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Empresa de ingeniería española y contexto internacional

EMPRESAS DE INGENIERIA ESPAÑOLA Y CONTEXTO INTERNACIONAL.

Faustino Guillén Gerente de Industria y Energía

29 de Octubre de 2013.


ÍNDICE

2

1

3

4

6

Introducción

El sector en España

El contexto internacional

El sector internacional

Tendencias

La experiencia internacional

5

7 Algunas propuestas


PREÁMBULO

IDOM, ALGUNAS CIFRAS:

1957

MULTIDISCIPLINAR

INDEPENDIENTE

2500 PERSONAS

300 M€

IMPLANTACION EN 17 PAISES

2012, PROYECTOS EN 120 PAISES

Belgium

Brazil

Canada

Chile

China

Colombia

UAE

España

U.S.

India

Libya

Morocco

Mexico

Poland

Portugal

United Kingdom

Romania


PREÁMBULO

IDOM, algunos proyectos en 2012/2013 :

Ciclo Combinado 800 MW Mittelsburen (ALEMANIA)

Ciclos Combinado 2000 y 3700 MW PP10 y PP12 (SAUDI ARABIA)

Ciclo Combinado 510 MW Bouchain (FRANCIA)

Central de Biomasa de META en (COLOMBIA)

Nueva Planta de Laminación GERDAU (BRASIL)

Ciclo Combinado Hatay (TURQUIA)

Nueva Planta de Laminación de BAHRU STAINLESS (MALASIA)

Cogeneración 35 MW Refinería Barranco Bermeja (COLOMBIA)

Ciclo Combinado de 800 MW en Centro Morelos (MÉJICO)

Nueva Acería en SOHAR para JINDAL STEEL (OMAN)

Centrales NAINAWA y AL KHAIRAT 759 y 1250 MW (IRAQ)

Belgium

Brazil

Canada

Chile

China

Colombia

UAE

España

U.S.

India

Libya

Morocco

Mexico

Poland

Portugal

United Kingdom

Romania


ÍNDICE

1

2

Introducción




Tendencias

3

4

5

Algunas propuestas. 7

6 La experiencia internacional.


El sector de la ingeniería es muy heterogéneo

ALCANCE: ¿EMPRESAS DE DISEÑO? ¿EMPRESAS DE DISEÑO Y CONSTRUCCION?

EL MERCADO Y EL PRODUCTO

EL TAMAÑO

Un sector silencioso: La Ingeniería propia es clave para un país, PALANCA TECNOLOGICA Y DE

EXPORTACION:

El conocimiento es la puerta de entrada para mercados internacionales

La capacidad

El producto

Retiene Talento, sector intensivo en profesionales de alto nivel

Impulsa el desarrollo tecnológico y la transferencia y desarrollo de tecnología externa

Introducción


ÍNDICE

1

2

Introducción




Tendencias

3

4

5




11410 11275

9400 8750

2009 2010 2011 2012

FACTURACION EMPRESAS DE INGENIERIA M€

Cerca de 3000 empresas, con más de 6 empleados

8750 M€ en el 2012

Eminentemente multidisciplinar, diverso

Cerca de 75000 personas

Elevada concentración

La actividad predominante es la ENERGÍA


[PORCENTAJE]-INDUSTRIA Y

ENERGIA

[PORCENTAJE]-CIVIL

[PORCENTAJE] RESTO

ACTIVIDAD POR SECTORES 2012

Elaboración propia, datos DBK

Ela

bo

raci

ón

pro

pia

, da

tos

DB

K


6650 6100 5200

4100

4750 5175

4200 4650

2009 2010 2011 2012

DISTRIBUCION NACIONAL-INTERNACIONAL

Nacional Internacional

La Ingeniería en INDUSTRIA Y ENERGIA, esfuerzo de

exportación de primer orden

Relevante posicionamiento internacional

[VALOR]- ENERGIA

[VALOR]-INDUSTRIA

[VALOR]-CIVIL [VALOR]-OTROS

peso internacional actividades ingeniería española

Elaboración propia, datos DBK

Datos 2011

Profesionales con reconomiento del sector:

Experiencia en múltiples productos

Experiencia en diferentes mercados geográficos


Ela

bo

raci

ón

pro

pia

, da

tos

DB

K

8000

3110

0 4000 8000

INSTALACIONES Y MONTAJES

INGENIERIA I&E

INGENIERIA VS MONTAJES. MERCADO EXTERIOR

Ela

bo

raci

ón

pro

pia

, da

tos

DB

K


Nuestras empresas de Ingeniería y/o Montajes tienen posiciones de liderazgo, la generación de

capacidades de diseño y gestión son básicas


Con capacidad de contratación en numerosos mercados geográficos (en 2011 en 135 países), con

numerosos productos, precios competitivos y con un nivel muy alto de capacidades técnicas

Reconocimiento y prestigio en los mercados internacionales. (alta velocidad, metro, hospitales,

aeropuertos, ciclos combinados, energías renovables, medio-ambiente etc. )

Planta PP-10 3700 MW Bemco; Ing.IDOM

Centrales eléctricas Oíl & Gas Energía Eólica

Cogeneraciones Refino y petroquímica Termosolares

Redes de Transmisión Ductos y GNL

Industria PV

Hidráulicas


La situación actual y reciente ciclo económico (1996-2007/2008), ha provocado desalineamientos de las

estructuras de las empresas, en destrezas, tamaños, situación de activos etc., cuando no, la

desaparición.

