Estudio Exploratorio Tortillas en España INDICE Pág.Conclusiones 2I CONSUMO NACIONAL APARENTE 4 1.1.- Importaciones 4 1.2.- Exportaciones 5 1.3.- Producción Nacional 7 1.4.- Consumo Nacional Aparente 7II BARRERAS A LA IMPORTACIÓN 8 2.1.- Barreras arancelarias 8 2.2.- Barreras no arancelarias 9 2.2.1.- Certificado de origen 9 2.2.2.- Envase y embalaje 9 2.2.3.- Etiquetado 10 2.2.4.- Estándares de calidad europeos 11 2.2.5.- Derechos de propiedad intelectual 12III CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO 14 3.1.- Generalidades 14 3.1.1.- Segmentación por tipo de producto 15 3.1.2.- Segmentación por edad 16 3.1.3.- Segmentación por procedencia étnica 16 3.1.4.- Segmentación por clases sociales 17 3.1.5.- Segmentación por tipo de tortilla 18 3.2.- Canales de distribución 18 3.2.1.- Descripción por canal 18 3.2.2.- Algunos detallistas de alimentos procesados en España 20 3.2.3.- Empresas que han importado comida étnica y preparada 32 3.2.4.- Otros mayoristas y comercializadores 35 3.2.5.- Restaurantes de comida mexicana en España 35 3.2.6.- Contratos 40 3.2.7.- Técnicas de mercadeo 40 3.3.- Niveles de precios 41 3.4.- Formas de pago más usuales 41IV POTENCIALES COMPETIDORES O PRODUCTOS SIMILARES 43 4.1.- Productos competidores o similares en el mercado 43 4.2.- Otras empresas que venden tortillas y comida mexicana en España 44V CONTACTOS ÚTILES 45 5.1.- En México 45 5.2.- Organismos y Asociaciones 45 5.3.- Otros contactos con información de interés 46 5.4.- Sitios Web de interés 46 5.5.- Ferias y eventos internacionales 47Anexo I – Puntos de interés del anexo 1 del Reglamento CE 2204/99 Anexo II – Certificado TLCUE Anexo III – Decretos etiquetado e información nutricional

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ESTUDIO DE MERCADO EXPLORATORIO DOCUMENTAL

TORTILLAS EN ESPAÑA Descripción genérica: Tortilla Fracción arancelaria en México:

1905.90.99.- Productos de panadería, pastelería o galletería, incluso con adición de cacao; hostias, sellos vacíos de los tipos utilizados para medicamentos, obleas para sellar, pastas secas de harina, almidón o fécula, en hojas, y productos similares.- Los demás. – Los demás.

Fracción arancelaria en España:

1905.90.90.00.- Productos de panadería, pastelería o galletería, incluso con adición de cacao; hostias, sellos vacíos de los tipos utilizados para medicamentos, obleas para sellar, pastas secas de harina, almidón o fécula, en hojas, y productos similares.- Los demás. – Los demás. – Los demás.

País Destino: España.

CONCLUSIONES Desafortunadamente, al igual que en otros países, el conocimiento de la comida mexicana en España

se limita en la mayoría de la gente a lo que las empresas estadounidenses muestran como tal, si bien hay empresas que ofrecen tortillas en el país y se puede esperar tener en consecuencia platillos razonablemente cercanos a lo típico hechos en casa.

La fracción arancelaria que corresponde al producto es general e incluye gran diversidad de alimentos,

por lo que si bien los datos dan idea general del mercado, no se tiene específicamente montos en lo que se refiere a las tortillas; sin embargo, se puede asumir que el producto tiene un comportamiento similar al de su grupo. Los montos tanto de importación como de exportación en esta fracción han aumentado entre el año 2000 y el 2004 en España; sin embargo, la importación ha crecido en mayor medida, dando como resultado una balanza comercial deficitaria en este tipo de productos.

El comercio internacional de España con respecto a la fracción arancelaria 1905.90.90 es

principalmente intracomunitario, esto es, se comercia básicamente con países de la misma UE, mientras que naciones como México están practicamente borradas de la estadística, pese al TLCUE. Los principales proveedores en esta fracción son Francia, Italia, Alemania, Portugal, los Países Bajos y el Reino Unido; entre ellos, prácticamente surten al 90% del producto importado. De hecho, entre los primeros 17 proveedores los únicos extraeuropeos son China, Colombia, Estados Unidos, Israel y Argentina, y no ocupan los primeros sitios en la tabla.

Acerca de las exportaciones, se debe señalar que nuevamente el comercio es intracomunitario en su

mayoría, siendo Estados Unidos el destino extraeuropeo con mayor presencia, y Portugal el principal destinatario del producto español en la subpartida mencionada, con más de una tercera parte de participación, si bien ha menguado en los últimos años para ceder terreno a mercados como Francia, Italia o el Reino Unido.

La industria local está fragmentada, viéndose además una constante disminución en cuanto al número

de establecimientos del ramo en España (de más de 12mil que había en el año 2000, para el 2004 quedaban poco más de 8mil); sin embargo, la producción de artículos en el sector se ha incrementado, sobre todo en el 2004, lo cual puede llevar a pensar que hay menos empresas pero que producen más artículos o con mayor valor agregado.

Existe gran número de empresas que venden este tipo de productos alimenticios al detalle; sin

embargo, la proveduría de estos negocios es sumamente concentrada debido a que se han creado centrales de compra que les permiten abatir costos y ser más competitivos, haciendo para los exportadores no europeos muy difícil llegar al detallista sin pasar por ellos; esto se traduce en menor poder de negociación para el productor.

Si bien el mercado para tortillas como comida étnica puede enfocarse al consumidor final, en España es

factible que se pueda introducir el producto también en el sector hospitalario (hoteles, restaurantes, comedores industriales, etc.) como parte directa de sus platillos.

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Aproximadamente el 26% de las compras de alimentos procesados totales en el país son hechas por

este sector, con una tendencia al crecimiento, sobre todo impulsado por el aumento en el número de turistas que visitan el país. Respecto a la accesibilidad de este canal para empresas no europeas, se vive una situación similar a la de la venta al detalle, ya que las compañías del sector hospitalario recurren a distribuidores de alimentos para hacer sus compras. Estos distribuidores concentran casi por completo la proveduría al mencionado sector, incluyendo las importaciones.

Por todo lo anterior es necesario que cualquier empresa que desee acceder al mercado español de

alimentos tenga un representante en el país (uno por región si es posible), o establezca una filial con personal que conozca el mercado. Por otro lado, no se puede contemplar un acercamiento al “mercado mexicano” como se pensaría para Estados Unidos, dado que al año 2004 se tenían registrados apenas 11,000 mexicanos como inmigrantes legales en España; es decir, si se quiere tener un mercado de proporciones interesantes, se tiene que visualizar el artículo como comida étnica dirigida a comensales que gustan de platillos variados, sin que importe particularmente su origen.

Asimismo, hay que considerar que las barreras arancelarias para entrar al país, a pesar del TLCUEM,

implican costo y cuidados en clasificación del producto por composición (Reglamento CE no. 2204/99), a lo que hay que agregar las tradicionales restricciones por tratarse de un producto alimenticio.

Es por este motivo que muchos proveedores, si pueden, buscan mejor convertirse en fabricantes

locales, balanceando la inversión requerida con el ahorro en trámites, tiempo y dinero de embarques, así como con la ventaja, en muchos casos, de contar con socios españoles que conocen ya el mercado y pueden favorecer la introducción del producto en los canales de venta existentes.

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ESTUDIO DE MERCADO EXPLORATORIO DOCUMENTAL TORTILLAS EN ESPAÑA

Descripción genérica: Tortillas Fracción arancelaria en México:

1905.90.99.- Productos de panadería, pastelería o galletería, incluso con adición de cacao; hostias, sellos vacíos de los tipos utilizados para medicamentos, obleas para sellar, pastas secas de harina, almidón o fécula, en hojas, y productos similares.- Los demás. – Los demás.

Fracción arancelaria en España:

1905.90.90.00.- Productos de panadería, pastelería o galletería, incluso con adición de cacao; hostias, sellos vacíos de los tipos utilizados para medicamentos, obleas para sellar, pastas secas de harina, almidón o fécula, en hojas, y productos similares.- Los demás. – Los demás. – Los demás.

País Destino: España

I.- CONSUMO NACIONAL APARENTE Dentro de la fracción contemplada, hay gran cantidad de productos de repostería incluidos, ya que la tortilla carece de fracción arancelaria específica; sin embargo, el panorama da un indicativo de proveedores de productos similares o sustitutos en el sector, así como del comportamiento del mismo en España. Asimismo, hay ligeras variaciones entre las cifras obtenidas por fracción arancelaria y via código Prodcom, factor que debe tomarse en cuenta. 1.1.- Importaciones

En lo que se refiere a las importaciones españolas de la fracción arancelaria 1905.90.90, se puede ver que éstas han crecido prácticamente al doble durante el periodo comprendido entre los años 2000 y 2004, al pasar de 53.2 millones de Euros a 102.3 millones de Euros.

Importaciones de España 2000-2004 Fracción arancelaria 1905.90.90

Valor en Euros Año Total Importaciones 2000 € 53,224,346.55 2001 € 63,818,401.21 2002 € 78,294,216.78 2003 € 86,409,971.27 2004 € 102,321,019.43

Fuente: Base de datos ESTACOM, ICEX

En cuanto al origen de los productos, es básicamente intracomunitario (del interior de la Unión Europea), ya que más del 90% del total importado proviene de algún país de la zona, pulverizándose el restante 10% entre diversos países de América y Asia.

El primer lugar como proveedor lo ocupa Francia; pese a que sus montos de importación han crecido fuertemente en el periodo, ha disminuido su porcentaje de participación, ya que pasa de tener una participación del 47% en el año 2000 al 37% que ostenta para el 2004; esto indica simplemente que España está importando más de otros proveedores, como Italia y Alemania.

El segundo sitio lo ocupa Italia, que ha incrementado sus montos exportados a España al doble

(pasando de 13.4 millones de Euros en el 2000 a 26.4 millones de Euros en el 2004) y en consecuencia ha conservado su porcentaje de participación en el mercado de importación español a pesar del crecimiento de éste (para el año 2004, su participación fue del 26% del total importado).

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Alemania se presenta como tercer proveedor, registrando también un importante aumento en sus montos (de los 5.3 millones de Euros del año 2000, pasa a proveer más de 18 millones de Euros para el año 2004). Su participación en el total importado, en consecuencia, pasa del 10% al 18% en el periodo, siendo el país que registra el mayor crecimiento en participación sobre el total importado por España.

En cuarto sitio de la tabla se ubica Portugal, cuya participación también crece en el periodo, pasando de

un 2% a un 7% para el año 2004, y en montos pasando de 1.3 millones de Euros a casi 7.5 millones de Euros en producto exportado a España. En quinto sitio se ubican los Países Bajos, que también registran un aumento en montos y participación de mercado de importación en esta fracción, pasando del 2% al 4% de participación y exportando casi 4.5 millones de Euros a España en el año 2004.

Importaciones de España 2000-2004

Fracción arancelaria 1905.90.90 Valor en Euros

País de Origen 2000 2001 2002 2003 2004 Francia € 25,050,859.72 € 27,583,007.88 € 26,739,161.19 € 29,814,320.10 € 37,549,567.22 Italia € 13,373,761.00 € 15,798,750.61 € 20,227,492.63 € 20,015,158.20 € 26,381,159.56 Alemania € 5,344,393.05 € 10,575,400.44 € 17,738,713.09 € 18,185,654.58 € 18,003,968.56 Portugal € 1,254,890.65 € 1,315,936.78 € 2,931,989.02 € 6,256,495.55 € 7,477,901.71 Países Bajos € 1,235,342.29 € 1,869,185.75 € 2,437,940.78 € 4,748,365.75 € 4,474,266.38 Reino Unido € 3,855,662.01 € 2,683,761.59 € 3,430,350.50 € 3,516,770.22 € 3,957,210.11 Dinamarca € 1,002,708.17 € 1,275,385.63 € 2,687,445.97 € 2,387,233.87 € 1,664,508.89 Bélgica € 833,604.82 € 1,068,458.71 € 1,171,261.41 € 969,936.02 € 1,518,447.13 Suecia € 83,060.92 € 33,231.48 € 84,333.92 € 140,173.51 € 239,274.78 Irlanda € 40,088.09 € 616.29 € 25,838.38 € 4,054.30 € 170,828.73 Polonia € - € - € 32.86 € - € 161,939.31 China € 33,546.73 € 114,654.49 € 78,035.64 € 62,083.58 € 117,486.00 Colombia € 59,925.77 € 100,737.73 € 12,447.99 € 51,326.38 € 115,133.98 Grecia € 704,680.42 € 1,108,144.84 € 450,289.74 € 89,540.52 € 102,658.62 Estados Unidos € 260,861.28 € 104,185.50 € 37,934.54 € 10,784.25 € 88,070.02 Israel € - € - € 4,083.51 € 253.31 € 57,295.78 Argentina € 3,928.42 € 20,364.75 € 31,451.30 € 79,907.39 € 47,558.49 México (sitio 25) € 3,561.94 € 5,357.53 € 26,163.70 € 6,638.38 € 13,028.17 Los demás países € 83,471.27 € 161,221.21 € 179,250.61 € 71,275.36 € 180,715.99

TOTAL € 53,224,346.55 € 63,818,401.21 € 78,294,216.78 € 86,409,971.27 € 102,321,019.43 % part. Francia 47% 43% 34% 35% 37% % part. Italia 25% 25% 26% 23% 26% % part. Alemania 10% 17% 23% 21% 18% % part. Portugal 2% 2% 4% 7% 7% % part. P. Bajos 2% 3% 3% 5% 4% % part. México (25) 0.01% 0.01% 0.03% 0.01% 0.01%

Fuente: Base de datos ESTACOM, ICEX En el caso de México, entre los años 2000 y 2004 ha mantenido una participación muy pequeña (salvo el año 2002, de apenas un 0.01% del total importado por España), con montos que han oscilado entre los 3,500 y los 26,000 Euros. Si bien se podía preveer un crecimiento en el periodo, la caída mostrada en el año 2003 y la poca recuperación en el 2004 evitan que se pueda establecer una tendencia con certeza.

Esto implica que la presencia de productos mexicanos de repostería dentro de esta subpartida (entre los que se cuentan las tortillas) es irregular año con año.

1.2.- Exportaciones

En el caso de las exportaciones españolas de la fracción arancelaria 1905.90.90, existe un crecimiento sostenido entre los años 2000 y 2004, pasando de poco más de 40 millones de Euros a casi 70 millones de Euros en el periodo. Sin embargo, el crecimiento no ha sido tan fuerte como en el caso de las importaciones, lo que deriva en que España tenga una balanza comercial deficitaria en esta fracción arancelaria en particular.

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Exportaciones de España 2000-2004 Fracción arancelaria 1905.90.90

Valor en Euros Año Total Exportaciones

2000 € 40,314,232.89 2001 € 47,555,944.86 2002 € 56,891,792.84 2003 € 60,191,974.53 2004 € 69,654,506.35

Fuente: Base de datos ESTACOM, ICEX

en las importaciones los cinco primeros son países de la Unión Europea: Portugal, Francia, Italia, Reino Unido y Andorra. En general, el comercio es intraeuropeo, destacando entre los primeros diez sitios tan sólo Estados Unidos y Cuba como mercados extraeuropeos.

Exportaciones de España 2000-2004 Fracción arancelaria 1905.90.90

Valor en Euros País de Destino 2000 2001 2002 2003 2004

Portugal € 15,259,900.27 € 17,339,460.41 € 18,655,123.68 € 22,765,190.98 € 24,499,138.24 Francia € 4,573,964.34 € 4,972,710.40 € 6,605,146.55 € 7,807,648.78 € 11,329,986.82 Italia € 5,628,396.57 € 7,088,006.45 € 7,135,519.86 € 6,795,214.88 € 6,250,289.86 Reino Unido € 2,302,166.75 € 2,689,504.47 € 2,892,903.21 € 3,254,821.53 € 5,810,110.23 Andorra € 2,940,961.33 € 2,892,106.58 € 3,905,518.79 € 4,324,452.40 € 4,874,191.62 Estados Unidos € 1,492,179.25 € 1,689,371.25 € 3,126,819.69 € 3,417,050.18 € 3,200,903.56 Alemania € 2,657,055.14 € 3,544,765.02 € 5,701,188.96 € 4,253,991.24 € 3,062,880.77 Países Bajos € 678,266.16 € 489,554.51 € 831,051.02 € 980,973.83 € 1,477,960.58 Cuba € 424,084.54 € 479,304.33 € 807,594.33 € 1,148,132.90 € 1,405,502.78 Gibraltar € 664,391.61 € 1,121,807.92 € 1,535,682.81 € 1,052,304.03 € 982,515.14 Bélgica € 494,291.73 € 765,042.12 € 473,517.34 € 386,835.70 € 918,415.71 Dinamarca € 26,875.03 € 46,725.94 € 44,974.44 € 174,486.43 € 857,790.90 Suecia € 48,612.78 € 82,615.47 € 307,602.30 € 199,731.46 € 616,398.55 Grecia € 360,914.75 € 552,812.31 € 589,046.97 € 181,020.68 € 540,872.62 Argelia € 66,962.40 € 347,956.47 € 476,035.20 € 366,390.18 € 373,943.72 México € 62,828.13 € 259,932.14 € 389,323.99 € 331,630.08 € 283,619.16 Los demás países € 2,632,382.11 € 3,194,269.07 € 3,414,743.70 € 2,752,099.25 € 3,169,986.09 TOTAL € 40,314,232.89 € 47,555,944.86 € 56,891,792.84 € 60,191,974.53 € 69,654,506.35 % part. Portugal 38% 36% 33% 38% 35% % part. Francia 11% 10% 12% 13% 16% % part. Italia 14% 15% 13% 11% 9% % part. Reino Unido 6% 6% 5% 5% 8% % part. Andorra 7% 6% 7% 7% 7% % part. México (16) 0.2% 0.5% 0.7% 0.6% 0.4%

Fuente: Base de datos ESTACOM, ICEX

Portugal es el principal destino de los productos españoles de esta fracción arancelaria, y si bien sus montos crecieron en 9.5 millones de Euros, su participación disminuyó un poco en el periodo (de un 38% a un 35% para el año 2004 sobre el total exportado) debido a que el crecimiento en general de las exportaciones fue proporcionalmente mayor.

