1

Nieves de la Peña SernaBecaria de ICEXOficina Comercial de España en FinlandiaMayo 1998

EL MERCADO DEL CALZADO

EN FINLANDIA

2

1. NOTAS BÁSICAS SOBRE FINLANDIA ……………………………………………………………3

2. INTRODUCCIÓN ……………………………………………………………….………. …………5

3. PARTICULARIDADES QUE VAN A DETERMINAR LA DEMANDA DE CALZADO…………5

4. CONSUMO DE CALZADO EN FINLANDIA ……………………………………………………..7

5. PRODUCCION NACIONAL ………………………………………………………………….……..10

6. COMERCIO EXTERIOR ……………………………………………………………………..……12

6.1 DATOS GENERALES ….. . …………………………………….…….…………..……..…12

6.2. IMPORTACIONES …....….…………………………………..…………….………………12

6.2.1. Análisis general de las Importaciones ………….……..……..……… ……126.2.2.Partidas arancelarias más importadas por Finlandia .…..……………….…. 21

6.3. EXPORTACIONES ……………………………………..…..…………………………...….. 23.

6.3.1. Partidas arancelarias más exportadas por Finlandia …………………….… 27

7. SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DEL MERCADO FINLANDÉS ……………………………… 29

8. ENTREVISTAS .……………………………………………………………………………..…….. 31

8.1. ENTREVISTAS REALIZADAS EN LAS EMPRESAS ………………………..….…. . 31

8.2. ENTREVISTAS MANTENIDAS POR TELÉFONO ……………………………..…….…..39

9. DATOS DE CONTACTO DE EMPRESAS…….………………………………………………….. 47

10. CONCLUSIONES (OPORTUNIDADES PARA LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS).…….…….. 53

11. ASOCIACIONES ………………………………………………………………………………..…56

12. FERIAS DEL SECTOR EN HELSINKI ………………………………………….….…………..57

13. FUENTES ESCRITAS ……………………………………………………………………………...58

3

1. NOTAS BÁSICAS SOBRE FINLANDIA

CONTEXTO SOCIO-POLÍTICO

Concepto general

Finlandia es un país nórdico, cuya forma de estado es la República, a cuya cabeza figura el Jefe delEstado, elegido mediante sufragio universal. El poder legislativo reside en el Parlamento, asimismoelegido mediante sufragio universal, y el ejecutivo en el Gobierno, responsable ante el Parlamento.

Geografía y población

Finlandia tiene 5.13 millones de habitantes, distribuidos a lo largo de 338,150 km2 (10% son lagosinteriores; gran parte del resto está cubierto por bosques) de una forma muy desigual: la población seconcentra en el sur del país, especialmente alrededor del área de Helsinki (la capital), área donde estánsituados la mayoría de los centros de decisión política y económica.

Idiomas

El finés, como lengua de la mayor parte de la población, y el sueco, hablado por un 6% de loshabitantes del país, son las lenguas oficiales. El inglés, dominado por gran parte de la población, esampliamente utilizado en las relaciones internacionales, estando el alemán en un segundo plano.

Horario

Una hora más que en España peninsular y Baleares (GMT más dos horas en invierno y más tres enverano).

Pesos y medidas

Sistema métrico decimal.

Días festivos anuales

Enero, 1 y 6; viernes y lunes de pascua; Mayo, 1 y día de la Ascensión; Junio, fin de semana de SanJuan; Noviembre, 1; Diciembre, 6 (día de la Independencia), 24, 25 y 26.

CONTEXTO ECONÓMICO RELEVANTE

4

Marco legal del comercio exterior

Finlandia es miembro de la Unión Europea. Por tanto, no se aplica arancel alguno sobre los productosprocedentes de otros países miembros de la Unión y se acoge al régimen arancelario común frente aterceros países.

Impuestos aplicables

El tipo general del Impuesto sobre el Valor Añadido es el 22% en 1998.

Moneda local y posibles acontecimientos futuros

El marco finlandés está integrado en el Sistema Monetario Europeo y el gobierno finlandés apoya laparticipación de Finlandia en el proyecto de moneda única (euro) desde su inicio, decisión que deberáser ratificada por el Parlamento.

Resumen de previsiones económicasa

1996 1997 1998 1999Producto Interior Bruto 3.3 4.5 4 3Inflación 0.6 1.2 2 2.3Importaciones 4.5 7 8 6Exportaciones 3.9 8 7 4.5Inversiones, de las cuales 8.3 10 7.5 8* Maquinaria y equipos 11.6 3 0 5

a Tasas de crecimiento anual en términos realesFuente: Merita Pankki

Nota: Completar con ficha país Finlandia editada por ICEX.

5

2. INTRODUCCIÓN

Con este estudio de mercado se pretende dar una visión global del sector del calzado en Finlandia,analizando tanto la oferta, nacional e internacional, como la demanda. Se ha utilizado la informaciónfacilitada por la Asociación de Fabricantes de calzado y por Aduanas (Estadísticas) de Finlandia. Se vaa analizar el capítulo 64 y dentro de este, las cuatro primeras partidas arancelarias:

64.01. Calzado impermeable con piso y parte superior (corte) de caucho o de plástico cuya partesuperior no se haya unido a la suela por costura o por medio de remaches, clavos, tornillos,espigas o dispositivos similares, ni se haya formado con diferentes partes unidas de la mismamanera.

64.02. Los demás calzados con piso y parte superior (corte) de caucho o de plástico.

64.03. Calzado con piso de caucho, plástico, cuero natural, artificial o regenerado y parte superior(corte) de cuero natural.

64.04. Calzado con piso de caucho, plástico, cuero natural, artificial o regenerado y parte superior(corte) de materias textiles.

En este país existe una importante industria del calzado. En el año 1996 había 91 empresas quefabricaban calzado, empleando aproximadamente unas 2.500 personas. La mitad de las empresas eranpequeñas, con una media de 5 trabajadores.

Pretendemos determinar cual es la posición y las posibilidades del calzado español en este mercado.

3.PARTICULARIDADES QUE VAN A DETERMINAR LA DEMANDA DE CALZADO

La climatología de este país influye mucho en el tipo de calzado que se demanda y en los materialesdel mismo. La temperatura media anual es 6º C superior a la correspondiente en regiones de Canadá ySiberia, situadas en la misma latitud. No obstante, las zonas central y nordeste de Finlandia tienen unclima continental, que se caracteriza por inviernos largos y fríos y veranos cortos y cálidos. En el surde Finlandia nieva normalmente de diciembre a marzo, mientras que en el norte nieva de octubre aabril. Las temperaturas medias son febrero -9º a -4º C y julio 12º a 22º C; pero es muy posible que eninvierno se alcancen hasta los -20º C en Helsinki.

6

Otro factor que determina el consumo de calzado es la edad. Los más jóvenes siguen más de cerca lamoda, sujeta a tendencias cambiantes de año a año, prestando menos importancia a la calidad delzapato e interesándose por otras características en el calzado, como es el diseño innovador eimpactante a través del cual buscan destacar. A la gente joven no le importa gastar más dinero en lacompra de un par de zapatos con tal de seguir la moda. La personas de más edad buscan una mayorcalidad y suelen seguir tendencias más clásicas de diseño. Uno de los puntos que suelen tener encuenta a la hora de comprar un par de zapatos es el precio.

7

4. CONSUMO DE CALZADO EN FINLANDIA

En Finlandia se consumen 3,2 pares de zapatos por persona al año. Las épocas en que losconsumidores realizan las compras coincide normalmente con el comienzo del otoño y con el de laprimavera. Las rebajas, generalmente en enero y julio, es otra época del año en que la gente aprovechapara comprar algún par de zapatos de fin de temporada, encontrando grandes ofertas, a mitad deprecio.

El Impuesto sobre el Valor Añadido es el 22% en el calzado. Esto influirá considerablemente en losprecios. El precio de un par de zapatos de gama media para la temporada de verano puede oscilar, sino son de cuero entre 100 y 200 marcos finlandeses y, si son de cuero entre 300 y 600 marcosfinlandeses. El precio medio de unas botas de invierno es de 700 a 1.500 marcos finlandeses. Aunqueestos precios pueden ser más altos o más bajos de los indicados, esto dependerá del establecimientodonde se compren y de si hay alguna oferta.

Para estudiar la demanda de calzado vamos a fijarnos, en primer lugar, en cual es el consumo mediode pares de zapatos en este país. Después pasaremos a analizar las importaciones más importantes delcapítulo 64.

Para el análisis de este consumo hay que tener en cuenta varios factores. Los factores quedeterminaran el consumo de calzado en Finlandia son, la producción nacional, las exportaciones yfinalmente las importaciones. La conjugación de estos tres elementos nos mostrará la oferta disponibleen el mercado finlandés de calzado.

Producción Nacional - Exportaciones + Importaciones = Consumo4,7 mill. pares de zapatos

-2,4 mill. pares de zapatos + 14,2 mill pares de zapatos = 16,5 mill. pares de zapatos

Así en el año 1.996 la oferta total de diferentes tipos de calzado fue de 16,5 millones de pares dezapatos. Esto nos da unas pautas a la hora de analizar el consumo total de calzado y la importancia deeste mercado.

En el siguiente cuadro se presenta la oferta del calzado en el mercado finlandés entre 1.990 y 1.996desglosado en tipo de calzado y diferenciando entre calzado de producción nacional y calzadoimportado .

8

Oferta de calzado en el mercado finlandés #

0

5

10

15

20

25

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996Años

millones de pares

(d)Otro calzadoimportado

(c)Calzado de piely piel sintéticaimportados

(b)Otro calzado*)

(a)Calzado de piely piel sintética*)

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996(a)Calzado de piel y piel sintética*) 2,97 2,48 2,1 1,75 1,95 2,1 2,1(b)Otro calzado*) 1,2 1,2 0,5 0,5 0,6 0,3 0,2(c)Calzado de piel y piel sintética importados 7,89 6,5 5,18 3,84 4,86 4,4 5,2(d)Otro calzado importado 8,48 7,2 8,43 9,33 10,2**) 10,3**) 9(e)calzado de piel 10,86 8,98 7,28 5,59 6,81 6,5 7,3(f)otros calzados 9,68 8,4 8,93 9,83 10,8 10,6 9,2TOTAL 20,54 17,38 16,2 15,42 17,61 17,1 16,5

*)fabricados en Finlandia para el mercado finlandés**) Estimación (aprox 2,6 millones de zapatos importados en 1994 para venderlos en 1995)

# ) el orden de exposición de datos de la leyenda se corresponde con el seguido por los de las columnas

Tipo de calzado más utilizado

Fundamentalmente, el calzado más vendido en invierno son las botas robustas de suela gorda degoma y con muchos dibujos para sujetarse mejor al suelo y evitar los resbalones debidos al hielo ya los pavimentos mojados. Este tipo de calzado es utilizado tanto por hombres como por mujeresindependientemente de la edad. Las mujeres suelen utilizar botas a media pierna cuando vistenfalda. Además las mujeres, por lo general más interesadas por el mundo de la moda, no seconforman con el uso de botas poco femeninas. Las condiciones climatológicas no les impide eluso de un calzado más fino y a juego con la vestimenta. Así, tienen por costumbre llevar una bolsacon un par de zapatos y cuando se encuentran en lugares cerrados, bien sea una discoteca, bar,pub, restaurante o lugar de trabajo se cambian de calzado.

Las mujeres, en términos generales, suelen comprar más pares de zapatos. No obstante, otro factora tener en cuenta es una menor preocupación por la imagen que los países mediterráneos.

9

Los veranos son cortos pero la diferencia de temperatura es muy grande y suelen ser lluviosos. Enestos meses se produce otra gran compra de calzado. Esta va enfocada a la adquisición de uncalzado que se adapte a las nuevas temperaturas. En los meses estivales los finlandeses prefierencalzado más suave y cómodo. Entre el calzado que se puede encontrar en las tiendas para estatemporada son sandalias, zuecos y calzado deportivo.

