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El mercado de la maquinaria de envase y embalaje en México

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Monterrey

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El mercado de la maquinaria de envase y embalaje en México

Esta nota ha sido elaborada por Iñigo Contreras Aranda bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Monterrey Septiembre 2010 N

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EL MERCADO DE LA MAQUINARIA DE ENVASE Y EMBALAJE EN MÉXICO

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Monterrey 3

ÍNDICE

CONCLUSIONES 4

I. DEFINICION DEL SECTOR 5 1. Delimitación del sector 5 2. Clasificación arancelaria 5

II. DATOS GENERALES 7

III. OFERTA 10 1. Tamaño del mercado 10 2. Producción local 10 3. Importaciones 13

IV. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA 18 1. Sector de alimentos y bebidas 18 2. Sector farmaceútico y del cuidado personal 20

V. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 22

VI. DISTRIBUCIÓN 23

VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO 24

VIII. ANEXOS 26 1. Ferias 26 2. Publicaciones del sector 27 3. Asociaciones 28



CONCLUSIONES

El mercado mexicano es un potencial gran consumidor de maquinaria de envase y embalaje. Los sectores que demandan este tipo de maquinaria son principalmente el sector de alimen-tación y bebidas, seguido del sector farmacéutico y de productos para el cuidado personal.

El elevado consumo de bebidas carbonatadas y cervezas, las costumbres alimenticias y el cuidado personal de la población mexicana hacen que la demanda sobre los sectores ante-riormente mencionados repercuta en un incremento de la calidad y cantidad de la demanda de la maquinaria de envase y embalaje.

La oferta nacional de maquinaria de envase y embalaje en casi nula y el comprador mexicano acude a Europa y EE.UU. para la adquisición esta maquinaria. El mercado local lo constitu-yen empresas de reducido tamaño que aportan pequeñas piezas y repuestos para la maqui-naria importada.

España es uno de los principales exportadores de maquinaria a México, y está presente entre los diez primeros puestos en la mayoría de los códigos arancelarios asociados al sector. No obstante, el porcentaje de participación se ha visto reducido en los últimos años. El producto español es considerado un producto con muy buena relación calidad precio, que sirve para cubrir las necesidades de demandantes que busquen una respuesta de calidad sin tener que adquirir maquinaria de otra procedencia, en especial de Italia, que habitualmente es de mayor precio.



I. DEFINICION DEL SECTOR

1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR

El sector del envase y embalaje o packaging incluye procesos de muy diversa índole que van desde la fabricación de los envases hasta la impresión de etiquetas o el embotellado.

Dentro de la denominada industria del packaging, por tanto, podemos distinguir entre los sub-sectores siguientes:

• Maquinaria para envase y embalaje.

• Artes gráficas (para impresión del etiquetado o decoración de envases y embalajes).

• Maquinaria de cartón corrugado (para fabricación, acabado y moldeado de papel y cartón)

Por otro lado no hay que olvidar las sinergias que existen con otros sectores, como el de la maquinaria para alimentación o para el plástico y el caucho.

Estos sectores son paralelos y representan una gran parte de maquinaria que es utilizada con anterioridad a la maquinaria de envase y embalaje en algún proceso productivo. Muchas ve-ces no es fácil colocar una línea que los separe, lo que obliga a trabajar en conjunto entre va-rias empresas para ofrecer un producto a un cliente que cubra toda su cadena de producción.

2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA

La maquinaria para envase y embalaje se recoge en la partida arancelaria 8422, que com-prende los siguientes tipos de maquinaria:

• Las máquinas y aparatos para lavar la vajilla, vasos, cubiertos, etc. (lavavajillas) con dis-positivos de secado o sin ellos, incluidos los modelos eléctricos, aunque sean de uso do-méstico.

• Las máquinas que sirven para limpiar o secar las botellas u otros recipientes.

• Las máquinas para llenarlos, taponarlos o cerrarlos (incluso con dispositivo para gasear bebidas) y en términos generales.



• Todas las máquinas y aparatos diseñados para ensacar, empaquetar o envasar (incluidas las de envolver con película termorretráctil) las mercancías para la venta, el transporte o el almacenado.

A tenor de esta definición, dentro de este grupo se encuentran las máquinas y aparatos si-guientes:

− Para limpiar (con vapor o de otro modo), lavar, cepillar, enjuagar o secar botellas, tarros, frascos, lecheras, latas para conservas, platos o recipientes de desnatadoras, toneles u otros recipientes.

− Para llenar botellas, tarros, frascos, potes, tubos o ampollas, bidones o botes metálicos, cartonajes, sacos y bolsas de papel, sacos de tejido u otros continentes; que suelen estar equipadas con mecanismos auxiliares de control automático del volumen o del peso y dispositivos para el taponado, cierre o precintado de los envases.

− Para gasificar bebidas; son esencialmente máquinas para llenar y cerrar botellas que tie-nen, además, un dispositivo inyector de gas carbónico combinado con un mecanismo dis-tribuidor de líquido.

− Para taponar o cerrar botellas, botellines, frascos, tarros, bocales, etc., con tapones de corcho, de caucho, de cápsulas metálicas de taponar o encapsular, de tapas, anillos, bri-das de sujeción, etc.; para engastar o soldar las tapas de las latas y botes metálicos.

− Para envolver mercancías, ponerle fajas, empaquetarlas o meterlas en cajas, incluso si tienen un mecanismo que realiza simultáneamente la fabricación y la impresión. También se incluyen los dispositivos que realicen el cierre (por grapado, pegado, atado o de otro modo) u otra operación destinada a perfeccionar el envasado; las máquinas utilizadas pa-ra meter en cajas u otros envases las mercancías contenidas ya en recipientes, tales co-mo botellas o latas de conserva.

− Para etiquetar por cualquier medio de fijación, incluso si realizan el corte, engomado o impresión de las etiquetas.