El mercado doméstico que ha impulsado de manera muy importante el sector y una parte de su actividad,

ha desaparecido drásticamente y tiene sobrecapacidad: INTERNAMENTE el sector no puede ni CRECER ni

MANTENERSE

El sector en España No podemos caer en la autocomplacencia

La internacionalización de la ingeniería no es solo una cuestión de respuesta ante la crisis , debe

formar parte de una estrategia a largo plazo


ÍNDICE

1

3

Introducción




Tendencias

2

4

5




La IEA pronostica un aumento de la demanda de energía primaria entre el 30 y 35% en 2035

A pesar de su NO aumento, la OCDE aglutinará gran parte de las inversiones debido a criterios de

obsolescencia, sostenibilidad y eficiencia de sus instalaciones

Demanda agregada, escenario central Mtoe , fuente IEA

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

Mto

e

areas

EVOLUCION DEMANDA ENERGETICA

2010 2015 2020 2030 2035 Elaboración propia, fuente IEA

Un 20% de la población mundial no tiene acceso a la electricidad, un 40% al gas, en el 2020 aún 990

Millones de personas no tendrán acceso a la electricidad



ÍNDICE

1

4

Introducción


El sector internacional.


Tendencias

2

3

5




Se estima que el mercado global asciende a 750.000 M$ y llegará al entorno de 1.000.000 M$ en el 2020,

incluyendo el sector doméstico. Actualmente el mercado USA es de 185000 M$.

Volumen mercado 200 ingenierías más grandes , 2012, ENR

Los mercados Energía/Industrial

(Power/ Oil&Gas /Ind) , suponen

más del 50% de la actividad total


Estimación de crecimiento a un ritmo del 5% anual hasta el 2020, por tanto el crecimiento será

mayor en los países con sectores desarrollados de ingeniería (est. USA 8%)

El mercado que se licita con criterios internacionales, y al que accedemos directa o indirectamente,

puede suponer un 15% o un 20% del global.


Evaluando solamente la componente internacional de los ingresos por servicios profesionales, España sitúa 4

empresas en el Top100 (TR (18), TYPSA (77), IDOM (82), SENER (92) )

Dominado por americanos, canadienses, británicos y holandeses, la tendencia-producto es la

multidisciplinaridad.


Europa presenta mayor concentración que las empresas americanas, donde el mercado es más

fragmentado.

top 10 DESIGN FIRMS PAIS INGRESOS 2012

2013 2012 Contratos internacionales M$

1 3 WORLEYPARSONS LTD. AUS EC 4995

2 1 FLUOR CORP., USA EC 3757

3 2 FUGRO NV, HOL GE 3579

4 4 AECOM TECHNOLOGY CORP., USA EA 3549

5 6 ARCADIS NV, HOL E 2869

6 7 AMEC PLC, UK E 2670

7 5 JACOBS, USA AEC 2229

8 9 SNC-LAVALIN INC. CAN EC 2062

9 11 BECHTEL, USA EC 1934

10 10 DAR AL-HANDASAH EG EA 1816

RANKINGTIPO

Top 10, elaboración propia, fuente ENR

FIRM PAIS2012 DESIGN

REVENUE

2013 2012 Contratos globales M$

1 1 AECOM USA EA 7,277.3

2 4 WORLEY PARSONS AUST EC 6,475.8

3 2 URS USA EAC 5,799.4

4 3 JACOBS USA AEC 4,961.9

5 6 AMEC UK E 4,875.9

6 5 FLUOR CORP USA EC 4,510.7

7 9 SNC LAVALIN CAN EC 4,079.4

8 8 FUGRO HOL GE 3,785.0

9 7 CH2M HILL USA EAC 3,576.5

10 10 ARCADIS HOL E 3,269.0

RANKType

Top 10, elaboración propia, fuente ENR


El mercado asiático y el europeo representan casi la mitad de los ingresos

El porcentaje de internacionalización es variable, las compañías de ingeniería energética suelen superar el

70 % de actividad exportadora

Ingresos de las 225 ingenierías mayores en 2012. Diseño.


0

5000

10000

15000

20000

25000

24557 24701

7872 7523

2008 2432 4866

TOP 225, M$

Europa y Norteamérica están equilibradas, España juega un papel relevante aunque aún a distancia de los

lideres europeos, Inglaterra y Holanda


El reparto de los mercados esta marcado por los productos, la financiación, el inicio de la actividad

internacional y una componente histórica.