Las tendencias recientes que se observan para primavera - verano de 1.997, en el calzadofemenino, se orientan hacía sandalias de tiras finas y tacones muy altos con plataformas. Encuanto a los coloridos, hay que decir que además de los colores tradicionales (negro, marrones yazules) el blanco destaca en esta colección, así como los zapatos de piel imitación serpiente ycolor crema. También se pueden encontrar colores más atrevidos en calzado de materias textilescomo puede ser el fucsia, verde pistacho y azul celeste.

En cuanto al calzado masculino, los zapatos tipo mocasín y con cordones son los preferidos porlos hombres para esta época del año.

Este año para los consumidores más jóvenes (de 15 a 20 años) “esta pegando” fuerte la moda delas Spice Girl, esto se traduce en unos zapatos muy modernos con suelas de plataforma muy altas.También hay calzado muy deportivo, similar a las zapatillas de deporte pero con suelas muygordas y pesadas cuyo corte es de piel sintética (imitación ante) en colores negro, crema ymostaza.

En este mercado la fama y el estilo del zapato se asocia a Italia (principal proveedor de estemercado). Incluso hay alguna tienda en la que exclusivamente se vende calzado italiano.

Hay mucho zapato de marca blanca, esto supone que no se especifica su procedencia , se le poneuna marca normalmente de nombre italiano. Hay muchos zapatos que únicamente especifican quesu procedencia es de la Unión Europea pero no indican cual es su país de origen; estonormalmente sucede en el calzado de gama más baja.

El tipo de calzado más demando es aquel cuya parte superior (corte) es de piel. La producciónnacional y las importaciones se centran en este tipo de calzado. No obstante se puede encontrarcalzado de piel sintética, mucho más barato que el confeccionado con piel natural.

Hay marcas que cuentan con mucho prestigio entre los jóvenes como, VAGABOND yDOCKER`S. Hay que señalar que se trata de un mercado “marquista”, dentro de la limitación demarcas conocidas en este país. Esto no es tan normal en los consumidores de más edad que buscanotras cualidades en el calzado, además de ajustar su presupuesto. Aunque si tenemos que hablar deuna marca con especial nombre entre la población de más edad, mencionaremos ECCO yGABOR; estas marcas gozan de gran prestigio, conseguido no solo por su calidad, sino tambiénpor su buena política de márketing (anuncios en el cine y en revistas).

5.PRODUCCION NACIONAL

10

Como ya hemos mencionado en Finlandia hay 91 empresas que fabrican calzado.

En 1996 se fabricaron unos 4,7 millones de pares de zapatos. De esta cifra, 3,5 millones de paresfueron de cuero o cuero artificial. El 24% del calzado producido fueron botas de mujer.

Entre 1995 y 1996 la producción nacional disminuyó un 3%.

En 1996 el 42% de los zapatos fabricados en Finlandia fueron exportados.

Producción de calzado en Finlandia

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

Años

Ind 1985=100

La producción nacional de calzado es suficientemente fuerte, en cuanto a calzado de invierno,para hacer frente al calzado de importación. Además, el calzado fabricado en Finlandia secaracteriza por ser de buena calidad. Su estilo y diseño se adaptan al gusto finlandés. Las tallaspor lo general son más grandes ya que se corresponden conla constitución corporal finlandesa

Producción de calzado de cuero

11

4,3

5

3,4 3,5

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

1993 1994 1995 1996

Años

millones de pares

Producción de diferentes tipos de calzado de cuero

Calzado para hombre

17%

Calzado deportivo

1%

Zapato señora14%

Resto de calzado con

caña17%

Calzado infantil1%

Bota señora24%

Calzado de proteccion*

14%

Calzado de caña para hombre

7%

Resto calzado adulto

3%Zapatillas

2%

*El término “calzado de protección” es muy amplio, se engloba dentro de este tanto las botas de agua como las botasde goma especiales para trabajar en determinadas fabricas y también unos protectores (cubre calzados) de goma quese utilizan sobre el calzado ordinario para protegerse de la lluvia.

6. COMERCIO EXTERIOR

12

6.1) DATOS GENERALES

Importaciones / Exportaciones Totales de calzado

1995 1996 1997Importaciones Exportaciones Importaciones Exportaciones Importaciones ExportacionesTN FIM* TN FIM* TN FIM* TN FIM* TN FIM* TN FIM*

9.362 718.425 3.312 425.302 10.460 847.090 3.446 484.116 11.057 1.005.548 3.329 458.191

6.2) IMPORTACIONES

6.2.1 Análisis general de las importaciones

Las importaciones van a ser clave central del presente estudio.

En el año 1.996 las importaciones superaron, tanto en valor como en volumen, a las exportaciones.Se importaron 14,2 millones de pares de los cuales 5,2 millones de pares fueron de cuero. Lasimportaciones totales aumentaron, respecto al año anterior, el 17% y las de los zapatos de cueroun 20%. Los principales proveedores de zapatos de Finlandia son China , Italia y Portugal.España está aumentando cada vez más su presencia en este mercado. Una dificultad con la que sepuede encontrar el calzado español es la importante presencia de calzado italiano, el cual tiene unafuerte imagen de marca y calidad, a todo esto se suma la idea de que el estilo italiano es sinónimode moda . Pero el competidor más directo al que el calzado español tiene que hacer frente es alpropio calzado de producción nacional. Este, además de caracterizarse por ser un calzado debuena calidad, goza de la ventaja de ser “finlandés”, ya que es un mercado donde es muydestacada la preferencia por los productos nacionales.

A partir del 1 de enero de 1.995 Finlandia se convirtió en país miembro de la Unión Europea.Como consecuencia de ello, no hay ningún tipo de carga arancelaria para los productosprocedentes de otros países miembros y se adoptó el arancel exterior común frente a tercerospaíses

En este estudio vamos a analizar las importaciones tanto por las partidas arancelarias como por lospaíses de origen, a fin de tener una visión del mercado finlandés y poder predecir la posibleevolución del mismo y la cuota de mercado que el calzado español puede alcanzar.

Todo tipo de Calzado Calzado de piel *datos expresados en miles de FIM.

13

Europa61%

Resto de Europa

9%

China16%Otros

países14%

Europa78%

Otros países

8%

China3%

Resto de Europa

11%

Como conclusión de estos gráficos podemos afirmar que la procedencia de casi la totalidad delcalzado de piel importado es de Europa, mientras que los países de origen de otro tipo decalzado son los países asiáticos.

Importaciones de calzado según material #

# el orden de exposición de datos de la leyenda se corresponde con el seguido por el de las columnas

14

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

1991 1992 1993 1994 1995 1996

Año

Miles de pares

64.05 demás calzado

64.04 calzado dematerias textiles

64.02 otro calzadode caucho, plástico

64.01 calzadoimpermeable decaucho 64.03 calzado de piel

Importaciones de calzado (1000pares)

1991 1992 1993 1994 1995 199664.03 calzado de piel # 6.506 5.190 3.840 4.859 4.370 5.22664.01 calzado impermeable de caucho # 520 1.020 808 919 766 65664.02 otro calzado de caucho, plástico # 2.093 3.153 3.709 4.460 2.578 3.48964.04 calzado de materias textiles # 4.273 3.846 4.591 6.952 3.789 4.26964.05 demás calzado # 311 393 254 547 6.16 584TOTAL 13.703 13.602 13.202 17.737 12.116 14.224Variación % respecto al año anterior -16 -1 -3 34 -32 17

Importaciones de calzado (1000 mk)1991 1992 1993 1994 1995 1996

64.03 calzado de piel 455.890 398.093 326.186 396.902 369.317 462.07564.01 calzado impermeable de caucho 17.805 28.649 32.705 37.566 28.202 26.57164.02 otro calzado de caucho, plástico 70.066 109.114 137.066 141.620 104.026 139.69564.04 calzado de materias textiles 132.329 131.831 162.130 230.917 128.447 168.98264.05 demás calzado 3.910 3.900 3.510 6.363 10.069 11.540TOTAL 680.000 671.587 661.597 813.368 640.061 808.863Variación % respecto al año anterior -10 -1 -1 23 -21 26

El tipo de calzado que Finlandia importa en mayor cantidad es el calzado de piel tanto naturalcomo piel sintética, este se corresponde con la partida 64.03, que también será la más fabricada yexportada por Finlandia. El otro tipo de calzado que Finlandia importa en grandes cantidades esaquel cuya parte superior es textil (canvas).

En general se puede decir que las importaciones de calzado disminuyeron con la entrada deFinlandia a la Unión Europea. Aunque a partir del año 1.996 estas van alcanzado una mayor cuota.

Países de origen más importantes de las importaciones de calzado de cuero

15

1 6 1 9

4 9 9 4 8 13 8 6 3 8 3

2 3 5 2 1 5 1 5 9 1 4 3 1 2 9 1 2 5 1 1 0

7 3 6

0

2 0 0

4 0 0

6 0 0

8 0 0

1 0 0 0

1 2 0 0

1 4 0 0

1 6 0 0

1 8 0 0

Italia

Portu

gal

Espa

ña

Alem

ania

Suec

ia

Esto

nia

Chi

na

Din

amar

ca

Rus

ia

Aust

ria

Indi

a

Indo

nesi

a

Otro

s pa

íses

m ile s d e p a re s

Importaciones de Italia #

0

1000

2000

3000

4000

5000

1990 1994 1995 1996

miles de pares

Demás calzado(64.05)

Calzado dematerias textiles(64.04)

Calzado de pielo piel sintética(64.03)

Demás calzadode goma,plástico (64.02)

Calzadoimpermeable degoma, plástico(64.01)

Importaciones de China #

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

1990 1994 1995 1996

miles de pares

Demás calzado(64.05)

Calzado demateriastextiles (64.04)

Calzado de pielo piel sintética(64.03)

Demás calzadode goma,plástico (64.02)

Calzadoimpermeablede goma,plástico (64.01)

16

Importaciones de Portugal #

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

1990 1994 1995 1996

miles de pares

Demás calzado(64.05)

Calzado dematerias textiles(64.04)

Calzado de piel opiel sintética(64.03)

Demás calzadode goma, plástico(64.02)

Im p o rtac io n es d e E sp añ a #

0

100

200

300

400

500

600

700

1990 1994 1995 1996

m iles de pares

D em ás ca lzado(64 .05 )

C a lzado dem ate rias textiles(64 .04 )

C a lzado de p ie lo p ie l s in té tica(64 .03 )

D em ás ca lzadode gom a,p lás tico (64 .02 )

# el orden de exposición de datos de la leyenda se corresponde con el seguido por los de las áreas

Las importaciones de España de calzado en general (abarca todo el capítulo 64) han aumentadoconsiderablemente.

AÑO 95 AÑO 96 AÑO 97

TN FIM* TN FIM* TN FIM*

302 34.921 452 53.471 492 61.463

* datos expresados en miles de FIM

17

Esto supone un aumento de volumen 40 toneladas del año 1.996 al año 1.997. Pero el mayorincremento que experimentó el calzado español en el mercado finlandés fue del año 1.995 alaño 1.996 en el que se pasó de importar 302 toneladas a las 452 del año1.996.

En cuanto al valor de las importaciones procedentes de España aumentaron de 1.996 a 1.997 en7.992.000 marcos finlandeses, esto supone un aumento de un 15%. Respecto del año 1.995, enel año 1.996, el valor de las mismas aumentó 18.550.000 marcos finlandeses, que equivale a unaumento del 53% .

En el año 1.997, la partida arancelaria 64.03 “Calzado con piso de caucho, plástico, cueronatural, artificial o regenerado y parte superior de cuero natural” ha sido la que haexperimentado un mayor aumento en las importaciones, con 422 toneladas de un valor de56.851.000 marcos finlandeses. Esta partida arancelaria supone casi el total de lasimportaciones provenientes de España.