Francia es el segundo destino más importante, en donde también se tuvo una mayor participación al

cierre del periodo (la participación de este mercado meta pasó de un 11% a un 16% en el total de las exportaciones españolas). Sin embargo, en el caso de Italia se observa una contracción en la participación, que cayó de un 14% a un 9% en el periodo, aunque los montos exportados a este país crecieron modestamente. El Reino Unido es el cuarto destino en importancia, con una participación del 8% para el año 2004, seguido muy de cerca por Andorra como quinto destino de exportación, con un 7% de participación. En el caso de México, ocupa el sitio número 16 como mercado meta para los productos españoles, con participaciones que en lo general no llegan al 1% del total exportado por España.

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1.3.- Producción Nacional

En el 2003, la industria española de alimentos preparados estaba compuesta por unas 16,800 empresas cuya producción en el año 2002 alcanzó un valor de más de 2,848 millones de euros, dando empleo a más de 27 mil personas. La industria española de alimentos es la quinta más grande de la UE y la rama más importante de todas las industrias en el país, ya que genera más del 20% del total del PIB. Con todo y lo anterior, se registra una caída del 2.9% en el total de empresas dentro del sector de alimentos preparados entre el 2002 y 2003, con la subsecuente caída en la producción del 0.7% dentro del mismo período señalado.

Como se puede apreciar por los datos de la Encuesta Industrial de Empresas que realiza el Instituto Nacional de Estadística de España anualmente, las empresas involucradas en el sector de elaboración de pan, galletas y productos de panadería y pastelería en España han sido menos año con año, pasando de ser más de 12mil en el año 2000, a poco más de 8,400 en el año 2004. De estas empresas, la mayoría tienen menos de 20 personas como empleados (más de 7,700) y solamente 693 declararon en el año 2004 tener 20 o más personas ocupadas en su planta.

Empresas involucradas en la elaboración de pan, galletas y

productos de panadería y pastelería en España Total Menos de 20 personas ocupadas 20 o más personas ocupadas

Sector industrial 2000 2001 2002 2003 2004 2000 2001 2002 2003 2004 2000 2001 2002 2003 2004

CNAE 1581, 1582 12,085 9,426 8,833 8,666 8,414 11,308 8,715 8,008 7,873 7,721 777 712 825 792 693

Fuente: Encuesta Industrial de Empresas 2004, INE Según datos obtenidos via Eurostat, la producción de este sector en España en los últimos años ha oscilado entre los 170 y los 250 millones de Euros; sin embargo, en el año 2004 se registra un incremento sustancial en cuanto a producción, teniéndose en este año un monto de poco más de 317 millones de Euros. Dado que el número de empresas censalmente continúa a la baja, lo que puede asumirse en consecuencia es que quizá se esté dando poco a poco una concentración de industria que ocasione que haya menos establecimientos con una mayor producción, y por otra parte, que quizá se están elaborando productos con un mayor valor agregado. 1.4.- Consumo Nacional Aparente De acuerdo a la clasificación Prodcom de la Unión Europea, la cual es empleada para medir la producción local de sus industrias, la fracción arancelaria 1905.90.90 se correlaciona con el código Prodcom 15.82.13.90; al igual que la fracción, este código incluye gran diversidad de productos elaborados con harinas pero sin adición adicional de endulzantes, tales como crepas, quiche, y obviamente las tortillas, por lo que las cifras que a continuación se presentan deben tomarse solamente como una referencia, dándose todos los rubros en código Prodcom para que sean datos comparables.

Consumo Nacional Aparente en España, Código Prodcom 15.82.13.90 (Baker's wares, no added sweetener - Valor en Euros)

2000 2001 2002 2003 2004 Producción € 206,987,000.00 € 174,181,000.00 € 252,963,283.00 € 256,307,019.00 € 317,075,527.00

Importaciones € 53,209,640.00 € 63,776,560.00 € 78,159,190.00 € 86,272,150.00 € 101,088,600.00 Subtotal € 260,196,640.00 €237,957,560.00 €331,122,473.00 €342,579,169.00 €418,164,127.00

Exportaciones € 44,441,230.00 € 51,106,730.00 € 59,609,860.00 € 63,770,950.00 € 72,658,370.00 CNA en Euros € 215,755,410.00 € 186,850,830.00 € 271,512,613.00 € 278,808,219.00 € 345,505,757.00

Fuente: Eurostat

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II.- BARRERAS A LA IMPORTACIÓN 2.1.- Barreras arancelarias De acuerdo al Tratado de Libre Comercio México-Unión Europea (en el que se incluye a España), los productos clasificados bajo la fracción arancelaria 1905.90.99 tienen categoría “7” en listas de desgravación. Esto implica según las notas del mismo tratado que el arancel preferencial es “no mayor al 50% del más bajo entre el que exista por Nación Más Favorecida o Sistema Generalizado de Preferencias aplicable”. Según el Reglamento 2204/99 de la Unión Europea, tenemos la siguiente información relacionada con los aranceles aplicables al producto, haciendo énfasis en que la tarifa de España se puede consultar mediante compra previa de la misma o consulta en lugares públicos locales, es decir, no se encuentra en línea: “1. Los derechos de aduana aplicables a las mercancías importadas originarias de países que sean Partes contratantes del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio o con los que la Comunidad Europea ya haya concluido acuerdos con la cláusula de Nación Más Favorecida en materia arancelaria serán los derechos convencionales mencionados en la columna 4 del cuadro de derechos.

Salvo disposiciones en contra, estos derechos convencionales serán también aplicables a las mercancías distintas de las contempladas anteriormente, importadas de terceros países (en el caso de México, aplica el 9% + EA(1) MAX 20.7% + AD F/M(1) como derecho de terceros países en el periodo que va del 1 de julio al 31 de diciembre, y del 9.7% + EA(1) MAX 22.3% + AD F/M (1) ). Los derechos de aduana autónomos mencionados en la columna 3 se aplicarán cuando sean inferiores a los derechos convencionales (en el caso de la fracción estudiada, este derecho es mayor, del 13% + EA MAX 30% + AD F/M, por lo que sería mejor aplicar derechos convencionales). 2. Las disposiciones del punto 1 no se aplicarán cuando estén previstos derechos de aduana autónomos especiales para mercancías originarias de determinados países, o cuando sean aplicables derechos de aduana preferentes en virtud de convenios (en el caso de México y como ya se explicó, el TLCUE menciona que se dará un arancel preferencial no mayor al 50% del más bajo entre el que la Comunidad aplique por NMF o SGP. Asumiendo que se tomara el de NMF, y que realmente se aplicara la cláusula descrita del TLCUE, tendríamos que el arancel debiera ser del 4.5%+EA(1) MAX 20.7% + AD F/M(1), puesto que para México no se menciona arancel SGP, si bien en otros países aparece como 0%, en cuyo caso debiera de ser igualmente del 0% para nuestro país). 3. Cuando en las columnas 3 y 4, los derechos se expresan en porcentaje, se trata de derechos de aduana Ad-Valorem. 4. La mención EA que se recoge en las columnas 3 y 4 significa que los productos considerados están sometidos a la percepción de un elemento agrícola fijado de acuerdo con lo referido en el anexo 1 del Reglamento CE 2204/99 (tablas de correlación según la composición del alimento, en donde se asigna un código al artículo para ver cuánto paga aparte).”

La mención de qué es y cómo se aplica el EA (Elemento Agrícola) viene descrita en dicho anexo también, bajo la siguiente referencia: “Cuando se hace una remisión al presente, el elemento agrícola (“EA”) y, en su caso, el derecho adicional sobre los azúcares diversos (“AD S/Z”) o el derecho adicional sobre la harina (“AD F/M”) se definirán de acuerdo con el contenido de la mercancía en cuestión en:

• materias grasas de la leche, • proteínas de la leche, • sacarosa/azúcar invertido/isoglucosa, • almidón-fécula/glucosa.

A esta mercancía corresponde un código adicional definido. El Elemento Agrícola (en Euros por cada

100 kilogramos de peso neto) aplicable a la mercancía se establece en la columna 2 del cuadro 2 (para poder definirlo, es esencial conocer la composición del producto en base a los ingredientes mencionados previamente; se busca el código que corresponda a la composición, y se verifica el código en su tabla respectiva de equivalencias de cobro de Euros por cada 100 kg de peso neto).

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Los derechos adicionales sobre los azúcares diversos (“AD S/Z”) (en Euros por cada 100 kilogramos de

peso neto), recogidos en la columna 3 del cuadro 2 sólo se aplicarán al máximo de percepción cuando el arancel prevea una remisión mediante la mención ”AD S/Z” (que no es el caso de la fracción analizada).

Los derechos adicionales sobre la harina (“AD F/M”) (en Euros por cada 100 kilogramos de peso neto), recogidos en la columna 4 sólo se aplicarán al máximo de percepción cuando el arancel prevea una remisión mediante la mención “AD F/M” (que no es el caso de la fracción analizada).” De acuerdo a lo anterior, se tiene que el arancel es mixto, compuesto por una parte Ad-Valorem y una parte fija (cobro por cada 100 kg de mercancía), la cual varía según la exacta composición del producto, por lo que dependiendo del artículo a enviar se deberá realizar la consulta respectiva en los anexos.

Los puntos de interés del anexo 1 del Reglamento CE 2204/99 se presentan en el Anexo I de este

trabajo. 2.2.- Barreras No Arancelarias

Para el producto de la fracción 1905.90.90 se deben cumplir las normativas y estándares que

normalmente aplican a todos los productos del tipo para su venta al consumidor final en la Unión Europea. Para la importación de los productos mencionados en este estudio a España, se requieren en la operación los documentos básicos:

• Factura Comercial • Lista de Empaque • Certificado de Origen EUR-1 (para lo cual la empresa debe registrar cuestionarios previamente ante la Secretaría de Economía) • Carta de Porte o Guía de Embarque (proporcionada por el transportista) • Seguro de Carga

2.2.1.- Certificado de Origen

Para el comercio con la UE existe el certificado de origen denominado EUR-1, cuyo control en México está a cargo de la Secretaría de Economía. Para certificar el origen de la mercancía y utilizar el Certificado de Origen EUR-1, la empresa debe realizar el trámite ante la Secretaría de Economía completando los formularios respectivos (cuestionario de registro y posteriormente, emisión y sellado del certificado mismo), ya que este documento no es de libre emisión por parte del exportador (a diferencia del NAFTA) y solamente se otorga cuando la empresa ya está previamente registrada ante la SE.

Por otra parte, si se es “exportador autorizado” por parte de la Secretaría de Economía, o si el valor de

la mercancía es menor a los 6,000 Euros, se puede recurrir a en vez del Certificado de Origen EUR-1 a la inclusión de la declaración de origen directamente en la factura. Ambos formatos se pueden consultar en el Anexo II. 2.2.2.- Envase y embalaje Para exportar a la Unión Europea, se recomienda el embalaje en cajas de cartón corrugado de resistencia adecuada, con dimensiones que no excedan los 25 kg por caja. Lo ideal es poner las cajas en tarimas a fin de asegurar que llegue en buen estado.

Para los exportadores, es muy importante considerar el tipo de transporte que utilizará y ver la normatividad al respecto, donde para el caso de los contenedores en la Unión Europea, se aconseja que las cajas vayan en tarimas o pallets de 80 x 120 euro pallet, 100 x 120 ó 110 x 110 drum pallet.

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Dependiendo del canal de distribución que se elija, habrá que adaptar a los requerimientos del importador tanto el embalaje como el empaque del producto; sin embargo, si se espera que el producto se venda en segmentos medio y alto del mercado, tiene que meterse un empaque atractivo, acorde al diseño del producto. Para armonizar las diferentes formas de empacar y embalar en la UE, así como para uniformar la forma en que se manjean los desechos, la UE sacó la “Directive 94/62/EC”, que regula estándares mínimos desde el año 2001. Esta directiva contempla que se tiene que poder recuperar o reciclar entre el 50% y el 65% de los materiales de empaque y embalaje del producto, y regula la presencia de cuatro metales en todos los artículos (mercurio, plomo, cadmio y cromo hexavalente o cromo-6).

Si bien entre los países miembros hay cierta libertad en hasta qué punto se cumple con la directiva, casi siempre al menos entre el 25% y el 45% del material de empaque y embalaje debe ser reciclable, con un mínimo de 15% para cada material que lo conforme.

Las directivas acerca del envasado de alimentos en España son los decretos reales 1472/89 y su

posterior modficación 151/94. Ambas son homologaciones de las directivas comunitarias 88/316 y 89/676. Básicamente se refieren a las porciones que debe contener cada envase.

El decreto real de empaque para venta al consumidor identifica contenedores o envases de uso obligatorio y no obligatorio para ciertos productos; por ejemplo, la mayoría de los líquidos se deben envasar en contenedores de tamaño estandarizado. Otros productos que son envasados en empaques no obligatorios, pero sí “privilegiados”, no requieren que se indique el precio por unidad; pero si están envasados en un contenedor no “privilegiado”, el empaque debe mostrarlo. Si un paquete contiene menos de 250 gramos o 250 mililitros, se debe indicar en el paquete un precio por unidad de 100 gramos o 100 mililitros. 2.2.3.- Etiquetado

Con la norma Directiva CE 89/395/EEG, se busca armonizar las regulaciones de etiquetado que son numerosas y varían de producto a producto. Los productos de consumo deben llevar etiquetas en el idioma del país al que se va a exportar. La responsabilidad por el marcado y etiquetado de los productos recae en el importador, que debe informar claramente al exportador sobre todas las regulaciones a cumplir, y se debe acordar con el importador o mayorista todos los detalles de etiquetado, ya que ellos cuentan con la información relacionada a los requerimientos legales. En el caso de la comida procesada o étnica, el procedimiento de importación español indica que quien la realice tiene que ser una empresa debidamente registrada ante el Ministerio de Economía y Hacienda, además de ante el departamento de salud pública de la comunidad autónoma donde se localice el negocio. Cabe señalar que el importador puede ser también una empresa localizada en otro país de la UE, sólo tiene que registrarse ante la Dirección General de Salud Pública:

Registro Sanitario de Alimentos Direccion General de la Salud Publica Subdireccion General de Higiene de los Alimentos Ministerio de Sanidad y Consumo Paseo de Prado, 18-20 28071 Madrid Teléfono: (34) 91 596-1966 y 91 596-1950 Fax: (34) 91 596-4487

Los importadores deben tener un número de registro sanitario obtenido del Ministerio de Salud español; además, su razón social y dirección deben aparecer en la etiqueta del producto tal y como la asentaron en el registro. Respecto al etiquetado de productos alimenticios, las reglas aplicadas en España son homólogas a las de la UE, que están comprendidas en la Directiva 2000/13/CE del Parlamento Europeo.

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La directiva señala el contenido de la etiquetas para la venta de alimentos de consumo humano y animal, que a diferencia de las reglas mexicanas o estadounidenses, se deberán aplicar a la venta de alimentos no sólo empacados para venta al público en general, sino para venta de medio mayoreo (restaurantes, hoteles, etc.) y de mayoreo, sea a granel o preempacado. Es obligatorio que las etiquetas, cubran o no todo el empaque del producto, contengan la siguiente información:

1. La denominación de venta del producto, 2. La lista de ingredientes y su porcentaje de la composición, aún si es menos del 25% del total, 3. La cantidad de determinados ingredientes o categorías de ingredientes de conformidad con las

disposiciones del artículo 7, 4. Para los productos alimenticios pre-envasados, la cantidad neta, 5. La fecha de duración mínima o, en el caso de productos alimenticios muy perecederos por razones

microbiológicas, la fecha de caducidad (la frase “fecha de caducidad” deberá ir en cada uno de los idiomas oficiales de la UE),

6. Las condiciones especiales de conservación y de utilización, 7. El nombre o la razón social y la dirección del fabricante o del empacador o de un vendedor

establecido dentro de la Comunidad, 8. El lugar de origen o de procedencia en los casos en que su omisión pudiera inducir a error al

consumidor sobre el origen o la procedencia real del producto alimenticio, 9. Un modo de empleo en el caso de que, de no haberlo, no se pueda hacer un uso adecuado del

producto alimenticio, 10. Para las bebidas que tengan un grado alcohólico en volumen superior al 1.2% se especificará el

grado alcohólico volumétrico adquirido.

Asimismo, hay pautas para el uso de ciertos términos en los alimentos, tales como “bajo en grasa”, “reducido en sodio” o “alto en fibra”, si bien no hay aún definiciones legales para los términos “bajo”, “reducido en” o “alto en” más que para grasas untables. El formato de tabla nutricional es similar al de EUA.

En cuanto a las fotografías del producto, no deben confundir al consumidor; por ejemplo, un yogurt de

fresa cuyo sabor dependa de saborizantes artificiales, y no de fruta natural, no puede mostrar en su etiqueta una fotografía o dibujo de fresas en un recipiente, porque daría a pensar que el sabor sí proviene de fruta natural. Es ilegal que las etiquetas tengan nombres que lleven a confusión, si bien hay algunos artículos que pueden conservar sus nombres porque el público en general ya sabe qué son y de dónde vienen. En cuanto a la fecha de caducidad del alimento, lo que se suele poner es una leyenda de “consumir antes de” fecha, siendo ésta la fecha última en la cual el producto alimenticio retiene su condición óptima para consumo. La misma directiva señala que, en el caso de alimentos que sean altamente perecederos y que por lo tanto puedan implicar peligro para la salud humana, la leyenda deberá ser más bien “usar/ consumir hasta el” fecha.

El decreto real español de etiquetado es el número 1334/99, publicado en la gaceta oficial el 24 de agosto de 1999 y modificado el 27 de noviembre del 2004. Las especificaciones de contenido nutricional en el etiquetado se encuentran en el decreto real del 13 de noviembre del 2004, que también se encuentran en el Anexo III. 2.2.4.- Estándares de Calidad Europeos

En Europa existen cada vez mayores regulaciones en el campo de la seguridad, salud, calidad y medio ambiente. El objetivo actual y futuro del mercado europeo es lograr el bienestar del consumidor, y cualquier producto que cumpla con los requisitos mínimos de calidad, tiene libertad de movimiento dentro de la Unión; sin embargo, debido a la cada vez mayor importancia que tiene la calidad, aquellos productos que cumplan con los más altos estándares de calidad serán los que tendrán preferencia por parte de los consumidores. Algunos de estos requisitos se encuentran contemplados bajo la norma ISO 9000 (aplicable al establecimiento y control de un sistema de calidad).

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Otras exigencias de la Unión Europea son la GMP: "Good Manufacturer Process“, que certifica que en el proceso administrativo de la organización, y en sus sistemas de control, se desarrollan y usan "checklists“ que garantizan el correcto funcionamiento de estas áreas, y el TQM que es un sistema integrado de calidad, para todas las funciones y actividades dentro de la organización.

