EL PROCESO DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LA TRAMA AUTOMOTRIZ ARGENTINA HERNÁN MORERO
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7/25/2019 EL PROCESO DE INTERNACIONALIZACIN DE LA TRAMA AUTOMOTRIZ ARGENTINA HERNN MORERO
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H-industri@Revista de historia de la industria,
los servicios y las empresas en Amrica LatinaISSN 1851-703X
Ao 7- Nro. 12, primer semestre de 2013
El proceso de internacionalizacinde la trama automotriz argentina
Hernn MoreroCentro de Investigaciones y Estudios sobre Cultura y Sociedad, Universidad Nacional de Crdoba
Consejo Nacional de Investigaciones Cientficas y !cnicas, "rgentina#ernan$orero%eco&uncor&eduResumenEl objetivo del 'resente artculo es #acer una 'resentacin de la evolucin #istrica de la industria auto$otri(argentina focali(ada en su 'roceso de internacionali(acin& Este anlisis se reali(ar desde una 'ers'ectiva detra$as 'roductivas, 'rocurando enfati(ar el $odo en )ue se fue gestando el 'roceso de internacionali(acin enesta tra$a y recalcar la i$'ortancia )ue ad)uirieron en distintos $o$entos los ele$entos do$!sticos y e*tranje+ros en los 'rocesos de transfor$acin tecnolgica y 'roductiva& Ello i$'licar recorrer el 'roceso de confor$a+cin de los 'olos organi(adores de la actividad 'roductiva, el desarrollo de su cadena de 'roveedores y sus rela+ciones as co$o la evolucin de los flujos co$erciales, las transfor$aciones tecnolgicas y 'roductivas involu+cradas en esta evolucin, y el i$'acto )ue #a tenido la 'oltica sectorial en la confor$acin de la tra$a en la"rgentina y su internacionali(acin& En el anlisis se seguir una 'eriodi(acin en seis 'artes- la 'ri$era abarca el
'erodo entre ./01 y ./21, caracteri(ado 'or la instalacin de las 'ri$eras 'lantas de $ontaje la segunda entre./2. y ./23, donde co$ien(a la 'roduccin nacional i$'ulsada fuerte$ente 'or el Estado la tercera entre ./2/y ./42, )ue se caracteri( 'or la consolidacin 'roductiva de la tra$a co$andada 'or $ultinacionales e*tranje+ras con la finalidad de abastecer el $ercado interno la cuarta entre ./45 y .//1, donde la inestabilidad institucio+nal y $acroecon$ica del 'as #undieron a la tra$a en una fuerte crisis la )uinta entre .//. y 011., el 'erodode la convertibilidad, caracteri(ado 'or el acerca$iento de la tra$a 'roductiva local a la frontera tecnolgicainternacional y su definitiva integracin a la cadena global de 'roduccin y, 'or 6lti$o, la eta'a entre 0110 y01.1, de la 'osconvertibilidad&Palabras Clave:7"M" "U8M87I9 +INE7N"CI8N":I9"CI;N +"7s 'rocess& #is analysis ?ill be done fro$ a 'roduction net?or@>s 'ers'ective, trying to e$+'#asi(e t#e c#aracter t#at t#e globali(ation 'rocess ac)uired in t#is net?or@ fro$ its beginnings, and t#e relativei$'ortance t#at ac)uired t#e do$estic and foreign ele$ents in t#is 'rocesses& #is ?ill involve analy(e t#e 'roc+ess of develo'$ent of t#e 'roduction net?or@>s cores, t#e develo'$ent of t#eir su''ly c#ain, t#e evolution oft#e trade, tec#nological and 'roduction flo?s, and t#e i$'act of t#e sectoral 'olicy& #e analysis ?ill follo? si*'arts- t#e first covers t#e 'eriod bet?een ./01 and ./21, c#aracteri(ed by t#e installation of t#e firsts asse$bly'lants t#e second bet?een ./2. and ./23, ?#en began t#e do$estic 'roduction driven by t#e State t#e t#irdbet?een ./2/ and ./42, c#aracteri(ed by t#e do$ination of t#e net?or@ by foreign auto$a@ers t#e fourt# be+t?een ./45 and .//1, ?#ere t#e do$estic institutional and $acroecono$ic instability led to a dee' crisis in t#enet?or@ t#e fift# bet?een .//. and 011., c#aracteri(ed by t#e a''roac#ing of t#e local 'roduction net?or@ tot#e international tec#nological frontier and its final integration into t#e global 'roduction c#ain and finally, t#e'os+convertibility, 'eriod, fro$ 0110 to 01.1&
Key words:"U8M8IAE B78UCI8N NED87 +INE7N"I8N":I9"I8N +"7
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I. Introduccin
El sector auto$otri( #a sido, y contin6a siendo, uno de los $s i$'ortantes en el desarrollo de la in+
dustria argentina y 'or ello #a sido $uy estudiado en econo$a e #istoria industrial& .Sin e$bargo, si
bien #ay estudios )ue dan cuenta de la evolucin #istrica y 'roceso de confor$acin del sector auto+$otri( en la "rgentina, o )ue bien estudian algunos as'ectos de su 'roceso de internacionali(acin no
#ay estudios )ue realicen a$bas e$'resas si$ultnea$ente, focali(ando el anlisis desde el 'unto de
vista de su 'roceso de internacionali(acin a lo largo de toda su evolucin #istrica& Bor tanto, el obje+
tivo de este artculo es contribuir a llenar ese vaco&
Esta labor se reali(ar desde una 'ers'ectiva de tra$as 'roductivas,0'rocurando enfati(ar el $o+
do en )ue se fue gestando el 'roceso de internacionali(acin en la tra$a auto$otri( B" en la "rgen+
tina, y la i$'ortancia )ue ad)uirieron en distintos $o$entos los ele$entos do$!sticos y e*tranjeros en
los 'rocesos de transfor$acin tecnolgica y 'roductiva& Ello nos i$'licar recorrer el 'roceso de con+
for$acin de los 'olos organi(adores de la actividad 'roductiva en esta tra$a, el desarrollo de su cade+
na de 'roveedores y sus relaciones as co$o la evolucin de los flujos co$erciales, las transfor$acio+
nes tecnolgicas y 'roductivas involucradas en esta evolucin, y el i$'acto )ue #a tenido la 'oltica
sectorial en la confor$acin de la tra$a en la "rgentina y su internacionali(acin&
Este anlisis se reali(ar siguiendo 'arcial$ente la 'eriodi(acin de Jarbero y Motta 0114, en
seis secciones a continuacin& :a 'ri$era seccin abarca el 'erodo entre ./01 y ./21, caracteri(ado
'or la instalacin de las 'ri$eras 'lantas de $ontaje y donde el abasteci$iento interno se 'roduca b+
sica$ente va i$'ortaciones, coincidente con una 'ri$era eta'a en la internacionali(acin de la tra$a
global& :a seccin II aborda el 'erodo entre ./2. y ./23, donde co$ien(a la 'roduccin nacional i$+
'ulsada fuerte$ente 'or el Estado, en tanto )ue la seccin III cubre el 'erodo entre ./2/ y ./42, )ue
se inicia junto con una nueva eta'a en el 'roceso de internacionali(acin de la tra$a global, y )ue se
caracteri( 'or la consolidacin 'roductiva de la tra$a co$andada 'or e$'resas $ultinacionales
EMN e*tranjeras con la finalidad de abastecer el $ercado interno& :a seccin IA co$'rende el 'erodo
entre ./45 y .//1, donde la inestabilidad institucional y $acroecon$ica del 'as #undieron a la tra$aen una fuerte crisis la seccin A co$'rende el 'erodo entre .//. y 011., caracteri(ado 'or el acerca+
$iento de la tra$a 'roductiva local a la frontera tecnolgica internacional y su definitiva integracin a
la cadena global de 'roduccin y final$ente, la seccin AIaborda breve$ente el 'erodo de la 'oscon+
+ ebe agradecerse es'ecial$ente al r& Gorge Motta 'or todos los co$entarios recibidos a versiones anterioresde este escrito& e igual $odo, debe agradecerse a los dos evaluadores anni$os de la revista, )ue ofrecieronco$entarios y sugerencias #arto enri)uecedores 'ara la versin final de este artculo&1A!ase Santarcngelo y Berrone 01.0, Jarbero y Motta 0114, Motta et al0114 Motta 0112 "lborno(et al0112,
osacoff .///, at( .//4, Jisang et al .//5 Sc#var(er .//2, :ugones y Sierra .//F osacoffet al.//., Cardoso./3/, y Sourrouille ./312Novic@ y Carrillo 0115, "lborno(et al0112, "lborno( y Koguel 011L&
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vertibilidad, donde $uc#as de las tendencias 'revias en relacin al ti'o de internacionali(acin de la
tra$a, 'ersisten& Cierran el artculo las conclusiones y co$entarios finales del anlisis&
Instalacin de las primeras plantas de montaje y abastecimiento va importaciones (1920-1950)
Ms all de una serie de #ec#os anecdticos,F los 'ri$eros 'asos en la confor$acin de la industria
auto$otri( argentina co$o tra$a, 'ueden rastrearse a la d!cada de ./01& K esta confor$acin estuvo
nti$a$ente vinculada a lo )ue Sourrouille ./31 caracteri(a co$o la 'ri$era eta'a del 'roceso de
internacionali(acin en la industria auto$otri( $undial, )ue tuvo lugar en los aos veinte& Este 'ri$er
'aso en la confor$acin de una red global de 'roduccin estuvo signado 'or la instalacin en todo el
$undo de filiales de e$'resas estadounidenses, tanto en la for$a de fbricas co$'letas, co$o de ar+
$aduras&
:as $ultinacionales estadounidenses, ante la disyuntiva entre establecer instalaciones de 'roduc+
