Estudio de mercado sector software en Estados Unidos

Elaborado para PROESA por Consultor: Andres Saldias Ph.D. 5 de febrero de 2015

Estudio de Mercado del sector

Software en Viriginia, Maryland y Washington D.C. Estados Unidos

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Estudio de Mercado del sector Diseo Grfico e Ilustracin

Contenido

1. PRESENTACIN ........................................................................................................... 3

2. INTRODUCCION .......................................................................................................... 3

2. RESUMEN EJECUTIVO ................................................................................................. 5

3. EL SECTOR DE SOFTWARE Y APLICACIONES MOVILES EN ESTADOS UNIDOS............ 11 3.1 Contexto General del Sector .................................................................................... 11 3.2 La estructura del sector de software en los EE.UU. ................................................. 12 3.3 Productos de la industria del software ...................................................................... 13 3.4 Marco regulatorio del sector ..................................................................................... 14 3.5 Subsectores del estudio de mercados ..................................................................... 15 3.6 Caractersticas de los mercados seleccionados ........................................................ 17

4. EL MERCADO DE VIRGINIA .......................................................................................... 22 4.1 CARACTERISTICAS DEL MERCADO ...................................................................... 22 4.1.1 Tamao del mercado y situacin general del sector................................................ 22 4.1.2 Empleos del Sector ................................................................................................ 24 4.1.3 Apoyo y polticas pblicas, incentivos ofrecidos al sector ..................................... 24 4.1.4 Asociaciones y gremios de inters para el Subsector en Virginia ......................... 25 4.2 ANALISIS DE LA OFERTA ........................................................................................ 28 4.2.1 Perfil de las principales empresas locales ............................................................... 28 4.2.3 Estrategia de precios que utilizan en el mercado ................................................... 30 4.2.4 Estrategias de promocin....................................................................................... 32 4.2.5 Presencia de Empresas salvadoreas o centroamericanas en el mercado ............ 33 4.3 ANALISIS DE LA DEMANDA .................................................................................... 33 4.3.1 Perfil Econmico de Virginia .................................................................................. 33 4.3.2 Tipos de aplicaciones con mayor demanda en Virginia .......................................... 34 4.3.3 Perfil de clientes potenciales ................................................................................... 34

5. EL MERCADO DE MARYLAND ..................................................................................... 36 5.1 CARACTERISTICAS DEL MERCADO ...................................................................... 36 5.1.1 Tamao del mercado y situacin general del sector................................................ 36 5.1.2 Empleo del sector ................................................................................................... 39 5.1.3 Apoyo y polticas pblicas, incentivos ofrecidos al sector ........................................ 39 5.1.4 Asociaciones y gremios de inters para el Subsector en Maryland ....................... 40 5.2 ANALISIS DE LA OFERTA ........................................................................................ 42 5.2.1 Perfil de las principales empresas locales ............................................................... 42 5.2.2 Estrategia de precios que utilizan en el mercado. .................................................. 42 5.2.3 Estrategias de promocin....................................................................................... 43 5.2.4 Presencia de empresas salvadoreas o centroamericanas en el mercado ............ 43 5.3. ANALISIS DE LA DEMANDA .................................................................................... 43 5.3.1 Perfil Econmico ..................................................................................................... 43 5.3.2 Tipos de aplicaciones con mayor demanda en Maryland ........................................ 44 5.3.3 Perfil de clientes potenciales .................................................................................. 45

6. EL MERCADO DE WASHINGTON D.C. (DISTRITO DE COLUMBIA) ............................... 47

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6.1 CARACTERISTICAS DEL MERCADO ...................................................................... 47 6.1.1 Tamao del mercado y situacin general del sector................................................ 47 6.1.2 Empleos del Sector ................................................................................................ 49 6.1.3 Apoyo y polticas pblicas, incentivos ofrecidos al sector ..................................... 49 6.1.4 Asociaciones y gremios de inters para el Subsector en Washington D.C. .......... 50 6.2 ANALISIS DE LA OFERTA ........................................................................................ 52 6.2.1 Perfil de las principales empresas locales ............................................................... 52 6.2.2 Estrategia de precios que utilizan en el mercado ................................................... 53 6.2.3 Estrategias de promocin....................................................................................... 55 6.2.4 Presencia de Empresas salvadoreas o centroamericanas en el mercado ............ 55 6.3. ANALISIS DE LA DEMANDA .................................................................................... 56 6.3.1 Perfil Econmico .................................................................................................... 56 6.3.2 Tipos de aplicaciones con mayor demanda en Washington D.C. ........................... 57 6.3.3 Perfil de clientes potenciales ................................................................................... 57

7. ACCESO A MERCADOS EN VIRGINIA, MARYLAND Y WASHINGTON DC...................... 58 7.1 Principales perspectivas y tendencias ........................................................................ 58 7.2 Anlisis FODA del sector en los mercados Virginia, Maryland y Washington D.C. .... 61 7.3 Requisitos para abrir una empresa en Virginia .......................................................... 65 7.4 Requisitos para abrir una empresa en Maryland ....................................................... 66 7.5 Requisitos para abrir una empresa en Washington D.C. ........................................... 66 7.6 Requisitos para convertirse en proveedor de servicios en Virginia, Maryland y Washington D.C. .............................................................................................................. 67 7.7 Disposicin de los mercados para contratar una empresa salvadorea .................... 69 7.8 Principales eventos sugeridos a las empresas salvadoreas como estrategia de acceso a mercados ...................................................................................................................... 71 7.9 Barreras para Entrar al Mercado ................................................................................ 73 7.10 Estrategias de entrada sugeridas para las empresas salvadoreas ......................... 77

7. CONCLUSIONES .......................................................................................................... 81

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1. Presentacin Estimado empresario,

El Organismo Promotor de Exportaciones e Inversiones de El Salvador tiene el agrado de

presentarle el estudio de mercado para servicios de diseo y desarrollo de software en

Washington D.C., Maryland y Virginia, Estados Unidos 2015, el cual forma parte de los

servicios brindados por PROESA en el marco del programa Exportar Ms.

Para ello, se analiz la potencialidad de la oferta exportable salvadorea del sector servicios

y se consultaron los intereses de internacionalizacin de los empresarios del sector. Como

resultado de lo anterior se identific el mercado de Washington D.C. y sus alrededor como

un destino de alto inters para las empresas del sector servicios, con nfasis en los

subsectores de diseo y desarrollo de software.

El presente estudio ha sido desarrollado con el apoyo financiero del Banco Interamericano

de Desarrollo (BID) en el marco del Programa de Apoyo al Desarrollo Productivo para la

Insercin Internacional, el cual busca fortalecer la oferta exportable salvadorea.

Le invitamos a conocer a fondo este informe que le brindar til informacin sobre

Washington D.C., Maryland y Virginia en Estados Unidos como un destino de alto inters

para las empresas del sector servicios, con nfasis en los subsectores de diseo y

desarrollo de software. Este constituye una valiosa herramienta y un trabajo pionero en el

trayecto de reconocimiento de demandas, nuevos mercados y oportunidades de negocio.

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1. Introduccin El Organismo de Promotor de Exportaciones e Inversiones de El Salvador, PROESA, tiene

como mandato de creacin la promocin de las exportaciones salvadoreas, la atraccin

de inversin y la promocin de asocios pblico privados, a fin de contribuir al crecimiento

econmico, el incremento de la produccin de bienes y servicios y la generacin de ms y

mejores oportunidades de empleo en el pas.

Al convertirse los Estados Unidos en el principal socio comercial de El Salvador, PROESA

ha priorizado el sector servicios dentro de sus planes de trabajo, apoyando la

internacionalizacin de empresas dedicadas al sector de desarrollo de software y

aplicaciones mviles.

El Estudio forma parte de los objetivos estratgicos de apoyar a las empresas exportadoras

del sector para diversificar sus mercados de exportacin, considerando que en la regin

conformada por Virginia, Washington D.C. y Maryland se convierten en los ncleos de

poblacin salvadorea ms importantes en los Estados Unidos, lo cual representa un

potencial mercado atractivo para los servicios salvadoreos.

El objetivo general del estudio es contar con informacin de mercado obtenida mediante

trabajo de campo (entrevistas en profundidad con actores relevantes) de los sectores:

aplicaciones de software y aplicaciones mviles en la regin de Washington, D.C.,

Maryland y Virginia en Estados Unidos, de manera que PROESA pueda identificar nichos

de oportunidad y acompaar a empresas salvadoreas interesadas en incursionar en dicho

mercado.

Asimismo, obtener informacin de las condiciones de la demanda, con nfasis en la

poblacin Salvadorea y oferta local en los mencionados mercados, identificar condiciones

y requisitos que deben cumplir las empresas salvadoreas proveedoras de servicios para

poder acceder al mercado estadounidense, entre ellos: requisitos legales, restricciones no

arancelarias y cadena de distribucin existente en estos sectores de servicios, a fin de

contar con mayor informacin respecto al trabajo que ser necesario realizar por parte de

las empresas salvadoreas e identificar estrategias de penetracin al mercado

estadounidense que puedan ser utilizadas por las empresas salvadoreas de acuerdo a los

canales de distribucin vigentes en el mercado.

