Estudio de oferta y demanda de vivienda y destinos no ... · Estudio de oferta y demanda de...
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Estudio de oferta y demanda de vivienda y
destinos no habitacionales 2018
Presente y perspectivas de corto plazo en el sector edificador en
Bogotá y Cundinamarca
Daniel Rey SuárezDirector Estudios Económicos e Información
Bogotá, septiembre 11 de 2018
Contexto macro-sectorial
Confianza del consumidorBalance (%) de respuestas
1612
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
jul-15 ene-16 jul-16 ene-17 jul-17 ene-18 jul-18
Total Nacional Bogotá
14
3
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
jul-15 ene-16 jul-16 ene-17 jul-17 ene-18 jul-18
Total Nacional Bogotá
Índice de confianza del consumidor ¿Cree que es un buen momento para
comprar vivienda?
Fuente: Departamento de Estudios Económicos Camacol B&C, con base en Fedesarrollo
Personas por hogar EMB 2014Bogotá
Fuente: Departamento de Estudios Económicos Camacol B&C, con base en la Encuesta Multipropósito
Personas por hogar EMB 2017Bogotá
Fuente: Departamento de Estudios Económicos Camacol B&C, con base en la encuesta Multipropósito
Características de la viviendaBogotá y Cundinamarca 2018
Fuente: Departamento de Estudios Económicos Camacol B&C, con base en Coordenada Urbana
44,6 m2
VIS
84,3 m2
No VIS2,1VIS
2,3No VIS
1,2VIS
2,1No VIS
Área promedio Número alcobas Número baños
54,3 m2
VIS
96,6 m2
No VIS2,0VIS
2,6No VIS
1,2VIS
2,1No VIS
Área promedio Número alcobas Número baños
Bo
go
táC
un
din
am
arc
a
La tasa de interés hipotecaria más baja de los últimos 16 años
Tasa de interés hipotecaria e intervención
%
11,64
18,917,2
10,6
10,0
4,25
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
10
12
14
16
18
20
22
ago-03 feb-05 ago-06 feb-08 ago-09 feb-11 ago-12 feb-14 ago-15 feb-17 ago-18
(%)
VIS Pesos No VIS Pesos Tasa intervención (Eje. Der)
Fuente: Departamento de Estudios Económicos Camacol B&C, con base en Banco de la República
IndicadorNacional Bogotá Cundinamarca
UnidadesVar %
anualUnidades
Var %
anualUnidades
Var %
anual
Lanzamientos 82.241 -21,0 15.308 -9,0 14.579 -14,8
Iniciaciones 73.091 -25,6 15.255 -7,4 12.707 -19,3
Ventas 97.149 -11,3 19.290 8,9 17.228 -0,4
Oferta 137.699 -4,0 19.776 -6,7 19.973 3,8
Fuente: Departamento de Estudios Económicos Camacol B&C, con base en Coordenada Urbana
Indicadores lideres de construcción de vivienda nueva
Año corrido julio 2018
Fuente: Departamento de Estudios Económicos Camacol B&C, con base en Coordenada Urbana
Iniciaciones de viviendaBogotá y Cundinamarca. Variaciones año corrido 2018
-58,4
-50,7
-40,6
-31,1
-26,3
-20,8
-13,2
-70
-60
-50
-40
-30
-20
-10
0
ene-18 feb-18 mar-18 abr-18 may-18 jun-18 jul-18
Var
% a
nual
27.962Unidades iniciadas a
julio 2018
Fuente: Departamento de Estudios Económicos Camacol B&C, con base en Coordenada Urbana
Unidades vendidas21.8
06
24
.50
6
21
.68
5
23
.66
2
19
.08
9
22
.65
5
17.9
87
17
.51
6
16
.99
3
16
.64
1
15
.92
5
13
.86
3
39.79342.022
38.67840.303
35.01436.518
21.800
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
2013 2014 2015 2016 2017 2018
VIS No VIS Promedio VIS
Ventas de vivienda nuevaBogotá y Cundinamarca.
Fuente: Departamento de Estudios Económicos Camacol B&C, con base en Coordenada Urbana
-21,4
17,1
23,8
29,8 29,524,9
18,7
-5,0
-11,1 -11,9 -10,7 -10,2-14,3 -12,9
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
ene-18 feb-18 mar-18 abr-18 may-18 jun-18 jul-18
Var. % VIS Var. % No VIS
Variación (%) anual. Año corrido 2018
Ventas de vivienda nuevaBogotá y Cundinamarca.
Demanda de vivienda
¿Qué recogen nuestras encuestas?
