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El mercado de las TIC

en Países Bajos Diciembre 2013

Este estudio ha sido realizado por

Adriana Martínez Cortejoso, bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial

de la Embajada de España en La Haya

EL MERCADO DE LAS TIC EN PAÍSES BAJOS

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Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España

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ÍNDICE

1. RESUMEN EJECUTIVO 3

2. DEFINICIÓN DEL SECTOR 5

3. OFERTA – ANÁLISIS DE COMPETIDORES 11

4. DEMANDA 22

5. PRECIOS 31

6. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 36

7. CANALES DE DISTRIBUCIÓN 37

8. ACCESO AL MERCADO-BARRERAS 38

9. PERSPECTIVAS DEL SECTOR 40

10. OPORTUNIDADES 42

11. INFORMACIÓN PRÁCTICA 45


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1. RESUMEN EJECUTIVO

El mercado de las telecomunicaciones en Países Bajos es un mercado maduro que se ve impulsa-do por el continuo crecimiento de las inversiones y de los ingresos en el sector. Es un mercado muy desarrollado, que se caracteriza por un alto nivel de infraestructura y de innovación.

Todo ello hace que Países Bajos se sitúe en la 6ª posición (de entre 142 países) en el Networked Readiness Index (NRI) de 2012 del Foro Económico Mundial (WEF), índice que mide la propensión de los países a aprovechar las oportunidades que ofrecen las tecnologías de información y comu-nicaciones. Esta posición de Países Bajos en el NRI se ha mantenido sin cambios desde 2007, ya que Países Bajos ha sabido mantener el ritmo de los avances tecnológicos mundiales y su estatus como uno de los mercados de las comunicaciones más avanzados del mundo.

A pesar de la contracción económica sufrida por Países Bajos, el sector de las comunicaciones es un sector fundamental para promover el desarrollo de la economía. La importancia del sector de las TIC dentro de la economía de Países Bajos ha quedado patente durante los últimos veinticinco años, ya que casi el 16% de crecimiento del PIB se ha basado en el aumento del capital de las TIC. En 2011, el valor agregado del sector de las telecomunicaciones holandés fue de 8.400 millo-nes de euros, lo que corresponde a un 1,55% del PIB.

Es fundamental destacar el rápido crecimiento en el comercio de servicios TIC, en especial debido a la posibilidad y facilidad de ofrecer servicios en los que el contacto directo no es fundamental y es posible hacerlo desde ubicaciones remotas. De esta manera el sector de servicios TIC le va ga-nando terreno al sector de la manufactura de las TIC, en especial en los subsectores referentes al IT o los sistemas de información.

La gran competencia que existe en el sector, en especial en relación al sector de la telefonía móvil y la diversificación en los protocolos de Internet proporcionan a los consumidores un amplio abani-co de opciones y ofertas. El mercado sigue estando dominado por el operador tradicional, por ello los nuevos operadores están intentando impulsar el mercado de las ofertas de paquetes para cre-cer en el mercado. Los operadores se están centrando cada vez más en el desarrollo de las in-fraestructuras de telecomunicaciones de última generación y en las subastas en las nuevas licen-cias para estimular la competencia.

En relación a la penetración de las TIC en los hogares y empresas españolas, prácticamente todos los hogares y empresas de Países Bajos sólo utilizan la conexión a Internet de banda ancha. Asi-mismo, los nuevos avances en la telefonía esta suponiendo un cambio en relación a las conexio-nes, pasando de usarse la telefonía “fija” y dando lugar a un incremento de conexiones de telefo-


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nía móvil o incluso por Internet. Esto ha conllevado que el número de conexiones de telefonía mó-vil es mayor al de la población holandesa. En relación a la televisión, el paso del sistema analógico al digital dio lugar a un incremento de las posibilidades de mercado de los operadores de televi-sión. Sin embargo, en la actualidad debido a la fuerte competencia de cada uno de ellos, se ha op-tado por lanzar los paquetes multiplay, en los que se combinan la posibilidad de obtener Internet, teléfono, televisión y radio de un mismo operador.

Por todo ello, y debido a que Países Bajos se sitúa por encima de la media europea en relación a los indicadores de telecomunicaciones y el comienzo de una sobresaturación en algunos de los subsectores, las empresas holandesas se empiezan a preocupar por el futuro del sector. Esto conlleva que los operadores se centren en la innovación, los servicios de valor añadido para diver-sificar los ingresos y en favorecer un mayor desarrollo de las infraestructuras TIC.

Debido a la alta penetración de Internet y de los medios de difusión en Países Bajos, los proveedo-res se centrarán cada vez más en la calidad y la velocidad de las conexiones en lugar de obtener nuevas suscripciones.

En cuanto a las perspectivas de futuro, la innovación y el mercado de los teléfonos inteligentes se-rán fundamentales en la configuración del mercado TIC holandés Asimismo, destaca la posibilidad de avanzar en los sistemas de pago por Internet y de E-commerce, cada vez más presentes dentro de la cultura holandesa. Además, el sistema de cloud computing o de Administración electrónica son subsectores dentro del sector de las TIC, con cierto potencial dentro de la economía holande-sa, en especial debido a la calidad de sus conexiones y al apoyo por parte del gobierno.


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2. DEFINICIÓN DEL SECTOR

El denominado sector TIC está formado por las industrias manufactureras o de servicios cuya acti-vidad principal está vinculada con el desarrollo, producción, comercialización y uso intensivo de las tecnologías de la información y las comunicaciones, es decir, con la capacidad de capturar y transmitir datos e información de manera electrónica.

El sector TIC se caracteriza por altas tasas de innovación, progreso tecnológico y productividad, por lo que tiene un considerable impacto en la actividad económica.

La incorporación de las nuevas tecnologías a la actividad económica de un país supone un cambio de carácter importante dentro de las formas de producción, organización y trabajo dentro de las empresas del país.

Desde sus comienzos el sector de las TIC ha gozado de un continuo dinamismo, con excepciones que vienen de la mano de las turbulencias económicas como han sido las últimas crisis mundiales. A pesar de ello, la capacidad del sector de recuperarse más rápidamente que otros sectores hace que el sector de las TIC sea un punto fundamental de la economía de muchos países. Asimismo, es un sector que influye de manera positiva en la productividad y en la competitividad de un país.

1. Delimitación del sector

La OCDE presenta el sector TIC dividido en dos grandes áreas de actividad: fabricación y servi-cios. En general, los principios para la clasificación de una rama de actividad del sector TIC son los siguientes:

En el caso del área de fabricación, los productos deben estar orientados a procesar y comunicar información, incluyendo la transmisión y presentación.

En el caso de los servicios, deben permitir el proceso y comunicación de la información por medios electrónicos.

En España, la Asociación de Empresas de Electrónica, Tecnologías de la Información y Teleco-municaciones y Contenidos Digitales (AMETIC) distingue, dentro del sector, entre hardware, soft-ware y los servicios informáticos:


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Hardware

Partes físicas y tangibles de un ordenador, componentes eléctricos, electromecánicos y mecáni-cos, así como los periféricos.

Software

Aplicaciones informáticas estándares y terminadas. Cabe distinguir entre:

1. Software de sistema (sistemas operativos, controladores de dispositivo, herramientas de dia-gnóstico, herramientas de corrección y optimización, servidores y utilidades): posibilitan que el hardware funcione.

2. Software de programación (editores de texto, compiladores, intérpretes, enlazadores, depurado-res, entornos de desarrollo integrado): permiten al programador desarrollar programas informáticos y lenguajes de programación.

3. Software de aplicación (aplicaciones ofimáticas, software educativo, médico, de cálculo numéri-co): permite a los usuarios llevar a cabo tareas específicas.

Servicios informáticos

Servicios de programación y consultoría tecnológica como los servicios prestados para la gestión integral y concreta de proyectos, es decir, el desarrollo de aplicaciones informáticas a medida.

Además, incluye el proceso de datos y actividades relacionadas, la reparación de ordenadores y equipos de comunicación y la externalización de procesos de negocio o Business Process Out-sourcing (BPO), es decir la subcontratación de procesos de información de la empresa a un pro-veedor ajeno a la misma. Entre los procesos típicamente externalizados destacan:

1. Sistemas de interacción con clientes: Customer Relationship Management (CRM)

2. Servicio de atención al cliente, reclamaciones, etc.

3. Finanzas e inversiones

4. Recursos humanos

5. Servicios jurídicos y de patentes

6. Gestión de la Información: flujos de información y bases de datos, equipos ofimáticos: telefonía móvil, medios digitales de comunicación, faxes, dispositivos portátiles y automoción.


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Para la elaboración del siguiente informe se tomará la clasificación realizada por AMETIC ya que hay que tener en cuenta que ésta se centra en el núcleo más reducido y propiamente hablando del sector TIC. Sin embargo, también hay que tener en cuenta el híper sector de las TIC, que no solo engloba las tecnologías de la información, sino también los servicios de telecomunicación, las in-dustrias de telecomunicación, la electrónica de consumo, la electrónica profesional, los componen-tes electrónicos, los contenidos digitales, y otras actividades TIC (conformados por la electrónica del automóvil, el mantenimiento y comercialización de equipos electrónicos y componentes, y las consolas de videojuegos).

2. Clasificación arancelaria

Para llevar a cabo la clasificación arancelaria del sector se seguirá la subdivisión en los tres pro-ductos que engloban el sector de las TIC. De acuerdo con la clasificación realizada por Export Helpdesk de la Comisión Europea, los ordenadores, las partes y accesorios para éstos y software se recogen en el Capítulo 84 y el Capítulo 85 de la clasificación europea de las mercancías.

