Estudio de Mercado_joyeria Eeuu

7/24/2019 Estudio de Mercado_joyeria Eeuu

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El mercadode la Joyera y la

Bisuteraen Estados UnidosOctubre 2015

Este estudio ha sido realizado porJos Manuel Montiel Gonzlez, bajo la supervisin de la

Oficina Econmica y Comercialde la Embajada de Espaa en Los ngeles.


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EL MERCADO DE JOYERA Y BISUTERA EN EE.UU.

2222 Oficina Econmica y Comercialde la Embajada de Espaa

en Los AngelesLos AngelesLos AngelesLos Angeles

NDICE

1. RESUMEN EJECUTIVO 3

2. DEFINICIN DEL SECTOR 6

3. OFERTA ANLISIS DE COMPETIDORES 9

4. DEMANDA 17

5. PRECIOS 24

6. PERCEPCIN DEL PRODUCTO ESPAOL 30

7. CANALES DE DISTRIBUCIN 35

8. ACCESO AL MERCADO-BARRERAS 39

9. PERSPECTIVAS DEL SECTOR 45

10. OPORTUNIDADES 49

11. INFORMACIN PRCTICA 54

12. OTROS EPGRAFES 59


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1. RESUMEN EJECUTIVOEl total de las ventas de artculos del Sector de la Joyera y relojera en EE.UU. ascendi a 7,8 bi-llones de dlares durante el 20141, cifra similar a la que se registr en el ao anterior, lo cual su-puso un incremento del 1,5% sobre el total que se haba registrado; si bien hay que remarcar queel paso de 2012 a 2013, supuso un incremento del 12,35% por lo que el incremento de 2014 tam-poco ha sido muy elevado. Del total, las ventas de joyera fina se incrementaron un 1,4% lograndouna cifra de 6,88 billones de dlares, siendo la cifra de ventas de relojes un 7,7% mayor, alcan-zando los 913.000 millones de dlares.

Todos estos datos indican que ha existido un modesto incremento sobre las cifras del 2013, unao que ha tenido un ratio de crecimiento por encima de la media tanto de venta de joyera fina

como de relojes en tiendas especializadas e intermediarios.

Del total del consumo, hay una importante parte que se correspondi con artculos de joyera dediseo o alto nivel, un segmento que est prcticamente copado por las importaciones europeas,con Italia a la cabeza, y marcas estadounidenses. Las importaciones de joyera no han dejado decrecer en los ltimos aos, aunque exportadores tradicionales como Italia, Israel o Hong Konghan visto descender su cuota frente a la de pases como India o China, los cuales estn invirtien-do de manera muy importante en los mercados americanos.

Este fenmeno ha provocado que se abra la puerta de entrada a estos nuevos inversores extran-jeros, quienes apuestan normalmente por el sector de alta joyera, quitando cierta importancia a

otros participantes europeos pero que, sin embargo, tras varios aos en los que se redujo la cifrade ventas (aos 2008 a 2011 coincidentes con la crisis financiera mundial) han conseguido remon-tar en este nuevo contexto.

El futuro se prev como un escenario con oportunidades relevantes (a pesar de que se trata de unmercado bastante maduro), ya que factores como el emergente mercado de valores burstiles, labajada de precios de petrleo y la subida en el ratio de empleo ha ocasionado un sentimiento po-sitivo entre los retailers y, en consecuencia, el consumidor promedio ha podido disponer de ma-yor cantidad a gastar en su gasto. Adems, la economa de Estados Unidos obtuvo un robusto

1United Census Bureau Foreign Trade http://www.census.gov/foreign-trade/index.html


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crecimiento del 5% en los resultados estacionales ajustados para los ltimos meses de 2014 (el

mayor en 11 aos) afirmando lo que hemos expuesto previamente.

La industria de la Joyera debera poner el foco sobre la cada vez menor presencia de participa-cin de las empresas retailers dentro del sector, siendo cada vez mayor la presencia de grandesempresas y cadenas; en concreto, el cambio registrado ha sido muy grande, puesto que en Di-ciembre de 2004 las ventas retailers suponan el 2,3% del total del sector, sin embargo, en Di-ciembre de 2014 esta cifra ha bajado significativamente.

Otro asunto que sin duda seguir acaparando la atencin en los prximos meses es el tipo decambio euro/dlar, que no favorece las exportaciones espaolas puesto que el Euro ha estadoperdiendo fuerza frente al dlar recientemente. Aunque no nos perjudica frente a nuestros princi-pales competidores en el sector de la joyera (Italia y Francia), s lo hace frente a la industria na-cional estadounidense y frente a los productos de pases como Turqua, India o China, ya que po-seen diferentes monedas.

Un mercado que en el 2014 supuso unas exportaciones desde Espaa a Estados Unidos de 116,6millones de dlares, lo cual supone una cantidad muy baja en comparacin con la cifra de ventascercana a 8 billones de dlares que se ha registrado en ese mismo ao, lo cual supone una opor-tunidad bastante interesante para el sector joyero espaol a fin de poder introducirse en estemercado y obtener mayor cuota de mercado. Adems, cuenta con un consumidor que gasta mu-cho en joyera y que paga ms por piezas exclusivas y de calidad. No obstante no hay que olvidarla gran competitividad que caracteriza a este mercado, en el que ni los ms tradicionales partici-pantes como Italia tienen asegurada su cuota de mercado.

Por otra parte hay que tener en cuenta las dificultades para encontrar canales de comercializacinadecuados (sobre todo en los primeros pasos en la internacionalizacin), puesto que llegar a losgrandes almacenes es muy difcil para cualquier fabricante que no haya trabajado ya en el merca-do y las pequeas joyeras de prestigio no ofrecen la posibilidad de trabajar con grandes volme-nes de ventas que hagan atractivas las operaciones.

Independientemente del canal de comercializacin que se elija, es fundamental tener en cuentainternet como herramienta de marketing mix ya que las ventas on-line en Estados Unidos estnexperimentando un crecimiento muy importante y se espera que en 2020 las ventas por Internetsean el doble de las cifras actuales. Bien es cierto que para la joyera de diseo los consumidoresapuestan por tiendas especializadas con una atencin personalizada y excelente servicio al clien-te.

EE.UU. es el mayor mercado del mundo, en especial para artculos de lujo, con segmentos de po-blacin que disponen de una gran capacidad de gasto y una elevada tasa de propensin al con-sumo. Estas caractersticas lo convierten en objetivo para cualquier pas exportador, lo que haceque sea el mercado ms competitivo del mundo. Para tener xito en l no hay que aproximarse de

forma ocasional, sino que requiere dedicacin y continuidad.


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Abrir mercado en la economa estadounidense no es labor inmediata, por lo que son necesarias

grandes dosis de paciencia y situarse en una perspectiva temporal de medio-largo plazo. Son po-cos los casos en los que, como consecuencia de una primera aproximacin (asistencia a una fe-ria, misin comercial), se obtienen resultados positivos inmediatos. El cliente norteamericano sue-le exigir garantas que slo el tiempo y la insistencia (adems de una adecuada poltica de promo-cin) pueden proporcionar; pero igualmente es cierto, que el empresario americano decidido a darel paso de comerciar con mercanca extranjera lo hace con una decisin muy certera y es ms di-fcil que se rompa esa relacin de partnership ya establecida.


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2. DEFINICIN DEL SECTORLas actividades de joyera, bisutera, y relojera se enmarcan en el sector de las industrias manu-factureras, incluyendo diversos subsectores que tienen como factor comn el uso (normalmenteartesanal) de piedras preciosas y/o materiales similares.

El campo de observacin de este estudio son las actividades de la joyera, bisutera, y la relojera,desde la ptica de la actividad industrial. La necesidad de incluir la bisutera en el estudio se debea la gran importancia que ha ido adquiriendo, ponindose de manifiesto el hecho de que nuestropas, adems de la importante riqueza econmica y la importancia en cuanto a creacin de pues-

tos de trabajo de este sector, se sita entre los tres primeros exportadores de Europa de com-plementos de bisutera y accesorios. En este mismo sentido, Estados Unidos est siendo un ma-yor consumidor de productos de bisutera, principalmente ocasionado por la amplia presencia decadenas de moda y/o textiles que han incorporado una importante lnea de este tipo de productosentre sus lneas de negocio.

CLASIFICACION ARANCELARIACLASIFICACION ARANCELARIACLASIFICACION ARANCELARIACLASIFICACION ARANCELARIA

La clasificacin arancelaria para este sector se puede agregar en varios captulos del Sistema Ar-monizado de clasificacin arancelaria2(HS code). En concreto el captulo que mayor cantidad deproductos incluye para este tipo es el Captulo 71, cuya denominacin es Perlas finas (naturales)o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, metales preciosos, chapados de metal precioso(plaqu) y manufacturas de estas materias; bisutera; monedas.

Hay que tener en cuenta que para la correcta clasificacin y delimitacin del sector, se debe detomar las correctas medidas de peso, volumen y calidad, para cada tipo de producto, puesto quehay materiales que pueden fijarse en medidas como Kilogramos, gramos o quilates, dependiendoobviamente de las especificaciones de cada uno.

71.0171.0171.0171.01 Perlas finas (naturales)* o cultivadas, incluso trabajadas o clasificadas, pero sin en-sartar, montar ni engarzar; perlas finas (naturales)* o cultivadas, ensartadas temporalmentepara facilitar el transporte

!armoni"ed tariff #chedule http://hts.usitc.gov/


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71.0271.0271.0271.02 Diamantes, incluso trabajados, sin montar ni engarzar

71.0371.0371.0371.03 Piedras preciosas (excepto los diamantes) o semipreciosas, naturales, incluso traba-jadas o clasificadas, sin ensartar, montar ni engarzar; piedras preciosas (excepto los dia-mantes) o semipreciosas, naturales, sin clasificar, ensartadas temporalmente para facilitarel transporte.

