El Sector Telecomunicaciones
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EL SECTOR DE LAS TELECOMUNICACIONES
OBJETIVO: Proveer servicios de comunicación, inicialmente telegrafía y télex, luego telefonía y, en los últimos años, un conjunto de servicios interrelacionados
con amplia trascendencia y poder de transformación.
ESTADO DEL SECTOR A NIVEL MUNDIAL.
Mercado de las Telecomunicaciones.
70%
30%
SERVICIOS EQUIPOS Y COMPONENTES
CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR TELECOMUNICACIONES
•Es un sector dinámico, con un ciclo tecnológico acelerado.
•Tendencia tecnológica: Fija y Móvil.
•Inversiones altas e inmediatas de capital, con recuperación y rentabilidad aseguradas.
•Tendencia a la globalización de los servicios: desborde de fronteras, no condicionamiento por distancias, mercado mundial.
CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR TELECOMUNICACIONES
•La tecnología no es el producto, el producto final son los servicios ofrecidos.
•Integración de servicios: se funde el concepto de servicio básico, con el de valor agregado.
•Amplia integración con el sector informático.
•La investigación y el desarrollo, constituyen sus elementos fundamentales.
El mercado mundial de Telecomunicaciones: 4,6% del PIB
mundial en 2006
Las telecomunicaciones moverán en el 2006, 1743 millardos de dólares y representarán el 4,6% del PIB mundial en 2006, según las
previsiones del OMSYC, el Observatorio Mundial de Sistemas de Comunicaciones,
según el cual entre 1999 y 2006 el mercado mundial de comunicaciones
crecerá un 4,9% al año, mientras que el de infraestructuras lo hará en un 3,5%.
LA REVOLUCIÓN DE INTERNETCambios externos
Internet sitúa a los usuarios frente a una nueva percepción de la sociedad: técnica, económica, cultural, y política.
EVOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD
SociedadAgraria
Sociedad Manufacturera
Sociedad Industrial
Sociedad delConocimiento
Internet en 6 años ha alcanzado 400 millones de usuarios a una tasa de crecimiento del 291% anual.
Integración Informática,
telecomunicaciones y contenido
INFORMACIÓN
RADIO
VOZ
VIDEOINTERNET
DATOS
Ahora la convergencia permite la prestación de múltiples servicios sobre la misma red. Convergencia
de tecnología, de compañías y de servicios.
LA CONVERGENCIACambios externos
Antes tecnologías asociadas a un servicio, sin considerar la posible interdependencia entre ellos.
1970 1980 1990 2000 2010
Gro
wth
Advent of an Actual Internet SocietyAdvent of an Actual Internet Society Advent of an Actual Internet SocietyAdvent of an Actual Internet Society
The Internet-Service Business Environment
1st Wave( Mainframe Era )
ARPANETEthernet
ARPANETEthernet
2nd Wave( PC Era )
E-BusinessE-Business
WWWWWW
3rd Wave
IMT-2000Optical Communications
IMT-2000Optical Communications
( Internet Era )
NGINGI
E-CommerceE-Commerce
New Network SocietyNew Network Society
Technology Migration Paths for Mobile Service
1982
(1993)
1990 2000 2010
Gro
wth
1G( Analog )
AnalogAnalog
2G( Digita
l )
GSMGSM
D-AMPSD-AMPS NGINGICDMACDMA
GPRSGPRS
3G2.5G
IMT2000IMT2000
PDCPDC
EDGEEDGE
( Packet)
W-CDMAW-CDMA
CDMA2000CDMA2000
HDRHDR
2001
(1992)
(2001)
(1996)
El mundo de las telecomunicaciones
-
500
1,000
1,500
2000 2001 2002 2003 2004 2005
mill
ion
s
Conexiones móviles
Conexiones red fija (PSTN)
Nuevos usuarios internet fijos
Conexiones banda ancha
XV Congreso Nacional y VI Andino de telecomunicaciones-Cartagena de Indias,
Octubre 2000
La explosión de la demanda de datos
0
Niv
el d
e T
ráfi
co
Voz
Datos
200519991993
Varia según el pais
XV Congreso Nacional y VI Andino de telecomunicaciones-Cartagena de Indias,
Octubre 2000
Apertura a la competencia, la privatización y liberalización del sector.
