ENCUESTA DE COYUNTURA II TRIMESTRE 2017 -...

ENCUESTA DE COYUNTURA II TRIMESTRE 2017

SECTOR QUÍMICO-PETROQUÍMICO AFILIADO

ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA

2

ENCUESTA DE COYUNTURA II TRIMESTRE 2017 SECTOR QUÍMICO-PETROQUÍMICO AFILIADO

1. MOTIVACIÓN. METODOLOGÍA. MUESTRA.

2. SITUACIÓN ACTUAL. EXPECTATIVAS.

3. VOLUMEN DE VENTAS.

4. CARTERA DE PEDIDOS EMPRESAS PROVEEDORAS DE MATERIAS PRIMAS Y DE

SERVICIOS.

5. VOLUMEN DE PRODUCCIÓN. MESES DE PRODUCCIÓN SEGÚN ACTUAL INVENTARIO DE

MATERIAS PRIMAS. % DE LÍNEAS TRADICIONALES QUE PRODUCE.

6. INVENTARIOS EMPRESAS PROVEEDORAS DE MATERIAS PRIMAS.

7. FACTORES QUE LIMITAN LA PRODUCCIÓN Y EL COMERCIO. SUMINISTRO ELÉCTRICO.

8. EMPLEO Y SITUACIÓN LABORAL.

9. VISITAS DE ORGANISMOS OFICIALES A LAS EMPRESAS.

10. EXPORTACIONES: VARIACIÓN PORCENTUAL EN VOLUMEN Y VALOR.

DESTINO DE LAS EXPORTACIONES.

FACTORES QUE ESTIMULAN O AFECTAN A LAS EXPORTACIONES.

11. INVERSIONES. EXPECTATIVAS.

12. CIFRAS POR SEGMENTOS.

13. CIFRAS HISTÓRICAS.

14. CONCLUSIONES GENERALES.


3

MOTIVACIÓN

• La Encuesta de Coyuntura es el instrumento que permite a

ASOQUIM el monitoreo de las principales variables que

afectan al sector químico-petroquímico, para proveer a la

asociación y a las empresas afiliadas de los elementos de

juicio que propicien la toma oportuna de decisiones.

• Asimismo, a través de los medios de comunicación

mantenemos informada a la población en general de la

situación del sector.

COYUNTURA II TRIMESTRE 2017 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO


4

• Encuesta de coyuntura vía correo electrónico.

• Variables e Indicadores:

» Situación actual de las empresas: Variación. Expectativas.

» Ventas: Variación del volumen.

» Comercio: Cartera de pedidos, Variación del volumen de inventarios.

» Producción: Variación del volumen, Inventarios de materias primas, % de líneas tradicionales que produce.

» Factores que afectan la producción y el comercio. Suministro eléctrico.

» Empleo: Variación. Situación laboral.

» Visitas de organismos oficiales.

» Exportaciones: Variación del volumen y valor, Destinos, Factores que las afectan o promueven.

» Inversiones realizadas. Expectativas.

» Cifras por Segmentos Químicos.

• La encuestas recibidas conforman una muestra representativa del sector químico-petroquímico venezolano.

METODOLOGÍA COYUNTURA II TRIMESTRE 2017 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO


COYUNTURA II TRIM-2017

CONFORMACIÓN DE LA MUESTRA

SEGMENTOS AFILIADOSMUESTRA /

SEGMENTO

% MUESTRA /

SEGMENTO

% MUESTRA

/ TOTAL

PETROQUÍMICA 6 0 0,0% 0,0%

QUÍMICA INTERMEDIA 16 4 25,0% 1,8%

QUÍMICA DIVERSA 85 16 18,8% 7,3%

PRODUCTOS

RELACIONADOS28 6 21,4% 2,8%

COMERCIO Y SERVICIOS 83 13 15,7% 6,0%

TOTAL

AFILIADOSMUESTRA

% MUESTRA

/ TOTAL

218 39 17,9%TOTAL

% MUESTRA /

SEGMENTO

5

MUESTRA



50,0

18,8 0,0

50,0 50,038,1

0,031,3

61,9

SIT. ACTUAL BUENA-MUY

BUENA

SIT. ACTUAL REGULAR SIT. ACTUAL MALA-MUY

MALA

%

E

M

P

R

E

S

A

S

MEJOR IGUAL PEOR

0,0%

5,1%

41,0%

41,0%

12,8%

MUY BUENA

BUENA

REGULAR

MALA

MUY MALA

% EMPRESAS

SITUACIÓN ACTUAL DE SU EMPRESA

6 HISTÓRICO


-0,8%

+0,5%

0,0%

+5,8% VAR. PUNTOS %

Julio 2017 Vs Abril 2017

-5,5%

EXPECTATIVAS III TRIM-2017 Vs SITUACIÓN

ACTUAL

(5,1%) (53,8%) (41,0%)