71.0471.0471.0471.04 Piedras preciosas o semipreciosas, sintticas o reconstituidas, incluso trabajadas oclasificadas, sin ensartar, montar ni engarzar; piedras preciosas o semipreciosas, sintti-cas o reconstituidas, sin clasificar, ensartadas temporalmente para facilitar el transporte.

71.0571.0571.0571.05 Polvo de piedras preciosas o semipreciosas, naturales o sintticas.

71.0671.0671.0671.06 Plata (incluida la plata dorada y la platinada) en bruto, semilabrada o en polvo.

71.0771.0771.0771.07 Chapado (plaqu) de plata sobre metal comn, en bruto o semilabrado.

71.0871.0871.0871.08 Oro (incluido el oro platinado) en bruto, semilabrado o en polvo.

71.0971.0971.0971.09 Chapado (plaqu) de oro sobre metal comn o sobre g plata, en bruto o semilabra-do.

71.1071.1071.1071.10 Platino en bruto, semilabrado o en polvo.

71.1171.1171.1171.11 Chapado (plaqu) de platino sobre metal comn, g plata u oro, en bruto o semila-brado. 71.12 Desperdicios y desechos, de metal precioso o de chapado de metal precioso(plaqu); dems desperdicios y desechos que contengan metales preciosos o compuestosde metal precioso, de los tipos utilizados principalmente para la recuperacin del metalprecioso.

71.1371.1371.1371.13 Artculos de joyera y sus partes, de metal precioso o de chapado de metal precioso(plaqu).

71.1471.1471.1471.14 Artculos de orfebrera y sus partes, de metal precioso o de chapado de metal pre-cioso (plaqu).

71.1571.1571.1571.15 Las dems manufacturas de metal precioso o de chapado de metal precioso (pla-qu).

71.1671.1671.1671.16 Manufacturas de perlas finas (naturales) o cultivadas, de piedras preciosas o semi-preciosas (naturales, sintticas o reconstituidas).

71.1771.1771.1771.17 Bisutera.

71.1871.1871.1871.18 Monedas.

Se debe tener en cuenta que a pesar de que la cantidad de subpartidas es bastante completa,hay algunas partidas que no se van a considerar en el estudio porque quedan fuera del rango deeste estudio como la partida referente a Monedas.

Por lo que respecta a la produccin industrial y otros datos relevantes en Estados Unidos, los da-

tos recopilados se basan en la nomenclatura NAICS3

(North American Industry Classification Sys-$%orth &merican 'ndustr( Classification #(stem http://www.census.gov/eos/www/naics/


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tem). Esta nomenclatura ha sustituido al SIC (Standard Industrial Classification System), que se

utilizaba con anterioridad en este pas. La nomenclatura NAICS fue desarrollada por Estados Uni-dos, Canad y Mxico con el fin de facilitar la comparacin de datos estadsticos de la actividadempresarial en los tres pases.


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3. OFERTA ANLISIS DE COMPETIDORESEl sector que se estudia en este informe cuenta en Estados Unidos con una oferta bastante am-plia, no solamente por la amplia presencia de artculos tanto nacionales como internacionales,sino porque al mismo tiempo el perfil de cliente tiene un comportamiento bastante consumista yse encuentra muy influenciado por las tendencias; todo ello, unido al alto poder adquisitivo queposee el cliente promedio, hace que el segmento de alta joyera sea uno de los sectores con ma-yor inters dentro de los que conforman la Industria de productos de consumo.

La oferta productiva espaola del sector de la joyera y sus subsectores de referencia, relojera,platera y bisutera, cuenta con importantes ncleos con gran tradicin joyera dispersos por la

geografa espaola. La localizacin de las distintas actividades productivas englobadas en el sec-tor es uno de los elementos clave para entender las pautas de comportamiento en el territorio y ladinamizacin que determinados espacios experimentan gracias a esta actividad. Estos ncleostienen lugar, principalmente en las Comunidades Autnomas de Andaluca, Baleares, Catalua,Comunidad Valenciana, Galicia y Madrid.

Con respecto a Estados Unidos, las cifras del mercado de la joyera son interesantes tanto por elvolumen de ventas como por el nmero de consumidores que en l aparecen. Adems, las previ-siones de crecimiento son muy positivas de cara a los prximos aos.

Segn la Trade Comission del Departamento de Estado de Estados Unidos, los valores de expor-tacin y de importacin recopilados por el Departamento de Aduanas en los ltimos aos para el

captulo arancelario HS 71 son:

2011 2012 2013 2014 2014 YTD 2015 YTD

Imports 69.178.027 64.374.268 66.526.394 64.843.495 32.350.632 29.846.322 -7.7%

Exports 72.611.396 72.995.045 72.493.904 64.878.657 32.904.004 30.874.248 -6.2%

Trade Balance 3.433.369 8.620.777 5.967.510 35.162 553.372 1.027.926 4617%!o"rces# $ata on t&s s &te a'e (een comp&led )rom tar& )) and trade data )rom te *.!. $epartment o) +ommerce a nd te *.!. Internat&onal Trade +omm&ss& on.

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YTD2014 - YTD2015In 1,000 Dollars

All Imprt Cmm!"t"e#$ %eneral Cu#tm# &alue b' %eneral Cu#tm# &alue

Annual ( Year-T-Date Data )rm *an - *un


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Por ello, se puede deducir que la importancia de este sector no es nada desdeable puesto que

como se puede ver en la tabla anterior, la importancia econmica del sector en su conjunto esbastante importante ya que se ha mantenido muy estable durante los ltimos aos y se prev queesta tendencia siga as.

DESCRIPCIN DE LADESCRIPCIN DE LADESCRIPCIN DE LADESCRIPCIN DE LA OFERTAOFERTAOFERTAOFERTA

La oferta ha estado cambiando en el sector profundamente desde los inicios del ao 2000, ya quedesde ese ao ha habido una contraccin en la oferta por nmero de compaas, puesto que sunmero se ha reducido desde 4065 empresas presentes en Estados Unidos hasta 3290 hasta fe-cha reciente.

Le empresa manufacturera del sector tiene por termino medio contratados a 50 trabajadores omenos y su facturacin oscila entre los 5 y 8 millones de dlares anuales, cifras que se estnviendo afectadas por una importante competencia extranjera, menos trabajadores cualificados yuna cantidad menor de compras en comparacin a aos anteriores.

Ante todos estos cambios que han debido afrontarse por parte de las compaas, hay que teneren cuenta que la aparicin de nuevas tecnologas, restricciones de crdito y prdida de apoyo porparte de los support services han hecho que la forma de realizar negocios en el sector ha debi-do modificarse en la mayora de los casos. Una de estas transformaciones ha venido provocadapor la gran compra de pequeos y medianos manufacturers por grandes grupos del sector, con-solidando y compactando en cierto modo a las empresas que se hallan presentes en el mercado,siendo los principales polos Nueva York y la Costa Oeste. Concretamente, en Nueva York se con-centran sobre todo las empresas enfocadas al segmento de metales preciosos y gemas, siendoLos ngeles el otro polo de importancia (cerca de un 30% de los manufacturers se encuentran si-tuados en esta ciudad).

Otro fenmeno que se ha observado en la oferta de este sector es la vuelta de muchas compaasque en los aos de crisis financiera (2008-2011) decidieron abandonar el mercado de EstadosUnidos y se decidieron a poner el foco en otros mercados de Amrica. Sin embargo, en los lti-mos aos tras la crisis muchas de estas empresas decidieron volver a abrir sus tiendas en el mer-cado que haban abandonado.

En cifras, la evolucin de la demanda y el balance entre empleo/ingreso en el sector es el siguien-

te:


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Como se ha indicado ms arriba, antes de 2011 las cifras tanto de empleo como de ingreso en el

sector en su conjunto eran mucho ms bajas e inestables que en los aos posteriores; en cambioa partir de 2011, la evolucin ha sido positiva en su conjunto.

El reparto sectorial en subsectores se estructura de la siguiente manera:

Se infiere del grfico que el mayor subsector es el de metales preciosos y accesorios de oro y pla-tino, lo que supone casi un 50% del total, siendo una tendencia clara hacia los productos de ga-ma alta, frente a otros subsectores de rango ms bajo.

Distribucin geogrfica

La presencia de empresas en el mercado de Estados Unidos se halla sobre todo en California yNueva York como se indic ms arriba. Sin embargo, no hay que olvidar que se estn desarro-llando otras zonas de importante desarrollo en este sector, sobre todo en el sur con Estados co-mo Florida, Texas o Nuevo Mxico, donde el incremento del nmero de tiendas ha sido galopanteen la ltima dcada.

Por regiones, las principales regiones que se ubican en el territorio de Estados Unidos son:

Mid-Atlantic: Cuenta con una estimacin del 31,8% del total de tiendas siendo esta regindominante en todas las ramas del sector, salvo la rama de Costume jewelry y la de No-velty manufacturing. Esta regin viene encabezada por Nueva York, donde se alojan el24,9% de todas las tiendas,

West: Cuenta con el 19% del total de tiendas en la Industria, siendo California la principalzona con un 13,9% del total, ocupando el segundo lugar en el ranking nacional por detrsde Nueva York. California lidera la cuota de manufacturas de plata.

New England: Ocupa el 11,9% del total de las tiendas en el pas. Esta regin domina lossubsectores de Costume Jewelry y Novelty Product. Es interesante resear que Rho-

de Island registra el 6,3% de los establecimientos en la industria a pesar de su pequeotamao (solamente ocupa el 0,3% de la poblacin nacional), lo cual se debe a que Tif-fany,s tiene varias instalaciones de manufacturacin en su territorio.


