El tamaño importa. pymes e internacionalizacion
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Foro Anual
Centro Virtual de Internacionalización
ICEX-AEEDE
EL TAMAÑO IMPORTA
Jesús Martín Sanz
Diciembre 2010
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Estructura empresarial española, nanismo empresarial
Pueden los pequeños competir en un mundo de
grandes y medianos?
Dimensión empresarial crítica para competir
globalmente
Vitaminas para el crecimiento empresarial
Estrategias de internacionalización para
un país nano-empresarial
EL RETO DE LA INTERNACIONALIZACIÓN
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La estructura empresarial española
NANISMO
TIPO ASALARIADOS NÚMERO % ESPAÑA % EU-26
MICRO SIN 0 1.753.052 51,3%
MICRO CON 1 - 9 1.464.000 42,8%
MICRO 0 - 9 3.217.052 94,1% 91,8%
PEQUEÑA 10 - 49 171.833 5,0% 6,9%
MEDIANA 50 - 249 25.894 0,8% 1,1%
PYMES 0 - 249 3.414.779 99,9% 99,8%
GRANDES 249 - 4.712 0,1% 0,2%
TOTAL 3.419.491 100,0% 100,0%
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DARWIN HA MUERTO• La estructura empresarial española es de
MICROPYMES
• La PYMES española no evoluciona en tamaño.
No crece.
MEDIANA
0,8%
PEQ. 10-49
5%
MICRO 0-9
42,8%
MICRO O
51,3%
GRANDE
0,1%
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PEQUEÑOS RECURSOS
• La empresa española es muy pequeña.
• El Sistema Laboral español ha demostrado su
incapacidad para mejorar el tamaño y la
empleabilidad.
2,6 19,6 97,7 -
50,0
100,0
MEDIA TRABAJADORES / EMPRESA
MICRO PEQUEÑA MEDIANA
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PEQUEÑOS RESULTADOS
• La productividad en miles de € por trabajador de
las empresas pequeñas es la mitad de la de las
empresas grandes.
0,0%
50,0%
100,0%
150,0%
PIB MILES € / TRABAJADOR BASE MEDIA=100%
MICRO PEQUEÑAS MEDIANAS GRANDES
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Los escenarios más competitivos
• Mercados liberados
• Servicios públicos externalizados
• Fiscalidad incentivadora
• Infraestructuras modernas
• Alta formación capital humano
• Actitudes de excelencia y sacrificio
• Redes de Transferencia del Conocimiento
• Investigación de demanda
• Capital Riesgo financiador de I+D+i
• Internacionalización cultural
• Actitud de benchmarking
CAMPO DE JUEGO
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La posición competitiva PRIMERA DIVISIÓN
Country/Economy GCI 2010 GCI 2009
Change
2009-2010
Rank Score Rank
Switzerland 1 5,63 1 0
Sweden 2 5,56 4 2
Singapore 3 5,48 3 0
United States 4 5,43 2 -2
Germany 5 5,39 7 2
Japan 6 5,37 8 2
Finland 7 5,37 6 -1
Netherlands 8 5,33 10 2
Denmark 9 5,32 5 -4
Canada 10 5,30 9 -1
Hong Kong SAR 11 5,30 11 0
United Kingdom 12 5,25 13 1
Taiwan, China 13 5,21 12 -1
Norway 14 5,14 14 0
France 15 5,13 16 1
Australia 16 5,11 15 -1
Qatar 17 5,10 22 5
Austria 18 5,09 17 -1
Belgium 19 5,07 18 -1
Luxembourg 20 5,05 21 1
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La posición competitiva SEGUNDA DIVISIÓN
Country/Economy GCI 2010 GCI 2009
Change
2009-2010
Rank Score Rank
Saudi Arabia 21 4,95 28 7
Korea, Rep. 22 4,93 19 -3
New Zealand 23 4,92 20 -3
Israel 24 4,91 27 3
United Arab Emirates 25 4,89 23 -2
Malaysia 26 4,88 24 -2
China 27 4,84 29 2
Brunei Darussalam 28 4,75 32 4
Ireland 29 4,74 25 -4
Chile 30 4,69 30 0
