El Sector de Automoci n y de sus componentes en India

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Notas Sectoriales

El mercado de Automoción y de sus componentes en India

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai

2

El mercado de Automoción y de sus com-ponentes en India

Esta nota ha sido elaborada por David Otero Bea ba-jo la supervisión de la Oficina Económica y Comer-cial de la Embajada de España en Mumbai Enero, 2009 N

otas Sectoriales

EL MERCADO DE AUTOMOCIÓN Y DE SUS COMPONENTES EN INDIA

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai 3

ÍNDICE

I. INTRODUCCIÓNI. INTRODUCCIÓNI. INTRODUCCIÓNI. INTRODUCCIÓN 5555

II.II.II.II. PANORÁMICA DEL SECT PANORÁMICA DEL SECT PANORÁMICA DEL SECT PANORÁMICA DEL SECTOR DE AUTOMOCIÓN EN OR DE AUTOMOCIÓN EN OR DE AUTOMOCIÓN EN OR DE AUTOMOCIÓN EN INDIAINDIAINDIAINDIA 11111111 1. HISTORIA DEL SECTOR EN INDIA 11 2. CONTEXTO INTERNACIONAL 14

III. DELIMITACIÓN Y III. DELIMITACIÓN Y III. DELIMITACIÓN Y III. DELIMITACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL CARACTERÍSTICAS DEL CARACTERÍSTICAS DEL CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR Y SUBSESECTOR Y SUBSESECTOR Y SUBSESECTOR Y SUBSECTORES CTORES CTORES CTORES RELACIONADOS.RELACIONADOS.RELACIONADOS.RELACIONADOS. 15151515

IV. ESTRUCTURA DEL SIV. ESTRUCTURA DEL SIV. ESTRUCTURA DEL SIV. ESTRUCTURA DEL SECTORECTORECTORECTOR 20202020 1. ESQUEMA GLOBAL DEL SECTOR. 20 2. PRINCIPALES ASOCIACIONES INDIAS DEL SECTOR. 21 3. COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN. 22

V.V.V.V. ANÁLISIS DEL SECTOR ANÁLISIS DEL SECTOR ANÁLISIS DEL SECTOR ANÁLISIS DEL SECTOR 25252525 1. INDUSTRIA DEL AUTOMÓVIL. 25 2. INDUSTRIA DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN. 30

VI.VI.VI.VI. OFERTA OFERTA OFERTA OFERTA 34343434 1. INDUSTRIA DEL AUTOMÓVIL. 34 2. INDUSTRIA DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN. 52 3. LOCALIZACIÓN 59

VII. FACTORES DE CREVII. FACTORES DE CREVII. FACTORES DE CREVII. FACTORES DE CRECIMIENTO DEL MERCADOCIMIENTO DEL MERCADOCIMIENTO DEL MERCADOCIMIENTO DEL MERCADO DE AUTOMOCIÓN EN IN DE AUTOMOCIÓN EN IN DE AUTOMOCIÓN EN IN DE AUTOMOCIÓN EN INDIA.DIA.DIA.DIA. 61616161 1. AUMENTO DEL GRADO DE URBANIZACIÓN. 61 2. INCREMENTO DE LA CAPACIDAD ADQUISITIVA DE LAS FAMILIAS. 62 3. FACILIDAD DE ACCESO A FINANCIACIÓN. 63

VIII.VIII.VIII.VIII. ANÁLISIS CUALITATIV ANÁLISIS CUALITATIV ANÁLISIS CUALITATIV ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDAO DE LA DEMANDAO DE LA DEMANDAO DE LA DEMANDA.... 64646464 1. DEMANDA DE VEHÍCULOs 64 2. DEMANDA DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN. 74

IX. ANÁLISIS DE COSTIX. ANÁLISIS DE COSTIX. ANÁLISIS DE COSTIX. ANÁLISIS DE COSTES.ES.ES.ES. 81818181 1. ESTRUCTURA DE COSTES DE LOS FABRICANTES. 81 2. COSTES LABORALES. 82



3. AUTOMATIZACIÓN. 84 4. REDUCCIÓN DE LOS MÁRGENES DE BENEFICIO. 84 5. PRECIO FINAL DE UN VEHÍCULO. 86

X. ANEXOS.X. ANEXOS.X. ANEXOS.X. ANEXOS. 88888888 1. EMPRESAS FABRICANTES DE AUTOMÓVILES. 88 2. EMPRESAS DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN. 90 3. PUBLICACIONES DEL SECTOR. 97 4. ASOCIACIONES. 98



I. INTRODUCCIÓN

El objetivo de este estudio es analizar la situación actual del mercado indio, tanto de fabri-

cantes como de componentes de automoción, así como sus perspectivas a corto y medio

plazo, con el objetivo de identificar las oportunidades que el sector puede ofrecer a los fabri-

cantes españoles.

Los últimos años y, especialmente, la actual recesión de la economía a nivel global ha hecho

aflorar el problema endémico de sobrecapacidad que presenta la industria automovilística en

los mercados maduros. Ante el estancamiento de los mercados europeo y estadounidense,

todas las multinacionales del sector han centrado sus esfuerzos en los mercados emergen-

tes que tienen mayor potencial. En este sentido, India representa una gran oportunidad para

las empresas fabricantes de automóviles, convencidas de que el país no tardará mucho en

dar el salto de las dos a las cuatro ruedas.

Y lo que es válido para los fabricantes de automóviles lo es también para la industria auxiliar.

De hecho, la India es, actualmente, el mercado de mayor crecimiento automovilístico del

mundo, con un crecimiento del 100% de ventas de coches en los últimos 5 años. Más de

cincuenta nuevos modelos han salido al mercado en los últimos doce meses.

Varios factores clave han facilitado este hecho, entre ellos, los más destacados, han sido:

-El gran crecimiento del PIB.



-La gran extensión del país, que hace susceptible la necesidad de un adecuado sistema de

transporte.

-El desarrollo de las carreteras, especialmente con el proyecto denominado “cuadrilátero do-

rado” por el cual se conectará Delhi, Kolkata (Calcuta), Chennai (Madrás) y Mumbai (Bom-

bay).

-El aumento de beneficios disponibles provenientes de los sectores de servicios y agricultu-

ra.

-El acceso a formas de financiación de forma más sencilla y barata (reducción en los tipos

de intereses).

-La renovación de los vehículos de cuatro ruedas.

-El concepto de 2º vehículo en las zonas rurales.

La industria automovilística india viene registrando unos excelentes resultados desde el año

2001, con una tasa compuesta de crecimiento anual de en torno al 14%-15% (13,57% en

2006-2007), alcanzando en 2006-2007 las 11.065.000 unidades. Este sector representa un

éxito en la transición de un régimen proteccionista a una industria competitiva en un contex-

to globalizado. La contribución de la industria del automóvil al PIB del país ha pasado de su-

poner el 2,77% en 1992 - 93 a constituir el 5,5% en 2007-08.

Los resultados, en términos de exportaciones, están siendo muy positivos. Las exportacio-

nes representaron en 2006-2007 alrededor de un 9% de la producción total, representando

éstas sólo un 2,9% en 1999-2000, con una tasa de crecimiento del 25,43% en ese año fiscal

con respecto al año anterior, hasta sobrepasar la barrera del millón de unidades (alcanzán-

dose exactamente la cifra de exportación de 1.011.000 unidades). Este dato de crecimiento

de las exportaciones es muy significativo y viene a indicar que el papel que parecía destina-

do a China como exportador de coches baratos parece finalmente abocado a estar compar-

tido con la India.

El sector está dominado por los vehículos de dos ruedas (77,73% de la producción), segui-

dos de los vehículos de pasajeros (13,65%), vehículos de tres ruedas (4,00%) y los vehículos

industriales (4,63%).



Finalmente, destaca también el importante crecimiento de la industria de componentes de

automoción, hasta alcanzar la cifra de negocio de 15.000 millones de dólares en 2006-2007,

desde 3.100 millones en 1997-1998. Existe un importante potencial como consecuencia de

las actividades de outsorcing de los gigantes del sector.

Entre las ventajas competitivas que India ofrece destacan los costes. Desde la mano de obra

cualificada, un 20%-30% más barata que en Europa o Estados Unidos, hasta los costes de

fundición o forjado que suponen ahorros de entre un 25%-30% con respecto a los países

desarrollados. Además de estas ventajas competitivas, tanto de costes de producción como

de mano de obra, la industria del automóvil india también destaca por contar con una cade-

na de producción altamente eficiente y adaptada a los rigurosos criterios de calidad exigidos

por los principales fabricantes de automóviles a sus proveedores de componentes. En este

sentido, hay que destacar el hecho de que en la última década la mayor parte de las empre-

sas de la industria auxiliar han adoptado todos los estándares mundiales de calidad relacio-

nados con el sector del automóvil (ISO 9000; TS 16949; QS 9000; ISO 14001; etc). De este

modo, India se ha convertido en los últimos años en un centro de outsourcing para grandes

fabricantes internacionales como Ford, General Motors, Fiat, Volskwagen o Toyota, entre

otras.

La India es, actualmente, además, uno de los países del mundo con mayor perspectiva de

crecimiento en ventas de automóviles y, por ello, muchos fabricantes no quieren dejar pasar

el enorme potencial que presenta. Esto representa una gran oportunidad para la industria

auxiliar de automoción española, si bien, por razones de distancia y costes logísticos, difí-

cilmente desde las plantas españolas se podrá suministrar al mercado indio por lo que las

posibilidades de entrada al mercado pasan principalmente por la implantación productiva.

Empresas multinacionales españolas como Ficosa, Grupo Antolín, Kinder Industrial, Miju

S.A., Irizar, Walter Pack, Gestamp Servicios y Applus+IDIADA han sabido implantarse en el

mercado indio, solos o a través de joint ventures con socios locales y, a día de hoy, están

consolidadas como grandes proveedores de Fabricantes de Equipamiento Original, tanto

extranjeros como indios. No obstante, el mercado indio sigue ofreciendo grandes oportuni-



dades de negocio para empresas españolas. Un claro ejemplo es el caso de la reciente ad-

quisición parcial de Tata AutoComp Systems (TACO) por parte de la española Corporación

Gestamp.

Existen, por lo tanto, actualmente, grandes oportunidades de negocio en India, teniendo en

cuenta los siguientes factores:

� India es un país intensivo en manufactura de componentes metálicos: fundición, forja

y estampado

� India es un país intensivo en mano de obra: maquinaria, cableado y componentes

eléctricos.

� Gran demanda de componentes “Hi-Tech”: Ej. Motores de inyección eléctrica.

� El país posee un potencial de inversión de USD 5000 millones.

Es cierto, no obstante, que durante el año 2008 el mercado automovilístico indio está mos-

trando un enfriamiento de su industria causado por un descenso de las ventas domésticas;

motivadas éstas por diferentes factores, entre ellos, principalmente, la crisis financiera glo-

bal que está afectando muy especialmente a los grandes fabricantes de automóviles.

En todo caso, el sector del automóvil ha sido identificado por parte del Gobierno indio y las

principales fuerzas de la industria1 como uno de los sectores con mayor potencial para au-

mentar la participación del sector secundario en el PIB del país, las exportaciones y el em-

pleo por su efecto multiplicador sobre otras industrias tanto primarias (siderurgia, metales,

aluminio, cobre, plásticos, pinturas, cristales, electrónica, etc) como de servicios (logística,

distribución, marketing, mantenimiento de vehículos, seguro de automóvil, préstamos banca-

rios, etc)

Las políticas favorables establecidas por el gobierno de India se han convertido en el princi-

pal impulsor de esta industria. A través del Ministerio de Industria Pesada y Empresas Públi-

1 Entre otros: el Development Council of Automobile Industries, la Planning Commission, o la National

Manufacturing Competitiviness Council and Investment Commission.



cas, se lanzó en 2006 el plan estratégico conocido como “Automotive Mision Plan 2006Automotive Mision Plan 2006Automotive Mision Plan 2006Automotive Mision Plan 2006----

20162016201620162222”. Este plan prevé para la industria del automóvil india:

“Emerger en 2016 como destino mundial para el diseño y la fabricación de automóvi-

les y sus componentes, generando una producción por valor de 145.000 millones de

dólares, representado más del 10% del PIB y generando empleo para más de 25 mi-

llones de personas”.

Con estos objetivos, el plan realiza 12 recomendaciones, cada una de las cuales se desglosa

en varios apartados que hacen referencia a la inversión, infraestructuras, expansión de la

demanda doméstica, fomento de las exportaciones, apoyo al I+D, control de emisiones con-

taminantes, harmonización de los estándares de seguridad, modernización de parquet au-

tomovilístico, inspección y certificación de vehículos, informatización del registro de vehícu-

los y licencia de conducción, adecuación de la mano de obra y, por último, la creación de un

comité que supervise la ejecución de la totalidad del plan.

Además, en la actualidad, el 100% de inversión extranjera directa se admite en este sector a

través de ruta automática.

Por último, destacar la Feria bienal AUTO EXPO3 , cuya próxima edición se celebrará en

Nueva Delhi en 2010. Esta feria está organizada por la Confederación de Industrias Indias

(CII), la Federación de Cámaras de Comercio Indias (FICCI) y la Asociación India de Fabri-

cantes de Componentes de Automoción (ACMA) y agrupa a los principales fabricantes mun-

diales de automoción y sus componentes. En cuánto a la presencia española en la feria, el

Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) convocó por primera vez en la edición de 2008

2 Para la consulta del texto integro del Draft Automotive Mission Plan, puede visitarse el siguiente enlace:

http://www.dhi.nic.in/draft_automotive_mission_plan.pdf

3 Para mas información tanto de la edicion Auto Expo 2008, como de la proxima edicion en 2010, puede visitarse

la web oficial de la feria: http://www.autoexpo.in/



la participación de empresas españolas bajo Pabellón Oficial a fin de dar un mayor soporte y

empuje a las compañías interesadas en la industria india del automóvil.



II. PANORÁMICA DEL SECTOR DE AUTOMOCIÓN EN INDIA

1.1.1.1. HISTORIA DEL SECTOR HISTORIA DEL SECTOR HISTORIA DEL SECTOR HISTORIA DEL SECTOR EN INDIAEN INDIAEN INDIAEN INDIA

Durante más de cuarenta años, desde la independencia de India del Reino Unido en 1947, el

mercado indio del automóvil estuvo dominado por únicamente dos versiones locales de dos

diseños de modelos europeos: el Oxford Morris, conocido popularmente como Ambassador,

y un vetusto modelo de Fiat, que sigue siendo utilizado mayoritariamente por los taxistas de

las ciudades indias.

El nacimiento de lo que sería la industria automovilística india podría situarse durante la dé-

cada de los 40. La producción, casi nula durante esos años, se debía principalmente al ce-

rrado marco regulatorio del Gobierno que prohibía en la práctica cualquier tipo de inversión

extranjera en el sector. Este sistema, conocido informalmente como “license raj”, suponía en

la práctica que cualquier empresa india que quisiese importar tecnología o los productos ne-

cesarios para la fabricación de automóviles necesitase aprobación o licencia por parte del

Gobierno. La dificultad en la obtención de esas licencias impedía, casi por completo, las im-

portaciones tanto de automóviles como de los componentes necesarios para su fabricación.

Este factor convertía a la industria de automoción India en muy ineficiente y no rentable, con

bajos niveles de producción, costes muy altos y tecnológicamente muy obsoleta.