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2. Resumen Ejecutivo Los resultados que aporta el estudio de tres mercados geogrficamente colindantes, de manera simultnea y en tiempo real, permiten al sector de tecnologas de la informacin (TI) de El Salvador, contar con elementos estratgicos para construir una agenda de capital humano para la competitividad del sector, y ajustar su oferta exportable a los requerimientos del mercado como paso necesario para la internacionalizacin de sus empresas. El sector de software y aplicaciones mviles en los Estados Unidos

La industria de tecnologas de la informacin ha sido un motor de la economa mundial en los ltimos aos, tanto por el crecimiento del sector en s como por los incrementos en competitividad que genera en otros sectores. A pesar de que la industria en los Estados Unidos se vio mermada por la crisis financiera del ao 2009, el sector se encuentra en franco crecimiento a la fecha. Se identifican dentro del sector las Empresas Fabricantes de Paquetes de Software,

industria que abarca los establecimientos dedicados principalmente a la fabricacin, publicacin y edicin o reproduccin de programas informticos, tambin llamado software comercial y en segundo lugar se identifican las Empresas Fabricantes de Software a Medida Personalizados que abarca los establecimientos dedicados principalmente a la escritura, modificacin, pruebas y el software de soporte para satisfacer las necesidades de un cliente en particular. La produccin en ambos sectores se realiza tanto en los Estados Unidos como en otros pases, concepto en ingls Offshore. La cadena de comercializacin tiene 4 actores claves: 1. Los desarrolladores; 2. Los distribuidores; 3. Los mayoristas o wholesalers y; 4. Los detallistas o retailers. Las empresas de produccin de software norteamericanas se desenvuelven en un mercado maduro, armonizado y tienen la reputacin de producir soluciones fiables y eficaces que aceleran rpidamente al mercado, por lo que el brindar servicios a precios competitivos es una variable real de mercado, pero no la nica. El crecimiento del sector en los Estados Unidos como oportunidad de mercado para nuevos actores

La tendencia de recuperacin y crecimiento del sector en los Estados Unidos, se puede apreciar en la evolucin de distintos de Indicadores Clave de Rendimiento (en ingls Key Performance Indicators KPI) en el perodo 2007-2012 que son los siguientes1:

Sector software comercial:

Crecimiento en el nmero de empresas del 4.8% Crecimiento en ventas: 25.4% Crecimiento en empleo 8.3% Crecimiento ventas por empleado: 15.70%

1 Fuente: 2012 Business Patterns Survey. U.S. Economic Census

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Crecimiento empleos por empresa: 3.3% Sector software personalizado:

Crecimiento en el nmero de empresas del 16.7% Crecimiento en ventas: 44.2% Crecimiento en empleo 28.1% Crecimiento ventas por empleado: 12.5% Crecimiento empleos por empresa: 9.8%

Las buenas condiciones del mercado determinan a su vez la apertura para nuevos actores, en la medida que puedan adecuarse a factores crticos de competitividad. Los mercados de Virginia, Maryland y Washington D.C: desafos y oportunidades

Debido a las pocas barreras de entrada que existe y las condiciones propicias de crecimiento del sector en los tres mercados, las empresas salvadoreas tienen la oportunidad de internacionalizar su oferta. Las caractersticas sobre las que se realiz el estudio de mercado fueron la bsqueda de demanda de empresas comerciales e industriales de tamao pequeo, principalmente de origen Salvadoreo que puedan tener inters en establecer relaciones comerciales con empresas del sector en El Salvador. El rea compuesta por Virginia, Maryland y Washington D.C. tiene una poblacin latina de 1.157.200 personas, de las cuales el 22.8% se constituye en poblacin Salvadorea, lo cual representa un importante potencial mercado para la oferta exportable de El Salvador. La segmentacin de estos clientes determina que las necesidades de software se orientan al personalizado, con capacidades de adaptarse a sus giros de negocio, puesto que el software comercial no responde a las caractersticas y estructuras de funcionamiento propias de su tamao. Las pequeas empresas competidoras del sector (con menos de 10 empleados) tienen una clara vocacin de servicio al cliente y compiten a travs de servicios, innovacin, desarrollo y atencin personalizada a clientes institucionales, gubernamentales y empresariales. El tamao relativamente pequeo de las empresas desarrolladoras de software en los 3 mercados objeto del estudio, permite el establecimiento de relaciones de negocios con empresas de esas caractersticas de forma ms simple por razones de agilidad en la toma de decisiones, flexibilidad en las certificaciones, estndares y

protocolos de negociacin menos exigentes que el de las empresas grandes.

TAMAO DE LOS COMPETIDORES

EMPLEOS EN CADA EMPRESA

Virginia:

Software comercial: 246 empresas. 48% tiene menos de 10 empleados

Software personalizado: 3.249 empresas. 70% no pasa de 4

empleados

Maryland:

Software comercial: 168 empresas.54% tiene menos de 10 empleados

Software personalizado: 1.857 empresas 69% no pasa de 4 empleados

Washington D.C.:

Software comercial: 45 empresas.58% tiene menos de 10 empleados

Software personalizado: 242 empresas.61% no pasa de 4 empleados

PROMEDIO ESTADOS UNIDOS

EMPLEOS POR EMPRESA:

Software comercial: 48

Software personalizado: 10

Ventas Estimadas del Sector (2014)

Virginia

$US 5.5 billones - software comercial.

$US 10.5 billones - software personalizado.

Maryland

$US 1.7 billones - software comercial

$US 9 billones - software personalizado

Washington D.C.

$US 2.4 billones - software comercial.

$US 0.8 billones - software personalizado.

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Las tendencias impulsoras del crecimiento vigentes en estos mercados son: Los Negocios Digitales; la Infraestructura de la Nube como un Servicio (Cloud Infrastructure-as-a-Service - IaaS); el Costo Total de Propiedad (Total Cost of Onwership - TCO) y el Diseo de Web de Respuesta (Responsive Web Design - RWD). Potenciales clientes: empresas comerciales e industriales de origen salvadoreo y latino

Existe una clara potencialidad de clientes de origen salvadoreo y latino, quienes visualizan la oportunidad de trabajar con empresas residentes en El Salvador en el desarrollo de software y/o aplicaciones mviles a costos menores. Son pequeas empresas unipersonales o familiares de diversos sectores de comercio e industria, cuya infraestructura denota la dimensin de sus negocios. Los propietarios de estas empresas han logrado establecer modelos de gestin empresarial exitosa en base a la existencia de un amplio mercado, ms que un esfuerzo comercial de promocin de sus servicios y mucho menos de utilizacin de tecnologas de la informacin como herramienta de mercadeo y administracin empresarial eficiente. Diversas empresas mostraron el inters de iniciar contactos de manera inmediata para recibir ejemplos representativos de pginas web y aplicaciones mviles, cotizaciones, trminos de pago y entablar eventualmente una relacin comercial, sumado a que el idioma ingls no es una limitante para desarrollar sus soluciones tecnolgicas, puesto que su mercado potencial y cautivo es de origen latino. Las aplicaciones con mayor demanda son:

Desarrollo de sitios web tradicionales

Desarrollo de aplicaciones web personalizadas

Aplicaciones especficas de gestin de las relaciones con los clientes (Customer Relationship Management CRM)

Desarrollo de aplicaciones mviles personalizadas

No existen empresas salvadoreas del sector de desarrollo de software y aplicaciones mviles en los tres mercados. Potenciales clientes: empresas pequeas de desarrollo de software y aplicaciones mviles

El sector de software personalizado es el de mejor condiciones de competitividad para la oferta exportadora de servicios de desarrollo de software y aplicaciones mviles bajo el modelo Offshore de El Salvador. Estos potenciales clientes del sector ubicados en ciudades

con mayor ndice de poblacin Salvadorea en las regiones de Virginia y Washington D.C., cuentan con 1 a 20 empleos y con niveles de facturacin menores al milln de dlares. En el caso de Maryland, estas empresas cuentan con hasta 110 empleos y facturaciones que se inician en los 11 millones de dlares.

Gremios del sector indican

que un 90% de las empresas latinas en la regin an no

cuentan con pginas y

aplicaciones web, ni aplicaciones mviles, por lo

que no utilizan la tecnologa para la mejora de sus

negocios. Esta realidad

tambin est vinculada con los altos costos de desarrollo

que oscilan entre $us 155 y $us 250 la hora.

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Los diversos servicios demandados por los potenciales clientes varan en trminos de complejidad, desde pginas web tradicionales para empresas comerciales, sistemas SAAS comunes, hasta soluciones con aplicaciones complejas en trminos de lenguaje, con demandas identificadas en las plataformas Drupal, PHP, Phyton, 3D modeling y Salesforce 201; adems de las tradicionales Oracle, java y .net. El sistema universitario se encuentra en dficit en la provisin de recursos humanos calificados, aspecto que incluso a derivado que algunas empresas recluten profesionales extranjeros a Estados Unidos patrocinados con visa de trabajo.

Precios y competitividad en los mercados

Existen tres tipos de segmentos de precios:

El rea de influencia que marca el mercado laboral es sin duda Washington D.C. considerada como un centro de desarrollo tecnolgico por su cercana natural al Gobierno de los Estados Unidos. Los precios oscilan entre USD 155 la hora (en Virginia) y precios mayores hasta USD 250 (en Maryland y Washington D.C). Las operaciones Offshore,

principalmente de la India y Pakistn, tienen una coyuntura actual del mercado que establece un crecimiento en su estructura de precios a niveles de USD 35 a USD 50 la hora. Esta coyuntura permite la apertura de potenciales clientes en considerar trabajar con empresas ubicadas en El Salvador, en la que la potencial relacin no es exclusivamente determinada por un precio objetivo, sino tambin por el dominio del idioma ingls, la cartera de clientes y servicios, la cultura de negocios y el tiempo de respuesta de los desarrollos. Aplicaciones mviles: Perspectivas y tendencias

La comunidad latina en el rea utiliza 3 veces ms las aplicaciones mviles que una computadora, por lo que existe la demanda del usuario final a este tipo de tecnologa. El mercado de usuarios finales enfrenta al reto de generar nuevas propuestas de valor al cliente y nuevos modelos de negocio a travs de la tecnologa, dando origen a la reciente tendencia denominada Internet de las Cosas (Internet of Things - IoT), determinando que

un 80% del mercado potencial de la industria en la regin se encuentre en este sector. Organizaciones clave del sector: Potencialidad para alianzas estratgicas

Se identificaron diversas organizaciones de promocin y apoyo al sector como: Cmara de Comercio Hispana del Norte de Virginia, Consejo de Tecnologa de Virginia del Norte, Cmara de Comercio Hispana del Condado Montgomery de Maryland, Fundacin Hispnica de Negocios de Maryland, Cmara de Comercio Hispana de Washington D.C., Cmara de Comercio Salvadorea Americana del rea metropolitana de Washington D.C, Caucus Salvadoreo Empresarial y la Asociacin de la Industria del Software y la Informacin.