1.117Hogares
628Residentes en Bogotá
1.627Encuestas
510Salas de venta
294En Bogotá y
Soacha
489Residentes en
Cundinamarca
216Residentes en
Cundinamarca
Fuente: Departamento de Estudios Económicos Camacol B&C, con base en Encuestas de Demanda
44,6%
Bogotá
56,6%
Cundinamarca
46,8%
Región
Var %
anual
Percepción
Fuente: Departamento de Estudios Económicos Camacol B&C, con base en Encuestas de Demanda
+13,9 p.p +8,7 p.p+7,1 p.p
Hogares que consideran que es un buen momento para comprar vivienda (%)
PercepciónPor estrato
Hogares que consideran que es un buen momento para comprar vivienda (%)
44,6%
Bogotá
Var %
anual +7,1 p.p
Percepción por estratos
42,7
37,5
25,8
33,8
47,0
45,3
40,5
63,6
0 20 40 60 80
2
3
4
5-6
Estr
ato
2018 2017
Fuente: Departamento de Estudios Económicos Camacol B&C, con base en Encuestas de Demanda
PercepciónPor corredores
Hogares que consideran que es un buen momento para comprar vivienda (%)
Percepción por corredores
56,6%
Cundinamarca
+13,9 p.pVar %
anual 42,6
50,0
48,2
40,5
39,5
20,9
33,4
60,4
65,9
66,1
0 20 40 60 80
Av. 80
Autopista Norte
Cálido
Autopista Sur
Calle 13
2018 2017
Fuente: Departamento de Estudios Económicos Camacol B&C, con base en Encuestas de Demanda
Hogares con intención de comprar vivienda en los próximos doce meses (%)
42,3%
Bogotá
26,3%
Cundinamarca
40,1%
Región
+14 p.p -6,8 p.p +11,3 p.p
Intención
Var %
anual
Fuente: Departamento de Estudios Económicos Camacol B&C, con base en Encuestas de Demanda
Hogares con intención de comprar vivienda en los próximos doce meses (%)
42,3%
+14 p.p
IntenciónPor estratos
Var %
anual
Intención por estratos
32,1
31,2
20,2
11,3
46,0
39,8
29,9
17,6
0 10 20 30 40 50
2
3
4
5 y 6
Estr
ato
2018 2017Bogotá
Fuente: Departamento de Estudios Económicos Camacol B&C, con base en Encuestas de Demanda
Hogares con intención de comprar vivienda en los próximos doce meses (%)
IntenciónPor corredores
26,3%
Cundinamarca
-6,8 p.pVar %
anual28,8
34,4
37,4
35,1
28,3
15,1
22,3
26,4
27,3
31,2
0 10 20 30 40
Av. 80
Calle 13
Cálido
Autopista Sur
Autopista Norte
2018 2017
Intención por corredores
Fuente: Departamento de Estudios Económicos Camacol B&C, con base en Encuestas de Demanda
Hogares que han buscado vivienda en los últimos doce meses (%)
20,7% 12,4%
Cundinamarca
19,6%
Región
+7,7 p.p -4,1 p.p +6,2 p.p
Búsqueda
Bogotá
Var %
anual
Fuente: Departamento de Estudios Económicos Camacol B&C, con base en Encuestas de Demanda
Hogares que han buscado vivienda en los últimos doce meses (%)
20,7%
+7,7 p.p
BúsquedaPor estratos
Bogotá
Var %
anual 44,7
37,9
12,7
4,7
49,1
39,8
10,1
1,0
0 20 40 60
2
3
4
5 y 6
Estr
ato
2018 2017
Intención por estratos
Fuente: Departamento de Estudios Económicos Camacol B&C, con base en Encuestas de Demanda
Hogares que han buscado vivienda en los últimos doce meses (%)
BúsquedaPor corredores
Var %
anual
12,4%
Cundinamarca
-4,1 p.p
Fuente: Departamento de Estudios Económicos Camacol B&C, con base en Encuestas de Demanda
8,6
8,3
12,5
15,5
16,8
12,9
13,1
23,1
13,0
10,3
0 5 10 15 20 25
Av 80
Calle 13
Sur
Calido
Norte
2017 2018
Aspectos decisivos al momento de escoger vivienda
Bogotá Cundinamarca
El acceso y cercanía a sistemas de transportefundamental para los hogares
Fuente: Departamento de Estudios Económicos Camacol B&C, con base en Encuestas de Demanda
2,4
4,4
5,2
5,6
6,8
6,8
8,4
20,7
25,1
26,3
52,6
63,3
0 20 40 60 80
Otro
Cuota de administración
Zonas comunales del conjunto
Cercanía lugar estudio de hijos
Acabados
Cercanía integrantes de lafamilia
Cercanía lugar de trabajo
Diseño de espacios
Estrato
Forma de pago
Precio
Ubicación
4,9
8,9
9,8
10,6
11,4
15,4
19,5
23,6
23,6
30,1
43,1
56,9
0 20 40 60
Otro
Zonas comunales del conjunto
Cuota de administración
Cercanía integrantes de la familia
Cercanía lugar estudio de hijos
Acabados
Diseño de espacios
Cercanía lugar de trabajo
Forma de pago
Estrato
Precio
Ubicación
¿Dónde está buscando vivienda?Bogotá-según estratos
Búsqueda por estrato
Fuente: Departamento de Estudios Económicos Camacol B&C, con base en Encuestas de Demanda
4,7 5,0
14,77,4
6,010,2
74,6 77,4
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
2017 2018
Otra ciudad del país Aledaños Ambos Bogotá
79,5
78,6
68,8
43,8
1,2
10,1
20,6
43,8
6,5
1,9
8,4
12,4
12,9
9,4
2,3
0 50 100
2
3
4
5 y 6
Estr
ato
¿Dónde está buscando vivienda los hogares bogotanos?
Fuente: Departamento de Estudios Económicos Camacol B&C, con base en Encuestas de Demanda y Coordenada Urbana®.
USAQUEN
SUBA
ENGATIVA
KENNEDY
Municipio 2018 (%)
Mosquera 35,7
Chía 33,3
Funza 33,3
Cajicá 23,8
Madrid 19,0
Zipaquirá 14,3
¿Dónde está buscando vivienda?Cundinamarca-según corredores
Búsqueda por corredor
Fuente: Departamento de Estudios Económicos Camacol B&C, con base en Encuestas de Demanda
11,9
22,7
93,2
90,0
78,1
69,3
36,4
9,1
7,5
11,4
6,8
14,5
7,5
40,9
0 50 100
Av 80
Calido
Calle 13
Norte
Sur
3,2 5,3
14,1 12,4
9,822,3
72,960,0
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
2017 2018
Otra ciudad del país Bogotá Ambos Aledaños
¿Dónde está buscando vivienda los hogares cundinamarqueses?
Municipio 2018 (%) Oferta (%)*Mosquera 21,1 7,8
Girardot 20,0 6,7
Funza 17,9 0,9
Madrid 17,9 10,1
Cota 15,8 0,6
Chía 13,7 6,4
Soacha 13,7 17,5
Tenjo 10,5 0,6
Cajicá 9,5 11,2
Zipaquirá 8,4 6,9
Ricaurte 7,4 10,2
Fusagasugá 4,2 6,4
Sopó 4,2 1,4
Tabio 4,2 0,3
Facatativá 3,2 2,3
Gachancipá 1,1 0,5
La Calera 1,1 0,6
Fuente: Departamento de Estudios Económicos Camacol B&C, con base en Encuestas de Demanda y Coordenada Urbana®
*Cifras con corte a julio 2018.
