ENCUESTA DE COYUNTURA III Trimestre 2016 -...

ENCUESTA DE COYUNTURA III Trimestre 2016

SECTOR QUÍMICO-PETROQUÍMICO AFILIADO

ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA

2

ENCUESTA DE COYUNTURA III Trimestre 2016 SECTOR QUÍMICO-PETROQUÍMICO AFILIADO

1. MOTIVACIÓN. METODOLOGÍA. MUESTRA.

2. SITUACIÓN ACTUAL. EXPECTATIVAS.

3. VOLUMEN DE VENTAS.

4. CARTERA DE PEDIDOS EMPRESAS PROVEEDORAS DE MATERIAS PRIMAS Y DE

SERVICIOS.

5. VOLUMEN DE PRODUCCIÓN. MESES DE PRODUCCIÓN SEGÚN ACTUAL INVENTARIO DE

MATERIAS PRIMAS. % DE LÍNEAS TRADICIONALES QUE PRODUCE.

6. INVENTARIOS EMPRESAS PROVEEDORAS DE MATERIAS PRIMAS.

7. FACTORES QUE LIMITAN LA PRODUCCIÓN Y EL COMERCIO. SUMINISTRO ELÉCTRICO.

8. EMPLEO Y SITUACIÓN LABORAL.

9. VISITAS DE ORGANISMOS OFICIALES A LAS EMPRESAS.

10. EXPORTACIONES: VARIACIÓN PORCENTUAL EN VOLUMEN Y VALOR.

DESTINO DE LAS EXPORTACIONES.

FACTORES QUE ESTIMULAN O AFECTAN A LAS EXPORTACIONES.

11. INVERSIONES. EXPECTATIVAS.

12. CIFRAS POR SEGMENTOS.

13. CONCLUSIONES GENERALES.


3

MOTIVACIÓN

• La Encuesta de Coyuntura es el instrumento que permite a

ASOQUIM el monitoreo de las principales variables que

afectan al sector químico-petroquímico, para proveer a la

asociación y a las empresas afiliadas de los elementos de

juicio que propicien la toma oportuna de decisiones.

• Asimismo, a través de los medios de comunicación

mantenemos informada a la población en general de la

situación del sector.

COYUNTURA III Trimestre 2016 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO


4

• Encuesta de coyuntura vía correo electrónico.

• Variables e Indicadores:

» Situación actual: Variación. Expectativas.

» Ventas: Variación del volumen.

» Comercio: Cartera de pedidos, Variación del volumen de inventarios.

» Producción: Variación del volumen, Inventarios de materias primas, % de líneas tradicionales que produce.

» Factores que afectan la producción y el comercio. Suministro eléctrico.

» Empleo: Variación. Situación laboral.

» Visitas de organismos oficiales.

» Exportaciones: Variación del volumen y valor, Destinos, Factores que las afectan o promueven.

» Inversiones realizadas. Expectativas.

» Cifras por Segmentos Químicos.

• La encuestas recibidas conforman una muestra representativa del sector químico-petroquímico venezolano.

METODOLOGÍA COYUNTURA III Trimestre 2016 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO


