ESTUDIO DE MERCADO PARA LAS MANZANAS … · corta descripción de cada uno de los tipos de...

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ESTUDIO DE MERCADO PARA

LAS MANZANAS ARGENTINAS EN EL

MERCADO DE LOS ESTADOS UNIDOS

CONSULADO DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN CHICAGO

JUNIO 2010 SECCION COMERCIAL

205 North Michigan Ave. # 4209

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Chicago, Il 60601

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Análisis de Mercado para las Manzanas en Estados Unidos Chicago, Junio 2010

INTRODUCCION

El objetivo de este informe es orientar a los exportadores de la Argentina y facilitar, en términos generales, la evaluación del mercado de manzanas en los Estados Unidos. De ninguna forma pretende responder a todas las preguntas que puedan surgir, especialmente las relacionadas a aspectos muy técnicos. En este sentido, el contacto directo con importadores y distribuidores a través de visitas, misiones, asistencia a exposiciones, etc., sigue siendo para el exportador la acción más adecuada para evaluar la posibilidad de colocación de su producto.

El presente estudio se concentra en los aspectos concretos y específicos de la exportación del producto en cuestión. Por ello, se ha excluído información general sobre el proceso de exportación de productos argentinos, la economía estadounidense, la relación comercial bilateral de este país con el nuestro, o la normativa detallada de importación de los EE.UU. Estos temas pueden encontrarse en el portal de ArgentinaTrade Net, en el documento “Guía de Negocios de los Estados Unidos.” Para entrar a este documento, se debe seguir el siguiente enlace: www.argentinatradenet.gov.ar/sitio/mercado/material/guiaeeuu.pdf

Además, las siguientes fuentes de información pueden ser de mucha utilidad cuando se trata de analizar un país desde el punto de vista comercial:

• Argentina Trade Net: www.argentinatradenet.gov.ar

• Fundación Exportar: www.export-ar.org.ar

• Agencia Nacional de Desarrollo de Inversiones – ProsperAr: www.prosperar.gov.ar E-mail: [email protected]

• Cámara de Exportadores de la República Argentina: www.cera.org.ar/

Tel: (54 11) 4328-9583 - Fax: (54 11) 4328-9583 Int. 80 - E-mail: [email protected]

• Cámara Argentina de Comercio

Tel: (54 11) 5300-9000 - Fax: (54 11) 5300-9059 - E-mail: [email protected]

• Asociación de Importadores y Exportadores de la República Argentina

Tel: (54 11) 4342-0010 - Fax: (54 11) 4342-1312 - E-mail: [email protected]

• Cámara de Comercio Argentino-Americana del Medio Oeste: www.argentinechamber.com

• Aduana Argentina: www.AFIP.gov.ar

• United States Department of Agriculture (USDA): www.usda.gov

• US Apple Association: www.usapple.org

• Food and Drug Administration: www.fda.gov

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Se listan a continuación aquellas Asociaciones y Cámaras de la industria de las manzanas en Argentina, que también puede ser de utilidad para el exportador argentino:

Nombre Dirección postal / direccion electrónica

Cámara Argentina de Productores Orgánicos Certificados

http://www.organico.com.ar/skip_intro.php

Cámara Argentina de Fruticultores Integrados

http://www.cafi.org.ar

Agricultores Federados Argentinos S.C.L Cooperativa agropecuaria de primer grado

http://www.afascl.com

Comité de Productores y Exportadores de Frutas y Hortalizas Frescas para los Estados Unidos (COPEXEU)

Av Corrientes 3169 Piso 1 Buenos Aires, 1193 ARGENTINA

Cámara Argentina de la Industria y Exportación de Jugos de Manzana, Peras y Afines (CINEX), con sede en Cipolletti (Río Negro).

Urquiza 360- (8324) Cipolletti- Pcia de Río Negro Tel/Fax : (0054) 299- 478-4090 E-mail:[email protected]

CAVIA (Cámara Valletana de Insumos Agrícolas).

Teléfono:0054-2941-43-2899 Email:[email protected]

Federación de Productores de Fruta de Río Negro y Neuquen

Email:[email protected] Website: www.federfruticola.org.ar

Secretaría de Fruticultura de Río Negro Ruta Nac.22 Km 1200 Allen - CC 128 - (8328) Provincia de Rio Negro Teléfono: (54-2941) 453532 - 453439 Email: [email protected] Website: www.sefrn.gov.ar

Fuente: Búsqueda por Internet

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DATOS BASICOS

1.1 Descripción del producto y usos generales

Las manzanas se encuentran en el grupo de las frutas, y como su grupo sugiere, son una fuente de nutrición muy importante, ya que están repletas de fibras en la forma de la “Pectina;” La Pectina es un Polisacárido. Las fibras de la manzana no contienen calorías, y son muy importantes ya que ayudan a mantener estables los niveles de azúcar, además de regular el vientre, y reducir el riesgo de cáncer de cólon.

Las manzanas también contienen potasio, un elemento muy fácil de eliminar por medio de la deshidratación y la transpiración, por lo cual es importante consumirlo regularmente. Comparada con otras frutas, la manzana tiene relativamente baja cantidad de minerales y Vitamia C, pero es una fuente rica en antioxidantes fitoquímicos y flavonoides; la quercetina es un flavonoide que se cree poseer cualidades anti-inflamatorias.

Las manzanas no poseen colesterol, sodio o grasas y tienen alrededor de 80 calorías cada una. Para obtener el máximo beneficio, se deben consumir con la piel, ya que la quercetina y la mayoría de los antioxidantes se encuentran en esta.

1.2 Nombre del producto en Inglés

La traducción literaria en idioma inglés para las manzanas es “APPLES”, y en singular, “APPLE”. El siguiente gráfico muestra las partes, en inglés, de una manzana:

En los Estados Unidos, se producen varias clases de manzanas. El siguiente gráfico muestra

algunas de las variedades más populares:

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Red Delicious Fuji Golden Delicious Gala Granny Smith Cortland Empire Los nombres son en general utilizados internacionalmente. A continuación se presenta una corta descripción de cada uno de los tipos de manzanas:

Red Delicious: Esta es una clásica, la manzana favorita de los Estados Unidos para botanear. La fruta con forma de corazón es de color rojo brillante y a veces tiene rayas. Crujientes con un sabor ligeramente suave, las manzanas coloradas también son excelentes en ensaladas. Los cultivadores de manzanas de Washington han estado produciendo las manzanas Red Delicious, las mejores del mundo, desde los años 20. Se cosechan en septiembre y octubre y están disponibles durante todo el año.

Fuji: Esta nueva variedad llena de sabor se introdujo a Estados Unidos desde Japón en 1980, pero hoy en día Estados Unidos produce más manzanas de este tipo que Japón. Cada año, esta manzana grande, súper dulce y crujiente gana nuevos admiradores. La manzana Fuji mantiene su textura al momento de hornearse. Es conocida por su textura buena y firme y su sabor almibarado. También es excelente para hornearse y comerse en ensaladas. El clima fresco de Washington a finales del otoño ayuda a que esta manzana desarrolle un color rojo-rosado y un increíble sabor. Las Fuji se cosechan en octubre y se pueden comprar desde octubre hasta agosto.

Golden Delicious: Variedad de origen americano, una de las más cultivadas en todo el mundo. Su piel es amarilla verdosa con pequeños puntos oscuros que se llaman lenticelas y que son los órganos respiratorios de la fruta. Su forma es redonda y regular. La carne es jugosa, crujiente, dulce y aromática. Se encuentra en las fruterías a partir del mes de septiembre y durante todo el año hasta finales del agosto siguiente.

Gala: De orígen neocelandés, tiene la piel con estrías rojas y naranjas sobre un fondo amarillo verdoso. Su forma es muy redondeada y su carne es blanca, crujiente y consistente; es muy aromática y jugosa. Su recolección se da desde finales de agosto hasta diciembre.

Granny Smith: Procede de Australia y es fácil de reconocer porque tiene la piel de un color verde intenso con algunos puntitos blancos. Es muy redonda, de carne blanca y muy crujiente y jugosa con sabor ligeramente ácido. Su recolección se da desde finales de agosto hasta diciembre. Se encuentran durante todo el año y son especialmente buenas para hornear pasteles y ensaladas.

Cortland: Esta variedad originó a finales de los 1890's en el Estado de Nueva York y es una cruce entre McIntosh y Ben Davis. Fue desarrollada en la Estación de Experimento Agricultural del Estado de Nueva York. Más dulce que su padre McIntosh, con sólo un toque de acidez, la variedad Cortland tiene una piel tierna y blanca como la nieve que resiste oxidación, haciéndola una opción excelente para ensaladas, kabobs, y guarniciones. Se pueden comprar desde septiembre hasta abril.

Empire: La manazana Imperio estrenó en 1966 en el Estado Imperio de Nueva York y es un cruce entre Red Delicious y McIntosh. También fue desarrollada por la Estación de Experimento Agricultural del Estado de Nueva York. Esta manzana crujiente y jugosa tiene un sabor encantador tipo dulce-áspero y carne blanca cremosa, haciéndola una manzana buena para todo uso. Se compran desde septiembre a julio.

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Fuente: www.usapple.org/consumers/appleguide/index.cfm www.bestapples.com/

1.3 -Tratamiento arancelario de importación – Impue stos y Tasas

La clasificación de bienes para su importación en los Estados Unidos se rige por el esquema arancelario armonizado de ese país, llamado en inglés “Harmonized Tariff Schedule of the United States” (HTS), establecido por la Organización Mundial de Aduanas.

La importación de mercaderías en los EE.UU. es gravada por su aduana por una tarifa básica, un arancel ad-valorem y/o específico, determinado individualmente por producto o grupo de productos conforme su clasificación tarifaria. Estos gravámenes se explican en detalle en la página siguiente. Los EE.UU. desde 1989 aplica el sistema Armonizado del Consejo Aduanero de Bruselas al igual que la Argentina. Sin embargo, aún cuando la clasificación otorgada en orígen puede ser un factor orientativo para el agente o vista aduanero Estadounidense, este tiene la facultad de determinar la clasificación final del producto conforme su criterio, por lo que puede ocurrir en algunos casos que el producto cambie de posición. Es por ello que en los cuadros siguientes se indica la posición arancelaria y tarifaria del producto tal como se establece en el Nomenclador de los EE.UU.