Demanda potencial de viviendaBogotá y Cundinamarca
Escenarios
1
2
3
451.649Hogares
124.299Hogares
104.397Hogares
Hogares que manifestaron una sola opción de
compra entre Bogotá y Cundinamarca
Hogares que tienen crédito pre-aprobado y
manifiestan tener los recursos para la compra de
vivienda
Hogares que no están reportados en ninguna
central de riesgo y que no buscan en otras
ciudades
Fuente: Departamento de Estudios Económicos Camacol B&C, con base en Encuestas de Demanda
Rango VIP/VIS105-184
millones
184 – 262
millones
262 – 340
millonesTotal
Hogares
(%)58,1 20,3 11,4 10,2 100
Salas de venta
10,9
36,5
20,7
28,8
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Hasta 2SMMLV
Entre 2 - 4SMMLV
Entre 4 - 7SMMLV
Más de 7SMMLV
3,4 3,8
39,7
36,4
35,8
43,5
20,7
16,3
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
2014 2015 2016 2017 2018
Menor a 25 25 - 35
36 - 50 51 y más
Ingresos mensuales del hogar (%) Rango de edad del jefe de hogar (%)
Caracterización de los visitantesBogotá
Fuente: Departamento de Estudios Económicos Camacol B&C, con base en Encuestas de Demanda
Bogotá84,6
Ambos13,8
Aledaños1,7
Bogotá94,6
Aledaños5,0
Otra ciudad del país
0,4
¿Dónde vive actualmente? (%) ¿Dónde está buscando vivienda? (%)
Caracterización de los visitantesBogotá
Fuente: Departamento de Estudios Económicos Camacol B&C, con base en Encuestas de Demanda
Preferencia para la compra de viviendaBogotá
¿Para usted hoy es más probable que
compre una vivienda? (%)
Nueva72,1
Ambas23,3
Usada4,6 53,1
37,6
9,2
63,8
22,9
13,3
0
10
20
30
40
50
60
70
Vivienda sobreplanos
Viviendaterminada
Vivienda enconstrucción
2017 2018
¿Cómo preferiría comprar la
vivienda? (%)
Fuente: Departamento de Estudios Económicos Camacol B&C, con base en Encuestas de Demanda
Preferencia para la compra de viviendaBogotá
Apartamento69,2
Casa o apartamento
27,5
Casa3,3
12,6
12,5
74,9
14,2
24,2
61,7
0 50 100
Le es indiferente
En obra gris
Terminada conacabados
2018 2017
¿Qué tipo de vivienda está buscando? (%) ¿En qué estado prefiere comprar
la vivienda nueva(%)
Fuente: Departamento de Estudios Económicos Camacol B&C, con base en Encuestas de Demanda
¿De qué valor es la vivienda que desea comprar?Bogotá-(%) hogares
Precio de la vivienda Estrato 1 - 2 Estrato 3 Estrato4-6
VIP 3,8 - -
VIS no VIP 44,3 21,3 7,0
Entre $105 - $173
millones51,9 34,4 27,0
Entre $173 - $247
millones- 26,2 22,0
Entre $247 - $394
millones- 18,0 28,0
Entre $394 - $615
millones- - 12,0
Más de $615 millones - - 4,0
Total 100 100 100
Fuente: Departamento de Estudios Económicos Camacol B&C, con base en Encuestas de Demanda
Desalineación oferta y demanda (%)Bogotá-vivienda
7,0
50,0
20,2
11,9
10,8
0,0
20,0
9,012,0
59,0
0
10
20
30
40
50
60
70
0
10
20
30
40
50
60
VIP VIS $105 - $184millones
$184 - $262millones
Más de $262
Demanda Oferta(Eje der)
Fuente: Departamento de Estudios Económicos Camacol B&C, con base en Coordenada Urbana y Encuestas de Demanda
Déficit de viviendaBogotá y Cundinamarca
3,3
1,6
4,9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Bogotá
% h
ogare
s
Cualitativo Cuantitativo
2,8
6,4
9,1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Cundinamarca
% h
og
are
s
Cualitativo Cuantitativo
Bogotá Cundinamarca
Fuente: Departamento de Estudios Económicos Camacol B&C, con base en Encuestas de Demanda
13
24
14
2425
0
5
10
15
20
25
30
Yaseparó
En losproximos3 meses
Entre 3 y6 meses
Entre 6meses y
12 meses
Más de12 meses
0,4
1,7
12,1
85,8
Ns/Nr
VenderlaPosteriormente /
Revender
Arrendarla
Vivir en ella
0 50 100
La vivienda que va a comprar es para…
(%) hogares-Bogotá
¿En cuanto tiempo planea comprar su vivienda?
Fuente: Departamento de Estudios Económicos Camacol B&C, con base en Encuestas de Demanda
Caracterización de los visitantesCundinamarca-ingresos por corredores
5,8 5,011,3
1,8
31,1
5,8 7,5
19,4
8,9
48,9
51,9
17,5
48,4
42,9
20,0
34,6
57,5
21,0
35,7
1,912,5 10,7
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Norte Av 80 Calle 13 Cálido Sur
Menor a 2 SMMLV Entre 2 y 4 SMMLV Entre 4 y 8 SMMLV Más de 8 SMMLV No informa
Fuente: Departamento de Estudios Económicos Camacol B&C, con base en Encuestas de Demanda
Caracterización de los visitantesCundinamarca, edad por corredores
2,010,7
4,1 4,6
25,540,5 19,6
12,2
52,3
54,9
43,2
44,6
49,0
38,6
17,7 16,225,0
34,7
4,6
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Norte Av 80 Calle 13 Cálido Sur
< 25 años 25 - 35 años 36 - 50 años 51 y más
Fuente: Departamento de Estudios Económicos Camacol B&C, con base en Encuestas de Demanda
¿Dónde vive actualmente?Cundinamarca, por corredores
48,160,0
38,7
76,8
51,1
50,0
40,0
61,3
17,9
44,4
1,9 3,64,4
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Norte Av 80 Calle 13 Cálido Sur
Bogotá Municipio vecino a Bogotá Otra ciudad del país
Fuente: Departamento de Estudios Económicos Camacol B&C, con base en Encuestas de Demanda
84,6 85,0 82,3 78,6 77,8
15,4 15,0 17,719,6 22,2
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Norte Av 80 Calle 13 Cálido Sur
Sólo municipios aledaños Bogotá o municipios aledaños
¿Dónde está buscando su vivienda?Cundinamarca, por corredores
Fuente: Departamento de Estudios Económicos Camacol B&C, con base en Encuestas de Demanda
Preferencia para la compra de viviendaCundinamarca
79,6
14,3
6,1
86,7
9,83,5
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Nueva Cualquiera Usada
2017 2018
13,3
15,3
71,4
12,1
44,3
43,6
0 20 40 60 80
Vivienda enconstrucción
Vivienda terminada
Vivienda sobre planos
2017 2018
¿Para usted hoy es más probable que
compre una vivienda? (%)
¿Cómo preferiría comprar la
vivienda? (%)
Fuente: Departamento de Estudios Económicos Camacol B&C, con base en Encuestas de Demanda
Preferencia para la compra de viviendaCundinamarca
¿Qué tipo de vivienda está buscando? (%) ¿En qué estado prefiere comprar
la vivienda nueva(%)
Apartamento73,7
Casa o apartamento
14,9 Casa9,0
Lote 2,0 Casalote0,4
72,9
19,1
8,0
55,3
36,5
8,2
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Terminada conacabados
En obra gris Le esindiferente
2017 2018
Fuente: Departamento de Estudios Económicos Camacol B&C, con base en Encuestas de Demanda
¿En cuánto tiempo planea comprar su
vivienda?