Dedicated Team Hiring (Contrato de equipo dedicado). Contratos a precio fijo para trabajar en

instalaciones y con el personal tcnico del cliente

Project Based Hiring (Contratacion en base a Proyecto). Precios a precio fijo por proyecto

Hourly Work & Billing (Facturado por Hora Trabajada). Precios por horas

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La existencia de estos gremios vislumbra potencialidades importantes para establecer alianzas estratgicas para fines de promocin de exportaciones en el propio mercado. Principales estrategias de promocin Las principales estrategias de promocin son la participacin en eventos especializados del sector, networking con potenciales clientes de diversas industrias como: salud, finanzas,

gobierno, telecomunicaciones, servicios pblicos y educacin, entre otros. Las condiciones propicias de crecimiento del sector y las pocas barreras de entrada abren la posibilidad para que las empresas salvadoreas puedan internacionalizar su oferta con las siguientes estrategias:

El Gobierno americano como principal cliente de tecnologas de la informacin en la regin

Las empresas de software pequeo en las regiones de Virginia, Maryland y Washington D.C., por su propia cercana a las diversas entidades del Gobierno de los Estados Unidos, vienen desarrollando diversas soluciones de tecnologa de la informacin para este cliente natural, debido a que la burocracia estatal en sus diversas agencias tiene una permanente demanda de nuevos productos y servicios, convirtindose en un importante cliente regional para las empresas del sector. Sin embargo estas compras gubernamentales tienen el agregado de demandar procedimientos de aprobaciones de seguridad de sus proveedores, y que muchas de las empresas Offshore no pueden cumplir a cabalidad y por

lo tanto no pueden acceder a este segmento de mercado. La cultura de negocios como variable real de mercado El desarrollo del software y aplicaciones mviles no solo involucra capacidades tcnicas de programacin a costos competitivos en El Salvador; las condiciones del mercado requieren tambin competencias de cultura de negocios de los proveedores en catalizar las ideas de negocio y las invenciones del software mediante servicio al cliente, mismas que se realizan mediante marketing personalizado uno a uno, comunicaciones permanentes durante el desarrollo, networking, tiempos de respuesta competitivos, las referencias

comerciales o profesionales y el portafolio de clientes.

Segmentacin adecuada del mercadoEstablecimiento de presencia fsica de las empresas Salvadoreas o sus representantes enel mercado

Apalancamiento de presencia fsica a travs de organizaciones empresariales clave Acercamiento a empresas pequeas y medianas con capacidades de desarrollar contratosoff shore

Estrategia de implementacin de imagen pas - El Salvador y su ambiente propicio para eldesarrollo de negocios internacionales

Participacin en eventos especializados como herramientas de mercadeo: Networking,mecanismos de difusin social media, newsletters, revistas especializadas de difusin enempresas de origen hispano, conferencias anuales del sector, eventos de capacitacin y

actualizacin de tecnologas y; eventos de promocin de ventas.

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Metodologa de la investigacin El estudio fue diseado con una metodologa aplicada con enfoque empresarial mediante contacto con los diferentes actores en el mercado y anlisis de informacin secundaria de fuentes oficiales y de la industria. Las actividades realizadas fueron:

1. Comprensin de la oferta.

Mediante informacin proporcionada por PROESA y cuestionario a los empresarios salvadoreos del sector, se pudo identificar, comprender y evaluar los elementos fundamentales de la oferta de proveedores de servicios en El Salvador: Capacidades tcnicas, ejemplos de productos representativos desarrollados y rangos estimados de precio. Esta informacin permiti una mejor comprensin de las condiciones de la oferta y orient la investigacin del mercado con mayor precisin.

2. Investigacin preparatoria del Mercado. Recopilacin de informacin secundaria sobre tamao de la poblacin, Producto Interno Bruto, ingreso per cpita, tamao de la fuerza laboral, estructura de la economa, poblacin Salvadorea por ciudades y gremios del sector, correspondiente a las principales ciudades de los Estados: Virginia, Maryland y Washington D.C. con el objetivo de seleccionar las principales ciudades para la realizacin de la investigacin de mercados, tomando como consideracin principal de eleccin la existencia de poblaciones salvadoreas y su respectiva aplicacin respecto a empresas en pleno funcionamiento del sector software y aplicaciones mviles.

3. Investigacin de mercado face to face cara a cara. Se realizaron entrevistas directas con los diferentes actores del sector: asociaciones gremiales, empresas proveedores de servicios, intermediarios y clientes potenciales con especial nfasis en la comunidad Salvadorea.

4. Anlisis del Mercado.

La evaluacin exhaustiva de la informacin obtenida permiti la elaboracin del presente estudio que permitieron obtener respuestas especficas a las preguntas clave de la investigacin.

El componente de investigacin primaria cara a cara se realiz mediante entrevistas a profundidad con cuestionarios aprobados oportunamente por PROESA. Por las caractersticas de los prospectos, en virtud de entrevistar a dueos y ejecutivos de empresas latinas y norteamericanas, el diseo metodolgico de implementacin de las entrevistas a profundidad se llev como una conversacin informal o dilogo abierto a cargo del consultor; se llevaron a cabo un total de 43 entrevistas de campo2, con la siguiente distribucin divididas por tipos de empresa y actores clave del sector.

2 Ver en Anexo I el listado de fuentes consultadas

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Cantidad de Entrevistas a Profundidad Realizadas

VIRGINIA MARYLAND WASHINGTON D.C.

TOTAL ENTREVISTAS

Empresas proveedoras de software de uso empresarial y

comercial tamao pequeo

4*

1

1

6

Empresas proveedoras de aplicaciones mviles (tablets y smartphones).

2

2

Empresas comerciales salvadoreas para conocer sus demandas y necesidades en

Software y aplicaciones mviles.

8

6

4

18

Gerentes o responsables de Informtica de empresas e instituciones comerciales y/o

industriales.

3

4

1

8

Representantes gremiales, asociaciones de salvadoreos o de hispanos, asociaciones

empresariales de los sectores investigados en el estudio

2

2

4

8

Profesional Freelance en el

desarrollo de software

1

1

TOTAL 43

Fuente: Elaboracin propia en base a las entrevistas

*De las 4 empresas de desarrollo de software entrevistadas, 2 de ellas tambin desarrollan aplicaciones mviles como parte de su estructura de negocios.

Un resumen de la metodologa empleada se muestra en el siguiente esquema:

3. EL

SECTOR DE SOFTWARE Y APLICACIONES MOVILES EN ESTADOS UNIDOS

3.1 Contexto General del Sector

Metodologa de Investigacin de Mercados: Sector Servicios Softwarey aplicaciones mviles

Comprensin

de la oferta.

Investigacin

Preparatoria

Investigacin de

Mercado cara a cara

Anlisis del Mercado

Caractersticas principalesde la oferta medianteinformacinproporcionada porPROESA y cuestionario a empresarios Salvadoreos

Entrevistas a profundidad en cada ciudad identificada con actores clave del sector: Desarrollo de software, y aplicaciones mviles.

43 Entrevistas a

profundidad

.

Proceso exhaustivo de anlisis y evaluacin de todala informacin recolectada..

Informacin secundaria de las principales ciudades de

Virginia, Washington DC y Maryland con mayor concentracin de poblacin salvadorea y funcionamiento de

empresas de los sectores: Desarrollo de software y aplicaciones mviles.

.

Estudio

de mercado condata validada

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En trminos generales, la recuperacin que se ha venido observando en la economa de los EE.UU., unido a las grandes cantidades de efectivo que manejan las corporaciones, muchas de las cuales ya han comenzado a realizar inversiones en la actualizacin y ampliacin de sus plataformas tecnolgicas, ha generado una demanda creciente por los servicios de software, sobre todo a nivel empresarial. Esta mayor demanda, propiciada por las inversiones de las grandes corporaciones, abre oportunidades para las empresas establecidas en los EE.UU. que puedan posicionarse de forma competitiva con sus clientes actuales o potenciales. El mercado norteamericano en materia de software y aplicaciones mviles es un mercado altamente competido, no solamente por las capacidades y los altsimos niveles de desarrollo tecnolgico de empresas norteamericanas, muchas de las cuales se han desarrollado en clsteres que apoyan y fortalecen el desarrollo de estos sectores, sino igualmente por la presencia de importantes empresas de pases como la India, que en el sector de software cuenta con importantes fortalezas y ventajas. En la actualidad las empresas de software en el pas estn comenzando a ver una recuperacin en cuanto a la actividad, producto de la recuperacin que viene experimentando la economa de los EE.UU. Desde el punto de vista del comercio se puede apreciar esta tendencia cuando hubo una cada de la actividad de las empresas del sector, entre los aos 2008 y 2009, producto de la crisis econmica de los EE.UU., siendo que a partir del ao 2011 las ventas de las empresas han comenzado a recuperarse.

Comercio de Software en los EE.UU. 2008 - 2012

Fuente: World Institute for Strategic Economic Research. A su vez, las importaciones de software empiezan a recuperarse a partir del ao 2011, despus de la cada los aos 2009 y 2010.

3.2 La estructura del sector de software en los EE.UU.

Al momento de plantearse la posibilidad de abrir el mercado de los EE.UU. es importante comprender la estructura de la cadena de comercializacin. En este sentido, existen en la cadena de valor del sector 4 actores claves, a tener en cuenta: 1. Los desarrolladores, 2. Los distribuidores, 3. Los mayoristas o wholesalers y 4. Los detallistas o retailers. DESARROLLADOR: Es quien desarrolla el Software. Los desarrolladores presentan una

tendencia a vender directo su producto, debido al valor agregado del servicio, lo cual est afectando negativamente al resto de los participantes de la cadena. DISTRIBUIDOR: Son quienes difunden las licencias del software entre clientes finales.