Salvo indicación en contrario, los porcentajes indicados son "ad-valorem" tomando como base imponible el valor C.I.F. (Costo, Seguro y Flete) del producto, tal como es declarado en la documentación y formularios llenados por el importador o su agente de despacho.

Para la República Argentina, la Posición Arancelaria (PA) de las manzanas frescas es 080810. La siguiente tabla lista la PA para las manzanas en los Estados Unidos*.

*Los datos son del Foreign Agricultural Trade of the United States (FATUS). FATUS es un sistema de 211 codigos de comercio creado por el ERS (Economic Research Service, Servicio de Investigación Económica del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos – USDA), para resumir el comercio de productos agrícolas comercializados al público.

Código Descripción 080810 Apples, fresh

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En los Estados Unidos, los aranceles de importación para todos los productos que ingresan al mercado: se encuentran en www.usitc.gov/taffairs.htm. La US International Trade Commission (ITC) es la institución responsable de la publicación del sistema arancelario vigente y sus actualizaciones. El siguiente es un cuadro que describe los aranceles de importacion a los Estados Unidos:

Posición tarifaria Derechos de importación

en EE.UU.

(HTS Number)

DESCRIPCION General (1) SGP (2)

0808.10.00

Apples, fresh, valued not over 22¢ per kg

NTR

Tarifa: 0

Ad Valoren: 0%

Specific Component:$0

No elegible

0808.10.00 Apples, fresh, valued over 22¢ per kg

NTR

Tarifa: 0

Ad Valoren: 0%

Specific Component:$0

No elegible

Fuente: dataweb.usitc.gov/scripts/tariff_current.asp

(1) La columna “General” aplica las ”tarifas de importación” de la “2007 Normal Trade Relations (NTR)”, antes conocida como las tarifas de la “Nación más favorecida”, las cuales no aplican en algunos países sin tratamiento especial tarifario, como en Cuba o Corea del Norte.

El país de orígen de un producto a ser importado en los Estados Unidos afecta la tarifa de importación, la eligibilidad para ser incluido en programas especiales, el acceso al mercado Estadounidense, el sistema de cuotas, etc.

El Ad valorem rate, o la tasa Ad Valoren, es la tarifa más común aplicada sobre los productos, y es un porcentaje sobre el valor de la mercaderia.

El Specific Component o Componente Específico, o Arancel Específico, es un monto específico por unidad de peso u otra cantidad, como por ejemplo, la docena. En el caso de las manzanas, es por unidad.

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(2) El Sistema Generalizado de Preferencias (SGP), es un sistema que permite el ingreso de mercadería en los EE.UU. sin el pago de gravámenes. Es requisito indispensable para la utilización de esta modalidad de importación, que el producto sea originario y provenga directamente de un país parte del sistema. Los certificados especiales S.G.P. son emitidos por la Secretaría de Comercio Exterior, (http://www.mecon.gov.ar/cnce /resolucion02.htm.) En síntesis, una vez dados todos los requerimientos legales para la elegibilidad de cierto producto en este sistema, el producto pagará las tarifas más bajas de todas. Para aquellos productos que no se encuentran dentro del SGP, las tarifas aplicables serán, como mínimo, las especificadas en la columna (1). Para ver la inclusión o no de las manzanas en el sistema general de preferencias, ir a http://dataweb.usitc.gov/scripts/gsp/gsp_tariff.asp

(3) “A+” es la categoría dada a un grupo de países. Estos beneficiarios son países menos desarrollados, por lo cual entonces sus exportaciones a los EEUU gozan de la excepción de impuestos. Cabe señalar que Argentina no está incluida en esta categoría.

1.4 Otros impuestos o tasas

En los EE.UU. no existe el impuesto al valor agregado (IVA.), u otros impuestos que graven la comercialización de los bienes y servicios a nivel industrial o mayorista. En términos generales, el ingreso a EEUU de productos importados esta sujeto a pago de gravámenes relativamente bajos. Existe sí un único impuesto a las ventas, denominado "sales tax" , que es cobrado al consumidor final, (promedio del país: 8 %), es decir, se aplica solamente cuando se trata de ventas minoristas.

Para el caso de los productos importados, la retirada del depósito aduanero se efectúa contra el comprobante de pago de los aranceles de importación y los gastos de almacenaje en depósito fiscal, conforme el período que corresponda en cada caso.

Algunos Estados aplican además tasas o impuestos estaduales y/o municipales, en las transacciones para reventa y que varían entre el 1 al 12 %, según el sector, producto o Estado o Municipio de que se trate. En el ámbito empresarial, el impuesto a los ingresos brutos en los EE.UU. es alrededor del 30 %, para ingresos anuales superiores u$s 75 mil, y subiendo para ingresos superiores a u$s 10 millones.

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B) CONDICIONES GENERALES DE MERCADO 2.1 Estadísticas de importación y datos de producci ón y consumo

INTRODUCCION

En el 2009 la producción mundial de manzana fresca alcanzó 64 millones de toneladas.

Las exportaciones mundiales se estiman en 4,8 millones de toneladas.

El mayor productor de manzanas es China, quien produjo más de 27 millones de toneladas en el periodo 2008/2009 y es responsable por más de mitad de la producción mundial. En el período 2006-2007 China experimentó un incremento en su producción de 20%. El continuo aumento en su producción se debe a buenas condiciones ambientales.

La demanda mundial de manzana fresca se concentra principalmente en el hemisfério norte y es liderada por la Unión Europea, con el 24% del volumen total, seguida por Rusia que participa con el 23%. Durante el año 2007, Rusia incrementó sus compras mundiales por 21% y muestra tendencia creciente.

PRODUCCION, EXPORTACION E IMPORTACION MUNDIAL

El comercio de manzanas mundial se encuentra dominado por 4 actores principales, la EU-27, China, Chile, y Estados Unidos por el lado de exportación y la EU-27 y Rusia por el lado de importación. Vale notar que EU significa “European Union”, por lo que sus miembros son considerados una unidad.

Con 23 millones de toneladas, China es por mucho el productor de manzanas más grande, y también presenta un desafío a la EU por el puesto de mayor exportador. Sin embargo, en términos de valor, Estados Unidos domina el mercado mundial de manzanas, con sus exportaciones valorizadas en $640 millones de dólares.

Rusia es el segundo importador mundial de manazanas más grande; es un país importador crucial de manzanas y se prevé un crecimiento adicional mientras sueldos sigan aumentan en ese país.

Actualmente importa de la Unión Europea y China, tal como Argentina, Chile y Estados Unidos.

En su intento de cerrar la brecha de consumo de frutas que existe con consumidores occidentales, Rusia ha bajado las tarifas aduaneras y ha activado terminales de contenedores nuevas para que el producto importado tenga más competitividad contra el producto domestico de menor valor.

La Unión Europea es el mportador más grande de manzanas y le compra el producto a países del hemisfério sur cuando estas se encuentran fuera de temporada.

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El siguiente gráfico muestra los países que más producen manzanas y el monto producido por cada uno en toneladas métricas:

Fuente: US Apple Association

El siguiente gráficos muestra, según los censos comerciales de los Estados Unidos, los países que más exportaron manzanas durante el período 2007-2008:

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Fuente: usda.mannlib.cornell.edu/usda/fas/appleswm//2000s/2008/appleswm-03-12-2008.pdf

Centro de Estadistica del Departamento de Agricultu ra de los Estados Unidos

ESTADOS UNIDOS - PRODUCCION, OFERTA, DEMANDA, Y CON SUMO

Consumo

La variedad más común de manzanas en los Estados Unidos es la Deliciosa Colorada (Red Delicious).

El consumo de manzanas frescas per capita es estimado al rededor de 18 libras por año; éste ha incrementado durante las últimas tres décadas, con el consumo de productos de manzana procesados superando el cosumo de manzanas frescas en los últimos 20 años.

Manzanas frescas se consumen más en la región occidental del país, mientras que el uso de productos de manzana procesados se favorecen en el Noroeste. La mayoría de las manzanas aún se consumen en el hogar. Generalmente los hombres consumen más manzanas que las mujeres. El consumo de manzanas frescas es mayor entre consumidores hispanos y personas de otras razas, mientras que productos de manzana procesados son más populares entre negros no-hispanos.

El siguiente gráfico muestra la parte de la producción de manzanas dirigida hacia el consumo domestico en los Estados Unidos, en miles de toneladas métricas para los últimos tres años:

Fuente: http://www.fas.usda.gov/htp/2007%20Apples.pdf

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Producción En Estados Unidos, las manzanas se cultivan comercialmente en 35 estados pero la producción de manzanas se concentra en los 7 estados de Washington, Oregon, California, Michigan, Nueva York, Pennsylvania y Virginia, los cuales están en las costas este y oeste, hacia el norte del país. En 2009, la producción de manzanas fue estimada a 9,74 mil millones de libras. El estado que más produce manzanas es Washington; queda en la costa noroeste del país y es responsable por mitad de la cosecha nacional. En Washington la producción disminuyó el 3% desde 2008 resultando en 5,50 billones de libras producidas, mientras que la producción en Nueva York incrementó el 6% y el 86% en Michigan. La producción de manzanas en Washington sobretodo fue menos en 2009 que en 2008 debido al clima caliente a finales de julio y a principios de agosto que afectó a la cosecha. Florecimientos livianos, escarcha dispera, y daño causado por granizo también fueron reportados por algunos productores. Más o menos 40% del total de la cosecha de manzana en Estados Unidos es procesada y 13% es exportada fresca. Los siguientes gráficos muestran el creciente aumento de la producción de manzanas durantes los últimos 3 años consecutivos en los Estados Unidos y los 7 estados en donde se concentra la producción de las manzanas:

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Fuente: www.ers.usda.gov/publications/fts/2009/Sep/FTS339.pdf

Fuente: The US Apple Association Importaciones En cuanto a las importaciones, estas continúan siendo menores que las exportaciones del producto. El jugo de manzana y manzanas frescas dominan las importaciones. De acuerdo al Servicio Agrícola Exterior del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, en el año 2008 el total de las importaciones de las manzanas frescas fueron unas estimadas 165 millones de toneladas métricas. En 2009 el valor de las importaciones de las manzanas frescas era 139 millónes de dólares. Los tres principales paises exportadores a los Estados Unidos de manzanas y productos de las manzanas son Chile, Nueva Zelanda y Canadá. En 2009 el valor de las importaciones de jugo de manzana era de casi 28 millones de dólares; Canadá, México y China siendo los tres principales paises exportadores de este mismo.