COYUNTURA III TRIM-2016

CONFORMACIÓN DE LA MUESTRA

SEGMENTOS AFILIADOSMUESTRA /

SEGMENTO

% MUESTRA /

SEGMENTO

% MUESTRA

/ TOTAL

PETROQUÍMICA 7 2 28,6% 0,9%

QUÍMICA INTERMEDIA 15 5 33,3% 2,3%

QUÍMICA DIVERSA 86 16 18,6% 7,3%

PRODUCTOS

RELACIONADOS29 8 27,6% 3,7%

COMERCIO Y SERVICIOS 82 17 20,7% 7,8%

TOTAL

AFILIADOSMUESTRA

% MUESTRA

/ TOTAL

219 48 21,9%

% MUESTRA /

SEGMENTOTOTAL

5

MUESTRA



0,0%

12,5%

50,0%

29,2%

8,3%

MUY BUENA

BUENA

REGULAR

MALA

MUY MALA

% EMPRESAS

SITUACIÓN ACTUAL DE SU EMPRESA

6 HISTÓRICO


-6,1%

+4,7%

0,0%

-3,4% VAR. PUNTOS %

Octubre 2016 Vs Julio 2016

+4,9%

EXPECTATIVAS IV TRIM-2016 Vs SITUACIÓN

ACTUAL

40,0

8,3 11,1

60,066,7

44,4

0,025,0

44,4

SIT. ACTUAL BUENA-MUY

BUENA

SIT. ACTUAL REGULAR SIT. ACTUAL MALA-MUY

MALA

%

E

M

P

R

E

S

A

S

MEJOR IGUAL PEOR


MEJOR

12,8%

IGUAL

57,4%

PEOR

29,8%

%

E

M

P

R

E

S

A

S

EXPECTATIVAS IV TRIM-2016

7 HISTÓRICO



AUMENTARON

12,5%

DISMINUYERON

83,3%

IGUAL

4,2%

VOLUMEN DE VENTAS

VAR. % III TRIM-2016 Vs III TRIM-2015

-39,9 % Prom.+26,2 % Prom.

8


El % de empresas que disminuyó sus ventas creció +15,5 puntos%.

El % de empresas que aumentó sus

ventas bajó -3,6 puntos%.

HISTÓRICO VENTAS HISTÓRICO VAR. %

VENTAS POR SEGMENTOS


AUMENTARON

19,1%

DISMINUYERON

63,8%

IGUAL

17,0%

VOLUMEN DE VENTAS

VAR. % III TRIM-2016 Vs II TRIM-2016

-32,4 % Prom.+21,1 % Prom.

9


El % de empresas que aumentó sus

ventas cayó -18,1 puntos%.

El % de empresas que disminuyó sus ventas creció +16,8 puntos%.

HISTÓRICO


MUCHO MAYOR

0,0%

MAYOR 5,9%

IGUAL 11,8%

MENOR 70,6%

MUCHO

MENOR 11,8%

CARTERA DE PEDIDOS EMPRESAS PROVEEDORAS DE

MATERIAS PRIMAS Y DE SERVICIOS

III TRIM-2016 Vs III TRIM-2015

10 HISTÓRICO


• MAYOR Y MUCHO MAYOR: BAJÓ -22,7 PUNTOS %. • IGUAL: BAJÓ -12,0 PUNTOS %. • MENOR Y MUCHO MENOR: CRECIÓ +34,7 PUNTOS % .


AUMENTARON

9,7%

DISMINUYERON

83,9%

IGUAL

6,5%

VOLUMEN DE PRODUCCIÓN


+28,7% Prom.-40,9% Prom.

11


El grupo que aumentó la

producción bajó -1,8 puntos %.

El grupo que disminuyó la producción creció +6,7 puntos %.

HISTÓRICO PRODUCCIÓN HISTÓRICO VAR. %

PRODUCCIÓN POR SEGMENTOS


MENOS DE 1 MES

DE 1 A 3 MESES

MÁS DE 3 MESES

35,5%

48,4%

16,1%

% EMPRESAS

MESES DE PRODUCCIÓN SEGÚN ACTUAL INVENTARIO DE

MATERIAS PRIMAS

12 HISTÓRICO


+4,4%

VAR. PUNTOS %

Octubre 2016 Vs Julio 2016

-4,6%

+0,2%


100%

10%

50%≥ <100%

30%

0%

0%

0%> <50%

60%

% DE LÍNEAS TRADICIONALES QUE PRODUCE

ACTUALMENTE - Octubre 2016

13 HISTÓRICO


% Promedio de líneas

68,4%

% Promedio de líneas

23,7%

Emp.

Emp.

Emp.


14%

7%

21% 21%

36%

0%

36%

21% 21% 21%

AUMENTÓ

MUCHO

AUMENTÓ POCO FUE IGUAL DISMINUYÓ

POCO

DISMINUYÓ

MUCHO

%

E

M

P

R

E

S

A

S

VOLUMEN DE INVENTARIOS EMPRESAS PROVEEDORAS DE

MATERIAS PRIMAS Y DE SERVICIOS



14



26%

26%

29%

29%

32%

35%

35%

35%

35%

39%

42%

52%

65%

71%

77%

77%

87%

PROBLEMAS LABORALES

RETRASO OBT. CERT. NO PROD.

