EL

PLAN ESTRATÉGICO ARGENTINA VITIVINÍCOLA 2020 Y LA

CORPORACIÓN VITIVINÍCOLA ARGENTINA

¿Qué es?Administra los recursos que se recaudan según lo dispuesto por la Ley 25.849, para la ejecución del Plan Estratégico.

3.

Cuerpo colegiado, integrado por 13 miembros del sector privado y 9 miembros del sector público, que busca lograr consensos y está organizado.

2.

Institución “pública no estatal”, creada por Ley 25.849 en 2004, encargada de gestionar el Plan Estratégico Argentina Vitivinícola 2020.

1.

IntegrantesPrivados

Asociación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas.

Asociación de Viñateros de Mendoza.

Bodegas de Argentina.

Cámara Argentina de Fabricantes y Exportadores. de

Jugo Concentrado de Uva.

Cámara de Bodegueros de San Juan.

Cámara de Productores Vitícolas de San Juan.

Cámara Riojana de Productores Agropecuarios.

Cámara Vitivinícola de San Juan.

Centro de Viñateros y Bodegueros del Este.

Federación de Cámaras Vitícolas Argentinas.

Productores de Uvas de Mesas y Pasas.

Unión Vitivinícola Argentina.

Representación por el sector privado de las demás

provincias vitivnícolas

Gobierno de Catamarca.

Gobierno de La Rioja.

Gobierno de Mendoza.

Gobierno de Neuquén.

Gobierno de Río Negro.

Gobierno de Salta.

Gobierno de San Juan.

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria.

Instituto Nacional de Vitivinicultura.

IntegrantesPúblicos

ACTORES, COMPOSICIÓN DE LA CADENA VITIVINÍCOLA y MERCADO

LA CADENA VITIVINICOLA – ACTORES

25.000 viñedos (221.000 has.)

11.000 menores a 5 has

PRODUCCIONPRIMARIA

28.700.000 qq.

17.600 Productores

55.300 puestos de trabajo

885 bodegas elaboradoras

563 elab. menos de 10.000 hl

ELABORACIONVino: 12.600.000 hl.

JU: 6.380.000 hl.885 elaboradores

57.800 puestos de trabajo

805 establecimientos fraccionadores

FRACCIONAMIENTO

12.000.000 hl. Frac.

1.500.000 hl. Gran.

805 fraccionadores

307 solo fraccionan

498 fracc. y elaboran

387 solo elaboran

298 fracc. Menos de 10.000 hl

Fuente: Elaboración propia en base a Observatorio Vitivinícola Argentino e Instituto Nacional de Vitivinicultura.

$ 7.7

$ 12.2

$ 16.3

$ 22.8

$ 32.4

$ 34.2

$ 46.9

$ 73.7

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 millones de litros

precio sin IVA

Fuente: Elaboración propia en base a Observatorio Vitivinícola Argentino e Instituto Nacional de Vitivinicultura.

COMERCIALIZACION - Mercado Interno 2013 PRECIOS DE GONDOLA SIN IVA

82% corresponde a precios menores a $25 por litro.

63% corresponde a precios menores a $15 por litro.

44,8%

18,5%

9,2%

9,2%

6,6%

4,7%

3,2%

1,0%

Fuente: Elaboración propia en base a Observatorio Vitivinícola Argentino e Instituto Nacional de Vitivinicultura.

COMERCIALIZACION - Mercado Externo 2013 PRECIOS FOB expresado en $/litro

$ 4.44

$ 5.64

$ 13.07

$ 19.50

$ 28.36

$ 45.40

$ 89.42

0 20 40 60 80 100 120 140

FraccionadoGranel

37,1 %

6,9 %

15,4 %

22,2 %

12,6 %

5,2 %

0,5 %

A

B

C

Es una CADENA con una gran DIVERSIDAD DE ACTORESy con DIVERSIDAD DE ESCALAS PRODUCTIVAS.

La ESCALA en los tres eslabones es una importante restricción frente a los COMPETIDORES.

El VOLUMEN vendido por la cadena depende de los segmentos de precios BÁSICOS .