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El siguiente gráfico demuestra el estable auge de importaciones durante los últimos 4 años, medidas en unidades bushels de 42 libras (cabe recordar que 1 libra es igual a 2.2. kilos):

El siguiente gráfico demuestra el porcentaje de la producción de manzanas frescas en EE.UU. derivado de las importaciones:

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La tabla que se muestra debajo muesra los valores de las importaciones de los Estados Unidos de manzanas frescas para consumo personal, solamente (HTS 08081000 ):

2007 2008 2009 Ene-Mar 09 Ene-Mar 10

Origen En miles de dolares % del

total En miles de dolares

Cambio % YTD2009-YTD2010

Todos los Origenes $170,094 $140,810 $139,100 100.0% $12,350 $11,627 -6 %

Chile $99,328 $83,329 $70,631 %50,77 $5,764 $5,153 -11 %

Nueva Zelanda $39,320 $ 27,852 $48,944 %35,18 $221 $62 -72%

Canadá $26,425 $ 26,854 $17,108 %12,30 $5,994 $5,694 -5%

Argentina $4,480 $2,088 $ 1,602 %1,15 $130 $245 89%

Brasil $215 $385 $ 476 %0,34 $13 $283 2,087%

Japón $210 $218 $228 %0,16 $228 $174 -24 %

Fuente: www.fas.usda.gov/gats/default.aspx

United States Foreign Agricultural Service

ARGENTINA - PRODUCCION

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La producción argentina de manzana fresca en 2009 fue alrededor de 679 mil toneladas, cifra un 4,46% superior a la del año anterior. Argentina es el tercer productor del Hemisferio Sur de manzana, pero debido a los cambios en la demanda por las variedades bicolor, la aparición de nuevas variedades y reducción en la calidad, le corresponde el cuarto lugar entre los exportadores hemisféricos. El primer productor es Chile con una producción media en torno a los 1,3 millones de toneladas por año. Le sigue Brasil con cerca de 1,1 millones de toneladas. Las principales variedades de manzana que se cultivan son: Red Delicious (80%), Granny Smith (15%) y el restante 5% entre Golden Delicious, Gala y otras variedades. Los manzanos se cultivan principalmente en la región del Alto Valle,- Río Negro y Neuquén (RAV); 85% de la oferta se produce en esta región. Los seis países productores más importantes - Chile, Brasil, Argentina, Australia, Sudáfrica y Nueva Zelanda- cosechan anualmente 4,8 millones de toneladas. La Argentina participa con el 20% del total de esta producción. En promedio, casi 50% de la manzana que se produce en el país se orienta hacia la industria del jugo concentrado. El siguiente gráfico muestra la evolución de la producción argentina de manzana desde el año 2004 al 2009 en miles de toneladas:

Fuente: www.sagpya.mecon.gov.ar/new/0-0/programas/dma/frutas/perfil_manzanas_peras.pdf Exportaciones

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Dentro de las exportaciones de frutas frescas nacionales, las manzanas y peras representan el 50% del total nacional. En la actualidad la producción de manzana se destina en un 56% al consumo en fresco y 44% a la industrialización. Argentina sólo dedica el 21% de su oferta al comercio exterior, pero es el principal exportador de jugo de manzana; del consumo en fresco un 45% se exporta y un 56% se vuelca al mercado interno. Nuestro país exporta anualmente alrededor de 200.000 toneladas de manzanas. Brasil, Rusia y Argelia son los principales demandantes de manzana argentina; con Brasil absorbiendo aproximadamente el 25%, Rusia el 20% y Argelia el 17% del volumen total exportado. Con respecto a las variedades exportadas, la Red Delicious sigue siendo la primera con un 66% y el 58%del total con destino a la exportación, le sigue la Granny Smith, con el 29% del total exportado fundamentalmente hacia el mercado europeo. El siguiente gráfico muestra los destinos de la producción de manzanas para el periodo 2008-2009.

Fuente: www1.rionegro.com.ar/diario/rural/2010/01/30/22322.php#

El siguiente gráfico muestra los principales receptores de la manzana argentina, en los últimos 5 años. Los montos que se ilustran son toneladas exportadas:

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PAÍS 2005 2006 2007 2008 2009 PROMEDIO BRASIL 52778 58640 58400 45223 50395 53087 RUSIA 68399 51498 67319 72051 41759 60205 ARGELIA 6740 9055 17601 18379 34588 17272 PAISES BAJOS 33118 22693 33063 27290 20137 27260 BELGICA 30857 26026 20317 9611 7084 18779 OTROS 82901 70735 87907 61630 51151 70864

TOTAL 274791 238647 284606 234185 205113 247468

• Exportacion de manzana fresca en miles de dolares

El siguiente gráfico ilustra las exportaciones argentinas de manzanas, para los años 2005/2009:

PAÍS 2005 2006 2007 2008 2009 PROMEDIO BRASIL 23470 30847 35264 39579 37111 33254 RUSIA 29040 22640 34786 47281 26814 32112 ARGELIA 2920 3903 9046 12428 23279 10315 PAISES BAJOS 16298 12376 19793 22589 15354 17282 BELGICA 15835 13480 11734 5995 6035 10615 OTROS 41142 37466 52480 50592 38971 44130

TOTAL 128705 120713 163103 178464 147564 147709

Fuente: INDEC/ SAGPYA- Direccion de Mercados Agroalimentari os

2.2 Tendencias del mercado

Los gráficos expuestos con anterioridad muestran un aumento en las exportaciones de manzanas Argentinas hacia Rusia.

En los Estados Unidos no se consume tantas manzanas frescas per capita como en la Unión Europea, aunque es probable que se vea un incremento debido a las campañas locales y el marketing de los exportadores que colocan manzanas en el mercado norteamericano. En dicho país, la mayor parte de los cultivos se destinan a la producción de manzanas frescas.

En cuanto el la clase de manzana que se prefiere consumir en est país, se ha visto un decreciente porcentaje de la producción de la variedad Red Delicious mientras que la variedad Gala ha venido ganando una mayor cuota de mercado durante los últimos 5 años.

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El siguiente gráfico muestra la tendencia de la producción de las variedades más deseadas por el consumidor estadounidense:

Fuente: US Apple Association

• Precios de la Manzanas

Según la Dirección de Mercados Agroalimentarios de la Secretaria de Agricultura, Ganaderia y Pesca (SAGPYA) sobre datos del Mercado Central de Buenos Aires, los precios de la pimera semana de junio del 2010 de la manzana de la variedad Red Delicious son: (por Kg y en pesos):

• Manzana Comercial : $3,14

• Manzana Comun: $1,99

• Manzana Superior: $4,68

Precios de las manzanas en el mercado minorista de los Estados Unidos

A continuación se dan algunos precios de las manzanas en supermercados minoristas de la zona de Chicago, IL:

� Gala – 1 kilogramo: u$s: 2,49

� Fuj – 1 kilogramo: u$s: 2,49

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� Braeburn – 1 kilogramo u$s: 1,99

2.3 Producción local y principales competidores

La producción de manzanas en los EE.UU., como en otros sectores de la industria de alimentos, se caracteriza por la presencia de un grupo de fuertes empresas líderes. Las empresas más importantes productoras de manzanas se encuentran en la zona nordeste y noroeste de los Estados Unidos. Cabe agregar que muchas de las empresas productoras son también importadoras, información que se brindará más adelante en este informe.

A continuación se listan las grandes compañías de los Estados Unidos que se encuentran en el negocio de la comercializacion de manzanas:

Empresas Website Linea de Negocio Ciudad y Estado

Sede

Chiquita Brands

http://www.chiquita.com/

Su actividad es la producción, marketing y distribución de frutas frescas. Su fruta principal es la banana cultivada en Centroamerica.

Cincinnati, OH

Unimark Group, Inc.

N/A Su actividad es la producción, procesamiento y distribución de frutas frescas, congeladas, enlatadas, en jugo y aceites

Irving, TX

Dole Food Company

http://www.dole.com/ Su actividad es la produccion, el empaquetado, envío, y distribución de frutas frescas, en latas, y de vegetales.

Westlake Village, CA

Fresh Del Monte Produce Inc.

http://www.freshdelmonte.com

Su actividad es la producción, procesamiento y venta de frutas frescas, enlatadas, y también de verduras.

Coral Gables, FL

Johnson Foods

N/A Procesador y distribuidor de frutas

Sunnyside, WA

Fuente: www.hoovers.com

Además de los productores locales, Argentina debe competir con todos los demás exportadores que entran a los Estados Unidos con sus manzanas. Por lo tanto, se brinda a continuación un listado no exhaustivo de otros exportadores de manzanas frescas a los EEUU, segun la base de datos Piers On Line:

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Empresa Website Linea de Negocio Pais

Exportadora y Servicios Rucaray

www.rucaray.cl

Productores y Exportadores de Frutas

Chile

Frutera San Fernando S.A. (Frusan)

www.frusan.cl Productores y Exportadores de Frutas

Chile

Exportadora Unifrutti Traders Limitada

www.unifrutti.cl Productores y Exportadores de Frutas

Chile

Exportadora Agua Santa S.A.