TIC

HARDWARE SOFTWARE SERVICIOS IT

- Ordenadores - Servidores y Procesa-dores - Impresoras y otros equipos periféricos - Equipos de almacena-miento de datos - Accesorios de Red

- Aplicaciones software - Despliegue y desarrollo de aplicaciones - Sistema de infraestructu-ra software

- Instalación Hardware y soporte técnico - Instalación software y soporte técnico - IT training y formación - Customización de apli-caciones y soporte - Sistemas de diseño e integración - Consultoría de Red e integración - Outsourcing - Consultoría IT


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SOFTWARE

Al definirse como el conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas que se utilizan para ejecutar ciertas tareas en un equipo informático, en algunos mercados se considera como tal el soporte magnético que contiene este software para ser transportado.

En algunos países se distinguen entre el medio magnético y la licencia misma, fijando impuestos diferenciados para ambos.

Debido a esto, las estadísticas de comercio exterior no reflejan en muchos casos el valor real de las transacciones en este sector. Resulta bastante complicado obtener datos objetivos sobre co-mercio electrónico en muchos países.

De acuerdo con la clasificación realizada por Export Helpdesk de la comisión Europea, la clasifica-ción del Software depende de los medios en los que se ha grabado y la naturaleza del software. Entre estos diferentes medios se incluyen:

-CD, DVD, discos láser, minidisco y otros discos láser de lectura. A pesar de que existen diferen-cias en la fabricación y en los procesos de grabado – o escritura -, todos ellos están diseñados pa-ra ser leídos por algún tipo de sistema de láser, una vez grabado.

-disco flexible

-cinta magnética

-tarjetas de banda magnética

-tarjetas de memoria

-cartuchos para consolas de videojuegos

HARDWARE

El término hardware tiene un carácter más material, por lo que su clasificación arancelaria está más clara:

Tabla 1. Clasificación arancelaria de los productos incluidos en la clasificación hardware

8469 Máquinas de escribir (excepto las impresoras de la partida 8443); máquinas para tratamiento o procesamiento de textos.

8470 Máquinas de calcular y máquinas de bolsillo registradoras, reproductoras y vi-sualizadoras de datos, con función de cálculo; máquinas de contabilidad, de franquear, expedir boletos (tiques) y máquinas similares, con dispositivo de cálculo incorporado; cajas registradoras.

8471 Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos y sus uni-dades; lectores magnéticos u ópticos, máquinas para registro de datos sobre soporte en forma codificada y máquinas para tratamiento o procesamiento de estos datos, no expresadas ni comprendidas en otra parte.

8472 Las demás máquinas y aparatos de oficina (por ejemplo: copiadoras hectográ-


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ficas, mimeógrafos, máquinas de imprimir direcciones, distribuidores automáti-cos de billetes de banco, máquinas de clasificar, contar o encartuchar mone-das, sacapuntas, perforadoras, grapadoras).

8473 Partes y accesorios (excepto los estuches, fundas y similares) identificables como destinados, exclusiva o principalmente, a las máquinas o aparatos de las partidas 8469 a 8472.

8517 Teléfonos, incluidos los teléfonos móviles (celulares) y los de otras redes ina-lámbricas; los demás aparatos de transmisión o recepción de voz, imagen u otros datos, incluidos los de comunicación en red con o sin cable [tales como redes locales (LAN) o extendidas (WAN)], distintos de los aparatos de transmi-sión o recepción de las partidas 8443, 8525, 8527 u 8528.

8518 Micrófonos y sus soportes; altavoces (altoparlantes), incluso montados en sus cajas; auriculares, incluidos los de casco, estén o no combinados con micrófo-no, y juegos o conjuntos constituidos por un micrófono y uno o varios altavoces (altoparlantes); amplificadores eléctricos de audiofrecuencia; equipos eléctri-cos para amplificación de sonido.

8519 Aparatos de grabación de sonido; aparatos de reproducción de sonido; apara-tos de grabación y reproducción de sonido.

8521 Aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido (vídeos), incluso con receptor de señales de imagen y sonido incorporado.

8522 Partes y accesorios identificables como destinados, exclusiva o principalmen-te, a los aparatos de las partidas 8519 a 8521

8523 Discos, cintas, dispositivos de almacenamiento permanente de datos a base de semiconductores, tarjetas inteligentes (smart cards) y demás soportes para grabar sonido o grabaciones análogas, grabados o no, incluso las matrices y moldes galvánicos para fabricación de discos, excepto los productos del capí-tulo 37.

8525 Aparatos emisores de radiodifusión o televisión, incluso con aparato receptor o de grabación o reproducción de sonido incorporado; cámaras de televisión, cámaras fotográficas digitales y videocámaras.

8526 Aparatos de radar, radionavegación o radio telemando.

8527 Aparatos receptores de radiodifusión, incluso combinados en la misma envol-tura con grabador o reproductor de sonido o con reloj.

8528 Monitores y proyectores, que no incorporen aparato receptor de televisión; aparatos receptores de televisión, incluso con aparato receptor de radiodifu-sión o grabación o reproducción de sonido o imagen incorporado.

8529 Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a los apara-tos de las partidas 8525 a 8528.

8530 Aparatos eléctricos de señalización (excepto los de transmisión de mensajes), seguridad, control o mando, para vías férreas o similares, carreteras, vías flu-viales, áreas o parques de estacionamiento, instalaciones portuarias o aero-


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puertos (excepto los de la partida 8608).

8531 Aparatos eléctricos de señalización acústica o visual (por ejemplo: timbres, si-renas, tableros indicadores, avisadores de protección contra robo o incendio) (excepto los de las partidas 8512 u 8530).

Fuente: elaboración propia

SERVICIOS

En relación a los servicios no existe una clasificación arancelaria. El método a través del cual el pedido es realizado o el producto recibido, determinan si se trata de una transacción realizada a través de Internet o una transacción electrónica más amplia (llevada a cabo por cualquier medio que utilice equipos informáticos).

El rápido avance que caracteriza al sector de las TIC, hace que cada vez más la sociedad de la in-formación y la comunicación sufra cambios, en especial con el desarrollo de los servicios “E”. Los servicios informáticos se encuentran en muchas actividades de la economía del país como puede ser en campos como el de las compras, la administración o de los negocios.


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3. OFERTA – ANÁLISIS DE COMPETIDORES

1. Tamaño del mercado

El mercado de las telecomunicaciones en Países Bajos es un mercado maduro, en especial impul-sado por los altos niveles de penetración de la banda ancha y la adopción de las nuevas tecnolo-gías. Esto da lugar a que cada vez más el mercado se centre en el desarrollo de redes fijas e ina-lámbricas de próxima generación, en especial en la fibra óptica o la tecnología 4G, lo que podrá impulsar un crecimiento sostenido del sector en el futuro.

Países Bajos ocupa el 6ª lugar de 142 países en el Networked Readiness Index (NRI) de 2012 del Foro Económico Mundial (WEF), índice que mide la propensión de los países a aprovechar las oportunidades que ofrecen las tecnologías de información y comunicaciones. Países Bajos se sitúa por detrás de Suecia y Finlandia que ocupan la primera y tercera posición respectivamente, pero por delante de países como Noruega, Alemania y Austria (7ª, 16ª y 19ª posición respectivamente). Cabe destacar que Países Bajos se ha mantenido en la 6ª posición desde el año 2007 (año en el que había un número total de 122 países).

Después de una fuerte contracción del 3,5% en 2009, la economía holandesa experimentó una li-gera recuperación en 2010. El comercio internacional, en particular, proporcionó un impulso positi-vo a esta recuperación. La importancia de las TIC para el desarrollo económico de Países Bajos ha sido significativa en los últimos veinticinco años, de esta manera en el período comprendido en-tre 1985-2009, de media, casi el 16% de crecimiento del PIB se ha basado en el aumento del capi-tal de las TIC.

En 2011, el valor agregado del sector de las telecomunicaciones holandés fue de 8.400 millones de euros, lo que corresponde a un 1,55% del PIB. Sin embargo, la contribución del sector de las telecomunicaciones al PIB ha disminuido en 2012 respecto a años anteriores. De hecho, la contri-bución del sector de las TIC al PIB ha ido disminuyendo lentamente desde el año 2005.

Sin embargo, para poder estimular la competencia, los operadores se están centrando cada vez más en el desarrollo de infraestructura de telecomunicaciones de última generación y en las su-bastas de nuevas licencias, especialmente en el espectro de las redes inalámbricas.


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La posición que ocupa Países Bajos en los indicadores de telecomunicaciones por encima de los promedios de la UE y la sobresaturación en el mercado, es el tema de preocupación dominante entre las empresas del sector en un futuro próximo, por eso los operadores tienen en cuenta cada vez más aspectos fundamentales como la innovación, los servicios de valor añadido y las solucio-nes de plataforma cruzada para poder diversificar sus ingresos y dejar de depender de las suscrip-ciones básicas.

A continuación se puede observar la posición que ocupa Países Bajos junto con la de otros países europeos dentro del Ranking NRI tanto en el año 2007 (con 122 países participantes) como en el año 2012 (con 142 países):

Tabla 2. Ranking Networked Readiness Index (NRI) a ños 2007 y 2012

2007 2012

Suecia 2 1

Países Bajos 6 6

Reino Unido 9 10

Alemania 16 16

Irlanda 21 25

Chipre 43 32

Portugal 28 33

España 32 38

Italia 38 48

Fuente: Foro Económico Mundial (WEF)

2. Producción local

En relación a un mejor estudio de la producción local en el sector de las TIC en Países Bajos, se estudiará el valor tanto de la industria de bienes TIC como el valor de los servicios TIC producidos en Países Bajos.