(%) hogares-Cundinamarca
0,8
0,8
8,2
15,3
74,9
Ns/Nr
VenderlaPosteriormente /
Revender
Arrendarla
Vacacionar
Vivir en ella
0 50 100
La vivienda que va a comprar es para…
(%) hogares-Cundinamarca
Tiempo en el que se planea adquirir la vivienda y su destino
Fuente: Departamento de Estudios Económicos Camacol B&C, con base en Encuestas de Demanda
18,8
21,6
8,6
23,1
27,8
0
5
10
15
20
25
30
Yaseparó
En lospróximos3 meses
Entre 3 y6 meses
Entre 6meses y
12meses
Más de12
meses
Medios utilizadosBogotá
18,8
33,2
12,6
26,6
21,8
12,6
35,033,8
20,018,3
9,2
2,1 2,1
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Visitando lazona
Vallas Referido Mediosimpresos
Internet Otros medios Redessociales
2017 2018
Fuente: Departamento de Estudios Económicos Camacol B&C, con base en Encuestas de Demanda
Medios utilizadosCundinamarca
16,6
32,5
15,6
30,927,4
9,9
0,0
51,4
26,7
12,29,8
7,8
2,0 0,80
10
20
30
40
50
60
Visitando lazona
Vallas Referidos Mediosimpresos
Internet Otros medios RedesSociales
2017 2018
Fuente: Departamento de Estudios Económicos Camacol B&C, con base en Encuestas de Demanda
Perfil financiero de los hogares
40,6 40,8
26,2 28,8
19,922,5
13,37,9
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
2017 2018
En arriendo Familiar
Propia pagada Propia con deuda
Sí69,9
No15,1
No informa
15,1
¿Es su única vivienda?Tipo de vivienda ocupada (%)
La vivienda que ocupa actualmente esBogotá
Fuente: Departamento de Estudios Económicos Camacol B&C, con base en Encuestas de Demanda
¿Es su única vivienda?Tipo de vivienda ocupada (%)
La vivienda que ocupa actualmente esCundinamarca
26,439,6
36,0
29,8
31,223,9
6,4 5,5
1,2
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
2017 2018
Propia pagada En arriendoFamiliar Propia con deudaNo informa
Sí69,6
No21,7
No informa
8,7
Fuente: Departamento de Estudios Económicos Camacol B&C, con base en Encuestas de Demanda
Compraría la vivienda… (%)
Sí69%
No30%
No informa1%
6,0
0,9
2,3
2,3
21,6
67,0
No informa
Cooperativas
Cajas deCompensación
Otros
FNA
Bancos
¿Cuenta con la pre-aprobación de un
crédito hipotecario?
¿Con qué tipo de entidad lo
solicitaría o lo tiene pre-aprobado?
84,9 86,3
5,5
9,2
9,6
4,6
75
80
85
90
95
100
2017 2018
Con leasing habitacionalDe contadoA crédito
Formas de financiar vivienda nuevaBogotá
Fuente: Departamento de Estudios Económicos Camacol B&C, con base en Encuestas de Demanda
4,1
2,7
3,2
3,6
18,6
67,7
No informa
Cooperativas
Cajas deCompensación
Otros
FNA
Bancos
Compraría la vivienda… (%)¿Cuenta con la pre-aprobación de un
crédito hipotecario?
¿Con qué tipo de entidad lo
solicitaría o lo tiene pre-aprobado?
Formas de financiar vivienda nuevaCundinamarca
69,182,8
24,2
12,96,7 3,5
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
2017 2018
Con leasing habitacional
De contado
A créditoSí
40,0No
59,6
Fuente: Departamento de Estudios Económicos Camacol B&C, con base en Encuestas de Demanda
Bogotá Cundinamarca
Recursos para la cuota inicialBogotá y Cundinamarca
0,0
0,0
0,0
0,4
1,6
2,3
2,7
3,1
3,5
7,4
14,5
14,8
18,0
50,4
52,3
0 20 40 60
No informa
Cuenta de ahorro
Crédito de consumo
Remesas
Dineros que le deben
Cuentas AFC
Otros
Rentabilidad por inversiones
Ayuda de parientes en…
Venta de otros activos
Venta de la vivienda actual
Cuenta de ahorro programado
Subsidio familiar de vivienda
Cesantías
Otros ahorros
0,0
0,5
0,9
0,9
1,4
1,8
2,3
3,2
4,1
4,1
5,0
10,9
21,8
40,9
0 20 40 60
Otros
Remesas
Cuenta AFC
Ayuda de parientes en…
Venta de la vivienda actual
Dineros que le deben
Venta de otros activos
Rentabilidad inversiones
Subsidio familiar de vivienda
Cuenta de ahorro programado
Crédito consumo
Otros ahorros
Cuenta de ahorro
Cesantías
Fuente: Departamento de Estudios Económicos Camacol B&C, con base en Encuestas de Demanda
¿Tiene caja de compensación familiar?Bogotá y Cundinamarca
73,4
26,6
77,4
22,6
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Sí No
2017 2018
58,8
41,2
81,2
18,8
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Sí No
2017 2018
Bogotá Cundinamarca
Fuente: Departamento de Estudios Económicos Camacol B&C, con base en Encuestas de Demanda
Elementos de construcción sostenible
0,6
8,0
9,2
12,9
69,3
Cubiertas verdes
Equipos de ahorro de energía
Energías alternativas(paneles o calentadores
solares)
Aparatos de bajo consumo deagua (Sanitarios, duchas y
lavamanos)
Reciclaje de agua
Sí67,9
No32,1
Elementos de construcción sostenible
Bogotá
¿Por cuáles tipos de elementos
estaría dispuesto a pagar más?
