En el Perú es posible. Jorge Álvarez Atencio.
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OPORTUNIDADES Y
EMPRENDIMIENTO
ALIANZA DEL PACIFICO PRESENTACION
EUDE – CAMIBER - EEPA
24 de octubre de 2013
1. Solidez macroeconómica reconocida internacionalmente
¿POR QUÉ INVERTIR EN EL PERÚ?
2. Clima favorable para la inversión
3. Política de integración comercial - Acceso a mercados
4. Sectores con potencial para invertir
Perú es una de las economías emergentes que ha crecido
más de 6% durante la última decada
Fuente: Dow Jones; IMF ; MEF
Per capita GDP (Current US$ PPP)
2001 2012 % Ch.
Peru 5,116 10,718 109.5
Colombia 6,010 10,746 78.8
Chile 10,285 18,215 77.1
Brazil 7,357 12,049 63.9
1. SOLIDEZ MACROECONOMICA
….. y continuará liderando el crecimiento regional
América Latina: Inflación 2013
(Variación anual % )
Fuente: MEF, BCRP, Consensus Forecasts, Bloomberg.
América Latina: PBI 2013
(Variación anual % )
6.3
4.64.4
3.83.5
3.0
1.4
0
1
2
3
4
5
6
7
Peru Chile Colombia Brazil Mexico Argentina Venezuela
2.03.0 3.1
3.95.6
10.6
25.0
0
5
10
15
20
25
30
Peru Chile Colombia Mexico Brazil Argentina Venezuela
1. SOLIDEZ MACROECONOMICA
ESTABILIDAD MACROECONÓMICA 1. MACROECONOMIC STABILITY
El crecimiento económico ha sido impulsado por la mayor inversión …
Inversión Privada 2000-2012 (Miles de millones de US$)
8,7 8,4 8,4 9,2 10,5
12,3
15,1
19,5
27,3
22,4
29,5
34,6
39,3
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
*
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú y Ministerio de Economía y Finanzas
* Cifras estimadas Fuente: Fondo Monetario Internacional
Inversión Total - Latinoamérica 2011 (% del PBI)
25,6 24,9 24,7 24,6
20,6
Perú México Colombia Chile Brasil
1. SOLIDEZ MACROECONOMICA
Inversión Española en el Perú
España se ha consolidado como el primer inversor con 4.405 millones
de Euros de inversión extranjera. Destacando estos sectores:
Agricultura, Comercio, Construcción, Energía, Finanzas, Minería,
Industria, Servicios, Vivienda, Telecomunicaciones…
Perú: Inversión Extranjera – Principales Países Perú: Inversión Extranjera – Por Sectores
*Actualizado Diciembre 2012. Fuente: Proinversión, MEF
1. SOLIDEZ MACROECONOMICA
…y mantiene un saludable nivel de deuda en relación con sus reservas internacionales
8,180
17,275
65,486
0
20,000
40,000
60,000
80,000
2000 2006 2013
8 veces
1013 14 15 15 16
27 28
33
4345
0
10
20
30
40
50
Co
lom
bia
Ind
onesia
Mexic
o
Ind
ia
Bra
zil
Chile
Russia
Ko
rea
Peru
Thailand
Mala
ysia
Reservas Internacionales - Diciembre 2012 (% del PBI)
Peru: Reservas Internacionales (Millones US$)
36
23
10
46
32
19
0
10
20
30
40
50
2000 2006 2012Q3
Foreign Debt (% GDP)
Public Debt (% GDP)
Peru: Deuda Pública (% del PBI)
Fuente: BCRP, WEO Octubre 2012 – IMF, Central
Banks.