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Si se analiza el balance exterior en cuanto a importaciones y exportaciones se pueden extraer va-

rias conclusiones.Las importaciones se esperan que supongan aproximadamente un 99,8% de la cifra de demandadomstica. Es importante sealar que durante los ltimos 5 aos la cifra de importaciones ha cre-cido a un 2,8% como promedio anual. El origen de las importaciones se distribuye de la siguientemanera: India (26,1%), Israel (25,9%), China (11,1%) y Blgica (8,8%). Al mismo tiempo hay queresaltar que pases como Israel, India y China cuentan con unas importantes ventajas de costefrente a los productores americanos, lo cual se debe principalmente a que los agentes de esospases tienen acceso a mano de obra cualificada y baratas, adems de ser pases cercanos a al-gunos de los mayores exportadores de metales preciosos y gemas, evitando muchos costes defletamento y aduanas. Por otro lado, Blgica es importante debido a sus preciados diamantes de

alta calidad, adems la evolucin reciente del Euro frente al dlar ha hecho que estas importacio-nes se hayan incrementado.

Las exportaciones han emergido como un importante segmento dentro de este mercado, habien-do resultado que entre 2010 y 2013 la cifra de exportaciones ha sobrepasado a la de ingresos to-tales, lo cual se ha podido ocasionar de manera aislada debido a la volatilidad de los precios y aotras causas como podra ser la re-exportacin de bienes finales ya importados. Sin embargo, lasexportaciones han decrecido en un 2% promedio durante los ltimos cinco aos, siendo los prin-cipales clientes Hong Kong (25,3%), Mxico (6.7%), Canad (6.4%) y Suiza (4.9%). El resto deexportaciones se reparten de una manera ms o menos homognea y enfocadas principalmenteal segmento de alta gama, ocasionado sobre todo por la imagen de alta calidad que proporcionanempresas como Tiffany,s.

En el grfico siguiente se resume el origen de las importaciones que entran en Estados Unidos yel destino de las exportaciones americanas:


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Composicin de la oferta

La composicin de la oferta en este sector por compaas est concentrada, puesto que la em-presa Tiffany,s es la empresa que acapara mayor cuota de mercado con diferencia al resto delsector:

La empresa Tiffany,s se estableci en 1837 por su fundador Charles Lewis Tiffany y es una em-presa de manufacturacin y comercializadora de alta joyera, cuya imagen sofisticada ha sidoconseguida por medio de una imagen elegante en sus tiendas y por su brillante servicio al cliente.Actualmente, cuenta con 79 tiendas en Estados Unidos, con operaciones por toda Amrica, Asiay Europa. Cuenta con 12.000 trabajadores, siendo 5.700 trabajadores en Estados Unidos, y susede se encuentra en Nueva York, a pesar de que es una de las principales empresas que abogapor las tiendas online para poder mejorar sus ventas por todo el mundo.

En el plano financiero, la compaa cuenta con unas previsiones de crecimiento del 8,3% anual,auspiciado principalmente por una economa boyante y una demanda creciente de joyera fina, lacual no escap de la bajada de ventas durante la recesin. En concreto, el anlisis de esta com-paa se puede resumir en las siguientes cifras:


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El resto de compaas que operan en el sector se aproxima a un nmero cercano a las 2.215 em-presas, de las cuales ms de la mitad son empresas pequeas con 4 o menos trabajadores, dehecho solamente el 5% del total de empresas del sector cuenta con ms de 50 trabajadores. Lascadenas de retail especializadas en joyera como pueden ser Blue Nile, Signet o Zale no manufac-turan gran parte de su produccin vendida, ya que prefieren comprarla a otros manufacturers deconfianza localizados en India, Italia o Sudeste Asitico.

Marco competitivo y ventajas competitivas

En base a esta estructura de la oferta en el sector, se puede deducir que la competencia en elsector es alta y estable, debido a las pocas barreras de entrada y al amplio nmero de empresasque compiten, las cuales siguen la tendencia en gastar grandes cantidades de dinero en campa-as publicitarias y otras medidas de marketing para poder diferenciarse de sus competidores di-rectos; en concreto, se estima que se destina un 6,1% de las ventas totales en advertising.

Respecto a la fijacin de precios, la competitividad interna es altamente precio-competitiva debi-do a que los productos son muy homogneos y el perfil demogrfico del cliente es similar. El pre-cio cuenta sobre todo para influenciar en la posicin competitiva de los manufacturers americanosen lo que respecta a las importaciones, ya que muchas piezas que provienen de otros pases co-mo India o Israel son ms baratas. Sin embargo, hay ciertas empresas como Tiffany,s que hanpodido crear una potente imagen de marca basada en calidad, exclusividad y elegancia, lo cualsolamente se puede conseguir con mucho tiempo y pruebas de calidad.

La competencia extranjera es muy elevada, siendo los principales productores pases como Israel,India y China, los cuales estn de manera constante eliminando la produccin domstica. Estospases tienen bajo coste laboral que reducen considerablemente el coste final de las piezas, locual se traduce en una mayor presin competitiva y un menor margen para la empresa manufac-turera. Al mismo tiempo, empresas creadas con el fin de venta online de joyera y bisutera aportauna presin adicional a la competitividad interna, creando una modificacin del sistema de apro-visionamiento, ya que se borra por completo la figura del intermediario.

Respecto a la competencia interna, se puede afirmar que cuenta con un entorno altamente com-

petitivo, debido sobre todo a las pocas barreras de entrada y al amplio nmero de firmas quecompiten. Por ello, los grandes jugadores de este sector se benefician de las economas de esca-la y pueden por ello, ofrecer un mayor rango de productos. Tambin las empresas con altas cuali-


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ficaciones tcnicas son requeridas para ofrecer un producto diferenciado, lo que le puede dar una

ventaja competitiva frente al resto. Al mismo tiempo, la preexistencia de redes de distribucin, en-tre operadores y oferentes, podra considerarse una barrera de entrada, ya que cuentan con unamayor experiencia y presencia en el mercado.

El resumen de las principales fuerzas que motivan las barreras a la entrada en el sector se puedenclasificar de la siguiente manera y base a esta intensidad:

Como se puede inferir de estos factores de competitividad, resulta que el ms importante es el ni-vel de competitividad interna que existe, siendo el marco regulatorio y el avance tecnolgico otrosdos factores que tienen una importancia media en el mbito de este sector. Si bien es cierto queambos factores pueden ir de la mano, ya que mucha de la tecnologa utilizada en la manufactura-cin de joyera y bisutera se encuentra altamente controlada por reglamentos.

Estructura de costes y precio

Respecto a la estructura de costes, sta vara enormemente entre los diferentes perfiles de em-presa presentes en el sector, ya que muchas compaas de tamao grande han decidido integrar-se verticalmente, ocasionando una mayor inversin en Marketing y Distribucin que otras de me-nor tamao, creando un efecto de economas de escala que reduce el coste unitario del productofinal. La estructura de costes en base al ingreso total en el sector se ha dividido de la siguientemanera:


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El beneficio promedio en el sector se sita en torno al 4,8% del ingreso total; este porcentaje ha

bajado recientemente ya que el alto nivel de importaciones y baja concentracin del sector, hanforzado a la baja los precios por la va de obtener menos beneficios.

El 48,9% de los ingresos totales por trmino medio se dedican a las compras y aprovisionamien-tos. Sin duda, el auge en el nivel de precios del oro ha tenido efectos negativos sobre el nivel debeneficios dentro de este sector; al mismo tiempo, el nmero de intermediarios (sobre todo mayo-ristas) han afectado en cierto modo a este alto nivel de gasto derivado de las compras.

Otro factor relevante es el nivel de salarios, ya que se trata de un sector altamente intensivo enmano de obra especializada (sobre todo en la comercializacin de piedras preciosas). Sin embar-go, las empresas vienen aplicando en los ltimos aos una poltica de reduccin de salarios.

El resto de factores que marcan el nivel de costes/beneficio sobre el nivel de ingresos son algo

ms dispersos, siendo los que mayor impacto tienen la depreciacin y amortizacin de equipos,rentas, Marketing Obviamente, estos son los factores que mayor flexibilidad y volatilidad po-seen a la hora de fijar precios y mrgenes por parte de una empresa, ya que el presupuesto deMarketing que puede destinar una gran empresa como Tiffany,s nada tiene que ver con el quepuede destinar una empresa de menor tamao.


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4. DEMANDALa demanda de este sector se encuentra muy diferenciada y sesgada, ya que es un artculo quedependiendo del perfil del consumidor final, se encuentra influenciado por unas tendencias y gus-tos, adems de que las tendencias de otros sectores como la Moda textil o incluso el estilo de vi-da, influencian claramente el producto elegido por cada cliente.

Al mismo tiempo, este sector no deja de ser en la mayora de ocasiones un sector accesorio y de-pendiente de otros, lo cual hace que muchas empresas que empezaron en sectores diferenteshayan terminado incorporando esta lnea de negocio a sus negocios iniciales; por otro lado, tam-bin se ha producido el efecto contrario, es decir, empresas que originariamente se encargabande la fabricacin de joyas y bisutera, han acabado incorporando nuevas lneas de negocio que en

cierto modo estaban relacionadas, como puede ser la creacin de una lnea de ropa, zapatos oincluso perfumera.

Configuracin de la demanda en el sectorConfiguracin de la demanda en el sectorConfiguracin de la demanda en el sectorConfiguracin de la demanda en el sector

Los principales efectos que se han venido observando en la configuracin de la demanda en Es-tados Unidos han sido principalmente los siguientes:

Internacionalizacin de Marcas y Consolidacin de la Industria

Desde los aos 80 se viene observando que hay grandes empresas de otras zonas econmicasque estn implantndose en el mercado americano, debido a que su expansin a otros mercadosse hace prcticamente necesaria, debido al grado de maduracin de su negocio. H&M, Zara,C&A son compaas que originalmente se implantaron en Estados Unidos como empresas deventa de ropa, pero que rpidamente han aadido las lneas de joyera y bisutera a sus instalacio-nes.