Cruz del Sur 133 Of. 601 Las Condes, Santiago

[email protected]


Chile

Exportadora MR Fruit Limitada

www.mrfruit.cl Productores y Exportadores de Frutas

Chile

Julian del Curto y Cnia. Panamericana Sur Km. 40 Parcela 96-A

Paine, Santiago [email protected]


Chile

Bocchi Imports SRL Via Cà di Cozzi, 41 37138Verona

Exportadores de Frutas y Verduras

Italia

Distribuidora de Frutas Lontue SA

Av Ricardo Cumming 40 - Santiago

Exportador Chile

Goede Hoop Vrugte (PTY) LTD

www.ghfruit.co.za Productores y Exportadores de Frutas

Sud Africa

Fruticola Alta SA www.altachile.cl Productores y Exportadores de Frutas

Chile

Heartland Fruit New Zealand Limited

www.heartlandfruit.co.nz Exportadores de Manzanas, Peras, Kiwis

New Zealand

Tru-Cape Fruit Marketing (PTY) LTD

www.tru-cape.co.za Productores y Exportadores de

Manzanas y Peras únicamente

Sud Africa

La Frut Exportaciones Agropecuarias

Vitacura 5250 Of. 1003 Vitacura - Santiago

Exportadores de frutas Chile

Wiesner S.A. www.wiesner.cl Productores y Exportadores de Frutas

Chile

Aconex www.aconex.cl Productores y Exportadores de Frutas

Chile

Ruta www.ruta.cl


Chile

Fuente: Piers y Búsqueda por internet

23


2.4 Prácticas de promoción más usuales

En un mercado tan competitivo como el de los EE.UU. una agresiva política de promoción es fundamental para colocar y mantener la presencia de cualquier producto en el mercado. En toda estrategia de marketing, la promoción del producto a nivel de consumidores es la más agresiva y generalmente está hecha por los productores. Los distribuidores, grandes tiendas y comercios minoristas, no se interesan por promocionar ningún producto en particular sino que basan sus promociones casi exclusivamente en rebajas de precios (“sales”).

Un medio muy utilizado de incentivo al consumo son los anuncios en los diarios, folletería gratuita que se entrega en los hogares, y “direct marketing”, que es la promoción por correo dirigida y personalizada al consumidor. Todo marketing escrito debe estar en inglés. Es aconsejable realizar un análisis demográfico para que el material resulte eficiente.

En la promoción del producto a los distribuidores mayoristas o agentes de comercio, la estrategia más usada es por medio de vistosos catálogos con abundante información técnica que, en muchos casos, constituyen verdaderos manuales del producto en cuestión. Estos generalmente se entregan sobre pedido y sólo a nivel profesional. Otra manera de promocionar un producto es el contacto frecuente y personal con los jefes de compra de los distribuidores/minoristas/mayoristas. Recordar traducir todo el material y acatar normas de realización y presentación para una mejor aceptación.

Otra muy importante actividad de relaciones públicas para la promoción de ventas en los EE.UU., es la presencia del fabricante en las principales ferias y exposiciones sectoriales, así como también la asistencia a cualquier otro evento que convoque a productores, técnicos, y demás operadores del sector de que se trate.

La degustación, junto con información del producto, podría resultar en potenciales negocios de importación del producto a los Estados Unidos. Esta debe ser de forma gratuita, y puede darse en diferentes puntos de venta, como en supermercados, en locales especializados (gourmet, vinos, queserías), o por medio de muestras (“free samples”) que se entreguen al consumidor en situaciones estratégicas, como cuando el mismo hace pedidos en negocios on-line de alimentos, o en restaurantes o en escuelas de hotelería y de gastronomía. Las oportunidades de promoción con degustación deben negociarse con la contraparte en forma privada. La promoción puede hacerse también en aviones con ruta a Argentina. Es interesante también buscar eventos argentinos que tengan lugar en el exterior, como conciertos, muestras de pintores, ferias de productos alimenticios con presencia institucional, etc; en donde bien se podría degustar las frutas argentinas, especialmente la manzana.

2.5 Publicaciones especializadas y medios de difusi ón

En cuanto a medios de difusión en los Estados Unidos, la siguiente lista detalla los principales medios y sus características:

Publicidad escrita: A excepción del periódico "USA Today" y en menor medida el "Wall Street Journal" que tienen cierto alcance nacional, la preferencia del consumidor americano es por los periódicos locales, en particular aquellos editados en las grandes ciudades más cercanas a su residencia. (Ejemplo: Chicago Tribune, New York Times, Miami Herald, etc.). Es habitual observar en los EE.UU. que estos periódicos tienen un alto porcentaje de espacio en sus páginas ocupados por avisos publicitarios, en particular las ediciones dominicales que, en muchos casos, dedican secciones especiales a publicidad.

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Televisión: También este medio es de característica localista aunque existen importantes cadenas de alcance nacional particularmente orientadas. Estas transmiten programación de interés nacional, aunque a la hora de las noticias o la publicidad, vuelven a ser de carácter local (provincial), como ABC, CBS, NBS y Fox entre otras. Asimismo los canales dedicados al deporte son también de alcance nacional aun cuando la publicidad puede ser regional y localista. La televisión en cable en EE.UU. ofrece alrededor de 100 canales, y muchos enfocados a culturas como la Latina, la Polaca, la Asiática, etc. Cabe aclarar que en todos estos canales se pueden comprar espacios publicitarios, ya que la televisión por cable no es libre de publicidad.

Radio: Algunas cadenas de radio efectúan transmisiones que se retransmiten a nivel nacional, aunque en su mayoría las estaciones de radio más escuchadas son las locales. En la radiofonía americana existe gran desarrollo de estaciones radiales que transmiten para las comunidades extranjeras, o grupos étnicos, que residen en los EE.UU. y lo hacen en sus propios idiomas: radios en español, polaco, ruso, coreano, chino, etc.

Catálogos: Los catálogos de productos son muy frecuentes en EE.UU. Muchas empresas venden por catálogo como adición a su “local”, y otras empresas y distribuidoras lo utilizan como único medio de venta, es decir que no poseen tienda física y sus productos se venden "sólamente" por catálogo. Las grandes cadenas de tiendas como: Sears, Macy’s, Nordstrom, Bloomingdale's, Niemann Marcus, Carson Pirie & Scott, etc. utilizan catálogos promocionales, que se distribuyen gratuitamente y que permiten ordenar y comprar por teléfono o internet. Las entregas se efectúan por correo normal o por los "courrier" privados como UPS, Federal Express y DHL .

Publicaciones: En cuanto a publicaciones sobre frutas, existen unas pocas publicaciones especializadas en el tema, y el resto son publicaciones sobre la industria alimenticia y bebidas en general. A continuación se brinda información relativa a medios especializados en las manzanas frescas:

1. Listado de revistas de la industria de las frutas y especialmente, de las manzanas, en los Estados Unidos:

Nombre Nombre

Western Fruit Grower Agribusiness Fresh Fruit & Raisin News Fruit and Vegetable News Good Fruit Grower -

www.goodfruit.com Fuente: Búsqueda por Internet

2. Listado de revistas de la industria alimenticia en los Estados Unidos:

Nombre Nombre

Gourmet Taste of Home Food and Wine Fine Cooking Cooking Light Cookbook Digest Southern Living Vegetarian Times Bon Appétit Quick Cooking Everyday Food Cooking Smart Eating Well Easy Home Cooking Everyday Food Diabetic Cooking Cooking Light Vegetarian Times

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Better Homes Food Network Magazine Fuente : www.magazines.com

3. Listado de asociaciones y cámaras de la industria de las frutas y de la manzana en los Estados Unidos:

Nombre Dirección electrónica

UNITED STATES APPLE EXPORT COUNCIL

4213 N. 23rd Street Arlington, VA 22207. Tel: 703-312-0699. Fax: 703-312-0799.

Kris Marceca, Executive Director. www.usaapples.com

U.S. APPLE ASSOCIATION

8233 Old Courthouse Rd, Suite 200 Vienna, VA 22182-3816

703-442-8850; FAX 703-790-0845 Web site: www.usapple.org

Nancy Foster, President and CEO

UNITED FRESH PRODUCE ASSOCIATION www.unitedfresh.org

1901 Pennsylvania Ave. NW, Suite 1100 Washington, DC 20006

Tel: (202) 303-3400 Fax: (202) 303-3433

[email protected]

CALIFORNIA CERTIFIED ORGANIC FARMERS www.ccof.org

2155 Delaware Avenue, Suite 150 Santa Cruz, CA 95060

Tel: (831) 423-2263; Fax: 831-423-4528

[email protected]

APPLE PRODUCTS RESEARCH & EDUCATION COUNCIL

www.appleproducts.org

1100 Johnson Ferry Road, Suite 300 Atlanta, GA 30342

Tel: (404) 252-3663

WASHINGTON APPLE COMMISSION

www.bestapple.com

2900 Euclid Avenue

Wenatchee, WA 98801

(509) 663-9600

CALIFORNIA TREE FRUIT AGREEMENT www.eatcaliforniafruit.com

975 "I" Street; PO Box 968 Reedley, CA 93654-0968

559-638-8260, 800-636-8260 FAX 559-638-8842

CERTIFIED ORGANIC ASSN. OF BRITISH COLUMBIA [email protected] www.certifie.organic.bc.ca

3402 - 32nd Avenue Vernon, BC V1T 2N1 Canada

250-260-4429; FAX 250-260-4436

INTERNATIONAL FRUIT TREE PO Box 5006; Wenatchee, WA 98807-5006

26


ASSOCIATION

www.ifruittree.org

509-884-5651; FAX 509-884-1858

Susan M. Pheasant, Ph.D., Executive Director E-mail: [email protected]

NORTHWEST FRUIT EXPORTERS

Apples/Sweet Cherries 105 South 18th Street, Suite 227

Yakima, WA 98901 509-576-8004; FAX 509-576-3646

E-mail: [email protected] Jim Archer, Manager

PRODUCE MARKETING ASSOCIATION

www.pma.com

1500 Casho Mill Rd. Newark, DE USA 19711

Tel: +1 (302) 738-7100

MICHIGAN APPLE COMMITTEE

www.michiganapples.com

13750 S. Sedona Parkway, Suite 3 Lansing, MI 48906

(800) 456-2753 (517) 669-8353

FAX (517) 669-9506

Email: [email protected]