A pesar del NO crecimiento de la demanda

en Europa, se estima a medio plazo que

seguirá siendo receptor importante de

inversiones 0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

USA CANADIAN AUSTRALIA JAPON CHINA ITALIA UK ESPAÑA

M$

MERCADOS

PENETRACIÓN POR MERCADOS

ASIA AFRICA LATAM MIDDLE EAST

Asia y África presentan a futuro las

mejores prospectivas de crecimiento del

sector, la financiación propia empieza a

jugar papeles relevantes, la posición

española es aún muy débil.



El mercado internacional, desde el punto de vista de las ingenierías, es un mercado con fuertes

crecimientos.

Las operaciones de concentración han marcado este crecimiento.

15,1

8,9

25,6

30

22,4

-0,3

10 12,3

9,5

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

% C

REC

IMEI

NTO

TOTA

L IN

GR

ESO

S

AÑOS

evolucion facturacion ingenier ias internacionales

% crecimiento Ingresos



El margen bruto típicamente sobre costes directos de personal se sitúa entre el 50 y el 80% , por ejemplo

en USA en el entorno entre el 60 al 65 %.

Crecimiento del Outsourcing, actualmente se estiman 20000 M$ de los que un 12% se externalizan en India

(2,5 a 3 B$) ; se estima para 2020 una externalización entre 150 y 200.000 M$, 40000 M$ y 50000 M$

serán en India.

La formación de precios en proyectos internacionales La evaluación correcta de la dedicación.

La subcontratación local

La deslocalización Los seguros, riesgo proyecto y riesgo cambio, etc.

El tratamiento fiscal (withholding tax, regímenes laborales especiales…)

Los costes financieros (periodo de pago, proveedores, retenciones, avales)


La facturación media por empleado entre 100 y 125 k€/año-emp, aunque existe gran dispersión debido al

alto índice de subcontratación y deslocalización de muchas empresas o a inclusión de ingresos con parte de

suministro, o al balance entre servicios “high profile” (conceptual/consultoría) e ingeniería de detalle


ÍNDICE

1

5

Introducción


Tendencias.


El sector Internacional

2

3

4




Elevado crecimiento

Predominio de los contratos con suministro (diferentes modalidades), PPIs, P-EPAs y PMCs. ¿siempre?

Concentración

Capacidades financieras

Diversificación geográfica

Transferencia de referencias

Capacidades de inversión en I+D

Deslocalización

Creación de consorcios para abordar proyectos complejos y de gran tamaño

Mayor exigencia en las entidades contratantes (solvencia, garantías, referencias etc)



ÍNDICE

1

6

Introducción


La experiencia internacional.


Tendencias


2

3

5

4



La presencia internacional requiere tiempo e inversión

La actividad internacional es fuente de enriquecimiento tecnológico y de retos empresariales

Los procesos y plazos de maduración de los proyectos son largos

Desarrollo destrezas nuevas además de adaptar la estructura legal, fiscal y financiera, logística y

recursos humanos, para las nuevas y diversas actividades.

La exigencia es siempre mayor que la de proyectos nacionales, el mercado internacional es “pequeño”.

Adaptación de los perfiles de equipo: es imprescindible un alto nivel de gestión especializada

Aumento de la subcontratación local hace necesario un mayor volumen de contratación que en los

mercados más locales

Cada mercado y producto nos exigirá una aproximación organizativa diferente

Los aspectos tácticos: expatriación/repatriación, apoyo local, apoyo administrativo, seguridad, salud….

llegada la oferta ya es tarde.

El sector internacional. Lecciones aprendidas


ÍNDICE

1

7

Introducción


Algunas propuestas.


Tendencias


2

3

5

4



Algunas propuestas

De modo general, cuatro vectores donde actuar

La fiscalidad de la exportación

La financiación del salto internacional

La inserción de profesionales

La I+D+i

El fortalecimiento de la acción comercial publica


Tratamiento fiscal en el IRPF de los expats, los 60100 € actuales llevan 13 años estancados y por

ejemplo, están 20000 $ por debajo del USA

Las deducciones por dietas de los expatriados ¿9 meses?

Consideración de los gastos de estructura y generales no permanentes, en el exterior, dirigidos al

fomento de la exportación : misiones comerciales, etc

Bonificar los contratos laborales temporales para misiones especificas internacionales de profesionales

españoles, especialmente si están en situación de desempleo.

Algunas propuestas

Y de modo particular, algunos ejemplos


Fomentar la subcontratación nacional en proyectos internacionales, especialmente en determinados

sectores que supongan retención y/o desarrollo de tecnología. ¿Créditos fiscales?

Fiscalidad y financiación de la I+D+i. La partida ha ido perdiendo fuerza en los últimos años, impulso

especialmente el desarrollo tecnológico aplicado entre empresas privadas y centros de investigación.

Los procesos de concentración, permanentes o temporales, mejoran el posicionamiento para competir.

Otros: avales/financiación pequeñas empresas, problemas con reconocimiento de titulaciones….

Reforzar la actividad comercial de apoyo desde las administraciones publicas, especialmente en los

mercados con más oportunidades y menos presencia.

Impulsar la colaboración entre empresas publicas o con participación publica mayoritaria y las privadas

Algunas propuestas


GRACIAS POR SU ATENCION.

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