LEGISL. LABORAL (Lopcymat-Solv.Laboral)

LOGÍSTICA PORTUARIA

IMPUESTOS

COMPETENCIA PROD. IMP.

TRANSPORTE-INFRAESTRUCTURA

MARCO LEGAL, Normas Prod. Quím.

LIMITAC. ACCESO MERCADO EXP.

LIMITACIÓN MAQ. Y EQUIPOS

BUROCRACIA ADMINISTRATIVA

REQUERIMIENTOS FINANCIEROS

CONTROLES DE PRECIOS

INCERTIDUMBRE POLÍTICO-INSTITUC.

BAJA DEMANDA NACIONAL

DIFÍCIL ACCESO MP PROD. NAC.

DIFÍCIL ACCESO DIVISAS P/IMP. MP

% EMPRESAS

FACTORES QUE LIMITAN LA PRODUCCIÓN

(Muy importante o Importante)

Adicionalmente fueron señalados los siguientes factores: * Falta de insumos.* Importaciones ilegales.

15 HISTÓRICO



6%

18%

29%

29%

35%

35%

41%

41%

41%

53%53%

59%

82%

82%

88%

94%

LOGÍSTICA: Limit.Transp-Almacenaje

PROBLEMAS LABORALES

COMPETENCIA PROD. IMP.

LEGISL. LABORAL (Lopcymat-Solv.Laboral)

IMPUESTOS

MARCO LEGAL, Normas Prod. Quím.


RETRASO OBT. CERT. NO PROD.


LIMITAC. ACCESO MERCADO EXP.


REQUERIMIENTOS FINANCIEROS

BAJA DEMANDA IND. NACIONAL

CONTROLES DE PRECIOS

INCERTIDUMBRE POLÍTICO-INSTIT.


% EMPRESAS

FACTORES QUE LIMITAN EL COMERCIO

(Muy importante o Importante)

Adicionalmente fueron señalados los siguientes factores: * Deuda en US$.* Fallas del Internet.

16 HISTÓRICO



17


SUMINISTRO ELÉCTRICO III TRIM-2016 LAS CONDICIONES DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO SE ANALIZARON SOBRE UNA

MUESTRA DE 41 UNIDADES, ARROJANDO LOS SIGUIENTES RESULTADOS:

No. DE

EMPRESAS %

CONDICIONES DEL

SUMINISTRO ELÉCTRICO

13 31,7% SE AUTOABASTECEN

9 22,0% SIN CORTES

19 46,3% CON 301 CORTES

No. DE CORTES OCURRIDOS

PROGRAMADOS NO PROGRAMADOS

112 189

37,2% 62,8%

TOTAL CORTES DEL SUMINISTRO PARA 19 EMPRESAS = 301

Cortes/Empresa = 15,8 Promedio.

TOTAL HORAS LABORABLES SIN SUMINISTRO = 777,2

= 40,9 Horas/Emp. Promedio - APROX. 62,9 DÍAS DE PARO.

HISTÓRICO SUMINISTRO HISTÓRICO CORTES HISTÓRICO HORAS

Aragua Caracas Carabobo Zulia

No. DE EMPRESAS 1 5 2 1

% 11,1% 55,6% 22,2% 11,1%

UBICACIÓN EMPRESAS SIN CORTES

Anzoát Aragua Carabobo Caracas Miranda Zulia

No. DE EMPRESAS 1 3 7 3 3 2

% 5,3% 15,8% 36,8% 15,8% 15,8% 10,5%

No. DE CORTES 98 15 35 46 89 18

% 32,6% 5,0% 11,6% 15,3% 29,6% 6,0%

Horas laborables

sin suministro290,0 90,0 79,2 90,0 190,0 38,0

% 37,3% 11,6% 10,2% 11,6% 24,4% 4,9%

UBICACIÓN EMPRESAS CON CORTES


0,0%

13,0%

58,7%

15,2% 13,0%

AUMENTÓMUCHO

AUMENTÓPOCO FUE IGUAL

DISMINUYÓPOCO

DISMINUYÓMUCHO

%

E

M

P

R

E

S

A

S

EMPLEO


18 HISTÓRICO


• AUMENTARON EL PERSONAL: CRECIÓ +9,1 PUNTOS %. • DISMINUYERON EL PERSONAL: BAJÓ -11,0 PUNTOS%. • NO VARIARON EL PERSONAL: CRECIÓ +1,8 PUNTOS % .