En 1953 se pone en marcha una iniciativa conjunta del Gobierno y las empresas indias de

automoción existentes en aquel entonces, con el objetivo de crear una industria auxiliar ca-

paz de proveer al sector.



Durante la década de 1970 la industria del automóvil indio comienza a despegar relativamen-

te rápido, liderada por seis empresas nacionales:

� Telco (ahora Tata Motors)

� Ashok Leyland

� Mahindra & Mahindra

� Hindustan Motors

� Premier Automobiles

� Bajaj Auto

Durante esos años, sin embargo, tener un coche continuaba siendo considerado un lujo.

Además, el crecimiento del sector continuaba viéndose constreñido principalmente por la

necesidad de licencias de producción así como las trabas y restricciones existentes a la im-

portación de los componentes necesarios para la producción.

A principios de la década de los 80 y hasta 1985 se observa como el Gobierno comienza a

centrar sus esfuerzos en la reforma del sector de automoción. En 1983 la India abre su mer-

cado parcialmente con la creación de la empresa mixta Maruti Udyog4 creada por el gobier-

no indio conjuntamente con la empresa japonesa Suzuki. A partir de ese momento los fabri-

cantes japoneses comienzan a construir motocicletas, coches y vehículos comerciales en

fábricas instaladas en India, a menudo a través de acuerdos de colaboración técnica con

empresas locales. A su vez, lo fabricantes de componentes de automoción también comien-

zan a cerrar acuerdos de colaboración técnica tanto con firmas europeas como americanas

para producir en India.

La liberalización de la economía en los años 90 produjo una importante transformación en el

sector, haciendo accesible el mercado indio para las grandes empresas de automoción (Ge-

neral Motors, Ford, Mercedes, etc). Durante esta década Hero Honda es líder en el importan-

te sector de las motocicletas mientras que Maruti Udyog lo es del sector del automóvil.

4 Esta joint venture, llamada Maruti Udyog Limited lanzó el pequeño “Maruti 1000”, un vehículo que se convir-

tió en un éxito durante los años siguientes, llegando a conseguir cuotas de mercado de hasta un 70%.



La producción india comienza a destacar no sólo por su competitividad en costes sino tam-

bién y, sobre todo, por la rápida adaptación a los rigurosos estándares de calidad exigidos

por los principales fabricantes a nivel global. Las compañías de automóviles comienzan a in-

vertir en redes de mantenimiento de vehículos en circulación y los bancos, en colaboración

con las principales compañías fabricantes, lanzan préstamos para la financiación de la com-

pra de vehículos, lo cual supone un fuerte impulso para la venta en los años siguientes y

hasta la actualidad.

Desde el año 2000 la tendencia de los fabricantes de automóviles a nivel global ha sido la

de acelerar su entrada en India. La lista de grandes constructores que se instalan en el país

para iniciar su producción crece gracias a que se permite la inversión extranjera directa has-

ta el 100% por la ruta automática, si bien las barreras a la importación de componentes con-

tinúan siendo muy altas. Las razones principales para la implantación de los principales acto-

res del sector automovilístico en India son no solamente el gran mercado interno que India

ofrece, sino también, la mano de obra cualificada a precios competitivos que ha permitido

durante estos últimos años a la industria automovilística india a competir con China por ser

un hub de exportación de vehículos baratos. A pesar de que la desventaja de India frente a

China, en cuestión de costes, se calcula en más de un 10%, los productos indios tienen

otras ventajas frente a los chinos, principalmente en lo que respecta a calidad y cumplimen-

to de los estándares exigidos por los mercados más desarrollados.

Actualmente el parque automovilístico indio se estima en 15 millones de vehículos de 4 y 6

ruedas, y 48 millones de 2 y 3 ruedas circulando por el país. Se calcula que hay 6 millones

de coches de los cuales un gran número pertenecen al Gobierno, empresas públicas, taxis-

tas y negocios de alquiler de vehículos, por lo que el número de familias que posee un coche

se reduce a 2,5 millones, aunque esta cifra aumentará muy considerablemente en los próxi-

mos años. Por otra parte, el sector rural todavía no se encuentra muy presente en el merca-

do.



2.2.2.2. CONTEXTO INTERNACIONCONTEXTO INTERNACIONCONTEXTO INTERNACIONCONTEXTO INTERNACIONALALALAL

Si analizamos la historia de la industria del automóvil en el contexto internacional, observa-

mos como desde la década de los ´70 ha existido una tendencia clara por parte de lo princi-

pales fabricantes de automóviles a nivel global a establecer sus plantas de producción en

países que cumpliesen principalmente dos requisitos: mucha población y bajos costes de los

factores de producción.

Principales países fabricantes industria del automóvil.Principales países fabricantes industria del automóvil.Principales países fabricantes industria del automóvil.Principales países fabricantes industria del automóvil.

Por un lado el aumento de la claaumento de la claaumento de la claaumento de la clase media indiase media indiase media indiase media india y el consiguiente potencial de crecimiento

de la demanda interna, que ha servido de foco de atracción para gran parte de los grandes

fabricantes de automóviles que no solo apuntan a India porque ya es a día de hoy un gran

hub de exportación para la industria del automóvil sino también por el enorme potencial que

presenta la demanda interna de automóviles en los próximos años.

Por otro lado, la presión sobre costesla presión sobre costesla presión sobre costesla presión sobre costes para los gigantes del sector del automóvil (OEMS)

lleva a éstos a externalizar su producción desde países llamados “de bajo coste” entre los

que India ha ganado protagonismo en los últimos años.



III. DELIMITACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORES RELACIONADOS.

El objeto de este estudio es el análisis del mercado tanto de los automóviles como de los

componentes de automoción en India.

Dada la naturaleza del proceso productivo de los automóviles, esta aproximación sectorial

engloba una amplia variedad de productos, que enumeramos en la tabla siguiente:

Códigos TARIC de los produCódigos TARIC de los produCódigos TARIC de los produCódigos TARIC de los productos analizados en el estudioctos analizados en el estudioctos analizados en el estudioctos analizados en el estudio

Sección XVII

Material de transporte

Capítulo 87

Vehículos automóviles, tractores, ciclos y demás vehículos terrestres, sus partes y acceso-

rios:

8701:

Tractores (excepto las carretillas tractor de la partida 8709)

8702:



Vehículos automóviles para el transporte de diez personas o más, conductor incluido.

8703:

Coches de turismo y demás vehículos automóviles proyectados principalmente para el

transporte de personas (excepto los de la partida 8702), incluidos los vehículos del tipo fami-

liar y los de carreras.

8704:

Vehículos automóviles para el transporte de mercancías

8705:

Vehículos automóviles para usos especiales (excepto los concebidos principalmente para

transporte de personas o mercancías)(por ejemplo: coches para reparaciones [auxilio mecá-

nico] camiones grúa, camiones de bomberos, camiones hormigonera, coches barredera, co-

ches esparcidores, coches taller, coches radiológicos)

8706:

Chasis de vehículos automóviles de las partidas 8701 a 8705, con el motor.

8707:

Carrocerías de vehículos de las partidas 8701 a 8705, incluso las cabinas

8708:

Partes y accesorios de vehículos automóviles de las partidas 8701 a 8705.

8708 10:

Parachoques y sus partes



8708 21:

Las demás partes y accesorios de carrocería (incluidas las cabinas)

8708 31:

Frenos y servofrenos, y sus partes

8708 40:

Cajas de cambio

8708 50:

Ejes con diferencial, incluso con otros órganos de transmisión

8708 60:

Ejes portadores y sus partes

8708 70:

Ruedas y sus partes y accesorios

8708 80:

Amortiguadores de suspensión

8708 90:

Las demás partes y accesorios

8708 91:

Radiadores



8708 92:

Silenciadores y tubos de escape

8708 93:

Embragues y sus partes

8708 94:

Volantes, columnas y cajas, de dirección

8708 99:

Los demás

8708 99 11:

Destinados a la industria del montaje de los motocultores de la subpartida 8701 10, de los

vehículos automóviles de la partida 8703, encendido por compresión (diesel o semidiesel),

de cilindrada inferior o igual a 2 500 cm3, o con motor de émbolo (pistón) de encendido por

chispa, de cilindrada inferior o igual a 2800 cm3, de los vehículos automóviles de la partida

8705.

8708 99 30:

Las demás

8708 99 40:

Barras estabilizadoras

8708 99 50:

Barras de torsión



8708 99 92:

Los demás

8708 99 93:

De acero estampado

8708 99 98:

Los demás



IV. ESTRUCTURA DEL SECTOR

1.1.1.1. ESQUEMA GLOBAL DEL SESQUEMA GLOBAL DEL SESQUEMA GLOBAL DEL SESQUEMA GLOBAL DEL SECTOR.ECTOR.ECTOR.ECTOR.

El sector de la automoción en India presenta una estructura similar a la de los países con

mayor historia como constructores de automóviles. Se organiza partiendo de los actores

principales, los llamados “OEM´s” (por las siglas en inglés de Fabricantes de Equipamiento

Original), que son los grandes conglomerados formados por las marcas fabricantes de au-

tomóviles.

Arrastrados por éstos llegan los integrantes del llamado “TIER 1”, es decir, empresas dedi-

cadas a la producción de partes y componentes. Los integrantes de este grupo suelen ser

un número de empresas relativamente pequeño, la mayor parte de ellas especializadas en

ingeniería. Las empresas del “TIER 1” están cobrando cada día mayor importancia dado que

la tendencia es que los “OEM´s” fabriquen menos piezas ellos mismos (actualmente, como

media, el “TIER 1” suministra a los “OEM´s” alrededor del 80% de las piezas de un automó-

vil).

En la cadena logística, por debajo del “TIER 1”, se sitúa el “TIER 2” que está compuesto por

las empresas que suministran al “TIER 1”. En este nivel el número de empresas participantes

es mucho mayor. Aunque se les requiere una alta capacidad de de ingeniería, los estándares

no son tan exigentes como para los grandes proveedores del “TIER 1”, pero van en aumen-

to.



En la base, están los niveles inferiores de la cadena de aprovisionamiento, conformados por

los llamados sub-proveedores (o TIER 3- 4). Estos últimos están muy atomizados y suelen

ser empresas de pequeño tamaño que suministran al “TIER 2” de componentes más peque-

ños y con menor carga tecnológica que los que finalmente llegan a los “OEM´s”.

Por último, alrededor de los distintos niveles se encuentran las empresas suministradoras de

servicios, que ofrecen desde servicios de pruebas (testing) hasta instrumentos y herramien-

tas, pasando por todo tipo de servicios especializados de apoyo.

En India, junto con la entrada de los principales OEM´S, numerosas empresas proveedoras Tier-1 han establecido sus plantas de producción arrastradas por la necesidad de estar cer-ca de los grandes constructores. La forma de entrada de estas empresas ha sido o bien a través de una joint venture con un socio local, o través de acuerdos de colaboración tecno-lógica o, por último, abriendo subsidiarias de la empresa matriz en India.

2.2.2.2. PRINCIPALES ASOCIACIPRINCIPALES ASOCIACIPRINCIPALES ASOCIACIPRINCIPALES ASOCIACIONES INDIAS DEL SECTONES INDIAS DEL SECTONES INDIAS DEL SECTONES INDIAS DEL SECTOROROROR....

La industria del automóvil india está representada por dos asociaciones principalmente:



� Society of Indian Automobile ManufacturersSociety of Indian Automobile ManufacturersSociety of Indian Automobile ManufacturersSociety of Indian Automobile Manufacturers (SIAMSIAMSIAMSIAM5, en sus siglas en ingles),

representa a los fabricantes de vehículos.

� Automotive Components Manufacturers’AssociationAutomotive Components Manufacturers’AssociationAutomotive Components Manufacturers’AssociationAutomotive Components Manufacturers’Association (ACMAACMAACMAACMA6, en sus siglas en

ingles), que representa a la industria de componentes de automoción.

Ambas asociaciones participan activamente en la defensa de los intereses del sector y en la mejora de la competitividad del mismo.

3.3.3.3. COMPONENTES DE AUTOMCOMPONENTES DE AUTOMCOMPONENTES DE AUTOMCOMPONENTES DE AUTOMOCIÓN.OCIÓN.OCIÓN.OCIÓN.

En lo que respecta a la industria india de componentes de automoción, su característica

principal es que está muy fragmentada, repartiéndose principalmente en 4 zonas geográficas

que se estudiarán más adelante.

En la actualidad, se estima que esta industria genera 850.000 puestos de trabajo, de los cua-

les 250.000 son directos y 600.000 indirectos. Si bien, cabe destacar que esta cifra podría

incrementarse en torno a tres millones de empleos para 2016, según un informe elaborado

por la asociación india de componentes de automoción (ACMA) y la consultora McKinsey.

Dentro de la industria india de componentes de automoción puede hacerse una clara distin-

ción entre las empresas que pertenecen al sector organizado y las que se engloban en el

sector no organizado. El sector en su conjunto lo componen más de 6400 empresas, de las

cuales solamente el 6% pertenecen al sector organizado, mientras que el 94% restante son

pequeñas empresas que pertenecen al sector no organizado.

5 Página web: www.siam.org

6 Página web: www.acmainfo.com



1. El Sector Organizado.1. El Sector Organizado.1. El Sector Organizado.1. El Sector Organizado.

La mayoría de ese 6% del total de empresas de la industria auxiliar que pertenecen al sector

organizado son miembros de ACMAACMAACMAACMA. En 2007, la asociación contaba con 526 miembros, re-

presentando esta cifra el 95% del sector organizado, aproximadamente.

Por otro lado, en términos de valor, las empresas miembros de ACMA representan el 85%

de la producción nacional. Estas empresas suministran equipos y partes para el ensamblaje

de automóviles a la industria establecida en el país, así como también exportan parte de lo

producido. Todas ellas trabajan para 49 compañías fabricantes de vehículos, teniendo 15 de

las mismas unas ventas domésticas superiores a los 150 millones de dólares USA.

Teniendo en cuenta el total de empresas pertenecientes a ACMA:

� 46 empresas facturan anualmente 50 - 500 mill. US$



Por otra parte, el 5% de las empresas del sector organizado no miembros de ACMA aportan

el 4,5% de la producción nacional de componentes.

2. El Sector No Organizado.2. El Sector No Organizado.2. El Sector No Organizado.2. El Sector No Organizado.

Se calcula que el sector no organizado está compuesto aproximadamente por unas 6000

medianas y pequeñas empresas. Estas empresas representan el 10,5% de la producción

nacional, si bien no es posible saber el valor de la misma al no dar las empresas cuenta de

sus actividades.



De estas empresas, un grupo pertenecen a la Small Scale Industry7, protegidas especialmen-

te por el Gobierno indio. La mayor parte de éstas utilizan tecnología muy primaria y sus ca-

denas de producción son muy intensivas en mano de obra. Para la compra de la maquinaria

necesaria para la producción suelen acceder al mercado de segunda mano de otros países

más desarrollados; muchas veces a precios casi residuales.

El sector no organizado abastece principalmente el mercado de reposición.