También existen los estándares para la gerencia del medio ambiente, que le dan a los fabricantes y

exportadores la oportunidad de demostrar que el proceso de fabricación se realiza con conciencia medioambiental. Actualmente el estándar más reconocido es el ISO 14000 para los países en vías de desarrollo. Etiqueta ecológica

Los productos orgánicos, o con la denominación "Eco“, son productos cuya producción no tiene un impacto en el medio ambiente, y requieren de una certificación que lo compruebe, para que los consumidores al pagar un precio superior por estos productos, se aseguren que el producto fue diseñado, producido y empacado de una forma amigable con el medio ambiente.

Cada país tiene sus organizaciones certificadoras, aunque existe la EU Ecolabel, establecida para toda

la Unión Europea. Existen etiquetas ecológicas a nivel de cada país y a nivel de la Unión Europea. Los planes para la asignación de etiquetas ecológicas tienen como objetivo el ofrecer al consumidor la posibilidad de poder elegir productos cuyo diseño, producción, envasado y desechado al final de su vida, se realiza respetando las normas medioambientales. El uso de tales etiquetas alienta a las empresas a hacer un uso más sostenible de los recursos naturales.

Los planes de etiquetas ecológicas se basan a menudo en la Evaluación del Ciclo de Vida, donde los fabricantes deben estudiar las repercusiones de su producto en el medio ambiente, durante todas las fases del ciclo de vida. Un material relativamente inofensivo para el medio ambiente durante la vida del producto puede resultar muy contaminante, caro en energía o de difícil descomposición en las demás fases. Por decisión de la Comisión Europea el método ECV será la técnica a emplear para determinar si un producto es seguro con relación al medio ambiente.

Actualmente existen 14 productos cubiertos por la etiqueta ecológica europea (detergentes, lavadoras, papel, neveras, pinturas, zapatos, textiles, etc), y otros 7 productos, se encuentran en preparación. El fabricante o importador aplica voluntariamente para recibir este reconocimiento por parte de la UE. El costo de conseguir esta etiqueta, depende de las ventas del producto y pueden variar de un país a otro. Existen adicionalmente etiquetas ecológicas para productos específicos, como el caso de alimentos procesados (EKO), Maderas (FSC), Pescados (MSN), Productos textiles (Öko-Tex). Responsabilidad Social

La norma SA 8000 (SA - Social Accountability/Responsabilidad Social), es una norma internacional de responsabilidad social. Es un estándar voluntario, que se puede aplicar dentro de cualquier tipo de organización, y dentro de cualquier sector. Esta norma se relaciona con los temas de trabajo de niños, salud, seguridad, trabajos forzados, libertad de asociación, horas laborales y compensación. La estandarización se basa en las recomendaciones del ILO (International Labour Organization) y en los acuerdos de las Naciones Unidas en derechos humanos y derechos de los niños.

2.2.5.- Derechos de Propiedad Intelectual

La propiedad industrial en España, salvo raras excepciones, se rige bajo el principio registral, que viene a significar que no se tiene derecho alguno sobre una invención o un signo distintivo si no se obtiene previamente su registro.

En España está en vigor el sistema "first to file“: los derechos prioritarios corresponden al primero que

solicita el registro; es decir, el uso no da, salvo en el caso de las marcas, derecho alguno frente a terceros.

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Asimismo, rige el principio de territorialidad, que implica que únicamente se obtiene protección en

aquellos países en que la marca o patente esté registrada. En el resto, en principio, podrán ser utilizadas libremente por terceros ya que se entiende que son de dominio público.

La pertenencia de España a la Unión Europea ha provocado, asimismo, que el legislador español haya seguido las pautas marcadas por las Directivas Comunitarias en materia de propiedad industrial y que, por tanto, la legislación española se encuentre en consonancia con la del resto de los países europeos. Entre los convenios de propiedad industrial más importantes, ratificados por España, se encuentran los siguientes:

• Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Popiedad Industrial relacionados con el Comercio, Anexo I C del acuerdo por el que se establece la Organización Mundial de Comercio • Convenio de Paris • Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) • Convenio de Munich sobre la Patente Europea de 1973 • Arreglo de Madrid • Protocolo de Madrid

Marcas

A la hora de lanzar en el mercado español un producto o un servicio identificado por una marca es necesario comprobar que:

• La marca está libre para ser usada • La marca está libre para ser registrada • La marca no tiene connotaciones negativas, es decir, es comercialmente adecuada

Desde Abril de 1996 los sistemas a través de los cuales se puede obtener un registro en España son

los siguientes:

Sistema Nacional: Su registro se concede por la Oficina Española de Patentes y Marcas. El registro de marca se concede por un periodo de 10 años, prorrogable por igual tiempo sin límite de duración. La subsistencia del registro está sujeta al pago de las tasas quinquenales y de la tasa de renovación que el titular tendrá que abonar cada 10 años. También podrá caducar el registro si la marca no es objeto de uso real y efectivo durante un plazo ininterrumpido de cinco años, o el signo deviene genérico o engañoso para los productos o servicios que pretende distinguir.

Sistema internacional: Arreglo de Madrid-Protocolo de Madrid: Es un sistema en el que los trámites administrativos están unificados y en el que, al final, lo que se obtiene es una pluralidad de registros nacionales. No se trata de un sistema abierto, puesto que sólo están legitimadas aquellas personas físicas o jurídicas que tengan establecimiento real o efectivo o estén domiciliadas en un estado que sea parte del Convenio.

Marca comunitaria: A través de un solo procedimiento y de un solo registro, su titular tendrá protección en los países de la Unión Europea. La marca comunitaria la administra la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI), con sede en la ciudad de Alicante (España). Las solicitudes de marca comunitaria pueden presentarse en cualquiera de los 11 idiomas oficiales de la Unión Europea. El registro se concede por espacio de 10 años prorrogables por plazos idénticos, estando dicha renovación sujeta al pago de la tasa correspondiente.

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III.- CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO 3.1.- Generalidades

La adhesión a la Unión Europea tuvo un subsecuente efecto en la “modernización” de la vida en el país. España tiene poco más de 40 millones de habitantes, cuya edad promedio es de 37 años, con una tasa de crecimiento poblacional que hasta el año 2002 mostró una paulatina contracción (presente durante los últimos 25 años). Es hasta el 2001 que, derivado de la inmigración de otros continentes, la población ha empezado a crecer nuevamente.

Las familias son en esencia pequeñas, con sólo 4 integrantes en promedio y ambos padres trabajando.

De hecho, la tercera parte de los hogares españoles están compuestos por una o dos personas únicamente y al menos 3.5 millones de personas en España en la actualidad viven solas.

Los datos anteriores reflejan entre otras cosas el cambio drástico en los patrones de consumo en

España, ya que el gasto en alimentos por persona se incrementa considerablemente y las preferencias por productos con marca se hacen evidentes, aunque estos representen gastar más en comida. Actualmente un 69% de los españoles vive en áreas urbanas, siendo Madrid y Barcelona las mayores.

La aglomeración de personas en las ciudades, la integración de la mujer al mercado laboral y la alta

competencia profesional derivada de estas dos situaciones, hace que los hábitos alimenticios de los españoles estén cambiando, dejando las comidas familiares y las “tapas” como algo para el fin de semana; por otra parte, el viaje diario al mercado está también desapareciendo ante la llegada de grandes cadenas de autoservicio y los productos de conveniencia.

Pese a lo anterior, el consumidor español sigue siendo catalogado como conservador y aunque su dieta

básica sea de tipo mediterráneo (pescado, fruta, verdura, aceite de oliva y vino), se ve alterada por el ritmo de vida en las ciudades, la publicidad de marcas internacionales (estadounidenses principalmente) y la creciente pluralidad étnica.

Cabe destacar que parte del conservadurismo español en los alimentos está en su sensibilidad para

cuestiones de salud; por ejemplo, existe un rechazo generalizado a los productos cuyos ingredientes han sido manipulados genéticamente (factor que habrá que tomar en cuenta para las tortillas, ya que se tendrá que aclarar si el maíz es transgénico o no, y de preferencia buscar certificar que no esté genéticamente manipulado, lo cual se logra mediante constancia otorgada por los proveedores del grano).

Si el consumidor llega a tener alguna duda sobre la seguridad en el consumo de un producto, la

información se publicita de inmediato en perjuicio del vendedor y del productor, llegando hasta la intervención inmediata de las autoridades si es el caso.

Los alimentos "étnicos", de orígenes tan dispares como Tailandia, Senegal, Perú, México, etc., están cada vez más presentes en las tiendas de comestibles y en las grandes superficies de las tiendas españolas, como consecuencia principalmente del crecimiento de la población inmigrante en ese país. Según los expertos, este auge también se debe a una mayor curiosidad de la población española por todo lo exótico y a la mejora en los transportes, lo que abarata los precios y hace que estos alimentos sean más accesibles para todos.

Lo que en un principio fue un fenómeno minoritario, poco a poco ha ido imponiéndose con fuerza, por lo

que los productos procedentes de países extranjeros cada vez tienen más presencia en España: frijoles, choclo, harina de plátano, tortilla, yuca, guayaba, mango, cuzcús y maíz de tostar, por ejemplo. Estos productos han ido introduciéndose en los mercados y su demanda, especialmente en las ciudades más importantes del país, crece año tras año. Sólo en los últimos cinco años, los restaurantes étnicos (cocina típica y originaria de otro país) han pasado de 90 a 344, configurando el 10% del total de la oferta de restauración del país.

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3.1.1.- Segmentación por sexo

En España, el 51% del total de la población son mujeres; por su creciente integración al mercado laboral, se deduce que además de tener ellas la decisión de compra en la mayoría de los hogares, ahora también tienen el poder económico para respaldar esa decisión. En consecuencia, el ingreso por hogar es más alto y se tiene la posibilidad de adquirir alimentos con mayor valor agregado; si a esto agregamos los factores de patrón familiar mencionados, se tiene que los españoles gastan más en sí mismos, compran más objetos de conveniencia y aunque son conservadores, se arriesgan ya a probar alimentos nuevos o diferentes.

Población por capitales de provincia y sexo (año 2004) Provincia Total Varones Mujeres

Madrid 3,099,834 1,453,486 1,646,348Barcelona 1,578,546 746,045 832,501Valencia 785,732 376,317 409,415Sevilla 704,203 336,304 367,899Zaragoza 638,799 308,935 329,864Málaga 547,731 263,776 283,955Murcia 398,815 196,770 202,045Palmas de Gran Canaria 376,953 184,619 192,334Palma de Mallorca 368,974 180,814 188,160Bilbao 352,317 166,854 185,463Valladolid 321,713 154,299 167,414Córdoba 319,692 153,991 165,701Alicante 310,330 150,405 159,925Coruña 242,846 113,306 129,540Granada 238,292 110,593 127,699Santa Cruz de Tenerife 219,446 105,797 113,649Vitoria-Gasteiz 223,702 110,337 113,365Oviedo 209,495 97,549 111,946Pamplona 191,865 91,776 100,089Santander 183,799 85,877 97,922Donostia-San Sebastián 182,644 85,981 96,663Almería 177,681 86,339 91,342Burgos 169,682 81,672 88,010Salamanca 160,415 74,756 85,659Castellón de la Plana 163,088 80,576 82,512Albacete 156,466 76,861 79,605Huelva 144,369 69,884 74,485Logroño 141,568 68,643 72,925León 135,789 62,973 72,816Badajoz 139,135 67,557 71,578Cádiz 133,242 63,695 69,547Tarragona 123,584 60,558 63,026Lleida 119,935 58,757 61,178Jaén 115,917 55,997 59,920Ourense 108,600 50,703 57,897Lugo 91,426 42,792 48,634Cáceres 88,245 42,433 45,812Girona 83,531 40,340 43,191Palencia 81,207 38,519 42,688Pontevedra 78,715 37,390 41,325 Toledo 73,485 35,191 38,294Guadalajara 71,815 35,073 36,742Ciudad Real 67,401 31,972 35,429Zamora 65,646 31,012 34,634Segovia 55,586 26,674 28,912Ávila 52,417 25,064 27,353Cuenca 47,862 22,950 24,912Huesca 47,923 23,162 24,761Soria 35,769 17,101 18,668Teruel 32,580 15,741 16,839Total 14,458,807 6,898,216 7,560,591

Fuente:www.ine.es

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3.1.2.- Segmentación por edad Más del 55% de los españoles están en el rango de los 25 a 64 años de edad, lo que significa que más de la mitad de los españoles es económicamente activo; de hecho, el promedio de edad en el país es de 37 años. España es en su estructura demográfica muy parecida a otros países de la UE, con familias pequeñas y gran cantidad de hogares con solamente una o dos personas, siendo hasta el siglo presente que la tasa de crecimiento poblacional empezó a reportar números negros después de 25 años de no hacerlo.

Población en España por rango de edades

Edad Porcentaje de la población

0 a 24 27.7 25 a 49 39 50 a 64 16.2 64 a 74 9.5

75 o más 7.6 Fuente: USDA. Reporte GAIN

3.1.3.- Segmentación por procedencia étnica

A partir de la integración de España a la Unión Europea el país se convirtió en uno de los principales focos de atracción de migrantes en el continente, especialmente de países que fueron colonias españolas en América y África, así como de países comunitarios (sobre todo los del norte). Por otro lado, se debe dar especial atención a la situación étnica local, ya que España es un país conformado de varios reinados que se convirtieron en comunidades autonómas al paso del tiempo (no se debe confundir con provincias, ya que las divisiones políticas no corresponden del todo a los límites de las comunidades autónomas).

Comunidades autónomas y su población Nombre Población Porcentaje Densidad

Andalucia 7 478 432 17,9% 85,70/km² Cataluña 6 506 440 15,6% 190,73/km² Madrid 5 527 152 13,2% 688,48/km² Valencia 4 326 708 10,3% 186,05/km² Galicia 2 737 370 6,5% 92,36/km² Castilla- León 2 480 369 5,9% 26,32/km² País Vasco 2 108 281 5,0% 291,44/km² Is. Canarias 1 843 755 4,4% 247,58/km² Castilla- La Mancha 1 782 038 4,3% 22,43/km² Murcia 1 226 993 2,9% 108,46/km² Aragón 1 217 514 2,9% 25,51/km² Asturias 1 073 971 2,6% 101,28/km² Extremadura 1 073 050 2,6% 25,77/km² Is. Baleares 916 968 2,2% 183,69/km² Navarra 569 628 1,4% 54,82/km² Cantabria 542 275 1,3% 101,91/km² La Rioja 281 614 0,7% 55,82/km² Colonias en Noráfrica 145 336 0,3% 4404,12/km²

Total 41 837 894 100% Fuente: INE

Es fácil pensar en toda la población de España como españoles simplemente, pero la situación dista

mucho de ser tan simple; en realidad, en el país conviven una variedad de etnias que conforman al pueblo español (sin considerar en absoluto a los inmigrantes, que son una cuestión aparte). En el país coexisten andaluces, gitanos, gallegos, vascos, catalanes, castellanos, montañeses, árabes, bereberes, asturianos, aragoneses y navarros entre otros, y cada uno tiene una forma de pensar particular que deriva en la conformación de mercados diferentes dentro del “todo” español.

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Aunque el castellano es el idioma oficial del reino, en España se hablan otras lenguas y dialectos, que

se utilizan más que el castellano en las tierras de donde son originarios: vasco, gallego, catalán, aragonés, berebere y aranés, entre otros. En las zonas turísticas de la costa, es común que la gente local se exprese en inglés o alemán.

Acerca de los inmigrantes (legales), para el año 2004 éstos conformaban el 4.4% del total de la

población del país. Del total de inmigrantes, más del 55% llegó a España procedente de algún país catalogado como excolonia española en América o África y más del 25% lo hizo de países comunitarios. De hecho, solamente Marruecos, Ecuador y Colombia aportaron el 33% del total de inmigrantes.

Respecto a los mexicanos, hasta el 2004 el total de ellos en España apenas rebasaba las 7,350

personas, estimándose en el 2005 su población en alrededor de 11,000 personas. La mayoría de los mexicanos que se desplazan a España lo hacen por razones de estudio, siendo alrededor del 70% gente con formación universitaria que después permanece en el país (un perfil radicalmente distinto al de los migrantes mexicanos en, por ejemplo, EUA). Esto implica que en consecuencia no se pueden esperar grandes ventas enfocándose a un “mercado mexicano” en España como se pensaría para Estados Unidos; sino que habría que tomar el enfoque real de comida étnica dirigida a toda la población en general para poder realmente contemplar un panorama de mercado interesante.

Migrantes a España por lugar de origen

Inmigración por continente de origen

3.1.4.- Segmentación por clases sociales

Un elemento central de España es que es un país en que la mayoría de la población se considera como de clase media; sin embargo, existen diversas clases sociales, incluyendo burguesía, pequeña burguesía, clase media profesional de renta alta, clase media de renta baja y clase trabajadora, dividida a su vez en calificada y no calificada. La clase trabajadora y las clases medias de renta baja representan las clases populares, que comprenden el 70% de la población de la región metropolitana de España. La mayoría de esta clase se define como clase trabajadora. La burguesía, pequeña burguesía y clase media de renta alta, representan el 30% de la población de España, percibiendo ingresos superiores al promedio del país.

País de origen Personas PorcentajeMarruecos 365,846 19.73 Ecuador 202,294 10.91 Colombia 128,367 6.92 Reino Unido 121,107 6.53 Rumanía 72,569 3.91 Alemania 69,223 3.73 Italia 69,055 3.72 China 66,486 3.59 Perú 64,969 3.5 Argentina 52,965 2.86 Francia 49,499 2.67 Portugal 49,263 2.66 Rep. Dominicana 39,884 2.15 Bulgaria 29,571 1.59 Cuba 29,429 1.59 Total 1,854,218 Fuente: Ministerio del Trabajo

Continente Personas PorcentajeUnión Europea 478,478 25.8 Otros países europeos 153,174 8.26 África 471,285 25.42 Latinoamérica 599,343 32.32 Norteamérica 16,693 0.9 Asia 133,147 7.18 Oceanía 1,064 0.06 No especificado 1,034 0.06 Total 1,854,218 100 Fuente: Ministerio del Trabajo

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3.1.5.- Segmentación por tipo de tortilla

En España podemos encontrar tres tipos de tortilla en general:

• Tortilla de maíz.- Las tortillas de maíz blanco o amarillo están fabricadas con la base de harina de maíz nixtamalizado libre de transgénicos. Con ellas se pueden elaborar los famosos tacos mexicanos, fáciles y rápidos de hacer y que se pueden rellenar con casi todo. Se utilizan para hacer enchiladas, tacos, tostadas, nachos. Los envases son termoformados de plástico de doble barrera con atmósfera controlada. • Tortilla de trigo.- Las tortillas de harina de trigo son el pan tradicional del norte de México y son la base y elemento central de la mayoría de los platos típicos mexicanos; se puede decir que este producto es consecuencia de la evolución de producto mexicano para un mercado como el americano y europeo con el fin de ampliar el espectro de consumidores. Son ideales para hacer burritos, fajitas y tacos suaves. Se fabrican en distintos diámetros, así como en distintos formatos de envase, dependiendo de si van a supermercados y grandes superficies (formato doméstico) o si van al canal instuticional. Los envases son termoformados de plástico de doble barrera con atmósfera controlada. • Wraps.- En España se han lanzado las tortillas de sabores, popularmente conocidas como "WRAPS" o "ROLL&UP". Son ideales para elaborar rollitos y para la nueva cocina étnica y de fusión. Se ofrecen en una gran variedad de distintos sabores, como espinacas, tomate, finas hierbas, etc., correspondiendo en consecuencia a un segmento de consumo que podría denominarse más “gourmet”.

