Estudio de mercado

IDENTIFICACION, FORMULACION

Y EVALUACION DE PROYECTOS

IVAN CARLOS BOBADILLA DAZA

Economista, Esp. Gerencia de proyectos

2010



SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE





Iván Carlos Rafael Bobadilla Daza

Facilitado por:



Economista

Especialista en gerencia de proyectos de ingeniería





ESTUDIO

DE MERCADO





Mercado

Lugar físico o ideal en el que se produce una relación de intercambio.

Los Mercados que en la terminología económica de un mercado es el área dentro de la cual los vendedores y los compradores de una mercancía mantienen estrechas relaciones comerciales, y llevan a cabo abundantes transacciones de tal manera que los distintos precios a que éstas se realizan tienden a unificarse.

Así, un mercado es un conjunto de personas, individuales u organizadas, que necesitan un producto o servicio determinado, que desean o pueden desear comprar y, sobre todo, que tienen capacidad (económica y legal) de compra.

El comportamiento del mercado se exterioriza y se mide por medio de la demanda, que es la formulación expresa de los deseos y necesidades de los consumidores, en función de su poder adquisitivo.





MERCADO

Un mercado se configura

básicamente por tres factores:

Las necesidades N

Los deseos D

La capacidad de compra. C





Clasificación de Mercadosdesde distintos puntos de vista

Geográfico Local, regional, nacional, multinacional, global, etc.

Tipo de Consumo Masivo, industrial

Por producto

Materias primas, productos industriales, tecnológicos,

de servicios

Según demanda

Disponible, real, potencial, meta





Clasificación del Mercadode acuerdo con el tipo de demanda

• Mercado Total.- conformado por el universo con necesidades

que pueden ser satisfechas por la oferta de una empresa. Es el

conjunto de todos los compradores reales y potenciales de un producto.

• Mercado Potencial.- conformado por todos los entes del

mercado total que además de desear un servicio, un bien

están en condiciones de adquirirlas. Es el conjunto de clientes

que manifiesta un grado suficiente de interés en una determinada oferta

del mercado.

• Mercado disponible

• Es el conjunto de consumidores que tiene interés, ingresos y acceso a

una oferta de mercado específica.

• Mercado disponible calificado

• Es el conjunto de consumidores que tiene interés, ingresos, acceso y

cualidades que concuerdan con la oferta de mercado en particular.





Clasificación del Mercadode acuerdo con el tipo de demanda

• Mercado Meta.- esta conformado por los segmentos del mercado potencial

que han sido seleccionados en forma especifica, como destinatarios de la

gestión de marketing, es el mercado que la empresa desea y decide captar.

Mercado meta

• Es la parte del mercado disponible calificado que la empresa decidió servir. Recuerde que

la empresa debe escoger las necesidades del cliente que ha de satisfacer y las que no.

Toda organización tiene un conjunto finito de recursos y capacidades y, por lo tanto, solo

puede atender a cierto grupo de clientes y satisfacer una serie limitada de necesidades.

Una decisión fundamental es seleccionar el mercado meta.

• Mercado en el que se penetra

• Es el conjunto de consumidores que ya ha comprado el producto.

• Mercado Real.- representa el cercado al cual se ha logrado llegar a los

consumidores de los segmentos del mercado meta que se han captado





Clasificación del MercadoCONCLUSION

Potencial

Todos los que podrían desear en algún tiempo. (D)

Disponible

Subconjunto del Potencial donde están todos los que tiene una

necesidad específica (Calificado: los que empresa selecciona).(D + N)

Real

Son todos los consumidores del mercado disponible que compran un

producto específico. (D + N + C)

Meta / Mercado Objetivo

Consumidores primarios (que comprarán) y secundarios (que usarán)

mi producto / servicio. (D + N + C nuestro Servicio / Producto).





