El nacimiento del Mercado Eléctrico...
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El nacimiento del Mercado Eléctrico Mexicano Dr. César Emiliano Hernández Ochoa Subsecretario de Electricidad www.reformaenergetica.gob.mx Conversaciones México-Texas 4 de marzo 2016
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El nacimiento del Mercado Eléctrico Mexicano
Dr. César Emiliano Hernández Ochoa
Subsecretario de Electricidad
www.reformaenergetica.gob.mx
Conversaciones
México-Texas
4 de marzo 2016
Objetivos y Diseño del Mercado Eléctrico
Mercado de Corto Plazo
Subastas de Largo Plazo
Avances y siguientes pasos
Reestructura de la Industria Eléctrica
Índice
2
Vertientes de la Reforma
3
•Reducir costos y tarifas
• Incorporar más energías limpias
•Democratizar los beneficios
Objetivos de la Reforma
Principios del Mercado
•Dar incentivos para crear valor y operar con eficiencia
•Privilegiar las decisiones por procesos competitivos
•Asegurar el acceso abierto y la equidad
•Garantizar la transparencia
Objetivos del Mercado Eléctrico
Vertientes de la Reforma
4
Vertientes de la Reforma Vertientes de la Reforma El mercado adopta
mejores prácticas mundiales
Característica Otros mercados
Mercado de Energía con Precios Nodales
Argentina, Chile, Irlanda, Rusia, Singapur, Nueva Zelanda, PJM, ERCOT, CAISO, MISO
Mercado de Potencia con curva de demanda basado en costo de nueva generación
Reino Unido, Irlanda, Rusia, Colombia, PJM, NYISO, MISO,
Certificados de Energías Limpias con requerimientos de portafolio limpio
Nordpool, Italia, CAISO, Reino Unido Australia, Chile, India
Derechos Financieros de Transmisión con subastas periódicas
Nueva Zelanda, PJM, ERCOT, CAISO, MISO
Vertientes de la Reforma
5
Consulta
Reuniones de Trabajo
Talleres
•Anteproyecto Bases de Mercado: Febrero 24
• 400 páginas de comentarios formales
•Dictamen total no final COFEMER: Abril 23
Publicación •Diario Oficial de la Federación:
8 de septiembre
•13/14 abril, 20/21 abril, 27/28 abril
Vertientes de la Reforma El Mercado refleja consensos
Objetivos y Diseño del Mercado Eléctrico
Mercado de Corto Plazo
Subastas de Largo Plazo
Avances y siguientes pasos
Reestructura de la Industria Eléctrica
Índice
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Objetivo Reducir costos a través de la competencia
Resultado Un inicio cauteloso que cumple fechas
Estrategia Implementación gradual
En las primeras semanas: CFE y unos participantes más.
Los resultados atraerán mayor participación a lo largo de 2016.
Ajustes a reglas durante el periodo de implementación.
Iniciar con funcionalidad simplificada.
Plazos transitorios de entre 30 y 360 días para funcionalidad completa.
Dos ciclos de estados de cuenta estimados antes de exigir pagos.
Transparencia de precios y optimización del despacho.
Acceso al mercado para todos los generadores y comercializadores.
Confianza en el mercado que atrae nuevas inversiones.
