© Wärtsilä 20161

El Nuevo Mercado Abierto en México y los Nuevos Tipos de Proyectos en Desarrollo

Raúl CarralDesarrollo de NegociosMéxico, Centro América y El Caribe

14 Noviembre 2017

© Wärtsilä 2016

EXCLUSIONES

El presente material de presentación es sólo para propósitos de información y nodeberá ser incorporado en ningún acuerdo o contrato. La información yconclusiones en este documento son basados en cálculos, incluyendo cálculos ysupuestos construidos a partir de software, observaciones, otros supuestos,información públicamente disponible, y otra información obtenida por Wärtsilä yterceros y no está formulada con la intención de substituir evaluacionesindependientes. Ninguna representación o garantía de ningún tipo se hace conrespecto a la presente información. Wärtsilä expresamente rechaza cualquierresponsabilidad y no garantiza que la información contenida es correcta ocompleta. Los cálculos y supuestos incluidos no necesariamente toman en cuentatodos los factores que podrían ser relevantes.

Ninguna información ni supuesto en este documento deberá de ser consideradocomo garantía de desempeño de ninguna solución o instalación de equiposWärtsilä o los ahorros u otros beneficios que pueden ser logrados al utilizar latecnología, equipos, soluciones o instalaciones de Wärtsilä.

ServiciosSoluciones

De Energía

Soluciones

Marinas

WÄRTSILÄ EN BREVE

Áreas de Negocio

• Fundada en 1834

• Oficina matriz en Helsinki, Finlandia

• Ventas EUR 4.8 mil millones en 2016

• Presencia en 175 localidades en 70 países

Ship Power28%

Power Plants32%

Service40%

Ventas por Área de Negocio

¿Qué aportamos al mercado?

FlexibilidadEficiencia y

Economía

Soluciones

ambientales

• 2 fábricas, Trieste(IT) & Vaasa (FI)

• +4300 MW de capacidad de producción

• 3% ventas = presupuesto de I&D (2016)

• Personal 18,332 al final del 2016

Asia43%

Europa25%

Americas21%

Otras11%

Ventas por Región

3 © Wärtsilä 9 de Abril 2014

© Wärtsilä 20164

65 GW en 177 Países alrededor del mundo

BASE INSTALADA DE WÄRTSILÄ

Americas,

output:

13.5 GW

Incumbentes Africa,

output:

7.2 GW

Europa,

output:

17.3 GW

Asia &

Medio Oriente,

output:

27.4 GW

Productores

Independientes

Industriales

Municipalidades, co-ops,

Industria Petrolera, etc.

5285MW

4627MW

2527MW

1095MW

4858MW

6838MW

3771MW

1854MW 6867

MW

9713MW

8995MW

1827MW

1216MW

3293MW

1625MW

1111MW

© Wärtsilä 2016 © Wärtsilä

WÄRTSILÄ EN MÉXICO

Año Nombre de la Planta Localidad Combustible Número de Motores Tipo de Motor Capacidad MW

2015 Chihuahua* Chihuahua Gas natural 12 W20V34SG 110

2014 CGE Huinalá Monterrey Gas natural 7 W18V50SG 140

2004 Cartones Ponderosa San Juan del Rio Combustóleo 3 W18V32 19

2004 Pronal San Luis Potosí Combustóleo 2 W18V32 13

2003 Nestlé Toluca Gas natural 1 W18V220SG 2.5

2000 Cozumel Cozumel Combustóleo 4 18V32LN 25

1988 San Carlos, CFE Baja California Sur Combustóleo 2 12RTA76 63

*) La construcción está por empezar

Wärtsilä ha estado presente en México desde hace décadas atrás dando servicio a nuestras centrales de

generación en tierra así como en los sectores marinos y petroleros. Actualmente Wärtsilä tiene un contrato

de operación y mantenimiento con la central de Huinalá, y de mantenimiento con otros.

Capacidad instalada (incluyendo proyecto que va a empezar construcción) es de 372 MW con 7 centrales

Tenemos una oficina en Cd. del Carmen. Campeche con 2,000 m2 de almacén y taller

© Wärtsilä 2016

MONTERREY, MEXICO 140 MW

La planta a base de motores más

eficiente en el mundo

Huinalá, México

Cliente …………………. Energía del Caribe (IPP)

Tipo ………………………….... Wärtsilä Flexicycle

Modo de operación….…...... Carga Base Flexible

Moto-generadores………....7 x Wärtsilä 18V50SG

Capacidad………………………………. 140 MW

Combustible……………………………Gas Natural

Puesta en operación…………………………. 2016

Wärtsilä Flexicycle es un ciclo combinado de alta

eficiencia que puede operar en carga base o de

manera flexible complementando energía

renovable e intermitente.

