ESTUDIO DE MERCADO DE LA UREA EN EL PERU

CAPITULO I. ESTUDIO DEL MERCADO

Este estudio pretende analizar cules son las condiciones del mercado

de urea en Per para estudiar la factibilidad que tendra la instalacin de

una planta productora de urea granular en este mercado. Para ello se

analiza cules son los usos, productos competitivos, demanda,

proveedores y precios. Basados en estos datos se realiza una proyeccin

de la demanda futura la cual nos servir como base para estimar la

capacidad de produccin de nuestra planta.

Actualmente, Per no es productor de fertilizantes, por lo que la oferta de

fertilizantes est constituida en su totalidad por productos importados.

El tipo de fertilizantes de mayor demanda es el nitrogenado como se

muestra en el grafico N1.

Fuente: [1]

En cuanto a los principales fertilizantes consumidos, es la urea la que

tiene la mayor parte del mercado, seguido del fosfato de amonio y el

cloruro de potasio.

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Potasicos 75 78 92 88 104 98 192 76 36 126 156

Fosfatados 135 104 134 156 141 187 136 72 57 134 131

Nitrogenados 430 441 435 450 418 426 570 249 144 488 550

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

GRFICO N1: Importacin de fertilizantes segn tipo (miles TM)

Fuente: [1]

La utilizacin de fertilizantes crecer en la medida que se modernice el

sector agrcola y aumente la inversin en la agricultura.

1.1. USOS ULTIMOS

El uso ms importante de urea en el Per es como fertilizante nitrogenado.

Se utiliza tambin en la preparacin del guano balanceado por su alto

contenido de nitrgeno, el cual se obtiene elevando el contenido del

nitrgeno del guano de islas del tipo fosfatado hasta el 12% mediante el

mezclar con la urea. Adems se emplea como producto orgnico en

laboratorios y como material sanitario para la preparacin de dulcificantes y

dentfricos.

1.2. PRODUCTOS COMPETITIVOS

Los fertilizantes con mayor demanda en nuestro pas son los nitrogenados

y de estos los ms importantes son el sulfato de amonio agrcola, el nitrato

de amonio y la urea.

La diferencia fundamental entre los fertilizantes nitrogenados radica en la

forma como el nitrgeno se halla presente en cada uno de ellos. El

nitrgeno en los fertilizantes existe bajo tres formas: en forma de nitrgeno

ntrico (nitratos), en forma de nitrgeno amoniacal (amoniaco) y en forma

de nitrgeno orgnico [5]. El nitrgeno orgnico es soluble en agua y se

60%

7%

19%

20%

10% 7% 7%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

GRFICO N2: Importacin de Fertilizantes

Sulfato demagnesio y potasioSulfato de potasio

Cloruro de potasioagrcolaSuperfosfato decalcio tripleFosfato di amnico

Sulfato de amonio

Nitrato de amonioagrcola

convierte lentamente en nitrgeno amoniacal y este e nitrgeno ntrico

mediante la accin bacterial. El nitrgeno ntrico es soluble en agua y es la

forma generalmente preferida por las plantas.

1.2.1. COMPARACION CON PRODUCTOS COMPETITIVOS

La comparacin se efecta considerando varios puntos de vista

que sern detallados continuacin.

CONTENIDO DE NITRGENO

Esta cualidad ubica a la urea en primer lugar con 46% de

nitrgeno, seguido del nitrato de amonio con 34%, del sulfato de

amonio con 21% y finalmente del guano de la isla con un

contenido promedio de 10 a 14% de nitrgeno. La importancia de

esta cualidad se aprecia en el costo de transporte por unidad de

nitrgeno. El costo es el ms bajo para urea respecto a los otros

fertilizantes nitrogenados sintticos.

TIPO DE NITROGENO

El nitrato de amonio tiene alrededor del 50% de su nitrgeno en

forma ntrica que es rpidamente aprovechado y el 50% restante

en forma amoniacal que es gradualmente aprovechada por la

planta [5]. Esta cualidad permite usarlo en lugares frgidos donde

las heladas son frecuentes porque la mitad de su nitrgeno es

aprovechable sin la accin bacterial la cual es inhibida por el frio.

La urea tiene su nitrgeno en forma orgnica, soluble en agua la

cual se transforma a nitrgeno amoniacal entre 1 a 7 das en la

mayora de suelos [5]. La ventaja de este tipo de nitrgeno es que

su aplicacin se hace conjuntamente con el agua de regado.

El guano de la isla tiene su nitrgeno en forma ntrica que es

rpidamente aprovechable pero de bajo contenido.

ADAPTABILIDAD A LAS TIERRAS DE CULTIVO

El sulfato de amonio es considerado como abono especifico en

los cultivos que requieren abundante agua. Esto se debe a que el

ion sulfato es daino para el sistema de races cuando su

concentracin es alta y que en abundancia de agua no se

percolan fcilmente.[5]

El nitrato de amonio no se puede usar en cultivos que requieren

abundante agua porque se percolan fcilmente pero si puede ser

usado en lugares frgidos [5].

La Urea se adapta a cualquier tipo de cultivo y particularmente ha

demostrado ser bueno para los arbreos, arrozales y tabaco.

