Escenarios para el Agro Mundial e Implicaciones para la ... · 0.2 0.6 1.6 2.6 1.1 1.5 1.1 1.4 1.4...
Transcript of Escenarios para el Agro Mundial e Implicaciones para la ... · 0.2 0.6 1.6 2.6 1.1 1.5 1.1 1.4 1.4...
Escenarios para el Agro Mundial e Implicaciones
para la Argentina Eugenio Díaz Bonilla
Seminario “Seguridad Alimentaria, Producción Sustentable, y Desarrollo”
Centro de Asuntos Globales
Universidad de Cuyo
Mendoza, 2-3 de septiembre de 2013
Estructura de la Presentación
Evolución del agro mundial y argentino en las últimas décadas
Dimensiones estratégicas y posibles escenarios
Algunas conclusiones
Estructura de la Presentación
Evolución del agro mundial y argentino en las últimas décadas
Dimensiones estratégicas y posibles escenarios
Algunas conclusiones
Medio Siglo de Producción Mundial
Promedio
1960s
Promedio
2000s
%
aumento
Disponibilidad
de Alimentos
Calorias
(kcal/persona/dia) 2288 2782 21.6
Disponibilidad
de Alimentos
Proteinas
(kcal/persona/dia) 63 77 22.1
Disponibilidad
de Alimentos
Grasas
(kcal/persona/dia) 51 78 52.5
PoblacionNumero (millon de
personas) 3308.4 6543.7 97.8
Area
Agropecuaria
Numero (millon de
hectareas) 4502.6 4915.6 9.2
-100
-50
0
50
100
150
200
50
100
150
200
250
300
19
57
19
59
19
61
19
63
19
65
19
67
19
69
19
71
19
73
19
75
19
77
19
79
19
81
19
83
19
85
19
87
19
89
19
91
19
93
19
95
19
97
19
99
20
01
20
03
20
05
20
07
20
09
20
11
Precios Alimentos (en dolares): Nominal (eje derecho) y Real (eje izquierdo; deflactado por Valor
Unitario de Exportaciones de Paises Avanzados) (2005=100)
Indice Alimentos Real Indice Alimentos Nominal
0
10
20
30
40
50
60
1960s 1970s 1980s 1990s 2000s
Porcentaje de la Produccion Agropecuaria Mundial (%)
UE,EEUU,CAN,AUS,NZ Asia China Africa LAC
0
1
2
3
4
5
6
Indice de Produccion Agropecuaria, Agricola y Ganadera
Produccion Agropecuaria Produccion Agricola Produccion Ganadera
2.1% crecimiento (linea roja)
0.7% crecimiento
4% crecimiento
0.2% crecimiento
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Porcentaje de la Produccion Agricola y Ganadera
Produccion Agricola % Produccion Ganadera %
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
Produccion Argentina como Porcentaje de Produccion Mundial
Agropecuario Total Agricola Ganaderia
0
2
4
6
8
10
12
Cereales: Porcentaje de las Exportaciones Mundiales
Porcentaje Exportaciones Cereales Promedio
0
2
4
6
8
10
12
14
16
Argentina: Porcentaje de Exportaciones Mundiales de Oleaginosas y Productos y Carne y Preparados
Carne y Preparados Oleaginosas y productos
0.6
0.5
0.3
0.7
1.21.3
0.00.1
0.0 0.1
0.7
1.4
0.0
0.30.2
0.6
1.6
2.6
1.1
1.5
1.1
1.4 1.41.6
0.9
1.5 1.5 1.41.3
1.5
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
1960s 1970s 1980s 1990s 2000s 2010
Porcentaje de las Exportaciones Mundiales (en valor)
Productos Lacteos Carne de Ave Vino y Vermouth Frutas y Hortalizas Te
Exportaciones (2010, FAO) 3er exportador mundial neto (detrás de Brasil y Holanda) y 12º exportador mundial.
China 8º en exportaciones (importador neto); India 14º X neto
1er exportador mundial: torta de soja (8200 millones dólares), aceite de soja (4100 millones), jugo de limón (135 millones)
2do exportador: maíz (3100 millones), sorgo (225 millones), maní (205 millones), peras (337 millones), miel (173 millones)
3er exportador: soja poroto (5000 millones), harina de trigo (290 millones), leche en polvo (460 millones), ajo (195 millones), jugo de uva (116 millones)
Otros: porotos secos (4º), limón fresco (4º), papas congeladas (7º), jugo de manzana (8º), carne vacuna (9º), carne de ave (9º), aceite de oliva (9º), tabaco (10º), vino (11º), manzanas (12º).