7 Empresas cuyo valor en activos fijos o maquinaria, ya sea en Leasing o en propiedad, no exceden de los 10 mi-

llones de rupias



V. ANÁLISIS DEL SECTOR

1.1.1.1. INDUSTRIA DEL AUTOMÓINDUSTRIA DEL AUTOMÓINDUSTRIA DEL AUTOMÓINDUSTRIA DEL AUTOMÓVIL.VIL.VIL.VIL.

Tras la liberalización de la economía en 1991, la capacidad instaladacapacidad instaladacapacidad instaladacapacidad instalada ha aumentado muy

considerablemente año a año en cada uno de los segmentos de producción hasta alcanzar

una capacidad de producción instalada en el Año Fiscal (AF8) 2006-07 de 15.314.200 unida-

des, lo que supuso un incremento de capacidad de un 8,25% con respecto al ejercicio ante-

rior (12.663.000 unidades de capacidad instalada). En concreto:

El segmento de las cuatro ruedas ha pasado de una capacidad total instalada en 2005-06 de

1.787.100 unidades a 2.237.600 en 2006-07, suponiendo un incremento de la capacidad de

producción de un 12,5% en el último año.

8 AF: Año Fiscal. Los años fiscales en India computan desde el 1 de Abril al 31 de Marzo del año siguiente.



Ashok Leyland Ltd 77,200 84,000BMW India Ltd 1,700Daimlerchrysler India Pvt. Ltd 9,000 9,000Eicher Motors Ltd 38,000 38,000Fiat India Automobiles Pvt. Ltd.Force Motors Ltd 55,000 55,000Ford India Pvt Ltd 100,000 100,000General Motors India Pvt Ltd. 85,000Hisdustan Motors Ltd 81,000 81,000Honda Siel Carls India Ltd 50,000 50,000Hyundai Motor India Ltd 250,000 300,000International Cars & Motors Ltd 2,400 2,400Mahindra & Mahindra Ltd 150,000 150,000Mahindra Renault Pvt Ltd 50,000Maruti Suzuki India Ltd 350,000 450,000Premier Ltd 5000 2500SkodaAuto India Ltd 15,000 28,000Swaraj Mazda Ltd 6,000 6,000Tata Motors Ltd 535,500 682,000Tatra Vectra Motors Ltd 1000 1000Toyota Kirlosar Motor Pvt Ltd 60,000 60,000Volkswagen India Pvt LtdVolvo India Pvt Ltd 2,000 2,000

Sub Total 1,787,100 2,237,600

Capacidad instalada Fabricantes Segmento cuatro rue das 2005-06 2006-07

Los segmentos de las dos y tres ruedas han pasado de una capacidad de producción de

10.590.500 unidades en 2005-06 a 12.688.500 unidades en 2006-07, lo que ha supuesto un

crecimiento de un 12% respecto del año anterior.

Atul Auto Ltd 24,000 36,000Bajaj Auto Ltd 3,180,000 4,050,000Electrotherm India Ltd 96,000 288,000Hero Honda Motors Ltd 3,150,000 3,900,000Honda Motorcycle and Scooter India (P) Ltd 900,000 1,000,000Kinetic Motor Company Ltd 175,000 235,000LML LtdMahindra & Mahindra Ltd 30,000 30,000Piaggio Vehicles Pvt Ltd 120,000 174,000Royald-Enfield 39,000 39,000Scooters India Ltd 16,500 16,500Suzuki Motorcycle India Pvt Ltd 100,000 100,000TVS Motor Company Ltd 2,360,000 2,420,000Yamaha Motor India (P) Ltd 400,000 400,000

Sub Total 10,590,500 12,688,500

Capacidad instalada Fabricantes Segmento dos y tres ruedas 2005-06 2006-07



Por su parte, el segmento de motores alcanzó en el 2006-07 las 388.100 unidades de capa-

cidad instalada, frente a las 286.000 unidades del 2005-06, lo que significó un incremento

con respecto al año anterior de un 13,5%.

Cummins India Ltd 32,100Greaves Cotton Ltd 206,000 236,000Simpson & Co. Ltd. 80,000 120,000

Sub Total 286,000 388,100

Capacidad instalada Fabricantes Motores en India 2005-06 2006-07

En lo que se refiere a la producciónproducciónproducciónproducción, la industria automovilística india viene registrando unos

excelentes resultados desde el año 2001, con una tasa de crecimiento anual de en torno al

14%-15% (13,57% en 2006-2007), alcanzando en 2006-2007 las 11.065.142 unidades. Este

sector representa un éxito en la transición de un régimen proteccionista hasta una industria

competitiva en un contexto globalizado que ha permitido a India ocupar la novena posición a

nivel mundial en producción de vehículos, con una cuota del 3% del mercado global. Ade-

más, India supone actualmente el mercado más grande de vehículos de tres ruedas en el

mundo y el segundo de vehículos de dos ruedas, ocupa el puesto número once en cuanto a

mercado de vehículos de pasajeros, el cuarto más grande de tractores y el quinto más gran-

de en cuanto a vehículos comerciales.

En las siguientes tablas puede observarse cuales han sido la tendencias en cuanto a la pro-

ducción para cada uno de los segmentos de la industria durante los últimos años de acuerdo

con lo datos de la Asociación India de Fabricantes de Automóviles (SIAM).



Vehículos Comerciales

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07

Años

Unida

des

Unidades

Vehículos dos ruedas

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

7,000,000

8,000,000

9,000,000

2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07

Años

Unida

des

Unidades

Vehículos de pasajeros

0

200,000 400,000 600,000 800,000

1,000,000 1,200,000 1,400,000 1,600,000 1,800,000

2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07

Años

Unidades



Vehículos de tres ruedas

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07

Años

Unida

des

Unidades

En términos de volumen, el segmento de la dos ruedas fue el que alcanzó la mayor cuota de

producción con 8.444.168 unidades, lo que reprendo un 75% de la producción, seguido del

segmento de vehículos de pasajeros con 1.544.850 unidades (16% de la producción); el seg-

mento de las tres ruedas con 556.124 unidades (3,78% de la producción) y, por último, los

vehículos comerciales, con 294.266 unidades producidas (lo que supuso un 5% de la pro-

ducción nacional).

En la siguiente tabla puede observarse como está distribuida la producción del sector de au-

tomóviles en la India y su evolución en los últimos dos años:

El sector del automóvil ha sido el sector industrial de la India que más ha crecido en los últi-

mos tres años, hasta convertirse en el noveno productor de turismos a nivel mundial.



Si bien el crecimiento del segmento de vehículos de pasajeros ha sido muy rápido en los úl-

timos años, debe tenerse presente que la contribución de la industria india del automóvil en

términos globales continua siendo muy baja. En el año 2006, la producción mundial de vehí-

culos fue de 60 millones de unidades, de las cuales India representaba un 1,6%. En términos

de exportaciones, India representa todavía el 0,3% del comercio mundial de vehículos de

pasajeros.

Las previsionesprevisionesprevisionesprevisiones de la industria para los próximos años son muy positivas, y se prevén tasas

de crecimiento para el periodo 2007-2014 de en torno a un 8% para el sector del automóvil

y de un 1,8% para vehículos comerciales. Estas previsiones apuntan a que la producción de

vehículos de pasajeros pueda llegar a alcanzar los 3 millones de unidades en 2015.

2.2.2.2. INDUSTRIA DE COMPONEINDUSTRIA DE COMPONEINDUSTRIA DE COMPONEINDUSTRIA DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN.NTES DE AUTOMOCIÓN.NTES DE AUTOMOCIÓN.NTES DE AUTOMOCIÓN.

India se está convirtiendo en el destino idóneo para que los principales productores de au-

tomóviles del mundo se provean de los componentes necesarios para la producción de sus

vehículos. Esta situación está empujando a la industria india de los componentes de auto-

moción a la primera línea del crecimiento económico. Compañías como Ford, General Mo-



tors, Daimler Chrysler o Volkswagen se proveen en el mercado indio de piezas para sus co-

ches.

Se calcula que las ventajas de costes que supone producir en India para las empresas occi-

dentales están en torno al 25-30%. El tamaño actual de la industria de los componentes de

automoción en India ronda los 10.000 millones de dólares y las previsiones apuntan a que

cuadriplicará su tamaño hasta los 40.000 millones de dólares en 2014.

Los principales componentes producidos son piezas de motor, carrocería y chasis, piezas de

frenado y suspensión o piezas eléctricas.

Para continuar siendo competitivos en los mercados exteriores y para cumplir con unos re-

quisitos de calidad cada vez más elevados en el mercado del automóvil indio, los fabricantes

de componentes se están centrando en mejorar los estándares de calidad y la eficiencia de

componentes de alta tecnología.



En este sentido, hay que señalar que de las 526 empresas miembros de ACMA, 236 dispo-

nen del certificado ISO9000, 336 del TS16949, 82 del QS-9000, 155 del ISO1400, 8 del De-

ming Prize Winner, y 8 de ellas del prestigioso Japan Quality Medal Winner. La mejora com-

petitiva de la industria ha hecho que su producción venga creciendo notablemente desde

que se liberalizó la economía india en los años 90.

Durante 2007-08 el sector ha facturado 18.000 millones de dólares, lo que ha supuesto un

aumento de un 20% con respecto al AF anterior (15.000 de dólares).

La tasa compuesta de crecimiento anual de la facturación del sector, durante el periodo

2002-03 a 2006-07, ha sido de un 28,9%.

En términos de volumen, cerca del 34% del mercado lo componen proveedores de compo-

nentes para motocicletas y vehículos de tres ruedas; los componentes para los vehículos de

pasajeros suponen un 33%; el 24% está destinado a los componentes para vehículos co-

merciales.

El sector de los vehículos comerciales (CVs) ha sido uno de los que más fuertemente ha cre-

cido. En concreto, las ventas de vehículos comerciales durante el periodo comprendido en-

tre 2001-07, han aumentado a una tasa compuesta de crecimiento anual del 26%, el mismo

crecimiento que ha registrado las empresas proveedoras de componentes para estos vehí-

culos comerciales.

Durante este mismo periodo 2001-07 la producción de componentes para motocicletas y

vehículos de pasajeros ha crecido a un ritmo de un 15% y un 15,6% respectivamente.

El 75-80% de componentes necesarios para la producción, utilizados por las OEMs instala-

das en India, procede de la industria de componentes local.



VI. OFERTA

1.1.1.1. INDUSTRIA DEL AUTOMÓINDUSTRIA DEL AUTOMÓINDUSTRIA DEL AUTOMÓINDUSTRIA DEL AUTOMÓVIL.VIL.VIL.VIL.

La industria del automóvil en la India ha sido testigo de grandes transformaciones en los úl-

timos años, principalmente debido a la entrada en el mercado de nuevos fabricantes interna-

cionales. Tanto es así que la India está adquiriendo rápidamente un importante papel a nivel

global en la exportación de vehículos tanto de dos, tres, como cuatro ruedas.

Al lado de los gigantes del sector del automóvil a nivel global se encuentran los fabricantes

de automóviles indios. A su vez, y en cuanto a los proveedores de componentes en el mer-

cado indio también se observa la presencia tanto de las grandes empresas del sector a nivel

mundial como las empresas suministradoras locales, tal y comos se desprende del siguiente

cuadro:



Para dar una perspectiva de cómo la industria del automóvil ha crecido en los últimos años

basta con decir que, en la actualidad, cuentan con plantas de producción en el país 15 fabri-

cantes de vehículos de pasajeros, 9 fabricantes de vehículos industriales, 14 de vehículos de

dos y tres ruedas, además de 5 los fabricantes de motores y 5 fabricantes de tractores.

La Sociedad India de Fabricantes de Vehículos (SIAM9) es la agrupación que representa y

defiende los intereses de los principales fabricantes de vehículos y motores implantados en

India. En la actualidad cuenta con 39 miembros. Las siguientes son algunas las principales

empresas fabricantes de vehículos10:

9 Para más información sobre los miembros de SIAM, datos contacto, facturación, localización de plantas, datos

de capacidad de producción, puede visitarse el siguiente enlace: www.siamindia.com

10 En el Anexo puede encontrarse un listado completo de todos los fabricantes de automóviles instalados en India

y sus páginas web.



Buses: Stag, Lynx, Cheetah, Panther, Viking, EagleCamiones Ecomet, Comet, Taurus,Tusker

Ashok Leyland Ltd.

www.ashokleyland.comModelos producidos:

Establecida en 1948, Ashok Leyland LtdAshok Leyland LtdAshok Leyland LtdAshok Leyland Ltd cuenta en la actualidad con 12.171 empleados

(Año Fiscal 2006-07).

Se dedica principalmente a la producción de autobuses y camiones. En el año 1997 Ashok Ashok Ashok Ashok

Leyland LtdLeyland LtdLeyland LtdLeyland Ltd lanzó el primer bus a CNG en India y en el año 2002 el primer vehículo automó-

vil híbrido eléctrico.

Cuenta con 6 plantas de producción repartidas entre Chennai, Hosur (3 plantas), Alwar y

Bhandara, y con un centro de I+D en Tamil Nadu, desde el cual se llevan a cabo todas las

actividades de diseño, investigación y desarrollo de la marca.

En el AF 2006-07 la facturación de la empresa ascendió a 2.000 millones de dólares ameri-

canos, de los cuales aproximadamente 140 millones de dólares provinieron de operaciones

internacionales.

Las operaciones internacionales de Ashok Leyland LtdAshok Leyland LtdAshok Leyland LtdAshok Leyland Ltd se extienden por más de treinta paí-

ses; principalmente en Asia, Oriente Medio y África.

La empresa cuenta con una buena red de distribución a lo largo del territorio indio. Además,

cuenta también con dos de los más modernos centros de aprendizaje de conducción de

camiones y autobuses de todo el país.

Entre las adquisiciones recientes de la empresa destaca la compra en Europa de la división

de camiones de AVIAAVIAAVIAAVIA en Praga, que desde entonces ha pasado a llamarse AVIA Ashok LeAVIA Ashok LeAVIA Ashok LeAVIA Ashok Ley-y-y-y-

land Motors (AALM)land Motors (AALM)land Motors (AALM)land Motors (AALM). Esta adquisición pretende servir a la empresa de puerta de entrada al

mercado europeo, especialmente al mercado de Europa del Este.

La producción durante 2006-07 fue de 83.558 unidades, lo que supuso un incremento de

más de un 30% con respecto al ejercicio anterior (64.192 unidades).



Durante el AF 2006-07 Ashok Leyland LtdAshok Leyland LtdAshok Leyland LtdAshok Leyland Ltd realizó exportaciones11 por valor de más de 6.000

millones de rupias12.

La empresa cuenta con acuerdos de colaboración técnica con las siguientes empresas ex-

tranjeras:

� Hino MotorsHino MotorsHino MotorsHino Motors (Japón): motores.

� ZFZFZFZF (Alemania): cajas de cambios.

� DanaDanaDanaDana (Estados Unidos): Cajas de diferenciales.

� MeritorMeritorMeritorMeritor (Estados Unidos): Cajas de diferenciales.

Joint Ventures en India:

� Con Irizar Irizar Irizar Irizar13 (España), con una participación española de un 33%.

Joint Ventures / Colaboraciones financieras de Ashok Leyland Ltd en el extranjero:

� AVIA Ashok Leyland MotorsAVIA Ashok Leyland MotorsAVIA Ashok Leyland MotorsAVIA Ashok Leyland Motors (40%)

� Ashok Leyland LtdAshok Leyland LtdAshok Leyland LtdAshok Leyland Ltd (UAE) LLC (49%)

� Gobierno de Sri LankaGobierno de Sri LankaGobierno de Sri LankaGobierno de Sri Lanka (27,85%)

11 Estas exportaciones se realizaron principalmente a los siguientes destinos: Sri Lanka, Bangladesh, UAE, Egipo,

Qatar, Kuwait, Oman y Yemen.