USDA-ARS TREE FRUIT RESEARCH LABORATORY

1104 North Western Avenue Wenatchee, WA 98801

509-664-2280; FAX 509-664-2287 E-mail: [email protected]

WASHINGTON STATE FRUIT COMMISSION www.wastatefruit.com

105 South 18th Street, Suite 205 Yakima, WA 98901

509-453-4837; FAX 509-453-4880 E-mail: [email protected]

WASHINGTON TREE FRUIT RESEARCH COMMISSION /www.treefruitresearch.com

1719 Springwater Avenue Wenatchee, WA 98801

509-665-8271; FAX 509-663-5827 James Doornink, Chair

FLORIDA FRUIT & VEGETABLE ASSOCIATION www.ffva.com

P.O. Box 948153 Maitland, FL 32794-8153

(321) 214-5200 Fax: (321) 214-0210

E-mail: [email protected]

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C) COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION

3.1 Estructura de comercialización

El comercio de las manzanas en los EE.UU no se diferencia mucho de lo que ocurre con otros productos del sector alimenticio. Una vez importado, éste se envía a los grandes depósitos de almacenamiento y distribución, (o se vende directamente al sector de las grandes tiendas o cadenas de supermercados) y luego pasa al canal del comercio minorista para llegar finalmente al consumidor. Los canales de comercialización mayoristas están focalizados en bienes a granel, de capital y de consumo. Los distribuidores mayoristas pueden especializarse en un producto o grupo. En general los mayoristas empaquetan y marcan los productos que luego son vendidos a comercios minoristas. El canal minorista es el que llega directamente al consumidor, por lo cual el énfasis en el servicio al cliente es prioritario en este nivel. Para las manzanas, el canal minorista por excelencia es el supermercado.

Supermercados: El término en inglés “Supermarket” es utilizado en los Estados Unidos para definir a empresas con locales de venta al público que presentan: 1) una línea completa de productos, 2) tienen característica de autoservicio y 3) sus ventas anuales superan los $ 2.000. millones de dólares.

• Principales cadenas de supermercados en los Estados Unidos:

Nombre del Supermercado

Dirección

KROGER 1014 Vine St. Cincinnati, OH 45202

513-762-4000 Fax: 513-762-1160

http://www.kroger.com SUPERVALU INC.

P.O. Box 990 Minneapolis, MN 55440

(952) 828-4000 Jeffrey Noddle, Chairman

www.supervalu.com [email protected]

MEIJER INC.

2929 Walker Ave. NW Grand Rapids, MI 49544

(616) 453-6711 Hank Meijer, CEO

[email protected] www.meijer.com

ALDI INC.

1200 N. Kirk Rd. Batavia, IL 60510 (630) 879-8100

Vern Frazier, CEO [email protected]

www.aldi.com HY-VEE INC.

5820 Weston Pkwy Des Moines, IA 50266

(515) 267-2800 Richard N. Jurgens, CEO

www.hy-vee.com

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[email protected] SUPERTARGET

1000 Nicolett Mall Minneapolis, MN 55403

(612) 304-6073 Gregg Steinhafel , CEO

[email protected] www.target.com

ROUNDY’S SUPERMARKETS INC.

P.O. Box 473 Milwaukee, WI 53201

(414) 231-5000 Robert Mariano, CEO www.roundys.com

[email protected] SCHNUCK MARKETS INC.

P.O. Box 46928 St. Louis, MO 63146

(314) 994-9900 Scott C. Schnuck, CEO www.schnucks.com

[email protected] Fuente: Print - 2009 Directory of Supermarket, Grocery & Co nvenience Store Chains

• Existen otros canales de comercialización, como los Canales minoristas especializados, que son locales de venta especializados en una línea de productos que realizan su venta al público. A diferencia de las grandes tiendas donde es difícil ubicar o conseguir un vendedor, estos locales minoristas ofrecen un servicio de atención personal al cliente, asesorándolo sobre la mejor forma de efectuar la compra. Otro canal es la venta por Internet por medio de un Local Online. Hay muchísimos sitios en los Estados Unidos que comercializan productos importados, y así no sólo ofrecen productos a las comunidades extranjeras sino también abren un nuevo canal para ingresar productos nuevos a la sociedad estadounidense.

3.2 Modalidades de pago y facilidades financieras

En los EE.UU. es usual que las transacciones comerciales se realicen bajo la modalidad llamada de "cuenta abierta" (open account) donde el comprador abre una cuenta a favor del vendedor, generalmente en su banco, donde efectúa los pagos o liquida las facturas pendientes en plazos determinados de común acuerdo (10, 15 ó 30 días de recibida la factura) o en las fechas prefijadas de acuerdo con la política de pagos del comprador (como cada viernes, cada 15 días o a final de cada mes, etc.) En la práctica es siempre el vendedor el que financia la transacción para el comprador y el que confía en la capacidad y "buena voluntad" de este, para saldar sus cuentas en los plazos fijados.

Para el caso de las modalidades de pago en las transacciones internacionales, el instrumento de pago más corriente sigue siendo el de la carta de crédito (Letter of Credit - L/C) en todas sus formas: pagaderas a la vista, pago diferido o a plazos, revolving, etc.

Cuando se establecen relaciones estables entre el importador y el proveedor extranjero el método mas común es el de la cobranza documentaria (collections). Mayores detalles sobre los métodos usuales de pago en las importaciones americanas pueden encontrarse en las Guía de Negocios de Los Estados Unidos, elaborado y publicado por la Embajada de la República

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Argentina en Washington, D.C, la cual es actualizada todos los años. La misma está disponible en la página de Internet www.argentinatradenet.gov.ar. Información relacionada puede también encontrarse en la página de la Fundación Exportar www.exportar.org.ar, o la Fundación Invertir www.invertir.com

Muchos bancos estadounidenses ofrecen líneas de crédito a los vendedores que mantienen cuentas abiertas (open accounts) con sus clientes. Las mismas son de cantidades suficientes para cubrir las necesidades de caja (cash flow) de las empresas. El límite de estas líneas de crédito para "capital de trabajo" gira en torno al 50 % del valor promedio de facturación que mueve la cuenta abierta, o también al 70 % del valor de los inventarios "stocks" de mercadería producida. El interés cobrado por los Bancos en los EE.UU. para estas líneas de crédito para capital de trabajo es usualmente un (1) punto arriba de las tasas de referencia bancaria (que es la Libor en muchos casos). La tasa de interés bancario para este tipo de créditos es de alrededor de 6 % anual.

Los créditos para inversión, tales como compra de galpones o edificios, equipos y otros bienes de capital, se denominan créditos a plazos (term loans) y generalmente no exceden el 70 % del valor real del bien adquirido.

Las empresas extranjeras pueden tener acceso a estas líneas crediticias en los EE.UU. a través de una empresa legalmente instalada en el territorio de este país. La constitución de una "subsidiaria" en los EE.UU. es una alternativa muy interesante para las empresas exportadoras argentinas que quieran participar activamente en este mercado. La figura jurídica más simple es la de una corporación o incorporación o sociedad registrada.

3.3 Costos generales: transporte y tarifas de flete s

Existen muchos gastos a tener en cuenta en el proceso de la exportación a los Estados Unidos:

• En primer lugar, cualquier productor que quiera exportar por primera vez, deberá inscribirse ante la Dirección General de Aduanas. Si bien existe la modalidad de exportar sin tal inscripción, es conveniente por temas impositivos propios de la Argentina. El costo de una operación de despacho es de alredor de $250 dolares.

• En segundo lugar, es conveniente ponerse en contacto con un Despachante de aduana , cuyo costo varía según los trámites a realizar, para así no cometer ningún error ni saltearse ningún paso ni documentación antes de exportar la mercadería. En general, un despachante de aduana cobra entre $200 y $400 dólares por operación.

• El exportador debe también decidir qué clase de transporte utilizará para exportar sus productos.

Transporte aéreo:

Por lo general los costos varían no sólo por compañía, sino también por la periodicidad de uso del transporte por parte del cliente, como así también según el tamaño del lote a ser exportado.

Para lotes de peso inferior a los 500 Kg., los costos de transporte aéreo pueden resultar elevados, pero por encima de ese peso, resultan razonables, siempre que el mismo no supere el mínimo necesario para enviar la carga por vía marítima, en donde los costos se reducen considerablemente.

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La regla general para carga aérea es que el bulto no debe superar las 10.000 libras (5.000 kg aproximadamente), o que su tamaño no sea superior a 125 x 88 x 63 pulgadas; esto es 317 cm x 223cm x 160 cm.

Según lo informaron el personal de carga aérea de United Airlines, cuando un cargamento se dirige a los Estados Unidos desde Buenos Aires, el trámite y documentación debe realizarse en la ciudad de origen, y debe presentarse a las autoridades de la aerolínea siguiendo un procedimiento de empaquetado y etiquetado, junto con copias de la documentación de destino y la factura de IATA aérea llamada waybill.

Los costos de envió aéreo hacia la destinación ORD (aeropuerto internacional de Chicago) proporcionado por United Airlines son los siguientes (a Junio 2010):

- Lote entre 1 kilo y 44 kilos: $1,20 dólares por kilo

- Lote entre 45 kilos y 299 kilos: $1,00 dólares por kilo

- Lote entre 300 kilos y 499 kilos: $,80 dólares por kilo

- Lote mayor a 500 kilos: $0,60 dólares por kilo

Fuente : Ronnie Queen, Gerente de United Airlines Cargo: [email protected]

Recordar que el valor del mantenimiento de la mercadería en el hangar de la compañía aérea puede llegar a costar $500 dólares por día. Generalmente, las compañías dan tres días de gracia para que el despachante retire la mercadería antes de comenzar a cobrar. También, cobran unos $25 dólares por entrega de la documentación.

