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Oportunidades, Desafíos, Acciones
ENERGÍAS RENOVABLES EN ARGENTINA
Buenos Aires, NOVIEMBRE 2016
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LOS PRÓXIMOS 10 AÑOS DEL SECTOR ELÉCTRICO ARGENTINO
Renovables
Transmisión
Hidroelectricidad
Termoelectricidad
Nuclear
15.0
5.0
10.0
4.0
2.8
Inversión Estimada (miles de millones de USD)
+10 GW
+8 GW
+1 GW
+3 GW
>5k km
Demanda 2015 132 TWh Demanda 2025 170-185 TWh
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LOS PRÓXIMOS 10 AÑOS
60
80
20
40
0 Hidro
Nuclear
54
2025
Renovable
Térmica
2015
3310 GW
8 GW
0.1 GW
3 GW
~50%
~50%
Potencia instalada (GW)
+21 GW
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METAS NACIONALES DE INSERSIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES 2018-2025
Existente 0,8 GW 1,7%
3 GW 10 GW%
de
la d
ema
nd
a e
léct
rica
na
cio
na
l
Resolución 202/16 0,5 GW 1,7%RenovAr Ronda 1.0 1,1 GW 2,8%RenovAr Ronda 1.5 0,6 GW 1,3%
YE20187,5%
(Esistente+
Acciones 2016)
Nota: Porcentaje de EE.RR. sobre el total de la demanda eléctrica del S.A.D.A. calculado sobre la base de estimaciones de generación P75 y demanda proyectada al año 2018.
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Ministerio de Energía y Minería
Secretaría de Energía Eléctrica
SUBSECRETARÍA DE ENERGÍAS RENOVABLES
Objetivos principales:
• Definir y monitorear las metas de inserción de energías renovables en el país.
• Analizar, evaluar, monitorear y fiscalizar los proyectos de inversión de energías renovables.
• Dar seguimiento a las acciones de Cooperación Nacional e Internacional
• Administrar el funcionamiento del Régimen de Fomento y la definición de mecanismos de contrataciones para cumplir los objetivos de la ley.
Dirección Nacional de Energías Renovables
Dirección Nacional de Promoción de Energías Renovables
Objetivos principales:
• Promover el uso y la incorporación de diversas fuentes de energías renovables a la matriz energética nacional
• Definir y administrar los programas de fomento, investigación científico-tecnológica y estudios técnicos e inventario de recursos.
• Definir y monitorear la inserción de energías renovables en forma distribuida a la red nacional.
ESTRUCTURA DE LA SUBSECRETARÍA DE ENERGÍAS RENOVABLES DE LA NACIÓN
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ENERGÍAS RENOVABLES EN ARGENTINA
MARCO REGULATORIO, OBJETIVOS Y ACCIONES
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DESAFÍOS, PROGRAMAS Y ACCIONES DE LA SUBSECRETARÍA DE EE.RR.
Programas y Acciones
RenovArContrataciones conjuntas via CAMMESA
FODERGarantías para el acceso al financiamiento
Mercado Privado y ER DistribuidaDescentralización del crecimiento
Cooperación Nacional e InternacionalProvincias, Municipios, IRENA, CEPAL, CIER, Multilaterales, GCF.
PERMERElectrificación rural eficiente y limpia
PROBIOMASA
INSTITUTO NACIONAL DE ER
Acceso al Financiamiento Escala, costo, eficiencia, oportunidad
Marco RegulatorioReadecuación y/o nuevas reglamentaciones
Red de TransmisiónPlanificación de la expansión, costo y financiamiento
Precios y Marco TarifarioCompetitividad del sector, señales de precios
Recursos Humanos
Desafíos
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Metas Obligatorias8% @ 2017-1816% @ 202120% @ 2025
Diversificacióndel Recurso RenovableGeográfica y Tecnológica
Amplios Incentivos FiscalesGeneradores y Cadenade Valor Local
FODERFideicomiso de respaldo con fines de Garantía y Financiamiento
Nuevo Marco Legal de ER
Ley 27.191
MARCO REGULATORIO DE ENERGÍAS RENOVABLES
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Ley 27.191Senado4Q’14 (94% a favor)Diputados4Q’15 (93% a favor)
Decretos 531 y 882Poder Ejecutivo (Presidencia) 1S ’16
Res. 71, 72,123, 1/E y 136Poder Ejecutivo(Ministerio)1S’16
RenovArRonda 1CAMMESA2S’16
PROGRAMA ENERGÍAS RENOVABLES 2016-2025Elementos del Marco Regulatorio
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100% Usuarios Obligados
LICITACIÓN PPAs(Instruída por MINEM)
PPAs Privadosde Grandes Usuarios*
Autogeneración
100% de la demanda <300 kW y grandes usuarios que no ejerzan su derecho de opt-out.Precio fijado en la licitación.