SINDICATO

16,7

DELEGADOS

DE

PREVENCIÓN

0,0

OTROS

83,3

%

Paradas

intempestivas

12,8Conflictividad

6,4

Procesos o

demandas

laborales en

Insp. de Trabajo

14,9

%

D

E

E

M

P

R

E

S

A

S


SITUACIÓN LABORAL III TRIM-2016 LA SITUACIÓN LABORAL FUE ANALIZADA SOBRE UNA MUESTRA DE

47 EMPRESAS, REFLEJANDO LOS SIGUIENTES RESULTADOS:

19 HISTÓRICO SIT. LABORAL HISTÓRICO PARADAS

Falla de equipos. 20,0%

Falta de MP. 20,0%

Falta de demanda. 20,0%

Gerente de Manufactura. 20,0%

Fallas servicio electricidad. 20,0%

TIPO DE PROCESO O DEMANDA % FECHAS INICIO

10/10/2016

06/2015

01/08/2016

Calif icaciones de falta. 16,7% 01/09/2016Reclamo / compensación supuesta

enfermedad laboral.16,7% 01/08/2016

Reclamos por despidos. 16,7% 05/07/2015

Reenganches. 50,0%

Adecuación del personal ante

temas salariales.33,3%

Discusión contrato colectivo. 33,3%Muchos, de todo tipo, pero se

manejaron de forma directa y

expedita, sin generar demandas.

33,3%


20


VISITAS A EMPRESAS III TRIM-2016

LAS VISITAS REALIZADAS A LAS EMPRESAS POR REPRESENTANTES DE LOS

ORGANISMOS OFICIALES, SE ANALIZARON SOBRE UNA MUESTRA DE 46 EMPRESAS.

No. DE

EMPRESAS % VISITAS

31 67,4% NINGUNA

15 32,6% 42

TOTAL DE VISITAS REALIZADAS A 15 EMPRESAS = 42

VISITAS/EMPRESA = 2,8 Promedio

HISTÓRICO VISITAS Prom. HISTÓRICO VISITAS/Organismo

CICPC DAEX

GUARDIA

NACIONAL

BOLIVARIANA

INPSASEL ONA SENIAT

No. DE EMPRESAS

VISITADAS3 0 6 4 3 8

% Empresas visitadas 20,0% 0,0% 40,0% 26,7% 20,0% 53,3%No. DE VISITAS 6 0 18 6 3 9

% Visitas 14,3% 0,0% 42,9% 14,3% 7,1% 21,4%PROMEDIO VISITAS

ORGANISMO / EMPRESA2,0 0,0 3,0 1,5 0,0 1,1

VISITAS REALIZADAS A 18 EMPRESAS


AUMENTÓ

MUCHO

16,7%

AUMENTÓ POCO

0,0%

FUE IGUAL

33,3%

DISMINUYÓ

POCO

33,3%

DISMINUYÓ

MUCHO

16,7%

EXPORTACIONES - VAR. % TM-US$


TM

AUMENTÓ

MUCHO

16,7%

AUMENTÓ

POCO

0,0%

FUE IGUAL

66,7%

DISMINUYÓ

POCO

0,0%

DISMINUYÓ

MUCHO

16,7%

US$

El 12,5% de las empresas de la muestra mantiene actividad exportadora (+4,7 puntos %). El valor US$ exportado disminuyó en menor proporción que el volumen TM. En promedio, las empresas exportadoras de la muestra destinaron al mercado externo el 30,2% de

su volumen total de producción (-7,1 puntos % Vs Trim. anterior).