¿Estaría dispuesto a pagar más por una
vivienda que incorpore elementos de
construcción sostenible con el medio
ambiente?
Fuente: Departamento de Estudios Económicos Camacol B&C, con base en Encuestas de Demanda
No22,6
Sí77,4
3,6
10,1
20,2
66,1
0 20 40 60 80
Equipos de ahorro deenergía
Energías alternativas(paneles o calentadores
solares)
Aparatos de bajo consumode agua (Sanitarios, duchas
y lavamanos)
Reciclaje de agua
¿Por cuáles tipos de elementos
estaría dispuesto a pagar más?
¿Estaría dispuesto a pagar más por una
vivienda que incorpore elementos de
construcción sostenible con el medio
ambiente?
Fuente: Departamento de Estudios Económicos Camacol B&C, con base en Encuestas de Demanda
Elementos de construcción sostenible
Cundinamarca
Encuestas posventa
10,6
37,2
14,1 13,6
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Hasta 2SMMLV
De 2 a 4SMMLV
De 4 a 6SMMLV
Más de 6SMMLV
Entre 25 - 35 años
24,2
Entre 36 - 50 años46,6
51 años y más26,1
Caracterización compradoresBogotá
Ingresos del hogar (%) Edad del jefe del hogar (%)
Fuente: Departamento de Estudios Económicos Camacol B&C, con base en Encuestas de Demanda
1,2
3,5
6,5
10,6
78,2
0 20 40 60 80 100
Otro
No informa
Venderlaposteriormente
Arrendar
Vivir en ella
Destino de la compra de vivienda nuevaBogotá
25 - 35 años 15
36 - 50 años 35
51 y más años 50
Rangos de edad de visitantes que
compraron vivienda para inversión
(%)
Fuente: Departamento de Estudios Económicos Camacol B&C, con base en Encuestas de Demanda
Compra de vivienda nueva según ingreso del hogar
13,7
37,3
41,735,7
12,720,8 32,1
13,7 16,7
21,4
22,5 20,810,7
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
VIS No VIS(135-335 SMMLV)
No VIS(más de 335 SMMLV)
Hasta 2 SMMLV De 2 a 4 SMMLV De 4 a 6 SMMLV Más de 6 SMMLV No responde
Fuente: Departamento de Estudios Económicos Camacol B&C, con base en Encuestas de Demanda
¿Usó crédito hipotecario?Según rangos de ingresos del hogar
66,758,1
78,666,7
23,8
25,7
14,3
18,5
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Hasta 2 SMMLV De 2 a 4 SMMLV De 4 a 6 SMMLV Más de 6 SMMLV
Sí No
Fuente: Departamento de Estudios Económicos Camacol B&C, con base en Encuestas de Demanda
Tipo de crédito escogidoSegún rangos de ingresos del hogar
14,3
29,6
6,0
28,6
40,7
34,9
14,3
7,4
20,5
42,97,4
15,7
14,822,9
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
De consumo menos de 5años
Hipotecario en UVR Hipotecario en pesos
Hasta 2 SMMLV De 2 a 4 SMMLV De 4 a 6 SMMLV Más de 6 SMMLV No Informa
Fuente: Departamento de Estudios Económicos Camacol B&C, con base en Encuestas de Demanda
Tipo de entidad donde adquirió el créditoSegún rangos de ingresos del hogar
57,1
74,4
90,9100,0
7,04,7
9,1
35,7
9,37,1 4,7
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Hasta 2 SMMLV De 2 a 4 SMMLV De 4 a 6 SMMLV Más de 6 SMMLV
Bancos Cajas de compensación Cooperativas Fondo Nacional del Ahorro Otros
Fuente: Departamento de Estudios Económicos Camacol B&C, con base en Encuestas de Demanda
Factores decisivos para la compra de vivienda
15,9
0,6
0,6
1,2
1,2
1,8
2,4
5,9
8,8
15,9
39,4
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
Otros
Zonas comunales del conjunto
Estrato
Acabados
Accesibilidad
Subsidio de vivienda y tasa de interés
Acceso al crédito
Forma de pago
Diseño de los espacios
Precio
Ubicación
Fuente: Departamento de Estudios Económicos Camacol B&C, con base en Encuestas de Demanda
(%) hogares que invierten en mejoras
Inversión en mejoras
Sí72,9
No20,6
Ns/Nr6,5 $16 millones
Es el valor promedio de la
inversión en mejoras
Inversión en mejoras por segmento de precio
Fuente: Departamento de Estudios Económicos Camacol B&C, con base en Encuestas de Demanda
Rango de
precios
% de viviendas
con mejoras
Inversión
promedio en
mejoras
(millones)
Inversión
(% valor
vivienda)
VIS 90,2 $ 16,5 21,0
No VIS (135-335
smmlv)75,0 $ 20,8 13,5
No VIS (más de
335 smmlv)39,3 $ 11,1 3,7
Mercado no residencial
*Institucional: Educación, Hospital y Admon. Pública.**Otros: Hotel, Religioso, Social y Otros
Distribución por departamentos
Licenciamiento nacionalAcumulado doce meses a junio de 2018
Comercio1.754.511
Institucional*1.209.211
Bodega + Industria935.716
Otros**485.074
Oficina446.327
4,8 millones
de m²
-9,8% fue la variación anual en el área
licenciada aprobada
Distribución por destinos
Fuente: Departamento de Estudios Económicos Camacol B&C, con base en DANE
36%
25%
20%
10%
9%
1.121.173
675.694
502.679
602.734
127.779225.218
47.828
753.422
-14
-33
-24
54
-48
72
11
-34
-60
-40
-20
00
20
40
60
80
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
Comercio Bodegas Oficinas Educación Hoteles Hospitales Admon.Pública
Otros*
Metr
os c
uad
rad
os
M2 Var. % anual (eje.der)
Área iniciada nacional por destinoAcumulado doce meses a junio de 2018
Fuente: Departamento de Estudios Económicos Camacol B&C, con base en DANE
Licenciamiento Bogotá y CundinamarcaAcumulado doce meses a junio de 2018
Fuente: Departamento de Estudios Económicos Camacol B&C, con base en DANE
1.8
33.9
63
1.2
76.0
67
1.0
93.5
27
1.1
79.8
32
910.6
99 1.9
19.1
24 3.0
06.8
50
1.3
38.0
09
1.4
40.9
57
1.3
86.3
23
941.2
54
236.5
23
349.0
39
471.2
84
592.4
61
402.2
64
611.9
81
796.6
67
1.0
84.6
82
860.9
26
625.9
49
781.2
78
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
3.500.000
4.000.000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Metr
os c
uad
rad
os
Bogotá, D.C. Cundinamarca
24,8
-32,1
Var. %
anual
Licencias dotacionales por cada 100 m2 viviendaBogotá y Cundinamarca. Prom. doce meses junio 2016-2018
Fuente: Departamento de Estudios Económicos Camacol B&C, con base en DANE
2,6
3,1
3,6
4,8
6,2
10,6
12,7
0 2 4 6 8 10 12 14
Calle 13
La Calera
Cundinamarca-cálido
Avenida 80
Autopista Sur
Autopista Norte
Bogotá
Estimación de hogares de acuerdo a los desarrollos de vivienda
Bogotá
35.193
11.423
13.163
14.493
15.527
16.745
17.633
24.051
31.173
32.757
32.843
49.529
Resto
Chapinero
Santa Fe
Ciudad…
Engativa
Usme
San Cristóbal
Bosa
Kennedy
Usaquen
Fontibón
Suba
Localidades que
demandarán más
dotacionales.
