ESTUDIO DE MERCADO SOBRE EL SECTOR DE … · 41.11 Cuero compuesto con una base de cuero o fibra de...

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Neraa UgarteBecaria del Gobierno Vasco

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ESTUDIO DE MERCADO SOBREEL SECTOR DE LOS CURTIDOS EN LA REPÚBLICA

POPULAR CHINA

Septiembre de 1998

EMBAJADA DE ESPAÑA - OFICINA COMERCIAL

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Índice

1. Introducción .............................................................................................................................. 31.1. Objeto del estudio............................................................................................................... 31.2. Ámbito del estudio ............................................................................................................. 3

2. Visión global del país.................................................................................................................. 4

2.1. Datos básicos de China....................................................................................................... 42.2. Indicadores económicos de la República Popular China...................................................... 62.3. Comercio exterior............................................................................................................... 7

3. El sector de la piel y los curtidos en China .................................................................................. 10

3.1. Aproximación al mercado .................................................................................................. 103.2. Balanza comercial del sector .............................................................................................. 103.3. Comercio exterior del sector............................................................................................... 103.4. Análisis de la oferta............................................................................................................ 13

3.4.1. Análisis de la cabaña china3.4.2. Métodos de producción3.4.3. Localización geográfica de la producción

3.5. La competencia del cuero español....................................................................................... 163.6. Análisis de la demanda ...................................................................................................... 18

3.6.1. Tamaño del mercado interior3.6.2. Tendencias del mercado

3.7. Factores de comercialización.............................................................................................. 203.7.1. Introducción del producto y factores arancelarios3.7.2. Canales de distribución3.7.3. Precios3.7.4. Formas de pago3.7.5. Promoción3.7.6. Asociaciones3.7.7. Transporte

4. Conclusiones............................................................................................................................... 29 5. Bibliografía................................................................................................................................. 31

Anexo 1. Resumen de entrevistas........................................................................................................ 32Anexo 2. Listado de ferias .................................................................................................................. 36Anexo 3. Listado de importadores ...................................................................................................... 37Anexo 4. Listado de confeccionistas de piel ........................................................................................ 41Anexo 5. Listado de fabricantes de zapatos de piel.............................................................................. 44Anexo 6. Listado de fabricantes de bolsos y marroquinería ................................................................. 49


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1. INTRODUCCIÓN

1.1 OBJETO DEL ESTUDIO

El potencial del mercado chino de la piel es asombroso. No podría ser de otra manera tratándose de este país.Las posibilidades son muchas, sin duda, pero también son muchas las trabas y las dificultades que losempresarios vascos y españoles se encuentran a la hora de introducir sus productos en este mercado. Noobstante, son conscientes de que éste suele ser el destino final de muchas de sus operaciones y les gustaría teneruna buena percepción de lo que ocurre en la República Popular China.

Por ese motivo, el presente estudio pretende dar una visión de la situación actual del sector de los curtidos enChina y, al mismo tiempo, animar a las empresas exportadoras del sector a que consideren las posibilidades queofrece el mercado chino.

1.2 ÁMBITO DEL ESTUDIO

Para la elaboración de este estudio se ha considerado la totalidad del mercado Chino y se han analizado lassiguientes partidas arancelarias:

Capítulo 41

41.04 Cueros de vaca o caballo, sin pelo, preparados, excepto los de las partidas 41.08 ó 41.09.41.05 Cueros de oveja y cordero, sin pelo, preparados, excepto los de las partidas 41.08 ó 41.09.41.06 Cueros de cabra o cabrito, sin pelo, preparados, excepto los de las partidas 41.08 ó 41.09.41.07 Cueros sin pelo de cerdo, reptiles y otros animales, preparados, excepto las de las partidas 41.08 ó

41.09.41.08 Gamuza41.09 Charol y charol laminado41.11 Cuero compuesto con una base de cuero o fibra de cuero, en trozos, láminas o tiras, en rollos o no.

Se ha prestado especial atención a las partidas 41.04, 41.05, 41.06 y 41.07, puesto que las exportacionesespañolas del resto de las partidas a China son inexistentes o muy residuales.


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2. VISION GLOBAL DEL PAIS

2.1 DATOS BÁSICOS DE CHINA

Nombre Oficial: República Popular ChinaSuperficie: 9.550.000 Km²Población: 1.236 millones de habitantesDensidad: 129,2 hab/km²Esperanza de vida: 70 añosPoblación urbana: 385 millones de personasCapital: Beijing

Principales ciudades:

Beijing con aproximadamente 10,7 millones de habitantesChongqing con 15,2 millones de habitantesShanghai con unos 13 millones de habitantesTianjin con 9,4 millones de habitantesWuhan con 7,1 millones de habitantesGuangzhou con unos 6,5 millones de habitantes

Climatología:

El clima es muy distinto según las diferentes zonas del país.

Encontramos en el norte un clima continental extremo, donde se producen inviernos fríos y secos y veranoscalurosos. En el sur domina el clima subtropical.

En la zona del oeste del país la climatología es desértica y en toda la zona del centro y este predomina elcontinental suave.

Las temperaturas medias en Beijing son de -15º a 0º en invierno y de 28º a 35º en verano. La temporada demáxima pluviosidad es julio y agosto, periodo en los que los monzones recorren el este de China de sur a norte.

Organización territorial administrativa:

China está dividida en 22 provincias, 5 regiones autónomas y 3 municipios (Beijing, Shanghai y Tianjin). Encada provincia hay delegaciones de los organismos centrales. Además, cada provincia está subdividida enprefecturas, condados y ciudades.

Forma de Estado:

La Constitución de 1982 de la República Popular China establece que es un Estado socialista en el que imperala dictadura del proletariado. Esta dictadura está liderada por la clase trabajadora y el Partido Comunista. Setrata de una alianza entre obreros, campesinos e intelectuales.

A partir de las enmiendas a la Constitución que se aprobaron en 1993 se pasa a una definición del Estado chinocomo una “Economía socialista de mercado”.

Jefe de Estado: Jiang ZeminPrimer Ministro: Li PengVice Premier: Zhu Ronji


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Gobierno:

El Partido Comunista Chino ostenta el poder político del país.

Su máximo órgano de dirección es el Congreso Nacional que se reúne cada 5 años.

El órgano de administración central del Estado es el Consejo de Estado formado por catorce personas: el PrimerMinistro, seis Viceprimer Ministros y siete Ministros.

Partido Único: Partido Comunista Chino (PCCh)

Hay un parlamento de una sola cámara, el Congreso Nacional del Pueblo, que es escogido por provincias,municipios, regiones autónomas y las fuerzas armadas.

Las últimas elecciones se celebraron en marzo de 1993 y las próximas se van a celebrar en 1998.

Acuerdos y Tratados Internacionales:

• APEC (Asia Pacific Economic and Cooperation): Centro de encuentro y de discusión parael avance de las relaciones comerciales y de cooperación entre las economías de los distintospaíses de pacífico. • Acuerdo con EEUU para mantener el trato de Nación Más Favorecida, con lo que va aseguir recibiendo las ayudas de este país. • ESCAP (Economic and Social Commision for Asia and the Pacific).

Participación en Organismos Internacionales:

La R.P. China participa en varios organismos internacionales, entre los que cabe destacar los siguientes:

• Banco Mundial (BM)• Fondo Monetario Internacional (FMI)• Banco Asiático de Desarrollo (BAsD)• Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD)• Organización de la Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI)• Agencia Internacional de la Energía Atómica

Moneda:

La unidad monetaria es el Yuan, emitido en billetes de 1, 2, 5, 10, 50 y 100 yuanes. Además hay fracciones deyuan, denominados jiaos (10 jiaos = 1 yuan).Se emiten billetes de 1,2 y 5 jiaos. Además hay monedas de 1 y 5jiaos y de 1 yuan.

Tipo de cambio actual:

1$ / 147 Pts 1$ / 8.28 Yuan 1 Yuan / 17,75 Pts

Idioma:

El idioma oficial es el PUTONGHUA (Chino Mandarín), aunque existen más de 100 dialectos distintos.Además hay otras lenguas de distintas regiones autónomas.


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Religión:

Los Han (grupo étnico predominante, suponen el 92 % de la población) son mayoritariamente ateos. A pesar deello, el budismo está bastante extendido entre la población de cierta edad. Además, hay minorías cristianas eislámicas.

Diferencia horaria:

La diferencia horaria respecto la Península Ibérica y Baleares es de 6 horas en verano y 7 en invierno.

2.2 INDICADORES ECONÓMICOS DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA

1996 % cambio 95 1trimestre 97 % cambio 96

POBLACIÓN E INGRESOSPIB (000 millones RMB) 6779.5 9.7 1468.6 9.4Población (000 millones) 1.22 1.05 n.d. n.d.PIB per cápita (Rmb) 5.569 8.6 n.d. n.d.

INFLACIÓNPrecios de consumo 8.3 5.2Precios de venta 6.1 2.6

INVERSIÓN (000.RMB)Inversión en activos fijos 2366 12.7 827.7 14.4

PRODUCCIÓN INDUSTRIALTotal 2858 12.7 452.5 11.0Industria ligera 1193.8 13.1 190.3 11.2Industria pesada 1664.2 12.4 262.2 10.9

INDICADORES FINANCIEROSTipo de cambio Rmb/US$ 8.30 -0.47 8.30 -0.45Reservas 105.0 42.7 112.1 38.77

COMERCIO EXTERIOR(.000 MILLONES $)

Total importaciones/exportaciones 289.9 3.2 64.3 11.6Exportaciones de mercancías 151.1 1.5 35.5 25.7Importaciones de mercancías 138.8 5.1 28.8 -1.8Balanza comercial 12.3 n.d. 6.7 n.d.

COMERCIO EXTERIOR POR PAÍS(1 TRIMESTRE 97)

Exportaciones Variaciónprimertrimestre

Importaciones Variaciónprimertrimestre

Hong Kong 8.63 46.0 1.34 -22.4Unión Europea 4.69 19.3 3.99 -13.7Japón 6.68 10.2 5.75 -9.6Singapur 0.88 27.1 0.89 25.4Corea del Sur 1.74 29.2 2.90 14.0Taiwan 0.66 10.4 3.26 2.7USA 5.90 26.9 3.58 2.0

COMERCIO EXTERIOR PORPROVINCIA (1 TRIMESTRE 97)

Exportaciones Variaciónprimertrimestre

Importaciones Variaciónprimertrimestre

Beijing 1.14 17.3 1.94 -10.3Fujian 2.13 42.5 1.67 30.6


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Guangdong 14.97 30.4 10.90 2.7Jiangsu 2.71 26.8 2.00 -3.3Liaoning 1.56 6.4 1.57 21.2Shandong 2.36 20.3 1.78 -0.1Shanghai 2.65 19.6 2.92 -3.5Shenzhen 4.76 10 3.78 -3.4Tianjin 1.15 22.6 1.20 -1.4Zhejiang 1.86 36.0 1.19 -1.1Hubei 0.35 48.6 0.29 -34.6

UTILIZACIÓN DE CAPITALEXTRANJERO1 trimestre 97 (.000 millones $)

contratado Variaciónprimertrimestre

Utilizado Variaciónprimertrimestre

Total 8.86 -70.0 9.24 -5.2Préstamos externos 0.75 -58.2 1.20 -40.6Inversión directa extranjera 7.88 -71.2 7.83 1.9Otros 0.24 92.6 0.22 321.6

INVERSIÓN DIRECTACONTRATADA Y UTILIZADA1 trimestre 97 (.000 millones $)

contratado Variaciónprimertrimestre

Utilizado Variaciónprimertrimestre

Beijing 589 -8.7 464 -24.2Fujian 953 -54.4 901 2.3Guangdong 1173 -80.2 2029 -11.9Jiangsu 1740 -71.5 1061 25.6Liaoning 750 -65.1 357 139.2Shanghai 852 -29.7 946 -11.7Tianjin 956 -14.8 321 -21.3Zhejiang 237 -89.5 406 -0.5

Fuente: EIU Country Report 1997

2.3 COMERCIO EXTERIOR

Comercio Bilateral con China(Millones de Pesetas, 1996)

