Entorno Nacional...Entorno Nacional 3 Ternium | Area Norte Producto Interno Bruto Ajustes en la...
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Entorno Nacional
Julián Eguren, CEO Ternium México
2 Entorno Nacional Ternium | Area Norte
Producto Interno Bruto
Entorno Nacional | Julián Eguren
Fuente: Cuentas Nacionales, INEGI. Proyección: Harbor Intelligence (25-Ago-11)
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2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Ajuste en proyección de crecimiento
3 Entorno Nacional Ternium | Area Norte
Producto Interno Bruto Ajustes en la Proyección
2011 2012 2011 2012 2011 2012
Indicadores de Actividad
PIB 4.2% 4.0% 3.7% 3.5% -0.5% -0.5%
PIB Construcción 4.2% 4.4% 3.9% 4.6% -0.3% 0.2%
PIB Manufactura 5.6% 4.4% 5.3% 2.8% -0.3% -1.6%
PIB Equipo de Transporte 19.2% 8.2% 14.9% 4.4% -4.3% -3.8%
Fuente: Harbor Intelligence (24-May-11 y 25-Ago-11)
Proyección
[Mayo 24]
Proyección
[Agosto 25]Diferencia
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Fuente: Balanza de Pagos, Banco de México
Exportaciones de México Motor de la Economía Nacional
México: Exportaciones Totales
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Valor: 27,852
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5 Entorno Nacional Ternium | Area Norte
Resultados de la Actividad Manufacturera Desaceleración en la Industria
Fuente: Cuentas Nacionales, INEGI. Proyecciones Harbor Intelligence (Ago-11)
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6 Entorno Nacional Ternium | Area Norte
Resultados de la Actividad Manufacturera Desaceleración en la Industria
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México: Índice Manufacturero
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Índice: 50
Fuente: Cuentas Nacionales, INEGI. Proyecciones Harbor Intelligence (Ago-11)
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México: Producción de Vehículos Ligeros
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Valor: 210
Var. %: +16.4
Industria Automotriz Motor del Crecimiento
Fuente: AMIA
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Industria Automotriz Motor del Crecimiento
México: Exportaciones de Vehículos Ligeros
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Valor: 178
Var. %: +23.9
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Fuente: AMIA
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México: Ventas de Vehículos Ligeros
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Valor: 69
Var. %: +10.6
Industria Automotriz Motor del Crecimiento…sin repuntar
Fuente: AMIA
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Mercado Interno En niveles por debajo de precrisis.
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Algunas Iniciativas para incrementar el consumo de acero en México
1. Rediseñar y relanzar el Programa de Renovación Vehicular
2. Impulsar el Programa de Renovación de Electrodomésticos
3. Impulsar el Programa de Reposición de recipientes portátiles de gas LP
4. Vigilar el cumplimiento de la Normatividad sobre Contenido Nacional
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11 Entorno Nacional Ternium | Area Norte
México: Inició en Agosto 2009
Por un monto de 500 millones de pesos mexicanos, en 2 etapas
Subsidio por unidad de 15 mil MXP, equivalentes a 33 mil vehículos
Primera etapa concluyó en marzo 2010, desplazando 12,848 vehículos, equivalente al 77% del monto asignado en esta etapa. No se llevó a cabo la segunda etapa.
EUA: Inició el 1ro de Julio de 2009
Se asignaron 3,000 millones de dólares
Se asignó un rango de subsidio entre US$ 3,500-4,500 por unidad
Se agotó el programa (utilizándose el total de la asignación) el 26 de agosto de ese año
El programa resultó en la venta de 690,114 vehículos
1. Rediseñar y relanzar el Programa de Renovación Vehicular
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El programa en México no tuvo el éxito esperado y no se lograron
los resultados alcanzados en otros países Precio Subsidio [%] Subsidio
México Mxp 120,000 Mxp 15,000 12.5%
EUA Usd 14,200-15,250 Usd 3,500-4,500 27.2%
12 Entorno Nacional Ternium | Area Norte
2. Impulsar el Programa de Renovación de Electrodomésticos
Anunciado el 7 de Enero de 2009, continua vigente a la fecha
Objetivo: Sustituir refrigeradores o equipos de aire acondicionado con diez o más años de uso por nuevos aparatos ahorradores de energía.
El programa consiste en dos tipos de apoyo:
El apoyo directo: bono gratuito para cubrir el precio del electrodoméstico
El apoyo de financiamiento consiste en un crédito a tasa preferencial, a un plazo de 4 años
Resultados publicados en el sitio oficial del programa:
En el periodo de marzo 2009 a finales de 2010 se lograron sustituir 730,000 electrodomésticos.
En el periodo Enero-Agosto 2010. El programa había sustituido un total de 448,341 aparatos.
• 90% refrigeradores
• 10% equipos de aire acondicionado
Propuesta: Impulsar y rediseñar el programa focalizándolo en electrodomésticos producidos en el país, fomentando de manera
directa la producción nacional
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3. Impulsar el Programa de Reposición de recipientes portátiles de gas LP
Publicado en Agosto del 2002 y sin cumplimiento
Objetivo: Asegurar la destrucción y reposición de los cilindros, teniendo como meta la reposición del 100% de los cilindros en Dic del 2006.
El programa no alcanzó sus objetivos.
Actualmente la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas LP se encuentra en negociaciones con la SENER por lanzamiento de nuevo esquema para sustitución de 14.5 millones de cilindros portátiles.
Propuesta: Dar seguimiento al programa y ofrecer apoyo para su cumplimiento
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14 Entorno Nacional Ternium | Area Norte
Las regulaciones de contenido nacional son aplicables para licitaciones Públicas:
Nacional: Actualmente 60%; a partir de Jun 2012 65%.
Internacional bajo Tratado con capítulo de compras gubernamentales: 40% para proyectos integrados intensivos en mano de obra y 25% para proyectos integrados intensivos en capital.
Internacional Abierta (cuando no exista capacidad nacional o no se presenten proposiciones nacionales): Actualmente 60% de contenido nacional; a partir de junio 2012 65%.
Ejemplos: Licitaciones de Infraestructura, Conagua, CFE, PEMEX, IMSS, etc.
4. Vigilar el cumplimiento de la Normatividad sobre Contenido Nacional
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Propuesta: Utilizar y hacer cumplir las leyes en materia de Contenido Nacional