Importaciones finlandesas según tipo de calzado de piel en 1.996

1201

985

788

594

306219 175 162 142 138 122 120 94 76 51 30 11 1

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

Zapa

to m

ujer

Zapa

to h

ombr

e

Bota

s m

ujer

Sand

alia

s m

ujer

Bota

s ho

mbr

e

Bota

s ni

ño

Zapa

to n

iño

Dem

ás z

apat

os

Zapa

tilla

s

Cal

zado

dep

orte

Sand

alia

niñ

o

Dem

ás b

otas

Sand

alia

s ho

mbr

e

Dem

ás c

alza

do

Cal

zado

sue

lam

ader

a

Cal

zado

esq

uiar

Cal

zado

de

prot

ecci

ón

Sand

alia

s de

corre

as

miles de pares

18

64.01 Calzado impermeable con piso de caucho o de plástico y parte superior (corte) deplástico.

AÑO 1995 1996 1997TN FIM* TN FIM* TN FIM*981 27.528 850 25.890 986 29.028

El principal importador de esta partida arancelaria es China seguida de Malasia. Según los datosde del año 1.997, esta partida ha experimentado un importante incremento. Sobre todo hanaumentado considerablemente las importaciones procedentes de Italia, que en el año 1.996 fueronde 24 toneladas y en 1.997 casi se han triplicado, suponiendo estas 87 toneladas. También ha sidogrande el incremento experimentado en la importaciones procedentes de China de esta partida,supusieron un aumento de 470 toneladas del año 1.996 a 573 toneladas del año 1.997.

PAÍSES 1995 1996 1997TN FIM* TN FIM* TN FIM*

China 420 6.283 470 7.847 573 9.119Malasia 208 6.702 133 5.293 127 5.307

Rep. Checa 114 4.283 89 4.461 65 3.170Italia 27 1.751 24 1.111 87 3.215

España - - 0,57 40 0,6 37

En el año 1.995 se puede decir que las importaciones procedentes de España eran casi nulas. Enel año 1.996, aunque en cantidad casi insignificante, surgen las importaciones de la partidaarancelaria 64.01 procedente de España. En el año 1.997 estas se mantienen muy estables sinexperimentar grandes cambios respecto al año anterior.

64.02 Los demás calzados con piso y parte superior (corte) de caucho o de plástico.

AÑO 1995 1996 1997TN FIM* TN FIM* TN FIM*

1.748 104.070 2.071 138.695 2.365 165.394

Se puede observar que después de una caída en picado en las importaciones en el año 1.995, yaque en el año 1.994 el volumen de las importaciones de esta partida arancelaria fue de 2.713toneladas, en los sucesivos años se puede hablar de un crecimiento lento en las importaciones deesta partida.

*datos expresados en miles de FIM

19

PAÍSES 1995 1996 1997TN FIM* TN FIM* TN FIM*

China 809 33.712 877 40.383 1.012 47.680Italia 354 24.509 403 30.458 314 23.616

Tailandia 131 7.511 150 9.072 111 7.335Portugal 22 1.412 18 1.853 15 1.314España 3 321 6 586 8 892

Se puede observar un incremento en las importaciones provenientes de España que van ganandocuota de mercado, haciéndose cada año más patente su presencia .

64.03 Calzado con piso de caucho, plástico, cuero natural, artificial o regenerado y partesuperior (corte) de cuero natural.

AÑO 1995 1996 1997TN FIM* TN FIM* TN FIM*

3.346 371.457 3.824 466.045 4.347 521.053

Esta partida arancelaria es la más importante en cuanto volumen y valor tanto en lo que se refierea las importaciones como a las exportaciones. Su volumen aumenta progresivamente.

PAÍSES 1995 1996 1997TN FIM* TN FIM* TN FIM*

Italia 988 97.137 1.144 126.235 1.115 121.113Portugal 640 65.006 588 65.968 751 81.204España 260 32.107 376 49.375 422 56.851China 198 14.860 197 17.623 248 23.038

Alemania 139 26.082 156 34.144 219 42.034Indonesia 123 11.288 92 8.924 119 11.433Estonia 57 5.942 153 19.512 138 17.109India 47 2.133 98 5.827 74 5.088

El calzado de piel proveniente de España comparte importancia con el calzado procedente deItalia.

En esta partida arancelaria, donde la parte superior (corte) es de cuero predomina el calzadoelaborado en países occidentales sobre el calzado de procedencia asiática, ya que la moda nacefundamentalmente en el continente europeo y goza con gran prestigio internacional.

* datos expresados en miles de FIM

20

Los zapatos englobados en esta partida arancelaria comprenden los botines, botas y zapatos decuero tanto para mujer, hombres y niños, pero de entre todos, el calzado más importante tanto envolumen como en valor es el calzado para mujer. La partida arancelaria más importada es“Calzado con piso de caucho, plástico, cuero artificial o regenerado y parte superior de cueronatural, que no cubran el tobillo, para mujeres” (64.03.99.98) mientras que la más exportada es“Calzado con piso de caucho, plástico, cuero y corte de cuero natural que cubra el tobillo y lapantorrilla, para mujeres” (64.03.91.98.)

64.04 Calzado con piso de caucho, plástico, cuero natural, artificial o regenerado yparte superior (corte) de materias textiles.

AÑO 1995 1996 1997TN FIM* TN FIM* TN FIM*

2.228 129.479 2.513 170.203 2.245 192.544

Esta es la partida arancelaria que tanto por su cantidad como por su valor es la que sigue enimportancia a la partida 64.03. Dentro de este tipo de calzado se encuentra el calzado de “canva”muy utilizado en este país en los meses de verano sobre todo por la gente joven. Es un calzadodeportivo.

Este tipo de calzado viene mayoritariamente de países asiáticos, sobre todo de China seguida agran distancia por Vietnam, país que está adquiriendo cada vez más importancia en lasimportaciones de calzado, e Indonesia.

PAÍSES 1995 1996 1997TN FIM* TN FIM* TN FIM*

China 1.049 45.667 1.374 75.785 1.001 69.266Indonesia 293 21.745 249 19.669 204 16.835

Italia 201 13.305 146 12.470 106 8.961Tailandia 117 9.225 112 10.621 65 6180Vietnam 69 3.684 168 10.122 207 12.485

Rep. Checa 68 2.784 56 2.490 62 2.864Francia 56 4.281 69 5.175 86 5.395España 34 2.066 58 2.688 46 2.864

Portugal 32 3.260 39 112 26 2.801

Dentro de esta partida arancelaria se encuentra el tipo de calzado más importado por estemercado: la partida 64.04.19.90 “Calzado con piso de caucho o de plástico y parte superior dematerias textiles (excepto pantuflas y demás calzado de casa, de deporte)” cuyas importacionesconstituyen casi el 100% del total de las partidas englobadas en el capítulo 64.04.

* datos expresados en miles de FIM

21

6.2.2 Partidas arancelarias más importadas por Finlandia

Las partidas arancelarias que más se importan son: 64.03.99.96, 64.03.99.98, 64.04.19.90.

64.03.99.96 Calzado con piso de caucho, plástico, cuero artificial o regenerado y parte superior(corte) de cuero natural, que no cubran el tobillo, para hombre.

PAISES 1995 1996 1997TN FIM* PARES TN FIM* PARES TN FIM* PARES

Italia 253 24.269 320.280 369 36.801 530.507 329 3.417 393.018Portugal 94 8.370 100.212 132 14.174 144.444 209 18.126 202.639

Dinamarca 40 7.909 44.569 11 2.012 10.455 27 4.725 30.092India 26 687 23.236 24 1.509 25.433 30 1.821 29.717

Alemania 23 3.861 21.031 30 6.823 31.721 27 6.788 25.555España 17 2.226 21.982 24 2.815 27.599 35 4.416 46.721China 15 1.407 20.154 13 1.241 13.964 24 2.056 22.385

Estonia 7 544 7.098 9 973 9.730 14 1.541 17.987

64.03.99.98 Calzado con piso de caucho, plástico, cuero artificial o regenerado y parte superior(corte) de cuero natural, que no cubran el tobillo, para mujeres.

PAISES 1995 1996 1997TN FIM* PARES TN FIM* PARES TN FIM* PARES

Italia 200 18.618 241.000 168 21.808 257.629 177 22.068 233.844Portugal 137 17.148 155.000 141 18.596 196.220 144 18.054 158.555España 46 6.998 77.000 59 10.426 96.961 134 21.711 183.951

Dinamarca 46 9.775 65.000 9 2.093 14.347 14 3.437 20.264Alemania 29 3.777 35.000 33 5.793 42.657 68 10.366 81.967Indonesia 24 2.508 34.000 19 2.253 29.275 20 2.744 30.637

China 22 2.114 52.000 31 2.351 54.852 33 2.924 63.553Vietnam 16 1.549 30.000 42 3.548 75.327 51 44.591 81.201

India 13 621 24.000 25 1.531 57.101 22 1.651 4.2541

Hay que observar que las importaciones procedentes de España son cada vez mayores y en el año1.997 esta evolución es favorable. Del año 1.996 al año 1.997 las importaciones procedentes deEspaña, se han incrementado en algo más del doble.

* datos expresados en miles de FIM

22

64.04.19.90 Calzado con piso de caucho o de plástico y parte superior (corte) de materias textiles(excepto pantuflas y demás calzado de casa, de deporte ……)

PAISES 1995 1996 1997TN FIM* PARES

1TN FIM* PARES TN FIM* PARES

China 632 21.682 1.329 888 36.430 1.822.408 220 7.128 519.973Italia 141 9.261 215 110 9.468 178.383 80 6.515 125.578

Tailandia 68 4.492 119 86 7.946 150.987 44 3.664 80.817Vietnam 50 2.500 85 88 4.997 136.516 103 6.312 162.674Francia 36 2.971 80 39 3.110 97.437 50 3.201 111.958Portugal 25 2.525 46 32 2.247 57.295 25 2.506 43.347España 18 1.179 33 16 1.023 31.745 19 1.269 44.391

* datos expresados en miles de FIM1 La unidad de los pares viene dada en 1000 pares

23

6.3) EXPORTACIONES

Las exportaciones sufrieron un marcado descenso durante los años de la crisis económica. Así enlos años 1.991 y 1.992 las exportaciones experimentaron un retroceso paralelo a la producciónnacional. A partir del año 1.993, se produce una lenta recuperación económica que, a su vez, sereflejará en un pequeño incremento en las exportaciones. Este incremento es suave y presenta unatendencia estable .

Las exportaciones en 1.996 fueron 2,4 millones de pares, de las cuales 1,7 millones fueron zapatosde cuero. El volumen de las exportaciones aumentó el 10%. El valor de las exportaciones totalesfue de 484 millones de marcos finlandeses, correspondiendo 368 millones de marcos a lasexportaciones de calzado de cuero. El valor de las exportaciones aumentó un 20% respecto delaño

1.995.

Exportaciones por grupos de países

U.E37%

Resto Europa

62%

Otros países

1%

Los principales destinos de las exportaciones finlandesas de calzado en los últimos años son entre lospaíses no pertenecientes a la U.E, Estonia, Rusia y Noruega. Entre los países que forman la UniónEuropea, el destino que prevalece con gran diferencia sobre los demás es Suecia, seguida porDinamarca y Alemania. Si se tiene en cuenta que el calzado más exportado por Finlandia son las botaspara mujeres, esto va a tener relación con los países a los que se destinan, debido a las condicionesclimáticas afines entre estos países de clima continental, con inviernos largos y fríos y veranos cortos.