PREFERENCIA EN LA AGRICULTURA NACIONAL

El consumo de fertilizantes tiende a incrementarse lo que significa

que la agricultura nacional necesita de este tipo de fertilizantes

debido principalmente a que algunos son especficos para una

variedad de cultivo, siendo la urea el de mayor demanda. De este

anlisis comparativo se puede afirmar que es aun difcil que los

fertilizantes nitrogenados competitivos puedan desplazar a la

urea.

Fuente: [1]

1.3. ESTIMACION DE CONSUMO

La urea consumida en el Per proviene solo de las importaciones y

representa un valor promedio de 342,376,458 Kg/ao, los valores se

puede apreciar en el cuadro N3, con una tasa de crecimiento promedio en

los ltimos 10 aos de 1%

CUADRO N1: Importacin de Urea en Per 2004-20013

Ao Peso (Kg) %Variacin

2004 331,807,235 -1

2005 247,864,766 -25

2006 295,312,580 19

2007 367,564,489 24

2008 277,085,488 -25

2009 424,964,541 53

2010 330,510,546 -22

2011 383,037,414 16

2012 400,531,911 5

2013 365,085,611 -9

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Urea 319 374 334 332 248 295 368 277 425 331 383

Nitrato de amonio 16 35 39 63 61 67 109 59 6 32 47

Sulfato de amonio 95 32 61 64 109 63 94 36 16 128 121

0

100

200

300

400

GRFICO N3: Importacin de Fertilizantes Nitrogenados (miles TM)

Fuente: [1]

Fuente: [1]

En cuanto a los principales pases proveedores de Urea en los ltimos

aos resaltan Rusia,China y Filandia.

GRFICO N5: Principales pases proveedores de Urea en el Per.

Fuente: [2] http://www.agrodataperu.com/2014/01/urea-peru-

importacion-diciembre-2013.html

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Peso Neto (miles TM) 332 248 295 368 277 425 331 383 401 365

Precio CIF (Miles U$) 76 67 77 127 154 124 108 178 186 138

0

50

100

150

200

050

100150200250300350400450

Pre

cio

CIF

(M

iles

U$

)

Pes

o N

eto

(m

iles

TM)

GRFICO N 4: Volumen y Precio CIF de importacin de Urea

1.4. ESTIMACION DE LA DEMANDA FUTURA.

Suponiendo un crecimiento continuo estable del consumo de urea

podemos hallar la lnea de tendencia de este consumo y estimar el

consumo aproximado para los siguientes diez aos cuyos valores se

muestran en el cuadro N2.

CUADRO N2: Consumo estimado de Urea 2014-2023

AO PESO (Kg)

2014 368,736,467

2015 372,423,832

2016 376,148,070

2017 379,909,551

2018 383,708,646

2019 387,545,733

2020 391,421,190

2021 395,335,402

2022 399,288,756

2023 403,281,644

Promedio 385,779,929

Fuente: Elaboracin propia

1.5. CAPACIDAD ESTIMADA DE LA PLANTA.

La capacidad de la planta se fija en base a las proyecciones hechas sobre el

consumo de urea en los prximos 10 aos. La planta solo producir el 84.1 %

de demanda aparente en el 2023 lo cual nos da una capacidad de 339200 TM

anuales, operando 320 das al ao lo cual equivale a una produccin diaria de

3,562,318.67 Kg/da.

1.6. ESTIMACION DEL PRECIO DE VENTA

El precio de venta en el mercado internacional a tenido una tasa de

crecimiento anual de 6.85% en los ltimos 10 aos con un precio promedio

de 297 U$/TM, los datos se muestran en el siguiente grfico.

Fuente: [3]

En el cuadro N5 hemos estimado para los siguientes 10 aos los precios

de venta con respecto a la variacin anual promedio calculada.

CUADRO N3: Estimacin del precio de venta de la Urea para los

prximos 10 aos.

Ao Precio FOB promedio (U$/TM)

2014 363

2015 388

2016 415

2017 443

2018 474

2019 506

2020 541

2021 578

2022 617

2023 660

2024 705

Promedio 517

Fuente: Elaboracin propia

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Precio FOB Urea 139 175 219 223 309 493 250 289 421 405 340

0

100

200

300

400

500

600

Pre

cio

FO

B (

U$

/TM

)

GRFICO N6: Precio FOB Urea

El precio de venta de nuestro producto para los clculos econmicos ser

517 U$/TM

1.7. TAMAO Y UBICACIN DE LOS CONSUMIDORES

La venta de urea en el Per es comercializada a travs de los proveedores

y distribuidores generales que se dedican a la importacin de fertilizantes,

son algunos de los principales distribuidores en el Per: Molinos & CIA S.A.,

Corporacin Misti S.A., Inkafert S.A.C. entre otros.

Grafico N7: Principales empresas Importadoras de fertilizantes en el

Per.

Fuente: [4]

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

[1] SUNAT Anuario Estadisticodel Comercio exterior 2013, 2012, 2011,

2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005 y 2004.

http://www.aduanet.gob.pe/aduanas/informae/anuaindi.htm

[2] http://www.agrodataperu.com/2014/01/urea-peru-importacion-

diciembre-2013.html

[3]http://www.indexmundi.com/es/precios-de-

mercado/?mercancia=urea&meses=12

[4] http://www.agrodataperu.com/2014/01/urea-peru-importacion-diciembre-

2013.html