Operada y Mantenida por Wärtsilä (Contrato O&M)

© Wärtsilä 2016

632 MW CENTRAL DE WÄRTSILÄ PARA JORDANIA – IPP3

Press release (10 Octubre 2012):

http://www.wartsila.com/en/press-releases/wartsila-led-consortium-wins-major-contract-to-build-worlds-largest-tri-

fuel-power-plant-in-jordan

© Wärtsilä

© Wärtsilä 2016

250 MW MOTORES + 46 MW SOLAR PARA JORDANIA – IPP4

© Wärtsilä

IPP4 18 x 18V50DF + Solar PV->AES Corporation

© Wärtsilä 2016

LA REFORMA ENERGÉTICA EN MÉXICO PARA EL SECTOR ELECTRICIDAD – EN BREVE

Mercado de Corto Plazo–día antes y tiempo real

Energía y Reservas Operativas (Ene 2016)

Potencia (marzo 2017)

Mercado de Mediano Plazo de Energía (agosto 2016)

-Contratos de energía 3 años

- Derechos Financieros de Transmisión

(Agosto 2017)

Servicios Conexos*

Mercado de Largo Plazo

(15 años)

Capacidad, CELs, Energía y Derechos Financieros de

Transmisión

- Subastas (2016, 2016, 2017)

Mercado de Certificados de Energía Limpia (CELs)

(Subastas iniciarán en 2018)

* Lanzamiento parcial y más servicios a ser lanzados en el futuro

Reforma Constitucional (artículos 27 y 28)

• Ley de la Industria Eléctrica

• Ley de Transición Energética

• Ley General de Cambio Climático

• Ley para la Energía Geotérmica

• Ley para la Promoción y Desarrollo

de los Bioenergéticos

• Ley de la Comisión Federal de

Electricidad (empresa productiva del estado)

Legados y

nuevos

generación

Operador

Independiente

del Sistema

CENACE

Comercia-

lización

Suministro

- Básico

- CalificadoDistribución

Transmisión

Marco

Legal

Estructura

Mercados

© Wärtsilä 2016

EL GRAN POTENCIAL DE MÉXICO PARA LAS ENERGÍAS RENOVABLES

Fuente: Ley de Transición Energética, Sener, Prodesen

Potencial de Energía Solar

Potencial de Energía de Viento

Metas de Energía Limpia

© Wärtsilä 2016

PRECIOS DE ENERGÍA SOLAR A PARTIR DE SUBASTAS ELÉCTRICAS 2010-2016

Fuente: Irena

© Wärtsilä 2016

Reto: Optimizar el sistema de despacho de tal forma que resulte más económico y funcional, manteniendo la confiabilidad en el sistema y

reduciendo las emisiones de carbono a la atmósfera

12

CONFORMACIÓN DEL SISTEMA DE GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD FUTURO

© Wärtsilä 2016

DEMANDA ANUAL - ASÍ SOLÍA SER…

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De

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l (

MW

)

Irlanda 2012 – DEMANDA TOTAL

CARGA BASE

~ 1 700 MW

© Wärtsilä 2016

ASÍ ES HOY EN DÍA…

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2000

3000

4000

5000

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767

310

09

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20

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01

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45

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10

417

10

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097

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12

769

13

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441

13

777

14

113

14

449

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c

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ion

al

(MW

)

Irlanda 2012 – DEMANDA NETA

CARGA BASE

~ 1000 MW

Demanda neta = Demanda bruta – Generación eólica

© Wärtsilä 2016

ASÍ SERÁ DENTRO DE POCO

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0

500

1000

1500

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2500

3000

3500

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4500

5000

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10

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10

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425

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12

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12

433

12

769

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13

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13

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14

113

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449

14

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15

121

15

457

15

793

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129

16

465

16

801

17

137

17

473

Dem

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da e

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rgé

tic

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cu

bri

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or

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ne

rac

ión

c

on

ve

nc

ion

al

(MW

)

Irlanda 2012 – Demanda neta, suponiendo el doble de capacidad eólica

Cuál es el papel de la generación convencional térmica?

