ESTUDIO DE MERCADO DE MODULOS HABITACIONALES …
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ESTUDIO DE MERCADO DE MODULOS HABITACIONALES FLAT PACK HACIA LATINO AMERICA
CAMILO BAYER CARTAGENA
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE PEREIRA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS ADMINISTRATIVAS
PROGRAMA DE NEGOCIOS INTERNACIONALES PRACTICAS ACADÉMICAS
PEREIRA 2011
ESTUDIO DE MERCADO DE MODULOS HABITACIONALES FLAT PACK
HACIA LATINO AMERICA
CAMILO BAYER CARTAGENA
Tutor SORAYA SARMIENTO
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE PEREIRA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS ADMINISTRATIVAS
PROGRAMA DE NEGOCIOS INTERNACIONALES PRACTICAS ACADÉMICAS
PEREIRA 2011
TABLA DE CONTENIDO
1 PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN...................................................... 12 1.1 RESEÑA HISTORICÁ ..................................................................................... 12 1.2 MISION ....................................................................................................... 12 1.3 VISIÓN ....................................................................................................... 13 1.4 ORGANIGRAMA............................................................................................ 13 1.5 UBICACIÓN DEL PRACTICANTE DE NEGOCIOS INTERNACIONALES EN INDUSTRIAS DEL PACIFICO S.AS ............................................................................... 14 1.6 DIAGNÓSTICO DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN O IDENTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES .......................................................................................................... 14 1.7 EJE DE INTERVENCION ................................................................................ 15 2 JUSTIFICACION DE LA INTERVENCION ...................................................... 16 2.1 OBJETIVOS ................................................................................................. 16
2.1.1 Objetivo General ................................................................................... 16 2.1.2 Objetivos Específicos ............................................................................. 16
3 MARCO TEORICO ........................................................................................ 17 3.1 DEFINICIÓN DEL PRODUCTO A EXPORTAR .................................................... 17 4 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ................................................................ 20 5 FICHA TÉCNICA Y ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO MÓDULOS HABITACIONALES FLAT-PACK (CÓDIGO ARANCELARIO 9406000000) ............ 21 5.1 GENERALES ................................................................................................. 21 5.2 CRITERIOS DE DISEÑO ................................................................................ 23 5.3 LOS DATOS DE DISEÑO ............................................................................... 23
5.3.1 Materiales para la estructura de acero: .................................................... 23 S235JR (Fe 360 B) - ENO 10025 galvanizado a través de "Sendzimir" del proceso. ... 23 5.3.2 Resistencia Estructural: .......................................................................... 23 2 pisos de apilamiento de alto, con las cargas de diseño siguientes Techo • 150 Kg. / M² Las paredes del viento a 130 km. / H. Número de planta 250 Kg. / M²............. 23 5.3.3 Aislamiento térmico: .............................................................................. 23 5.3.4 Reunidos dimensiones del módulo: ......................................................... 23 40 pies versión Factores externos base de 12.000 mm x 2438 ................................ 23 5.3.5 "Flat-pack" las dimensiones del módulo: .................................................. 24 5.3.6 Base: .................................................................................................... 24 5.3.7 Techo: .................................................................................................. 25 5.3.8 Paredes: ............................................................................................... 25 5.3.9 Las puertas y ventanas: ......................................................................... 26 5.3.10 Planta Eléctrica: .................................................................................... 26
6 MAYORES IMPORTADORES DE CASETAS EN EL MUNDO ............................. 27 6.1 CANADA. ..................................................................................................... 27 6.2 ALEMANIA. .................................................................................................. 28 6.3 FRANCIA. .................................................................................................... 28 7 SELECCIÓN DEL MERCADO POTENCIAL ...................................................... 29
7.1 IMPORTACIONES MUNDIALES DEL PRODUCTO MODULOS FLAT PACK “940600” 29 7.2 EXPORTACIONES DE COLOMBIA DEL PRODUCTO MODULOS FLAT PACK ........ 30 7.3 SEGMENTO GEOGRÁFICO ............................................................................. 31 7.4 COMPETENCIA ............................................................................................. 32 7.5 TASA DE CAMBIO 2010 ................................................................................ 33 7.6 CULTURA EN LOS PAISES PRESELECCIONADOS ........................................... 34 7.7 TARIFAS DE FETLES MARITIMOS Y AEREO .................................................... 35 7.8 BALANZA COMERCIAL Y BILATERAL PAISES LATINO AMERICANOS.................. 36
7.8.1 Balanza Comercial Bilateral ..................................................................... 36 7.8.2 Participación de Colombia en importaciones de cada país y crecimiento porcentual PIB año 2010 ..................................................................................... 36
8 TRADICION DE COMPRA ............................................................................. 37 8.1 LISTA DE PROVEEDORES PARA EL PRODCUTO IMPORTADO POR PERU ......... 37 8.2 LISTA DE PROVEEDORES PARA EL PRODCUTO IMPORTADO POR ESTADOS UNIDOS 38 8.3 LISTA DE PROVEEDORES PARA EL PRODCUTO IMPORTADO POR PANAMÁ .... 39 8.4 LISTA DE PROVEEDORES PARA EL PRODCUTO IMPORTADO POR REPUBLICA DOMINICANA ........................................................................................................... 40 8.5 LISTA DE PROVEEDORES PARA EL PRODUCTO IMPORTADO POR CHILE ....... 41 8.6 LISTA DE PROVEEDORES PARA EL PRODUCTO IMPORTADO POR ARGENTINA42 8.7 LISTA DE PROVEEDORES PARA EL PRODUCTO IMPORTADO POR BRASIL ...... 43 8.8 LISTA DE PROVEEDORES PARA EL PRODUCTO IMPORTADO POR VENEZUELA 44 9 MATRIZ FINAL ............................................................................................ 45 10 ESTUDIO DE MERCADO ESTADOS UNIDOS ................................................. 46 10.1 ÉXITO EN ESTADOS UNIDOS ........................................................................ 46 10.2 FACTORES MACROECONÓMICOS .................................................................. 46
10.2.1 Reseña General del País de destino ......................................................... 46 10.2.2 Principal Información Para Estados Unidos. .............................................. 46 10.2.3 Sistema Político ..................................................................................... 47 10.2.4 Indicadores Macroeconómicos ................................................................ 49 10.2.5 Balanza Comercial De ESTADOS UNIDOS ............................................... 50
10.3 TAMAÑO DEL MERCADO ............................................................................... 51 10.4 EMPRESAS PETROLERAS EN EL MERCADO ..................................................... 52
10.4.1 Producción nacional ............................................................................... 53 10.5 ANÁLISIS DEL CONSUMIDOR ACTUAL ........................................................... 54
10.5.1 Reservas comprobadas de petróleo ......................................................... 54 10.6 Fuerzas militares estados unidos ................................................................... 55
10.6.1 Localización Del Consumidor ................................................................... 55 10.6.2 Decisión De Compra ............................................................................. 56 10.6.3 Segmentación del mercado. ................................................................... 56 10.6.4 Tamaño De Los Clientes ......................................................................... 57 10.6.5 Destino Del Producto: ............................................................................ 57
10.7 TASA Y TENDENCIAS DE CONSUMO Y DE CRECIMIENTO ............................... 57
10.7.1 Ambiente: ............................................................................................. 58 10.7.2 Características de demanda .................................................................... 59
10.8 COMPETENCIA. ............................................................................................ 59 10.8.1 Principales Empresas y Marcas ................................................................ 59 10.8.2 Productos De La Competencia ................................................................ 59 10.8.3 Tabla Explicación De Competencia .......................................................... 60 10.8.4 Información General De Las Empresa Competidoras ................................. 60
10.9 FIJACIÓN DE PRECIOS ................................................................................. 62 10.9.1 Nivel De Calidad .................................................................................... 62 10.9.2 Empaque y Embalaje ............................................................................. 63 10.9.3 Vías De Accesos. ................................................................................... 63 Transporte Marítimo: .................................................................................... 63
10.10 Exigencias a la entrada a los Estados Unidos: ................................................. 65 10.10.1 Aranceles Preferenciales ..................................................................... 66
10.11 BARRERAS EN EL MERCADO ESTADOUNIDENSE............................................. 66 10.11.1 Barreras al Comercio .......................................................................... 66 10.11.2 Alguna de la documentación necesaria al momento de hacer los embarques 66
10.12 CANALES DE DISTRIBUCIÓN QUE EXISTEN EN EL MERCADO .......................... 67 10.12.1 En el mercado estado anídense existen 3 tipos de mercado: ................ 67 10.12.2 Alterativas De Canales De Distribución: ................................................ 67 10.12.3 Margen De Intermediación Dentro Del Mercado .................................... 67 10.12.4 Cobertura Del Canal ........................................................................... 68 10.12.5 IMAGEN DE LA MARCA ....................................................................... 68 10.12.6 SELECCIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN: ...................................... 68 10.12.7 Métodos De Promoción ....................................................................... 68 10.12.8 Eventos y Ferias ................................................................................. 69
10.13 RANGO DE FLUCTUACIÓN DE PRECIOS ......................................................... 70 10.13.1 Condiciones De Pago .......................................................................... 70 10.13.2 Seguros y Demás Impuestos Internos Necesarios Para Vender Las Casetas En EEUU. ............................................................................................... 70
10.14 CLIENTES POTENCIALES .............................................................................. 71 11 CONCLUSIONES .......................................................................................... 74 SUGERENCIAS ................................................................................................... 75 REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS ....................................................................... 76
TABLA DE ILUSTRACION
Ilustración 1. Caseta Modular Taller --------------------------------------------------------------- 17 Ilustración 2. Caseta AUTOCAD ------------------------------------------------------------------- 17 Ilustración 3. Caseta Reficar Cartagena ---------------------------------------------------------- 21 Ilustración 4. Reficar Cartagena -------------------------------------------------------------------- 22 Ilustración 5. Relleno Poliuretano ------------------------------------------------------------------ 24 Ilustración 6. Puerta CORIMEC -------------------------------------------------------------------- 26 Ilustración 7. Cuarto eléctrico ----------------------------------------------------------------------- 27 Ilustración 8. Levantamiento con grúa ------------------------------------------------------------- 27 Ilustración 9. proveedores del productor importado peru --------------------------------------- 37 Ilustración 10. Proveedores para producto importado por estados unidos ------------------ 38 Ilustración 11. Lista de proveedores para el producto importado Panamá ------------------ 39 Ilustración 12. Lista de proveedores para el producto importado por republica
dominicana --------------------------------------------------------------------------------------------- 40 Ilustración 13. Lista de proveedores para el producto importado por chile --------------- 41 Ilustración 14. Lista de proveedores para el producto importado por argentina ---------- 42 Ilustración 15. Lista de proveedores para el producto importado por Brasil --------------- 43 Ilustración 16. Lista de proveedores para el producto importado por Venezuela --------- 44 Ilustración 17. Balanza comercial de USA -------------------------------------------------------- 50 Ilustración 18. Ubicación bases militares --------------------------------------------------------- 52 Ilustración 19. Fluctuación del petróleo en los últimos 5 años --------------------------------- 57 Ilustración 20. Número de militares disponibles ------------------------------------------------- 58
TABLA DE DATOS
Tabla 1. Cronograma --------------------------------------------------------------------------------- 20 Tabla 2. Importaciones mundiales del producto ------------------------------------------------- 29 Tabla 3. Exportaciones mundiales del producto ------------------------------------------------- 30 Tabla 4. Segmento geográfico ---------------------------------------------------------------------- 31 Tabla 5. Principal competencia --------------------------------------------------------------------- 32 Tabla 6. Tasa de Cambio 2010 --------------------------------------------------------------------- 33 Tabla 7. Cultura en los preseleccionados --------------------------------------------------------- 34 Tabla 8. Tarifa de fletes maritimos ----------------------------------------------------------------- 35 Tabla 9. Tarifa de fletes aéreos --------------------------------------------------------------------- 35 Tabla 10. Balanza comercial ------------------------------------------------------------------------ 36 Tabla 11. Balanza bilateral -------------------------------------------------------------------------- 36 Tabla 12. Participación de Colombia -------------------------------------------------------------- 36 Tabla 13. Crecimiento porcentual PIB por país -------------------------------------------------- 36 Tabla 14. Matriz final --------------------------------------------------------------------------------- 45 Tabla 15. Principal Información ISA --------------------------------------------------------------- 47 Tabla 16. Tabla de crecimiento del PIB ----------------------------------------------------------- 49 Tabla 17. Balanza comercial producto M1 -------------------------------------------------------- 50 Tabla 18. Balanza bilateral Colombia-Estados Unidos ----------------------------------------- 51 Tabla 19. Bases extranjeras Estados Unidos ---------------------------------------------------- 52 Tabla 20. Producción Nacional Estados Unidos ------------------------------------------------- 53 Tabla 21. Reservas comprobadas de petróleo --------------------------------------------------- 54 Tabla 22. Numero de reservas militares ---------------------------------------------------------- 55 Tabla 23. Tabla de explicación de competencia ------------------------------------------------- 60 Tabla 24. Precios de casetas modulares habitables con mobiliario y sin mobiliario ------ 62 Tabla 25. Puertos de interés ----------------------------------------------------------------------- 63 Tabla 26. Numero de aeropuertos en Estados Unidos ----------------------------------------- 65
RESUMEN
Se realizó dicho estudio de mercado en base a ocho países del Continente Americano donde por medio de porcentajes de distintos indicadores financieros y comerciales se seleccionó el de mayor puntaje el cual dio como resultado los Estados Unido y como segundo lugar Venezuela, dado que la factibilidad en estos dos países se hace notoria para incursionar, se toma como un punto clave las relaciones diplomáticas y acuerdos gubernamentales que definirían los nichos de mercados y los posibles clientes potenciales. Los Estados Unidos siendo el país que más importaciones tiene en materia de casetas es un mercado de alta competitividad ya que la oferta supera la demanda lo cual conllevaría a realizar un sistema donde involucre agilidad de trámites, bajos costos de producción, y cortos canales de distribución.