VALOR %VARIACIÓN

EXPORTACIONES ESPAÑOLAS 69.839,12 -39,31

84. MAQUINARIA MECÁNICA 28.235,49 40,4329. PRODUCTOS QUÍMICOS ORGÁNICOS 10.313,07 14,7785. MAQUINARIA Y MATERIAL ELÉCTRICO 5.977,60 8,5672. FUNDICIÓN HIERRO Y ACERO 2.506,94 3,5999. SIN CODIFICACIÓN ASIGNADA 2.293,47 3,2890. INSTR.OPT.,FOTO.,QUIRURG.,ETC 2.181,04 3,1273. MANU.FUNDIC.HIERRO Y ACERO 2.073,05 2,9739. MATERIAS PLÁSTICAS Y SUS MANUF. 1.988,41 2,8568. MANUFACTURAS DE PIEDRA 1.733,40 2,4803. PESCADOS, CRUSTÁCEOS, ETC. 1.665,57 2,38Resto 10.871,08

IMPORTACIONES ESPAÑOLAS 305.512,04 0,41


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85. MAQUINARIA ELÉCTRICA 44.985,87 14,7295. JUGUETES 35.591,15 11,6584. MAQUINARIA MECÁNICA 26.857,76 8,7962. PRENDAS Y C. VESTIR EXC. PUNTO 21.386,77 7,0042. MANUFACTURAS DE CUERO 15.772,30 5,1629. PRODUCTOS QUÍMICOS ORGÁNICOS 14.866,54 4,8764. CALZADO 13.887,73 4,5561. PRENDAS DE PUNTO 13.150,14 4,3039. MAT. PLÁSTICAS Y SUS MANUF. 10.811,78 3,5491. RELOJERÍA 9.527,09 3,12Resto 98.674,91 32,30

Fuente: Administración General de Aduanas de China

Balanza Comercial Bilateral ESPAÑA / R.P.CHINA(Millones de $)

1993 1994 %Variac.93-94

1995 %Variac.94-95

1996 %Variac.95-96

19971 semestre

EXPORTACIONESESPAÑOLAS (FOB)

637,0 799,2 25,46 885,1 10,75 537,2 -39,31 207,750

IMPORTACIONESESPAÑOLAS (CIF)

1348,9 1794,2 33,01 2340,6 30,45 2350,1 0,41 1292,027

SALDO COMERCIAL -711,9 -995 -1455,5 -1812,9 -1084.27TASA DE COBERTURA(%)

47,22 44,54 37,82 22,86 16.07

Fuente: Subdirección General Comercio Exterior

Distribución del comercio exterior chino

Exportac..000 millones

$

%cambio

%total

importac..000 millones $

%cambio

%total

Balance

Hong Kong 32.9 -8.5 21.8 7.8 -8.8 5.6 25.1Japon 30.9 8.4 20.4 29.2 0.6 21.0 1.7Taiwan 2.8 -9.5 1.9 16.1 9.4 11.6 -13.3Corea Sur 7.5 12.3 5.0 12.5 21.2 9.0 -5.0ASEAN 9.7 -0.5 6.4 10.7 9.8 7.7 -1.0UE 19.8 3.8 13.1 19.9 -6.5 14.3 -0.1

-GB 3.2 14.4 2.1 1.9 -4.6 1.4 1.3-Alemania 5.8 3.0 3.8 7.3 -8.8 5.3 -1.5-Francia 1.9 3.5 1.3 2.2 -15.4 1.6 -0.3-Italia 1.8 -11.1 1.2 3.2 4.2 2.3 -1.4-Holanda 3.5 9.4 2.3 0.9 12.3 0.6 2.6-España 2.35 -0.41 1.6 0.537 -39.31 0.3 1.8129

Rusia 1.7 1.6 1.1 5.1 35.6 3.7 -3.4Canadá 1.6 5.4 1.1 2.6 -4.1 1.9 -1.0USA 26.7 7.9 17.7 16.1 0.2 11.6 10.6

Total 151.1 1.5 100 138.8 5.1 100 12.3( bn US $, 000 million US$)

Es significativo destacar que Hong Kong, tradicionalmente el principal socio comercial de China, ya no ocupala primera posición, siendo sustituido por Japón desde 1993, estando las cifras de ambos países en un entorno


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cercano. Esto ha sido debido tanto a la fuerte presencia japonesa como al lento pero inevitable declive del papelde intermediarios ejercido hasta ahora por las compañías de "trading" de Hong Kong y, también, a las mejorasde las aduanas chinas en el sistema de cómputo de las importaciones según su país de origen. De hecho, HongKong sigue siendo el primer destino de las exportaciones chinas (se trata en realidad, en su mayoría, de bienesproducidos en China por firmas de capital de Hong Kong, que son después reexportados a otros países) pero noel primer proveedor.

Este papel de intermediario que ejerce Hong Kong hace difícil interpretar adecuadamente las estadísticas chinasde comercio exterior, ya que las exportaciones al resto de países resultan infravaloradas, al no tenerse en cuentalas cantidades reexportadas desde Hong Kong, lo que resulta en considerables diferencias entre los flujoscomerciales recogidos por las estadísticas chinas y las de sus socios comerciales.


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3. EL SECTOR DE LA PIEL Y LOS CURTIDOS EN CHINA

3.1 APROXIMACIÓN AL MERCADO

Una producción anual en torno a los 1.000 millones de zapatos y 40 millones de prendas confeccionadas concuero, son datos como para impresionar a cualquier responsable de exportación del País Vasco.

Cierto es que buena parte de la producción china adolece de los estándares de calidad europeos, pero elmercado para la piel de calidad existe y no tiene un tamaño precisamente reducido.

Si pensamos que sólo parte de la población empieza a poseer un cierto poder adquisitivo y que, a pesar de ello,las cifras de volumen barajadas resultan ya espectaculares, podemos hacernos una idea del potencial futuro delmercado chino de importación de cuero, un material muy apreciado por el consumidor de este país.

3.2 BALANZA COMERCIAL DEL SECTOR

Tal y como se refleja en la siguiente tabla, en los últimos años se observa un crecimiento global de la actividaden el sector. Mientras que en 1996 este incremento se debe exclusivamente al aumento de las importaciones,puesto que las exportaciones se retraen, en 1997 se registra una recuperación de un 22,39% en estas últimas,situando el comercio total del sector en 2.461 millones de USD, un 7,19% más que el año precedente. En lo quese refiere al incremento de las importaciones, éste es constante aunque en el último año se ha constatado unadeceleración de su ritmo de crecimiento.

El saldo arrastra pues un déficit negativo para China que, a pesar de la recuperación de la cobertura, continuateniendo la necesidad de importar piel para abastecer a su mercado. La diferencia de volumen a favor de lasimportaciones ha provocado que el déficit comercial alcance un nivel de 1.808 millones de USD en 1997.

Valor en miles de USD

1995 1996 1997 Dif 95/96 Dif 96/97

Importaciones totales 1.881.934 2.029.239 2.134.623 7,83% 5,19%Exportaciones totales 347.571 266.822 326.567 -23,23% 22,39%Comercio total 2.229.505 2.296.061 2.461.190 2,98% 7,19%Cobertura 18,47% 13,15% 15,29% -28,80% 16,27%Saldo Comercial -1.534.363 -1.762.417 -1.808.056 14,86% 2,58%

Fuente: Anuario de Importaciones y Exportaciones. Elaboración propia.

3.3 COMERCIO EXTERIOR DEL SECTOR

Seguidamente se ofrecen estadísticas que muestran la evolución de las exportaciones e importaciones chinasreferidas a los últimos tres años de cuatro de las partidas definidas con anterioridad.

Resulta preciso recalcar que, debido a la discrecionalidad existente en los procedimientos aduaneros chinos, lainformación debe interpretarse con sumo cuidado y como la aproximación más formal que existe a la realidad.

Partida 41.04

Las exportaciones e importaciones de pieles de bovino, siguen un comportamiento muy similar al marcado porel comercio exterior del sector en su conjunto.


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Las exportaciones disminuyen en 1996 para volver a recuperarse en más de un 27% en 1997 y superar el valoralcanzado en el año 1995.

En lo que se refiere a las importaciones, éstas aumentan alrededor de un 7% en el 96 y un 8% en el 97. Estosdatos resultan significativos si tenemos en cuenta el esfuerzo llevado a cabo desde el gobierno chino paraincrementar la cabaña de bovino. A pesar de que en cinco años se haya pasado de los 104 millones de cabezas alos 139 millones de cabezas de 1996, China sigue importando piel de vacuno, lo cual nos lleva a deducir que,por una parte, la demanda crece a un ritmo superior a la oferta nacional y, por otra parte, el mercado demandaun tipo de piel de calidad que las empresas chinas del sector aún no pueden ofrecer.

EXPORTACIONES

AÑO 1995 AÑO 1996 AÑO 1997

Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor

41.04.10.00 1.213.970 9.663 979.498 9.079 958.621 11.593

41.04.21.00 205.043 1.550 545.549 3.392 567.990 2.513

41.04.22.00 27.956.606 97.597 24.412.728 67.615 25.882.547 73.835

41.04.22.90 8.714.459 22.520 6.471.307 21.268 4.889.959 35.728

41.04.29.00 13.709.877 63.180 9.714.587 51.643 7.960.621 57.865

41.04.31.00 937.472 13.081 1.384.310 26.178 3.809.865 44.094

41.04.39.10 14.423 599 1.800 43 61.508 1.233

41.04.39.90 729.945 6.167 1.359.609 9.419 1.882.563 14.174

Total 53.481.795 214.357 44.869.388 188.637 46.013.674 241.035

IMPORTACIONES

AÑO 1995 AÑO 1996 AÑO 1997


41.04.10.00 28.326.606 225.763 24.905.141 226.897 18.483.403 173.865

41.04.21.00 4.640.857 24.190 3.395.161 15.188 3.398.918 17.767

41.04.22.00 193.988.792 83.486 258.954.191 119.603 265.183.858 136.687

41.04.22.90 27.703.935 130.096 21.173.159 97.202 23.906.092 118.524

41.04.29.00 84.628.559 654.549 100.575.155 707.001 107.751.844 718.309

41.04.31.00 4.240.490 56.042 9.407.287 100.885 16.478.138 151.846

41.04.39.10 48.685 753 25.459 510 97.938 1.164

41.04.39.90 23.358.946 292.507 25.093.125 304.955 29.295.832 386.031

Total 366.936.870 1.467.386 443.528.678 1.572.241 464.596.023 1.704.193

Partida 41.05

En lo que se refiere a la piel de ovino, se ha experimentado una caída tanto de las exportaciones como de lasimportaciones. A ese respecto cabe mencionar que el mercado chino de la piel de ovino es mucho menor que elde la piel de bovino. Basta comparar el volumen global de comercio exterior de ambas partidas en 1997 paradarse cuenta de ello. El mercado de vacuno manejó un total de 510.609.697 kilos frente a los 6.883.791 kilos depiel de ovino.

Por otra parte, puede resultar interesante para los exportadores destacar que dos de las subpartidas analizadashan experimentado un incremento en sus importaciones. En concreto se trata de las partidas 41.05.12.00(Sheep or lamb skin leather, otherwise pretanned) y 41.05.20.00 (Sheep or lamb skin leather, parchment-dressed or prepared after tanning).


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EXPORTACIONES

AÑO 1995 AÑO 1996 AÑO 1997


41.05.11.00 30.094 767 61.235 1.870 77.078 459

41.05.12.00 28.969 340 48.544 650 69.075 524

41.05.19.00 514.193 9.696 371.163 9.626 296.213 8.755

41.05.20.00 189.03 7.815 319.496 11.476 170.417 7.813

Total 762.286 18.618 800.438 23.622 612.783 17.551

IMPORTACIONES

AÑO 1995 AÑO 1996 AÑO 1997


41.05.11.00 361.368 9.665 908.748 13.871 192.910 4.285

41.05.12.00 702.210 7.553 292.794 5.408 550.675 10.354

41.05.19.00 3.860.823 61.918 5.927.515 103.140 3.656.731 92.832

41.05.20.00 2.033.017 70.544 1.671.550 63.240 1.870.692 69.781

Total 6.957.418 149.680 8.800.607 185.659 6.271.008 177.252

Partida 41.06

El análisis de las exportaciones de la piel de cabra china refleja una clara depreciación de la misma en elmercado. En 1997 se exporta un 15,5% más de kilos de piel mientras que el valor de las exportacionesdisminuye en un 1,6%.

Las importaciones también experimentan una caída continua, aunque éstas siguen superando con creces a lasexportaciones.