Transporte Marítimo

Ciertas empresas gestionan no sólo el transporte sino también la reserva de la bodega o container, el retiro de la mercadería, la confección de los documentos de embarque, la obtención de certificados, etc.

Estas gestiones, incluídos la carga y envío, se pagan por adelantado y en dólares. Los honorarios de la empresa son alrededor de un 1,5% sobre el valor de la operación, con un mínimo de u$s 200.

Costos estimados del transporte marítimo

Flete marítimo desde el puerto de Buenos Aires hasta un puerto de la costa este de los EE.UU. (NY – Norfolk) por container de 20 pies:

1. Flete: U$S 3000 - "Bunker": Incluido (contenedor de 40 pies: $4000 dólares)

2. THC USA U$S 415 3. Chassis: U$S 60 4. AMS Manifest U$S 25 5. Wharfage: U$S 48

Gastos de Origen

6. Alquiler de contenedor: 20 pies U$S 120 7. Toll (peaje) U$S 58 8. Bill of Lading (B/L): U$S 50 9. Gate: U$S 25

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Gastos de terminal portuaria

10. Recepcion de containers: U$S122 + IVA 11. Tasa a la carga U$S 2 por tonelada + IVA 12. Handling out U$S 25 + IVA 13. PBIP U$S 8

Fuente: Mario Lanzi – NICART SA – [email protected] 011-5411-4345-6455/6549

La siguiente es una lista no exhaustiva de empresas de carga aéreas y marítimas que actúan en el tráfico comercial Argentina – Estados Unidos (puerto Buenos Aires).

Nombre Dirección AGENCIA MARÍTIMA NABSA S.A. Avda. Paseo Colón 728- 4º Piso

54-11-4342-3418 Ciudad Autónoma de Buenos Aires

[email protected] http://www.nabsa.com.ar

C.T.M. EVERGREEN S.R.L. Avda. Córdoba 456-6º Piso Of. F 54-11-4894-1100

Ciudad Autónoma de Buenos Aires [email protected]

http://www.ctmargentina.com.ar/

COSCO ARGENTINA MARÍTIMA S.A. Avda. Paseo Colón 221-Piso 1º 54-11-4343-0607

Ciudad Autónoma de Buenos Aires http://www.coscoarg.com.ar/

FEDERAL EXPRESS CORPORATION Avda. Cmte.Luis Piedrabuena 3660- 54-11-4630-0300

Ciudad Autónoma de Buenos Aires http://www.fedex.com.ar/

AÉREO EXPRESO INTERNACIONAL S.A.

Dr.Bernardo De Irigoyen 308-4º Piso 54-11-4334-3023 al 3027

Ciudad Autónoma de Buenos Aires [email protected]

AEROLÍNEAS ARGENTINAS S.A. Hipólito Bouchard 547 54-11-4130-3000

http://www.aerolíneas.com.ar

FLYING CARGO SERVICE Perú 590 Piso 3 Oficina B C1068AAB – Ciudad Autónoma de Bs.As.

5411-4342-7888 www.flyingcargo.com.ar [email protected]

MULTILOGISTICA Av. L.N.Alem 584 piso 2 C1001AAN – Ciudad Autónoma de Bs.As.

5411-5217-6000 [email protected]

AGENCIA MARÍTIMA MULTIMAR SA San Martín 483- Piso 5 C1004AAI – Ciudad Autónoma de Bs.As.

5411-4328-3111

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www.multimar.com [email protected]

AGENCIA MARÍTIMA ROBINSON – LYKES LINES

25 de Mayo 277 Piso 8 C1002ABE – Ciudad Autónoma de Bs.As.

5411-4331-1482 www.lykeslines.com

[email protected]

CÁMARA DE COMERCIO ARGENTINO-AMERICANA DEL MEDIO-OESTE

http://www.argentinechamber.com/


Guía Argentina de Carga

3.4 La Aduana en los Estados Unidos

La agencia responsable por el cobro de aranceles de importación/exportación en los Estados Unidos es el Servicio de Aduanas. Entre otras funciones, la aduana de los Estados Unidos se encarga de recaudar todos los aranceles relacionados con la mercadería a entrar/salir, hacer cumplir con las leyes aduaneras, leyes de calidad, empaquetado, la ley de bioterrorismo, además de combatir el contrabando, el fraude, y la entrada de sustancias ilícitas.

La entrada de mercadería a los Estados Unidos requiere de la documentación necesaria para su liberación y la tramitación de documentación que contiene información estadística y arancelaria. Una vez arribada la mercadería a un puerto de los Estados Unidos, la documentación debe presentarse dentro de los cinco días siguientes (Pedido de Entrada) y el personal de la aduana examina la documentación y puede examinar la carga. Si no se encontraron irregularidades, la carga es liberada. El importador debe entregar toda la información restante y pagar los aranceles necesarios. El trámite de aduana es de unos $250 dólares, más $40 dólares por día de la estadía de la mercadería en el puerto, luego del periodo de gracia. Si la mercadería llega a un tercero, la aduana en puerto cobrará por la entrega de la documentación, alrededor de $65 dólares. Otros de los gastos son:

- El pago de procesamiento de la mercadería (Merhcandise Processing Fee – MPF), alrededor del $0,20 % del valor de la factura,

- El pago de mantenimiento de puerto, alrededor de $0,125 del valor de la factura,

- Otros honorarios dependiendo del producto,

- El pago de gastos como el Terminal Handling Fee, el Chassis Usage Charge, el Terminal Usage, los cuales dependen del peso de la mercadería.

- Seguro sobre los productos, si los hubiese: El costo de asegurar los productos es variable, pero en general, se calcula unos $S0,50 por cada U$S 100 de precio de la mercadería en el caso de que se utilice flete aéreo y de U$S 0,90 en el caso de flete marítimo.

- Garantía por el pago de derechos de importación (bond fee):

En cuanto a la documentación , se requiere:

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- Factura comercial, original, (con su correspondiente número) dos copias, en el idioma del exportador y en el idioma del importador con la información del exportador y del importador, la fecha , la descripción completa de la mercadería, el origen y el valor FOB. Si se conoce, se debe incluir el número de contenedor.

- Conocimiento de embarque: 3 originales y 3 copias, con los números de teléfono y fax del consignatario. De esta forma la empresa transportista informara al mismo del arribo.

- Certificado de Origen: si la mercadería está sujeta al Sistema Generalizado de Preferencias, se deberá tramitar el Formulario A ante la Secretaría de Industria y Comercio de la Rep. Argentina.

- Lista de empaque (Packing list ): describe la mercadería, la cantidad, el peso, y los datos del importador/exportador.

- Guía Aérea: El Original llegara al Aeropuerto de Destino junto con el embarque.

- La aduana no requiere Certificados de Origen pero ayudan a acelerar el proceso.

- Los Certificados Sanitarios varían según el producto y su nomenclatura. La manzana está regida por la Administración de Drogas y Alimentos Federal (U.S. Food and Drug Administration – www.FDA.Gov.).

Es aconsejable adelantar por fax toda la información al despachante de aduana en puerto de desembarque previo a la llegada de la mercadería

Fuente : Estados Unidos – Una Guia de Negocios - 2010

Para que productos alimenticios ingresen en los Estados Unidos, la importación debe estar en conformidad con la reglamentación del FDA (calidad, estándares, etiquetado, etc.), tener el formulario FD701 completo, y conformar las cuotas establecidas por el FDA.

Para mayor información, referirse a las leyes de impuestos y aduana de los Estados Unidos en web sites tales como:

Import, Duty, Tax and License Resources: www.itintl.com

Import/Export Help: www.importexporthelp.com

General Resources/Custom Law: www.cargolaw.com/d2.customs.html

Fuente : Estados Unidos – Una Guia de Negocios - 2010 USDA.GOV www.ice.gov www.cbp.gov/xp/cgov/import

3.5 Normas de calidad, embalaje y etiquetado

Los productos alimenticios que ingresan a los EE.UU. deben tener los certificados sanitarios necesarios para su entrada, y así evitar el ingreso de enfermedades que puedan afectar tanto al consumidor como a la producción local.

A continuación se listan todas las agencias a los cuales se someten los alimentos que ingresan a EE.UU.:

- Animal and Plant Health Service-APHIS - Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal

- Food Safety and Inspection Service-FSIS - el Servicio de Inspección y Seguridad Alimenticia

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- Center for Food Safety and Applied Nutrition-Food and Drug Administration-FDA - Centro para Seguridad Alimenticia y Nutrición Aplicada –( www.fda.gov).

- Division of Enforcement, Import Branch-FDA-

- Office of Pesticide Programs (Oficina de Programas de Pesticidas.)

Estas oficinas deciden el destino de los alimentos, ya que según el producto, se le puede negar el ingreso, o deben cumplir tratamientos cuarentenarios.

El FDA es el ente que define todos los documentos necesarios para poder importar productos comestibles a este país, incluyendo normas especiales por producto. Los datos del FDA son:

Food and Drug Administration, Regulations and Enforcement Branch, Division of Program and Enforcement Policy (HFS-306), 200 C Street SW, Washington, DC 20204 USA – www.fda.gov

Algunas de las regulaciones del FDA incluyen: • Documentación: Prior Notice (aviso anticipado de un nuevo producto arribando a un puerto

en los Estados Unidos:(www.cfsan.fda.gov/~pn/pnqagui2.html)

• Import Program System Information – Información sobre la importación: www.fda.gov/ora/import/ora_import_system.html

• Fair Packaging and Labeling Act (Regulaciones de empaquetado y etiquetado): www.fda.gov/opacom/laws/fplact.htm

• Sanitary Food Transportation Act of 1190, 49 USC 5701 et. Seq. (Regulaciones de tranporte de alimentos): www.fda.gov/opacom/laws/sftact.htm

• Food Safety and Inspection Service: www.usda.gov/agency/fsis/homepage.htm

La siguiente tabla lista aquellas nomenclaturas a las cuales aplica el prior notice, o la documentación necesaria previo a un envío a Estados Unidos. Tomar en cuenta que esta lista puede cambiar sin previo aviso. La última actualización puede encontrarse en www.cfsan.fda.gov/guidance.html. El FDA también cuenta con servicios de envío de estas noticias previas, como el “FDA Prior Notice System Interface” (PNSI) o el “U.S. Bureau of Customs and Border Protection (CBP – Bureau u oficina de aduana y protección de fronteras) Automated Broker Interface” del sistema automático comercial. El CBP requiere que todos los productos sean identificados según una nomenclatura, en inglés, el código “Harmonized Tariff Schedule (HTS)” para determinar si la importación debe ser chequeada por otras agencias previo su admisión. Las nomenclaturas son seguidad de la descripción del producto y un código del FDA, que sugieren si el producto es jurisdicción de tal organismo. Estos son:

FD0 – el FDA ha determinado que el artículo, si bien debe entrar a los EEUU según las normas del FDA, no necesita documentación de entrada, como el “prior notice”.