12 Valor FOB

13 www.irizar.com



Atul Auto Ltdwww.atulauto.co.inModelos producidos:Tres ruedas: Atul Shakti

Establecida en 1946, se dedica únicamente a la producción de micro vehículos comerciales

ligeros de tres ruedas, aunque la empresa planea el lanzamiento en los próximos meses de

varios modelos de cuatro ruedas de estos micro vehículos comerciales.

Atul Auto Ltd. cuenta con 500 empleados y dos plantas de producción, una en Rajkot (Guja-

rat), y otra en Haridmar (Uttaranchal).

El único modelo que produce este fabricante, el Atul Shakti, se dirige a un nicho de mercado

muy específico, el de los micro vehículos comerciales cuyo PMA14 no excede de 500 Kg. Se

trata de un modelo muy demandado en el mercado indio por su especial versatilidad para el

transporte de mercancías ligeras por carreteras de difícil acceso, donde los vehículos co-

merciales de mayores dimensiones no pueden acceder.

La producción de Atul Auto Ltd. durante el AF 2006-07 alcanzó las 14.341 unidades (un

10,5% menos que durante el AF anterior), de los cuales más del 95% fueron para el mercado

doméstico.

14 Peso Máximo Autorizado



Motocicletas: Avenger; Pulsar; Discover; XCD 125 ; Platina.

Tres ruedas: Autorickshaws: RE 2S; RE 4S; RE DI ; RE CNG 2S; 4S; RE LPG; 2S; 4S; DIESEL AR.

Transporte mercancias: GC PV; HD; DAC; CNG PV; HD D A

Scooters: Kristal DTS-i

Bajaj Auto Ltdwww.bajajauto.comModelos producidos:

Establecida en 1945, es una de los mayores fabricantes de motocicletas a nivel mundial y el

2º mayor fabricante de India, superando en sus más de cincuenta años de existencia la cifra

de 25 millones de unidades producidas.

Bajaj Auto Ltd. cuenta con una red de más de 500 distribuidores a lo largo de toda India y

más de 1.300 centros postventa autorizados.

La empresa de empleo directo a más de 10.000 trabajadores y dispone de una capacidad

instalada para producir 3.690.000 motocicletas y 360.000 vehículos de tres ruedas al año.

En el AF 2006-07 alcanzó una producción de 2.364.116 motocicletas, 15.396 scooters y

329.485 vehículos de tres ruedas.

Bajaj Auto Ltd cuenta con dos acuerdos de colaboración técnica con empresas extranjeras:

� El primero con Kawasaki (Japón), desde 1984, para la fabricación de motocicletas.

� El segundo con Kubota Corporation (Japón), desde 1995, para la fabricación motores

diesel para vehículos de tres ruedas.



Vehículos pasajeros: BMW Serie 3, BMW Serie 5.

BMW India Pvt Ltd. www.bmw.inModelos producidos:

BMW desembarcó en el mercado indio en Enero de 2007 a través de la creación de la filial

del grupo BMW India Pvt. Ltd., cuya sede principal se encuentra en Gurgaon.

La inversión inicial de BMW en India ha sido de 1.100 millones de rupias, lo que le permitirá

contar en principio con una capacidad para producir 1.70015 unidades al año.

Durante los últimos meses los esfuerzos de la marca se han centrado en la puesta en funcio-

namiento de su planta de producción en Chennai (Tamil Nadu), así como en el desarrollo de

una red de distribución16, que en una primera fase, intenta dar cobertura a los principales

ciudades de la India.

Está previsto que, una vez de entre en funcionamiento la planta de Chennai, BMW India dé

empleo directo a 200 trabajadores, además de los 600 puestos de trabajo adicionales que

serán creados con la red de distribución y servicio postventa.

15 (a un turno de producción)

16 En la actualidad BMW India cuenta con 8 distribuidores y su plan de expansión prevé la apertura de 12 nuevos

puntos de venta oficiales a lo largo de 2009.



Motores diesel para generación de energía, aplicaci ones industriales y de automoción.

Cummins India Ltdwww.cummins.comModelos producidos:

Cummins India Ltd es una filial de la empresa estadounidense Cummins Inc. USA, el mayor

fabricante a nivel mundial de motores diesel entre 16 y 3.500 caballos de potencia.

Cummins India Ltd se estableció en Pune en 1962. En la actualidad en la planta de Pune se

fabrican motores que van desde los 60 a los 2.700 caballos de potencia, así como motores

bajo pedido tanto para generación de energía como para la industria de automoción..

Cuenta con 2.586 trabajadores y se encuentra entre las empresas indias de fabricación de

productos de ingeniería que cuenta con mayores volúmenes de exportación.



Caminones: ActrosVehículos de pasajeros: Mercedes Benz clase E, C, S .

DaimlerChrysler India Pvt Ltdwww.mercedes-benz.co.inModelos producidos:

Daimler Chryler India Pvt Ltd inicio sus operaciones en India en 1994, con una planta de pro-

ducción en Pune para vehículos de pasajeros. El primer modelo, producido y lanzado al

mercado local, fue el clase E en 1995.

En la actualidad, además de a la producción local de los modelos anteriormente menciona-

dos, DaimlerChryler India Pvt Ltd también se encarga de la importación de sus CBU´s17 de

otras plantas fuera de India para el mercado local, así como a la fabricación y al aprovisio-

namiento de componentes de automoción para otros mercados.

Daimler Chryler India Pvt Ltd cuenta con una capacidad instalada para la producción de

9.000 unidades al año, da empleo a 362 trabajadores y, durante el último año ha superado

las 2.000 unidades vendidas en el mercado doméstico, alcanzando una facturación de 8.000

millones de rupias.

17 Vehículos completamente ensamblados.



Camiones: Eicher 10.50, Eicher 10.59, Eicher 10.80, Eicher 10.90, Eicher 11.10, Eicher 11.12,Eicher Jumbo 20.16, Eicher Galaxy 30.25, Eicher Ter ra 16, Eicher Hercules 35.31, Eicher Mega 40.40

Autobuses: Eicher 10.50, Eicher 10.75, Eicher 10.90 , Eicher 11.10, Eicher 20.15

Eicher Ltdwww.eicherworld.comModelos producidos:

Establecida en 1959, en la actualidad cuenta con 1239 empleados y varias líneas de nego-

cio: vehículos comerciales, motocicletas (Royal Enfield) y soluciones de ingeniería.

Para su división de vehículos comerciales cuenta con una planta de producción en Pitham-

pur, desde donde se diseñan y producen todos los modelos de la marca: camiones de cinco

a cuarenta toneladas de PMA, autobuses de 21 a 69 asientos y más de 85 versiones diferen-

tes de vehículos especiales que se fabrican bajo pedido (camiones de bomberos, vehículos

militares, ambulancias, camiones de recogida de basura, etc).

En la actualidad cuenta con una capacidad instalada para la producción de 38.000 unidades

al año.

Durante el AF 2006-07 alcanzó una producción de 28.000 vehículos y unas ventas en el mer-

cado doméstico de 26.000 unidades.



Vehiculos pasajeros: Palio Style 1.1 & Palio Style 1.6 sport

Fiat India Automobiles Pvt Ltdwww.fiatindia.comModelos producidos:

Se trata de una joint venture 50:50 entre Fiat Group Automobiles S.p.A. (FIAT) y Tata Motors

Limited (TATA). Esta joint venture fue firmada en el año 1997.

Fiat India cuenta con una planta de producción en la localidad de Pune y cuenta con una ca-

pacidad instalada para producir 100.000 vehículos y 200.0000 motores al año, además de

varios componentes de automoción. Entre los planes de expansión de la empresa se en-

cuentra el de doblar la capacidad instalada de producción tanto de vehículos como de moto-

res en los próximos años e iniciar la producción de vehículos dentro de los segmentos B y C.

Fiat India emplea en la actualidad a 691 trabajadores, aunque está previsto que esta cifra al-

cance los 4.000 en los próximos tres años.

En la planta de producción de Pune, y fruto del citado convenio de colaboración, se fabrican

además algunos modelos de la marca TATA.



Autobuses: Traveller, Citiline.Camiones: Traveller Strong.Tres ruedas: Minidor M4

Vehiculos comerciales: Trax

Force Motors Ltdwww.forcemotors.comModelos producidos:

Establecida en 1958, emplea a 7.500 trabajadores y cuenta con una capacidad instalada pa-

ra producir 55.000 unidades al año.

Destaca el acuerdo de colaboración firmado en 2006 con la firma alemana MAN, para la pro-

ducción en India de vehículos industriales.



Vehiculos comerciales: LPS, LPT, SE, SD, SA, LPT, LPO, SK, SAK, LPK, LPT, SFC, LP, LPO, CNG,LPT 709, LPT 712, SFC709, SFC 712, LPT 407, LPT 410 , SFC 407 EX, SFC 410,LP 709, LP 712/38, SFC 407 bus, LP 407, SFC 410/31 WB Faceless,LP 410, WINGER, 207 SC MS, 207 CC PS, 207 TL SC PS, 207 28 WB, ACE.

Vehiculos pasajeros: Indica, Indigo, Marina / Sumo, Safari, Spacio

TATA MOTORS LIMITEDwww.tatamotors.comModelos producidos:

DirecciónDirecciónDirecciónDirección:

Bombay House. 24, Homi Mody Street. Mumbai – 400 001.

Teléfono: +91 22 6665 8090 / 6665 8282

Fax: +91 22 6665 8077

Cargos directivos:Cargos directivos:Cargos directivos:Cargos directivos:

- Ratan N Tata – Chairman

- Ravi Kant – Managing Director

- Praveen P Kadle – Executive Director

- Debasis Ray – Head Corporate Comunications

- H K Sethna – Company Secretary & Compliance Officer.

Tata Motors Ltd. es la compañía de automóviles más grande de India. Fundada en 1945,

pertenece a uno de los mayores grupos empresariales, el Grupo Tata. La industria de auto-

moción genera el 31% de sus ingresos del grupo Tata, que a su vez genera el 3% del PIB de

toda la India. Tata Motors es líder en el segmento de vehículos comerciales y es el segundo

en el mercado de vehículos de pasajeros. También está presente en el nicho de los coches

de pasajeros pequeños.

A través de sus filiales, abarca también actividades de soluciones de ingeniería y automo-

ción, producción de equipos de construcción y componentes de automoción, maquina

herramienta y de alta precisión, componentes plásticos y electrónicos para aplicaciones de

automoción e informáticas y distribución.



Tata Motors cuenta con más de 3.500 concesionarios repartidos por toda india y en sus pun-

tos de venta además, fruto de la JV con el grupo Fiat, tiene algunos modelos de la marca ita-

liana.

Los modelos de la marca Tata se comercializan en la actualidad además de en el mercado

indio, en diferentes países de Europa (entre ellos España), África, Oriente Medio, Sudeste

asiático y Sudamérica.

Además la compañía cuenta con diversas alianzas industriales para la fabricación de sus

modelos en Malasia, Kenia, Bangladesh, Ucrania, Rusia y Senegal.

Tata Motors cuenta con cinco factorías en el país y en Pune se producen los principales mo-

delos, donde tiene una plantilla de 5.800 trabajadores para producir 750 vehículos diarios.

Las principales plantas de producción están situadas en Jamshedpur (Jharkhand) en la zona

Este; Pune (Maharastra) en el Oeste; Lucknow (Uttar Pradesh) en el Norte; y Pantnagar (Utta-

rakhand).

A partir de una JV firmada con el grupo Fiat en el año 2005, en la planta Fiat Group Automo-

biles de Ranjangaon (Maharastra) se producen tanto vehículos Fiat como Tata.

Además la compañía está construyendo dos nuevas plantas de producción: una en Dharwad

(Karnataka) y una segunda en Sanand (Gujarat)

En equipos y componentes, Tata Motors dispone de 24 instalaciones de fabricación y cinco

centros de diseño de ingeniería, y la compañía tiene relación con 16 socios en distintas "joint



ventures", entre los que está el grupo español Ficosa, que está instalado en India con una

planta de producción en Pune (Maharastra).

Para conocer toda la gama de modelos producidos por Tata Motors,

http://www.tatamotors.com/products/http://www.tatamotors.com/products/http://www.tatamotors.com/products/http://www.tatamotors.com/products/

Esta compañía proyecta lanzar al mercado en 2009 el coche más barato de la historia, de un

lakh (100.000 rupias – 1.700 euros aproximadamente) para favorecer el consumo de los ciu-

dadanos del país y ayudar a transición de 2 a 4 ruedas

En la actualidad tiene una capacidad instalada que le permite fabricar 682.000 vehículos al

año (M&HCVs. LcvS, Passanger Vehicles & Utility vehicles) y una plantilla compuesta de

21.829 trabajadores (al cierre del AF 2006-07).

Durante el ejercicio fiscal 2006-07 las ventas de Tata Motors aumentaron un 32% en compa-

ración con el año anterior, situándose en 321.298 millones de rupias, obteniendo un benefi-

cio de 19.134 millones de rupias

Facturacion Tata Motors Limited

202554

242932

321298

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

2004-05 2005-06 2006-07

años

mill

ones

de

rupi

as

Fuente: Elaboración propia con datos SIAM



Actualmente, Tata controla más de la mitad del mercado de camiones en su país de origen y

20% del segmento de autos de pasajeros.

En su mercado interior acapara el 66% de las ventas y las exportaciones suponen el 7% de

su facturación, invirtiendo el 1% de su facturación en I+D.

Las ventas de la compañía alcanzaron en el año fiscal 2007-2008 una cifra récord, con

582.401 vehículos vendidos -incluidas las exportaciones-, lo que supone un crecimiento del

uno por ciento sobre los 578.862 vehículos vendidos en 2006-2007.

Por segmentos, las ventas de vehículos comerciales en el mercado doméstico aumentaron

un 5 por ciento respecto al año anterior y se situaron en 313.371 unidades (la cifra más alta

hasta la fecha), mientras que las ventas de turismos se situaron en 214.758 unidades, un 5

por ciento por debajo.

Tata Motors tiene numerosas Joint Ventures, empresas subsidiarias y acuerdos de colabora-

ción tanto industrial como tecnológica. Entre otros:

• Jaguar Land Rover

• Tata Technologies Ltd. (TTL) and its subsidiaries

• HV Axles Ltd. (HVAL)

• HV Transmissions Ltd. (HVTL)

• TAL Manufacturing Solutions Ltd. (TAL)

• Sheba Properties Ltd. (Sheba)

• Concorde Motors (India) Ltd. (Concorde)

• Tata Daewoo Commercial Vehicle Company Ltd (TDWCV)

• Hispano Carrocera S. A. (HC)

• Tata Motors Insurance Broking & Advisory Services Ltd (TMIBASL)

• Tata Motors European Technical Centre plc

• Tata Motors Finance Limited

• Tata Motors Thailand

• Tata Marcopolo Motors Ltd (TMML)



• Tata Motors(SA) Proprietary Ltd (TMSA)

• TML Distribution Company Ltd (TDCL)

Pasamos a destacar por su especial relevancia en los últimos años, los siguientes:

Tata Daewoo Commercial Vehicle CompanyTata Daewoo Commercial Vehicle CompanyTata Daewoo Commercial Vehicle CompanyTata Daewoo Commercial Vehicle Company Ltd (TDWCV) Ltd (TDWCV) Ltd (TDWCV) Ltd (TDWCV)

En el año 2004 Tata Motors adquiere la surcoreana Daewoo Commercial Vehicle Company

Ltd , el segundo mayor fabricante de camiones de tipo medio y pesado de Corea de Sur. En

la actualidad, 2/3 de todos los vehículos pesados que se exportan desde Corea del Sur son

fabricados por Tata Daewoo.

