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Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio

El mercado de transformados cárnicos en Japón

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Este estudio ha sido realizado por Naomi Tsuchino,becaria de la Cámara de Comercio de Madrid, bajo lasupervisión de la Oficina Económica y Comercial de laEmbajada de España en Tokio Agosto 2004

El mercado de transformados cárnicos en Japón

EL MERCADO DE TRANSFORMADOS CÁRNICOS EN JAPÓN

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio. 3

ÍNDICE

I. RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES 5

II. INTRODUCCIÓN 7

1. Subsectores relacionados 10

III. ANÁLISIS DE LA OFERTA 11

1. Análisis cuantitativo 11

1.1. Tamaño de la oferta 11 1.2. Análisis de los componentes de la oferta 12

Producción 12

Importaciones 15 2. Análisis cualitativo 56

2.1. Obstáculos comerciales 56 2.1.1 Regímenes comerciales y fiscales 56

2.1.2 Factores legales 57

2.1.3 Presentación del producto: envase y etiquetado 63

2.1.4 Precios 67

IV. ANÁLISIS DEL COMERCIO 68

1. Análisis cuantitativo 68

1.1. Canales y esquema de la distribución 68 1.2. Principales distribuidores 69

2. Análisis cualitativo 72 2.1. Estrategias de canal 72 2.2. Promoción y publicidad 72



V. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 74 1. Tendencias generales del consumo 74

1.1. Factores sociodemográficos 74 1.2. Factores económicos 75 1.3. Distribución de la renta disponible 77 1.4. Tendencias sociopolíticas 78 1.5. Tendencias culturales 78

2. Análisis del comportamiento del consumidor 79 2.1. Hábitos de consumo y hábitos de compra 79

3. Percepción del producto español 82

VI. ANEXOS 84

1. Informes de ferias 84 2. Listado de direcciones de INTERÉS 88

2.1 Importadores especializados en productos cárnicos españoles 88

2.2 Importadores de productos cárnicos 91

2.3 Publicaciones de interés 104

2.4 Direcciones de interés 106 3. Bibliografía 110



RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES

Japón es un mercado atractivo ya que es la segunda economía mundial después de Estados Unidos y posee una población tres veces superior a la española. Es una mercado que tiene un gran interés por los productos extranjeros y una capacidad adquisitiva muy alta

El mercado de transformados cárnicos supone aproximadamente 500.000 toneladas, de las cuales se importan 30.000 toneladas. Dentro del mercado, sólo el jamón representa un 15 %. Aunque es un mercado bastante pequeño, va aumentando en los últimos años. Existen grandes posibilidades para los productos españoles.

Los consumidores japoneses buscan cada vez más calidad y están dispuestos a pagar cualquier precio por ella, por lo que es importante realizar pequeñas adaptaciones a los productos destinados a Japón, debido a las altas exigencias del mercado

En el sector de derivados cárnicos hay mucha competencia, no sólo por los productos extranjeros que ya están establecidos y son bastante demandados, sino por los propios fabricantes japoneses que imitando los productos extranjeros, los ofrecen a más bajo precio. Existe una gran número de importadores que comercializan productos extranjeros y los consumidores están cada vez más interesados en este tipo de productos.

En cuanto a las importaciones, los principales países son USA. , Italia, China y Canadá, aunque en estos últimos meses las importaciones americanas han disminuido debido a un brote singular de peste BSE en carne de vacuno, que ha afectado a los hábitos de consumo de los japoneses.

En cuanto a España, después del levantamiento del veto a sus exportaciones, éstas han sufrido un progresivo aumento, ocupando una posición relevante dentro de las exportaciones europeas. Los primeros meses de 2004 han sido decisivos para las exportaciones españolas. España ha ocupado el primer puesto en jamón sin deshuesar y en jamón deshuesado ocupamos el segundo puesto después de Italia. Aún es pronto para sacar conclusiones pero, a pesar de tener mucha competencia, y de haber sufrido un receso en las exportaciones de jamón motivado por la peste porcina clásica, el tener un producto de calidad y tan singular como el jamón ibérico permite aventurarse a pensar en el éxito de las ventas en este mercado.



El mercado japonés debe ser un objetivo a considerar para cualquier exportador, pero debe ser consciente de que se trata de un mercado difícil de penetrar y con un período de maduración muy lento. La distribución también es compleja y cara. Se trata de un mercado muy marquista. Japón se caracteriza por lo que podría calificarse como una "idiosincrasia" proteccionista, es decir, un conjunto de circunstancias económicas, comerciales, sociales e incluso culturales, que van más allá de las puras medidas proteccionistas de carácter arancelario y administrativo, pero que tienen el mismo efecto de favorecer a los productos nacionales.

La promoción se lleva a cabo por hoteles y restaurantes que demandan productos de alta calidad, como el jamón serrano. Este hecho se ve apoyado por el incremento del número de tiendas de alimentación y supermercados especializados que están haciendo pedidos de este tipo de productos. Los family restaurants (como Freshness Burger) y cadenas de café (como Doutor) comienzan a introducir productos en los que se incorpora el jamón como ingrediente.

Lo más importante dentro de este sector es la presentación del producto, que es lo que hace, a ojos del consumidor, que el producto se considere como delicatessen o gourmet.

Las claves del éxito en el mercado japonés no son, en realidad, distintas de las necesarias para triunfar en cualquier otro mercado. Lo que ocurre seguramente es que, en Japón, hay que aplicar estas reglas universales, como presentación, envase, distribución, con mucho mayor esmero y seriedad.

Como en cualquier otro mercado, hay que disponer de un producto con algún tipo de valor añadido y convenientemente preparado para el mercado japonés (lo que exige una adecuada investigación de mercado) y tratar de encontrar un buen socio comercial.

Es importante estar dispuesto a derrochar perseverancia y paciencia, quizá en mayor medida que en otros mercados.

Por último, se trata de un mercado que debe abordarse con una visión a largo plazo.



I. INTRODUCCIÓN

JAPÓN

La cooperación del gobierno japonés con la industria, una muy fuerte ética del trabajo, el dominio de la alta tecnología y una proporción muy pequeña del gasto público destinado a defensa (1% del PIB) ayudaron a Japón a avanzar de manera extraordinariamente rápida durante las últimas décadas hasta llegar a convertirse en la segunda economía del mundo en tecnología y tamaño después de EE.UU.

Dos de las características propias de la economía japonesa han sido durante las últimas décadas, por una parte, el modelo de organización empresarial en el cual se integraban bajo la misma compañía (keiretsu) proveedores, fabricantes y distribuidores y, por otra, la estabilidad laboral entendida como la garantía de un trabajo de por vida para una gran proporción de la fuerza de trabajo urbana.

En cuanto a los sectores de la economía, el industrial, el más importante, es muy dependiente de las materias primas y la energía proveniente del exterior. La agricultura, con un tamaño mucho más pequeño, está altamente subsidiada y protegida. Aunque autosuficiente en arroz, Japón tiene que importar sobre un 50% de sus necesidades de otros granos. Por otra parte, Japón mantiene una de las más grandes flotas de barcos de pesca del mundo y contabiliza un 15% de las capturas totales.

Por tres décadas completas el crecimiento económico del país ha sido espectacular, un 10% de media en los 60, un 5% durante los 70 y un 4% de media en los 80. Este crecimiento descendió drásticamente en los 90 principalmente debido a los efectos de la burbuja especulativa de finales de los 80 y las contradictorias políticas domésticas destinadas a reducir los movimientos especulativos de los mercados de acciones e inmobiliarios. Los esfuerzos del gobierno para reactivar el crecimiento de la economía han encontrado poco éxito y fueron obstaculizados en 2000-2001 por el estancamiento de las economías americana y asiáticas.

Japón es, en efecto, la segunda economía del mundo después de EE.UU. y, aunque con un escaso grado de apertura –en torno al 18%- el tercer socio comercial mundial, ligeramente por detrás de la UE y los EE.UU., por el volumen de transacciones.



Con casi 128 millones de habitantes de elevado poder adquisitivo y gran influencia en la zona, constituye un mercado con un enorme potencial, sobre todo si se atiende al todavía relativamente escaso flujo comercial entre este país y la UE en general y, en particular, con España.

La superpoblación de las ciudades y el envejecimiento de la población son los dos mayores problemas estructurales del Japón actual.

Los eventuales exportadores deben ser conscientes de que se trata de un mercado difícil de penetrar y de un período de maduración muy lento, donde la constancia y la perseverancia son las claves de entrada y permanencia de las empresas y sus productos. La distribución es ineficiente y cara pues intervienen un gran número de intermediarios, pero efectiva. En el caso de los productos de consumo, se trata de un mercado muy marquista, en el que se necesita, naturalmente, adaptar el producto a las peculiaridades japonesas, debiendo tenerse en cuenta que en muchos casos estas peculiaridades son más abundantes que mercados del mismo nivel de desarrollo; el consumidor japonés es muy exigente.



A continuación se detallan algunos datos básicos de Japón, extraídos del “Informe País: Japón”, disponible en la Oficina Comercial de España en Tokio y “Japan in Figures 2004” editado por Ministry of Public Management, Home Affairs, Post and Telecommunications.

Superficie

377.887 Km2

Situación

Nordeste de Asia

Capital

Tokio (8,135 millones)

Principales ciudades

Yokohama (3,4M), Osaka (2,6M), Nagoya

(2,2M), Sapporo (1,8M), Kobe (1,5M),

Kyoto(1,5M)

Clima

Templado

Población

127,4 millones (2001)

- Urbana 86,1 %

- Rural 13,9 %

Densidad de población

339,8 hab./Km2 (2000)

Crecimiento de la población

0,11% (2002)

Idioma

Japonés

Religión

Budismo, Sintoísmo, y Cristianismo (1%)

Moneda

Yen.

Tipo de cambio medio 2.003

1euro = 131.03 Yenes

Diferencia horaria con España

8 horas (GMT + 9h) en invierno; 7 horas (GMT + 8h) en verano

Tasa bruta de natalidad

(1/1000)

9,2 (2002)

Tasa bruta de mortalidad

(1/1000)

7,8 (2002)

Esperanza de vida

78,32: hombres; 85,23: mujeres (2002)

Grado de alfabetización

100%

Año fiscal

Abril a Marzo



1. SUBSECTORES RELACIONADOS

En primer lugar, es necesario tener en cuenta que el concepto de jamón en Japón (ham) engloba todas las clases del procesado de la pierna del cerdo, es decir, jamón cocido, ahumado, prensado, etc., siendo el más común el jamón cocido.

El jamón curado, que también incluye el ahumado en su procesamiento ( también llamado “Lux Ham”), supone el 2,3% del total de lo que el consumidor japonés considera como jamón. Actualmente, debido a la popularidad del jamón italiano de Parma y el prosciutto, el consumo del jamón curado parece estar extendiéndose.

TABLA 1 – CLASIFICACIÓN DE LA PARTIDA DE CARNE POR LA LEY DE SANIDAD DE ALIMENTOS

CARNE Carne fresca: Carne de animal y órganos internos

Carne semiprocesada: Productos semiprocesados con 50% o mayor contenido de carne

CARNE PROCESADA Jamón, Tocino y Salchicha: Jamón: asado, comprimido, crudo.

Salchicha: ahumada o seca

Tocino: normal o hervido.

Carne en conserva

Otras carnes procesadas (*1): Carne ahumada

Con 50% o más de carne Carne seca

Albóndigas, hamburguesa

OTRA CARNE PROCESADA Shao-mai

Menos de 50% en carne Hamburguesas

Platos diarios: chuletas de puerco, caldo japonés, croquetas, etc...__________ Fuente: ley de Sanidad de Alimentos.

Para este estudio de mercado, hemos tomado como referencia las siguientes partidas arancelarias., pertenecientes a la especie porcina.

HS CODE DEFINICIÓN

0210.11.020 Jamones, paletas, y sus trozos, sin deshuesar

0210.19.020 Las demás (*)

1602.41.019 Las demás preparaciones y conservas de carne, de despojos o de sangre de la especie porcina

1601.00.000 Embutidos y productos similares, de carne, de despojos o de sangre, preparaciones alimenticias a base de estos productos

1602.50.600 Cecina de bovino (Corned beef)

(*): Entendemos que “Las demás” se refiere a Jamones, Paletas y sus trozos deshuesados.



II. ANÁLISIS DE LA OFERTA

1. ANÁLISIS CUANTITATIVO

1.1. Tamaño de la oferta

La producción de productos cárnicos en general ha disminuido considerablemente en los últimos años debido a la prohibición de las exportaciones a Japón, así como por las consecuencias de la fiebre aftosa y el BSE en Europa. El motivo de la reducción de las exportaciones e importaciones es debido al mismo motivo. Por lo que el consumo aparente disminuye. A partir del año 2004, parece, según los expertos, que el consumo aparente empieza a aumentar debido a la recuperación de las importaciones. Observando el periodo hasta mayo tanto del 2003 como del 2004, ha aumentado en un 10%. A partir de este año, se empiezan a ver los efectos del levantamiento de las prohibiciones de importación de productos cárnicos. El pronóstico para el año siguiente será de un aumento del consumo aparente con respecto al año anterior.

TABLA 2 - ESTRUCTURA DE LA OFERTA DEL MERCADO JAPONÉS DE TRANSFORMADOS CÁRNICOS Unidad: kilogramos

Producto /Año 1999 2000 2001 2002 2003 2003 (1/03 hasta 5/03)

2004 (hasta mayo/04)

Producción 522.114.000 520.403.000 519.078.000 503.009.000 490.499.000 178.968.000 196.441.000

(Exportaciones) (37.304) (28.995) (81.105) (60.229) (50.788) (26.398) (14.540)

Importaciones 19.802.825 21.102.976 23.662.868 30.091.259 29.120.413 10.457.333 11.313.618

OFERTA TOTAL DEL MERCADO

571.879.521 541.476.981 542.659.763 533.040.030 519.568.625 189.398.935 207.740.078

Fuente: Japan Ham & Sausage Cooperative Association Japan Tariff Association



En la actualidad, en el sector de productos cárnicos en Japón existen entre 500 y 660 fabricantes de carne procesada. La mayoría son pequeñas y medianas empresas, pero el mercado está dominado por los grandes fabricantes. De éstos, los mayores, los que dominan más del 50% del mercado, son: Nippon Meat Packers, Inc. , Itoham Foods, Inc., Prima Meat Packers, Ltd., Marudai Food Corporation.

TABLA 3 - CUOTA DE MERCADO DE CARNES PROCESADAS.

EMPRESA KILOGRAMOS %

Nippon Meat Packers 114.286.000 23,3

Itoham Foods 102.514.000 20,9

Marudai Food Corporation 68.179.000 13,9

Prima Meat Packers 63.765.000 13,0

Yonekyu 26.487.000 5,4

Otros 115.267.000 23,5

TOTAL 490.499.000 100

Fuente: Nikkan Kogyo Tsushinsha, año 2002.

1.2. Análisis de los componentes de la oferta

Producción

El volumen de producción fue, en 2003, de 490.499.000 kilogramos, de los cuales el 58% eran salchichas. Los productos de bajo precio, salchichas y bacón, han sufrido una fuerte caída debido a la mayor demanda del consumidor de productos sanos y su preferencia por productos naturales (en los que se identifican los ingredientes ingeridos). En el caso de las salchichas la disminución ha sido del 8 %, mientras que la del bacón ha sido del 4 %. El volumen de producción de jamones apunta a una disminución del 13 %

La producción doméstica de los productos de carne procesados decreció por cinco años consecutivos comenzando en 1999. A partir del año 2004, se prevé un ligero aumento en todas los productos, como podemos observar comparando la producción desde enero a mayo acumulativo del 2003 y 2004, en donde el consumo aparente aumenta un 4 %, pasando de 178.968.000 a 198.441.000 kilogramos. El jamón aumenta un 4 % debido a la desaparición de la crisis porcina. Las salchichas y el bacón aumentan un 2 % y un 7 % respectivamente.



TABLA 4 - PRODUCCIÓN DE CARNES PROCESADAS (JAMÓN, BACÓN, SALCHICHAS) EN JAPÓN. Unidad: Kilogramos

Producto/Año 1999 2000 2001 2002 2003 1/2003 hasta 5/2004

2004 (hasta mayo)

Jamón 124.371.000 124.222.000 120.174.000 110.673.000 108.676.000 37.787.000 39.261.000

Bacón 76.518.000 77.768.000 75.841.000 74.711.000 70.494.000 28.919.000 30.828.000

Salchichas 292.878.000 292.606.000 296.929.000 289.187.000 282.382.000 112.262.000 114.956.000

TOTAL DE CARNE PROCESADA

522.114.000 520.403.000 519.078.000 503.009.000 490.499.000 178.968.000 196.441.000

Fuente: Japan Ham and Sausage Cooperative Association.2004

Desagregando los tres tipos de productos en subproductos, obtenemos la siguiente información:

TABLA 5 - PRODUCCIÓN DOMÉSTICA DE TIPOS DE JAMONES. Unidad: kilogramos

Producto /Año

1999 2000 2001 2002 2003 1/2003 hasta 5/2004

2004 (hasta mayo)

Jamón cocido

87.044.000 87.606.000 86.857.000 81.890.000 78.625.000 27.518.000 28.949.000

Jamón deshuesado

19.977.000 19.107.000 17.062.000 14.912.000 14.193.000 5.007.000 4.842.000

Paleta de jamón

2.394.000 2.490.000 2.521.000 2.417.000 2.874.000 651.000 718.000

Jamón con hueso

556.000 546.000 533.000 412.000 312.000 96.000 99.000

Otros 14.399.000 14.474.000 13.200.000 11.043.000 12.672.000 4. 523.000 4.655.000

TOTAL 124.371.000 124.222.000 120.174.000 110.673.000 108.676.000 37.795.000 39.263.000

Fuente: Japan Ham ans Sausage Industry Association 2004.

Todos los tipos de jamones se han mantenido más o menos en un nivel de cierta estabilidad hasta el año 2000, año que tuvo lugar la crisis de la fiebre aftosa de Europa y la crisis de las vacas locas (BSE). De este modo, vemos una caída brusca, en donde los efectos tuvieron lugar en el año 2001, disminuyendo un 8 %. La recuperación de esta crisis se puede observar poco a poco en el año 2003, pero se verán sus efectos más claramente a partir del 2004. Hasta mayo observamos un incremento del 4 %, con respecto al mismo periodo del año anterior.



TABLA 6 – PRODUCCIÓN DOMÉSTICA DE TIPOS DE BACÓN. Unidad: kilogramos

Producto / Año

1999 2000 2001 2002 2003 1/2003 hasta 5/2003

1/2004 hasta 5/2004

Bacón 61.503.000 61.825.000 60.741.000 61.577.000 58.167.000 23.777.000 25.822.000

Bacón asado 375.000 425.000 334.000 221.000 166.000 67.000 66.000

Bacón de paleta

11.105.000 12.061.000 10.814.000 10.060.000 9.452.000 3.905.000 3.925.000

Otros tipos de bacón

3.535.000 3.457.000 3.951.000 2.853.000 2.710.000 1.166.000 1.016.000

TOTAL 76.518.000 77.768.000 75.841.000 74.711.000 70.494.000 28.919.000 30.828.000

Japan Ham & Sausage Cooperative Association.2004

A partir del año 2000, el bacón se vio afectado por las crisis ya mencionadas y podemos observar sus efectos disminuyendo el bacón un 9 % desde el año 2000 hasta el año 2003. A partir de este año tiene lugar un ligero aumento de un 7 % con respecto al periodo anterior.

TABLA 7 – PRODUCCIÓN DOMÉSTICA DE TIPOS DE SALCHICHAS Unidad: kilogramos

Producto / Año

1999 2000 2001 2002 2003 1/2003 hasta 5/2003

1/2004 hasta 5/2004

Salchicha vienesa

194.177.000 196.059.000 200.208.000 201.089.000 197.222.000 79.454.000 82.314.000

Salchicha de Frankfurt

38.256.000 37.764.000 37.759.000 36.006.000 33.354.000 12.778.000 13.149.000

Salchicha de Liona

3.718.000 4.380.000 3.742.000 3.849.000 3.683.000 1.489.000 1.625.000

Salchicha de Bolonia

21.968.000 20.377.000 20.426.000 18.070.000 18.272.000 6.595.000 6.107.000

Salchicha seca

5.804.000 5.664.000 5.325.000 5.093.000 5.865.000 2.129.000 2.221.000

Salchicha sin sal

14.149.000 14.456.000 15.405.000 13.600.000 13.165.000 5.670.000 5.097.000

Otras 14.806.000 13.905.000 14.064.000 11.480.000 10.823.000 4.147.000 4.445.000

TOTAL 292.878.000 292.606.000 296.929.000 289.187.000 282.382.000 112.262.000 114.956.000

Japan Ham & Sausage Cooperative Association.2004

Como se puede observar, las diferentes clases de salchichas disminuyen desde 1999 hasta el 2003. A partir del año 2004, la producción de salchichas empieza a repuntar en pequeñas cantidades. Tiene lugar un aumento en la producción total de un 2 %.