Las expectativas en este fenmeno se prevn que por un lado, las empresas americanas que es-tn creciendo en cuota de mercado, vayan adquiriendo pequeos joyeros locales hasta llegar adoblar su cuota de mercado en muchos casos en las previsiones para el ao 2020, lo cual es unatendencia que el consumidor final cada vez est reclamando ms.


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Crecimiento de la joyera de marca

Actualmente, la demanda dentro de este sector marca que alrededor de un 60% del subsector dela relojera es producto con marca, siendo de algo ms de 20% el porcentaje global del sector,una tendencia que se prev que vaya aumentando con el paso de los aos, hasta lograr un 40%del total para el 2020.

Dentro de las entrevistas que se han realizado, se ha podido identificar claramente que el clienteha aumentado su tendencia a la joyera de marca, pudindose identificar tres perfiles claros:

New money consumers quienes compran joyera de marca para poder aparentar y exhi-bir su alto nivel adquisitivo, en contra, de los old money quienes prefieren joyera tradi-cional.

Consumidores de mercados emergentes, quienes acuden a estos productos de marca pa-ra poder conseguir inspiracin y un estilo de vida nuevo que sea aceptado por las ltimastendencias en el mercado.

Jvenes consumidores que acuden a las marcas como medio de auto-realizacin y auto-expresin.

En el siguiente grfico se puede comprobar la tendencia que se ha reflejado en este asunto:

Hay que remarcar que este crecimiento del poder de marca vena establecido por marcas nacio-nales como Cartier o Tiffany,s, tendencia que desde hace unos aos est siendo encabezadaprincipalmente por otras nuevas compaas extranjeras como Pandora o David Yurman.

Polarizacin y Consumo hbrido

Como se indic al inicio de este apartado, el sector de la joyera y bisutera, se ha venido influen-

ciando del efecto del consumo polarizado en el sector de la Moda. En concreto, la tendencia esque el sector high-end y low-end, se vayan polarizando, por lo que la empresa posicionada dentrodel sector de alta gama, tender a vender su producto ms caro, incluso por encima de efecto de


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la inflacin; por el contrario, las empresas situadas en el segmente de gama baja, acentuarn una

bajada de precios. En contra el sector de precios medios, tender a mantenerse en su rango deprecios.

Esta tendencia se ha provocado de la misma forma en el sector de joyera y bisutera, y se prevque siga aumentando en los prximos aos:

De este grfico se deduce que el consumidor es normalmente tendente a las compaas y tiendasde una marca, creando as una imagen de fidelidad a esa marca en concreto. En la misma ten-dencia, se encuentran las tiendas on-line, que crecen cada vez con mayor cuota de mercado. Encambio, el efecto de la demanda en las empresas multi-marca, es difuso, ya que hay algunastiendas que han visto crecer su demanda y otras que la han visto bajar.

Moda y aceleracin de la cadena de suministro

Durante las ltimas dos dcadas principalmente, la tendencia dentro del mundo de la Moda ha si-do la aceleracin del sistema de suministro, es decir, grupos emblemticos como Inditex hanconseguido que un consumidor pueda tener acceso a modelos inspirados en los de alta costurapero a precios accesibles para el gran pblico.

Adems, otra tendencia que est marcando la demanda es que los grandes retailers creen alian-zas con diseadores, creando lneas de joyera y bisutera con el nombre y el aval de grandes figu-ras dentro del sector. Como ejemplo, la lnea de joyera y ropa que lanz Gap con Stella McCart-

ney o la que firm H&M junto a Karl Lagerfeld.Este fenmeno ha provocado al mismo tiempo que la cadena de suministro y presentacin de unproducto se acorte mucho, es decir, grandes compaas han conseguido acortar el tiempo de di-seo, elaboracin y comercializacin de un nuevo producto (hay empresas que han conseguidorealizarlo en un mes).

Ello ha provocado tambin que la joyera y bisutera ofrecida sea mucho ms variada por ampliar-se considerablemente el nmero de colecciones cada ao, lo cual ha hecho que la demanda exijacada vez mayor cantidad y variedad de joyera a buen precio.

Sin embargo, hay que remarcar que los efectos de este fenmeno sobre la fine-jewelry han sidocasi inapreciables, al menos en el corto plazo, puesto que es un segmento que generalmente hasabido apostar por una artesana y calidad que los grandes retailers no han conseguido de mo-mento.


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Composicin de la demandaComposicin de la demandaComposicin de la demandaComposicin de la demanda

El mercado de la joyera y bisutera es susceptible de satisfacer las necesidades de cualquier con-sumidor y con muy diversos perfiles, ya que es un mercado tan amplio y diversificado que es casiimposible que no exista una pieza de joya o bisutera al alcance de cualquier cliente.

Recientemente, se indic el perfil ideal de cliente en el sector, que segn la Jewelry State of theMarket Report4es el que cumple con los siguientes parmetros:

Con respecto al nivel de ingresos, el gasto en joyera y bisutera tiende a ascender al mismo nivelen el que asciende el nivel de ingreso en un hogar promedio. Por ejemplo, para un rango que vadesde 10.000$ a 15.000$ el gasto promedio anual es igual o menor a 100$. En cambio, si el ingre-so es cercano a 150.000$ o ms, la cantidad que se gasta en promedio anual ronda los 2.000$.

)http://edahngolan.com/*ocs/+dahn,olan-1,U#,#tate,of,the,0ewelr(,ar2et.pdf


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Con respecto al rango de edad del consumidor promedio, parece que el mayor nivel de consumo

de joyera, bisutera y relojera aparece durante dos rangos de edad: durante la mitad de los 20 ala mitad de los 30 y tambin entre los 55 y 64. Es precisamente en estos rangos de edad cuandola mayora de ciudadanos americanos deciden casarse y cuando alcanzan el mayor nivel adquisi-tivo.

Para el sector de joyera de diamantes de bodas, en el rango de edad de 25-34 aos se realiza ungasto promedio de 786$ por hogar, algo ms de un 28% por encima del gasto promedio. Ade-ms, no deja de ser comn que durante los ltimos aos, el grupo de 55-64 aos aumente suconsumo debido tambin a un segundo/tercer enlace matrimonial.

Con respecto a la evolucin del gasto en cada rango de edad, la evolucin desde el ao 2003 hasido continua para todos los rangos de edad; la tendencia ms llamativa en este caso es que losgrupos que mayor crecimiento registraron fueron el grupo ms joven (menores de 25 aos) y elms viejo (75 aos o mayores).


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Geogrficamente, los residentes del Midwest son los que mayor cantidad de recursos destinan al

consumo de joyera y bisutera, siendo los que habitan en el Sur los que menos destinan a estosproductos. En cuanto a los relojes, la zona West es la que mayor cantidad registr incluso por de-lante del Midwest. Los residentes del Northeast son usualmente los que muestran un gasto dentrodel promedio.

Con respecto al tipo de producto que se consume respecto a la demanda registrada en el sector,es la categora de Diamond Jewelry, debido sobre todo a su alto precio y a su popularidad, lacategora ms ampliamente consumida en trminos de ingreso total en el sector. En concreto, se-

gn la Asociacin Jewelers of America5, el 37,9% del total de las ventas del sector correspondena esta categora. Por detrs, se encuentra la categora de Loose diamonds con un porcentajetotal de ventas en el sector de alrededor del 16,5%, por lo que ambas categoras suponen ms dela mitad del total de cifras de ventas.

http://www.3ewelers.org/


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Se puede inferir a la vista del grfico anterior que la gran mayora de categoras que encabezan el

nivel de consumo en el sector se centran en dos categoras que son de un nivel adquisitivo eleva-do, siendo llamativo que un 11% del total se dedique a la categora de Repairs, lo que da a en-tender que el consumo suele centrarse en joyas de alto nivel y a las que se les da un valor perso-nal y econmico bastante elevado, ya que no se suelen desechar fcilmente.

El resto de reparto de categoras es bastante homogneo, puesto que se encuentran entre un 8%y un 2%, siendo llamativo el bajo nivel de consumo de las joyas de oro, las cuales gozan de ma-yor demanda en pases europeos y asiticos.

Con respecto al mbito temporal, la demanda se centra principalmente en los perodos de vaca-ciones (Noviembre-Diciembre sobre todo), siendo registrado cerca de un 30% del total de las ven-tas en el sector en ambos meses. Obviamente, esto se debe a que es una poca esencial para la

compra de regalos (auspiciado por las ventas de Navidad y el Black Friday), aunque tambin seha observado que es una poca en la que aumentan mucho las proposiciones matrimoniales.

Con respecto al resto del ao, el reparto del resto del consumo se realiza en base a las celebra-ciones y festividades ms relevantes y que conllevan en cierto modo una celebracin con obse-quios. En concreto, las fechas ms importantes para las ventas dentro del sector son:

Como conclusin de este grfico, resulta que el 44% de las ventas del sector se centran en unperodo temporal que representa casi un tercio del ao: Febrero, Mayo, Noviembre y Diciembre.


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5. PRECIOSEl sector de la joyera y bisutera se halla altamente influenciado por una variacin de precios, mo-tivado por varias causas que hacen que muchas veces la evolucin de precios, incluso en unmismo ao, sea variable tanto al alza como a la baja. Por ello, hay que tener en cuenta que, ade-ms de margen de beneficios de cada compaa, en el sector hay otros factores que se deben detener en cuenta a la hora de la fijacin de precios:

Estndares internacionales / nacionales

Dentro de este sector hay una regulacin bastante importante para la graduacin, seleccin y cla-sificacin de joyas y piedras preciosas. Sin duda, el clasificar y aportar un rango a un producto

determinado, hace que su valor y pureza varen y por tanto, tambin se vea afectado su precio.En Estados Unidos, hay una amplia normativa que regula este aspecto y se debe cumplir por par-te de cualquier empresa, ya sea extranjera o nacional, que opere en el sector.