EXPORTACIONES

AÑO 1995 AÑO 1996 AÑO 1997


41.06.11.00 13.065 86 7.092 305 6.580 151

41.06.12.00 292.054 2.442 340.975 3.662 467.740 5.506

41.06.19.00 486.631 10.521 462.649 7.389 467.023 5.373

41.06.20.00 54.030 1.516 8.061 234 4.820 373

Total 845.780 14.565 818.777 11.590 946.163 11.403

IMPORTACIONES

AÑO 1995 AÑO 1996 AÑO 1997


41.06.11.00 80.681 2.305 151.653 4.413 140.571 3.752

41.06.12.00 552.686 8.446 588.313 10.802 517.682 10.158

41.06.19.00 2.588.832 40.995 2.832.026 46.319 2.310.411 40.625

41.06.20.00 1.403.647 31.046 1.257.240 21.370 646.193 13.082

Total 4.625.846 82.792 4.829.232 82.904 3.614.857 67.617

Partida 41.07


13

En lo que se refiere a la partida que recoge otro tipo de pieles, llama la atención la constante disminución de lasimportaciones en todas las subpartidas analizadas. El descenso resulta especialmente llamativo en la partida41.07.21.00 (leather of reptiles, vegetable pre-tanned), cuyas importaciones alcanzan un valor de 1.000 USD,mientras las exportaciones desaparecen por completo.

EXPORTACIONES

AÑO 1995 AÑO 1996 AÑO 1997


41.07.10.10 281.920 496 230.753 266 58.480 384

41.07.10.90 5.860.358 61.474 3.830.750 33.333 4.601.894 47.363

41.07.21.00 11 2 161 16 0 0

41.07.29.00 41.662 7.112 15.323 384 7.862 395

41.07.90.00 121.65 2.302 181.93 2.863 207.288 2.160

Total 6.305.601 71.386 4.258.917 36.862 4.875.524 50.302

IMPORTACIONES

AÑO 1995 AÑO 1996 AÑO 1997


41.07.10.10 3.532.179 4.258 4.306.455 3.436 1.375.116 613

41.07.10.90 9.602.329 123.574 9.586.799 119.911 8.805.622 113.172

41.07.21.00 645 48 1.225 120 135 1

41.07.29.00 316.654 2.534 198.737 2.523 180.142 1.957

41.07.90.00 1.250.567 11.176 755.421 12.672 595.634 8.870

Total 14.702.374 141.59 18.848.637 138.662 10.956.649 124.613

3.4 ANÁLISIS DE LA OFERTA

3.4.1 ANÁLISIS DE LA CABAÑA CHINA

En 1996 el inventario de ganado vacuno chino ascendía a unos 140 millones de cabezas. Dentro del marco deapoyo establecido por el gobierno para el desarrollo del ganado bovino, se ha alcanzado un récord de unos 4,9millones de toneladas de carne de vacuno.

Los inventarios de porcino han alcanzado unos 457 millones de cabezas en 1996. El consumo de cerdo sigueunos patrones de crecimiento muy diferentes al de vacuno. El crecimiento ha sido menos espectaculardebiéndose en parte a un aumento en el precio de los piensos.

En el caso de ovino y caprino, China ha experimentado un rápido crecimiento desde 1993. Se estima en unas303 millones de cabezas el tamaño de la cabaña. La producción de carne de cordero se ha elevado a unos 2,2Tm.

La producción de pieles no aumentará en la misma progresión que lo hace la industria de la confección delcuero, con lo que la oferta nacional será insuficiente para abastecer al mercado y el recurso a las importacionesse hará más necesario. Otro factor a tener en cuenta es que, como consecuencia de la crisis del Sudeste Asiático,muchos de los fabricantes situados en esta zona se han trasladado a China. Esto ha supuesto un cambio radicalen el planteamiento de la demanda. Las empresas fabricantes demandan pieles de alta calidad que no sonposibles de encontrar en el mercado doméstico. En este sentido destaca el crecimiento de las exportaciones delos Estados Unidos.

El siguiente cuadro muestra la evolución de la cabaña china en los últimos años:


14

1991 1992 1993 1994 1995 1996Cabezas -millones

Bovino 104.6 107.8 113.1 123.3 133 139,813Porcino 369.6 384.2 393.0 414.6 441 457,357Ovino/caprino 206.2 207.3 217.3 240.5 276.85 303,373

Carne- millones TmTernera 1.5 1.8 2.3 3.3 4.15 4,9Cerdo 24.5 26.4 28.5 32.0 36.48 40,37Cordero 1.2 1.3 1.4 1.6 2.1 2,4

Fuente: China Statistical Yearbook ‘91-’97

A continuación se presenta un gráfico que refleja la evolución de la ganadería china durante los últimos años.Conviene resaltar la importancia que están adquiriendo tanto el ganado ovino y caprino, cuya cabaña haaumentado un 47,12% en los últimos cinco años, como el ganado vacuno, como consecuencia del arribamencionado interés del Gobierno por promover su desarrollo. Este esfuerzo ha redundado en una mayorprofesionalidad de las explotaciones ganaderas existentes y en la creación de nuevas unidades de explotación.En resumidas cuentas, mayores pesos del ganado en el momento de sacrificarlo, mejora en la calidad y mayoreficiencia productiva.

Cabaña china

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

1991

1992

1993

1994

1995

1996

Años

Mill

on

es d

e ca

bez

as

Bovino

Porcino

Ovino/caprino

En 1996, la composición del ganado chino era la siguiente:


15

Composición cabaña china 1996

Bovino16%

Porcino50%

Ovino/caprino34%

3.4.2 MÉTODOS DE PRODUCCIÓN

Si hay algo por lo que se caracteriza el modelo productivo chino es la dispersión de las unidades productivas.Generalmente son las familias las que crían unas cuantas cabezas con el objetivo de venderlas en un futuro máso menos lejano, por lo que las necesidades de cada familia influyen notablemente en la producción.

El ganado procedente de diversas zonas del país se cruza con el objetivo de lograr variedades más rentables.Los programas de inseminación artificial son comúnmente usados. La diferencia entre las variedadesautóctonas y las conseguidas en los programas de cruce de razas puede, según el caso, llegar a suponeralrededor de un 40% más de peso en el momento de sacrificio. En consecuencia se está disparando el númerode cabezas concebidas siguiendo este proceso.

Aunque la calidad media de la cabaña está incrementándose, la falta de una genética adecuada y correctaalimentación, forraje y lugares de pasto óptimos son un freno al rápido desarrollo. Otro de los obstáculos aldesarrollo pasa por la escasísima formación de los directores de las granjas, que generalmente carecen de todanoción comercial.

3.4.3 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DE LA PRODUCCIÓN

Las empresas fabricantes de piel se situan principalmente en el nordeste (Mongolia Interior y Hebei) y en elsudeste (Jiangsu, Zhejiang y Shanghai) del país.

En el mapa que se recoge en la página siguiente puede apreciarse la localización geográfica de la producción:


16

Localización geográfica de la producción de piel en la R.P.China.

3.5 LA COMPETENCIA DEL CUERO ESPAÑOL

Valor en miles de USD

1995 1996 1997País Valor Valor Inc % Valor Inc %

España 6.110 9.946 62,8 6.187 -37,8Argentina 25.299 28.391 12,2 41.534 46,3Brasil 24.749 29.828 20,5 39.458 32,3Corea del Sur 661.868 760.595 14,9 856.256 12,6EEUU 109.242 133.235 22 153.631 15,3Hong Kong 105.350 77.029 -26,9 68.059 -11,6India 23.959 30.119 25,7 25.370 -15,8Italia 128.213 150.214 17,1 139.151 -7,4Japón 72.814 71.503 -1,8 67.343 -5,8Tailandia 27.243 31.147 14,3 39.838 27,9Taiwan 566.100 562.816 -0,6 549.929 -2,3

Total 1.750.947 1.884.823 7,6 1.986.756 5,4

Fuente: Anuarios Estadísticos de la R.P.China. Elaboración propia.

Esta tabla recoge datos estadísticos de los diez primeros países exportadores de curtidos a China. Así mismo seofrecen datos de importaciones españolas.

Como puede apreciarse, Corea del Sur viene manteniendo un claro liderazgo desde 1995, liderazgo que se hareforzado en 1997, puesto que sus exportaciones se han visto incrementadas en un 29,4%. Esto da mucho quepensar si nos planteamos cual es el destino final de las pieles españolas exportadas a Corea.

Taiwan, a pesar de mantenerse como segundo exportador de curtidos a China, ha sufrido una disminución desus exportaciones en un 2,9%.

Mientras que Taiwan, al igual que Italia, está perdiendo peso en relación al total de las importaciones chinas decurtidos, EEUU está experimentando un crecimiento constante que en 1997 le situa en la tercera posición delranking.


17

Por otra parte, cabe destacar la importante pérdida de peso de las importaciones de Hong Kong. Con apenasuna docena de tenerías en su territorio, la industria del curtido en Hong Kong tiene carácter residual y nopresenta relevancia en términos estadísticos. Por ese motivo, el grueso del comercio exterior de pieles de laantigua colonia británica se ha centrado en las re-exportaciones, cuyo destinatario ha sido tradicionalmente laRepública Popular China, que representaba el 90% de sus exportaciones en 1996.

Frente al volumen de las importaciones provinentes de estos países, los datos estadísticos concernientes aEspaña tienen un peso relativo poco importante. De hecho las importaciones españolas representan tan solo un0,3% respecto al total de las importaciones de los diez primeros países.

En relación a las exportaciones de curtidos españolas, es preciso señalar que muchos de los exportadores sonconscientes de que el destino final de muchas de las operaciones comerciales realizadas con terceros países esChina. Las exportaciones de curtidos españolas a Hong Kong son un claro ejemplo de ello. Por lo tanto, es desuponer que las cifras reales españolas son más elevadas que las publicadas oficialmente.

En cuanto a la evolución de las importaciones de origen español, mientras que en 1996 éstas registran unesperanzador incremento de un 62,8%, en 1997 sufren una considerable pérdida del 37,8%. Todas las partidasanalizadas, a excepción de la 41.04, experimentan un comportamiento negativo que sitúa el valor de lasimportaciones de origen español en algo más de seis millones de USD.

Los siguientes cuadros recogen datos estadísticos de importaciones de las partidas 41.04, 41.05, 41.06 y 41.07 yse tienen en cuenta España y los cuatro principales países de origen. En ellas se puede apreciar, una vez más, elclaro liderazgo de Corea del Sur, que supera a sus competidores en todas las partidas excepto la 41.07.

Partida 41.04 1995 1996 1997

Origen Valor Valor Valor

España 1.249 749 1.173

Corea del Sur 481.211 552.424 636.082

EEUU 101.120 124.920 144.822

Italia 78.847 87.257 88.038

Taiwan 501.484 492.418 482.423

Partida 41.05 1995 1996 1997


España 1.328 3.498 2.096

Corea del Sur 83.826 111.156 115.904

Hong Kong 4.597 4.198 4.681

India 10.108 13.206 6.470

Italia 22.513 28.032 22.294

Partida 41.06 1995 1996 1997


España 3.095 5.399 2.801

Corea del Sur 15.366 10.715 11.384

India 7.224 8.163 7.923

Italia 23.448 32.283 25.005

Pakistán 3.528 3.684 5.327

Partida 41.07 1995 1996 1997


España 328 298 117


18

Corea del Sur 67.442 58.217 55.059

EEUU 3.571 3.888 4.102

Hong Kong 11.397 11.294 6.367

Taiwan 41.588 47.269 48.771

En lo que respecta a España, se exporta a China sobre todo pieles correspondientes a las partidas 41.05 y 41.06,es decir, cueros de oveja y de cabra, aunque en 1997 se ha registrado una disminución de las importacionesespañolas de estas partidas.

La única partida en la que las importaciones españolas están registrando un comportamiento positivo es la41.04 (cueros de vaca), donde se ha dado un incremento del 56,6% en 1997.

3.6 ANÁLISIS DE LA DEMANDA

3.6.1 TAMAÑO DEL MERCADO INTERIOR

A continuación se presenta una tabla que refleja el tamaño del mercado de la piel en China. Tal y como sepuede apreciar, y como consecuencia del uso de una fuente distinta a la empleada hasta el momento, algunos delos datos presentados distan considarablemente de los ofrecidos anteriormente en este mismo estudio. Sinembargo, esta tabla puede dar una visión general del tamaño y la tendencia del mercado.

1994 1995 1996*Stock inicial 0 0 0Producción (000. Tm) 300 360 405Producción (000. Piezas) 25.000 31.200 35.000Importaciones 132 175 225OFERTA TOTAL 432 535 630Exportaciones 54 50 45Consumo doméstico 378 485 585Stock final 0 0 0Distribución 432 535 630

*AproximaciónFuente: Global Economic Data Exchange System

Se aprecia con total claridad el aumento del tamaño del mercado interior. El consumo aparente se ha vistoincrementado en un 54% en el periodo que comprende los años 1994-1996. Crecen tanto la producciónnacional como las importaciones, al tiempo que se reducen las exportaciones hasta 1996 (recuérdese que en1997 las exportaciones se recuperan).