Importaciones

No cualquier país puede exportar a Japón productos cárnicos debido a las restricciones animales de cuarentena. Aunque los países exportadores se encuentan como países de “ libre de enfermedades ” se requiere una negociación bilaterial entre Autoridades de ambos países para llegar a un acuerdo de exportación a Japón. (En caso de España, después de levantamiento de prohibición de exportación, se re-negociaron, y llegaron a un acuerdo el día 17 de febrero de 2003. )Sin embargo, la diversificación de demanda del consumidor ha permitido a productos de carne procesados importados encontrar un lugar definido en el mercado. En estos momentos, la crisis de las vacas locas (BSE) ha dado un importante impacto para el mercado japonés, dado que de momento ni desde Europa ni de EEUU se puede exportar productos cárnicos de derivado de vaca a Japón, por tanto la exportación se concentra en productos transformados de carne de cerdo.

La principal variedad de importaciones en carnes procesadas son las salchichas, las cuales representan un 85% del total de las importaciones.

Puesto que a menudo las carnes procesadas se importan congeladas, para mantenerlas frescas, resulta difícil aplicar controles de calidad y el volumen de importaciones venía siendo del 1% del total del mercado.

El 60% de la carne procesada en Japón se utiliza en el hogar y el otro 40% en la industria alimentaria. En cuanto a importaciones de carne procesada, aproximadamente el 80% se utiliza en la industria alimentaria.

Las importaciones de carne procesada actualmente están aumentando. Ésta se utiliza para pizzas, bocadillos, en cadenas de comida de servicio a domicilio y fast-foods (Doutor vende bollos de jamón curado español). También están aumentando las posibilidades de importaciones para el sector hotelero y de catering, así como en hoteles de lujo para los menús de desayuno y recepciones.

Este incremento en las importaciones para la industria alimentaria y el consumo general, puede ser una estrategia de la industria, los fabricantes y los supermercados para:

a) responder a una demanda de productos originales y

b) ofrecer una amplia variedad en la gama de productos ofrecidos en venta.

Por todo ello, además, es muy probable que la cuota de importaciones de carne procesada sea aún mayor en el futuro.

Hace unos años, las importaciones destinadas al consumo general sólo se encontraban en supermercados, especializados en importaciones como Kinokuniya, pero ahora es bastante común encontrarlos en cualquier otro supermercado.



Jamón sin deshuesar, partida 0210.11.020

Japón ha levantado gradualmente su prohibición de importar jamón curado producido según métodos tradicionales en Italia y España. Primero vino el prosciutto italiano de Parma, que tenía su prohibición de importar levantada en mayo de 1996. Esto fue seguido por una elevación de las prohibiciones de importación de prosciutto italiano de San Danielle en 1998, del Jamón español Serrano, y del Jamón Ibérico en diciembre de 1999 (entrada a Japón a partir de febrero de 2000). En la actualidad, se puede importar jamón serrano e ibérico matado después del 6 de noviembre del 2002.

TABLA 8 - PRINCIPALES PAÍSES IMPORTADORES DE JAMÓN SIN DESHUESAR Unidad: Volumen: Kilogramos. Valor: millones de yenes

TABLA 9- CUOTA DE IMPORTACIONES DEL VOLUMEN DE JAMÓN SIN DESHUESAR Unidad: tanto por ciento

País / Año 1999 2000 2001 2002 2003

Italia 56,12 % 26,92 % 30,59 % 91,09 % 74,68 %

España 0 % 68,99 % 60,63 % 0 % 23,48 %

Francia 0,56 % 0,95 % 0 % 0 % 0 %

USA 18,28 % 35,34 % 8,79 % 8,92 % 1,85 %

Canadá 25,05 % 0 % 0 % 0 % 0 %

Total 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

EU 56,68 % 96,85 % 93,32 % 91,09 % 98,16 %

Fuente: Japan Tariff Association, 2004

1999 2000 2001 2002 2003 País/Año

Vol. Valor Vol. Valor Vol. Valor Vol. Valor Vol. Valor

Italia 15.148 27.928 4.536 6.213 3.921 5.471 17.371 25.191 33.301 52.557

España 0 0 11.626 25.516 7.773 17.902 0 0 10.468 19.099

Francia 151 615 159 259 0 0 0 0 0 0

USA 4.934 5.955 532 724 1.127 1.310 1.700 3.620 823 1.098

Canadá 6.760 6.341 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 26.993 40.849 16.853 32.712 12.821 24.683 19.071 28.811 44.592 72.754

EU 15.299 28.543 16.321 31.988 11.694 23.373 17.371 25.191 43.769 71.656

Fuente: Japan Tariff Association



Las importaciones de este tipo de jamón disminuyeron de 1999 al 2001 un 110,2 %, pasando de importar 26.993 kilogramos a 12.821 kilogramos.

A partir del 2001, las importaciones empezaron a aumentar en un 16,8 %.

El gran salto se ha producido del 2002 al 2003 donde las importaciones se han más que duplicado con un aumento del 133,9 %.

En cuanto a España, la importación comenzó en febrero del año 2000 se importó 11.626 kilogramos superando a nuestro principal competidor, Italia, en un 42,1 %. En el año 2001, se redujeron las importaciones en un 33,8 %, debido a la prohibición de importación tras los brotes de peste porcina clásica de España . En el 2002, se mantiene la prohibición, y en el 2003, las importaciones se han recuperado notablemente al levantarse la prohibición.

Las importaciones del resto de países son casi mínimas de mencionar en la actualidad, ya que no alcanzan la tonelada.



TABLA 10 – PRINCIPALES PAÍSES IMPORTADORES DE JAMÓN SIN DESHUESAR DE ENERO A JUNIO DEL 2003 Y 2004 Unidad: Volumen: kilogramos. Valor: millones de yenes

País/Año Enero febrero marzo

2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004

Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor

Italia 213 2.214 353 3.761 0 341 0 532 3.339 2.868 6.293 4.497

España 0 1.495 0 2.718 0 78 0 287 0 2.145 0 4.324

Suiza 0 207 0 473 0 0 0 0 0 204 0 468

USA 0 0 0 0 0 0 0 823 0 1.098 0

Total 213 3.916 353 6.952 0 419 0 819 4.162 5.217 7.391 9.289

EU 213 3.709 353 6.479 0 419 0 819 3.339 5.013 6.293 8.821


País/Año Abril mayo junio TOTAL

2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004

Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor

Italia 1.219 497 1.856 650 2.109 356 671 519 1.009 913 4.511 569 7.551 6795 14.022 10.922

España 0 4.784 0 11.442 0 11.601 0 4.336 0 7.077 0 20.980 0 24.439 0 46.828

Suiza 0 252 0 594 0 204 0 0 0 0 0 485 0 867 0 2020

USA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 823 0 1098 0

Total 1.219 5.533 1.856 12.686 2.109 12.161 671 4.855 1.009 7.990 4.511 22.034 8.374 32.101 15.120 59.770

EU 1.219 5.281 1.856 12.092 2.109 11.957 671 4.855 1.009 7.990 4.511 21.549 7.551 31.234 14.022 57.750




TABLA 11- CUOTA DE IMPORTACIONES DE ENERO A JUNIO DEL VOLUMEN DE JAMÓN SIN DESHUESAR Unidad: tanto por ciento

País / Año Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio TOTAL

2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004

Italia 100 % 56,54 % 0 % 81,39 % 80,23 % 100 % 100 % 8,99 % 100 % 2,93 % 100 % 11,43 % 90,18 % 21,17 %

España 0 % 38,18 % 0 % 18,62 % 0 % 0 % 0 % 86,47 % 0 % 95,40 % 0 % 88,58 % 0 % 76,14 %

Suiza 0 % 5,29 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 4,56 % 0 % 1,68 % 0 % 0 % 0 % 2,70 %

USA 0 % 0 % 0 % 0 % 19,78 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 9,83 % 0 %

Total 100 % 100 % 0 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

EU 100 % 94,72 % 0 % 100 % 80,23 % 100 % 100 % 95,45 % 100 % 98,33 % 100 % 100 % 90,18 % 97,30 %




Observamos que hasta junio del año 2003, no se realiza ninguna importación española, debido a las prohibiciones. En este año observamos que las importaciones están en manos de Italia. Se empiezan a ver lo efectos del levantamiento de las prohibiciones a partir del año 2004, en el que las importaciones españolas superan a nuestros competidores italianos llegando, en algunos casos, a superarles en un porcentaje superior al 85 %.

GRÁFICO 1. EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE JAMÓN SIN DESHUESAR Unidad : volumen: kilogramos


GRÁFICO 2. EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE JAMÓN SIN DESHUESAR POR PAÍSES Unidad: volumen: kilogramos

Fuente: JapanTtariff Association

0

7.000

14.000

21.000

28.000

35.000

42.000

1999 2000 2001 2002 2003

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

1999 2000 2001 2002 2003

Italia

Francia

USA

Canadá

España



GRÁFICO 3. EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES ESPAÑOLAS DE LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS DE JAMÓN SIN DESHUESAR Unidad: Volumen: kilogramos


GRÁFICO 4. COMPARACIÓN DE IMPORTACIONES DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DE 2003 Y 2004 DE JAMÓN SIN DESHUESAR Unidad: volumen: kilogramos


0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

1999 2000 2001 2002 2003

0

4000

8000

12000

16000

20000

24000

28000

32000

enero febrero marzo Abril mayo junio TOTAL

2003

2004



GRÁFICO 5. EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES POR PAÍSES DE ENERO A JUNIO DEL 2004 DE JAMÓN SIN DESHUESAR Unidad: Volumen: kilogramos

Fuente: Japan Tariff Association 2004.

En el siguiente gráfico no podemos ver la comparación con el periodo anterior, ya que debido a la prohibición de las importaciones españolas, hasta el año 2004 no se han empezado a importar paletas de jamón debido al proceso de curación y las nuevas especificaciones, aunque la prohibición se levanto en noviembre del 2003.

GRÁFICO 6. EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES ESPAÑOLAS DE ENERO A JUNIO DEL 2004 DE JAMÓN SIN DESHUESAR Unidad: Volumen: kilogramos


0

4.000

8.000

12.000

16.000

20.000

24.000

enero febrero marzo Abril mayo junio TOTAL

90,17%

9,83%

Italia

USA

76,13%

21,17%

2,70%

España

Italia

Suiza



Jamón deshuesado, partida 0210.19.020

TABLA 12 - PRINCIPALES PAÍSES IMPORTADORES DE JAMÓN DESHUESADO Unidad: Volumen: kilogramos. Valor: millones de yenes

TABLA 13- CUOTA DE IMPORTACIONES DEL VOLUMEN DE JAMÓN DESHUESADO Unidad: tanto por ciento

País / Año 1999 2000 2001 2002 2003

Italia 47,83 % 67,48 % 70,29 % 79,84 % 93,33 %

España 0 % 4,61 % 3,67 % 0 % 1,32 %

Dinamarca 26,96 % 11,80 % 5,33 % 7,97 % 0 %

Francia 6,29 % 2,89 % 0,51 % 0 % 0,05 %

Alemania 1,88 % 1,36 % 0,28 % 0 % 0 %

Suiza 1,90 % 3,67 % 1,06 % 0,67 % 0,30 %

Bélgica 0 % 0 % 0,49 % 0,78 % 0 %

China 0 % 0,70 % 0,10 % 0,02 % 0 %

USA 12,28 % 7,68 % 17,78 % 9,96 % 4,26 %

Canadá 2,63 % 2,20 % 0,53 % 0,78 % 0,76 %

Total 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

EU 82,95 % 88,32 % 80,55 % 88,59 % 94,69 %

Fuente: Japan Tariff Association 2004

El volumen total de la importación del jamón curado aumentó a 994 toneladas en 2000, del cual 670 toneladas vinieron de Italia y de otras naciones de EU.

1999 2000 2001 2002 2003 País / Año


Italia 421.250 738.450 670.420 985.710 609.020 1.041.520 768.290 1.443.660 858.110 1.711, .40

España 0 0 45.810 87.490 31.760 63.370 0 0 12.070 24.870

Dinamarca 237.370 242.290 117.210 116.230 46.110 47.030 76.640 81.910 0 0

Francia 55.340 84.740 28.670 40.320 4.370 7.720 0 0 450 1.080

Alemania 16.560 24.870 13.520 18.680 2.380 3.750 0 0 0 0

Suiza 16.720 36.380 11.060 20.200 9.150 18.440 6.420 14.480 2.750 6.440

Bélgica 0 0 0 0 4.250 7.220 7.500 12.720 0 0

China 0 0 6.900 11.650 840 1.560 190 310 0 0

USA 108.160 174.060 76.300 120.360 154.040 199.130 95.760 124.060 39.120 59.560

Canadá 23.110 37.120 21.790 34.990 4.530 8.860 7.480 16.230 6.950 12.970

Total 880.740 1.340.760 993.550 1.438.110 866.440 1.398.610 962.280 1.693.360 919.450 1.816.160

EU 730.530 1.090.350 877.490 1.250.900 697.890 1.170.610 852.430 1.538.290 870.630 1.737.190




Sin embargo, el brote de fiebre aftosa en Europa incitó para prohibir temporalmente todas las importaciones del cerdo y de los productos procesados del cerdo de EU durante aproximadamente tres meses entre marzo y junio de 2001. Entonces, en junio de 2001, un brote de peste porcina fue confirmado en España y Alemania, y la interrupción en las importaciones del cerdo de estos países fue mantenida. Consecuentemente, las importaciones frescas del jamón de EU cayeron a 698 toneladas en 2001.

El volumen total de la importación del jamón se redujo un 12.8% a 866 toneladas en el 2001, correspondiendo a ¥1.4 mil millones (una reducción del 2.7%). Así, la bajada en importaciones de jamón fue especialmente pronunciada durante este periodo de prohibiciones.

Japón importó jamón de diez diversos países en 2001. Italia es en gran medida el exportador principal de jamón a Japón. Japón levantó su prohibición de la importación en las variedades principales de jamón, de prosciutto frescos italianos de Parma y del San Daniele, en 1996 y 1998, respectivamente.

Consecuentemente, las exportaciones italianas del jamón se elevaron de 105 toneladas en 1996 a 670 toneladas en 2000. Aunque las exportaciones de Italia de jamón fresco a Japón declinaron a 609 toneladas en 2001, esta reducción fue realmente menos severa que la sucedida a otras naciones de EU, y de esta manera Italia sigue comandando su posición como líder de las exportaciones, que en el 2003 representan aproximadamente un 93,3% del total de las mismas.

En el año 2003, el volumen de importaciones del jamón ha disminuido con respecto al año anterior, un 4,5%, al igual que sucede con las salchichas y el bacón, que disminuyen un 3,8% y un 6,7% respectivamente.

La caída más grande en las importaciones fue para Dinamarca. Después de alcanzar niveles en las exportaciones del jamón fresco de 237 toneladas en 1999, listeria fue detectada en su jamón en agosto de 2000, conduciendo a una suspensión temporal en las importaciones danesas. Consecuentemente, el volumen de las importaciones para el 2000 cedido a 117 toneladas (11,8% de la importación), pero el fondo se alcanzó en el 2001, con las importaciones cayendo a apenas 46 toneladas y en el 2003, no hay importaciones de este país. Las importaciones españolas de jamón, que habían comenzado solamente a hacer incursiones significativas en el mercado japonés en 2000, sumaron apenas 32 toneladas en 2001.

En contraste las importaciones americanas que habían estado en constante declive, se recuperaron sorprendentemente en el 2001 alcanzando un nivel de 154 toneladas, lo que supuso un 17.8% del total de las importaciones. En el año 2002 y 2003, las importaciones americanas disminuyen un 38,3% y un 58,9% respectivamente, lo que supone un duro golpe.

Se comenzó, a principios de febrero del 2000 a importarse jamón serrano e ibérico (de bellota) a Japón. Hasta el mes de julio el valor de las importaciones fue de 53 millones de yenes, cifra que sitúa cuartas las importaciones españolas, después de las de Italia, Estados Unidos y Dinamarca. En este año, nos situamos en tercer lugar tras la caída de importaciones danesas.



El valor de nuestras importaciones es mayor que el de las importaciones francesas pero los jamones franceses se venden a precios más bajos y las importaciones son más cuantiosas.

GRÁFICO 7. EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE JAMÓN DESHUESADO Unidad : volumen: kilogramos


GRÁFICO 8. EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE JAMÓN DESHUESADO POR PAÍSES Unidad: volumen: kilogramos


800.000

850.000

900.000

950.000

1.000.000

1.050.000

1999 2000 2001 2002 2003

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

900.000

1.000.000

1999 2000 2001 2002 2003

Italia

Dinamarca

España

USA

Canadá



GRÁFICO 9. EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES ESPAÑOLAS DE LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS DE JAMÓN DESHUESADO Unidad: Volumen: kilogramos


0

7

14

21

28

35

42

49

1999 2000 2001 2002 2003



TABLA 14 – PRINCIPALES PAÍSES IMPORTADORES DE JAMÓN DESHUESADO DE ENERO A JUNIO DEL 2003 Y 2004 Unidad: Volumen: kilogramos. Valor: millones de yenes

País/Año enero febrero marzo

2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004


Italia 103.581 64.027 199.328 135.649 23.839 26.389 49.669 58.054 40.965 79.844 84.651 155.905

España 0 1.939 0 2.445 0 158 0 542 0 4.858 0 11.181

Francia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bélgica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 193 0 450

Suiza 151 0 342 0 0 0 0 0 101 0 237 0

USA 2.075 1.905 3.069 2.469 202 837 380 1.096 1.045 1.133 1.241 2.341

Canadá 688 550 1.170 1.158 250 0 272 0 884 952 1.996 2.092

Total 106.495 68.421 203.909 142.766 24.291 27.384 50.321 59.692 42.995 86.980 88.125 171.969

EU 103.581 65.966 199.328 139.139 23.839 26.547 49.669 58.596 40.965 84.895 84.651 167.536


País/Año Abril mayo Junio TOTAL

2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004


Italia 69.319 64.589 135.560 124.635 37.547 65.922 85.728 119.247 71.922 86.460 146.482 172.820 347.173 387.231 701.418 766.310

España 0 1.408 0 3.865 0 10.506 0 22.145 0 9.252 0 18.666 0 28.121 0 59.889

Francia 447 0 1.084 0 0 0 0 0 0 0 0 0 447 0 1.084 0

Bélgica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 193 0 450

Suiza 499 0 1.140 0 0 0 0 0 451 152 1.098 382 1.202 152 2.817 382

USA 2.205 10.586 4.142 15.855 2.203 1.015 3.147 2.112 1.028 9.887 1.458 12.159 8.758 25.363 13.437 36.032

Canadá 0 1.804 0 3.690 1.137 405 1.921 805 287 1.703 728 3.874 3.246 5.414 6.087 11.619

Total 72.470 78.387 141.926 148.045 40.887 77.848 90.796 144.309 73.688 107.454 149.766 207.901 360.826 446.474 724.843 874.682

EU 69.766 65.997 136.644 128.500 37.547 76.428 85.728 141.392 71.922 95.712 146.482 191.486 347.620 415.545 705.502 826.649




TABLA 15- CUOTA DE IMPORTACIONES DE ENERO A JUNIO DEL VOLUMEN DE JAMÓN DESHUESADO Unidad: tanto por ciento

País / Año

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio TOTAL

2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004

Italia 97,27 % 93,58 % 98,14 % 96,37 % 95,28 % 91,80 % 95,66 % 82,40 % 91,84 % 84,68 % 97,61 % 80,47 % 96,22 % 86,73 %

España 0 % 2,84 % 0 % 0,58 % 0 % 5,59 % 0 % 1,80 % 0 % 13,50 % 0 % 8,61 % 0 % 6,30 %

Francia 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0,62 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0,13 % 0 %

Bélgica 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0,23 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0,05 %

Suiza 0,15 % 0 % 0 % 0 % 0,24 % 0 % 0,69 % 0 % 0 % 0 % 0,62 % 0,15 % 0,34 % 0,04 %

USA 1,95 % 2,79 % 0,84 % 3,06 % 2,43 % 1,31 % 3,05 % 13,51 % 5,39 % 1,31 % 1,40 % 9,21 % 2,43 % 5,68 %

Canadá 0,65 % 0,81 % 1,03 % 0 % 2,06 % 1,10 % 0 % 2,31 % 2,78 % 0,52 % 0,39 % 1,59 % 0,90 % 1,22 %

Total 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

EU 96,27 % 96,42 % 98,14 % 96,95 % 95,28 % 97,61 % 96,27 % 84,20 % 91,84 % 98,18 % 97,61 % 89,08 % 96,34 % 93,08 %




En enero observamos que en cuanto a volumen, existe una gran diferencia, caen un 55,7 % en el 2004, con respecto al periodo anterior. En febrero existe una gran caída en los dos años, en el 2003 las importaciones caen un 338,5 %, posiblemente debido a la caída del consumo en ese mes. Sin embargo aunque en el 2004, las importaciones también caen respecto a enero en un 149,9 %, respecto al mismo periodo del año anterior aumentan un 12,8 %.