Resumen
Argentina pasó de más ganadero a más agrícola. Importante cambio tecnológico
Gran diversidad; ventajas comparativas.
Problemas climáticos recientes (luego de décadas de mejoras en lluvias…)
Retraso cambiario y problemas de infraestructura
Mejorar y ampliar institucionalidad público-privada en cadenas de valor y economías regionales (p.ej., lo que se hizo con la cadena del vino en Mendoza)
Estructura de la Presentación
Evolución del agro mundial y argentino en las últimas décadas
Dimensiones estratégicas y posibles escenarios
Algunas conclusiones
Dimensiones Estratégicas
Generales de la Economia Especificos de la Agricultura
*Globalizacion y
estructuras
internacionales
*Patrones de Consumo (carne,
requerimientos de
sostenibilidad, valores)
Mediano-Largo Plazo*Crecimiento economico
y distribucion del ingreso
*Acuerdos comerciales
internacional
*Demografia *Tecnologia
*Energia*Disponibilidad de recursos
naturales
*Cambio Climatico *Biocombustibles (largo plazo)
*Tipo de cambio *Eventos climaticos
Corto Plazo *Otros factores
macroeconomicos
*Reservas como porcentaje
del uso de productos
*Pecio del petroleo *Biocombustibles (corto
plazo)
*Medidas de politicas de
comercio internacional
Dimensiones Estrategicas
Adapted from Zanhizer, 2012
Más Corto Plazo Ciclo económico
Tipos de cambio y otros factores macroeconómicos globales
Precio de la energía (petróleo y otros)
Coeficiente de reservas a consumo
Eventos climáticos
Políticas de biocombustibles y políticas comerciales
Ciclo económico
-1
0
1
2
3
4
5
6
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Tipo de Cambio: Dolar
60
80
100
120
140
160
180
1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011
Tipo de Cambio del Dolar e Indice Nominal de Precios de Alimentos2005=100
Dolar contra Principales Monedas Indice Nominal de Precios de Alimentos (FMI)
Tipo de Cambio: Otras Monedas
Bio-combustibles
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
Produccion de Biocombustibles (000 Toneladas de equivalente petroleo)
EEUU Brasil Union Europea Mundo
0
20
40
60
80
100
120
140
160
01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14
Maiz para etanol (millones toneladas) Tendencia 2001-2004
Maiz Utilizado en la Produccion de Etanol en los EEUU(millones de toneladas)
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Reservas como % Consumo (Global)
Maiz Arroz Trigo
Consideraciones de Corto Plazo
Evolución del Ciclo Económico? EEUU (política monetaria), UE (situación fiscal y financiera), China (deuda interna, exceso de capacidad instalada, y rebalanceo), Japón e India (situación fiscal), Otros países en desarrollo
Cambio en políticas de biotecnología? UE (derechos antidumping y límites a bio-combustibles con insumos actuales), USA (límites a bio-combustibles convencionales)
Normalización del clima o continuación de shocks?
Evolución de mercados individuales?
China y procesamiento (´crushing´) de soja
Mediano y Largo Plazo Globalización y Gobernanza: desbalances globales; guerras comerciales y de monedas; G-2
PBI: modelos sobreestiman crecimiento? Cambios estructurales versus acumulación de factores.
Demografía: Envejecimiento mundial y crecimiento. Envejecimiento y consumo alimentos.
Cambio en patrones de consumo: convergencia en dietas o no (carne)? Temas de salud, sostenibilidad, desperdicio? Triple carga de la mala nutrición.
Cambio tecnológico: la “nueva biología” o la “tercera convergencia”
Energía: altos precios o la revolución del shale gas?
Cambio Climático: amplias diferencias en Modelos de Circulación Globales. Eventos climáticos extremos
Límites de tierra y agua: qué tan restrictivos?