Tipo de Mercado/Demanda

Mercado Disponible

Mercado D Calificado

Mercado Ocupado

Mercado Meta

Mercado

Potencial

Potencial

Disponible

Real ocupado hoy

Meta





MERCADO Y DEMANDA

El comportamiento del mercado está influido

por un factor principal: La Demanda

Demanda = Cant. Producto x Precio

D = Q x P





Calculamos el tamaño del mercado

Estimación de Demanda x Medición del tamaño del Mercado

Servicio FútbolChat

Servicio de entretenimiento telefónico con goles y comentarios de los partidos de 1# división

Perfil Cliente Tipo

Edad:De 15 a 49 años

Sexo: Principalmente hombres

Estado Civil: Indistinto

Religión: Indistinta

Nivel Socioeconómico: Medio y Bajo





Potencial 39 Millones

x Edad 19 Millones

x Sexo 10 Millones

x Aéra Geografica Amba 3 Millones

Disponible 3.000.000

Alto medio (3%) 10.000

Medio (12%) 250.000

Medio bajo (29%) 630.000

Bajo (37%) 890.000

x Nivel Socio económico 1.780.000

Disponible Calificado 1.780.000

Calculamos el tamaño del mercado





Razón de la cadena

Base de características 1.780.000

x Gustos (40 %) 712.000

x que se enteren (sepan 45 %) 320.400

x Personalidad (llamen 25 %) 80.100

Meta 80.100

Estimación de la demanda Total

D = Q x LL x P

D=Demanda total $ 4.005.000,92

Q=Consumidores del servicio 80.100

LL= Llamados x año 50

P = precio llamado promedio 0,92

Calculamos tamaño del mercado meta en $




Economista, Esp. Gerencia de proyectosAlgunos Fracasos Famosos

Tarjetas Hallmark,

a los franceses les

gusta escribir sus

propias tarjetas

TANG: posicionado para reemplazar

al jugo de naranja en el desayuno.

Pero pocos franceses toman jugo y

ninguno durante el desayuno

Después de gastar

millones

en desarrollar el mercado

de las harinas para tortas,

General Foods descubrió

que sólo el 3% de los

japoneses

tienen horno en sus casas.

Las afeitadoras Philips no

funcionaron

en Japón hasta que no se

ajustaron al tamaño de la

mano de los japoneses

Coca Cola lanzó en España

una botella que no entraba en

las heladeras

Ronald Mc Donald´s:

en Japón el rostro blanco

equivale a muerte





Mercado Meta Efectivos

1.Tamaño: ser lo suficientemente grande

2.Identificación: poder identificar a sus integrantes

3.Mensurabilidad: segmentos cuantificables para el

monitoreo

4.Respuesta: los segmentos distintos deben mostrar

respuestas diferentes a los estímulos de marketing

5.Accesibilidad: se debe poder llegar a los segmentos

6.Estabilidad: deben perdurar en el tiempo durante un

lapso razonable






• 1.TaSEGMENTACIÓN DEL MERCADO

• Es el proceso de dividir el mercado en grupos de consumidores que se parezcan más entre sí en relación con algunos o algún criterio razonable. Los mercados se pueden segmentar de acuerdo con varias dimensiones:

• Demografía

• El mercado se divide en grupos de acuerdo con variables tales como sexo, edad,

ingresos, educación, etnias, religión y nacionalidad. Lo más común es segmentar

un mercado combinando dos o más variables demográficas.

• Geografía

• Los mercados se dividen en diferentes unidades geográficas, como países,

regiones, departamentos, municipios, ciudades, comunas, barrios. Debe tenerse

en cuenta que algunos productos son sensibles a la cultura de una nación,

pueblo o región.






• SEGMENTACIÓN DEL MERCADO

• Psicografía

• El mercado se divide en diferentes grupos con base en características de los

compradores tales como clase social, estilo de vida, tipos de personalidad,

actitudes de la persona hacia si misma, hacia su trabajo, la familia, creencias y

valores. La segmentación por actitudes se la conoce como segmentación

conductual y es considerada por algunos mercadeólogos como la mejor opción

para iniciar la segmentación de un mercado.

• Patrones de Utilización del Producto

• Se refiere a la forma en que los compradores utilizan el producto y la forma en que

éste encaja en sus procesos de percepción de sus necesidades y deseos.






• SEGMENTACIÓN DEL MERCADO

• Categorías de Clientes

• Los mercados pueden dividirse de acuerdo al tamaño de las cuentas y éstas según

sean del sector gubernamental, privado o sin ánimo de lucro. En cada

clasificación el proceso de decisión de compra tiene características diferentes y

está determinado por distintas reglas, normas y sistemas de evaluación, y

también por distintos niveles de especialización en la compra.