En marzo, aumentan las importaciones del 2003 un 77 % y en el 2004 aumentan un 217,7 %. En el 2004, las importaciones aumentan con respecto al mismo periodo del año anterior en un 102,3 %.

En abril, las importaciones del 2003 aumentan un 68,6 %. En el año 2004, disminuyen en un 11 %, pero siguen siendo superiores respecto al año anterior en un 8,2%.

En mayo, en el 2003, las importaciones totales disminuyen un 77,3 %. En el 2004 las importaciones disminuyen un 0,7 %. Respecto al mismo periodo del año anterior, las importaciones el 2004, suponen un 90,4% más.

En junio, las importaciones del 2003 aumentan un 80,3 % y en el 2004 aumentan un 38,1 %, pero suponen un 45,9 % más que en junio del 2003.

En general, podemos resumir que las importaciones totales desde enero hasta junio en el 2004 son mayores que en el 2003 en un 23,8%, un dato a tener en cuenta como efecto del levantamiento de la prohibición de importaciones españolas y la superación de las crisis habidas.

Italia ocupa el primer lugar en el ranking, en donde sus importaciones suponen un 96,3 % de las importaciones totales, seguido por Estados Unidos con 2,5 % y Canadá con un 0,9 % en el año 2003. En el año 2004, Italia sigue ocupando la primera posición con un 86,8 % algo menos que en el periodo anterior debido a la entrada de España, al aumento de las importaciones de Estados Unidos con un 5,7 % y Canadá con un 1,3 %.

En cuanto a España, sólo compararemos los meses del 2004, ya que en el 2003, no se realizó ninguna importación por parte de Japón.

En el mes de febrero, las importaciones disminuyeron respecto a enero en un 91,9 % provocado por la caída del consumo propia de ese mes, al igual que en el resto de países.

En el mes de marzo, las importaciones aumentan un 2974,7 %, dato no muy significativo debido al caso excepcional del mes de febrero.

En el mes de abril, las importaciones españolas disminuyen un 245,1%. Pero en el mes de mayo, las importaciones aumentan un 646,2 %. Y en el mes de junio, vuelven a disminuir un 13,6 %.

Estos altibajos suponen que, debido al reciente levantamiento de las prohibiciones, la demanda necesita cierta estabilidad para poder ver realmente sus efectos y sacar consecuencias de las importaciones españolas.



GRÁFICO 10 . COMPARACIÓN DE IMPORTACIONES DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DE 2003 Y 2004 DE JAMÓN DESHUESADO Unidad : volumen: kilogramos

Fuente: Japan Tariff Association, 2004.

GRÁFICO 11 . COMPARACIÓN DE IMPORTACIONES POR PAÍSES DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DE 2003 Y 2004 DE JAMÓN DESHUESADO Unidad : volumen: kilogramos


0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

450.000

enero febrero marzo Abril mayo Junio TOTAL

2003

2004

96,22%

0,12%

0,33%

2,43%

0,90%

Italia

Francia

Suiza

USA

Canadá

86,73%

6,30%

0,04%

0,03%

5,68%

1,21%

Italia

España

Bélgica

Suiza

USA

Canadá



En el siguiente gráfico no podemos ver la comparación con el periodo anterior, ya que debido a la prohibición de las importaciones españolas, hasta mediados del año 2003 no se han empezado a importar paletas de jamón debido al proceso de curación y las nuevas especificaciones, aunque la prohibición se levanto para piezas matadas después de noviembre del 2002.

GRÁFICO 12 . COMPARACIÓN DE IMPORTACIONES ESPAÑOLAS DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DE 2004 DE JAMÓN DESHUESADO Unidad : volumen: kilogramos


0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000




Salchichas, partida 1601.00.000

TABLA 16 - PRINCIPALES PAÍSES IMPORTADORES DE SALCHICHAS Unidad: Volumen: kilogramos. Valor: millones de yenes

1999 2000 País/Año

Vol. Valor Vol. Valor

Italia 15.529 17.312 146.833 124.305

España 0 0 2.476 4.850

Dinamarca 3.578.432 1.578.043 2.975.525 1.240.266

Alemania 285.004 201.830 292.499 181.891

China 1.243.794 644.811 2.080.323 908.791

Taiwán 97.661 41.328 168.759 77.430

Tailandia 0 0 0 0

USA 10.507.958 4.899.576 10.651.460 4.915.049

Canadá 997.589 440.044 1.059.640 409.148

Australia 463.057 212.686 992.750 439.235

Total 17.765.291 8.327.096 18.683.010 8.453.219

EU 3.983.780 1.872.972 3.502.079 1.603.649


País/Año 2001 2002 2003

Vol. Valor Vol. Valor Vol. Valor

Italia 200.312 200.479 286.304 351.987 295.670 407.155

España 2.564 3.612 0 0 8.447 17.434

Dinamarca 1.479.173 612.096 1.561.655 628.436 1.514.285 633.253

Alemania 138.116 90.138 49.568 39.848 108.226 86.730

China 3.232.400 1.449.444 5.902.928 2.528.502 9.588.080 3.849.758

Taiwán 893.906 372.538 636.889 291.400 598.842 268.872

Tailandia 133.738 59.674 496.651 225.366 364.208 152.651

USA 11.505.289 5.925.944 13.332.520 6.597.472 8.844.969 4.684.655

Canadá 1.365.352 576.327 2.900.325 1.165.113 3.628.290 1.356.570

Australia 2.278.405 1.043.314 2.674.776 1.152.268 1.834.306 798.193

Total 21.420.693 10.438.271 27.983.630 13.074.728 26.900.252 12.321.820

EU 1.844.791 927.000 1.918.508 1.045.462 1.957.464 1.180.390




TABLA 17- CUOTA DE IMPORTACIONES DEL VOLUMEN DE SALCHICHAS Unidad: tanto por ciento

País / Año 1999 2000 2001 2002 2003

Italia 0,09 % 0,79 % 0,94 % 1,03 % 1,10 %

España 0 % 0,02 % 0,02 % 0 % 0,04 %

Dinamarca 20,15 % 15,93 % 6,91 % 5,58 % 5,63 %

Alemania 1,61 % 1,57 % 0,65 % 0,18 % 0,41 %

China 7,01 % 11,14 % 15,09 % 21,10 % 35,65 %

Taiwán 0,55 % 0,91 % 4,18 % 2,28 % 2,23 %

Tailandia 0 % 0 % 0,63 % 1,78 % 1,36 %

USA 59,15 % 57,02 % 53,72 % 47,65 % 32,88 %

Canadá 5,62 % 5,68 % 6,38 % 10,37 % 13,49 %

Australia 2,61 % 5,32 % 10,64 % 9,56 % 6,82 %

Total 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

EU 22,43 % 18,75 % 8,62 % 6,86 % 7,28 %


Estados Unidos mantienen el liderazgo en las exportaciones de salchicha, variedad principal de la carne procesada importada, con 11.505.289 kilogramos en el 2001 (53.7% de las importaciones), sin embargo a partir del 2003 fueron superados por China, en un 6,3 %, debido a la caída de las exportaciones americanas de un 33,6%.

Debido al brote de fiebre aftosa de Europa y suspensión temporal de las importaciones, las importaciones de Dinamarca se vieron reducidas en más de la mitad, cayendo de 2.975.525 kilogramos en el 2000 a apenas 1.479.173 kilogramos en el 2001. China (por encima de un 55.4% sobre el año anterior) y Australia, se han colocado en las primeras posiciones de países exportadores por detrás de USA. Destacamos el aumento de las importaciones españolas, con un valor en la actualidad de 17 millones de yenes, lo que le sitúa en séptima posición.



GRÁFICO 13. EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE SALCHICHAS Unidad : volumen: kilogramos


GRÁFICO 14. EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES POR PAÍSES DE SALCHICHAS Unidad : volumen: kilogramos


0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

1999 2000 2001 2002 2003

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

14.000.000

1999 2000 2001 2002 2003

USA

Australia

China

Dinamarca

Canadá



GRÁFICO 15. EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES ESPAÑOLAS DE SALCHICHAS Unidad : volumen: kilogramos


0

1500

3000

4500

6000

7500

9000

1999 2000 2001 2002 2003



TABLA 18 – PRINCIPALES PAÍSES IMPORTADORES DE SALCHICHAS DE ENERO A JUNIO DEL 2003 Y 2004 Unidad: Volumen: kilogramos. Valor: millones de yenes


2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004


Italia 47.530 20.741 52.861 26.948 4.210 17.606 6.933 30.824 15.005 23.501 21.502 35.332

España 0 1.230 0 2.467 0 358 0 930 0 1.185 0 2.583

Dinamarca 93.232 26.472 38.235 11.444 120.512 21.452 54.544 9.210 150.108 86.559 57.621 37.347

Alemania 0 8.119 0 6.278 4.099 5.556 2.995 5.089 11.854 5.292 8.443 4.919

China 471.848 906.002 196.501 344.742 371.581 749.680 169.387 279.412 588.635 1.039.476 241.386 387.448

Taiwán 28.296 102.131 14.359 47.073 12.340 41.314 5.471 18.829 53.722 80.446 23.835 37.147

Tailandia 105.740 15.850 39.954 6.999 45.820 13.510 17.875 6.983 31.670 13.760 12.396 7.118

USA 633.380 348.329 366.272 163.022 564.661 289.089 293.569 126.610 617.993 357.611 335.672 170.384

Canadá 211.451 309.441 76.070 110.152 200.174 270.064 79.339 99.582 294.582 237.389 110.831 92.988

Australia 90.632 97.928 41.034 42.298 91.488 159.183 41.634 67.934 141.661 135.548 60.975 62.301

Total 1.687.376 1.836.631 830.899 762.181 1.421.677 1.577.439 673.102 648.228 1.912.248 1.981.277 875.899 838.573

EU 146.029 56.950 96.709 47.895 129.138 45.399 64.759 46.585 177.590 116.470 88.145 80.393




TABLA 18– PRINCIPALES PAÍSES IMPORTADORES DE SALCHICHAS DE ENERO A JUNIO DEL 2003 Y 2004 Unidad: Volumen: kilogramos. Valor: millones de yenes

País/Año Abril mayo Junio

2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004


Italia 13.917 27.694 19.279 37.954 27.471 26.488 44.058 39.270 23.032 19.902 32.468 26.600

España 687 560 1.500 1.404 1.148 768 2.683 1.929 804 1.620 1.901 3.376

Dinamarca 195.960 284.997 79.471 100.462 110.615 197.418 48.243 79.511 74.700 246.246 31.367 80.582

Alemania 1.003 17.365 623 10.626 6.932 12.159 6.681 8.960 9.444 9.532 6.090 7.832

China 804.498 1.307.790 328.405 490.177 755.808 1.219.523 299.510 461.673 1.020.343 1.455.399 413.528 557.108

Taiwán 37.508 55.832 17.649 24.687 36.720 19.738 15.839 11.553 68.738 34.750 30.356 14.721

Tailandia 35.920 17.180 13.985 8.599 14.290 5.976 5.710 3.571 12.240 13.650 6.297 6.686

USA 821.038 454.476 440.057 218.683 686.627 520.582 382.530 251.975 842.507 389.936 393.442 200.297

Canadá 272.988 369.775 109.390 139.373 327.539 210.703 116.228 85.946 240.937 288.695 87.699 111.544

Australia 206.276 156.978 92.787 68.518 302.188 152.433 134.384 65.480 194.775 161.388 83.423 70.759

Total 2.399.095 2.699.590 1.105.245 1.102.847 2.277.566 2.392.670 1.060.538 1.019.427 2.490.106 2.625.594 1.087.922 5.452.923

EU 211.567 331.583 100.873 151.576 149.479 241.369 104.860 134.823 108.406 277.230 72.645 118.390




TABLA 18 – PRINCIPALES PAÍSES IMPORTADORES DE SALCHICHAS DE ENERO A JUNIO DEL 2003 Y 2004 Unidad: Volumen: kilogramos. Valor: millones de yenes

TABLA 19- CUOTA DE IMPORTACIONES DE ENERO A JUNIO DEL VOLUMEN DE SALCHICHAS Unidad: tanto por ciento

País/Año TOTAL

2003 2004 2003 2004

Volumen Valor

Italia 131.165 135.932 177.101 196.928

España 2.639 5.721 6.084 12.689

Dinamarca 745.127 863.144 309.481 318.556

Alemania 33.332 58.023 24.832 43.704

China 4.012.713 6.677.870 1.648.717 2.520.560

Taiwán 237.324 334.211 107.509 154.010

Tailandia 245.680 79.926 96.217 39.956

USA 4.166.206 2.360.023 2.211.542 1.130.971

Canadá 1.547.671 1.686.067 579.557 1.686.067

Australia 1.027.020 863.368 454.237 377.290

Total 12.188.068 13.113.201 5.633.605 5.452.923

EU 922.209 1.069.341 527.991 579.662


País / Año Enero Febrero Marzo

2003 2004 2003 2004 2003 2004

Italia 2,82 % 1,13 % 0,30 % 1,12 % 0,79 % 1,19 %

España 0 % 0,07 0 % 0,03 % 0 % 0,06 %

Dinamarca 5,53 % 0,15 % 8,48 % 1,36 % 7,85 % 4,37 %

Alemania 0 % 0,45 % 0,29 % 0,36 % 0,62 % 0,27 %

China 27,97 % 49,33 % 26,14 % 47,53 % 30,79 % 52,47 %

Taiwán 1,68 % 5,56 % 0,87 % 2,62 % 2,81 % 4,06 %

Tailandia 6,27 % 0,87 % 3,23 % 0,86 % 1,66 % 0,70 %

USA 37,54 % 18,97 % 39,72 % 18,33 % 32,32 % 18,04 %

Canadá 12,54 % 16,85 % 14,08 % 17,12 % 15,41 % 11,99 %

Australia 5,38 % 5,34 % 6,44 % 10,10 % 7,41 % 6,85 %

Total 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

EU 8,66 % 3,10 % 9,09 % 2,88 % 9,29 % 5,88 %




Las importaciones totales de salchichas durante los meses de enero a junio aumentan de forma acumulada en el 2004 respeto al 2003 en un 7,6 % en volumen. Mes a mes observamos que las importaciones totales también aumentan todos los meses.

El valor de las importaciones en países no europeos disminuye cada vez, incluso en los casos en los que se importen más kilogramos.

Durante el mes de enero, Italia, Dinamarca y USA disminuyen las importaciones del 2004 en más de la mitad, con respecto al 2003. Mientras que España durante este mes, ya exporta a Japón este tipo de producto. China, Tailandia y Canadá aumentan las importaciones, en el caso de los dos primeros en más del doble.

En febrero, Tailandia, Dinamarca y USA disminuyen sus importaciones. De España se importa con respecto al 2003, pero en menor cantidad que en el mes anterior. Italia, China, Taiwán y Australia aumentan las importaciones en más del doble. Aunque las importaciones del 2004 disminuyen en febrero con respecto a enero en un 14,2 %.

En marzo, Dinamarca, USA y Tailandia disminuyen sus importaciones en más del doble, sin embargo Italia y Taiwán, aumentan sus importaciones en un 56,7 y 76,6 % respectivamente. En cuanto a España se reanudan las importaciones y aumentan respecto a febrero del 2004 en un 231 %.

En abril, países como Italia, Tailandia, USA y Australia disminuyen las importaciones, sin embargo las importaciones danesas empiezan a aumentar con respecto al mismo periodo del año anterior. China sigue aumentando las importaciones cada vez más y España disminuye un 22,7 %.

País / Año Abril Mayo Junio TOTAL

2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004

Italia 0,58 % 1,03 % 1,21 % 1,11 % 0,93 % 0,76 % 1,08 % 1,04 %

España 0,03 % 0,02 % 0,05 % 0,04 % 0,04 % 0,07 % 0,03 % 0,05 %

Dinamarca 8,17 % 10,56 % 4,86 % 8,25 % 3,00 % 9,38 % 6,12 % 6,59 %

Alemania 0,05 % 0,65 % 0,31 % 0,51 % 0,38 % 0,37 % 0,28 % 0,45 %

China 33,54 % 48,45 % 33,19 % 50,97 % 40,98 % 55,44 % 32,93 % 50,93 %

Taiwán 1,57 % 2,07 % 1,62 % 0,83 % 2,76 % 1,33 % 1,95 % 2,55 %

Tailandia 1,50 % 0,64 % 0,63 % 0,25 % 0,50 % 0,52 % 2,02 % 0,61 %

USA 34,23 % 16,84 % 30,15 % 21,76 % 33,84 % 14,86 % 34,19 % 18,00 %

Canadá 11,38 % 13,70 % 14,39 % 8,81 % 9,68 % 11,00 % 12,70 % 12,86 %

Australia 8,60 % 5,82 % 13,27 % 6,37 % 7,83 % 6,15 % 8,43 % 6,59 %

Total 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

EU 8,82 % 12,29 % 6,57 % 10,09 % 4,36 % 10,56 % 7,57 % 8,16 %




En mayo, las importaciones alemanas, danesas y chinas aumentan, el resto disminuyen aunque no en cantidades bruscas, lo que hace que las importaciones sean mayores en el mismo periodo, las del 2004 que las del 2003 en un 5,1 %. Las importaciones españolas disminuyen en un 33, 1%, pero aumentan en mayo del 2004 en un 37,2 %, con respecto al mes anterior.

Durante el mes de junio, Taiwán, USA y Australia disminuyen las importaciones. El resto de países aumentan las importaciones. En cuanto a las importaciones españolas, aumentan respecto al mismo periodo anterior en un 101,5 %, así como respecto al mes anterior del año 2004, que aumentan en un 111 %.

GRÁFICO 16 . COMPARACIÓN DE IMPORTACIONES DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DE 2003 Y 2004 DE SALCHICHAS Unidad : volumen: kilogramos


0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

14.000.000


2003

2004



GRÁFICO 17 . COMPARACIÓN DE IMPORTACIONES POR PAÍSES DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DE 2003 Y 2004 DE SALCHICHAS Unidad : volumen: kilogramos


GRÁFICO 18 . COMPARACIÓN DE IMPORTACIONES ESPAÑOLAS DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DE 2003 Y 2004 DE SALCHICHAS Unidad : volumen: kilogramos


2003

36,23%

34,90%

13,46%

8,93%6,48%

USA

China

Canadá

Australia

Dinamarca

2004

53,64%

18,96%

13,54%

6,93%

6,93%

China

USA

Canadá

Australia

Dinamarca

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000


2003

2004



Bacón, partida 1602.41.019

Respecto al bacón, cabe comentar que también ha empezado a importarse a partir del 2000, pero las cifras son bastante bajas, en comparación con otros productos derivados del cerdo.

China es el principal importador de bacón con un incremento desde 1999 hasta el año 2003 del 19,7 %, la República de Corea ha sufrido una pérdida de sus importaciones, al igual que Canadá en el último año.

En cuanto a los países de la UE, las importaciones las sigue liderando Italia, que triplicó sus importaciones en el 2001. En este año las importaciones italianas siguen aumentando, pero en menor medida, en un 8,7%. España también triplicó sus importaciones en el mismo año que Italia, pero al año siguiente sufrió una prohibición en sus importaciones. En la actualidad, vuelven a resurgir debido al levantamiento de su prohibición.