− Las máquinas para flejar las balas, cajas, etc., incluidos aparatos portátiles accionados a mano, con una placa o un dispositivo similar que permita apoyarlas en el envase al utili-zarlo.



II. DATOS GENERALES

México está estratégicamente situado en el norte del continente americano con una frontera de más de 3.000 km con EEUU y cuenta con un mercado de aproximadamente 108 millones de habitantes.

Es la decimocuarta economía del mundo, la segunda de Iberoamérica (detrás de Brasil) con un PIB de 874.903 MUSD según datos estimados del FMI para 2009, y uno de los principales destinos para la inversión extranjera en el continente americano.

Pese a la fuerte recesión que azotó a México en 2009, con una caída del 6,5% de su PIB, las previsiones para el año 2010 son de recuperación de la economía mexicana siempre supedi-tada a la recuperación de la economía estadounidense. Recordemos que la economía mexi-cana exporta más de una tercera parte de su PIB a EEUU.

La economía mexicana es altamente dependiente de las exportaciones, sobre todo de manu-facturas a EEUU, de las remesas de emigrantes procedentes de dicho país, de las inversio-nes extranjeras procedentes en casi un 60 % de EEUU, del turismo cuyo principal origen es Norteamérica y de los ingresos del petróleo. Justamente todas estas variables se vieron se-riamente afectadas en 2009.

La demanda interna seguirá débil, entre otras razones, por una elevada tasa de desempleo (para los estándares en México), por el aumento en los impuestos, por la disminución de los salarios reales y por las dificultades de crédito. Todo ello frenará el consumo, que debería ser uno de los motores de la recuperación económica, por lo que no se esperan grandes cifras de crecimiento a cierre de 2010. De hecho, el nivel de producción no se espera que alcance los niveles previos a la crisis hasta 2012.



PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS

2006 2007 2008 2009

PIB

PIB (MUSD a precios corrientes) estimación INEGI 986.600 1.086.700 934.700 875.776

Tasa de variación real (%) 4,8 3,3 1,3 -6,5

INFLACIÓN

Media anual (%) 3,6 3,9 5,1 5,31

Fin de período (%) 4 3,7 6,5 3,57

POBLACIÓN, EMPLEO Y TASA DE PARO

Población (x 1.000 habitantes) 105.187 106.129 107.012 107.550

Población activa (x 1.000 habitantes) 44.447 45.621 45.178 63.164

EXPORTACIONES DE BIENES

en MUSD 249.925,10 271.875,30 291.342,50 229.707

% variación respecto a período anterior 16,6 8,7 7,1 -21,16

IMPORTACIONES DE BIENES

en MUSD 256.058,30 281.949,00 308.603,20 234.385

% variación respecto a período anterior 15,4 10,1 9,4 -24,05

SALDO B. COMERCIAL

en MUSD -6.133,20 -10.074 -17.260,30 -4.677

en % de PIB (*) aprox. -0,6 -0,9 -1,8 -0,53

TIPO DE CAMBIO FRENTE AL DÓLAR

media anual 10,9 10,9 11,15 13,5

Comercio Exterior

México es considerado por la Organización mundial de Comercio (OMC) el decimosexto ex-portador y decimocuarto importador del mundo.

EEUU es el principal socio comercial de México, siendo destino del 80,52% de sus exporta-ciones y origen del 48% de sus importaciones.

Al margen de EEUU podemos destacar que cinco países asiáticos (China, Japón, Corea, Taiwán y Malasia) se encuentran entre los diez primeros proveedores de México y entre los europeos destacan Alemania, Italia y España (decimoprimer proveedor). También ocupan posiciones relevantes Canadá y Brasil.



% Cambio Cuadro 5: PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTA-

DOS 2007 2008 2009

- 09/08 -

(Datos en millones USD) % % %

TOTAL 282041,48 100,00 308848,63 100,00 234385,01 100,00 -24,11

85. Máquinas, Aparatos y Material

Eléctrico 60051,93 21,29 64941,31 21,03 55303,76 23,60 -14,84

84. Reactores Nucleares, Calde-

ras, aparatos mecánicos 42311,18 15,00 45467,27 14,72 36578,16 15,61 -19,55

87. Vehículos Automóviles,

Tractores, Velocípedos 26812,87 9,51 26372,49 8,54 18491,26 7,89 -29,88

27. Combustibles Minerales,

Aceites Minerales 19409,33 6,88 29197,44 9,45 15761,49 6,73 -46,02

39. Plástico y sus Manufacturas 16196,45 5,74 16195,97 5,24 12698,02 5,42 -21,60

Fuente: World Trade Atlas de ProMéxico.

Exportaciones españolas

Las exportaciones españolas a México alcanzaron en el año 2009 la cifra de 2.453 millones de euros. México fue el 13º cliente de España en el mundo y el 5º fuera de la UE, por detrás de EEUU, Suiza, Marruecos y Turquía. México fue el primer destino de la exportación espa-ñola a Latinoamérica, con el 32% del total exportado a esa región (el 1,6% de la exportación total española), siendo la cuota de mercado de España en 2009 del 1,28%.

España se encuentra entre los primeros tres proveedores europeos de México detrás de Ale-mania e Italia.

Los principales productos que México compra a España son: maquinaria de todo tipo (i.e. re-actores nucleares), combustibles, coches de turismo, aparatos y material eléctrico, productos químicos, bebidas alcohólicas y productos editoriales, capítulos 84, 27, 87, 85, 29,22 y 49 que, en su conjunto explican la mitad de la importación mexicana de productos españoles. Les siguen plásticos, material y vehículos para vías férreas, muebles, los productos derivados de la fundición de hierro y acero (perfiles, laminados etc.) y las prendas de vestir y comple-mentos.