LA CARGA BASE DESAPARECE

© Wärtsilä 2016

EL NUEVO RETO

20,000

24,000

28,000

32,000

36,000

40,000

44,000

0:00 2:00 4:00 6:00 8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00 0:00

DE

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ND

/ N

ET

DE

MA

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[M

W]

0

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7,000

9,000

8,000

6,000

2,000

WIN

D A

ND

SO

LA

R [M

W]

Día Típico en California en Enero 2020

22,000

26,000

30,000

34,000

38,000

42,000

Energía Solar

y Eólica

GAS

Demanda Total Solar Eólica Balanceo de la Red

Fuente: CAISO

© Wärtsilä 2016

ESCENARIO DE ESTUDIO: PICO NOCTURNO EN ESPAÑA

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

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:00

MW

GAS

EOLOELÉCTRICA

SOLAR

HIDRO – ‘RUN OF RIVER’

NUCLEAR

BIOMASA

HIDRO - BOMBEO

7 horas

25

00

0 M

W~150

GWh

© Wärtsilä 201618

DINAMISMO DEL MERCADO CON ESTO CAMBIOS COMPORTAMIENTO DE PRECIOS Y DESEMPEÑO – EJEMPLO DE CALIFORNIA

$36/MWh

$39/MWh

$47/MWh

Hora del día

Heat

Rate

Sis

tem

a –

MM

BT

U/M

Wh

Ou

tpu

t d

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nerg

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ola

r M

W

Generación solar

© Wärtsilä 2016

¿ES APLICABLE A MÉXICO? - LOS PATRONES DE DEMANDA HORARIA COINCIDEN

Fuente: Prodesen

© Wärtsilä20 © Wärtsilä

PROYECCIÓN DE PRECIOS NODALES EN EL CENTRO DE MÉXICO CON MÁS ENERGÍA RENOVABLEBASADA EN TENDENCIAS OBSERVADAS EN OTROS MERCADOS EN EL MUNDO

Centrales de generación inflexibles van a perder dinero en el futuro

© Wärtsilä 201621

Actualmente en México está muy enfocado en

ciclos combinados tradicionales.

Bien que pueden ser eficientes, no

necesariamente son la solución más factible para

todo, como las siguientes presentaciones van a

mostrar.

Comparando con plantas de Generación

Inteligente, se puede constar que los ciclos

combinados tiene una ventaja únicamente en los

casos (que son menos y menos frecuentes), que

la planta puede operar a carga base todo el

tiempo, 24 horas al día, 7 dias a la semana.

Como este no es el caso necesariamente, otras

alternativas pueden dar mejores ventajas.

LA GENERACIÓN EN MÉXICO ACTUALMENTE ES MAYORMENTE INFLEXIBLE

© Wärtsilä 2016

Reto: Optimizar el sistema de despacho de tal forma que resulte más económico y funcional, manteniendo la confiabilidad en el sistema y

reduciendo las emisiones de carbono a la atmósfera

La manera de poder atacar este reto es a través de flexibilidad

22

CONFORMACIÓN DEL SISTEMA DE GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD FUTURO

© Wärtsilä 2016

MULTIPLES UNIDADES DISTRIBUIDAS SON LA SOLUCION MAS AGIL

UNA SOLA CENTRAL

900 MW

n CENTRALES

INDEPENDIENTES

n UNIDADES INDEPENDIENTES

Smart Power 11/14/2

© Wärtsilä 2016

COMPARACIÓN DE SOLUCIONES PARA INTEGRAR FLEXIBILIDAD

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8000

9000

10000

Gestión de laDemanda

Almacenamiento Super-redes Gen. flexible

Mill

€

Costo de 6GWh de flexibilidad diarios*, durante 20 años

POTENCIAL

AGOTADO

POTENCIAL

AGOTADO

* Caso de aprox 2% de la demanda pico española

© Wärtsilä 2016

Eficiencia

eléctrica

Flexibilidad

Tiempo de arranque

Rapidéz de toma de carga

Operación con carga parcial

FLEXIBILIDAD Y EFICIENCIA EN LA GENERACIÓN – ¿CÓMO SE COMPARAN?

40%

50%

Mediana Alta

Wärtsilä

Ciclo

Simple

Turbina

de gas Aero-

derivativa

Turbina

de gas

Industrial

Carbón

TGCC

Plantas de vapor Ciclo Simple Motores de Combustión Interna

Nuclear

WärtsiläFlexicycle™

30%

Baja

© Wärtsilä

¿QUE CARACTERIZA LA FLEXIBILIDAD?- ARRANQUES Y TOMA DE CARGA RÁPIDA- PARADAS Y ARRANQUES SIN PENALIZACIÓN MANTENIENTO LA EFICIENCIA

© Wärtsilä 2016

BALANCEO DE GENERACIÓN EÓLICA – COLORADO, E.U.A.

