El sector mundial de equipos para construcción · Una consultoría de gestión especializada en la...
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El sector mundial de equipos para construcción Zaragoza, Junio 2016
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El sector mundial de equipos para construcción
Zaragoza, Junio 2016
• Una consultoría de gestión especializada en la investigación y análisis de
los mercados internacionales de equipos para construcción.
• La mayor empresa del mundo dentro de su sector.
• Creada en 1981 como una parte de The Economist Intelligence Unit.
• Adquirida en 1995 por el grupo
• En la actualidad propiedad de
• Oficinas en:
- Wadhurst, Reino Unido - Nueva York, USA - Tokio, Japón
- Beijing, China - Nueva Delhi, India
• www.offhighway.co.uk
QUIENES SOMOS
Productos Incluidos en esta presentación
• Camiones dumper articulados
• Pavimentadoras asfálticas
• Retrocargadoras
• Tractores sobre orugas
• Excavadoras sobre orugas
• Cargadoras sobre orugas
• Miniexcavadoras
• Motoniveladoras
• Mototraillas
• Camiones dumper rigidos
• Carretillas elevadoras todo
terreno de mástil
• Manipuladores telescópicos
• Minicargadoras
• Excavadoras sobre ruedas
• Cargadoras sobre ruedas
NOS ENFRENTAMOS A UN FUTURO INCIERTO
Las previsiones del mercado deben reflejar continuamente
situaciones cambiantes e impredecibles
• Cambios políticos
• Crisis económica
• Crisis en la Eurozona
• El drama de los refugiados sirios
• Precios de productos básicos: carbón, hierro, minerales,
cobre, productos alimenticios…
• Precios del petróleo en 2011 ….
y ahora?
• Currency fluctuations
• Inflation rates
A los clientes no les gusta la incertidumbre:
La confianza del cliente es vital
Visión Global 2016
Ventas al por menor (billones de US$)
*Previsión
2007 2011 2013 2014 2015 2016* 2020*
China$11 $35 $21 $19 $10 $9 $12
Norte América$28 $20 $26 $29 $29 $27 $33
Europa $20 $12 $12 $13 $12 $11 $12
India $2 $3 $2 $2 $2 $2 $3
Japón$5 $3 $6 $6 $5 $5 $6
Resto del Mundo$32 $29 $25 $24 $20 $18 $23
TOTAL MUNDIAL$98 $102 $93 $93 $78 $73 $90
Valor Global de los equipos para construcción
por tipo 2015 (billones de US$)
Total: $78.3 billion
Excavadorassobre orugas 27.6
Cargadorassobre ruedas 16.0
Miniexcavadoras 8.3
Tractores sobreorugas 5.3
Manipuladorestelescópicos 4.2
Retrocargadoras 3.7
Camiones dumperrígidos 2.0
Motoniveladoras 3.1
Camiones dumperarticulados 3.3
Minicargadoras 2.2 Excavadoras
sobre ruedas 2.4
Pavimentadorasasfálticas 1.8
Total: $78,3 billones
Mercados más importantes, por región, 2007-2020*
(unidades)
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
450.000
500.000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016* 2017* 2018* 2019* 2020*
China Europe North America India Japan
*Previsión
Tendencias de la producción, por región, 2007-2015
(unidades)
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
China Europe North America India Japan
Recuperación global: La inversion estatal es esencial
Influencia el 80% de la demanda de maquinaria
400,000
500,000
600,000
700,000
800,000
900,000
1,000,000
1,100,000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016* 2017* 2018* 2019* 2020*
Ventas globales de equipos para construction
2001 – 2020* (unidades)
*Previsión
promedio 2011-2015: 863,346
promedio 2016-2020*: 735,406
Evolución estructural de la demanda global 2007-2020*
(% del total – unidades)
*Previsión
23%
43%
17% 18%
21%
12%
24% 24%
19%
12%
19% 17%
4%
5%11% 11%
8%5% 5% 7%
25% 23% 24% 23%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2007 2011 2015 2020*
China Europe North America India Japan Rest of the World
50,000
70,000
90,000
110,000
130,000
150,000
170,000
190,000
210,000