3.2.- Canales de distribución

La distribución de productos alimenticios en España es una actividad concentrada en unas cuantas empresas, lo que deriva en diversas dificultades para que el productor extranjero tenga acceso al mercado, como la preferencia que se le da a proveedores comunitarios, el escaso margen de negociación respecto a condiciones de venta y la “monopolización” en los canales de distribución. Para la comida procesada se tienen dos canales de distribución básicamente, que son el detallista y el hospitalario o institucional (se refiere a aquellas empresas que prestan servicios de alimentos, restaurantes, hoteles, etc.). 3.2.1.- Descripción por canal Detallistas

Antes de que España entrara a la UE, la venta al detalle de alimentos dependía mucho de las tiendas de barrio, pero ahora la mayoría de las ventas se hacen a través de supermercados e hipermercados de cadena, pertenecientes a grandes corporativos (varios de ellos originarios de otros países de la UE).

Esquema de distribución a detallistas

Productor extranjero

Representante / Agente

Importador Mayorista

Distribuidor

Hipermercados

Supermercados de cadena

Supermercados particulares

Autoservicios de conveniencia

Tienda de barrio

74% de la venta total

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Fuente: Reporte GAIN del USDA sobre el mercado español de alimentos

La tienda de barrio también está siendo reemplazada por el autoservicio de conveniencia, ya que no puede competir ante la inversión promocional que estos establecimientos suelen hacer.

En España existen unas 677 empresas dedicadas a la venta de alimentos al detalle catalogadas

globalmente como tienda de autoservicio, y se estima que existen más de 20,000 establecimientos pertenecientes a estas empresas; tan sólo las 12 principales cuentan con más de 2,500 establecimientos solamente en territorio español.

Pese al gran número de tiendas y de opciones que la gente tiene para comprar en el país, la historia

para el proveedor de estos establecimientos es muy diferente, ya que debido a la alta competencia entre las diferentes empresas, éstas tratan de reducir costos lo más que se pueda. Como resultado, los establecimientos han creado centrales de compra que se encargan de comprar enormes volúmenes para así obtener los mejores precios y condiciones de pago, siempre con desventajas para el fabricante (particularmente los extranjeros). Por lo anterior, es casi imposible para un proveedor de alimentos extranjero (o de fuera de la UE) acceder directamente a las tiendas con sus productos.

Principales detallistas de alimentos procesados Empresa Cadena Valor Empleados Tiendas

propias Centros Com. Continente, S.A. (Grupo) Independiente 570,188 17,818 51Centros Comerciales Pryca, S.A. Independiente 524,766 16,827 58Grupo Eroski Grupo Eroski 451,440 18,687 786Mercadona, S.A. Independiente 336,195 16,000 358Alcampo, S.A. Independiente 330,775 10,900 36Dia, S.A. Independiente 313,767 8,607 1Hipercor, S.A. Independiente 307,034 10,500 18Caprabo, S.A. (Grupo Caprabo) IFA Española 149,950 7,070 246Grupo Unigro, S.A: Euromadi 146,000 8,500 687Superdiplo (Grupo) IFA Española 145,441 5,005 200Makro Autoservicio Mayorista, S.A. Independiente 132,191 1,808 - El Corte Inglés, S.A. (Supermercados) Independiente 110,000 - 33

Fuente: AC Nielsen

Canal Hospitalario o HRI

El termino “hospitalario” se refiere a todas aquellas que prestan servicios de alimentación al público: hoteles, restaurantes, bares, cafeterías, escuelas, hospitales, prisiones y el ejército entre otros; estos lugares utilizan la comida procesada como base de preparaciones en su menú, o las ofrecen directamente dentro de éste.

El sector HRI está dividido en dos partes, la primera es la llamada “comercial”, que engloba detallistas

de alimentos e incluye (según datos del USDA) a unos 14,184 hoteles y hosteles, 45,000 restaurantes y 160,000 bares y cafeterías; mientras que la otra parte, llamada “de servicio social”, incluye unos 16,680 negocios de servicio de alimentos que venden su producto a granel a escuelas, universidades, hospitales, prisiones y comedores industriales Si el sector de la distribución a detallistas en España es cerrado, el sector de distribución a HRI lo es aún más, ya que estas empresas recurren a un sistema de compra (extendido por toda la UE) llamado “cash & carry”, donde empresas determinadas realizan todas las compras de los insumos que las empresas de HRI necesitan (son una especie de club de precio para los detallistas de alimentos).

Esto incluye también la importación de todo lo que necesiten, ya que de esta forma el comprador no tiene que buscar proveedores, sino que acude a uno sólo que le da crédito y atiende sus necesidades

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especificas. En España solo se puede acceder al mercado de las HRI por medio de estas “concentradoras de insumos” llamadas comúnmente distribuidores, que son sólo un puñado de compañías:

• MAKRO Autoservicio Mayorista S.A. • GRUPO ENACO • GRUPO UNIGRO • GRUPO SEHRS • COOP. COVIRAN • MERCATEL • H.D. COVALCO • DAVIGEL • PUNTO CASH • GRUNADIS • ALIMENTACION PENINSULAR • AEDIS

Esquema de distribución a HRI

Fuente: Reporte GAIN del USDA sobre el mercado español de alimentos 3.2.2.- Algunos detallistas de alimentos procesados en España NOTA: Si cuenta con conexión a internet, en la versión electrónica todos los nombres cuentan con hipervínculo y al hacer clic en ellos aparecerán sus datos en la pantalla, así como datos sobre su actividad comercial. Nombre Empresa Tipo de negocio Población, Provincia, País 100 IMPOR SL GRANDES ALMACENES OVIEDO, Asturias, ESPAÑA 9 MATARO SA GRANDES ALMACENES MATARO, BARCELONA, ESPAÑA ABANESCU SL GRANDES ALMACENES LA JONQUERA, GERONA, ESPAÑA ABDON ALLENDE SOCIEDAD LIMITADA. BAZARES GUENES (CONCEJO DE, Vizcaya, ESPAÑA ABENAXBAR SA BAZARES SANTA MARGARITA, Baleares, ESPAÑA Abeto, S.A. GRANDES ALMACENES ALCALA DE GUADAIRA, SEVILLA, ESPAÑA ACEITUNAS Y ENCURTIDOS PAREJA S.L. GRANDES ALMACENES SANT ESTEVE SESROVIRE, BARCELONA, ESPAÑA

ACJ SA TIENDAS DE MERCANCÍAS EN GENERAL SC -, LAS PALMAS, ESPAÑA

ACM SA GRANDES ALMACENES MONTCADA I REIXAC, BARCELONA, ESPAÑA ACUAFRUIT SL GRANDES ALMACENES IGUALADA, BARCELONA, ESPAÑA ADIAP S L GRANDES ALMACENES SABADELL, BARCELONA, ESPAÑA AGRICOLA DIBON S.L. GRANDES ALMACENES VILAFRANCA DEL PENEDE, BARCELONA, ESPAÑAAGROPALMERO SLL. GRANDES ALMACENES , Almería, ESPAÑA AGRUDIS CATALUNYA S.L. GRANDES ALMACENES TERRASSA, BARCELONA, ESPAÑA AGRUDISPA SA GRANDES ALMACENES BARCELONA, BARCELONA, ESPAÑA AGRUPACION COMERCIAL SA GRANDES ALMACENES -, TARRAGONA, ESPAÑA AGUSTIN ALBACETE SA BAZARES BORJA, ZARAGOZA, ESPAÑA AHUMADOS CARIBE SL BAZARES PALMA DE MALLORCA, Baleares, ESPAÑA ALARSAMA SL GRANDES ALMACENES LLORET DE MAR, GERONA, ESPAÑA ALBERTI DE ALIMENTACION S.L. BAZARES PALMA DE MALLORCA, Baleares, ESPAÑA ALBERTO POLO DISTRIBUCIONES, S.A. BAZARES ZARAGOZA, ZARAGOZA, ESPAÑA

Productor extranjero

Representante / Agente

Distribuidor “Cash & Carry”

Sector Comercial

Hoteles Hosteles

Restaurantes Bares

Cafeterías Etc.

Hospitales Escuelas

Universidades Comedores industriales

Ejército Prisiones

Etc. Sector Social

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ALBERTO Y DIEGO S.L. BAZARES ACEUCHAL, BADAJOZ, ESPAÑA ALBEVI SL BAZARES BENAHADUX, Almería, ESPAÑA ALCAMPO SA GRANDES ALMACENES -, MADRID, ESPAÑA ALCAMPO, S.A. GRANDES ALMACENES MADRID, MADRID, ESPAÑA ALCAMPO. S.A. GRANDES ALMACENES MADRID, MADRID, ESPAÑA Alcomar Supermercados Minoristas, S.L. GRANDES ALMACENES ALICANTE, ALICANTE, ESPAÑA

ALDEASA SA TIENDAS DE MERCANCÍAS EN GENERAL SC -, MADRID, ESPAÑA

ALDEASA, S.A. BAZARES MADRID, MADRID, ESPAÑA ALFONSO GARCIA RUIZ, SL BAZARES ALMERIA, Almería, ESPAÑA ALICONGEL SL BAZARES VALENCIA, Valencia, ESPAÑA ALIGEL S A GRANDES ALMACENES SABADELL, BARCELONA, ESPAÑA ALIMENTACIO CODERCH S.L. GRANDES ALMACENES CARDEDEU, BARCELONA, ESPAÑA ALIMENTACIO ELS PINS S. L. GRANDES ALMACENES VILAFRANCA DEL PENEDE, BARCELONA, ESPAÑAALIMENTACIO LA PLANA SL GRANDES ALMACENES ESPARRAGUERA, BARCELONA, ESPAÑA Alimentación Anda, S.L. GRANDES ALMACENES TUY, PONTEVEDRA, ESPAÑA ALIMENTACION BARROSO SA BAZARES GALDACANO, Vizcaya, ESPAÑA ALIMENTACION BAZKARDO S.L. BAZARES ANDOAIN, Guipúzcoa, ESPAÑA ALIMENTACION BLAZQUEZ SA BAZARES GALDACANO, Vizcaya, ESPAÑA ALIMENTACION CADELL S L GRANDES ALMACENES ALCANAR, TARRAGONA, ESPAÑA Alimentación Celanova, S.A. GRANDES ALMACENES CELANOVA, ORENSE, ESPAÑA ALIMENTACION COALLA SA BAZARES GIJON, Asturias, ESPAÑA Alimentación Coalla, S.A. GRANDES ALMACENES GIJON, ASTURIAS, ESPAÑA Alimentación Diferente, S.A. GRANDES ALMACENES SANTANDER, CANTABRIA, ESPAÑA ALIMENTACION ECEIZABARRENA SL BAZARES TOLOSA, Guipúzcoa, ESPAÑA ALIMENTACION ECHARREN SOCIEDAD LIMITADA. BAZARES HUARTE, NAVARRA, ESPAÑA

Alimentación Egea, Soc. Coop. Ltda. GRANDES ALMACENES SANT FELIU DE LLOBREGAT, BARCELONA, ESPAÑA

ALIMENTACION EL PESCADOR SOCIEDAD ANONIMA. BAZARES LOGROÑO, LA RIOJA, ESPAÑA ALIMENTACION EL PORTAL SA BAZARES UTEBO, ZARAGOZA, ESPAÑA Alimentación El Portal, S.A. GRANDES ALMACENES UTEBO, ZARAGOZA, ESPAÑA ALIMENTACION ESQUINA SA BAZARES CORDOBA, Córdoba, ESPAÑA ALIMENTACION FINART S.L. BAZARES MARRATXI, Baleares, ESPAÑA ALIMENTACION GOMEZ ROMERO SL BAZARES JEREZ DE LA FRONTERA, Cádiz, ESPAÑA ALIMENTACION HIJOS DE ESTEBAN PEREZ S.L. BAZARES ARCOS DE LA FRONTERA, Cádiz, ESPAÑA ALIMENTACION HNOS FERNANDEZ S. L. GRANDES ALMACENES BARCELONA, BARCELONA, ESPAÑA ALIMENTACION MARUCHI S.L. BAZARES CACERES, CACERES, ESPAÑA ALIMENTACION MIGUEL SERVERT SL BAZARES GIJON, Asturias, ESPAÑA ALIMENTACION NAGOI SL BAZARES SAN SEBASTIAN, Guipúzcoa, ESPAÑA ALIMENTACION PETRI S. L. BAZARES SAN FERNANDO, Cádiz, ESPAÑA ALIMENTACION PRADOREY S. L. BAZARES OVIEDO, Asturias, ESPAÑA ALIMENTACION RONA S. L. BAZARES CANGAS DE ONIS, Asturias, ESPAÑA ALIMENTACION SORNI S.L. BAZARES CUART DE POBLET, Valencia, ESPAÑA ALIMENTACION VALLESANA SL GRANDES ALMACENES RUBI, BARCELONA, ESPAÑA ALIMENTACION VENTAS LAYANA SOCIEDAD LIMITADA. BAZARES BUNOL, Valencia, ESPAÑA ALIMENTACION VETUSTA SL BAZARES OVIEDO, Asturias, ESPAÑA ALIMENTOS CONGELADOS FRESH & FRESH S.L. (EXTINGUIDA) GRANDES ALMACENES VILADECAVALLS, BARCELONA, ESPAÑA ALIMENTOS EL ARCO S.A. BAZARES LA FELGUERA LANGREO, Asturias, ESPAÑA ALIMENTOS VARIOS SA BAZARES MISLATA, Valencia, ESPAÑA ALIPONIENTE SL BAZARES ROQUETAS DE MAR, Almería, ESPAÑA ALMACENES DE ACEITUNAS MARTIN MARTIN SA BAZARES BILBAO, Vizcaya, ESPAÑA ALMACENES DIRU GUTXI, S.L. (EXTINGUIDA) BAZARES SANTURTZI, Vizcaya, ESPAÑA ALMACENES EGUREN SA GRANDES ALMACENES VITORIA, Álava, ESPAÑA ALMACENES GARCINUNO SA BAZARES BADAJOZ, BADAJOZ, ESPAÑA ALMACENES GRAN VIGO, S.A. GRANDES ALMACENES VIGO, PONTEVEDRA, ESPAÑA ALMACENES LALLAVE SA GRANDES ALMACENES ALMENDRALEJO, BADAJOZ, ESPAÑA Almacenes Manuel Martínez, S.A. GRANDES ALMACENES MOLINA DE ARAGON, GUADALAJARA, ESPAÑA ALMACENES MASOL SA GRANDES ALMACENES MONTILLA, Córdoba, ESPAÑA ALMACENES MENGUAL SA GRANDES ALMACENES SANT CUGAT DEL VALLES, BARCELONA, ESPAÑAAlmacenes Mora, S.A. GRANDES ALMACENES TRUJILLO, CACERES, ESPAÑA

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ALRUME SA BAZARES HUERCAL DE ALMERIA, Almería, ESPAÑA AMAIKA SA BAZARES BILBAO, Vizcaya, ESPAÑA AMPURIA SERVICE SA GRANDES ALMACENES CASTELLO D EMPURIAS, GERONA, ESPAÑA ANDALUCIA EXPORTACIONES SA BAZARES ARBOLEAS, Almería, ESPAÑA ANGEL HERRERO SORIA E HIJOS SL BAZARES SOLLANA, Valencia, ESPAÑA ANORAY SL BAZARES IRUN, Guipúzcoa, ESPAÑA ANTOJOS NUEVEMESES SOCIEDAD LIMITADA. BAZARES VALENCIA, Valencia, ESPAÑA ANTONIO DIANA MUÑOZ BAZARES ARAHAL, SEVILLA, ESPAÑA ANTONIO GOMEZ SANTIAGO SL GRANDES ALMACENES PUERTO DE SANTA MARIA, Cádiz, ESPAÑA ANTONIO PINERO MOLINA SL GRANDES ALMACENES VILAFRANCA DEL PENEDE, BARCELONA, ESPAÑAANTONIO SÁNCHEZ HIDALGO BAZARES ARAHAL, SEVILLA, ESPAÑA ANTONIO VALERO E HIJOS SL BAZARES VILLALBA DE LOS BARROS, BADAJOZ, ESPAÑA APERIMAX SOCIEDAD LIMITADA. BAZARES OLIVA, Valencia, ESPAÑA AREAS SA GRANDES ALMACENES -, BARCELONA, ESPAÑA ARGEVAL IMPORT EXPORT S.L. GRANDES ALMACENES VALENCIA, Valencia, ESPAÑA ARI BENTA S.L. BAZARES VERA DE BIDASOA, NAVARRA, ESPAÑA ARTICULOS COMESTIBLES FERNANDO SANCHEZ SL BAZARES ALGECIRAS, Cádiz, ESPAÑA ASPE 100, S.L. BAZARES ASPE, ALICANTE, ESPAÑA ASTURDAL GESTION S.A. BAZARES SIERO, Asturias, ESPAÑA ATACO SOCIEDAD LIMITADA. BAZARES GUECHO, Vizcaya, ESPAÑA ATAVI SA BAZARES ALGINET, Valencia, ESPAÑA ATSEGIA S.L. BAZARES VALLE DE TRAPAGA, Vizcaya, ESPAÑA