24

Principales países de destino de las exportaciones de calzado en general (abarca toda la partidaarancelaria 64)

PAISES 1995 1996 1997

TON FIM (1000) TON FIM (1000) TON FIM (1000)

Suecia 969 129.553 885 136.989 846 134.051

Rusia 626 124.924 773 168.939 570 123.817

Estonia 582 57.520 620 643.97 667 73.442

Noruega 371 55.969 360 54.790 347 56.415

Corea 120 3.619 155 4.853 325 11.854

Dinamarca 88 8.333 93 9.823 121 10.734

Alemania 66 9.157 56 8.364 84 13.357

Exportación de diferentes tipos de calzado #

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996Años

miles de pares

64.05 demás calzado

64.04 calzado dematerias textiles

64.02 otro calzadode caucho, plástico

64.01 calzadoimpermeable decaucho

64.03 calzado de piel

# el orden de exposición de datos de la leyenda se corresponde con el seguido por los de las columnas

25

Exportaciones finlandesas por países de destinomás importantes en 1.996 (1000 pares)

684

565

233179

29 28 25 7 4 3 3 160

100

200

300

400

500

600

700

Rus

ia

Suec

ia

Esto

nia

Nor

uega

Din

amar

ca

Alem

ania

País

es B

ajos

Latv

ia

Belg

ica

-Lu

xem

burg

o

Fran

cia

Gra

n Br

etañ

a

Otro

sE x p o r t a c io n e s a S u e c ia #

0

1 0 0

2 0 0

3 0 0

4 0 0

5 0 0

6 0 0

7 0 0

8 0 0

1 9 9 0 1 9 9 4 1 9 9 5 1 9 9 6

m i le s d e p a re s

D e m á s c a lz a d o( 6 4 .0 5 )

C a lz a d o d e m a te r ia ste x t i le s ( 6 4 .0 4 )

C a lz a d o d e p ie l op ie l s in té t i c a ( 6 4 .0 3 )

D e m á s c a lz a d o d eg o m a , p lá s t i c o( 6 4 .0 2 )

C a lz a d oim p e r m e a b le d eg o m a , p lá s t i c o( 6 4 .0 1 )

26

E x p o r ta c io n e s a N o ru e g a #

0

5 0

1 0 0

1 5 0

2 0 0

2 5 0

3 0 0

3 5 0

1 9 9 0 1 9 9 4 1 9 9 5 1 9 9 6

m ile s d e p a re s

D e m á s c a lz a d o(6 4 .0 5 )

C a lz a d o d e m a te r ia ste x t i le s (6 4 .0 4 )

C a lz a d o d e p ie l o p ie ls in té t ic a (6 4 .0 3 )

D e m á s c a lz a d o d eg o m a , p lá s t ic o (6 4 .0 2 )

C a lz a d o im p e rm e a b led e g o m a , p lá s t ic o(6 4 .0 1 )

E xp o rtac io n es a A le m a n ia #

0

2 0

4 0

6 0

8 0

1 0 0

1 2 0

1 4 0

1 6 0

1 9 9 0 1 9 9 4 1 9 9 5 1 9 9 6

m iles de pa res

D e m á s ca lza d o(6 4 .0 5 )

C a lza d o d e m a te r ia ste xti le s (6 4 .0 4 )

C a lza d o d e p ie l o p ie ls in té tica (6 4 .0 3 )

D e m á s ca lza d o d eg o m a , p lá s tico(6 4 .0 2 )

C a lza d o im p e rm e a b led e g o m a , p lá s tico(6 4 .0 1 )

E x p o r ta c io n e s a E u ro p a d e l E s te #

0

2 0 0

4 0 0

6 0 0

8 0 0

1 0 0 0

1 2 0 0

1 4 0 0

1 6 0 0

1 8 0 0

1 9 9 0 1 9 9 4 1 9 9 5 1 9 9 6

m ile s d e p a re s

D e m á s c a lz a d o(6 4 .0 5 )

C a lz a d o d e m a te r ia ste x t i le s (6 4 .0 4 )

C a lz a d o d e p ie l op ie l s in té t ic a ( 6 4 .0 3 )

D e m á s c a lz a d o d eg o m a , p lá s t ic o(6 4 .0 2 )

C a lz a d oim p e rm e a b le d eg o m a , p lá s t ic o(6 4 .0 1 )

#el orden de exposición de datos de la leyenda se corresponde con el seguido por los de las áreas

27

La partida arancelaria 64.03 es la más importante en cuanto a volumen de exportación se refiere.Esto es, calzado de piel, que además de ser el más fabricado en Finlandia es también el que más seimporta.

Exportaciones de calzado de cuero

752

414

15499 81

57 5329 18 17 12 12 8

0

100

200

300

400

500

600

700

800

bota

s m

ujer

calz

ado

prot

ecci

ón

zapa

to m

ujer

sand

alia

hom

bre

zapa

tos

hom

bre

bota

s ho

mbr

e

sand

alia

muj

er

dem

ás c

alza

do

zapa

tilla

s

zapa

to n

iño

bota

niñ

o

sand

alia

niñ

o

calz

ado

para

esq

uiar

tipo de calzado

miles de pares

6.3.1. Partidas arancelarias más exportadas por Finlandia

64.03.40.00 Calzado con piso de caucho, plástico, cuero natural, artificial o regenerado y corte decuero natural, con puntera de metal.

PAISES 1995 1996 1997

TN FIM* PARES TN FIM* PARES TN FIM* PARES

Suecia 398 54.287 309.559 388 60.680 291.627 387 59.029 191.950

Noruega 59 8.926 42.781 76 12.484 55.124 75 12.780 37.830

Alemania 26 3.848 20.856 25 3.977 20.251 41 6.466 23.893

Dinamarca 18 2.712 13.337 26 4.203 18.535 25 3.797 12.401

Países Bajos 12 2.029 9.489 22 3.735 16.848 12 1.959 6.999

Rusia 2 378 1.308 1 272 803 3 433 1.311

Estonia 2 378 1.659 4 584 2.282 2 452 1.754

* datos expresados en miles de FIM

28

64.03.91.98. Calzado con piso de caucho, plástico, cuero y corte de cuero natural que cubra eltobillo y la pantorrilla, para mujeres.

PAÍSES 1995 1996 1997

TN FIM* PARES TN FIM* PARES TN FIM* PARES

Rusia 345 86.632 317.042 388 107.797 361.294 333 84.568 203.762

Suecia 48 9.820 53.187 43 10.641 51.123 42 10.702 34.139

Noruega 33 7.352 37.029 32 7.465 37.126 26 6.781 29.299

Estonia 14 2.420 15.533 11 2.394 10.124 28 6.834 21.287

Dinamarca 7 1.219 7.567 6 1.312 7.211 5 1.192 6.269

Alemania 0 121 592 2 437 1.873 0,7 199 809

64.01.92.10 Calzado impermeable con piso de caucho o de plástico y corte de caucho que no sehaya unido a la suela por costura o por medio de remaches, clavos, tornillos…., quecubran el tobillo sin cubrir la rodilla.

PAÍSES 1995 1996 1997

TN FIM* PARES TN FIM* PARES TN FIM* PARES

Suecia 142 14.668 67.081 37 3.148 19.587 88 13.582 41.134

Noruega 76 5.239 51.226 38 3.010 24.447 44 3.591 30.653

Estonia 11 563 8.662 23 1.644 17.309 6 252 5.206

Alemania 8 582 5.746 8 645 4.845 6 515 3.942

Islandia 7 498 5.077 5 408 4.106 4 359 3.512

Rusia 2 115 1.400 0,8 88 466 2 81 1.409

Observadas las estadísticas por países de destino, se puede afirmar que los principales países dedestino de las exportaciones finlandesas son los antes mencionados. Solo su posición en el rankingvariará según el tipo de calzado que se exporte. Así, el mercado más importante al que se exportanbotas para mujer es Rusia, sin embargo en otro tipo de calzado el mercado por excelencia másimportante es Suecia.

Para Finlandia, Estonia es un mercado potencial de gran importancia para sus exportaciones.

* datos expresados en miles de FIM

29

7.SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DEL MERCADO FINLANDÉS

En general, la cadena de distribución en Finlandia es muy corta. Las vías para introducirse en estemercado son, bien a través de un importador/agente que a su vez vende a los grandes almacenes,grandes cadenas de calzado y a otros detallistas o bien a través de la relación directa con losdepartamentos de compras/importación de los grandes almacenes y grandes cadenas. Según lasentrevistas mantenidas, la vía que suelen utilizar los grandes almacenes y grandes cadenas es larelación directa con el fabricante. No obstante, el uso de agentes/importadores es necesario endeterminados casos.

En Finlandia existen cuatro organizaciones centrales mayoristas, que son KESKO, TUKOSPAR,SOK y TRADEKA. Estas empresas acaparan el 87% de las ventas de alimenticios y demásproductos. Cada una de estas organizaciones tiene cadenas de venta mayorista y minorista queforman un sistema compacto de distribución.

Los grupos KESKO y TUKOSPAR son corporaciones mayoristas propiedad de detallistasprivados. En cambio, SOK y TRADEKA son asociaciones cooperativistas.

De estas cuatro organizaciones centrales, sólo KESKO y SOK tienen grandes almacenes ocadenas donde se vende calzado, además de dedicarse a la venta de alimenticios y productosdiarios.

Los grandes almacenes son Stockmann, Sokos, Anttila y Prisma.

KESKO es la empresa mayorista líder en Finlandia. Sus negocios se estructuran en : División dealimenticios, responsable de la comercialización de productos alimenticios y artículos de l hogar;División de productos especializados, encargada de la comercialización de zapatos, ropa, artículosdeportivos, electrónica del hogar, suministros a la construcción y agricultura y la Divisióninternacional, responsable de las operaciones exteriores.

En total, KESKO tiene 31 grandes almacenes, 1.600 supermercados y 40 hipermecados. Estacentral mayorista tiene numerosas cadenas de calzado: Andiamo, Aleksi 13, K- Kenkä. Estas trescadenas tienen sus propios departamentos de compras, totalmente independientes unos de otros.Además también tienen agentes/importadores que trabajan para esta organización.

Los grandes almacenes Anttila, pertenecen al grupo KESKO. Tiene 31 establecimientos en elterritorio de Finlandia.

SOK tiene 22 grandes almacenes, 30 hipermercados y 485 supermercados, además de hoteles yrestaurantes, estaciones de servicios y ferreterías. Los almacenes Sokos y Prisma pertenecen a esta

30

asociación cooperativista. A esta corporación pertenece Intrade Partners, responsable delaprovisionamiento de bienes de consumo para los establecimientos asociados.

Stockmann, tiene cinco establecimientos en Finlandia, uno en Estonia, cinco en Moscú y uno enSan Petersburgo. Además tiene una cadena de supermercados “Sesto” y una cadena de ropa“Seppäla”.

Una agrupación importante son las Tiendas de zapatos “CRISPIN”. Son varias tiendas (14) quecomercializan calzado de las mismas marcas, como son : Lino Moda, Sidewalk y Roobin’s (marcaespañola de calzado para jóvenes). Los comerciantes son empresarios independientes, pero tienenun misma central de compra.

En Finlandia, hay pocas tiendas de zapatos independientes, esto es, que no pertenezcan a un grupode tiendas que tengan una central de compras conjunta. La venta de calzado se producenormalmente en los grandes almacenes y en cadenas de zapaterías. Así, no hay muchas empresasque funcionen sólo como mayoristas porque la mayoría de las ventas están concentradas en losgrandes almacenes y en las cadenas.

.

31

8. ENTREVISTAS

A continuación se resumen las entrevistas mantenidas con algunas empresas y asociaciones másimportantes en el sector del calzado en este mercado. Los grandes almacenes con los que hemosmantenido las entrevistas son los más representativos del mercado finlandés, ya que se han elegidodesde los más importantes en cuanto a calidad y marcas comercializadas a aquellos que ofrecenproductos de precios más bajos pero accesibles a todos las economías y con más centroscomerciales. Los importadores con los que hemos hablado son unos de los más introducidos eneste mercado. También hemos mantenido alguna entrevista con representantes de marcasespañolas.

8.1 Entrevistas realizadas en las empresas

Empresa: StockmannPersona entrevistada: Martina SunellCargo: compradora de moda y calzado femenino

Stockmann es la cadena de almacenes más importante de Finlandia. Son unos centros comercialestipo “Corte Inglés”. Tiene 5 centros comerciales, de los cuales 3 de ellos se encuentran enHelsinki, otro en Tampere y otro en Turku. Es un comercio cuyo clientes potenciales son unpúblico de clase media - alta y alta. Los precios de los productos que ofertan son elevados encomparación con otros almacenes, pero la calidad de los mismos hay que decir que es la mejor.Los clientes de Stockmann se preocupan por la calidad y en buena parte por la moda más que porlos precios.