Mercado de Corto Plazo
7
Calendario de implementación
del Mercado de Corto Plazo
8
Mercado de Tiempo Real en fases (cantidades, precios y despacho). Plazos más largos en el primer ciclo de liquidación y pago. Facilidades para el registro de participantes en un periodo inicial. Se presentan garantías al completar el primer ciclo de liquidación
Transitorios para una implementación gradual
Hito Baja California Sistema
Interconectado
Verificación de Pruebas 5-22 enero 2016
Autorización para iniciar operaciones 25 enero 2016
Mercado del Día en Adelanto 26 enero 2016 28 enero 2016
Mercado de Tiempo Real 27 enero 2016 29 enero 2016
Estados de Cuenta Iniciales 3 febrero 2016 5 febrero 2016
Estados de Cuenta de 1ª re-liquidación 16 marzo 2016 18 marzo 2016
2ª re-liquidación y Facturas Vinculantes 11 may 2016 13 may 2016
Participación Incremental para
el Mercado de Corto Plazo
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Tipo de Participante Fecha Esperada
CFE Generación/Suministro Básico Inmediata
Nuevos Entrantes (2) Inmediata
Pequeños Autoabastecedores (2) Inmediata
CFE Subsidiarias y Filiales (8 o más) 1° semestre 2016
Generadores existentes (~10) 1° semestre 2016
Comercializadores puros (~10) 2016
Generadores c/nueva inversión (30 o más) 2017 en adelante
La participación en el mercado aumentará gradualmente en la medida en que el mercado madure y genere confianza.
Transparencia
Resultados del Mercado de
Corto Plazo
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Señales de Precio
Simplificación
El público interesado puede verificar el despacho eficiente del CENACE.
El monitor de mercado vigila el comportamiento del CENACE y de los participantes del mercado.
Se genera confianza de que hay un campo parejo.
Los precios reflejan el valor real de cada producto.
El historial completo es información pública.
Los generadores toman decisiones informadas sobre las ubicaciones y tecnologías de nuevas plantas.
No se requieren las sociedades de autoabasto u otros procesos del viejo régimen.
Todos los generadores y comercializadores pueden comprar y vender libremente en el mercado.
Eliminación de barreras promueve la competencia.
Objetivos y Diseño del Mercado Eléctrico
Mercado de Corto Plazo
Subastas de Largo Plazo
Avances y siguientes pasos
Reestructura de la Industria Eléctrica
Índice
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Objetivos
Calendario
Poner a todas las tecnologías a competir entre sí.
Pagar de acuerdo con el valor de cada planta.
Permitir que los proyectos sean bancables para los generadores, minimizando costos al suministrador.
Subastas de Largo Plazo
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Hito Fecha
Publicación de Convocatoria 30 de noviembre de 2015
Ofertas de Compra 20 de enero de 2016
Ofertas Técnicas de Venta 4-11 de febrero de 2016
Ofertas Económicas de Venta 28 de marzo de 2016
Fallo 31 de marzo de 2016
Diseño Oferta de compra separada para cada producto.
Ofertas de venta en paquete, de acuerdo con las capacidades de la planta y la estrategia comercial.
Ajustes por ubicación y hora de generación.
Vertientes de la Reforma Vertientes de la Reforma Subastas de Largo Plazo Subastas de Largo Plazo
– Oferta Preliminar (1)
Subastas de Largo Plazo
– Oferta Preliminar (2)
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Tecnología Potencia
MW Energía MWh
CELs
Ciclo Combinado 250 - -
Cogeneración Eficiente - 201,480 2,285,951
Eólica 132 47,166,420 48,200,662
Geotérmico - 199,369 199,369
Hidroeléctrica - 531,032 2,661,459
Solar FV 449.4 54,510,817 55,797,704
TOTAL 831.4 102,609,119 109,145,145
Actualmente en proceso de precalificación técnica.
Ofertas Recibidas para Primera Subasta
Tamaño de Proyecto MW
1621
1710
5984
25
438
11,677
21,455
Objetivos y Diseño del Mercado Eléctrico
Mercado de Corto Plazo
Subastas de Largo Plazo
Avances y siguientes pasos
Reestructura de la Industria Eléctrica
Índice
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Avances en Implementación
de la Reforma Eléctrica
Fecha Hito Área
Agosto 2014 Decreto de Creación del CENACE Mercado
Septiembre 2014 Creación Fondo de Servicio Universal Planeación
Octubre 2014 Lineamientos de Energías Limpias Mercado
Noviembre 2014 Transferencia de activos al CENACE Mercado
Febrero 2015 Declaratoria de CFE como Emp. Prod. del Edo. CFE
Marzo 2015 Requisitos de Energías Limpias Planeación
Junio 2015 Criterios de Interconexión Planeación
Junio 2015 PRODESEN Planeación
Julio 2015 Ronda Cero de Geotermia Planeación
Agosto 2015 Proyectos de Transmisión a Contratarse Planeación
Septiembre 2015 Bases del Mercado Mercado
Oct-Nov 2015 Manuales de Prácticas del Mercado Mercado
Enero 2016 Arranque del Mercado de Corto Plazo Mercado
El Mercado Eléctrico Mayorista seguirá implementando nuevas funciones durante los siguientes dos años y más.