Se estima que la industria de los distribuidores ha venido disminuyendo su tamao debido a que las grandes compaas estn agresivamente orientadas en la innovacin, y buscan

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trabajar directo con los desarrolladores, buscando soluciones y servicios que les permita una mejor continua. WHOLESALERS: Difunden las licencias en forma mayorista. Su foco es la venta, buscan

apoyar el reemplazo de antiguos software y equipos, ofreciendo productos que ofrezcan nuevas utilidades. Los wholesalers tambin han ido disminuyendo sus utilidades, debido a que los fabricantes han optado por vender directo al retail. RETAILERS: Hacen llegar el software de uso comercial al cliente final. Estn compuestos por tiendas de venta al detalle, online o fsicas como Best Buy yTiger Direct.

3.3 Productos de la industria del software

Conforme a la clasificacin de la Universidad de Stanford, la industria del software se puede dividir en 4 segmentos:

i. Productos de software a. Negocios y Productividad b. Productos de Consumo c. Video Juegos

ii. Servicios de software

a. Consultora b. Sistemas a la medida

iii. Software interno empresarial

a. Administracin y finanzas b. Procesos de transacciones c. Soporte de decisiones d. Diseo y fabricacin

iv. Controladores de aparatos electrnicos

a. Programas de microchip b. Controladores integrados c. Sistemas integrados en tiempo real

i. Productos de Software: El primer segmento, tradicionalmente lo han constituido las

empresas dedicadas al desarrollo de software vendido como producto final para la utilizacin directa de los usuarios finales, tales como Microsoft, Nintendo, Oracle o SAP, corporaciones de gran importancia econmica casi monoplicas. Se incluye en este primer segmento el software empaquetado, fsicamente distribuido en un soporte (CD o DVD, etc.), pero no slo ste, sino tambin el distribuido on-line. Son incluidos aqu igualmente tanto el software de consumo personal como el software para empresas, mientras no se trate de un contenido personalizado, hecho a medida para el usuario. En este sentido las aplicaciones mviles para uso en tabletas y telfonos inteligentes, tanto de uso personal como empresarial, son consideradas parte de este segmento.

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La aparicin de los smartphones ha revolucionado el panorama de la telefona mvil, posibilitando el acceso a Internet desde todos los rincones. Las aplicaciones mviles son aquellas que potencian y dan verdadero sentido a estos terminales inteligentes. Son bien conocidas las 2 plataformas de sistemas operativos que dominan el mercado de las aplicaciones mviles. 1. El sistema operativo iOS, bajo el cual la empresa Apple ha incentivado la creacin de aplicaciones para su App Store, con buenas condiciones para los desarrolladores y una remuneracin sustanciosa. Para el mes de Julio de 2014, se estimaban que existan un milln doscientos mil aplicaciones en el App Store. La otra plataforma la constituye Android, que funciona dentro de la plataforma de Google. Para el mes de Julio de 2014, se estimaban que existan un milln trescientas mil aplicaciones en el Android Market.

ii. Servicios de Software. El segundo segmento lo constituyen los servicios de software y

aplicaciones mviles, y se refieren especficamente al desarrollo de productos a la medida o personalizados. Este tipo de productos normalmente se comercializan por medio de contratos por proyecto o cuotas de suscripcin, incluye entre sus muchas actividades el diseo y consultora de sistemas, desarrollo a medida de sistemas y programacin por contrato. Este es un segmento de mayor tamao que el de los productos terminados. iii. Software Interno Empresarial. El tercer segmento del sector, el software interno empresarial, refleja el costo de programas que las empresas desarrollan de forma interna para mejorar su eficiencia y otros aspectos de su negocio (comunicacin, toma de decisiones, trazabilidad de la cadena de produccin, historial de compra del consumidor.) iv. Controladores de aparatos electrnicos. Finalmente el cuarto segmento de la

industria del software, software integrado, (controladores de aparatos electrnicos) es en gran medida el segmento ms grande y el ms importante para la economa en general, aunque no se disponen estudios oficiales. Se trata del software que se incluye como parte de productos de toda clase: mquinas de afeitar elctricas (2.000 lneas de cdigo), telfonos porttiles e impresoras lser (300.000 lneas), televisiones (500.000 lneas) y automviles y aviones (millones de lneas de software).

3.4 Marco regulatorio del sector

Es importante destacar, por lo que respecta a las regulaciones del sector, que si bien no existen leyes o normas que afecten su desarrollo en trminos generales, los EE.UU. le dan mucha importancia y protegen con mucho celo los derechos de propiedad intelectual asociados al desarrollo de software. En ste sentido, en los EE.UU. existe una enrgica poltica de persecucin a la piratera delitos contra la propiedad intelectual en el plano interno y en el externo. En este sentido es importante adoptar las precauciones del caso toda vez que la legislacin norteamericana y sus acuerdos bilaterales de comercio aseguran la proteccin a los desarrolladores de software tanto en el pas de destino (en el caso de la exportacin de software) como en lo que respecta a la comercializacin de software dentro de los EE.UU. Lo ms aconsejable para las empresas que deseen proteger sus derechos de desarrollo de software es el registro de derechos de autor, patentes, marcas comerciales, diseos y secretos industriales.

15


Por lo que respecta a los derechos de autora por concepto de diseo de software, el registro del mismo se puede hacer va on line o mediante el envo de la documentacin impresa por correo regular. Es un proceso que puede hacer directamente el interesado a travs de correo regular o va on line. Los costos por lo que respecta al registro de los derechos de autora de una pieza de software, por ejemplo, oscila entre los USD 35 y USD 55, en el caso de hacer la solicitud de registro va on line y USD 85, en el caso de hacer la solicitud de registro va correo regular. Para mayor informacin acerca del proceso y los formularios que hay que llenar, se puede consultar la pgina de Internet de la Oficina de Derechos de Autor de los EE.UU. a travs del link http://copyright.gov/ en la que se podr encontrar informacin sobre todo lo referente a los formularios, los trmites a cumplir as como sus costos. Por lo que respecta a los derechos de propiedad sobre logos, marcas comerciales, y slogans, la solicitud de registro de los derechos de propiedad sobre los mismos debe realizarse ante la Oficina de Marcas y Patentes de los EE.UU. El propio interesado puede realizar directamente la solicitud y hacerlo va on line o mediante correo regular. Los costos oscilan entre los USD 70 y USD 280, dependiendo de la forma de realizacin del trmite y del tamao de la empresa solicitante. Para mayor informacin se puede consultar la pgina de la Oficina de Marcas y Patentes de los EE.UU. en Internet a travs del link http://www.uspto.gov/.

3.5 Subsectores del estudio de mercados

Para cada uno de los mercados del presente estudio se han incluido los indicadores relevantes de dos tipos de empresas de desarrollo de software y aplicaciones mviles, conforme al Sistema Norteamericano de Clasificacin Industrial (conocido como NAICS por sus siglas en ingls). En primer lugar se identifican las Empresas Fabricantes de Paquetes de Software (Cdigo NAIC 511210). Esta industria abarca los establecimientos dedicados principalmente a la fabricacin, publicacin y edicin o reproduccin de programas informticos, tambin llamado software comercial. Los establecimientos de este sector llevan a cabo las operaciones necesarias para la produccin y distribucin de software y/o aplicaciones mviles, tales como el diseo, suministro de documentacin, asistencia en la instalacin, y la prestacin de servicios de apoyo a los compradores de software. Estos establecimientos pueden disear, desarrollar y publicar o publicar solamente. En segundo lugar se identifican las Empresas Fabricantes de Software a Medida Personalizados - (Cdigo NAIC 541511). Esta industria abarca los establecimientos dedicados principalmente a la escritura, modificacin, pruebas y el software de soporte para satisfacer las necesidades de un cliente en particular, incluyendo aplicaciones mviles, desarrollo de sitios y aplicaciones web. No forma parte del anlisis que se realiza el software interno empresarial ni controladores de aparatos electrnicos. La tendencia de recuperacin del sector, se puede apreciar tambin en la evolucin de distintos de Indicadores Clave de Rendimiento (en ingls Key Performance Indicators KPI) del sector, los cuales muestran un slido crecimiento en el nmero de las Empresas

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Fabricantes de Paquetes de Software, las ventas y cantidad de empleos en los ltimos 5 aos (2007 2012), conforme se refleja en el siguiente cuadro. Asimismo, cabe destacar que la productividad de las empresas del sector de software comercial, medida como ventas por empleado que pasaron de USD 232 mil en el ao 1997 a USD 405 mil en el ao 2012. Importante identificar que existe un crecimiento de empleados por empresa que refleja el crecimiento empresarial (48 empleados por empresa el ao 2012) y tambin se observa un mayor crecimiento demogrfico por empresa en relacin al crecimiento de empresas, lo cual representa una mayor elasticidad de la demanda.

Principales Indicadores de la Industria del Software en los EE.UU. Empresas Fabricantes de Paquetes de Software (Cdigo NAIC 511210)

Categora / Ao 1997 2002 2007 2012 % Cambio 2007 - 2012

Nmero de Empresas 12,090 9,953 8,275 8,676 4.80%

Ventas (En millones de USD) 61,699 103,506 135,401 169,772 25.40%

Empleo Total 266,380 356,708 386,945 419,159 8.30%

Ventas por empleado (En miles de USD) 232 290 350 405 15.70%

Empleados por empresa 22 35.8 46.8 48.3 3.30%

Poblacin de los EE.UU por empresa 22,042 28,909 36,410 36,182 -0.60%

Fuente: 2012 Business Patterns Survey. U.S. Economic Census

Por su parte, conforme se visualiza en el siguiente cuadro, la industria del software personalizado tambin muestra un crecimiento significativo de 16.7% de empresas, 44.20% en las ventas y un 28.1% en la cantidad de empleos en los ltimos 5 aos (2007 2012). Asimismo, cabe destacar que la productividad medida como ventas por empleado que pasaron de USD 120 mil en el ao 1997 a USD 193 mil en el ao 2012. Importante identificar que existe una constante de 9-10 empleados por empresa por lo que se pueden considerar como pequeas empresas; y se observa un decrecimiento demogrfico en relacin al crecimiento de empresas, lo cual representa una proporcin de satisfaccin de la demanda mediante el crecimiento del nmero de pequeas empresas.