AUTOESTÁTICO, S.L. TIENDAS DE MERCANCÍAS EN GENERAL SC CABRA, CORDOBA, ESPAÑA

AUTOSERVICIO AGUSTIN ARISTONDO SA BAZARES ONDARROA, Vizcaya, ESPAÑA AUTOSERVICIO ASENSI SOCIEDAD LIMITADA BAZARES BENAGUACIL, Valencia, ESPAÑA AUTOSERVICIO CANTERIA SOCIEDAD LIMITADA. BAZARES ATECA, ZARAGOZA, ESPAÑA AUTOSERVICIO DESCUENTO LA FUENTE S.L. BAZARES FUENTE DEL MAESTRE, BADAJOZ, ESPAÑA AUTOSERVICIO DESCUENTO VILLA DEL RIO S.L. BAZARES VILLA DEL RIO, Córdoba, ESPAÑA AUTOSERVICIO EL NUMERO 13 SL BAZARES CADIZ, Cádiz, ESPAÑA AUTOSERVICIO FELI S.L. BAZARES BELMEZ, Córdoba, ESPAÑA AUTOSERVICIO GALLO SL BAZARES SANGUESA, NAVARRA, ESPAÑA AUTOSERVICIO GARNACHO CALVO SL BAZARES CALAHORRA, LA RIOJA, ESPAÑA AUTOSERVICIO HERMANOS ANDRES SA BAZARES ZARAGOZA, ZARAGOZA, ESPAÑA AUTOSERVICIO IRACHETA S. A. BAZARES BERRIOZAR, NAVARRA, ESPAÑA AUTOSERVICIO JUBER S.L. BAZARES CIUDADELA, Baleares, ESPAÑA AUTOSERVICIO JUGA S.L. BAZARES QUINTANA SERENA, BADAJOZ, ESPAÑA AUTOSERVICIO LA MATALLANA S.L. BAZARES PUENTE-GENIL, Córdoba, ESPAÑA AUTOSERVICIO MAPE SA BAZARES MEDINA-SIDONIA, Cádiz, ESPAÑA AUTOSERVICIO MENDIVIL BAILOS SOCIEDAD LIMITADA. GRANDES ALMACENES FALCES, NAVARRA, ESPAÑA AUTOSERVICIO RANGO S.L. BAZARES JEREZ DE LOS CABALLER, BADAJOZ, ESPAÑA AUTOSERVICIOS CANETE TORRES SL BAZARES CANETE DE LAS TORRES, Córdoba, ESPAÑA AUTOSERVICIOS LOS CHICLANEROS SL BAZARES CHICLANA DE LA FRONTERA, Cádiz, ESPAÑA AUTOSERVICIOS SAN PEDRO SL BAZARES AIZOAIN, NAVARRA, ESPAÑA AVALON CENTER SOCIEDAD LIMITADA. GRANDES ALMACENES VALENCIA, Valencia, ESPAÑA AZULEJOS JP SL GRANDES ALMACENES PAIPORTA, Valencia, ESPAÑA BAFER ALIMENTACION SOCIEDAD LIMITADA. BAZARES EJIDO (EL, Almería, ESPAÑA BALVIGRES SL GRANDES ALMACENES VALENCIA, Valencia, ESPAÑA BAZAR "CANARIAS" BAZARES AZUAGA, BADAJOZ, ESPAÑA

BECHTLE ACTION COMPUTER SUPPLIES SL TIENDAS DE MERCANCÍAS EN GENERAL SC -, MADRID, ESPAÑA

BEGONA MENENDEZ SL BAZARES GIJON, Asturias, ESPAÑA BEOLAETXEA SOCIEDAD ANONIMA GRANDES ALMACENES PAMPLONA, NAVARRA, ESPAÑA BERENGUER Y LOPEZ SL BAZARES CHIRIVELLA, Valencia, ESPAÑA BERNABEU PIC SL GRANDES ALMACENES -, ALICANTE, ESPAÑA BERZOSA HOSTELERIA SL BAZARES ETXEBARRI, Vizcaya, ESPAÑA BIDADIS SA BAZARES IRUN, Guipúzcoa, ESPAÑA BIDE ONERA VASCA SCL BAZARES BARACALDO, Vizcaya, ESPAÑA BILAN SOCIEDAD LIMITADA. GRANDES ALMACENES LEJONA, Vizcaya, ESPAÑA BIOKIZOTZAK SL BAZARES LEJONA, Vizcaya, ESPAÑA BLASQUIZ S.L. BAZARES ZARAGOZA, ZARAGOZA, ESPAÑA

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BLATVAL SOCIEDAD LIMITADA. BAZARES ALBALAT DELS SORELLS, Valencia, ESPAÑA BOLOIS ARNAL SAL BAZARES ZARAGOZA, ZARAGOZA, ESPAÑA BON PREU SA GRANDES ALMACENES -, BARCELONA, ESPAÑA

Bon Preu, S.A. GRANDES ALMACENES LES MASIES DE VOLTREGA, BARCELONA, ESPAÑA

BOOKER WHOLESALE ESPAÑA SA GRANDES ALMACENES -, BARCELONA, ESPAÑA Borpe, S.A. GRANDES ALMACENES ALTEA, ALICANTE, ESPAÑA C Y L SUPERMERCADOS SL BAZARES ZAMUDIO, Vizcaya, ESPAÑA CADENA THOMAS SOCIEDAD LIMITADA. BAZARES MOJACAR, Almería, ESPAÑA CADIMER S.L. BAZARES CADIZ, Cádiz, ESPAÑA CAFESA VENDING SL BAZARES VALENCIA, Valencia, ESPAÑA CALA PI MAINTENANCE S.L. BAZARES LLUCHMAYOR, Baleares, ESPAÑA CAMANES QUILES SOCIEDAD LIMITADA. BAZARES TURIS, Valencia, ESPAÑA CAMARAS FRIGORIFICAS SA BAZARES CIUTADELLA, Baleares, ESPAÑA CAMPO RIO SL GRANDES ALMACENES ADRA PUENTE DEL RIO, Almería, ESPAÑA CAPRABO SA GRANDES ALMACENES -, BARCELONA, ESPAÑA

CAPRABO, S.A. GRANDES ALMACENES L´HOSPITALET DE LLOBREGAT, BARCELONA, ESPAÑA

CARLOS BERMEJO SL BAZARES CUART DE POBLET, Valencia, ESPAÑA CARNES A SORIANO E HIJOS SL BAZARES BURJASOT, Valencia, ESPAÑA CARNICERIA CHARCUTERIA HERMANOS ANGULO SL BAZARES BILBAO, Vizcaya, ESPAÑA CARNS FUSTER SOCIEDAD LIMITADA. BAZARES GANDIA, Valencia, ESPAÑA CARREFOUR NAVARRA S.L. BAZARES PAMPLONA, NAVARRA, ESPAÑA CARREFOUR NORTE SOCIEDAD LIMITADA. BAZARES SESTAO, Vizcaya, ESPAÑA CARRIO TODO PARA EL BEBE S.L. GRANDES ALMACENES MURO, Baleares, ESPAÑA CASA ALFONSO SA BAZARES S ANTONIO ABAD, Baleares, ESPAÑA CASA EL BLANCO SA BAZARES SUECA, Valencia, ESPAÑA CASAVALLIN S. L. BAZARES COLUNGA, Asturias, ESPAÑA CASH BAREA SA GRANDES ALMACENES -, SEVILLA, ESPAÑA CASH BIBILONI S.L. BAZARES ALCUDIA, Baleares, ESPAÑA CASH URIBE LEVANTE S.L. BAZARES HUERCAL-OVERA, Almería, ESPAÑA CASH URIBE PONIENTE S.L. BAZARES HUERCAL OVERA, Almería, ESPAÑA CASTILLO ESPINOLA FRANCISCO BAZARES AZUAGA, BADAJOZ, ESPAÑA CEDEPA SDAD COOP LTDA BAZARES DON BENITO, BADAJOZ, ESPAÑA CENTRO ALIMENTACION PAYMO SL BAZARES MIERES, Asturias, ESPAÑA CENTRO COMERCIAL CORRALES SL GRANDES ALMACENES OLVERA, Cádiz, ESPAÑA CENTRO COMERCIAL CREVILLET SL BAZARES PUERTO DE SANTA MARIA, Cádiz, ESPAÑA CENTRO INDUSTRIAL INSANT SL BAZARES ALCUDIA, Baleares, ESPAÑA CENTRO INTERCOOPERATIVO DEL CAMPO DE ASTURIAS SC BAZARES LUARCA, Asturias, ESPAÑA CENTRO LAGUN SA (EXTINGUIDA) BAZARES SESTAO, Vizcaya, ESPAÑA CENTROS COMERCIALES ANDALUCES S.A. (EXTINGUIDA) BAZARES HUERCAL-OVERA, Almería, ESPAÑA Centros Comerciales Carrefour, S.A. GRANDES ALMACENES MADRID, MADRID, ESPAÑA Centros de Ahorro San Martín, S.L. GRANDES ALMACENES EL PASO, SANTA CRUZ DE TENERIFE, ESPAÑA CIUDADELA-FERRERIAS SL BAZARES FERRERIAS, Baleares, ESPAÑA COALLA LOGISTICA S.L. BAZARES GIJON, Asturias, ESPAÑA COASTUR SDAD COOP BAZARES VALDES, Asturias, ESPAÑA COLONIALES ROBERTO Y FERNANDO SOCIEDAD LIMITADA. BAZARES GETXO, Vizcaya, ESPAÑA COMAR 4 SL BAZARES PALMA DE MALLORCA, Baleares, ESPAÑA COMERCIAL ADOLFO CASTANO SL BAZARES NORENA, Asturias, ESPAÑA COMERCIAL ALBANCHEZ SL GRANDES ALMACENES LUCENA, Córdoba, ESPAÑA COMERCIAL AZKUE S.L. BAZARES ORIO, Guipúzcoa, ESPAÑA Comercial Bastetana Manzano, S.L. GRANDES ALMACENES BAZA, GRANADA, ESPAÑA COMERCIAL COPAL SA BAZARES LASARTE-ORIA, Guipúzcoa, ESPAÑA COMERCIAL CUENCA SL BAZARES SILLA, Valencia, ESPAÑA COMERCIAL DE MOBILIARIO SL BAZARES GIJON, Asturias, ESPAÑA COMERCIAL DE PRENSA SIGLO XXI, S.A. BAZARES VILLAVICIOSA DE ODON, MADRID, ESPAÑA COMERCIAL DEL REGALO BARATIJAS ALMERIA S.L. GRANDES ALMACENES HUERCAL DE ALMERIA, Almería, ESPAÑA COMERCIAL DEL RIO DIAZ S.A. BAZARES OVIEDO, Asturias, ESPAÑA COMERCIAL DISCAYSE SL BAZARES PUERTO REAL, Cádiz, ESPAÑA COMERCIAL EL MUELLE SL BAZARES NAVIA, Asturias, ESPAÑA COMERCIAL ESCANDELL SA BAZARES SAN JOSE, Baleares, ESPAÑA

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COMERCIAL HEFRIVAL S L BAZARES MASANASA, Valencia, ESPAÑA COMERCIAL HERMANOS ALONSO CALVO S.L. BAZARES PINOFRANQUEADO, CACERES, ESPAÑA

Comercial Jesuman, S.A. GRANDES ALMACENES SANTA CRUZ DE TENERIFE, SANTA CRUZ DE TENERIFE, ESPAÑA

COMERCIAL MARCIENSE BAZARES MARCHENA, SEVILLA, ESPAÑA COMERCIAL PANTALEON S.L BAZARES ALMERIA, Almería, ESPAÑA COMERCIAL PEPE NOCEDAL SL BAZARES RAFELGUARAF, Valencia, ESPAÑA COMERCIAL SAN FERMIN SOCIEDAD LIMITADA. BAZARES AIZOAIN, NAVARRA, ESPAÑA COMERCIAL SASTRE ARGUIMBAU SL BAZARES CIUDADELA, Baleares, ESPAÑA COMERCIAL VALLE MARCOS SL BAZARES URNIETA, Guipúzcoa, ESPAÑA COMERCIAL VICENTE TARAZONA FERRERO SL BAZARES SILLA, Valencia, ESPAÑA COMERCIAL WEST SA BAZARES PALMA DE MALLORCA, Baleares, ESPAÑA COMERCIALES Y OBRADORES ASTURIANOS S.L. BAZARES AVILES, Asturias, ESPAÑA Comerciantes del Poniente, S.A. GRANDES ALMACENES EL EJIDO, ALMERIA, ESPAÑA COMESTIBLES BODEGA PRATS SL BAZARES S ANTONIO ABAD, Baleares, ESPAÑA COMESTIBLES VILMA S.L. BAZARES MAHON, Baleares, ESPAÑA COMESTIBLES VILLALONGA S.L. BAZARES MAHON, Baleares, ESPAÑA COMPANIA HISPANA DE BALEARES SA BAZARES MARRATXI, Baleares, ESPAÑA COMPAÑIA INTERNACIONAL PARA LA FINANCIACION DE LA DISTRIBUCION SA GRANDES ALMACENES -, BARCELONA, ESPAÑA Compras y tiendas virtuales. GRANDES ALMACENES madrid, madrid, españa COMTUR MALLORCA S.L. BAZARES POLLENSA, Baleares, ESPAÑA CONDE SALVATIERRA 8 S.L. BAZARES VALENCIA, Valencia, ESPAÑA CONFIMELOS S.L. BAZARES DONA MENCIA, Córdoba, ESPAÑA CONGELADOS COLLADO S.L. BAZARES NORENA, Asturias, ESPAÑA CONGELADOS JUVI, SL BAZARES BILBAO, Vizcaya, ESPAÑA CONGELADOS LA FELGUERA S.L. GRANDES ALMACENES LANGREO, Asturias, ESPAÑA CONGELADOS SAMA SL GRANDES ALMACENES LANGREO, Asturias, ESPAÑA CONSORCIO EURONICS ESPANA A.I.E. BAZARES ZARAGOZA, ZARAGOZA, ESPAÑA CONSUM S COOP V. GRANDES ALMACENES SILLA, Valencia, ESPAÑA COOP DE CONSUMO DE PRODUCTORES DE CEMENTO BAZARES BUNOL, Valencia, ESPAÑA COOPERATIVA AGROPECUARIA DE GOZON S. COOP. GRANDES ALMACENES GOZON, Asturias, ESPAÑA Corbalán Matallana, S.L. GRANDES ALMACENES CEHEGIN, MURCIA, ESPAÑA CORDOBESA DE HELADOS SL BAZARES CORDOBA, Córdoba, ESPAÑA CUCHILLERIA AQUILINO BAZARES LUGO, LUGO, ESPAÑA CUDAL DISTRIBUCION DE ALIMENTACION SL BAZARES ROQUETAS DE MAR MOJONERA, Almería, ESPAÑACURIEL DIAZ SA GRANDES ALMACENES -, TOLEDO, ESPAÑA Curiel y Díaz, S.A. GRANDES ALMACENES TALAVERA DE LA REINA, TOLEDO, ESPAÑA CHAFER ALIMENTACION S.L. BAZARES LLOSA DE RANES, Valencia, ESPAÑA CHARCUTERIA GOMEZ SOCIEDAD LIMITADA. BAZARES ZARAGOZA, ZARAGOZA, ESPAÑA CHISPAS 100 S.L. GRANDES ALMACENES GOZON, Asturias, ESPAÑA DAJO SA (EXTINGUIDA) BAZARES QUART DE POBLET, Valencia, ESPAÑA DAYB SL BAZARES AYELO DE MALFERIT, Valencia, ESPAÑA DECOREQUIP SA GRANDES ALMACENES LUGONES-LLANERA, Asturias, ESPAÑA DECOVILA SOCIEDAD LIMITADA. BAZARES JATIVA, Valencia, ESPAÑA DEZA ALIMENTACION, S.A. BAZARES CORDOBA, Córdoba, ESPAÑA DIMOBA SA BAZARES ALMERIA, Almería, ESPAÑA DINOSA SA BAZARES GALDACANO, Vizcaya, ESPAÑA DISBEL LEVANTE S.L. BAZARES VERA, Almería, ESPAÑA DISCAMT S.L BAZARES LIRIA, Valencia, ESPAÑA DISEJIDO S.A. BAZARES EJIDO (EL, Almería, ESPAÑA DISFOR P D SOCIEDAD LIMITADA. BAZARES BENIFAYO, Valencia, ESPAÑA DISTREPR S.L. BAZARES CACERES, CACERES, ESPAÑA DISTRIALISUR S.L. BAZARES SANLUCAR DE BARRAMEDA, Cádiz, ESPAÑA Distribución Mercat, S.A. GRANDES ALMACENES MARRATXI, BALEARES, ESPAÑA DISTRIBUCION SUPERMERCADOS S.L. BAZARES HERNANI, Guipúzcoa, ESPAÑA DISTRIBUCION Y EXPLOTACION DE MAQUINAS AUTOMATICAS DEL NORT BAZARES URNIETA, Guipúzcoa, ESPAÑA DISTRIBUCIONES ARAGONESAS GIAR S.L. BAZARES PUEBLA DE ALFINDEN, ZARAGOZA, ESPAÑA DISTRIBUCIONES CAMPOS CC SL BAZARES MALPARTIDA DE CACERES, CACERES, ESPAÑA