• Las anteriores variables de segmentación están orientadas hacia los mercados de

consumo. Sin embargo, los mercados industriales pueden segmentarse utilizando

también estas variables pero también otra muy importante como es la

segmentación por enfoque de nido.

• Segmentación por Enfoque de Nido

• Se le llama de nido porque es una estructura de criterios que se va construyendo

de afuera hacia adentro. Estos criterios son factores demográficos, variables

operativas tales como tamaño de la cuenta, necesidad de servicios y de tecnología;

enfoques de compra del cliente como son las estructuras de poder en la empresa,

criterios y políticas de compras; factores situacionales como la urgencia, el

tamaño del pedido y la aplicación específica del producto. En el núcleo del nido

estarán las características personales del comprador como son su actitud hacia el

riesgo, lealtad hacia el proveedor y semejanzas entre vendedor y comprador.





ESTUDIO DE

MERCADO

ESTRATEGIAS DE MERCADEO

INVESTIGACION DE MERCADOS

PROYECCION DE VENTAS

ANÁLISIS DEL SECTOR

ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA

ANÁLISIS DEL MERCADO

CONCEPTO DE PRODUCTO

ESTRATEGIAS DE DISTRIBUCIÓN

ESTRATEGIAS DE PRECIOS

ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN

ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN

ESTRATEGIAS DE SERVICIO

PRESUPUESTO DE LA MEZCLA DE MERCADEO

ESTRATEGIAS DE APROVISIONAMIENTO

PROYECCIÓN DE INGRESOS

POLÍTICA DE CARTERA





INVESTIGACION

DE MERCADO





LA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS

La Investigación de Mercados es una herramienta administrativa que a través de medios científicos y prácticos, aprovechando la estadística y el análisis, suministra la suficiente información para tomar decisiones más efectivas en la empresa, nueva o en funcionamiento.





INFORMACIÓN

PRIMARIA

ENCUESTAS

SECUNDARIA

CENSO

MUESTREO


SE

REALIZA

CON:

ANÁLISIS

OBJETIVOS

LÍNEAS DE

REGRESIÓN





Definición de encuesta

Técnica cuantitativa que consiste en una investigación realizada sobre una

muestra de sujetos, representativa de un colectivo más amplio que se lleva a

cabo en el contexto de la vida cotidiana, utilizando procedimientos

estandarizados de interrogación con el fin de conseguir mediciones cuantitativas

sobre una gran cantidad de características objetivas y subjetivas de la

población.

Ventajas:

Técnica más utilizada y que permite obtener información de casi cualquier tipo

de población.

Permite obtener información sobre hechos pasados de los encuestados.

Gran capacidad para estandarizar datos, lo que permite su tratamiento

informático y el análisis estadístico.

Relativamente barata para la información que se obtiene con ello.

Inconvenientes:

No permite analizar con profundidad temas complejos (recurrir a grupos de

discusión).

LA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS POR

ENCUESTAS





ETAPAS DE LA INVESTIGACIÓN DE

MERCADOS POR ENCUESTAS

DISEÑO DE LA

INVESTIGACIÓN

TRABAJO DE CAMPO O

RECOLECCIÓN DE DATOS

TABULACIÓN

INFORME FINAL

INVESTIGACIÓN

POR ENCUESTAS

ANÁLISIS DE DATOS






DISEÑO DE LA

INVESTIGACIÓN

PROPÓSITOS Y OBJETIVOS

TIPO DE INVESTIGACIÓN

LISTADO DE INFORMACIÓN A

RECOLECTAR

PROCESO DE MUESTREO

DISEÑO DEL CUESTIONARIO

MÉTODO DE

RECOLECCIÓN DE DATOS





DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

PROPÓSITOS Y OBJETIVOS

Una vez definido en forma precisa y cuidadosa el problema a investigar,

el paso siguiente será determinar los Objetivos Generales y los

Específicos de la investigación, es decir, las principales tareas a

acometer en la búsqueda de información.