FD1 – FDA considera tales artículos bajo su jurisdicción y puede reclamarle documentación adicional.

FD2 – el artículo se encuenta bajo jurisdicción del FDA, quien revisara toda la información de entrada bajo su sección 801(a) El artículo no es “alimento” – food, por lo cual no es necesario un “prior notice”.

FD3 – El artículo es sujeto a “prior notice” según el 801(m) del Acta FD&C y del 21 CFR Parte1, subparte I. El artículo tiene usos alimenticios.

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FD4 – el artículo es alimento-food, por lo cual se requiere un “prior notice” bajo la sección 801(m) del Acta FD&C y el 21 CFR Parte1, subparte I.

Una vez que se definan los costos de importación, debera utilizarse la lista a continuación para determinar si el producto tiene un indicador FD3 o FD4.

HTS Code Article Description FDA Flag for “Prior Notice”

08081000 APPLES, FRESH FD4

Fuente: www.cfsan.fda.gov/~dms/htsguid2.html

• Otra Fuente de información es el “Codex Alimentarius ”. (www.codexalimentarius.net/web/index_en.jsp). En esta página de web se describen estándares internacionales por producto para su calidad y composición. Se describe el producto, sus composiciones, factores de calidad, (color, olor, gusto, etc. ) agregados, colores artificiales permitidos, etc.

El acondicionamiento para el transporte y exportación de manzanas frescas a los EE.UU. estímase no difiere del utilizado en el transporte hacia otros destinos. Las autoridades aduaneras recomiendan el marcado de todas las cajas y su correlatividad con lo indicado en factura. A su llegada a puerto, la mercadería es controlada por el vista aduanero a través de su marcación exterior y generalmente una muestra por lote es abierta en aduana para inspección. En general, la manzana fresca se envía a los Estados Unidos, o a la Union Europea, en cajones de 19 kilos (estándard chileno), en cajas de cartón corrugado con capacidad para 20 kilos o para 15 kilos. Además, pueden refrigerarse en contenedores y en la bodega común, que es la forma más utilizada. La fruta se acondiciona en pallets para su conservación. Los contenedores deben especificar si el producto será vendido directamente a consumidores.

En los Estados Unidos, el acondicionamiento y embalaje necesario en los productos para que los mismos puedan entrar en el país está regido por el Fair Labeling and Packaging Act. Tal Acta puede leerse enteramente en http://www.fda.gov/opacom/laws/fplact.htm.

Para que manzanas importadas puedan presentarse al consumidor, el Acta establece que debe constar en idioma inglés:

- Nombre y designación del producto (tipo de manzana)

- País de Origen

La Ley de Bioterrorismo

A raíz del atentado del 11 de Septiembre de 2001, Estados Unidos creó el Departamento de Seguridad Interior ( US Department of Homeland Security). El mismo centraliza todos los temas de seguridad del país frente a amenazas terroristas. Además, se instrumentaron una serie de medidas para evitar la contaminación voluntaria de alimentos. Una de ellas es la sanción de la Ley contra el Bioterrorismo, cuyas disposiciones obligan a los exportadores a registrar su compañía con la FDA. Entre otros, las empresas deben:

- notificar los envíos de alimentos a los Estados Unidos, por medio de una notificación anticipada del manifesto de carga,.

- establecer y mantener registros de los productos, etc.

Fuente : Consejería Agrícola, Embajada de Argentina en los E stados Unidos.

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Estados Unidos, una Guía de Negocios, 2010

La siguiente tabla lista una serie de sitios en Internet sobre las normas y estándares de calidad para la industria de los alimentos, que podrían resultar muy útiles para el exportador argentino.

Sitio Descripción

www.cfsan.fda.gov/list.html Regulaciones sobre sanidad y seguridad en alimentos, ingredientes, etiquetado, importaciones, exportaciones

www.usda.gov USDA (United States Department of Agriculture)

www.fas.usda.gov Departamento de Agricultura de Estados Unidos: Productos, mercados, marketing, política comercial:

www.fao.org Codex Alimentarius

www.epa.gov EPA (Enviroment Protection Agency) Agencia de Protección del Ambiente

www.doc.gov Información sobre industrias, marcas, patentes, regulaciones, estadísticas:

www.gpo.ucop.edu Federal Register

www.customs.ustreas.gov Información de importación y exportación:

www.consumersinternational.org Consumer International (Defensa al Consumidor)

www.cspinet.org Center for Science Interest

www.foodallergy.org Food Allergy Network

www.epa.gov/opppsps1/fqpa/ Food Quality Protection Act

www.access.gpo.gov/nara/cfr/index.html

Code of Federal Regulations

ificinfo.health.org/ International Food Information Council

www.oliveoilsource.com/industry_regulations.htm

Federal and Regional Regulations/olive oil labeling.


Otras normas y estándares a tener en cuenta:

- Unidades de medida: Para operar comercialmente en este mercado se debe estar familiarizado con las medidas inglesas como: pulgadas, pies, yardas, etc., para las distancias; con onzas, libras o galones para referirse a las unidades de medida de peso; o de grados "Fahrenheit" para temperatura.

- Marca de Fabricación : Existe en los EE.UU. un respeto y una vigilancia muy estricta en cuanto al uso de las "marca de fábrica.” Aquellas marcas copiadas o que simulen alguna marca registrada por otro fabricante son severamente penalizadas. Siempre es recomendable iniciar las gestiones de "registro" de la marca propia, antes de promocionar o publicitar los productos en el mercado.

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- Garantía de devolución : El servicio de "garantía" que se ofrece al consumidor final de un producto comprado en cualquier local minorista, es muy alto y efectivo. Por lo general en los EE.UU. no se cuestiona al consumidor sus reclamos o devoluciones por fallas o defectos de material y casi siempre se reemplaza el producto o se reintegra el dinero cuando existe una queja. Los distribuidores y comerciantes minoristas también exigen del fabricante proveedor esta "garantía de reposición" de bienes, productos o materiales defectuosos.

- Seguro contra responsabilidad "Liability insurance" : En caso de que el producto adquirido provoque algún accidente o perjuicio material al consumidor, es muy frecuente que este denuncie judicialmente al vendedor y reclame altas sumas de dinero en compensación. Los vendedores a su vez pasan esta responsabilidad, usualmente denominada en inglés "liability", al fabricante o importador. Siempre es conveniente tomar un seguro contra toda responsabilidad "Liability insurance", especialmente cuando se trata de productos que comporten algún riesgo, aunque sea mínimo, de provocar accidentes con su uso.

3.6 Listado de importadores de manzanas

A continuación se listan importadores de manzanas en los Estados Unidos, especificamente en la jurisdiccion del Consulado Argentino en Chicago. Cabe notar que estos importadores no necesariamente importan de Argentina. Este listado ha sido actualizado segun la base de datos de Piers Online en Junio 2010.

Importadores de manzanas frescas del Medio Oeste lo calizados en la jurisdiccion del Consulado Argentino en Chicago

Nombre Dirección

CHIQUITA BRANDS INTL INC

250 E 5TH ST STE 2600 CINCINNATI ,OH 45202-5190

Teléfono: 513-784-8000 Contacto: FERNANDO AGUIRRE

Website: www.chiquita.com NATIONWIDE OF CHI-FOOD BROKERS (importan jugo concentrado de manzana)

915 HARGER RD STE 110 OAK BROOK, IL 60523-1400

Teléfono: 630-286-1500 Contacto: IAN RAHAL

Website: www.rahalfoods.com Email: [email protected]

BACCHUS FRESH INTERNATIONAL

800 ROOSEVELT RD STE A212 GLEN ELLYN, IL 60137-5847

Teléfono: 630-858-6040 Contacto: BOB JAJKOWSKI

Website: www.bacchusfresh.com Email: [email protected]

WESCOTT AGRIPRODUCTS, INC.

28005 COUNTY ROAD 25 ELGIN, IL 55932-5320

Teléfono: 507-876-2891 Contacto: FRED WESCOTT

Website: www.wescottagriproducts.com Email: [email protected]

TOM LANGE COMPANY, INC. 5231 S 6TH STREET RD.

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SPRINGFIELD, IL 62703 Teléfono: 217-786-3300

Contacto: F W Gumpert, President Website:www.tomlange.com

THE KROGER CO. 1014 Vine St.

Cincinnati, OH 45202 Teléfono: 513-762-4872

Contacto: T.J. Arnold, Comprador Website: www.kroger.com

E-Mail: [email protected]

MEIJER INC. 2929 Walker Ave. NW Grand Rapids, MI 49544 Teléfono:517-322-7652

Contacto: Dave Kidder, Comprador E-Mail: [email protected]

Website: www.meijer.com HY-VEE INC. 5820 Weston Pkwy

Des Moines, IA 50266 Teléfono: 515-267-2828

Contact: Tim Lugar, Comprador Website: www.hy-vee.com

E-Mail: [email protected]

ROUNDY’S SUPERMARKETS INC.

P.O. Box 473 Milwaukee, WI 53201

Teléfono:414-231-5555 Contacto:Vivian King, Comprador

Website: www.roundys.com E-Mail: [email protected]

SCHNUCK MARKETS INC.