MEJOR

10,3%

IGUAL

43,6%

PEOR

46,2%

%

E

M

P

R

E

S

A

S

EXPECTATIVAS III TRIM-2017

7 HISTÓRICO



AUMENTARON

23,7% DISMINUYERON

68,4%

IGUAL

7,9%

VOLUMEN DE VENTAS

VAR. % II TRIM-2017 Vs II TRIM-2016

-41,2 % Prom.+54,9 % Prom.

8


El % de empresas que disminuyó sus ventas bajó -4,1 puntos%.

El % de empresas que aumentó sus

ventas creció +4,1 puntos%.

HISTÓRICO VENTAS HISTÓRICO VAR. %

VENTAS POR SEGMENTOS


AUMENTARON

25,6%

DISMINUYERON

51,3%

IGUAL

23,1%

VOLUMEN DE VENTAS

VAR. % II TRIM-2017 Vs I TRIM-2017

-32,5 % Prom.+60,2 % Prom.

9


El % de empresas que aumentó sus

ventas creció +8,1 puntos%.

El % de empresas que disminuyó sus ventas bajó -16,2 puntos%.

HISTÓRICO


MUCHO MAYOR

0,0%

MAYOR 23,1%IGUAL 15,4%

MENOR 53,8%

MUCHO MENOR

7,7%

CARTERA DE PEDIDOS EMPRESAS PROVEEDORAS DE

MATERIAS PRIMAS Y DE SERVICIOS

II TRIM-2017 Vs II TRIM-2016

10 HISTÓRICO


• MAYOR Y MUCHO MAYOR: AUMENTÓ +17,2 PUNTOS %. • IGUAL: BAJÓ -8,1 PUNTOS %. • MENOR Y MUCHO MENOR: BAJÓ –9,0 PUNTOS % .


AUMENTARON

8,0%

DISMINUYERON

84,0%

IGUAL

8,0%

VOLUMEN DE PRODUCCIÓN


+116,5% Prom.-35,9% Prom.

11


El grupo que aumentó la

producción bajó -6,7 puntos %.

El grupo que disminuyó la producción creció +7,5 puntos %.

HISTÓRICO PRODUCCIÓN HISTÓRICO VAR. %

PRODUCCIÓN POR SEGMENTOS


MENOS DE 1 MES

DE 1 A 3 MESES

MÁS DE 3 MESES

38,5%

61,5%

0,0%

% EMPRESAS

MESES DE PRODUCCIÓN SEGÚN ACTUAL INVENTARIO DE

MATERIAS PRIMAS

12 HISTÓRICO


-6,5%

VAR. PUNTOS %

Julio 2017 Vs Abril 2017

+6,7%

-0,2%


100%

9%

50%≥ <100%

35%

0%

0%

0%> <50%

56%

% DE LÍNEAS TRADICIONALES QUE PRODUCE

ACTUALMENTE - Julio 2017

13 HISTÓRICO


% Promedio de líneas

61,3%

% Promedio de líneas

24,1%

Emp.

Emp.

Emp.

Emp.


9%

18%

27% 27%

18%

0%

27% 27%

36%

9%

AUMENTÓ

MUCHO

AUMENTÓ POCO FUE IGUAL DISMINUYÓ

POCO

DISMINUYÓ

MUCHO

%

E

M

P

R

E

S

A

S

VOLUMEN DE INVENTARIOS EMPRESAS PROVEEDORAS DE

MATERIAS PRIMAS Y DE SERVICIOS



14



23%

27%

27%

31%

35%

38%

42%

42%

46%

54%

58%

58%

62%

73%

85%

85%

88%

RETRASO OBT. CERT. NO PROD.

COMPETENCIA PROD. IMP.