Si se analizan gráficamente estos datos, se llega a la conclusión de que la importación ostenta una posicióncada vez más importante en la oferta de curtidos en la R.P.China, ya que (según esta fuente) mientras laproducción nacional crece en un 12,5% en 1996, las importaciones lo hacen en un 28,6%.


19

Evolución mercado de pieles

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

1994 1995 1996*

Años

Mile

s T

m

Producción000. Tm

Importaciones

Exportaciones

Fuente: Global Economic Data Exchange System

3.6.2 TENDENCIAS DEL MERCADO

La demanda de pieles acabadas tiene su origen en la demanda de artículos confeccionados en piel, comoproducto final. El paso intermedio lo constituyen los fabricantes de dichos artículos, que realizan la demandadirecta del producto. En China existen más de 3.000 empresas dedicadas al sector del cuero. En términosgenerales, la producción de estas empresas se ha venido incrementando a una media del 10% anual. Esto nosda una idea del potencial que encierra este mercado.

La demanda de curtidos, según todos los indicadores, ha aumentado constantemente en los últimos años. Elaumento del número de cabezas de ganado, el mayor consumo de carne y, consecuentemente, de cabezassacrificadas, ha conllevado un fuerte incremento de la producción de pieles. Además deben tenerse en cuentados factores clave:

• El consumidor chino, que aprecia las prendas confeccionadas en cuero.• La potentísima industria de la confección china, que ha visto cómo empresas extranjeras

desplazan sus unidades productivas del Sudéste Asiático a China.

Sin embargo, y como se puede observar en el apartado que analiza el comercio exterior del sector, ese aumentono ha afectado por igual a todos los tipos de pieles. El creciente poder adquisitivo (aunque todavía limitado) dela población china está provocando que cada vez se demanden productos de cuero de mayor calidad y pielesmás suaves.


20

A pesar del incremento de la producción nacional, esta demanda se satisface en gran medida con productos deimportación, ya que la producción china carece de la suficiente entidad para servir a la demanda interna y a laexportación. Por lo tanto, el mercado que debería perseguir el exportador español, si se piensa en el largo plazo,es el de los cueros de alta calidad sometidos a rígidos procesos de selección.

3.7 FACTORES DE COMERCIALIZACIÓN

3.7.1 INTRODUCCIÓN DEL PRODUCTO Y FACTORES ARANCELARIOS

Las empresas que exportan bienes a China tienen más restricciones que aquellas que producen directamente enel país. Tienen prohibido vender directamente a los mayoristas chinos y poseer almacenes, camiones o sistemasde distribución propios. Las dos partes, distribuidores chinos y los vendedores extranjeros, tienen que operar através de las Corporaciones de Comercio Exterior o a través de los agentes de importación / exportación,quienes firman los contratos por la parte del comprador con el proveedor extranjero. Hasta ahora muchas vecesse añadía otro paso intermedio, el agente de Hong Kong. En total, los productos pasan a través de 4 ó 5entidades desde el fabricante hasta el usuario final, lo que incrementa inmediatamente el precio ya que cadauno de los intermediarios se queda un margen de beneficio. Y el caso es que los márgenes que se imponen enChina son superiores a los que se imponen en otros países (de los 3-5 % que se usan en todo el mundo hasta los7-10% establecidos en China). Por lo tanto se produce una subida de precios bastante considerable. Las tiendasestatales normalmente incrementan en un 17% el precio del producto. Cuando el producto se encuentra al finaldel proceso su precio ha aumentando aproximadamente un 30% respecto al precio inicial al salir de fábrica.

La vía Hong Kong

Muchas de las empresas extranjeras utilizan la vía Hong Kong para introducir sus productos en China,concretamente a través de las ciudades del sur: Shenzhen, Zhuhai y Shantou. Los agentes de Hong Kongvenden los bienes a las Corporaciones de Comercio Exterior chinas quienes venderán a continuación losbienes a los mayoristas establecidos en el país. Hay varias razones para decidirse por esta vía para laintroducción de los productos en China:

• Los buenos servicios que ofrece el puerto de la ex-colonia británica• La posibilidad de trabajar con dólares y no con renminbis.• Los encargados del comercio con China de Hong Kong son los que conocen las zonas fronterizas

más permeables por donde poder introducir los productos.

En resumen, las vías no son completamente legales. Ello incluye:

• Informar de precios más bajos para poder así reducir la carga arancelaria.• Uso inapropiado de los permisos de excedencia impositiva de las zonas económicas especiales.• Obtención de documentación falsa donde se refiere que ya se ha pagado el IVA o que se han

pagado los impuestos.• Realización de reclamaciones en las que se asegura que los bienes importados son para ser usados

posteriormente en bienes que se deben exportar, intentando conseguir así la eliminación del IVApara el importador.

• Hacer contrabando de mercaderías.

A través de Hong Kong, se paga normalmente un 15% menos, incluyendo las tasas de importación, el IVA, eltransporte y el beneficio. Es por ello que la mayoría de productos entran a través de este canal.

Valoración en aduana

Según las regulaciones aduaneras chinas la cuantía imponible de un bien importado es su precio CIF. En elcitado precio se incluye el coste normal de transacción, más coste de empaquetado y embalaje, flete, seguro ycomisión del vendedor. Las aduanas pueden rechazar el valor declarado en aduana y pueden realizar una


21

estimación del verdadero valor de la importación recurriendo a valores estadísticos sobre importaciones debienes similares procedentes del mismo país.

En la práctica el proceso de valoración en aduanas resulta poco transparente. Con frecuencia los importadoressufren las consecuencias de una valoración arbitraria. Los agentes de aduanas tienen total discrecionalidad a lahora de determinar el valor del bien importado. Incluso poseen la facultad de ignorar la factura o precio detransacción como medio básico para la valoración.

Documentación de importación/exportación

Generalmente los requerimientos de importación son manejados por un importador chino y, en el caso de laspartidas analizadas, incluyen lo siguiente:

• Certificado de embarque (B/L).• Packing list.• Contrato de compraventa.• Licencia de importación.• Certificado de inspección de mercancías - si se requiere-.• Póliza de seguros.• Impreso de declaración aduanera.

No resulta recomendable realizar los trámites de importación sin la ayuda de algún chino. El despacho deaduanas no tiene en China el rigor que existe en otros países y no resulta extraño que sea preciso recurrir amétodos no convencionales para evitar que un cargamento se quede una buena temporada en inspección. Aquíjuega la experiencia y habilidad del importador para introducir el producto en el país. Todo esto se aprecia en lagran afluencia de importadores o intermediarios hongkonitas que, con su conocimiento de aduanas, recurren alpuerto de más fácil acceso (que no siempre resulta ser el de mejor funcionamiento).

Entrada temporal

Aquellas mercancías destinadas a muestras, exhibiciones y ferias, sin ánimo de comercialización, se encuentranexentas del pago de aranceles siempre y cuando su permanencia en el país sea inferior a los tres meses. En casode que haya comercialización de los citados productos, éstos quedarán gravados por el arancel aplicado sobre elprecio de compra.

El organizador de la exhibición debe obtener autorización de la Aduana, entregar documentos de embarque ypacking list.

En el momento en que los containers con las mercancías se abran resulta preciso que los agentes de aduanasestén presentes para poder examinarlos.

En ocasiones Aduanas puede requerir un depósito o una letra como garante del permiso de importación sinpago de aranceles.

En caso de tratarse de seminarios técnicos, o pequeñas exhibiciones de menos de 500m2, bastará con el apoyode un espónsor local involucrado en comercio exterior para poder realizar la importación, no siendo necesarioun permiso previo del MOFTEC. Las aduanas llevarán a cabo el proceso de exención basándose en uncompromiso de reexportación firmado entre el espónsor y el extranjero. Si la superficie de exhibición supera los500m², es preciso disponer de autorización previa del MOFTEC.

Control de Aduanas

Una parte muy importante de la exportación de bienes a China hace referencia a las aduanas. La burocraciaexistente dificulta todo el proceso. Las oficinas trabajan ocho horas diarias en la mayor parte del país, exceptoen la provincia de Guangdong donde trabajan las 24 horas diarias, al igual que en Hong Kong.

Las empresas encargadas del transporte pueden hacerse cargo de los procedimientos de aduanas pero elimportador debe dar respuestas durante ese proceso a los pormenores que puedan aparecer y al mismo tiempo


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firmar los documentos requeridos. Las empresas encargadas del transporte proveen servicios de traducción pararellenar los documentos.

Los pasos a seguir para el control de aduanas son los siguientes:

1. Verificar la licencia de importación consignada.2. Verificar los documentos que conceden el derecho a la exención impositiva.3. Verificar toda la documentación referida a las mercaderías, su envío y facturas correspondientes.

El tiempo dedicado al control de aduanas depende de la dimensión del envío. Es importante remarcar que elpunto de entrada para el control de aduanas es determinado por el departamento de aduanas, no por elimportador, lo que puede conllevar algunos problemas logísticos adicionales.

Además, es muy importante cerciorarse de que el impuesto aplicado es el apropiado, que se corresponda a laauténtica naturaleza del bien, ya que se han dado casos de bienes exportados a China a los que se les aplica unimpuesto distinto al debido.

Factores arancelarios

A continuación se presentan las condiciones de importación chinas para las partidas analizadas:

Partida IVA Total Inspección Certificado “Animal and plantArancelaria Importación quarantine”

41041000 9% 17% 27,53% sí

41042100 9% 17% 27,53% sí41042210 7% 17% 25,19% sí sí41042290 9% 17% 27,53% sí41042900 9% 17% 27,53% sí41043100 9% 17% 27,53%41043910 9% 17% 27,53%41043990 9% 17% 27,53% sí41051100 14% 17% 33,38%41051200 14% 17% 33,38%41051900 14% 17% 33,38%41052000 14% 17% 33,38% sí41061100 14% 17% 33,38%41061200 14% 17% 33,38%41061900 14% 17% 33,38%41062000 14% 17% 33,38%41071010 14% 17% 33,38% sí41071090 14% 17% 33,38%41072100 14% 17% 33,38%41072900 14% 17% 33,38%41079000 14% 17% 33,38%41080000 14% 17% 33,38%41090000 14% 17% 33,38%41110000 14% 17% 33,38%

Fuente: Customs Tariffs of China

3.7.2 CANALES DE DISTRIBUCIÓN

Por lo que se refiere a la distribución interior, el exportador se encuentra con dos diferentes posibilidades:

• Venta a través de un agente o importador-distribuidor. Éste buscará al fabricante.


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• Venta directa a empresas o corporaciones estatales fabricantes de productos de piel.

Venta a través de agente o importador-distribuidor

Teniendo en cuenta las dificultades propias del país, esta modalidad es una buena forma de introducirse en elmercado. La lejanía, dimensiones y complicaciones inherentes a este mercado hacen útil el empleo de un agenteconocedor de estas peculiaridades. Es de suponer que él mismo poseerá contactos y fuentes de información paraasegurar el desarrollo de las ventas. Por supuesto, será responsabilidad del exportador el seleccionar un agenteadecuado a tal fin. La inversión a realizar tampoco debe ser extraordinaria. Los gastos de comercializacióncorrerán, generalmente, a cargo del agente, a cambio, el mismo recibirá una comisión por operaciónconseguida.

Últimamente ha habido un rápido crecimiento del número de agentes e intermediarios en China y en elextranjero ofreciendo sus servicios a compañías interesadas en el desarrollo de sus negocios en la RepúblicaPopular China.

Previo al contrato de agentes es importante conocer y clarificar el trabajo que el exportador requiere y el tiempoen que debe ser completado. Para ello el exportador debe tener en cuenta lo siguiente:

• Conocer referencias acerca del agente, si ha realizado este tipo de trabajo anteriormente y para quién.• Preguntar acerca de los gastos que se producirán en cada una de las fases del trabajo para el que será

requerido.• Es recomendable dejar constancia escrita de cualquier acuerdo alcanzado con el agente. El acuerdo

verbal puede dar lugar a gran número de problemas.• Asegurarse de que entre la lista de clientes del agente potencial no existe ninguno de nuestros

competidores.• El agente presumiblemente ofrece un servicio para que el negocio del exportador concluya con éxito.

Es bueno intentar fijar premio bajo condiciones de éxito alcanzado, trabajar con objetivos.• Los gastos que deban ser cubiertos por parte del exportador del desarrollo de las actividades del

agente, deben ser estrictamente controlados, poniendo límites o requiriendo aprobación en caso deque éstos puedan exceder lo previsto.