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DISTRIBUCIONES FIMA SL BAZARES GUARENA, BADAJOZ, ESPAÑA Distribuciones Froiz, S.A. GRANDES ALMACENES POYO, PONTEVEDRA, ESPAÑA DISTRIBUCIONES HABA HERNANDEZ SOCIEDAD LIMITADA. BAZARES REQUENA, Valencia, ESPAÑA DISTRIBUCIONES HEGE SL BAZARES ZARAGOZA, ZARAGOZA, ESPAÑA DISTRIBUCIONES J. SEGUI SOCIEDAD LIMITADA. BAZARES CIUDADELA, Baleares, ESPAÑA DISTRIBUCIONES JUAN LUNA SL BAZARES PAIPORTA, Valencia, ESPAÑA DISTRIBUCIONES LORA SL BAZARES ALMERIA, Almería, ESPAÑA Distribuciones Moll Ferrer, S.L. GRANDES ALMACENES CIUDADELA, BALEARES, ESPAÑA DISTRIBUCIONES PADILLA RUIZ EXTREMADURA S L LABORAL BAZARES CACERES, CACERES, ESPAÑA DISTRIBUCIONES PANARIAS SA BAZARES STA MARIA DEL CAMI, Baleares, ESPAÑA DISTRIBUCIONES PINTO S.L. BAZARES CULLERA, Valencia, ESPAÑA DISTRIBUCIONES PRADO CARLITOS S.L. BAZARES PRADO DEL REY, Cádiz, ESPAÑA DISTRIBUCIONES VALPEIX SL BAZARES VALENCIA, Valencia, ESPAÑA DISTRIBUIDORES DE ALIMENTACION PARA GRANDES EMPRESAS SA GRANDES ALMACENES -, ZARAGOZA, ESPAÑA DRU MAR S.L. GRANDES ALMACENES BELLREGUART, Valencia, ESPAÑA DULCEMA BALEARES S. A. BAZARES MARRATXI, Baleares, ESPAÑA DURAN ESCUDERO S. L. BAZARES JEREZ DE LOS CABALLEROS, BADAJOZ, ESPAÑA Eco Mora, S.A. GRANDES ALMACENES MORA, TOLEDO, ESPAÑA ECOPRIX SA BAZARES VITORIA-GASTEIZ, Álava, ESPAÑA EKOVIST SA BAZARES EL EJIDO, Almería, ESPAÑA EL ASTORGANO SA BAZARES MUNGIA, Vizcaya, ESPAÑA EL CORTE INGLES (ANDALUCIA) GRANDES ALMACENES SEVILLA, SEVILLA, ESPAÑA EL CORTE INGLES SA GRANDES ALMACENES -, MADRID, ESPAÑA EL CORTE INGLES, S.A. GRANDES ALMACENES MADRID, MADRID, ESPAÑA EL MERCADO OBLANCA SL (EXTINGUIDA) BAZARES GIJON, Asturias, ESPAÑA EL PILAR GRANDES ALMACENES, S.A. GRANDES ALMACENES VIGO, PONTEVEDRA, ESPAÑA EL POTE, S.A. GRANDES ALMACENES A CORUÑA, A CORUÑA, ESPAÑA ELEUTERIO LLONA MENCHACA S.A. BAZARES VALENCIA, Valencia, ESPAÑA ENACO SA GRANDES ALMACENES -, CASTELLON, ESPAÑA ENRIQUE PENALVER SL BAZARES MAHON, Baleares, ESPAÑA EREIN COMERCIAL SA BAZARES ZALDIBAR, Vizcaya, ESPAÑA EROSKI SOCIEDAD COOPERATIVA LIMITADA DE CONSUMO BAZARES ELORRIO, Vizcaya, ESPAÑA EROSKI, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CONSUMO GRANDES ALMACENES ELORRIO, VIZCAYA, ESPAÑA Eroski, Sociedad Cooperativa Limitada de Consumo GRANDES ALMACENES ELORRIO, VIZCAYA, ESPAÑA EROSMER IBERICA SA GRANDES ALMACENES -, VIZCAYA, ESPAÑA Erosmer Ibérica, S.A. GRANDES ALMACENES ALCOY, ALICANTE, ESPAÑA ESPACIO COMERCIO Y OCIO SOCIEDAD ANONIMA. GRANDES ALMACENES GANDIA, Valencia, ESPAÑA ESTABLECIMIENTOS AGUILAR, S.A. BAZARES FENE, A CORUÑA, ESPAÑA ESTABLECIMIENTOS ALEIX SA GRANDES ALMACENES VALENCIA, Valencia, ESPAÑA ESTABLECIMIENTOS MERCARSA SL GRANDES ALMACENES BOCAIRENTE, Valencia, ESPAÑA ESTABLECIMIENTOS VALLE SL BAZARES QUART DE POBLET, Valencia, ESPAÑA Establiments d´Alimentació, S.A. GRANDES ALMACENES BARCELONA, BARCELONA, ESPAÑA ESTACION DE SERVICIO NUESTRA SENORA DEL ROSARIO SL GRANDES ALMACENES LA GUIJARROSA-SANTAELLA, Córdoba, ESPAÑA EUROALSE SL BAZARES RIBARROJA DEL TURIA, Valencia, ESPAÑA EXCLUSIVAS ARBESU SA BAZARES LLANERA, Asturias, ESPAÑA EXCLUSIVAS COMUNIDADES SL BAZARES ZARAGOZA, ZARAGOZA, ESPAÑA EXCLUSIVAS DOPER SL BAZARES ZARAGOZA, ZARAGOZA, ESPAÑA EXCLUSIVAS MENDEZ LEON SL BAZARES LLANERA, Asturias, ESPAÑA EXCLUSIVAS ROZAS JTL S.L. BAZARES VITORIA, Álava, ESPAÑA EXCLUSIVAS SUMIBAR S.L. BAZARES CADRETE, ZARAGOZA, ESPAÑA EXCLUSIVAS Y DISTRIBUCIONES JACASA S.L. BAZARES POSADA LLANERA, Asturias, ESPAÑA FACTORY STORE SOCIEDAD LIMITADA. GRANDES ALMACENES VALENCIA, Valencia, ESPAÑA

FCO. RODRIGUEZ LUQUE, EL CAPRICHO TIENDAS DE MERCANCÍAS EN GENERAL SC CABRA, CORDOBA, ESPAÑA

FEDERICO FRASQUET SA BAZARES ALQUERIA DE LA CONDESA, Valencia, ESPAÑA FENOY Y SOTO SL BAZARES CARBONERAS, Almería, ESPAÑA

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Ferjama, S.A. GRANDES ALMACENES MADRID, MADRID, ESPAÑA

FERMÍN RODRÍGUEZ GARCÍA TIENDAS DE MERCANCÍAS EN GENERAL SC ARAHAL, SEVILLA, ESPAÑA

FERRER MOLINS SL BAZARES MASARROCHOS, Valencia, ESPAÑA

FLORENTINO BONILLA ROMERO TIENDAS DE MERCANCÍAS EN GENERAL SC CABRA, CORDOBA, ESPAÑA

FOMDISA EXTREMADURA SA BAZARES TRUJILLANOS, BADAJOZ, ESPAÑA FRAGADIS SL GRANDES ALMACENES -, TARRAGONA, ESPAÑA FRANCISCO FERNANDEZ ALVAREZ S.L. BAZARES HUERCAL DE ALMERIA, Almería, ESPAÑA FRANCISCO SANCHEZ DEZA SA GRANDES ALMACENES PUENTE-GENIL, Córdoba, ESPAÑA

FRANCISCO SORIA MELGUIZO SA TIENDAS DE MERCANCÍAS EN GENERAL SC -, MADRID, ESPAÑA

FRANJI ALIMENTACION S.L. BAZARES SAN MATEO DE GALLEGO, ZARAGOZA, ESPAÑA FRUTAS MIMADAS SOCIEDAD LIMITADA. BAZARES ZARAGOZA, ZARAGOZA, ESPAÑA FUENMAYOR COMERCIAL SL BAZARES VALENCIA, Valencia, ESPAÑA G.A.D. Gelco Guadalajara, S.A. GRANDES ALMACENES MADRID, MADRID, ESPAÑA GALERIAS DE ALIMENTACION DE POZOBLANCO SA BAZARES POZOBLANCO, Córdoba, ESPAÑA GALERIAS GILDO SL GRANDES ALMACENES -, SALAMANCA, ESPAÑA GALERIAS PRIMERO S.A. GRANDES ALMACENES ZARAGOZA, ZARAGOZA, ESPAÑA GALINDO Y CORTES S.L. GRANDES ALMACENES REMOLINOS, ZARAGOZA, ESPAÑA

GAMBRO SA TIENDAS DE MERCANCÍAS EN GENERAL SC -, MADRID, ESPAÑA

GANUZA CASAS SL BAZARES ZARAGOZA, ZARAGOZA, ESPAÑA GARCIA VALERO SL BAZARES POZOBLANCO, Córdoba, ESPAÑA GARCIAS COVAS SA BAZARES COLONIA DE SANT JORDI, Baleares, ESPAÑA GARPEVAL SL BAZARES ALDAYA, Valencia, ESPAÑA GEVASA SA BAZARES VALENCIA, Valencia, ESPAÑA GOLASTUR S A BAZARES SIERO, Asturias, ESPAÑA Gómez Vaquer, S.A. GRANDES ALMACENES MIJAS, MALAGA, ESPAÑA GONI PETRIRENA S.L. BAZARES BERA, NAVARRA, ESPAÑA GORBEIA-16 SOCIEDAD LIMITADA. BAZARES OROZCO-(VALLE DE, Vizcaya, ESPAÑA GRANA 5 SA (EXTINGUIDA) BAZARES QUART DE POBLET, Valencia, ESPAÑA GRANJA LUMI S.L. BAZARES GIJON, Asturias, ESPAÑA GRAUCER SL BAZARES YATOVA, Valencia, ESPAÑA GREGORIO BRAVO ESCLUSIVAS SL. BAZARES GIJON, Asturias, ESPAÑA GRIMALTOS Y CARRASCO SL BAZARES CASTELLO DE LA RIVERA, Valencia, ESPAÑA GRUPO CARREFOUR (ANDALUCIA) GRANDES ALMACENES SAN JUAN DE AZNALFARACHE, SEVILLA, ESPAÑAGRUPO HIPER VALME SA GRANDES ALMACENES -, SEVILLA, ESPAÑA GUILLEN SALINAS SOCIEDAD LIMITADA. BAZARES PAMPLONA, NAVARRA, ESPAÑA H.D. Covalco, S.A. GRANDES ALMACENES GRANOLLERS, BARCELONA, ESPAÑA HERALI SOCIEDAD LIMITADA. BAZARES REQUENA, Valencia, ESPAÑA HERDICASA S. A. BAZARES OVIEDO, Asturias, ESPAÑA

HERMANOS AYALA SOUSA TIENDAS DE MERCANCÍAS EN GENERAL SC UTRERA, SEVILLA, ESPAÑA

HERMANOS BASARRATE, S.A. BAZARES ERANDIO, Vizcaya, ESPAÑA HERMANOS BERDONCES S.L. BAZARES FITERO, NAVARRA, ESPAÑA HERMANOS BLASCO VALENZUELA S.L. BAZARES ZARAGOZA, ZARAGOZA, ESPAÑA HERMANOS GONSALO SL GRANDES ALMACENES ALMERIA, Almería, ESPAÑA HERMANOS MURO PEREZ, S.L. BAZARES ARNEDO, LA RIOJA, ESPAÑA HERMANOS PERNAUT SL GRANDES ALMACENES TAFALLA, NAVARRA, ESPAÑA HERMANOS ROCA SA BAZARES CULLERA, Valencia, ESPAÑA HERMANOS SAAVEDRA SL BAZARES LINEA DE LA CONCEPCION, Cádiz, ESPAÑA HERMANOS TOYOS LA BARRACA S.L. BAZARES CADIZ, Cádiz, ESPAÑA HIJOS DE LUIS RODRIGUEZ SA GRANDES ALMACENES -, ASTURIAS, ESPAÑA Hijos de Luis Rodríguez, S.A. GRANDES ALMACENES LLANERA, ASTURIAS, ESPAÑA HIJOS DE RAMON OLIVER SL BAZARES PALMA DE MALLORCA, Baleares, ESPAÑA HIPER ALAIOR S.L. BAZARES ALAYOR, Baleares, ESPAÑA HIPER CENTRO MENORCA SOCIEDAD LIMITADA. BAZARES ALAIOR, Baleares, ESPAÑA HIPER CIUTADELLA SL BAZARES CIUDADELA DE MENORCA, Baleares, ESPAÑA HIPER COSTA ESMERALDA S.L. BAZARES ELGOIBAR, Guipúzcoa, ESPAÑA HIPER MANACOR SA GRANDES ALMACENES MANACOR, BALEARES, ESPAÑA HIPER MENAJE S.L. GRANDES ALMACENES IBIZA, Baleares, ESPAÑA Hiper Tambo, S.L. GRANDES ALMACENES CASAR DE CACERES, CACERES, ESPAÑA HIPERCOR, S.A. GRANDES ALMACENES MADRID, MADRID, ESPAÑA

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HIPERMERCADO EUROPA SA BAZARES CALVIA, Baleares, ESPAÑA HOSTELERIA CATARROJA SL BAZARES CATARROJA, Valencia, ESPAÑA IBARDIN VENTA GORA S.L. GRANDES ALMACENES VERA DE BIDASOA, NAVARRA, ESPAÑA IBERCOA SA BAZARES CUARTE DE HUERVA, ZARAGOZA, ESPAÑA IBIFOOD SL BAZARES IBIZA, Baleares, ESPAÑA IGNACIO DE LAS CUEVAS SA GRANDES ALMACENES -, OURENSE, ESPAÑA IKASLEARGAIZ S.L. BAZARES VITORIA, Álava, ESPAÑA ILLA VENDING S.L. BAZARES PALMA DE MALLORCA, Baleares, ESPAÑA INDUSTRIAS GARRUCHO SA GRANDES ALMACENES ESPERA, Cádiz, ESPAÑA INDUSTRIAS PIMAN SL GRANDES ALMACENES ALBOX, Almería, ESPAÑA INFRAVENDING S.L. BAZARES VALENCIA, Valencia, ESPAÑA INGENIERIA Y MAQUINARIA DE FLUIDOS SOCIEDAD LIMITADA. GRANDES ALMACENES JAEN, JAEN, ESPAÑA

ISIDORO GARCÍA GÁLVEZ (Perfumería Inma) TIENDAS DE MERCANCÍAS EN GENERAL SC CABRA, CORDOBA, ESPAÑA

ITAZA SL BAZARES ZARAGOZA, ZARAGOZA, ESPAÑA

IZASA DISTRIBUCIONES TECNICAS SA TIENDAS DE MERCANCÍAS EN GENERAL SC -, BARCELONA, ESPAÑA

J. LEON LA SERENA S.L. BAZARES MALPARTIDA DE LA SERENA, BADAJOZ, ESPAÑA J.J.R. ARENAS SA BAZARES CORDOBA, Córdoba, ESPAÑA JAMONES PRIMI SL BAZARES ZARAGOZA, ZARAGOZA, ESPAÑA JANARIAK ZATON SOCIEDAD LIMITADA. BAZARES ONDARROA, Vizcaya, ESPAÑA Jepadis, S.A. GRANDES ALMACENES PALAMOS, GIRONA, ESPAÑA JESUS GUTIERREZ DIAZ S.L. GRANDES ALMACENES ALMENDRALEJO, BADAJOZ, ESPAÑA JESUS PUCHOL SL BAZARES ALQUERIA DE LA CONDE, Valencia, ESPAÑA JOAQUIN ANTUNEZ SL BAZARES PAMPLONA, NAVARRA, ESPAÑA JOAQUIN MACHI FERRIS S.L. GRANDES ALMACENES VALENCIA, Valencia, ESPAÑA JORDAN CANTADOR S.L. BAZARES ADAMUZ, Córdoba, ESPAÑA José Antonio Mateos Amaro, S.L. GRANDES ALMACENES PLASENCIA, CACERES, ESPAÑA JOSE ARANA S.L. BAZARES TREBUJENA, Cádiz, ESPAÑA JOSÉ ÁVAREZ CEPERO BAZARES ARAHAL, SEVILLA, ESPAÑA JOSE BAZO SA BAZARES VALCARLOS, NAVARRA, ESPAÑA JOSE BELDA SL BAZARES GODELLA, Valencia, ESPAÑA JOSE MARIA ARISTIZABAL S.A. BAZARES OYARZUN, Guipúzcoa, ESPAÑA

JOSÉ REVILLA MARTÍN TIENDAS DE MERCANCÍAS EN GENERAL SC ARAHAL, SEVILLA, ESPAÑA

JOSE Y VICENTE GUERRERO PEREZ S.L. BAZARES MEDINA-SIDONIA, Cádiz, ESPAÑA JUAN FORNES FORNES SA GRANDES ALMACENES -, ALICANTE, ESPAÑA JUBERE SA BAZARES CALVIA, Baleares, ESPAÑA JUMAGO AUTOSERVICIO S. L. BAZARES LOGROSAN, CACERES, ESPAÑA

K.R.H.K. MAYA, S.A. BAZARES SANTA CRUZ DE TENERIFE, SANTA CRUZ DE TENERIFE, ESPAÑA

KAISER KRAFT SA TIENDAS DE MERCANCÍAS EN GENERAL SC -, BARCELONA, ESPAÑA

KARTA MEMOSA SA GRANDES ALMACENES CIUTADELLA, Baleares, ESPAÑA KEISY SL GRANDES ALMACENES -, BARCELONA, ESPAÑA KILOMETRO CERO ALIMENTACION S.L. BAZARES JEREZ DE LA FRONTERA, Cádiz, ESPAÑA KODEKA COMERCIAL DEL CANTABRICO SOCIEDAD ANONIMA. BAZARES BILBAO, Vizcaya, ESPAÑA LA COMPANIA DE CAFES Y TES SOCIEDAD LIMITADA. GRANDES ALMACENES ETXEBARRI, Vizcaya, ESPAÑA LA ENOLOGICA EXTREMENA SA GRANDES ALMACENES ALMENDRALEJO, BADAJOZ, ESPAÑA LAFUENTE LORENZO SA GRANDES ALMACENES -, BARCELONA, ESPAÑA LAGUN TALDE BAT S.L. BAZARES ZARAUZ, Guipúzcoa, ESPAÑA LARUN GAIN S.L. BAZARES VERA DE BIDASOA, NAVARRA, ESPAÑA LAS ERAS 5 SL GRANDES ALMACENES ESPEJO, Córdoba, ESPAÑA LAUREANO MARTIN SUCESORES SA BAZARES BILBAO, Vizcaya, ESPAÑA LEGUMBRES BAENA S.L. BAZARES FERNAN NUNEZ, Córdoba, ESPAÑA LOS SANCHEZ Y OTROS SLL. BAZARES CORDOBA, Córdoba, ESPAÑA LOTES NAVIDENOS SIERRA DE PADELMA S.L. BAZARES PAIPORTA, Valencia, ESPAÑA LUEMLO SL BAZARES ALAYOR, Baleares, ESPAÑA LUIS PIÑA GRANDES ALMACENES ANDUJAR, JAEN, ESPAÑA LUISENEA S.L. BAZARES VALCARLOS, NAVARRA, ESPAÑA LUJAN CUALLADO S.L. BAZARES TURIS, Valencia, ESPAÑA LUMI ALIMENTACION S.L. BAZARES GIJON, Asturias, ESPAÑA

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LLUIMAR SA BAZARES PORTUGALETE, Vizcaya, ESPAÑA Mª CARMEN CALASANZ ÁLAMO BAZARES ARAHAL, SEVILLA, ESPAÑA MACAO COMMODITIES TRADING SL BAZARES VALENCIA, Valencia, ESPAÑA MADALU SA BAZARES ARROYO DE LA LUZ, CACERES, ESPAÑA MADER MOBI SOCIEDAD LIMITADA. BAZARES TORRENT, Valencia, ESPAÑA MAJEIMA MARKEL SOCIEDAD LIMITADA. BAZARES LEKEITIO, Vizcaya, ESPAÑA