El volumen de negocios en la industria manufacturera del sector de las TIC creció un 4,1% en 2011, lo que supone una disminución respecto al año anterior en el que hubo un crecimiento del 10,5%. Sin embargo, a pesar de esa bajada en el año 2011, en términos generales se ha produci-do una cierta recuperación, ya que el valor de la producción en 2009 se redujo un 9,5%, alcanzan-do una de las cifras más bajas de producción de los últimos años.


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El valor bruto añadido de la industria manufacturera del sector de las TIC también se redujo drásti-camente en el año 2009 con una bajada del 12,1%, pero se recuperó debido a un crecimiento en el año 2010 del 20%. A pesar de que en 2011 el valor bruto añadido volvió a crecer, solo sufrió un crecimiento de 7% en relación al año anterior.

Así mismo, el sector de los servicios TIC también experimentó una contracción de la producción y del valor añadido bruto en 2009. En 2010 se mostró algún grado de recuperación, registrándose un crecimiento tanto del volumen de negocios como del valor añadido bruto del 1,7% y 1,8% respecti-vamente, lo que supone un cambio de tendencia tras dos años de contracción. Dentro del sector de servicios TIC destaca una cierta recuperación en la producción del año 2011 del subsector tele-comunicaciones, con un aumento de 0,5%. El mayor aumento en el subsector TIC se produjo en el subsector del IT y de los servicios de información, que registró un aumento del 2,9% en su produc-ción y del 3,2% en su valor añadido bruto.

En las siguientes tablas se puede apreciar la evolución del volumen de negocios y del valor bruto añadido total del sector TIC entre los años 2006 y 2011, incluyendo los sectores de la industria manufacturera y de los servicios TIC.

Tabla 3. Volumen de negocios del sector TIC entre l os años 2006 y 2011 (variación en %)

Volumen de negocios 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Industria TIC 1,5 -3,8 1,6 -9,5 10,5 4,1

Servicios TIC: 5,5 6,6 2,5 -3,6 -0,6 1,7

-Telecomunicaciones 2,8 5,5 -0,3 -3,3 -0,1 0,5

- IT y servicios de información 9,0 7,8 5,5 -3,8 -1,1 2,9

Total sector TIC 4,5 4 2,3 -4,9 1,9 2,3

Fuente: Cbs

En relación al volumen de negocios total, como se puede apreciar en la tabla anterior, destaca la caída del volumen de negocios del año 2009, sin embargo en el 2010 se volvió a restaurar el sec-tor con un crecimiento del 1,9%. Este crecimiento ha continuado en 2011, ya que se aprecia que en el 2011 las empresas holandesas del sector de las TIC obtuvieron mayores ventas que en 2010, con un crecimiento del 2,3%.

Como se aprecia en la siguiente tabla, el valor añadido bruto, (diferencia entre la producción y el consumo intermedio) aumento un 2,3% en 2011. Esto demuestra que las empresas dedicadas al sector de las TIC desempeñaron un mejor papel que la economía holandesa en su conjunto, ya que el valor añadido bruto de la economía de Países Bajos aumentó solamente un 1,2%.


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Tabla 4. Valor añadido bruto del sector TIC entre l os años 2006 y 2011 (variación en %)

Valor añadido bruto 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Industria TIC −1,1 6 0,6 −12,1 20,2 7

Servicios TIC : 6,7 7,2 3,6 −3,5 0,7 1,8

-Telecomunicaciones 4,5 6,2 1,3 −3,1 1,8 0

-IT y servicios de información 9,2 8,2 5,5 −3,8 −0,2 3,2

Total sector TIC 6 7,1 3,4 −4,2 2,2 2,3

Fuente: Cbs

2.1 NUMERO DE EMPRESAS EN PAÍSES BAJOS

El porcentaje de participación del sector de las TIC en la economía holandesa ha crecido conside-rablemente. Ello se debe en especial al sector de los servicios TIC, ya que Países Bajos goza de muchas más empresas en el sector de los servicios TIC que en el de la industria. En este sentido, en el ámbito de los servicios TIC, en el año 2012 había casi 54.000 empresas activas, sin embargo en el sector de la industria había 745 empresas activas. De esta manera, en comparación con el año 2007, Países Bajos tenía cerca de 36.000 proveedores de servicios TIC y 645 empresas del sector de la industria, lo que demuestra el menor crecimiento en el sector de la industria de las TIC. En la siguiente tabla se puede ver la evolución del número de empresas del sector TIC

Tabla 5. Número total de empresas del sector TIC

Empresas del sector TIC 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Total 36.475 40.430 44.650 46.985 50.230 54.705

Fuente: Cbs

Asimismo, en 2012, el 4,4% de las empresas holandesas participaban de manera activa en el sec-tor de las TIC, en comparación al 4% del año 2010. Esto representa un aumento de más de medio punto porcentual con respecto al año 2006. Asimismo, en 2007 esta cifra fue de 3,8%. El siguiente gráfico muestra como ha habido una evolución constante de la participación de las empresas TIC en relación al total de empresas que participan en la economía holandesa.


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Gráfico 1. Participación (%) de las empresas TIC en el número total de empresas, período 2007-2012

Fuente: Cbs

En relación a la constitución y disolución de empresas, en 2011, se crearon en Países Bajos 8.666 empresas TIC. En 2010 este número era significativamente menor, alcanzando las 6.574 empre-sas. El sector de los servicios TIC ha hecho aumentar el número de empresas, en especial debido a que los servicios TIC son más accesibles. Además, los costes iniciales para una empresa de servicios son a menudo considerablemente inferiores a los que pueden suponer una empresa in-dustrial.

En 2011, cesaron su actividad más empresas TIC que en 2010. En 2011 este número alcanzó más de 4.000, en comparación con las casi 3.800 que cesaron su actividad en 2010. Sin embargo, en ambos años este número fue significativamente menor que en 2009, cuando cerca de 5.000 em-presas TIC desaparecieron.

De todas las empresas de nueva creación en el año 2011 el 5,3% fueron empresas TIC. En 2011, el 4,6% de las empresas que cerraron fueron empresas TIC.


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Gráfico 2. Establecimiento y disolución de empresas TIC, período 2007-2011

Fuente: Cbs

2.2 INVERSIÓN EN EL SECTOR TIC EN PAÍSES BAJOS

En 2010, el sector de las TIC invirtió un 6,7% menos que en 2009. Esta contracción fue menor que en 2009, cuando los gastos de capital disminuyeron en un 15% en comparación con 2008. En re-lación al contexto de la inversión en Países Bajos, también la inversión empresarial en toda la eco-nomía holandesa se contrajo un 7,2% en el 2010.

Tanto en el sector de la industria como en el de los servicios de las TIC, la inversión cayó en 2010. La contracción fue mayor en la industria que en los servicios. Los proveedores de servicios de IT e información son una notable excepción ya que la inversión en 2010 aumentó considera-blemente más que en 2009, siendo de casi el 20%, como se puede ver en la siguiente tabla:

Tabla 6. Evolución de la inversión en el sector TIC en el período 2006-2010

Fuente: Cbs

Inversión 2006 2007 2008 2009 2010

Industria TIC 2,8 −18,3 8,6 −12,5 −10,1

Servicios TIC: 8,4 2,8 3,7 −15,4 −6,1

-Telecomunicaciones 7,5 −5,8 0,9 −12,3 −14,7

-IT y servicios de información 12,1 35 11,2 −23,5 19,9

Total sector TIC 7,5 −0,5 4,4 −15,0 −6,7


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Asimismo, en 2010 el gobierno holandés invirtió un 4,4% menos en capital TIC de lo que invirtió en 2009. El descenso fue menor que en 2009, cuando la contracción era aproximadamente del 8%. En total, el gobierno invirtió 13.700 millones en capital TIC en 2010. Las inversiones en TIC fueron un 13,4% de las inversiones totales en Países Bajos.

La inversión fue significativamente menor en redes electrónicas en 2010, con una disminución del 22,8%. Sin embargo, las inversiones en redes electrónicas son sólo una pequeña parte del total de de la inversión en TIC, correspondiente al 11% .Desde 2006, las inversiones en redes electrónicas han ido disminuyendo continuamente.

En cambio, las inversiones en software corresponden a más de la mitad de las inversiones en TIC en Países Bajos. Las novedades que se producen continuamente en software aumentan las opor-tunidades de desarrollo de nuevas y mejoradas aplicaciones TIC, y por tanto representa una im-portante oportunidad de inversión para las empresas. Las Inversiones en software, representan el 59% del total de las inversiones en TIC.

El hardware fue la única categoría en la que se invirtió en 2010 más que en 2009. El aumento fue modesto: del 1,7%. Las inversiones en hardware representaron el 29% del total de las inversiones en TIC en el año 2010.

Tabla 7. Inversiones en capital TIC, período 2006-2 010

2006 2007 2008 2009 2010

Miles de euros

Hardware 4.545 4.896 4.557 4.131 3.996

Software 7.710 8.343 9.120 8.240 8.093

Redes electrónicas 2.460 2.280 2.218 2.004 1.566

Total inversiones 14.715 15.519 15.895 14.375 13.655

Porcentaje (%)

Hardware 31 32 29 29 29

Software 52 54 57 57 59

Redes electrónicas 17 15 14 14 11

Total inversiones 100 100 100 100 100

Variación anual (%)

Hardware 16,4 14,8 4 −3,2 1,7

Software 7,5 4,1 7 −9,4 −3,0

Redes electrónicas 16,5 −7,7 −4,2 −9,2 −22,8

Total inversiones 11,8 5,8 4,4 −7,6 −4,4

Fuente: Cbs


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Asimismo, hay que tener en cuanta el gasto que se produce en I+D en relación con el sector TIC y la perspectiva económica del país. De esta manera, de acuerdo con el grafico que se muestra a continuación, el gasto en I+D ha ido creciendo de manera constante desde el año 2008, pero sin embargo, por encima de las Inversiones en TIC.