Según comenta la Señora Sunell, el calzado más utilizado en Finlandia, sin lugar a dudas son lasbotas y los botines para la temporada de invierno. Las mujeres utilizan generalmente botines(cubren hasta el tobillo) de suelas de goma y tacón no muy alto. La tendencia de los últimos añoses a utilizar botas hasta la rodilla cuando visten falda. Los hombres utilizan un calzado de tipocordones con una suela gorda de goma. Los jóvenes en general utilizan botas rústicas tipoCaterpilar o Thimberland. En el verano el calzado más utilizado por las mujeres son la sandalias,las bambas y por los hombres el calzado deportivo y en general calzado de canvas.

Se importan más zapatos de España para la temporada de primavera - verano que zapatos, botas obotines para el invierno. El calzado para la temporada de invierno se importa en su gran mayoríade Portugal, en lo que se refiere a botas para jóvenes. Este tipo de calzado también se importa deItalia, Alemania y Países escandinavos, mientras que el calzado masculino procede en su mayoríade Italia y en buena parte de Gran Bretaña.

El público que compra en Stockmann no se fija en el precio como elemento principal a la hora decomprar un par de zapatos, sino que tiene en cuenta sobre todo el confort y la calidad del zapato.La señora Sunell también concluye que es un factor decisivo la marca, aunque hay que tener encuenta que no hay muchas en este mercado, pues está muy limitado en cuanto a marcas que gocen

32

de gran prestigio. Entre estas señala “Ecco” para gente de más edad, y para jóvenes “Vagabond” y“Caterpilar” .

En su opinión, la gente más mayor (pasados los 35), no siguen la moda, prefieren un calzado másclásico. En Finlandia las mujeres no utilizan tantos zapatos de tacón como en los paísesmediterráneos. Los que siguen más de cerca la moda son los jóvenes, quienes miran mucho lo quese lleva cada año; su gusto se puede definir como un gusto por lo moderno en general. Porejemplo, están de moda los zapatos con suelas muy gordas o plataformas y zapatos tipo deportecon suelas pesadas y anchas.

Los consumidores finlandeses no gastan tanto en calzado como en ropa, debido a que lascondiciones climatológicas no permiten mucha variedad. Pues mientras que la ropa de primavera -verano se puede utilizar aunque la temperatura no lo permita, no sucede lo mismo con lassandalias o zapatos de verano. Otro factor que hay que tener en cuenta es que sus gastos sonsuperiores al tener que comprar varias prendas de abrigo, por lo general bastantes caras peronecesarias para hacer frente a un largo y frío invierno. Todo esto tiene como consecuencia que lacantidad de dinero a destinar para la compra de calzado sea menor.

Generalmente los hombres compran un solo par de zapatos por temporada, pero de gran calidad yfrecuentemente bastante caros. Sin embargo las mujeres compran más pares pero de precioinferior. Al final llega a la conclusión de que los jóvenes gastan más dinero en su atuendoincluyendo en este el calzado. Esto se debe a que tienen más dinero para dedicar en ellos mismos(los estudiantes reciben un pequeño sueldo del Estado).

A partir de aquí comenzamos con preguntas que hacen referencia a la dinámica de sus contactoscomerciales, siendo respuestas mucho más concretas.

Por lo general, Stockmann suele ser comprar directamente del fabricante, aunque hay muchos quevenden en exclusiva a través de sus agentes. Dice que les gusta también trabajar con agentesnacionales de los países con los que mantienen relaciones comerciales, ya que estos conocenmejor el mercado nacional y les facilita mucho su labor comercial, ahorrando sobre todo tiempo.

La señora Sunell suele visitar las Feria internacionales más importantes del sector. Destacandoentre estas la Feria de calzado de Düsseldorf y “Micam” en Milán.

El transporte que se utiliza para la distribución de sus mercancías es el truck.

Los medios de pago con los que Stockmann trabaja son la cuenta abierta o el pago a los 21 días,pero nunca utilizan la letra de crédito.

33

Como cosa importante a tener en cuenta, remarca que les gusta tener sus pedidos a tiempo, esto esen la fecha que han acordado mutuamente que las mercancías estarán a su disposición, en estepunto se muestra bastante inflexible.

Realiza las compras en el mes de julio para la temporada de invierno y en el mes de Enero para latemporada de primavera - verano. Los meses de primavera son los peores para vender zapatos,esto se debe a que en Finlandia la primavera prácticamente no existe en cuanto a subidas detemperaturas, rondando los - 4º C a 6 º C, además viene acompañada de abundantes lluvias. En lastiendas, desde principios de abril se pueden ver en los escaparates sandalias y calzado veraniego,pero todavía es muy pronto para comprar este calzado, y a esto se suma el hecho de que la genteya no compra más calzado de invierno (botas), sino que acaban la temporada con sus viejas botas.

Finalmente en cuanto a sus relaciones comerciales con las empresas españolas con las quemantiene contactos, comenta que no ha tenido ningún problema con sus proveedores y seencuentra satisfecha con las relaciones comerciales que en la actualidad mantiene, ya que sussocios cumplen sus obligaciones a la perfección.

34

Empresa: Intrade Partners Oy /Sokos y PrismaPersona Entrevistada: Terttu JohanssonCargo: compradora de calzado femenino

Intrade Partners es la compañía encargada de las compras/importaciones de las cadenas Sokos yPrisma, grandes almacenes ubicados en las principales ciudades de Finlandia. Los almacenes dela cadena Sokos se encuentran en el centro de la ciudad y de los centros de las ciudadescolindantes a Helsinki mientras que los almacenes de Prisma se hayan situados en zonas/ barriosperiféricas al centro de Helsinki.

En los almacenes de Sokos se pueden encontrar 4 categorías de zapatos y la oferta en general esmás amplia que en los almacenes Prisma, sobre todo en la gama media - alta . En Prisma la ofertade calzado es un poco más limitada, en sus almacenes únicamente se encuentra, gama media -baja, media, media - alta, no disponiendo de la gama alta. Sin embargo, la oferta de calzadomasculino y de niños es más surtida en los almacenes de Prisma que en los almacenes de Sokos,que se centra más en el calzado para mujeres. Esto se debe a la estrategia comercial de estosalmacenes, prestan un mayor cuidado al calzado. Las mujeres son las principales compradoras decalzado, normalmente de mayor calidad; prestan más atención a la moda y la marca del calzadoque los hombres, por lo general menos interesados en estas características del calzado.

Este grupo tiene un grupo de compras en Suiza , KEMEX. Es un grupo internacional de agentes,que actúa como intermediario entre los fabricantes y sus miembros. Lo único que hace Kemex esfacilitar las relaciones comerciales de Intrade Partners. Dentro de KEMEX se encuentranagentes/representantes de fabricantes de todo el mundo. En el caso de que Intrade Partners semostrase interesado en un fabricante en especial, y este no se encontrase representado en Kemex,le pide que entre en contacto con él. Deja bien claro que es ella quien toma las decisiones decompra que se van a realizar tanto para los almacenes Sokos como para Prisma.

Intrade Partners realiza sus compras a través de sus agentes, que tratan directamente con losfabricantes. No utilizan agentes en el mercado finlandés a no ser para pedidos determinados y degran urgencia.

Al igual que todas las personas entrevistadas dice que el calzado más comprado en Finlandia sonlos botines para las señoras, las botas con suela de goma para los más jóvenes y calzado decordones para los hombres. Las mujeres por lo general compran más pares de zapatos al año quelos hombres y se fijan más en la moda y las marcas. Aunque realmente los que siguen la moda sonlos estudiantes, que es una parte del mercado muy importante. Los seguidores de la moda no sonmás de un 10% de la población.

El tipo de calzado que más importan, es calzado de vestir y calzado para la primavera - verano, yaque Finlandia cuenta con grandes fabricantes de calzado. El fabricante finlandés estáespecializado en la producción de calzado para invierno. Además, al consumidor finlandés legusta encontrar productos nacionales, incluso están marcados con su bandera para llamar más la

35

atención. Esto también es porque sus tallas se ajustan más a la medida nacional, pues el calzado deItalia, Portugal, Francia y España suele ser un poco más pequeño y estrecho. El porcentaje decalzado importado por Intrade Parteners en invierno es aproximadamente un 16% mientras que enla temporada de primavera - verano la oferta de calzado de importación supone casi la totalidad.

Intrade Partners principalmente busca ofrecer calzado de calidad, por lo que sus importaciones decalzado de procedencia de países asiáticos es mínima, ya que fundamentalmente venden calzadode piel. Además, los compradores habituales de Sokos son de clase media - alta, y aunque elprecio es muy importante, lo primero que buscan es calidad.

También dice que las marcas venden mejor, sobre todo la juventud que va buscando un tipo decalzado muy especifico. Es muy difícil vender a este segmento de la población otro calzado queno sea de plataforma o de suelas gordas.

También nos confirma que la gente por lo general no invierte mucho dinero en la compra decalzado, no reparando tanto en el gasto destinado a ropa.

Visita casi todas las ferias de sus países proveedores. Menciona principalmente las ferias de“Mod’amont” y “Midec” en París, la de “Micam” en Bolonia y la “GDS” en Düsseldorf, tambiénha visitado “Expocalzado Internacional ” en Elche y “Modacalzado” en Madrid.

La señora Johansson nos da su opinión en cuanto a la escasa asistencia a las ferias que se celebranen España. No visita mucho estas ferias por la división que hay entre los expositores de la feria deElche y de la feria de Madrid, en su opinión sería mucho más efectivo que se celebrase una únicaferia pero todos los fabricantes que hay en el territorio español. También señala que la fecha deedición de la feria de Madrid no es la más apropiada, considera que se celebra demasiado tarde yque la edición de la feria de Elche coincide con otras ferias internacionales muy importantes delsector.

En su caso, lo normal es acudir a las ferias en diciembre, para tener las muestras a su disposiciónhacia enero y poder estudiarlas para considerar cuales le pueden interesar más, así a mediados defebrero suelen comenzar a recibir los pedidos, ya que les gusta tenerlos con bastante antelación ala temporada.

Normalmente compran 4 colecciones, 2 para cada temporada, aunque en algunos casos tienen querealizar alguna compra de última hora.

En cuanto a si ha tenido algún problema con sus proveedores españoles dice que depende delpedido y que no puede generalizar, pero en alguna ocasión ha tenido problemas con las fechas delenvío del pedido. Por ejemplo en esta temporada ha tenido que cancelar dos pedidos por queretrasaban sus encargos de semana a semana, esto se debe en muchos casos a que parte de loscomponentes del calzado se importan a su vez de terceros países, y estos no son enviados a tiempo

36

para completar la cadena de producción. Otro problema que señala es que no todas las fabricaspueden atender los grandes pedidos que se comprometen a entregar.

Suelen mantener relaciones comerciales con compañías ya conocidas, por evitarse el problemade tratar con compañías de las que no conocen su forma de trabajar, no queriendo por lo generalcomenzar relaciones comerciales un tanto inciertas y arriesgadas.

Suele visitar a sus proveedores acompañada de sus agentes de Kemex.

Se mostró interesada en buscar nuevos proveedores en España, ya que en muchos casos son losmismos que los que utiliza Kesko y necesitan diferenciar sus ofertas, ya que en alguna ocasióntienen la misma oferta de calzado y teniendo en cuenta que Kesko se trata del grupo másimportante de cadenas de calzado (Aleksi 13, Andiamo, K- Kenkä) puede ofrecer precios másbajos que los de sus almacenes.

En la actualidad el calzado que más están importando de España es calzado de cuero para mujer ycalzado para jóvenes, del cual señala que España el líder en este sector. También dice que en losúltimos tres años el calzado español esta adquiriendo un posición cada vez más relevante,incrementándose las importaciones provenientes de España.