1. SOLIDEZ MACROECONOMICA
Adicionalmente, la demanda interna se viene fortaleciendo…
4,1 3,7 3,8
5,8
10,3
11,8 12,3
-2,8
13,1
7,2
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Demanda interna real 2002-2011 (var. % real anual)
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú y SUNAT
Importación de vehículos para uso privado (Millones de US$)
180
1.349
2000 2011
7.5 veces
3 veces 368
1.005
2000 2011
Importación de televisores (Miles de unidades)
Importación de hornos microondas (Miles de unidades)
Viajeros domésticos por vía aérea (Millones de personas)
4 veces
83
352
2000 2011
2 veces 3,6
6,1
2000 2011
1. SOLIDEZ MACROECONOMICA
Ello se complementa con el dinámico intercambio comercial …
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú y Ministerio de Economía y Finanzas
Balanza comercial 2000-2011 (Millones de US$)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Exportaciones 6.955 7.026 7.714 9.091 12.809 17.368 23.830 28.094 31.019 26.962 35.565 46.268
Importaciones 7.358 7.204 7.393 8.205 9.805 12.082 14.844 19.591 28.449 21.011 28.815 36.967
Balanza comercial -403 -179 321 886 3.004 5.286 8.986 8.503 2.569 5.951 6.749 9.301
(1.000)
4.000
9.000
14.000
19.000
24.000
29.000
34.000
39.000
44.000
1. SOLIDEZ MACROECONOMICA
BUENAS PERSPECTIVAS PARA LAS EXPORTACIONES
21,40%
6,50%
27,70%
15,90%
16,80%
17,70%
0% 10% 20% 30%
Unión Europea
China
Estados Unidos
2013
2000
*Actualizado Agosto 2013. Fuente: MEF, BCRP, Proinversión
1. SOLIDEZ MACROECONOMICA
Política de apertura a la inversión extranjera consolidada bajo el Tratado de Libre Comercio Perú - México
Trato no discriminatorio: el inversionista extranjero recibe el mismo tratamiento que el inversionista nacional.
Acceso sin restricción a la gran mayoría de sectores económicos.
Libre movimiento de capitales.
No se exigen requisitos de rendimiento.
Acceso a mecanismos internacionales de solución de controversias
Garantía a la propiedad privada
Libre competencia.
Régimen tributario estable.
Libertad para acceder al crédito interno y externo.
Régimen de estabilidad jurídica garantiza invariabilidad de normas en el tiempo.
Mecanismo para contrarrestar carga financiera del IVA en la etapa pre-productiva del proyecto.
Participa en el Comité de Inversiones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) – Promueve implementación Directrices para Empresas Multinacionales OCDE.
Perú ofrece un marco legal favorable para la inversión extranjera
2. CLIMA FAVORABLE PARA LA INVERSIÓN
Posición País
1 Chile
2 Perú
3 Colombia
4 Uruguay
5 Paraguay
130
155
89
124
164
114
45
139
37
43
180
Argentin
a
Uruguay
Bolivia
Brasil
Surinam
Guyana Venezuel
a Colombi
a
Perú
Chile
Ecuador
Haciendo Business 2013
Esfuerzo continuo para facilitar el establecimiento y la operación de negocios
2do. en el ranking regional en mejoramiento de las regulaciones de negocios de Sudamérica.
103
Paragua
y
2. CLIMA FAVORABLE PARA LA INVERSIÓN
Acuerdos vigentes Acuerdos por entrar en vigencia
Una economía que trabaja en el proceso de globalización, con acceso preferencial a los
más grandes mercados
Acuerdos en proceso de negociación
Acceso a más de 4 mil
millones de personas con
un PBI conjunto de más de
US$ 56 billones.
96% de las exportaciones
peruanas
3. POLÍTICA DE INTEGRACIÓN COMERCIAL
ACCESO A MERCADOS
Comercio bilateral entre Perú y los demás países
miembros de la Alianza del Pacífico (US$ millones))
2.318
2.584 2.755
1.619
2.463
3.446 3.366
1.937
2.336
2.636
3.634
2.664
3.511
4.204
4.487
3.149
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
5.000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013*
Exportaciones
Importaciones
3. POLÍTICA DE INTEGRACIÓN COMERCIAL
ACCESO A MERCADOS
OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN
Aparte de los proyectos públicos
que ProInversión se encarga de
promocionar, están los proyectos
privados
Agroindustria de exportación,
Pesca y acuicultura para consumo
humano, Turismo, Textil, Forestal,
Biocombustibles, Petroquímico.
Oportunidades Comerciales
Electrónica, maquinaria,
componentes de automóvil,
productos químicos, productos
siderúrgicos, envase y embalaje,
consultoría, licitaciones públicas,
ingeniería y supervisión.
4. SECTORES CON POTENCIAL PARA INVERTIR
PRODUCCION DE ALIMENTOS
Frutas &
vegetales
Pesca &
Acuicultura
La costa peruana (3.080 km de perímetro marítimo) es un invernadero natural que permitió convertir desiertos en zonas agrícolas. La Costa representa el 10,7% de la superficie y alberga casi a 20 millones de habitantes, Lima está en esta región.
Perú posee 28 climas de los 32 que existen en el mundo.
Altos rendimientos agrícolas: caña azucar (2do), esparragos y aceitunas (3ro.), alcachofas (4to), uvas (6to), aguacate (11avo).