PROBLEMAS LABORALES

LIMITACIÓN MAQ. Y EQUIPOS

MARCO LEGAL, Normas Prod. Quím.

IMPUESTOS

TRANSPORTE-INFRAESTRUCTURA

LEGISL. LABORAL (Lopcymat-Solv.Laboral)

LOGÍSTICA PORTUARIA

REQUERIMIENTOS FINANCIEROS

LIMITAC. ACCESO MERCADO EXP.

CONTROLES DE PRECIOS

BUROCRACIA ADMINISTRATIVA

DIFÍCIL ACCESO MP PROD. NAC.

BAJA DEMANDA NACIONAL

DIFÍCIL ACCESO DIVISAS P/IMP. MP

INCERTIDUMBRE POLÍTICO-INSTITUC.

% EMPRESAS

FACTORES QUE LIMITAN LA PRODUCCIÓN

(Muy importante o Importante)

ADICIONALMENTE FUE

SEÑALADO EL SIGUIENTE

FACTOR:

* Importaciones ilegales.

15 HISTÓRICO



15%

15%

15%

23%

23%

31%

31%

31%

46%

46%

54%

54%

54%

69%

77%

85%

COMPETENCIA PROD. IMP.

PROBLEMAS LABORALES

LIMITAC. ACCESO MERCADO EXP.

LEGISL. LABORAL (Lopcymat-Solv.Laboral)

RETRASO OBT. CERT. NO PROD.

LOGÍSTICA: Limit.Transp-Almacenaje

IMPUESTOS



CONTROLES DE PRECIOS

MARCO LEGAL, Normas Prod. Quím.


REQUERIMIENTOS FINANCIEROS


INCERTIDUMBRE POLÍTICO-INSTIT.

BAJA DEMANDA IND. NACIONAL

% EMPRESAS

FACTORES QUE LIMITAN EL COMERCIO

(Muy importante o Importante)

ADICIONALMENTE FUE

SEÑALADO EL SIGUIENTE

FACTOR:

* Registro contable de las

divisas para importaciones.

16 HISTÓRICO



17


SUMINISTRO ELÉCTRICO II TRIM-2017 LAS CONDICIONES DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO SE ANALIZARON SOBRE UNA

MUESTRA DE 37 UNIDADES, ARROJANDO LOS SIGUIENTES RESULTADOS:

No. DE

EMPRESAS %

CONDICIONES DEL

SUMINISTRO ELÉCTRICO

11 29,7% SE AUTOABASTECEN

9 24,3% SIN CORTES

17 45,9% CON 180 CORTES

No. DE CORTES OCURRIDOS

PROGRAMADOS NO PROGRAMADOS

19 161

10,6% 89,4%

TOTAL CORTES DEL SUMINISTRO PARA 17 EMPRESAS = 180

Cortes/Empresa = 10,6 Promedio.

TOTAL HORAS LABORABLES SIN SUMINISTRO = 504

= 29,6 Horas/Emp. Promedio - APROX. 45 DÍAS DE PARO.

HISTÓRICO SUMINISTRO HISTÓRICO CORTES HISTÓRICO HORAS

Caracas Carabobo Zulia

No. DE EMPRESAS 6 2 1

% 66,7% 22,2% 11,1%

UBICACIÓN EMPRESAS SIN

CORTES

Anzoát Aragua Caracas Carabobo Falcón Miranda

No. DE EMPRESAS 1 3 2 7 1 3

% 5,9% 17,6% 11,8% 41,2% 5,9% 17,6%

No. DE CORTES 6 11 32 33 36 62

% 3,3% 6,1% 17,8% 18,3% 20,0% 34,4%

Horas laborables

sin suministro20,0 100,0 104,0 109,0 100,0 71,0

% 4,0% 19,8% 20,6% 21,6% 19,8% 14,1%

UBICACIÓN EMPRESAS CON CORTES


0,0%5,1%

64,1%

25,6%

5,1%

AUMENTÓMUCHO

AUMENTÓPOCO FUE IGUAL

DISMINUYÓPOCO

DISMINUYÓMUCHO

%

E

M

P

R

E

S

A

S

EMPLEO


18 HISTÓRICO


• AUMENTARON EL PERSONAL: BAJÓ -2,2 PUNTOS %. • DISMINUYERON EL PERSONAL: CRECIÓ +6,4 PUNTOS%. • NO VARIARON EL PERSONAL: BAJÓ -4,2 PUNTOS % .