Países
Propiedad de los operadores establecidos en el mundo
Privado
Estatal
0
20
40
60
80
100
120
140
1991 1993 1995 19990%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
TPBC Celular TV Cable ISPs
Monopolio Duopolio Competencia
Grado de competencia por servicio en 1999 - países miembros de ITU
Fuente: ITU Telecommunication Regulatory Database.
ENTORNO MUNDIAL
No. Compañía 1996 1997 1998 1999
1Nippon Telegraph & Telephone Corporation 17,7% 16,2% 14,9% 14,6%
2 AT&T Corp. 13,0% 11,6% 11,0% 11,3%
3 SBC Communications, Inc. 3,5% 5,6% 6,0% 9,0%4 MCI WorldCom 1,1% 1,7% 3,7% 6,7%
5 Deutsche Telekom AG 10,2% 8,5% 8,7% 6,5%
6 Bell Atlantic Corporation 3,3% 6,8% 6,5% 6,0%
7 British Telecommunications PLC 6,1% 5,9% 5,4% 5,0%
8 Telecom Italia Group 6,0% 5,5% 6,1% 4,9%
9 France Telecom SA 7,2% 5,9% 6,0% 4,8%
10 GTE Corporation 5,3% 5,3% 5,3% 4,6%
11 BellSouth Corporation 4,7% 4,7% 4,8% 4,6%
12 Telefónica De España, S.A. 3,8% 3,5% 4,2% 4,2%
13 Telecomunicacoes Brasileiras S.A. 3,0% 3,2% 3,5% 3,6%
14 Ameritech Corporation 3,7% 3,6% 3,6% 3,3%
15 Sprint Corporation 3,5% 3,4% 3,3% 3,1%
16 U S WEST, Inc. 2,4% 2,3% 2,6% 2,7%
17 Royal KPN N.V. 2,5% 2,7% 2,7% 2,7%
18 Qwest Communications I. Inc. 3,0% 3,4% 1,9% 1,7%19 Cable and Wireless PLC 0,0% 0,0% 0,0% 0,7%
TOTAL 19 MULTINACIONALES 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%Fuente: www de las diferentes compañías
Porcentajes
ESTRUCTURA DE VENTAS - 19 OPERADORAS MULTINACIONALES
ESTANDARIZACIÓN EN TELECOMUNICACIONES
El sector de las telecomunicaciones, condiciona e influye,cada día con más importancia las economías de los países.Esta mismas están mas dependientes de la estructurainformática del país. El porcentaje de participación en el PIBes de aproximadamente un 3%.
Modernamente muchos países adoptan politicas dederegulación generando una industria de telecomunicacionesmas democrática. Importante es entonces laESTANDARIZACIÓN, la cuál permite a los productores deequipos, a los oferentes de servicios y a los usuarios,libertades de escogencia a percios razonabes.
Estandarización = Armonización.
Las Telecomunicaciones constituyen un subsector de laeconomía.
Son un servicio y parte de la infraestructura de un país.
• Estándar: Es un documento aprobado por un organismo reconocido internacionalmente que ofrece, para uso común y repetido, reglas, directrices o características para productos o procesos y métodos de producción relativos a aquellos, no siendo obligatorio su cumplimiento.