TABLA 20 - PRINCIPALES PAÍSES IMPORTADORES DE BACÓN Unidad: Volumen: kilogramos. Valor: millones de yenes

1999 2000 2001 2002 2003 País/Año


Italia 3.887 5.559 10.887 14.949 48.673 65.717 33.167 47.718 36.029 58.092

España 0 0 896 3.515 20.560 26.925 0 0 469 1.663

Francia 1.998 2.475 23.039 24.556 0 0 0 0 0 0

Alemania 5.000 7.797 1.237 1.472 725 967 0 0 499 546

Austria 1.552 2.541 1.096 1.481 1.920 2.808 4.644 6.498 8.612 11.120

China 116.212 160.525 64.554 86.318 43.109 67.712 119.340 175.197 139.065 181.768

R. Corea 82.912 76.286 27.332 25.063 0 0 0 0 0 0

Taiwán 0 0 81.038 74.376 84.247 80.674 65.624 65.669 44.176 44.899

USA 7.237 11.254 6.321 8.553 9.548 12.192 22.735 28.539 7.474 13.023

Canadá 1.046 1.712 1.066 1.639 3.288 3.386 7.379 9.901 0 0

Total 220.236 268.804 219.062 243.939 270.552 316.480 253.361 334.403 236.324 311.111

EU 12.437 18.372 38.751 47.990 130.360 152.516 37.811 54.216 45.609 71.421




TABLA 21- CUOTA DE IMPORTACIONES DEL VOLUMEN DE BACÓN Unidad: tanto por ciento

País / Año 1999 2000 2001 2002 2003

Italia 1,77 % 4,97 % 17,99 % 13,09 % 15,25 %

España 0 % 0,41 % 7,60 % 0 % 0,20 %

Francia 0,91 % 10,32 % 0 % 0 % 0 %

Alemania 2,27 % 0,57 % 0,27 % 0 % 0,22 %

Austria 0,71 % 0,50 % 0,71 % 1,84 % 3,65 %

China 52,77 % 29,47 % 15,94 % 47,11 % 58,85 %

R. Corea 37,65 % 12,48 % 0 % 0 % 0 %

Taiwán 0 % 37,00 % 31,14 % 25,91 % 18,70 %

USA 3,29 % 2,89 % 3,53 % 8,98 % 3,17 %

Canadá 0,48 % 0,49 % 1,22 % 2,92 % 0 %

Total 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

EU 5,65 % 17,69 % 48,24 % 14,93 % 19,30 %


GRÁFICO 19. EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE BACÓN Unidad : volumen: kilogramos


0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

1999 2000 2001 2002 2003



GRÁFICO 20. EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES POR PAÍSES DE BACÓN Unidad : volumen: kilogramos


GRÁFICO 21. EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES ESPAÑOLAS DE BACÓN Unidad : volumen: kilogramos


0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

1999 2000 2001 2002 2003

China

Taiwán

USA

Italia

Canadá

0

3000

6000

9000

12000

15000

18000

21000

1999 2000 2001 2002 2003



TABLA 22 – PRINCIPALES PAÍSES IMPORTADORES DE BACÓN DE ENERO A JUNIO DEL 2003 Y 2004 Unidad: Volumen: kilogramos. Valor: millones de yenes


2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004


Italia 517 797 599 1.072 3.981 0 7.561 0 11.153 1.103 16.994 1.724

España 0 0 0 0 0 0 0 0 0 286 0 1.108

Austria 0 0 0 0 601 0 739 0 1.497 0 1.647 0

China 3.693 3.324 4.706 7.143 337 8.189 729 10.755 14.021 6.118 15.647 9.898

Taiwán 0 2.040 0 2.172 4.072 0 4.343 0 2.370 0 2.526 0

USA 117 411 419 619 0 1.431 0 1.913 149 865 506 993

Total 4.327 6.572 5.724 11.006 8.991 9.620 13.372 12.668 30.624 8.372 40.317 12.730

EU 517 797 599 1.072 4.582 0 8.300 0 12.650 1.389 18.641 2.832


2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004


Italia 4.197 1.003 8.275 1.063 773 557 1.581 845 9.194 1.071 13.793 1.422 29.815 4.531 48.803 6.126

España 0 254 0 643 0 254 0 1.299 0 156 0 936 0 950 0 3.986

Austria 0 367 0 537 489 2.677 568 3.182 0 1.529 0 1.888 2.587 4.573 2.954 5.607

China 12.454 17.603 13.868 17.354 20.712 0 33.689 0 18.855 26.775 23.159 36.378 70.072 61.989 91.798 80.535

Taiwán 7.534 1.000 6.788 900 1.000 0 902 0 0 0 0 0 14.976 3.040 14.559 3.072

USA 149 1.404 506 1.811 0 543 0 1.031 484 467 1.602 1.453 2.333 5.121 2.333 7.820

Total 24.334 21.631 29.437 22.308 22.974 4.031 36.740 6.257 28.533 28.978 38.554 42.077 119.783 80.204 164.144 107.146

EU 4.197 1.624 8.275 2.243 1.262 3.488 2.149 5.326 9.194 2.756 13.793 4.246 32.402 10.054 51.757 15.719




TABLA 23- CUOTA DE IMPORTACIONES DE ENERO A JUNIO DEL VOLUMEN DE BACÓN Unidad: tanto por ciento

País / Año

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio TOTAL

2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004

Italia 11,95 % 12,13 % 44,28 % 0 % 36,42 % 13,18 % 17,25 % 4,64 % 3,37 % 13,82 % 32,23 % 3,70 % 24,89 % 5,65 %

España 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 3,42 % 0 % 1,18 % 0 % 6,31 % 0 % 0,54 % 0 % 1,19 %

Austria 0 % 0 % 8,60 % 0 % 4,89 % 0 % 0 % 1,70 % 2,13 % 66,41 % 0 % 5,28 % 2,16 % 5,71 %

China 85,35 % 50,58 % 3,75 % 85,13 % 45,79 % 73,08 % 51,18 % 81,38 % 90,16 % 0 % 66,09 % 92,40 % 58,50 % 77,29 %

Taiwán 0 % 31,04 % 45,29 % 0 % 77,40 % 0 % 30,96 % 4,63 % 4,36 % 0 % 0 % 0 % 12,51 % 3,79 %

USA 2,71 % 6,26 % 0 % 14,88 % 0,49 % 10,34 % 0,62 % 6,49 % 0 % 13,47 % 1,70 % 1,62 % 1,95 % 6,39 %

Total 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

EU 11,95 % 12,13 % 50,97 % 0 % 41,31 % 16,60 % 17,25 % 7,51 % 5,50 % 86,53 % 32,23 % 9,51 % 27,05 % 12,54 %




Durante los meses de enero y febrero las importaciones del 2004 son superiores a las del 2003, aumentan respecto al mismo periodo del año anterior, un 51,9 % y un 7 %, respectivamente. Las importaciones están dominadas por China, en donde en enero disminuyen un 10 %, mientras que en febrero hay un cambio importante y las importaciones chinas aumentan un 2330 %.

En marzo hay una disminución importante y las importaciones de este producto descienden en un 72,7 %, y las importaciones chinas siguen liderando el ranking. Se empieza a importar de España, aunque en pequeñas cantidades, ya que sólo suponen un 3,5 % del total de importaciones.

En abril, las importaciones del 2004 aumentan con respecto al mes anterior en un 190,7 %, pero respecto al mismo periodo del año anterior, disminuyen en un 12,5 %. El liderazgo lo mantiene China, mientras que Italia y Taiwán sufren disminuciones del 76,1 % y del 86,8 % respectivamente. Las importaciones españolas disminuyen un 11,2 %

En mayo, las importaciones del 2004 vuelven a caer un 81,4 % respecto al mes anterior y respecto al año anterior caen un 82,5%. Las importaciones españolas se mantienen en cuanto a volumen, pero su valor aumenta en un 102,1 %.

En junio, las importaciones del 2004 aumentan un 1,6 %, respecto al 2003. China lidera las importaciones y aumentan respecto al 2003 un 42 %.

GRÁFICO 22 . COMPARACIÓN DE IMPORTACIONES DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DE 2003 Y 2004 DE BACÓN Unidad : volumen: kilogramos


0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000


2003

2004



GRÁFICO 23 . COMPARACIÓN DE IMPORTACIONES POR PAÍSES DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DE 2003 Y 2004 DE BACÓN Unidad : volumen: kilogramos


En el siguiente gráfico no podemos ver la comparación con el periodo anterior, ya que debido a la prohibición de las importaciones españolas, hasta el año 2004 no se han empezado a ver los efectos, aunque la prohibición se levanto en el 2003.

GRÁFICO 24 . COMPARACIÓN DE IMPORTACIONES ESPAÑOLAS DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DE 2003 DE BACÓN Unidad : volumen: kilogramos


2003

8,50%

24,89%

12,50%

2,16%

1,95%

China

Italia

Taiwán

Austria

USA

2004

78,22%

6,46%

5,77%

5,72%

3,84%

China

USA

Austria

Italia

Taiwán

0

150

300

450

600

750

900

1050




Cecina de bovino (Corned Beef), partida 1602.50.600

TABLA 24 - PRINCIPALES PAÍSES IMPORTADORES DE BACÓN Unidad: Volumen: kilogramos. Valor: millones de yenes

TABLA 25- CUOTA DE IMPORTACIONES DEL VOLUMEN DE CORNED BEEF Unidad: tanto por ciento

País / Año 1999 2000 2001 2002 2003

Francia 0,18 % 0,14 % 0,15 % 0,16 % 0 %

China 42,11 % 22,31 % 18,66 % 6,83 % 9,79 %

Tailandia 17,17 % 8,95 % 11,25 % 10,42 % 10,27 %

Filipinas 0 % 0 % 0 % 0,44 % 1,55 %

USA 4,08 % 2,92 % 2,88 % 1,17 % 3,36 %

Brasil 30,31 % 55,87 % 57,67 % 71,65 % 67,67 %

Argentina 4,47 % 9,45 % 4,87 % 2,15 % 1,84 %

Australia 1,70 % 0,23 % 4,27 % 6,30 % 4,87 %

Nueva Zelanda 0 % 0,17 % 0,27 % 0,91 % 0,68 %

Total 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

EU 0,18 % 0,14 % 0,15 % 0,16 % 0 %


1999 2000 2001 2002 2003 País/Año


Francia 1.623 421 1.632 372 1.632 334 1.342 371 0 0

China 382.935 154.976 265.559 93.404 203.839 81.705 59.574 21.991 99.757 33.056

Tailandia 156.172 114.118 106.492 72.723 122.880 94.452 90.960 73.422 104.736 77.097

Filipinas 0 0 0 0 0 0 3.825 361 15.780 4.464

USA 37.043 32.996 34.751 29.762 31.380 37.417 10.172 9.830 34.250 29.593

Brasil 275.684 94.037 665.052 201.134 629.903 217.068 625.426 210.077 690.080 209.538

Argentina 40.631 9.768 112.444 35.664 53.178 17.458 18.768 4.301 18.768 3.751

Australia 15.433 10.066 2.651 1.581 46.611 31.645 54.980 41.575 49.574 32.024

Nueva Zelanda

0 0 1.918 787 2.938 1.046 7.873 2.791 6.854 2.377

Total 909.521 416.382 1.190.499 435.427 1.092.361 471.125 872.920 364.719 1.019.799 391.900

EU 1.623 421 1.632 372 1.632 334 1.342 371 0 0




En las importaciones ha habido un aumento desde 1999 hasta 2003 de un 12,2 %, pasando por distintas variaciones. Los países asiáticos y americanos lideran las importaciones, mientras que en Europa sólo destaca Francia, que en el 2003, sus importaciones se vieron interrumpidas. El principal país del que se importa es Brasil seguido de Tailandia o China, dependiendo del año.

En el caso de las importaciones españolas, no se importa nada de este producto a Japón.

GRÁFICO 25. EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE CORNED BEEF Unidad : volumen: kilogramos


GRÁFICO 26. EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES POR PAÍSES DE CORNED BEEF Unidad : volumen: kilogramos


0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1999 2000 2001 2002 2003

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

1999 2000 2001 2002 2003

Brasil

China

Tailandia

Argentina

Australia



TABLA 26 – PRINCIPALES PAÍSES IMPORTADORES DE CORNED BEEF DE ENERO A JUNIO DEL 2003 Y 2004 Unidad: Volumen: kilogramos. Valor: millones de yenes


2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004


Francia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

China 2.350 2.000 730 588 0 18.940 0 6.107 21.380 2.440 7.135 710

Tailandia 13.200 0 10.063 0 0 0 0 0 13.200 9.129 9.830 7.345

Filipinas 7.716 0 2.293 0 0 720 0 268 0 0 0 0

USA 0 0 0 0 1.048 0 1.129 0 1.298 0 1.330 0

Brasil 67.136 60.291 20.468 18.251 59.565 82.304 17.843 25.955 28.643 79.528 9.209 22.915

Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Australia 4.070 14.400 1.448 11.185 0 0 0 0 14.220 0 9.957 0

Nueva Zelanda

0 0 0 0 979 0 343 0 0 0 0 0

Total 94.472 76.691 35.002 30.024 61.592 101.964 19.315 32.330 78.741 91.097 37.461 30.970

EU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




TABLA 26 – PRINCIPALES PAÍSES IMPORTADORES DE CORNED BEEF DE ENERO A JUNIO DEL 2003 Y 2004 Unidad: Volumen: kilogramo. Valor: millones de yenes


2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004


Francia 0 1.044 0 307 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.044 0 307

China 5.880 0 1.483 0 19.880 22.144 7.033 7.283 1.880 3.290 580 954 51.370 48.814 16.691 15.642

Tailandia 0 4.800 0 3.809 13.200 13.200 9.973 10.603 13.200 0 9.834 0 52.800 27.129 39.700 21.757

Filipinas 0 3.024 0 262 0 0 0 0 0 0 0 0 7.716 3.744 2.293 530

USA 2.744 0 2.556 0 2.323 0 2.268 0 8.037 0 7.003 0 15.450 0 14.286 0

Brasil 37.881 65.055 12.158 21.755 18.310 16.320 5.792 3.793 59.475 122.126 16.742 43.160 271.010 425.624 82.212 135.829

Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Australia 0 0 0 0 0 14.180 0 10.901 0 0 0 0 18.290 28.580 11.405 22.086

Nueva Zelanda

1.959 0 695 0 1.958 0 680 0 0 0 0 0 4.896 0 1.718 0

Total 48.464 73.923 16.892 26.133 55.671 65.844 25.746 32.580 82.592 125.416 34.159 44.114 421.532 534.935 168.575 196.151

EU 0 1.044 0 307 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.044 0 307




TABLA 27- CUOTA DE IMPORTACIONES DE ENERO A JUNIO DEL 2003 Y 2004 DEL VOLUMEN DE CORNED BEEF Unidad: tanto por ciento

País / Año Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio TOTAL

2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004

Francia 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 1,42 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0,20 %

China 2,49 % 2,61 % 0 % 18,58 % 22,16 % 2,68 % 12,14 % 0 % 35,71 % 33,64 % 2,88 % 2,63 % 12,19 % 9,13 %

Tailandia 13,98 % 0 % 0 % 0 % 16,77 % 10,03 % 0 % 6,50 % 23,71 % 20,05 % 15,99 % 0 % 12,53 % 5,08 %

Filipinas 8,17 % 0 % 0 % 0,71 % 0 % 0 % 0 % 4,09 % 0 % 0 % 0 % 0 % 1,83 % 0,70 %

USA 0 % 0 % 1,71 % 0 % 1,65 % 0 % 5,67 % 0 % 4,18 % 0 % 9,73 % 0 % 3,67 % 0 %

Brasil 71,05 % 78,62 % 96,71 % 80,72 % 33,84 % 87,30 % 78,17 % 88,01 % 32,89 % 24,79 % 72,01 % 97,37 % 64,30 % 79,57 %

Argentina 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %

Australia 4,31 % 18,78 % 0 % 0 % 18,06 % 0 % 0 % 0 % 0 % 21,54 % 0 % 0 % 4,34 % 5,35 %

Nueva Zelanda

0 % 0 % 1,59 % 0 % 0 % 0 % 4,05 % 0 % 3,52 % 0 % 0 % 0 % 1,17 % 0 %

Total 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

EU 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 1,42 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0,20 %




En enero del 2004, las importaciones descendieron respecto del periodo anterior un 18,9 %. Las importaciones están en manos de Brasil, que representan un 78,8 % del total de importaciones del mes de enero del 2004, seguido por Australia, que representa el 18,8 % y China que representa el 2,6 %.

En febrero del 2004, aumentan un 33 % respecto al mes anterior y un 65,5 % respecto al mismo periodo anterior. Las importaciones las sigue dominando Brasil representando un 80,8 % de las importaciones totales, seguido muy de lejos por China, esta vez, que representa el 18,6 %.

En marzo, las importaciones disminuyen un 10,7 % con respecto del mes de febrero, pero aumentan un 15,7 % respecto del mismo periodo del año anterior. El líder sigue siendo Brasil con un 87,3 % de las importaciones, seguido por Tailandia con un 10,1 % del total.

En abril, las importaciones siguen bajando respecto del mes anterior un 18,9 %, pero son superiores al periodo anterior un 52,6 %. El líder es Brasil, que este mes aumenta sus importaciones respecto al mismo periodo del año anterior en un 71,8 % y representa un 88 %. Le sigue Tailandia con un 6,5 %, seguido muy de cerca por Filipinas con un 4,1 %.

Durante el mes de mayo, las importaciones siguen bajando un 11 % respecto al mes anterior, pero siguen siendo superiores al 2003 en un 18,3 %. Las importaciones brasileñas disminuyen un 75 % respecto al mes anterior y esta vez son superadas por China, que representa el 33,7 %, en un 8,9 %.

Durante el mes de junio, las importaciones aumentan un 90,5 % respecto al mes anterior. También aumentan respecto al mismo periodo del año anterior, en un 51,9 %. El líder vuelve a ser Brasil, que aumenta sus importaciones en un 648,4 % respecto al mes anterior y representa un 97,4 % de las importaciones totales. El segundo y único es China, que disminuye las importaciones un 85,2 %.



GRÁFICO 27 . COMPARACIÓN DE IMPORTACIONES DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DE 2003 Y 2004 DE CORNED BEEF Unidad : volumen: kilogramos


GRÁFICO 28 . COMPARACIÓN DE IMPORTACIONES POR PAÍSES DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DE 2003 Y 2004 DE CORNED BEEF Unidad : volumen: kilogramos


2003

66,27%

12,91%

4,47%

3,78%

12,56%

Brasil

Tailandia

China

Australia

USA

2004

79,72%

9,14%

5,35%

0,70%

5,08%

Brasil

China

Australia

Tailandia

Filipinas

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000


2003

2004



2. ANÁLISIS CUALITATIVO

2.1. Obstáculos comerciales

2.1.1 Regímenes comerciales y fiscales

Se aplican diferentes tipos arancelarios al jamón, la salchicha, el tocino y los productos preparados 100% del cerdo para establecer un sistema para proteger a productores domésticos. Dentro de este sistema, a finales de marzo de cada año, bajo la “Law for Stabilization of Livestock Products” se decide sobre los precios para las importaciones para el próximo año, basado en tendencias del mercado interior. Las tarifas en productos de carne procesada comenzaron a ser bajados a partir del 1 de abril de 1995 según los términos de los acuerdos logrados en la Ronda de Uruguay (a excepción la carne de vaca y algunos otros productos).

TABLA 28 - RÉGIMEN ARANCELARIO PARA CARNES PROCESADAS.

HS Code DESCRIPCIÓN GENERAL WTO UNIDAD

0210.11.019 Each kilogram of hams and shoulders and cuts thereof, with bone in more than the gate prices of processed meat of swine, in value for customs duty

8,5 % Kilogramos

0210.19.020 Each kilogram of hams and shoulders and cuts thereof, without bone more than the gate prices of processed meat of swine, in value for customs duty

8,5 % Kilogramos

1601.00.000 Sausages and similar products of meat, meat offal or blood; food preparations based on these products

10 % 10,0 % Kilogramos

1602.41.019 Each kilogram of ham or bacon, excluding those sterilized; pressed or formed ham consisting of meat or meat offal of swine and binding materials; other prepared or preserved products consisting solely of meat or meat offal of swine, a piece of which weights not less than 10g. whether or not containing seasonings, spices or similar ingredients more than the gate prices of processed meat of swine, in value for customs duty

8,5 % Kilogramos

1602.50.600 Corned Beef 25 % 21,3 % Kilogramos

Fuente: Customs Tariff Schedules of Japan publicado por Japan Tariff Association



2.1.2 Factores legales

1. Domestic Animal Infectious Diseases Control Law

Los productos de carne procesados (ganados, cerdo, etc.) están expuestos a inspecciones bajo la “Domestic Animal Infectious Diseases Control Law”. La ley es para prevenir la extensión de la enfermedad infecciosa BSE, la fiebre aftosa, PPC (Peste Porcina Clásica), etc. y proteger a la industria ganadera de Japón de estas enfermedades . La aplicación de esta ley se lleva a cabo de manera bastante estricta.

Como se mencionó anteriormente, no cualquier país puede exportar a Japón productos cárnicos. En primer lugar, el país exportador tiene que estar clasificado como un país libre de enfermedades de animales que designará Japón. Un ejemplo de la tabla se puede ver en la página siguiente. http://www.maff-aqs.go.jp/english/ryoko/bp.htm

Actualmente, en el caso de los países europeos (incluido España), está prohibido exportar a Japón, carne y derivados de carne de vaca, cabra y oveja debido a la BSE. Solamente se puede exportar carne y productos cárnicos de cerdo.

Como ya hemos mencionado varias veces hasta ahora, la exportación de productos cárnicos de cerdo desde España se reanudó en febrero del 2003, después de largas negociaciones durante varios meses, entre las autoridades de ambos países. Aunque la Peste Porcina Clásica esté erradicada , en caso de parecer un nuevo brote u enfermedad, serán necesarias nuevas negociaciones para reabrir el mercado.

El acuerdo que se alcanzó de las negociaciones lo llamamos vulgarmente “Protocolo”, aunque la traducción oficial inglesa ha sido “Animal Health Requirements”.

Dentro del Protocolo, también se acuerda el formato del certificado que debe acompañar a la mercancía. En caso de España, el certificado de sanidad animal lo emite el Ministerio de Agricultura español. (un ejemplo de este certificado lo encontramos en la página web de la oficina comercial de España en Tokio http://www.mcx.es/tokio/es/paginas/sectores/alimentacion/carnicos/ASE-403-Carne%20y%20PPCC%20porcino%20Japon.pdf)

El importador debe solicitar una inspección de cuarentena de los productos importados y con ello adjuntar el certificado de sanidad animal al “Animal Quarantive Servive” en el puerto de entrada. Observe que las inspecciones animales se pueden realizar solamente en los puertos de entrada que tengan las instalaciones necesarias para realizar los procesos requeridos.