cin o ar$aduras, influidos 'or la relativa$ente li$itada de$anda en "rgentina, B#el's, ./F5, ado'+
taron una estrategia de $ontaje, configurando las caractersticas de las 'lantas instaladas en el 'as en
a)uella d!cada& "si$is$o, 'ara abastecer el $ercado interno, los costos de i$'ortacin y trans'orte
'ara ese entonces favorecan el estableci$iento de 'lantas de $ontaje i$'ortando las 'artes, antes )ue
i$'ortar ve#culos co$'letos&L
e este $odo, en ./02 instalan sus 'lantas de $ontaje ord y
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igura !: Presencia de "erminales Automotrices en Argentina #!$%%&!$'%(
uente- elaboracin 'ro'ia&
a$bi!n, durante la d!cada de ./01, vinculadas a estas e$'resas ensa$bladoras y #erederas de la
e*'eriencia 'asada de los talleres ferroviarios y de re'aracin de $a)uinaria agrcola, se desarrollan los
'ri$eros 'roveedores de auto'artes locales& En 'ri$er lugar, se desarroll r'ida$ente la fabricacinde accesorios sencillos 'ara auto$otores ceniceros, 'ortae)ui'ajes, 'aragol'es, ca'otas, cortinas, fun+
das, cubre neu$ticos, etc&, y luego creci la 'roduccin de 'ie(as de re'uestos, aun)ue en una ga$a
li$itada de 'roductos& Hacia ./F2, los estableci$ientos de fabricacin de re'uestos y talleres $ecnicos
su'eraban los F&111 y ocu'aban a casi .0&021 'ersonas Cuadro .& el valor de los 'roductos elabora+
dos, el Censo Industrial de ese ao testi$onia )ue cerca del .1O corres'onda a la 'roduccin de re+
'uestos y accesorios y el 30O a re'araciones& "de$s, a 'rinci'ios de la d!cada de ./F1, se instalan
filiales de las e$'resas e*tranjeras irestone y
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Esta 'roliferacin de e$'resas alrededor de las 'lantas de ensa$blaje vino incentivada 'or la
fuerte reduccin de las i$'ortaciones )ue aco$'a a la d!cada de ./F1& Entre ./F1 y ./F0, las i$'or+
taciones de ve#culos ter$inados cayeron un .42O acu$ulado, y en ./FF todava se $antenan a nive+
les inferiores a ./0.&2
El envejeci$iento del 'ar)ue auto$otor i$'uls el desarrollo de una red de talleres de re'ara+
cin y $anteni$iento de auto$viles, y las li$itaciones a la i$'ortacin de 'artes incentiv la 'roduc+
cin nacional de re'uestos y 'ie(as e i$'uls el ar$ado local& "s, las 'lantas de ensa$ble de ord y
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En sntesis, es en esta eta'a cuando se instalan las 'ri$eras 'lantas de $ontaje, seg$ento a$+
'lia$ente do$inado 'or las filiales deEMN& Ka desde a)uel entonces este as'ecto condicion el grado
de desarrollo de co$'etencias de las fir$as locales, dado )ue las estrategias de sus casas $atrices de+
ter$inaron )ue se establecieran ar$aduras en el 'as en lugar de 'lantas de 'roduccin& El abasteci+
$iento local se co$'one entonces de los ve#culos ar$ados 'or estas filiales, as co$o los i$'ortados&
"lrededor de estas ar$aduras y del $anteni$iento del 'ar)ue auto$otor co$ien(a a desarrollarse la
tra$a de 'roveedores de re'uestos y algunos accesorios y talleres de re'aracin y se instalan e$'resas
e*tranjeras )ue do$inan algunos seg$entos, co$o !l de la 'roduccin de c$aras y cubiertas& Esta
confor$acin de la tra$a, 'obre en el desarrollo de co$'etencias, vino aco$'aada 'or una ausencia
total de 'oltica en $ateria sectorial&
II. Comienzos de la Produccin 6acional #!$'!&!$'1(
urante este 'erodo es donde co$ien(a la 'roduccin nacional de ve#culos en el 'as& Ms 'recisa+
$ente entre ./2. y ./20, la fabricacin de ca$iones con Mercedes Jen( y en ./20 la fabricacin de
utilitarios y auto$viles con Industrias "eronuticas y Mecnicas del Estado I"ME&
"s es )ue en se'tie$bre de ./2. se funda Mercedes+Jen( "rgentina, )ue inaugura su 'lanta de
'roduccin al ao siguiente, la 'ri$era )ue la e$'resa instala fuera de "le$ania en el $undo& :a filial
en "rgentina consigui una licitacin 'ara la 'rovisin de trolebuses 'ara la Cor'oracin de rans'or+tes de Juenos "ires& :uego, la e$'resa desarrolla una 'lanta de ensa$blaje donde e$'ie(a a ar$ar
ta*is, y a$'lia luego a ca$iones, utilitarios y colectivos, 'rocediendo luego a 'roducir local$ente algu+
nas 'artes e instalando a continuacin una nueva 'lanta destinada a la fabricacin de ca$iones& Con la
interru'cin del orden de$ocrtico en ./22, el gobierno $ilitar interviene la e$'resa, se 'arali(an las
obras de construccin de las nuevas instalaciones, y su 'roduccin se redujo fuerte$ente #asta el levan+
ta$iento de la intervencin, #acia ./23&
En el seg$ento de auto$viles las e$'resas e*tranjeras rec#a(aron iniciar la 'roduccin en el
'as alegando )ue la "rgentina no estaba en condiciones de desarrollar una industria local y )ue deba
seguir de'endiendo de la i$'ortacin de 'artes y ar$ado Harari, 0114, 011/& Bese a ello, en esta !'o+
ca e$'e(aron a 'roducir ve#culos 'e)ueas e$'resas locales "utoar4, Bana$b, 7KCS"3, en base a
i$itacin y ada'tacin de $odelos e*tranjeros, a trav!s de licencias, yRo a 'artir de 'artes i$'ortadas
4"utoar, se instal en ./21 con la finalidad de fabricar un ve#culo italiano Cisitalia, )ue eran diseados 'orerdinand Borsc#e& El 'royecto fracas y la fir$a continu fabricando utilitarios con c#asis farbicados interna+
$ente y diversas $otori(aciones San Martn, 01.1&37osatti y Cristforo Industrias Mecnicas S"7KCS", un antiguo 'roveedor de la brica Militar de "vionesanterior$ente&
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aun)ue el avance $s i$'ortante se dio con el e$'rendi$iento del Estado en el rea, a trav!s deI"ME,
en ./20 ver igura 0, donde se 'resenta la 'resencia de distintas ter$inales durante este 'erodo&
igura : Presencia de "erminales Automotrices en Argentina #!$'%&!$'1(
uente- elaboracin 'ro'ia&
En la iniciativa se contaba con el a'oyo de la industria 'rivada de talleres auto'artistas, )ue #aba
sido consultada anterior$ente en su "sociacin "rgentina de E$'resarios de rans'orte y )ue reali+
( una serie de reco$endaciones )ue fueron to$adas en cuenta&/"s, en los inicios de la 'roduccin
nacional ad)uiri cierta i$'ortancia la coordinacin de la actividad a trav!s de instituciones e$'resaria+
les y el Estado&
:a fbrica se levant en las instalaciones del Instituto "erot!cnico, )ue funcionaba en el $arco
de la brica Militar de "viones de Crdoba& I"ME)ued integrada 'or die( fbricas& :a incor'oracin
de la actividad auto$otri( al instituto signific un au$ento del 22O en el 'ersonal, )ue lleg a ocu'ar,
entre o'erarios, t!cnicos y ad$inistrativos a cerca de .1 $il trabajadores asi$is$o, involucr un gran
'roceso de for$acin de 'ersonal t!cnico, es'eciali(ados en un 'rinci'io en la 'roduccin aeronutica&
"l ser la actividad aeronutica $s sofisticada )ue la auto$otri(, la decisin de $ontar la 'lanta en las
instalaciones de la fbrica de aviones obedeci a la estrategia de acelerar el 'roceso de desarrollo tecno+
lgico del centro 'roductivo&.1
9Harari 0114&
10Harari 0114 y 011/&
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e esta $anera, en I"MEse inici $uy acelerada$ente un $ultifac!tico 'roceso de desarrollo de
co$'etencias& En un ao, se disearon los ve#culos, se $ont la fbrica la 'lanta de $ontaje y de
'intura se ad)uirieron en Juenos "ires, de un taller )ue se 're'araba 'ara 'roducir autos si$ilares al
D y los laboratorios de ensayos de $ateriales, de traccin y co$'resin, de rotura, )u$icos y de
'inturas, se establecieron instancias de ca'acitacin la Escuela de "'rendices, se instalaron las $+
)uinas lo )ue abarc $s de .11 $)uinas#erra$ientas y toda una serie de e)ui'os co$o lneas de
soldadura a 'unto, de bastidores, de $ontaje de $otores, trans'ortadores el!ctricos, $ontacargas,
'rensa #idrulica, fresa co'iadora, etc&, se construyeron los dis'ositivos, #erra$ental y $ontajes nece+
sarios, se reali(aron los 'rototi'os y, final$ente, se co$en( la 'roduccin seriada&..En ./20 se 'ro+
ducen los 'ri$eros $otores, siguiendo diseos tanto nacionales co$o e*tranjeros, y se 'resentan los
'ri$eros diseos de ve#culos, )ue i$itaban diseos forneos, usual$ente a trav!s de esfuer(os de
ingeniera reversa& :a e$'resa estatal lan( r'ida$ente al $ercado ve#culos de uso fa$iliar Sedan,
)ue tuvieron escaso !*ito en el $ercado, y co$ercial 7astrojero, ca$iones, )ue tuvieron una enor$e
difusin, sobre todo la versin diesel del utilitario 7astrojero )ue en sus distintos $odelos fue 'rodu+
cido #asta la agona del estableci$iento industrial, en la d!cada de ./41 #acia ./23, se #aban 'roduci+
do unas .F $il unidades&