Grandes usuarios >300 kW que ejerzan su derecho de opt-out. Metas anuales sujetas a penalidad.Precio, Términos y Condiciones pactadas libremente entre privados.
* Con generadores privados, comercializadores y/o distribuidores
Op
t-O
ut
Op
t-O
ut
MERCADOS DE ENERGÍAS RENOVABLES3 Mecanismos de Contratación
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ENERGÍAS RENOVABLES EN ARGENTINA
Programa RenovAr
RONDA 1
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RENOVAR RONDA 1Objetivos Originales
1.000 MWContratos a 20 años Objetivos
Inversión Directa: 1.500 / 1.800 millones de USD
Primer paso para el Cumplimiento del 8% :1,9% (hoy) => 4,5% (2018)
Beneficios Esperados
Nuevos Empleos: 5.000 - 8.000
Ahorro Anual de Combustibles: 300 millones de dólares
Reducción de Emisiones: 2 millones ton CO2/año (= 900.000 automóviles)
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RIESGOSTipos y Mitigación
Riesgo Mitigación
Calidad del Proyecto- Requerimientos Técnicos - Reporte de Producción de Energía Certificado - Permisos Previos
Construcción- Requisitos de los Oferentes (Sponsor)- Nivel de Garantías- Hitos de Avance Comprometidos y Penalizados
Flujo de Fondos (liquidez, repago)- Prioridad de Despacho (por ley) y de Pago - Garantía de Pago de Energía con aforo líquido- Factor de Ajuste Anual / Factor de Incentivo
Tipo de Cambio y Repatriación de Capitales- Garantía de Pago de Energía (pago en fecha)- Inconvertibilidad/Intransferibilidad (causal de venta)
Terminación Anticipada (offtaker, riesgo país)
- Put Option (precio prefijado en US$)- Aval Soberano (via Letras en Garantía)- Arbitraje Internacional- Garantía Banco Mundial
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GARANTÍAS
CONTRATOS
MECANISMO DE GARANTÍAS Dos Contratos y Tres Niveles de Garantía
Pago por Energía
GarantíaFODER1 Garantía
Soberana
Pago por Terminación 1
2 GarantíaBanco Mundial
Pago por Terminación 2
3
Contrato de Abastecimiento1 Acuerdo de
Adhesión al FODER2Compraventa de Energía Garantía de Pago y Terminación
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IMPLEMENTADO PARA RONDA 1
Cuenta de Garantía
• Aportes del Tesoro Nacional
• Cargo a la Demanda
• Aval Soberano
• Garantía de Pago de la Energía
• Pago de Rescisión Anticipada u Opción de Venta
• Pago de Precio de Compra
Cuenta de Financiamiento
• Aportes del Tesoro Nacional
• Emisiones Propias
• ANSES / FGS
• Multilaterales / Otros
• Préstamos para Construcción
• Préstamos de Largo Plazo
• Garantías financieras
FODERFondo para el Desarrollo de las Energías Renovables
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Ofertas: 58MW: 2.811
Ofertas: 11MW: 53
Ofertas: 5MW: 11
Ofertas: 49MW: 3.468
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LAS OFERTAS (05/09/2016)
Total de Ofertas Recibidas: 123
SOLAR
EÓLICA
BIOMASA Y BIOGAS
PAHPequeños Aprovechamientos Hidroeléctrios
Participan: Buenos Aires, Chubut, Río Negro, Santa Cruz, Neuquén, La Rioja, La Pampa, Mendoza, Córdoba y Santa Fé
Participan: Salta, San Juan, Jujuy, Catamarca, San Luis, La Rioja, Mendoza, Neuquén, La Pampa, Córdoba, Buenos Aires y Chaco
Participan: Entre Ríos, Corrientes, Córdoba, Tucumán, Santa Fé, Misiones y San Luis
Participan: Río Negro y Mendoza
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RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN TÉCNICA DE LAS OFERTAS (30/09/2016)
Ofertas: 50MW: 2.305
Ofertas: 8MW: 23
Ofertas: 5MW: 11
Ofertas: 42MW: 2.870
Total de Ofertas Calificadas: 105
SOLAR
EÓLICA
BIOMASA Y BIOGAS
PAHPequeños Aprovechamientos Hidroeléctrios
Total5.209 MW
Ofertas: 8MW: 506