Gráfico 3. Gasto en I+D e inversión TIC desde la pe rspectiva económica, período 2000-2012

Fuente: Cbs

2.3 EMPLEO EN EL SECTOR TIC

El volumen del factor trabajo en el sector de las TIC creció en 2011 un 1,7%. El crecimiento del sector de las TIC es atribuible, en particular, a los servicios TIC. En la industria TIC, el número de personas empleadas disminuyo un 1,2%. Dentro de los servicios TIC, el número de personas em-pleadas se incrementó, en especial en el subsector servicios IT y de información aumentando un 2,9%.


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Tabla 8. Volumen de trabajo en el sector TIC, perío do 2006-2011 (en %)

Volumen de trabajo 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Industria TIC 0 −1,4 1,2 −2,7 1,5 −1,2

Servicios TIC: 4,9 4,9 4,8 −2,3 −3,0 2,4

- Telecomunicaciones −1,4 −3,2 −5,9 −7,2 −7,3 0,1

- IT y servicios de información 7 7,4 7,7 −1,2 −2,1 2,9

Total sector TIC 3,8 3,6 4,1 −2,4 −2,1 1,7

Fuente: Cbs

El número de trabajadores TIC por cuenta propia ha crecido considerablemente en los últimos años. En 1998, el 5% de los trabajadores TIC eran trabajadores por cuenta propia, mientras que esta proporción había aumentado a un 14% en 2011. En comparación con otros países europeos, Países Bajos tiene una proporción relativamente elevada del número de trabajadores en el sector TIC. Sin embargo, en términos generales el número de ofertas de trabajo cayó a 6.900 en el cuarto trimestre de 2012, casi 300 puestos de trabajo menos que en el trimestre anterior. En la siguiente tabla se puede apreciar la evolución del mercado laboral en el sector TIC entre 2006 y 2012

Tabla 9. TIC y la mano de obra en el sector TIC 200 6-2011

TIC y mano de obra (x 1000) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Fuerza laboral con un empleo en el sector TIC 251 256 272 268 283 -- -- -- --

Ofertas de empleo en el sector TIC 11,4 11,5 12,2 5,3 7 7,9 7

Fuente: Cbs

2.4 IMPORTACIONES

Debido al gran número de partidas que son objeto de estudio en el presente informe y a que los servicios TIC no gozan de una clasificación arancelaria, resulta my complicado evaluar el mercado de una forma homogénea. Por ello, a continuación se presentan la balanza comercial de las parti-das arancelarias más representativas del sector.


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Tabla 10. Balanza comercial de Países Bajos con el resto del mundo

2011 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2012

Exportación Importación Saldo Cober-tura

%

Exportación Importación Saldo Cober-tura

%

8469 670,18 800,13 -129,95 83,76 593,40 496,39 97 119

8470 119.886 106.704 13.181,99 112 91.073 85.154,23 5.919 106

8471 18.285.963 18.240.365 45.597,49 100 21.648.139 21.594.659 53.480 100

8472 135.609 83.224 52.384,94 162 121.115, 91.602 29.513 132

8473 8.690.522 7.646.131 1.044.391 113 7.881.295 7.454.686 426.609 105

8517 17.676.275 16.262.632 1.413.643 108 22.034.866 19.120.750 2.914.116 115

8518 728.839 594.322 134.517 122 829.784 731.869 97.915 113

8519 324.156 274.779 49.376 117 400.503 381.984 18.518 104

8521 516.185 599.905 -83.719 86 313.752 537.900 -224.147 58

8522 63.306 178.004 -114.698 35 65.011 101.383 -36.372 64

8523 2.230.856 1.784.166 446.689 125 2.652.459 1.726.493 925.966 153

8525 2.459.259 2.193.616 265.642 112 3.112.440 2.673.272 439.168 116

8526 704.004 442.841 261.162 158 607.141 366.308 240.833 165

8527 309.127 330.951 -21.82 93 338.361 408.285 -69.923 82

8528 4.367.661 4.667.607 -299.945 93 3.766.936 4.254.749 -487.813 88

8529 658.528 584.050 74.477 112 549.815 518.319 31.495 106

8530 50.934 31.087 19.846, 163 33.520 30.327 3.192 110

8531 716.090 588.522 127.568 121 699.268 543.116 156.152 128

Fuente: Eurostacom (Miles de euros).

Teniendo en cuenta los datos generales proporcionados por la OCDE el total del volumen de las importaciones y exportaciones del sector de las TIC en Países Bajos se redujo en el año 2009.

Respecto al total de las importaciones TIC, estas disminuyeron en 2011, se importaron 68.400 mi-llones. El valor total de las importaciones en los Países Bajos se ha incrementado en un 8%. Asi-mismo, el sector de las TIC supuso un 15,3% del total de las importaciones holandesas en 2011.

Especialmente las importaciones de bienes de TIC se redujeron drásticamente en 2011. Los bie-nes TIC representan la mayor parte de las importaciones totales de las TIC con un 91% en 2011.


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En relación a las importaciones de servicios TIC del año 2011, estas estuvieron aproximadamente al mismo nivel de 2010.

En cuanto al total de exportaciones, en 2011 Países Bajos exportaron 12.900 millones en el sector de las TIC. Eso es un 6% más que en 2010, cuando las exportaciones de TIC ascendieron a 12.200 millones de euros. Las exportaciones holandesas totales crecieron ligeramente aumentan-do un 8%. Países Bajos exportó en 2011, 5.000 millones en bienes TIC y 7.800 millones en servi-cios TIC. Especialmente las exportaciones de bienes TIC aumentaron en 2011 un 10%. Las ex-portaciones de servicios de TIC aumentaron un 3%. A nivel internacional, el mercado de servicios TIC es mucho más pequeño que el mercado de bienes de TIC. Sin embargo, el mercado de servi-cios TIC está creciendo rápidamente. La exportación de servicios TIC de Países Bajos aumentó un 20% por año entre 2002 y 2009. En relación a los países socios de Países Bajos, destaca Alema-nia ya que es un importante socio comercial de Países Bajos, tanto en términos de importaciones como de exportaciones.

Además, destaca que una parte importante de las reexportaciones holandesas se producen en el sector de las TIC. En 2011 el 29,2% de las reexportaciones totales holandesas eran de bienes y servicios TIC. A continuación se muestra la evolución de las importaciones, exportaciones y reex-portaciones del sector TIC en Países Bajos.

Tabla 11. Importación y exportación de bienes y ser vicios TIC, período 2006-2011

Importación 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Bienes TIC 57.706 59.829 60.213 53.757 64.692 62.090

Servicios TIC 6.166 6.291 6.204 5.908 6.338 6.294

Total importaciones TIC 63.872 66.120 66.417 59.964 72.270 68.384

Exportación

Bienes TIC 4.963 5.038 4.974 4.194 4.596 5.026

Servicios TIC 6.903 7.643 7.799 7.296 7.584 7.840

Total exportaciones TIC 11.866 12.681 12.773 11.587 12.180 12.866

Re-exportación

Bienes TIC 53.713 55.716 56.565 50.581 61.346 59.294

Servicios TIC 557 509 531 528 405 298

Total reexportaciones TIC 54.270 56.225 57.096 51.584 62.055 59.592

Fuente: Cbs


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4. DEMANDA

Para una mayor comprensión del siguiente capítulo, se dividirá en diferentes secciones, analizando diferentes subsectores del sector de las Tic como son, Internet, la telefonía tanto fija como móvil y la radio y la televisión. Asimismo, se dedicará un apartado al consumo general dentro del sector de las TIC.

1. INTERNET

El fuerte crecimiento continuo en el tráfico de Internet está siendo impulsado principalmente por el crecimiento de los servicios que requieren gran capacidad, tales como el tráfico de vídeo (en tér-minos de volumen, así como la calidad de vídeo), el uso de servicios i-cloud (tales como la copia de seguridad en línea y almacenamiento de archivos) y juegos i-cloud. La expectativa es que este tráfico se someterá a un mayor crecimiento sustancial en los próximos años debido a la llegada de la televisión en alta definición (HDTV) y televisión 3D (3DTV).

Prácticamente todos los hogares y empresas de Países Bajos en ese momento (2012) sólo utilizan la conexión a Internet de banda ancha. En 2011, Países Bajos tenía el mayor número de conexio-nes de banda ancha por cada 100 habitantes de los países miembros de la OCDE, situándose jus-to por delante de Dinamarca. Esta situación se ha ido manteniendo desde hace varios años. Asi-mismo, el número de conexiones de banda ancha sigue creciendo cada año.

Para analizar el desarrollo de Internet en Países Bajos se pueden distinguir conexiones de banda ancha por cable, ADSL o por fibra óptica:

En relación al sistema de ADSL, se encuentra disponible para más del 99% de la población y el sistema de Internet por cable está disponible para aproximadamente el 98% de la población.

