El Seguro de Riesgos El Seguro de Riesgos Catastróficos en Catastróficos en Latinoamérica: Latinoamérica:

la Experiencia de Chilela Experiencia de Chile

Jorge Claude Jorge Claude Secretario General FIDESSecretario General FIDES

Gerente General Asociación de Aseguradores de ChileGerente General Asociación de Aseguradores de Chile

ÍndiceÍndice Introducción Introducción

• qué son las catástrofesqué son las catástrofes• cómo puede actuar el Segurocómo puede actuar el Seguro• Chile, un país con un historial de catástrofes: terremotos e inundaciones.Chile, un país con un historial de catástrofes: terremotos e inundaciones.

El Mercado de Seguros en Latinoamerica: descripción breve de sus El Mercado de Seguros en Latinoamerica: descripción breve de sus características.características.

Tendencias en Reaseguro para la RegiónTendencias en Reaseguro para la Región

El Mercado de Seguros en Chile: breve descripción.El Mercado de Seguros en Chile: breve descripción.

El Seguro Catastrófico en Chile:El Seguro Catastrófico en Chile:• Desastres Naturales:Desastres Naturales:

Terremotos.Terremotos. Otros tipos de riesgos catastróficos: inundaciones, tsunamis, erupciones volcánicas, Otros tipos de riesgos catastróficos: inundaciones, tsunamis, erupciones volcánicas,

contaminación, epidemias.contaminación, epidemias.• Desastres intencionales causados por el hombre: Terrorismo.Desastres intencionales causados por el hombre: Terrorismo.

ConclusionesConclusiones

IntroducciónIntroducción

• Qué son las catástrofesQué son las catástrofes

• Cómo puede actuar el SeguroCómo puede actuar el Seguro

• Chile, un país con un historial de Chile, un país con un historial de catástrofes: terremotos e inundaciones.catástrofes: terremotos e inundaciones.

IntroducciónIntroducción

terremotos más grandes, 1900-2004fecha magnitud región

22.5.1960 9.5 Chile

28.3.1964 9.2 USA, Alaska

9.3.1957 9.1 USA, Aleutian

4.11.1952 9.0 Rusia, Kamchatka

26.12.2004 9.0 Indonesia

31.1.1906 8.8 Ecuador

4.2.1965 8.7 USA, Aleutian

15.8.1950 8.6 India, Assam

3.2.1923 8.5 Rusia, Kamchatka

1.2.1938 8.5 Indonesia, Banda Sea

13.10.1963 8.5 Rusia, Islas Kuril

El Mercado de Seguros en LatinoaméricaEl Mercado de Seguros en Latinoamérica

Muy pequeño: menos del 2% de la Muy pequeño: menos del 2% de la prima mundialprima mundial

Concentrado en 5 países: Brasil, Concentrado en 5 países: Brasil, México, Chile, Argentina y Colombia.México, Chile, Argentina y Colombia.

Tendencias en ReasegurosTendencias en Reaseguros

Pérdidas por más de US$180 mil Pérdidas por más de US$180 mil millones.millones.

Alta concentración y volatilidad en Alta concentración y volatilidad en clasificación. clasificación.

Menor capacidad para la Región.Menor capacidad para la Región. Bajo uso de reaseguro (30% en no Bajo uso de reaseguro (30% en no

vida)vida) Precios: ?Precios: ?

El Mercado de Seguros en ChileEl Mercado de Seguros en Chile

4% del PIB y prima pércapita US$215.34% del PIB y prima pércapita US$215.3

Altamente competitivoAltamente competitivo

Alta incidencia de seguro asociado a Alta incidencia de seguro asociado a sistema privado de pensiones.sistema privado de pensiones.

Sensible a la calificación de Sensible a la calificación de reaseguradoresreaseguradores

El Seguro Catastrófico en ChileEl Seguro Catastrófico en Chile

• Principales Desastres Naturales en Chile:Principales Desastres Naturales en Chile:

TerremotosTerremotos

TerremotosTerremotos

terremotos más grandes en Chile, SXXterremotos más grandes en Chile, SXX

Localidad Fecha Magnitud

Copiapó 11-Nov-22 8.4

Valparaíso 16-Ago-26 8.2

Talca 01-Dic-28 8.3

Chillán 24-Ene-39 8.3

Illapel 06-Abr-43 8.2

Valdivia 20-May-60 9.5

Valparaíso 03-Mar-85 7.8

Antofagasta 30-Jul-95 7.8

Terremotos en ChileTerremotos en Chile Siglo XX Siglo XX 30 terremotos, 8 importantes. 30 terremotos, 8 importantes.

Valdivia 1960 Valdivia 1960 récord intensidad (9.5) récord intensidad (9.5)

Último terremoto relevante Último terremoto relevante 1985 1985• 177 muertos, 2.575 heridos177 muertos, 2.575 heridos• Pérdidas por US$1.200 millonesPérdidas por US$1.200 millones• Siniestros pagados por US$85 millonesSiniestros pagados por US$85 millones

Replicándolo hoy Replicándolo hoy industria pagaría más industria pagaría más de US$1.400 millonesde US$1.400 millones

Seguro de terremoto en ChileSeguro de terremoto en Chile

• En Chile: mayor concentración de riesgo en En Chile: mayor concentración de riesgo en Región Metropolitana (US$20 mil millones)Región Metropolitana (US$20 mil millones)

• En 2001 más de la mitad de la prima de En 2001 más de la mitad de la prima de seguros generales fue traspasada al mercado seguros generales fue traspasada al mercado reasegurador.reasegurador.

