ENTREGA DE RESULTADOS 2018...Tomic Gabriela Mistral Ministro Hales Salvador Andina El Teniente...
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| 1 RESULTADOS 2018 I Marzo de 2019 © 2019 Codelco Chile. Todos los derechos reservados INFORMACIÓN ACCESO GENERAL
29 DE MARZO 2019
Nelson Pizarro Contador Presidente ejecutivo
ENTREGA DE RESULTADOS 2018
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Tasa de frecuencia dotación propia y de terceros (Accidentados con tiempo perdido / Millón de horas /persona trabajadas)
Tasa de gravedad dotación propia y de terceros (Días perdidos y días cargo / Millón de horas persona trabajadas)
TASA DE FRECUENCIA Se mantuvo dentro de la positiva tendencia mostrada en los últimos años, cumpliendo con el máximo tolerable fijado para este año.
TASA DE GRAVEDAD Aunque en el segundo semestre se lograron revertir los valores obtenidos durante el primer semestre, el indicador anual tuvo un mal desempeño, ya que en 2018, Codelco lamentó la ocurrencia de cuatro accidentes fatales.
SEGURIDAD: TAREA PENDIENTE
244
0,86
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Negociaciones colectivas Ministro Hales, Radomiro Tomic, Chuquicamata, Gabriela Mistral, Salvador, Andina, El Teniente y la Vicepresidencia de Proyectos.
NEGOCIACIONES COLECTIVAS ACORDES A LAS CONDICIONES DE LA MINERÍA ACTUAL
Condiciones de mercado Reajuste, BTN y vigencias en conformidad a las condiciones del negocio.
Diálogo responsable Diálogo responsable con acuerdos de mutuo beneficio e incentivos variables asociados a productividad.
18 Sindicatos Más de diez mil trabajadores(as).
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RESULTADOS
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331 319
123 215
62
220
464
1.734
38 70
1.842
321 333
107 195
61 196
465
1.678
44 84
1.806
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
2.000
Chuquicamata Radomiro
Tomic GabrielaMistral
MinistroHales
Salvador Andina El Teniente CodelcoDivisiones
El Abra (*) AngloAmerican (*)
CodelcoTotal
KTM
F
2017 2018
A PESAR DE MENOR LEY:
CODELCO LOGRÓ UNA PRODUCCIÓN PROPIA DE 1.678 KTMF
A pesar de la caída de un 5,5% en la ley de cabeza respecto al año anterior, la producción propia sólo cayó un 3,3%.
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Aumenta la cantidad del mineral tratado y disminuye su calidad sustancialmente, mientras entran mejores leyes gracias a los proyectos estructurales
FUERTE CAÍDA DE LA LEY DEL MINERAL
Ley de cobre / Mineral tratado
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2017 2018 Var (c/lb) (c/lb) (%)
Costo directo (C1) 135,9 139,1 2% Costo neto a cátodo (C3) 218,0 219,6 1%
LEVE AUMENTO DE COSTO DIRECTO (C1) DEBIDO A LEVE AUMENTO DEL COSTO NETO A CÁTODO (C3) OBEDECE A
Mayor precio de los insumos Menor producción
Mayor precio de los insumos
Negociaciones colectivas de 10 mil trabajadores por 36 meses
Menor producción
CODELCO MANTUVO SUS COSTOS COMPETITIVOS
2018 (c/lb)
139,1 219,6 *
(*) Antes de ajustes contables extraordinarios. Después de ajustes contables 230,5 c/lb
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LA GENERACIÓN DE CAJA OPERACIONAL (EBITDA*) ALCANZÓ LOS US$4.696 MILLONES (*) Consolidado, antes de Ley Reservada del
Cobre y de ajustes contables extraordinarios.
El margen Ebitda fue de 33%. 1 Esto fue compensado parcialmente
por una mejor gestión y por el mayor precio del molibdeno.