III. OFERTA

1. TAMAÑO DEL MERCADO

La industria del envase y el embalaje en México representa el 4,7% del Producto Interior Bru-to (PIB) industrial, 8,3% del PIB manufacturero y el 1,3% del PIB nacional, según la Asocia-ción Mexicana de Envase y Embalaje (AMEE). Datos que muestran la importancia del sector en la economía mexicana. Las previsiones de AMEE estiman un crecimiento del 4% para el sector en este año 2010 en relación con los datos del 2009.

Los datos anteriores hacen referencia a la industria del envase y embalaje, que engloba acti-vidades dispares como el etiquetado de productos, creación de envases de diferentes mate-riales, sistemas de identificación, maquinaria para el envase y el embalaje, entre otros.

Como ya se ha mencionado en esta nota sectorial, los principales consumidores de maquina-ria de envase y embalaje son las empresas embotelladoras de refrescos y cervezas, las em-presas de productos alimenticios, farmacéuticas y empresas de productos de cuidado perso-nal.

2. PRODUCCIÓN LOCAL

La producción local de maquinaria de envase y embalaje es pequeña. Un gran porcentaje de las máquinas utilizadas en los sectores de la alimentación y la farmacia son importadas des-de EE.UU. o Europa, debido a su mayor calidad, fiabilidad y durabilidad.

Varios son los motivos que justifican el bajo volumen de fabricación de maquinaria en México. Una preparación académica de menor nivel que en países europeos y muy poca inversión en I+D que no ayudan al desarrollo de nueva maquinaria. Otro factor importante es la falta de fi-nanciación para la fabricación de este tipo de maquinaria. El desembolso inicial requerido pa-ra acometer la fabricación de este tipo de maquinaria es tan elevado que muchas empresas, de mediano y pequeño tamaño no pueden acceder a fondos de financiación.

La existencia de una gran cantidad de maquinaria importada ha favorecido la creación de pe-queñas empresas locales que se han especializado en la fabricación y reparación, a pequeña escala, de piezas y repuestos para estas máquinas.



Los datos de producción de maquinaria de envase y embalaje en México han arrojado alti-bajos en su valor en ventas pero siempre entre los márgenes de 15 y 30 millones de pesos (Aproximadamente 0,94 a 1,87 millones de euros). Teniendo en cuenta que el valor de impor-taciones de esta misma maquinaria es de 121,58 millones de Euros en el año 2010, ello nos da una clara referencia de la baja oferta del mercado local.

A continuación se muestran los datos para la producción local de esta partida desde el año 2008.

FECHA Ene. 08

Mayo 08

Sept. 08

Ene. 09

Mayo 09

Sept. 09

Ene. 10

Mayo 10

MILLONES DE PESOS

17,187 21,047 15,371 25,213 23,629 30,22 17,21 20,174

Datos: INEGI

Gráfico: Elaboración propia. Datos: INEGI

A continuación se muestran algunos indicadores del sector de la fabricación de maquinaria y equipo para envasar y empacar.

Total de Personal Ocupado:

2009 2010 VARIACIÓN EN %

TOTAL DE PERSONAL OCUPADO MES AÑO

MAYO

ABRIL MAYO

ANTERIOR ANTERIOR

Fabricación de maquinaria y equipo para envasar y empacar 656

664 705

6,2 7,5

Datos: INEGI. Biblioteca digital-Encuesta Industrial mensual Mayo 2010

Producción Maquinaria Envase Embalaje

05

10152025303540

2008/01 2008/05 2008/09 2009/01 2009/05 2009/09 2010/01 2010/05

Fechas

Milo

nes

de P

esos



Valor de las ventas de los productos elaborados. (Datos de valor en miles de pesos)

2009 2010 VARIACIÓN EN %

MES AÑO

UNIDAD DE

MEDIDA

VARIABLE

MAYO

ABRIL

MAYO

ANTERIOR ANTERIOR

Fabricación de maquinaria y

equipo para envasar y empa-

car

Valor 23 814

17 718 20 655

16,6 - 13,3

Maquinaria y equipo para envasar y empacar:

Envolvedoras Unidad Cant. 2 1 1 0,0 - 50,0

Valor 434 619 366 - 40,9 - 15,7

Transportadoras Unidad Cant. 17 15 19 26,7 11,8

Valor 2 072 3 105 3 705 19,3 78,8 Productos secundarios, desechos y subproductos

Valor 21 308

13 742 16 584

20,7 - 22,2

Otros productos no genéri-cos Valor 0 252 0 - 100,0 NA

Datos: INEGI. Biblioteca digital-Encuesta Industrial mensual Mayo 2010



3. IMPORTACIONES

En el siguiente gráfico recogemos las cifras de las importaciones mexicanas de la partida 8422 en el año 2009. Vemos esta aproximación a las importaciones, a pesar de que las deta-llaremos posteriormente en el apartado de la oferta, para saber qué subpartidas son las más importantes dentro del análisis:

Datos: World Trade Atlas Gráfica: Elaboración propia

Las principales subpartidas dentro de las importaciones de aparatos comprendidos en la par-tida 8422 y son las siguientes:

Datos: World Trade Atlas, en millones de Euros

Partida Descripción Volumen de importaciones 2009

84.22

Máquinas para lavar vajilla; máquinas y aparatos para limpiar o secar botellas o demás recipientes; máquinas y aparatos para llenar, cerrar, tapar, taponar o etiquetar bo-tellas, botes o latas, cajas, sacos (bolsas) o demás conti-nentes; máquinas y aparatos de capsular botellas, tarros, tubos y continentes análogos; las demás máquinas y apa-ratos para empaquetar o envolver mercancías (incluidas las de envolver con película termorretráctil); máquinas y aparatos para gasear bebidas.