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Principales Indicadores de la Industria del Software en los EE.UU. Empresas Fabricantes de Software a la Medida o Personalizados - (Cdigo NAIC

541511)

Categora / Ao 1997 2002 2007 2012 % Cambio 2007-2012

Nmero de Empresas 31,624 48,953 55,097 64,277 16.70%

Ventas (En millones de USD) 38,301 60,126 84,896 122,406 44.20%

Empleo Total 318,198 439,395 494,077 632,955 28.10%

Ventas por empleado (En miles de USD)

120 137 172 193 12.5%

Empleados por empresa 10.1 9.0 9.0 9.8 9.8%

Poblacin de los EE.UU por empresa

8,427 5,878 5,468 4,884 -10.7%

Fuente: 2012 Business Patterns Survey. U.S. Economic Census

En este contexto, el mercado refleja indicadores de crecimiento importantes, por lo que las empresas salvadoreas de software personalizado de tamao pequeo que sean capaces de presentar una oferta atractiva y profesional a las empresas norteamericanas, enfrentan un mercado en expansin significativa, por lo que tienen una buena oportunidad de ser exitosas en la apertura de ste mercado.

3.6 Caractersticas de los mercados seleccionados

Con el objetivo de dar cumplimiento al objetivo central de la investigacin, relacionado a comprender la potencialidad de los mercados con alta concentracin de poblaciones de salvadoreos, se utiliz informacin secundaria sobre tamao de la poblacin hispana, existencia de empresas del sector en pleno funcionamiento y gremios del sector correspondiente a las principales ciudades de los Estados: Virginia, Maryland y Washington D.C. con el objetivo de seleccionar las principales ciudades, tomando como consideracin principal de eleccin la existencia de poblaciones salvadoreas y su respectiva aplicacin respecto a empresas en pleno funcionamiento del sector software. Por lo que respecta a la informacin correspondiente a la presencia de poblacin de origen salvadoreo en los 3 mercados objeto del estudio, se ha utilizado la fuente ms fidedigna al respecto, cual es la informacin del Censo de los EE.UU. ao 2010, a travs de su herramienta American Fact Finder (AFF) la cual permite la obtencin de informacin

poblacional a nivel desagregado por ciudad, identificando que el rea compuesta por Virginia, Maryland y Washington DC tiene una poblacin latina de 1.157.200 personas, de las cuales el 22.8% se constituye en poblacin Salvadorea, teniendo la siguiente distribucin.

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ESTADO: VIRGINIA. AO 2010 Principales Ciudades Poblacin Total con mayor concentracin

de poblacin salvadorea

SUJETO HABITANTES PORCENTAJE

POBLACION TOTAL 8,001,024 100

Latino o Hispano

(Cualquier raza) 631,825 7.9

No Latino o Hispano7,369,199 92.1

Latino o Hispano por

tipo

Latino o Hispano


Mexicano 155,067 1.9

Puerto Riqueo 73,958 0.9

Cubano 15,229 0.2

Dominicano (Repblica

Dominicana)10,504 0.1

Centroamericano

(excluye Mexicano)206,568 2.6

Costa Riqueo 2,630 0

Guametalteco 33,556 0.4

Hondureo 30,583 0.4

Nicaraguense 7,388 0.1

Panameo 7,180 0.1

Salvadoreo 123,800 1.5

Otros

centroamericanos 1,431 0

Sudamericanos 101,480 1.3

Argentinos 6,263 0.1

Bolivianos 31,333 0.4

Chilenos 4,195 0.1

Colombianos 15,797 0.2

Ecuatorianos 6,902 0.1

Paraguayos 924 0

Peruanos 29,096 0.4

Uruguayos 1,594 0

Venezolanos 4,429 0.1

Otros Sudamericanos947 0

Otros Hispanos o

Latinos 69,019 0.9

Fuente: Elaboracin propia en base al US. Census Bureau 2010.

Departamento de Comercio de los Estados Unidos

Ciudad Total Poblacin

Salvadorea

Total

Poblacin

Hispana

Alexandria City, Virginia 6,740 20,057

Arlington CDP, Virginia 6,643 29,359

Dale City CDP, Virginia 6,424 17,228

Marumsco CDP, Virginia 5,688 12,556

Manassas city, Virginia 4,506 10,687

Woodlawn CDP (Fairfax

County), Virginia

3,843 7,429

Sterling CDP, Virginia 3,015 7,476

Sudley CDP, Virginia 2,841 6,363

Centreville CDP, Virginia 2,412 9,619

Springfield CDP, Virginia 2,377 7,401

Leesburg town, Virginia 2,152 6,325

Herndon town, Virginia 2,003 5,878

Manassas Park city,

Virginia

1,997 4,340

Annandale CDP, Virginia 1,882 10,029

Reston CDP,Virginia 1,725 5,969

Rose Hill CDP (Fairfax

County), Virginia

1,714 4,165

Bailey's Crossroads CDP,Virginia1,672 7,550

Groveton CDP, Virginia 1,336 3,048

West Falls Church CDP,

Virginia

1,272 7,615

Richmond city, Virginia 1,254 11,219Fuente: American Fact Finder (AFF) U.S. Census Bureau. 2010

19


ESTADO: MARYLAND. AO 2010 Principales ciudades Poblacin Total con mayor concentracin de poblacin salvadorea


POBLACION TOTAL 5,773,552 100Latino o Hispano


No Latino o Hispano5,302,920 91.8

Latino o Hispano

por tipo

Latino o Hispano


Mexicano 88,004 1.5


Cubano 10,366 0.2

Dominicano

(Repblica

Dominicana) 14,873 0.3

Centroamericano


Costa Riqueo 2,304 0


Hondureo 20,576 0.4

Nicaraguense 8,196 0.1

Panameo 5,341 0.1


Otros

centroamericanos 995 0


Argentino 5,138 0.1

Boliviano 7,496 0.1

Chileno 4,146 0.1

Colombiano 12,990 0.2

Ecuatoriano 7,076 0.1

Paraguayo 1,161 0

Peruano 18,229 0.3

Uruguayo 1,282 0

Venezolano 3,328 0.1

Otros

Sudamericanos 554 0

Otros Hispanos o

Latinos 57,725 1

Fuente: Elaboracin propia en base al US. Census Bureau 2010.

Departamento de Comercio de los Estados Unidos

CiudadTotal Poblacin

Salvadorea

Total

Poblacin

HispanaWheaton CDP, Maryland 9,150 19,001

Silver Spring CDP,

Maryland

8,730

19,446

Chillum CDP, Maryland 7,971 14,081

Aspen Hill CDP, Maryland 5,448 10,280

Germantown CDP,

Maryland

4,839

15,863

Gaithersburg city,

Maryland

4,452

13,781

Langley Park CDP,

Maryland

4,195

14,034

Hyattsville city, 3,283 5,991

Annapolis city, Maryland 3,051 5,887

East Riverdale CDP,

Maryland

2,974

7,876

Adelphi CDP, Maryland 2,955 5,589

Montgomery Village CDP,

Maryland

2,418

6,739

Baltimore city, Maryland 2,291 22,812

Rockville city, Maryland 2,024 8,197

Columbia CDP, Maryland 1,834 7,076

Redland CDP, Maryland 1,717 3,912

Beltsvil le CDP, Maryland 1,580 3,511

College Park city,

Maryland

1,557

3,082

White Oak CDP,

Maryland

1,505

2,917

Glenmont CDP, Maryland 1,344 3,457

Oxon Hill CDP, Maryland 1,216 2,527

Woodlawn CDP (Prince

George's County),

Maryland

1,039

1,919

Brentwood town,

Maryland

761

1,266

Landover Hills town,

Maryland

409

909Fuente: American Fact Finder(AFF). U.S. Census Bureau. 2010

20


ESTADO: WASHINGTON D.C. AO 2010.

Poblacin total Washington D.C. concentracin de poblacin

salvadorea

En cuanto a la informacin correspondiente a las empresas del sector de desarrollo de software y aplicaciones mviles en las ciudades con mayor poblacin de origen salvadoreo en cada uno de los 3 mercados, se obtuvo a travs de una de las bases comerciales de datos de empresas en los EE.UU. ms amplias y de mayor tradicin, Hoovers (que por cierto se fusion no hace muchos aos con la otra mayor fuente de informacin de anlisis de empresas Dun & Bradstreet). La informacin de las empresas fue obtenida utilizando los Cdigos de las clasificaciones industriales de los EE.UU. SIC (Standarized Industrial Classification) y NAICS (North American Industry Classification System) por lo que respecta

a los sectores desarrollo de software y aplicaciones mviles.


POBLACION TOTAL 601,723 100Latino o Hispano


No Latino o Hispano546,974 90.9

Latino o Hispano

por tipo

Latino o Hispano


Mexicano 8,507 1.4


Cubano 1,789 0.3

Dominicano

(Repblica

Dominicana) 2,508 0.4

Centroamericano


Costa Riqueo 258 0


Hondureo 2,139 0.4

Nicaraguense 859 0.1

Panameo 742 0.1


Otros

centroamericanos 110 0


Argentino 1,134 0.2

Boliviano 591 0.1

Chileno 697 0.1

Colombiano 1,982 0.3

Ecuatoriano 707 0.1

Paraguayo 161 0

Peruano 1,482 0.2

Uruguayo 216 0

Venezolano 596 0.1

Otros

Sudamericanos 73 0

Otros Hispanos o

Latinos 7,823 1.3

Fuente: Elaboracin propia en base al US. Census Bureau

2010. Departamento de Comercio de los Estados Unidos

CiudadTotal poblacin

Salvadorea

Total

poblacin

hispana

Washington, D.C. 16,611 54,749Fuente: American Fact Finder(AFF) U.S. Census Bureau. 2010

21


Asimismo, se identificaron empresas comerciales o industriales en funcionamiento actual en las mencionadas ciudades, que se obtuvo mediante informacin de representantes de gremiales, asociaciones empresariales de salvadoreos o de hispanos e informacin de Hoovers. Se realizaron entrevistas a profundidad con propietarios de empresas tanto de origen salvadoreo como de otras nacionalidades y con responsables del rea de informtica en caso tener esta posicin funcional, ya que por tratarse de empresas de tamao pequeo o mediano, en la mayora son los propios dueos o gerentes generales los responsables del rea de informtica. El siguiente mapa presenta una referencia de las distancias entre las principales ciudades objeto del estudio, medido en millas3. El rea total demarcada en los tres Estados es de 1,273.68 Km2.