Asimismo, la instalación de cables de fibra óptica en los hogares está progresando. La red de fibra óptica se esta haciendo cada vez más presente en Países Bajos y cada vez son más los hogares holandeses que disfrutan de ella. En el año 2012, el 20% de los hogares de Países Bajos tenían acceso a la red de fibra óptica, lo que se compara con el 14 % del año 2011.Sin embargo, no todos los hogares tienen acceso a este tipo de redes y en este sentido cabe mencionar que, desde una perspectiva internacional, Países Bajos no está a la cabeza en cuanto a la utilización de redes de fibra óptica. Corea del Sur y Japón, con 22 y 17 conexiones por cada 100 habitantes, respectiva-mente, tienen una gran ventaja sobre todos los demás países. En 2011, Países Bajos apenas te-


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nía 1,4 conexiones por cada 100 habitantes. El aumento en el número de conexiones de fibra ópti-ca que se produjo en los Países Bajos en 2006 y 2007 no se mantuvo en los años siguientes. El crecimiento de los últimos años no ha conseguido superar el 5%.

A pesar de los débiles resultados en las redes de fibra óptica, destaca que la alta velocidad de In-ternet móvil está disponible en casi todas partes. La cobertura 3G de Países Bajos es casi del 100%. Esto significa que casi todo el mundo en Países Bajos vive en una región con señal sufi-ciente para acceder a la alta velocidad de Internet móvil. Sin embargo, el acceso real depende de varios factores, tales como la distancia a la torre de UMTS (Sistema universal de telecomunicacio-nes móviles) y del número de usuarios de la red.

A mediados de 2011, había 44 usuarios de banda ancha móvil por cada 100 habitantes en los Paí-ses Bajos. Una cuarta parte de ellos fueron suscripciones móviles de datos utilizados, por ejemplo, a través de un ordenador portátil o tableta.

Tabla 12. Número de infraestructuras de telecomunic aciones x millones, período 2006-2012

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Conexiones de banda ancha: cable 1,9 2,1 2,2 2,4 2,6 2,8 2,9

Conexiones de banda ancha: ADSL 3 3,4 3,6 3,6 3,6 3,4 3,3

Conexiones de banda ancha de fibra de óp-tica

-- -- -- -- -- -- 0,1 0,2 0,3 0,3

Fuente: Cbs

KPN es el proveedor de banda ancha dominante en el país, a pesar de que los nuevos operadores ofrecieron una mayor proporción de líneas de banda ancha en 2011. Todos los operadores se es-tán centrando en el desarrollo de las redes fijas de nueva generación, aunque KPN sigue invirtien-do fuertemente en la mejora de sus redes de cobre existentes. Sin embargo, una empresa mixta entre KPN y Reggeborgh llamado Reggefiber es el inversor FTTH (Fibra óptica hasta el hogar) dominante en el país, con la posesión de 78.0% de todas las redes FTTH a finales de 2011.

En relación al uso por parte de los hogares holandeses de los aparatos electrónicos relacionados con las TIC y del acceso a Internet cabe destacar:

En 2012, el 93% de los hogares tenía un ordenador de escritorio o portátil. Esto equivale a 6,2 mi-llones de hogares que comprenden cerca de 12,5 millones de personas. En la última década, la propiedad de un PC en los hogares ha ido aumentando, con un crecimiento que se ha estabilizado en los últimos años, alcanzando prácticamente el punto de saturación.

En 2012, el 94 % de los hogares tenían acceso a Internet. Este porcentaje es incluso un poco más alto que el porcentaje de hogares con un ordenador. Una posible explicación es que algunos hoga-res no usan un ordenador de escritorio o portátil, sino que tiene acceso a través de otros dispositi-


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vos como tablets o smartphones. La proporción de hogares con acceso a Internet también se acerca cada vez más al punto de saturación.

Tabla 13. Uso de las TIC por los hogares y las pers onas (en porcentaje %)

Uso de las TIC por los hogares y las personas 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Propiedad de PC - hogares 84 86 88 91 92 94 93

Acceso a Internet de los hogares 80 83 86 90 91 94 94

Acceso a la banda ancha - hogares 66 74 74 77 84 83 82

Compras online- personas 61 66 67 75 77 79 80

Fuente: Cbs

La banda ancha también es muy común en los Países Bajos, estando presente en un 82% de los hogares. De esta manera, desde hace algunos años, más de ocho de cada diez hogares tenían conexión a Internet de banda ancha, lo que se compara con el año 2002 en que solo lo usaban el 15%.

Asimismo, ha aumentado el número de personas que realizan compras online, alcanzando el 80% en el año 2012.

Asimismo, en el uso de las TIC por parte de las empresas destaca que el 100% de las mismas, te-nían acceso a Internet, y el 97% disponían de banda ancha. Sin embargo esta proporción es me-nor cuando se tiene en cuanta el porcentaje de empresas que gozaban de un sitio web, ya que el número ascendía al 84% de las empresas.

Tabla 14. Uso de las TIC por las empresas (% de emp resas)

Uso de las TIC por las empresas 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Empresas con acceso a Internet 99 99 96 98 100 . 100

Empresas con banda ancha 87 85 86 90 93 . 97

Empresas con un sitio web 80 86 84 82 83 . 84

Fuente: Cbs

En el contexto europeo, Países Bajos tenía el mayor porcentaje de hogares con acceso a Internet en el año 2012. Más de nueve de cada diez hogares holandeses tenían acceso a Internet. Esta proporción también fue alta en los hogares noruegos, suecos y daneses en los que también acce-dieron a Internet 9 de cada 10 hogares. Sin embargo, la proporción es menor en países como Es-


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paña, Italia y Portugal, en los que tenían acceso a Internet más de seis de cada diez hogares. Des-taca que la media de la Unión Europea se sitúa en más de siete de cada diez hogares con acceso a Internet.

Gráfico 4. Hogares con conexión a Internet en el pa norama internacional, año 2012

Fuente: Eurostat

En relación a los dispositivos más utilizados para acceder a Internet, como se ha comentado ante-riormente, el uso de teléfono móvil y de ordenadores portátiles está reemplazando a los ordenado-res de escritorio a la hora de acceder a Internet. En el año 2005, el 93% de los hogares con acce-so a Internet utilizaba un ordenador de escritorio. En 2012, esta cifra se había reducido al 73%, lo que supone un 3% menos que en 2011.

Cada vez más, se utilizan otros dispositivos para acceder a Internet. Además, cada vez más, un mayor número de personas está utilizando dispositivos móviles para acceder a Internet. En 2012, el 60% de los usuarios de Internet accedía desde un smartphone u ordenador portátil. En 2011 fue el 50% y en 2007 era sólo el 20%.


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En 2012, casi tres cuartas partes de los hogares con acceso a Internet utilizaron un ordenador por-tátil para acceder a Internet. La cifra correspondiente en 2005 fue de solo el 27%.

Especialmente, el uso del teléfono móvil para acceder a Internet aumentó considerablemente en 2012. En 2012, seis de cada diez hogares utilizaban un smartphone. Esto supone cinco veces más que en 2005. Otros dispositivos también se utilizan con más frecuencia para acceder a Internet que en años anteriores, por ejemplo en el año 2005 casi no había hogares que utilizaran una vi-deoconsola para acceder a Internet. Sin embargo, en 2012, el 22% de los hogares las utilizó para esos propósitos.

Tabla 15. Dispositivos en los hogares que se pueden utilizar para acceder a Internet (% de hogares con Internet)

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Ordenador de escritorio 93 91 89 84 83 78 76 73

Ordenador portátil 27 32 42 54 62 68 74 78

Smartphone 12 13 19 22 28 35 50 59

Video consola 1 1 4 7 12 16 19 22

TV con decodificador 0 1 3 4 8 10 15 20

Fuente: Cbs

USOS DE INTERNET

La comunicación ha sido el objetivo principal de los usuarios de Internet durante muchos años, in-cluido en el año 2012. Prácticamente todos los usuarios se comunican de una forma u otra a tra-vés de Internet, la mayoría utilizando el correo electrónico (95%). Una proporción significativa de usuarios de Internet, el 29%, también conversó en línea.

Además de la comunicación, Internet también se utiliza ampliamente como una fuente de informa-ción. Casi nueve de cada diez personas utilizaron Internet en 2011 para buscar información sobre bienes y servicios.

Asimismo, los avances en las aplicaciones de Internet están haciendo que cada vez más los usua-rios puedan llevar a cabo una amplia gama de transacciones desde casa. La banca online es uno de los servicios de Internet que se ha ido convirtiendo rápidamente en fundamental. En 2012 más de ocho de cada diez usuarios de Internet utilizaban la banca online.

De la misma manera cada vez son más las personas que compran online aumentando a 9,8 millo-nes de euros en 2012. El crecimiento fue de 0,3% respecto al año anterior. La conveniencia, la po-sibilidad de comparación de los productos en términos de precio y calidad, el aumento de informa-


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ción y, en ciertos casos, unos costes más bajos, desempeñan un papel importante en la creciente popularidad de las compras por Internet.

En cuanto a las aplicaciones Web y los medios sociales hay una serie de gigantes internacionales que dominan la escena local. A continuación se muestran los sitios web más visitados en Países Bajos:

Tabla 16. Diez sitios web más visitados en Países B ajos

Sitio Web Posición

Google.nl Buscador versión holandesa 1

Google.com Buscador 2

Facebook.com Redes sociales 3

Youtube.com Sitio para compartir videos 4

Linkedin.com Red social negocios 5

Wikipedia.org La enciclopedia libre 7

Nu.nl Portal Web 8

Marktplaats.nl Clasificados Online 9

Twitter.com Micro-blogging 10

Fuente: Alexa

2. TELEFONÍA

El mercado de la telefonía aún está sufriendo cambios. El número de conexiones telefónicas ana-lógicas tradicionales, conocidas como 'red fija' está disminuyendo aún más debido a alternativas como la telefonía móvil y la telefonía IP (VoIP), que cada vez tienen más aceptación entre los usuarios. Además, también ha ido cambiando la función del teléfono móvil. Muchas personas utili-zan principalmente sus smartphones para acceder a Internet y comunicarse a través de Internet y de aplicaciones de medios sociales como WhatsApp. Estos cambios tienen profundas implicacio-nes para el mercado de las telecomunicaciones.