Siguientes pasos
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Hito Fecha
Fallo de la Primera Subasta de Largo Plazo Marzo 2016
Convocatoria de la Segunda Subasta de Largo Plazo
Abril 2016
Subasta de Mediano Plazo para Energía y Potencia Octubre 2016
Subasta de Derechos Financieros de Transmisión Noviembre 2016
Implementación completa del Mercado de Corto Plazo
Enero 2017
Mercado de Balance de Potencia Febrero 2017
Mercado de Certificados de Energías Limpias 2018
Objetivos y Diseño del Mercado Eléctrico
Mercado de Corto Plazo
Subastas de Largo Plazo
Avances y siguientes pasos
Reestructura de la Industria Eléctrica
Índice
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Generación Control operativo
Usuarios calificados
Usuarios de suministro básico
Consumo Comercialización
Particu-lares
Suministro básico
Contratos a largo plazo
Mercado Spot
Subastas
Transacciones a corto plazo
Nueva estructura
de la Industria Eléctrica
Y contratos
Transmisión Distribución
Suministro calificado
Cogeneración
PIEs contratados
por
Y contratos
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Texas Addendum
Vertientes de la Reforma
Hermosillo
Mexicalli
Santa Ana
Nogales
Matamoros
East-West transmissionline our border1,763-1,963 km
New Cross BorderConnection Nogales,
Son-Tucson, ArzLine Transmission 20 kmSubstation Back to Back
ConnectionBaja California-SIN
Line Transmission 600 km
Tijuana
Otay Mesa (California) – Tijuana
Imperial Valley (California) – La Rosita
Diablo (Texas) –Paso del Norte
Azcárate (Texas) –Reforma
800 MW
Eagle Pass (Texas)– Piedras Negras
Laredo (Texas) VTF – Nuevo Laredo
Falcon (Texas) –Falcón
Energía Buenavista (Texas) – Reynosa
Shary Land (Texas) – Reynosa
Military Highway (Texas) –Matamoros
Brownsville (Texas) –Matamoros
200 MW
WECC
CAISO
EPE
E
R
C
O
T
TRE
36 MW
100 MW
96 MW
230 kV
138 kV
115 kV
69-115 kV
<69 kV
Interconnection
* Emergency connection1/ Connections in Reynosa share the same infrastructure
180 MW
300 MW
25 MW
176 MW
CAISO: California Independent System OperatorEPE: El Paso ElectricERCOT : Electric Reliability Council of TexasTRE: Texas Reliability EntityWEEC: Western Electricity Coordinating Council
*
*
*
*
Ojinaga-Presidio 6 MW*
Vertientes de la Reforma
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INFRASTRUCTURE: ELECTRICITY
CROSS-BORDER CONNECTIONS
New cross-border connections will:
• Facilitate integration between power systems. • Increase energy security of the region. • Increase electricity commerce.
Mexico has 11 cross-border electricity connection points with the US, and 3 new projects will be added to our existing ones. New cross-border connections: • Nogales-Tucson (in process). • Connection bewteen Baja
California and Mexicos’ national electric system will expand power exchange between California and Mexico (in process).
• East-West transmission line along our border that can facilitate power exchanges with Texas, New Mexico and California (under viability assesment).
www.reformaenergetica.gob.mx
Conversaciones
México-Texas
4 de marzo 2016
Gracias @chdz8a