Hispano Carrocera S. A. (HC) Hispano Carrocera S. A. (HC) Hispano Carrocera S. A. (HC) Hispano Carrocera S. A. (HC)

Tata Motors firmó en el año 2005 un acuerdo para la adquisición del 21% de Hispano Carro-

cera, S.A. Además Tata Motors tiene una opción de compra sobre las restantes 79% de par-

ticipaciones hasta llegar al 100% por un plazo de cinco años. Con la firma del acuerdo, Tata

Motors tendrá la licencia de la tecnología y derechos de marca de Hispano Carrocera, S.A.

Hispano Carrocera se dedica al diseño, desarrollo, fabricación y comercialización de carro-

cerías de autobuses y autocares. Hispano Carrocera es una empresa aragonesa con una

planta que da trabajo a 450 empleados y en la que se producen dos gamas de productos, el

autobús Habit y el autocar DIVO. El primero es un vehículo de transporte urbano del que se

producen más de 2000 unidades por año. El DIVO es, por su parte, un autocar de lujo.

Tata Marcopolo Motors Ltd (TMML)Tata Marcopolo Motors Ltd (TMML)Tata Marcopolo Motors Ltd (TMML)Tata Marcopolo Motors Ltd (TMML)



En 2006 Tata firmó un acuerdo con la empresa brasileña Marcopolo para la construcción de

autobuses y autocares por el cual se hizo con el 51% de la compañía. TMML comenzó la

producción comercial de buses CNG en Noviembre de 2007, de los cuales ya ha vendido

más de 200 unidades.

La compra del 51% de Marcopolo junto con la adquisición del 21% de la española Hispano

Carrocera pertenecen a una estrategia de Tata de fortalecer su línea de negocio en el seg-

mento de autobuses y autocares a nivel mundial.

Jaguar Land RoverJaguar Land RoverJaguar Land RoverJaguar Land Rover

En marzo de 2008 la compañía estadounidense Ford vendió a Tata Motors sus marcas de lu-

jo Jaguar y Land Rover por US$ 2.300 millones. La compra de estas marcas por Tata ha sido

vista por los analistas internacionales como un ejemplo del crecimiento económico de la In-

dia y de como la eliminación de algunas restricciones están atrayendo la inversión extranjera,

promoviendo la competencia y obligando a que las empresas indias busquen nuevas opor-

tunidades en el mercado internacional.

Con estas dos prestigiosas marcas, Tata podría lograr un enorme salto tecnológico y ahorrar

años de investigación y desarrollo. Tata necesita nueva tecnología de manera urgente para

enfrentarse a la competencia de fabricantes extranjeros como General Motors y Renault, que

han hecho inversiones grandes en India a fin de implantarse en un mercado local en rápido

desarrollo.

FiatFiatFiatFiat

En el año 2005 el Grupo Fiat y Tata firmaron un acuerdo por el cuál, en un principio Fiat ven-

dería sus productos en la India con la ayuda de Tata Motors y más adelante, compartirán

desarrollo y producción de futuros modelos, además de aprovisionamiento.



En el año 2006 y fruto de una ampliación de esta alianza industrial el Grupo Fiat Auto y Tata

Motors anunciaron la puesta en funcionamiento de una planta de producción conjunta ubi-

cada en Ranjangaon (Maharashtra) para la fabricación de turismos, motores y transmisión

para la India y mercados extranjeros.

PRESENCIA EN ESPAÑA

Telco Construction Equipment Co. Ltd. Telco Construction Equipment Co. Ltd. Telco Construction Equipment Co. Ltd. Telco Construction Equipment Co. Ltd. (Telcon)(Telcon)(Telcon)(Telcon)

En abril de 2008, Telcon adquiere el control de las españolas Serviplem S.A y Comoplesa

Lebrero S.A con un 79% y 60% del accionariado respectivamente.

Hispano Carrocera S.A.Hispano Carrocera S.A.Hispano Carrocera S.A.Hispano Carrocera S.A.

Ya mencionado anteriormente

Bergé Automoción.Bergé Automoción.Bergé Automoción.Bergé Automoción.

La distribución de los vehículos de la marca Tata en España corresponde al grupo Bergé Au-

tomoción. Bergé cerró en diciembre de 2005 la adquisición de Nissho Motor España, la

compañía que desde 1994 importaba y distribuía en el mercado español los vehículos de la

marca Tata.

2.2.2.2. INDUSTRIA DE COMINDUSTRIA DE COMINDUSTRIA DE COMINDUSTRIA DE COMPONENTES DE AUTOMOCIPONENTES DE AUTOMOCIPONENTES DE AUTOMOCIPONENTES DE AUTOMOCIÓN.ÓN.ÓN.ÓN.

En India existen, aproximadamente, unas 6.500 empresas que se dedican a la producción de

componentes de automoción, de la cuales 500 pertenecen al sector organizado y 6000 al

sector no organizado, representando el 85% y 15% de la producción nacional, respectiva-

mente.



Las 5 principales empresas indias –asociadas a ACMA- productoras de componentes de au-

tomoción por volumen de facturación son:

BHARAT FORGE LTD.BHARAT FORGE LTD.BHARAT FORGE LTD.BHARAT FORGE LTD.

Establecida en 1966, la empresa cuenta con 2500 trabajadores.

Produce forjados de acero y componentes mecanizados.

En la actualidad mantiene un acuerdo de colaboración técnica con Metalart (Japan). Factura

unas ventas domésticas anuales por valor de US$ 362 mill., ascendiendo sus exportaciones

a US$ 142 mill. Sus principales países para exportación son Sri Lanka y Dubai.

Posee la ISO 9001 y TS 16949.

BRAKES INDIA LTD.BRAKES INDIA LTD.BRAKES INDIA LTD.BRAKES INDIA LTD.

Establecida en 1964, la empresa cuenta con 3.120 trabajadores.

Produce componentes para frenos y suspensión.

En la actualidad mantienes acuerdos de colaboración técnica con TRW Inc (E.E.U.U.), Hita-

chi Ltd. (Japón), Akebono Brake Industry Co Ltd. (Japón), Meritor Automotive Inc.(E.E.U.U),

Freudenber SA(Francia), Advics Co. Ltd. (Japón) y Nisshinbo Industries (Japón).

Factura unas ventas domésticas anuales por valor de US$ 274 mill., ascendiendo sus expor-

taciones a US$ 45 mill. Sus principales países para exportación son Australia, Bangladesh,

Bélgica, China, Egipto, Alemania, Indonesia, Kenia, Malasia, Mauritania, Méjico, Oriente Me-

dio, Marruecos y Nueva Zelanda.

Posee la ISO 9001, la TS 16949, el Deming Award y el JIPM Award.

MOTOR INDUSTRIES CO. LTD.MOTOR INDUSTRIES CO. LTD.MOTOR INDUSTRIES CO. LTD.MOTOR INDUSTRIES CO. LTD.


Produce componentes eléctricos y accesorios de automoción. En la actualidad está partici-

pada por la empresa Robert Bosch GMBH (Alemania) en un 60,5%.



Factura unas ventas domésticas anuales por valor de US$ 647 mill., ascendiendo sus expor-

taciones a 92 mill. US$. Sus principales países de exportación son Bahrein, Egipto, Irán,

Kenya, Kuwait, Mauritania, Marruecos, Oman, Arabia Saudita, Sudáfrica, Tanzania, UAE,

Zambia, Bangladesh, Pakistán, Sri Lanka, Malasia, Filipinas, Singapur, Tailandia, Vietnam,

Alemania y Estados Unidos .

Posee la ISO 9001 y TS 16949.

RICO AUTO INDUSTRIES LTD.RICO AUTO INDUSTRIES LTD.RICO AUTO INDUSTRIES LTD.RICO AUTO INDUSTRIES LTD.


Produce componentes para el motor, de transmisión y de frenos y suspensión.

En la actualidad lleva a cabo una joint venture al 50% con FCC RICO.

Factura unas ventas domésticas anuales por valor de US$ 204 mill. , ascendiendo sus expor-

taciones a US$ 20 mill.

Posee la TS 16949.

SUNDRAM FASTENERS LTD.SUNDRAM FASTENERS LTD.SUNDRAM FASTENERS LTD.SUNDRAM FASTENERS LTD.


Produce componentes del motor y de frenos y suspensión.

Factura unas ventas domésticas anuales por valor de US$ 256 mill. , ascendiendo sus expor-

taciones a US$ 70 mill.

Otras empresas:

� Lucas – TVS Ltd. Ventas domésticas: 190 mill. US$ ; Exportaciones: 8 mill. US$

� Motherson Sumi Systems Ltd. Ventas domésticas: 178 mill. US$ ; Exportaciones:

34 mill. US$.



� Munjal Showa Ltd. Ventas domésticas: 154 mill. US$

� Omax Autos Ltd. Ventas domésticas: 150 mill. US$ ; Exportaciones: 5 mill. US$

� SKF India Ltd. Ventas domésticas: 193 mill. US$ ; Exportaciones: 5 mill. US$

� Subros Ltd. Ventas domésticas: 161 mill. US$.

� Sunbeam Auto Ltd. Ventas domésticas: 175 mill. US$ ; Exportaciones: 4 mill. US$

� Sundaram-Clayton Ltd. Ventas domésticas: 150 mill. US$ ; Exportaciones: 20

mill.US$

� Varroc Engineering Pvt. Ltd. Ventas domésticas: 169 mill. US$ ; Exportaciones: 2

mill. US$

� Wheels India Ltd. Ventas domésticas: 183 mill. US$ ; Exportaciones: 32 mill. US$

Desglosando los componentes por categorías, las principales empresas son:

� Componentes del motor: Amtek Auto, MICO, Sundaram Fasteners, Ucal Fuel sys-

tems, etc.

� Componentes para frenos y suspensión: Automotive Axles, Bharat Forge, Rane

Madras, Rico Auto, etc.

� Componentes eléctricos: Denso India, Lucas TVS, Mothersom Suni, etc.

� Componentes de conducción y transmisión: Bharat Gears, Sona Koyo, etc.

� Componentes para equipamiento: Motherson Sumi, PRICOL, VDO India, etc.

En el ámbito internacional, cabe destacar que las empresas indias han empezado a salir al

extranjero. Prueba de ello son las inversiones que múltiples empresas han realizado en otros

países durante los últimos años.

Estos son algunos ejemplos:

Mahindra & Mahindra Mahindra & Mahindra Mahindra & Mahindra Mahindra & Mahindra invierte en Jiangling Motor Company (China)



Bharat Forge Lt. Bharat Forge Lt. Bharat Forge Lt. Bharat Forge Lt. invierte en Carl Dan Peddinghaus (Alemania), CDP Aluminiumtechnik (Ale-

mania), Federal Forge (Estados Unidos), Imatra Kilsta AB (Suecia), Scottish Stanpings Ltd.

(Escocia).

Motherson Sumi Motherson Sumi Motherson Sumi Motherson Sumi invierte en WOCO group (Alemania), G&S Kunststofftechnik (Alemania)

Amtek Auto Amtek Auto Amtek Auto Amtek Auto invierte en GWK (Reino Unido), New Smith Jones Inc. of USA (Estados Unidos),

Zelter (Alemania).

UCAL Fuel Systems UCAL Fuel Systems UCAL Fuel Systems UCAL Fuel Systems Invierte en AMTEC Precision products Inc. (Estados Unidos)

Sundram Fasteners Ltd. Sundram Fasteners Ltd. Sundram Fasteners Ltd. Sundram Fasteners Ltd. Invierte en Precision Forging unit of Dana Spicer (Reino Unido),

Cramlington Forge (Reino Unido), Greenfield Plant en Zhejiang (China).

El Forge Ltd. El Forge Ltd. El Forge Ltd. El Forge Ltd. Invietre en Shakespeare Forging (Reino Unido),.

TVS Logistics Services TVS Logistics Services TVS Logistics Services TVS Logistics Services Invierte en CJ Components, Ltd. (Reino Unido).

TVS Autololec Ltd. TVS Autololec Ltd. TVS Autololec Ltd. TVS Autololec Ltd. Invierte en RBI Autoparts SND BHD (Malasia).

Sona Koyo. Sona Koyo. Sona Koyo. Sona Koyo. Invierte en Fuji autotech (Francia).



1. 1. 1. 1. PRESENCIA DE EMPRESAS INDIAS EN ESPAPRESENCIA DE EMPRESAS INDIAS EN ESPAPRESENCIA DE EMPRESAS INDIAS EN ESPAPRESENCIA DE EMPRESAS INDIAS EN ESPAÑAÑAÑAÑA

También se observa una entrada progresiva de empresas indias en España, como, por

ejemplo, la anteriormente comentada entrada en 2005 de Tata Motors Limited, a través de la

alianza estratégica con Hispano Carrocera, S.A. En esta operación TATA adquirió el 21% del

capital social de la empresa española con el compromiso del mantenimiento de todos los

puestos de trabajo. Otro ejemplo fue la entrada en 2006 de MAHINDRA en el mercado espa-

ñol por medio de una alianza con la empresa Sino Motors, que será la encargada de la dis-

tribución y comercialización de los coches de la empresa india, poniéndose por objetivo

unas ventas anuales de 1.100 coches. Y más recientemente, en 2007, el grupo catalán Mar-

fina ha dado a conocer que comercializará en España, a partir de julio de 2007, el REVA, un

vehículo totalmente eléctrico fabricado por la empresa india REVA Electric Car Company Pri-

vate Ltd (RECC).

2. PRESENCIA DE EMPRESAS ESPAÑOLAS EN INDIA2. PRESENCIA DE EMPRESAS ESPAÑOLAS EN INDIA2. PRESENCIA DE EMPRESAS ESPAÑOLAS EN INDIA2. PRESENCIA DE EMPRESAS ESPAÑOLAS EN INDIA

De igual modo, varias empresas españolas están ya presentes en el mercado indio:

Rinder Industrial, S.ARinder Industrial, S.ARinder Industrial, S.ARinder Industrial, S.A.: Sistemas de iluminación y señalización para automóviles. Rinder

comenzó su andadura empresarial en India en 1997 a través de un Joint Venture con la em-

presa India Fiem Industries. En Abril del 2000 Rinder adquirió el 100% de la planta manufac-

turera sita en Pune y cuyo nombre pasa a ser RINDER INDIA PVT.LTD. Más tarde, en 2003,

se edifica una nueva planta productiva en la localidad de Chakan, Pune. Desde entonces

trabaja para importantes empresas del mercado de automoción de dos y cuatro ruedas (Tel-

co, Maruti-Suzuki, Ford, MG Rover, Ashoh Leyland, Bajajauto, TVS Motor, LML, Hero Puch,

Yamaha India, Kinetic

Ficosa International, S.A.: Ficosa International, S.A.: Ficosa International, S.A.: Ficosa International, S.A.: La empresa comenzó su desarrollo empresarial en India en 1997

a través de un Joint Venture con la empresa TATA Group, de la cual nacería la empresa Tata

Ficosa Automotive Systems Limited. En 2005, la empresa construye su segunda planta pro-

ductiva en Pune.