En esta sección se presentará primero las conexiones de telefonía fija, incluyendo VoIP, para pos-teriormente, analizar la telefonía móvil.

La telefonía fija está estabilizada. En términos técnicos, la práctica totalidad de los hogares en Paí-ses Bajos se pueden conectar a través de una red telefónica "fija". La red fija es muy extensa y ofrece total cobertura nacional. En el año 2000, había casi 10 millones de conexiones telefónicas de telefonía fija. Después del año 2000 y de un largo período de crecimiento sostenido, el número de conexiones telefónicas fijas empezó a disminuir, llegando a caer a 6,8 millones en el tercer tri-mestre de 2011. En 2012, Países Bajos tenía 6,8 millones de conexiones de telefonía fija.

La red de telefonía tradicional ha ido perdiendo terreno, mientras que la utilización de la conexión telefónica va en aumento a través de Internet (VoIP). En 2012 Países Bajos registró 4,4 millones de conexiones de VoIP, en comparación con los 4,1 millones de 2011.


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Sin embargo, a pesar de esto, el número total de conexiones de telefonía fija se ha mantenido más o menos igual desde el año 2008 (6,8 millones). La cancelación de las conexiones telefónicas tra-dicionales, por lo tanto, parece coincidir con la adquisición de una suscripción de VoIP.

En 2011, había 43 conexiones fijas por cada 100 habitantes en los Países Bajos. En 2000, en cambio, había 62 conexiones fijas por cada 100 habitantes en Países Bajos, lo que se puede ser explicar por el hecho de que una parte de los hogares optó por solo usar servicios de telefonía mó-vil.

En cuanto a los servicios de telefonía móvil, a finales de 2012 había casi 20 millones de conexio-nes por teléfonos móviles en Países Bajos. El número de conexiones de telefonía móvil supera el número de habitantes de los Países Bajos. Algunas personas poseen dos o más teléfonos móviles, por ejemplo, uno para el trabajo y otro para uso personal. Además, esta cifra incluye a otros dispo-sitivos que disponen de una tarjeta SIM, como un ordenador portátil. El uso cada vez mayor de es-te tipo de Internet móvil a través de ordenadores portátiles o tabletas puede llevar a un nuevo au-mento en el número de conexiones móviles. En el futuro, esto puede dar lugar a la sustitución de los servicios de telefonía fija y acceso a Internet a través de la red fija, especialmente teniendo en cuenta el aumento de la velocidad que ofrece la red de datos móviles.

Países Bajos tiene un mercado de telefonía móvil relativamente bien equilibrado, que se caracteri-za por una fuerte competencia entre los tres principales operadores de telefonía móvil y un opera-dor de red virtual móvil de gran éxito. Según fuentes comerciales, en junio de 2012, el ex-operador estatal y la mayor compañía de telecomunicaciones del país, KPN, tuvieron la cuota de mercado dominante, con el 44,8% del total de abonados, seguida de Vodafone Países Bajos con el 31,0% y Deutsche Telekom con el 24,2%.

Tabla 17. Número de infraestructuras de telecomunic aciones, período 2006-2012 (en millo-nes)

Número de infraestructuras de telecomuni-caciones

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Líneas telefónicas fijas 5,8 4,5 3,9 3,5 3 2,6 2,4

Líneas telefónicas fijas: VoIP 1,6 2,4 2,9 3,4 3,8 4,2 4,4

Líneas de telefonía móvil 17,1 18,5 19,7 19,7 19,2 20,1 19,9

Fuente: Cbs


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3. TELEVISIÓN Y RADIO

Los consumidores pueden elegir entre varias opciones para recibir la televisión: a través de cable, ADSL, fibra óptica hasta el hogar, televisión vía satélite y terrestre. Los abonos tradicionales de TV analógica han dado paso a abonos digitales al mismo tiempo que está surgiendo la radio digital.

El número de suscripciones de televisión digital aumentó aún más en Países Bajos en el año 2012. En el año 2012 Países Bajos tenía un total de 6,3 millones de abonos de TV digital, un 3% más que en 2011. Lo que corresponde a una cuota de mercado del 57%. Desde 2010, esta cuota de mercado es bastante estable.

A pesar de ello, cada vez más personas ven la televisión por Internet (IPTV). En 2010, Países Ba-jos tenía más de 590.000 abonos de IPTV, duplicándose el número a 1,2 millones en 2012. La cuota de mercado de IPTV fue del 11% en 2010 y 18% en 2012. Éste es ahora el servicio de tele-visión más ampliamente utilizado, después del cable.

Muchos hogares holandeses contratan varios servicios de telecomunicaciones de un solo provee-dor. En 2012 había 5,6 millones de suscriptores de un paquete combinado de dos o más servicios. Esta combinación de servicios se llama "multiplay". Entre estos, el paquete más popular incluye radio, televisión, telefonía fija e Internet. En 2012 había más de 3 millones de suscriptores de dicho paquete, en comparación con 2010 año en el que había sólo 2,3 millones de suscriptores, lo que supone un aumento del 29%.

Otro paquete que tiene muchos suscriptores, incluye Internet y telefonía fija. En 2012, casi 1 millón de hogares utilizaron este paquete. La combinación de radio, televisión e Internet también es popu-lar, contando con 739.000 suscriptores, sin embargo destaca que este número es menor que en 2010. El paquete que contiene radio, televisión, telefonía fija y móvil e Internet también ha experi-mentado un gran crecimiento en el número de suscriptores, a pesar de que en 2012 el número de suscritores no era muy elevado, en torno a los 250.000, se produjo un aumento del 52% en rela-ción a los suscriptores que existían en el año 2010.

En relación a la radio digital, se observa que ésta ofrece ventajas similares a la televisión digital: la señal proporciona por lo general una mejor calidad de sonido que la FM, y proporciona espacio pa-ra muchos más canales.

Tabla 18. Número de infraestructuras de telecomunic aciones, período 2006-2012 (en millo-nes)

Número de infraestructuras de telecomunica-ciones

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Conexiones de televisión digital por satélite 0,7 0,8 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8

Conexiones de televisión digital por cable 1 1,6 2 2,5 3 3,4 3,6

Conexiones de televisión digital por aire 0,3 0,5 0,7 0,9 0,9 0,8 0,7

Conexiones de televisión digital: IPTV 0,1 0,2 0,3 0,3 0,7 1 1,2

Fuente: Cbs


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4. CONSUMO

El gasto interno en bienes y servicios de las TIC beneficia en parte al sector TIC nacional. El mer-cado de servicios TIC es predominantemente un mercado nacional. Esto significa que las empre-sas, los hogares y el gobierno suelen adquirir servicios TIC de las empresas reconocidas en Paí-ses Bajos.

La situación en materia de bienes TIC es muy diferente. El sector manufacturero nacional de las TIC ha perdido cada vez mayor cuota de mercado, debido a la importación de productos extranje-ros desde 1995.

Los gastos de consumo en bienes y servicios de las TIC consisten en la adquisición de elementos tales como ordenadores, impresoras, teléfonos móviles y cámaras digitales, así como los gastos de teléfono, teléfono móvil y el tráfico de Internet.

Aunque el gasto de los consumidores se vio fuertemente afectado por la crisis económica mundial de 2008-2009, los ingresos de telecomunicaciones obtuvieron ganancias estables a lo largo de 2006-2011. En 2011, el gasto en TIC ascendió hasta 48.000 millones de euros en los Países Ba-jos.


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5. PRECIOS

La fuerte competencia en el sector de la telefonía móvil y la diversificación de la oferta de protoco-los de Internet ofrecen a los consumidores una amplia gama de opciones y ofertas. Sin embargo, el mercado sigue estando dominado por el operador tradicional, por lo que las asociaciones entre empresas del sector están intentando impulsar el mercado de las ofertas de paquetes.

De acuerdo con la consultora Euromonitor, el índice de precios de los servicios telefónicos y de In-ternet mostró una tendencia decreciente durante el período 2004-2009. Sin embargo, los precios subieron de nuevo a partir del año 2010. En marzo de 2012, los precios estaban 6 puntos más al-tos de lo que estaban en septiembre de 2009, cuando se dio su pico más bajo. El aumento de la calidad de los productos (la velocidad de conexión a Internet) ha jugado un papel importante en es-te sentido. Debe tenerse en cuenta que los precios de los servicios telefónicos y de Internet en marzo 2012 seguían siendo más bajos que durante el período 2000-2007.

Además, el precio de los equipos telefónicos ha disminuido considerablemente en los últimos años. El precio de los teléfonos a principios del año 2000 fue casi cuatro veces mayor que a princi-pios de 2012. Esto incluye teléfonos fijos y móviles (incluyendo smartphones).

El gasto del consumidor en los servicios y equipos de telecomunicaciones sufrió una bajada debido a la crisis económica mundial, aunque las perspectivas de futuro son más claras para ambos indi-cadores:

El gasto medio de los hogares en servicios de telecomunicaciones en los Países Bajos se situó en 1.283 euros en 2011. Esta cifra es superior a la media de Europa Occidental. El indicador registró una disminución del 21,4% en términos reales durante el periodo 2006-2011 ya que la recesión económica mundial redujo los niveles de gasto de los consumidores. No obstante, se espera que el gasto medio de los hogares en servicios de telecomunicaciones mejore en el futuro, con un au-mento en términos reales del 14,8% para el período 2012-2020. Sin embargo, seguirá siendo infe-rior a la media de crecimiento real de Europa Occidental durante el mismo período, ya que debido a la madurez del mercado holandés no se darán mayores niveles de crecimiento.