The International Diamond Council6es uno de los organismos que se encarga de la fijacin de losestndares y normas a seguir por parte de los joyeros en todo el mundo. Entre otros estndares,uno de los que mayor importancia tiene a nivel internacional es el ISO/IEC 17025:2005 que fija losrequisitos para establecer calibres y otros parmetros.

Adems de la clasificacin, la valoracin de producto es fundamental, por ello naci el Internatio-nal Valuation Standards Council7(IVSC), un organismo encargado de desarrollar estndares tcni-cos y ticos para la conducta de tasacin de las joyas.

A nivel nacional, Estados Unidos posee regulaciones a fin de poder seguir cumpliendo la mayorade criterios y estndares; por ello, existen organismos reguladores como el FTC Guide for Jewel-ry, Precious Metals, and Pewter Industries.

Precio de materias primas

Materias primas como el oro, la plata o el platino, como principales componentes de muchas pie-zas de alta joyera, hacen que si su precio vara, el precio final del producto tambin se vea afec-tado.

En concreto, el precio del oro se ha venido incrementando entre un 20% y un 25% por trminomedio cada ao, lo cual tiene como efecto que la gama bottom-end tiene un precio de entrada

4http://www.internationaldiamondcouncil.org/5http://www.ivsc.org/


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ms elevado, lo que hace que no sea sostenible para muchas empresas que no tienen la expe-

riencia necesaria para poder posicionarse en el mercado correctamente. Aranceles y requisitos a la exportacin

Con respecto a las partidas arancelarias que tomamos como referencia en este estudio (prcti-camente todas las categoras incluidas dentro del grupo HS 71) hay diferentes casos con respectoal pago de derechos arancelarios.

Hay que tener en cuenta en primer lugar que entre Espaa y Estados Unidos se debe aplicar laclusula de Nacin Ms Favorecida8(NMF), lo cual significa que si existe este acuerdo, se aplicarcualquier otro acuerdo que mejore las condiciones entre ambos pases, incluso si ese acuerdo seestablece entre terceros pases.

Hay grupos arancelarios como el 71.06, 7107, 71.08 y 71.09 que poseen algunas categoras deproducto que estn gravadas por un arancel que incluso aplican a los pases NMF, siendo unarancel que no suele sobrepasar el 6% del valor FOB de la mercanca (caso del grupo 71.09 queson principalmente piedras preciosas engarzadas y no manufacturadas). Hay casos especialesdentro de la categora de bisutera (cdigo 71.17), cuyo arancel en ciertos casos puede lograr el11% FOB de la mercanca. En este sentido, otra categora que tambin posee un arancel por en-cima de la media es el referente a las piedras preciosas (grupo 71.13) principalmente destinadas aformar una joya o conjunto de la misma; en este caso, el arancel puede llegar a ser del 13,5%FOB de la mercanca, pero si bien es cierto que es casos algo especiales, donde la piedra precio-sa pertenezca a categoras especiales como rubes o piedras de Jade.

Como requisitos documentales, a la hora de exportar las mercancas de joyera y bisutera al mer-cado de Estados Unidos, los documentos que se requieren son los normales de una exportacin:Factura comercial, Factura Proforma, Bill of Lading, Packing listobviamente, cada parte dentrode la operacin de exportacin deber asegurar hasta donde llega su responsabilidad en cuanto alos documentos a presentar.

Adems de los documentos habituales, hay ciertas categoras como la 71.01 que requiere el Cer-tificado CITES, un documento que atestigua y asegura que la mercanca a exportar cumple con elConvention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES). Sinduda, este es un caso especial dentro del sector, ya que se trata de Perlas, naturales o cultivadas,las cuales por tener un origen animal, requieren que los productos hayan sido obtenidos, tratadosy comercializados con las vanguardias y fines establecidos en la regulacin correspondiente.

Otro caso especial lo supone la categora 71.02, categora que recoge la mayora de diamantescomercializados; para algunas categoras dentro de esta clasificacin es necesario presentar eldocumento de certificacin y cumplimiento del acuerdo Kimberley Process Certification Scheme(KPCS) que es un certificado establecido en 2003 para evitar el denominado conflicto de diaman-tes que asegura que la comercializacin de los mismos no es fuente de financiacin para movi-mientos rebeldes y/o armados en determinados pases africanos.

6+n virtud de los &cuerdos de la 7C8 los pa9ses no pueden normalmente estalecer discriminaciones entre sus di-versos interlocutores comerciales. #i se concede a un pa9s una venta3a especial ;por e3emplo8 la reducciue hacer lo mismo con todos los dem?s iemros de la 7C.


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Formacin del precio

Con respecto a la formacin del precio, resulta paradigmtico que dentro de las joyas y piedraspreciosas, el nivel de formacin de los precios para los diamantes siga un modelo medianamenteestable, ya que se puede comercializar en varias fases de su estado de pureza. En concreto, losltimos informes estadsticos en cuanto a la formacin del precio de esta joya fija la formacin deprecios de la siguiente manera:

Se observa que en las primeras fases de elaboracin y tratamiento del producto, la volatilidad esmayor, debido principalmente a que el uso del mismo no est encauzado a un determinado sec-tor. Por otro lado, el nivel de compound annual growth rate (CAGR) suele ser mayor en las fasesfinales, donde la imagen de marca y otras variables algo ms inmateriales toman mayor importan-cia, a diferencia de las primeras fases, donde el material es an materia prima y necesita de valoraadido en base a su naturaleza.

Segn los ltimos informes oficiales del sector, la volatilidad del ingreso promedio en el total delsector ha sido moderada, con una bajada de ingreso del 9,7% por trmino medio durante los l-timos aos, pero tambin es cierto que increment hasta la tasa del 17,3% en aos como 2010.Sin embargo, hay que remarcar que el nivel de variacin del total de ingresos depende de otrosfactores como pueden ser el nivel de recesin en el mercado (durante la ltima recesin se notbastante la bajada de ingresos). Del mismo modo, el nivel de precio de los inputs ha sido un factorque tradicionalmente ha afectado al nivel de ingreso medio en el sector, pero que actualmente es-t siendo aminorado su efecto por el incremento en el outsourcing de materias primas y la bajadade salarios.


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En el grfico se puede comprobar que el sector joyero es por regla general estable en cuanto albalance volatilidad/crecimiento, ya que la mayora de empresas se encuadran dentro del centrodel grfico con unas tasas estables (no sobrepasan el 10% habitualmente).

Sin embargo, a pesar de que la magnitud no es muy elevada, la tendencia es que la mayora decompaas se encuentran en la zona donde el rango de crecimiento del ingreso medio posee cer-

canas a cero, pero con una volatilidad que puede variar algo ms.

Precios en retailer/ Wholesaler

En cuanto al nivel de precios en los diferentes perfiles de empresa dentro de este sector, se hapodido observar que la tendencia coyuntural es la bajada de precios, debido sobre todo por laelasticidad de la demanda en la mayora de gama de productos, que hace que una reduc-cin/aumento en los precios finales alteren la demanda del consumidor final.

En cuanto a la diferencia de precio wholesaler y el precio de retailer, hay que tener en cuenta queen las ltimas mediciones, el nivel de margen aplicado por parte del wholesaler a la empresa retail

es considerable, ya que en el 2014 el incremento de precio era cercano a un 30%. SI bien es cier-to que en 2013 este margen sobrepasaba el 30% y, de hecho, las previsiones indican a que sigabajando este porcentaje levemente.

En el lado de la empresa retailer, la bajada del precio se debi a una brusca cada del precio demuchos artculos de gama alta que cop la subida de los de gama baja. En el lado del wholesaler,la reduccin del precio se debi sobre todo a la cada del precio de los metales preciosos, princi-palmente oro, plata y platino.


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Las previsiones para el futuro indican que esta tendencia se mantenga, al menos en el corto pla-zo, ya que el precio de las materias primas, principalmente, y tambin la entrada de competidoresextranjeros, estn provocando que este nivel de precios para los wholesalers se venga reduciendoa mayor escala que la reduccin de precio de la empresa retailer.

Escandallo de precios

Varios factores hacen que el precio de venta al pblico de un artculo de joyera o bisutera en unestablecimiento estadounidense sea sustancialmente superior al precio FOB en Espaa. Todosellos debern ser tenidos en cuenta para conocer el posicionamiento por precio de los productosde cada empresa, una vez se encuentren en la tienda estadounidense.

La mayora de profesionales del sector en EEUU exigen las listas de precios en trminos LandedDelivery Duty Paid (Entrega en destino con derechos pagados). Para obtener el precio Landed deun producto, se le aaden al precio FOB los siguientes conceptos:

- el coste del transporte

- el seguro de transporte

- la comisin del brker de aduanas

- el arancel correspondiente a cada artculo

- el depsito de aduanas

A este precio, se le aade el margen del intermediario (suele variar para representantes y para dis-tribuidores) y los dems gastos de venta, que incluyen el transporte y seguro nacionales y los gas-tos de distribucin, para conseguir el precio de venta al por mayor.

Finalmente, se aade el margen del minorista (ronda entre 150-200%) y los impuestos de ventasestatales para obtener el precio de venta al pblico.


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A continuacin se detalla el escandallo de precios, distinguiendo entre los tres principales esque-

mas de venta, ya sea con un representante, con un distribuidor, o en venta directa. Los porcenta-jes de cada partida podrn variar, ya que dependen en gran medida de las negociaciones ad hoc,pero dan una idea aproximada del rango de cada gasto.