Walter Pack S.A.: Walter Pack S.A.: Walter Pack S.A.: Walter Pack S.A.: Esta empresa comienza su desarrollo empresarial en India en Enero de

2007. Localizada en Pune y dedicada a la producción de componentes para automoción (te-

leconformado, decoración IMD e inyección RIM), la empresa es de propiedad 100% españo-

la.

Grupo Antolín Irausa, S.A.: Grupo Antolín Irausa, S.A.: Grupo Antolín Irausa, S.A.: Grupo Antolín Irausa, S.A.: Esta empresa con dilatada experiencia en el diseño, desarrollo y

fabricación de componentes y módulos de interior para la industria del automóvil, llega a In-

dia en 1996 y se implanta en solitario a través de una planta productiva en Pune. En noviem-

bre de 2004 se crea una joint venture al 50% con Krishna Maruti Ltd. (KML). En 2002 crea un

centro CAD en Pune orientado al diseño de fabricación.

Por último, en junio de 2007 la empresa construye una planta productiva y un centro ’Just-

In-Time’, constituida con capital propio al 100%.

Miju, S.A.: Miju, S.A.: Miju, S.A.: Miju, S.A.: La empresa se estableció con el nombre de MIJU COMPONENTS en 2005 en la

ciudad de Pune. De capital 100% español, está dedicada a la fabricación de conjuntos de

caucho y plástico principalmente para la industria de la automoción. Cuenta también con un

laboratorio de ensayos físicos-químicos y oficina técnica con sistemas de CAD-CAM para el

diseño y fabricación de moldes y utillajes.

IRIZARIRIZARIRIZARIRIZAR: En el año 2001 IRIZAR se implanta en India a través de una Joint Venture con Ashok

Leyland y T.V.S, creando IRIZAR TVS LTD. Su objetivo, la venta de autobuses para los seg-

mentos urbanos, interurbanos, minibuses y autocares de lujo. En Marzo del 2002 se presen-

tan los primeros Intercenturys en la Auto Expo de Nueva Delhi y se decide iniciar su produc-

ción en Enero del 2003.

Gestamp Servicios: Gestamp Servicios: Gestamp Servicios: Gestamp Servicios: La filial de fabricación de componentes para coches de Corporación

Gestamp, compra en 2007 una participación del 37% del capital de Tata Auto- Comp Sys-

tems (TACO), del grupo Tata, por un importe de 8 millones de euros aproximadamente. Con



este acuerdo Gestamp pasará a controlar el 50% de la empresa valorando el 100% del nue-

vo grupo en unos 30 millones de euros.

Applus+IDIADAApplus+IDIADAApplus+IDIADAApplus+IDIADA: Un consorcio de empresas liderado por la española Applus+IDIADA y for-

mado por AVL Ibérica y la consultora india IMaCS será el encargado de desarrollar los servi-

cios de consultoría del proyecto gubernamental indio “National Automotive Testing and R&D

Infrastructure Project” (NATRIP), consistente en la creación de una infraestructura nacional

de ensayo, inspección técnica y desarrollo para la industria de automoción. El proyecto con-

templa una inversión aproximada de 300 millones de euros entre 2006 y 2011 que será aco-

metida por el Gobierno Indio.

La situación del mercado es idónea para aquellas empresas españolas que quieran estable-

cerse en el mercado indio a través de una joint venture con un socio local. En 2007, el en-

friamiento de las ventas domésticas de automóviles esta llevando a muchas empresas indias

a crear joint ventures con empresas extranjeras a fin de asegurarse unas exportaciones que,

durante los últimos años, están mostrando altas tasas de crecimiento. En este sentido, las

empresas indias suelen exigir a sus socios extranjeros la firma de una cláusula “buy-back”, a

través de la cual estos últimos deberán comprar un 25%-30% de la producción manufactu-

rada en la planta india. Recientes ejemplos son la Joint venture entre el fabricante alemán de

neumáticos y componentes Continental y la empresa india RICO Auto en Mayo de 2007, o la

sociedad mixta creada por Valeo Security Systems.

3.3.3.3. LOCALIZACIÓNLOCALIZACIÓNLOCALIZACIÓNLOCALIZACIÓN

Por lo que respecta a la localización de estas empresas, en India pueden diferenciarse tres

grandes clusters de automoción, que se hayan situados:

� En el Norte: Delhi – Gurgaon – Faridabad



� En el Oeste: Mumbai – Pune – Nasik – Aurangabad

� En el Este: Chennai – Bangalore – Hosur.

La creación de estos clusters en torno a los grandes fabricantes y ensambladores de auto-

móviles origina a su vez una concentración geográfica de la industria auxiliar. De las aproxi-

madamente 500 empresas que pertenecen a ACMA, 210 se encuentran localizadas en la zo-

na Norte, 168 en el Oeste y 120 en el Sur, mientras que tan solo 26 se encuentran en el Este.

En el siguiente mapa puede observarse estas zonas de concentración geográfica

Estos tres grandes clusters no se caracterizan por ser específicos para ningún tipo

de componente. Lo que se observa principalmente es una concentración de las em-

presas proveedoras, principalmente Tier 1 y 2 en torno a sus empresas clientes, las

OEM´S. Es decir, las grandes constructoras de automóviles son las que se instalan

en una zona determinada; a partir de ahí requieren de todo tipo de componentes pa-

ra la fabricación de sus vehículos con lo que provocan un efecto de concentración

de todas las empresas proveedoras en torno a sus instalaciones. Estas zonas de

concentración tienen se explican principalmente en la necesidad de evitar el encare-

cimiento de las transacciones logísticas.



VII. FACTORES DE CRECIMIENTO DEL MERCADO DE AUTOMOCIÓN EN INDIA.

Son muchos los factores que hacen que el crecimiento tanto del mercado de automoción en

India como el de componentes crezca de manera tan significativa durante los últimos años.

Entre otros, podemos destacar los siguientes:

1.1.1.1. AUMENTO DEL GRADO DEAUMENTO DEL GRADO DEAUMENTO DEL GRADO DEAUMENTO DEL GRADO DE URBANIZACIÓN. URBANIZACIÓN. URBANIZACIÓN. URBANIZACIÓN.

La red de carreteras de la India es una de las más extensas del mundo. Se compone de 3,32

millones de km de los cuales 65.559 son autopistas nacionales, 128.000 km de autopistas

gestionadas por los estados, 470.000 de vías principales entre distritos (major district roads)

y los 2.650.000 km restantes se componen de vías secundarias. Según datos del Gobierno,

las carreteras indias soportan el 85% de tráfico de pasajeros y el 70% del de mercancías.

Las autopistas nacionales, por su parte, suponen el 2% de los kilómetros totales pero ab-

sorben el 40% de dicho tráfico.

Su bajísima calidad, impide en la actualidad, un transporte rápido y eficiente si bien se espe-

ra que India invierta más de 300.000 millones de dólares para mejorar su red vial y varios

proyectos de gran envergadura están ya en su fase final. La Nacional Highways Authorithy of

India es la entidad estatal encargada de llevar a cabo el Plan Nacional del Desarrollo de Au-

tovías (National Highway Development Program, NHDP), que consiste en la construcción de

14.279 km de carreteras de cuatro a seis carriles. Este programa es financiado en parte con

el nuevo Impuesto sobre los Combustibles y se articula en tres fases sucesivas:



- El llamado Rombo Dorado, que conecta Delhi, Mumbai, Chennai y Calcuta (5.846 km)

- Los corredores Norte-Sur y Este-Oeste (7.300 km)

- La conectividad portuaria (1.133 km).

El Rombo Dorado entró en la fase final, con cerca de u 90% completado, el 31 de Diciembre

de 2005. La finalización de los corredores está prevista para diciembre de 2008 y la conecti-

vidad portuaria para Diciembre de 2009.

2.2.2.2. INCREINCREINCREINCREMENTO DE LA CAPACIDAMENTO DE LA CAPACIDAMENTO DE LA CAPACIDAMENTO DE LA CAPACIDAD ADQUISITIVA DE LASD ADQUISITIVA DE LASD ADQUISITIVA DE LASD ADQUISITIVA DE LAS FAMILIAS. FAMILIAS. FAMILIAS. FAMILIAS.

El crecimiento económico, iniciado en 1991, está consolidando una clase media de unos

250 millones de personas a la que se incorporan anualmente 20 millones más. Esta clase

media tiene un poder adquisitivo lo suficientemente alto para comprar automóviles (más ade-

lante, se analizarán los hábitos de compra y la segmentación por precios del mercado).

Aunque India constituye un mercado de primera magnitud por número hay que tener en

cuenta el hecho de que no constituye un mercado homogéneo y agrupado, dado el tamaño y

la diversidad del país.



El 28.9% de la población es urbana, si bien hay que señalar una clara diferencia de localiza-

ción según la renta. Así, las unidades familiares con una renta familiar superior 200.000 ru-

pias viven mayoritariamente en ciudades, concentrándose en ellas el 66% de la clase media.

Y es ahí donde las necesidades de movilidad son mayores y donde se observa una clara

transición de los hábitos de consumo de las familias que, tradicionalmente, viajaban en mo-

tocicletas y que ahora optan mayoritariamente por adquirir automóviles.

3.3.3.3. FACILIDAD DE ACCESO FACILIDAD DE ACCESO FACILIDAD DE ACCESO FACILIDAD DE ACCESO A FINANCIACIÓN.A FINANCIACIÓN.A FINANCIACIÓN.A FINANCIACIÓN.

La financiación a plazos es el único modo en que la mayoría de los ciudadanos indios con

capacidad de compra pueden permitirse adquirir un vehículo nuevo.

Durante los últimos años la bajada continua de los tipos de interés ha permitido a los con-

sumidores acceder a créditos para la financiación de la compra de un automóvil. Ahora bien,

la venta de automóviles en la India bajó por primera vez en tres años durante el mes de julio,

en el que se vendieron 87.724 utilitarios, un 1,71% menos que en el mismo periodo del año

anterior.



VIII. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA.

1.1.1.1. DEMANDA DE VEHÍCULODEMANDA DE VEHÍCULODEMANDA DE VEHÍCULODEMANDA DE VEHÍCULOSSSS

1. Demanda interna.1. Demanda interna.1. Demanda interna.1. Demanda interna.

Durante la última década, las ventas de turismos han reflejado una tasa compuesta de cre-

cimiento anual de más del 15%. Este dinamismo podría explicarse gracias al incremento del

poder adquisitivo de la clase media india, a un más fácil acceso a los créditos bancarios, así

como a una serie de medidas favorables al mercado puestas en marcha por las autoridades

públicas indias.

En referencia a las ventas de vehículos comerciales, éstas crecieron a una tasa compuesta

de crecimiento anual del 4,4% durante la última década. El crecimiento de este segmento de

mercado depende en gran medida del crecimiento económico nacional, desarrollo de in-

fraestructuras y recambio periódico de los vehículos por parte de las empresas.

Los vehículos a dos ruedas mostraron en la última década una tasa compuesta de creci-

miento anual del 11%, y durante 2005-2006 un crecimiento del 14% con una producción

respectiva de 7 millones de unidades. Si bien, hay que destacar que, mientras las ventas de

motocicletas se han incrementado significativamente, las ventas de “scooters” y “vespas” se

han visto reducidas. Las motocicletas han pasado a ser el medio de transporte preferido de



los indios, especialmente en las áreas rurales, gracias a la mejora en el rendimiento de los

motores y a una estética más elaborada.

Por último, los vehículos a tres ruedas también han mostrado un crecimiento consistente du-

rante la última década, que se ha traducido en una tasa compuesta de crecimiento anual del

9%. Así, las ventas han pasado de 145.000 unidades en 1995-1996 a unas ventas de

360.000 unidades en 2005-2006.

India es un país con 1.129 millones de habitantes que apenas produjo 1.260.000 vehículos

de media en el período 2000/07 y donde sólo siete de cada mil habitantes poseen automóvil

(470 por mil en España o 550 por cada mil en Alemania) y 50 millones de personas circulan

con motocicletas.

A pesar de que la industria ha crecido por encima del 15,4% de media anual en lo que va de

década, mientras que su economía lo hace un 9%, apenas se vendieron 1,1 millones de ve-

hículos en 2006, frente a siete millones de ciclomotores en el mismo año. Los incrementos

más espectaculares se han producido en 2003/4 (30%) y 2006 (23%). Desde entonces las

matriculaciones se han duplicado.

Las ventas totales del mercado de vehículos de pasajeros alcanzaron 1,58 millones de uni-

dades en el ejercicio 2006-07, de las cuales 1,38 unidades fueron destinadas al mercado in-

terno, y unas 200.000 unidades a la exportación.



El mercado de vehículos de pasajeros en India es muy competitivo, con más de doce fabri-

cantes repartiéndose el mercado. La mayor parte de los constructores de automóviles a nivel

mundial tienen presencia en India, bien sea a través de joint ventures, o con subsidiarias

propias.

El líder del mercado es Maruti Udyog con una cuota de mercado de un 47,3% en el ejercicio

fiscal 2007-08, seguido de Hyundai Motors y Tata Motors. El liderazgo de Maruti Udyog se

debe al interés estratégico que desde 1983 la firma japonesa Suzuki puso en el mercado in-

dio, formando la joint venture Maruti Udyog con el Gobierno indio, que le permitió ser líder

del mercado de vehículos de pasajeros desde mediados de los ochenta hasta la actualidad.

En el siguiente gráfico puede verse el reparto de la cuota del mercado de vehículos de pasa-

jeros entre los principales fabricantes instalados en India y su evolución en los dos últimos

años:



En el último año se observa la entrada con fuerza entre los principales fabricantes de vehícu-

los de pasajeros del fabricante indio Mahindra, que se debe a su colaboración a través de

una “joint venture” con Renault para la fabricación y la comercialización en India del modelo

“Logan”.

Otros fabricantes con fuerte presencia en el mercado indio son Toyota, Honda Motors y

Ford, aunque estos operan más en el segmento Premium vehículos de pasajeros.

La entrada de nuevos fabricantes está transformando el mercado automovilístico indio y se-

rán un factor clave en los próximos años para que las previsiones de crecimiento de la indus-



tria puedan cumplirse. Los números de producción de muchos de estos fabricantes son to-

davía muy bajos. Sirva como dato que al final del AF 2006-2008, al menos nueve fabricantes

de automóviles instalados en India produjeron menos 60.000 unidades año (BMW India,

1.642 unidades; Fiat India, 3.011; Mercedes Benz, 2.167; Skoda Auto, 12.243; Hindustan

Motors, 10.828; General Motors India, 60.976; Ford India, 35.239; Toyota Kirloskar, 48.036,

Honda Siel Cars, 55.651). Se trata de una apuesta por el mercado indio, tanto por la deman-

da interna que se prevé para los próximos años, como por las estrategias de localización de

India como hub de exportación en los planes de los grandes fabricantes de automóviles.

A continuación, puede encontrarse una relación de los principales modelos de automóviles

comercializados en India en cada uno de sus segmentos:



2. ANÁLISIS POR SEGMENTOS2. ANÁLISIS POR SEGMENTOS2. ANÁLISIS POR SEGMENTOS2. ANÁLISIS POR SEGMENTOS

En el siguiente gráfico puede observarse como ha ido evolucionando cada uno de los seg-

mentos el mercado de vehículos de pasajeros en el últimos años.