LA CADENA DE VALOR DEL VITIVINÍCOLA

PROBLEMÁTICA DE LA CADENA

LA CADENA VITIVINICOLA – COMPETITIVIDAD Y CADENA

EN LA COMERCIALIZACIÓN

MERCADO EXTERNOPaíses

Competidores

MERCADO INTERNOProductosSustitutos

Impacto en Volúmenes

Impacto en el mercado de ELABORACIÓN

Impacto en el mercado de UVAS

Impacto en STOCK VINICOSEquilibrio entre

Oferta y DemandaComportamientode Competencia

MERCADO INTERNO(Competitividad estructural - Competidores)

A

B

El ESLABÓN FINAL de la cadena de valor vitivinícola, compuesta principalmente por el comercio mayorista y minorista, se apropia de MAYOR VALOR AGREGADO que los demás eslabones.

LA CADENA DE VALOR DEL VINO

El ESLABÓN FINAL es el más EXTERNO a la cadena de valor vitivinícola.

Datos ProductivosSUSTITUTO del VINO.

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

20,364

10,147

Cerveza Vino

Sustitución VINO - CERVEZA

Ventaja COMPARATIVACERVEZA Vs. LA CADENA VITIVINICOLA

+Alta CONCENTRACION CERVEZA

En hectolitrosFuente: Elaboración propia en base a Instituto Nacional de Estadísticas y Censos .

Datos ProductivosExención a los vinos espumantes

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 20130

50

100

150

200

250

Inversión real Inversión obligatoria

Millones de pesos

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 TOTALInversión OBLIGATORIA $31,7 $38,7 $46,3 $54,9 $58,8 $89,2 $111,1 $171,1 $220,1 $821,9

Inversión REAL $62,4 $82,8 $109,1 $131,4 $84,3 $109,2 $132,6 $171,2 $195,6 $1.078,5

A

B

C

El vino espumante ES UN TIPO DE VINO y por ello NO DEBERÍA TRIBUTAR IMPUESTO interno alguno, tal como es el caso del resto de las bebidas vínicas.

Entre 2005 y 2013, el volumen de VINO ESPUMANTE FRACCIONADO y el NÚMERO DE BODEGAS crecieron, y las ventas de espumante en el mercado interno y la demanda de UVAS BLANCAS aumentaron.

El precio promedio de los vinos espumosos no dista mucho del de los vinos en general, y NO DEBERÍA ENTONCES SER CONSIDERADO como un PRODUCTO SUNTUARIO.

EL VINO ESPUMANTE

DLa aplicación del impuesto tendrá un IMPACTO ECONÓMICO Y FINANCIERO NEGATIVO en las bodegas.

MERCADO EXTERNO(Competidores externos)

Precio promedio FOB U$S 0,85 por litro

Buenos Aires Chile

Mendoza 0,11 0,09

San Juan 0,12 0,10

Buenos Aires Chile

Mendoza 13,4% 10,9%

San Juan 14,4% 11,9%

Incidencia porcentual en el precio promedio

Costo de transporte (U$S) por litro exportado

LA CADENA VITIVINICOLA – Costos de TRANSPORTE

A

B

COSTOS DE TRANSPORTES INTERNOS elevados y problemas de transporte INTERNACIONAL que limitan las condiciones de exportación.

LA CADENA VITIVINICOLA – EXPORTACION DE GRANELES

Efectos en el mercado de traslado y de uvas por Efecto “EXPECTATIVAS y STOCK”.

ELABORACIÓN Y MERCADO DE UVAS

2009 2010 2011 2012

53.76%

46.33%

-6.38%

14.02%

24.60%

32.00%

23.87%20.00%

Cambio % en el precio de traslado

Cambio % en el precio al consumidor

LA CADENA VITIVINICOLA – Competitividad y PRECIOS

Fuente: Bolsa de Comercio de Mendoza – Auditoría de mercado CCR.

A

B

C Esta característica hace que estos eslabones de la cadena sean los más VULNERABLES al aumento de COSTOS.

Ciclos productivos de buenas cosechas, implican BAJOS precios de vino y uva, aún cuando los precios en la comercialización AUMENTEN.

La PRODUCCION PRIMARIA y la ELABORACIÓN presentan comportamientos de PRECIOS muy SIMILARES.

LA CADENA VITIVINICOLA – COMPETITIVIDAD y PRECIOS

Brevipalpus chilensis. Detección en yemas de vid enviadas desde Argentina a Estados Unidos, generó el descubrimiento de una plaga cuarentenaria que hasta ese momento no teníamos conocimiento que existiera en nuestro país.

Consecuencias directas: • Descrédito a nivel internacional del sistema cuarentenario argentino.