MANUEL PEREZ PEREZ TIENDAS DE MERCANCÍAS EN GENERAL SC CABRA, CORDOBA, ESPAÑA

MANUEL RELINQUE E HIJOS S.L. BAZARES BARBATE DE FRANCO, Cádiz, ESPAÑA MAR DOJAN SOCIEDAD LIMITADA BAZARES MAHON, Baleares, ESPAÑA MARBRONE SL BAZARES SANLUCAR DE BARRAMEDA, Cádiz, ESPAÑA MARGARITA RODRIGUEZ VARGAS SOCIEDAD LIMITADA. BAZARES ROQUETAS DE MAR, Almería, ESPAÑA MARIA ANTONIA SANCHEZ S.A. BAZARES PATERNA, Valencia, ESPAÑA MARIA DEL CARMEN GARRIDO SL BAZARES SALVATIERRA, Álava, ESPAÑA MARIA LUZ SUAREZ MUNOZ S.L. BAZARES PLASENCIA, CACERES, ESPAÑA MARISOL I JAUME S.L. BAZARES MANACOR, Baleares, ESPAÑA MARIVAN BAZARES AZUAGA, BADAJOZ, ESPAÑA MARKS & SPENCER ESPAÑA SA GRANDES ALMACENES -, MADRID, ESPAÑA MARMOLES SOFI S.L. GRANDES ALMACENES ALAGON, ZARAGOZA, ESPAÑA MARTIN GAZTELUMENDI S.L. BAZARES FUENTERRABIA, Guipúzcoa, ESPAÑA MARTINEZ CHARCUTEROS SAL BAZARES VALENCIA, Valencia, ESPAÑA MARVIVA S.L. BAZARES OVIEDO, Asturias, ESPAÑA MASCARO PONS S L BAZARES MAHON, Baleares, ESPAÑA MAXI-AHORRO S.L. BAZARES TURRE, Almería, ESPAÑA MAXIMO CALLEJO S.L. BAZARES PLASENCIA, CACERES, ESPAÑA MAYAYO SL BAZARES SANGUESA, NAVARRA, ESPAÑA MER COSTA VASCA SOCIEDAD LIMITADA. BAZARES GALDAKAO, Vizcaya, ESPAÑA Mercadona, S.A. GRANDES ALMACENES TAVERNES BLANQUES, VALENCIA, ESPAÑA Mercarojas, S.A. GRANDES ALMACENES SALLENT, BARCELONA, ESPAÑA MESMI S.L. BAZARES CADIZ, Cádiz, ESPAÑA MIGUEL ZUBIRIA SL BAZARES CARCASTILLO, NAVARRA, ESPAÑA MIGUELANJELO RAC & GROUP S.L. BAZARES MURO, Baleares, ESPAÑA MIKELEN BORDA S.L. BAZARES DANCHARINEA, NAVARRA, ESPAÑA MIRPEL SA GRANDES ALMACENES INCA, Baleares, ESPAÑA MOLIVER SA BAZARES FELANITX, Baleares, ESPAÑA MON CENTER SOCIEDAD LIMITADA. BAZARES ALFAFAR, Valencia, ESPAÑA MONTE KALAMUA SOCIEDAD ANONIMA. BAZARES GALDAKAO, Vizcaya, ESPAÑA MORALES PANIAGUA S. L. BAZARES BURLADA, NAVARRA, ESPAÑA MORDISAL SOCIEDAD LIMITADA. BAZARES RAFELGUARAF, Valencia, ESPAÑA MOSTAZO Y COMPANIA SA BAZARES CACERES, CACERES, ESPAÑA MUEBLES JUAN SORIANO RUIZ S. L. GRANDES ALMACENES CAMPANARIO, BADAJOZ, ESPAÑA NADAL Y MARTINEZ SL BAZARES MAHON, Baleares, ESPAÑA NARBADA SL BAZARES PALMA DE MALLORCA, Baleares, ESPAÑA NEXUS 6 S.L. BAZARES ALBUIXECH, Valencia, ESPAÑA NOVELLA Y GIMENEZ SL BAZARES ZARAGOZA, ZARAGOZA, ESPAÑA NOVOTEC ELECTRONICA SL BAZARES ZARAGOZA, ZARAGOZA, ESPAÑA NUEVO COESSA S.L. BAZARES SANT JOSEP DE SA TALAIA, Baleares, ESPAÑA NUTRIMAX S.L. BAZARES MARRATXI, Baleares, ESPAÑA OBLANCA COSTA SL (EXTINGUIDA) BAZARES GIJON, Asturias, ESPAÑA OIARALDA SOCIEDAD LIMITADA. GRANDES ALMACENES ZAMUDIO, Vizcaya, ESPAÑA OLIVOIL S.L. GRANDES ALMACENES OLIVA, Valencia, ESPAÑA ORCHAUTO S.L. GRANDES ALMACENES ALGECIRAS, Cádiz, ESPAÑA ORDENADORES DE EXTREMADURA SA GRANDES ALMACENES BADAJOZ, BADAJOZ, ESPAÑA ORVI 100 S.L. GRANDES ALMACENES BERRIOZAR, NAVARRA, ESPAÑA PAAL INTERNATIONAL, S.A. BAZARES BARCELONA, BARCELONA, ESPAÑA PACO MENA SA BAZARES FUENTE PALMERA, Córdoba, ESPAÑA PACHECO COLLADO S.L. BAZARES JEREZ DE LA FRONTERA, Cádiz, ESPAÑA PAMPLONA DISTRIBUCION SA GRANDES ALMACENES CORDOVILLA, NAVARRA, ESPAÑA Pascual Hermanos, S.L. GRANDES ALMACENES VILLAGONZALO PEDERNALES, BURGOS, ESPAÑAPAYMENT SL BAZARES SAN SEBASTIAN, Guipúzcoa, ESPAÑA PEDRO ARANDA S.L. GRANDES ALMACENES AINZON, ZARAGOZA, ESPAÑA PEDRO LUIS BERNAL HERMANOS SL BAZARES SANLUCAR DE BARRAMEDA, Cádiz, ESPAÑA PEFOR SA BAZARES PALMA DE MALLORCA, Baleares, ESPAÑA PIERETS S.A. BAZARES VERA, Almería, ESPAÑA PINYOL VERMELL S.L. BAZARES PALMA DE MALLORCA, Baleares, ESPAÑA

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PLOMER D.P.A. S.L. BAZARES SANTA MARGARITA, Baleares, ESPAÑA PRIMERA BASE, S.L. BAZARES LLANERA, Asturias, ESPAÑA PRINCESALISIMO SL BAZARES GANDIA, Valencia, ESPAÑA PRODUCTOS ALIMENTICIOS BELROS S. A. BAZARES BENETUSER, Valencia, ESPAÑA PRODUCTOS FRESCOS LA SIERRA S.L. BAZARES LOGROYO, LA RIOJA, ESPAÑA PROMOTORA DE SUPERMERCADOS SL BAZARES PAMPLONA, NAVARRA, ESPAÑA Promotora Detallistas de Alimentación, S.A. GRANDES ALMACENES CORDOBA, CORDOBA, ESPAÑA PROSMARC SA (EXTINGUIDA) BAZARES QUART DE POBLET, Valencia, ESPAÑA PROSUVA S.L. BAZARES POZOBLANCO, Córdoba, ESPAÑA PROVECAEX S.L. BAZARES CACERES, CACERES, ESPAÑA PULET DIVISION NAVIDAD S.L. BAZARES ASTIGARRAGA, Guipúzcoa, ESPAÑA QUESOS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS S L BAZARES OVIEDO, Asturias, ESPAÑA Queviures Giner, S.A. GRANDES ALMACENES REUS, TARRAGONA, ESPAÑA RABERMAR S A BAZARES AZUAGA, BADAJOZ, ESPAÑA RAUNICO. S.L. BAZARES ALCUDIA, Baleares, ESPAÑA RAUSAN SA GRANDES ALMACENES ALFAJARIN, ZARAGOZA, ESPAÑA RECEPTOUR REPRESENTACIONES S.L. GRANDES ALMACENES MIRAVALLES, Vizcaya, ESPAÑA REPRESENTACIONES BECARES SL BAZARES POSADA DE LLANERA, Asturias, ESPAÑA REPRESENTACIONES CASA PEREZ SOCIEDAD LIMITADA. BAZARES ALLANDE, Asturias, ESPAÑA REPRESENTACIONES CONSTANTINO SUAREZ SUAREZ SL BAZARES COLUNGA, Asturias, ESPAÑA REPRESENTACIONES JEMA SOCIEDAD LIMITADA. BAZARES ABANTO Y CIERVANA, Vizcaya, ESPAÑA REPRESENTACIONES LLUCH S.L. BAZARES MARRATXI, Baleares, ESPAÑA REPRESENTACIONES PENA SL BAZARES ETXEBARRI, Vizcaya, ESPAÑA REPRESENTACIONES ROMERO SL BAZARES JEREZ DE LA FRONTERA, Cádiz, ESPAÑA REUNION HOSTELERA S.L. BAZARES TORRENT, Valencia, ESPAÑA RIDAURA Y SANCHIS SOCIEDAD LIMITADA. BAZARES VALENCIA, Valencia, ESPAÑA RIOJAL S.A. BAZARES AUTOL, LA RIOJA, ESPAÑA RIOJUGUETES SOCIEDAD LIMITADA. GRANDES ALMACENES CALAHORRA, LA RIOJA, ESPAÑA RODERA ANABEL SL BAZARES GIJON, Asturias, ESPAÑA RODRIGUEZ HIDALGO FERNANDA BAZARES AZUAGA, BADAJOZ, ESPAÑA ROMANI ARENAL D EN CASTELL S. L. BAZARES MERCADAL, Baleares, ESPAÑA RUSERVA S.L. BAZARES MAGANESSA, Valencia, ESPAÑA SABAI JANARIAK SOCIEDAD LIMITADA. BAZARES ONDARROA, Vizcaya, ESPAÑA SALAZONES GREGORIO SOCIEDAD LIMITADA. BAZARES GANDIA, Valencia, ESPAÑA SALTZEDER SOCIEDAD LIMITADA. BAZARES IURRETA, Vizcaya, ESPAÑA SAMARDI S.L. BAZARES CORDOBA, Córdoba, ESPAÑA SAN PRUDENCIO DE ALIMENTACION SL BAZARES VITORIA-GASTEIZ, Álava, ESPAÑA SANTIAGO AUSEJO BEORLEGUI S.L. BAZARES PAMPLONA, NAVARRA, ESPAÑA SARRO-CLEMENTE S.L. BAZARES SANTOS DE MAIMONA (LO, BADAJOZ, ESPAÑA SEDOVIN SL BAZARES ZARAGOZA, ZARAGOZA, ESPAÑA SEGUI Y FLORIT S.L. BAZARES CIUDADELA, Baleares, ESPAÑA Semar, S.A. GRANDES ALMACENES SANTANDER, CANTABRIA, ESPAÑA SERVICIO REPOSTERIA ARAGON SL BAZARES SAN JUAN DE MOZARRIFAR, ZARAGOZA, ESPAÑASERVICIOS AGRARIOS RIOJANOS S.L. GRANDES ALMACENES NAJERA, LA RIOJA, ESPAÑA SERVICIOS GENERALES BAHIA S.L. GRANDES ALMACENES ALGECIRAS, Cádiz, ESPAÑA SERVICIOS RENOVADOS DE ALIMENTACION SA BAZARES ZARAGOZA, ZARAGOZA, ESPAÑA SERVIFONIA MENORCA SOCIEDAD LIMITADA.BAZARES ALAYOR, Baleares, ESPAÑA SERVILAST S.A.L. BAZARES CANET DE BERENGUER, Valencia, ESPAÑA SERVIVAL VENDING SOCIEDAD LIMITADA. GRANDES ALMACENES VALENCIA, Valencia, ESPAÑA Sidamsa Continente Hipermercados, S.A. GRANDES ALMACENES ALCOBENDAS, MADRID, ESPAÑA SOCIEDAD ANONIMA PURASAL BAZARES REMOLINOS, ZARAGOZA, ESPAÑA SOCIEDAD COOPERATIVA LIMITADA NUESTRA SENORA DE BELEN BAZARES CABEZA DEL BUEY, BADAJOZ, ESPAÑA SOCIEDAD HISPANICA DE DESARROLLO SA BAZARES OYARZUN, Guipúzcoa, ESPAÑA SOTO CENTER S.L. BAZARES BETERA, Valencia, ESPAÑA

Store 2.000, S.A. GRANDES ALMACENES L´HOSPITALET DE LLOBREGAT, BARCELONA, ESPAÑA

SUCESORES DE LA GRANJA LOPEZ SOCIEDAD LIMITADA. BAZARES GETXO, Vizcaya, ESPAÑA SUCESORES DE PEDRO SORIANO BUFORN SL GRANDES ALMACENES -, ALICANTE, ESPAÑA

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SUCESORES DE SANTOS PEREZ GARCIA SL BAZARES CACERES, CACERES, ESPAÑA SUMMARIT SL BAZARES ORTUELLA, Vizcaya, ESPAÑA SUNTEX SL GRANDES ALMACENES BOCAIRENTE, Valencia, ESPAÑA SUPER AMARA SL BAZARES SAN SEBASTIAN, Guipúzcoa, ESPAÑA SUPER BEHOBIA S.L. BAZARES IRUN, Guipúzcoa, ESPAÑA SUPER CARMELA S.L BAZARES ARCOS DE LA FRONTERA, Cádiz, ESPAÑA SUPER ESTARELLES S.L. BAZARES BENIFAYO, Valencia, ESPAÑA SUPER EVA SL BAZARES GRANJA DE TORREHERMOSA, BADAJOZ, ESPAÑASUPER MARCO SL BAZARES ELIANA (LA, Valencia, ESPAÑA SUPER NOU SL BAZARES CARLET, Valencia, ESPAÑA SUPER PARAGUAY, SL BAZARES VITORIA, Álava, ESPAÑA SUPER PITO SOCIEDAD ANONIMA LABORAL. BAZARES ALCUDIA DE CARLET, Valencia, ESPAÑA SUPER SAR SL BAZARES SANTA EULALIA DEL RIO, Baleares, ESPAÑA SUPER TREBOL S.L. GRANDES ALMACENES ARCOS DE LA FRONTERA, Cádiz, ESPAÑA SUPERALVAREZ S.L. BAZARES GUARENA, BADAJOZ, ESPAÑA SUPER-BALEAR S. L. BAZARES CAN PICAFORT, Baleares, ESPAÑA SUPERCENTRO TOVAR S. L. BAZARES BAENA, Córdoba, ESPAÑA Superdiplo, S.A. GRANDES ALMACENES CHICLANA DE LA FRONTERA, CADIZ, ESPAÑA SUPERDISTRIBUCION CEUTA SL GRANDES ALMACENES -, MADRID, ESPAÑA SUPERDUMBO, S.L. BAZARES CARLET, Valencia, ESPAÑA SUPERECONOMIA ROQUETAS S L BAZARES ROQUETAS DE MAR, Almería, ESPAÑA SUPERGADES S A BAZARES CADIZ, Cádiz, ESPAÑA SUPERHERTI SL BAZARES PUENTE LA REINA, NAVARRA, ESPAÑA SUPER-M SL. BAZARES PLASENCIA, CACERES, ESPAÑA SUPERMARKET LUXOR SHOPS SL BAZARES CALVIA, Baleares, ESPAÑA SUPERMERCADO ANDRESA SOCIEDAD LIMITADA. BAZARES ARRIGORRIAGA, Vizcaya, ESPAÑA SUPERMERCADO ARCEDIANO SA BAZARES BILBAO, Vizcaya, ESPAÑA SUPERMERCADO AVENIDA DE CADIZ S.L. BAZARES CADIZ, Cádiz, ESPAÑA SUPERMERCADO BASAURI, S.A. BAZARES BASAURI, Vizcaya, ESPAÑA SUPERMERCADO BENAGUASIL S.L. BAZARES BENAGUACIL, Valencia, ESPAÑA SUPERMERCADO DOMINGUEZ Y HERMANOS S.L. BAZARES HERVAS, CACERES, ESPAÑA SUPERMERCADO EL GATO S. L. BAZARES CHIPIONA, Cádiz, ESPAÑA SUPERMERCADO ERCORECA SA BAZARES GALDAKAO, Vizcaya, ESPAÑA SUPERMERCADO ESCONTRILLA SOCIEDAD LIMITADA. BAZARES VALLE DE TRAPAGA-TRAP, Vizcaya, ESPAÑA

SUPERMERCADO HERCAS S.L. BAZARES VILLAFRANCA DE LOS BARROS, BADAJOZ, ESPAÑA

SUPERMERCADO IBANEZ OLIVEROS SL BAZARES PEDROLA, ZARAGOZA, ESPAÑA SUPERMERCADO JAVI SOCIEDAD LIMITADA. GRANDES ALMACENES ARRIGORRIAGA, Vizcaya, ESPAÑA SUPERMERCADO JESBI S.L. BAZARES MARCILLA, NAVARRA, ESPAÑA SUPERMERCADO JIMENEZ RODRIGUEZ S.L. BAZARES BERJA, Almería, ESPAÑA SUPERMERCADO MERCACENTRO SL GRANDES ALMACENES -, LAS PALMAS, ESPAÑA

SUPERMERCADO OCTAVIO, S.L. BAZARES SANTO DOMINGO DE LA CALZA, LA RIOJA, ESPAÑA

SUPERMERCADO PASCUAL SL BAZARES PERALTA, NAVARRA, ESPAÑA SUPERMERCADO PEYMA, S.L. BAZARES AVILES, Asturias, ESPAÑA SUPERMERCADO PROHENS, S.L. BAZARES LLUCMAJOR, Baleares, ESPAÑA SUPERMERCADO RAFA, S.A. BAZARES BILBAO, Vizcaya, ESPAÑA SUPERMERCADO REYES CATOLICOS S.L. BAZARES PALMA DE MALLORCA, Baleares, ESPAÑA SUPERMERCADO SALARD SL (EXTINGUIDA) BAZARES PALMA DE MALLORCA, Baleares, ESPAÑA SUPERMERCADO SAN PEDRO SOCIEDAD LIMITADA. BAZARES GALDACANO, Vizcaya, ESPAÑA SUPERMERCADO SANTA FLORENTINA S.L. (EXTINGUIDA) BAZARES MARRATXI, Baleares, ESPAÑA SUPERMERCADO SANTURTZI SL BAZARES BILBAO, Vizcaya, ESPAÑA SUPERMERCADO SATUR SA BAZARES BILBAO, Vizcaya, ESPAÑA SUPERMERCADO SON FERRIOL S.L. BAZARES PALMA DE MALLORCA, Baleares, ESPAÑA SUPERMERCADO UXUE SL GRANDES ALMACENES TAFALLA, NAVARRA, ESPAÑA