Bor otro lado, I"MEe$'rendi un intenso 'roceso de vinculaciones en distintos frentes& En el
rea de 'roduccin de tractores, en ./20 se cerr un acuerdo de coo'eracin con I"Sourrouille,
./31& En ese $arco, se transfirieron luego, en ./2L, instalaciones de I"MEa la filial I"Concord& En
./2F, e$'rendi la fabricacin de $otocicletas Bu$a en asociacin con la italiana
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e esta for$a, I"ME inici un 'roceso de desarrollo de co$'etencias, i$'ulsado fuerte$ente
tanto 'or 'rocesos internos de a'rendi(aje en buena $edida alentados 'or la necesidad de ada'tar la
'lanta de la fabricacin de aviones a la auto$viles, co$o 'or 'rocesos de a'rendi(aje de interaccin
con e$'resas e*tranjeras, y de i$itacin de diseos del resto del $undo )ue se derra$aba, 'or una
a$'lia red de agentes 'roductivos )ue esti$ul& Esto fortaleci la cadena de 'roveedores auto'artistas
y talleres )ue t$ida 'ero sostenida$ente, #aban surgido alrededor de las anteriores ar$aduras e*tran+
jeras y sobre la cual se a'oyara el batalln de $ultinacionales )ue se instalaron en el 'as a fines de la
d!cada& e todas $aneras, el desarrollo de la industria au*iliar )ue la ci$entara fue d!bil y no sie$'re
aco$'a su rit$o de creci$iento,.F'or lo )ue I"MEcontinu 'roduciendo los co$'onentes )ue no
'odan ser 'roducidos 'or la industria 'rivada&
Bor otro lado, I"MEadoleci de ca'acidades e$'resariales )ue le 'er$itiesen su'erar sus falen+
cias en $ateria de co$'etencias internas& Nunca 'udo sortear los 'roble$as vinculados a la relativa
baja escala de 'roduccin& e este $odo, no 'udo introducir la $ecani(acin en la lnea de ensa$blaje,
dado )ue el volu$en de 'roduccin no lo a$eritaba y el traslado de 'ie(as $uc#as veces era $anual&
Esto estaba influenciado 'or el lay out)ue se #ered de la 'roduccin de aviones, donde las escalas son
$enores, forjando )ue la 'roduccin estuviese organi(ada 'or $a)uinaria, en lugar de 'or 'ie(as, co+
$o en otras fbricas auto$otrices& a$bi!n el a'rovisiona$iento de $ateria 'ri$a afect negativa+
$ente al sector, 'articular$ente de acero& Se establecieron una serie de vinculaciones con "ltos Hornos
9a'la, 'ara establecer los ti'os de aleaciones necesarios, y con "cindar, )ue 'rovea la c#a'a 'ero la'rovisin nacional en ese entonces $ostr sus debilidades&
:uego del derroca$iento de Bern, en ./25 I"ME'asa a deno$inarse ireccin Nacional de a+
bricaciones e Investigaciones "eronuticas INI" y se escindi Industrias Mecnicas del Estado
IME, con la 'rerrogativa de la 'roduccin auto$otri(& IMEcontinuar siendo un i$'ortante actor en+
tre las ter$inales auto$otrices argentinas #asta la d!cada de ./41 cuando es des$antelada, aun)ue con
un lugar $uc#si$o $enos i$'ortante& Con todo, la i$'ortancia de I"MEen la confor$acin de la
B", consiste en, 'or un lado, el desarrollo de las co$'etencias en recursos #u$anos )ue se derra$a+
ron sobre el seg$ento de ter$inales y la cadena de 'roveedores y el fortaleci$iento de la $is$a.Ly,
'or otro, en el desarrollo de un conjunto de co$'etencias )ue fueron transferidas al sector 'rivado,
$s 'recisa$ente, e$'resas e*tranjeras.2co$o vere$os in$ediata$ente a continuacin&
13Jarbero y Motta 0114&
.LJisang et al.sostienen )ue Tla for$acin de recursos #u$anos calificados desde obreros torneros y $atriceros#asta o'erarios de $ontaje co$en( en dic#os estableci$ientos constituyendo luego una clara e*ternalidad 'arael conjunto del siste$a 'roductivo Jisang et al, .//4, '& 0L5&.2
+ e #ec#o, las ter$inales auto$otrices de $ayor 'er$anencia 'roductiva en el 'as, son las #erederas de este'roceso iniciado en ./20& I"MEfor$ar una e$'resa $i*ta con I", )ue luego ser ad)uirida 'or 7enault, de'resencia en el 'as #asta la actualidad&
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"s, aun)ue #acia ./22 I"ME#aba 'roducido casi /&L11 ve#culos.5, $otivado 'or las dificultades
internas 'ara lograr un 'leno desarrollo autno$o el gobierno convoca al ca'ital e*tranjero, y fir$a en
ese ao un acuerdo con aiser Motors Cor'oration 'ara la radicacin en Crdoba& e este $odo, I"+
MEy aiser crean una e$'resa $i*ta, Industrias aiser "rgentina I", en la cual I"MEa'ort gran
'arte de la $a)uinaria y el 'ersonal calificado, e I"los t!cnicos y e)ui'os )ue ya no utili(aba en su
'as, donde estaba en franco retroceso& El Estado ade$s co$'let el L3O de la confor$acin del
ca'ital con 'r!sta$os del Janco Industrial& e este $odo, I"absorbi gran 'arte del desarrollo lleva+
do adelante 'orI"ME, ade$s de insertarse en su red de 'roveedores&
El dese$barco de I"signific la consolidacin del 'roceso iniciado 'or I"MEen la confor$a+
cin de la tra$a auto$otri( argentina& En 'ri$er lugar, co$'let el desarrollo de un conjunto de co$+
'etencias necesarias 'ara la 'roduccin en grandes series& I"desarroll local$ente la tecnologa de
organi(acin y 'lanea$iento de la 'roduccin y, dado )ue el gru'o aiser estaba en retroceso en el
$o$ento de su instalacin en el 'as y la subsidiaria local no contaba con asistencia tecnolgica ade+
cuada de la $atri( en $ateria de tecnologa de 'roceso y $!todos de 'roduccin y su ada'tacin al
ta$ao de $ercado local la fir$a debi for$ar sus 'ro'ios e)ui'os en una a$'lia ga$a de actividades
t!cnicas e ingenieriles& Este 'roceso de ada'tacin i$'lic ta$bi!n el desarrollo de un i$'ortante n6+
$ero de bienes de ca'ital e instru$entos de $edicin, )ue debieron ser 'roducidos local$ente y el
rediseo de una serie de insu$os co$o ejes, siste$as de trans$isin, instru$ental 'ara $ecani(ar ele+
$entos, etc&.4
:as secciones de la fbrica ad)uirieron la for$a de las 'lantas auto$otrices de la !'oca anivel $undial y r'ida$ente se co$en( a 'roducir en grandes series Harari, 0113& Bese a los obst+
culos )ue el gobierno $ilitar i$'uso luego del derroca$iento de Bern, I"en ./25 co$en( la 'ro+
duccin de Gee's y luego fue a$'liando y diversificando su oferta en la fabricacin de utilitarios y au+
to$viles& Hacia ./23 I" 'roduca unos 05&111 ve#culos anuales totali(ando una 'roduccin de
21&111 ve#culos entre ./25 y ./2/&
En segundo lugar, I"co$'let el 'roceso de desarrollo de 'roveedores y la 'roduccin de 'ar+
tes& "s, aun)ue en una serie de 'artes, co$o co$'onentes el!ctricos, frenos, e$bragues y 'arabrisas, la
'roduccin auto'artista local era adecuada en el resto de la industria auto'artista las condiciones 'ara
'roducir a gran escala no eran tan buenas, y esto llev a I"a 'roducir una serie de auto'artes inter+
na$ente y a integrarse vertical$ente& Bara ello, incluso, ad)uiri otras e$'resas )ue se desarrollaron al
a$'aro deI"ME, co$o Aianini "rgentina, 'ara la 'roduccin de engranajes, ejes y cajas de velocidad
co$'letas& Sin e$bargo, desde el inicio reali( un fuerte esfuer(o en continuar el desarrollo de 'rovee+
dores locales&
.5Harari 0114 en base a INI"./54&17
Jarbero y Motta 0114 Jisang et al, .//5
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Cuadro ): Produccin e importacin de ve3,culos terminados #!$'%&!$'1(
A7o Importacin Produccin 2ariacin Anualde la Produccin
./21 F&.4L + +
./2. 01&.04 .13 +
./20 4&55L /5/ 4/4O
./2F 5&0/F F&14L 0.4O
./2L 2&FLF F&F2/ /O
./22 ..&.FL 5&F/. /1O
./25 .4&42F 2&L/F +.LO
./24 L4&20/ .2&5F2 .32O
./23 ./&235 04&3FL 43Ouente- Sourrouille ./31 Jarbero y Motta 0114&
En sntesis, es en esta d!cada )ue co$ien(a la 'roduccin nacional de ve#culos y se instalan e$+
'resas )ue tuvieron un rol trascendental en el desarrollo de la industria auto$otri( argentina, co$o IME
I"ME, I"y Mercedes Jen( "rgentina& :a i$'ortacin de ve#culos cae brutal$ente de ./2. a ./20 y
los saltos en la 'roduccin )ue 'ueden observarse en el Cuadro F, 'ueden asociarse a la instalacin y al
desarrollo de estas e$'resas& En este 'roceso fue funda$ental el involucra$iento del Estado, tanto en
el e$'rendi$iento 'roductivo, co$o en el desarrollo de recursos #u$anos y de vinculaciones entre
actores 'roductivos, guberna$entales e instituciones e$'resariales& En esta eta'a se da un gran fortale+
ci$iento y desarrollo de las co$'etencias de los talleres )ue venan de crecer alrededor de las ar$adur+
as& :a 'oltica sectorial est $arcada 'or un involucra$iento activo del Estado en el sector y el desarro+llo de una telaraa de vinculaciones a 'artir de los 'olos 'roductivos& Sin e$bargo, si bien gran y buena
'arte del 'roceso de confor$acin de la B"en la "rgentina )ue se da en esta d!cada 'rovino de estos
esfuer(os nacionales, se co$'let con la instalacin de filialesEMN& "de$s, la $ayor 'arte de los 'ro+