Comparación de Proyecciones Projections 2010-2020 2010-2030 2010-2050
USDA 2021 a/ 2.3 na na
SSP 1 3.5 3.5 2.8
SSP 2 3.2 3.1 2.4
SSP 3 2.7 2.2 1.5
SSP 4 3.3 3.0 2.2
SSP 5 3.6 3.7 3.1
IFPRI baseline 2.1 2.2 2.5
IFPRI optimistic 2.9 3.0 3.2
IFPRI pessimistic 1.2 1.1 0.9
IEA reference a/ 3.2 2.7 na
Historical Average 1960-2011 Average 1974-1992 Average 1992-2011
PPP based World Bank Na na 2.0
PPP based Maddison a/ 2.1 1.3 2.2
ER Market based 1.9 1.3 1.4
Crecimiento de Largo Plazo
Población y Envejecimiento
0
1 000 000
2 000 000
3 000 000
4 000 000
5 000 000
6 000 000
7 000 000
8 000 000
9 000 000
10 000 000
1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050
TOTAL ADULT MALE EQUIVALENT
0
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
1,200,000
1,400,000
1,600,000
65+
15-64
0-14
Precios de Petróleo
Año 196910.5
Año 198093
Año 199817
Año 201298
14
45
70
2734
76.5
118
140
-10
10
30
50
70
90
110
130
150
1952
1954
1956
1958
1960
1962
1964
1966
1968
1970
1972
1974
1976
1978
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2020
2035
Precio Promedio Mundial del Petroleo(dolares constantes de 2009 por barril)
Petróleo: precio promedio Promedio por períodos Proyeccions de IEA
0
2
4
6
8
10
12
14
16
19
77
19
78
19
79
19
80
19
81
19
82
19
83
19
84
19
85
19
86
19
87
19
88
19
89
19
90
19
91
19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
Gas Natural
(US$/mmbtu)
Gas LNG (US$/mmbtu) Gas Europa (US$/mmbtu) Gas EEUU (US$/mmbtu)
Ciencia y Tecnología US Committee on a New Biology for the 21st Century (2009): integración dentro de la biología y de ésta con física, química, computación, ingeniería, y matemáticas
The Third Revolution: the convergence of the life sciences, physical sciences and engineering. MIT. 2011. Combinación de la 1era revolución (descubrimiento de ADN, ayuda a entender células a nivel molecular, “hardware”) y de la 2da (estudio del genoma completo de un organismo, “software”), mientras que ambas convergen con ingeniería y física (tecnología de la información, materiales, imágenes y ópticas, nanotecnología, computación de “grandes datos,” modelación y simulaciones.
“Esa convergencia requiere no solamente colaboración entre disciplinas, sino, fundamentalmente, una verdadera integración disciplinaria.” (MIT, 2011)
Clima y Recursos Naturales De 2C a 4C antes de 2100?
Gran incertidumbre de efectos geográficos específicos, para mismo nivel de concentración de gases de efecto invernadero
Adaptación (para poder seguir produciendo; ejemplo CIAT y café) y mitigación (demanda de consumidores?), más atención a eventos climáticos extremos
Hay tierra en LAC y en Africa; hay agua en LAC. Agua probablemente el recurso más escaso. Necesidad de manejo adecuado. Sistemas de irrigación de precisión.
LAC y el doble papel: alimentos y ambiente
Estructura de la Presentación
Evolución del agro mundial y argentino en las últimas décadas
Dimensiones estratégicas y posibles escenarios
Algunas conclusiones
Algunos Comentarios Finales Prepararse para turbulencia en los próximos 2-3 años
Crecimiento global bajo, apreciación dólar; pero stocks bajos en maíz; shocks: eventos climáticos extremos.
Próximos 5-10 años: crecimiento moderado, con incertidumbres geopolíticas
Futuro: altos niveles de incertidumbre requieren monitoreo continuado a nivel desagregado de productos y países
Algunos Comentarios Finales Importancia de mecanismos de concertación, creación de visiones competitivas, y planificación estratégica, trabajando el sector público y privado
A nivel nacional, regional y por cadenas Por ejemplo, Modelo Argentino para el Proyecto Nacional (J.D.Perón 1974), u otros
Dani Rodrik; Devlin y Moguillansky (CEPAL)
McDermott compara la cadena del vino en San Juan y Mendoza. Necesidad de institucionalidad para generar conocimientos y poder competir.