+SCANDA,,- D+ P.+CI-S PA.A /N A.T0C/,- D+ *-Y+.0A

1actr !e c#te 2 Cn repre#entante Cn D"#tr"bu"!r &enta !"recta

Prec" 1-3 100 90 ,1- 100

!e."ro )lete / transporte ,2- 11 11 40

Brer ,3- 250% 25 225 25

Prec" CI1 1135 1035 1425

d"anas ,4- 14% 159 145 20

$eps&to de d"anas 3% 3 27 3

tros .astos 1% 1 09 1

Prec" ,an!e! 4DDP5 1344 1213 1665

ar.en Intermed&ar&o ,5- 'ar&a(le 148 562

tros .astos de 'enta ,6- 15% 185

Prec" al pr ma'r 1667 1775 1665

ar.en detall&sta 180% 300 3195 2996

Prec" ante# !e "mpue#t# 4667 497 4661

Imp"estos so(re la 'enta ,7- 750% 350 373 350

Prec" !e 6enta al publ"c 5017 5343 5011(1) El distribuidor compra la mercanca al fabricante espaol con un descuento del 10%. Acambio, el fabricante espaol recibe el total del importe en el momento de la venta, y sedesentiende del resto del proceso de venta.

(2) Se aade una cantidad fija que es mayor en el caso de la venta directa (40%) porque nopermite grupaje (venta a tiendas individuales). Generalmente el exportador enva la mer-canca a travs de un servicio de mensajera, por lo que el mayor coste se repercute en elseguro, flete y transporte.

(3) Suele ser tarifa plana por factura.

(4) Vara dependiendo del producto. Para el clculo del escandallo hemos tomado como refe-rencia el tipo medio aplicable a un artculo habitual de joyera y lo hemos multiplicado porel precio CIF.

(5) Representante: 12% / Distribuidor: 50%. El distribuidor realiza los trmites aduaneros,compra y distribuye el producto, asumiendo el riesgo de la venta y cobro, por lo que elmargen que se obtiene es mayor.

(6) Incluye transporte, seguro interior, almacenaje y distribucin.

(7) Se trata de impuesto estatal. En este caso se aplica el de California (7,5%).


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6. PERCEPCIN DEL PRODUCTO ESPAOLEl producto espaol dentro de este sector est bien valorado en los mercados exteriores, sobretodo debido a que se trata de un sector donde la artesana est muy vinculada a la manufactura-cin de los productos estrella dentro del mismo. Adems, en Espaa hay zonas de clara tradicinjoyera y eso hace que la experiencia sea un punto muy positivo a la hora de poder crear imagende calidad y diseo, lo cual es bastante valorado a la hora de crear imagen de marca, un fen-meno que es muy corriente en el mercado de Estados Unidos.

Es cierto que la industria joyera espaola no tiene el glamourde la francesa o la agresividad co-mercial de la turca, pero est demostrando una gran capacidad de reaccin frente a la crisis. Traslos desplomes de la facturacin de 2009 y 2010, las grandes del sector Tous, Carrera y Carrera,

Bagus-Masriera, Dmaso Martnez y los nuevos diseadores Joaqun Berao, Helena Roh-ner, Enric Majoral han optado por reforzar sus operaciones en el frente exterior. Con tan bue-nos resultados que muchos han logrado compensar e incluso superar los bajones de ventas enEspaa. Pocos sectores pueden mostrar unas cifras de exportacin como las del joyero, cuyasventas en el exterior se han disparado desde 556 millones de euros en 2008 a 962 millones el aopasado, un 73% ms9. Aunque parte de estas subidas se debe al aumento del precio del oro ysimilares, Javier Tort, de Joyex, la asociacin de exportadores, piensa que lo importante ha sidola habilidad de estas empresas para huirde la debacle. Segn Giovanna Tagliavia, presidenta deIberjoya (Asociacin Espaola de Joyeros) han cerrado 4.000 tiendas en cinco aos.

Actualmente, hay varias empresas espaolas que se encuentran bastante asentadas en el merca-

do de Estados Unidos, las cuales llevan ms de 30 aos con una tasa de crecimiento aceptable.Sin embargo, es cierto igualmente que muchas otras empresas se han visto forzadas a dejar elmercado por la dificultad de establecer alianzas estratgicas duraderas con empresas america-nas, lo cual suele ser un paso fundamental a la hora de poder establecerse en el mercado.

En este sentido, la labor de las asociaciones sectoriales espaolas es fundamental, ya que dan elsoporte y apoyo necesario a la hora de poder realizar las operaciones de exportacin y estableci-miento exterior. Adems, hay una importante labor de colaboracin para la creacin y promocinde los eventos y ferias organizados dentro del sector. Desde ICEX se trabaja de manera conjuntacon JOYEX, que es la asociacin de joyera y manufacturers dentro de este sector, habiendo ob-tenido informacin muy relevante acerca de la imagen que se proyecta en el exterior de las em-

presas espaolas.

@&sociaci


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En concreto, el sector se est viendo muy bien valorado por iniciativas de asociaciones y agrupa-

ciones empresariales que toman iniciativas como la creacin de publicaciones, la asistencia aeventos internacionales, la creacin de portales empresarialesmedidas que con el paso deltiempo hacen que sea mucho ms fcil la creacin de una estable imagen del tejido empresarialespaol fuera del pas.

Joyex ha emprendido publicaciones como Jewels from Spain10y ha propiciado la participacinen las ferias y otros eventos dentro del sector de la joyera y bisutera.

En cifras, las exportaciones tanto en sector de joyera y bisutera, como en el sector de la relojera,se han venido afianzando en los destinos extranjeros, aumentando la cifra de exportaciones conel paso de los aos.

Fuente: Base de datos de Joyex 2014

El gran reto de este sector en su expansin internacional es que las empresas sean capaces de:

- Ofrecer un producto propio con personalidad.

- Presentarlo al mercado de una forma coherente y rigurosa.

- Aprovechar todas las posibilidades y conocimientos de los profesionales del mundo de la ges-tin empresarial

Un buen elenco de joyeros espaoles ha logrado proclamar el arte espaol a muchos pases

(siendo Estados Unidos uno de los ms importantes) y conseguir posicionar las piezas espaolasentre las ms deseadas. Empresas como Tous, Carrera y Carrera y el grupo Festina y el grupoMunreco han dado un ejemplo de cmo se deben hacer las cosas para poder exportar estos pro-ductos.

En el grupo de diseadores se pueden encontrar importantes nombres como Joaqun Berao, Vi-cente Gracia, Chus Burs, Helena Rohner o Enric Majoral tambin han contribuido a mejorar laimagen de la joyera espaola.

Las principales empresas espaolas que realizan comercio internacional dentro de este sector,son las que se ven a continuacin; llama la atencin que la mayora son empresas de origen fami-liar y artesanal pero que tomaron la firme decisin de que todos sus productos merecan ser ex-

portados, gracias principalmente al diseo y a la calidad que aportan sus artculos.

1http://www.3o(ex.com/3ewels-from-spain


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Carrera y Carrera es un ejemplo de empresa internacionalizada, que exporta entre un 75% y 80%

de sus ventas. Se ha convertido en una marca de referencia mundial que apuesta por renovar yactualizar el producto, estableciendo un fuerte lazo con la moda. La firma est presente en 26 pa-ses con 19 boutiques propias, en ciudades como: Mosc, Tokio, Pars, Dubai, Singapur, MxicoD.F., Ginebra o Ryad; y ms de 250 puntos de venta. Adems sus joyas que triunfan en los mer-cados tan competitivos como el norteamericano y el japons, se pueden encontrar en los presti-giosos almacenes Harrods, Neiman Marcus, El Corte Ingls o el exclusivo hotel de 7 estrellas,Burj Al Arab de Dubai y conocidas actrices internacionales las lucen en glamourosos eventos decine como los Globos de Oro en Los ngeles y los Goyas en Madrid.

La empresa catalana Tous es una empresa cien por cien familiar que se ha distinguido por intro-ducir en sus piezas nuevos materiales como el acero, el caucho, la silicona o el plstico, perosiempre mezclados con el oro, la plata y piedras preciosas y semipreciosas. La firma tiene pre-sencia en ms de cuarenta y dos pases repartidos entre Europa, Asia y Amrica y cuenta concerca de 400 tiendas propias en 45 pases. En 2010 abri su segunda tienda propia en NuevaYork en pleno corazn de Manhattan en el Rockefeller Center y su primera tienda en Mosc y re-cientemente ha intensificado su expansin en Asia con aperturas de tiendas propias en Singapur,Taiwan y Tel Aviv (Israel). Asimismo destacan las colaboraciones de conocidos diseadores demoda como Manolo Blahnik o Jos Castro en colecciones exclusivas de joyas de la firma.

Fundada en Barcelona en 1888, la empresa de joyera Ramn Joiers deslumbra con cada una desus piezas, autntica expresin de vivos sentimientos y sutiles emociones.Sus espectaculares broches inspirados en el mundo animal, sus grciles collares-cadena y suspequeos leopardos-joya componen colecciones distinguidas que son todo un alarde de delica-deza y originalidad.

La elegancia y la modernidad que transmite el joyero barcelons Ramn, que exporta el 90% desu facturacin a multitud de pases de los cinco continentes y que fabrica para multinacionales dellujo como Chanel y Piaget entre otras.

El Grupo Festina es uno de los nombres lderes del mundo en el sector de la fabricacin de relo-jes. Su sede corporativa se encuentra en Madrid y su centro logstico en Barcelona. La empresafue fundada en los aos 80. Actualmente fabrica cinco marcas distintas de relojes para el merca-do global (Festina, Lotus, Candino, Jaguar y Calypso).

Ha asistido a varias ferias y eventos por toda la geografa americana y se ha conseguido una con-fianza bastante estable con mltiples distribuidores dentro de este mercado, que han conseguidomuchos clientes importantes.


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Uno de 50 naca a finales de los aos 90 con la voluntad de romper con todo lo establecido en jo-yera. Rebelda en estado puro en unos diseos en plata de atrevidos volmenes y factura artesa-nal que no dejan de sorprender. Tan inquieta e inconformista como su pblico, va camino de con-vertirse en una firma de estilo de vida, explorando con rotundo xito nuevos materiales como eloro y ampliando un portfolio de productos que traspasa fronteras.