Si el producto de carne pasa la inspección, se publica un certificado de cuarentena de la importación. Si el producto de carne no pasa la inspección, se publicará una orden para destruir, enterrar, o devolver la mercancía al emisor, dependiendo del producto y de la naturaleza de la violación de la norma.



Pasos a seguir bajo la Domestic Animal Infectious Diseases Control Law

Fuente: Ministry of Health, Labour and Welfare

2. Food Sanitation Law

Bajo la “Food Sanitation Law”, se requiere una notificación a la importación para los productos de carne procesados que son importados con el fin de venta o para otros propósitos comerciales.

A los importadores se les requiere entregar completado la “Notification Form for Importation of Food” en la estación de cuarentena del puerto de entrada. Se tomará una decisión basada en el examen del documento y se decidirá si se realiza o no una inspección en el área consolidada requerida.

Emisión del certificado de la

inspección

Puerto de cuarentena de entrada

Inspecciones según la “Food Sanitation Law”

Destrucción, etc.

Entrega de la solicitud para la inspecciónde las importaciones

Esterilización

No aprobadoAprobado

Inspección a la importación



Antes de la importación, el importador puede llevar una muestra de próximas importaciones a los laboratorios oficiales señalados por el “Ministry of Health, Labour and Welfare” en Japón o en otros países.

Los resultados de la prueba se pueden sustituir para la inspección correspondiente en el puerto de la entrada, que apresura el proceso de cuarentena.

Pasos a seguir bajo la Food Sanitation Law

Fuente: Ministry of Health, Labour and Welfare

La “Food Sanitation Law” especifica estándares generales de la composición para todos los productos de carne procesados de no más de 0,070 gramos por kilogramo de iones del ácido nitroso. Además, las especificaciones y los estándares siguientes se aplican a las categorías particulares del producto. Si el producto está en conformidad, será permitido en Japón

S erv ic io an tic ip ad o d e la co nsu lta

A d q u isic ió n a n tic ip ad a d e la in fo rm ac ió n (en re lac ió n co n lo s m éto d o s d e p ro d ucc ió n , co n ten id o d e ing red ie n te s, e tc .) In sp ecc ió n an tic ip ad a (p o r la agenc ia d e esta ta l co m p ete n te d e l p a ís d e exp o rtac ió n , o e l lab o ra to rio o fic ia l seña lad o p o r e l m in istro d e la sa lud , d e l trab a jo y d e l b iene sta r)

E n trega d e lo s d o cu m e nto s a la “Q uaran tine O ffice”

E x am en de lo s do cu m en to s

In sp ección req ue rida

A p ro bada

D evo luc ió n d e la m ercanc ía , d estrucc ió n , o transfo rm ac ió n p ara

o tro p ro p ó sito .

C ertificad o q ue no tificac ió n e stá en p ro ceso , o ce rtificad o d e ha p asad o la

in sp ecc ió n

D ecla rac ió n d e ad uanas

In sp ecc ión n o reque rid a

N o A pro bad a



Recomendaciones legales para los exportadores.

Cada producto de alimentación posee unas especificaciones particulares que determinan una regulación diferente. En la página web de la Oficina Comercial de la Embajada de España, se encuentra toda la información disponible diferenciándola por productos (www.mcx.es/tokio).

Las autoridades japonesas son extremadamente estrictas a la hora de valorar los contenidos o cantidades mínimas (por ejemplo, de un aditivo) certificadas por las autoridades sanitarias españolas. En Japón no existe un porcentaje de tolerancia y ante cualquier anomalía o disparidad con los documentos, el producto no podrá ser exportado. Se recomienda, por tanto, que exista la máxima comunicación posible con el importador para evitar estos problemas y proceder con meticulosidad cuando se completen todo tipo de formularios.

El hecho de poder vender en la Unión Europea y de tener unos altos niveles de calidad, no implica que se esté dentro de la regulación japonesa al tener parámetros diferentes.

Hay una serie de requisitos que los exportadores de productos cárnicos a Japón deben tener en cuenta para exportar sus productos a este mercado. A continuación se dan unas pautas de los puntos a considerar:

1. Homologación.

La empresa que desea exportar jamones, otros embutidos, carne fresca, etc. a Japón, tiene que estar homologada por el Ministerio de Sanidad español (1), trasmitida por el Ministerio de Agricultura español, para que pueda figurar en la lista reconocida por el Ministerio de Agricultura japonés. La homologación se debe realizar no solamente a las empresas de industria cárnica sino también otros establecimientos (matadero, sala de despiece, almacén frigorífico).

2. Documentación.

Para la exportación, se necesita, aparte del certificado de sanidad animal, los siguientes documentos:

- Monografía (flow chart), solamente en caso de primer envío, en inglés o japonés.

- Certificado de análisis de aditivos emitido por un laboratorio oficial de España reconocido por el Gobierno japonés (http://www.mcx.es/tokio/es/paginas/sectores/alimentacion/carnicos/lista.htm).

- Certificado de sanidad animal (Ministerio de Agricultura).



La mercancía debe venir acompañada por el certificado de sanidad animal español acordado por ambas autoridades (España y Japón). Dicho certificado debe de estar cuidadosamente rellenado. En caso del uso de carne importada de otros países este debe pertenecer al grupo cero (país autorizado por Japón) en este caso el certificado, debe estar acompañado de la copia del certificado de sanidad animal del país de origen. Los fallos más frecuentes son errores del número de homologación.

3. Monografía

Por ley japonesa se ha establecido un reglamento para elaborar productos cárnicos. Por tanto los productos que se distribuyen en Japón tienen que cumplir esa ley. Es de gran importancia el conocimiento detallado de esa ley. Sobre todo, hay que fijarse especialmente en el uso de aditivos (por ejemplo: nitrato sódico / potasio), actividad de agua, la temperatura durante curación del jamón y mínimos días de duración.

4. Envase

Por ley japonesa también está reglado cómo tienen que estar envasados los productos cárnicos. La ley exige "shall be sealed in clean and sanitary containers, packed in casings, or wrapped in clean and sanitary plastic film, plastic-processed paper, sulphuric acid paper, or paraffin paper for transportations". Al mismo tiempo se recomienda, por experiencia, utilizar una protección exterior consistente, para que no se rompa en el camino a Japón.

El inspector del Ministerio de Agricultura español sella cada caja de cartón (precinto).

5. Exportación de jamones lonchados en pequeños envases.

Se puede usar el certificado actual en caso de exportación de jamones lonchados en pequeños envases, con tal de que escriban el número de envases individuales dentro del certificado. En caso de que exporten mezclando jamones en piezas grandes y jamones lonchados, hay que escribir el número de envases para ambos casos.



6. Transporte

En el Protocolo solamente se habla del precinto del contenedor (suponiendo que el contenedor está lleno de los productos cárnicos). Sin embargo, según importadores japoneses, es muy difícil llenar un contenedor (tanto marítimo como aéreo) con jamones. De momento la mayoría de los jamones están llegando por vía aérea mezclados con otras mercancías. En ese caso, la caja de cartón se cierra con una cinta. No obstante, este tipo de envase no está acordado en el protocolo, por el momento no nos están poniendo problemas al mismo, salvo en caso de que el avión haga escala en un país clasificado por Japón como no libre de enfermedades (la mayoría de los países asiáticos, Gran Bretaña, Liechtenstein y Suiza).

Es importante tomar precauciones para que en el transporte no se produzca el efecto de “sudado”. Tanto para un importador como para el consumidor final, es impensable poder adquirir un producto manchado de grasa que no tenga una apariencia de estar en un estado perfecto, pero, además, en la aduana, se puede denegar el acceso por no estar en condiciones higiénicas óptimas. Los envasados al vacío serán comprobados individualmente.

7. Oficina de cuarentena en Japón (Ministerio de Agricultura).

Primero la oficina de cuarentena examina el certificado de sanidad animal. Cuando el certificado no está correctamente rellenado, la mercancía se queda en el Centro cuarentena. No es válida la copia, tiene que ser el original.

8. Control del Ministerio de Sanidad Japonés

Después de pasar el control de la oficina de cuarentena, se pasa el control de Ministerio de Sanidad, donde los funcionarios se fijarán en los residuos químicos, aditivos (NO2), microorganismos (E. Coli, Salmonella spp, Staphylococcus aureus, etc.), actividad de agua, etc. temas relativos a la sanidad del producto. Cuando no esté envasado en optimas condiciones sanitarias, no podrá pasar el control. Hubo un caso en el que se tuvieron que devolver todos los jamones debido a que llegaron con cartón roto impregnado totalmente con grasa. Las autoridades japonesas suelen cortar una parte de jamón para realizar el mencionado examen. Generalmente tarda 5 días laborales en pasar los dos controles (8,9) si no hay problemas. (La documentación completa de la ley se puede consultar en nuestra página web:

http://www.mcx.es/tokio/es/paginas/sectores/alimentacion/carnicos/meat.htm)



9. Distribución en Japón

Se está distribuyendo, tanto en forma de pieza como lonchado. Algunos importadores no quieren vender en forma de pieza, dado que no pueden asegurar el estado del jamón hasta el momento en que los consumidores lo prueben. Como los japoneses tienen poco conocimiento del jamón, sería oportuno indicarles la forma de conservación del producto. Hay que tener en cuenta de alta humedad que hay en Japón en verano.

10. Etiquetado

Los importadores o distribuidores tiene que preparar el contra etiquetado en japonés de acuerdo con la legislación japonesa. En caso de jamones curados, a parte de las indicaciones necesarias, hay que poner el grado de la actividad de agua, Instrucciones de conservación (menos de 10ºC) e indicación de "Hi kanetsu shokuhin seihin" (Productos de carne sin cocinar).

2.1.3 Presentación del producto: envase y etiquetado

Además de las exigencias regulatorias, existen ciertas condiciones que deben cumplir los productos y que conciernen principalmente a la imagen y a la presentación. Estas condiciones son muy importantes y deben ser consideradas como un factor esencial en el resultado comercial del producto.

La presentación del producto, como ya se ha dicho, debe ser lo más higiénica posible y combinar, al mismo tiempo, una cierta elegancia acorde con la calidad del producto y el segmento al que se dirige.

El envasado es muy importante y debe de mostrar que se trata de un producto que está en óptimas condiciones sanitarias e higiénicas. El tipo de envase está muy ligado al mercado y al segmento al que se dirige y es un factor de competitividad muy importante. Se deben evitar cualquier tipo de óxidos (conservas, tapones de botellas) o de elementos que, debido al transporte, hayan sido rotos o tengan desperfectos. Es ciertamente recomendable, para algunos productos, que utilicen un doble envasado (quesos y jamones) y que no se escatime a la hora de prevenir posibles caídas o desperfectos durante el transporte.

El etiquetado debe estar en perfectas condiciones y se deben evitar rasgaduras, roturas o la imposibilidad de lectura de, por ejemplo, la fecha de caducidad. Un mal etiquetado dará una mala impresión del producto y no logrará ganarse la confianza del consumidor. Se recomienda hablar con el importador del etiquetado.



No se debe utilizar un etiquetado ambiguo, por ejemplo, en algunos establecimientos no se admiten calificativos que no se pueden certificar como es el caso del calificativo “natural”

Para ciertos productos se debe valorar cuidadosamente el hecho de que en Japón, las porciones son más reducidas que en España.

La ley de JAS establece el estándar de etiquetado de calidad para todos los productos alimenticios y bebidas vendidos a los consumidores ordinarios. Los productos de carne procesados están sujetos a los requisitos de etiquetado bajo la “Processed Food Product Quality Labeling Standards”. Además, los estándares de etiquetado de la calidad en el jamón prensado, la salchicha, y el tocino definen artículos de etiquetado individuales según las características del producto

Para mayor información se puede consultar a: Centre for Food Quality, Labelling and Consumer Services Headquarters. Standard and Labelling Department http://www.cfqlcs.go.jp

Al vender la carne procesada sellada o envasada, los puntos siguientes se deben enumerar todos juntos en la etiqueta:

1) Nombre del producto

2) Lista de ingredientes (en orden por el porcentaje para cada ingrediente del contenido total, todos los añadidos deben también ser señalados)

3) El contenido neto

4) Los aditivos alimenticios

5) Fecha de caducidad

6) Método de conservación

7) País de origen

8) Dirección y nombre del importador



Cuando papel o plástico se utilizan como material de empaquetado para envolver los artículos individuales del producto, para las etiquetas, empaquetado externo o de otra parte, una marca identificadora del material empleado se debe exhibir con la información donde se utiliza el material

Fuente: Centre for Food Quality, Labelling and Consumer Services Headquarters. Standard and Labelling Department

Bajo ley de JAS, el jamón, la salchicha y el tocino están conforme a estándares de JAS. Los productos que pasan la inspección y son certificados con estándares de JAS se permiten exhibir la marca de JAS en ese producto.

Sin embargo, esta etiqueta es voluntaria, y los productos no tienen la obligación de exhibir la marca de JAS para ser vendidos.


El jamón, la salchicha y el tocino envejecidos están conforme a estándares específicos de JAS. Ésos en conformidad con los estándares pueden exhibir voluntariamente la marca específica de JAS. Los estándares generales de JAS se piensan para asegurar cierto nivel general de calidad del producto.



Por otra parte, los estándares específicos de JAS se aplican a los métodos de producción particulares y a las materias primas distintivas.


Las recomendaciones prácticas para cada producto son estas:

Jamón

o En el caso de jamones completos se debe prestar atención a los envases, que sean rígidos y que soporten caídas durante el transporte

o En el caso de jamones cortados se debe garantizar la exactitud en tamaños y grosores.

Según la encuesta llevada a cabo por la empresa Fuji, la presentación del jamón suele ser en paquete higiénico en rodajas (54,8%); bloque de jamón curado (29%); al corte (16,2%). La presentación del jamón curado en bloque y deshuesado se hace para ser ofrecida como regalo, sobre todo para finales y mediados de año (o-seibo y o-chugen).

GRÁFICO 29 - TIPOS DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO Unidad: porcentaje

Fuente: Empresa Fuji, 2003

54,8%

29,0%

16,2%

PaqueteHigiénico enrodajas

Bloque

Al corte



2.1.4 Precios

En cuanto a precios, el jamón serrano se vende entre 650 - 800 yenes, los 50 gramos y el jamón ibérico a 1200 - 1500 yenes, los 50 gramos. El prosciutto se vende a 800 - 1200 yenes, los 100 gramos y el de Parma a 660 - 1000 yenes, los 100 gramos. Normalmente, el jamón se vende en paquetes de 50, 75 y 100 gramos.

TABLA 29 - PRECIOS MINORISTAS Unidad: yenes / 100 gramos

Año / producto Jamón Prensado Salchichas

Tokio Osaka Tokio Osaka

1998 222 218 191 191

1999 221 212 189 188

2000 220 212 189 188

2001 230 195 189 186

2002 284 291 188 183

2003 288 303 181 187

Fuente: Monthly Report on the Retail Price survey, Ministry of Public Management, Home Affairs, Post and Telecommunications

El jamón ibérico y serrano se vende a los supermercados y grandes almacenes tanto en forma de pieza como lonchado. En algunos supermercados también se vende el jamón al corte, el precio suele ser algo más bajo, aunque sin ninguna diferencia sustancial. Algunos importadores no quieren vender en forma de pieza, dado que no pueden asegurar el estado del jamón hasta el momento en que los consumidores lo prueben, y lo prefieren envasado al vacío.

TABLA 30 - PRECIOS MAYORISTAS DEL KILO DE CARNE DE CERDO. Unidad: yenes

Año / Producto Carne de cerdo

Tokyo Nagoya

1998 417 400

1999 395 388

2000 381 370

2001 435 440

2002 433 415

2003 355 335

Fuente: Monthly Report on the Retail Price survey, Ministry of Public Management, Home Affairs, Post and Telecommunications



III. ANÁLISIS DEL COMERCIO

1. ANÁLISIS CUANTITATIVO

1.1. Canales y esquema de la distribución

Existen varias estrategias apropiadas para penetrar en el mercado japonés:

Una buena manera de entrada en el mercado japonés es a través de un trading que se encargará a distribuir el producto a los minoristas y a la industria cárnica en general.

Este método ofrece ventajas importantes para los productores y para las propias tradings. A éstas porque les da información sobre los productos de distintos fabricantes. A los productores, porque, no sólo les permite evitar los riesgos de la fluctuación de los tipos de cambio y actuar como un escudo frente a demandas de indemnización de consumidores, sino que también suaviza el proceso de las negociaciones comerciales, ya que los minoristas y encargados de la industria cárnica a menudo no tienen suficientes conocimientos de inglés como para negociar directamente con los fabricantes. Además, una fuerte competencia entre empresas de trading significa que el margen de intermediación es bajo, estando entre unos cuantos yenes hasta menos de 10 yenes por kilogramo.

Otra manera de introducir la carne es a través de los grandes procesadores y fabricantes japoneses que también cuentan con su propio departamento de importación. Y a los que se les suministraría el producto para que éste envasara y cuidara de la presentación (las necesidades son distintas según dónde se vaya a distribuir a continuación).

Estos acuerdos permiten afianzarse en el mercado y que el producto vaya adaptándose a los cambios en los gustos de los consumidores. Debe tenerse en cuenta que el consumidor japonés está muy mentalizado sobre su salud y presta mucha atención a la fecha de fabricación o envasado.



Trading, agentes, o productos domésticos

Mayorista Procesador de carne doméstico

Vendedor mayorista Industria de alimentación

Hoteles y restaurantes

Minoristas

Consumidor

La tercera posibilidad es que los minoristas, que quieren tener un contrato de distribución exclusiva para un producto determinado, a veces contratan directamente con el fabricante, pero tales casos no son frecuentes.

En cuanto a responsabilidad por productos defectuosos, ésta puede recaer en la tienda, en el proveedor o en el propietario de la marca (importador), dependiendo de la causa del defecto.

1.2. Principales distribuidores

Nippon Meat Packers

Fecha de constitución: 30 de mayo de 1949

Presidente: Yoshikiyo Fujii

Capital: 24.165 millones de yenes

Ventas netas: 583.803 millones de yenes.

Número de empleados: 2.916

Tipo de negocio: Producción y envase de carne

Venta al por mayor de productos cárnicos

Marcas que se comercializan: Chuka Meisai, Ishikama Kobo, Tenshinkaku and Asia Shokusaikan.



Ingresos netos: ¥3.075 millones

Ingresos netos por acción: ¥13,47

Previsión para el año 2004( Marzo 2003 a Marzo 2004):

Ventas netas: ¥615.000 millones

Ingresos Ordinarios: ¥10.000 millones

Ingresos netos: ¥5.000 millones

Dividendo: ¥16,00

Itoham foods

Fecha de constitución: Abril de 1928

Presidente: Ito Masami

Capital: 22.415 millones de yenes.



Tipo de negocio: Producción y venta de productos de carne procesada.

Producción y venta de productos pre-cocinados.

Ingresos ordinarios: 3.768 millones de yenes, tres veces más que el periodo anterior.

Ingreso por acción: ¥ 1,49, la mitad que el periodo anterior.

Marudai Food Corporation

Presidente: Tokuo Kudara

Tipo de negocio: manufactura y ventas de productos cárnicos procesados.


Ingresos netos: 5.335 millones de yenes



Prima Meat Packers

Fecha de constitución: 9 de Julio de 1948.

Capital: 3.363 millones de yenes.

Ventas netas: 23.443 millones de yenes


Empresas del grupo: 61 empresas.

Tipo de negocio: Productos cárnicos: jamón, salchichas, bacón, beef.

Yonekyu

Fecha de constitución: diciembre de 1965.

Presidente: Komiyama Takashi

Capital: 8.634 millones de yenes

Ventas netas: 2.691 millones de yenes

Número de empleados: 778.

Tipo de negocio: Manufactura y venta de productos cárnicos

Comercialización de otros productos de comida.



2. ANÁLISIS CUALITATIVO

2.1. Estrategias de canal

Siguiendo la distribución, tras el acuerdo con el fabricante japonés, puede decidirse vender el jamón a supermercados, grandes almacenes, convenience-stores (establecimientos 24 horas) y restaurantes.

En los supermercados y grandes almacenes se vende ya cortado y envasado o bien se corta la pata directamente en la cantidad deseada por el cliente.

Los convenience-stores tienen una gran influencia en el mercado japonés y los consumidores usan cada vez más estos centros para realizar sus compras. Este tipo de establecimiento sirve menús preparados que podrían ser el punto de partida para generar una tendencia ascendente en el consumo del jamón curado. En los convenience-stores, la presencia del jamón curado es inexistente.

Otra posible salida son los llamados family-restaurants con menús diarios a precios económicos, que constituyen el segundo gran pilar que orienta las tendencias culinarias japonesas. En la actualidad existen algunos family-restaurants, como “freshness burger” que realiza pequeños bocadillos de jamón curado de España. También Doutor realiza snacks con jamón curado.

En el sector de la restauración una buena oportunidad es introducir el jamón a través de los restaurantes españoles e italianos. Para ello haría falta llegar a un acuerdo de suministro en la que una gran trading llevara a cabo una buena promoción para introducir el producto en los canales de distribución de los servicios de restauración. Sin embargo habría que tener cuidado con los restaurantes italianos para que no lo vendieran como jamón italiano.