En las siguientes secciones, se hace una radiografa del sector de software y aplicaciones mviles en cada uno de los 3 mercados objeto de este estudio.

3 1 milla = 1.61 Kilmetros.

22


35%

13%22%

15%

8%

3% 2% 2% 0%

1 a 4 empleados

5 a 9 empleados

10 a 19 empleados

20 a 49 empleados

50 a 99 empleados

4. EL MERCADO DE VIRGINIA

4.1 CARACTERISTICAS DEL MERCADO

4.1.1 Tamao del mercado y situacin general del sector

Las ventas totales del sector de software para el ao 2014 en el Estado de Virginia se estiman en la cantidad de USD 16 billones, de este monto USD 5.5 billones corresponden a ventas del sector de fabricantes de paquetes de software (Cdigo NAICS 511210), mientras que USD 10.5 billones corresponden a Fabricantes de Software a la Medida o Personalizados (Cdigo NAICS 541511)4. De acuerdo a las estimaciones del Censo Econmico de los EE.UU., para el ao 2012 existan en el Estado de Virginia unas:

246 empresas desarrolladoras de paquetes de software y aplicaciones mviles, es decir que las empresas de Virginia representan un 3% del total de ese tipo de empresas en los EE.UU. estimadas para ese ao en 8.676 empresas.

3.269 empresas desarrolladoras de software personalizado, es decir que las empresas de Virginia representan un 2.50% del total de ese tipo de empresas en los EE.UU. estimadas para ese ao en 130.648 empresas.5

Empresas Fabricantes de Paquetes de Software (Cdigo NAIC 511210)

Conforme se muestra en la siguiente grfica, la mayora de las empresas de software en Virginia son empresas relativamente pequeas (mientras que el 70% no pasa de 20 empleados, el 48% tiene menos de 10 empleados)

Tamao de las Empresas de Software en el Estado de Virginia. 2012 Empresas Fabricantes de Paquetes de Software

Fuente: 2012 Business Patterns Survey. U.S. Economic Census.

4 La estimacin de las ventas del sector corresponden a una proyeccin de las ventas al ao 2012 con base a la Tasa Compuesta Anual de Crecimiento (CARG por sus siglas en ingls) para el perodo 1997- 2012. Dicha estimacin fue validada con los gremios y asociaciones entrevistados. 5 2012 Business Patterns Survey. U.S. Economic Census.

23


276283

265

243239

246

210

220

230

240

250

260

270

280

290

2007 2008 2009 2010 2011 2012

70%

10%

7%

7%3% 2% 1%

0%0%

1 a 4 empleados

5 a 9 empleados

10 a 19 empleados

20 a 49 empleados

50 a 99 empleados

Este tamao contrasta con el promedio de empleados de las empresas de software en los EE.UU. cuyo promedio se ubica en los 48 empleados por empresa. El nmero de empresas en la regin, ha comenzado a recuperarse luego de haberse visto afectadas por la crisis financiera de los EE.UU. del 2007-2008. En efecto, luego de haber llegado a un pico en el ao 2008 de 283 empresas y a un piso de 239 empresas en 2011, en el ao 2012 se han comenzado a crear de nuevo empresas como consecuencia de la recuperacin econmica del pas.

Evolucin del nmero de Empresas del Sector Software en el Estado de Virginia. 2007 - 2012

Empresas Fabricantes de Paquetes de Software


Empresas Fabricantes de Software a la Medida o Personalizados - (Cdigo NAIC 541511)

Conforme se muestra en la siguiente grfica, la mayora de las empresas fabricantes de software a la medida en Virginia son empresas relativamente pequeas (el 70% no pasa de 4 empleados).

Tamao de las Empresas de Software en el Estado de Virginia. 2012

Empresas Fabricantes de Software a la Medida o Personalizados


24


2,406 2,490 2,456 2,505

2,872

3,269

2,000

2,200

2,400

2,600

2,800

3,000

3,200

3,400

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Este tamao contrasta con el promedio de empleados de las empresas fabricantes de software a la medida en los EE.UU. cuyo promedio se ubica en los 9.8 empleados por empresa el ao 2012. El nmero de empresas en la regin, ha comenzado a recuperarse luego de haberse visto afectadas ligeramente por la crisis financiera de los EE.UU. del 2007-2008. En efecto, luego de haber mantenido la cantidad de empresas hasta el 2009, a partir del 2010 existe un crecimiento importante hasta llegar a 3,269 empresas el ao 2012 como consecuencia de la recuperacin econmica del pas.

Evolucin del nmero de Empresas del Sector Software en el Estado de Virginia.

2007 2012 Empresas Fabricantes de Software a la Medida o Personalizados - (Cdigo NAIC

541511)


4.1.2 Empleos del Sector

Para el ao 2012, el sector de fabricantes de software personalizado, empleaba en el Estado de Virginia a 40.004 personas, incluyendo al personal administrativo que labora en las 3.269 empresas que para ese ao formaban parte del sector, mientras que el sector de fabricantes de paquetes de software empleaba a 10.888 personas, incluyendo al Personal administrativo que labora en las 246 empresas que para ese ao formaban parte del sector.

4.1.3 Apoyo y polticas pblicas, incentivos ofrecidos al sector

Si bien no existe un fondo especfico para el sector de desarrollo de software y aplicaciones mviles, las polticas pblicas e incentivos son completamente accesibles para empresarios del sector ya que han sido diseados para atender las necesidades de las empresas y los planes de desarrollo de Virginia. El Estado ofrece una variedad de incentivos basados en el desempeo, desde crditos fiscales hasta exenciones fiscales, apoyando a los emprendedores con voluntad de invertir y reinvertir en el Estado.

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El Fondo de Oportunidades del Gobernador (GOF) es un incentivo discrecional a disposicin del Gobernador para apoyar proyectos de establecimiento y ampliacin de operaciones en Virginia. El ao 2015 este Fondo cuenta con 36 millones de dlares. Asimismo, la Ley de Virginia Investment Partnership (Ley de Sociedad para la Inversin),

contiene incentivos al rendimiento empresarial destinados a fomentar la continua inversin de capital, la modernizacin, el aumento de la productividad, la creacin, desarrollo y utilizacin de tecnologas avanzadas, tales como la tecnologa de la informacin. Importante mencionar que las ventas de desarrollo de Software Personalizado no son sujetos del impuesto a las ventas del 4.3%.6 El Programa de Inversin Jobs Virginia (VJIP) Empleos para Virginia es un programa de incentivos que ofrece asistencia para reclutamiento y formacin a medida para empresas que estn creando nuevos puestos de trabajo o que experimentan cambios tecnolgicos, incluyendo el desarrollo de tecnologa de comunicaciones y software. Las empresas que califiquen sern elegibles a un crdito fiscal de USD 1,000 por cada nuevo puesto de trabajo creado durante el primer ao de funcionamiento. El programa est diseado para reducir los costos de desarrollo de los recursos humanos mediante la financiacin directa de capacitacin a empresas en expansin.7

4.1.4 Asociaciones y gremios de inters para el Subsector en Virginia

El trabajo de promocin de exportaciones y apertura del mercado de los EE.UU. pasa por el desarrollo de relaciones institucionales entre PROESA y las empresas salvadoreas interesadas en entrar al mercado norteamericano. Estas relaciones institucionales deben ser cultivadas con una visin de mediano plazo, que mediante contactos permanentes y participacin en actividades conjuntas, permitan abrir espacios para la promocin de empresas salvadoreas. Asimismo, se presentan gremios empresariales del sector y que se recomienda puedan ser el punto de contacto con las empresas salvadoreas de desarrollo de software y aplicaciones mviles.

Entidad Descripcin

Center for Innovative Technology (CIT)

www.cit.org

El Centro para la Innovacin Tecnolgica (CIT) crea las estrategias de desarrollo econmico basado en la tecnologa para acelerar la innovacin, la imaginacin y la prxima generacin de empresas de tecnologa y tecnologa en el Estado de Virginia. Creado en 1985, el CIT opera bajo la figura de una corporacin sin fines de lucro que busca superar las brechas para el desarrollo del sector de tecnologa, incluyendo el software en Virginia, ayudando a empresarios a lanzar y hacer

6 Fuente: http://www.tax.virginia.gov 7 Fuente: http://www.yesvirginia.org

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crecer empresas tecnolgicas de alto crecimiento y crear empleos bien remunerados para el futuro. Para facilitar el liderazgo nacional de innovacin y acelerar el ritmo de adopcin de tecnologa, CIT crea asociaciones entre empresas innovadoras de tecnologa de puesta en marcha y consumidores de tecnologa avanzada.

Virginia Hispanic Chamber of

Commerce

https://www.vahcc.com

La Cmara Hispana de Comercio de Virginia es una asociacin sin fines de lucro creada para construir puentes con el fin de crear, promover y mejorar las oportunidades de negocio para sus miembros, proporcionando vinculacin con especial nfasis en la comunidad hispana. La visin de la VAHCC es proporcionar un centro de clase mundial de comercio entre las culturas y el desarrollo econmico.