La variación obedece al menor precio de realización, mayor precio de los insumos y a las negociaciones colectivas de más de 10 mil trabajadores para un periodo de 36 meses.
5.594
4.696 80 151
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
EBITDA 2017 Precio Mo EBITDA 2018 Menores ventas (Cu y Mo)
Precio de realización Cu, precio de insumos, otros
-955
Efecto gestión
-174
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EXCEDENTES Los excedentes fueron afectados principalmente por el menor precio de realización (Cu), mayor precio de los insumos y las negociaciones colectivas, lo que fue compensado parcialmente por una mejor gestión y el mayor precio del Mo.
antes de ajustes contables extraordinarios
Codelco generó excedentes (antes de ajustes contables
extraordinarios) por
Millones de US$
(*) Resultado Individual
2.885
2.002 80
151
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
Precio Mo Efecto gestión
Menores ventas (Cu y Mo)
-941
Excedentes 2017 Precio de realización Cu, precio de insumos, otros
Excedentes 2018
-174
US$ 2.002 millones en el año.
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EXCEDENTES después de ajustes contables extraordinarios
2.002 Excedentes antes de ajustes contables extraordinarios
Castigo activo fijo - proyecto inversión -197
Deterioro de activos Codelco (Ventanas) -199 Excedentes finales 1.606
Millones de US$
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PROYECTOS ESTRUCTURALES QUE ASEGURAN EL FUTURO DE CODELCO
PROYECTOS EN ESTUDIO
MINA RAJO INCA Estudio de factibilidad en desarrollo, con un 99,5% de avance. Se autorizó el financiamiento para iniciar las obras tempranas y la ingeniería de detalle.
PLANTA DESALINIZADORA DISTRITO NORTE Continúa el proceso de licitación, las ofertas se recibirán en abril de 2019.
DESARROLLO FUTURO ANDINA Estudio de factibilidad autorizado e iniciado en octubre de 2018, con un avance de 11,5%. En proceso de selección de contratista principal de ingeniería.
CHUQUICAMATA SUBTERRÁNEA Avance total de 76 %
131 kilómetros de túneles de un total de 142 kilómetros. En la correa overland se terminó el montaje de motores y se entregó la sala eléctrica para puesta en marcha. En enero se incorporó el primer grupo de operadores mantenedores.
TRASPASO ANDINA Avance total de 67 %
Se terminó la excavación y fortificación del Centro de Distribución de Mineral y se encuentra en desarrollo el contrato de obras civiles y montaje electromecánico.
NUEVO NIVEL MINA Avance total de 49 %
Andes Norte NNM: En proceso de adjudicación de contratos mineros. Obras Tempranas Diamante / Andesita: En proceso de adjudicación de contratos de obras de acceso y facilidades constructivas.
A diciembre de 2018
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PROYECTOS ESTRUCTURALES I TRASPASO ANDINA
• Mantendrá los actuales niveles de procesamiento de mineral en Andina (en torno a las 88 mil toneladas diarias).
• Reducirá en más de un 70% los equipos asociados al proceso de chancado primario (de 50 a 14 equipos).
• La correa transportadora será de tipo regenerativa: más de 3,6 megawatt de energía eléctrica.
• Un domo de 52 metros de altura controlará la emisión de material particulado.
AVANCE TOTAL DE 67% (a diciembre de 2018)
Inversión de 1.300 millones de dólares.
Cambio en esquema operativo de la división (mina subterránea y a rajo abierto), para pasar a una operación full rajo.
Entrará en operación en
régimen el año 2021.
ALGUNAS CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO
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VENTANAS CHUQUICAMATA EL TENIENTE SALVADOR
Visión general a diciembre 2018 INVERSIONES PARA CUMPLIR CON EL DS N° 28
Proyectos finalizados y en operación desde 2016.
US$ 113 millones (2016)
US$ 1.034 millones Plantas operando y cumpliendo DS N°28 .