361,85

8422.30

Máquinas y aparatos para llenar, cerrar, tapar o etiquetar botellas, latas o botes, cajas, sacos (bolsas) o demás continentes; máquinas para capsular botellas, tarros, tu-bos y continentes análogos; máquinas y aparatos para gasificar bebidas

153,90

8422.40 Las demás máquinas y aparatos para empaquetar o en-volver mercancías, incluidas las de envolver con película termorretráctil.

123,98

8422.90 Partes 69,41

Importaciones de la partida 8422

34%

19%

1% 1%

2%

43%

842211

842219

842220

842230

842240

842290



En cuanto a los principales países que exportan productos de la partida 8422 destaca la pre-sencia de países europeos como Italia y Alemania, entre los cuales se coloca EE.UU. En con-junto, los tres primeros países copan más del 70% del total. Por cercanía, el principal provee-dor de productos es habitualmente EE.UU. pero en esta partida la calidad del producto euro-peo es muy valorada. España se encuentra en el séptimo puesto, con una participación del 2,31% sobre el total de importaciones de la partida 8422 y su participación se ha visto reduci-da en comparación con el año 2008.

Valor de las importaciones de maquinaria de lavar, embotellar, taponar, empacar, envolver mercancías, etc. (código arancelario 84.22. datos en millones de euros)

% Participación % Cambio Rango País 2007 2008 2009 2007 2008 2009 - 09/08 -

0 -- El Mundo -- 424,83 404,39 361,85 100 100 100 -10,52

1 Italia 122,19 122,66 123,60 28,76 30,33 34,16 0,77

2 Estados Unidos 93,65 99,86 83,77 22,04 24,69 23,15 -16,11

3 Alemania 91,08 78,94 56,85 21,44 19,52 15,71 -27,98

4 Suecia 5,88 6,00 12,27 1,38 1,48 3,39 104,38

5 Dinamarca 0,94 3,30 10,97 0,22 0,82 3,03 232,17

6 Nueva Zelanda 0,029 1,60 9,27 0,01 0,4 2,56 477,75

7 España 14,40 15,60 8,37 3,39 3,86 2,31 -46,3

8 Canadá 10,45 5,17 6,19 2,46 1,28 1,71 19,78

9 China 4,89 4,96 6,07 1,15 1,23 1,68 22,49

10 Brasil 7,39 5,82 5,72 1,74 1,44 1,58 -1,59

Datos: World Trade Atlas Datos en Millones de Euros



Datos: World Trade Atlas. Gráfica: Elaboración propia.

Valor de las importaciones de Máquinas y aparatos para llenar, cerrar, tapar o etiquetar bote-llas, latas o botes, cajas, sacos (bolsas) o demás continentes (código arancelario 84.22.30 datos en millones de euros)


0 -- El Mundo -- 196,98 177,19 153,90 100 100 100 -13,14

1 Italia 55,39 47,97 63,62 28,12 27,07 41,34 32,63

2 Estados Unidos 42,02 45,94 31,72 21,33 25,92 20,61 -30,94

3 Alemania 43,38 33,32 25,47 22,02 18,81 16,55 -23,57

4 Suecia 1,34 1,68 6,95 0,68 0,95 4,51 314,41

5 España 6,71 8,76 4,12 3,41 4,95 2,68 -52,93

6 Suiza 3,42 1,94 3,47 1,74 1,09 2,25 79,25

7 China 2,18 2,50 2,83 1,11 1,41 1,84 13,02

8 Países Bajos (Holanda) 2,65 0,91 2,68 1,35 0,52 1,74 193,31

9 Japón 5,89 13,31 2,66 2,99 7,51 1,73 -79,99

10 Argentina 2,17 2,83 2,14 1,1 1,6 1,39 -24,47


Partida 8422 por países

6,31%

2,05%

1,93%

1,85%

1,74%

25,25%19,84%

1,61%

1,58%

26,68%

Italia

Estados Unidos

Alemania

Suecia

Dinamarca

Nueva Zelanda

España

Canadá

China

Brasil



En esta partida arancelaria España ocupa el quinto lugar en las exportaciones a México. Des-taca el descenso de más del 50% de las importaciones entre el año 2008 y el 2009. Esto es debido a que en el año 2008 aún se estuvieran entregando los pedidos de años anteriores, y sea en el 2009 y 2010 cuando se sufra la escasez de pedidos provocados por la crisis finan-ciera. Es decir, el efecto de la crisis se ve desplazado en función de los pedidos de este tipo de maquinaria, que conlleva un periodo mayor de fabricación.

Valor de las importaciones de las demás máquinas y aparatos para empaquetar o envolver mercancías, incluidas las de envolver con película termorretráctil. (código arancelario 84.22.40 datos en millones de euros)


0 -- El Mundo -- 142,51 136,37 123,98 100 100 100 -9,08

1 Italia 42,84 52,97 43,89 30,06 38,85 35,4 -17,15

2 Estados Unidos 27,55 26,09 29,86 19,33 19,13 24,08 14,42

3 Alemania 29,02 28,92 11,94 20,36 21,21 9,63 -58,71

4 Dinamarca 0,11 0,01 10,48 0,08 0,01 8,45 84388,95

5 Brasil 4,95 2,55 4,25 3,48 1,87 3,43 66,34

6 Canadá 4,74 1,99 3,57 3,33 1,46 2,88 79,6

7 Suecia 2,33 1,65 3,19 1,63 1,21 2,57 93,64

8 Francia 5,43 3,44 3,18 3,81 2,52 2,56 -7,6

9 Países Bajos (Holanda) 2,51 2,14 2,44 1,76 1,57 1,97 14

10 China 1,44 1,33 1,92 1,01 0,98 1,55 44,18

11 España 4,74 4,08 1,72 3,33 2,99 1,39 -57,76

12 Japón 2,50 0,86 1,62 1,76 0,63 1,31 88,31


En esta partida siguen siendo Italia y EE.UU. los principales importadores. Según los datos, Alemania ha perdido gran parte de su porcentaje en beneficio de países como Dinamarca, Brasil, Canadá y Suecia, que han aumentado sus importaciones en México. España a retro-cedido en gran medida. Atendiendo a los datos del 2008 España se situaba en cuarta posi-ción, habiendo descendido hasta el puesto decimoprimero en los datos del 2009.