• Muchos agentes desean la exclusividad, que siempre debe ser suscrita para una zona y por un periodode tiempo. El exportador debe asegurarse de que esto no le impide realizar contactos por si mismo.

• Es aconsejable dejar abierta una puerta a la cancelación de la relación con el agente con o sin causa,a discreción del exportador. Asimismo, los términos del contrato, comisiones, etc., deben ser claros.

Una ventaja importante que ofrece el disponer de un agente en China es el mantenimiento de trato con losclientes. El tener una persona que pueda servir de vínculo y que cuide el trato facilita la negociación y daconfianza, lo que es necesario, por otro lado, para el éxito de las ventas.

Las desventajas que el exportador puede encontrar radican en la pérdida de control que éste tiene respecto de lacomercialización y los clientes, ya que su contacto con el mercado será mucho menor. También existe elproblema de la representación, por parte del agente, de productos de otras empresas, lo que puede ocasionar queno dedique la atención que cada producto requiere.

Ante el problema de las dimensiones del país y su propia organización administrativa, en caso de desearacometer más de un mercado regional puede ser conveniente el uso de más de un agente. En realidad, cuandose habla con interlocutores válidos para desempeñar este trabajo, a menudo se aprecia que quieren larepresentación exclusiva para un área determinada.

Se puede trabajar con varios tipos de agentes. Se puede contar con los servicios de una empresa trading, con losde una corporación de comercio exterior que desee operar como agente, con un fabricante que no realice lagama que ofrece el exportador o aprovechar la existencia de una empresa que produzca artículoscomplementarios, con lo que se podría aprovechar su red de ventas.

Venta directa a empresas o corporaciones


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Una de las ventajas que presenta esta modalidad es que puede atacarse el mercado directamente, con lo que elexportador podrá obtener un conocimiento más cercano de la realidad. Al mismo tiempo pueden resultar másdifíciles la comunicación y entendimiento con los clientes. Además existe el problema añadido de no tenerpresencia continua en el país. La experiencia de muchas empresas demuestra que para vender en China se debeestar en China, ya que si no se pierde, en gran medida, el hilo conductor de las negociaciones.

3.7.3 PRECIOS

Por tratarse de un producto industrial, resulta poco fiable efectuar análisis de precios. Factores que abarcandesde la cuantía del pedido hasta la situación concreta del mercado mundial de curtidos influyen en los preciosofertados. Sin embargo, a título orientativo, a continuación se ofrece una lista de precios de venta de mayoristaque refleja la situación del mercado a fecha 27-12-97.

Tipo de piel Clase Precio (RMB/pie2)

Ovino para confección 14-16Ovino para confección (color) 1ª clase 22-23

2ª clase 15-203ª clase 12-15

Caprino (color) 1ª clase 13-152ª clase 11-123ª clase 9-10

Vacuno para confección 6-7Vacuno para calzado 12-13Vacuno para bolsos 8-10Equino para confección 6-7Equino para bolsos 8-10Porcino para confección 4-5Porcino para sofás 5-5

Fuente: Revista Beijing Leather. Elaboración propia.

En cuanto a precios de pieles de importación, según la misma fuente, el precio de pieles de vacuno importadasde Italia, Argentina, Hong Kong y Taiwan en el mercado de Guangzhou (Cantón) ascendía a 18,5-21,5RMB/pie2 a fecha 27-12-97.

3.7.4 FORMAS DE PAGO

En el régimen económico chino encontramos diferentes modos de financiación de las operaciones deexportación. La alternativa más común resulta ser la carta de crédito y el pago contra la presentación dedocumentos. Ante una importación aprobada, el comprador tiene acceso a divisa exterior para el pago de laoperación.

Carta de Crédito

El método de pago de uso preferente en China es la carta de crédito, lo cual no evita que existan reticencias porparte de los chinos a la aceptación de la misma.

En caso de mercancías como las pieles curtidas lo ideal es abrir la carta unos 45-60 días antes del embarque.

El funcionamiento de las L/C chinas tienen unas características peculiares:

• Una de ellas es la no adhesión a las normas UCP400. China no es miembro de la Cámara Internacional deComercio y, por consiguiente, no está sujeta al código UCP400 relativo a modos de pago internacionales.Algunas prácticas chinas difieren de este código adoptado internacionalmente. Por ejemplo, los bancos


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chinos realizan el pago no a la vista. Esperan a que la oficina principal en China reciba y examine todos losdocumentos comerciales. Las reglas UCP, por el contrario requieren que el pago se realice a la vista desde lasucursal en el extranjero del banco -no central nacional- contra la recepción de toda la documentaciónpertinente.

• No se permite que las cartas de crédito emitidas por otros bancos sean confirmadas por otros chinos oextranjeros.

El pago se efectúa unos cinco días a partir de la recepción de la documentación. Es preciso que se acuerdepreviamente que los fondos van a ser enviados mediante transferencia telegráfica. La parte china tendrá querealizar el ingreso del pago en la misma sucursal en la que se ha abierto la carta.

Los costes de la carta son de un 0.25% sobre el valor del contrato hasta 50.000 USD; si supera esta cantidad secarga un 0.125% sobre el valor que supere la cuantía citada. El coste de las transferencias de fondos ycomisiones de notificación están entre 25 y 300USD, según el medio de transmisión

En teoría los siguientes bancos son los únicos autorizados para la apertura de una carta de crédito:

• Bank of China, el principal banco chino dedicado a operaciones de exterior.• Bank of Communications, posiblemente el más eficiente.• People´s Construction Bank of China• Industrial & Commercial Bank of China (ICBC)• CITIC Industrial Bank• Agricultural Bank of China

Precauciones a tomar referentes a la carta de crédito:

El acuerdo referente a la L/C contiene, en numerosas ocasiones, una cláusula que puede llegar a ser realmentepeligrosa para el exportador. Esta cláusula hace referencia a que, en caso de que las mercancías no puedan serdespachadas y no crucen la aduana, el banco chino no ingresará los fondos relativos a la operación. Con estacláusula, el comprador chino, que generalmente tiene problemas para conseguir divisas con las que afrontar elpago de la importación, se cubre la espalda. Es decir, si en el momento de llegada de la mercancía carece dedinero para el pago de la importación , él simplemente puede rechazar iniciar los procedimientos de despachode aduanas. En ese caso la mercancía no pasará la aduana con lo que el banco no pondrá los fondos adisposición del exportador.

Ante esta situación, el exportador se encuentra con que tiene una mercancía parada que generalmente acarreaunos fletes considerables. Es aquí cuando, de nuevo, entra en juego la picaresca de la parte china y el mismoimportador u otros negocian con el exportador unos precios del orden de un 40% inferiores para adquirir lamercancía y movilizarla. Llegados a este punto, las alternativas son dos: resignarse o traer de vuelta lamercancía.

No obstante, la medida preventiva es muy simple: negarse a aceptar esa cláusula, lo cual implica preguntar si esanexa al contrato, ya que en ocasiones el propio formato de la carta de crédito china la incluye.

En lo que se refiere a temas de fraude con L/C no se puede negar que éstos existen, ahora bien, la seguridad queofrece este medio de pago compensa con creces la existencia de determinados casos extremos.

Documentos contra pago

Este método resulta más flexible que la carta. El exportador envía un paquete completo de documentación conla mercancía al banco especificado en el contrato de compra venta. El banco chino enviará los documentos a laoficina principal del lugar designado, allí serán examinados y, en algunos casos, el banco remite talesdocumentos al importador para que los examine por su cuenta. Una vez los documentos hayan sido aprobadospor ambas partes será efectuado el pago. Ahora bien, este método no comporta una fuerte cobertura contra elriesgo de impago. Resulta considerablemente más barato pero deberá usarse siempre con precaución.

Otros:


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• Préstamos bancarios o de empresa: muchas empresas chinas tienen relaciones con bancos o empresaslocales que prestarán fondos para la financiación de la importación.

• Préstamo de suministrador extranjero: El proveedor ayuda a financiar la operación en relación con elcomprador.

• Joint ventures cooperativas: Algunos suministradores conforman joint ventures cooperativas paraasegurar la venta y cobro de la mercancía.

• Countertrade: no existen unos requisitos específicos para usar esta fórmula, pero algunas entidadeschinas recurren a esta alternativa para financiar sus importaciones. Esto será complicado pues lamayoría de las compañías chinas que comercializan productos en el extranjero lo harán ellas mismassiendo complicado que renuncien a obtener una cifra mayor de divisa debido a la intermediación. Estaalternativa requiere una excelente red de contactos, y , sobre todo, paciencia.

3.7.5 PROMOCIÓN

Ferias

Las ferias son una excelente alternativa para establecer contactos con posibles clientes, proveedores, agentes,etc. Así mismo es un buen lugar para promocionarse y dar a conocer nuestros productos y servicios.

En China se celebran un gran número de ferias, no siendo todas ellas de igual importancia. A ello se añade elproblema de la falta de información fiable, puesto que los datos que se suelen ofrecer sobre participación,espacio, carácter o ámbito de la feria no siempre se ajustan a la realidad.

No obstante, la experiencia demuestra que las ferias son una de las mejores vías para conocer, acercarse ymostrarse al mercado, con lo que se deberá establecer un seguimiento de aquellas que, por su condición eimportancia, puedan resultar de mayor conveniencia.

Se anexa un listado con algunas ferias a celebrar próximamente.

Misiones comerciales

La dificultad de establecer contactos en China, así como la de obtener información del mercado hace que lasmisiones comerciales cobren gran relevancia. La oficialidad gusta a los chinos, les ofrece seriedad. De todosmodos intentarán obtener información y no siempre cuentan la verdad acerca de sus intereses. Por lo tanto, esconveniente ser cauto acerca de lo que se obtenga y estar preparado para las sorpresas.

Catálogos y tarjetas de visita

Debe olvidarse la idea de ofrecer catálogos en idiomas distintos del chino, y ante dificultades de poderofrecerlos, estos deberán ser en inglés. Cuando el exportador se enfrenta a mercados como el europeo no dudaen adaptarlos a los idiomas pertenecientes a la comunidad. En el caso de China deberá operarse del mismomodo, ya que el comprador, en numerosas ocasiones, sólo hablará y leerá chino y naturalmente le gustará podercomprender aquello que se le está ofreciendo.

Por lo que se refiere a las tarjetas de visita, comentar que éstas deben estar escritas por los dos lados, mostrandotodos los datos escritos en caracteres chinos en uno de ellos. En el caso de que esto no fuera posible, esaconsejable venir al país con tarjetas en blanco con el logotipo de la empresa impreso, para que un traductorpueda escribir los datos en chino.

3.7.6 ASOCIACIONES

CHINA LEATHER INDUSTRY ASSOCIATION6 Dong Chang An JieChaoyang District 100740


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Tel: 07 86 10 65261059Fax: 07 86 10 65231698

La China Leather Industry Association es la única autoridad coordinadora de la Industria del Cuero en China.Comprende unos 400.000 trabajadores, encuadrados en las 1.300 empresas que la componen. Esta organizaciónes el vehículo de implementación de las directrices gubernamentales respecto de la organización del sector.

3.7.7 TRANSPORTE

El sector del transporte es un sector muy problemático en este país. Un sistema de conexiones ferroviarias malo,unas carreteras en muy mal estado y una administración de las mercaderías ineficiente provoca que lasdificultades en lo que se refiere al transporte sean muchas.

Transporte ferroviario

Aunque sea un servicio barato, podemos destacar que se trata de un transporte lento y más bien de pocaconfianza. El transporte de alimentos básicos y de pasajeros tienen prioridad y los envíos pueden versedescartados en el último momento si así lo indican las autoridades pertinentes. Las empresas no son advertidasde posibles retrasos hasta que la mercadería mandada no lleva uno o dos meses de retraso, provocando que losrequisitos y previsiones de inventario de las empresas deban realizarse con semanas o meses de antelación. Engeneral podemos decir que el transporte ferroviario es bastante complejo. Con la excepción del Tibet, todas lasprovincias están conectadas a la red.

La adjudicación del espacio necesario para el transporte de mercaderías se realiza mensualmente y de formalocal. Así, los responsables locales se encargan sólo de la provincia correspondiente por lo que para poderseguir un programa preestablecido, los grandes clientes que se deben ocupar de varias áreas deben manteneruna buena relación con los responsables de cada una de ellas. Muchas veces, el espacio deseado o requeridopara el transporte de las mercaderías no se confirma hasta unos diez o quince días antes del envío e inclusoteniendo la confirmación, si se trata de productos de lujo o considerados no esenciales pueden ser relegados sinaviso previo ninguno.