SINDICATO

16,7

DELEGADOS

DE

PREVENCIÓN

0,0

OTROS

83,3

%

Paradas

intempestivas

15,4

Conflictividad

5,1

Procesos o

demandas

laborales en

Insp. de Trabajo

15,4

%

D

E

E

M

P

R

E

S

A

S


SITUACIÓN LABORAL II TRIM-2017 LA SITUACIÓN LABORAL FUE ANALIZADA SOBRE UNA MUESTRA DE

39 EMPRESAS, REFLEJANDO LOS SIGUIENTES RESULTADOS:

19 HISTÓRICO SIT. LABORAL HISTÓRICO PARADAS

Conflictividad país. 20,0%

Daños en equipos. 20,0%

Problemas eléctricos. 20,0%

Problemas operativos. 20,0%

Saqueos Zona Industrial Valencia. 20,0%

Elección delegados de seguridad y

salud.50,0%

Exigencias sindicales fuera del

contrato colectivo y de la ley.50,0%

TIPO DE PROCESO O DEMANDA % FECHAS INICIO

Pago prestaciones y demás

beneficios de Ley.14,3% 04/2015

Calif icación de despido. 28,6%06/2015

04/2016

Convención colectiva. 14,3% 06/2016

Despido justif icado. 14,3% 06/2016

Calif icaciones de falta. 14,3% 09/2016

Reenganche de personal. 14,3% No indica.


20


VISITAS A EMPRESAS II TRIM-2017

LAS VISITAS REALIZADAS A LAS EMPRESAS POR REPRESENTANTES DE LOS

ORGANISMOS OFICIALES, SE ANALIZARON SOBRE UNA MUESTRA DE 39 EMPRESAS.

No. DE

EMPRESAS % VISITAS

25 64,1% NINGUNA

14 35,9% 53

TOTAL DE VISITAS REALIZADAS A 14 EMPRESAS = 53

VISITAS/EMPRESA = 3,8/ Promedio

HISTÓRICO VISITAS Prom. HISTÓRICO VISITAS/Organismo

CICPC DAEX

GUARDIA

NACIONAL

BOLIVARIANA

INPSASEL ONA SENIAT

No. DE EMPRESAS

VISITADAS4 5 8 6 1 7

% Empresas visitadas 28,6% 35,7% 57,1% 42,9% 7,1% 50,0%No. DE VISITAS 8 5 23 7 1 9

% Visitas 15,1% 9,4% 43,4% 13,2% 1,9% 17,0%PROMEDIO VISITAS

ORGANISMO / EMPRESA2,0 1,0 2,9 1,2 1,0 1,3

VISITAS REALIZADAS A 14 EMPRESAS


AUMENTÓ MUCHO

0,0%

AUMENTÓ POCO

33,3%

FUE IGUAL

44,4%

DISMINUYÓ POCO

11,1%

DISMINUYÓ

MUCHO

11,1%

EXPORTACIONES - VAR. % TM-US$


TM

AUMENTÓ

MUCHO

11,1%

AUMENTÓ

POCO

33,3%

FUE IGUAL

44,4%

DISMINUYÓ

POCO

0,0%

DISMINUYÓ

MUCHO

11,1%

US$

El 23,1% de las empresas de la muestra mantuvo actividad exportadora (+15,2 puntos %). El valor US$ exportado creció levemente más que el volumen TM, indicando cierta recuperación

en los precios de exportación de algunos productos de la canasta exportadora química. En promedio, las empresas exportadoras de la muestra destinaron al mercado externo el 29,0% de

su volumen total de producción (-8,3 puntos %).