cesos de a'rendi(aje )ue se e$'rendieron durante los inicios de la d!cada de los cincuenta 'rocedi de
la i$itacin de diseos e*tranjeros y de esfuer(os de ingeniera reversa de $odelos forneos&
III. Produccin 8ocal para el mercado interno comandado por 9ultinacionales Etran;eras
#!$'$&!$
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articulado a trav!s de la :ey .L&431 del gobierno de rondi(i.3sino ta$bi!n 'or una $ayor liberalidad
y la*itud en el 'roceso de a'robacin de las radicaciones& "l a$'aro del r!gi$en de Bro$ocin Indus+
trial :ey .L&43., y el decreto F5/FR2/ de Bro$ocin 'ara la Industria "uto$otri(./se a'robaron en+
tre ./51 y ./5., los 'lanes de 'roduccin de 0F e$'resas&01Este r!gi$en de 'ro$ocin favoreca al
estableci$iento de ter$inales en el 'as y, 'articular$ente, de filiales deEMN& Si bien 'udieron iniciar
actividades algunas fir$as nacionales y las auto'artistas 'udieron acceder a algunos de los beneficios
)ue 'osea el sector er$inal,0.no se establecieron $ecanis$os de a'oyo a !stas y el actor 'rivilegiado
fue la e$'resa e*tranjera&
"s algunas e$'resas e*tranjeras )ue ya tenan ar$aduras en la "rgentina establecieron 'lantas
de 'roduccin co$o ord en ./5. y C#rysler en ./51, )ue ya ensa$blaban utilitarios, y
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ebido al ta$ao del $ercado, las ter$inales e*tranjeras no ado'taron un siste$a auto$ati(ado,
co$o funcionaba en los 'ases desarrollados, sino )ue i$'le$entaron $a)uinaria de ti'o universal
controlada $anual$ente& Se utili(aban #erra$ientas livianas en el $ontaje de las carroceras y se e$+
'leaban cintas de $ontaje 'ara el ensa$blado de $otores y ar$ado final de los ve#culos& Este siste$a
era t!cnica$ente $s ineficiente )ue el de las 'lantas en las econo$as desarrolladas, dado )ue i$'lica+
ba un rit$o $s lento de 'roduccin, tie$'os $uertos y de trabajo 'ara las o'eraciones y una $enor
'roductividad 'ero les 'er$iti a las EMNutili(ar e)ui'os obsoletos en sus 'ases de origen, reducien+
do los re)ueri$ientos de ca'ital inicial, y a'rovec#ar la alta calificacin de la $ano de obra local Jar+
bero y Motta, 0114 Ianni, 0113& a$bi!n tenan una oferta de $odelos $s diversificada )ue la de los
'ases desarrollados, )ue tendan a es'eciali(arse 'or $odelos y lneas de 'roduccin Jisang et al.,
.//5& :as condiciones locales y las estrategias de las EMNderivaron en )ue las filiales 'rodujeran $o+
delos de dos o tres generaciones tecnolgicas anteriores a las )ue se 'roducan en sus res'ectivas casas
$atrices, aun)ue ello i$'licaba 'rocesos internos de a'rendi(aje 'ara la ada'tacin al $ercado interno
y las 'osibilidades de 'roduccin del sector auto'artista&
a$bi!n a este r!gi$en se a$'araron un gran gru'o de e$'resas nacionales )ue, a e*ce'cin de
IME+INI", se trat de un conjunto de e$'resas $ayor$ente de reducidas di$ensiones y o'erando
con licencias euro'eas, algunas )ue ya o'eraban en el 'as y continuaban su 'roceso de 'roduccin
co$o "utoar y7KCS" o ensa$blaje Bana$b algunas ter$inales con i$'ortantes co$'etencias )ue
fueron al 'oco tie$'o absorbidas 'or las $ultinacionales SI"Mi ella y su gru'o econ$ico )ueinicia la 'roduccin de ve#culos en ./51, es absorbida 'or I"en ./52 e I"S)ue inicia su 'roduc+
cin en ./51, es absorbida 'or I"en ./5/ y un gran, #eterog!neo y errtico gru'o de actores )ue
$ayor$ente abandonaron r'ida$ente la escena entre las $s fugaces y fundadas en ./51,
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igura ): Presencia de "erminales Automotrices en Argentina #!$'$&!$
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'roduccin de ve#culos de Jrasil& Sin e$bargo, en ese 'erodo, los 'lanes de 'roduccin no se cu$+
'lieron 'ara la $ayora&0L
El r!gi$en fue criticado 'or su e*cesiva liberalidad en la a'robacin de los 'royectos,02generan+
do una cantidad de e$'resas )ue e*ceda la ca'acidad de absorcin del $ercado& Esto se 'rofundi(
'or la escasa atencin 'uesta a los $ercados e*ternos, configurando un sector ter$inal focali(ado en el
acceso al $ercado interno, )ue fue 'rinci'al inter!s de las EMNe*tranjeras instaladas en el 'as& El desa+
rrollo de ca'acidades consecuente res'ondi a estas estrategias de las casas $atrices de las e$'resas
e*tranjeras& "un)ue a'arece la e*'ortacin, lo #ace a niveles nfi$os #asta la d!cada de los ./41>s,
donde las e*'ortaciones siguieron re'resentando una bajsi$a 'artici'acin del destino de la 'roduc+
cin& Bor otro lado, las i$'ortaciones de ve#culos ter$inados dis$inuyeron brutal$ente durante este
'erodo y se logr el abasteci$iento interno Cuadro L&
Cuadro /: Produccin* importacin y eportacin de ve3,culos terminados #!$'$&!$
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nuevas ter$inales a la 'roduccin& Bara ese ao, ya once e$'resas #aban abandonado la escena y du+
rante el )uin)uenio siguiente la industria sigui creciendo y 'rosigui su 'roceso de concentracin& "
'rinci'ios de ./41 sobrevivan nueve filiales de EMNI", ord,
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I2. Crisis de la "rama Automotriz en la Argentina #!$
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a$bi!n la estatal IMEfue cerrada 'or el gobierno $ilitar, $s bien co$o 'arte de la 'oltica de retira+
da del Estado del sector 'roductivo& :a igura L sinteti(a la 'resencia de ter$inales auto$otrices en la
"rgentina en este 'erodo&
Cuadro 0: Produccin* importaciones y eportaciones de ve3,culos terminados #!$
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i$'ortado 'or unidad 'roducida se du'lica desde ./4F alrededor de F11 dlares a ./4/ y $s )ue se
tri'lica a ./31 su'era los .&111 dlares 'or unidad& El nivel 'ro$edio de contenido i$'ortado tri'lica
entre ./4F+./31 y ./31+.//1, desde alrededor de )uinientos dlares 'or unidad a $s de .&211 dlares
'or unidad& e este $odo, el sector auto'artista fue dura$ente castigado durante esta !'oca y el $eca+
nis$o de interca$bio co$'ensado lo sujet fuerte$ente a la co$'etencia internacional& Bara el 'ero+
do intercensal, entre ./4L y ./32, la cantidad de e$'resas auto'artistas cae un .FO, desde $s de
.&/21 e$'resas a 'oco $s de .&411, y el nivel de e$'leo de las $is$as cae un .4O, casi unos /&021
'uestos de trabajo y cae ta$bi!n la cantidad de estableci$ientos fabricantes de carroceras y su volu+
$en de ocu'acin& El sector auto'artista sobreviviente desvi su 'roduccin al $ercado de re'osicin,
)ue funcion a $odo de colc#n anticclico, )ue a co$ien(os de la d!cada de ./41 re'resentaba el
F1O de las ventas del sector, y a $ediados de los aos oc#enta 'asa a re'resentar entre el 21O y el
51O&FF
:a llegada de la de$ocracia no ca$bi sustancial$ente la 'oltica sectorial, debido 'rinci'al$en+
te, a )ue las 'rioridades en 'oltica econ$ica se concentraban en la estabili(acin de la inflacin, la
deuda e*terna #eredada de la dictadura y la situacin fiscal& "s, 'ese a la $ejora institucional, la d!cada
de ./31 continu la tendencia de involucin en laB", donde se erosionaron y destruyeron un conjunto
de co$'etencias acu$uladas a lo largo de $s de dos d!cadas& Hacia fines del 'erodo, en .//1, los
niveles de 'roduccin no su'eraban los alcan(ados, treinta aos atrs, en ./5.&
:os niveles de 'roduccin auto$otri( siguieron cayendo, con bajsi$os niveles de inversin& eeste $odo, la tra$a auto$otri( argentina se alej de 'rocesos de reconversin 'roductiva )ue se esta+
ban dando en el resto del $undo, desde los $odos de 'roduccin fordistas #acia las tecnologas de
base electrnica y $odos de 'roduccin fle*ible& Es un $o$ento donde la brec#a tecnolgica de la
tra$a argentina con el resto del $undo au$enta considerable$ente, su$ado a la 'rofundi(acin del
'roceso de concentracin de las ter$inales&
Sin e$bargo, algunas ter$inales co$en(aron t$ida$ente a introducir un conjunto de 'rcticas
vinculadas a los siste$as de 'roduccin fle*ible y a reali(ar una serie de 'e)ueas inversiones enfocadas
en la auto$ati(acin del 'roceso de soldadura de carroceras, incor'orando robots y $oldes $ultisol+
dadores& " 'artir de ./31 la industria ado'ta una adecuacin tecnolgica 'arcial,FLSin e$bargo, 'rcti+
ca$ente en ning6n caso se lleg a la construccin de 'lantas nuevas& Con todo, el nivel de auto$ati(a+
cin de las tres ter$inales auto$otrices "utolatina, 7enault y Sevel resultaba bajo en co$'aracin
con los estndares internacionales&F2
33
osacoff et al.//.&34osacoff et al.//.