SAMMARY We performed the market study based on eight countries in the Americas where rest through resulted in the united states and Venezuela as the second place, since the feasibility these two countries is notorious for raiding, is taken as a key diplomatic and governmental agreements that would define marker and potential clients. The united states start whit one of the top that import a lot of cassettes is a competitive market because the supply exceeds demand which would leaned to make a system where transactions involving agility, USA = low production cost, and short distribution channels. Palabras Claves: estudio mercado, indicadores financieros, Estados Unidos, exportación, distribución, Industrias del Pacifico S.A.S, Caseta, Flat Pack. Keywords: market research, financial indicators, United States, export, distribution, Industrias del Pacifico S.A.S, type houses, plat pack.
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INTRODUCCION La implementación de casetas modulares novedosas como las flat pack llevan a tener la oportunidad de indagar mercados donde la implementación de este tipo de sistema se hace necesaria, ya que son varios los sectores como el petrolero el minero entre otros, que requieren de lugares especiales habitables para el trabajo en campo abierto desértico. La demanda en muchos países de este producto tiende al aumento la cual podría generar una demanda insatisfecha por falta de oferta; es por eso que se hace necesario la realización de estudios de mercado que faciliten la implementación dinámica y confiable de este sistema ya implementado en mercados Europeos y más aun con la globalización que se vive en el continente Americano y los nuevos tratados y acuerdos comerciales entre países que facilitan la tramito logia y los canales de distribución, además permitiría rebajar costos para incursionar en mercados potenciales como lo son Canadá y Estados Unidos. Es de agregar que la objetividad del estudio está necesariamente basada en el alcance que podría llegar Industrias Del Pacifico S.A.S, el cual lleva incursionando desde hace tres años a nivel Nacional dando un nivel de satisfacción alto y de reconocimiento por parte de los sectores Petroleros y Mineros.
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1 PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN
1.1 RESEÑA HISTORICÁ
INDUSTRIAS DEL PACÍFICO S.A.S., fue fundada en el año 1993, con el propósito de suplir las necesidades de la Industria Azucarera en el área de MANTENIMIENTO Y MONTAJE DE EQUIPOS INDUSTRIALES, en la zona del occidente colombiano. Posteriormente ampliamos nuestra cobertura a otras ramas de la industria, incluyendo la exportación de nuestros servicios a Venezuela, Ecuador, Costa Rica y Estados Unidos. Para el desarrollo de nuestras actividades contamos con ingenieros, personal técnico calificado y con amplia experiencia en la industria, incluyendo soldadores calificados ASME y API. Actualmente estamos en proceso de certificación Sistema de Gestión Integral incluyendo: Gestión de la Calidad ISO 9001, Gestión Medio Ambiental ISO 14001, y OHSAS 18001.
1.2 MISION
INDUSTRIAS DEL PACÍFICO S.A.S., es una empresa de servicios de Ingeniería, dedicada a la construcción y montaje de tanques y tuberías en acero al carbono y acero inoxidable, tubería sanitaria, estructuras, soldaduras especiales, aislamientos térmicos y mantenimiento mecánico. En el área eléctrica, construcción y montaje de centros de control de motores CCMs, tuberías conduit, bandejas porta cables y ductos eléctricos, tableros de distribución, distribución eléctrica, iluminación, instrumentación y mantenimiento industrial, montajes electromecánicos en áreas clasificadas y cableado estructurado, en el área civil, excavaciones y cimentaciones para redes eléctricas, telecomunicaciones y equipos, pisos en concreto, edificaciones, estructura liviana para muros y cielos y cubiertas de edificaciones entre otros.
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1.3 VISIÓN
Ser la más confiable y responsable empresa de Ingeniería por ofrecer productos y servicios de excelente calidad.
1.4 ORGANIGRAMA
AUXILIAR DE
SERVICIOS
GENERALES
ELECTRIC
O
CAMPAM
ENTOS
CIVIL
REVISORIA FISCAL
GESTION CONTABLE Y
FINANCIERA
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
GERENCIA
LIDER HSEQ
GESTION HSEQ
COORDIN
ADOR
SYSO
GESTION DE RECURSOS
HUMANOS
JEFE DE
RECURSOS
HUMANOS
ASISTENTE DE
RECURSOS
HUMANOS
ASISTENTE
DE NOMINA
GESTION
COMERCIAL
DIRECTOR
DE
NEGOCIOS
GESTION PLANEACION Y EJECUCION
JEFE TECNICO
INGENIERO DE
OBRA
DIBUJA
NTE
AUXILIAR
ADMINISTR
ATIVO DE
OBRA
-Mercanico Maestro
-Mecanico 1
-Soldador Argonero
-Mecanico Armador
-Mecanico Soldador
-Mecanico II
-Metalista
-Auxiliar Mecanico
-Ayudante
CONTADOR
ASISTENTE
CONTABLE Y
FINANCIERA
AUXILIA
R DE
LOGIISTI
CA
AUXILIAR DE
COMPRAS Y
ALMACEN
AUXILIAR
HSEQ
DIRECTOR DE
PRESUPUESTOS
HERRAMIENT
ERO
- VigiaHSEQ
- Supervisor HSE
- QA/QC
METALME
CANICA
- Maestro de Obra
- Oficial Civil
- Ayudante de obra
civil
- Electricista
-Ayudante
Electrico
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1.5 UBICACIÓN DEL PRACTICANTE DE NEGOCIOS INTERNACIONALES EN INDUSTRIAS DEL PACIFICO S.AS
El practicante de negocios internacionales en esta organización está situado en la parte de gestión comercial donde en este momento se encarga de asistir proyectos como CBI Cartagena además de asesora con la parte de presupuestos. (Jefe inmediato Ing. Nury Izquierdo)
1.6 DIAGNÓSTICO DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN O IDENTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES
En el entorno laboral Industrias del pacifico S.A.S la importación y el montaje de los Flat pack (Módulo habitacional prefabricado plegable) se ha convertido en una de las mayores oportunidades de negocio, ya que se ha podido satisfacer necesidades destinadas primordialmente a las empresas dedicadas a actividades como la extracción de petróleo y minería, además de toda clase de empresas la cual tengan la necesidad de desplazarse por diferentes centros de trabajo y donde tengan que permanecer allí por un largo tiempo. Estos módulos habitacionales generan seguridad además de una rentabilidad en un largo plazo, donde el no tener que desplazar a su mano de obra a pueblos, veredas etc. Genera mas seguridad ya que se evita cualquier tipo de acto delictivo de las organizaciones criminales un ejemplo es “ el secuestro de 4 operarios de la petrolera canadiense Pacific Rubiales de nacionalidad china en san Vicente del chaguan” (efe, 2011) donde si esta empresa hubiese tenido alojamiento interno de sus trabajadores y de sus visitantes extranjeros no estarían pasando este gran problema . No obstante Hace poco tiempo Pacific Rubiales adquirió los modulo habitacionales flat pack con INDUSTRIAS DEL PACIFICO S.A.S ya que no están dispuestos a que este tipo de problema se presente de nuevo. Industrias del pacifico a logrado adquirir clientes importantes a nivel nacional como son: EMERALD ENERGY, PETREVEN, CBI REFICAR CARTAGENA donde sus calificaciones hacia este producto se a mantenido entre 95 y un 100% de satisfacción lo que demuestra que el producto que se esta fabricando esta satisfaciendo las necesidades de cada uno de los clientes, en el momento se
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están realizado licitaciones para diferentes empresas como ECOPETROL SCHLUMBERGER, MINECTEL LIMITADA Y REDALYC CHOCO donde se espera lograr la adjudicación seguir abarcando el mercado nacional. En Latino América existen países los cuales quizás tengan la misma necesidades de adquirir esta clase de producto por consiguiente se realizaran los estudios respectivos para identificar mercados y clientes potenciales valiéndonos de herramientas como “ el internet, y páginas especializadas.
1.7 EJE DE INTERVENCION
Se adelantará una investigación de mercado con países Latinoamericanos, donde inicialmente se efectuará una preselección de mercados, luego una selección de mercados y finalmente se adelantará la inteligencia de mercados al país con mayor potencial para la exportación de módulos habitables FALT PACCK
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2 JUSTIFICACION DE LA INTERVENCION
Industrias del pacifico S.A.S hace aproximadamente 1 año empezó a incursionar en este tipo de producto “módulos habitables FLAT PACK” donde se ha podido constatar que en los proyectos realizados se ha logrado gran rentabilidad, el propósito de este proyecto es indagar nuevos mercados ya que a nivel nacional las pocas empresas que utilizan estos módulos ya los adquirieron, por consiguiente buscar nuevas propuestas nuevos clientes y nuevas oportunidades es indispensable.