Northern Virginia Technology Council

http://www.nvtc.org

El Consejo de Tecnologa de Virginia del Norte (NVTC) es la asociacin para el desarrollo de sus miembros y el comercio para la comunidad de la tecnologa en el norte de Virginia. Como el mayor consejo de la tecnologa en los Estados Unidos, NVTC sirve a cerca de 1.000 empresas y organizaciones, incluidas las empresas de todos los sectores de la industria de tecnologa, proveedores de servicios, universidades, embajadas extranjeras, organizaciones sin fines de lucro y agencias gubernamentales. A travs de sus empresas miembros, NVTC representa cerca de 300.000 empleados en la regin.

RichTech, Richmonds Technology

Council,

www.richtech.com

El Consejo de Tecnologa de Richmond, RichTech es una asociacin impulsada por los miembros de las empresas y organizaciones que trabajan en conjunto para asegurar el continuo crecimiento de la economa local basada en la tecnologa. RichTech apoya el crecimiento de las industrias de tecnologa existentes. El Consejo realiza ms de 60 eventos al ao, conectando negocios con proveedores locales, la introduccin de nuevas caras a la comunidad y ayudar a los miembros a construir su marca a travs de la creacin de redes y la exposicin. Ofrece acceso gratuito a una gran variedad de foros de la industria y el crecimiento empresarial con el desarrollo profesional individualizado.

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Technology Hampton Roads

http://www.hrtc.org

Technology Hampton Roads es una asociacin basada en los miembros de las organizaciones de tecnologa y empresas de recursos que la tecnologa de red para conectar compradores y proveedores, ubicar y construir relaciones sinrgicas, y colaborar en diversos temas, iniciativas y programas en un esfuerzo para avanzar en la tecnologa en Hampton Roads. Proporciona programas educativos, oportunidades de networking, y la

informacin de la industria para empresas de alta tecnologa de la regin. Asimismo, promueve la vinculacin de las empresas de tecnologa de Hampton Roads 'con inversores, legisladores, educadores, organizaciones de apoyo y otros recursos crticos.

The Charlottesville Business

Innovation Council (CBIC)

http://www.cvilleinnovation.org

El The Charlottesville Business Innovation Council (CBIC) es el canal conductor de la colaboracin productiva entre los diversos sectores de la comunidad de la tecnologa de la regin Charlottesville, para promover una infraestructura de apoyo y e desarrollo de los negocios. El consejo organiza eventos de networking y otras actividades educativas y sociales, diseados especficamente para la comunidad empresarial y de alta tecnologa. CBIC acoge numerosos eventos educativos y talleres cada ao, destinados especialmente a los que trabajan en la comunidad empresarial de alta tecnologa.

Hispanic Chamber of Commerce of Northern Virginia

www.hccnva.org

La funcin de la Cmara de Comercio Hispana del Norte de Virginia es promover los negocios hispanos y otros negocios interesados en la comunidad hispana en el norte de Virginia. HCCNVA promueve programas econmicos y de desarrollo destinados a reforzar el potencial de ingresos de sus miembros. Proporciona recursos educativos y tcnicos para fomentar el intercambio econmico y promueve oportunidades econmicas y de negocio.

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4.2 ANALISIS DE LA OFERTA

4.2.1 Perfil de las principales empresas locales

Las empresas de desarrollo de software y aplicaciones mviles en Virginia identificadas y correspondientes a categora de ventas desde USD 1.000.000 hasta USD 3.000.000 con 4 a 30 empleos consideradas pequeas, ofrecen diversos servicios, tanto a travs de software personalizado como tambin comercial. Como se indic un 70% del total de las empresas del sector de software personalizado tienen de 1 a 4 empleados, por lo que su participacin est fragmentada en todo el Estado. Existe una clara vocacin de servicio al cliente y una competencia a travs de servicios, innovacin, desarrollo y atencin personalizada a clientes institucionales, gubernamentales y empresas. Importante mencionar que alrededor del 20% de sus clientes estn vinculados al Gobierno de los Estados Unidos, cuyas entidades y agencias tienen una demanda sostenida para satisfacer sus necesidades tecnolgicas. Las empresas ms relevantes de este subsector existentes en las ciudades con mayor poblacin de origen Salvadoreo son las siguientes.

www.fonteva.com Pequea empresa de desarrollo de software en la nube - Cloud computing. SAAS (Software As A Solution Software Como Una Solucin SCUS). Es la empresa No. 286 dentro las 500 empresas de ms rpido crecimiento en Estados Unidos el ao 2014. Sus soluciones estn construidas en plataforma Salesforce 201. Brindan aplicaciones CRM personalizada y estandarizada. Debido que se encuentra alojada en la nube, los usuarios pueden acceder en todo momento, lugar, con cualquier equipo con acceso a internet y siempre est actualizada con la ltima versin. Cuenta con 3 actualizaciones por ao. La distribucin del tipo de software que producen es: Comercial 50% y Personalizado 50%. Clientes del sector: Educacin superior, Gobierno, empresas privadas e instituciones sin fines de lucro. Cuenta con 20 empleados y factura USD 1.6 millones al ao.

25K Digital

www.25kdigital.com Disea y desarrolla usos del software a pedido, Web site empresarial, aplicaciones mviles, y tecnologas multitouch de formato grande para organizaciones Fortune 500 y agencias estatales. Plataformas que usa: Windows 8, IOS, PHP, Drupal, Python, Javascript, html5, Bootstrap. Integra aplicaciones con Facebook, Twitter, Salesforce y cualquier aplicacin que intercambia datos. La distribucin del tipo de software que producen es: Comercial 15% y Personalizado 85%. Clientes: Programas de televisin tecnologa multitouch inteligente, empresas privadas de alto prestigio en USA y entidades del Gobierno americano. Cuenta con

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16 empleados y factura USD 1.3 millones al ao.

www.simoncomputing.com Empresa de desarrollo de software on site y en la nube - Cloud computing. Principal cliente es el Gobierno de los Estados Unidos y sus diferentes agencias, incluyendo seguridad en las fronteras. Categora de empresa pequea administrada por mujeres. El 100% de su produccin es software personalizado. Cuenta con 30 empleados y factura USD 2.2 millones al ao.

www.anvillogic.com Empresa que soluciona problemas de negocio mediante la planificacin, diseo e implementacin del Enterprise Content Management - Soluciones de Contenido de Gerencia (ECM). Busca optimizar el valor y la eficacia de los procesos relacionados al negocio utilizando fuentes abiertas y aplicaciones comerciales tales como Drupal, Alfresco, SiteCore, EMC Documentum y Microsoft SharePoint. Clientes son empresas privadas, organizaciones sin fines de lucro y entidades del Gobierno americano. La distribucin del tipo de software que producen es: Comercial 20% y Personalizado 80%. Cuenta con 20 empleados y factura USD 3 millones al ao.

The Zoldak Group Inc.

www.zoldak.com Pequea empresa que provee servicios tcnicos especializados en desarrollo de aplicaciones para la industria mdica, administracin de riesgo empresarial y soporte al sector privado y al Gobierno Federal. Plataformas que usa ADO.NET, Winforms, HTML, Java, Oracle, SQL Server, Andriod, iOS, EDI, SharePoint, Thin Client. Asimismo ha desarrollado aplicaciones mviles por 18 aos desde la pen-computer basada en herramientas de inspeccin mediante PDAs inalmbricas, y migrado a software en nube en iPads y tablets. Por ejemplo ha desarrollado una aplicacin mvil para salas de emergencia mdica que hace interfase con pacientes y sus respectivos rcords mdicos de manera inmediata. La distribucin del tipo de software que producen es: Comercial 50% y Personalizado 50%. Cuenta con 6 empleados y factura USD 1 milln al ao.

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www.anypresence.com Empresa de desarrollo de software de Enterprise Data Source Integration, Integracin de Fuentes de Datos Empresariales, y aplicaciones mviles que proveen intercambio de datos seguro con sistemas fuente, mediante lgica de negocios. Su principal plataforma es denominada Software Development Kit para desarrollos personalizados, manteniendo datos nativos, documentos y scripts. Soporta iOS, Android, Windows Phone 8, Java, HTML5/Javascript y Xamarin. Comercial.Estrategia de ventas de su producto es que esta producido enteramente en los Estados Unidos, por lo que la estrategia de Offshore no es la ms atrayente para su producto. Tienen una empresa asociada en la India que se llama Cognizant Indian Co. www.cognizant.com que representa un competidor directo para proveedores de Software y aplicaciones mviles de El Salvador. 15%/Personalizado 85%. Clientes: Empresas privadas, sector salud, sistema universitario. Cuenta con 35 empleados y factura USD 1.2 millones al ao.

4.2.3 Estrategia de precios que utilizan en el mercado

Diversas fuentes del sector coincidieron en que el rea circundante a Washington D.C. es considerada como de un nivel de desarrollo tecnolgico alto y sofisticado. Los programadores seniors perciben un salario anual de USD 140.000 al ao con un promedio de USD 170 por hora. La preferencia de cotizacin de las empresas de desarrollo de software y/o aplicaciones mviles es precio fijo, a fin de no ingresar a negociaciones durante el proceso por mayor o menor tiempo utilizado. Sin embargo, para fines de clculo de sus precios de venta utilizan un promedio de USD 155 por hora. El clculo es por los siguientes servicios: Creacin conceptual, creacin grfica, arquitectura, desarrollo y testeo.

PRODUCTO PRECIO: PROMEDIO POR HORA, POR

PROYECTO, ACUERDOS ANUALES, ETC.

Desarrollo de sitios web

Desarrollo de sitio web tradicional

5 pginas por sitio a partir de USD 3000 (precio

ms bajo)

Sitios ms complejos a partir de USD 10.000 por

proyecto hasta USD 500.000

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Mantenimiento, actualizaciones y manejo de

contenido

USD 155 por hora. Acuerdos anuales

Desarrollo de sitios web mviles

USD 155 por hora.

USD 2.500 (precio ms bajo) a USD 20.000 por

proyecto ms complejo.