• Reducción del número de reaseguradores Reducción del número de reaseguradores elegibles.elegibles.

Seguro de terremoto en ChileSeguro de terremoto en Chile

• Mecanismo de Reaseguro: exceso de Mecanismo de Reaseguro: exceso de pérdida catastróficopérdida catastrófico

• Capacidad de pago de las compañías: Capacidad de pago de las compañías: depende de los reaseguradores y las depende de los reaseguradores y las protecciones contratadasprotecciones contratadas..

Otros tipos de Riesgos Otros tipos de Riesgos de Catástrofesde Catástrofes

Riesgo de InundacionesRiesgo de Inundaciones

¿ Es un riesgo asegurable?¿ Es un riesgo asegurable?

la Antiselecciónla Antiselección

Necesidad de una herramienta de Necesidad de una herramienta de suscripción: suscripción:

Mapa de RiesgoMapa de Riesgo

InundacionesInundaciones Exposición de la industria en Inundaciones y Exposición de la industria en Inundaciones y

Riesgos de la Naturaleza: US$150 mil millonesRiesgos de la Naturaleza: US$150 mil millones

Siglo XX Siglo XX 50 inundaciones graves 50 inundaciones gravesEj.: Ej.:

2002 inundaciones en zona central por US$40 2002 inundaciones en zona central por US$40 millonesmillones

2003 2003 US$11 millones pago directo por US$11 millones pago directo por siniestrossiniestros

El riesgo de TsunamiEl riesgo de Tsunami

Tipo de inundación producto de Tipo de inundación producto de sismo o erupción submarinasismo o erupción submarina

Por su longitud, es un riesgo Por su longitud, es un riesgo permanente en las costas chilenas.permanente en las costas chilenas.

Ej.: 22 de mayo 1960 en ValdiviaEj.: 22 de mayo 1960 en Valdivia

Pérdidas por US$430 millones.Pérdidas por US$430 millones.

El riesgo de Erupciones VolcánicasEl riesgo de Erupciones Volcánicas

Chile tiene 150 volcanes que son Chile tiene 150 volcanes que son potencialmente activospotencialmente activos

Se encuentra dentro del denominado Se encuentra dentro del denominado “Círculo de Fuego del Pacífico”“Círculo de Fuego del Pacífico”

1971 peor tragedia1971 peor tragedia Volcán Volcán Villarrica: 200 muertos.Villarrica: 200 muertos.

El riesgo de ContaminaciónEl riesgo de Contaminación

Caso: contaminación natural en Caso: contaminación natural en zonas pesqueras.zonas pesqueras.

Salmón: 3er lugar en exportaciones Salmón: 3er lugar en exportaciones chilenas.chilenas.

El riesgo de EpidemiasEl riesgo de Epidemias

Salud: Mínimo es financiado por Salud: Mínimo es financiado por industria aseguradora (seguros industria aseguradora (seguros complementarios)complementarios)

Riesgo concentrado en el Fisco Riesgo concentrado en el Fisco (ISAPRE no paga)(ISAPRE no paga)

Más riesgos naturales…Más riesgos naturales… Tormentas de nieve Tormentas de nieve en 1985 afectaron la en 1985 afectaron la

ganadería y criaderos de salmón en el sur.ganadería y criaderos de salmón en el sur.

Sequías: afectan principalmente la agricultura y Sequías: afectan principalmente la agricultura y la generación eléctrica.la generación eléctrica.

Incendios forestales: evento casi anual.Incendios forestales: evento casi anual.

Ej:Ej:- En 1999 se pagaron US$65 millones por - En 1999 se pagaron US$65 millones por incendios en la zona centro-sur del paísincendios en la zona centro-sur del país

- Torres del Paine (242 mil ha) - Torres del Paine (242 mil ha) incendio de 12 incendio de 12 mil hamil ha

Desastres no naturalesDesastres no naturales

Desastres intencionales causados por el hombre: Desastres intencionales causados por el hombre: TerrorismoTerrorismo

Tanto en América Latina como en Chile: riesgo bajo.Tanto en América Latina como en Chile: riesgo bajo.

11/9/2001 11/9/2001 capacidades desaparecieron. capacidades desaparecieron.Respuesta de la Industria Respuesta de la Industria cláusulas exclusión y pool cláusulas exclusión y pool

Actualmente: reaparecen capacidades limitadas y cobradasActualmente: reaparecen capacidades limitadas y cobradas

ConclusionesConclusiones

Mercado Latinoamericano pequeño Mercado Latinoamericano pequeño Reaseguradores con gran Reaseguradores con gran capacidad de negociación.capacidad de negociación.

Desafío de la IndustriaDesafío de la Industria: mejorar : mejorar capacidad de suscripción.capacidad de suscripción.

Desafío conjuntoDesafío conjunto: educar respecto a : educar respecto a la necesidad de protección.la necesidad de protección.

MUCHAS GRACIAS.MUCHAS GRACIAS.

Mapa de Riesgo Mapa de Riesgo