Valor de las importaciones de las partes para las maquinarias de envase y embalaje. (Código arancelario 84.22.90 datos en millones de euros)


0 -- El Mundo -- 58,03 67,00 69,41 100 100 100 3,6

1 Estados Unidos 17,90 21,32 16,38 30,84 31,82 23,6 -23,18

2 Alemania 12,00 13,44 16,10 20,68 20,06 23,2 19,79

3 Italia 16,71 17,45 14,00 28,79 26,04 20,16 -19,79

4 Nueva Zelanda 0,00 1,56 9,25 0 2,33 13,33 493,95

5 Suecia 1,99 2,38 2,03 3,44 3,55 2,93 -14,68

6 España 1,03 1,15 1,62 1,77 1,71 2,34 41,63

7 Francia 1,34 2,12 1,33 2,31 3,16 1,92 -37,23

8 Reino Unido 1,12 0,67 1,03 1,93 1 1,48 53,56

9 Suiza 0,90 0,75 0,98 1,55 1,12 1,42 31,01

10 Australia 0,37 0,28 0,92 0,63 0,43 1,33 223,29


En contraposición con la partida arancelaria 8422.40 España ha incrementado sus exporta-ciones a México. Las partes de la maquinaria de envase y embalaje son un apartado en el que los precios de los productos italianos resultan elevados y la relación calidad-precio de países como España, Nueva Zelanda y Reino Unido entre otros se ha visto reforzada. Aún así, se trata de una partida con poco volumen de importaciones, en comparación con las dos partidas anteriormente analizadas. Lo cual es un claro indicativo que la producción local sí aporta este tipo de productos. Como ya se había mencionado, la “especialización” de fabri-cantes locales en piezas de recambio y accesorios sí está presente en el mercado mexicano.



IV. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA

La demanda de la maquinaria de envase y embalaje en México procede esencialmente del sector manufacturero y más concretamente de los subsectores de la alimentación y la bebida, el sector farmacéutico y de productos de cuidado personal.

A continuación se muestran las principales estadísticas de los principales sectores consumi-dores de este tipo de maquinaria:

1. SECTOR DE ALIMENTOS Y BEBIDAS

DATOS EN MILES DE PESOS 2009 R 2010 P VARIACIÓN EN %

MES AÑO D E N O M I N A C I Ó N

VARIABLE MAYO ABRIL MAYO ANTERIOR ANTERIOR

TOTAL DE LA MUESTRA Valor 257 658 013 304 023 474 310 784 324 2,2 20,6

311 INDUSTRIA ALIMENTA-RIA Valor 46 471 919 53 056 355 49 103 397 - 7,5 5,7

3111 Elaboración de alimentos para animales Valor 4 269 045

3 823 734 3 956 586

3,5 - 7,3

3112 Molienda de granos y de semillas oleaginosas Valor 9 013 444

8 403 197 8 639 807

2,8 - 4,1

3113

Elaboración de azúcar, chocolates, dulces y si-

milares Valor 4 100 975

11 703 642 6 988 528

- 40,3 70,4

3114 Conservación de frutas, verduras y guisos Valor 3 820 614

3 820 117 3 893 908

1,9 1,9

3115

Elaboración de produc-tos lácteos Valor 8 125 210

8 147 332 8 225 028

1,0 1,2



3116

Matanza, empacado y procesamiento de carne

de ganado y aves Valor 4 782 328

4 653 739 4 996 553

7,4 4,5

3117 Preparación y envasado

de pescados y mariscos Valor 755 030

631 738 671 792

6,3 - 11,0

3118

Elaboración de produc-

tos de panadería y torti-

llas Valor 5 315 106

5 386 782 5 355 274

- 0,6 0,8

3119 Otras industrias

312 INDUSTRIA DE LAS BE-

BIDAS Y DEL TABACO Valor 20 261 910

18 710 911 21 318 967

13,9 5,2

3121 Industria de las bebidas Valor 17 799 050 16 359 700 18 071 343 10,5 1,5 3122 Industria del tabaco Valor 2 462 860 2 351 211 3 247 624 38,1 31,9

Datos: INEGI. Biblioteca Digital. Datos en Miles de pesos.

La tabla anterior muestra la importancia de los principales sectores consumidores de maqui-naria de envase y embalaje. Los productores de alimentos y bebidas son los principales com-pradores de esta maquinaria. Los datos muestran la importancia de estos sectores con una producción de 49.104 millones de pesos en la industria alimentaría y 18.071 millones de pe-so en la industria de las bebidas.

Estos datos son el reflejo de los hábitos de consumo de los mexicanos, que a pesar de los in-tentos gubernamentales por educar a la gente en una dieta equilibrada, siguen siendo gran-des consumidores de bebidas carbonatadas. Así, según informó la secretaria de la Comisión de Salud , María Cristina Díaz Salazar, México ocupa el segundo lugar mundial en el consu-mo de refrescos, por detrás de Estados Unidos, el primero en el consumo de refrescos de co-la y también el primero en consumo per cápita de refrescos.

La encuesta de “Ingreso-Gasto” realizada por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Información (INEGI), las familias mexicanas destinan entre 7% y 10 % de sus ingresos totales a la compra de refrescos y productos similares. En México existen 230 plantas embotellado-ras que comercializan 300 millones de cajas –con una media de 12 refrescos por caja- al año, con unos ingresos aproximados a los 15,5 millones de dólares.