Ofertas: 3MW: 30
Ofertas: 0MW: 0
Ofertas: 7MW: 598
Total de Ofertas No Calificadas: 18
SOLAR
EÓLICA
BIOMASA
PAH Y BIOGAS
Total1.134 MW
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ENERGÍAS RENOVABLES EN ARGENTINA
Programa RenovAr
RONDA 1.5
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RONDA 1.5Cupos por Región
PATAGONIA100 MW
COMAHUE100 MW
RESTO100 MW
NOA100 MW
RESTO100 MW
BUENOS AIRES100 MW
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ENERGÍAS RENOVABLES EN ARGENTINA
Programa RenovArPROYECTOS ADJUDICADOS
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PROYECTOS ADJUDICADOS: DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA(7 y 14/10/2016)
Total de Proyectos Adjudicados: 29Tecnología Proyectos MW GWh/año Provincias
Eólica 12 707 2.882Buenos Aires, Chubut, Río Negro, Santa Cruz, Neuquén, La Rioja
Solar 4 400 918 Salta y Jujuy
Biogas 6 9 70 Santa Fe, San Luis y Córdoba
Biomasa 2 15 122 Corrientes y Misiones
PAH 5 11 68 Río Negro y Mendoza
Totales 29 1.142 4.060 14 Provincias
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COMPONENTE NACIONAL DE PROYECTOS ADJUDICADOS
Inversiones Estimada (MM USD)
CND (%)Valor del CND
(MM ARS)
Eólica 1.130 10,7 1.860
Solar 480 17,1 1.260
Biogas 40 31,9 210
Biomasa 35 12,8 75
PAH 15 54,1 125
Totales 1.700 13,5 3.530
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PROYECTOS BIOMASA, BIOGÁS Y PAH ADJUDICADOS
0
20
40
60
80
100
120
140
160
P.A.H. CanalCacique
Guaymallén -Salto 8 (1,2)
P.A.H. CanalCacique
Guaymallén -Salto 6 (1,01)
P.A.H. DiqueTiburcio
Benegas (1,65)
P.A.H. TripleSalto
Unificado(0,51)
P.A.H. RioEscondido (7)
C.T.Generación
Biomasa SantaRosa (12,5)
C.T. Pincó Eco(2)
C.T. RíoCuarto 1 (2)
C.T. RíoCuarto 2 (1,2)
C.T.Yanquetruz
(1,2)
C.T. San PedroVerde (1,42)
C.T. HuincaRenancó
(1,62)
C.T. BiogásRicardone *
(1,2)
PAH BIOMASA BIOGÁS
*Awarded price, the rest of the Projects, having bidded a price over the maximum applicable for each technology agreed to cut down their offered price to this last value when invited to do so by CAMMESA.
MA
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N A
LFR
EDO
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TAG
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S A
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REN
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CÓ
Nota: Los valores expresados entres paréntesis representan la capacidad adjudicada para cada proyecto en MW
Pre
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SD/M
Wh
)
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TECNOLOGÍA ID PROVINCIA LOCALIDAD NOMBRE DEL PROYECTO OFERENTE MWPRECIO ADJUDICADO
(USD/MWh)
BIOGÁS
BG-01 CÓRDOBA Río Cuarto C.T. Río Cuarto 1 BIOMAS CROP 2 160.00
BG-02 CÓRDOBA Juan LLerena C.T. Río Cuarto 2 BIOMAS CROP 1.2 160.00
BG-03 SAN LUIS Christophersen C.T. Yanquetruz ACA / FERSI 1.2 160.00
BG-04 SANTA FE Huinca Renancó C.T. San Pedro Verde ADECO AGRO 1.42 158.92
BG-05 CÓRDOBA Río Cuarto C.T. Huinca RenancóFECOFE / COOP. HUINCA RENANCÓ
1.62 160.00
BG-06 SANTA FE Ricardone C.T. Biogás RicardoneMARTÍN NACARATO / OTROS
1.2 118.00
BIOMASA
BM-01 CORRIENTES Santa RosaC.T. Generación Biomasa Santa Rosa
PAPELERA MEDITERRÁNEA / LUCENA
12.5 110.00
BM-05 MISIONES Puerto Esperanza C.T. Pincó Eco PINDÓ 2 110.00
CIERRE RENOVAR RONDA 1- PROYECTOS ADJUDICADOS
* Proyectos que solicitaron la garantía del Banco Mundial
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Muchas gracias
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Documentos disponibles en: www.cammesa.com.ar y en www.minem.gob.ar