21


HISTÓRICO TM HISTÓRICO US$ HISTÓRICO EXP


OTRO:0,0%

OTRO:0,0%

ASIA:11,1%

ASIA:0,7%

MÉXICO:0,0%

MÉXICO:0,0%

USA:11,1%

USA:0,1%

CHILE:11,1%

CHILE:0,9%

U. EUROPEA:11,1%

U. EUROPEA:5,7%

MERCOSUR:22,2%

MERCOSUR:2,3%

CAm-CARIBE:66,7%

CAm-CARIBE:37,2%

CAN:77,8%

CAN:53,1%

% EMPRESAS

EXPORTADORAS

POR DESTINOS

% EXP-TM POR

DESTINOS

DESTINO DE LAS EXPORTACIONES II TRIM-2017

22 HISTÓRICO


EL77,8% DE LAS EMPRESAS EXPORTADORAS DE LA MUESTRA

EXPORTÓ A LA CAN UN VOLUMEN (TM) EQUIVALENTE AL 53,1% DEL

TOTAL EXPORTADO Y EL 66,7% DE LAS EMPRESAS EXPORTÓ A CAm Y

EL CARIBE EL 37,2% DEL TOTAL.


22%

33%

44%

44%

56%

56%

56%

56%

67%

67%

67%

78%

78%

78%

89%

BAJA DEMANDA INTERNACIONAL

RETRASO REINTEGRO DRAW BACK

FALTA DE FINANCIAMIENTO

PÉRDIDA COMPETITIVIDAD EMPRESA Y/O…

INEFICIENTE DEVOLUCIÓN IVA EXP.

COSTOS INTERNOS

COMPETENCIA INTERNACIONAL



COSTOS LOGÍSTICOS


TRÁMITES ADUANALES


TASA DE CAMBIO

INCERTIDUMBRE POLÍTICO-INSTITUC.

% EMPRESAS

FACTORES QUE AFECTAN EL MANTENIMIENTO O

INCREMENTO DEL FLUJO EXPORTADOR

ADICIONALMENTE

FUERON

SEÑALADOS LOS

SIGUIENTES

FACTORES:

* Cierre frontera

Colombia.

* Alto CMO.

23 HISTÓRICO



ASISTENCIA AL

EXPORTADOR 30%

CONVENIOS

INTERNACIONALES

30%

COMPETITIVIDAD DE

LA EMPRESA Y/O

PRODUCTOS 40%

DEMANDA

INTERNACIONAL 50%

% EMPRESAS

FACTORES QUE ESTIMULAN EL MANTENIMIENTO O

INCREMENTO DEL FLUJO EXPORTADOR

ADICIONALMENTE FUERON

SEÑALADOS LOS SIGUIENTES

FACTORES:

* Flexibilidad en trámites nacionales.

* Venta divisas a tasa Dicom.

24 HISTÓRICO



2,7%

59,5%

37,8%

2,7%

64,9%

32,4%

Inversiones Mayores

Inversiones Operativas(Maquinaria, Reposición,

Mantenimiento, Otros) Sin Inversiones

%

E

M

P

R

E

S

A

S

INVERSIONES

INVERSIONES II TRIM-2017

EXPECTATIVAS III TRIM-2017

1 empresa efectuó Inversiones mayores en

el II TRIM-2017(en el segmento C&S)

25 HISTÓRICO INVERSIONES


HISTÓRICO EXPECTATIVAS


26

CIFRAS POR SEGMENTOS

PETROQUÍMICA

QUÍMICA INTERMEDIA

QUÍMICA DIVERSA



27



IGUAL

%

EMP

INCREM. %

Prom.

%

EMP

CAÍDA %

Prom.

%

EMP

PETROQUÍMICA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

QUÍMICA INTERMEDIA 50,0 28,0 25,0 -28,0 25,0

QUÍMICA DIVERSA 13,3 22,5 86,7 -35,6 0,0

C&S 30,8 86,8 53,8 -44,6 15,4

PRODUCTOS

RELACIONADOS16,7 46,0 83,3 -53,4 0,0

VENTAS

(Volumen,

Unidades)

SEGMENTOS

VARIACIÓN %


AUMENTARON DISMINUYERON


IGUAL

%

EMP

INCREM. %

Prom.

%

EMP

CAÍDA %

Prom.

%

EMP

PETROQUÍMICA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

QUÍMICA INTERMEDIA 25,0 209,0 50,0 -25,5 25,0

QUÍMICA DIVERSA 6,7 24,0 93,3 -33,9 0,0

PRODUCTOS

RELACIONADOS0,0 0,0 83,3 -45,6 16,7

AUMENTARON DISMINUYERON

PRODUCCIÓN

(Volumen,

Unidades)

SEGMENTOS

VARIACIÓN %


28




AUMENTARON

23,7% DISMINUYERON

68,4%

IGUAL

7,9%

VOLUMEN DE VENTAS


-41,2 % Prom.+54,9 % Prom.