Definiciones
• Consenso: Acuerdo general, caracterizado por la ausencia de oposición sostenida a aspectos substanciales, por cualquier parte importante de los intereses en cuestión y por un proceso que implique tener en cuenta los puntos de vista de todas las partes implicadas y conciliar los argumentos en conflicto, si los hubiera. Nota: Consenso no necesita necesariamente implicar unanimidad. (Guía 2 ISO/IEC, 1,7)
Definiciones
• Normalización: La Actividad de establecer, con respecto a problemas fácticos o potenciales, estipulaciones para el uso común o repetido, con el objetivo de conseguir un grado óptimo de orden en un contexto dado (Guía 2 ISO/IEC, 1,1)
Definiciones
Existen un conjunto de entidades que se encargan degenerar y procurar los estándares:
International Telecommunications Union. ( ITU ).
American National Standars Institute. (ANSI).
Telecommnuications Industry Assiciation (TIA).
European Telecommunications Standars Instiute (ETSI).
Inter-American Telecommunications Comissión. (CITEL).
Institute of Electrical And Electronics Engineers. ( IEEE).
Intenational Standards Organization. (ISO).
International Electrotechnical Commission. (IEC).
Aún siendo opcionales, las partes se ven forzadas a seguir las
recomendaciones/estándares Porque:
• Si no se acogen las recomendaciones /estándares, los productos no pueden venderse en el mercado.
• Si el sistema telefónico no sigue las recomendaciones/estándares no se le permite conectarse a la red internacional.
• Si los proveedores no se acogen a estas recomendaciones/estándares no se tendrán en cuenta en la propuesta durante el lanzamiento oficial de los productos.
• Asegurar que los servicios entre los distintos países puedan ofrecerse y facturarse adecuadamente
• Garantizar que los sistemas de información y telecomunicaciones puedan interconectarse y tener interoperabilidad
• Seguridad para los clientes
• Regulaciones fáciles• Beneficios Económicos• No hayan barreras
comerciales
Beneficios de la estandarización para los
países
• Incremento del mercado para los productos normalizados
• Producción masiva como resultado de este incremento
• Economía de escala por tal incremento
• Nuevos desarrollos• Mercados más
amplios
Beneficios de la estandarización para los
proveedores
• Marcas reemplazables
• Uso universal• Productos menos
costosos• Soluciones
independientes del vendedor
Beneficios de la estandarización para los
clientes
Tipos Básicos de Estándares
• “De facto” o de hecho: Ocurren sin haberse planeado, como consecuencia de la alta utilización de la tecnología por los usuarios.
• “De Jure” o por ley: Son el resultado de normas promulgadas por los organismos de normalización internacional.
Clases de organizaciones que desarrollan estándares
• Internacionales: Dependientes de tratados internacionales entre las naciones.
• Regional: Hay varias regiones en el mundo donde se están haciendo estándares, Europa, Norte América y Japón.
Clases de organizaciones que desarrollan estándares
• Por industria: Voluntarias, formadas por estamentos cercanos de alguna forma de desarrollo de esas tecnologías
• Nacionales: Los estándares nacionales se basan en recomendaciones internacionales, adaptándolas a las necesidades concretas de cada país
Organismos Claves de estandarización en telecomunicaciones
UIT: Unión Internacional de Telecomunicaciones
• UIT: Es una agencia de las Naciones Unidas
• Coordina la labor de normalización entre todos los países
• Está compuesta por tres órganos principales:
Normalización(ITU-T)
Radio-comunicaciones(ITU-R)
Desarrollo(ITU-D)
• ISO is a network of the national standards institutes of 148
countries, on the basis of one member per country, with a Central Secretariat in Geneva, Switzerland, that coordinates the system.
• ISO is a non-governmental organization: its members are not, as is the case in the United Nations system, delegations of national governments.
Organismos Claves de estandarización en telecomunicaciones
• ISO is able to act as a bridging organization in which a consensus can be reached on solutions that meet both the requirements of business and the broader needs of society, such as the needs of stakeholder groups like consumers and users.