Fundamentalmente importa de Francia, Italia, Portugal y España. Cada año importa menoscalzado de Portugal mientras que aumentan las importaciones del calzado español. De Italiaimporta sobre todo sandalias, calzado más deportivo y calzado para hombre. Pero señala que cadavez sus precios son más altos. Aquí entra la importancia que está adquiriendo el calzado español.Desde hace unos cinco años han comenzado a mantener relaciones comerciales con fabricantefranceses.

37

Asociación de minoristas del calzado finlandésPersona Entrevistada: Mr. Yrjö Gorski

El señor Gorski es el director de la Asociación, y al mismo tiempo es el editor en jefe de la revistade la revista “Kenkälusikka”, única revista especializada del sector calzado.

Esta asociación tiene 220 miembros, entre los cuales se pueden encontrar grandes cadenas dezapaterías y otros pequeños comerciantes. Como ejemplo de estas grandes cadenas esta Aleksi 13,Andiamo, Stockmann y Halonen. En total cuenta con unas 400 tiendas que trabajan con estaasociación.

El papel que juega esta asociación en el mercado del calzado en Finlandia es muy importante.Suprincipal función es mantener informadas a las compañías miembros de la actualidad en estesector. Así les facilita estadísticas sobre la evolución del mercado del calzado y todo aquello quepueda ser interesante para el comercio de este sector. Además les pone al corriente de la normativalegal. Su actividad más importante es la edición de su revista en la que informa de las nuevastendencias de la moda en calzado. En esta revista también se pueden publicar anuncios depublicidad . Teniendo en cuenta la tirada de esta revista, 1.216 ejemplares, de los cuales 626 sonpara miembros de la asociación y 590 son otras suscripciones, es un buen modo de darse aconocer a los importadores finlandeses. Así, como ejemplo en todos los números de esta revistahay un anuncio de una página de “Zapatos de Portugal” en los que se crea una imagen del calzadode Portugal, sin lanzar ninguna marca en particular.

El señor Gorski visita las ferias internacionales más relevantes del calzado. En los últimos mesesha visitado “GDS” en Düsseldorf, la feria más importante de calzado, “Micam” en Bolonia,“Mocap” en Oporto y “Midec” en París, de las cuales ha publicado reportajes en su revista, dondecomenta los diferentes tipos de calzado, estudia las modas y los diferentes tipos de calzado queofrece cada país. En estos reportajes los miembros de la asociación se pueden pones al día detodas las tendencias.

También nos habla de la producción nacional diciendo que hay 91 fabricas pero realmente son 50empresas las que realmente se pueden tener en consideración. Comenta la evolución que haexperimentado la producción interna en cuanto a su adaptación al mercado europeo en lo quegustos se refiere y una mayor calidad tanto en los materiales empleados como en su producción.Entre los países a los que en la actualidad exporta calzado se encuentran países tan exigentescomo son Suecia y Noruega . Y menciona marcas finlandesas muy importantes en el mercadocomo son Janita, Aaltonen y Pertti Palmroth. Pero señala que la mayoría del calzado que hay enFinlandia es de importación. Y según su opinión estas cada vez van a subir más ya que las marcasfinlandesas tienen muy estudiado cual es su sector.

.

38

Un factor muy importante a la hora de comercializar un tipo de calzado es la marca, que no solo esimportante desde el punto de vista de los consumidores sino también de los minoristas que siquieren aumentar su negocio deben de concentrarse en un número más reducido de marcas quevenden/exponen en sus tiendas.

Como marcas importantes señala principalmente Ecco que es una compañía danesa pero confabricas en países asiáticos y una fabrica en Portugal. Otras marcas relevantes son Vagabondaunque dice que los año anteriores fueron mejores y que en 1996 y 1997 experimentó un grandescenso. Como marca líder de calzado de línea juvenil esta Docker´s, marca española muyintroducida en este mercado por la línea vanguardista de sus diseños.

Cuando se le pregunta por la importancia del calzado en el vestuario de una persona finlandesa,responde con cierta satisfacción que cada día se va haciendo más importante, así los jóvenes sedan cuenta de la importancia de calzar unos buenos zapatos.

En cuanto a si se sigue la moda se reafirma en su posición de que los jóvenes cada vez tienen másen cuenta las tendencias que se llevan.

En su opinión el calzado español está alcanzando cada vez más cuota de mercado y señala comosus características principales el que es un calzado de calidad con un diseño muy cuidado y conuna amplia gama de estilos, lo señala como uno de los “calzados caros” del mercado esto según éles bueno, por que es señal de calidad y ésta es muy tenida en cuenta a la hora de gastar dinero enun par de zapatos.

Otro factor que se tiene muy en cuenta en la compra de un par de zapatos es la comodidad yadaptación a la climatología.

También le hemos comentado la posible realización de un “Show Room” de calzado español, locual considera un gran acierto como medio de ganar atención de posibles importadores y de dar aconocer el calzado español en general. Ya que es una forma de que los importadores centrenexclusivamente su atención en el calzado español. En su opinión cree que es una idea mejor que laasistencia a la feria de calzado en Helsinki. Por la experiencia de un grupo de compañías de otrospaíses, cuya cuota de mercado está aumentando considerablemente.

39

8.2. Entrevistas mantenidas por teléfono

Empresa: Anttila OyPersona Entrevistada: Lauri OllaCargo: encargada de las importaciones de calzado

Anttila es una cadena de grandes almacenes, la cual está muy extendida por toda Finlandia. Estacadena de grandes almacenes pertenece a Kesko Oy. Tienen consejos de dirección ydepartamentos de compras independientes. Estos almacenes los podemos clasificar como de gamamedia - baja. Son unos de los grandes almacenes de mayor importancia si miramos su volumen deventas. En 1996 su volumen de ventas en productos diarios fue de 251 millones de USD, y en losdemás productos fue 492 millones de USD. Tiene 31 establecimientos en todo el territoriofinlandés.

Entrevistamos a Lauri Olla, responsable de la compra/importación de calzado para toda estacadena de grandes almacenes.

En su opinión el tipo de calzado que más se vende en Finlandia para la temporada de invierno essin lugar a dudas las botas, en sus distintas versiones según sean para mujeres que suelen comprarbotines, hombres o gente joven, que suele usar botas tipo trecking.

Los más jóvenes cuando compran un par de zapatos buscan, sobre todo, seguir la moda, mientrasque las personas de más edad se fijan el precio y en la calidad. Hay que tener en cuenta que losclientes potenciales de estos almacenes tienen como máxima fijarse en el precio, prestando menosatención a otras cualidades de los productos, y hay que tener en cuenta que en este mercado precioy calidad va en su mayor parte muy relacionado. Así podemos calificar el calzado que se vende enestos almacenes como de precio bajo (según el nivel de precios de este mercado).

La Señora Olla , cree que la gente joven compra más pares de zapatos y por lo general están másdispuestos a pagar más dinero por adquirir un par de zapatos que estén de moda.

También señala que las tallas del calzado español son más pequeñas, haciéndose más patente en elcalzado femenino. Las tallas de calzado para mujer abarcan desde el número 36 al número 42,como tallas normales y fáciles de encontrar en cualquier zapatería.

Anttila en sus relaciones comerciales trabaja tanto con agentes como comprando directamente delos fabricantes. Esto cada vez es más frecuente ya que las negociaciones son más directas yahorran tiempo, dinero y en algunos casos dificultades.

La señora Olla visita las Ferias Internacionales más importantes del sector, destacando como lasmás visitadas la Feria de calzado de Düsseldorf , Milán y Oporto.

40

Estos grandes almacenes en la actualidad importan sobre todo calzado de Portugal.

En estos momentos no importan calzado de España, aunque en años anteriores si que lo hicieron.Lauri Olla nos dice que esto se debe a que no fueron muy afortunadas sus relaciones comerciales,debido a la poca formalidad a la hora de cumplir con las fechas de envío de las mercancías encuestión, demorándose incluso meses en recibir los pedidos. Este es un punto al que se le confiereuna importancia extrema. Así hoy en día no se “fía” de la seriedad de los comerciantes españoles ala hora de cumplir con sus obligaciones comerciales .

En el tiempo que estuvieron importando de España, el calzado que más demandaban era el de tipo“canvas” (parte superior, corte, de materias textiles).

Cuando la preguntamos por las diferencias que encontraba entre el calzado portugués y el español,nos señaló, como diferencia principal el precio. Luego indica que generalmente los zapatosespañoles son de una línea más elegante, mientras que Portugal tiene sobre todo botas másrústicas.

41

Empresa: Juho Puttonen OyPersona Entrevistada. Timo PuttonenCargo: Director

Juho Puttonen Oy es una empresa dedicada a la importación de calzado tanto de cuero como deplástico o goma. El volumen de su negocio es de 20 millones de FIM (1FIM = 28,43 PTS).

Timo Puttonen es el director de la empresa y además se encarga de las decisiones decompra/importación.

Al igual que todas las personas entrevistadas con anterioridad, mantiene que el tipo de calzadomás vendido en Finlandia son la botas, que son compradas tanto por hombres como por mujeres ypor consumidores de todas las edades.

Los jóvenes utilizan un calzado sobre todo deportivo como pueden ser las zapatillas de deporte obams, y botas para montaña. La última moda para los jóvenes son los zapatos con suelas muyanchas y plataformas.

En cuanto a las tallas del calzado español señala que son más pequeñas y estrechas que las delcalzado finlandés, que por lo general son personas más grandes y corpulentas que los nativos depaíses mediterráneos. Así dice que el calzado español da una talla menos que el calzado de otrospaíses como puede ser el de Alemania o el que procede de países Escandinavos. También entiendeque no es posible la adaptación de las tallas, ya que el volumen de calzado importado no es losuficientemente grande.

Importan sobre todo calzado de Italia, Portugal y España.

El tipo de calzado que traen de España es en su mayoría aquel cuya parte superior es de materiastextiles, también importan algo de calzado de piel aunque la mayor parte de este viene de Italia,para una gama de calzado más elaborada, y de Portugal.

Señala que puede que sus relaciones comerciales sean más fuertes tanto con Italia y Portugal quecon España, por la simple tendencia a mantener antiguas relaciones comerciales. Hay que tener encuenta que Portugal antes de pertenecer a la Unión Europea pertenecía a la Efta de la que tambiénera miembro Finlandia, todo esto facilitaba el comercio entre los países firmantes de este acuerdo.

Timo Puttonen en sus relaciones comerciales utiliza tanto el trato con agentes como la relacióndirecta con los mismos fabricantes.

42

El transporte que utilizan son los trucks y suelen contratar con conocidas compañías de transportedel país exportador.

Le pedimos que compare o señale las diferencias que encuentra entre el calzado según sea el paísde procedencia, y en su opinión dice que las diferencias entre el calzado italiano, español yportugués casi no existen. Opina que el calzado español es de gran calidad, muy ajustado alprecio, claro que el italiano suele tener unos precios ligeramente más caros . Remarca que elcalzado de estos países tienen un estilo y diseño muy cuidado, diferencia más evidente con elcalzado que viene de China o de países asiáticos.

Un factor negativo que señalan de sus relaciones comerciales con agentes/fabricantes españoles esque les piden como medio de pago la letra de crédito. Esta exigencia en el medio de pago tambiénes un elemento que contribuye a considerar relaciones comerciales con otros países como porejemplo Portugal que no ponen ningún impedimento a utilizar medios de pago de habitual uso enpaíses europeos. El medio de pago que utilizan en sus relaciones comerciales con países miembrosde la Unión Europea es la cuenta abierta, que facilita en gran medida las obligaciones en el pago aambas partes.

43

Empresa: J. S. Team FinlandPersona Entrevistada: Jarmo LaakamaaCargo: responsable de importación

J.S. Team Finland es una empresa que se dedica a importar calzado de países como Italia, Portugaly fundamentalmente España. Es agente/representante de la marca española Joe Sánchez. No sedispone de las cifras de volumen de negocio, pero es una de las grandes empresas dedicas a laimportación de calzado. Tiene su domicilio social en Turku una de las ciudades más importantesde Finlandia.

Esta empresa asistió a la feria de calzado y bolsos (Shoe and Bag Fair) en Helsinki.