• Restricciones cuarentenarias a productores de uva de mesa y pasas.

• Exigencia de tratamientos cuarentenarios para entrar a Brasil (nuestras uvas no lo requerían, mientras que las uvas chilenas si).

• Desventaja ante Chile por mejor infraestructura y experiencia en el manejo del problema (lo que los hace más competitivos).

LA CADENA VITIVINICOLA – Problemas fitosanitarios

Lobesia botrana

• 2008 ingreso a Chile. • 2010 Ingreso a Argentina debido a deficiencias en el

sistema cuarentenario (falta de medidas cuarentenarias eficaces para evitar su ingreso*)

• Actualmente está propagada por una vasta región de la provincia de Mendoza.

*Hoy con las medidas cuarentenaria tomadas

por SENASA se ha podido evitar que la plaga se

propague al resto de la provincias.

LA CADENA VITIVINICOLA – Problemas fitosanitarios

DIVERSIFICACIÓN(Jugo Concentrado de Uva)

A

Edulcoración con Jugo Concentrado de Uva entre el 5% y el 9%.

Requerimiento de MÍNIMO AZÚCAR (75%)

INCENTIVO impositivo de 10%Reducción de la tasa del 28% al 18%.

Aspectos a considerar:

B

C

TEMAS DE TRABAJO

A

B

C mejorar las condiciones de competitividad estructural en los mercados.

mantener el equilibrio “Producción” - “Venta” (vino, jugode uva, pasas y uva de mesa).

mitigar el efecto “costos” en la producción primaria y la elaboración de vino.

LA CADENA VITIVINICOLA. TEMAS DE TRABAJO

MANTENER EL BENEFICIO DEL 50%, DE REDUCCIÓN EN LAS CONTRIBUCIONES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL.

ALCANZADO EL 25%

LA CADENA VITIVINICOLA. TEMAS DE TRABAJO

A mitigar el efecto “costos” en la producción primaria y la elaboración de vino.

APOYO A LA LEY DE USO DE JUGOS NATURALES EN BEBIDAS ANALCOHOLICAS .

LA CADENA VITIVINICOLA. EN SINTESIS

B mantener el equilibrio “Producción” - “Venta” (vino, jugode uva, pasas y uva de mesa).

APOYO DE LAS EXPORTACIONES DE VINO Y JUGO CONCENTRADO DE UVA.

REDUCCIÓN DEL COSTO DE TRANSPORTE.DEVOLUCIÓN DE REEMBOLSOS EN TIEMPO Y FORMA.APOYO A LA PROMOCIÓN DEL VINO ARGENTINO EN EL EXTERIOR.COMPENSACIÓN DE REINTEGROS CON CRÉDITO FISCAL.

PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE COMPETITIVIDAD ESTRUCTURAL DEL MERCADO INTERNO.

REVISAR LA TASA DEL IMPUESTO INTERNO A LAS BEBIDAS SUSTITUTAS.

REVISIÓN DE MÁRGENES DEL ESLABÓN FINAL DE LA CADENA DE VALOR VITIVINÍCOLA.

EXIMICIÓN DE IMPUESTOS INTERNOS A LOS VINOS ESPUMANTES, POR LEY “VINO BEBIDA NACIONAL”

APOYO A LA PROMOCIÓN DEL VINO ARGENTINO EN EL MERCADO INTERNO.

ACTUALIZACIÓN DEL FONDO DE APOYO A LA CADENA VITIVINÍCOLA (2,5%) DE LOS DERECHOS DE EXPORTACIÓN DE VINO Y JUGO CONCENTRADO DE UVA, PARA FINANCIAR PROYECTOS ESPECÍFICOS.

C

LA CADENA VITIVINICOLA. EN SINTESIS

mecanismos que mejoren las condiciones de competitividad estructural en los mercados.

PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE REINVERSIÓN EN EQUIPAMIENTO Y PROVISIÓN DE INSUMOS.

FLEXIBILIZAR LAS CONDICIONES DE IMPORTACION DE INSUMOS Y BIENES.

MEJORAR LAS CONDICIONES DE INVERSIÓN PARA RENOVACIÓN DE VIÑEDOS

PROVIAR II

C

LA CADENA VITIVINICOLA. EN SINTESIS

mecanismos que mejoren las condiciones de competitividad estructural en los mercados.

Muchas gracias!