2.1 OBJETIVOS
2.1.1 Objetivo General
Investigar mercado Latinoamericano con mayor potencial para el producto módulos habitacionales FALT PACK identificando su marketing mix.
2.1.2 Objetivos Específicos
Preseleccionar de 6 a 8 países Latinoamericanos con mayor potencial
Priorizar los tres mercados con mayor potencial
Adelantar investigación de mercado al país objetivo
Identificar clientes potenciales en el país objetivo
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3 MARCO TEORICO
3.1 DEFINICIÓN DEL PRODUCTO A EXPORTAR
“(El Flat pack (Módulo habitacional prefabricado plegable) permite una rápida instalación gracias a sus características estructurales, obteniendo la mejor relación Precio/Calidad por m2. Cada unidad, cuenta con puerta, ventanas e instalaciones eléctricas. La obra civil necesaria para la instalación de un Flat pack es mínima, disminuyendo costos)”(Z)
Fuente: taller industrias del pacifico s.a.s martes, 10 de mayo de 2011, 10:32:33
Fuente: caseta modular reficar-cb&i 9 de mayo
Ilustración 2. Caseta AUTOCAD
Ilustración 1. Caseta Modular Taller
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Paredes: ISO paneles: el grosor de los paneles va desde 65 mm a 100 mm dependiendo del grado de aislación deseado. Cada panel se compone de chapa galvanizada de 0.5 mm con final de pintura epoxi (en lo interior). Techo en una Pieza.
Para realizar este estudio de mercado es indispensable aplicar todas las herramientas que fueron dadas periódicamente en la carrera de “NEGOCIOS INTERNACIONALES DE LA UCP” como:
Tener la capacidad de seleccionar mercados logrando destacar tanto sus fortalezas como amenazas “ mercados internacionales III semestre”
Realizar análisis de todo tipo de economías y sus efectos en el mundo “Política Económica IV semestre”
Definir canales de distribución lograr determinar y coordinar en forma óptima el producto correcto, el cliente correcto, el lugar correcto en el tiempo indicado “Administración Logística Internacional VI SEMESTRE.
El manejo de formularios internacionales, políticas internacionales, tasa de cambio y organismos de cooperación internacional permite aplicar los instrumentos necesarios para lograr entrar a cualquier tipo de mercado sacando el mayor provecho.” Régimen de Cambios Internacionales VI SEMESTRE”
Conocer culturas, ideologías políticas y adquirir pensamiento emprendedor permite aplicar instrumentos necesarios para penetrar cualquier tipo de mercado ya sea: mercados web, los mercados de productos intermedios, o de materias primas. “Estrategias e Instrumentos de Negociación VII SEMESTRE”
El tomar decisiones de manera acertada ante los acontecimientos que se estén presentando en el mundo y lograr sacar provecho de ello. “Geopolítica VIII SEMESTRE”.
Además del conocimiento adquirido durante los semestres es importante apoyarse en autores que han tenido gran trayectoria en el comercio exterior y en temas como estrategias de mercado y mercadeo internacional:
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L- MARKETING INTERNACIONAL – PHILIP R. CATEORA
L- NEGOCIOS INTERNACIONALES- Un enfoque de administración estratégica /Alan M. Rugman – Richard M. Hodgetts
L- ESTRATEGIA INTERNACIONAL –JOSE CARLOS JARILLO/ JON MARTINEZ ECHEZARRAGA
L- MARKETING INTERNACIONAL- Contenido y estrategias para lograr la excelencia- / JOSE MARIA MORENO. EDICIONES MACCHI
L- MARKETING INTERNACIONAL- WARREN J. KEEGAN
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4 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
El cronograma de actividades para la realización de este estudio de mercado está diseñado en 4 etapas primordiales donde entre la primera y la segunda semana de septiembre (viernes 16) se realizara la primera entrega del plan de práctica. La de selección preliminar se realizara entre la 3 y 4 semana del mes de septiembre. (vier30) La matriz de selección final estará realizada entre la semana 1 y 2 del mes de octubre (Viernes14) Para la realización de la inteligencia de mercado se estipulo un tiempo de 30 días ya que es una de las partes más complejas de todo este proceso . Una de las últimas etapas que son las del plan de acción se realizara en las 2 últimas semanas del mes de noviembre y donde se espera lograr un buen resultado Tabla 1. Cronograma
ACTIVIDADES AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
SEMANAS 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º
PLAN DE PRACTICA
SELECCIÓN PRELIMINAR
MATRIZ DE SELECCIÓN
INTELIGENCIA DE MERCADO
PLAN DE ACCION
FINALIZACION DE PRACTICA 10-dic
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5 FICHA TÉCNICA Y ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO MÓDULOS HABITACIONALES FLAT-PACK (CÓDIGO ARANCELARIO 9406000000)
5.1 GENERALES
El principal criterio es tener un cuerpo metálico pesado deber, de acero soldado, compuesto por la base, techo montantes de esquina, La estructura ha sido diseñada para soportar, sin ningún tipo de problemas, los esfuerzos y la carga debido a la manipulación y el levantamiento o transporte por camiones, ferrocarril ovía marítima. Muchos de los módulos se entregarán en “flat-pack” de configuración, a excepción de las de los baños, que serán entregados ya edificadas.
Fuente: fabricación y montaje cbi diciembre 10/2010 4:50 pm
Ilustración 3. Caseta Reficar Cartagena
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Los módulos de FLAT-PACK , se entrega desmontado y reducido como un "sándwich", compuesto de base y el techo, conectados por espaciadores metálicos adecuados. Paneles de las paredes, puertas y paneles de las ventanas, perfiles de acabado, tornillos y pernos, así como la instalación eléctrica pre montada se colocan dentro del "sándwich". La parte externa del "sándwich" está protegido contra las condiciones climáticas por medio de embalaje adecuado.
Este sistema ha sido especialmente estudiado para la concesión de ahorro en el transporte Debido a la reducción de espacio, así como el manejo rápido y sencillo, ejecutado en los paquetes de "flat-pack" de unidades, unidos entre sí por medio de cintas de poliéster provisto de dispositivos adecuados de bloqueo. Paneles aislantes han sido elegidos para las paredes laterales y la cubierta del techo, para obtener un alto aislamiento térmico y ofrecer confort ambiental bueno, teniendo en cuenta el uso particular de la propia unidad. Todas las unidades deberán ser construidas con los más altos estándares de mano de obra y tienen una esperanza de vida mínima de diez (10) años soportando múltiples movimientos durante todo su período de uso. Además requieren un mantenimiento mínimo para el período completo de uso. No de los materiales utilizados se contienen los aceites de amianto, tóxicos y / o productos químicos, metales pesados (plomo, mercurio, arsénico, etc.).
Fuente: cbi reficar Cartagena 10 septiembre 2011
Ilustración 4. Reficar Cartagena
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5.2 CRITERIOS DE DISEÑO
Los módulos serán diseñados y construidos para garantizar el rendimiento mínimo de la siguiente manera
5.3 LOS DATOS DE DISEÑO
5.3.1 Materiales para la estructura de acero:
S235JR (Fe 360 B) - ENO 10025 galvanizado a través de "Sendzimir" del proceso.
5.3.2 Resistencia Estructural:
2 pisos de apilamiento de alto, con las cargas de diseño siguientes Techo • 150 Kg. / M² Las paredes del viento a 130 km. / H. Número de planta 250 Kg. / M²
5.3.3 Aislamiento térmico:
• Pisos: 0.50 W / m² K (R = 11,36) • Muro: Véase el punto 2.1.6 siguiente • Techo: Véase el punto 2.1.5 siguiente
5.3.4 Reunidos dimensiones del módulo:
40 pies versión Factores externos base de 12.000 mm x 2438
Factores externos 12.000 techo mm x 2438 mm Altura exterior 2615 mm Altura interior 2300 Versión de 10 pies (unidades de conexión) mm de base externa 3000 x 2438 mm exterior en el tejado 3000 x 2438
mm Altura exterior 2615 mm Altura interior 2300
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5.3.5 "Flat-pack" las dimensiones del módulo:
Todos los módulos entregados en flat-pack tendrá la configuración de la siguiente manera: • De la misma longitud que la versión pertinente • mismo ancho que la versión pertinente • Altura 650 m
5.3.6 Base:
La base se compone de una perimetral galvanizado presionado por lo menos 3 mm. Perfil de espesor de chapa de acero, soldada a los cuatro bloques de la esquina, construido por 6 mm. chapa gruesa y perforada de acuerdo a las normas ISO.10.10 gruesa chapa galvanizada ondulada fija a 4 largueros se proporcionan para sostener la base pasarela.
Fuente: corimec “italia” La superficie del piso se compone de paneles de tablero aglomerado hidrófugo, fijado por medio de tornillos y cubierto con láminas de PVC, con cruces, donde soldados presentes, y se pega por medio de adhesivos adecuados. Color gris claro o color similar. El PVC de las unidades de cuarto de baño común se establecerá de tal manera de elevar aproximadamente 15 cm de altura a lo largo de las paredes. El aislamiento de base está hecho de una capa de 75 mm. Lana mineral de espesor, colocado en las hojas de cartón ondulado fijado en el perfil perimetral.
Ilustración 5. Relleno Poliuretano
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Esta solución garantiza un aislamiento factor "K" igual a 0,50 W / m². K. (R = 11,36) Pintura: parte externa e interna tratada con dos capas de recubrimiento epoxi para obtener un total de 100 micras de espesor, color blanco. Cuatro puntos de elevación se proporcionan en la estructura interna para las operaciones de elevación de una grúa.
5.3.7 Techo:
El techo se compone de un perímetro en acero , debidamente formado para recibir cobertura y paneles de pared, que actúa como un canal para el drenaje del agua de lluvia el drenaje se compone de tubos de PVC - Ø 42 mm - instalados dentro de los montajes de las esquina. La capa que cubre consta de paneles auto portante monolítico metálico galvanizado pre-pintado compatible con un núcleo de poliuretano auto extinguible. • Grosor: 50 mm. + 40 mm. • K = 0,39 W / m². K (R = 14,56) • exterior de acero espesor de la chapa: 0,5 mm. • Interior de acero espesor de la chapa: 0,5 mm. COMO OPCIÓN, el aislamiento puede ser un núcleo de fibra mineral, resistente al fuego 30 minutos. Espesor o de 80 mm + 40 mm. o K = 0,44 W / m². K (R = 12,91) o exterior de acero espesor de la chapa: 0,5 mm. o interior de acero espesor de la chapa: 0,5 mm. Pintura: parte externa e interna tratada con dos capas de recubrimiento epoxi para obtener un espesor de 100 micras total. Estructura de acero en color blanco, placas de color gris claro.
5.3.8 Paredes:
Las paredes laterales están hechas de paneles metálicos modulares, que consiste en una cubierta de acero galvanizado pre pintado y unido a un núcleo de poliuretano auto extinguible de la espuma. Los
26
paneles son rígidos y articulados en con los sellos de agua y polvo de caucho de pruebas.