Informes de la compañía Coca-Cola, indican que el 70% del mercado mexicano es abasteci-do por sus productos. No solo su refresco de cola si no que son el resto de ramas de sus productos las que han experimentado un mayor aumento, pasando a copar el 50% de sus ventas anuales. De este modo, bebidas como agua, jugos y té equiparan sus ventas a las del famoso refresco y la compañía augura un aumento de este tipo de productos “más saluda-bles” en un futuro.

La industria de las bebidas es un sector de actividad muy importante en la economía del país que además se ve potenciado por las costumbres de la población. Además de los refrescos, el consumo de cerveza es otro hábito muy arraigado entre la población. Se estima que cada mexicano consume 60 litros de cerveza al año y el sector cervecero genera 800.000 empleos directos e indirectos.



Según datos proporcionados por la Cámara Nacional de la Industria de Conservas Alimenti-cias (Canainca) las proporciones en el mercado son las siguientes:

Datos: CANAINCA

2. SECTOR FARMACEÚTICO Y DEL CUIDADO PERSONAL

DATOS EN MILES DE PESOS

2009 R 2010 P VARIACIÓN EN %

D E N O M I N A C I Ó N

VARIABLE

MAYO ABRIL MAYO MES AÑO

ANTERIOR ANTERIOR

3254 Fabricación de produc-

tos farmacéuticos Valor 10 154 594

9 563 808 9 355 807

-2,2 -7,9

Datos: INEGI. Biblioteca Digital. Datos en Miles de pesos.

A pesar de que en comparación con los valores de sectores como el alimenticio y el de bebi-das pueda parecer un sector de baja producción, la gran necesidad de actualizar los envases y las formas de presentación de los productos hace del sector farmacéutico un potencial cliente de la maquinaria de envase y embalaje.

A pesar de que la producción ha sufrido una contracción del 7,6% en comparación con el mis-mo periodo del 2009, México es el mayor fabricante de productos farmacéuticos en América Latina, ocupa el noveno puesto como productor mundial y es el segundo mercado para pro-ductos farmacéuticos en la región, después de Brasil.

En declaraciones de José Martínez, Director del PMMI para Latinoamérica —asociación de fabricantes de envases y maquinaria—algunos de los segmentos del mercado mexicano que han experimentado mayor demanda en el área farmacéutica en los últimos cinco años son las vitaminas, los productos herbales y los suplementos nutricionales.

Estructura empresarial del sector de alimentación y bebidas

37%

52%

11% Grandes (≥ 250 empleados;Ventas ≥ 1,4 millones de €)

Medianas (≤ 100 empleados;Ventas ≤ 600.000 €)

Pequeñas (≤ 15 empleados;Ventas ≤ 60.000 €)



El sector farmacéutico tiene unos requerimientos más sofisticados a la hora del diseño de los envases y embalajes utilizados. En la medida que las regulaciones locales e internacionales sigan dictando reglamentaciones estrictas, la demanda de inversión en la maquinaria necesa-ria para su cumplimiento ofrece unas oportunidades de negocio amplias en el mercado Mexi-cano.

Entre los nuevos sector que requieren de este tipo de maquinaria se encuentran los produc-tos del cuidado personal. Existen grandes compañías internacionales instaladas en México que se complementan con pequeñas empresas locales dirigidas a cubrir nichos de mercado existentes.

Además, el mercado farmacéutico y de cosméticos es muy cambiante y requiere gran adap-tación del producto en su forma de presentación, así como en el etiquetado del producto. Se trata de un sector muy exigente en su flexibilidad y renovación que hace que las empresas deban invertir en nuevas técnicas, maquinaria y servicios para mantener sus ventas.

Es por ello que a pesar de los datos negativos en la producción de productos farmacéuticos, es un sector de gran demanda y necesidad de maquinaria de envase y embalaje. Y México posee un sector de producción de volumen mundial en este tipo de productos, lo cual es un aliciente para impulsar la presencia de empresas de este tipo de maquinaria en el país.



V. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

La percepción del producto español en México es en general buena. Por lo que a la maquina-ria de envase y embalaje se refiere, los empresarios mexicanos consideran que son equipos con una buena relación calidad-precio, dadas las características de su desarrollo tecnológico, prestaciones en cuanto a seguridad en los equipos y respeto al medio ambiente.

Otro factor que ayuda a la buena percepción de la maquinaria española es la coincidencia en el idioma, lo que facilita la comunicación entre el fabricante y su agente local mexicano, y co-labora en la cercanía entre ambos.

En ese sentido, la comparación con maquinaría alemana suele ser en función de la calidad del producto y en cuanto a precio se compara con la maquinaria china. Es por ello, que la maquinaria española está considerada como una conjunción de estos dos extremos, que la hacen muy apreciada en el país.



VI. DISTRIBUCIÓN

Canales de distribución

Las compañías privadas realizan sus compras principalmente con distribuidores.

La mejor estrategia para penetrar en el mercado mexicano es trabajar con un distribuidor grande que conozca bien el mercado, ya que ayudará a facilitar la toma de decisiones (pro-moción y marketing) y encontrar una buena compañía con capacidad de servicio post-venta y distribuidores que ofrezcan menores tiempos de entrega.

El distribuidor deber ser una empresa que conozca el sector y que tenga los conocimientos técnicos requeridos para la venta de este tipo de maquinaria. Es muy importante no ofrecer la exclusividad para todo el país a un solo distribuidor, debido al gran tamaño del mercado.

El acercamiento al mercado a través de joint ventures es una opción aconsejable, de manera que el socio mexicano suministre el sistema de distribución, el conocimiento del mercado, de las prácticas laborales y de las leyes locales; mientras el socio extranjero provee la tecnolo-gía, experiencia y el equipo y capital.

También es recomendable el establecimiento de una subsidiaria en territorio mexicano. Una de las principales ventajas que presentan estas estructuras empresariales (joint ventures y subsidiarias) es que sus productos se consideran nacionales y reciben un trato preferencial.