En la actualidad, los restaurantes japoneses se están empezando a interesar por los productos cárnicos españoles, especialmente para ocasiones especiales como bautizos, comuniones y bodas y otras celebraciones.

2.2. Promoción y publicidad

El consumidor japonés, al adquirir un bien, está acostumbrado a unos niveles de servicio y calidad muy elevados en comparación con los de otros países. Cualquier producto que se venda en Japón debe cumplir pues unas exigencias que no se limitan al ámbito regulatorio (prohibición de ciertos aditivos, certificados sanitarios para ciertos productos, etc.) sino también a unas ciertas costumbres del mercado.

Al mismo tiempo, la alimentación es un sector hacia el que la población está muy sensibilizada y, por tanto, cualquier percepción negativa por parte del consumidor puede tener unos efectos comerciales desastrosos.



En lo relativo a la relación comercial, es muy importante que se pueda asegurar el suministro adecuado y continuo del producto ajustándose a los plazos marcados por el importador con precisión.

Es importante destacar la importancia de las fechas de caducidad y de entregar el producto con un plazo suficiente. Generalmente se acepta la entrada en la tienda de un producto con hasta un tercio del periodo de vida consumido. Es aconsejable que se precise esto con el importador.

Se hace necesario recordar que es imprescindible que las promociones comerciales realizadas con folletos, catálogos o cualquier otro material gráfico sean fieles a la realidad del producto e incluyan las especificaciones técnicas con precisión para evitar malentendidos.

Además del siempre necesario sentido común a la hora de proceder con un tipo de cliente y consumidor tan diferente del español, se aconseja una gran meticulosidad y disciplina en lo concerniente a los procedimientos y regulaciones, además de una gran atención a la apariencia exterior.

En Japón, las revistas especializadas ejercen cierta influencia sobre el consumidor y personas de la restauración. Este sector está teniendo un gran auge en el caso español, por lo que los productos españoles aumentan su promoción.

Otro forma interesante de promoción sería a través de la presentación del producto a través de una persona famosa con gran interés en Japón, preferiblemente japonesa, pero también puede ser una persona española de gran reconocimiento internacional.



IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA

1. TENDENCIAS GENERALES DEL CONSUMO

1.1. Factores sociodemográficos

Uno de los principales problemas que afronta Japón, y que puede condicionar una serie de cambios fundamentales de la sociedad japonesa en el futuro, es el rápido envejecimiento de la población autóctona. Japón tiene ya un mayor número de habitantes en el tramo más alto de la estructura de población (mayores de 65 años) que en el más bajo (menores de 15), por lo que una serie de cambios estructurales y consecuencias se pueden adivinar, tanto en el ámbito económico como social (problemas en el mantenimiento de las pensiones, disminución de la fuerza laboral disponible en algunos sectores intensivos en mano de obra, aumento de la inmigración, disminución de las tasas de población activa, aumento del déficit público, etc.).

TABLA 31- EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN JAPONESA (1980-2003)

Unidad: millones 1980 1985 1990 1995 1998 1999 2000 2002 2003

Población 117,1 121 123,6 125,6 126,7 126,7 126,9 127,4 127,6

Por edad (%)

0-14 23,5 21,5 18,2 16 15,1 14,8 14,5 14,2 14,0

15-64 67,3 68,2 69,7 69,5 68,7 68,5 67,9 67,3 66,9

65- 9,1 10,3 12,1 14,6 16,2 16,7 17,6 18,5 19,0

Fuente: Informe país Oficina Comercial Española en Tokio; Ministry of Public Management, Home Affairs, Post and Telecommunications of Japan



La tasa de nacimientos por su parte sigue siendo, junto con la de España, la más baja del mundo debido a la occidentalización de muchos comportamientos sociales (retraso de la edad de los matrimonios, incorporación masiva de la población femenina al trabajo, lo que le dota de independencia económica, etc.) y a que las autoridades japonesas se han planteado seriamente el problema de la superpoblación de las ciudades y han configurado una serie de programas destinados a concienciar a la población japonesa de la necesidad de controlar los nacimientos. La tasa de crecimiento de la población del año 2002 ha sido la más baja desde la posguerra (0,11%).

1.2. Factores económicos

Una política monetaria muy expansiva (manteniendo el tipo de interés cero e inyectando liquidez en el sistema financiero), así como una política fiscal moderadamente expansiva, parecen estar surtiendo efectos, y la economía japonesa comienza a dar señales de recuperación tras la prolongada crisis.

El tercer y cuarto trimestre del 2003 respaldan signos de reactivación en la economía japonesa. El PIB real creció un 3,4% durante el cuarto trimestre del 2003 en relación con el mismo período del año anterior (1,6% ajustado temporalmente). El PIB del año 2003 creció con respecto al del año 2002 en un 2,7% en términos reales (0,2% en términos nominales). El impulsor de este crecimiento fue la inversión en equipo y las exportaciones. Los datos macroeconómicos del 2004 son más alentadores. El PIB creció un 5,4% en términos reales y un 2,6% en términos nominales durante el primer trimestre del 2004, dirigido fundamentalmente por la demanda interna.

El problema de créditos morosos en las instituciones financieras está en vías de solución, al menos entre los grandes bancos. Bien es cierto que su montante asciende a 272,6 millardos de dólares (7,5% de los préstamos totales) según la Financial Service Agency (últimos datos oficiales: septiembre 2003), y persisten entre algunos bancos locales problemas de solvencia. Pero la autoridad financiera mantiene una clara política de intervención para prevenir nuevos casos de crisis bancaria, como el ocurrido recientemente en el Banco de Ashikaga de la región noroeste de Tokio. La credibilidad del sistema financiero va camino de consolidarse.

Las reformas estructurales y liberalizaciones anunciadas por el Sr. Koizumi cuando tomó el poder están todavía pendientes. En este aspecto se está actuando de forma mucho más lenta a la esperada y anunciada. El ascendente partido de la oposición, el Partido Demócrata, es más partidario de la línea reformista y critica la falta de liderazgo del Primer Ministro.

A pesar de la crisis económica, Japón disfruta de una gran estabilidad socioeconómica. La tasa de paro medio en 2003 fue del 5,3% (el último dato: 4,6% en junio de 2004). Los activos financieros de las economías domésticas alcanzan casi 1.200 billones de yenes, más de doble del PIB japonés. Japón mantiene constantemente un amplio superávit en la balanza comercial y en la corriente. Las reservas exteriores de Japón alcanzan nada menos que 817.950 millones de dólares (julio de 2004)



Sin embargo, y para el año 2003, la Deuda Pública asciende al 150% del PIB y el Déficit Presupuestario es del 8% del PIB (según datos de la OCDE). Esto no hace presagiar una mejoría a corto plazo.

TABLA 32 - PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS DE JAPÓN

INDICADORES ECONÓMICOS 2002 2003 2004

PIB a precios corrientes (millones de US$) 3.990.024 4.304.770 -

Tasa de variación real -0,4% 2,7% 5,40%

Tasa de variación nominal -1,5% 0,2% 2,60%

PIB por habitante (US$) 31.234 33.689 -

INFLACIÓN

Media anual -0,9 -0,3 -

Fin de periodo -0,4 0,2 0,0

TIPOS DE INTERÉS DE REFERENCIA 0,1 0,1 0,1

EMPLEO Y TASA DE PARO

Población (miles) 127.440 127.700 127.590

Población activa 66.890 66.666 65.390

% desempleo s/ población activa 5,4% 5,3% 4,6%

EXPORTACIONES DE BIENES (mill. US$) 415.840 470.740 224.600

IMPORTACIONES DE BIENES (mill. US$) 336.980 371.900 178.100

SALDO DE LA BALANZA COMERCIAL

Millones de US$ 93.360 105.710 -

Porcentaje del PIB 2,35% 2,45%

RESERVAS INTERNACIONALES (mill.US$) 469.700 673.500 826.570

TIPO DE CAMBIO FRENTE AL DÓLAR

Media anual 125,31 115,93 107,17

Fin de periodo 122,27 107,09 108,57

(*) Nota: Últimos datos disponibles a julio 2004.

Fuente: Guía país de la Oficina Comercial de España en Tokio, Julio 2004

En esta situación las empresas de alimentación han realizado grandes esfuerzos para optimizar tanto la producción como los canales de distribución de sus productos para aumentar la competitividad en un entorno muy duro donde los beneficios, si existen, se recortan sucesivamente.



1.3. Distribución de la renta disponible

Durante el año 2003 las familias japonesas gastaron una media de 3.197.186 yenes (24.400 euros aproximadamente). Las principales cantidades de gasto fueron destinadas a alimentación, un 25,4%, transporte y comunicaciones, un 12,5% y ocio 10,9%. Comparado con el año anterior, el gasto de las familias japonesas ha caído un 1,26%. Las partidas de gasto que más han sufrido este recorte presupuestario han sido las de confección y calzado (un 5,6% menos), ocio (un 3,5 % menos) y alimentación (2,42% menos). Aumenta por otro lado los gastos médicos (un 7,9% más), transporte y comunicaciones (un 2% más) y educación (un 1,8% más).

Los últimos datos disponibles son los correspondientes al segundo trimestre el año 2004. Éstos reflejan un aumento de la importancia del gasto en transporte y comunicaciones, educación y ocio, cuyos porcentajes con respecto al gasto total aumentan un 0,6, 0,6 y 0,5 puntos porcentuales, respectivamente, con respecto a los datos para el 2003. Pierden importancia el resto de partidas, sobre todo la de alimentación, cuyo porcentaje sobre el total cae 0,7 puntos porcentuales con respecto a los datos para el 2003.

TABLA 33 - DISTRIBUCIÓN DEL GASTO EN LOS HOGARES JAPONESES Unidad: yenes

2002 2003 Abril – junio 2004

TOTAL % TOTAL %

Variación

03/02 TOTAL %

TOTAL 3.238.022 100,0% 3.197.186 100,0% -1,26% 797.095 100,0%

Alimentación 833.521 25,7% 813.349 25,4% -2,42% 196.550 24,7%

Vivienda 253.329 7,8% 255.114 8,0% 0,70% 62.465 7,8%

Energía (electricidad, gasolina, etc.) 214.823 6,6% 213.821 6,7% -0,47% 51.212 6,4%

Mobiliario, artículos hogar 110.576 3,4% 108.955 3,4% -1,47% 25.604 3,2%

Confección y calzado 164.623 5,1% 155.406 4,9% -5,60% 38.940 4,9%

Salud 118.676 3,7% 128.041 4,0% 7,89% 31.220 3,9%

Transporte y comunicaciones 393.293 12,1% 401.051 12,5% 1,97% 104.354 13,1%

Educación 112.037 3,5% 114.031 3,6% 1,78% 33.358 4,2%

Ocio 359.759 11,1% 347.128 10,9% -3,51% 90.888 11,4%

Otros 677.384 20,9% 660.290 20,7% -2,52% 162.504 20,4%Fuente: Family Income and Expenditure Survey2002, 2003 and 2004, Ministry of Public Management, Home Affairs, Post and Telecommunications



1.4. Tendencias sociopolíticas

La situación política en Japón es altamente estable, si bien existen algunos elementos de delicado tratamiento.

El Primer Ministro Koizumi gobierna desde abril de 2001. En septiembre de 2003, volvió a conseguir una abrumadora victoria en las elecciones internas a la presidencia del Partido Liberal Demócrata. El 23 de septiembre se formó un nuevo gobierno con orientación y objetivos reformistas, nombrándose ministros relativamente jóvenes, muy afines a su ideología, dejando así a un lado las proposiciones de las facciones dominantes del PLD.

El pasado día 9 de noviembre se celebraron las elecciones a la Cámara Baja manteniendo la mayoría absoluta la coalición entre el Partido Liberal Demócrata y el Partido Komeito y confirmando a Junichiro Koizumi como Primer Ministro. La coalición dominante alcanza los 276 escaños, manteniendo la mayoría cualificada estipulada en 269 (domina todas las comisiones en el Parlamento).

Desde el punto de vista diplomático, el Primer Ministro Koizumi viene desarrollando una política activa, habiendo realizado diversas visitas al extranjero: Corea del Norte (septiembre 2002), Rusia, España, Reino Unido, Francia, Alemania y Grecia (2003).

Japón participa activamente en las tareas de reconstrucción que se llevan a cabo en Irak. Se ha comprometido a donar 1,5 millardos de dólares, y desde febrero de 2004 envió fuerzas de autodefensa (SDF) a Irak. El número de soldados allí desplazados es de unos 550. El gobierno actual tiene la firme intención de seguir manteniendo a sus soldados en Irak.

1.5. Tendencias culturales

Desde hace unos años la imagen de Europa en Japón goza de un elevado prestigio, esto ha favorecido a todos los sectores en general, especialmente Moda y alimentación. Dentro de Europa cabe subrayar que cada país se percibe con sus particularidades y que en este caso destacan Francia e Italia sobre el resto. Francia tuvo una fuerte imagen hace años y dejó paso a Italia como el país de moda en Japón. Estos dos países tienen además una capacidad de promoción de sus productos a través de los numerosos restaurantes que existen y la fuerte imagen de país.

La influencia no se traduce únicamente en la mayor venta de productos sino que, además, se modifican ciertos hábitos de consumo.



2. ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR

2.1. Hábitos de consumo y hábitos de compra

El jamón y los derivados cárnicos españoles han entrado recientemente en el mercado japonés pero, en el ámbito de distribuidores e importadores, ya eran conocido. Ha entrado con fuerza, siendo apreciado sobre todo el jamón serrano y el ibérico, destacando por su excelente calidad.

La población japonesa, un 13,6 % de la cual viajó durante 2003 al extranjero, conoce y aprecia los productos de otros países. Además la comparación entre lo que compran en Japón y lo que compran en el extranjero ha cambiado los hábitos de consumo de los consumidores japoneses, ya no están dispuestos a aceptar cualquier producto en Japón, sobre todo no a cualquier precio, sino aquél que les ofrezca un mayor atractivo (por el precio, la calidad, el servicio que conlleva, etc.). La preferencia tradicional por el producto nacional está relativizándose y por ello aumentan las posibilidades de exportar a Japón.

La tendencia en Japón hacia el consumo de productos cárnicos (jamón, salchichas, beicon) utilizadas como un plato único y la mayor preocupación de los japoneses en los últimos años por la salud, han puesto de moda los productos bajos en grasas y en sal. Muchos productos contienen grandes cantidades de ácido glutámico para producir el sabor tradicionalmente preferido por los japoneses y bastantes productos incorporan grandes cantidades de agua, aditivos y otros, lo que además mantiene bajos los precios.

Es costumbre en Japón enviar un regalo por fin de año a personas a quienes se está agradecido por favores recibidos durante el año (o-seibo). Los productos más populares para el o-seibo, según una Encuesta de Opinión de Amas de Casa sobre regalos de o-seibo, son: cerveza (24,8%), productos frescos recién cosechados o recién hechos en el lugar de origen (22,3%), jamón (20,2%), café (17,7%), especias y aceite (17%), … El jamón es pues un regalo bastante popular.



GRÁFICO 30 - PRODUCTOS QUE SE REGALAN EN JAPÓN POR FAVORES Unidad: porcentaje

Fuente: Encuesta de revista especializada

En general, este producto es considerado como de lujo y se suele consumir en determinadas fechas como verano, fiestas de navidad, celebraciones familiares como bodas, bautizos y pedidas de mano.

El 90% de los consumidores toma el jamón curado o lux ham (si es de producción japonesa) tal cual, según la encuesta llevada a cabo en 2002 por la empresa Prima Ham, mientras que el 10% de los consumidores restante consume el jamón en ensaladas, pizzas, etc.

El estudio de febrero de 2002 sobre las actitudes de los consumidores respecto a los productos importados (Survey on Consumer's Awareness of Imported Goods) de MIPRO muestra los siguientes resultados en lo referente a los productos cárnicos procesados:

Lugar de compra del jamón:

- supermercados: 56,2%

- grandes superficies (department stores): 27,5%

- establecimientos especializados: 9,2%.

Preferencia de compra por los productos importados:

- tienden a comprar jamón importado: 3,1%

- tienden a comprar jamón doméstico: 68,4%

- les satisfacen ambos: 28,4%.

24,8%

20,2%22,3%

17,7%

17,0%

cerveza

jamón

productos frecos

café

especias y aceite



Razones para decidirse por el jamón importado:

- preferencia por su sabor un 79,0%

- no esta disponible el homólogo doméstico 24,1%

- por su mayor calidad un 17,4%.

Razones de insatisfacción de los productos cárnicos importados:

- no les gusta su sabor un 52%

- preocupación por aditivos y conservantes: 50%.

En cuanto al posicionamiento del jamón ibérico, el correcto es el de la presentación como producto gourmet o delicatessen. El jamón ibérico es un producto único en el mundo y, por ello, sin posibilidad de competencia. Si a ello le añadimos que goza de buen prestigio en el panorama internacional, el éxito de este producto está asegurado Por todo ello el jamón ibérico que más éxito puede tener en Japón es el jamón ibérico de bellota.

El jamón ibérico y serrano se vende en supermercados de alta categoría y todavía no es muy conocido como el prosciutto o el de Parma que se vende en la mayoría de los supermercados. A menudo, se presentan juntos (prosciutto y serrano), y a veces se considera entre varias clases de jamón italiano está el español. Lo que podría llevar a la confusión del consumidor sobre qué es el jamón español, incluso sobre si es una imitación del italiano.

Es necesario tener en cuenta que los consumidores japoneses no están muy acostumbrados a comer jamón curado, por lo que tampoco saben cómo hacerlo. Los datos del estudio reflejan que el 90% de los consumidores lo toman tal cual y el empleo en la elaboración de recetas de cocina es prácticamente inexistente. Es decir, que una buena campaña de promoción y educación del consumidor es crucial si se quiere conseguir un aumento en el consumo así como un correcto empleo de este producto.

La encuesta llevada a cabo por la empresa Asahi Kasei nos muestra el ranking de las recetas para el uso del jamón (el jamón considerado en su globalidad, es decir, esterilizado, cocido, curado, etc.): 1º. en ensalada

2º. huevos con jamón

3º. en bocadillos

4º. con noodles

5º. a la parrilla

6º. con arroz frito

7º. con verduras a la parrilla

8º. como filete.



El boom del vino tinto en el 98 ha ayudado a impulsar la popularidad del jamón entre los consumidores japoneses. Esta tendencia se vio apoyada por la eliminación de las barreras a la importación de productos italianos y españoles, cuyos sabores son ampliamente diferentes a los productos japoneses, lo que les ha hecho especialmente atractivos en este mercado.

No deben olvidar que siendo los gustos de los consumidores japoneses distintos, es necesario que los fabricantes realicen pequeñas modificaciones, adaptaciones, a los productos destinados a la exportación a Japón.

3. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

España es el mayor productor de jamón curado del mundo, con una producción total de cerca de 30 millones de unidades al año.

Para la producción de jamón serrano se utilizan exclusivamente carnes cuidadosamente seleccionada del flanco. Se sala con sal de grano grueso y después se deja curar durante siete meses. Por supuesto, no se utiliza ningún colorante o conservante artificial. En la actualidad, Japón importa preferentemente jamón ibérico y de bellota, de un alto valor gastronómico. En este caso, el periodo de curación varía entre 14 y 24 meses.

El consumidor japonés aprecia una mayor calidad en el jamón ibérico español frente a la que pueda encontrar en el de otros países, entiende que la calidad tiene un precio y está dispuesto a pagarla. Es por ello que se aprecia un aumento en las ventas de nuestros productos. Entendamos que esto se produce en un momento en el que los japoneses sienten un creciente interés por España, su alimentación, su cultura, etc. Los motivos son dispares; el fútbol, el flamenco, el aumento de restaurantes españoles en el país y también la aparición de restauradores españoles que han adquirido una gran fama internacional.

En el año 2003, el término “Ibérico” se hizo muy famoso en Japón por la llegada de carne de cerdo ibérico, justo después del levantamiento de la prohibición sobre las exportaciones porcinas españolas. Se aprovechó la ausencia de jamones de cerdo ibérico de larga crianza españoles que había en ese momento, para introducir otro producto ibérico, la carne, que tuvo bastante éxito. Debido a esto, la importación de jamón ibérico se espera con anhelo, se prevé una gran demanda del producto.

En la actualidad, sólo se importa como ibérico, y sólo desde principios de este año, las paletas ibéricas. El jamón ibérico de bellota se espera que se comience a importar este otoño, cuando ya hayan transcurrido los dos años necesarios para su curación.

Entre los inconvenientes que los consumidores e importadores ven en el producto español está la poca imagen de conjunto que hay en España, lo que dificulta las exportaciones debido a la propia competencia interna. Cada empresa va abriéndose camino entre las exportaciones españolas y en España existen consorcios en cada región.