230,000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016* 2017* 2018* 2019* 2020*
Europa: Evolución de las ventas, 2001-2020*
(unidades)
*Previsión
Promedio 2011-2015: 121,459
Promedio 2016-2020*: 132,367
Miniexcavadoras38%
Manipuladorestelescópicos
15%
Excavadorassobre orugas
18%
Cargadorassobre
ruedas15%
Excavadorassobre
ruedas 5%
Retrocargadoras2%
Minicargadoras2%
Otros 3%
Europa: estructura de las ventas por producto
2007-2020* (% del total)
Miniexcavadoras33%
Excavadorassobre orugas
17%Manipuladorestelescópicos
15%
Cargadorassobre ruedas
12%
Retrocargadoras7%
Minicargadoras6%
Excavadorassobre ruedas
5% Otros 5%2007
2020*
Miniexcavadoras36%
Manipuladorestelescópicos
17%
Excavadorassobre
orugas 18%
Cargadorassobre
ruedas 15%
Excavadorassobre
ruedas 5%
Retrocargadoras2%
Minicargadoras3%
Otros 4%
2015
*Previsión
Europa: ventas por país, 2007-2020*
(% del total)
20072015
ReinoUnido 25%
Alemania25%
Francia15%
Italia8%
Otros27%
* Previsión
ReinoUnido22%
Alemania22%
Francia17%
Italia 12%
Otros27%2020*
ReinoUnido 19%
Francia18%
Alemania18%
Italia 14%
España10%
Otros 21%
Europa: evolución de la producción, 2001-2015
(unidades)
50.000
70.000
90.000
110.000
130.000
150.000
170.000
190.000
210.000
230.000
250.000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Promedio 2006-2010: 166,458
Promedio 2011-2015: 150,597
Norte América: Evolución de las Ventas, 2001-2020*
(unidades)
*Previsión
50.000
70.000
90.000
110.000
130.000
150.000
170.000
190.000
210.000
230.000
250.000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016* 2017* 2018* 2019* 2020*
Promedio 2011-2015: 153,051
Promedio 2016-2020*: 171,047
Minicargadoras23%
Miniexcavadoras17%
Excavadorassobre orugas
15%
Cargadorassobre ruedas
12%
Telescopic Handlers
12%
Backhoe Loaders
8%
Tractoressobre orugas
6%
Otros 8%
Norte América: estructura de las ventas por producto,
2007-2020* (% del total)
Minicargadoras26%
Retrocargadoras11%Excavadoras
sobre orugas14%
Miniexcavadoras13%
Cargadorassobre ruedas
10%
Manipuladorestelescópicos
10%Otros 8%
Tractoressobre orugas
8%
2007
2015
*Forecast
Minicargadoras21%
Miniexcavadoras17%Excavadoras
sobre orugas16%
Cargadorassobre ruedas
12%
ManipuladoresTelescópicos
11%
Retrocargadoras9%
Tractores sobreorugas
6%
Otros 9%2020*Retro-
cargadoras
8%
Manipuladores
Telescópicos
12 %
* Previsión
Norte América: evolución de la producción, 2001-2015
(unidades)
50,000
70,000
90,000
110,000
130,000
150,000
170,000
190,000
210,000
230,000
250,000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Promedio 2006-2010: 130,389
Promedio 2011-2015: 116,646
India
El crecimiento será mayor y más fiable que en el pasado
India: evolución de las Ventas, 2001-2020*
(unidades)
* Previsión
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016* 2017* 2018* 2019* 2020*
Promedio 2011-2015: 44,423
Promedio 2016-2020*:
50,634
Retrocargadoras51%Excavadoras
sobre orugas21%
Grúas móviles12%
Equiposcompactación
5%
Cargadorassobre ruedas
4%
Pavimentadorasasfálticas 2%
Otros 5%
India: Estructura de las ventas, por producto, 2007-2020*
(% del total)
Retrocargadoras45%
Excavadorassobre orugas
20%
Grúas móviles17%
Equiposcompactación
7%
Cargadorassobre ruedas
5%
Tractores sobreorugas 1%
Otros 5%
20072015
2020*
*Forecast
Others 5%
Crawler Dozers
1%
Compaction
Equipment 6%
Mobile Cranes
11%
Backhoe Loaders
43%
Crawler
Excavators 29%
Wheeled Loaders
5%
Otros 5 %
Equipos
Compactación
6 %
Retrocargadoras
43 %
Tractores
sobre orugas
1 %
Cargadoras
sobre ruedas
5 %
Grúas
móviles
11 %
Escavadoras
sobre orugas
29 % * Previsión
India: Evolución de la Producción, 2001-2015
(Unidades)
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Promedio 2006-2010: 30,319
Promedio 2011-2015: 44,916
China
Rápido Aumento, Rápido Descenso – Futuro Estable?