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El gasto familiar en equipos de telecomunicaciones se situó en 69 euros mensuales en 2011, des-pués de haber registrado un descenso del 22% en términos reales respecto a 2006. La creciente popularidad de los teléfonos inteligentes y otros dispositivos inalámbricos impulsará el crecimiento en este segmento, esperándose un crecimiento real del 21,6% en el período 2012-2020.

El precio de una conexión de banda ancha en los Países Bajos esta en la media en términos inter-nacionales, entre los 20 y los 25 euros por mes.

Los principales proveedores de telefonía móvil en los Países Bajos son:

Empresas Página web

Hi http://www.hi.nl

KPN www.kpn.com

Lebara http://www.lebara.com/

Online www.online.nl

Ortel Mobile http://ortelmobile.nl

Telfort http://www.telfort.nl/

T-mobile http://www.t-mobile.nl/

UPC http://www.upc.nl/

Vodafone www.vodafone.nl



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Los principales proveedores de acceso telefónico por Internet, ADSL y cable son:

Empresas Página web

BBned http://www.bbned.nl

KPN www.kpn.com

DATAWEB http://www.dataweb.nl/

Online www.online.nl

Ortel Mobile http://ortelmobile.nl


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Telfort http://www.telfort.nl/

InterConnect http://www.interconnect.nl/

UPC http://www.upc.nl/

Interned Services http://www.is.nl/

XS4ALL www.xs4all.nl

Solcon http://www.solcon.nl/

Tele2 http://www.tele2.nl/

ZeelandNet http://www.zeelandnet.nl

Ziggo www.ziggo.nl


Debido a la multitud de partidas arancelarias que recoge el estudio y la dificultad de reflejar cada uno de los precios en cada una de ellas, se ha recogido a título de ejemplo el precio del paquete de servicios más popular de los principales proveedores en Países Bajos que incluye televisión, te-lefonía fija e Internet.


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Tabla 19. Precio del paquete de servicios de los pr incipales proveedores en Países Bajos

Fuente: elaboración propia. Precios a fecha de diciembre de 2013.


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6. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

Lamentablemente en este apartado impera el desconocimiento, ya que la percepción referente al producto español no es ni positiva ni negativa. No existe un gran conocimiento de las posibilidades de los servicios TIC de España en Países Bajos, por lo que no se produce una percepción bien formada respecto al sector de las TIC español en Países Bajos. Además, en general el mercado esta dominado por grandes multinacionales, en muchos casos extranjeras lo que da lugar a una di-ficultad de conocimiento del los productos españoles.

En relación a los bienes TIC y hardware, la imagen de España en el país viene limitada por el es-caso reconocimiento de España en estos subsectores. Debido a que se trata de un producto indus-trial, se busca el abaratamiento de los costes de fabricación por lo que se suele decantar por paí-ses en que los costes son más reducidos y los precios más competitivos.


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7. CANALES DE DISTRIBUCIÓN

La tendencia más acusada en el esquema de distribución en el mercado neerlandés es el paulati-no acortamiento de la cadena de distribución tradicional como consecuencia de los movimientos integradores en los circuitos comerciales; tendencia que en gran medida está afectando también a otros mercados desarrollados. Debido sin duda a las pequeñas dimensiones geográficas del país, tradicionalmente los importadores han estado integrados en la distribución mayorista, y se han convertido en importadores mayoristas. Por otro lado, y más recientemente, las grandes cadenas de tiendas y supermercados negocian en muchos casos directamente con los exportadores, impor-tando directamente. También, las agrupaciones de compra de detallistas independientes tienden a negociar directamente con los exportadores. Solo en el caso de productos con especificaciones especiales recurren a los servicios del importador. El resultado es que la cadena de distribución tradicional Exportador - Agente - Importador - Mayorista - Detallista--Consumidor se está acortando e integrando cada vez más. El hecho es que la mayoría de los importadores neerlandeses hace también funciones de mayorista, y los detallistas, bien por su entidad, bien porque un número sig-nificativo de ellos se agrupa para gestionar conjuntamente sus compras, ejercen también la función de importadores. Así, tanto los importadores como los detallistas están invadiendo el terreno tradi-cional del comercio mayorista y los detallistas invadiendo también, en cierto modo, el terreno de los importadores.

En el ámbito de los servicios, al ser productos no tangibles, es más difícil establecer las caracterís-ticas de distribución, ya que pueden prestarse los servicios a distancia sin un soporte técnico físi-co, lo que hace factible distribuirlo sin hacer uso de los canales de distribución anteriormente cita-dos.


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8. ACCESO AL MERCADO-BARRERAS

La completa liberalización del sector de las telecomunicaciones en 1997 acabó con el monopolio de la originalmente empresa pública, luego privatizada, KPN/PTT Telecom. Se creó una autoridad independiente que velase por la libre competencia en el sector, OPTA. Las primeras compañías que rompieron el monopolio en telefonía fija fueron: la compañía de televisión por cable CasTel, Telfort - adquirida en 2005 por KPN - y Enertel, agrupación de diferentes empresas de energía y cable.

En relación a la legislación y al acceso al mercado de las TIC, Países Bajos sigue las directrices dictadas por la Unión Europea. En este sentido no se aplica ninguna barrera de acceso al mercado holandés.

Asimismo, el Programa Nacional de Reformas en Países Bajos formula el compromiso nacional con los principales objetivos de la Estrategia Europa 2020. Países Bajos ha expresado su intención de establecer nuevos productos y servicios basados en un mayor conocimiento. Además, el Go-bierno holandés basa las estrategias nacionales en relación al sector TIC en la política europea expresada en “Una Agenda Digital para Europa”. La Agenda Digital describe la política holandesa del sector TIC para el período 2011-2015 y se centra en cómo las TIC pueden promover el creci-miento económico. Fomenta una colaboración más abierta entre empresarios, lo que puede pro-mover un negocio inteligente e innovador. Y pone por parte del gobierno a disposición de las em-presas más datos e información para poder ofrecer nuevos productos o servicios.

El segundo principio de la Agenda es crear el acceso a la infraestructura de TIC que sea libre, se-guro y rápido, aspectos de gran importancia para un buen clima de negocios. Debe haber suficien-te confianza en la seguridad de las TIC. Por lo tanto el gobierno pretende aumentar las medidas para reforzar la confianza en las TIC y sus objetivos de seguridad.

Un tercer factor importante que propugna la política del gobierno es que las empresas tengan sufi-cientes conocimientos de los factores que rodean el sector IT y que sean capaces de utilizar esos conocimientos.

Hay que destacar que Países Bajos es uno de los países más densamente urbanizados del mun-do, casi no hay abismos en la conectividad entre las zonas rurales y urbanas. Sin embargo, sigue habiendo áreas que son comercialmente atractivas para los operadores, en gran parte debido a la existencia de niveles más bajos de urbanización, a una mayor proporción de hogares con bajos in-gresos y los altos costes de desarrollo de la infraestructura.


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Para hacer frente a estos problemas, el gobierno adoptó la "Agenda Digital Países Bajos - TIC pa-ra la Innovación y Crecimiento", en mayo de 2011 con el fin de apoyar a segmentos como el co-mercio electrónico mediante el desarrollo de programas de capacitación de IT, la inversión en cen-tros digitales y el desarrollo de los reglamentos apropiados para soluciones cloud computing.

Las ciudades de todo el país también desarrollan sus propias estrategias digitales tituladas "Ste-denlink", que se centran en llevar conectividad a las zonas desfavorecidas y mejorar el medio am-biente local de TIC para las empresas.

Además en relación a la normativa que se debe cumplir en Países Bajos, el Instituto Neerlandés de Normalización (NEN, www.nen.nl) centraliza las cuestiones referentes a la normalización. El NEN trabaja en colaboración con el Comité Electrotécnico Neerlandés (NEC), responsable de las actividades de normalización en el sector electrotécnico y TIC.


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9. PERSPECTIVAS DEL SECTOR

El mercado de las TIC en Países Bajos se caracteriza por ser un mercado maduro, debido princi-palmente a la adopción de las nuevas tecnologías y por los altos niveles de penetración de los di-ferentes subsectores, lo que se hace más patente en el caso de la banda ancha.

Los actores presentes en el mercado de las TIC se van centrando cada vez más en el desarrollo de redes de próxima generación como son la fibra óptica o el 4G, nuevas redes que se muestran como un factor de crecimiento en el futuro.

Los operadores holandeses consideran fundamental que se innove en el desarrollo de infraestruc-tura de telecomunicaciones de última generación. Para ello se tienen muy en cuenta las subastas de nuevas licencias, en especial en las redes inalámbricas.

Los datos que se ofrecen relativos al mercado de las TIC en Países Bajos empiezan a mostrar una sobresaturación. Es por ello que factores esenciales como la innovación, el valor añadido y el au-mento de los paquetes que incluyen varios servicios, se han puesto en el punto de mira de los ope-radores. Esta sobresaturación es uno de los temas de preocupación dominante entre las empresas del sector en el futuro, junto con la necesidad de dejar de depender de las suscripciones básicas.

A pesar de esa creciente saturación, las conexiones de datos móviles y el mercado de los teléfo-nos inteligentes serán fundamentales dentro del mercado de la telefonía en Países Bajos en el fu-turo, en especial en cuanto a los sistemas de pago online y al comercio online.