Diseo de Web de Respuesta (Responsive Web

Design)

USD 155 por hora. USD 3000 a USD 100.000

por proyecto

Alojamiento de sitios web

Vara en funcin al tamao

Desarrollo de aplicaciones web/ SAAS personalizadas

Aplicaciones especficas de la industria (por

ejemplo: software financiero, software de

manufactura, software de salud, software

gubernamental, etc.) contabilidad, limpieza

industrial, restaurants, ventas al detalle, servicios

automotrices, etc

Para todo tipo de industria personalizada USD

155 a USD 250 por hora

Desarrollo de aplicaciones para el usuario USD 155 a USD 250 por hora

Desarrollo de aplicaciones para el servidor USD 155 a USD 250 por hora

Desarrollo de aplicaciones mviles

Desarrollo de aplicaciones para el usuario USD 155 a USD 250 por hora

Proyectos ms complejos a partir de USD

10.000

Desarrollo de aplicaciones de negocios a negocios (B2B)

USD 155 a USD 250 por hora

Proyectos ms complejos a partir de USD

10.000 Implementacin de software empresarial

Produccin (PLM), USD 155 a USD 250 por hora Gestin de Relaciones con el Cliente (CRM) USD 155 a USD 250 por hora Distribucin (SCM) USD 155 a USD 250 por hora Business Intelligence USD 155 a USD 250 por hora Recursos Humanos USD 155 a USD 250 por hora Otros

Desarrollo de aplicaciones complementos personalizadas

Produccin (PLM), USD 155 a USD 250 por hora

Gestin de Relaciones con el Cliente (CRM) USD 155 a USD 250 por hora

Proyectos oscilan entre USD 5.000 hasta USD 200.000

Distribucin (SCM) USD 155 a USD 250 por hora

Business Intelligence USD 155 a USD 250 por hora considerado

como una de las mayores tendencias y necesidades del mercado.

Recursos Humanos USD 155 a USD 250 por hora

Otros Data storage integradas. USD 155 a USD 250 por hora

Fuente: Elaboracin propia en base a entrevistas a profundidad

Es importante mencionar que las empresas pueden ofertar al cliente la alternativa de producir en otros pases, concepto en ingls Offshore. El costo de venta por hora en esta

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alternativa comercial es USD 65. En este escenario, existen mrgenes para negociar en base al tiempo de entrega del producto. Si el cliente decide un tiempo de espera mayor, saben que el software se producir en la India, Rusia o Pakistn, de lo contrario en Estados Unidos a mayor costo (USD 155 por hora) pero entrega ms rpida. La tendencia es desarrollar programas rutinarios y de menor complejidad para Offshore,

pero programas mas complejos prefieren desarrollarlos en Estados Unidos. El mayor problema es el costo de implementacin del software y mantenimiento. Muchas empresas no toman en cuenta este costo. El clculo es que despus de 24 meses de implementada una aplicacin, el costo de mantenimiento es del 20% del valor del software de manera anual. Representantes de los departamentos de tecnologa de la informacin explicaron que en su experiencia reciente desarrollaron software por USD 5 millones y el mantenimiento despus de 2 aos les cuesta USD 1 milln al ao. Para software comercial como ERP o SAAS, CRM, finanzas, quickbooks, recursos humanos, etc., los precios se cobran por cantidad de usuarios y tiempo de contrato. En este precio se encuentra todo el soporte tcnico y de mantenimiento necesarios. Las soluciones cloud computing tienen una cotizacin especfica en funcin al espacio contratado y la funcionalidad.

4.2.4 Estrategias de promocin

Todas las empresas mencionaron que tienen un excelente posicionamiento en el mercado, como resultado de la recuperacin econmica del pas siendo sus principales estrategias de promocin la participacin en eventos especializados del sector, con el objetivo de presentar su oferta de servicios y principalmente hacer networking con potenciales clientes de diversas industrias como: Salud, finanzas, gobierno, telecomunicaciones, servicios pblicos y educacin. El inters mayor es participar en las denominadas Conferencias especializadas del sector que se realizan en diversas ciudades de los Estados Unidos, en las que pueden conocer las tendencias, los productos novedosos de la competencia y asimilar experiencias de arquitecturas exitosas. Las empresas cuentan con un rea especfica de desarrollo de mercados y atencin de clientes, es decir ventas directas y que de manera constante van promocionando los servicios y atributos de sus empresas. Esta es una de las herramientas de mayor importancia dentro de sus polticas de marketing, puesto que los Gerentes de Venta trabajan a comisin por ventas. Herramientas de social media como facebook, twitter y newsletters son estndar en la

industria como medios de promocin comercial. Asimismo, mencionaron que participan en actividades gremiales tanto de asociaciones privadas, universidades, entidades sin fines de lucro y toda actividad que pueda exponer la empresa al mercado.

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4.2.5 Presencia de Empresas salvadoreas o centroamericanas en el mercado

Despus de la investigacin del mercado, no se identificaron empresas salvadoreas que desarrollen software y/o aplicaciones mviles en la regin. Gremios hispanos y potenciales clientes indican que si bien existe una importante poblacin salvadorea, no cuentan en sus registros o contactos con miembros asociados del sector de desarrollo de tecnologas de empresas de nacionalidad salvadorea. Existen pocas empresas de origen Hondureo afiliadas a la Cmara Hispana de Comercio del Norte de Virginia y que operan en desarrollo de pginas tradicionales web nicamente. Por su parte, existe una gran cantidad de pequeas empresas salvadoreas en los sectores de servicios gastronmicos (restaurantes), servicios legales, servicios de impuestos, belleza y peluquera, agencias de viaje entre otras.

4.3 ANALISIS DE LA DEMANDA

4.3.1 Perfil Econmico de Virginia

PIB del Estado (Ao 2013): USD 452.58 billones. Ingreso per Cpita (Ao 2013): USD 48,773 Tamao de la Fuerza Laboral (Noviembre 2014): 4.238.000 Tasa de Desempleo (Noviembre 2014): 5% Fuente: Economic Research Federal Reserve Bank of St. Louis. http://research.stlouisfed.org

La economa de Virginia est bien equilibrada y cuenta con fuentes de ingresos variadas. El Estado ha sido nombrado como el mejor estado de la nacin para los negocios, segn la revista Forbes en el pasado ao. El Pentgono, cuartel general del Departamento de Defensa de los Estados Unidos se encuentra ubicado en el condado de Arlington, Virginia (el mayor edificio de oficinas del mundo). Virginia tiene la concentracin ms alta de trabajadores del sector tecnolgico que cualquier estado estadounidense. Un tercio de los empleos del Estado estn en el sector de servicios. El Corredor Tecnolgico de Dulles, cerca del Aeropuerto Internacional Washington-Dulles, tiene una gran concentracin de empresas de Internet, de comunicaciones y de ingeniera de software. En el sur de Virginia, desde Hampton Roads a Richmond y el condado de Lee, la economa est basada en instalaciones militares, as como en actividades tales como la ganadera vacuna, la agricultura del tabaco y la del man. Aproximadamente el veinte por ciento de los empleos en el Estado pertenecen al sector agrcola.

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4.3.2 Tipos de aplicaciones con mayor demanda en Virginia

Las caractersticas sobre las que se realiz el estudio de mercado fueron la bsqueda de empresas de tamao pequeo, principalmente de origen Salvadoreo que puedan tener inters en establecer relaciones comerciales con empresas situadas en El Salvador. Las aplicaciones con mayor demanda relevadas, principalmente por empresas de origen latino y particularmente salvadoreo son las siguientes:

Desarrollo de sitios web tradicionales

Desarrollo de aplicaciones web personalizadas Aplicaciones especficas de gestin de las relaciones con los clientes (Customer

Relationship Management CRM)

Desarrollo de aplicaciones mviles personalizadas No existe un conocimiento profundo sobre las caractersticas de lenguaje de preferencia, conceptos SAAS, ERP o distincin en plataformas android iphone mviles, debido a que los empresarios dueos de las empresas o Gerentes Generales no tienen una formacin y experiencia en administracin tecnolgica que le permita discernir o preferir ciertas tecnologas respecto a otras. Por su parte, las empresas de desarrollo de software de empresas de tamao pequeo, manifestaron en las entrevistas que existe una demanda insatisfecha de programadores especializados en plataformas Drupal, PHP, Phyton, 3D modeling y Salesforce 201.

4.3.3 Perfil de clientes potenciales

Las caractersticas del estudio determinaron la potencialidad de clientes de origen Salvadoreo y latino, puesto que visualizan la oportunidad de trabajar con empresas residentes en El Salvador en el desarrollo de software y/o aplicaciones mviles. Algunas de ellas solicitaron iniciar contactos de manera inmediata para recibir ejemplos representativos de pginas web y aplicaciones mviles desarrolladas, cotizaciones, trminos de pago y entablar eventualmente una relacin comercial. Estas empresas son: N.A. Tax, Restaurant Atlacatl y Servicios Legales salvadoreos. La segmentacin de estas empresas son de servicios de impuestos y finanzas, servicios legales de migracin, compra venta de propiedades, restaurantes de comida latina y salvadorea, notaras y agencias de viaje con 2 a 20 empleados y ventas anuales de USD 200.000 a un milln de dlares8. Se puede concluir que los propietarios de estas empresas han logrado establecer modelos de negocios exitosos en base a la existencia de un amplio mercado, ms que una esfuerzo comercial de promocin de sus servicios y mucho menos de utilizacin de tecnologas de la informacin como herramienta de mercadeo y gestin empresarial eficiente. Un sector particular que merece una evaluacin adicional es el relacionado a restaurantes de comida salvadorea y latina. En una gran proporcin los propietarios an no reconocen las virtudes y ventajas de contar con herramientas tecnolgicas mnimas como una pgina web o correo electrnico.

8 Fuente: Hoovers. Informacin de cada empresa entrevistada.

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En opinin de la Presidenta de la Cmara de Comercio Hispana del Norte de Virginia indica que un 90% de las empresas latinas en la

Estudio de mercado sector software en Estados Unidos

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