Centrales de carbón

Carga total

Generación eólica

Turbinas de gas

Plains End 1 & 2

Generación Flexible

El incremento de generación de viento implica

• Menor carga promedio & mayor carga parcial

• Variaciones de carga más rápidas

• Más arranques y paradas

Grid operator data from:

Colorado Dispatch Center, Xcel Energy, USA

© Wärtsilä 2016

MANEJANDO LA RED DE MANERA OPTIMIZADA –UN DÍA EJEMPLO EN LA MUNICIPALIDAD DE DENTON, TEXAS CON WÄRTSILÄ

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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

MW

Hora del día

Carga Total

Renovables

Planta Wärtsilä

© Wärtsilä29

¿COMO MANTENER EL SISTEMA OPERANDO DE MANERA EFICIENTE, CONFIABLE Y ECONÓMICA?

Ejemplo de Mantener la mejor mezcla de energía barata, limpia, con un Sistema confiable

• Mantener estabilidad en situaciones de contingencia

• Maximizar el uso de renovables

• Mejorar la economía total del sistema

Motores

Solar

© Wärtsilä 2016

¿CÓMO ES QUE LA GENERACIÓN INTELIGENTE IMPACTA A UN SISTEMA ELÉCTRICO DE GRAN TAMAÑO?

Costos de Balanceo –

provisión de flexibilidad( £ mn Libras Esterlinas por año, real al 2011 )

2020 2030

Viento Base Viento Alto Viento Base Viento Alto

Costos - sin Generación Inteligente 692 1008 834 2781

Costos - 4.8 GW Generación Inteligente 311 464 256 1244

Ahorros por la Generación Inteligente 381 545 578 1537

*Los ahorros potenciales en costos de generación ( combustibles, importaciones etc) han sido calculados, y tienen un rango desde

£22mn pa (2020 Viento Base) a £742mn pa (2030 Viento Alto). Estos costos son incurridos por los generadores y son compensados

al participar en el Mecanismo de Balanceo del país.

Caso 1 - Reino Unido

Modelado por: Redpoint Energy (Baringa Partners)

© Wärtsilä 2016

Caso 2 - California

Modelado por: DNV Kema

Categoría de Costos Caso BaseCaso Generación

Inteligente

Ahorros con

Generación

Inteligente

Costos variables de

generación4 963 4764 199

Costos de arrancar y

parar179 96 83

Costos de emisiones 1 463 1 401 62

Costos de importación

energía327 379 -52

Servicios auxiliares 1 201 603 598

Costos totales de operar

el sistema eléctrico8 133 7 243 890

900 MUSD / año (11% del costo de su sistema eléctrico)

FLEXIBILIDAD Y EFICIENCIA EN LA GENERACIÓN – ¿CÓMO SE COMPARAN?

© Wärtsilä 2016

Integración de energía flexible y eficiente de motores para maximizar la eficiencia del sistema completo

• Ahorro anual en los escenarios de integrar 1.7 GW de motores Wärtsilä con ciclo combinado (Flexicycle de Wärtsilä)

32

MODELO EN MÉXICO DEL SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO

© Wärtsilä 201633

MODELO DEL SISTEMA DE BAJA CALIFORNIA SUR –AHORROS TOTALES CON WÄRTSILÄ – EN TODOS LOS ESCENARIOS

Si se eligen los equipos Wärtsilä se llegan a

producir ahorros entre el 6 – 35 % de todos los

costos de generación en los siguientes 15 años

© Wärtsilä 2016

LA GENERACIÓN DEL FUTURO

34

Generación

a prueba del futuro

Generación

a ser desfasada

En el futuro

© Wärtsilä 2016

Flexibilidad de

Combustible

Flexibilidad

Operacional

Eficiencia

Energética

Sistema de

Generación

Inteligente

...habilitan la transición a un sistema de

energía moderno y sustentable!

Caracterísricas de gran valor....

EL SISTEMA DE GENERACIÓN INTELIGENTE BUSCA LAOPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ENERGÍA

Generación Inteligente es una nueva tecnología que habilita un sistema

existente de energía operar a una eficiencia máxima al efectivamente absorber

variaciones de carga presentes y futuras, proveyendo ahorros significativos y

habilitando sustentabilidad ambiental y económica

Confiable Sustentable

Asequible

Generación

Inteligente

35 ©

Wärtsilä

© Wärtsilä 2016

En conclusión….

1. Para el futuro con el gran crecimiento de energía renovable intermitente, una gran cantidad de capacidad flexible es necesaria

2. En el pasado solo era importante la eficiencia hoy es flexibilidad y eficiencia para economizar y bajar las emisiones

3. Los casos y ejemplos mostrados con los sistemas en California, España, Denton, Colorado, el Reino Unido, el Sistema Nacional Interconectado de México y Baja California Sur son ejemplos de como Conformar el Sistema Eléctrico del Futuro

¡¡¡Gracias!!!

Raul Carral

raul.carral@wartsila.com