ELABORAR DE UNA PROPUESTA ECONÓMICA Y TÉCNICA PARA UNA LICITACIÓN

Roberto Alejandro Mena Rivas

Agenda

• Objetivos.• Búsqueda de Licitaciones.• Términos de Referencia.• Propuesta Técnica.• Propuesta Económica.• Ejemplo de una Licitación.

Objetivos

Objetivo General:• Aporte de conocimientos generales para elaborar de una

propuesta técnica y económica requeridos para participar en una licitación pública o privada.

Objetivos Específicos:• Dar a conocer una estructura básica de Propuesta Técnica y

Económica, describiendo cada uno de sus elementos que facilite la comprensión de la formulación de cada uno de ellos.

• Presentar un ejemplo práctico de aplicación que refleje los diferentes pasos definidos en la estructura básica descrita en el documento.

Búsqueda de Licitaciones

Las empresas utilizan los medios de comunicación para hacer publica las ofertas de licitaciones.

Los medios de comunicación mas usados son:

• Periódico.• Sitio web oficial de la empresa.

Búsqueda de Licitaciones

Ejemplos de Licitaciones.• Periódico –

El Diario de Hoy en la sección de Comunidades.

• Pagina Web Oficial – CEPA en la sección de servicios en el apartado de licitación publica

Términos de Referencia

En el mundo de las consultorías nos encontraremos con que las organizaciones que solicitan los servicios, elaboran para los participantes un documento de requisitos en formato libre, conocido como “Términos de Referencia” o más como “TDR”.

¿Qué son los TDR?

Los TDR son lineamientos generales establecidos por el contratante para definir los resultados esperados de la consultoría. Por lo que deben de contener como mínimo los objetivos, alcances y resultados.

Términos de Referencia

Por contar con un formato libre los TDR pueden ser diferentes entre las organización e incluso entre las unidades de la misma.

Ejemplos de TDR.

TDR – “APOYO TÉCNICO PARA EL VICE MINISTERIO DE TRANSPORTE II”.

TDR – “ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO DE CURSOS DE HABILITACIÓN IMPARTIDOS EN EL MARCO DEL PROYECTO INSAFORP-SWISSCONTACT”.

TDR - “FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA Y EL EMPLEO.EMPLEO JUVENIL Y CONVIVENCIA (FORTALECE)”

Propuesta Técnica.

La propuesta técnica es un documento en el que se plasma de forma detalla la estrategia a desarrollar para dar solución a un problema propuesto en nuestro caso para una Licitación.

El contenido de la propuesta puede cambiar dependiendo de la empresa o institución que solicita la licitación. Pero lo básico con lo que debe contar es lo siguiente:

• Resumen Ejecutivo.• Antecedentes.• Justificación.

Propuesta Técnica.

• Objetivos.• Metodología.• Plazos.• Perfil del Consultor.• Productos de la Consultoría.• Apoyo de la Institución.• Propuesta Económica.

Propuesta Técnica.

Resumen Ejecutivo.

Este es un breve análisis de los aspectos más importantes del proyecto, por lo tanto en pocas palabras se debe describir el producto o servicio, el mercado, la empresa, los factores de éxito del proyecto, los resultados esperados, las necesidades de financiamiento y las conclusiones generales.

Antecedentes.

Se refiere a los estudios previos y proyectos relacionados con el tema planteado, es decir, investigaciones realizadas anteriormente y que guardan alguna vinculación con el problema en estudio. Debe evitarse confundir los antecedentes de la investigación con la historia del objeto de estudio en cuestión.

Propuesta Técnica.

Justificación.

En esta sección se debe de plasmar los motivos por los cuales se debe realizar este proyecto. Para ello se debe de tener los antecedente identificados en el diagnósticos y la técnica que llego a elegir el proceso que define el proyecto.

Objetivos de la Consultoría.

Se trata de los objetivos que se pretenden alcanzar con la realización de la consultoría los cuales son propuestos por la institución que la solicita.