Grosor: 60 mm. • K = 0,34 W / m². K (R = 16,7) • plano externo cara de la hoja de espesor: 0,5 mm. • Plano interno cara de la hoja de espesor: 0,5 mm. COMO OPCIÓN, el aislamiento puede ser un núcleo de fibra mineral, resistente al fuego 30 minutos. Espesor o: 60 mm. o K = 0,64 W / m². K (R = 8,87) o plano externo cara de la hoja de espesor: 0,5 mm. o lado interno avión hoja de espesor: 0,5 mm.
5.3.9 Las puertas y ventanas:
Puertas y ventanas se instalarán en cada módulo en la cantidad y ubicación, como se muestra en los dibujos. Marcos móviles y fijas de las dos puertas y ventanas deben ser fabricados con perfiles de aluminio acabado en pintura en polvo al horno de poliuretano y están equipadas con goma a base de neopreno burletes. Dimensiones: como se muestra en los dibujos.
FUENTE: CORIMEC “ITALIA” 2010
5.3.10 Planta Eléctrica:
La planta eléctrica está diseñada de acuerdo con las normas europeas. Los componentes y los materiales cumplen con las normas colombiana"CIDET" y
Ilustración 6. Puerta CORIMEC
27
"RETIE" (NORMA 2050 y RETIE.20 V) Tensión de alimentación eléctrica 208 V siempre, 3 F + N + G, 60 Hz
Tensión de alimentación eléctrica proporcionada 120 V, 1 Ph, 60 HZ Fuente: cbi reficar cartagena septiembre 20 2011 “industrias del pacifico “
6 MAYORES IMPORTADORES DE CASETAS EN EL MUNDO
El estudio de mercado a realizar aunque está basado principalmente en el mercado latino americano es importante destacar a los principales importadores en el mundo de este tipo de producto “construcciones prefabricados código arancelario 940600”.
6.1 CANADA.
Canadá ocupa gran parte del norte de Norteamérica, compartiendo sus fronteras terrestres con los Estados Unidos contiguos al sur y con el estado y territorio de Alaska hacia el noroeste, extendiéndose desde el océano Atlántico en el este hasta el océano Pacífico en el oeste; al norte limita con el océano Ártico.es el segundo país más grande en el mundo, después de Rusia, este país se a destacado por su petróleo, madera y minería “ oro, níquel, aluminio plomo” , `en lo agroindustrial se destaca por su trigo y cereales.
Ilustración 8. Levantamiento con grúa
Ilustración 7. Cuarto eléctrico
28
Canadá es el país más importador a nivel mundial de construcciones prefabricadas “a seis dígitos 940600” con una importación en el 2010 de 450.270.000USD aproximadamente 20.205 casetas en ese año sus principales proveedores fueron Estados unidos, China, Noruega, Israel
6.2 ALEMANIA.
Su población es la segunda mayor de Europa (después de la Rusia europea), y es el séptimo país por superficie. Su territorio abarca 357.021 km², que consta de 349.223 km² de terreno y 7.798 km² de agua. Cuenta Con más de 82 millones de habitantes, su economía está basada principalmente en la fabricación de medios de transporte, maquinaria, y aparatos electrónico es un país netamente exportador Es el país con el mayor superávit en Europa y es considerada la potencia del continente europeo. Este país según estadísticas es el segundo mayor importador a nivel mundial de construcciones prefabricadas con una importación en el año 2010 de 389.338.000USD esto es aproximadamente unas 23.695 casetas en ese año sus principales proveedores son república checa, Polonia, países bajos “ Holanda”. es importante resaltar que estas estadísticas se encuentran a 6 dígitos por consiguiente Canadá aunque importo menos construcciones prefabricadas que Alemania las construcciones prefabricadas importadas por Canadá eran mucho más complejas por consiguiente más costosas.
6.3 FRANCIA.
El territorio de Francia, se ubica en Europa Occidental, donde limita, al sur, con el mar Mediterráneo, y de Italia a (488 km); y al suroeste con España. Francia es un país altamente desarrollado económicamente con una elevada difusión internacional de su cultura e influyente en el plano geopolítico. Es la quinta economía mundial en términos de PIB, Miembro del G8, de la Zona Euro. En su desarrollo económico las telecomunicaciones, turismo, agricultura, producción de energía solar e infraestructura petrolífera caracterizan esta economía. En el momento Francia realiza grandes inversiones en el ámbito de la infraestructura petrolera lo cual genera una gran oportunidad para el tipo de producto a exportar. Francia en el año 2010 llego a importar 327.279.000 USD una cantidad estimada de 21.558 casetas en el año cifra que lo coloca 3 lugares a nivel mundial de Países exportadores construcciones prefabricada, sus principales proveedores a nivel mundial son: Bélgica, Finlandia y los países bajos.
29
7 SELECCIÓN DEL MERCADO POTENCIAL
7.1 IMPORTACIONES MUNDIALES DEL PRODUCTO MODULOS FLAT PACK “940600”
Tabla 2. Importaciones mundiales del producto
Fuente: http://www.trademaorg/country_selproduct.aspx
PAISES
CODIGO ARANCELARIO
VALOR "M" USD
CRECIMIENTO % DEL VALOR ENTRE 2009-2010
CANTIDAD IMPOR 2010
ARANCEL
USA 9406008090 249,026,000 11% 9,553 UNIDADES 0%
VENEZUELA 9406000000 43,084,000 (-60)% 1,302 UNIDADES 14%
BRAZIL 94060099 31,696,000 47% 852 UNIDADES 15%
ARGENTINA 94060099 30,281,000 0% 0 UNIDADES 8%
CHILE 94060090 23,338,000 81% 1,793 UNIDADES 4%
PANAMA 94060090 12,791,000 71% 569 UNIDADES 12%
PERU 9406000000 6,283,000 12% 237 UNIDADES 0%
REPUBLICA DOMINICANA 94060090 9,281,000 (-6)%
416 UNIDADES 9%
30
7.2 EXPORTACIONES DE COLOMBIA DEL PRODUCTO MODULOS FLAT PACK
Tabla 3. Exportaciones mundiales del producto
Fuente: http://www.trademaorg/country_selproduct.aspx
PAISES CODIGO ARANCELARIO
VALOR "X" MILES USD
CRECIMIENTO % DEL VALOR ENTRE 2009-2010 CANTIDAD IMPOR 2010
VENEZUELA 9406000000 1,844,000 (-45,7)% 38 UNIDADES
PANAMA 9406000000 1,620,000 41% 76 UNIDADES
CHJILE 9406000000 0 0% 0 UNIDADES
ARGENTINA 9406000000 0 0% 0 UNIDADES
BRAZIL 9406000000 0 0% 0 UNIDADES
ESTADOS UNIDOS 9406000000 375.000 123.20% 13 unidades
PERU 9406000000 348.000 12.30% 20 UNIDADES
REPUBLICA DOMINICANA 9406000000 215.000 7067% 12 UNIDADES
31
7.3 SEGMENTO GEOGRÁFICO
Tabla 4. Segmento geográfico
Fuente: http://www.trademaorg/country_selproduct.aspx
VENEZUELA PANAMA PERU REPUBLICA D. CHILE BRAZIL ARGENTINA ESTADOS UNIDOS
BRAZIL : 40,8% USA:34,5% CHINA: 23,7% USA:66.7% CHINA:26.4% ARGENTINA 33.5% CHILE 87.8% CANADA 49.5%
ESPAÑA:18% ITALIA:15,1%| CHILE: 13,5% ESPAÑA:7,3% USA:18,6% FIDLANDIA 21.2% BRAZIL 6.8% ISRAEL 19.8%
ARGENTINA:10,7% BRASIL:14,7% USA:12,5% FRANCIA:5,9% PAISES BAJOS :17,3% REPUBLICA DE COREA 10.2%
USA 2.1% CHINA 16.3%
ESTADOS UNIDOS : 7,1% CHINA:8,3% REPU
COREA:11,1% MEXICO:5% BELGICA:8%
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 8.9%
ITALIA 0.7% EMIRATOS ARABES
4.1
MEXICO:5,5% COLOMBIA:8,3 ITALIA:9,2% CHINA:3,2% FRANCIA:4,6% ITALIA 5.9% ISRAEL 0.7% ALEMANIA 2.2%
CALIFICACION (4) CALIFICACION (5) CALIFICACION (8) CALIFICACION
(2) CALIFICACION (7) CALIFICACION (6)
CALIFICACION (1)
CALIFICACION (3)
32
7.4 COMPETENCIA
Tabla 5. Principal competencia
Fuente: http://www.trademaorg/country_selproduct.aspx
PAISES VENEZUELA PANAMA PERU REPUBLICA DOMINICANA
CHILE ARGENTINA BRAZIL USA
TAMAÑO DE FUERZAS MILI
115000 0 114000 49910 60560 100000 327710 1580255
RESERVAS DE PETROLEO\BARRILES
296,500,000,000.00
0 930,000,000.00 0 150,000,000.00
2,587,000,000.00 12,620,000,000.00 21,320,000,000.00
CALIFICACION 8 1 4 2 3 5 6 7
33
7.5 TASA DE CAMBIO 2010
Tabla 6. Tasa de Cambio 2010
PAISES VENEZUELA PANAMA PERU REPUBLICA D. CHILE BRAZIL ARGENTINA ESTADOS UNIDOS
TASA DE COMBIO 2010
20.9% DEVALUACION
0.00% (7.91%) REVALUACION
6.30% DEVALUACION
(25.6%) REVALUACION
(23.40%) REVALUACION
18% DEVALUACION
0.00%
CALIFICACION 1 5 6 3 8 7
2 5
Fuente: http://www.trademaorg/country_selproduct.aspx
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7.6 CULTURA EN LOS PAISES PRESELECCIONADOS
Tabla 7. Cultura en los preseleccionados
PAISES VENEZUELA CALIFICACION
PANAMA CALIFICACION
PERU CALIFICACION
REPUBLICA DOMINICANA
CALIFICACION
CHILE CALIFICACION
BRAZIL CALIFICACION
ARNGENTINA
CALIFICACION
USA CALIFICACION
religión 95% cristianos
católicos 8
71%
5
81.30%
6 61% católicos 2 69.5%
católico 4 65% CATOLISISMO 3
90% catolicism
o 7 57% catolicismo 1 catolicism
o catolicismo
idioma 98% castellano 8 98%
8 98%
castellano 8 60% castellano 4
95% español chileno
7 75% PORTUGES 5 98%
castellano
8 87% ingles 6 castellano
Puntualidad: se califica si son o no son compatibles (si (6) no (3))
compatibles poco puntuales
6
poco compatibl
es 3 poco
compatibilidad
3 compatibles 6 poco
compatibles 3 COMPATIBLES 6
Poco compatibl
es 3
Poco combatividad
6
puntuales
Tiempo para la toma de decisiones se califica si son o no son
compatibles (si (6) no (3))
compatibles toma de
6 compatibles toma
6 poco
compatibilidad largos
3 compatibles
toma de 6
poco compatibles tiempo para
3 Compatibles en el tiempo
de toma de decisiones 6
Poco compatibles toman tiempo en
sus decisione
s
3 Poco
combatividad 3
Etiqueta y cultura en los negocios Compatibilidad 6 alta
compatibilidad
6 alta
compatibilidad