US$ 629 millones Inicio de puesta en marcha en los próximos días.
US$ 426 millones Actualmente, plantas de ácido en transferencia a Codelco desde contratista principal para inicio de comisionamiento.
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RESUMEN DE GESTIÓN
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CONCLUSIONES
US$ 2.002* millones de excedentes, US$ 1.606 millones después de ajustes contables extraordinarios.
Generación de caja operacional (Ebitda) US$ 4.696* millones I Margen de 33%
1.678 kt de cobre propio producido
C1 139,1 c/lb Costos de Codelco se mantienen competitivos.
(*) Antes de ajustes contables extraordinarios
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DESAFÍOS 2019
Persistir en cero fatalidades. Incrementar productividad. Mantener nivel de producción
en torno a 1,7 mil ktmf. Avanzar en desarrollo de proyectos
estructurales Primer hundimiento de
Chuquicamata Subterránea.
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ANEXOS
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ESTADO DE RESULTADOS ENERO - DICIEMBRE 2018- 2017 (millones de US$)
2018 2017 Var
INGRESOS POR VENTA DE COBRE PROPIO 11.219 11.637 -418
COSTOS DE VENTA DE COBRE PROPIO -8.646 -7.793 -853
GANANCIA BRUTA EN VENTA DE COBRE 2.573 3.844 -1.271
GANANCIA BRUTA EN VENTAS DE SUBPRODUCTOS Y OTROS
541 417 124
GANANCIA BRUTA 3.114 4.261 -1.147
RESULTADO NO OPERACIONAL -1.459 -1.346 -113
EXCEDENTES 1.655 2.915 -1.260
GASTO IMPUESTO EMPRESAS RELACIONADAS -15 25 -39
INTERÉS MINORITARIO -34 -54 20
EXCEDENTES CODELCO 1.606 2.885 -1.279
AJUSTES CONTABLES EXTRAORDINARIOS 396 0 396
EXCEDENTES CODELCO 2.002 2.885 -883
(después de ajustes contables)
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ESTADO DE RESULTADOS ENERO - DICIEMBRE 2018- 2017 (millones de US$)
2018 2017 Var
INGRESOS POR VENTA DE COBRE PROPIO 11.219 11.637 -418
COSTOS DE VENTA DE COBRE PROPIO -8.646 -7.793 -853
GANANCIA BRUTA EN VENTA DE COBRE 2.573 3.844 -1.271
GANANCIA BRUTA EN VENTAS DE SUBPRODUCTOS Y OTROS
541 417 124
GANANCIA BRUTA 3.114 4.261 -1.147
GANANCIA, ANTES DE IMPUESTO CONSOLIDADA 547 1.817 -1.270
IMPUESTO A LAS GANANCIAS -357 -1.193 836
GANANCIA LÍQUIDA, CONSOLIDADA 190 624 -434
INTERÉS MINORITARIO -34 -54 20
GANANCIA LÍQUIDA, CODELCO 156 569 -413
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DISTRIBUCIÓN DE LOS EXCEDENTES ENERO - DICIEMBRE 2018- 2017 (millones de US$)
Montos devengados (*)Utilidad neta con tributación tipo sector privado, Codelco Individual (**) Considera ajustes contables extraordinarios.
2018 2017 Var
IMPUESTO LEY RESERVADA Nº 13.196 1.108 1.099 10
IMPUESTOS A LA RENTA 272 1.107 -835
IMPUESTO ESPECÍFICO A LA MINERÍA 71 111 -40
GANANCIA 156 569 -413
TOTAL EXCEDENTES 1.606 2.885 -1.279
GANANCIA COMPARABLE (*) 1.101 1.935 -834
(**)
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LO S I N V I TA M O S A R E V I S A R LO S R E S U LTA D O S D E L A E M P R E S A D E
TO D O S LO S C H I L E N O S Y C H I L E N A S E N
W W W. C O D E LC O . C O M