El comprador mexicano valora especialmente la disponibilidad de un buen servicio técnico y atención de postventa. En ese sentido es importante que la empresa española esté directa o indirectamente presenta en el mercado.

Muchos de los principales proveedores extranjeros tienen operaciones de manufactura en México que los califica como proveedores locales para las licitaciones públicas. Suministran al mercado nacional y exportan parte de la producción.

Las grandes compañías prefieren negociar con el productor (normalmente extranjero) y for-malizar el contrato con el representante.

En general, funciona el canal fabricante-importador-distribuidor-cliente final, aunque hay ve-ces que estas figuras se intercalan a menudo.



VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO

En cuanto a las barreras comerciales y a los problemas de las empresas exportadoras se re-fiere, tenemos que hacer referencia obligatoria a los relacionados con los certificados de ori-gen EUR-1 que en ocasiones son rechazados en las aduanas mexicanas, los relacionados con el cumplimento de las NOM mexicanas, obligatorias para la comercialización de produc-tos en este país (especialmente las de etiquetado) y otras barreras no arancelarias como los precios estimados, la exigencia de estar inscrito en un padrón de importadores general, las limitaciones de puertos de entrada para ciertos productos.

En cualquier caso, hay que tener en cuenta que el marco legal mexicano es muy complejo y con constantes modificaciones, que hacen difícil a los exportadores y comercializadores estar al corriente de todas sus obligaciones por lo que hay que extremar la atención que se presta a la normativa vigente para cada producto.

Barreras arancelarias

En la actualidad la maquinaria para envase y embalaje también está totalmente exenta de aranceles.

Esta reducción de las barreras arancelarias ha favorecido el comercio de este tipo de maqui-naria con origen europeo, que ahora puede ofrecer sus productos en las mismas condiciones que aquellos provenientes de los países adscritos al acuerdo NAFTA “North American Free Trade Agreement” (Canadá, México y EEUU).

Barreras no arancelarias

a. Restricciones cuantitativas

El Tratado con la UE también trae como consecuencia la eliminación de las prohibiciones y restricciones cuantitativas (permisos a la importación), pero se conserva el derecho de adop-tar medidas necesarias para proteger la vida o la salud humana, animal, vegetal o la moral pública.



b. Normas técnicas

Sobre las normas técnicas que debe cumplir la maquinaria con destino en el país hay que considerar que hay varios tipos de normas establecidos por la Dirección General de Normas (DGN) que se recogen en la fracción ll del artículo 39 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización:

− Normas Oficiales Mexicanas (NOM’s) , Norma oficial mexicana es la regulación técnica de observancia obligatoria expedida por las dependencias normalizadoras competentes a través de sus respectivos Comités Consultivos Nacionales de Normalización, de confor-midad con las finalidades establecidas en el artículo 40 de la Ley Federal sobre Metrolo-gía y Normalización (LFMN).

Establece reglas, especificaciones, atributos, directrices, características o prescripciones aplicables a un producto, proceso, instalación, sistema, actividad, servicio o método de producción u operación, así como aquellas relativas a terminología, simbología, embalaje, marcado o etiquetado y las que se le refieran a su cumplimiento o aplicación.



VIII. ANEXOS

1. FERIAS

EXPOPACK

22 – 25 de Junio de 2010. Ciudad de México (México)

www.expopack.com.mx

Es la feria más grande del sector en México, con un número creciente de expositores y visi-tantes de distintos países.

EXPO PACK México y PROCESA son reconocidas internacionalmente como las exposicio-nes de maquinaria para envase, embalaje y procesamiento más completas en Latinoaméri-ca. Tiene lugar en el Centro Banamex, con carácter anual.

La Oficina Comercial de Monterrey realizó el informe de feria de la edición de 2010 y se en-cuentra publicado en la página Web de Oficinas Comerciales.

EXPO EMPAQUE

22 -24 de Febrero de 2011. Monterrey (México)

www.expoempaque.net

Exposición internacional de tecnología y soluciones para la industria del empaque, envase y embalaje en el norte de la República Mexicana. En el 2011 será su octava edición, la feria tiene carácter bienal.

MEXIALIMENTOS

1 - 3 de septiembre de 2010. Monterrey (México).

www.mexialimentos.com.mx

Exposición de tecnología, maquinaria y equipo para la industria alimenticia. Tiene lugar en la feria de muestras Cintermex en la ciudad de Monterrey.



EXPOCARNES

2 - 4 de Febrero de 2011. Monterrey (México).

www.expocarnes.com

Es la exposición y convención Internacional de la Industria Cárnica, que cada dos años reúne a proveedores, empacadores y visitantes de los diferentes segmentos de la industria cárnica y avícola. Tiene lugar en la feria de muestras Cintermex en la ciudad de Monterrey, con ca-rácter bienal.

EXPOFARMA INTERPHEX

21 - 23 de Abril de 2010. Ciudad de México (México).

www.expofarmainterphex.com

Es un evento para las industrias de la fabricación de dispositivos médicos, farmacéuticos, cosméticos y analíticos. Tiene lugar en el Centro Banamex, con carácter anual.

ALIMENTARIA MÉXICO

31 de mayo al 2 de Junio de 2011. Ciudad de México (México).

www.alimentaria-mexico.com

Centro de negocios de la industria alimentaría en México, punto de encuentro internacional de los profesionales de la industria alimentaría del sector productores, fabricantes, distribuido-res, food service, hostelería, y restauración. Tiene lugar en el Centro Banamex, con carácter anual.