-4,1

puntos%

+4,1

puntos%

Petroquímica =0,0%Química Intermedia = 3,8%Química Diversa = 50,0%C&S = 26,9%Productos Relacionados = 19,2%

Petroquímica = 0,0%Química Intermedia = 22,2%Química Diversa = 22,2%C&S = 44,4%Productos Relacionados = 11,1%

∙ SITUACIÓN ACTUAL DE LAS EMPRESAS: En julio 2017 la percepción sobre la situación de las empresas del sector químico-petroquímico fue

la siguiente:

Para el III TRIM-2017, 46,2% espera que la situación empeore (+15,9 puntos%), 43,6% estima que no

cambiará (-19,2 puntos%) y 10,3% cree que mejorará (+3,3 puntos%).

∙ VOLUMEN DE VENTAS:

En cuanto a las ventas del II TRIM-2017 Vs I TRIM-2017, el 51,3% (-16,2 puntos%) las disminuyó en

-32,5% promedio, el 25,6% (+8,1 puntos%) las aumentó en +60,2% promedio y el restante 23,1% no varió.

29

CONCLUSIONES GENERALES COYUNTURA II TRIMESTRE 2017 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO

RANGO % DE EMPRESAS Var. puntos % Vs 04-2017

MUY BUENA 0,0 0,0

BUENA 5,1 +0,5

REGULAR 41,0 -5,5

MALA 41,0 -0,8

MUY MALA 12,8 +5,8


30


CONCLUSIONES GENERALES ∙ VOLUMEN DE PRODUCCIÓN:

El II TRIM-2017 Vs II TRIM-2016, el 84,0% (+7,5 puntos%) de las empresas disminuyó el volumen de

producción en -35,9% promedio, en este grupo el 66,7% corresponde a la Química Diversa, 23,8% a

Productos Relacionados y 9,5% a la Química Intermedia. Asimismo, el 8,0% (-6,7 puntos%) aumentó su

producción en +116,5% promedio, en este grupo 50,0% corresponde a la Química Intermedia y 50% a la

Química Diversa. El restante 8,0% no varió.

Cabe señalar que para julio 2017 sólo el 43,5% de las empresas de la muestra estaba produciendo el 50% o

más de sus líneas tradicionales de productos, mientras el 56,5% producía menos del 50% de éstas.

∙ FACTORES LIMITANTES DE LA PRODUCCIÓN: Los principales factores señalados como limitantes muy importantes o importantes de la producción, por el

50% o más de las empresas son, en orden de importancia:

FACTORES LIMITANTES DE LA PRODUCCIÓN % DE EMPRESAS

Incertidumbre político institucional 88,5

Baja demanda nacional 84,6

Difícil acceso a divisas para importar materias primas 84,6

Difícil acceso a materias primas de producción nacional 73,1

Burocracia administrativa 61,5

Limitaciones para acceder al mercado exportador 57,7

Controles de precios 57,7

Requerimientos financieros 53,8


31

FACTORES LIMITANTES DEL COMERCIO % DE EMPRESAS

Baja demanda industrial nacional 84,6



Marco legal (Normativa especial y restrictiva para productos químicos) 53,8


Requerimientos financieros 53,8

∙ CARTERA DE PEDIDOS DEL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS:

En el II TRIM-2017 Vs II TRIM-2016, el 61,5% (-9,0 puntos%) de las empresas proveedoras de materias

primas y de servicios, vio reducida la cartera de pedidos, el 23,1% (+17,2 puntos%) mostró crecimiento

y el 15,4% (-8,1 puntos%) no varió.

• FACTORES LIMITANTES DEL COMERCIO DE MATERIAS PRIMAS: Los principales factores limitantes por parte del 50% o más de las empresas comercializadoras son, en

orden de importancia:

CONCLUSIONES GENERALES COYUNTURA II TRIMESTRE 2017 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO

∙ SUMINISTRO ELÉCTRICO: En el II TRIM-2017 Vs I TRIM-2017 el 24,3% (+7,7 puntos%) no fue objeto de cortes del servicio, 29,7%

se autoabasteció (+4,7 puntos%) y 45,9% (-12,4 puntos%) presentó 180 cortes de energía en horario

laboral. Dichos cortes fueron en 89,4% de los casos no programados (-7,7 puntos%), generando en total

la pérdida de 44,6 días laborables en el grupo de empresas de la muestra. El promedio de

Cortes/Empresa fue 10,6 (-2,3 cortes/empresa) y el promedio de Horas Corte/Empresa fue 29,6 (+4,1

Horas Corte/Empresa).