35Jisang et al.///, en base a Cardoso ./3/&
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El flujo de inversiones 'rocuraba facilitar la incor'oracin de 'artes i$'ortadas, y se orientaban a
la 'roduccin de auto'artes con el objeto de obtener interca$bios co$'ensados con otras filiales de la
EMN, 'articular$ente brasileras& :as i$'ortaciones totales de auto$viles, carroceras y auto'artes
crecieron es'ectacular$ente a lo largo de todo el 'erodo, en la eta'a de la de$ocracia en buena $edi+
da incentivadas 'or los $ecanis$os de co$'ensacin establecidos 'ara las ter$inales, en los de la dic+
tadura 'or el abru'to 'roceso de a'ertura encarado& :as i$'ortaciones auto$otrices totales au$enta+
ron un /1O entre ./45 y ./3/, y las i$'ortaciones de auto'artes y de $otores a$bas 'rctica$ente se
du'licaron&F5
En las e*'ortaciones crece la i$'ortancia relativa de $otores, siste$as de trans$isin y otras au+
to'artes& Mientras en ./4L, los ve#culos ter$inados re'resentaban casi el 42O del valor de las e*'or+
taciones del sector, en ./3/ su i$'ortancia era slo 'oco $s del 02O& F4" 'artir de ./35, surgen
acuerdos de integracin con Jrasil, y las ter$inales co$ien(an un 'roceso de integracin internacional
con las filiales locali(adas en la regin, 'ara afrontar los 'roble$as de escala )ue 'lanteaba la econo$a
nacional&
"s, aun)ue la B"redujo su insercin co$ercial en el $undo en los aos de la dictadura, cayen+
do las e*'ortaciones de ve#culos auto$otores, carroceras y auto'artes, casi un 21O entre ./45 y ./3F
desde la llegada de la de$ocracia las e*'ortaciones crecen un .4L O #asta ./3/, funda$ental$ente
i$'ulsado 'or auto'artes )ue crecieron a lo largo de todo el 'erodo&
"s, buena 'arte de la actividad de las ter$inales se retrajo a la actividad auto'artista durante elgobierno de "lfonsn& Esto se verific en un creci$iento de la integracin vertical intragru'o dentro de
los auto'artistas controlados 'or las EMN, a trav!s de ad)uisiciones e inversiones en la ca'acidad de
fabricacin de 'ie(as y subconjuntos intensivos en $ecani(ado $atricera, $otores, cajas de ca$bio,
cigXeales, diferenciales, cajas 'uente, traccin delantera, $atrices, bloc@s de alu$inio y auto'artes
varias e$bragues, siste$as de trans$icin y esca'e, y algunas actividades $arginales 'lsticos ter+
$o$oldeados, ar$ado de $anojo de cables, forja, etc&& Entre ./4F y ./3L, se esti$a )ue alrededor de
01 grandes y $edianos auto'artistas eran controlados 'or las ter$inales, y )ue sus ventas 'asaron de
re'resentar el .1O de las co$'ras auto$otrices, al 00O&F3
36osacoffet al.//. en base a estadsticas de CEB":&
F4atos de osacoffet al .//., en base a estadsticas del Yrea de esarrollo Industrial de CEB":+ Juenos "i+res&38
osacoffet al .//.&
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2. Integracin a la +rontera tecnolgica internacional y cadena global de produccin #!$$!&
%%!(
El 'erodo )ue abarca desde inicios de la d!cada de .//1 #acia el 011. est caracteri(ado 'or un i$'or+
tante reflote de la B"en la "rgentina, y de su 'lena integracin en la cadena global de 'roduccin&
Est $arcado 'or el retorno de $uc#as ter$inales auto$otrices e*tranjeras )ue #aban abandonado el
'as co$o CitroVn, )ue se fusiona con Beugeot, C#rysler y
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ci'ales $ercados $undiales, la su'erioridad de las 'rcticas 'roductivas ja'onesas sobre las euro'eas y
estadounidenses, y ca$bios en la frontera tecnolgica, asociados a la e*tensin de la introduccin de la
electrnica en la 'roduccin&
En este conte*to, todas las auto$otrices del $undo a'untaban a confor$ar su 'ro'ia red inter+
nacional de 'roduccin integrada, consolidando bases regionales& En este $arco, las auto$otrices con+
centraron sus li$itados esfuer(os de desarrollo de co$'etencias regionales en sus subsidiarias brasile+
ras, reservando 'ara sus filiales argentinas $andatos de e*'lotacin de co$'etencias desarrolladas en
sus $atrices&L1
res #ec#os do$!sticos $arcaron a 'rinci'ios de los aos noventa favorecieron el desenvolvi+
$iento de este 'roceso de internacionali(acin- un ca$bio en las condiciones $acroecon$icas signa+
do 'or una $ayor estabilidad, la sancin de un nuevo r!gi$en 'ara el sector auto$otri( y la consolida+
cin co$ercial y 'roductiva del ME7C8SU7&
El estado de ano$ia social )ue vivi la "rgentina tras el e'isodio #i'er inflacionario de fines de
los oc#enta, facilit al gobierno de Mene$ la i$'le$entacin de un conjunto de refor$as estructurales
de la econo$a, el Blan de Convertibilidad, un conjunto de refor$as estructurales, caracteri(ado 'or la
reduccin de la 'artici'acin del Estado en la econo$a y el des$antela$iento de los 'rinci'ales ins+
tru$entos del $odelo de sustitucin de i$'ortaciones de la 'osguerra&
:a estabilidad $acroecon$ica y la recu'eracin del cr!dito, i$'ulsaron una gran recu'eracin
de la de$anda interna, )ue afect 'ositiva$ente a la actividad del sector auto$otri( #acia 'rinci'ios dela d!cadaL.& Sin e$bargo, la gran de'endencia del nivel de actividad y cr!dito interno del influjo de divi+
sas, gener dificultades cuando los s$oc%sde desconfian(a dis$inuan los flujos de divisas&
Hacia fines de 011. ya la convertibilidad #aba agotado su viabilidad 'oltica, econ$ica y social
y #acia 0110 el 'as deval6a su $oneda, iniciando al ao siguiente un sendero de creci$iento )ue conti+
n6a #asta la actualidad ver seccin siguiente, a'oyado tanto en la recu'eracin del $ercado interno,
co$o el desarrollo del $ercado e*terno&
unda$ental $arco fue la sancin de un nuevo r!gi$en auto$otri(, en $arco del 'roceso de in+
tegracin alME7C8SU7& En .//. se instru$enta un nuevo r!gi$en auto$otri(, focali(ado en la recon+
versin 'roductiva, la es'eciali(acin de la 'roduccin local, la elevacin de la 'resin co$'etitiva y el
au$ento del co$ercio e*terior, 'articular$ente a nivel regional& Juscaba reducir ostensible$ente el
L1Es lo )ue Ylvare( y Cant?ell 01.. deno$inan $andatos competence e&ploitin', en lugar de $andatos competencecreatin'&L.El Blan i$'le$ent un es)ue$a de funciona$iento de la econo$a donde el nivel de actividad interno de'en+da del influjo de divisas e*tranjeras, $oneti(ando auto$tica$ente el ingreso de divisas, e*'andiendo el cr!dito
interno con la entrada y contray!ndolo con la salida& Este conjunto de refor$as gener la suficiente credibilidadco$o 'ara )ue se elevase sustancial$ente la tasa de entrada de ca'itales al 'as, e*'andiendo el nivel de actividady a'recindose el ti'o de ca$bio real&
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n6$ero de $odelos 'roducidos 'or cada ter$inal, y )ue cada una de ellas generase e*'ortaciones en
vol6$enes si$ilares a sus i$'ortaciones& Se autori( a las ter$inales radicadas a i$'ortar ve#culos de
su $arca con un arancel $uy bajo, de slo el 0O, en tanto se alcan(ase un interca$bio co$'ensadoL0&
e este $odo, las ter$inales 'odan es'eciali(arse en la 'roduccin de 'ocos $odelos, y co$'le$en+
tar la oferta de su $arca con i$'ortaciones&
:as reducciones arancelarias significaban, 'ara el caso de auto'artes, una cada de siete a die( ve+
ces del arancel, y en el caso de ve#culos, de $s de die( veces& Su$ado a la a'reciacin ca$biaria, a la
'resin i$'ortadora sobre los auto'artistas se aada una fuerte reduccin de los re)ueri$ientos de
co$'onentes nacionales, )ue caan casi un tercio, desde un nivel del 33O en .//1,LFa un nivel entre
23O y 51O&
Co$o resultante de este conjunto de condiciones internas y e*ternas, las ter$inales iniciaron en