Las subscripciones a teléfonos móviles se espera que alcancen el 9,9% en el periodo 2012-2020, con una tasa de penetración de los subscriptores del 131% de la población en el final del periodo.

Asimismo, se espera que la penetración de las conexiones de banda ancha en los hogares holan-deses alcance el 98,5% en el año 2020, con un aumento de las suscripciones de banda ancha del 7,6% en el período comprendido ente 2012 y 2020. Esto hace que el carácter cuasi universal de la banda ancha, de lugar a un aumento en la calidad o en la velocidad de los servicios ofrecidos, en perjuicio de la búsqueda de nuevos suscritores.

En relación a los servicios de televisión, el amplio número de canales a través de los cuales puede accederse a los canales de televisión hará que la tendencia futura se dirija hacia la llegada de la Televisión en alta definición (HDTV) y Televisión 3D (3DTV).


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En el siguiente cuadro se puede apreciar las previsiones para el año 2020 en Países Bajos

Tabla 20. Previsiones para el año 2020 en Países Ba jos

Fuente: Euromonitor

Indicadores 2020

Hogares con un ordenador conectado con banda ancha 98,5%

Hogares con televisión por cable 65,5%

Hogares con teléfono móvil 95,5%

Hogares con conexión fija de teléfono 93,4%

Hogares con sistema de televisión digital 12,2 millones

Número de suscriptores a un teléfono móvil 22,6 millones

Suscriptores a un teléfono móvil por cada 100 habitantes 131

Número de usuarios de internet 16,7millones

Número de usuarios de internet por cada 100 habitantes 96,9%


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10. OPORTUNIDADES

El sector TIC es uno de los sectores estratégico para el impulso de la economía holandesa. Las industrias de alta tecnología en los Países Bajos se encuentran entre las más innovadoras del mundo, gracias a unas instalaciones de última tecnología y a la investigación y a un desarrollo de vanguardia. El know-how tecnológico y los productos holandeses son muy solicitados y se expor-tan en todo el mundo.

Países Bajos tiene una población experta en informática y muy altas tasas penetración de alta ve-locidad de y uso de la telefonía móvil. La infraestructura en IT del país es muy elevada y las redes especializadas impulsan los esfuerzos globales de investigación y desarrollo.

Este ecosistema ha dado lugar a que los desarrolladores de software sean competencia a nivel mundial, y que se desarrollen las compañías de hardware y de consultoría de IT en áreas como los negocios, la simulación, la movilidad, la salud y la seguridad. Además, muchas empresas desarro-llan juegos de ordenador para todas las plataformas, tanto Internet como teléfonos móviles. Ade-más, Países Bajos es líder mundial en la fabricación de equipos de micro-chip.

Alrededor del 70% de la innovación en el Países Bajos está relacionado con el sector de las TIC. Una serie de asociaciones público-privadas, en las que el gobierno trabaja en estrecha colabora-ción con el mundo académico y el sector privado, impulsan eficazmente las fronteras en áreas co-mo la computación paralela, las tecnologías multimedia y los laboratorios virtuales.

Por otra parte, las TIC se están utilizando cada vez más para gestionar y dirigir el tráfico y los flujos de transporte. La influencia de las TIC en los procesos logísticos y los patrones de actividad (por ejemplo, el teletrabajo, pero también las oficinas virtuales y la posibilidad de trabajo a distancia) significa que los patrones de tráfico y el transporte pueden cambiar drásticamente. El desarrollo de las TIC también permitirá tomar la mejor decisión sobre cada movimiento con respecto al medio de transporte y la ruta en función de la situación actual.

Los consumidores holandeses varían mucho, por lo tanto los vendedores deben dirigirse a grupos específicos de consumidores con los productos adecuados. Con las redes sociales, tablets e IPTV hay más probabilidades de atraer a un público más joven, mientras que los servicios más maduros y por suscripción, como las conexiones de banda ancha y TV por cable, s e dirigen a consumido-res más maduros o a menudo con familia. Los equipos digitales, tales como teléfonos inteligentes y los servicios online que incluyen los minoristas de Internet podrían ser comercializados para la mayoría de la población, ya que estos bienes y servicios están cada vez más presentes.


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Instalaciones de software y almacenamiento

Las condiciones para el cloud computing en los Países Bajos son buenas, en particular gracias al alto nivel de uso de Internet entre las empresas, la fuerte adopción de las nuevas tecnologías y la voluntad de luchar por la rentabilidad en el sector. Sin embargo, el panorama normativo del país necesita ser modificado aún más para la industria del cloud computing, para poder desarrollar aun mas el sector, especialmente en lo que respecta a las cuestiones de seguridad y de intercambio de información.

Administración electrónica

Las iniciativas de e-gobierno holandés tienen lugar a partir de la "i-NUP", un programa estatal para el desarrollo de servicios en línea a través del estado para 2015. El programa reúne a los munici-pios con el fin de construir un marco nacional, con el que se puede acceder online a empresas y personas, la mejora del entorno empresarial nacional y la funcionalidad del gobierno. Según la En-cuesta de Gobierno Electrónico de las Naciones Unidas de 2012, los Países Bajos ocuparon el se-gundo lugar de los 190 países para el nivel de desarrollo de su e-gobierno, primero en Europa oc-cidental y sólo por detrás de Singapur en todo el mundo, lo que subraya la excelencia del país en este sentido.

Gráfico 6. Alcance del uso de en Internet en los ne gocios en el ámbito internacional

Fuente: World Economic Forum

El Ministro de Economía, anunció en febrero de 2011 una serie de propuestas para mejorar el cli-ma de negocios en Países Bajos a partir de 2015. La idea principal es priorizar la inversión en nueve sectores de la economía de interés para la exportación: entre ellos la alta tecnología, ciencia y tecnologías de la vida y las industrias creativas. El objetivo es eliminar obstáculos e invertir anualmente 1.500 millones de euros para mejorar la competitividad.


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La reforma sustituiría además una amplia gama de subsidios por incentivos fiscales, todo ello por valor de unos 500 millones de euros. Un nuevo fondo para la innovación facilitaría créditos y ga-rantías para proyectos innovadores. Por otra parte, el gobierno pretende reducir las cargas admi-nistrativas (‘red tape’, un punto perpetuo en la agenda de prioridades de sucesivos gobiernos neer-landeses), en un 10% en 2012, y en un 5% anual en años siguientes.

Además cabe destacar que la Agencia de Inversiones ofrece a empresas extranjeras, gratuitamen-te y con garantía de confidencialidad, información, asesoramiento personalizado y asistencia prác-tica en su implantación en el país. En sus más de treinta años de existencia, la NFIA, ha ayudado a cientos de empresas extranjeras a establecerse en Países Bajos, tanto empresas de carácter in-dustrial, como – más recientemente – de alta tecnología y de servicios especializados, tales como TIC, servicios financieros, callcenters, centros de logística y distribución, etc. Para ello, la NFIA dispone de una plantilla propia de personal especializado, que son funcionarios del Ministerio de Asuntos Económicos. Por otra parte, NFIA también subcontrata tareas a consultorías o despachos profesionales - abogados, consultores de marketing, etc. – y colabora estrechamente con las Agencias Regionales de Desarrollo y con las Cámaras de Comercio locales.


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11. INFORMACIÓN PRÁCTICA

1. Ferias

IBC

3rd Floor

10 Fetter Lane

London

EC4A 1BR

United Kingdom

Tel: +44 20 7832 4100

Fax: +44 20 7832 4130

Web: http://www.ibc.org

TELECOM TIME

Euroforum BV

Emmasingel 33

5611 AZ Eindhoven

Tel.: +31 40 2 972 733

E: [email protected]

Web: http://www.telecomtime.nl


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BROADBAND WORLD FORUM

Europaplein

NL1078 GZ

Amsterdam

P.O. Box 77777

NL 1070 MS Amsterdam

Tel.: +31 20 549 12 12

Fax: +31 20 646 44 69

Web: http://www.broadbandworldforum.com

INFOSECURYRY NETHERLAND

Jaarbeursplein 6

3521 AL Utrecht

Tel.: +31 30 295 27 31

Web: http://www.infosecurity.nl

2. Asociaciones

ICT OFFICE

Asociación de empresas holandesas de telecomunicaciones y de Internet

Nederland ICT

Pompmolenlaan 7

3447 GK Woerden

Tel: +31 348 49 36 36

Fax: +31 348 48 22 88


Web: www.ictoffice.nl (sólo en neerlandés)


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Agentschapnl

Agencia para la innovación sostenible

Prinses Beatrixlaan 2

2595 AL La Haya

Tel: +31 88 602 5000

Fax: +31 88 602 9023

Web: www.agentschapnl.nl/ (neerlandés e inglés)

NOVAY

Capitool 15

7521 PL Enschede

Tel: +31 53 485 04 85

Fax: +31 53 485 04 00


Web: www.novay.nl

3. Otras direcciones de interés

NFIA

Agencia de Inversiones Extranjeras de Países Bajos

Bezuidenhoutseweg 16ª

2594 AV La Haya

Tel: +31 70 379 8818

Fax: +31 70 379 6322


NEN

Instituto Neerlandés de Normalización

Vlinderweg 2623 AX Delft


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en La Haya

Tel: +31 15 2 690 391


Web: www.nen.nl

CBS

Instituto nacional de estadística Holandés

Henri Faasdreef 312

2492 JP La Haya

Tel. +31- 70 337 38 00

Web: http://www.cbs.nl

Rijksoverheid

Ministerio de Educación, Cultura y Ciencia

P O Box 16375

2500 BJ La Haya

Tel. +31-70-4123456

Fax +31-70-4123450

Web: www.rijksoverheid.nl

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