Organismos Claves de estandarización en telecomunicaciones
ISO: Organización Internacional de Estandarización
• Es una organización voluntaria formada en 1946
• Agrupa diversas entidades de normalización de los diferentes países como ANSI (EUA) o ICONTEC (Colombia)
• Produce normas de diferentes campos
• está organizada por subcomités
• Para el caso de las telecomunicaciones son designadas las iniciales TC
• Cada TC se subdivide en grupos de trabajo WG conformados por múltiples voluntarios alrededor del mundo
ICONTECCOLOMBIA
ANSIUSA
The American National Standards Institute (ANSI)
is a private, non-profit organization that administers and coordinates the U.S. voluntary standardization and conformity assessment system.
Organismos Claves de estandarización en telecomunicaciones
• ETSI: The European Telecommunications Standards Institute (ETSI) is an independent, non-profit organization, whose mission is to produce telecommunications standards for today and for the future.
Organismos Claves de estandarización en telecomunicaciones
• The IEEE and its predecessors, the AIEE (American
Institute of Electrical Engineers) and the IRE (Institute of Radio Engineers), date to 1884.
Organismos Claves de estandarización en telecomunicaciones
The Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) is the world's largest technical professional society. Founded in 1884 by a handful of practitioners of the new electrical engineering discipline, today's Institute is comprised of more than 320,000 members who conduct and participate in its activities in 147 countries.
Organismos Claves de estandarización en telecomunicaciones
• The object of the Commission is to
promote international co-operation on all questions of standardization and related matters in the fields of electrical and electronic engineering and thus to promote international understanding. The IEC is composed of National Committees, of which there are 49 at present, representing all the industrial countries in the world.
Organismos Claves de estandarización en telecomunicaciones
The International Electrotechnical Commission (IEC )
Organismos Claves de
estandarización en telecomunicaciones
The World Wide Web Consortium exists to realize the full potential of the Web. W3C is an industry consortium which develops common standards for the evolution of the Web by producing specifications and reference software.
The World Wide Web Consortium
Organismos Claves de
estandarización en telecomunicaciones
The Internet Society is a non-governmental International organization for global cooperation and coordination for the Internet and its internetworking technologies and applications.
Organismos Claves de
estandarización en telecomunicaciones
The Internet Engineering Task Force (IETF) is the protocol engineering and development arm of the Internet. The IETF is a large open international community of network designers, operators, vendors, and researchers concerned with the evolution of the Internet architecture and the smooth operation of the Internet.
The Internet Engineering Task Force
ENTIDADES REGULADORAS EN COLOMBIA
MINISTERIO DE COMUNICACIONES. Dicta la politicasectorial y la planeación, regulación y control general delsector.
COMISION DE REGULACIÓN DE TELECOMUNICACIONES(CRT). Unidad administrativa especial cuyo objeto esregular y propiciar la competencia, para que lasoperaciones en el sector sean eficientes, no haya abusode posición, y se produsca servicios de calidad.
COMISIÓN NACIONAL DE TELEVISIÓN. CNTV. Encargadade regular y otorgar concesiones de los servicios detelevisión por difusión y por subscripción.
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOSDOMICILIARIOS. SSPD. Entidad designada por lapresidencia de la república para ejercer control, ispeccióny vigilancia de las entidades que prestan los serviciospúblicos.
The Standards Development Organizations (SDO’s)
Conclusión
• La estandarización debe ser una herramienta para racionalizar e influenciar el mercado que permita asegurar una buena calidad de los productos ofrecidos y sobre todo para procurar la amplia y generalizada utilización de los mismos.
ENTIDADES REGULADORAS EN COLOMBIA
MINISTERIO DE COMUNICACIONES. Dicta la politica sectorial y la planeación, regulación y control general del sector.
COMISION DE REGULACIÓN DE
TELECOMUNICACIONES (CRT). Unidad administrativa especial cuyo objeto es regular y propiciar la competencia, para que las operaciones en el sector sean eficientes, no haya abuso de posición, y se produsca servicios de calidad.
COMISIÓN NACIONAL DE TELEVISIÓN. CNTV.