6 poco
compatibles 3 compatibles 6 Compatibles 6
Alta compatibi
lidad 6 Compatibilidad 6
COSTUMBRES EN GENERAL costumbres sur
América 7
diversificación de
3
costumbres sur
7
diversificación
2 costumbres españolas
5 Costumbres portuguesas
occidentales 1
Costumbres
latinoamericanas
6 Costumbres
norteamericanas 4
costumbres
americanas, africanas
africana, aribe
TOTAL DE CALIFICACION: 6,83 5,1 5,5 3,8 4,6 5,5 4,3
Fuente: http://www.trademaorg/country_selproduct.aspx
35
7.7 TARIFAS DE FETLES MARITIMOS Y AEREO
Tabla 8. Tarifa de fletes maritimos
Tabla 9. Tarifa de fletes aéreos
PAISES " TRM 1,33USD * EUR
TARIFA FLETES MARITIMOS / POR CONTENEDOR DE 20” CON CAPACIDAD DE 24 TONELADAS (USD)
CALIFICACION
VENEZUELA 1,999 USD 5
BRAZIL 666.33 USD 8
ARGENTINA 666.33 USD 8
CHILE 2,399.4 USD 3
PANAMA 666.33 USD 8
PERU 1,466.19 USD 6
REPUBLICA DOMINICANA 1,398.81USD 4
USA 1,400USD 7
PAISES " TRM 1,33USD * EUR
TARIFA DE FLETES AEREOS PARA 500KG CALIFICACION
VENEZUELA 2.252 USD 6
BRAZIL 3.113 USD 5
ARGENTINA 1.999 USD 7
CHILE 3.998 USD 3
PANAMA 1.999 USD 7
PERU 3.332 USD 4
REPUBLICA DOMINICANA 1.999 USD 7
USA 1.919 USD 8
36
7.8 BALANZA COMERCIAL Y BILATERAL PAISES LATINO AMERICANOS
7.8.1 Balanza Comercial Bilateral
Tabla 10. Balanza comercial
Tabla 11. Balanza bilateral
7.8.2 Participación de Colombia en importaciones de cada país y crecimiento porcentual PIB año 2010
Tabla 12. Participación de Colombia
Tabla 13. Crecimiento porcentual PIB por país
Fuente: http://www.eclac.org/prensa/noticias/comunicados/2/40262/cuadropib_ee_esp.pdf
BALANZA COMERCIAL "2009"
PAIS BALANZA COMERCIAL "2009" CALIFICACION
PERU (-3,937) 5
PANAMA (-836) 4
CHILE (-9,335) 7
ARGENTICA 6,011 2
BRAZIL (-149) 3
VENEZUELA (-107,292) 8
REP/DOMINICANA 7,292 2
USA 91,378 1
BALANZA BILATERAL "2009"
PAIS BALANZA BILATERAL CALIFICACION
PERU 134 4
PANAMA -72 6
CHILE 311 3
ARGENTICA 0 0
BRAZIL 0 0
VENEZUELA (-5,220) 8
REP/DOMINICANA (-142) 7
USA 579 2
PARTICIPACION DE COLOMBIA EN IMPORTACIONES DE CADA PAIS 2010
PAIS PARTICIPACION DE COLOMBIA CALIFICACION
PERU 6,7% 7
PANAMA 7,2% 8
CHILE 0% 0
ARGENTICA 0% 0
BRAZIL 0% 0
VENEZUELA 3,8% 6
REP/DOMINICANA 2,3% 5
USA 0% 0
CRECIMIENTO PORCENTUAL PIB AÑO 2011
PAIS PIB % CALIFICACION
PERU 4.5% 6
PANAMA 5.0% 4
REPUBLICA DOMINI 3.5% 3
CHILE 6.0% 8
BRAZIL 4.5% 6
ARGENTINA 4.5% 5
USA 2.9% 1
VENEZUELA 5.2% 7
37
8 TRADICION DE COMPRA
En esta sección la tradición de compra de estos importadores del producto casetas modulares flat pack ofrece la oportunidad de indagar las necesidades que tiene el mercado en especifico y mostrando la principal competencia la cual esta satisfaciendo la necesidad de cada uno de estos países.
8.1 LISTA DE PROVEEDORES PARA EL PRODCUTO IMPORTADO POR PERU
FUENTE: http://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS_Graph.aspx
Ilustración 9. proveedores del productor importado peru
38
8.2 LISTA DE PROVEEDORES PARA EL PRODCUTO IMPORTADO POR ESTADOS UNIDOS
FUENTE: http://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS_Graph.aspx
Ilustración 10. Proveedores para producto importado por estados unidos
39
8.3 LISTA DE PROVEEDORES PARA EL PRODCUTO IMPORTADO POR PANAMÁ
FUENTE: http://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS_Graph.aspx
Ilustración 11. Lista de proveedores para el producto importado Panamá
40
8.4 LISTA DE PROVEEDORES PARA EL PRODCUTO IMPORTADO POR REPUBLICA DOMINICANA
fuente: http://www.trademap.org/country_selproductcountry_ts_graph.aspx
Ilustración 12. Lista de proveedores para el producto importado por republica dominicana
41
8.5 LISTA DE PROVEEDORES PARA EL PRODUCTO IMPORTADO POR CHILE
FUENTE: http://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS_Graph.aspx
Ilustración 13. Lista de proveedores para el producto importado por chile
42
8.6 LISTA DE PROVEEDORES PARA EL PRODUCTO IMPORTADO POR ARGENTINA
FUENTE: http://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS_Graph.aspx
Ilustración 14. Lista de proveedores para el producto importado por argentina
43
8.7 LISTA DE PROVEEDORES PARA EL PRODUCTO IMPORTADO POR BRASIL
FUENTE: http://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS_Graph.aspx
Ilustración 15. Lista de proveedores para el producto importado por Brasil
44
8.8 LISTA DE PROVEEDORES PARA EL PRODUCTO IMPORTADO POR VENEZUELA
fuente: http://www.trademap.org/country_selproductcountry_ts_graph.aspx
Ilustración 16. Lista de proveedores para el producto importado por Venezuela
45
9 MATRIZ FINAL
Tabla 14. Matriz final
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA MEJOR OPCION PARA EXPORTACION DE MODULOS HABITABLES FLAT PACK
46
10 ESTUDIO DE MERCADO ESTADOS UNIDOS
10.1 ÉXITO EN ESTADOS UNIDOS
Hay que tener en cuenta una serie de factores:
Es un mercado muy desarrollado.
El gran afán consumista hace que cualquier producto del mundo tenga
Posibilidades de penetración comercial, si es competitivo. Esto es posible
Gracias a su gran diversidad étnica y cultural.
La importancia para la penetración en el mercado de la calidad, el servicio y
La seriedad empresarial.
El desarrollo de una marca puede o no ser interesante, según el tipo de
Producto e industria.
La necesidad de crear una propia red de ventas o red de representantes.
Es muy complicado vender sin apoyarse en una red comercial de Representantes.
10.2 FACTORES MACROECONÓMICOS
10.2.1 Reseña General del País de destino
Estados Unidos de América está conformado por 50 estados y un distrito federal. También varios territorios dependientes ubicados en las Antillas y en Oceanía. Su forma de gobierno es una república presidencialista y federal. Los Estados Unidos de América son el cuarto país más grande del mundo en extensión, contando comuna superficie cercana a los 9.631.418 km2, y una Extensión de 4.500 kms de Este a Oeste y 2.575 km de Norte a Sur. Su población alcanza más de 310 millones de habitantes que se concentran principalmente en la zona de Nueva York, área más poblada y, a continuación, en Los Ángeles, Chicago, Dallas, Filadelfia y Miami.
10.2.2 Principal Información Para Estados Unidos.
47
Tabla 15. Principal Información ISA
POBLACIÓN =310 millones de habitantes
DENSIDAD DEMOGRÁFICA =31,6 hab/km2
TASA DE CRECIMIENTO =0,97%
DISTRIBUCIÓN POR EDADES = 0-14 20% 15-64 67% >65 13%
PIB 2010 (PPA) =14,72 billones de $US
CRECIMIENTO PIB 2010= 2,8%
CRECIMIENTO 2011(PREVISIÓN)= 3,0%
RENTA PER CÁPITA 2010 (PPA) =47.400 $US
IMPORTACIONES= 1,9 billones de $US
SALDO COMERCIAL= -0,63 billones de $US
PRINCIPALES ORÍGENES DE SUS IMPORTACIONES =China, Canadá, México y Japón
PRINCIPALES IMPORTACIONES= Petróleo, motores y partes de automóviles
INFLACIÓN % 2010 = 1,4%
10.2.3 Sistema Político
Constitución de los Estados Unidos
La Constitución de los Estados Unidos es la ley suprema de los Estados Unidos de América. Fue adoptada en su forma original el 17 de septiembre de 1787 por la Convención Constitucional de Filadelfia y luego ratificada por el pueblo en convenciones en cada estado en el nombre. La Constitución tiene un lugar central en el derecho y la cultura política estadounidense. La Constitución de los Estados Unidos es la constitución federal más antigua que se encuentra en vigor actualmente en el mundo
Poder ejecutivo
Procedimientos para la selección del presidente, los requisitos para acceder al cargo, el juramento que se debe prestar, y los poderes y deberes de la oficina. También establece la oficina del vicepresidente de los Estados Unidos, y especifica que el vicepresidente sucede en la presidencia en caso de incapacidad, muerte o dimisión del presidente, aunque no quedó claro si esta sucesión es temporal o permanente
La Constitución de los Estados Unidos
48
es la ley suprema de los Estados Unidos de América. Fue adoptada en su forma original el 17 de septiembre de 1787 por la Convención Constitucional de Filadelfia y luego ratificada por el pueblo en convenciones en cada estado en el nombre. La Constitución tiene un lugar central en el derecho y la cultura política estadounidense. La Constitución de los Estados Unidos es la constitución federal más antigua que se encuentra en vigor actualmente en el mundo.
Poder legislativo
El Congreso de los Estados Unidos, incluyendo la Cámara de Representantes y el Senado. El Artículo establece la forma de elección y calificaciones de los miembros de la Cámara y del Senado. Además, estipula el debate libre en el Congreso y limita el comportamiento egoísta de miembros del Congreso, perfila el procedimiento legislativo e indica los poderes del poder legislativo.
Poder judicial
El artículo requiere que haya una corte llamada el Tribunal Supremo. El Congreso, a su discreción, puede crear cortes inferiores, cuyos juicios y órdenes pueden ser revisados por el Tribunal Supremo. También requiere la participación de un jurado en todos los casos criminales, define el crimen de traición, y encarga al Congreso establecer un castigo para él.