la d!cada de los noventa un intenso 'roceso de reconversin 'roductiva& En la "rgentina, las ter$ina+
les e*tranjeras ado'taron desde co$ien(os de los noventa siste$as de organi(acin del 'roceso de tra+
bajo seg6n el $odo de 'roduccin fle*ible Coriat, .//0, aun)ue ada'tado a las condiciones de los
$ercados locales e intereses 'articulares de las filiales& Se introdujo el trabajo en c!lulas, con res'onsa+
bilidades )ue incluyen el control de la calidad y $anteni$iento de los $edios de trabajo, y 'rcticas
'roductivasjust in time, aun)ue de un $odo inco$'leto y dis'ar& Ello re)uiri un i$'ortante esfuer(o
en ca'acitacin de recursos #u$anos en as'ectos co$'orta$entales y actitudinales& e todas $aneras,
'redo$in un ti'o de T'olivalencia restringida, en el sentido de )ue do$inar la 'rctica de rotacin detrabajadores dentro de las $is$as c!lulas, $s )ue entre c!lulas con actividades de diversa co$'lejidad
tecnolgica& "de$s, el nivel de res'onsabilidad se acotaba al 'roceso de ejecucin de tareas y su 'arti+
ci'acin en la introduccin de $ejoras y solucin a 'roble$as vedada y su'editada a la a'robacin a
nivel gerencial& Este es)ue$a, 'arcial o #bridoLLde organi(acin del 'roceso de trabajo )ue las filiales
e*tranjeras #an desarrollado en el 'as, se condice a las estrategias )ue sus $atrices les reservaron en la
regin&L2
El 'atrn de innovacin )ue las auto$otrices #an reservado 'ara sus filiales en la "rgentina, di+
fiere grande$ente del )ue $antienen sus 'lantas en los 'ases desarrollados& Bara la industria local y su
contra'arte en el sector ter$inal, esto #a i$'licado )ue los nuevos $odelos tienden a ser desarrollados
total$ente fuera del 'as, en laboratorios fuera de la tra$a local& En t!r$inos generales, las auto$otri+
L0ebido a los incu$'li$ientos en el interca$bio co$'ensado y los 'ersistentes d!ficit co$erciales, en .//L se#ace una $odificacin al r!gi$en 'ara establecer 'enalidades en caso de incu$'li$iento, con carcter retroacti+vo& Ese $is$o ao, se establecen $ecanis$os de integracin con Jrasil, )ue se #aban acordado en uro reto- eltrata$iento de nacional a las auto'artes 'roducidas en el ME7C8SU7, co$'ensadas con e*'ortaciones a la re+gin&43
Sc#var(er .//2&44"bo .//L Joyer et al.//3&
45Motta et al0114&
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ces #an i$'le$entado el uso de 'latafor$as co$unes a nivel $undial, relegando a sus ter$inales re+
gionales las actividades vinculadas con la diferenciacin $ni$a 'ara la introduccin en los $ercados
regionales, y concentrando en sus $atrices y filiales destacadas en su red global, las actividades 'rinci'a+
les de diseo eIZ& Salvo contadas e*ce'ciones, las subsidiarias e*tranjeras reciben todas las es'ecifica+
ciones del 'roducto final, de cada una de sus 'artes e insu$os, y $odificaciones a introducir directa+
$ente desde los centros tecnolgicos de sus casas $atricesL5& e esta $anera, 'rctica$ente se #an
des$antelado los e)ui'os de IZde las ter$inales locales, y reducido enor$e$ente las actividades de
ingeniera local y las ca'acidades en el desarrollo de 'roductos&L4
"s, aun)ue las 'lantas de las ter$inales tendieron a ser de una generacin tecnolgica si$ilar a la
de sus 'ares a nivel internacional con un $enor grado de auto$ati(acin y los $odelos 'roducidos
ta$bi!n 'asaron a estar tecnolgica$ente actuali(ados la acu$ulacin de co$'etencias )ue las $atri+
ces resguardaron 'ara sus filiales en la "rgentina fue li$itada& [sta se vio acotada al desarrollo de as'ec+
tos organi(acionales, 'redo$inando un $arcado 'erfil de e*'lotacin de co$'etencias desarrolladas en
el e*tranjero en las cuestiones centrales de la actividad, co$o el diseo de 'roductos y de #erra$ental&
El seg$ento auto'artista sufri una enor$e co$'etencia i$'ortadora, 'roducto de niveles de
'roteccin efectiva negativaL3y la a'reciacin ca$biaria& "s, 'ese a las cadas debido a las crisis del
te)uila y la devaluacin del Jrasil, las i$'ortaciones de auto'artes y accesorios se $ulti'licaron 'rcti+
ca$ente 'or siete entre .//. y el 0111, $edidas en volu$en, y 'or seis, $edidas en valor Cuadro 4&
En tanto )ue la 'roduccin de ve#culos 'oco $s )ue se du'lic 'ara este 'erodo, el volu$en dei$'ortaciones de 'artes y accesorios 'or ve#culo casi se du'lica, 'asando de .&341 dlares en .//. a
F&L11 dlares en 011.&
L5Incluso, en $ateria de #erra$ental, $atrices y lneas de $ontaje, aun)ue a)u #ay alg6n grado de libertad 'araintroducir ada'taciones&47
Motta et al0114&L3Cantarella et al.0113 esti$an )ue oscilaba entre un 0O 'ara conjuntos y siste$as, #asta un nivel de +0F,21O
'ara cojinetes, +0.,F1O 'ara juntas y +.4,21O 'ara anillos sincroni(ados, $anteniendo niveles en torno al +/O'ara discos de freno, siste$as de esca'e, ca$'anas de freno y elsticos y niveles en torno al +LO 'ara neu$ticosy 'aragol'es&
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Cuadro
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cin, declive )ue 'erdur algunos aos durante la salida de la convertibilidad des'u!s de un fuga( re+
'unte en 0111 Cuadro 3&
Cuadro 1: Produccin* importaciones y eportaciones de ve3,culos terminados #!$$!&%%!(
A7o Importacin 2ariacin AnualImportaciones
Produccin 2ariacin AnualProduccin
Eportacin @ anual
.//. 03&5F. 0FL.O .F3&/23 F/O 2&012 312O
.//0 .12&330 041O 050&100 3/O .5&F2F 0.LO
.//F .1/&5F4 LO FL0&FLL F.O 0/&/45 3FO
.//L .L4&LF. FLO L13&444 ./O F3&524 0/O
.//2 .1F&10. +F1O 032&LF2 +F1O 20&4L5 F5O
.//5 .5.&111 25O F.F&.20 .1O .13&//1 .14O
.//4 ./3&10/ 0FO LL5&F15 LFO 0.1&F35 /FO
.//3 0FF&L1. .3O L24&/24 FO 0F4&4L4 .FO./// .2/&2L/ +F0O F1L&31/ +FFO /3&F50 +2/O0111 .01&315 +0LO FF/&0L5 ..O .F2&451 F3O011. 30&/1F +F.O 0F2&244 +F.O .22&.0F .LO
uentes- Jarbero y Motta 0114 Motta et al.0114&
:a 'articularidad de este 'roceso es una $arcada tendencia a la internacionali(acin de la 'ro+
duccin, con un fuerte 'erfil regional& :as e*'ortaciones crecen siste$tica$ente, siguiendo las inte+
rru'ciones del ciclo de la 'roduccin, y en .//2 ya re'resentaban el 01O de los ve#culos 'roducidos,
alcan(ando el F2O en .//5 y casi el 21O en .//4& Estas ventas e*ternas estaban concentradas $uy
fuerte$ente en Jrasil, re'resentando entre un 42O y /4O de las e*'ortaciones, entre .//0 y 011.&"un)ue su 'artici'acin cae un 'oco los aos siguientes entre un L1O y un 51O, Jrasil continua
siendo el 'rinci'al destino, seguido 'or M!*ico entre un .4O y un FFO y C#ile entre un 4O y un
.0O& Un fuerte incentivo a las e*'ortaciones fueron los $ecanis$os de co$'ensacin, 'or lo )ue las
i$'ortaciones de ve#culos ta$bi!n alcan(aron una gran i$'ortancia en el $ercado- en tanto )ue en
.//1 e*'licaban el .,0O de las ventas internas, en .//4 ya alcan(aban el L4O del total de ve#culos
vendidos&2.e este $odo, la 'roduccin 'ara el $ercado e*terno, ya no slo de 'artes, sino ta$bi!n de
ve#culos ter$inados, se constituye co$o un $odo de facilitar el ingreso de i$'ortaciones al 'as&
2I. 8a posconvertibilidad #%%&%!%(
Este 'erodo arranca con la cada del Blan de Convertibilidad y la devaluacin del ao 0110& En la tra$a
$arca un )uiebre de tendencia en la 'roduccin, en un sendero de creci$iento 'rctica$ente ininte+
rru$'ido #asta la actualidad, i$'ulsadas 'or un conte*to $acroecon$ico $uy favorable, en el )ue la
econo$a, en general, y la industria, en 'articular, #an $antenido un sostenido rit$o de creci$iento&
51Motta .///&
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e este $odo, la 'roduccin de ve#culos #a alcan(ado un record #istrico en este 'erodo, 'asando