Los proyectos de irrigación existentes permitirán duplicar las tierras dedicadas a la agro-exportación (Actualmente se destinan 90,000 ha).Chinecas,Olmos, Chavimochic III Etapa, Majes-Siguas II con grandes inversiones: 3 mil millones usd.
Más de US$ 4,500 millones en exportaciones por año.
Extenso litoral pesquero (3,080 km) y diversos “espejos de agua” ofrecen adecuadas condiciones para el desarrollo de la pesca y acuicultura.
Primer exportador a nivel mundial de aceite y harina de pescado.
Distribución de los productos pesqueros peruanos a más de 100 países.
Tendencia a la diversificación de productos.
RECURSOS NATURALES
Minería
Energía
Representa la mitad de los ingresos del Perú y es el 59% de las exportaciones. La inversión del sector hasta el años 2021 se valora en 53.000 millones usd.
País polimetalico: En reservas mundiales: 1ro. en plata, 2do. en cobre y 3ro. en zinc.
En el mundo: 2do. productor de cobre y plata y 3ro en estaño y zinc. Perú está entre los 6 países con mayor riqueza mineral.
El 13.61% del territorio es sujeto de concesiones mineras, y sólo el 1.09% es aprovechado para la exploración y explotación minera.
Yacimientos de minerales no metalicos tales como diatomita, bentonita, calizas y fosfatos.
Gran potencial energético: Amplia disponibilidad de recursos hídricos y de gas natural
60,000 MW de potencial hidroenergético por aprovechar .
43 trilliones de pies cúbicos de gas natural.
Atractivas oportunidades de inversión en proyectos de generación (expansion de potencia y construcción de nuevas plantas) así como en proyectos de distribución, para amplair la cobertura eléctrica.
MANUFACTURA
Textil
Petroquimica
Reconocida calidad del algodón pima peruano, una de las hebras más cotizadas y finas del mundo.
Primer productor mundial de alpaca y vicuña.
Reconocimiento internacional como proveedor “full package” de las mejores marcas del mundo.
Sólida tendencia de crecimiento de las exportaciones de textiles y confecciones: Crecimiento promedio anual de 10% en los últimos 10 años.
Perú es la única fuente sostenible de gas natural en el Pacífico Sudamericano.
En 2011, la producción de gas natural ascendió 401,169 millones de pies cúbicos.
US$ 17.2 millones se invertirán en la construcción de 2 plantas de amoniaco, 2 de nitrato de amonio, 1 de urea y 1 de etileno ( en Ica y Moquegua).
SERVICIOS
Turismo
Servicios
Outsourcing
Diversidad de escenarios naturales. Paraíso para observadores de aves y orquídeas
Lima es la capital gastronómica de Latinoamérica.
Importante inversión de cadenas hoteleras de prestigio internacional
Importante destino cultural: Sitios arqueológicos de los Incas y culturas Pre-Incas. Machupichu y Amazonía patrimonio de la humanidad.
35 htlss de 5* y 52 htls de 4* (7.500 y 7.500 camas respectivamente).
Los centros de contacto representan 15,574 posiciones generando 29,665 puestos de trabajo directo.
El sector de software registró en los últimos 6 años una tasa de crecimiento promedio anual de 15%.
Las exportaciones de servicios de centros de contacto, procesamiento de datos, aplicación de programas de
informática y similares se encuentran libres del pago del IVA. .
CONSTRUCCION
El crecimiento promedio en el periodo enero-julio 2012 del PBI Construcción es de 15.7%.
El déficit habitacional afecta al 25% de hogares.
Existen diversos programas de financiamiento para vivienda, promovidos por el Estado.
Los Créditos Hipotecarios crecieron a una tasa promedio anual de 18% en los últimos 4 años (2008 – 2011).
Inmobiliario
El Perú ha priorizado el desarrollo de infraestructura para configurar un centro logístico que articule la región sudamericana con el Asia - Pacifico.
Las concesiones otorgadas en infraestructura de transporte representan compromisos de inversión por US$ 7,000 millones aproximadamente.
Las inversiones en infraestructura de transporte hasta el año 2016 suman US$ 20,000 millones según el MTC.
Infraestructura
Vía Augusta 13 – 15 Oficina 306 08006 - Barcelona. Telf: 93 4152373
C/. Juan Fanning 219 - Miraflores Lima -Perú Telf: (00511) 4466807 / 4461443 Fax: (00511) 2411782
C/ Cronos 10, Planta 4 – Local 3 28037 - Madrid Telf: 91 4011878