Esta mezcla de materiales y nuevos diseos han hecho que su acogida en el mercado americanosea bien recibida y que el nmero de exportaciones hacia Estados Unidos haya aumentado paraesta firma en un buen nmero (actualmente cerca del 40% total de la facturacin radica en el pasNorteamericano). Tienen oficinas en varias ciudades de Estados Unidos, entre las cuales se en-cuentra Nueva York.

Damaso es una de las grandes de la joya de lujo espaola, (1.500 a 6.000 euros de ticketmedio),y ha tenido un gran empuje exterior en la cifra de exportaciones debido principalmente a que elbajn en Espaa ha sido tan tremendo que nos ha obligado a dedicarle ms tiempo al exterior.Para la empresa, las ventas exteriores, que hace aos eran un 20%, son hoy el 50%. Tras lasfuertes cadas de ventas de 2009, la compaa registra ahora incrementos del 10% al 20% anualgracias a la exportacin, siendo Estados Unidos uno de los principales destinos de sus exporta-ciones en Amrica.

La firma espaola de alta joyera Gayubo, fundada en Madrid 1965 por Alejandro Gayubo, esthoy dirigida hoy por la segunda generacin familiar. Almudena Gayubo, graduada en arte y deco-racin, y Pilar Gayubo, gemloga, han dado el relevo a su padre al frente de esta compaa inte-grada por una plantilla de 9 personas que, desde su taller en pleno centro de Madrid, trabaja conrigor y esmero artesano unas piezas "con alma".

Los suntuosos collares, pendientes, anillos, pulseras, broches y brazaletes Gayubo estn elabo-rados en oro de 18 quilates, las ms deslumbrantes piedras preciosas y diamantes. La firma, concasi un centenar de puntos de venta en Espaa, trabaja para expandir sus horizontes en China,Estados Unidos y Alemania, presentando sus colecciones en los salones JCK Las Vegas (EstadosUnidos), Inhorgenta (Mnich) e Iberjoya (Madrid).

La empresa catalana ha sabido posicionar bien su cartera de productos y tiene como principalesemblemas la calidad y el diseo de los productos que lanza a los mercados exteriores. Entre los


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principales mercados que tiene como objetivo se ha marcado la conquista de Estados Unidos ya

que ha asistido a varias ediciones de las ferias comerciales ms importantes del sector.Estas empresas son una simple representacin de las principales exportadoras en el sector y quehan encabezado el camino de apertura exterior en el sector; si bien, hay que sealar que muchasotras empresas de mayor o menor tamao han decidido aventurarse a poder vender sus produc-tos en el exterior y en mercados tan grandes y ambiciosos como el de Estados Unidos.

En los principales foros de inversin y ferias comerciales del sector celebradas en Estados Uni-dos, la imagen de Espaa est muy bien posicionada, a pesar de que la industria joyera espaolano tiene el glamourde la francesa o la agresividad comercial de la turca, ha sabido demostrar unagran capacidad de reaccin frente a la crisis, que afect duramente a muchos empresarios hastahace pocos aos. Si estos resultados son posibles es porque Espaa cuenta con una fuerte ima-

gen, presencia antigua y redes de tiendas en el exterior, puntos positivos para poder resistir lafuerte entrada de inversores exteriores de pases como China, India, Israel o Italia.


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7. CANALES DE DISTRIBUCINFormas deFormas deFormas deFormas de venta yventa yventa yventa y distribucindistribucindistribucindistribucin

Las principales formas de comercializar la joyera de diseo en los EE.UU. son tres, aunque fun-damentalmente una.

A) Venta Directa

Apertura de una filial:la venta directa al consumidor cuenta con la ventaja del enorme control yconocimiento del cliente/consumidor, pudiendo considerarse tanto la apertura de un local de ven-ta cara al pblico (una tienda) o un showroom. En ambos casos se presenta el gran inconvenientedel elevado coste que supone la creacin y establecimiento de una filial en el mercado destino,

sobre todo teniendo en cuenta que los volmenes de venta para un artculo como la joyera de di-seo no son muy elevados y tampoco muy numerosos. La apertura de un local comercial de joye-ra ha de hacerse en zonas de prestigio, lo que supone una elevada inversin inicial, a lo que hayque aadir los importantes costes de personal a contratar en el pas. Esta opcin en un primermomento es claramente descartable si no se cuenta con un nivel de ventas inicial importante.

Adems de la apertura de un local detallista (un local de venta al pblico), se puede considerar laposibilidad de abrir un showroom en los EE.UU. Opcin menos costosa que la apertura de un lo-cal, el showroom debera abrirse en alguna de las zonas ms importantes de comercio de joyeradel pas como Nueva York o Los ngeles, siendo muy recomendable la consulta de precios en losFashion districts o zonas comerciales de estas ciudades.

Venta directa al detallista: es la prctica habitual a la hora de establecer una relacin comercialcon joyeras de alto nivel que venden artculos de diseadores. Es el fabricante/ diseador el queenva un press kit a la joyera, en la que se decide si el producto encaja con la oferta del estable-cimiento en cuestin. Suele ser habitual que se requiera la presencia de alguien de la firma para lapresentacin del producto antes de iniciar cualquier operacin. Tiene la ventaja del menor costeque las anteriores, al no haber intermediarios, aunque el reducido nmero de pedidos que realizacada uno de los detallistas puede encarecer la operacin.

Algunos detallistas funcionan como showrooms o galeras, abriendo al pblico pero slo con citaprevia (caso de The David Collections o Charon Kransen Arts). Tienen en cartera piezas de dife-rentes artistas internacionales, con diseos muy contemporneos.


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Adems de poder ver las piezas en su local, acuden a ferias del sector por todo el pas. Otros co-

mo Aaron Faber o Stuart Moore funcionan tambin como galera de arte, pero ms prximas alconcepto de joyera tradicional. Esta es una forma interesante de entrar en el mercado.

B) Venta Indirecta

Venta a travs de representante:es habitual en la gran mayora de productos de consumo en elmercado estadounidense. En el caso de la joyera, uno de los principales problemas radica en lo-calizar listados para establecer contactos y que estos contactos comercialicen una importantecantidad de producto. No existen listados pblicos por cuestiones de seguridad, para evitar asal-tos y robos. El representante es el que, tras ver un anuncio del fabricante en alguna revista delsector o a travs de ferias, se pone en contacto con l. En caso de contar con un representante,es habitual en el sector que su comisin sea de un 10%, aunque en algunos casos como el de la

joyera de oro, sta puede reducirse al 5%. Es una forma muy recomendable para introducirse enel mercado, aunque supone un mayor coste que la venta directa.

Canales de distribucinCanales de distribucinCanales de distribucinCanales de distribucin

El sector de la venta de joyera es un sector muy fragmentado, con multitud de participantes, al-gunos de nueva entrada como la venta por internet, cuya presencia ya casi es fundamental. Sibien es cierto que el nmero de canales disminuye considerablemente al centrarnos en un pro-ducto como la joyera de diseo. Las principales zonas del pas para la joyera de lujo son las zo-nas de influencia de las grandes capitales, igual que para el resto de artculos de lujo. Las zonasms importantes son, por tanto, Nueva York, California, Chicago y el sur (Texas).

Los canales ms importantes que podemos observar en este extremo de la cadena son:

Independientes especializados (Speciality Stores): su clientela es de clase media-alta. Ensu oferta aparecen joyas de diseo a precios elevados, tanto de diseadores estadounidensescomo extranjeros. Hay un gran nmero de ellos que slo venden piezas de sus propios diseado-res (que dan nombre a la joyera), tal es el caso de joyeros como Harry Winston o Graff (tiendas dediseadores).

En estos establecimientos es muy importante la imagen de la marca y cada pieza est identificadamediante placas con el nombre del diseador. Constituyen el principal canal de venta de los joye-ros europeos enfocados al diseo y elegancia de high-end. Se caracterizan por el servicio y la

atencin personalizada al cliente. Los inconvenientes de este tipo de canal frente al gran almacnson el mayor riesgo de cobro y el menor volumen de pedidos, aunque son mucho ms abiertos ala hora de considerar nuevas lneas de productos.

Cadenas nacionales (Chain Stores): como las anteriores pero con un mayor nmero detiendas y mayor poder negociacin con los proveedores. Disponen de un mayor nmero de pun-tos de venta y ofrecen un trato menos personalizado a la clientela. La mayora venden sus propiaslneas de joyera como Zale Corp., Sterling o Friedmans o de diseadores que trabajan para ellos,como Tiffany. La presencia de joyeros ajenos a la empresa en este tipo de detallista es residual.

Grandes almacenes (Department Stores): el departamento de joyera suele ser uno de losque produce ms beneficios, ocupando al mismo tiempo poco espacio. Del conjunto de grandesalmacenes podemos distinguir dos grupos:


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Aquellos que comercializan artculos de diseadores americanos o europeos de prestigio yalta calidad, como son, Bergdorf Goodman, Neiman Marcus o Saks Fifth Avenue.

Aquellos que tienen marcas americanas y europeas de calidad media y alta como Bar-neys, Nordstroms, Lord & Taylor, Bloomingdales o Macys.

La mayor parte tienen interesantes departamentos de joyera, sobre todo Barneys, Saks Fifth Ave-nue y Neiman Marcus. En ellos aparecen marcas de renombre internacional como Bulgari o Car-tier (en la mayora de casos con un shop within the shop) junto con diseadores europeos y es-tadounidenses.

En este canal se pueden incluir tambin las grandes cadenas retail del sector textil como podranser H&M, Zara tiendas enfocadas principalmente al mundo de la Moda textil, pero que llevan

varios aos impulsando desde hace varios aos una lnea fashion de joyera/bisutera en sus tien-das.