21


HISTÓRICO TM HISTÓRICO US$ HISTÓRICO EXP


OTRO:0,0%

OTRO:0,0%

ASIA:16,7%

ASIA:0,2%

MÉXICO:0,0%

MÉXICO:0,0%

USA:0,0%

USA:0,0%

CHILE:16,7%

CHILE:1,0%

U. EUROPEA:16,7%

U. EUROPEA:4,8%

MERCOSUR:33,3%

MERCOSUR:5,8%

CAm-CARIBE:66,7%

CAm-CARIBE:33,8%

CAN:66,7%

CAN:54,4%

% EMPRESAS

EXPORTADORAS

POR DESTINOS

% EXP-TM POR

DESTINOS

DESTINO DE LAS EXPORTACIONES III TRIM-2016

22 HISTÓRICO


EL66,7% DE LAS EMPRESAS EXPORTADORAS DE LA MUESTRA

EXPORTÓ A LA CAN UN VOLUMEN (TM) EQUIVALENTE AL 54,4% Y A CAm Y EL

CARIBE EL 33,8% DEL TOTAL EXPORTADO, MIENTRAS EL33,3% DE

LAS EMPRESAS EXPORTÓ AL MERCOSUR EL 5,8%.


25%

38%

38%

38%

50%

50%

50%

63%

63%

63%

75%

75%

75%

75%

75%

RETRASO REINTEGRO DRAW BACK

BAJA DEMANDA INTERNACIONAL

FALTA DE FINANCIAMIENTO

COSTOS LOGÍSTICOS

INEFICIENTE DEVOLUCIÓN IVA EXP.

PÉRDIDA COMPETITIVIDAD EMPRESA Y/O…

COSTOS INTERNOS

INCERTIDUMBRE POLÍTICO-INSTITUC.

TRÁMITES ADUANALES


COMPETENCIA INTERNACIONAL


TASA DE CAMBIO



% EMPRESAS

FACTORES QUE AFECTAN EL MANTENIMIENTO O

INCREMENTO DEL FLUJO EXPORTADOR

Adicionalmente fue señalado el siguiente factor: * Cierre de frontera con Colombia.

23 HISTÓRICO



24 HISTÓRICO


ASISTENCIA AL

EXPORTADOR 14%

CONVENIOS

INTERNACIONALES

29%

COMPETITIVIDAD DE

LA EMPRESA Y/O

PRODUCTOS 43%

DEMANDA

INTERNACIONAL 57%

% EMPRESAS

FACTORES QUE ESTIMULAN EL MANTENIMIENTO O

INCREMENTO DEL FLUJO EXPORTADOR


2,1%

45,8%52,1%

4,1%

46,9% 49,0%

Inversiones Mayores

Inversiones Operativas(Maquinaria, Reposición,

Mantenimiento, Otros) Sin Inversiones

%

E

M

P

R

E

S

A

S

INVERSIONES

INVERSIONES III TRIM-2016

EXPECTATIVAS IV TRIM-2016

1 empresa efectuó Inversiones mayores(segmento Productos

Relacionados)

25 HISTÓRICO INVERSIONES


HISTÓRICO EXPECTATIVAS


26

CIFRAS POR SEGMENTOS

PETROQUÍMICA

QUÍMICA INTERMEDIA

QUÍMICA DIVERSA



27



IGUAL

%

EMP

INCREM. %

Prom.

%

EMP

CAÍDA %

Prom.

%

EMP

PETROQUÍMICA 0,0 0,0 100,0 -22,5 0,0

QUÍMICA INTERMEDIA 40,0 9,5 40,0 -26,5 20,0

QUÍMICA DIVERSA 0,0 0,0 100,0 -44,3 0,0

C&S 17,6 45,7 76,5 -40,9 5,9

PRODUCTOS

RELACIONADOS12,5 1,0 87,5 -36,9 0,0

VENTAS

(Volumen,

Unidades)

SEGMENTOS

VARIACIÓN %


AUMENTARON DISMINUYERON


28



IGUAL

%

EMP

INCREM. %

Prom.

%

EMP

CAÍDA %

Prom.

%

EMP

PETROQUÍMICA 0,0 0,0 100,0 -34,5 0,0

QUÍMICA INTERMEDIA 20,0 25,0 60,0 -26,0 20,0

QUÍMICA DIVERSA 0,0 0,0 93,8 -44,7 6,3

PRODUCTOS

RELACIONADOS25,0 30,5 75,0 -41,0 0,0

AUMENTARON DISMINUYERON

PRODUCCIÓN

(Volumen,

Unidades)

SEGMENTOS

VARIACIÓN %



29

ENCUESTA DE COYUNTURA III Trimestre 2016 -...

Documents

Transcript of ENCUESTA DE COYUNTURA III Trimestre 2016 -...