Segmento mini coches (A) y coches compactos (B)

El mercado indio esta dominado por el mercado de los vehículos compactos (segmento A y

B) que suponen más de un 75% del mercado.

Es de destacar el hecho de que el segmento de vehículos de pasajeros “A”, de los mini co-

ches hasta 3.400 mm, que ha sido precisamente el segmento que ha tirado del crecimiento

del mercado del automóvil en India en el pasado, haya sido el que ha visto como su cuota de

mercado se ha visto reducida drásticamente en los últimos años. Este segmento ha pasado

de representar un 28% del total de la cuota de mercado en el ejercicio 2001-02, a solamente

un 7% en el ejercicio 2006-07; lo que supone una caída en este periodo de un 11%.

Por su parte, el segmento de vehículos de pasajeros “B”, de los coches compactos entre

3.401 mm y 4.000 mm, ha crecido en el mismo periodo un 22% hasta alcanzar una cuota de

mercado de un 70%.



La principal razón que explica esta migración masiva por parte de los consumidores indios

de los mini coches a los vehículos compactos puede ser que durante los últimos años los

fabricantes han fijado márgenes más ajustados para los segundos que para los primeros, por

lo que ante una diferencia de precio ligeramente superior, los consumidores han optado ma-

sivamente por los coches compactos. Además el lanzamiento de nuevos modelos en el

segmento de los coches compactos ha sido mucho mayor en número que para el caso de

los mini coches.

Sin embargo, en los próximos años se prevé que el segmento de los mini coches (A) vuelva

a recuperar gran parte de la cuota de mercado perdida en los últimos años. En este sentido

la industria prevé una migración masiva de las dos a las cuatro ruedas. Si bien, en la actuali-

dad, el mercado de las dos ruedas18 en India representa el 75%19 del total de ventas de nue-

vos vehículos en India, la tendencia es al cambio de las dos a las cuatro ruedas, y no solo

por del aumento del PIB per cápita sino también por la estrategia de los fabricantes de des-

arrollar coches muy baratos dentro del segmento de los mini coches. El máximo exponente

de esta tendencia es el modelo NANO del fabricante Tata Motors, el conocido como “el co-

che de 1 lakh” (100.000 rupias - aproximadamente 1.700 euros). Las previsiones de venta

Tata para el año 2009 de este modelo son de un millón de unidades, que de cumplirse, su-

pondrían recortar cerca de un 15% de la cuota de mercado de motocicletas en favor del

segmento de los mini coches. De acuerdo el informe “Inside India 2007” se calcula que exis-

ten unos 7 millones de potenciales compradores con capacidad para adquirir un vehículo de

bajo coste. La estrategia de la industria india del automóvil se centra principalmente en este

segmento de mercado.

A diferencia de lo que ocurre en los mercados más desarrollados, en los que los vehículos

de segunda mano son adquiridos principalmente por compradores que no pueden permitirse

la compra de un vehículo nuevo, en el caso de India, la tendencia de los consumidores es

mantener en circulación los vehículos hasta que realmente no puedan utilizarse (15 ó 20

años) hace que el mercado de vehículos de ocasión en India sea muy inmaduro, lo que re-

fuerza la idea generalizada en la industria que el paso natural será directamente de la moto-

cicleta a éstos vehículos pequeños y baratos.

18 Motocicletas, scooters.



Además del inminente lanzamiento del modelo de mini coche de Tata, previsto finalmente

para 2009, otros fabricantes también han anunciado planes para producir a lo largo del año

vehículos del segmento de los mini coches ( entre otros Nissan, Mahindra & Renault).

Esta estrategia de la industria del automóvil india de ser los primeros en fabricar estos mini

coche a precios muy reducidos es la más ambiciosa y arriesgada de la industria y, de tener

éxito, podría dar a India una posición de liderazgo dentro de la producción de estos peque-

ños coches a nivel mundial en los próximos años.

Segmento executive cars (D)

El segmento D ha crecido a una impresionante tasa de un 112% para el periodo 2001-02 a

2006-07, lo que parece un indicador más que suficiente del potencial de mercado que tam-

bién existe en este segmento. De hecho, en los últimos meses se han sucedido lanzamientos

al mercado de numerosos modelos de este segmento (Volskwagen Pasat, Audi A6, entre

otros muchos).

3. EXPORTACIONES.3. EXPORTACIONES.3. EXPORTACIONES.3. EXPORTACIONES.

Las exportaciones de automóviles desde India se han quintuplicado en los últimos cinco

años, y los analistas predicen un alza de casi 300% para los próximos tres años, alcanzando

más de medio millón de vehículos al año.

A pesar de este rápido crecimiento, India sigue siendo un actor relativamente pequeño en el

ramo de las exportaciones de automóviles, con casi 200.000 unidades en 2007, en su ma-

yoría modelos mini y subcompactos. En concreto, las exportaciones de vehículos de pasaje-

ros desde India han crecido a una tasa anual media de un 30% en los últimos cinco años,

llegando a una cifra de exportación de 198.000 unidades en el ejercicio fiscal 2006-07.

19 Automobile Domestic Sales Trends. SIAM



El fabricante Hyundai Motor India lidera las exportaciones de vehículos de pasajeros desde

India con una cuota del 68% sobre el total de las exportaciones.

Hay que destacar el hecho de que durante los últimos años los fabricantes indios han adqui-

rido una cierta ventaja competitiva en la fabricación de coches pequeños (segmentos “A” y

“B”) frente a otros países con costes de producción bajos en esta categoría de vehículos.

Este hecho se ve reflejado en las cifras de exportación del ejercicio fiscal 2006-07, en el cual

el 71% de la cifra total de coches exportados desde la India lo fueros de la categoría coches

compactos.



2.2.2.2. DEMANDA DE COMPONENTDEMANDA DE COMPONENTDEMANDA DE COMPONENTDEMANDA DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN.ES DE AUTOMOCIÓN.ES DE AUTOMOCIÓN.ES DE AUTOMOCIÓN.

Según un informe elaborado por la principal asociación india de componentes de automo-

ción ACMA y la consultora McKinsey, se espera que el consumo mundial de componentes

de automoción crezca de los 1.200 millones de dólares que se registraron en 2003 a unos

1.650 millones de dólares en 2015. India podría competir por el 42% de la demanda global,

valorada en 700.000 millones de dólares. Un 26% de la demanda se quedaría en los merca-

dos de los países de origen de los productores de equipamiento original (OEM), mientras que

el 32% restante sería desechado por las empresas indias debido a problemas deslocaliza-

ción o de barreras comerciales.

Un reflejo del dinamismo del Mercado indio de Equipamiento Original (OEM), se observa que,

mientras en los años 90 la proporción sobre el total de exportaciones que se repartían el

Mercado de Reposición y el de Equipamiento Original era de 65/35 aproximadamente, en

2006 esta proporción ha pasado a ser del 25/75.

Una vez hecha una introducción al mercado mundial e indio de componentes de automo-

ción, es posible estudiar más en detalle la demanda, la cual esta determinada por dos mer-



cados: El mercado de Equipamiento Original (OEM) y el mercado de Reposición (aftermar-

ket).



1.1.1.1. MERCADO DE EQUIPAMIENTO ORIGINAL (OEM)MERCADO DE EQUIPAMIENTO ORIGINAL (OEM)MERCADO DE EQUIPAMIENTO ORIGINAL (OEM)MERCADO DE EQUIPAMIENTO ORIGINAL (OEM)

Por lo que ser refiere al mercado de Equipamiento Original (OEM), hay que decir que la de-

manda de componentes de automoción está estrechamente ligada a la producción de la in-

dustria del automóvil. En relación con este segmento hay que destacar el dato de que en

2007, el 90 por ciento de las piezas de los automóviles fabricados en india fueron producidas

en el país. En cuanto al sector de las motocicletas, esta cifra alcanzó el 100%.

El mercado de Reposición (aftermarket) en India tuvo una producción por valor de US$ 3.700

millones en el año 2006. Este mercado se compone de dos grandes categorías de compo-

nentes. En primer lugar, los componentes genuinos con una cuota de mercado del 68% y

una producción nacional por valor de US$ 2.510 millones. En segundo lugar, los componen-

tes falsos con una cuota respectiva del 32% y una producción por valor de US$ 1.190 millo-

nes.

Componentes genuinos.

Dentro del mercado de componentes genuinos, es posible distinguir 4 tipos de componentes

en base al origen de su fabricación:

1. Piezas de recambio de Equipamiento Original (OE Spare Parts).

Estas piezas son producidas y vendidas por proveedores de Equipamiento Original (OEM),

ya sea por medio de distribuidores autorizados, service centers o bien través de canales mi-

noristas independientes.

Las piezas de recambio originales suelen ser preferidas por los fabricantes finales para la

producción de partes críticas como componentes del motor o componentes para frenos y

suspensión. Estas piezas representan el 34% del total del mercado de componentes de re-

posición genuinos.



2. Piezas de recambio subcontratadas con marca OE (Branded Spare Parts).

Estas piezas son producidas localmente por fabricantes subcontratados y vendidas bajo

marcas de Equipamiento Original por proveedores OE. Las piezas son preferidas para la

producción de componentes de transmisión y conducción, componentes de suspensión y

componentes de chasis. Junto con las piezas de recambio de marca propia – analizadas a

continuación-, representan el 39% del total del mercado de componentes de reposición ge-

nuinos.

3. Piezas de recambio de marca propia (Non OE, branded Spare Parts)

Estas piezas son fabricadas localmente por pequeños fabricantes y vendidas bajo la marca

propia del fabricante. Al igual que las piezas de recambio subcontratadas con marca OE, los

componentes de recambio con marca propia son los preferidos para producción de compo-

nentes de transmisión y conducción, componentes de suspensión y componentes de chasis.

4. Piezas de recambio “Re-manufacturadas” (Remanufactured Spare Parts)

Estas piezas, con marca OE o marca propia, son “re-manufacturadas” localmente para su

posterior venta. Representan el 5% del mercado de reposición de componentes genuinos y

son utilizadas principalmente en la reparación de vehículos antiguos. Son piezas con una vi-

da un 30%- 50% inferior a la de un componente original y cuyo coste se reduce en un 50%.

Por último, el 22% restante del mercado de reposición se lo reparten los componentes de

marca blanca y los componentes importados, con una cuotas respectivas del 18% y 3%.

Según una encuesta realizada por la consultora india IMaCS Análisis, el 60% de los encues-

tados opinan que el mercado de los componentes remanufacturados crecerá en el futuro

debido a la carencia de componentes para copar el parque automovilístico de vehículos an-

tiguos.



Componentes Falsos

Estos componentes son manufacturados o re-manufacturaos localmente y vendidos bajo

marcas de terceras empresas violando los derechos de propiedad intelectual de las mismas.

La venta de este tipo de componentes tiene especial relevancia en el norte del país.

Según un informe elaborado por la consultora india IMaCS, se estima que el mercado de es-

te tipo de componentes podría alcanzar en la actualidad el 32% de la demanda total del

mercado de la reposición, lo cual supondría una producción por valor de 1.190 millones de

dólares.

Los componentes falsos son utilizados principalmente para la producción de partes del au-

tomóvil no críticas como los componentes eléctricos y de equipamiento.

Por último, es importante destacar que este tipo de componentes esta provocando grandes

pérdidas a los fabricantes de componentes genuinos así como una perdida de satisfacción

del consumidor debido a la baja calidad y rendimiento de los productos. En este sentido, la

consultora IMaCS estima que dichas perdidas podrían alcanzar un valor US$ 830 mill.

aproximadamente.

2.2.2.2. EXPORTACIONES.EXPORTACIONES.EXPORTACIONES.EXPORTACIONES.

Las exportaciones han reflejado el mayor crecimiento dentro de la industria india de compo-

nentes de automoción, experimentando una tasa compuesta de crecimiento anual del 35%

durante el periodo 2002-07, frente a una tasa respectiva del 30% en el caso de la produc-

ción total de componentes para el mismo período. Así, mientras en 2002-03 la cifra de ex-

portaciones suponía un valor de US$ 800 millones, en 2007-08 las exportaciones alcanzaron

los US$ 3.600 millones. No obstante, cabe destacar que esta cifra continua siendo muy pe-

queña frente al volumen del comercio mundial de componentes de automoción, que se elevó

en 2007 a US$ 195.000 millones, aproximadamente.



Los principales componentes que India exporta son piezas de motor, carrocería y chasis,

piezas de frenado y suspensión o piezas eléctricas. Actualmente el destino para el 38,7% de

las exportaciones indias es Europa, y Norteamérica supone otro 23%.



IX. ANÁLISIS DE COSTES.

1.1.1.1. ESTRUCTURA DE COSTESESTRUCTURA DE COSTESESTRUCTURA DE COSTESESTRUCTURA DE COSTES DE LOS FABRICANTES. DE LOS FABRICANTES. DE LOS FABRICANTES. DE LOS FABRICANTES.

En el siguiente gráfico puede observarse la estructura de costes de los fabricantes de auto-

móviles instalados en India según los datos facilitados por la SIAM:



2.2.2.2. COSTES LABORALES.COSTES LABORALES.COSTES LABORALES.COSTES LABORALES.

India sobresale por su rentable mano de obra: bajos costes laborales de un personal que,

además, destaca por su alta cualificación. Esos son los dos principales factores que han

permitido a la industria de automoción india ser fuertemente competitiva durante los últimos

años así como atraer fuertes inversiones en el sector de los fabricantes internacionales.

Las plantas de producción indias no están tan automatizadas como las de los mercados más

desarrollados, por lo que siguen siendo mucho más intensivas en mano de obra. No obs-

tante, tanto los constructores del sector indio del automóvil como los proveedores de com-

ponentes son conscientes de que la ventaja competitiva en costes, por sí sola, no será sufi-

ciente para mantener la competitividad de la industria a medio plazo.

La tendencia en los últimos años de los fabricantes de automóviles de reducir el numero de

plataformas de fabricación de vehículos y, a su vez, aumentar el número de vehículos de

modelos que se fabrican por plataforma, ha hecho más sencillo a los fabricantes de automó-

viles globalizar la producción y localizarla en países como India con bajos costes laborales,

desde los cuales se puede tomar ventaja de este factor y exportar la producción hacia los

mercados desarrollados.



En relación con los costes salariales hay que comentar que, según el informe “Inside India

2007”, en el que los principales ejecutivos del sector son preguntados sobre los retos que la

industria debe asumir en el futuro, se apuntan dos nuevas tendencias:

Por una parte, la necesidad de personal cualificado generada por la entrada masiva de todos

los fabricantes internacionales. De cumplirse las expectativas de crecimiento, existiría, prin-

cipalmente, carencia de ingenieros. El sector señala que el número de ingenieros con prepa-

ración es mucho menor que el que el mercado demandará en un futuro. Se calcula que un

ingeniero, nada más terminar su formación, tiene ya actualmente sobre la mesa entre tres y

cuatro ofertas de trabajo, lo cual conlleva una posición de fuerza para estos a la hora de ne-

gociar salarios y subidas de los mismos. En este sentido, se espera que las medidas adop-

tadas a través del Automotive Misión Plan 2006-2016 para formar a miles de ingenieros en

los próximos años sea capaz de frenar esta tendencia.

Por otra parte, fuentes del sector han señalado que los salarios han comenzado a subir, lle-

gando a aumentar un 20% en los dos últimos años.



