Esta presentación contiene información acerca del futuro relativo … · A causa de todos estos...
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Esta presentación contiene información acerca del futuro relativo a ArcaContinental y sus subsidiarias basada en supuestos de susadministradores.
Tal información, así como las declaraciones sobre eventos futuros yexpectativas, están sujetas a riesgos e incertidumbres, así como afactores que podrían causar que los resultados, desempeño o logros dela empresa sean completamente diferentes en cualquier otro momento.
A causa de todos estos riesgos y factores, los resultados reales podríanvariar materialmente con respecto a los estimados descritos en estedocumento, por lo que Arca Continental no acepta responsabilidadalguna por las variaciones ni por la información proveniente de fuentesoficiales.
3
Una de las más rentables con más del 20%
de Margen EBITDA
Liderazgo en el mercado NARTD y una
posición relevante en otras categorías
Crecimiento de portafolio de
carbonatados y no carbonatados, además
de botanas
Posición optima de la franquicia en
México. Contiene centros industriales de
gas, automotriz, manufactureros y
acereros. Listo para tomar ventaja de la
recuperación económica en Estados
Unidos.
Miles de
millones de
cajas unidad
3er embotellador más grande de Coca-Cola en el
mundo…
4
Total 1,350 MCU
Volumen (%)
78%
11%Ecuador
11%
Argentina
Total $60,359 MM
Ventas (%)
70%
10%
Ecuador
México & Exportaciones
13%
Argentina
BEBIDAS BOTANAS
México Argentina Ecuador MX-EU-EC Total
Plantas 20 3 4 6 33
Centros de distribución 116 25 52 62 255
Población (MM) 30 9 15 194
Rutas 3,208 345 1,004 3,275 7,832
Puntos de venta (‘000) 401 90 167 251
Empleados (M) 29.3 2.3 7.5 4.0 43.1
México & Exportaciones
7%
Snacks
...con portafolio de negocios diversificado y balance
geográfico
5
9%CompañíaCoca-Cola
20%Público InversionistaBMV: AC
71%Arca ContinentalGrupo de Control
Una sólida estructura accionaria…
6
Una compañía institucional con prácticas de clase mundial en Gobierno Corporativo...
Consejo de Administración equilibrado (20 miembros, 5 independientes)
Accionistas mayoritarios solo participan en el negocio como consejeros
La Compañía Coca-Cola es parte del Consejo
Solo miembros independientes en el Comité de Auditoría
No mantenemos operaciones con partes relacionadas
Reportes trimestrales y contacto continuo con inversionistas y analistas
7
8
40marcas+ SKUs600+
Amplio portafolio de productos cubriendo cada ocasión de
consumo…
9
Fusión Arca
Botanas México y Vending
Argentina y Jugos del
Valle
Ecuador
Fusión Contal
Botanas Internacional y Santa Clara
Nogales
ToniCorp
Sólido crecimiento orgánico y un importante historial de fusiones y adquisiciones
20022007
20082010
20112012
20132014
10
…con un sólido desempeño financiero
Resultados Consolidados(Millones de pesos)
6,084
6,478
3,610 3,824
2013 2014 2Q13 2Q14
EBITDA
2,9673,097
1,878 1,935
2013 2014 2Q13 2Q14
Utilidad Neta
29,200 29,328
15,825 15,958
2013 2014 2Q13 2Q14
Ventas
+4.4% +6.5%+0.4%
+0.8% +3.1% +5.9%
Nota: A Junio 2014
11
Fuerte crecimiento en un ambiente retador
8,505
9,591
11,322
12,845
2010 2011 2012 2013
44,048
50,802
56,26960,359
2010 2011 2012 2013
1,2121,310
1,354 1,349
2010 2011 2012 2013
Margen
EBITDA % 19.3 18.9 20.1 21.3
Volumen de Ventas
(MCU)
Ventas
(Millones de pesos)
EBITDA
(Millones de pesos)
12
Cosechando el resultado de las inversiones constantes en el mercado
EnfriadoresEnvases retornables
InfraestructuraIngenieríaTI
$4,000Millones de pesos
CAPEX 2014
12
13
MÉXICO
14
México: Portafolio balanceado de categorías, canales de distribución, empaques y tamaños
52%Familiar
13%Tiendas de
Conveniencia
11% Comer y beber
7%Supermercados 4%
No carbonatados
6% Agua
12% Sabores
1%Vending
65%No Retornable
35%Retornable
8%Otros
16% Garrafón
Categoría
Formato Empaque
Canal
62% Colas
60% Tradicional
48%Personal
15
Arquitectura de precio/empaque es fundamental para una ejecución exitosa y el liderazgo en el mercado...