Partidos políticos
Los dos partidos que mas miembros tienen son en primer lugar el partido Demócrata de los Estados Unidos y en segundo lugar el partido Republicano de los Estados Unidos, pero son varios los partidos oficialmente activos: Partido Comunista de los Estados Unidos Partido Laborista Progresista Partido Centrista (Estados Unidos) Partido Comunista Revolucionario de los Estados Unidos Partido Demócrata NPL de Dakota del Norte Partido Demócrata de los Estados Unidos Partido Demócrata-Republicano de los Estados Unidos Partido Federalista Partido Independentista Puertorriqueño Partido Laboral Estadounidense Partido Libertario Partido Pantera Negra Partido Republicano de los Estados Unidos
49
Partido Socialista EUA Partido Socialista de América Partido Verde (Estados Unidos) Partido Whig de los Estados Unidos Partido de la Constitución
La Corte Suprema, o la cumbre del sistema federal La Corte Suprema está considerada como el tribunal de mayor jerarquía en la nación ya que todos los otros tribunales federales deben acatar las decisiones de ésta, y esto incluye a los tribunales de apelación y los tribunales distritales.
Tabla 16. Tabla de crecimiento del PIB
Fuente: banco de la republica
10.2.4 Indicadores Macroeconómicos
La economía estadounidense es la mayor del mundo, con un PIB que supone en torno al 21% de la producción mundial. Es una economía esencialmente De servicios con cerca del 80% del PIB. Estados Unidos tiene ricos recursos minerales con extensos yacimientos de oro, petróleo, carbón, y uranio. Las industrias agrícolas son los principales productores del país de maíz, trigo, azúcar, y tabaco, entre otros productores. El sector manufacturero produce principalmente, entre otros, automóviles, aviones, armamento y electrónicos. Sobresale el sector servicios en cual trabajan unos tres cuartos de los residentes. La actividad económica varía bastante en las diferentes regiones del país. EEUU trata de potenciar el comercio exterior, mediante acuerdos o tratados como el North American Free Trade Agreement (NAFTA) con Canadá y México con el que se han producido cambios en materia de supresión respecto a materia de marca y etiquetado, barreras comerciales no económicas, inversión extranjera, estándares medio ambientales y laborales y resolución de disputas comerciales.
Country 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Estados Unidos
33.900 36.200 36.300 37.600 37.800 40.100 41.600 44.000 45.800 46.900 46.000 47.200
50
10.2.5 Balanza Comercial De ESTADOS UNIDOS
En el año 2010 en el mes de diciembre Las exportaciones subieron en 4.600 millones hasta una cifra total de 16.918 millones, mientras que las importaciones aumentaron en 860 para alcanzar un total de 9.983 millones de dólares. Para todo el año 2010, el saldo comercial fue 6.935 millones de dólares. Fuente:http://www.colombiatrade.com.co/sites/default/files/perfil_comercial_colombia_estados_unidos_2010.pdf
Balanza Comercial Producto Con El Resto Del Mundo 2010 Tabla 17. Balanza comercial producto M1
CODIGO ARANCELARIO DEL PRODUCTO
EXPORTACIONES DEL PRODUCTO AL MUNDO
IMPORTACIONES MUNDIALES DEL PRODUCTO
SALDO COMERCIAL
9406008090 PREFABRICATED BUILDINGS
7,264,059,000 6,023,403,000 1,240,656,000
Ilustración 17. Balanza comercial de USA
51
Balanza Bilateral Estados Unidos Colombia 2010 Tabla 18. Balanza bilateral Colombia-Estados Unidos
10.3 TAMAÑO DEL MERCADO
Es el tercer país del mundo en términos de número de habitantes, con una Densidad de 31,17 hab/km2. En el sur y oeste se concentra cerca del 60% de La población total, un 22% en el medio oeste y el resto, 18%, en el noreste. El Estado con mayor población es California, seguido en segundo lugar de Texas y en tercero por Nueva York. Un 79% de la población es urbana, del cual un 48% se encuentra en las 39 Principales metrópolis. Nueva York es el área metropolitana más poblada, Seguida a continuación de los Ángeles, Chicago, Filadelfia, Dallas Miami, Houston y Washington DC.El mercado americano tiene una población hispana superior a 43 millones De habitantes. Ese 14% sobre la población total cuenta con un poder Adquisitivo de 800.000 millones de dólares, aproximadamente. Donde más se Concentran es en los estados de California, Nueva York, Texas, Florida, Nuevo México, Arizona e Illinois. Es importante esclarece que aunque la anterior información es verídica este producto es demandado principal mente por entes militares, petroleras, y empresas mineras como es visto en la tabla #3 capitulo 7 segmento geográfico el lograr adquirir estas empresas como clientes generara un alto nivel de ganancia y competitividad además de empezar a adquirir experiencia en el comercio exterior.
EXPORTACIONES DE ESTADOS UNIDOS DEL PRODUCTO HACIA COLOMBIA
IMPORTACIONES DE ESTADOS UNIDOS PRODUCTO DESDE COLOMBIA
BALANZA BILATERAL
2,208,000 USD 375.000 USD 1,833,000
52
10.4 EMPRESAS PETROLERAS EN EL MERCADO
En el territorio estadounidense existen 26 petroleras clientes potenciales a los cuales ofrecer el producto
Alon USA, Estados Unidos
Amerada Hess Corporation, Estados Unidos
Anadarko Petroleum Corporation, Estados Unidos
Apache Corporation, Estados Unidos
Arbusto Energy, Estados Unidos
Chevron Corporation, Estados Unidos
Estados unidos tiene aproximadamente 870 bases militares a nivel mundial
Tabla 19. Bases extranjeras Estados Unidos
Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=111534
Ubicación Cantidad Personal militar*
En el extranjero 716 135 952
En las posesiones 121 14 163
Total fuera de EE.UU. 837 150 115
Ilustración 18. Ubicación bases militares
53
Un ejemplo de clientes potenciales:
1. EXXONMOBIL Estados Unidos ventas 404,552 millones de dólares http://ir.exxonmobil.com http://ir.exxonmobil.com/phoenix.zhtml?c=115024&p=irol-reportsProxy
2. CHEVRON Estados Unidos ventas 220,904 millones de dólares
http://investor.chevron.com http://investor.chevron.com/phoenix.zhtml?c=130102&p=irol-reportsAnnual
3. CONOCOPHILLIPS Estados Unidos ventas mil194,495 millones de dólares http://www.conocophillips.com http://www.conocophillips.com/investor/financial_reports/index.htm
4. MURPHY OIL Estados Unidos ventas 18,439 millones de dólares http://www.murphyoilcorp.com/ http://www.murphyoilcorp.com/ir/reports.aspx
10.4.1 Producción nacional
En el siguiente cuadro se puede observar la manera como la economía en los estados unidos genera gran seguridad a la hora de entrar a competir con un producto local y complejo. Tabla 20. Producción Nacional Estados Unidos
ACTIVIDADES ECONOMICAS Precios corrientes, millones de dólares 2009 USA, %
Agricultura, silvicultura y pesca 141.620 1,21%
Minería 171.884 1,46%
Agua, electricidad y gas 235.262 2,00%
Manufacturas 1.420.123 12,10%
Construcción 549.506 4,68%
Transporte y suministros públicos 332.908 2,84%
Comercio Mayorista 694.741 5,92%
Comercio Minorista 790.400 6,74%
Información 538.739 4,59%
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En la producción nacional se puede reflejar la gran importancia que tiene el sector de las finanzas e inmuebles en este país ocupado un 20% de la producción nacional, por parte de las industriasa las cuales el producto está dirigido como lo son la minería, construcción etc. Tiene una participación del 4,58% y de 2,46%
10.5 ANÁLISIS DEL CONSUMIDOR ACTUAL
La industria petrolera incluye procesos globales de exploración, extracción, refino, transporte (frecuentemente a través de petroleros oleoductos) El petróleo es la materia prima de muchos productos químicos incluyendo productos farmacéuticos, disolventes, fertilizantes, pesticidas y plásticos. El petróleo es un producto esencial para muchas industrias, y es de vital importancia para el mantenimiento de la misma civilización industrializada, por lo que se considera una industria crítica en la mayoría de las naciones. El petróleo alimenta un porcentaje muy alto del consumo de energía del mundo, entre el 32% de Europa y Asia hasta el 53% de Oriente Medio. En otras regiones geográficas el peso energético del petróleo es el siguiente: Sudamérica y América Central (44%), África (41%) y Norteamérica (40% La exportación de esta clase de producto se da principalmente en lugares muy remotos y lejanos como en medio de la selva, desiertos etc. Lugares donde la implementación del producto casetas modulares flat pack es necesaria ya que el poder desplazarse fácilmente de un campamento a otro reduce costos fijos y aumenta ganancias.
10.5.1 Reservas comprobadas de petróleo
Tabla 21. Reservas comprobadas de petróleo
FUENTE: http://www.indexmundi.com
Finanzas, Seguros e Inmuebles 2.412.884 20,56%
Servicios Profesionales 1.351.866 11,52%
Servicios de Educación 908.969 7,75%
Arte, entretenimiento, recreación y hostelería 424.337 3,62%
Otros Servicios 277.746 2,37%
Administración Pública 1.483.299 12,64%
PIB a precios de mercado 11.734.285 100,00%
Country 2002 2003 2008 2010
Estados Unidos 22.450.000.000 22.450.000.000 20.970.000.000 19.120.000.000
55
10.6 Fuerzas militares estados unidos
Otro análisis importante a un consumidor potencial es la de la venta de estas caseta a lo entes militares teniendo en cuenta como se especificó en el segmento geográfico que el ejército estadounidense posee 1580255 de soldados ACTIVOS además que sus tropas se mantiene en movimiento de lugares desérticos a otro. Tabla 22. Numero de reservas militares
Fuente: index.com
10.6.1 Localización Del Consumidor
Principales ciudades donde es necesario el producto: Baytown: es una ciudad ubicada en los condados de Harris y Chambres en el estado estadounidense de Texas, en la costa del Golfo de México. Está situada junto a la desembocadura del Rio San Jacinto en la Bahía de Galveston
San Ramón: es una ciudad del condado de Contra Costa, en el estado de California (Estados Unidos). Según el censo de 2000 tenía una población de 44.722, y en 2005 contaba con 49.999 habitantes
Country 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2008 2010
Estados Unidos
70.502.690 70.819.440 73.597.730 73.597.730 73.597.730 67.742.880 72.715.330 73.270.040
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Estado NUEVA YORK: El estado de Nueva York ocupa la vigésimo séptima posición por extensión geográfica entre los Cincuenta estados americanos, con 141.299 Km2 de extensión y 19.016 Km2 (el 13,5%) de aguas en su territorio. Limita al oeste con el Lago Erie; al norte con el Lago Ontario, así como con el Río Niágara y con las provincias canadienses de Ontario y Quebec; al este con los estados de Vermont, Massachusetts y Connecticut; y al sur con Nueva Jersey y Pensilvania. Además, también limita con el estado de Rhode Island, aunque sólo a través de una frontera acuática. Estado de Florida: El estado de Florida ocupa el vigésimo segundo lugar por extensión geográfica entre los 50 estados, con 140.093 km2 de terreno y 11.577 km2 de extensión de aguas dentro de su territorio. El estado, en forma de península, linda al norte con Georgia y Alabama, y está rodeado por el Océano Atlántico al este y el Golfo de México al oeste.. Organización Político-Administrativa El gobierno del estado de Florida se divide en tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Esta forma de gobierno es básicamente la misma a nivel nacional y federal que en los otros 49 estados de la unión.