Cundinamarca
3.540
3.895
49.879
69.690
75.973
77.480
La Calera
Avenida 80
Cundinamarca-cálido
AutopistaSur
Calle 13
AutopistaNorte
Fuente: Departamento de Estudios Económicos Camacol B&C, con base en Coordenada Urbana® y Encuesta Multipropósito 2017
¿Qué recogen nuestras encuestas no residenciales?
426Encuestas
Oficinas258 empresas
Bodegas124 empresas
Comercio
44 empresas
279
Empresas grandes
147
Empresas medianas
Sectores
Fuente: Departamento de Estudios Económicos Camacol B&C, con base en Encuestas de Demanda
Comercio
+21
+7,9
Var. %
anual
Licenciamiento Bogotá y CundinamarcaAcumulado doce meses a junio de 2018
Fuente: Departamento de Estudios Económicos Camacol B&C, con base en DANE
581.334
411.677
248.894 277.100195.397
519.019
797.631
471.664
317.554 332.806 359.131
77.611
127.034
47.366
79.320
85.005
131.647
171.844
209.476
228.426272.498
329.822
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
800.000
900.000
1.000.000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Metr
os c
uad
rad
os
Bogotá, D.C. Cundinamarca
Proyección
Metros cuadrados iniciados y culminadosBogotá. 2012-2019
Fuente: Departamento de Estudios Económicos Camacol B&C, con base en DANE
293.395
208.804
618.743
470.067
834.480
258.914
510.237
398.000
353.432 370.109
325.358 327.967
721.281578.077
367.393395.000
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
800.000
900.000
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018* 2019*
Metr
os c
uad
rad
os
Área iniciada Área culminada
Área ocupable y tenencia Bogotá y Cundinamarca
ZonaNo. Centros
Comerciales
Área Ocupable
(GLA)Total locales
Occidente 7 338.654 2.155
Sur 6 322.243 1.743
Norte 12 316.089 2.837
Noroccidente 7 205.011 1.374
Centro 1 85.104 400
Total
general33 1.267.101 8.509
58,8
34,6
6,1
0,5
58,6
30,5
10,9
0,00
10
20
30
40
50
60
70
En arriendo Propias En leasing Ensubarriendo
2017 2018
Área ocupable por zonas de Bogotá
(%)Tenencia de locales comerciales (%)
Bogotá y Cundinamarca
Fuente: Departamento de Estudios Económicos Camacol B&C, con base en Encuestas de Demanda y UAECD
Vacancia (%) y valor del arriendo COP/ m2
Bogotá
$300.000Noroccidente $152.238
Norte
$140.128Occidente
$100.000Sur
No reportan preciosCentro
Fuente: Departamento de Estudios Económicos Camacol B&C, con base en Encuestas de Demanda y UAECD
Rango área Vacancia (%)
22-60 1,5
60-120 2,7
120-500 41,2Rango área Vacancia (%)
22-60 5,0
60-120 1,9
120-500 3,9
>500 0,4
Rango área Vacancia (%)
<22 4,4
22-60 6,3
60-120 2,3
120-500 0,5
>500 0,5
Rango área Vacancia (%)
<22 5,8
22-60 3,9
60-120 3,6
120-500 101
Rango área Vacancia (%)
<22 8,1
22-60 6,0
60-120 9,1
120-500 1,6
Vacancia (%) por segmentación de áreasBogotá
Fuente: Departamento de Estudios Económicos Camacol B&C, con base en Encuestas de Demanda y UAECD
Oficinas
-51,4
-94,3
Var. %
anual
Licenciamiento Bogotá y CundinamarcaAcumulado doce meses a junio de 2018
Fuente: Departamento de Estudios Económicos Camacol B&C, con base en DANE
65
4.5
45
44
9.9
28
45
3.8
65
38
7.0
49
38
0.4
01 1
.02
2.7
80
1.8
52
.14
7
50
7.7
73
66
9.1
45
47
7.6
46
232.317
3.714
5.557 11.903 4.303 849
11.017
2.932
12.037
29.887
38.350
2.175
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
1.600.000
1.800.000
2.000.000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Metr
os c
uad
rad
os
Bogotá Cundinamarca
Proyección
Metros cuadrados iniciados y culminadosBogotá. 2012-2019
Fuente: Departamento de Estudios Económicos Camacol B&C, con base en DANE
344.709367.070
567…616.810
495.352
306.117
232.861300.000
239.967
98.153
316.910
457.819
598.333
397.618
322.502315.000
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018* 2019*
Metr
os c
uad
rad
os
Área iniciada Área culminada
¿En qué zonas o municipios aledaños se encuentran ubicadas sus oficinas hoy?