desde un de'ri$ido nivel de algo $s de .2/&111 unidades 'roducidas en 0110 a $s de 4.2&111 ve#+
culos en el ao 01.1, creciendo $s )ue cuatro veces y su'erando en $s del 22O el anterior record
#istrico de 'roduccin de .//3 Cuadro /&
Cuadro $: Produccin* importaciones y eportaciones de ve3,culos terminados #%%&%!%(
A7o Importacin 2ariacin AnualImportaciones
Produccin 2ariacin AnualProduccin
Eportacin @anual
0110 F2&3L. +24O .2/&L1. +F0O .0F&150 +0.O011F /1&4/4 .2FO .5/&.45 5O .13&123 +.0O011L 01F&0F4 .0LO 051&L10 2LO .L5&0F5 F2O0112 0L/&5/F 0FO F./&422 0FO .3.&23. 0LO0115 040&1F/ /O LF0&.1. F2O 0F5&43/ F1O0114 FF1&F45 0.O 2LL&5L4 05O F.5&L.1 FLO0113 F3L&.4L .5O 2/4&135 .1O F2.&1/0 ..O011/ 033&L.1 +02O 2.0&/0L +.LO F00&L/2 +3O01.1 + + 4.5&2L1 L1O LL4&/2F F/O
uentes- "defa Jarbero y Motta 0114 Motta et al.0114 erreres 01.1&
anto el nivel de e*'ortaciones co$o el de i$'ortaciones #an aco$'aado este 'roceso, au$en+
tando los ve#culos e*'ortados $s de cuatro veces entre 011F y 01.1, y los ve#culos i$'ortados 'oco
$s de tres veces 'ara el $is$o 'erodo Cuadro /& Contin6a liderando Jrasil el destino de las e*'or+taciones entre el F3O y el 35O de las $is$as seg6n el ao, seguido 'or M!*ico entre el 2O y el
FLO&20Bor otro lado, la investigacin reciente seala )ue tanto la relacin entre unidades i$'ortadas
sobre 'roducidas, y entre unidades e*'ortadas sobre 'roducidas del sector ter$inal, tiende a estabili(ar+
se en torno al 51O 'ara todo el 'erodo de la 'osconvertibilidad, consolidndose el grado de insercin
internacional de laB" luego de #aber dado saltos brutales en la d!cada anterior, #abiendo au$entando
estos coeficientes #asta un 211O res'ecto a .//F&2F
Ms all del notable dina$is$o de la B"en la 6lti$a d!cada, incluso su'erior a otras actividades
industriales2Len t!r$inos de las caractersticas de la internacionali(acin de la tra$a, !sta no se diferen+
cia significativa$ente del ti'o de internacionali(acin )ue la 'articulari(aba en la d!cada de los noventa
y 'resenta, $s bien, una continuidad y consolidacin de dic#o 'erfil& "s es, entre los n6cleos, la tra$a
contin6a estado do$inada 'or un seg$ento ter$inal de EMNe*tranjeras, donde la 6nica nota destacada
en el retorno de I"a 'roducir ve#culos en el ao 0113 igura 5&
20Infor$acin obtenida de estadsticas de las fic#as sectoriales del Centro de Estudios de la Broduccin&53Santarcngelo y Berrone 01.0&
54Santarcngelo y Berrone 01.0
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igura 0: Presencia de "erminales Automotrices en Argentina #%%&%!%(
uente- elaboracin 'ro'ia&
:as tendencias 'revias, donde las EMNconcentran el cora(n de sus co$'etencias 'roductivas y
actividades de IZen sus casas $atrices siguiendo un 'erfil regional en sus estrategias )ue relega a las
filiales argentinas res'ecto de las brasileras 'ara los acotados esfuer(os ingenieriles y de desarrollo re+
servados la regin se $antiene Santarcngelo y Bina(o, 01.0 Santarcngelo y Berrone, 011/ :'e(,
0113& eniendo en cuenta los datos de las Encuestas ecnolgicas, se revela )ue el sector auto$otri(,
reali(aba esfuer(os en IZde alrededor del 1,L2O de sus ventas 'ara 011L y de 1,4LO #acia 0110
$ientras )ue al 0110 las 'rinci'ales auto$otrices e*tranjeras reali(an a nivel $undial un esfuer(o en
IZ$uc#si$o $ayor en el resto del $undo- ord destinaba el L,4O de sus ventas a IZ, ai$ler+
C#rysler el L,.O de sus ventas oyota un L,0O,
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les auto$otrices e*tranjeras& Bor otro lado, se verifica nueva$ente la i$'ortancia de los auto'artistas
globales )ue aco$'aan en el $undo a las ter$inales dentro del entra$ado de 'roveedores auto'artis+
tas&23K las investigaciones recientes sealan )ue el dina$is$o de la B"en este 'erodo res'onde a la
lgica de las ter$inales e*tranjeras y las auto$otrices globales )ue las aco$'aan&2/
En $ateria de 'oltica sectorial, en t!r$inos generales, #a #abido cierta continuidad, con una
tendencia al co$ercio ad$inistrado con $iras a $antener los niveles de 'roteccin intra (ona51, e i$+
'ulsar un 'roceso sustitutivo& Sin e$bargo algunas ter$inales se resisten a sustituir i$'ortaciones de
'artes y a'oyar al sector auto'artista local en un 'roceso sustitutivo Santarcngelo y Bina(o, 011/, lo
)ue no es $s )ue otra continuidad de la lgica global con )ue #an sido gobernadas las filiales locales
de las ter$inales e*tranjeras en el 'as&
Conclusiones +inales
el anlisis de la evolucin #istrica de la confor$acin de la B"y su 'roceso de internacionali(acin
'uede a'reciarse )ue los 'olos organi(adores de la actividad 'roductiva #an estado #ege$nica$ente
co$andados 'or filiales de lasEMN, 'articular$ente desde fines de la d!cada de ./21, )ue es cuando
inicia el des'egue la 'roduccin local de ve#culos en la "rgentina& "s es )ue el 'roceso de internacio+
nali(acin en esa tra$a, de vinculacin tecnolgica con el resto del $undo #a venido i$'ulsado 'or la
#uella de las subsidiarias de EMNe*tranjeras y su influencia 'oltica sobre la 'oltica sectorial en el 'as,'articular$ente en $ateria arancelaria y res'ecto a las regulaciones res'ecto al co$'onente de 'artes
nacionales de los ve#culos& Este 6lti$o as'ecto se #a $anifestado en una rs'ida relacin entre las
ter$inales y sus e$'resas 'roveedoras del sector auto'artista, donde las e$'resas nacionales sie$'re
CitrWen CL en 0114 y el caso de oyota, donde la filial argentina es 'ro'uesta co$o una de sus cuatro bases de'roduccin global, co$o 'arte de la nueva estrategia de internacionali(acin la Innovative International *ultipurpose+e$icle :'e(& 0113& Sin e$bargo, la 'roduccin de estas filiales locales sigue siendo $arginal en la 'roduccintotal de sus auto$otrices- al 011L, la 'roduccin de oyota "rgentina re'resentaba un 1,F1O de la 'roduccintotal de la $ultinacional y la 'roduccin de BS""rgentina un F,LO de su res'ectiva e$'resa Motta et al, 0114&
"de$s, son casos )ue estn $uy alejados de ser la regla general, donde de e*istir e)ui'os de trabajo abocados areali(ar ada'taciones $enores, !stas son r'ida$ente transferidas a los e)ui'os de diseo locali(ados fuera del'as :'e(, 0113&23:'e( 0113&2/Santarcngelo y Berrone 01.0&51Se 'uede #acer una brevsi$a resea de algunos de los ca$bios en el $arco de regulacin sectorial& En 'ri$erlugar, acotar )ue #acia el ao 0111 "rgentina fir$aba un acuerdo rig!si$o Bri$er Brotocolo "dicional al "CEnro& .L con Jrasil )ue e*tenda la 'roteccin co$ercial e*tra (ona al tie$'o )ue 'revea 'rogresiva$ente llegaral libre co$ercio intra (ona en 0115& Este acuerdo se regla$ent en 011L decreto /F/R011L y se dio $arc#aatrs en el avance al libre co$ercio total intra (ona en 0115, al fir$ar el rig!si$o Quinto Brotocolo "dicional al"CEnro& .L, virando el objetivo #acia un nivel deter$inado de coeficiente de co$ercio intra blo)ue )ue es co+nocido co$o"le& :'e(, 0113& Bor otro lado, en 0112 se estableci un reitengro 'or el uso de 'artes naciona+
les a trav!s del decreto 44LR0112& En 0113 se sanciona la ley 05&F/F 'ara a'oyar al sector auto'artista nacional,)ue reafir$a y a$'la este decreto&
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#an $antenido cierta i$'ortancia tensin )ue en la actualidad se traslada a otros as'ectos, co$o la
'recariedad contractual en la 'rovisin de las ter$inales, los estndares de calidad, etc&
e esa $anera, las estrategias de las $atrices e*tranjeras de las ter$inales radicadas en el 'as, las
caractersticas de la 'oltica sectorial y, ta$bi!n, los avatares del ciclo econ$ico #an $oldeado el 'ro+