10.6.2 Decisión De Compra
Quizás lo que motive a un comprador a adquirir este producto este mas guiado a las necesidades de la compañía:
Trabajo en lugares de temperaturas demasiado altas que requieran un aislante más resistente “lana de roca”
Dimensiones puede ser de 9 mts o de 12mts
Divisiones internas “ baños, oficinas, enfermerías:
Acabados interno: puede ser en lámina galvanizada, madera
10.6.3 Segmentación del mercado.
Demográfico: industrias petroleras, entidades militares
Pictográfico: por parte de los gustos de los estadounidenses hacia el producto a exportar es importante tener en cuenta varios aspectos:
Colores: como son para empresas petroleras o entidades militares donde tanto como los trabajadores y soldados mantiene por fuera la mayor párate
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del día la mejor propuesta son aplicar colores tranquilos no muy llamativos como: verdes, blancos, grises, café claro etc.
Mobiliario: este país posee la más alta tecnología en todos los sentidos desde una cafetera con pantalla hasta un televisor 3D es importante tener en cuenta la alta calidad del aire acondicionado además de la comodidad y la armonía del lugar .
10.6.4 Tamaño De Los Clientes
es importante tener en cuenta que los principales clientes en los estados unidos son petroleras de gran tamaño y tener en cuenta de que es mejor negar un pedido de cotización a cotizar contratos los cuales no se posea ni mano de obra ni capital para realizar la elaboración de este. La frecuencia de pedido de este tipo de producto es muy bajo aunque hay que tener en cuenta que pueden presentarse varios pedidos de campamentos al mismo tiempo y es necesario tener muy claro la capacidad de producción aunque todo depende de la necesidad del cliente y la cantidad de personas que se desee alojar, un ejemplo muy claro es el pedido realizado por la petrolera PETREVEN S.A la cual solicito un campamento de 25 casetas modulares en promedio.
10.6.5 Destino Del Producto:
Producto final entregado en fábrica o en lugar de destino dependiendo de las responsabilidades adquiridas en el contrato (INCOTERMS)
10.7 TASA Y TENDENCIAS DE CONSUMO Y DE CRECIMIENTO
Ilustración 19. Fluctuación del petróleo en los últimos 5 años
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Fuente: http://mamvas.blogspot.com/2011/04/precio-del-petroleo-instala-al-mundo-en.html La grafica anterior muestra como el sector petrolero sigue creciendo día a día y día a día sacan provecho de la necesidad de la humanidad de este oro negro, por otra parte del estudio de mercado entre más costoso este el petróleo significa que las reservas se siguen agotando lo que genera la necesidad de estas empresa explorar nuevos territorios y realizar desplazamiento a diferentes partes de territorio norte americano y en esta instancia es donde estas casetas modulares se vuelven una necesidad.
Año a año el número de militares disponibles en los en los Estados Unidos es mayor. El prestar seguridad a nivel mundial además de realizar bases de concentración y de entrenamiento genera la necesidad de adquirí casetas modulares ya que los lugares donde se realizan estos entrenamientos son desérticos.
10.7.1 Ambiente:
No existe subsidios ni apoyos técnico la única manera como los estados unidos apoya sus empresas locales en el sector de la ventas de casetas modulares es
Ilustración 20. Número de militares disponibles
59
el que tiene la ventaja de adquirir una mejor tecnología, aunque esta ventaja se ve reducida con la aprobación del TLC. Por parte de las empresas que se convertirán en clientes como lo son las petroleras los estados unidos desde el mandato de Obama los incentivos o subsidios hacia ellos fueron radicados.
10.7.2 Características de demanda
en tanto a preferencias de los clientes objetivos no existe grandes preocupaciones ya que este producto normalmente viene estándar enviados en colores blanco, grises, y demás colores pasteles esto es guiado a que muchas empresas tiene colores “ únicos “ un ejemplo son los colores de las entidades militares donde sus colores de camuflaje son fabricados efusivamente para ellos. Por parte de las empresas petroleras no les prestan mucha importancia a esa parte la importancia es el mobiliario usado.
10.8 COMPETENCIA.
10.8.1 Principales Empresas y Marcas
Estas dos empresas son las más relevantes y principales competidores en el mercado estadounidense
MOOD SAPCE
Williams Scotsman
10.8.2 Productos De La Competencia
MOOD SAPACE:
Tráiler de oficina
Edificios diseñador de la serie
ModSafe ™ de almacenamiento portátil
Las aulas
Complejos modulares
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Cajas de fibra de vidrio
Nuevos edificios personalizados
Espacio de emergencia Williams Scotsman:
Tráiler de oficina,
Edificios modulares,
Aislados con poliuretano.
10.8.3 Tabla Explicación De Competencia
Tabla 23. Tabla de explicación de competencia
COMPETENCIA MODO DE COTIZAR
FORMAN EN QUE LO OFRECEN EL PRODUCTO
PRECIO CASETA MODULAR SIN MOBILIARIO
FORMA DE PAGO
MOOD SPACE LICITACIONES VIA INTERNET
MAYORISTAS
AGENTES
18.000 USD PANELES EN POLIURETANO
CONTRA ENTREGA MAYORES A 50 CASETAS A TRES CONTADOS
WILLIAMS SCOTSMAN
LICITACIONES MAYORISTAS
VÍA INTERNET
EVENTOS, FERIAS
20.000 USD PANELES EN POLIURETANO
CONTRA ENTREGA
Estas 2 son las principales empresas competidoras en los eeuu esta principalmente dividido entre las 2 además de que poseen gran parte de canadá y México. a diferencia de industrias del pacifico son empresas muy limitadas en la parte de mobiliario donde se eximen de la prestación de este servicio “ventaja competitiva”
10.8.4 Información General De Las Empresa Competidoras
MOOD SAPACE:
61
Se formó en abril de 2007 tras la adquisición de la Corporación de Resun (GE) de negocios de General Electric Capital Corporación de espacio norteamericano modular. Hoy en día, ModSpace es uno de los mayores proveedores globales de permanente construcción modular y espacio modular temporal. Con sede en Berwyn, PA, ModSpace sigue siendo un líder innovador en la construcción modular. Con más de 40 años de experiencia y 80 oficinas de ventas y servicio en América del Norte que la compañía está constantemente ofreciendo nuevos productos para satisfacer las necesidades emergentes Modular de construcción y almacenamiento de productos ModSpace ofrece una línea completa de edificios modulares permanentes y temporales y los contenedores de almacenamiento. Estos productos son valiosas soluciones a corto o largo plazo, para añadir nuevas o ampliar las instalaciones existentes. Opciones de financiamiento:
Compra
Alquilar
Arrendamiento operativo
Arrendamiento Financiero Servicios adicionales: ModSpace le ayuda a conseguir su negocio en marcha rápidamente con una gama completa de servicios para ayudar de manera eficiente diseñar, construir, equipar y operar su negocio de construcción y en el tiempo y en presupuesto.
WILLIAMS SCOTSMAN: Williams Scotsman, una empresa de Algeco Scotsman, es el líder en el sector de espacios modulares y móviles, con soluciones innovadoras para la industria de la construcción, educación, industrial, comercial / al por menor, sanidad y gobierno.
Con operaciones en los Estados Unidos, México y Canadá, que servimos a nuestros clientes a través de una red de cerca de 80 oficinas locales ubicadas en América del Norte.
62
Principales productos:
Tráiler de oficina
Edificios modulares aislados con poliuretano Opciones de financiamiento
Compra
Alquilar
Arrendamiento operativo
Arrendamiento Financiero
10.9 FIJACIÓN DE PRECIOS
Hay que tener en cuenta que los precios son fijados dependiendo de las exigencias del cliente en muchas petroleras lo más importante es el aislamiento ya que muchos lugares a los que se desplazan las altas temperaturas pueden destruir la estructura Tabla 24. Precios de casetas modulares habitables con mobiliario y sin mobiliario
ENFERMERÍA 38,000 USD 30.000 USD SIN INMOBILIARIO
COMPANY MAN 31.000 USD 26.000 USD SIN MOBILIARIO
HABITACIÓN DOBLE 28.000 USD 24.500 USD SIN MOBILIARIO
Fuente: miami 5000 nw 72nd avenida florida (305) 592-7998 informacion dispuesta a verificacion
10.9.1 Nivel De Calidad
La fabricación de este producto como fue dicho anteriormente es muy estándar quizás algo que vale la pena nombrar en niveles de calidad es el aislamiento ya que este puede variar dependiendo las necesidades del cliente, industrias del pacifico maneja 2 tipos de aislamiento el de poliuretano el cual tiene una duración aproximada de 60 minutos expuesto al calor el otro material que se utiliza en caso de que se necesite mas resistencia al fuego se denomina lana de roca un mineral el cual tiene cualidad de logra una resistencia al fuego de aproximadamente 100 minutos, sin embargo Las exigencias de calidad en los estudios donde haciéndose pasar por clientes ante la competencia donde las
63
únicas exigencias internas son las del cumplimiento con las normas de calidad de la madera y del aislamiento. Aparte de la certificación de estas dos materias primas es importante resaltar
10.9.2 Empaque y Embalaje
la parte de empaque y embalaje de esta casetas es muy sencilla ya que como son flat pack ósea desarmables sencillamente se organizan bloques de 4 casetas prensadas las cuales hacen muy sencillo el transporte donde con una grúa se pone a bordo del buque encima de una base metálica ajustada con sunchos y se realiza el transporte correspondiente
10.9.3 Vías De Accesos.
Transporte Marítimo:
A nivel mundial, el mercado acuático de corta y media distancia se ha enfrentado en los últimos años a una reconversión y re diseño de su flota, mejorando los tiempos de travesía y las tarifas aplicables al transporte de pasajeros y vehículos y desarrollando campañas de marketing encaminadas a potenciar el auto- turismo como únicas salidas viables para hacer frente a la fuerte competencia que otros medios, como el aéreo representan Tabla 25. Puertos de interés
Zona País Puerto Naviera Días exportación *
Días importación *
Norte América Atlántico
Estados Unidos
New York
EVERGREEN 16-21 13-21
Norte América Atlántico
Estados Unidos
New York
ZIM LINE 13-16
64
Fuente: http://www.megamaquinas.com/puertosusa.html
Aeropuertos:
Según su volumen de tráfico y sus conexiones, los aeropuertos tienen distintas categorías y clasificaciones:
Nacionales Internacionales Continentales Transcontinentales
Numero de aeropuertos en estados unidos “proceso de desarrollo de infraestructura aeroportuaria
Zona País Puerto Naviera Días exportación *
Días importación *
Norte América Pacífico
Estados Unidos
LOS ANGELES
EVERGREEN 18-21 13-20
Norte América Pacífico
Estados Unidos
LOS ANGELES
MAERSK 15 19
Norte América Pacífico
Estados Unidos
LOS ANGELES
ZIM LINE 13
Zona País Puerto Naviera Días exportación *
Días importación *
Norte América Atlántico
Estados Unidos
Miami FRONTIER 6
Norte América Atlántico
Estados Unidos
Miami MAERSK 7 7
Norte América Atlántico
Estados Unidos
Miami SEABOARD 4 3
65
Tabla 26. Numero de aeropuertos en Estados Unidos
Country
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2006 2007 2008 2010
Estados Unidos
14.572
14.720
14.695
14.801
14.807
14.857
14.858
14.947
14.951
15.079
Aeropuerto los ángeles El Aeropuerto Internacional de Los Ángeles LAX es el número uno del mundo en cuanto a vuelos directos se refiere, y uno de los más transitados del mundo. Casi un 50% del tonelaje anual que pasa por LAX consiste en carga internacional. Con su sistema de carga aérea cada vez más extensivo Aeropuerto de new jersey El Aeropuerto Internacional de New Jersey es uno de los más modernos del país y en él se reciben vuelos nacionales e internacionales. Sirve no sólo a New Jersey sino también a toda el área de New York
10.10 Exigencias a la entrada a los Estados Unidos:
Estas son las regulaciones primordiales en el momento de penetrar el mercado estadounidense Regulaciones: US-CBP. Certificados de país de origen. Normas de etiquetado. Nombres genéricos. EPA. e.g. Químicos. USDA. e.g. Maderas deben ser inmunizadas. Verificar con importador otros requisitos Especiales. Normas técnicas, e.g. UL o Bulding Code Complace
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10.10.1 Aranceles Preferenciales
TLC: tratado de libre comercio el cual aprobado por el gobierno norteamericano el 21 octubre del año 2011 donde convirtió a esta potencia mundial en el principal mercado al cual se debería convertir en prioridad.