P.O. Box 46928 St. Louis, MO 63146

Teléfono:314-994-4737 Contacto:Tom Brendel, Comprador

Website: www.schnucks.com E-Mail: [email protected]

MARSH SUPERMARKETS INC.

9800 Crosspoint Blvd. Indianapolis, IN 46256

Teléfono: 317-594-2469 Contacto: Dave Rhodes, Comprador

Website: www.marsh.net E-Mail: [email protected]

Fuente : 2010 – Piers On line

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3.6 Ferias y exposiciones importantes del sector

A continuación se indican las principales ferias y exposiciones que se realizan en los EE.UU. relativas al sector de las frutas y derivados. La información de lugar y fecha esta actualizada solamente para el 2010-2011. Debe chequearse con cada feria la organización, ubicación y fechas en las que se llevará a cabo en el futuro.

. Nombre Productos Lugar y Fecha Contacto:

F.M.I. Show Exposición Internacional de Supermercados.

Industria del supermercado

Exponen: Proveedores de productos, equipo, suministros y servicios pertenecientes a la industria del supermercado. - Nro. de Expositores: 1.400

Mandalay Bay Convention Center Las Vegas, Nevada

Fecha: mayo 10-13, 2010

Organizador: Food Market Institute

Stephanie Davis Tel: 1-202- 452-8444 Fax: 1-202-220-0877 Email :[email protected] Website: www.fmi.org

All Things Organic

Visitan: Supermercadistas de todo el mundo, Directores, tiendas, compradores, y ejecutivos de venta al menor y mayor.

Boston Convention & Exhibition Center Boston, Massachusetts

Fecha: octubre 13-16 2010

Organizador: Natural Products Expo East

Patrick Smith Tel: 1-212-482-6440 Email: [email protected] Website: www.expoeast.com

World Food Expo- Exposición Mundial de Alimentos

Nuevas tendencias en proceso,empaquetado de lacteos,bebidas,condimento

Comida congelada,golosinas, ‘snack’ y otros alimentos.

Expositores: incluyen 1200 empresas lideres alrededor del

World Trade Center and SMX Convention Center, Metro Manila, Philippines Fecha: agosto 4-7, 2010 Organizador: Convention Management Group

Exhibit Sales Tel:703-934-4700 Fax:703-934-4899 Email: [email protected] Website: www.worldwidefood.com

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mundo

PLMA

Private Label Show -Feria del Comercio de Marca Propia.

Productos para Supermercados, cadenas de droguerías, almacenistas.

Diferentes tipos de alimentos, productos de salud y belleza, de la casa.

Visitan: Ejecutivos y compradores de supermercados y cadenas de droguerías, mayoristas militares e instituciones.

Rosemont Convention Center, Rosemont, Illinois.

Fecha: Noviembre 14-16, 2010

Organizador: Private Label Manufacturers Association

PMLA Teléfono: 1-212-972-3131 Fax: 1-212-983-1382 Email: [email protected] Website: www.plma.com

National Restaurant Association

Industria de alimentos y todo lo necesario para la industria gastronomica y hotelera en los Estados Unidos.

Visitan: ejecutivos de restaurantes, hoteles y de empresas de catering, consultores, importadores/exportadores de alimentos y bebidas,e tc.

McCormick Place, Chicago, Illinois.

Fecha: mayo 21-24. 2011

Eric Rude Tel: 1-312-853-2537 Email: [email protected] Website: www.restaurant.org

Expo Comida Latina Punto de referencia para comida latino americana

Visitan: ejecutivos de restaurantes, hoteles y de empresas de catering, consultores, importadores/exportadores de

Los Angeles Convention Center Los Angeles,California

Fecha: agosto 14-16, 2010

Marla Carbonides Diversified Business Communications PO Box 7437 Portland, Maine 04112-7437 USA Tel: 207-842-5500 Fax: 207-842-5503 E-Mail : [email protected] Website: www.expo-comida-latina.com

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alimentos y bebidas,e tc.

Fuente: Búsqueda por Internet Trade Show Directory - www.tsnn.com

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D) ESTRATEGIA PARA EL EXPORTADOR ARGENTINO

4.1 Recomendaciones para la colocación del producto argentino

La colocación y venta de manzanas en los Estados Unidos dependerá en gran medida del conocimiento, comprensión y adaptabilidad que demuestre el empresario o industrial argentino exportador, a las condiciones particulares que exige este mercado.

En primer lugar, debería encarar su gestión con una definitiva óptica de largo plazo y estar dispuesto a realizar una considerable inversión en dinero, tiempo y esfuerzo hasta lograr un flujo estable de ventas. Salvo contadas y raras excepciones, difícilmente obtengan un pedido de compra en el primer encuentro o contacto que realice con el potencial comprador estadounidense.

Además de las exigencias de "calidad" y "precios razonables", que indefectiblemente exige este mercado, el empresario estadounidense valoriza igualmente (o sino preferencialmente), la capacidad del abastecedor extranjero para cumplir con los siguientes aspectos y requisitos:

a) "seguridad de entrega" (en cantidades y tiempo pactado)

b) la "atención", "respeto" y "adaptabilidad" del fabricante a las exigencias del mercado y en particular a la del consumidor final, y

C) un alto grado de "compromiso" y "dedicación" del vendedor respecto de su relación comercial con el comprador.

Para poder cumplir con la "seguridad de entrega" (delivery "just in time"), el exportador argentino debe estar altamente familiarizado con toda la ingeniería de transporte que requiere la entrega de su producto en el depósito del comprador; incluso para los tramos terrestres internos cuando el cliente este alejado de un puerto de ultramar. Es decir que el comprador siempre "espera" del exportador o empresa que lo abastece, un cierto servicio y esfuerzo adicional a la mera colocación del producto en el puerto de embarque, aun cuando la operación comercial se haya concretado mediante un pago anticipado (carta de crédito irrevocable) y en claras condiciones f.o.b.

La "adaptabilidad" y "atención" que presta el fabricante a las exigencias del mercado y del consumidor, implican que el exportador argentino deberá estar atento y dispuesto a adaptar su producto a los usos, tipos y costumbres del consumidor en los EE.UU. Sólo grandes empresas con altísimo capital de giro y mediante un agresivo y costoso programa de marketing, logran imponer "sus" condiciones en el mercado consumidor. Los demás fabricantes, deben seguir lo que el mercado, la competencia o el consumidor exige. Esto implica para el exportador estar permanentemente informado de lo que está ocurriendo en el mercado para su producto específico, preferentemente utilizando vías de información adicionales a las suministradas por su propio cliente.

El compromiso y dedicación del vendedor para con su cliente implican contactos telefónicos regulares, visitas periódicas, correspondencia fluída (de preferencia en inglés) y presencia en los principales eventos del sector como seminarios, ferias y exposiciones.

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4.2 Posibilidades de exportación del producto - Con clusiones

La tendencia general de mercado y consumo de manzanas frescas no parece ser favorable en los Estados Unidos. La participación de Argentina en este mercado es marginal.

En Argentina la producción de manzana no se dirige hacia el mercado externo lo suficiente como para tener una oferta competitiva en relación a otros grandes productores del hemisfério sur, tales como Chile (quien tiene el rango más alto) Brasil, Nueva Zelanda y Sudáfrica.

Por otro lado, esto pudiera ser beneficioso para grandes productores argentinos de manzanas que decidan destinar su producción industrial a favor del comercio exterior, ya que no existe competencia interna significante.

Asimismo, la mayor competencia para la manzana fresca argentina no se manifiesta entre Argentina y otros países del hemisfério sur, sino con EE.UU., país que cuenta con una inmensa producción y cuyas exportaciones de manzanas frescas se encuentran entre las más altas del mundo. Sin embargo, Estados Unidos ha demostrado una tendencia hacia el aumento del porcentaje de importaciones de manzanas frescas en los últimos años. La época ideal para exportar manzanas frescas a los EE.UU. es cuando las variedades de manzanas no están disponibles en este país por encontrarse fuera de temporada; productores argentinos pueden aprovechar este lapso de tiempo para exportar su producto, ya que Estados Unidos importa manzanas producidas en países ubicados en el hemisfério sur, lugar donde dichas variedades recien se empiezan a cosechar.

También se estima que en función del período de inestabilidad en la economía de los Estados Unidos, no subsisten en este amplio mercado muchas posibilidades de corto y mediano plazo, para concretar buenos negocios con relación a manzanas argentinas.

Por ello se concluye que si bien las posibilidades de colocación de manzanas no son ideales, el aprovechamiento de tal situación dependerá no sólamente de la competitividad propia del producto a colocar, sino también en gran medida de la planificación estratégica adoptada por el exportador argentino.

Cada producto tiene cualidades diferentes que lo hacen único, y tales indicadores deben explotarse para así mejorar la ventaja competitiva del producto en el mercado.

Es aconsejable tener en cuenta entonces, que la manzana fresca argentina:

• Ganará mercado si el exportador invierte en la obtención de potenciales clientes, como por ejemplo, realizando viajes para visitar al potencial cliente, visitando ferias, preparando degustaciones del producto, enviándolo como regalo, junto a la información, ficha técnica, volumen y precios, etc.

• Se puede vender ofreciendo alternativas para su consumo, como recetas de cocina para su uso.

La Argentina cuenta con la tecnología y los recursos humanos y naturales para proveer al mundo de manzanas frescas. Existe una alta eficiencia en los procesos productivos y sanitarios de las empresas productoras de manzanas. Los productores argentinos no pueden perder de vista los tiempos de envío, los volumenes de la competencia y sus embarques, y la oferta interna que ofrecen los importadores. Todos estos factores ayudarán al productor argentino a desarrollar una estrategia de venta, de precio, y, en definitiva, posicionamiento de su fruta en el mercado. A todo esto, deben sumarse la convicción, honestidad, inversión, y voluntad de los empresarios argentinos para así tener éxito en el emprendimiento de la exportación de manzanas a los Estados Unidos.

ESTUDIO DE MERCADO PARA LAS MANZANAS … · corta descripción de cada uno de los tipos de...

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