Encargada de regular y otorgar concesiones de los servicios de televisión por difusión y por subscripción.
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DOMICILIARIOS. SSPD. Entidad designada por la presidencia de la república para ejercer control, ispección y vigilancia de las entidades que prestan los servicios públicos.
Regulación en Colombia
• Hasta 1990 el derecho en Colombia se regía por el modelo Francés, los servicios públicos se enfocan desde:
– Tarifa– Usuario– Reglamento de protección al usuario
• A partir de la constitución Política en Colombia 1991, el derecho pasa a regirse por el modelo Americano, donde los servicios públicos adquieren la categoría de Mercancía y por lo tanto, son sometidos a la economía de mercado:– Precio– Cliente– Contrato
Regulación en Colombia
Desde la década de los 90, el negocio de telecomunicaciones en Colombia ha venido sufriendo una serie de transformaciones profundas, motivadas principalmente por:
Las políticas del Estado concernientes a la apertura hacia la competencia.
La tendencia a la privatización de los monopolios estatales en Latinoamérica.
Las nuevas exigencias de los clientes.
Los cambios acelerados en las tecnologías.
La convergencia de redes, servicios y terminales.
La integración de sectores, específicamente entre telecomunicaciones, informática y contenido.
PRINCIPALES MENSAJES
Dentro de los principales cambios se destacan:
La creciente participación de los sistemas móviles y de datos
en los ingresos del negocio.
El crecimiento explosivo de Internet y de los servicios de
transmisión de datos.
En el ámbito mundial se puede observar una ola de alianzas, fusiones
y adquisiciones. Grandes jugadores mundiales pretenden apoderarse
del mercado latinoamericano - Telefónica, Bell Canada, Bellsouth,
AT&T, y otros.
PRINCIPALES MENSAJES
Aparición de productos sustitutos de la telefonía - voz sobre IP,
celular/PCS, redes corporativas.
Crecientes necesidades de mayor ancho de banda motivadas
por el contenido.
Aumento en los tráficos sobre las redes móviles y disminución
sobre las redes fijas.
Crecimiento lento de la TPBC respecto a altas tasas de
crecimiento en celular/PCS.
Servicios a la medida del cliente y a escala global.
DEMANDA
Reducción de tarifas por la competencia en los diferentes
servicios.
Alianzas con proveedores de equipos y aplicaciones para
proporcionar soluciones integrales a los clientes.
Aparece la figura de revendedores y distribuidores de
servicios y terminales de telecomunicaciones.
PRECIOS/MERCADEO
Evolución del sector telecomunicaciones en la última década
ENTORNO MUNDIAL
AnteriormenteAnteriormente
• Compañías Estatales
• Altamente regulada
• Híbrido análogo digital
• Precios por minuto
• Conmutación circuitos
• Red por servicio
• Movilidad restringida
• Precio depende de distancia
La nueva realidadLa nueva realidad
• Compañías privadas
• Regulación más abierta
• Todo es digital
• Precios por megabytes
• Conmutación paquetes - IP
• Redes multiservicio
• Alta movilidad
• Precio no depende de distancia
• Un terminal - un servicio• Terminales multiservicio
El sector está conformado por un gran número de operadores públicos y privados, en su mayoría con un enfoque local o regional y especializado por tipo de servicio.
FRAGMENTACIÓN DEL SECTOREn general, en Latinoamérica existían una o dos compañías por país, lo cual es muy diferente al caso colombiano.
EDATEL
CAPITEL
ETB
TELECOM
EMTELSA
IMPSAT
EPM Bogotá
TELEFÓNICA DE PEREIRA
007 MUNDO
AVANTEL
COMCEL
EPM
EMTELCO
EMCALI
ORBITEL
AT&T
CELUMOVIL
TELEPSA
MOVISTAR
60
• Los clientes, exigen soluciones integrales de comunicaciones
empaquetadas, con tarifas competitivas, incluyendo tanto el
suministro de aplicaciones como de equipos terminales.