$5.00MXP
$28.00MXP
SKUs de baja elasticidad Proteger Asequibilidad(Familiar & Retornable)
Trasladar al consumidor Mantener precios mágicos Apalancarse en presentaciones
personales y sin calorías
+12%
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Programa de Productividad 2014
Nuevo programa de productividad
para alcanzar ahorros incrementales
de $500 millones de pesos al final
del año
Planes de acción en proceso
mejorando nuestra estructura de
costos y ampliando nuestras
eficiencias operativas
Cuatro áreas de enfoque: materias
primas, empaque, producción y
gastos de operación
17
Participando continuamente en la consolidación del Sistema Coca-Cola en Latinoamérica
Nogales
Acuerdo alcanzado con Bebidas Refrescantes de Nogales para adquirir un interés minoritario en su franquicia al norte de México
La proximidad de nuestros territorios nos permite obtener sinergias, fortalecer la colaboración y encontrar mejores formas de servir a nuestros clientes y consumidores
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SUDAMÉRICA
19
Entregando excelentes resultados en Sudamérica
Consistente creación de valor: EBITDA de US$95 millones en 2010 a US$191 millones en 2013
Incremento en capacidad de ejecución y cobertura de enfriadores:
- Argentina 43%, +18 p.p.
- Ecuador 39%, +19 p.p.
Se han ganado en 11 puntos porcentuales de participación de mercado desde que se iniciaron operaciones en Argentina
Inversiones con flujo generado por la operación local
19
20
Fortaleciendo el crecimiento rentable en categorías adyacentes como lácteos de valor agregado…
50/50 Joint Venture con Coca-Cola reflejando la confianza en AC
Consolidando a AC como una de las más importante compañías de consumo en Ecuador
Fundada en 1967 en Ecuador, con un portafolio muy arraigado en la mente del consumidor y con marcas icónicas
Posición de liderazgo en categorías de lácteos de valor agregado como leche saborizada y yogurt
...con una posición líder en la mayoría de las
categorías de productos lácteos de valor agregado
21
52.8%
19.7%
6.8%
5.3%
4.3%4.7%
6.5%
Yogurt Leche SaborizadaGelatina Avena para beberLeche Queso cremaBebidas
Mezcla de Ventas
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Helado
Leche conAvena
Yogurt
LecheSaborizada
Queso crema
Gelatina
PDM
Toni Alpina
Toni Kraft
Toni P. Quito
Toni Alpina
Toni Nestlé
Toni Otros
Otros
(té, Isotónicos, café, agua y jugos)
22
Negocios
Complementarios
23
Nuestra estrategia de largo plazo en el negocio de botanas...
Mejora nuestras competencias clave y complementa nuestro negocio principal
Intercambio de productos entre Bokados, Inalecsa y Wise
Lanzamiento de Topitos en USA y Wise en México
Expansión de cobertura en México y USA
La combinación de estas compañías generará $ 400 millones de dólares en ventas en 2013, representando más del 7% de nuestros ingresos. 23
24
...soportada por un fuerte portafolio de marcas
Más de 90 años de historia
Líder regional en botanas saladas
Marca #1 en la región metropolitana de Nueva York
Tamaño del mercado: $7 billones de dólares
40 años de historia
Fuerte posicionamiento en el mercado ecuatoriano
2nd a nivel nacional
3er marca más importante en México, 40 años de historia
Ventas triplicadas en 6 años
Plan para cubrir todo el país
Una de las redes de distribución más grandes
USA
(2013)
México
(2007)Ecuador
(2013)
25
Bokados ha incrementado su presencia en México…
Ventas Netas(millones de pesos)
3x
3er marca más
importante en México
Una de las redes de
distribución más grandes en
canal tradicional
Iniciativas de co-branding
Alto potencial de
crecimiento en México y
otros países
26
2.02.9
4.3 4.4
6.6
9.010.6
13.0
3.1
3.94.0
4.5 4.9
5.2
6.4
6.8
6.9
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Coca-Cola (Nostalgia) Exportaciones
Exporta 2013
USD $110 millones
...exportando agua mineral y Coca-Cola al mercado
Hispano en USA
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Responsabilidad Social y Sustentabilidad
28
98.23% 20% 1.63 26.2de PCR
El más alto en el
sistema KO de
Latinoamérica
Lt. Agua/
Lt. Bebidas
Lt.
Bebidas/
KWH
Sistema KO
México 97.96%
Índice de calidad de producto
Uso de Reciclado Aguas Energía
2013
17% de fuentes
renovables
La mejor en su
clase: planta
Hermosillo
Fuertes indicadores de desempeño sustentable…
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Clara visión y excelencia en ejecución
Fuerte generación de efectivo
Trayectoria en creación de valor para el accionista
Fortaleza y flexibilidad financiera, 0.7x indicador
Deuda Neta/EBITDA
Gobierno Corporativo de clase mundial
Las mejores capacidades de producción y
distribución
Solida capacidad de F&A, alcanzando sinergias
Sustentabilidad y Responsabilidad Social
Manteniendo rentabilidad y enfocando nuestras
inversiones en el mercado
Puntos Clave