Municipio %
Cota 28,6
Funza 14,3
Mosquera 12,2
Soacha 12,2
Siberia 8,2
Chía 6,1
Zipaquirá 6,1
Tenjo 4,1
Tocancipá 4,1
Facatativá 2,0
Fusagasugá 2,0
Localidad %
Chapinero 24,2
Usaquén 18,0
Fontibón 16,1
Barrios Unidos 9,0
Puente Aranda 7,1
Suba 6,2
Teusaquillo 5,7
Santa Fé 4,3
Kennedy 3,3
Engativá 1,9
Mártires 1,4
Bosa 1,0
Candelaria 1,0
Ciudad Bolívar 1,0
Bogotá Cundinamarca
Fuente: Departamento de Estudios Económicos Camacol B&C, con base en Encuestas de Demanda
1,9
11,7
2,7
3,8
5,3
11,0
11,4
14,4
16,3
21,6
0 5 10 15 20 25
Ns/Nr
Otras*
Precio
Por facilidades de transporte público
Existen otros negocios con igual actividad
Hace parte de un centro empresarial
Sector comercial
Ventajas en infraestructura
Tradición
Clientes
¿Por qué razones se ubican en ese sector de Bogotá o municipios aledaños?
Fuente: Departamento de Estudios Económicos Camacol B&C, con base en Encuestas de Demanda
Área culminada y tasa de disponibilidadBogotá. Acumulado trimestral a marzo. 2004-2018
622.212
394.1657,9
12,2
0
2
4
6
8
10
12
14
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
mar-08 mar-09 mar-10 mar-11 mar-12 mar-13 mar-14 mar-15 mar-16 mar-17 mar-18
Metr
os c
uadra
dos term
inados
Área terminada oficina (12 meses movil) Tasa de disponibilidad (%) (eje.derecho)
Fuente: Departamento de Estudios Económicos Camacol B&C, con base en DANE y Colliers
Tenencia (%) y tamaño promedio
En Arriendo
48Propias46,5
En Leasing
4,6
Ns/Nr0,9
11.144
empresas
2.706
794
1.505
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
Propias Alquiler Leasing
Metr
os c
uadra
dos
Tipo de tenencia Tamaño promedio
Fuente: Departamento de Estudios Económicos Camacol B&C, con base en Encuestas de Demanda
37,9
62,1
28
72
34,2
65,8
30,8
69,2
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Sí No
2015 2016 2017 2018
Empresas con intención de
adquirir oficinas que han
buscado proyectos de este
tipo en 2018.
1,5%de las empresas encuestadas tiene planes
de arrendar, comprar o construir oficinas
Grandes80
Medianas20
Equivale a 135 empresas
Intención de demandaBogotá y Cundinamarca
Intención de demanda de oficinas
Bogotá y Cundinamarca (%)
Empresas que han buscado oficinas
Bogotá y Cundinamarca (%)
Fuente: Departamento de Estudios Económicos Camacol B&C, con base en Encuestas de Demanda
Absorción de oficinas(Variación inventario)
176,609 m2
Absorción media de los últimos
doce meses
Servicios BPOSubcontratación de
procesos de negocios
CoworkingTrabajo compartido
Fuente: Departamento de Estudios Económicos Camacol B&C, con base en Colliers
$44.300 $45.000
$39.300 $42.850
$37.900 $40.000
$45.000
$31.150
$40.000
$25.000
$68.150 $64.050
$59.350
$51.300 $51.250
$62.300 $63.550 $55.500
$64.950
$51.000
$83.350 $83.000
$70.000 $70.000
$58.800
$76.000
$67.000
$84.450 $85.000
$70.000
$0
$10.000
$20.000
$30.000
$40.000
$50.000
$60.000
$70.000
$80.000
$90.000
Andino AV. Chile Calle 100 Cedros CentroInternacional
Chicó Córdoba Salitre SantaBárbara
Otros
CO
P
Mínimo Promedio Máximo
$50.832Precio promedio que están dispuestos a pagar los demandantes en la ciudad
Precio promedio de alquiler de oficinasBogotá
Fuente: Departamento de Estudios Económicos Camacol B&C, con base en Encuestas de Demanda y Colliers
Calificación de atributos oficinas buscadas
Atributo 2017 (%) 2018 (%)
Ascensores inteligentes N.I. 20,0
Sistemas de seguridad y automatización del edificio 18,5 15,7
Ahorro y diseño bioclimático 17,4 15,7
Accesos para discapacitados (Rampas, ascensores, etc.) 17,6 15,7
Flexibilidad para modificar espacios interiores 20,4 11,9
Auditorio (en la torre / oficina) 9,5 8,6
Zona de cocina 4,5 8,6
Estacionamientos para bicicletas y duchas 12,2 3,7
Total 100 100
Fuente: Departamento de Estudios Económicos Camacol B&C, con base en Encuestas de Demanda
Proyectos de oficinas según destinosBogotá y Cundinamarca. Acumulado doce meses a junio. 2013-2018
31,8
44,8
32,8 32,837,9
12,5
27,3
31,3
35,8
24,1
29,3
12,5
40,9
23,931,3
43,1
32,8
75,0
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Arriendo Uso Propio Venta
Fuente: Departamento de Estudios Económicos Camacol B&C, con base en Encuestas de Demanda
Área en proceso de construcciónBogotá.
1.565.729
1.046.822
835.440
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
1.600.000
1.800.000
jun-08 jun-09 jun-10 jun-11 jun-12 jun-13 jun-14 jun-15 jun-16 jun-17 jun-18
Metr
os c
uadra
dos
Fuente: Departamento de Estudios Económicos Camacol B&C, con base en DANE
Bodegas
-52,8
22,3
Var. %
anual
Licenciamiento Bogotá y CundinamarcaAcumulado doce meses a junio de 2018
Fuente: Departamento de Estudios Económicos Camacol B&C, con base en DANE
188.055117.329
70.027 55.677 65.628 60.228 72.025 54.807 46.045 39.772 18.769
96.045 173.111
355.996 381.140
239.829
387.405
549.104
695.237
394.863
241.655295.639
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
800.000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Metr
os c
uad
rad
os
Bogotá Cundinamarca
Sub Urbano Calle 80
37
Sub Urbano Mosquera
19
Sub Urbano Funza
18
Urbano Occidente16
Sub Urbano Tocancipá
10
Fuente: Departamento de Estudios Económicos Camacol B&C, con base en Colliers
3,8millones de m²
Bogotá*: Las demás zonas diferentes a Engativá y Fontibón.