: Para su fijación, se debe tener en cuenta:

a. Enunciar claramente el problema

b. Que el objetivo favorezca a la empresa

c. Que la investigación se pueda realizar

d. Tener en cuenta limitaciones y restricciones

e. Que los puntos a investigar no sean muchos (4 a 5)






TIPO DE INVESTIGACIÓN

Investigación Exploratoria. Tiene como propósito clarificar la naturaleza de un problema,

identificar sus elementos causantes , adquirir ideas sobre sus dimensiones, identificar

necesidades de información para investigaciones posteriores, construir hipótesis, más no

probarlas y obtener ideas o respuestas a ideas sobre nuevos productos, temas publicitarios

y otros aspectos del mercadeo. Se caracteriza por su gran flexibilidad en los métodos

empleados para la obtención de los datos.

Investigación Descriptiva. Se realiza con el fin de describir algo (Ej. las características de

los clientes de un producto y sus tasas de consumo), para probar o rechazar hipótesis o

para suministrar evidencias concluyentes a fin de que el emprendedor o el gerente tome un

curso de acción. Generalmente los datos resultantes son usados como elementos para la

toma de decisiones. Es bastante rígido en cuanto a los métodos empleados en la obtención

de los datos.

Investigación Experimental. Busca determinar y medir las relaciones de causa y efecto

entre variables. Manipula variables independientes (precio, empaque) para medir el efecto

de éstas en las variables dependientes (ventas). Usada en la prueba de textos publicitarios,

en el ensayo de nuevos empaques, nuevos productos, etc.. Es el más riguroso entre los

tipos de investigación.






LISTADO DE INFORMACIÓN A RECOLECTAR

Interpretar los objetivos en términos de la información

que cada uno requiere para su cumplimiento. Es decir:

¿qué información se necesita para satisfacer tal

objetivo? y ¿cuál para el otro ? y así sucesivamente.

Simultáneamente hay que hacerse las siguientes

preguntas: ¿la respuesta a tal pregunta se podrá

conseguir? ¿dónde? ¿la querrá suministrar el

encuestado?. Aquí podrá darse cuenta si la

investigación se podrá o no hacer.






PROCESO DE MUESTREO

Muestreo.Comprende ciertos procedimientos en los que se utiliza una parte de la

población total para hacer inferencias o sacar conclusiones sobre las

características de la población; se parte del supuesto de que la muestra

contiene los elementos representativos de la población, por lo que no es

necesario tomar todos sus elementos, sino una parte, y se llegará a los

mismos resultados. Lo crítico radica en precisar quién va a ser el

encuestado, por lo que la muestra debe ser definida de manera precisa.

MUESTREO

TIPOS DE

MUESTREO

ELEMENTOS

DEL

MUESTREO





TIPOS DE

MUESTREO

MUESTREO

PROBABILÍSTICO

ALEATORIO SIMPLE

VOLUNTARIOS

POR CONVENIENCIA

MUESTREO NO

PROBABILÍSTICO

ESTRATIFICADO

CONGLOMERADOS

SISTEMÁTICO

LOS CASOS RESTANTES

BOLA DE NIEVE

CASOS TÍPICOS

Diferentes

cálculos

para

establecer

el tamaño

de la

muestra





ELEMENTOS

DEL MUESTREO

MARCO

MUESTRAL

POBLACIÓN

DISEÑO DE LA

ENCUESTA

MUESTRA

TIPO DE

POBLACIÓN

TIPO DE

CONSUMO

C. Regular

C. Ocasional

P. Finita

P. Infinita





• 7.4.1. Al azar simple

• Este procedimiento se inicia confeccionando una lista de todas las unidades que configuran el universo, numerando correlativamente cada una de ellas. Luego, mediante cualquier sistema (programas de computación, tabla de números al azar, etc.) se van sorteando al azar estos números hasta completar el total de unidades que deseamos que entren en la muestra. De este modo la probabilidad que cada elemento tiene de aparecer en la muestra es exactamente la misma.

• Este método nos garantiza una selección completamente aleatoria pero resulta muy lento y costoso pues nos obliga a elaborar listas completas de todas las unidades de interés, lo cual a veces resulta sencillamente imposible. Además se requiere realizar una por una la selección de cada elemento, lo que es evidentemente muy fatigoso y caro cuando las dimensiones del universo son grandes. Por este motivo sólo se emplea el sistema del azar simple cuando los universos son relativamente pequeños, cuando Bpor diversas razonesB es posible conocer taxativamente cada una de las unidades y cuando además la muestra no tiene dimensiones muy amplias.