Ello ha generado el establecimiento de alianzas de algunos
operadores con los proveedores de equipos.
• Guerra de precios, y en muchos casos se subsidian:
Los terminales de abonado (celular, buscapersonas)
El servicio (Internet gratuito).
COMPETENCIA
Reducción de tarifas por la competencia en los diferentes
servicios.
Tarifas por debajo de costos con el objetivo de no perder clientes
o incursionar en nuevos mercados.
Altas Inversiones en publicidad que buscan posicionamiento de la
imagen.
Empaquetamiento de servicios - Ejemplo: voz, video, Internet
Alta competencia por los grandes clientes.
PRECIOS Y MERCADEO
• Reducción de los márgenes de operación en los operadores
tradicionales.
• Gran parte de las empresas de telecomunicaciones se están
reorganizando con estructuras orientadas a:
Procesos de cara al cliente
Liderazgo en costos y calidad
Obtención y conservación del recurso humano calificado
Reentrenamiento de sus empleados y desarrollo de nuevas
habilidades.
TENDENCIAS GENERALES EMPRESAS DE TELECOMUNICACIONES
– El negocio de telefonía básica tendrá un crecimiento inferior al de años
anteriores, y se acercará a la saturación, así mismo, el tráfico desde
líneas fijas se reducirá, debido a la penetración de los servicios móviles.
– El negocio de LD tendrá un crecimiento en tráfico, pero un
decrecimiento en ingresos, producto de la alta competencia y el impacto
de las redes de datos (IP) y de las redes móviles (sustitución).
– El tráfico de voz, tanto local como de larga distancia, no decrecerá sino
que migrará a las redes de datos (IP) y a las redes móviles.
TENDENCIAS MUNDIALES
Conclusiones
– Proliferación de nuevas tecnologías y servicios que compiten y sustituyen a
otros
– Operadores globales que ofrecen servicios integrados con grandes
economías de escala
– Se estiman altos crecimientos en los negocios de datos, Internet y
movilidad.
– El Tráfico de datos crece mas rápido que el de voz, pero no necesariamente
los ingresos crecen en la misma proporción.
TENDENCIAS MUNDIALES
Conclusiones
Las tendencias mundiales se replican en Colombia, con unas condiciones especiales propias del mercado local. Las más importantes son:
– Alta competencia y entrada de operadores globales, en especial en los sectores de mayor crecimiento y rentabilidad (datos y movilidad).
– Marco regulatorio que promueve la competencia y que busca la eficiencia del sector orientando las tarifas a costos.
– Regulación por servicios que choca con los avances tecnológicos - convergencia.
– Uso de nuevas tecnologías que impactan negativamente los negocios de TPBC y de LD (móviles, voz sobre IP, Internet).
TENDENCIAS EN COLOMBIA
Conclusiones
– Repartición del mercado por parte de los operadores entrantes. Gran
competencia por los grandes clientes.
– La telefonía básica tiende a la saturación en las grandes ciudades.
– El sector de las telecomunicaciones en Colombia, esta todavía bastante
fragmentado, con la tendencia a consolidarse en el mediano plazo.
– Los anteriores monopolios estatales han reducido sus márgenes de
operación, producto de la legislación, de la competencia, de los desarrollos
tecnológicos (Internet, voz sobre IP, Celular/PCS), y en algunos casos de la
operación ilegal de servicios.
TENDENCIAS EN COLOMBIA
Conclusiones
– Las barreras geográficas ya no existen, lo que transforma el alcance de
los servicios de telecomunicaciones. Los competidores son los grandes
operadores del mundo.
– El mercado doméstico será de libre acceso para los inversionistas y
proveedores extranjeros, quienes disfrutarán de las mismas libertades y
obligaciones que los operadores establecidos.
TENDENCIAS EN COLOMBIA
Conclusiones