Cada empresa busca su propia certificación de calidad, que le pueda aportar una garantía de calidad de cara a los consumidores, punto importante en este mercado. Sin embargo en la actualidad, el jamón cuenta con un excesivo fraccionamiento de calidades, una gama de tipos incomprensible para el consumidor japonés medio. Se debería trabajar en la búsqueda de una calidad homogeneizada para las empresas españolas. Esto a su vez ayudaría a crear una imagen de producto conjunta, que daría una mayor distinción al producto, pero también reforzaría la marca España. Es más difícil conseguir esto de forma individual.

Añadamos a estos problemas que en España existen pocas certificaciones oficiales, lo que retrasa aún más la exportación. Aunque existen sistema de “Denominación de Origen”en algunas zonas y Consorcios de exportación, tanto para Serrano como para Ibérico, pero la no obligatoriedad de inscripción en los mismos hace que pierdan utilidad.

Otro punto importante es, cómo poder garantizar el cumplimiento de las distintas especificaciones requeridas para poder denominar al producto jamón curado, jamón serrano o jamón ibérico. Por otra parte, aún no está en vigor la “Norma de Calidad” de productos de cerdo ibérico. Si bien es cierto que en la actualidad existen ciertas certificaciones como por ejemplo “ETG jamón serrano”, las mismas no son obligatorias. No existe por ello, una total seguridad de que la calidad del producto se corresponda con la que se supone lleva asociada la marca, jamón serrano o ibérico.

Otro aspecto a mejorar en el producto español es la publicidad y promoción del mismo, algo bastante necesario en este mercado. Una adecuada campaña de marketing ayudaría a mejorar la percepción que el consumidor tiene sobre este producto.

El empresario español piensa que con calidad y buen precio es siempre suficiente, sin embargo, necesita mejorar presentación y promoción del producto. El mercado japonés resulta terriblemente competitivo.

Los productos españoles aumentaran en un futuro sus ventas considerablemente debido a las mejoras, como certificaciones, controles de calidad, presentación, que poco a poco han ido realizando en sus productos. Además, el importador japonés y, en gran medida el consumidor japonés, está empezando a apreciar los productos españoles puesto que éstos aparecen con más frecuencia tanto en restaurantes como en revistas especializadas del sector.

Lo que se espera a corto plazo de los productos españoles es un mayor cuidado en la presentación, desde el diseño del paquete hasta en los pequeños detalles de abre-fácil y separadores entre las lonchas de jamón.



V. ANEXOS

1. INFORMES DE FERIAS

International Food and Beverage Exhibition (FOODEX)

Periodo de celebración: 9-12 de Marzo en 2004. (29 Edición)

Frecuencia: anual

Lugar: Makuhari Messe (Nippon Convention Center)

Organizador: Japan Management Association. Convention Division.

3-1-22 Shiba Koen, Minato-Ku. Tokyo 105.

Tel: +81-3-3434-6211.

Fax: +81-3-3434-1836/8076

URL: http://www.jma.or.jp/FOODEX/

Productos: frutas y verduras, carne y productos cárnicos procesados, pescado y marisco, productos de pasta, alimentos congelados, alimentos enlatados y embotellados, alimentos dietéticos, especias y condimentos, dulces y postres, vinos y licores, cerveza, bebidas alcohólicas, bebidas gaseosas, café y té, etc

Características: mayor feria de la alimentación en la zona del Pacífico, con la información más actualizada sobre alimentación.



TABLA 34 - CIFRAS DEL 2004

Fuente: http://www.jma.or.jp/FOODEX/

Kansai International Food and Beverage Exhibition (FOODEX KANSAI)

Periodo: 19 – 21 Noviembre 2005 (11 Edición)

Frecuencia: bianual

Lugar: INTEX, Osaka.

Organizador: Japan Management Association. Kansai Division. Osaka Kokusai Bldg. 2-3-13 Azuchi-cho. Chuo-Ku. Osaka 541.

Tel: +81-6-6261-7151

Fax: +81-6-6261-5852

URL: http://www.jma.orjp/CONVENTION/

Productos: frutas y verduras, carne y productos cárnicos procesados, pescado y marisco, productos de pasta, alimentos congelados, alimentos enlatados y embotellados, alimentos dietéticos, especias y condimentos, dulces y postres, vinos y licores, cerveza, bebidas alcohólicas, etc.

Características: feria especializada en industria de la alimentación, distribución y servicios para hostelería y restauración.

Japan Meat Industry Fair. (Edición 30)

Periodo de celebración: 20-23 de Octubre 2004

Frecuencia: feria anual.

Lugar: INTEX Osaka

Nº de exhibidores Nº de stands y m2

Nacionales 746 1.396/10.177 m2

Internacionales 1.719 2.063/18.567 m2

TOTAL 2.465 3.459/28.744 m2

Fecha Visitantes

9 de Marzo 23.638

10 de Marzo 26.885

11 de Marzo 28.996

21 de Marzo 25.968

TOTAL 105.487



Organizador: Meat Industry Fair Committee. Convention Division.

K.K. Shokuhin Tsushinsha, Nakao Bldg. 4-12-16, Nihombashi Honmachi, Chuo-ku, Tokyo 103-0023.

Tel: +81-3-3663-2011.

Fax: +81-3-3663-2015

Web: http://www.shokuniku.co.jp

Productos: Carne, Carne procesada, preparados cárnicos, maquinaria y equipamiento para procesamiento cárnico, herramientas y cuchillería, etc.

Características: La única feria especializada en productos cárnicos, así como la maquinaria y equipamiento para el procesamiento y la manipulación de la carne.

Supermarket Trade Show (Edición 38)

Período de celebración: 10-12 de Marzo.

Frecuencia: anual.

Lugar: Tokyo Big Sight (Tokyo international Exhibition Center), Tokyo.

Organizador: Japan Self-Service Association, Inc. 7-22-17 Nishigotanda, Shinagawa-Ku. Tokyo 141.

Tel: +81-3-3494-3836.

Fax: +81-3-3494-3838.

Email: http://www.jssa.or.jp

Productos: Alimentos para self-service y minoristas. Maquinaria y equipamiento relacionada.

Características: Visitada por gran número de gerentes y compradores de supermercados, convenience-stores, hipermercados, etc.



Gourmet Gift Fair (Edición 10)

Periodo de celebración: 17-20 de febrero

Frecuencia: Dos veces al año. Próxima edición: 7-10 Septiembre 2004.

Lugar: Tokyo Big Sight (Tokyo international Exhibition Center).

Organizador: Business Guide-Sha, Inc.

Tel: +81-3-3843-9851

Fax: +81-3-3843-9850

Email: [email protected]

Web: http://www.giftshow.co.jp

Japan Food 2004

Periodo de celebración: 20-23 Octubre 2004.

Frecuencia: bianual

Lugar: Osaka, Intex Osaka

Organizador: Osaka International trade Fair Comisión. 1-5-102 Nanko-Kita, Suminoe-ku. Osaka 559-0034.

Tel: +81-6-6612-1757

Fax: +81-06-6612-8585


Web: http://www.fair.or.jp/food

Productos: Comida congelada, panadería y pastelería, bebidas alcohólicas y no alcohólicas, alimentos procesados, cárnicos, productos del mar, productos orgánicos.

Spain Gourmet Fair

Periodo de celebración: 14-15 Septiembre 2004

Frecuencia: anual

Lugar: Hotel New Otani, Tokio

Sala REI NO MA

4-1 Kioicho, Chiyoda-ku, Tokyo 102-8578 Japan



Organizadores: Cámara de Comercio de A Coruña

Cámara de Comercio de Burgos

Cámara de Comercio de Ciudad Real

Cámara de Comercio de Murcia

Cámara de Comercio de Navarra

Oficina Económica y Comercial de España en Tokio.

Productos: Aceite de Oliva, Conservas de pescado, conservas, productos cárnicos, té, especias, queso.

Vino

Stand de importadores

Número de visitantes:

2. LISTADO DE DIRECCIONES DE INTERÉS

2.1 IMPORTADORES ESPECIALIZADOS EN PRODUCTOS CÁRNICOS ESPAÑOLES ARCANE LTD.

4-9-8, Tokai, Ota-ku, Tokyo 143-0001

Tel: +81-3-3799-0311

Fax: +81-3-3799-0313

INOUE CORPORATION

6-30-1-208, Okusawa, Setagaya-ku, Tokyo 158-0083

Tel: +81-3-3704-9193

Fax: +81-3-3704-9193

E-mail: [email protected]

SHIRAIMATSU PHARMACEUTICAL CO., LTD. FOODS SECTION

4-8-14-5F, Nihonbashi-honcho, Chuo-ku, Tokyo 103-0023

Tel: +81-3-3271-8313

Fax: +81-3-3271-8466

E-mail : [email protected]

SUZUSHO LTD.

23 Araki-cho, Shinjuku-ku Tokyo 160-0007

Tel: +81-3-3225-1167

Fax: +81-3-3225-5520

Web: www.suzusho.co.jp

Contacto: Hiroshi yamato

14 de Septiembre 15 de Septiembre TOTAL

291 283 574



DF SHO-EI CO., LTD.

11-7-4F, Nihonbashi-kobunacho, Chuo-ku, Tokyo 103-0024

Tel: +81-3-3662-2795

Fax: +81-3-3664-4188

E-mail : [email protected]

MARE NOSTRUM, S.L.

6-8-201, Kagurazaka, Shinjuku-ku, Tokyo 162-0825

Tel: +81-3-5261-9390

Fax: +81-3-5261-9389


MEIDI-YA CO., LTD.

2-2-8, Kyobashi, Chuo-ku, Tokyo 104-8302

Tel: +81-3-3271-1120

Fax: +81-3-3274-4890

E-mail:

[email protected]

UNION LIQOURS CO., LTD.

3-17-7, Hiroo, Shibuya-ku, Tokyo 150-0012

Tel: +81-3-3486-8381

Fax: +81-3-3486-9541


YONEKYU CO.

1259 Okanomiya Terabayashi, Numazu

Shizuoka 410-8530 japan

Tel: +81-5-5929-2974

Fax: +81-3-5592-1594

Web : www.yonekyu.co.jp


Contacto : kouji suzuki

FYTSU JAPAN CO., LTD

4F, 3-21-2, Motohamacho, Naka-ku,

Yokohama, Kanagawa 231-0004

Tel: +81-45-222-8271

Fax: +81-45-222-8850


KODAMA & CO. LTD.

1-3-9 Keihinjima Ota-ku, Tokyo143-0003

Tel: +81-3-5755-2311

Fax: +81-3-5755-2912

Web: www.e-kodama.com


Contacto: Sammy Kasai

HOEI & CO. LTD.

Kishimoto Bldg 4F, 1-2-1 Shibadaimon,

Minato-ku Tokyo 105-0012 Japan

Tel: +81-3-3435-8151

Fax: +81-3-3435-8150


Contacto: Mr. Hosaka



ASAHI GRAND CO., LTD

Takashe-cho 21-1 Funabashi-shi, Chiba 273-0014

Tel: +81-47-495-3640

Fax: +81-47 433 3210


IBERIA TRADING CO. LTD

1-3-5-204, Setagayaku, Tokyo 157-0073

Tel: +81-3-3416-4433

Fax: +81-3-3416-430


ITO HAM CO., LTD

4-27. takahata-cho, Nishinomiya city

Hyogo 663-8586

Tel: +81-798-64-8600

Fax: +81-798-66-1349

E-mai: [email protected]

IBERICAN CO., LTD

2-2-27, Metoku Hongo, Nagoya city Aichi

Tel : +81-52-774-7518

Fax: +81-2-831-7161


KYODO INTERNATIONAL CO., LTD

Kishimoto Bldg. 11F, 2-2-1, Mrunouchi, Chiyoda-ku Tokyo 100-0005

Tel: +81-44-866-5975

Fax: +81-44-854-1975


JAPAN FOOD CO., LTD

Dai Bldg. 7F, 3-11-36 Mita, Minato-ku

Tokyo 108-0073

Tel : +81-3-5441-8520

Fax: +81-3-5441-8525


DIAMOND STAR CO., LTD

Kishimoto Bldg. 11F 2-2-1, Marunouchi, Chiyoda-ku Tokyo 100-0005

Tel: +81-3-3213-0217

Fax: +81-3-3213-0006


T.I. TRADING CO., LTD

2-12-1, Kamiya, Kita-ku Tokyo 115-0043

Tel: +81-3-5249-5912




2.2 IMPORTADORES DE

ACTY TRADE CO. LTD

Murakami 2092-18, Yachiyo,

Chiba 276-0028 Japan

Tel: +81-47-4847275

Fax: +81-47-4876279

Contacto: Yoshihiko Matsumoto

AMAI MEAT CO. LTD.

4-12-29 Shibaura Minatu-ku

Tokyo 108-0023 Japan

Tel: +81-3-34570611

Fax: +81-3-34570616

Contacto: Akira Amai Jr.

ARCH CO. LTD.

1325 Tega tamatsukuri-machi

Namegata.gun Ibaraki 311-3513 Japan

Tel: +81-2-9955-1820

Fax: +81-2-9955-1836

Contacto: Ryoji Saiki

ASAHI GRANT CO. LTD

21-1 Takasechou Funabashi-shi


Tel: +81-4-7495-3640

Fax: +81-4-7433-3210


Contacto: Shinji Matsuda

PRODUCTOS CÁRNICOS

AGROPOL LIMITED

Tohnen Bldg 3-17, kanda nishikicho

Chiyoda-ku Tokyo 101-0054 Japan

Tel: +81-3-3291-3956

Fax: +81-3-329-3952

ARCANE TOKYO

4-9-8 Tokal, Ota-ku


Tel: +81-3-37990311

Fax: +81-3-37990313

Contacto: Mr Kaoru Matsui

ARAIKE JAPAN CO. LTD.

370-2 kojima, kuroishimen kosaza-cho

kita matsuura-gun Nagasaki 857-0401 Japan

Tel: +81-9-5668-3300

Fax: +81-9-5668-3353

BIG MEAT NAKAMURA CO. LTD.

1-1-15 Shinmeiminami Adachi-ku

Tokyo 121-0057

Tel: +81-3-3629-2901

Fax: +81-3-3629-2920

Contacto: Tamotsu Kurita



C.G.C. JAPAN CO. LTD.

2-1-14 Okubo Shinjuku-ku


Tel: +81-3-3207-1363

Fax: +81-3-3207-1227

http://www.cgcjapan.co.jp/

Contacto: Minoru Shiraishi

CONAGRA JAPAN INC.

Sumitomo Higashi Shinbashi No. 1 Bldg. 9F

1-1-11 Hamamatsucho Minato-ku


Tel: +81-3-5776-7222

Fax: +81-3-57767225

Contacto: Hiroshi Inoi

DF SHO-EI CO. LTD.

11-7 Kobunecho Nihonbashi, Chuo-ku


Tel: +81-3-3662-2795

Fax: +81-3-3664-4188

Web : www.df-shoei.co.jp


Contacto: Mitsuzo Nakai

DIAMOND STAR

Kishimoto Bldg. 11F, 2-2-1 Marunouchi


Tel: +81-3-32130217

Fax: +81-3-3213-0006

Web: www.diamondstar.co.jp


CHESCO LTD.

Tokyo Ryutsu center Bldg. 6-1-1 Heiwajima

Ota-ku Tokyo 143-0006 Japan

Tel: +81-3-3767-4321

Fax: +81-3-3767-4323

DAIMARU KOGYO, LTD.

3-6-1 Kitakyuhoji machi, Chuo-ku Osaka

Osaka 541-0057 Japan

Tel: +81-6-6244-6581

Fax: +81-6-6244-6528

www.daimarukogyo.co.jp/en/index_e.htm

Contacto Kenichi Hishimuma

DHC CO. LTD

1-5-7 Azabudai, Minato-ku

Tokyo 106-0041

Tel: +81-3-3585-4681

Fax: +81-3-3585-4684

Web: www.dhc.co.jp


Contacto: Akihiro Ooishi

DON SMALLGOODS CO. PTY. LTD.

4-13-17 Edanishi Aoba-ku Yokohama

Kanagawa 225-0014 Japan

Tel: +81-4-5911-8146

Fax: +81-4-5911-8146



Contacto: Tomoji Horiike

FUJI TRADING CO. LTD

3-9-3 shinYamashita Naka-ku

Yokohama, Kanagawa 231-0801 Japan

Tel: +81-4-5622-2989

Fax: +81-4-5623-7022

Web: www.fujitrading.co.jp/ihq


Contacto: Mr. Teki

FYTSU JAPAN

4F, 3-21-2 Motohamacho, Naka-ku

Yokohama, Kanagawa 231-0004 Japan

Tel: +81-4-5222-8271

Fax: +81-4-5222-8850


GOGYOFUKU CO. LTD

8-14-5 Noda-cho, Nagata-ku, Kobe-shi

Hyogo 653-0051 Japan

Tel: +81-78-731-5735

Fax: +81-78-734-0772

Web: www.gogyofuku.co.jp


HAKUBISHI CO. LTD

5-31-4 Inokuchi, Nishi-ku, Hiroshima

Hiroshima 733-0842 Japan

Tel: +81-8-2501-2255

Fax:+81-8-2276-3638

FUJIYA CO. LTD.

4-12-42 Shin-kiba, Koto-ku


Tel: +81-3-3522-2200

Fax: +81-3-3522-2206

Contacto: Toshiaki Anan

GOTAIRIKU CO. LTD

1-4-21-105 Takadanobaba, Shinjuku-ku


Tel: +81-3-3200-0120

Fax: +81-3-3200-2100

HANAMASA CO. LTD.

3F Tani Bldg. 1-28-6 Kameido,

koto-ku Tokyo 136-0071

Tel: +81-3-5268-8700

Fax: +81-3-3636-7411

Web: www.hanamasa.co.jp

Contacto: Mr. Arai

HOEI & CO. LTD.

Kishimoto Bldg 4F, 1-2-1 Shibadaimon,


Tel: +81-3-3435-8151

Fax: +81-3-3435-8150


Contacto: Mr. Hosaka



HANWA CO. LTD.

1-13-10 Tsukiji chuo-ku


Tel: +81-3-3544-2171

Fax: +81-3-3544-2351

http://www.hanwa.co.jp/hanwa_e/products/shokuhin.html

IBERIA CO.

Toyo Bldg 6F, 1-8-5 Ebisu, Shibuya-ku


Tel: +81-3-3449-8454

Fax: +81-3-3449-8437

Contacto: Teruo Kabaya

INABCO TRADING

12-40 Kameicho Takarazuka

Hyogo 665-0047 Japan

Tel: +81-7-9771-3707

Fax: +81-7-9771-3512

ISHIKAWA KAISHA

1-1-3 Homachi chuo-ku Osaka


Tel: +81-6-6261-2266

Fax: +81-6-6261-2526

Web:http://ss4.inet-saka.or.jp/~ishikawa/

IKEDA TOHKA INDUSTRIES CO.LTD

2-28 sakurababacho fukuyama

Hiroshima 720-0051 Japan

Tel: +81-8-4921-3141

Fax: +81-8-4927-1459

Web: http://www.ikedatohka.co.jp/s/HTML/eindex.htm

INOUE CORPORATION

6-30-1-208 Okusawa Setagaya-ku


Tel: +81-3-3704-9193

Fax: +81-3-3704-9193


Contacto: Kiyoshi Inoue

ISS FOOD JAPAN CO. LTD.

Ascend Jimbocho Bldg 6F 2-23 Kanda Jimbocho, Chiyoda-ku Tokyo 101-0051

Tel: +81-3-5210-2202

Fax: +81-3-5210-2186


IZUMI SHOJI

12-8 itabashi 1- chome Itabashi-ku


Tel: +81-3-3964-8255

Fax: +81-3-3964-2468

Contacto:Yukiko Takabe



ITOCHU CORPORATION

4-1-3 Kyutaro-machi, Chuo-ku Osaka

Osaka 541-8577

Tel: +81-6-6241-2121

Web: http://www.itochu.co.jp/main/index_e.html

Contacto: Kenji Fukugawa

JAPAN FOOD CORPORATION

Mita Nitto Dai Bldg 7F, 3-11-36 Mita

Minato-ku, Tokyo 108-0073 Japan

Tel: +81-3-5441-8520

Fax: +81-3-5441-8525


Web: www.nipponham.co.jp

Contacto: Mr. Tomiyama

KAMIGAKI & CO. LTD

1-2-6 HIGASHI Honmachi, Monji-ku

Kita Kyushu, Fukuoka 801-0851 Japan

Tel: +81-9-3321-1611

Fax: +81-9-3321-1610

KASHO COMPANY LIMITED

14-9 Nihonbashi, 2- chome Chuo-ku


Tel: +81-3-3276-7660

Fax: +81-3-3276-7626

Contacto: Keisuke Tsuboi

KAMEI CORPORATION

Otemachi Bldg 7F, 1-6-1 Otemachi,


Tel: +81-3-32866221

Fax: +81-3-32866229

http://www.kamei.co.jp/top_e/index.html

KANEMATSU CORPORATION

Seaburns Bldg. 2-1 Shibaura 1-chome


Tel: +81-3-5440-8111

Fax: +81-3-5440-6503

Web:

http://www.kanematsu.co.jp/english/kg00_00.htm

Contacto: Hideki Obata

KAWAI TRADING CO. LTD.