El transporte por carretera

En lo que se refiere al transporte por carretera, los camiones proporcionan un servicio rápido y flexible pero esun sistema muy caro y que debe recorrer carreteras en un estado lamentable y con una congestión creciente. Untema a tener en cuenta es la problemática de la seguridad de las mercancías transportadas, ya que los robos soncada vez más frecuentes.

El transporte por carretera se basa en un sistema de tarifas que se aplican en base a unos estándares queabarcan a toda la nación. La tarifa se calcula en función de las toneladas por kilómetro. El coste del transportese puede ver incrementado por la espera debido al registro de aduanas y demás documentación. En ocasiones elregateo puede utilizarse para intentar disminuir la tarifa del transporte.

Es imprescindible realizar un estudio previo de la ruta de transporte.

La mayoría de la red de carreteras está concentrada en la zona costera donde se encuentran las grandesciudades. Por su parte el transporte por el interior continúa siendo uno de los mayores problemas, ya que estámuy poco desarrollado.

Transporte aéreo

El menos problemático de los sistemas de transporte. Pero el hecho de que haya un monopolio virtual por partede la empresa estatal Air China conlleva que haya unos costes un 30% mayores que los de Hong Kong, porponer un ejemplo. Debido al alto coste, el uso del transporte aéreo es mínimo (un 0,008% del totalmovilizaciones de mercancías), aunque desde el año 1989 el volumen a ido creciendo paulatinamente. Laentrada de nuevas empresas parece ser la solución para poder romper la situación actual. Uno de los mayores


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obstáculos para el transporte aéreo también es el límite en cuanto al peso de las mercaderías transportadas.Aquellos bienes con un peso superior a los 70 Kg deberán utilizar la vía terrestre.

Transporte marítimo

A pesar del crecimiento de la flota mercante, ésta es aún inadecuada para la demanda del comerciointernacional. El desarrollo de la industria naviera se ha visto entorpecido por la falta de puertos modernos,adecuadas formas de almacenamiento y adecuados equipos para la carga y descarga de mercaderías. La mayoríadel comercio internacional pasa a través de nueve puertos: Shanghai, Qinhuangdao, Dalian, Guangzhou,Qingdao, Ningbo, Tianjin, Zhanjiang y Lianyungang. Cabe destacar que el puerto de Shanghai se lleva el 21%del total de tráfico de mercancías a pesar de las limitaciones físicas que tiene, principalmente su escasaprofundidad.

Para conseguir un buen servicio es necesario poseer un buen guanxi o contacto, quien determinará el tipo deservicio, precio y nivel de corrupción que la empresa puede encontrarse. Últimamente, la reducción de lacorrupción ha llevado a un incremento de la eficiencia dentro del sector.

A continuación se incluye una tabla que muestra el tiempo de entrega de mercaderías desde Shanghai adistintas áreas del país:

Tipo detransporte

DESTINO

Este Centro Sur Norte Nordeste Camión 1-7 4-10 10-15 4-10 15-30 Tren 15-30 15-30 30-60 15-45 30-60 Barco - 30-60 30-90 30-90 30-90

Las vías fluviales interiores son una importante alternativa, aunque se trata de un sector que no ha recibidoatención prioritaria por parte del gobierno. Dos terceras partes de la red de vías fluviales se encuentran en el surdel país, en los ríos Yangtze y Xi.

Como parte del programa de modernización, China tiene un ambicioso programa para conectar las 5 mayoresvías fluviales. El desarrollo de puertos en los ríos depende de las autoridades locales. Contarán con financiaciónpropia y cada puerto tendrá su propio plan de expansión.

Las empresas de transporte urgente

Son más lentas y caras que las empresas del mismo sector en otros países asiáticos. El período de entrega entrelas capitales provinciales varía de uno a cuatro días. Es el medio más utilizado por las empresas chinas para elenvío de muestras a los posibles clientes extranjeros y también el más rápido.

Las empresas que cuentan con una mayor cobertura son DHL y FedEx, con una cobertura de 76 ciudades laprimera y de 63 la segunda. UPS se limita a las 5 mayores ciudades del país: Beijing, Shanghai, Shenzhen,Guangzhou y Tianjin.


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4. CONCLUSIONES

Los distintos indicadores económicos analizados muestran que el potencial del mercado de los curtidos enChina es enorme. Son dos los factores determinantes de esta situación, por una parte gusto del consumidorchino, para el que el cuero es un material muy apreciado y, por otra, la potente industria de la confección enpiel, que engloba a unas 3.000 empresas cuya facturación crece a un ritmo del 10% anual.

En los últimos años el crecimiento global del sector ha sido considerable. El aumento de la producción, lasexportaciones y las importaciones ha sido notable, al igual que el de la demanda, que se ha visto incrementadaen un 54% en el periodo que comprende los años 1994-1996. Unos datos sin duda atractivos para losexportadores vascos del sector, que a la hora de afrontar la entrada en el mercado chino deberán tener en cuentalas siguientes conclusiones a las que se ha podido llegar tras el análisis del sector de los curtidos en laR.P.China:

1. China se caracteriza por ser un país productor de piel de calidad media o baja. En el proceso deproducción se utilizan tecnologías poco avanzadas y la cualificación de la mano de obra es claramenteinsuficiente.

En la actualidad el sector se encuentra inmerso en un proceso de cambio que tiene como objetivo

principal dotar de competitividad a la industria. Las autoridades chinas, conscientes del potencial de estemercado y de la necesidad de su evolución, están respaldando activamente este proceso.

2. Este es un mercado con grandes oportunidades para la inversión extranjera, ya que la demanda de la

industria de los artículos de piel ha estado siguiendo una constante evolución al alza. Esta demandaviene sostenida por dos factores:

• El mercado interior, en el que el consumidor chino valora muy positivamente la piel como

materia prima utilizada para la elaboración de prendas de vestir.• El mercado exterior, caracterizado por la potente industria de la confección china y sus

elevadas cifras de exportación. 3. Es un mercado en el que tiene cabida piel de alta calidad que no se produce en las tenerías del país. 4. El mercado es sin duda interesante, pero el exportador deberá estar dispuesto a afrontar ciertas

dificultades, como son la tediosa burocracia aduanera y la obligatoriedad de operar a través decorporaciones de comercio exterior o agentes de importación - exportación con licencia para importar lasmercancías.

5. La distribución puede realizarse de dos maneras:

• Mediante la venta a agente o importador - distribuidor, que resulta barato, aunque presenta elinconveniente de que se pierde el control de la mercancía.

• Mediante la venta directa a empresas o corporaciones, que posibilita una comunicación másfluida con los clientes, pero dificulta la presencia continua en el mercado.

6. El medio de pago más utilizado es la carta de crédito irrevocable. 7. En lo que a la promoción se refiere, los mailings y los contactos telefónicos suelen ser infructuosos. Para

conocer el mercado chino hay que visitarlo. Resulta de gran utilidad acudir a ferias para establecercontactos. Los catálogos y las tarjetas de visita deben estar traducidos al chino.

8. Las importaciones de piel que realiza China están protagonizadas por Corea del Sur, Taiwan, USA,

Japón e Italia, que domina sobre todo en el apartado de ovino y caprino, partidas en las que España havenido mostrando un comportamiento muy positivo hasta 1996. Hong Kong es también uno de los


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principales proveedores, pero lo hace como intermediario de las exportaciones de otros países y, entreellos, España.

Respecto a la actividad española en el sector, cabe destacar que ésta se encuentra generalmente intermediadapor empresas de otros países (claro ejemplo de ello es el caso de Hong Kong). No debe olvidarse que tratar conintermediarios supone una fuerte erosión de los márgenes, la pérdida de conocimiento del cliente y deseguimiento del producto y, sobre todo, la carencia de una imagen. Generalmente se aduce a la complicación deun país para evitar la venta directa y, efectivamente, China es un mercado complejo, pero la proyección defuturo del mercado debería animar a los exportadores a internarse directamente en este país.

El mercado que debería perseguir el exportador español, si se piensa en el largo plazo, es el de pieles curtidasde elevada calidad sometidas a rígidos procesos de selección. Las pieles de origen español están consideradascomo pieles de calidad en el mercado chino, y hay que aprovechar este hecho, ya que es este precisamente elsegmento de mercado que la producción china no llega a cubrir.

En resumidas cuentas, nos encontramos ante un mercado con una proyección de futuro prometedora quealgunas naciones ya están aprovechando y que el exportador vasco no debería dejar escapar. Baste un dato parahacerse idea del potencial del mercado, sólo Italia ha suministrado unas 900 líneas de elaboración de cuerodurante los últimos años, clara muestra de que se está configurando una industria de manufacturas de cueromás en concordancia con los estándares de calidad actuales como consecuencia de una demanda de productosde mayor calidad por parte del mercado.


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5. BIBLIOGRAFIA

− China Statitical Yearbook ’95, ’96, ’97

− Anuarios Estadísticos RP China: ’95, ’96, ’97

− China Monthly Statistics

− The China Market Atlas. The Economist Intelligence Unit 1996.

− China Country Report 3rd & 2nd quarters.

− China Hand: The EIU 1997.

− The South China Morning Post - diferentes artículos.

− Beijing Leather -diferentes artículos.

− Información proporcionada por ICEX.

− Global Economic Data System.

− Entrevistas diversas.

− Publicaciones diversas.


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ANEXO1. RESUMEN DE ENTREVISTAS

Beijing Animal-By Products Import Export Corporation

Mr.: Zhan Ji JunMs.: Geng Cheng

Cargo: Import Dept

Ámbito de negocio: Se trata de un importador de piel de bovino, caprino y ovino.

Opinión del cuero español: producto de alta calidad, asociado a elevado precio.

Producto: aunque como importadora exportadora trata todas las variedades, dentro del bovino, sus demandas secentran en dos aspectos:

1/ Pieles de gran tamaño -se ha enfatizado-.2/ Calidad normal

Recalcar que hablaron a nivel general.

Calidades: en caso de abrigos no se diferencia la calidad del tejido, si se trata de zapatos y bolsos omarroquinería se presta más atención a la calidad.

Países de importación: en el caso de bovino se trabaja con España e Italia. Si se trata de caprino u ovino serecurre a la India como proveedor.

Licencia de importación: sí.

Cantidades anuales de importación: variable.

Pago: carta de crédito a treinta días.

Otros aspectos:

El mercado potencial de la piel de alta calidad, según los representantes de esta empresa, se encuentra enmanos de los coreanos, especialmente lo referente a bolsos y artículos similares. Aunque quizás resulte unaafirmación muy arriesgada, lo cierto es que la evolución de las estadísticas con Corea resulta consecuente conesta afirmación - remito a la sección de análisis del comercio de este producto-. De todos modos, convendríasaber qué es lo que realmente está sucediendo con el cuero español exportado a Corea.

Durante la entrevista se han tocado dos temas interesantes: la situación de las empresas del sector por la crisisasiática y la situación de las aduanas.

Por otra parte, nos comentan que la situación actual provoca que algunas empresas como la suya tengandificultades para acometer pagos en dólares como consecuencia de las restricciones en la disponibilidad dedivisa en China,. Es por eso, que sugieren que el cliente principal sea el exportador chino de manufacturas delcuero elaboradas, que a su vez es exportador y gracias a ello tiene acceso a divisa extranjera (dólares). Lafinanciación que se le conceda en la carta de crédito será en base al plazo de cobro de las exportaciones de lafábrica en cuestión.

Por lo que se refiere a la situación en aduanas comentan que actualmente se proveen de pieles de bovino decalidad media en la Aduana China. ¿Cómo? El Estado vende en Renminbis o yuanes las partidas que no hanpodido pasar satisfactoriamente los controles aduaneros. Además de resultar más cómoda la transacción, ellosrealizan el pago en moneda china, no siendo necesario conseguir dólares.

No es más que otra muestra de las irregularidades con las que se opera en el país.


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En general muestran una clara preferencia por la cantidad (en el sentido de tamaño de cada una de las pieles)que por la calidad. Jocosamente estos importadores comentaron que a algunos de sus clientes les bastaba conque la piel no estuviera agujereada...

China National General Merchandise & Textile Corporation

Mr.: Tao Chun PingCargo: Import / Export Department 1st Manager

Mr.: Li ZhangrongCargos: Ministry of Internal Trade The People’s Republic of China

China General Merchandise & Textile CorporationGeneral ManagerChina Commerce Association for General MerchandisePresidentChina Commerce Association for TextilePresident

Ámbito de negocio: Se trata de una de las tres mayores importadoras de piel de bovino, caprino y ovino.