En su stand, además de gozar de una ubicación privilegiada, era de los más grandes, se exhibíantipos de calzado de los más variados estilos. Las marcas centrales de su exposición eran JoeSánchez y Carnabee.

Entrevistamos al señor Jarmo Laakamaa, responsable de las compras/importaciones de calzadoprocedente de España.

Al igual que todos los entrevistados, dice que las botas/botines es el tipo de calzado más utilizadoen la temporada de invierno y que cuanto más al norte de Finlandia nos encontremos, las botasserán más gruesas. Como calzado que más utilizan los hombres destaca los zapatos de cordones desuelas gordas de goma. Sin embargo dice que la variedad en la oferta de calzado en la temporadaprimavera - verano se multiplica, pudiéndose usar tanto sandalias, zuecos, bams, calzado cuyaparte superior es de materias textiles así como zapatos cerrados tipo mocasín.

En su opinión cuando los consumidores finlandeses compran un par de zapatos lo primero quetienen en cuenta es la calidad de los zapatos y de los materiales empleados en su elaboración, yaque así se aseguran una más larga duración. Otro elemento que se tiene en cuenta cuando secompra calzado para la temporada de invierno es la suela, esta debe de ser de goma o caucho paraevitar al máximo los resbalones en el pavimento normalmente helado durante todo el invierno.

Un factor que según el influye mucho en el volumen de ventas son las campañas de marketing através de la publicidad. Esto es muy importante en los países Bálticos , principalmente Estonia,donde se compra más una marca conocida que otra cosa. Así dice que su marca líder, Joe Sáncheztiene una buena acogida en el mercado finlandés , ya que goza de un nombre propio en estemercado situándose en una de las marcas de calzado con más renombre para la gente joven.

J.S. Team Finland importa calzado de muchos países europeos además de España como es deItalia, Portugal y calzado para caballeros fundamentalmente de Gran Bretaña.

44

Acude generalmente a las Ferias Internacionales del sector calzado más importantes como las quetienen lugar en Düsseldorf y Milán, también acude aunque no tan regularmente a la Feria decalzado de Valencia.

Sus relaciones comerciales son en su mayoría directas con el fabricante.

En cuanto al medio de pago no tiene ninguna preferencia, aunque lo más normal es que sea através de una cuenta abierta.

También quisimos saber cuando realiza las compras, a lo que el señor Laakamaa contestó queprácticamente todos los meses realiza compras. Insiste en que los envíos se tienen que hacer con 6meses de antelación a la temporada, pues les gusta adelantarse a las posibles dificultades. Ademásseñala que en agosto comienzan las compras de las prendas de invierno para los estudiantes ya quecomienzan el curso a mediados de agosto y en Septiembre ya es prácticamente invierno.

En cuanto a si ha tenido algún problema en sus relaciones comerciales con sus proveedoresespañoles, reitera la falta de puntualidad para cumplir con los plazos estipulados de entrega de lasmercancías, pero también mantiene que no siempre es así, y que cada vez es mejor el servicioprestado. El fallo más grande, que en su opinión, dificulta las relaciones comerciales es la falta delconocimiento del idioma inglés. Y asiente rotundamente que esto no impide las relacionescomerciales, pero que en algunos casos causa pequeños problemas.

45

Empresa: Aleksi 13Persona Entrevistada: Mrs . Raija VirtanenCargo: Encargada de las importaciones

Esta cadena de tiendas pertenece al grupo Kesko. A este grupo también pertenecen la cadena dezapaterías K - Kenkä y Andiamo, las cuales están bajo la misma dirección de la sociedadKenkäkesko.

El departamento de compras de Aleksi es totalmente independiente de las otras cadenas de Kesko.Esto quiere decir que los departamentos que deciden las compras actúan por separado, tomandolas decisiones por cuenta propia.

Dentro de las tres cadenas de zapaterías del grupo Kesko, Aleksi 13 es la más fuerte. Andiamotiene más número de establecimientos, pero la gama de sus zapatos es más baja, por lo que essuperior el volumen de facturación de Aleksi 13.

Aleksi 13 tiene 15 tiendas, las cuales se encuentran en las principales ciudades de Finlandia ytambién tienen una tienda en Estocolmo. Es una cadena de zapaterías cuyo volumen de ventascada vez es mayor, pues los zapatos que comercializa son de buena calidad a un precio muycompetitivo en este mercado y sin dejar de lado la moda.

Aleksi 13 es miembro de la mencionada Asociación de minoristas del calzado finlandés.

No se disponen de cifras para valorar su cuota de mercado, pero esta debe de ser bastanteconsiderable ya que es una de las zapaterías de más profusión en Helsinki.

Sus relaciones comerciales se establecen directamente con los fabricantes. La mayoría del calzadoque importan procede de Portugal, aunque también importa de Italia y España.

El calzado que actualmente está importando de España son zapatos de vestir, zapatos de lona,walking shoes, sandalias. Esta persona también nos confirma que el calzado quefundamentalmente viene de España es calzado para la primavera, importando poco calzado para elinvierno, esto es que cubra el tobillo.

La señora Virtanen visita las Ferias internacionales más importantes del sector. Entre las que cita“Expo Riva Schuh” en Italia, “Mocap” en Portugal y “GDS” en Alemania.

Cuando le preguntamos sobre las diferencias que encuentra entre el calzado de distintos países deprocedencia, señala que no hay muchas pero que mayoritariamente importan de Portugal por que

46

tiene una amplia oferta de calzado para invierno e incluso tienen una oficina en Oporto parafacilitar sus relaciones comerciales con los fabricantes portugueses.

47

9. DATOS DE CONTACTO DE EMPRESAS

A - Agentuuri OyKäpytie 4 - 33180 TampereTel:+358-3-2614483Fax:+358-3-2614483- Miembro de la Asociación de mayoristas e importadores de textiles y calzado- Expositor en la Feria Internacional “ Shoe and Bag Fair” de Helsinki

Airix - ImportKissankellontie 11 - 00930 HelsinkiTel:+358-9-339977Fax:+358-9-339730- Expositor en la Feria Internacional “ Shoe and Bag Fair” de Helsinki

Aleksi 13Aleksanterinkatu 13 - 00100 HelsinkiTel:+358-9-131441Fax:+358-9-6224641- Cadena de tiendas de calzado, tiene 11 establecimientos.

Anttila OyDirección Postal: P.O.Box 1060 - 00101 HelsinkiTel:+358-9-61922Fax:+358-9-6196158- Cadena de grandes almacenes

Bella Luna OyPyhäjärvenkatu 5 A - 33200 TampereTel:+358-3-2223668Fax:+358-3-2223686- Miembro de la Asociación de mayoristas e importadores de textiles y calzado.

BericoSiltatie 3 - 00140 HelsinkiTel:+358-9-177983Fax:+358-9-177875- Agente de las marcas Lloyd, Peter Kaiser, Rieker.- Importa de Alemania, sobre todo calzado masculino.- Expositor en la Feria Internacional “ Shoe and Bag Fair” de Helsinki.

Bonsport OyItälahdenkatu 18 A -00210 HelsinkiTel:+358-9-68108300Fax:+358-9-6924174- Importa exclusivamente calzado deportivo.- Agente de la marca Sebago.- Miembro de la Asociación de mayoristas e importadores de textiles y calzado.

48

Caprados OyVeckjärventie 1 -0615 PorvooTel:+358-19-5232044Fax:+358-19-5232044- Importa calzado de Tailandia, Alemania e Italia- Expositor en la Feria Internacional “ Shoe and Bag Fair” de Helsinki.

Donna ModernaLyytikänkatu 14 - 29200 HarjavaltaTel:+358-2-6744610Fax:+358-2-6744626- Miembro de la Asociación de mayoristas e importadores de textiles y calzado.

Ecco - Suomi Ab OyNahkahousuntie 9 - 00210 HelsinkiTel:+358-9-6822255Fax:+358-9-6822292-Una de las marcas más fuertes del mercado finlandés.- Representante exclusivo de la marca Ecco (italiana/alemana) en Finlandia.- Miembro de la Asociación de mayoristas e importadores de textiles y calzado.

A. Eriksson OyTuotekatu 8 A -21200 RaisioTel:+358-2-4322159Fax:+358-2-4322005Expositor en la Feria Internacional “ Shoe and Bag Fair” de Helsinki.

Intmoda - Trading OyDirección Postal: P.O.Box 6800131 HelsinkiTel:+358-15-685338Fax:+358-15-685295- Miembro de la Asociación de mayoristas e importadores de textiles y calzado.

Intrade Partners OyFleminginkatu 34Dirección Postal: P.O.Box 173 - 00511 HelsinkiTel:+358-9-1888000Fax:+358-9-1884656- Actúa como comprador/importador del grupo Sok (Sokos y Prisma)- Importa para los almacenes Citysokos

49

Jalarex OyPetsamonkatu 14 A 12 - 33500 TampereDirección Postal: P.O.Box116 - 33201 TampereTel:+358-3-2532200Fax.+358-3-2531738-Trabajan con la compañía Steckert & Co. Agency (P.O.Box 126 - 33201 Tampere) que es laencargada de las ventas y el marketing- Miembro de la Asociación de mayoristas e importadores de textiles y calzado- Expositor en la Feria Internacional “ Shoe and Bag Fair” de Helsinki.

J.S. Team Finland OyYliopistonkatu 27 - 20100 TurkuTel:+358-2-2735100Fax:+358-2-2735120- Representante de las marcas españolas: Joe Sánchez y T.A.P.A.S- Además importa calzado de otros países de origen.- Miembro de la Asociación de mayoristas e importadores de textiles y calzado- Expositor en la Feria Internacional “ Shoe and Bag Fair” de Helsinki.

JT - Trading OyHöyläämötie 18 - 00380 HelsinkiTel:+358-9-5653133Fax:+358-9-550759- Miembro de la Asociación de mayoristas e importadores de textiles y calzado.

Juha Salminen TradingMikkolantie 1- 00640 HelsinkiTel:+358-97523773Fax:+358-9-7523883- Importa de Alemania- Miembro de la Asociación de mayoristas e importadores de textiles y calzado- Expositor en la Feria Internacional “ Shoe and Bag Fair” de Helsinki

Juho Puttonen OyTaivaltie 8 - 01610 VantaaTel:+358-9-5633599Fax:+358-9-532716- Importa calzado de distintos países de origen.- Importa calzado masculino de Gran Bretaña- Miembro de la Asociación de mayoristas e importadores de textiles y calzado.- Expositor en la Feria Internacional “ Shoe and Bag Fair” de Helsinki.

Kenkä - Toivonen KyVäinönkatu 9 - 40100 JyväskyläTel:+358-14-614184Fax.+258-14-620690- Miembro de la Asociación de mayoristas e importadores de textiles y calzado.- Expositor en la Feria Internacional “ Shoe and Bag Fair” de Helsinki.

50

Rikke OyNokianvaltatie 25 C - 37100 NokiaTel:+358-3-3428400Fax:+358-3-3420440- Miembro de la Asociación de mayoristas e importadores de textiles y calzado.- Expositor en la Feria Internacional “ Shoe and Bag Fair” de Helsinki.

Kesko Oy / KenkäkeskoK- Kenkä & AndiamoSatamakatu 3 - 00160 HelsinkiTel:+358-105311Fax:+358-624769Internet:www.keslo.fi- La cadena de tiendas de calzado K- Kenkä cuenta con 87 tiendas en Finlandia y en el año 1996facturó 57 millones de USD.- La cadena de tiendas de calzado Andiamo cuenta con 144 tiendas y en el año 1996 facturó 31millones de USD.- Miembro de la Asociación de mayoristas e importadores de textiles y calzado.

Lasse Pakkala OySinikalliontie 5 A - 02630 EspooTel:+358-9-4554200Fax:+358-94554201- Representante de la marca Clarks en el mercado finlandés.