Distribución del inventario según ubicación (%)
18% disponibilidad
al cierre de 2018 II
Var. +3 p.p. en lo corrido
de los últimos 12 meses
61.737 m²Absorción neta
1,6 veces más alto que lo
observado en 2017
Indicadores del mercado en la regiónCifras al II trimestre de 2018
2,7 millones de m²es el área proyectada para
construcciones industriales
Licenciamiento Bogotá y CundinamarcaAcumulado doce meses a junio de 2018, por corredores
Fuente: Departamento de Estudios Económicos Camacol B&C, con base en DANE
2.8
88
41
.86
8
13
0.9
50
62
.31
2
71
.04
2
30
.01
0
3.6
51
3.7
82
5.5
73
7.0
62
6.8
53
57
.27
5
3.2
03
1.3
01
4.6
48
491
590
0
8.2
34
35
.49
6
47
.70
4
2.6
33
66
.87
8
0 1.1
79
1.8
37
2.0
87
3.0
82
95
.78
1
3.8
11
3.3
44 2
3.2
28
0 345
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
Fa
cata
tivá
Ma
drid
Fu
nza
Mo
sq
ue
ra
Cota
Te
njo
Sop
ó
Cajic
á
Ch
ía
Ta
bio
Zip
aqu
irá
To
can
cip
á
Soa
ch
a
Fu
sag
asug
á
Sib
até
Gira
rdot
La C
ale
ra
Calle 13 Avenida 80 Autopista Norte Autopista Sur Cálido LaCalera
Licenciamiento promedio anual(2012-2017)
12 meses a junio 2018
56.4
18
18
.76
9
Bog
otá
Precio millones por metro cuadrado de bodegas nuevas en venta
Fuente: Departamento de Estudios Económicos Camacol B&C, con base en Coordenada Urbana®
$0,55
$1,16
$1,56
$2,20
0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5
Sibaté
Tocancipá
Funza
Cota
Proyección
Metros cuadrados iniciados y culminadosBogotá. 2012-2019
Fuente: Departamento de Estudios Económicos Camacol B&C, con base en DANE
282.485
343.203365…
244.792
429.823
295.766
214.898
264.000
394.839
531.672
407.110
328.387
446.630
313.504330.917
354.000
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018* 2019*
Metr
os c
uad
rad
os
Área iniciada Área culminada
0,6
5,3
8,1
36,1
50
0 20 40 60
Subarriendo
Otro
Leasing
Propias
En arriendo
$17.510Precio promedio de arriendo por m2
Municipio Porcentaje
Cota 31,75
Mosquera 15,87
Funza 14,29
Soacha 9,52
Chía 6,35
Siberia 4,76
Tenjo 3,17
Tocancipá 3,17
Zipaquirá 3,17
Cajicá 1,59
Facatativá 1,59
Fusagasugá 1,59
Silvania 1,59
Sopo 1,59
Localidad Porcentaje
Fontibón 31,88
Puente
Aranda23,19
Barrios
Unidos7,25
Engativa 5,80
Suba 5,80
Usaquen 5,80
Kennedy 4,35
Los Martires 4,35
Bosa 2,90
Chapinero 2,90
Ciudad
Bolivar2,90
Santa Fe 1,45
Teusaquillo 1,45
Ubicación y tendenciaBogotá y Cundinamarca
Ubicación actual de las bodegas Tendencia de las bodegas
Bogotá Cundinamarca
Fuente: Departamento de Estudios Económicos Camacol B&C, con base en Encuestas de Demanda
47,9%se trasladaría completamente
28,1%adquirir un nuevo espacio
no implica renunciar al que
ocupa en este momento
8,6% Planes de construir, alquilar o
comprar en Bogotá y
Cundinamarca
24% menciona que lo
desocuparía parcialmente
¿Tiene planes de alquiler, compra o construcción de bodegas?
Fuente: Departamento de Estudios Económicos Camacol B&C, con base en Encuestas de Demanda
75
25
58
42
63
37
79
21
76
24
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
No Sí
2014 2015 2016 2017 2018Atributo %
Alta resistencia del piso 17,5
Los sistemas de seguridad,
automatización17,5
Carga eléctrica 17,5
Red contra incendios 17,5
Con tanque de reserva 6,3
Altura suficiente para la construcción de
mezzanine6,3
Disponibilidad de parqueaderos 6,3
Cubierta tradicional 3,5
Los aspectos técnicos (estructura y
eléctricos)2,8
Flexibilidad para modificar espacios
interiores2,8
Oficinas internas 0,7
Con rampas de carga 0,7
Servicios (cafetería, restaurante, zona de
recreación) 0,7
Patio de maniobras 0,0
¿Ha buscado proyectos de bodegas? (%) Atributos que influyen en la búsqueda
Fuente: Departamento de Estudios Económicos Camacol B&C, con base en Encuestas de Demanda
¿Qué atributos busca en las bodegas?Bogotá y Cundinamarca
Tamaño y precio promedio de alquilerBogotá y Cundinamarca
5.918
4.871
4.100
2.876
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
Propias Arriendo
Bogotá Cundinamarca
715
1.184
667
1.462
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
Propias Arriendo
Bogotá Cundinamarca
Empresas grandes
Empresas medianas
$16.551 precio por metro cuadrado de
alquiler de bodega en Bogotá
$13.421 precio por metro cuadrado de
alquiler de bodega en
municipios aledaños.
Fuente: Departamento de Estudios Económicos Camacol B&C, con base en Encuestas de Demanda
Conclusiones
i. Se evidencia una fuerte recuperación de la percepción,
intención y búsqueda en la región. Las estimaciones sugieren
que la demanda en los próximos doce meses, alrededor de
104 mil unidades, se concentraría en los rangos de precios
VIP/VIS y hasta $286 millones
ii. El déficit habitacional de la región, la creación anual de
hogares y la composición de los mismos, constituyen a la vez
un desafío y una oportunidad para el impulso de la actividad
edificadora, no sólo en Bogotá sino de la región.
iii. El mercado no residencial, muestra una moderación de la
actividad a niveles de largo plazo. El espacio de crecimiento
estará determinado por los tiempos de transmisión de la
recuperación económica.
GraciasDaniel Rey Suárez
[email protected] Estudios Económicos e Información
Bogotá, septiembre 11 de 2018