• Este método no será adecuado si, por ejemplo, queremos sacar una muestra de todas las personas analfabetas que existen en un país, pues por su número y por lo indeterminado de su situación nos será imposible confeccionar la lista de todas las que existen. En cambio, si nuestra intención es extraer una muestra del universo de todos los alumnos que ingresan a una universidad en un determinado año, resultará un método adecuado, puesto que se trata de una cantidad menor de unidades que además están registradas ya en listas pertinentes.

En las muestras aleatorias cada uno de los elementos del universo tiene una probabilidad determinada y conocida de ser seleccionado.

Para que esto suceda así es necesario proceder a la extracción de la muestra mediante ciertas técnicas, capaces de garantizarnos que

cada elemento de la misma posea una probabilidad conocida de aparecer en ella. Los procedimientos más usuales para la obtención de

muestras aleatorias son los siguientes:

MUESTREO PROBABILISTICO

ALEATORIO SIMPLE





POBLACIÓN FINITA POBLACIÓN INFINITA

CONSUMO

REGULAR

Media (X) ;

Desviación (σ )

CONSUMO

OCASIONAL

Proporciones (p;q)

222

22

ZSNe

NSZn

2

22

e

SZn

22

2

..1

...

ZqpNe

NqpZn

2

2 .

e

qpZn

TIP

O D

E C

ON

SU

MO

TIPO DE POBLACION

CALCULO DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA

MUESTREO ALEATORIO SIMPLE





Donde:

N = Tamaño de la población

n = Tamaño de la muestra

Nh = Tamaño del estrato h

nh = Tamaño de la muestra en el estrato h

Z = Nivel de confianza. Definido por el investigador; 95% = 1.96

S = Desviación estándar (se calcula realizando la prueba piloto)

Sh = Desviación estándar de la variable en el estrato h

e = Error expresado en las mismas unidades de la variable o como un

porcentaje del promedio de esta. Definido por el investigador

p = Porcentaje de respuestas afirmativas

q = 1-p= Porcentaje de respuestas negativas

ph = Porcentaje de respuestas afirmativas en el estrato h

qh = 1-ph= Porcentaje de respuestas negativas en el estrato h





• 7.4.4. Muestras estratificadas

• A la inversa de lo que sucedía en el caso anterior, este método supone que el universo pueda desagregarse en sub-conjuntos menores, homogéneos internamente pero heterogéneos entre sí. Es como si fragmentáramos el universo en estratos o categorías de unidades, diferenciándolos de acuerdo a alguna variable que resulte de interés para la investigación. Cada uno de estos estratos se toma luego como un universo particular, ya de tamaño más reducido, y sobre él se seleccionan muestras según cualquiera de los procedimientos anteriores indicados. Este sistema resulta muy práctico y confiable, aunque también aquí el error total se incrementa con respecto a los métodos de azar simple o sistemático.

• Por ejemplo, si quisiéramos estudiar las actitudes políticas de los estudiantes de una universidad, podríamos subdividirlos en estratos de acuerdo al tipo de estudios que cursen, asumiendo que estas actitudes van a ser diferentes entre quienes siguen Ingeniería, Letras, Medicina u otras carreras. Luego efectuaríamos un muestreo dentro de cada sub-universo así definido para, finalmente, realizar un análisis integrando los resultados de todas las sub-muestras obtenidas.

• Existen otras posibilidades de extracción de muestras, además de las que surgen de la combinación de los tipos ya enunciados, así como diversos problemas técnicos que se plantean en su aplicación y desarrollo. Preferimos, sobre ese tema, remitir al lector a los tratados especializados que versan sobre tales temas, por cuanto su explanación excedería los límites temáticos de este libro .


ESTRATIFICADO





CONSUMO REGULAR

Media (X) ;

Desviación (σ )

CONSUMO OCASIONAL

Proporciones (p;q)

Tamaño de la

muestra para la

población

Tamaño de la

muestra para los

diferentes

estratos

TIPO DE CONSUMO

CALCULO DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA

MUESTREO ESTRATIFICADO

2

2

22

2

.

.

ShNhZ

eN

ShNhn

qhphNhZ

eN

qhphNhn

..

.

2

22

2

ShNh

ShNhnnh

.

..

qhphNh

qhphNhnnh

..

..