3.3.3.3. AUTOMATIZACIÓN.AUTOMATIZACIÓN.AUTOMATIZACIÓN.AUTOMATIZACIÓN.

La mayor parte de las empresas indias del sector consideran que la entrada la robotización

en los procesos de fabricación de automóviles en India puede servir para contrarrestar la su-

bida en los costes laborales que se prevé durante los próximos años. Los costes de finan-

ciación para la adquisición de esta tecnología han bajado, como también lo ha hecho la pro-

pia maquinaria. Esto, acompañado por otro lado de las fuertes reducciones de los aranceles

a la importación aplicadas por el Gobierno indio han hecho que muchas empresas que hace

tres o cuatro años considerasen impensable acceder a tecnología de producción automati-

zada (gravadas con unos impuestos de entre un 30 % y un 40%) empiecen ahora a incorpo-

rar estas tecnologías. El gran reto de la industria del automóvil india para mantener la ventaja

competitiva en costes será, en los próximos años, el de desarrollar tecnología para la auto-

moción propia y de bajo coste, para evitar, de ese modo, la importación de la misma tecno-

logía que se utiliza en los mercados desarrollados y a un coste de países desarrollados.

4.4.4.4. REDUCCIÓN DE LOS MÁRREDUCCIÓN DE LOS MÁRREDUCCIÓN DE LOS MÁRREDUCCIÓN DE LOS MÁRGENES DE BENEFICIO.GENES DE BENEFICIO.GENES DE BENEFICIO.GENES DE BENEFICIO.

La industria de automoción a nivel global está bajo una constante presión sobre los precios

sobre todo de materias primas, al tiempo que los consumidores demandan cada vez coches

con menores gastos de mantenimiento. El resultado de esta situación se traduce en una re-

ducción de los márgenes de beneficio en los últimos años también para las empresas insta-

ladas en India como se puede observar en el siguiente gráfico:



Las principales empresas de automoción indias se encuentran en estos momentos en pleno

proceso de transformación: de pasar de ser empresas exclusivamente locales que abaste-

cen al mercado doméstico, a abastecer grandes compañías, algunas de ellas, multinaciona-

les. Así, muchas de estas empresas indias verán como en los próximos años una buena par-

te de sus ingresos se generaran a través de las exportaciones. De hecho, muchas de estas

empresas han cerrado o bien joint ventures, o bien acuerdos de colaboración tecnológica

tanto en Asia, como en Europa, África o Sudamérica, que les han permitido aumentar consi-

derablemente su volumen de exportaciones.

Tal y como se recoge en la siguiente tabla los ingresos por exportaciones de estas empresas

ya suponen de media en torno a un 32% de sus ingresos totales. En el caso de Bharat FoBharat FoBharat FoBharat For-r-r-r-

gegegege y de Amtek AutoAmtek AutoAmtek AutoAmtek Auto, la mayor parte de sus ingresos provienen ya de las exportaciones y no

del mercado doméstico, con un porcentaje de ingresos por ventas de exportación de un

71% y un 54% respectivamente.



5.5.5.5. PRECIO FINAL DE UN VPRECIO FINAL DE UN VPRECIO FINAL DE UN VPRECIO FINAL DE UN VEHÍCULO.EHÍCULO.EHÍCULO.EHÍCULO.

En India, los impuestos y aranceles que se le aplican a la compra de un vehículo suponen

una cantidad muy considerable del precio final del vehículo, pudiendo llegar a alcanzar más

de un 50% del precio final del vehículo. En concreto se aplican los siguientes impuestos y

tasas:

� Un 16% para los vehículos con motores de gasolina que no excedan de 4000 mm de

longitud y tengan una cilindrada inferior a 1200 cc. Para todos los demás vehículos la

tasa aplicable llega al 24%.

� Un 12% del valor final del vehículo en concepto de impuesto al consumo sobre la

venta del vehículo. Este impuesto puede variar además de Estado a Estado.

� Un 2% de impuesto de valor añadido, que como en el caso anterior, puede variar de

Estado a Estado.



� Un 1% en concepto de impuesto para el Fondo de Contingencias para Desastres

Nacionales

� Un 0,125% sobre el precio final del vehículo en concepto de Impuesto sobre el Au-

tomóvil.

� Un 2% sobre el precio final del automóvil en concepto de Tasa de Ayuda a la Educa-

ción.

Un 10% aproximadamente en concepto de Impuesto de Carreteras, seguro obligatorio y ta-

sas de registro del vehículo.



X. ANEXOS.

1.1.1.1. EMPRESAS FABRICANTESEMPRESAS FABRICANTESEMPRESAS FABRICANTESEMPRESAS FABRICANTES DE AUTOMÓVILES. DE AUTOMÓVILES. DE AUTOMÓVILES. DE AUTOMÓVILES.

Además de las comentadas dentro del apartado oferta industria del automóvil, los siguientes

fabricantes cuentan con plantas de producción en India:

� General Motors India Pvt Ltd. www.gm.co.in

� Greaves Cotton Ltd. www.greavescotton.com

� Hero Honda Motors Ltd. www.herohonda.com

� Hindustan Motors Ltd. www.hindmotor.com

� Honda Motorcycle & Scooter India Pvt Ltd. www.honda2wheelersindia.com

� Honda Siel Cars India Ltd. www.hondacarindia.com

� Hyundai Motor India. www.hyundai.co.in

� India Yamaha Motor Pvt Ltd. www.yamaha-motor-india.com

� International Cars & Motors Ltd. www.icml.co.in

� Kinetic Motor Company Ltd. www.kineticindia.com

� LML Ltd.



� Mahindra & Mahindra Ltd. www.mahindra.com

� Mahindra Renault Pvt Ltd. www.mahindrarenault.com

� Mercedes Benz India Pvt Ltd. www.mercedes-benz.co.in

� Piaggio Vehicles Pvt Ltd. www.pgvl.com

� Premier Ltd. www.premier.co.in

� Royal-Enfield (Unit of Eicher Ltd). www.royalenfield.com

� Scooters India Ltd. www.scootersindia.com

� Simpson & Co. Ltd. www.amalgamationsgroup.com

� SkodaAuto India Pvt Ltd. www.skoda-auto.co.in

� Suzuki Motorcycle India Pvt Ltd..

� Swaraj Mazda Ltd. www.swarajmazda.net

� Tata Motors Ltd. www.tatamotors.com

� Toyota Kirloskar Motor Pvt Ltd. www.toyotabharat.com

� TVS Motor Company Ltd. www.tvsmotor.co.in

� Volkswagen India Pvt Ltd.

� Volvo Buses India Pvt Ltd

� Volvo India Pvt Ltd. www.volvo.co.in



2.2.2.2. EMPRESAS DE COMPONENEMPRESAS DE COMPONENEMPRESAS DE COMPONENEMPRESAS DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN.TES DE AUTOMOCIÓN.TES DE AUTOMOCIÓN.TES DE AUTOMOCIÓN.

� Bharat Forge Ltd.Bharat Forge Ltd.Bharat Forge Ltd.Bharat Forge Ltd.

Mundhwa, Pune 411 036, Maharashtra

Teléfono: 020-26702777

Fax 020-26822512, 26822521

Email [email protected]

Planta principal:

Mundhwa, Pune 411 036, Maharashtra

Teléfono: 020-26702777

Fax 020-26822512, 26822521

Email [email protected].

� Brakes India Ltd.Brakes India Ltd.Brakes India Ltd.Brakes India Ltd.

Padi, Chennai 600 050, Tamil Nadu

Teléfono: 044-26258161

Fax 044-26257010, 26257844


Website www.brakesindia.com

Planta principal:


Teléfono: 044-26258161

Fax 044-26257010, 26257844




� LucasLucasLucasLucas----TVS Ltd.TVS Ltd.TVS Ltd.TVS Ltd.

Padi, Chennai 600 050, Tamil Nadu.

Teléfono: 044-26258211, 26257273

Fax 044-26247441

Email [email protected], [email protected]

Website www.lucas-tvs.com

Planta principal:


Teléfono: 044-26258211, 26257273

Fax 044-26247441

Email [email protected] , [email protected]

� Motherson Sumi Systems Ltd.Motherson Sumi Systems Ltd.Motherson Sumi Systems Ltd.Motherson Sumi Systems Ltd.

C-14 A&B, Sector - 1, Noida 201 301, Uttar Pradesh

Teléfono: 0120-2558658, 2476200

Fax 0120-2521866, 2521966


Website www.motherson.com

Planta principal:

A -15, Sector - 1, Noida 201 301, Uttar Pradesh

Teléfono: 0120- 2558658, 2476200

Fax 0120-2521866, 2521966




� Motor Industries Co. Ltd.Motor Industries Co. Ltd.Motor Industries Co. Ltd.Motor Industries Co. Ltd.

P.B. No. 3000, Hosur Road, Adugodi, Bangalore 560 030, Karnataka

Teléfono: 080-22220088

Fax 080-22272728


Website www.micoindia.com

Planta principal:

P B 3000, Hosur Road, Adugodi, Bangalore 560 030, Karnataka

Teléfono: 080-22220088

Fax 080-22272728


� Munjal Showa Ltd.Munjal Showa Ltd.Munjal Showa Ltd.Munjal Showa Ltd.

9-11, Maruti Industrial Area, Sector - 18, Gurgaon 122 015, Haryana

Teléfono: 0124-2341001,2341003, 2341102, 2340428-9, 2340427

Fax 0124-2341359, 2341346


Website www.munjalshowa.net

Planta principal:

9-11, Maruti Industrial Area, Sector - 18, Gurgaon 122 015, Haryana

Teléfono: 0124-2341001,2341003, 2341102, 2340428-9, 2340427

Fax 0124-2341359, 2341346




� Omax Autos Ltd.Omax Autos Ltd.Omax Autos Ltd.Omax Autos Ltd.

5/13, Gurgaon-Sohna Road, Village Tikri, Gurgaon 122 001, Haryana

Teléfono: 0124-4343000

Fax 0124-2219169


Website www.omaxauto.com

Planta principal:

69th K.M. Stone, Delhi-Jaipur Highway, Vill. Malpura, Dharuhera, Rewari, Haryana

Teléfono: 01274-267218-21

Fax 01274-267216


� Rico Auto Industries Ltd.Rico Auto Industries Ltd.Rico Auto Industries Ltd.Rico Auto Industries Ltd.

38 KM Stone, Delhi Jaipur Highway, Gurgaon 122 001, Haryana

Teléfono: 0124-2824000

Fax 0124-2824200


Website www.ricoauto.com

Planta principal:

38 KM Stone, Delhi Jaipur Highway, Gurgaon 122 001, Haryana

Teléfono: 0124-2824000

Fax 0124-2824200




� SKF India Ltd.SKF India Ltd.SKF India Ltd.SKF India Ltd.

Mahatma Gandhi Memorial Building, Netaji Subhash Road, Marine Drive, Mumbai 400

002, Maharashtra

Teléfono: 022-66337777

Fax 022-22818678

Website www.skfindia.com

Planta principal:

Chinchwad, Pune 411 033, Maharashtra

Teléfono: 020-66112500

Fax 020-27472602

� Subros Ltd.Subros Ltd.Subros Ltd.Subros Ltd.

LGF, World Trade Centre, Barakhamba Lane, New Delhi 110 001

Teléfono: 011-23414946-49

Fax 011-23414945


Website www.subros.com

Planta principal:

B-188, Phase II, Noida, P.O. NEPZ, Gautam Budh Nagar 201 304, Uttar Pradesh

Teléfono: 0120-2562226, 2460135

Fax 0120-2562783,2562227




� SunbeSunbeSunbeSunbeam Auto Ltd.am Auto Ltd.am Auto Ltd.am Auto Ltd.

38/6, KM Stone, Delhi - Jaipur Highway, Narsingpur, Gurgaon 122 001, Haryana

Teléfono: 0124-4129200

Fax 0124-4129751-2

Email [email protected]; [email protected]

Website www.sunbeamauto.com

Planta principal:

38/6 KM Stone Delhi Jaipur Highway, Narsinghpur, Gurgaon 122 001, Haryana

Teléfono:0124-4129200

Fax 0124-4129751-2

Email [email protected] ; [email protected]

� SundaramSundaramSundaramSundaram----CCCClayton Ltd.layton Ltd.layton Ltd.layton Ltd.

Jayalakshmi Estates, No.29 (Old No. 8) Haddows Road, Chennai 600 006, Tamil Nadu

Teléfono: 044-28272233

Fax 044-28257121


Website www.sundaram-clayton.com

Planta principal:

M T H Road, Padi, Chennai 600 050, Tamil Nadu

Teléfono: 044-26258212

Fax 044-26257177




� Sundram Fasteners Ltd.Sundram Fasteners Ltd.Sundram Fasteners Ltd.Sundram Fasteners Ltd.

98-A, Dr. Radhakrishnan Salai, Mylapore, Chennai 600 004, Tamil Nadu

Teléfono: Phone 044-28478500

Fax 044-28478510


Website www.sundram.com

Planta principal:


Teléfono: 044-26258460

Fax 044-26357052

� Varroc Engineering Pvt. Ltd.Varroc Engineering Pvt. Ltd.Varroc Engineering Pvt. Ltd.Varroc Engineering Pvt. Ltd.

E-4, MIDC Industrial Area, Waluj, Aurangabad 431 136, Maharashtra

Teléfono: 044-28478500

Fax 044-28478510


Website www.sundram.com

Planta principal:


Teléfono: 044-26258460

Fax 044-26357052



� Wheels India Ltd.Wheels India Ltd.Wheels India Ltd.Wheels India Ltd.


Teléfono: 044-26258511

Fax 044-26257121


Website www.wheelsindia.com

Planta principal:


Teléfono: 044-26258511

Fax 044-26257121


3.3.3.3. PUBLICACIONES DEL SEPUBLICACIONES DEL SEPUBLICACIONES DEL SEPUBLICACIONES DEL SECTOR.CTOR.CTOR.CTOR.

� Profile of the Indian automobile industry. SIAM

� Automotive Mission Plan 2006-2016. Gobierno de la India

� Report on the Indian Automotive Sector 2006. IBEF. www.ibef.org

� KPMG’s India Automotive Study 2007

� The indian Automotive Industry: Buyer´s Guide 2007, ACMA

� Autoguide. India´s Automotive & Trade Journal

� Motorindia Magazine

� Automotive Products Finder Magazine

� Business Standard Motoring

� Auto Asia Magazine



4.4.4.4. ASOCIACIONES.ASOCIACIONES.ASOCIACIONES.ASOCIACIONES.

� ACMA. ACMA. ACMA. ACMA.

Association Component Manufacturers of IndiaAssociation Component Manufacturers of IndiaAssociation Component Manufacturers of IndiaAssociation Component Manufacturers of India

6th Floor The Capital Court,

Olof Palme Marg, Munirka,

New Delhi 110 067.

Teléfono: +91 11 2616 0315, 2617 5873, 2618 4479

Fax: +91 11 2616 0317

E-mail: [email protected], [email protected]

Website : www.acmainfo.com

� SIAMSIAMSIAMSIAM

Society of Indian Automobile ManufacturersSociety of Indian Automobile ManufacturersSociety of Indian Automobile ManufacturersSociety of Indian Automobile Manufacturers

Core 4-B, 5th Floor, India Habitat Centre

Lodhi Road, New Delhi – 110 003, India

Teléfono: 91 – 11 – 24647810 –12

Fax: 91-11-24648222

E-mail [email protected]

Website : www.siamindia.com

El Sector de Automoci n y de sus componentes en India

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