2. PUBLICACIONES DEL SECTOR

• Industria farmacéutica: www.industria-farmaceutica.com

• Mi Empaque: www.miempaque.com

• Reportero Industrial Mexicano: www.rim.com.mx

• Empaque Performance. www.empaqueperformance.com.mx

• Mundo Alimentario. www.alimentariaonline.com



3. ASOCIACIONES

CANACINTRA. CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE TRAN SFORMACION (CA-NACINTRA)

San Antonio No. 256 Col. Ampliación Nápoles 3849 Deleg. Benito Juárez, Mexico, D.F. Tel: (52) 55 5482-3400

Email: [email protected]

Web: www.canacintra.org.mx

CAMARA DE LA INDUSTRIA DE LA TRANFORMACION DE NUEVO LEON (CAINTRA)

Av. Parque Fundidora No. 501-95-A Col. Obrera 64010 Monterrey, N.L. Tel: (52) 81 8369-0200 Fax: (52) 81 8369-0210 Email: [email protected] Web: www.caintra.org.mx

ASOCIACION MEXICANA DE ENVASE Y EMBALAJE, A.C.

Homero No. 538-101 Col. Chapultepec Morales 11570 México, D.F. Tel/Fax: (52) 55 5545-6258 Email: [email protected] Web: www.amee.org.mx

PACKAGING MACHINERY MANUFACTURERS INSTITUTE (PMMI)

Homero No. 418 Col. Chapultepec Morales 11570 México, D.F. Tel/Fax: (52) 55 5545-4302 y 5545-4254 Email: [email protected] Web: www.pmmi.org

Asociación de productores de maquinaria para envase y embalaje.

AMEXIGAPA.ASOCIACION MEXICANA DE INDUSTRIALES DE GA LLETAS Y PASTAS, A.C.

Mariano Escobedo No.353-B Int. 8-B Col. Chapultepec Morales Polanco 11570 México, D.F. Tel: (52) 55 5254-2675 Fax: (52) 55 5250-5478 Email: [email protected] Web: www.amexigapa.com.mx link Inactivo



ANPDAPAC. ASOCIACION NACIONAL DE PRODUCTORES Y DIST RIBUIDORES DE AGUA PURIFICADA

Dr. Barragán No. 635, dpto. 105, Esquina Universidad Col. Narvarte 03020 Delg. Benito Juárez, México, D.F. Tel: (52) 55 5519-6720, 5519-6726 Web: www.anpdapac.com.mx

ASOCIACION NACIONAL DE FABRICANTES DE CHOCOLATES, D ULCES Y SIMILARES, A.C.

Manuel Ma. Contreras No. 133-Desp. 301 Col. Cuauhtémoc 06500 México, D.F. Tel: (52) 55 5546-0974 y 5546-1259 Fax: (52) 55 5592-2497 Web: http://www.aschoco.org.mx

ASOCIACION NACIONAL DE INDUSTRIALES DE ACEITES Y MA NTECAS COMESTI-BLES

Praga No. 39-3er. Piso Col. Juárez 06600 Delg. Cuahutémoc, México, D.F. Tel: (52) 5533-2847 Fax: (52) 55 5525-7551 Email: [email protected] Web: www.aniame.com

ASOCIACION NACIONAL DE PRODUCTORES DE REFRESCOS Y A GUAS CARBONA-TADAS, A.C.

Moliere No. 39-3er. Piso Col. Polanco 11560 México, D.F. Tel: (52) 55 5281-2496 Fax: (52) 55 5280-0652 Email: [email protected] Web: http://www.anprac.org.mx

CAMARA DE LA INDUSTRIA ALIMENTICIA DE JALISCO

Av. Washington No. 1920 Col. Moderna 44190 Guadalajara, Jal. Tel: (52) 33 3810-4178 y 3810-4179 Fax: (52) 33 3810-4177 Email: [email protected] Web: http://www.ciaj.org.mx/



CAMARA DE LA INDUSTRIA HARINERA DEL D.F. Y DEL ESTA DO DE MEXICO

Manuel Ma. Contreras No. 133-311 Col. Cuauhtémoc 06500 México, D.F. Tel: (52) 55 5546-4260 Fax: (52) 55 5546-4263

CAMARA NACIONAL DE INDUSTRIALES DE LA LECHE

Benjamín Franklin No 134, Col. Escandón 11800 Deleg. Miguel Hidalgo, México D.F. Tel: (52) 55 5271-2100, 55 5271-2184, 55 5271-2884 Fax: (52) 55 5516-6040 Email: [email protected] Web: http://www.canilec.org.mx

CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE CONSERVAS ALIMEN TICIAS (CANAINCA)

Leibnitz No. 206 Col. Anzures 11590 México, D.F. Tel: (52) 55 5203-3886, 5203-3370, 5203-4218 y 5203-3204 Fax: (52) 55 5203-9587 Email: [email protected] Email 2: [email protected] Web: www.canainca.org

CONSEJO NACIONAL DE EMPACADORES DE CARNES FRIAS Y E MBUTIDOS, A.C.

Av. de las Fuentes No. 41-6o. Piso Col. Lomas de Tecamachalco 53950 Edo. de México Tel: (52) 55 5294-7995 Email: [email protected]

CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA PERFUMERIA, C OSMETICA Y ARTICU-LOS DE TOCADOR E HIGIENE (CANIPEC)

Gabriel Mancera No. 1134 Col. Del Valle 03100 Benito Juárez, México, D.F.

Tel: (52) 55 5575-2111, (52) 55 5575-2121

Fax: (52) 55 5559-9018

Email: [email protected] (Contacto: Carlos Ramón Berzunza)

Web: http://www.canipec.org.mx



CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA (CANIF ARMA)

Av. Cuauhtmoc 1481, Santa Cruz Atoyac México 03310 D.F.

Tel. 5688-9477

Web: www.canifarma.org.mx

ASOCIACION FARMACEUTICA MEXICANA

Nicolás San Juan 1511, Col. del Valle, México, D.F., 03100 Tel.: (52) 55 9183-2060

Fax: (52) 55 9183-2071

Mail: [email protected]

Web: www.afmac.org.mx

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