3-11-28 Ritsurin-cho Takamatsu

Kagawa 760-0073 Japan

Tel: +81-8-7833-2991

Fax: +81-8-7833-2969

KIYOKAWA SANGYO CO. LTD.

1752-3 Ozada Yoshida, Mizumaki-machi

Onga-gun Fukuoka 807-0042 Japan

Tel: +81-9-3202-2929

Fax: +81-9-3202-0888

Contacto: Kazuo Kiyokawa



KAWATETSU SHOJI CO. LTD.

2-7-1 Otemachi, Chiyoda-ku


Tel: +81-3-5203-5463

KODAMA & CO. LTD.

1-3-9 Keihinjima Ota-ku,

Tokyo143-0003 Japan

Tel: +81-3-5755-2311

Fax: +81-3-5755-2912

Web: www.e-kodama.com


Contacto: Sammy Kasai

MAPLE LEAF FOODS (JAPAN) INC.

St. Luke Tower 46F Akashicho 8-1

Chuo-ku Tokyo 104-6591 Japan

Tel: +81-3-3544-6021

Fax: +81-3-3544-6031

http://www.mlfj.com/


MARUBENI CORPORATION

1-4-2 Otemachi, Chiyoda-ku


Tel: +81-3-3282-2842

Fax: +81-3282-2829

http://www.marubeni.com/index.html

Contacto: Mr. Nishimura

KYODO INTERNATIONAL INC.

2-10-9 Miyazaki, Miyamae-ku Kawasaki


Tel: +81-44-866-5975

Fax: +81-44-854-1188

Web: www.kyodo-inc.co.jp


MARE NOSTRUM, S.L.

6-8 Kagurazaka, Shinjuku-ku


Tel: +81-3-5261-9390

Fax: +81-3-5261-9389


Contacto : David Martin

MARUHA CORPORATION

1-2 Otemachi 1- chome, Chiyoda-ku


Tel: +81-3-3216-0821

Fax: +81-3-3216-0342

http://www.maruha.co.jp/english/aboutus/

Contacto: Hideo Miyabe

MINAGAWA CORPORATION

62-2 Takasecho, funabashi


Tel: +81-4-7434-2525

Fax: +81-4-7434-1434



MARUWA LTD.

24 Kamisekiryu-cho, Musakino, Kita-ku

Kyoto, Kyoto 603-8211 japan

Tel: +81-7-5492-2979

Fax: +81-7-5492-2982

http://www.maruwa-mf.co.jp

MINAMI NIPPÓN MEAT PACKERS INC

Apotetuku 6F, 1-9, 1- chome Karigara-cho

Chuo-ku Tokyo 103-0014 Japan

Tel: +81-3-5695-7357

Fax: +81-3-5695-7358

MIYAKO FOODS CO. LTD.

6-1-9 Hon Komagome Bunkyo-ku


Tel: +81-3-3944-1511

Fax: +81-3-3944-1524

MONO INERNATIONAL INC

2-1-21 Showamachi, Kita-ku


Tel: +81-3-3893-0168

Fax: +81-3-3893-9221

MITSUI & CO. LTD.

1-2-1 Otemachi, chiyoda-ku


Tel: +81-3-3285-5597

Fax: +81-3-3285-8706

Web: www.mitsui.co.jp

Contacto: Takahiro Kuroda

MOMOKAWA FOODS, INC.

2-16-4 Nihonbashi Chuo-ku


Tel: +81-3-3272-7321

Fax: +81-3-3272-7324

MONTE BUSSAN

2-18-3 Tomigaya, Shibuya-ku


Tel: +81-3-3485-9761

Fax: +81-3-3468-9626

http://www.montebussan.co.jp/

Contacto: Naoko Tamura

MYER CORPORATION

5-30-5 Kugahara, Ota-ku

Tokyo, 146-0085 Japan

Tel: +81-3-3752-7276

Fax: +81-3-3752-7264



MURAKAWA CO. LTD

4-10-8 Tokai, Ota-ku


Tel: +81-3-3790-8731

Fax: +81-3-3790-8720

Contacto: Miwa Fukuda

NAGANO TOMATO CO. LTD.

223 Murai Machi, Yoshikawa, Matsumoto

Nagano 399-0032 Japan

Tel : +81-2-6386-3150

Fax: +81-2-6257-5590

NAKAJYO CO. LTD

17-9, 3-chome, Higashi Nippori, Arakawa-ku


Tel: +81-3-3806-2000

Fax: +81-3-3805-2911

Contacto: Hisashi Matsuda

NICHIMEN FOODS CORPORATION

3-5-5 Shiba, Minato-ku


Tel: +81-3-5446-1734

Fax: +81-3-5446-1741

www.nichimen.co.jp/eng/

Contacto: Takashi Honda

NAIGAI BOEKI KAISHA, LTD.

Edobiri Bldg. 1-25-26 Edobori, Nishi-ku, Osaka 550-0002 japan

Tel: +81-6-6224-7731

Fax: +81-6-6445-8970

NEW WORLD TRADING LIMITED

3-6-11, Higashi Azabu, Minato-ku


Tel: +81-3582-2941

Fax: +81-3586-2910

Contacto: Hiromi Sasaki

NICHIREI CORPORATION

6-19-20 Tsukuji, Chuo-ku


Tel : +81-3-3248-2101

Fax: +81-3-3248-2119

http://www.nichirei.co.jp/ir/en/index.html

Contacto: Katsunori Matsui

NIHON SHURUI HAMBAI CO. LTD.

2-1 yaesu 2-chome, Chuo-ku


Tel: +81-3-3273-1832

Fax: +81-3-3273-1786

Contacto: Susumu Haketa



NIHON SHOKKEN CO. LTD.

1-3 Tomitashinko, Imabari-shi

Ehime 799-1582 Japan

Tel: +81-898-24-1881

Fax: +81-898-24-1631

Web: www.nihonshokken.co.jp

NIKKO SHOKAI

1-9-3 Itabashi, Itabashi-ku


Tel: +81-3-3579-6181

Fax: +81-3-3579-6185

NIPPON MEAT PACKERS, INC.

3-25-23 Takanawa, Minato-ku


Tel: +81-3-3440-8152

Fax: +81-3-3440-9520

Contacto: Taiki Ushio

NOMURA TRADING CO. LTD

Higashi Kanda Daiji Bldg. 7-8 Higashi-kanda 1-chome, Chiyoda-ku Tokyo 101-0031 Japan

Tel: +81-3-5821-1531

Fax: +81-3-5821-1258

http://www.nomuratrading.co.jp/english/main.htm

Contacto: Kenichi Misawa

NIPPON HAM CO. LTD

3-25-23 Takanawa, Minato-ku


Tel: +81-3-3440-8165

Fax: +81-3-3442-7169

www.nipponham.co.jp

Contacto: Hiroki Tomiyasu

NISSIN MEAT PRODUCTS CO. LTD.

2-34-1 Higashi Azabu, Minato-ku


Tel: +81-3-3582-2941

Fax: +81-3-3586-2910

http://www.nissinham.co.jp/nwd/

Contacto: Sanya Suzaki

NORLAKE INTERNATIONAL LTD.

Yokohama Business Park East Tower 134 Kobe-cho, Hodogaya-ku Yokohama, Kanagawa 240-0005 Japan

Tel: +81-4-5340-3400

Fax: +81-4-5340-3401


Contacto: shigeru Okawa

OBRAS INTERNATIONAL CO. LTD.

Oki Bldg. 401, 3-8 Iwamotocho 2-chome, Chiyoda-ku Tokyo 101-0032 Japan

Tel: +81-3-5687-6162

Fax: +81-3-5687-6163


Contacto: Mr. Takahashi



NORTHERN EXPRESS CO. LTD.

5-3-4 Osaki, Shinagawa-ku,


Tel: +81-3-5487-1900

Fax: +81-3-5487-2788

http://www.northern-express.co.jp/

Contacto: Mikio Hiramori

OKINAWA HAM SOGO SHOKUHIN CO. LTD.

6-22-33 hatanodai, Shinagawa-ku


Tel: +81-3-3784-1135

Fax: +81-3-3784-1164

ORITZ JAPAN CORPORATION

1-3-11 Ryogoku, Sumida-ku


Tel: +81-3-5638-7311

Fax: +81-3-5638-7314

Web: www.oritzjapan.com


PESUCA CO. LTD.

1-14-18 Isehara, Isehara


Tel: +81-4-6393-6005

Fax: +81-4-6393-6055


Contacto: Atsushi Lomine

OSAKA SHINSYU HAM SHOKUHIN CO. LTD

1-5-19 Tenjinbashi, Kita-ku Osaka


Tel: +81-6-6352-0061

Fax: +81-6-6352-0182

PRIMA MEAT PACKERS, LTD.

3-17-4, Higashioi, Shinagawa-ku


Tel: +81-3-5493-4500

Fax: +81-3-5493-4542

http://www.primaham.co.jp/

SAGAMI HAM CO. LTD.

59 Shobusawa Fujisawa


Tel: +81-4-6648-8121

Fax: +81-4-6648-6367

Contacto: Toshitaka Sugawara

SHINEI FOOD PRODUCTS CO. LTD

3-9-22 Minamimachi Higashikurume


Tel: +81-4-2475-2621

Fax: +4-2472-9489

Contacto: Tadashi Imakiire



QUALITY ET PRIX, LTD

C/O Atelier Alcyon, 7-5-8 tenjinbashi, Kita-ku


Tel: +81-6-6242-2175

Fax: +81-6-6242-2176

Contacto: Takashi Yamaki

SERRANO, INC

3-10-3-507 kamimeguro, Meguro-ku


Tel: +81-3-3713-2171

Fax: +81-3-3713-2139

Contacto: Hiroshi Ojima

SHIKISYA CO. LTD.

332-111 Aza-nishikioka, Tomakomai-shi

Hokkaido 059-1275 Japan

Tel: +81-144-68-5000

Fax: +81-144-61-5600

Web: www.shikisya.co.jp


SHINSHU HAM CORPORATION

950 Shimo-shiojiri, Ueda

nagano 386-8686 Japan

Tel: +81-268-26-8686

Fax: +81-286-26-8611

Web: www.shinshuham.co.jp


SHIRAIMATSU SHINYAKU CO. LTD

Ishikawa bldg 5F 4-8-16 Nihonbashi Honcho Chuo-ku Tokyo 103-0023 Japan

Tel: +81-3-3271-8313

Fax: +81-3-3271-8466


Web: www.shiraimatsu.com

Contacto: Naoto Watanabe

SONALI SYSTEMS

16-6 Kamiitabashi 1-chome, Itabashi-ku

Tokyo 174-0076 japan

Tel: +81-3-5920-7570

Fax: +81-3-5920-7572

STEM TRADING CO. LTD

Miyakawa Bldg. 3F 2-1-17 Tsukiji, chuo-ku


Tel: +81-3-3546-0701

Fax: +81-3-3546-0702

SUZUSHO LTD.

23 Araki-cho, Shinjuku-ku


Tel: +81-3-3225-1167

Fax: +81-3-3225-5520

Web: www.suzusho.co.jp

Contacto: Hiroshi yamato




SMILE KIKAKU

Hakkayama 519, Toyama

Toyama 930-0112 japan

Tel: +81-7-6439-0579

Fax: +81-7-6439-0583


STARZEN CO. LTD.

5-7 Kounan 2- chome, Minato-ku


Tel: +81-3-3471-5524

Fax: +81-3-3458-4335

www.starzen.co.jp/starzen2/ir/pdf_irtool/ annual_report2003.pdf

Contacto: Yasushi Arii

SUMIKIN BUSSAN CORPORATION

6-2 Homachi 3-chome, Chuo-ku

Osaka 541-0053

Tel: +81-6-6244-8100

Fax: +81-6-6244-8101

www.sumikinbussan.co.jp/english/

Contacto: takahiro Ono

TACT CO. LTD.

3-35-4 Yoyogi, Shibuya-ku

Tokyo 151-0053

Tel: +81-3-5358-3151

Fax: +81-3-5358-3152

Contacto: Karuki takatsu

TAIYO BUSSAN CO. LTD.

39 Mt Bldg, 3F, 2-4-5 Azabudai, Minato-ku


Tel: +81-3-5402-8151

Fax: +81-3-5402-8185

http://www.taiyo-bussan.co.jp/english/etaiyo.htm

Contacto: mamoru Nishi

TOHO BUSSAN KAISHA, LTD.

Shuwa shiba Park Bldg A-8F, 2-4-1 Shibakoen


Tel: +81-3-3438-5773

Fax: +81-3-3435-5844

Contacto: Mr. Takenara

TOKYO ESCARGOT

1-42-3-201 sanno, Ota-ku


Tel: +81-3-5742-8322

Fax: +81-3-5742-8320


UOKINI SOHONSHA, LTD

4-1-28 takeshima, Nishi Yodogawa-ku

osaka 555-0011 Japan

Tel: +81-6-6478-5705

Fax: +81-3-3669-1826

Fax: +81-3-3669-1883

Contacto: katsuyoshi Usami



TAKASE BUSSAN CO. LTD

2-1-8 Tsukiji, chuo-ku


Tel: +81-3-3545-7530

Fax: +81-3-3545-7532

http://www.takasebussan.co.jp/

TOHZAI SANGYO BOEKI INC.

2-17-8 Yushima, Bunkyo-ku


Tel: +81-3-3815-6646

Fax: +81-3-3815-6647

http://www.tohzai-sangyo.co.jp/index_main.html

UNICOOPJAPAN

Coop Bldg. 1-1-12 Uchikanda. Chiyoda-ku


Tel: +81-3-3296-8989

Fax: +81-3-3249-9470

www.unicoop.co.jp


Contacto: Yasuhiro Suganuma

YAMANARI SHOJI CO. LTD.

80, Sakuji machi Nanao, Minato-ku

Tokyo Japan

Tel: +81-5232-0559

Fax: +81-3-5232-0514

TOP TRADING CO.(FAR EAST) LTD.

Seiko Bldg, 2-20-2, Saiwaicho, naniwa-ku


Tel: +81-6-6567-6722

Fax: +81-6-6567-6615

Web: www.toptrading.co.jp

Contacto: Kazuhiro Shimamoto


YAMAOKA CO. LTD.

2-2-25 Nishinagasu-cho Amagasaki-shi, Hyogo 660-0805 Japan

Tel: +81-6-6401-0511

Fax: +81-6-6401-0596

Web: www.yamaoka-y.co.jp


YONEKYU CO.

1259 Okanomiya Terabayashi, Numazu

Shizuoka 410-8530 japan

Tel: +81-5-5929-2974

Fax: +81-3-5592-1594

Web : www.yonekyu.co.jp


Contacto : kouji suzuki



2.3 PUBLICACIONES DE INTERÉS

Para profesionales:

GOURMET JOURNAL

Tenshinkan Bldg. 3-2, Kanda Ogawacho, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0052

Tel: +81-3-5816-8264

Fax: +81-3-5816-8272

SENMON RYORI, SPECIALITÉ SHIBATA SHOTEN

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3-8-4, Motoazabu, Minato-ku Tokyo 106-0046

Tel: +81-3-3405-1101

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FOODLIFE

Daiwa AP Bldg. 5F 3-7-11, Iidabashi, Chiyoda-ku Tokyo 102-0072

Tel: +81-3-3263-0341

Fax: +81-3-3263-0382

ARIGATT

Imagica publishing General Bld.g Ebisu Nishi 3F 1-16-3, Ebisu Nishi, Shibuya-ku, Tokyo 150-0021

Tel: +81-3-5428-6802

Fax: +81-3-5428-6803



THE SHOKURYO JOKAI SHIMBUN

Daikei Bldg. 2-8-6, Shinkawa, Chuo-ku, Tokyo 104

Tel: +81-3-3551-3119

Fax: +81-3-3553-0964

JOZO SANGYO SHINBUNSHA

Daini Taki Bldg. 6F 2-4, Knada Tach, Chiyoda-ku Tokyo 101

Tel: +81-3-3257-6841

Fax: +81-3-3257-4939

SHOKUHIN SANGYO SHINBUNSHA

DS Bldg. 2-1-39, Ikenohata, Taito-ku Tokyo 110

Tel: +81-3-3824-9111

Fax: +81-3-3824-5171

GAISHOKU SHINBUN

Bros Odenma 2-8, Nihombashi Odenmacho Chuo-ku, Tokyo 104

Tel: +81-3-3663-2448

Fax: +81-3-3822-6081

SHOKUHIN SHINBUN

Hanabusa Bldg. 4F 1-9-8, Irifune, Chuo-ku Tokyo 104

Tel: +81-3-3552-4031

Fax: +81-3-3552-7015

NIKKAN KEIZAI TSUHINSHA

Kanda Sento Bldg.1-2-4, Yushima, Bunkyo-ku Tokyo 113

Tel: +81-3-3251-9161

Fax: +81-3-5256-7027



Para el público

DELICIOUS

Brigestone Hirakawacho Bldg. 4-2-29, Kudan Kita Chiyoda-ku, Tokio 102-8187

Tel: +81-3-3262-6174

Fax: +81-3-3262-5543

DANCYU

Sekai Bunkasha 2-13-12, Hirawakacho Chiyoda-ku, Tokio 102-8641

Tel: +81-3-3237-3711

Fax: +81-3-3237-3350

2.4 DIRECCIONES DE INTERÉS

Oficina Comercial de España en Japón

Sanbancho KS Bldg. 3F. 2, Sanbancho Chiyoda-ku, Tokyo 102-0075 JAPÓN

Tel : +81-3-3222-3555

Fax : +81-3-3222-3550

Web: www.mcx.es/tokio


A partir del 25 de Octubre del 2004, la nueva dirección de la oficina será:

Dirección: 3F, 1-3-29, Roppongi, Minato-ku, Tokyo, 106-0032 Japan

Tel: +81-3-5575-0431

Fax: +81-3-5575-6431

Web: www.mcx.es/tokio




JETRO (Japan External Trade Organization)

2-5 Toranomon 2 Chome Minato-ku Tokyo 105-0001

Tel: +81-3-3582-5511

Fax: +81-3-3585-3628

Web: www.jetro.go.jp

Japan Meat Processors Association.

1-5-6 Ebisu. Shibuya-Ku. Tokyo 150

Tel: +81-3-3444-1211

Fax: +81-3-3441-8287

Web: http://group.lin.go.jp/hamukumi/


Japan Meat Traders Association.

2, Watanabe Building 6F. 1-7-3 Higashi-Azabu. Minato-Ku. Tokyo 106-0044

Tel: +81-3-3588-1655

Association of Imported Food.

1-8-15 Nihonbashi Horidome-cho. Chuo-Ku. Tokyo 103

Tel: +81-3 5695-0819

Fax: +81-3-3695-0969

The Japan Ham & Sausage Processors. Cooperative Association

1-5-6 Ebisu. Shibuya-Ku. Tokyo 150-0013

Tel: +81-3-3444-1211

Fax: +81-3-3441-8287

Web http://group.lin.go.jp/hamukumi/

Fair Competition Council concerning representations of Ham & Sausage.

1-5-6 Ebisu. Shibuya-Ku. Tokyo 150

Tel: +81-3-3444-1211

Fax: +81-3 3441 8287



National Association of Supermarkets.

2-7-1 Okubo. Shinjuku-Ku. Tokyo 169-0072

Tel: +81-3-3207-3157

Fax: +81-3-3207-5277

Web: http://www.super.or.jp


Japan Self-Service Association.

TOC Bldg. 9 F. 7-22-17 Nishi-Gotanda. Shinagawa-Ku. Tokyo 141.

Tel: +81-3-3494-3836

Fax +81-3-3255-4826


Web: http://www.jssa.or.jp/

Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries.

1-2-1 Kasumigaseki. Chiyoda-Ku. Tokyo 100-8916

Tel: +81-3-3502-8111

Web: http://www.maff.go.jp/eindex.html

Ministry of Health and Welfare


Tel: +81-3-3503-7111

Web: http://www.mhlw.go.jp/english/


Ministry of Finance


Tel: +81-3-3581-4111


Web. http://www.mof.go.jp/english/



Ministry of International Trade and Industry


Tel: +81-3-3501-1511


Web: http://www.meti.go.jp/english/



3. BIBLIOGRAFÍA

INSTITUTO ESPAÑOL DE COMERCIO EXTERIOR (ICEX) (2001), “Guía de Negocios Japón”, Madrid, Noviembre 2001.

OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE LA EMBAJADA DE ESPAÑA EN TOKIO “Informe País: Japón”, Tokio.

JAPAN TARIFF ASSOCIATION (2004), “Japan Exports and Imports”. Publicado en la página web: <http://www.kanzei.or.jp/>, Tokio.

HAM & SAUSAGE COOPERATIVE ASSOCIATION, Publicación de producción de productos cárnicos 2004, publicado en la página web: http:// group.lin.go.jp/hamukumi/

MINISTRY OF AGRICULTURE, FORESTRY & FISHERIES, STATISTICS DEPARTMENT, Publicación de “Estadísticas mensuales de agricultura, pesca y forestales.

El mercado de transformados cárnicos en...

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