Dada la importancia de estos debe de cumplir con las siguientes características:– Claros: Quiere decir que debe de estar escritos de forma comprensible y precisa, de

modo que sean fácilmente identificables.– Realistas: Deben ser factibles de alcanzar con los recursos disponibles, la

metodología planteada y dentro de los plazos que en el proyecto establece.– Pertinentes: Deben de tener una lógica relación entre su naturaleza y la situación que

se pretende resolver.

Propuesta Técnica.

Metodología.El método es el camino que se elige para la obtención de un fin. El proyecto debe definir los recursos técnicos o metodológicos que orientan las actividades que contempla. Aquí se expresa el conjunto de actividades que deben desarrollarse para prestar el servicio que presenta el proyecto, es decir las acciones y el procedimiento que son necesarios para alcanzar la finalidad propuesta. El planteamiento de la metodología debe de responder a la pregunta de Cómo hacer o desarrollar el proyecto.

Para esto, es necesario enumerar y dar una explicación de los distintos pasos técnicos que deben cumplirse o de las distintas etapas que debe comprender el proceso técnico. Por ejemplo, la metodología para la recolección de requerimientos funcionales y no funcionales, para el desarrollo de un sistema de información.

Plazos (Cronograma).Se puede mencionar también el Cronograma o Calendario de Actividades, lo que consiste en ubicar dentro de un periodo preciso cada una de las etapas que deben de ser ejecutadas durante el proceso total del proyecto.

Propuesta Técnica.

Perfil del consultor

Consiste en escribir la cantidad y la calidad (Anexar Curriculum Vitae) de las personas que son necesarias para la ejecución de las actividades que contemplan el proyecto. Junto con describir la cantidad y calidad de esas personas, es necesario señalar las responsabilidades específicas que asumirán en su implementación y ejecución.

Productos de la Consultoría.

En este punto se menciona todos los productos o beneficios que se esperan como resultado de la consultoría. Para lo cual se debe de listar los resultados con su fecha de entrega o ejecución, estos pueden ser:

– Informes– Manuales de usuario– Código fuente, entre otros.

Propuesta Técnica.

Apoyo Institucional.En este apartado del documento se listan los recursos o soporte que debe brindar la institución para la realización de la consultoría.

Propuesta Económica.Dependiendo del protocolo que de la empresa este apartado puede o no ir en la propuesta técnica.

Propuesta Económica

Cuando la institución no define el formato que debe tener la propuesta económica se puede utilizar un cuadro en el que se listen todos los productos y/o actividades que se contemplaran en la consultoría.

Propuesta Económica

• Productos y/o Actividades.• Recursos (Papelería, viáticos, transporte, etc).• Recursos Humano (Sub-contrataciones).• Porcentaje de imprevistos.• Impuestos.• Monto total sin impuesto.• Impuesto sobre la Renta• IVA• Monto total con impuesto.

Propuesta EconómicaACTIVIDAD / PRODUCTO

Nº DE UNIDADES

PRESIO TOTAL

Informes (Diseños de Interfaces, Esquema de la DB, Resultados del Análisis, etc)

Nº US $ US $

Productos (Software, Código Fuente, Base de Datos, etc) Nº US $ US $

Actividades (Entrevistas, Recopilación de Datos, Pruebas, Desarrollo, Diseños de las DB, etc)

Nº US $ US $

… Nº US $ US $

Imprevistos (10%) US $ US $

Monto de la Oferta Sin Impuestos US $ US $

Impuesto Sobre la Renta (10%) (+) US $ US $

Impuesto de la Transferencia de Bienes e Inmuebles de la Prestación de Servicios (IVA 13%)(+)

US $ US $

Monto Total de Oferta Con Impuesto de la Renta e IVA US $

Propuesta Técnica.

Ejemplos:

El ejemplo del Vice-Ministerio de Transporte tiene un formato establecido por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Propuesta Técnica - “APOYO TÉCNICO PARA EL VICE MINISTERIO DE TRANSPORTE II”.

Propuesta Económica - “APOYO TÉCNICO PARA EL VICE MINISTERIO DE TRANSPORTE II”.

El ejemplo del FORTALECE, la institución no definió el formato de la propuesta.

Propuesta Técnica - “FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA Y EL EMPLEO.EMPLEO JUVENIL Y CONVIVENCIA (FORTALECE)”