LT - Skor OyTakojankatu 1- 33540 TampereTel:+358-3-2535330Fax:+358-3-2535334- La mayoría del calzado que importan tiene como país de origen Portugal.- Representante de la marca italiana Peperoni- Miembro de la Asociación de mayoristas e importadores de textiles y calzado.- Expositor en la Feria Internacional “ Shoe and Bag Fair” de Helsinki.

Montana Import KyKelohogantie 10 - 15200 LahtiTel:+358-3-7810133Fax:358-3-7810155- Importador de la marca española Docker’s, marca de calzado para jóvenes de línea vanguardistade más venta en este año. (zapatos con suelas muy gordas)- Miembro de la Asociación de mayoristas e importadores de textiles y calzado.- Expositor en la Feria Internacional “ Shoe and Bag Fair” de Helsinki.

Montra OyKiveriönkatu 54 - 15200 LahtiTel:+358-3-7331120Fax:+358-3-7331121- Miembro de la Asociación de mayoristas e importadores de textiles y calzado.

51

Motorfeet OyFabianinkatu 7 - 00130 HelsinkiTel:+358-9-6689180Fax:+358-9-628188Internet: www.motorfeet.fi- Miembro de la Asociación de mayoristas e importadores de textiles y calzado.

NahakuntaNokiantie 2 - 4 - 00680 HelsinkiTel:+358-9-61500331Fax:+358-9-61500336- Expositor en la Feria Internacional “ Shoe and Bag Fair” de Helsinki.

Nokian Jalkineet OyPirkkalaistie 1Dirección Postal: P.O.Box 43 - 37101 NokiaTel:+358-3-2810111Fax:+358-3-2810699- Miembro de la Asociación de mayoristas e importadores de textiles y calzado.- Expositor en la Feria Internacional “ Shoe and Bag Fair” de Helsinki.

Pauli Riihilahti OyMadetojankuja 2 F - 00720 HelsinkiTel:+358-9-3452770Fax:+358-9-3453909- Miembro de la Asociación de mayoristas e importadores de textiles y calzado.- Expositor en la Feria Internacional “ Shoe and Bag Fair” de Helsinki

RR - Shoe Style Oy LtdSairaalantie 39Dirección Postal: P.O.Box 22 - 29201 HarjavaltaTel:+358-2-5350200Fax:+358-2-5350201- Miembro de la Asociación de mayoristas e importadores de textiles y calzado.- Expositor en la Feria Internacional “ Shoe and Bag Fair” de Helsinki.

Sommelo KyRatsumiehenkatu 5 - 15830 LahtiTel.+358-3-7531009Fax:+358-3-7534382

52

Stockmann OyKutomotie 1 C - 00380 HelsinkiTel: +358-9-12151Fax:+358-9-1215960Dirección Postal: P.O.Box 147 - 00381 HelsinkiTel:+358-9-1211Fax:+358-91215960Internet:www.stockmann.fi- Cadena de grandes almacenes; 5 establecimientos en Finlandia, 1 establecimieno en Tallinn y 5establecimientos en Moscú, 1 establecimiento en St. Petersburgo. Facturó 644 millones de USD.- Almacenes tipo “ Corte Inglés”

Tenhunen OyAlasniitynkatu 30 - 33700 TampereTel:+358-3-3589300Fax:+358-3-3589330- Miembro de la Asociación de mayoristas e importadores de textiles y calzado.- Expositor en la Feria Internacional “ Shoe and Bag Fair” de Helsinki.

Timmen OyPuusepänkatu 4 B - 05900 HyvinkääDirección Postal:P.O.Box 2 - 05901 HyvinkääTel:+358-20-8313303Fax:+358-20-7313303- Miembro de la Asociación de mayoristas e importadores de textiles y calzado.

Viking Jalkineet OyVernissakatu 6 - 01300 VantaaTel:+358-9-8361211Fax:+358-9-8361221- Miembro de la Asociación de mayoristas e importadores de textiles y calzado.- Expositor en la Feria Internacional “ Shoe and Bag Fair” de Helsinki.

Weaport OyKutomotie 13 - 00380 HelsinkiTel:+358-9-5061851Fax:+358-9-5653541- Expositor en la Feria Internacional “ Shoe and Bag Fair” de Helsinki.

53

10.CONCLUSIONES (oportunidades para las empresas españolas)

Después de observar el mercado del calzado en Finlandia y haber mantenido entrevista condiversas personas relacionadas con este sector, se obtienen algunas conclusiones sobre cómo estáposicionado el calzado español.

La mayoría del calzado se importa de China, país del que en el año 1997 se importó un total de2.889 toneladas a las que les corresponde un valor de 152.161 miles de marcos finlandeses. Lasimportaciones de Italia fueron de 1.766 toneladas pero su valor,164.041 miles de marcosfinlandeses, superó a las importaciones procedentes de China. Con un volumen de importaciónmuy inferior le siguen las importaciones de Portugal, alcanzando 834 toneladas con un valor de89.840 miles de marcos finlandeses. España ocupa en este ranking el puesto número seis con unvolumen de 492 toneladas y un valor de 61.463 miles de marcos finlandeses.

Puntos a favor

*buen nombre del calzado “made in Spain”.*diseño cuidado y elaborado.*amplitud en la oferta de diferentes tipos de calzado.*gran desarrollo de nuestra industria del calzado.*buena relación calidad - precio.*un impulso en los departamentos de exportación más preparados para salir al exterior .

Puntos en contra

*falta de seriedad en el cumplimento de las obligaciones comerciales que se han contraído. Elpunto débil en el que fallan los fabricantes es en los plazos estipulados para el envío.*calzado de terceros países cuya mano de obra es más barata.*calzado de países con fuerte imagen de moda o marca.* en muchos casos, falta de conocimiento del idioma inglés.

Del año 1996 al 1997 se ha experimentado un ligero incremento en las importaciones de calzadoen Finlandia. Dentro de este incremento en las importaciones, uno de los países cuyasimportaciones, en proporción, han aumentado más es España .

El calzado español ocupa una posición relevante en este mercado. Se puede hablar de un “buennombre” del calzado español.

La oferta de calzado español es competitiva al 100%. Se puede hablar de calidad y diseñocuidado. El calzado español se encuentra en los grandes almacenes y en tiendas especializadas delsector. Sus precios son algo elevados, el precio medio suele rondar los 500 marcos finlandeses,aunque muchas de las personas entrevistadas no lo señalan como inconveniente, sino que loasimilan a la calidad que ofrece.

54

El mercado finlandés se encuentra surtido de calzado español. Pero aquí hay que especificar yhacer especial hincapié en que se trata fundamentalmente de calzado para primavera - verano, estoes calzado que no cubra el tobillo, sandalias, zuecos, calzado cuya parte superior es de materiastextiles. La oferta de calzado español escasea en los meses de invierno.

Podemos decir que el calzado procedente de España tiene un nicho muy importante en estemercado. Las sandalias, zuecos y calzado de canvas españoles tienen una fama internacionalmenteapreciada por los profesionales del sector. Así podemos decir que la asignatura pendiente delcalzado español es el abordar el calzado para invierno, como son las botas rústicas, botines y botasque llegan a la rodilla. España también tiene una oferta muy competitiva de este tipo de calzado,es el ejemplo de las botas tipo “Panama Jack” que se comercializan en varios países de Europacomo puede ser Alemania.

Puede que únicamente se haya de luchar con la concepción de que España es un país cálido y nofabrica calzado de las mejores condiciones para climas extremos como es el de los paísesnórdicos. El calzado de España podría aumentar su presencia en Finlandia, promocionando sucalzado para la temporada otoño - invierno. Así en Alemania se está preparando para la segundaedición de la feria internacional de calzado “GDS” en Düsseldorf , cuya edición tendrá lugar enseptiembre, un desfile de calzado de invierno, que es el que más se usa en este país por el clima.

Este es un mercado difícil de abordar. En primer lugar, hay que luchar con la mentalidadfinlandesa que considera superior o de mejor calidad todo lo nacional. Es una forma de protegersede la avalancha de productos de todo tipo que bombardean su mercado. Aunque hay producciónnacional, esta no es muy fuerte en cuanto a volumen de producción. Hay marcas finlandesas muyfuertes en el mercado y gozan de un gran prestigio entre los finlandeses, y pueden verseamenazadas por el calzado de importación que ofrece igual o superior calidad a precios másajustados a las economías familiares. La mayoría de la producción nacional de calzado se exportaa países como Rusia, Suecia y Estonia.

Los fabricantes que se dirigen a este mercado han de cuidar su imagen al máximo, cumpliendo suparte contractual según lo acordado, pues un simple fallo en el incumplimiento de lo pactadosupone no volver a poder realizar negocios con ese comprador. El inglés es el idioma de losnegocios. Además hay que tener en cuenta que hay que presentar catálogos bien preparados y conla máxima especificación.

Una posible sugerencia sería que, una vez realizado el primer contacto, esto es se haya realizadoun primer mailing, no se espere a tener noticias del importador/agente/representante sino que sehaga un seguimiento más personal. Se puede llamar para preguntar si se ha recibido el fax ocorreo explicativo del interés y si están interesados en tener más información al respecto.

55

Cuando la empresa española quiere empezar una relación comercial en Finlandia ofreciendo susproductos, al agente o al comprador, tiene que tener en cuenta las siguientes cosas:

1) Los contactos se han de realizar en inglés.- es mejor que el primer contacto sea por escrito, mandando bien un fax o una carta en la que seespecifique su interés.- en el caso de que la empresa esté planeando un viaje de prospección a Finlandia, puede ponerseen contacto también por teléfono, siempre con una antelación suficiente y nunca en el últimomomento.

2) A las citas hay que llegar a la hora.- los compradores suelen estar muy ocupados.

3) Se debe enviar folletos (en inglés) con los precios especificados, y también si es posible lascondiciones de pago y envío.

4) Hay que avisar los posibles cambios que se puedan hacer en los productos, como por ejemplo

los colores, tallas ….etc. 5) A las consultas sobre los productos y su envío hay que contestar rápido y sin rodeos .

6) Hay que recordar que el comprador siempre “tiene razón”. 7) A pesar de que el mercado finlandés es pequeño, no debería tratarse a los compradores como

clientes de la categoría C.

56

11. ASOCIACIONES

Asociación de minoristas del calzado finlandés:

SUOMEN KENKÄKAUPPIAIDEN LIITTOFredikinkatu 67 E 4200100 HelsinkiTel:+358-9-443390Fax:+358-9-409563Internet:www.tradepoint.fi/ads/jalkine- Revista Kenkälusikka

Asociación de importadores y mayoristas de textiles y calzado:

TEKSTIILI- JA JALKINETOIMITTAJAT TEJAMannerheimintie 76 A00250 HelsinkiDirección Postal: P.O.Box 15000251 HelsinkiTel:+358-9-441651Fax:+358-9-496142

Federación central de la industria del calzado y curtidos:

KENKÄ- JA NAHKATEOLLISUUSLIITTO RYEteläranta 1000130 HelsinkiTEL:+358-9-172841Fax:+358-9-179588

Federación de agentes de comercio finlandeses:

FINNISH FOREIGN TRADE AGENTS’ FEDERATION Museokatu 9 B 2100100 HelsinkiTel:+358-9-172841Fax:+358-9-408807

57

12. FERIAS DEL SECTOR EN HELSINKI

SHOE & BAG FAIRtiene dos ediciones:24.- 25.01.9822.- 23.08 98

la entidad organizadora de la misma es:

FINNISH FAIR CORPORATIONP.O.Box 21Rautatieläisenkatu 300521 HelsinkiTel:+358-9-15091Fax:+358-9-142358E-mail: info@finnexpo.fiInternet: http://www.finexpo.fi

58

13. FUENTES ESCRITAS

Centro de estadísticas de Finlandia

TULLIHALLITUSDirección Postal: P.O.Box 51200101 Helsinki

Federación central de la industria del calzado y curtidos

KENKÄ JA NAHKATEOLLISUUS RYInforme anual 1.996

Asociación de minoristas del calzado finlandés

SUOMEN KENKÄKAUPPIAIDEN LIITTORevista “Kenkälusikka” últimos números del año 1.997 y primeros números del año 1.998