10.11 BARRERAS EN EL MERCADO ESTADOUNIDENSE.
10.11.1 Barreras al Comercio
Estados Unidos es un país con mercado abierto y con un gran potencial. Esta apertura sin embargo oculta áreas donde barreras de tipo técnico sanitario y fitosanitario dificultan la exportación, especialmente cuando debe cumplirse con normativa tanto de nivel federal y en algunos casos, de su carácter estatal. Asimismo por su envergadura y sofisticación es un país que requiere una Importante inversión para su penetración y una labor continuada para mantener cuota de mercado.
El Código Federal de Regulaciones de los Estados Unidos requiere que el país en el que se produjo o manufacturó el producto esté claramente señalado en el envase como “Lugar de Origen”. Esta declaración se puede localizar en cualquier lado excepto en la base del envase. Cualquier producto destinado a la comercialización dentro del territorio norteamericano debe llevar las etiquetas en inglés.
10.11.2 Alguna de la documentación necesaria al momento de hacer los embarques
, la guía aérea (AWB) o certificado del portador (nombramiento del consignatario para objetivos de aduana) como comprobante del derecho que tiene el consignatario para que pueda realizar la entrada a destino o internación.
· Factura comercial (con tres copias), emitido por el vendedor, este debe reflejar el valor por unidad y total, y la descripción de la mercancía.
· Manifiesto de Carga o Ingreso, formulario de aduana pertinente o Despacho Inmediato formulario de aduana 3461.
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· Listas de bienes (Packing List), si es pertinente y otros documentos necesarios para determinar si la mercancía puede ser admitida.
10.12 CANALES DE DISTRIBUCIÓN QUE EXISTEN EN EL MERCADO
10.12.1 En el mercado estado anídense existen 3 tipos de mercado:
Distribuidor regional o mayorista Brokes o Vendedores independientes Minoristas
10.12.2 Alterativas De Canales De Distribución:
Las alternativas de distribución en estados unidos para esta clase de productos es muy limitado ya que este producto no se encuentra en cualquier almacén y aunque se encontraran la ventas de este serian mínimas, por consiguiente en este país se utiliza principal mente dos canales de distribución para casetas modulares:
Venta directa Vendedor o broke
Por otra parte El canal de distribución mas conveniente para industrias dela pacifico es el del agente vendedor el cual ya está designado por la empresa “Alberto zillin jefe de negocios” esta persona se encargara de visitar todo este tipo de empresas privadas a las cuales se les ofrecerá el servicio de venta o alquiler de casetas modulares tipo flat pack
10.12.3 Margen De Intermediación Dentro Del Mercado
Margen de intermediación para los distribuidores potenciales en estados unidos de casetas modulares es:
Ventas directas: 0% no existe intermediarios Agente vendedor: 2% valor contrato
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10.12.4 Cobertura Del Canal
En el momento se manejara un único vendedor el cual deberá cubrir todo el mercado aunque la tarea es compleja hay que tener cuenta que el segmento geográfico esta dado y los clientes potenciales establecidos.
10.12.5 IMAGEN DE LA MARCA
en los estados unidos la manera como promocionan esta clase se producto es vía internet, revistas de interés económico y ferias internacionales de construcción el motivo es que como el mercado es tan selectivo la parte de televisión radio etc. no sería una buena estrategia .
10.12.6 SELECCIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN:
El mercado estadounidenses se caracteriza por utilizar la alta tecnología por consiguiente manejan todo tipo de sistemas de comunicación desde iPod, Black Berry, televisión, radio, prensa, internet y correo postal.
Pero más guiado hacia los medios de comunicación guiados a la promoción del producto es el denominado:
Internet
10.12.7 Métodos De Promoción
La manera como se realizara la publicad será vía internet, además la participación ferias de construcción.
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10.12.8 Eventos y Ferias
Las ferias de construcción es una de las mejores oportunidades para que industrias del pacifico se dé a conocer, ya que a estas ferias asisten representantes de diferentes empresas los cuales pueden acarrear grandes oportunidades de negocio
Charlotte Build Remodel and Landscape Expo 2012
Charlotte Build Remodel and Landscape Expo 2012: Salón reformas en el hogar Charlotte
Fechas: 06.01.2012 - 08.01.2012
Localización: Charlotte, Estados Unidos - USA.
Hoteles para ferias y congresos en: Charlotte, Estados Unidos - USA.
Sector: Construcción y vivienda
Tags: Hogar.
Recinto: Charlotte Convención Center
Charlotte Build Remodel and Landscape Expo 2012, es una feria que reúne a los propietarios de viviendas y muchas de las remodelaciones más conocedores y experimentados y expertos en construcción. Cada aspecto de la casa se puede explorar, desde el más mínimo detalle de diseño para la adición casa más grande. Los profesionales estarán presentes para compartir sus valiosos conocimientos para llevar sus ideas a la vida o inspirar otras nuevas. (www.portalferias.com)
Word of Concrete 2012 Las Vegas: Feria del Hormigón USA 2012
Word of Concrete 2012 Las Vegas: Feria del Hormigón USA 2012
Fechas: 24.01.2012 - 27.01.2012
Localización: Las Vegas, Estados Unidos - USA.
Hoteles para ferias y congresos en: Las Vegas, Estados Unidos - USA.
Sector: Construcción y vivienda
Tags: Vivienda.
Recinto: Las Vegas Convención Center
Página web: www.worldofconcrete.com
En Word of Concrete 2012 nos podremos encontrar con fabricantes de equipo original y maquinaria de todo el mundo y distribuidores estadounidenses exclusivos de equipos, herramientas, productos y servicios para las industrias de
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la construcción civil, del hormigón y de la mampostería. WOC - Word of Concrete atrae a unos 1,700 expositores y cuenta con más de 800,000 pies cuadrados de áreas de exposición techadas y al aire libre. Por último indicar que esta feria se celebrará entre los próximos días 24 al 27 de enero de 2012 en el recinto ferial de Las Vegas Convenio Center (http://www.portalferias.com)
10.13 RANGO DE FLUCTUACIÓN DE PRECIOS
CASETA MODULAR FLAT PACK SIN MOBILIARIO “SOLO EL MODULO” 15.000 DOLARES
CASETA MODULAR FLAT PACK DOBLE HABITACION SIN MOBILIARIO 20.000 DOLARES
CASETA MODULAR FLAT PACK DOBLE HABITACION CON MOBILIARIOS 28.000 DOLARES
En el momento de establecer un valor máximo del producto existe un impedimento ya que no se sabe que especificaciones se tendrían en cuenta;
Mobiliario Mayor aislación “ lana de roca”
10.13.1 Condiciones De Pago
La negociación de la forma de pago depende de la dimensión del contrato se utiliza dos anticipos y el pago final:
1. Al firmar el contrato (30%) 2. En el momento que se vaya a despachar la mercancía (30%) 3. La última parte del dinero sea entregado 30 días después del momento
que se entregaron los modulo
Como fue especificado anterior mente todo depende como sea el contrato ya que si es uno no muy grande preferiblemente se utilizara la contra entrega.
10.13.2 Seguros y Demás Impuestos Internos Necesarios Para Vender Las Casetas En EEUU.
Para la venta de la caseta en estados unidos se exige como al realizar el contrato la adquisición de un seguro el cual cubra todo los daños, problemas que
71
pueda presentar el producto ya sea en el proceso de transporte o en el proceso de fabricación
10.14 CLIENTES POTENCIALES
EXXONMOBIL Estados Unidos http://ir.exxonmobil.com
CHEVRON Estados Unidos http://investor.chevron.com
CONOCOPHILLIPS Estados Unidos http://www.conocophillips.com
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MURPHY OIL Estados Unidos http://www.murphyoilcorp.com/
CLIENTES POTENCIALES MINERIA
Anglo American con sus sucursales, alianzas estratégicas y asociados es un líder global en los sectores de la minería y recursos naturales. Barrick Gold Corporation es una empresa aurífera líder a nivel mundial con la mayor capitalización de mercado en la industria, La empresa opera minas y proyectos de desarrollo en los Estados Unidos
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Doe Run Company es el mayor productor de plomo integrado en Norteamérica.
CLIENTES POTENCIALES MILITARES
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11 CONCLUSIONES
La versatilidad del producto se presenta como uno de los fuertes ante un mercado tan diversificado y exigente como lo es el estadounidense, siendo pues una de las mejores soluciones para implementarse en el rubro petrolero, minero y a su vez militar. Sirviendo pues como esa respuesta simple, segura y confortable que se busca en terrenos desérticos y climas inesperados y variados como los que enfrentan dichas industrias
75
SUGERENCIAS
Establecer conexiones con estas grandes compañías como “ petroleras, y
empresas mineras son una gran oportunidad de expansionismo
Que el idioma o costumbres se conviertan en un impedimento para entrar a explorar nuevos mercados reducirá la competitividad y lograra sacarlos del mercado.
Que el dinero no se convierta en una limitación de explorar nuevos continentes hay que recordad que hay organizaciones que apoya el comercio exterior ( ICC, OMC)
Tener en cuenta que el 21 de octubre se firmo el tratado de libre comercio es importante estar preparados para enfrentar beneficiario “sector metalmecánico” todo tipo de competencia extranjera y mas aun cuando entra en vigencia en el año 2013
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REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS
efe, r. n. (9 de junio de 2011). eltiempo.com. Recuperado el 12 de septiembre de
2011, de Z, G. S. (s.f.). GRUPO SAC. Recuperado el 8 de SEPTIEMBRE de 2011, de Z
GRUPO SAC: http://zgroup.com.pe/productos/modifica_flatpack.html
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www.wikipedia.com.co
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www.cidelasamericas.com.co
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www.willscot.com