China: evolución de las ventas, 2002-2020*
(unidades)
*Previsión
20.000
70.000
120.000
170.000
220.000
270.000
320.000
370.000
420.000
470.000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016* 2017* 2018* 2019* 2020*
Promedio 2011-2015: 265,553
Promedio 2016-2020*:
129,443
China: enfoque en la crisis de las ventas
cargadoras sobre ruedas 2005-2020*
(unidades)
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000
180.000
200.000
220.000
240.000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016* 2017* 2018* 2019* 2020*
*Previsión
Promedio 2011-2015: 134,136
Promedio 2016-2020*:
57,600
26
China: enfoque en la crisis de ventas
excavadoras sobre orugas 2005-2020*
(unidades)
10.000
30.000
50.000
70.000
90.000
110.000
130.000
150.000
170.000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016* 2017* 2018* 2019* 2020*
*Previsión
Promedio 2011-2015: 92,280
Promedio 2016-2020*:
41,400
27
China: evolución de la producción, 2001-2015
(unidades)
20.000
70.000
120.000
170.000
220.000
270.000
320.000
370.000
420.000
470.000
520.000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Cargadorassobre ruedas
42%
Crawler Excavators
28%
Mini Excavators12%
Mobile Cranes6%
Equiposcompactación
6%Otros 6%
China: estructura de las ventas por producto, 2007-2020*
(% del total)
Wheeled Loaders 60%
Excavadorassobre orugas
20%
Miniexcavadoras7%
Grúas moviles7%
Equiposcompactación
3%
Tractores sobreorugas 2%
Otros 1%
20072015
2020*
*Forecast
Wheeled Loaders 35%
Crawler Excavators
30%
Mini Excavators16%
Mobile Cranes6%
Compaction Equipment 6% Others 7%
Grúas móviles
6%
Miniexcavadoras
12%
Excavadoras
sobre orugas
28%
Cargadoras
sobre ruedas
60%
Otros
7%
Equipos
compactación 6%
Grúas móviles
6%
Cargadoras
sobre ruedas
35%
Miniexcavadoras
16%
Excavadoras
sobre orugas
30% * Previsión
China: Exceso de producción por tipo de producto, 2016
(unidades)
Ventas resto del mundo:
63,450
Cargadoras sobre ruedascapacidad teórica china: 420,000
ventas globales: 114,450**
exceso de producción: 305,550**
Ventas resto del mundo:
304,167
* Previsión 2016
**sobre orugas, cadenas, mini
Exceso de Producción:
305,550
Exceso de Producción:
193,183
Ventas de China:
51,000
Ventas de China:
50,650
Excavadoras*capacidad teórica china: 548,000
ventas globales: 354,817 **
exceso de producción: 193,183**
Papel decisivo de las Exportaciones
China: exportación de los equipos para construcción, 2007-2015
Un
its
0
5
10
15
20
25
30
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
50.000
55.000
60.000
65.000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Units
% of Production
%
• En 2016 se espera un nuevo descenso de alrededor de un 10%
• Hasta 2020 se espera una modesta recuperación no superior al 7%
• El exceso de producción – probablemente un 70%, en especial para cargadoras sobre
ruedas; debe reducirse.
• El parque de maquinaria pesada y la creciente preferencia del cliente por la maquinaria
usada están bloqueando las ventas de equipos nuevos.
• Demasiados proveedores que ofrecen “soluciones” similares.
• Productos, financiación, servicio, distribución
• Pero poca inversion en I+D
China: Los cambios actuales frente al mercado interno
• La mayoría de fabricantes buscan cantidad, no beneficio
• Los pequeños fabricantes debilitan el mercado
- Consolidación?
- Fusiones y Absorciones?
- Salida de la industria en su totalidad
• Consolidación solo en ciertos segmentos, antes que en el mercado total
- El número de proveedores debería reducirse en un 50% para conseguir la
racionalización requerida
- Los distribuidores morosos deben abandonar el sector
China: Los cambios actuales frente al mercado interno
• Escasos márgenes de beneficio – peligro en un mercado estancado
- Mayor competencia en los precios, ayudas al sector de maquinaria,
condiciones de pago
- Disminución de los ingresos debido un servicio externo y proveedores de piezas
- Menor riesgo y créditos por cobrar a expensas de los beneficios
- Hay que centrarse en el control del crédito y rentabilidad de cada pedido
China: Los cambios actuales frente al mercado interno
• Disminución de la calidad del producto debido a:
- Despidos por parte de fabricantes y proveedores de componentes
- Re-estructuración de la producción, cierres, optimización de la capacidad
- Problema crítico de captar y mantener al personal clave en la empresa
• Competencia en lo relativo a:
• Marca, I+D, calidad, distribución, aténción al cliente, línea de producto
- Costo total de la propiedad
- Valor residual
CREATE VALUE FOR CUSTOMERS
China: Los cambios actuales frente al mercado interno
China: Los cambios actuales frente a
los mercados internacionales
• La demanda internacional crecerá despacio hasta 2020
- Tasa anual de crecimiento de 4%-5%
• La ‘marca China’ sigue siendo un problema
- Baja calidad de la maquinaria
- Baja atención al cliente
- Más percepción que realidad – muchas máquinas ahora son buenas
• Cambio de la diferenciación
- Homogenedad del producto
- Falta de la identificación de marca
- Propuestas de valor similares
China: Los cambios actuales frente al mercado
internacional
• Entrada en los países desarrollados
- Normas y emisiones
- Mayores expectativas del cliente
- Exito inicial, pero resultará más lento y caro
- La financiación, factor clave para el crecimiento
- Necesidad de ser aceptados en el mercado de equipos de segunda mano
- Importancia vital del valor residual
China: Cambios actuales frente al mercado
internacional
• Mirando a los países en vías de desarrollo
- Las expectativas del cliente son más bajas
- Menor fidelidad de marca
- Márgenes menores
• Problemas en la creación y mantenimiento de las redes de distribución
• Se necesita:
- Reconocimento de la marca internacional
- Gestión internacional
- Atención al cliente propia de los países desarrollados
• Es possible conseguirlo a corto plazo únicamente a través de absorciones
- Pero quién tiene el efectivo?
Conclusión
Futuro incierto
Teléfono: +44 (0)1892 786270
DAVID C A PHILLIPS
Director Gerente
Para cualquier consulta, no dude en contactar con nuestro equipo en:
GRACIAS!