Opinión del cuero español: desconocido. Se asocia a elevada calidad y alto precio.

Producto: diferencian dos estratos de mercado:

• Baja calidad y muy buen precio, teniendo como destinatario entidades estatales, entre ellas el ejércitochino.• Alta calidad. Productos destinados a la gama alta de elaborados del cuero en China o destinados aexportación.

Calidades: el fabricante chino generalmente no diferencia calidades. Ahora bien, ellos al importar curiosamentesí que lo hacen. Uno de los criterios más importantes es la homogeneidad en el tamaño de las pielesimportadas.

Países de importación: en el caso de bovino se trabaja con:

• USA• Argentina• Australia• Suecia• Alemania• Inglaterra• Rusia

Creen que el cuero sueco es el de mejor calidad, mientras que encuentran el argentino con una buena relacióncalidad precio. Para ellos tanto el alemán como el inglés no merecen en exceso la pena. El ruso suele tener buenprecio pero una baja calidad, sin tener en cuenta los problemas para obtener los certificados sanitarios deimportación. No en vano hacía unos pocos días habían incinerado una importante partida en la aduana

Si se trata de ovino se recurre a Australia. En este país la cabaña de ovino resulta enorme y no se aprovecha lapiel con lo que se obtienen precios de compra realmente reducidos.

Licencia de importación: sí.

Cantidades anuales de importación: sobre 1.000.000 de pieles de ternera.

Pago: carta de crédito a treinta días o cash


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China National Chemical Construction Corporation

Departamento: Beijing Advanced Technology Trade Center

Gao LiangCargo: General Manager

Han XuehongCargo: Vice Manager

Ámbito de negocio: formada con personal experimentado en el sector, este departamento tiene interés en tratarcon importadores de cuero. Reconoce un impresionante potencial en el mercado.

Opinión del cuero español: Conocido. Se asocia a elevada calidad y alto precio.

Producto: en principio toman al cuero español como buen candidato para el segmento de alta categoríadel mercado

Países de importación: Uno de los entrevistados trabajaba en una corporación japonesa con material procedentede Italia y España.

Licencia de importación: Sí. A través de la China National Chemical Corporation. Tambien dicen tener untrato preferencial con aduanas.

Pago: variable

Beijing Changping County Foreign Economic Relations & Trade Corporation

Mr Zhang YongCargo: General Manager

Ámbito de negocio: Muy variable, pero principalmente centrado en productos alimenticios. Son conscientes delpotencial que encierra el mercado chino. Manifestaron un claro interés en desarrollar una intensa actividadcomercial en el sector.

Opinión del cuero español: Desconocido. Se asocia a elevada calidad y alto precio.

Calidades: No tienen experiencia en el tema.

Licencia de importación: Sí.

China Leather Industry Association

Mr. Su ChaoyingCCPIT Sub-Council of Light IndustryMs. Chen Siqiong - Deputy Secretary General

La única autoridad coordinadora de la Industria del Cuero en China es la CLIA. Comprende unos 400.000trabajadores, encuadrados en las 1.300 empresas que la componen. Esta organización es el vehículo deimplementación de las directrices gubernamentales respecto de la organización del sector. La CLIA ha jugadoun papel muy importante en lo referente al diseño de un plan sectorial de organización, entrenamiento depersonal técnico, organización de exhibiciones y provisión de asesoramiento.


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Actualmente se encuentra inmersa en un ambicioso programa de reestructuración sectorial. A través de lapotenciación de la calidad y la concentración sectorial se pretende crear 10 grandes empresas capacitadas paraoperar efectivamente en los mercados internacionales de pieles.

Entre los grandes logros de la CLIA está la puesta en funcionamiento de la llamada “China Genuine LeatherMark”, la cual certifica la garantía de los productos que la ostentan. Existe una reglamentación al respecto quees preciso cumplir para obtener esta certificación.


36

ANEXO 2. LISTADO DE FERIAS

• ALL CHINA LEATHER EXHIBITIONFechas: 23/11/98-26/11/98Periodicidad BienalAmbito de la Exposición: Leather and leather products, equipment, shoe making equipment, leather chemicals,material and accesories, leather shoes and garments.Recinto Ferial: CHINA INTERNATIONAL EXHIBITION CENTRE

6 Beisanhuan Dong Lu100028 BeijingTeléfono: (86-10) 6467 2452Fax: (86-10) 6467 6811

Organizador: C.C.P.I.T. SUB-COUNCIL OF LIGHT INDUSTRY22 B Fuwai Dajie100833 BeijingTeléfono: (86-10) 6839 6419, 6839 6468Fax: (86-10) 6839 6422, 6839 6468

• SHOES & LEATHER 99The 9th International Shoes & Leather ExhibitionFechas: 8/06/99-11/06/99Ambito de la Exposición: Footwear. Leather Industry.Recinto Ferial: GUANGZHOU CHINA FOREIGN TRADE CENTRE

117 Liu Hua Lu510014 GuangzhouTeléfono: (86-20) 8667 8000, 8667 7000Fax: (86-20) 8666 5851, 8668 1629

Organizador: TOP REPUTE CO. LTD.Rm. 2403, Fufai Commercial Centre, 27 Hillier Street, Sheung Wan Hong KongTeléfono: (852-) 2851 8603Fax: (852-) 2851 8637

Organizadores: The Association of Guangdong Shoes ManufacturersANEXO 3. LISTADO DE IMPORTADORES DE PIEL


37

ANEXO3. LISTADO DE IMPORTADORES DE PIEL

Shanghai Zhongming Suitcase & Bag Ind. Co. Ltd. 872 Zhaojiabanglu, Xuhui, Shanghai 200030 Shanghai Shanghai, ChinaTel. : 21-64724917Fax : 21-64720760

Tianjin Stationery & Sporting Goods Imp. & Exp. Corp. 164 Liaoninglu, Heping, Tianjin 300022 Tianjin Tianjin, ChinaTel. : 22-27303001/27306540Fax : 22-27306550/27306617

Hainan Development & Construction Corp. 19 Binhai dadao, Haikou, Hainan 570105 Haikou City Hainan, ChinaTel. : 898-6215512/6215459/6215515Fax : 898-6215480

Xiamen SEZ Youli Trade Co. Ltd. 11-12/F Zhenye Building, Hubin beilu, Xiamen, Fujian 361012 Xiamen City Fujian, ChinaTel. : 592-5057605/5061700/5061699Fax : 592-5052213

Shenyang Native Produce & Animal By-products Imp. & Exp. Corp. 3/F, Int'l Trade Building, 35 Qingnian dajie, Shenyang, Liaoning 110014 Shenyang City Liaoning, ChinaTel. : 24-2724727/2724856Fax : 24-2724671

Nanjing Textile Imp. & Exp. Corp. 378 Zhongshan donglu, Nanjing, Jiangsu 210002 Nanjing City Jiangsu, ChinaTel. : 25-4405186/4405184Fax : 25-3305571

Ningbo Arts & Crafts Imp. & Exp. Corp. Waijingmao Bldg., Lingqiaolu, Ningbo, Zhejiang


38

315020 Ningbo City Zhejiang, ChinaTel. : 574-7327890/7327636/7327634Fax : 574-7298166/7327050/7327343

Ningbo Native Produce & Animal By-products Imp. & Exp. Corp. 190 Lingqiaolu, Ningbo, Zhejiang 315000 Ningbo City Zhejiang, ChinaTel. : 574-7319235/7320712/7319525Fax : 574-7320262/7320274

Guangzhou Guoxin Imp. & Exp. Corp. 7/F, 139 Yanjiang xilu, Guangzhou, Guangdong 510120 Guangzhou City Guangdong, ChinaTel. : 20-81862369/81887546/81882701Fax : 20-81861109/81862369

Fujian Hongda Imp. & Exp. Corp. 8/F., Fortune Building, 168 Hudonglu, Fuzhou, Fujian 350003 Fuzhou City Fujian, ChinaTel. : 591-7841144/7840755Fax : 591-7840866

Jiangsu Animal By-products Imp. & Exp. Corp. 4-405 Mochoulu, Nanjing, Jiangsu 210004 Nanjing City Jiangsu, ChinaTel. : 25-6617488Fax : 25-6613256/6613257/6616141/6616142

Shanghai Offshore Oil Service Corp. 15/F, Offshore Oil Building, 583 Linglinglu, Shanghai 200030 Shanghai Shanghai, ChinaTel. : 21-64393844Fax : 21-64396729

Sichuan Animal By-products Imp. & Exp. Co. 102 Yihuanlu beisiduan, Chengdu, Sichuan 610081 Chengdu City Sichuan, ChinaTel. : 28-3337586Fax : 28-3331270

Chongqing Light Industrial Products Imp. & Exp. Corp. 5/F, Foreign Trade Bldg., 65 Jianxin beilu, Jiangbei, Chongqing


39

630020 Chongqing Chongqing, ChinaTel. : 23-67858330/67858078Fax : 23-67856296/67858283

Henan Animal By-products Imp. & Exp. Corp. 115 Wenhualu, Zhengzhou, Henan 450003 Zhengzhou City Henan, ChinaTel. : 371-3945062Fax : 371-3944561

Zhuhai Wanshan Border Small Volume Trade Co. 5/F, Blk.1-1, Taoyuan xincun, Xiangzhou, Zhuhai, Guangdong 519000 Zhuhai City Guangdong, ChinaTel. : 756-2228431/2233580Fax : 756-2238678

Jiangsu Hongdou (Group) Corp. Gangxiazhen, Wuxi, Jiangsu 214199 Wuxi City Jiangsu, ChinaTel. : 510-8761888Fax : 510-8761057

China Tourist Souvenirs Corp. 1000 Yan'an zhonglu, Shanghai 200040 Shanghai Shanghai, ChinaTel. : 21-62473431/62790279 ext.2300Fax : 21-62473854

Ningbo Light Industrial Products Imp. & Exp. Corp. 28 Longwan xincun, Ningbo, Zhejiang 315010 Ningbo City Zhejiang, ChinaTel. : 574-7324652/7297971Fax : 574-7297985/7294475

Liaoyang Oriental Garments Co. Ltd. Tong'erpu SEZ, Liaoyang, Liaoning 111304 Dengta County Liaoning, ChinaTel. : 419-8166208Fax : 419-8166208

Hebei Imp. & Exp. Trade Corp., Light Industry Branch 11 Youyi nandajie, Shijiazhuang, Hebei 050051 Shijiazhuang City


40

Hebei, ChinaTel. : 311-3027244/3021046/3021046Fax : 311-3221314

China Animal Husbandry Group 31 Minfeng hutong, Xidan, Xicheng, Beijing 100032 Beijing Beijing, ChinaTel. : 10-66066718Fax : 10-66024239

Chuzhou Imp. & Exp. Corp. 54 Chuzhoulu, Chuzhou, Anhui 239000 Chuzhou City Anhui, ChinaTel. : 550-3025051/3037955/3024027Fax : 550-3031176


41

ANEXO 4. LISTADO DE CONFECCIONISTAS EN PIEL

Shijiazhuang No.1 Plastics Plant Zhaolingqiaobei, Shigang dajie, Shijiazhuang, Hebei 050061 Shijiazhuang City Hebei, ChinaTel. : 311-7041061Fax : 311-7063414

Wuxi Fuchang Leather Products Co. Ltd. Wenlinzhen, Jiangyin, Jiangsu 214416 Jiangyin City Jiangsu, ChinaTel. : 510-6803877/6201403Fax : 510-6381122

Gaoming No.2 Plastics Holding Shares Ltd. 36 Yanjianglu, Gaoming, Guangdong 528500 Gaoming City Guangdong, ChinaTel. : 757-8881155/8688700/8822599Fax : 757-8823152/8881155/8822599E-mail Address : [email protected]

Zhejiang Textiles Imp. & Exp. Corp. 165 Zhonghe zhonglu, Hangzhou, Zhejiang 310001 Hangzhou City Zhejiang, ChinaTel. : 571-7075888Fax : 571-7079234

Zhejiang Zhongda Group Shareholding Co. Ltd. 110 Moganshanlu, Hangzhou, Zhejiang 310005 Hangzhou City Zhejiang, ChinaTel. : 571-8833088Fax : 571-7071761/8839922

Xuzhou Plastics Plant 45 Jianguo xilu, Xuzhou, Jiangsu 221002 Xuzhou City Jiangsu, ChinaTel. : 516-3737955Fax : 516-3735142