Iceland 31 4,68 26 -5
Tunisia 32 4,65 40 8
Estonia 33 4,61 35 2
Oman 34 4,61 41 7
Kuwait 35 4,59 39 4
Czech Republic 36 4,57 31 -5
Bahrain 37 4,54 38 1
Thailand 38 4,51 36 -2
Poland 39 4,51 46 7
Cyprus 40 4,50 34 -6
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La posición competitiva NUESTRA DIVISIÓN
Country/Economy GCI 2010 GCI 2009
Change
2009-2010
Rank Score Rank
Puerto Rico 41 4,49 42 1
Spain 42 4,49 33 -9
Barbados 43 4,45 44 1
Indonesia 44 4,43 54 10
Slovenia 45 4,42 37 -8
Portugal 46 4,38 43 -3
Lithuania 47 4,38 53 6
Italy 48 4,37 48 0
Montenegro 49 4,36 62 13
Malta 50 4,34 52 2
India 51 4,33 49 -2
Hungary 52 4,33 58 6
Panama 53 4,33 59 6
South Africa 54 4,32 45 -9
Mauritius 55 4,32 57 2
Costa Rica 56 4,31 55 -1
Azerbaijan 57 4,29 51 -6
Brazil 58 4,28 56 -2
Vietnam 59 4,27 75 16
Slovak Republic 60 4,25 47 -13
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La distribución del empleo CON QUIÉN COMPETIMOS
PAÍS MICRO PEQUEÑA MEDIANA PYME GRANDE
0 – 9 10 - 49 50 - 249 0 - 249 249 -
REINO UNIDO 35,3% 14,8% 12,7% 62,8% 37,2%
ALEMANIA 32,6% 18,2% 16,2% 67,0% 33,0%
FRANCIA 35,9% 17,7% 13,8% 67,4% 32,6%
EU - 27 43,8% 16,5% 13,5% 73,8% 26,2%
ESPAÑA 49,6% 20,6% 12,0% 82,2% 17,8%
ITALIA 61,3% 15,8% 9,1% 86,1% 13,9%
PORTUGAL 57,7% 17,1% 11,9% 86,7% 13,3%
• La empresa española no alcanza la dimensión
social europea.
• Emplea 5.3 trabajadores de media por 6.5 de la
UE-27 (18,5%)
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PEQUEÑOS Y FLOJOS
• La productividad por hora trabajada en España es
inferior en márgenes del 10 al 25% a la de los
países desarrollados.
0%
20%
40%
60%
80%
100%
PIB/HORA TRABAJADA BASE EEUU=100%
EEUU FRANCIA ALEMANIA REINO UNIDO ITALIA ESPAÑA
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EL TAMAÑO IMPORTA
• La actividad exportadora aumenta con el tamaño.
• La intensidad de la actividad internacional es
mayor en las empresas medianas que en las
grandes por lo que los esfuerzos en
internacionalización son más eficientes.
ACTIVIDAD EXPORTADORA
4,0%
20,0%
24,8%
6,3%
25,0%
57,8%
27,7%
52,6%
77,5%
19,4%
44,0%
91,0%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
100,0%
MICRO PEQUEÑA MEDIANA GRANDES
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Barreras para el crecimiento de las empresas
ANEMIA EMPRESARIAL
• Financieras, escasez de crédito y de fórmulas financieras
para el crecimiento, la internacionalización, los proyectos
emprendedores y la innovación
• Burocráticas, cargas y costes administrativos
• Fiscales, para el crecimiento y las operaciones
corporativas
• Culturales, que penalizan riesgo,
emprendimiento, mérito, crecimiento, éxito
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PULSO DÉBIL
Evolución de la caída del crédito empresarial
-20
-10
-
10
20
30
40
2006 2006 2006 2006 2007 2007 2007 2007 2008 2008 2008 2008 2009 2009 2009 2009
AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA INDUSTRIA, EXCEPTO CONSTRUCCIÓN CONSTRUCCIÓN TOTAL
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PULSO DÉBIL
Evolución de la morosidad
-
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0
2006 2006 2006 2006 2007 2007 2007 2007 2008 2008 2008 2008 2009 2009 2009 2009
<5M.€ CONSTRUCCIÓN Y SERV INMOB. >50M.€ CONSTRUCCIÓN Y SERV INMOB.