ceso de confor$acin y evolucin de la tra$a en el 'as& :as $atrices #an $antenido estrategias )ue
#an reservado 'ara sus filiales en la "rgentina un 'erfil de e*'lotacin de co$'etencias desarrolladas en
el e*terior $andatos competence e&ploitin', 'rctica$ente en toda la #istoria, con severos efectos sobre el
grado de desarrollo de co$'etencias de las fir$as locales&
En un 'ri$er $o$ento, deter$inando )ue se establecieran ar$aduras en el 'as en lugar de
'lantas de 'roduccin en co$'licidad con una ausencia total de 'oltica en $ateria sectorial& :uego, la
renuencia total de las e*tranjeras a 'roducir en el 'as dese$boc en )ue el Estado iniciara el desarrollo
de un conjunto de co$'etencias bsicas 'ara la 'roduccin de auto$viles, )ue luego se co$'let con
la instalacin de filiales de EMN)ue continuaron el 'roceso con otro 'erfil& En un segundo $o$ento,
en la d!cada de los sesenta, el eco de las estrategias de las EMNe*tranjeras sobre las caractersticas de la
tra$a argentina se #i(o sentir nueva$ente, cuando se inicia definitiva$ente la estructuracin alrededor
de filiales de EMNe*tranjeras& [stas dese$barcan con la finalidad de acceder al $ercado interno lo )ue,
su$ado a cierta la*itud del $arco regulatorio, deter$in )ue !stas 'rodujeran $odelos de generaciones
tecnolgicas obsoletas en sus 'ases de origen&
El desarrollo de co$'etencias necesarias 'ara insertarse en el $ercado $undial era una 'reocu+'acin $arginal y, si bien se inici un 'roceso de internacionali(acin va e*'ortaciones #acia 'rinci+
'ios de los setenta, la inestabilidad econ$ica e institucional abort r'ida$ente este 'roceso, y la tra+
$a $antuvo su 'erfil $ercado internista& :uego, sobre la segunda $itad de los setenta y la d!cada de
los oc#enta, sigui una 'rofunda crisis en la B"argentina, con un aleja$iento a6n $ayor de las 'rcti+
cas 'roductivas )ue se i$'onan a nivel internacional y la destruccin de un c6$ulo de ca'acidades
'roductivas acu$uladas a lo largo de varias d!cadas&
odo este 'anora$a vira en la d!cada de los noventa, donde, i$'ulsada 'or 'rofundas transfor+
$aciones $undiales y un ca$bio en el $arco regulatorio, la tra$a local se inserta 'lena$ente la cadena
global, con 'articular foco en el ME7C8SU7, y 'asa a 'roducir en la frontera tecnolgica internacional,
aun)ue los niveles de 'roductividad todava se encuentren alejados de dic#a frontera& Sin e$bargo,
nueva$ente el 'erfil de las estrategias de las $atrices de las EMNestablece su i$'ronta, y el desarrollo
de co$'etencias de las ter$inales se torna $uy li$itado en ca'acidades ingenieriles y de diseo, li$ita+
ciones )ue #an e*tendido su influencia sobre la tra$a toda& En estas 6lti$as d!cadas es donde la B"
argentina consolida su estructuracin alrededor de filiales de EMNy ya no se 'roducen slo 'ara abaste+
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cer el $ercado interno, sino ta$bi!n 'ara vender e*terna$ente, funda$ental$ente al $ercado regio+
nal&
Bor otro lado, el 'erodo de la 'osconvertibilidad $uestra un dese$'eo 'roductivo destacable,
$uy i$'ulsado 'or condiciones $acroecon$icas favorables& Sin e$bargo, el ti'o de internacionali(a+
cin de la tra$a $uestra una consolidacin de las caractersticas )ue se definieron en el 'erodo ante+
rior& ")u su devenir tecnolgico est fuerte$ente su'editado a la lgica de las estrategias globales de
las ter$inales e*tranjeras y donde a las filiales locales, 'or lo general, se les tiene reservado un lugar
$enor en las estrategias regionales y el $argen de $aniobra )ue !stas tienen 'ara el desarrollo de
co$'etencias, es $s bien li$itado&
En este artculo #e$os 'rocurado #acer una 'resentacin de la evolucin #istrica de la B"en la
"rgentina recalcando la i$'ortancia )ue ad)uirieron en distintos $o$entos los ele$entos do$!sticos
y e*tranjeros en los 'rocesos de transfor$acin tecnolgica y 'roductiva y el $odo en )ue se fue ges+
tando su 'roceso de internacionali(acin& Este recorrido 'er$ite a'reciar c$o el 'roceso y el ti'o de
internacionali(acin de laB", $uy caracteri(ado 'or la estructuracin alrededor de filiales de EMNe*+
tranjeras, #a afectado el grado de desarrollo de co$'etencias locales, li$itndolo& Es'ecfica$ente 'ara
esta tra$a el anlisis 'er$ite co$'render )ue los $odos de relacionarse de las filiales auto$otrices
e*tranjeras de EMNcon sus $atrices, donde !stas reciben 'or lo general $andatos de no desarrollar
co$'etencias 'roductivas i$'ortantes en el 'as, tiene un arraiga$iento $uy 'rofundo en la #istoria
argentina& e este $odo, toda 'oltica sectorial enca$inada al desarrollo de co$'etencias locales, debeconsiderar actuar en!rgica$ente sobre un $odo de funciona$iento de las subsidiarias argentinas )ue es
de $uy larga tradicin& "s, este anlisis viene a a'oyar indirecta$ente las reco$endaciones )ue surgen
de investigaciones recientes v&gr&- Santarcngelo y Berrone, 01.0, acerca de la i$'ortancia de incluir
as'ectos no co$erciales en la 'oltica sectorial de integracin regional& En 'articular, as'ectos )ue va+
yan en la direccin de lograr una distribucin regional $s e)uitativa de los esfuer(os ingenieriles y en
IZ)ue reali(an las auto$otrices e*tranjeras&
En t!r$inos $s generales, este anlisis re$arca )ue el $odo de estructuracin y el ti'o de inter+
nacionali(acin de una tra$a 'roductiva, 'articular$ente la $edida en )ue !sta se estructura alrededor
de n6cleos )ue son EMNy los ti'os de $andatos )ue !stos reciben de sus $atrices si son subsidiarias
e*tranjeras no son as'ectos neutrales sobre el grado de desarrollo de co$'etencias )ue se e*'ande en
la tra$a& En esa direccin, entonces, cobra relevancia evaluar en )u! $edida la estructuracin de las
tra$as locales, o bien alrededor de filiales de EMNcon distintos ti'os de $andatos desde sus $atrices,
o bien de casas $atrices de EMNnacionales co$o, 'or eje$'lo, la tra$a sider6rgica argentina, i$'ac+
ta sobre el 'roceso de desarrollo #istrico de co$'etencias 'roductivas y tecnolgicas do$!sticas& Ello,
claro, )ueda fuera de los alcances de este artculo, y se reserva 'ara futuras investigaciones&
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ibliogra+,a
"bo, & ed& .//L ,ybrid actory /$e apanese roduction ystem in t$e nited tates. Nueva Kor@-
8*ford University Bress&
"E"./5/ T:a industria auto$otri( argentina& Infor$e econ$ico, ./5/& "sociacin de +
bricas de "uto$otores Juenos "ires&
"lborno(, &, Milesi, & y Koguel,
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Censo Industrial ./L5, ireccin Nacional de Servicios !cnicos del Estado, ireccin
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Harari, I& 0114 TCrnica de una 'rivati(acin anunciada- la industria auto$otri( bajo el 'eronis+
$o&nuario 4I4, N] ., ao ., ''& L4+/F&
Ianni, A& 0113 T:a es'ecificidad del desarrollo de la industria auto$otri( en la "rgentina, ./2/+
./5F&studos Ibero-mericanos, Aol& \\\IA, nro& 0, dicie$bre+sin $es, 0113, ''& /4+..F&
at(, G& ./3F TCa$bio tecnolgico en la industria $etal$ecnica latinoa$ericana& 7esultado de
un Brogra$a de Estudio de Casos& 8evista de la 46, nro& ./, ''& 34+.L5&
at(, G& .//4 Tel alcon al Balio- un co$'lejo 'roceso de $utacin estructural&CEB":, BE,
Santiago de C#ile,mimeo&
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7/25/2019 EL PROCESO DE INTERNACIONALIZACIN DE LA TRAMA AUTOMOTRIZ ARGENTINA HERNN MORERO
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H-industri@Ao 7 - Nro. 12, primer semestre de 2013
Novic@, M& y Carrillo, G& 0115 TEslabona$ientos Broductivos