónicos para

calefacción de espacio y suelos.

61 En Anexos, sección 1, se puede consultar la relación de provincias con un porcentaje de tratamiento de residuos inferior al 90%, así como su población urbana y su inversión en medio ambiente.





En ambos casos, es equipamiento utilizado en dos de las principales oportunidades identificadas en este estudio: incineración y tratamiento de residuos peligrosos.

GGGGestión y tratamiento de residuos eléctricos y electrónicos estión y tratamiento de residuos eléctricos y electrónicos estión y tratamiento de residuos eléctricos y electrónicos estión y tratamiento de residuos eléctricos y electrónicos (REE(REE(REE(REE o o o o EEEE----WASTEWASTEWASTEWASTE))))

China ya es el segundo mayor productor de residuos eléctricos y electrónicos del mundo tras Es-tados Unidos y su generación de REE per cápita aún se encuentra muy por detrás de aquella de los países desarrollados. En 2013, China desechó 114,3 millones de televisiones, refrigeradores, lavadoras, aparatos de aire acondicionado y ordenadores, aquellos productos de los que se ofre-cen estadísticas, lo que implica un crecimiento del 38% sobre el año anterior. Sin embargo, se es-tima que la cantidad de REE que realmente existe en China es mucho mayor debido a las expor-taciones de REE ilegales para satisfacer la demanda de componentes de segunda mano. En con-secuencia, China es el vertedero de REE más grande del mundo, que se almacenan como resi-duos comunes, lo que causa la contaminación de suelos y aguas.

Existe una creciente concienciación de la necesidad de tratamiento especializado que plantean estos residuos y en los últimos años las autoridades han comenzado a poner en marcha progra-mas piloto para estudiar métodos formales para el tratamiento y reciclaje de REE en el país. A medida que la legislación ya vigente comienza a implementarse, las necesidades tecnológicas del sector podrían generar oportunidades para empresas extranjeras63.

Recuperación de suelosRecuperación de suelosRecuperación de suelosRecuperación de suelos

De cumplirse los objetivos del Action Plan on Prevention and Control of Soil Pollution (comentado en la sección 4.7), el valor del mercado de remediación de suelos ascendería a 685.000 millones de yuanes (aprox. 99.442 millones de USD) en el período entre 2016 y 2020, lo que representa un crecimiento del 585% respecto al período entre 2011 y 2015. La novedad del sector en China plantearía unas necesidades de tecnología y know-how que podrían suplir empresas extranjeras con experiencia en el sector.

Cabe asimismo mencionar que existe cierto escepticismo sobre la capacidad de alcanzar estos objetivos. Con todo, el despegue del mercado de recuperación de suelos chino ya ha comenzado: en 2016, el presupuesto del gobierno central destinado a recuperación de suelos se ha fijado en 9 billones de yuanes (1.300 millones de USD), lo que ya representa un crecimiento del 146% res-pecto al año anterior64.

63 United Nations University and Institute for the Advanced Study of Sustainability. The Global E-Waste Monitor (2014) https://i.unu.edu/media/unu.edu/news/52624/UNU-1stGlobal-E-Waste-Monitor-2014-small.pdf

64 Koleski, K. (2017) The 13th Five Year Plan. U.S.-China Economic and Security Review Commission https://www.uscc.gov/sites/default/files/Research/The%2013th%20Five-Year%20Plan.pdf




8. BIBILOGRAFÍA

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9. ANEXOS

9.1. LISTA DE PROVINCIAS CON PORCENTAJE DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS INFERIOR AL 95%

Fuente: Fuente: Fuente: Fuente: Elaboración propia a partir de datos de China Statistical Yearbook (2016)

% de tratamiento% de tratamiento% de tratamiento% de tratamiento

de residuosde residuosde residuosde residuos

% de población% de población% de población% de población

urbanaurbanaurbanaurbana

Inversión en protección medioaInversión en protección medioaInversión en protección medioaInversión en protección medioam-m-m-m-

biental (100 millones de yuanes)biental (100 millones de yuanes)biental (100 millones de yuanes)biental (100 millones de yuanes)

GansuGansuGansuGansu 64,2 43,19 95,35

HeilongjiangHeilongjiangHeilongjiangHeilongjiang 78,2 58,8 155,52

BeijingBeijingBeijingBeijing 78,8 86,5 303,26

NingxiaNingxiaNingxiaNingxia 80,9 55,23 45,49

JilinJilinJilinJilin 84,7 55,31 117,7

QinghaiQinghaiQinghaiQinghai 87,2 50,3 87,36

XinjiangXinjiangXinjiangXinjiang 89,9 47,23 71,51

TíbetTíbetTíbetTíbet 90 27,74 62,8

GuangdongGuangdongGuangdongGuangdong 91,6 68,71 322,23

TianjinTianjinTianjinTianjin 92,7 82,64 73,1

YunnanYunnanYunnanYunnan 93,8 43,33 134,08

JiangxiJiangxiJiangxiJiangxi 94,5 51,62 87,43




9.2 PRINCIPALES FERIAS Y EVENTOS DEL SECTOR

CIEPECCIEPECCIEPECCIEPEC----China International Environment Protection Exhibition And ConferenceChina International Environment Protection Exhibition And ConferenceChina International Environment Protection Exhibition And ConferenceChina International Environment Protection Exhibition And Conference

Descripción: sectores de protección medioambiental (residuos, aguas, gases, etc.)

Última edición: junio de 2016

Localización: Pekín

Carácter: anual

Página web: http://www.chinaenvironment.org/

China IE ExpoChina IE ExpoChina IE ExpoChina IE Expo

Descripción: sectores de protección medioambiental (residuos, aguas, gases, etc.)

Última edición: mayo de 2016

Localización: Shanghái

Carácter: anual

Página web: http://www.ie-expo.com/

China International RecyclinChina International RecyclinChina International RecyclinChina International Recycling Conference g Conference g Conference g Conference & Expo& Expo& Expo& Expo

Descripción: congreso internacional sobre reciclaje

Última edición:

Localización: varía cada año

Carácter: Anual

Página web: www.chinairc.com/

Solid Waste SummitSolid Waste SummitSolid Waste SummitSolid Waste Summit

Descripción: congreso internacional sobre gestión de residuos sólidos

Última edición: septiembre de 2015

Localización: Shanghai

Carácter: bienal

Página web: http://www.solidwastesummit.com/

China International Circular Economy China International Circular Economy China International Circular Economy China International Circular Economy ExhibitionExhibitionExhibitionExhibition

Descripción: sectores de protección medioambiental (residuos, agua, gases, etc.)

Última edición: noviembre de 2016




Localización: Pekín

Carácter: anual

Página web: http://exhibition.chinacace.org

9.3 CONTACTOS DE INTERÉS

• Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Cantón http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-

mercados/paises/navegacion-superior/nuestras-oficinas/ofecomescanton.html?idPais=CN

• Comisión Nacional del Desarrollo y la Reforma de la República Popular de China http://en.ndrc.gov.cn/

• MOFCOM (Ministerio de Comercio) http://english.mofcom.gov.cn/

• MOF (Ministerio de Finanzas)

http://www.mof.gov.cn/index.htm

• MEP (Ministerio de Protección Medioambiental)

http://english.mep.gov.cn/

• China EU-SME Centre http://www.eusmecentre.org.cn/

• European Chamber of Commerce in China http://www.europeanchamber.com.cn/en/home

El mercado de la gestión de residuos en China · disponen de grandes espacios, ya que una de sus...

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