China Nantong Huafeng Co. Ltd. 12 Haobeilu, Nantong, Jiangsu 226001 Nantong City Jiangsu, ChinaTel. : 513-5512373Fax : 513-5527300


42

Hangzhou Plastics Plant 14 Tianmushanlu, Hangzhou, Zhejiang 310007 Hangzhou City Zhejiang, ChinaTel. : 571-8088788Fax : 571-8086419

Fujian Hongming Plastics Shareholding Co. Ltd. 23 Changxinglu, Sanyuan, Sanming, Fujian 365001 Sanming City Fujian, ChinaTel. : 598-8337710Fax : 598-8241798

Yantai Wanhua Synthetic Leather Group Corp. 7 Xinfu nanlu, Zhifu, Yantai, Shandong 264002 Yantai City Shandong, ChinaTel. : 535-6531564Fax : 535-6530594

Yiren Garment Co. Ltd. 10 Yuqinglu, Xiamen, Fujian 361003 Xiamen City Fujian, ChinaTel. : 592-2054983/2057778/2077244Fax : 592-2054984

Shijiazhuang Fuhao Leather Products Co. Ltd. Zhihuijie, Chengguanzhen, Wuji, Hebei 052460 Wuji County Hebei, ChinaTel. : 311-5571142/5572573Fax : 311-5572573

Kunshan Xiangfeng Plastic Products Co. Ltd. 68 Chaoyanglu, Kunshan, Jiangsu 215300 Kunshan City Jiangsu, ChinaTel. : 520-7305718/7305720/7312238Fax : 520-7306558

Zhongchuang Leather Products Co. Ltd. Tangnan, Xijiao, Shaoxing, Zhejiang 312000 Shaoxing City Zhejiang, ChinaTel. : 575-5157056/5156233Fax : 575-5156233


43

China Animal Husbandry Group 31 Minfeng hutong, Xidan, Xicheng, Beijing 100032 Beijing Beijing, ChinaTel. : 10-66066718Fax : 10-66024239

Shanghai Haixin Group Co. Ltd. Dongjingzhen, Songjiang, Shanghai 201601 Songjiang County Shanghai, ChinaTel. : 21-57680168Fax : 21-57610180

Wendeng Yaxing Leather Decoration Materials Co. Ltd. 173 Mishanlu, Wendeng, Shandong 264400 Wendeng City Shandong, ChinaTel. : 896-8251663Fax : 896-8251667


44

ANEXO 5. LISTADO DE FABRICANTES DE ZAPATOS Y PIEL

PLA No.3516 Factory 105 Beibaoxinglu, Hongkou, Shanghai 200083 Shanghai Shanghai, ChinaTel. : 21-56636940Fax : 21-56636386

Xuzhou Huaihai Tannery Yinzhuang, Beijiao, Xuzhou, Jiangsu 221007 Xuzhou City Jiangsu, ChinaTel. : 516-7768790Fax : 516-7767618

Qingjiang Rubber Shoes Factory 1 Xinmin donglu, Huaiyin, Jiangsu 223002 Huaiyin City Jiangsu, ChinaTel. : 517-3964830Fax : 517-3964830

Wuxi Chi Mei Leather Co. Ltd. 58 Zhongshan nanlu, Jiangyin, Jiangsu 214400 Jiangyin City Jiangsu, ChinaTel. : 510-6883409/6885240Fax : 510-6891384

Shanghai Rubber Plant 1550 Zhennanlu, Putuo, Shanghai 200333 Shanghai Shanghai, ChinaTel. : 21-62506531Fax : 21-62505695

Putian Shoes & Leather Factory 32 Kengbianxiang, Yinglongjie, Chengguan, Putian, Fujian 351100 Putian City Fujian, ChinaTel. : 594-2292954Fax : 594-2292207

Haining Tannery 123 Zhaojiayanglu, Xiashi, Haining, Zhejiang 314400 Haining City Zhejiang, ChinaTel. : 573-8723669Fax : 573-8724432


45

Guangzhou Development Leather Co. Ltd. Dongpu, Huangpu dadaodong, Guangzhou, Guangdong 510660 Guangzhou City Guangdong, ChinaTel. : 20-82309586Fax : 20-82300646

Ya'an Tannery 58 Qiangjiang nanlu, Ya'an, Sichuan 625000 Ya'an City Sichuan, ChinaTel. : 835-2222725Fax : 835-2234579

CHINALIGHT, Footwear & Headgear Imp. & Exp. Corp. 9/F., 910 Jinsong jiuqu, Chaoyang, Beijing 100021 Beijing Beijing, ChinaTel. : 10-67747270Fax : 10-67747271

Liaoning Light Industrial Products Imp. & Exp. Corp. 2 Xinghejie, Zhongshan, Dalian, Liaoning 116001 Dalian City Liaoning, ChinaTel. : 411-2636009/2630711/2638370Fax : 411-2808346/2803638

Ningbo Arts & Crafts Imp. & Exp. Corp. Waijingmao Bldg., Lingqiaolu, Ningbo, Zhejiang 315020 Ningbo City Zhejiang, ChinaTel. : 574-7327890/7327636/7327634Fax : 574-7298166/7327050/7327343

Ningbo Native Produce & Animal By-products Imp. & Exp. Corp. 190 Lingqiaolu, Ningbo, Zhejiang 315000 Ningbo City Zhejiang, ChinaTel. : 574-7319235/7320712/7319525Fax : 574-7320262/7320274

Zhejiang Arts & Crafts Imp. & Exp. Corp. 12 Zhongshan beilu, Hangzhou, Zhejiang 310003 Hangzhou City Zhejiang, ChinaTel. : 571-7068888Fax : 571-7065533/7063838


46

Jiangsu Animal By-products Imp. & Exp. Corp. 4-405 Mochoulu, Nanjing, Jiangsu 210004 Nanjing City Jiangsu, ChinaTel. : 25-6617488Fax : 25-6613256/6613257/6616141/6616142

Zhejiang Zhongda Group Shareholding Co. Ltd. 110 Moganshanlu, Hangzhou, Zhejiang 310005 Hangzhou City Zhejiang, ChinaTel. : 571-8833088Fax : 571-7071761/8839922

Chongqing Light Industrial Products Imp. & Exp. Corp. 5/F, Foreign Trade Bldg., 65 Jianxin beilu, Jiangbei, Chongqing 630020 Chongqing Chongqing, ChinaTel. : 23-67858330/67858078Fax : 23-67856296/67858283

Ningbo Imp. & Exp. Corp. 72 Mayuanlu, Ningbo, Zhejiang 315010 Ningbo City Zhejiang, ChinaTel. : 574-7113513/7122229Fax : 574-7302025/7367096

Tianjin Dahua Science Industrial & Trade Shoes Group Co. Ltd. Fangjiazhuangzhen, Baodi, Tianjin 301804 Baodi County Tianjin, ChinaTel. : 22-29617647Fax : 22-29617619

Shanghai Dafu Rubber Factory 207 Zhongshan xilu, Shanghai 200051 Shanghai Shanghai, ChinaTel. : 21-62747479Fax : 21-62747326

Shanghai Garments Co. 4-74 Nong, Ningbolu, Shanghai 200002 Shanghai Shanghai, ChinaTel. : 21-63215450Fax : 21-63215819

Nantong Light Industrial Products Imp. & Exp. Corp.


47

41 Qingnian donglu, Nantong, Jiangsu 226007 Nantong City Jiangsu, ChinaTel. : 513-3561348Fax : 513-3569387

Xuzhou Globe-eagle Leather Corp. Yinzhuang, Xuzhou beijiao, Jiangsu 221007 Xuzhou City Jiangsu, ChinaTel. : 516-7768790Fax : 516-7767618

Zhejiang Fubang Leather Co. Ltd. Zhouwangmiaozhen, Haining, Zhejiang 314407 Haining City Zhejiang, ChinaTel. : 573-7533498/7533308Fax : 573-7533336

Talia Leather Shoe Co. Ltd. Gudangwan, Tianmushanlu, Hangzhou, Zhejiang 310013 Hangzhou City Zhejiang, ChinaTel. : 571-5123693/5123694/5022272/5123695Fax : 571-5121086

Fuzhou Shanyi Shoes Industrial Co. Ltd. Youzhaikou, Baihucun, Gaishanzhen, Fuzhou, Fujian 350026 Fuzhou City Fujian, ChinaTel. : 591-3441848Fax : 591-3441992

Pingzhuang Coal Mining Bureau Pingzhuangzhen, Yuanbaoshan, Chifeng, Inner Mongolia 024076 Chifeng City Inner Mongolia, ChinaTel. : 476-3510190Fax : 476-3510320

Longhai Footwear Co. Ltd. 1 Shuimokeng, Shimazhen, Longhai, Fujian 363100 Longhai City Fujian, ChinaTel. : 596-6522956Fax : 596-6522199

Beijing No.1 Rubber Plant Banbidian, Haidian, Beijing 100039 Beijing


48

Beijing, ChinaTel. : 10-68217338/68219530/68221144Fax : 10-68217337

Zhongshan Zhonghe Footwear Co. Ltd. Xiaolanzhen, Zhongshan, Guangdong 528416 Zhongshan City Guangdong, ChinaTel. : 760-2247200Fax : 760-2247205

Guangzhou Yongxiang Footwear Co. Ltd. 3 Wangling, Wanggangcun, Baiyun, Guangzhou, Guangdong 510440 Guangzhou City Guangdong, ChinaTel. : 20-6624605Fax : 20-6624607

Qinglong Ind. Co. Ltd. 11 Guangxin yilu, Nan'an, Gaoyao, Guangdong 526100 Gaoyao City Guangdong, ChinaTel. : 756-8391979Fax : 756-8392358

Nanhai Tannery Co. Ltd. Luocun, Nanhai, Guangdong 528226 Nanhai City Guangdong, ChinaTel. : 757-6441908Fax : 757-6441701

Nantong Dongxing Leather Co. Ltd. Nantong, Jiangsu 226009 Nantong City Jiangsu, ChinaTel. : 513-3596889Fax : 513-3596891

Shantou Chunyuan Ind. Group Corp. Tianshanlu, Shantou, Guangdong 515041 Shantou City Guangdong, ChinaTel. : 754-8880088Fax : 754-8887788

Kunshan Xianhe Shoes Co. Ltd. 1 Heilongjianglu, Kunshan, Jiangsu 215300 Kunshan City Jiangsu, ChinaTel. : 520-7304827/7306508Fax : 520-7306560


49

ANEXO 6. LISTADO DE FABRICANTES DE BOLSOS Y MARROQUINERIA

Diffany Leather Goods FactoryRoom 2040, 23 Ji Chang Rd GuangzhouGuangdong Province ChinaTel: 86-20-86583217Fax: 86-20-86583217

Fuzhou Taifu Plstic & Leather ProductsTel: 86-591-7531324Fax: 86-591-7517214

Guangzhou Baie Li Lan Leather Goods Co Ltd.2/F Baie Li Lan Bldg Zi Yuan Gang, Jie Fang North Rd. GuangzhouGuangdong Province ChinaTel: 86-20-86691013Fax: 86-20-86679491

DMJ Syndicate Co LtdRoom 305, 3F Shun Fat Industrial Bldg17 Wang Hoi Rd Kowloon BayKowloon Hong KongTel: 852 27538638Fax: 852 27557080

Jiaxing Tiantian Huashang Suitcase Co. Ltd.No188 Heping Rd. Economy Development ZoneJiaxing Zhejiang Province ChinaTel: 86 5732200888Fax: 86 5732200614

Karino Fine Leather Goods Corporation LtdTel: 86 755 8709079Fax: 86 755 8709076

Lee Ah Handbag FactoryHong KongTel: 852 2392 6085Fax: 852 27873629

San Yuan CoTel: 86-20 87517157Fax: 86 20 87538801

Shantou SEZ Defa Industry General Corporation / Shantou Yuejia Bags Manufacturing CoBlock A 26F International Commerce Plaza East.Jinsha Rd Shantou Guangdong Province ChinaTel.: 86-754 8268998Fax. 86-754 8166211


50

Nota:

Debido a las contínuas modificaciones en los números de teléfono del país, se hace preciso aclarar que es muyprobable que algunos de los números no sean válidos.

En caso de estar interesados en contactar con alguna de estas empresas, pueden dirigirse a la Oficina Comercialde España en China, donde se les proporcionará los nuevos números de contacto.

ESTUDIO DE MERCADO SOBRE EL SECTOR DE … · 41.11 Cuero compuesto con una base de cuero o fibra de...

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