La venta a travs de este canal es sumamente atractiva desde el punto de vista del volumen depedidos que los grandes almacenes realizan, mucho mayor que el de las tiendas especializadas, ypor la imagen de prestigio y calidad que otorga al producto el hecho de ser vendido en este tipode establecimientos. Pero al tratarse la joyera de diseo de un artculo en el que no prima el vo-lumen, quizs en un primer momento este canal no sea el ms aconsejable debido a las compli-caciones que supone vender en ellos.

La entrada del producto en un gran almacn es complicada debido al exceso de ofertas que stosreciben y a las exigencias que imponen a sus proveedores en cuanto a las condiciones de pago,recepcin de mercancas, los elevados mrgenes que aplican o la discontinuidad de los pedidos.Es habitual establecer una serie de requisitos en el proceso de transporte, para reducir tiempo ycoste, adems del uso de sistemas EDI11(Electronic Data Interchange) y que la informacin finan-ciera del suministrador aparezca en Dun & Bradstreet. En la mayora de los casos, se solicita unejemplo del producto para comprobar que cumple las condiciones de calidad y seguridad exigi-das.

Adems, en muchos casos exigen descuentos y/o rappels sobre el precio de los productos. Lamejor forma de colocar un producto en este tipo de establecimientos es a travs de un importadoro representante que tenga cierta reputacin para el gran almacn. Aunque en el caso de la joyera,los grandes almacenes en ocasiones tambin suelen tratar con el fabricante directamente. Una

vez a la semana reciben a representantes de las firmas, tras haber estudiado el producto con elpress kit que se les haya enviado. Adems, suelen acudir tambin a ferias del sector para buscarnuevas lneas, sobre todo a la feria de Vicenza.

Cadenas de tiendas de descuento (Discount Stores): venden todo tipo de productos a preciosmuy bajos. Enfocados hacia consumidores de joyas de renta media-baja. Las joyas que ofrecenson de baja calidad y precio. En esta categora se incluyen tiendas como KMart, Wall-Mart, quevenden piezas de joyera de bajo precio al gran pblico. La mayora de ellas exigen parecidascondiciones a las de los grandes almacenes.

Teletienda: este canal de venta ha encontrado un nicho de mercado que tradicionalmente hamovido cientos de millones de dlares. Se suelen vender a travs de l joyas de una calidad y

11The %ational 'nstitute of #tandards and Technolog(%ational 'nstitute of #tandards and Technolog(%ational 'nstitute of #tandards and Technolog(%ational 'nstitute of #tandards and Technolog( ;%'#T%'#T%'#T%'#T= es el organismo encargado de controlar ( regular di-cho proceso de informaci


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precios medios. Sin embargo, es cierto que este canal ha perdido mucho inters, debido princi-palmente al fuerte impacto de la venta por Internet. Internet: ha pasado de ser un canal marginal de venta a ser un nicho de mercado en continuocrecimiento, como lo atestiguan las ventas on-line de joyera en EE.UU., que en 2015 se han al-canzado los 4,7 mil millones de dlares en ingresos totales, lo que supuso un incremento muy ba-jo con respecto al ao anterior; sin embargo, el crecimiento promedio desde 2005 ha sido de un25% anual. De los vendedores por la red destacan www.ebay.com, www.bidz.com,www.jewelrytelevision.com y www.amazon.com. Otras web populares son Blue Nile, Dia-mond.com, Ashford, ICE y Overstock, de hecho es Blue Nile la que mayor cuota de mercado po-see actualmente:

El aumento de las ventas on-line puede suponer nuevas oportunidades de negocio para las em-presas espaolas que exportan a los EEUU. Segn una encuesta realizada por el Jewelry Consu-mer Council12 (JCOC) las previsiones indican que el crecimiento de esta rama de mercado va aseguir un crecimiento promedio anual del 7,5% anual hasta el ao 2020. En cuanto al nmero deempresas que conforman este sector, el nmero de participantes ha aumentado desde 2010 con-siderablemente y adems se espera que en el tramo de 2010 a 2020 vaya a aumentar a una tasade prcticamente el 10% anual.

El aumento de la seguridad a la hora de la compra, el mayor nmero de hogares con conexin a lared y precios ms econmicos han hecho posible tal aumento. A travs de la red, el consumidorvalora principalmente la marca por encima del precio y la calidad. Adems, el nivel de implica-ciones legales es cada vez mayor, puesto que se han venido aprobando normativas y regulacio-nes nacionales e internacionales tanto para el e-commerce como para el sector del Jewelry retai-ling (esta labor ha sido ejercida principalmente por el Responsible Jewelry Council13, organismoresponsable de la regulacin de muchos de estos aspectos).

1http://www.3coc.net/1$http://www.responsile3eweller(.com/


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8. ACCESO AL MERCADO-BARRERASEl acceso al mercado de Estados Unidos dentro del sector de la joyera y la bisutera est someti-do a varias barreras comerciales y no comerciales para los pases de la Unin Europea, principal-mente debido a que el pas americano ejerce como un jugador con ventaja, al ser una potenciacomercial a nivel mundial y adems posee varias de las principales empresas que son de las msimportantes en el sector desde hace muchos aos.

A pesar de lo anterior, no hay que negar que el avance comercial de varios pases como China eIndia, estn haciendo que se vayan modificando los requisitos de entrada, ya que poco a pocoestn copando el mercado americano con muchos de sus productos, de mejor precio y con unacalidad aceptable, pero con un diseo que no llega a los estndares europeos o americanos.

Con respecto a las barreras de acceso a este sector en el mercado de Estados Unidos, hay queafirmar que el nivel de estas barreras no es demasiado elevado, pero s es cierto que hay ciertasbarreras tanto comerciales como tcnicas que hacen que la entrada de inversores europeos seaalgo ms difcil.

El ltimo informe publicado por la Unin Europea acerca de este fenmeno bajo el nombre deTrade and Investment Barriers Report14(TIBR) recoge varias de las ms importantes barreras quedeben afrontar los pases de la Unin para comercializar con los socios comerciales ms habitua-les: China, India, Japn, Mercosur, Rusia y Estados Unidos. Al mismo tiempo, la Comisin Euro-pea aprueba con carcter anual un informe sobre las potenciales medidas restrictivas al comer-cio exterior15, donde se recogen otros puntos de inters que pueden presentarse como barrerasa la entrada de mercados exteriores.

Estos informes recogen informacin sobre las recientes actuaciones dentro de este aspecto. Enconcreto, uno de los asuntos que ms est siendo discutido es el llamado Bali Package, cuyoarticulado recoge una serie de propuestas para lo que podra ser el denominado Trade Facilitati-on Agreement.

Con respecto a Estados Unidos, las agendas de negociacin se estn centrando en lo que se vie-ne a llamar el Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP), un acuerdo que promete ser

14Registrado en la reciente Comisin Trade, Growth and World Affairshttp://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2010/november/tradoc_146955.pdf15La ltima edicin disponible es la nmero 11http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/november/tradoc_152872.pdf


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un avance en el acuerdo de disciplinas regulatorias de cooperacin y coherencia regulatoria, te-

niendo como final una importante bajada y/o eliminacin de aranceles, adems de una importantereduccin de barreras no arancelarias.

Otro asunto que viene siendo tradicionalmente muy negativo para ciertos sectores que quierenexpandirse hacia mercados de Estados Unidos, son las dificultades para poder proteger y salva-guardar los Derechos de Propiedad Intectual, en concreto, los indicadores de origen geogrficopara alimentos y bebidas (por ejemplo las denominaciones de origen).

Por otro lado, una multitud de barreras dentro del campo de las Sanitary and Phytosanitary Issues(SPS) persiste en el acceso del empresario espaol hacia Estados Unidos. Por ejemplo, medidasacerca de las restricciones de exportacin en ciertas categoras de alimentos hacen que sea casiimposible el poder terminar con xito algunas operaciones de comercio exterior. Concretamente,

productos como carnes (ternera, cordero), productos frescos, moluscos y otras frutas,

ArancelesArancelesArancelesAranceles y requisitos documentalesy requisitos documentalesy requisitos documentalesy requisitos documentales

Hay grupos arancelarios como el 71.06, 7107, 71.08 y 71.09 que poseen algunas categoras deproducto que estn gravadas por un arancel que incluso aplican a los pases NMF, siendo unarancel que no suele sobrepasar el 6% del valor FOB de la mercanca (caso del grupo 71.09 queson principalmente piedras preciosas engarzadas y no manufacturadas). Hay casos especialesdentro de la categora de bisutera (cdigo 71.17), cuyo arancel en ciertos casos puede lograr el11% FOB de la mercanca. En este sentido, otra categora que tambin posee un arancel por en-cima de la media es el referente a las piedras preciosas (grupo 71.13) principalmente destinadas aformar una joya o conjunto de la misma; en este caso, el arancel puede llegar a ser del 13,5%FOB de la mercanca, pero si bien es cierto que es casos algo especiales, donde la piedra precio-sa pertenezca a categoras especiales como rubes o piedras de Jade.

Con respecto a los requisitos documentales a la exportacin de joyera y bisutera, se debe teneren cuenta que muchos de los certificados y documentos exigidos para la entrada de la mercancaen Estados Unidos son requisitos establecidos a nivel internacional por ciertos organismos regu-ladores cuya principal misin es la salvaguarda del origen de los productos (se debe tener encuenta que muchas perlas son de origen animal y no deben de sufrir sobreexplotacin) y tambinel proceso de manufacturacin y tratado del producto (muchas piedras preciosas se obtienen enpases del tercer mundo con fines y financiacin ilcitos).

Por estas causas, se fijan varios requisitos a la hora de poder exportar los productos de este sec-tor a Estados Unidos:

Cites Document

La convencin sobre el Comercio internacional de Especies Amenazadas de fauna y Flora Silves-tres, constituida en Washington, persigue la regulacin del comercio de animales y plantas salva-jes y de los productos que de ellos se obtiene con la finalidad de salvaguardar ciertas especies enpeligro de extincin.

Estudio de Mercado_joyeria Eeuu

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