Donde:

N = Tamaño de la población

n = Tamaño de la muestra

Nh = Tamaño del estrato h

nh = Tamaño de la muestra en el estrato h

Z = Nivel de confianza. Definido por el investigador; 95% = 1.96

S = Desviación estándar (se calcula realizando la prueba piloto)

Sh = Desviación estándar de la variable en el estrato h

e = Error expresado en las mismas unidades de la variable o como un

porcentaje del promedio de esta. Definido por el investigador

p = Porcentaje de respuestas afirmativas

q = 1-p= Porcentaje de respuestas negativas

ph = Porcentaje de respuestas afirmativas en el estrato h

qh = 1-ph= Porcentaje de respuestas negativas en el estrato h





7.4.2. Al azar sistemático

Este tipo de muestra parte de una idea básica muy similar a la de la técnica

anterior requiriéndose también, en este caso, de un listado completo de las

unidades que integran el universo en estudio. Luego, en vez de proceder a

escoger una por una las unidades de acuerdo al método ya señalado, se

efectúan las siguientes operaciones:

a) Se calcula la constante K, que resulta de dividir el número total de unidades

que componen el universo por el número de unidades que habrán de integrar

la muestra:

K = N/n

Donde:

N = número total de unidades que componen el universo.

n = número total de unidades que integrarán la muestra.

b) Una vez calculado el valor de K se efectúa un sorteo para elegir un número

que sea inferior o igual a su valor. Como primera unidad a integrar la muestra

se elige aquella que, en la lista general, posea idéntico número de orden al

sorteado. Si designamos con A a este primer valor, la segunda unidad

escogida será la que lleve el número A+K, la tercera corresponderá a A+2K, y

así sucesivamente hasta llegar a A+(n-1)K.

MUESTREO PROBABILISTICO

SISTEMATICO





Supongamos un universo constituido por 2.800 elementos del que

deseamos obtener una muestra de 70 casos. Tenemos entonces:

N = 2.800

n = 70

K = 2.800/70 = 40

Ahora, mediante cualquier procedimiento, buscamos al azar un número

entero cuyo valor figure entre los límites de 1 y 40. Sea el número escogido,

en este caso, el 23. Entonces, las unidades que pasarán a formar parte de la

muestra serán las que lleven los siguientes números de orden:

1a unidad: 23

2a unidad: 23 +40 = 63

3a unidad: 23 + 80 = 103

.....

70a unidad: 23 + 2.760 = 2.783

Las ventajas y desventajas de este procedimiento son casi idénticas a las

de las muestras al azar simple, aunque estas últimas se prefieren ahora más

que hace unos años, ya que los procedimientos computacionales hacen

mucho más fácil efectuar el sorteo de las unidades y no existe el riesgo de

que la muestra quede sesgada por algún tipo de regularidad que no


SISTEMATICO





• 7.4.3. Muestras por conglomerados

• Esta técnica tiene utilidad cuando el universo que se requiere estudiar admite su subdivisión en universos menores B en partes del mismo B de características similares a las del universo total. Cuando es posible asumir tal cosa se procede a subdividir el universo en un número finito de conglomerados y, entre ellos, se pasa a escoger algunos que serán los únicos que se procederá a investigar. Esta elección puede realizarse ya sea por el método del azar simple o del azar sistemático. Una vez cumplida esta etapa puede efectuarse una segunda selección, dentro de cada uno de los conglomerados elegidos, para llegar a un número aún más reducido de unidades muestrales.

• La ventaja de esta técnica es que obvia la tarea de confeccionar el listado con todas las unidades del universo, lo cual, como ya veíamos, resulta imposible de hacer en muchos casos. Su desventaja mayor radica en que, al efectuarse el muestreo en dos etapas, los errores muestrales de cada una se van acumulando, dado un error algo mayor que para los métodos descritos anteriormente.

• La técnica de los conglomerados suele utilizarse cuando queremos extraer muestras de los habitantes de un conjunto geográfico amplio, v.g., una gran ciudad o un conjunto de aldeas, por lo que se procede a tomar cada aldea o grupo de manzanas como un conglomerado independiente. Del mismo modo se la utiliza para investigar reservas forestales y marinas, estrellas, productos industriales y otros universos relativamente semejantes.


POR CONGLOMERADOS

Estudio de mercado

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