∙ EMPLEO: El sector se caracteriza por la estabilidad en el empleo, evidenciado con 64,1% de las empresas de la

muestra sin variación (-4,2 puntos%) en el II TRIM-2017 Vs I TRIM-2017. No obstante, el 30,8% de las

empresas reflejó alguna disminución (+6,4 puntos%) y el 5,1% mostró algún aumento (-2,2 puntos%).

∙ SITUACIÓN LABORAL: En el II TRIM-2017 Vs I TRIM-2017:

El 15,4% (-3,2 puntos%) de las empresas de la muestra experimentó paradas intempestivas,

debidas el 16,7% de los casos al sindicato y el 83,3% (+27,8 puntos%) de los casos a otros factores

(Conflictividad país. Daños en equipos, Fallas eléctricas, Problemas operativos y saqueos en la

Zona Industrial de Valencia).

El 5,1% de las empresas presentó algún tipo de conflictividad laboral (-4,2 puntos%), tratándose de:

Elección delegados de seguridad y salud y Exigencias sindicales fuera del contrato colectivo y de la

ley.

El 15,4% tiene procesos o demandas laborales en Inspectorías de Trabajo (+6,1 puntos%).

∙ VISITAS DE LOS REPRESENTANTES DE ORGANISMOS OFICIALES A EMPRESAS:

En el II TRIM-2017 Vs I TRIM-2017 el 64,1% de las empresas de la muestra no recibió visitas de los

representantes de organismos oficiales y el 35,9% sí fue visitada (+6,6 puntos%). Las Visitas

Promedio/Empresa fueron 3,8 (+1,9 Visitas).

∙ EXPORTACIONES: En el II TRIM-2017 Vs II TRIM-2016 el 23,1% de empresas de la muestra exportó (+15,2 puntos%). En

cuanto al volumen promedio exportado, este se ubicó en 29,0% (-8,3 puntos%) del volumen total

producido por este grupo de empresas.

32


CONCLUSIONES GENERALES


33



En el II TRIM-2017 Vs II TRIM-2016, el valor US$ exportado creció levemente más que el volumen TM,

indicando cierta recuperación en los precios de exportación de algunos productos de la canasta exportadora

química.

En relación a los destinos, se destaca que el 77,8% de las empresas exportadoras de la muestra exportó a

la CAN un volumen (TM) equivalente al 53,1% del total exportado y el 66,7% de las empresas exportó a

Centroamérica y El Caribe el 37,2% del total.

∙ PRINCIPALES FACTORES QUE AFECTAN A LAS EXPORTACIONES: Los factores que afectan al 50% o más de las empresas exportadoras son, en orden de importancia:

FACTORES % DE EMPRESAS


Trámites aduanales 77,8


Tasa de cambio 77,8

Burocracia administrativa 66,7

Costos logísticos 66,7

Logística portuaria 66,7

Ineficiente devolución del IVA al exportador 55,6

Costos internos 55,6

Competencia internacional 55,6



34



FACTORES QUE ESTIMULAN EL INCREMENTO DEL FLUJO EXPORTADOR

∙ INVERSIONES:

TIPO DE INVERSIONES II TRIM-2017

% de Empresas

Var. puntos %

Vs I TRIM-2017

EXPECTATIVAS

III TRIM-2017

% de Empresas

Inversiones Mayores 2,7 +0,3 2,7

Inversiones Operativas (Maquinaria,

Reposición, Mantenimiento, Otros) 59,5 +9,5 64,9

Sin Inversiones 37,8 -9,8 32,4

FACTORES % DE EMPRESAS

Demanda internacional 50,0

Competitividad de la empresa y/o productos 40,0

Convenios internacionales 30,0

Asistencia al exportador 30,0


35

ENCUESTA DE COYUNTURA II TRIMESTRE 2017 -...

Documents

Transcript of ENCUESTA DE COYUNTURA II TRIMESTRE 2017 -...