<5M.€ RESTO SECTORES >50M.€ RESTO SECTORES
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PULSO DÉBIL
A menor tamaño, peores resultados
-80,0
-70,0
-60,0
-50,0
-40,0
-30,0
-20,0
-10,0
-
MICRO PEQUEÑAS MEDIANAS GRANDES
EVOLUCIÓN VENTAS 2009 I SEM EVOLUCIÓN VENTAS 2009 II SEM
EVOLUCIÓN BENEFICIOS 2009 I SEM EVOLUCIÓN BENEFICIOS 2009 II SEM
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PULSO DÉBIL
A menor tamaño, menor financiación disponible
-60,0
-50,0
-40,0
-30,0
-20,0
-10,0
-
VARIACIÓN DISPONIBILIDAD
FINANCIACIÓN 2009 I SEM
VARIACIÓN DISPONIBILIDAD
FINANCIACIÓN 2009 II SEM
PYMES GRANDES
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PULSO DÉBIL
A menor tamaño, menor financiación aprobada
-
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
% APROBACIÓN PETICIONES
2009 I SEM
% APROBACIÓN PETICIONES
2009 II SEM
PYMES GRANDES
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Modernizar la financiación empresarial
INYECTAR LIQUIDEZ
• Potenciar la financiación para:
• El crecimiento empresarial;
• Las operaciones corporativas;
• La sucesión empresarial;
• Los nuevos proyectos empresariales;
• El posicionamiento internacional.
• Facilitar los instrumentos financieros empresariales:
• Capital semilla, Capital riesgo, Business Angels;
• Mercados Alternativos Bursátiles;
• Sistemas de Garantía recíproca internacional.
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Diagnóstico RADIOGRAFÍA
DEBILIDADES FORTALEZAS
Posición competitiva
Baja productividad Sectores competitivos
Marca España Posición geoestratégica
Atomización Organismos Idioma global
Actitud emprendedora Puente intercultural
Tamaño empresas Capacidad integradora
Competitividad emergentes Riqueza turística
Mercados consumo California europea
Decadencia europea Actitud red y clúster
Recursos y Energía Liderazgo eco-sostenibilidad
AMENAZAS OPORTUNIDADES
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Superar las debilidades GIMNASIA PARA FORTALECERSE
• Mejorar la posición competitiva;
• Aumentar la productividad;
• Potenciar la marca España;
• Abandonar las marcas locales y regionales, solo marcas de origen;
• Unificar los organismos por la internacionalización;
• Crear indicadores de evaluación de programas y organismos
públicos;
• Potenciar la consultoría internacional y privatizar la gestión
internacional;
• Incentivar la investigación en materia de internacionalización;
• Educar en actitud innovadora, emprendedora y
benchmarking;
• Potenciar en todos los niveles educativos los intercambios,
la comunicación en red y el networking;
• Aumentar por agregación el tamaño de las empresas;
• Potenciar los consorcios.
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Prevenir las amenazas
VACUNAS PARA INMUNIZARSE
• Diferenciarse por conocimiento, innovación y tecnología
de los factores competitivos de los países emergentes;
• Potenciar las infraestructuras logísticas que nos acerquen a los
nuevos mercados de consumo
(r=1 día 100 millones hab.);
• Fortalecer Europa renovando sus valores colectivos;
• Renovar el sentido del sacrificio y la disciplina;
• Huir de la complacencia del Estado del Bienestar;
• Investigar en recursos y nuevas fuentes energéticas;
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Utilizar las fortalezas INTELIGENTES
• Poner en valor la posición geoestratégica, puente entre continentes;
• Liderar la economía del español, generar y liderar las redes sociales
y culturales del ámbito del español;
• Ejercer de plataforma intercultural entre civilizaciones;
• Integrar las corrientes migradoras;
• Fortalecer la presencia global de nuestros sectores
competitivos incorporando las PYMES en una estrategia
“mochila”.
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Aprovechar las oportunidades LISTOS
• Explotar la riqueza turística, innovar en nuevos conceptos
turísticos, exportar el know-how turístico;
• Crear las condiciones para hacer de España la California de Europa;
• Liderar las redes sociales del español, crear clúster para crecer
sectorialmente por agregación empresarial;
• Ejercer el liderazgo en los sectores económicos vinculados a
la sostenibilidad, medioambiente, energía, agua;