Supermercados 2000, S.A. GRANDES ALMACENES PUERTO DE LA CRUZ, SANTA CRUZ DE TENERIFE, ESPAÑA

SUPERMERCADOS ALCOSTO SA GRANDES ALMACENES -, MADRID, ESPAÑA SUPERMERCADOS ALGECIRAS SL BAZARES ALGECIRAS, Cádiz, ESPAÑA SUPERMERCADOS AMAT ROMERA S.L. BAZARES DALIAS Y EL EJIDO, Almería, ESPAÑA SUPERMERCADOS APSA S. L. BAZARES VITORIA, Álava, ESPAÑA

31

SUPERMERCADOS BAHIA DE CADIZ SL BAZARES PUERTO DE SANTA MARIA, Cádiz, ESPAÑA SUPERMERCADOS CADIZ SA BAZARES CADIZ, Cádiz, ESPAÑA SUPERMERCADOS CASA PEDRO S.L. BAZARES PRIEGO, Córdoba, ESPAÑA SUPERMERCADOS CEAL SA GRANDES ALMACENES -, VIZCAYA, ESPAÑA SUPERMERCADOS CIDON, SL BAZARES CALVIA, Baleares, ESPAÑA Supermercados Claudio, S.A. GRANDES ALMACENES BETANZOS, LA CORUÑA, ESPAÑA SUPERMERCADOS COP, S.A. BAZARES PALMA DE MALLORCA, Baleares, ESPAÑA SUPERMERCADOS CHAMPION SA GRANDES ALMACENES -, MADRID, ESPAÑA SUPERMERCADOS DEL EO S L BAZARES VEGADEO, Asturias, ESPAÑA SUPERMERCADOS DEL SURESTE S.L. (EXTINGUIDA) BAZARES HUERCAL-OVERA, Almería, ESPAÑA SUPERMERCADOS GAMO S.L. BAZARES BAENA, Córdoba, ESPAÑA SUPERMERCADOS HERDISA SL GRANDES ALMACENES -, LAS PALMAS, ESPAÑA Supermercados Hermanos Díaz, S.L. GRANDES ALMACENES LEPE, HUELVA, ESPAÑA SUPERMERCADOS IBERPLUS SL (EXTINGUIDA) BAZARES PRIEGO DE CORDOBA, Córdoba, ESPAÑA SUPERMERCADOS JOTAPE S.L. BAZARES TALAVERA LA REAL, BADAJOZ, ESPAÑA SUPERMERCADOS MARUJA SL BAZARES RIOSA, Asturias, ESPAÑA SUPERMERCADOS NUEVA ANDALUCIA SOCIEDAD LIMITADA. (EXTINGUID

TIENDAS DE MERCANCÍAS EN GENERAL SC HUERCAL OVERA, Almería, ESPAÑA

SUPERMERCADOS OBLANCA S.L. BAZARES GIJON, Asturias, ESPAÑA Supermercados Oblanca, S.L. GRANDES ALMACENES GIJON, ASTURIAS, ESPAÑA Supermercados Prieto Froiz, S.A. GRANDES ALMACENES PONTEVEDRA, PONTEVEDRA, ESPAÑA SUPERMERCADOS PUJOL SA GRANDES ALMACENES -, LLEIDA, ESPAÑA SUPERMERCADOS PULIDO S.L. BAZARES CARLOTA (LA, Córdoba, ESPAÑA SUPERMERCADOS ROMUALDO SL BAZARES PATERNA DE RIVERA, Cádiz, ESPAÑA Supermercados Sánchez Romero, S.A. GRANDES ALMACENES TRES CANTOS, MADRID, ESPAÑA SUPERMERCADOS SEYCA SA GRANDES ALMACENES -, ALBACETE, ESPAÑA SUPERMERCADOS SUPERDEAL S.L. BAZARES PALMA DE MALLORCA, Baleares, ESPAÑA SUPERMERCADOS TOTORICAGUENA SA BAZARES GERNIKA-LUMO, Vizcaya, ESPAÑA SUPERMERCADOS Y SECCIONES SOCIEDAD LIMITADA. (EXTINGUIDA) BAZARES IBIZA, Baleares, ESPAÑA SUPERMERCADOS ZONA NORTE S.L. BAZARES ALCUDIA, Baleares, ESPAÑA Supermercats Petit Preu, S.A. GRANDES ALMACENES BERGA, BARCELONA, ESPAÑA Supermercats Ribetans, S.L. GRANDES ALMACENES SANT PERE DE RIBES, BARCELONA, ESPAÑA Supermercats Super Mas, S.L. GRANDES ALMACENES IGUALADA, BARCELONA, ESPAÑA SUPERPLAYAS SA BAZARES CIUDADELA, Baleares, ESPAÑA SUPERSERVICIO ANGULO SOCIEDAD LIMITADA. BAZARES BARACALDO, Vizcaya, ESPAÑA SUPERSUR MOLINA SL (EXTINGUIDA) BAZARES HUERCAL-OVERA, Almería, ESPAÑA SUPERSUR MURCIA SL (EXTINGUIDA) BAZARES HUERCAL-OVERA, Almería, ESPAÑA SUPERTAURO SL BAZARES BURJASSOT, Valencia, ESPAÑA SUPERURCI SL BAZARES ALMERIA, Almería, ESPAÑA SUTEGA SL BAZARES CADIZ, Cádiz, ESPAÑA TA FRIO NORTE DE CONGELADOS S.L. BAZARES SIERO, Asturias, ESPAÑA TECYCON SUR S.L. BAZARES CADIZ, Cádiz, ESPAÑA TERESA RUEDAS S.L. BAZARES LOSAR DE LA VERA, CACERES, ESPAÑA TIENDAS EL COMPAS S.L. GRANDES ALMACENES ZAFRA, BADAJOZ, ESPAÑA TOGOCA S.L. BAZARES MISLATA, Valencia, ESPAÑA

Tomás Barreto, S.A. GRANDES ALMACENES BREÑA BAJA, SANTA CRUZ DE TENERIFE, ESPAÑA

TORRECILLAS ARANDA SA BAZARES BENETUSER, Valencia, ESPAÑA TRANSMALLORCA DISTRIBUIDORA, S.A. BAZARES CONSELL, Baleares, ESPAÑA TREBOL CENTER SA GRANDES ALMACENES OVIEDO, ASTURIAS, ESPAÑA TURRONES LA GRAN FAMILIA SL BAZARES LUCENA, Córdoba, ESPAÑA UNIDUO SOCIEDAD LIMITADA. BAZARES GATIKA, Vizcaya, ESPAÑA UNZU LINEAL SOCIEDAD LIMITADA. BAZARES NOAIN, NAVARRA, ESPAÑA UNZU SA GRANDES ALMACENES PAMPLONA, NAVARRA, ESPAÑA URBANO SANTANA SA BAZARES POSADAS, Córdoba, ESPAÑA URRESTI 2001 SOCIEDAD LIMITADA. BAZARES ONDARROA, Vizcaya, ESPAÑA VALENCIANA DE EXPANSION COMERCIAL S A (EXTINGUIDA) BAZARES CHIRIVELLA, Valencia, ESPAÑA VALERIANO ARDURA MARCOS SL BAZARES VIELLA-CONCEJO SIERO, Asturias, ESPAÑA VEMSI MUEBLES S.L. BAZARES PRIEGO DE CORDOBA, Córdoba, ESPAÑA VENDING MOGORT SOCIEDAD LIMITADA. BAZARES TABERNES DE VALLDIGNA, Valencia, ESPAÑA VENDING SNACKS DISTRIBUCIONES S.L. BAZARES MARRATXI, Baleares, ESPAÑA

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Vent de França La Tramuntana, S.A. GRANDES ALMACENES ELS LIMITS, GIRONA, ESPAÑA VENT DE FRANCE LA TRAMUNTANA SA GRANDES ALMACENES -, GIRONA, ESPAÑA VENTA CASA MOISES S.L. BAZARES VALCARLOS, NAVARRA, ESPAÑA VENTA PEIO SL BAZARES VERA DE BIDASOA, NAVARRA, ESPAÑA VESSEL ALL SUPPLIES S.L. BAZARES LOS BARRIOS, Cádiz, ESPAÑA VICENTE CASTILLO S. L. BAZARES VALENCIA, Valencia, ESPAÑA VIDAL CANEDO S.L. BAZARES CORVERA DE ASTURIAS, Asturias, ESPAÑA VILASUR SL BAZARES PUERTO REAL, Cádiz, ESPAÑA ZAMUPAN SA BAZARES BILBAO, Vizcaya, ESPAÑA ZARATIEGUI S.L. BAZARES CALA MILLOR, Baleares, ESPAÑA ZELAIRA SA BAZARES SAN SEBASTIAN, Guipúzcoa, ESPAÑA

ZUBIONDOA SA TIENDAS DE MERCANCÍAS EN GENERAL SC PAMPLONA, NAVARRA, ESPAÑA

ZUGARRONDO SOCIEDAD LIMITADA. BAZARES PAMPLONA, NAVARRA, ESPAÑA ZUMOS ORIENT S.L. BAZARES PALMA DE MALLORCA, Baleares, ESPAÑA 3.2.3.- Empresas que han importado comida étnica y preparada Según información de la base de datos Interdata 2004, algunas empresas que han importado comida étnica y preparada a España son: Clave: (I) Importador, (A) Agente, (D) Distribuidor, (S) Sector Servicios, (W) Mayorista, (E) Exportador, (M) Manufacturero (Fabricante), (R) Minorista, (O) Otro Chilis S.L. AV. De Tenerife, 17, Playa Ingl E-35100 Las Palmas/GRN.Canaria Spain Tel: (34) 928-77-00-47 Fax: (34) 928-38-41-26 Business Activity: ID Contact Person: Qauilino Tejero Sánchez Imports: Ethnic Foods Prepared Foods Dudp S.L. Apdo. Correos 109-C,C. Urdiales E-39700 Cantabria Spain Tel: (34) 91-522-67-42 Fax: (34) 91-523-36-42 Business Activity: I Contact Person: Espada Pecina Imports: Food & Food Products (General) Froraco S.L. Alberto Alcocer ,46 E-28016 Madrid Tel: (34) 91-458-88-01 Fax: (34) 91-458-87-57 Business Activity: IW

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Contact Person: Alberto Lopez Imports: Prepared Foods, Dietetic Foods Globax, S.L. C/. Oropendola, 16 D-28025 Madrid Spain Tel: (34) 91-525-08-82/69 05 Fax: (34) 91-525-66-56 Business Activity: I Contact Person: Mr. Ramesh Imports: Food & Food Products (General) Grau y Casamitjana, S.A. Calle Platón, 6-2-2A E-08021 Barcelona Tel: (34) 93-417-88-21 Fax: (34) 93-202-31-21 Business Activity: I Imports: Food & Food Products (General) I.C.O.N.A. Fortuny, 45 E-28010 Madrid Spain Tel: (34) 91-319-93-56 Fax: (34) 91-319-87-69 Contact Person: Ignacio Huarte Business Activity: I Imports: Food & Food Products (General) Jomipsa Ptda. Del Salt S/N E-03550 San Juan de Alicante Spain Tel: (34) 965-65-71-35 Fax: (34) 965-65-02-05 Business Activity: I Imports: Prepared Foods Juan Ibanez e Hijos Apartado 276 E-52080 Melilla Spain Tel: (34) 952-68-30-76 Fax: (34) 952-68-30-76 Contact Person: Juan Julio Ibanez Business Activity: IA Imports: Prepared Foods Candy & Confectionery Kober-Intexim, S.L Estrella Polar, 14 E-28007 Madrid Spain Tel: (34) 91-574-88-87 Fax: (34) 91-504-69-47 Contact Person: Gonzalo Abad Pena Business Activity: I Imports: Nuts & Dried Fruits Prepared foods honey & syrups dairy products fruit Pau Geni, S.L

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Diagonal, 346-7A E-08037 Barcelona Spain Tel: (34) 93-459-35-04 Fax: (34) 93-459-38-48 Contact Person: Frances Ramon Business activity: ID Imports: Starches Flour Wheat Prepared foods Canned/tinned food Porcino, Ovino, Bovino, S.A. Plaza de Castilla, 3-Bis-2 E-28046 Madrid Tel: (34) 91-323-41-22 Fax: (34) 91-314-25-92 Contact Person: Javier Rey Gonzalez Business Activity: ID Imports: food & food products (General) Tradurania C/. Gran vía, 86-Grupo 4 E-28013 Madrid Tel: (34) 91-542-57-75 Fax: (34) 91-541-79-54 Contact Person: Lorenzo Rodríguez Business Activity: I Imports: beer & Ale, food & food products (General) non-alcoholic beverages Unifood S.L Gremi Jaboners,4, E-07009 Palma de Mallorca Tel: (34) 971-76-08-01 Fax: (34) 971-20-80-61 Contact Person: Lorenzo Garay Business Activity: ID Imports: fruit & Vegetable Juices prepared foods Bouvrie, S.L. Cuesta D. Los Chinos, 27, Albayz. E-18010 Granada, Spain bouvrie@siapi.es Tel: (34) 958–22–40–60 Fax: (34) 958-22-40-37 Contact Person: Peter Bouvrie Imports: Food & Food Products Exasur S.L. Apartado 151 E-21100 Punto Umbria, Spain Tel: (34) 955-31-58-32 Fax: (34) 955-31-58-31 Contact Person: Javier Cruz Imports: Food & Food Products Intarauro S.L. Apartado 243 E-39080 Santander, Spain Tel: (34) 94-491-27-87 Fax: (34) 94-460-73-99

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Contact Person: S. Interauro Imports: Food & Food Products J.M. Berutich, S.A. Pol.Ind.Arr.Miel Calle Sidra, 2 E-29630 Benalmadena-Malaga, Spain Tel: (34) 952-44-14-16 Fax: (34) 952-44-57-90 Contact Person: Jose Manuel Imports: Food & Food Products, Non-Alcoholic Beverages 3.2.4.- Otros mayoristas y comercializadores Mercados MERCASEVILLA, S.A. El mayor mercado del sur de Europa http://www.mercasevilla.com/ MERCABARNA Comercialización de Agroalimentos Centro Directivo, 5ª Planta Zona Franca, Sector C- 08040 Barcelona Tel.: (93) 335 53 00 - Fax: (93) 335 29 40 e-mail: mb@mercabarna.es http://www.mercabarna.es MERCADOS CENTRALES DE ABASTECIMIENTO LAS PALMAS Comercialización y Distribución de Alimentos en General http://www.mercalaspalmas.es 3.2.5.- Restaurantes de comida mexicana en España Fuente: http://www.mexicanosenespana.com/antojitos.htm Comunidad de Andalucía • Almería El Lagarto Avenida Luxor 61 Almería • Cádiz Los Manitos Bda. Ntra. Sra. Paz 21 Jerez de la Frontera Azteca Av. San Fernando, 58 Bajo Rota

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Los Sombreros Ctra. Barrosa, S/N Chiclana de la Frontera Lupita Avda. Pintor G. Pérez Villalta, 60. Tarifa Cantina Zapata Av. San Juan Bosco, 3 Jerez de la Frontera Tijauna c/ Batalla del Salado 11 Tarifa Casa Texas Méjico Av. la Diputación 64 Rota Cantina Zapata c/ Babor 7 El Puerto de Santa María • Córdoba La Guadalupana cantina C/ Fernando Colón 5 14002 Córdoba Casa Mariachi C. Com. Arcángel, S/N Córdoba • Granada Amanecer c/ Martínez Campos 19 Granada Taquería México c/ Buensuceso 49 Granada Cantina Mexicana Chile Grande c/ Ancha de la Virgen 4 Granada La Cantina Mejicana Cta. Realejo, 1 Granada • Málaga Chilitos y Margaritas Avenida de la Aurora 1

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Málaga Huarache Martínez Maldonado 67 Málaga Caramba c/ Reding 19 (Malagueta) Málaga. Cielito Lindo c/ Barrio 26 Nerja La Hacienda de Doña Lola c/ Hoyo 28 Torremolinos El Mariachi Loco Av. Julio Iglesias s/n Nueva Andalucía La Leyenda c/ Treinta y uno D 31 Marbella Caramba Paseo de Larios 22 Torre del Mar, Málaga • Sevilla Los Jarales Centro Comercial Aljarafe Planta alta Tomares, Sevilla La chaparrita c/ Oscar Carballo 5 (Acceso La Buhaira) Sevilla Frijolito Mexicano c/Torneo 19 Sevilla Cantina Iguanas Ranas Av. las Ciencias (Edif. Giralda Este) 26 Sevilla Comunidad de Cataluña • Barcelona Cantina Lupita c/Mercé 33, local 8

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Esplugues El rincón Maya c/Valencia 83 Barcelona La Cantina c/Gran de Gracia 167 Barcelona Mex & Cal c/Aribau 50 Barcelona Mexico Lindo C/Regás 35 Barcelona Oh Tequila c/Moll de Mestral 3 Barcelona Si Señor Av. Diagonal 593 Barcelona Tex Mex Nicaragua 140-144 Barcelona Comunidad de Madrid • Madrid El rey del barrio c/ Hernán Cortés 19 Centro, Madrid Taquería del Alamillo Plaza del Alamillo, 8. Centro, Madrid La Leyenda del agave c/ Núñez de Balboa, 37 Madrid Entre suspiro y suspiro c/Caños del peral 3 Centro, Madrid Hacienda Zapata Centro Comercial Tres Aguas Avda. América 7-9 28922 Alcorcón Madrid

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La Taquería de Birra Don Pedro 11, 28005 Madrid La panza es primero Libertad y Augusto Figueroa, 28004 Madrid Barriga llena Libertad esquina Augusto Figueroa Centro, Madrid Adelita's - Ahorita Mismo c/ Capitán Haya 30 Madrid A todo México San Bernardino, 4 Madrid El Cuchi c/Cuchilleros 3 Centro, Madrid El Charro mexicano San Leonardo 3 Centro, Madrid El Mariachi c/ Huertas 24 Madrid El Nopal c/ Barcelona 12 Madrid Las mañanitas c/ Fuencarral 82 Centro, Madrid Los Delirios c/ Alcalá 55 Madrid La Cantina de Lupe c/ Cardenal Cisneros 86 Madrid Sí señor Paseo de la Castellana 128 Madrid México Lindo Plaza República del Ecuador 4 Madrid

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Órale compadre c/ Pradillo 30 Madrid 3.2.6.- Contratos

Contrato de Distribución.- En el acuerdo de distribución, una de las partes se compromete a lograr la máxima difusión de algo que pertenece a la otra parte contratante. Los distribuidores aparecen como entes jurídicos que son parte integrante de la empresa, sin pertenecer a ella, a la que les une un nexo comercial, un mismo deseo: aumentar las ventas.

Existen tres grandes categorías: Concesión comercial o distribución exclusiva, Acuerdo de distribución

única y el Contrato de distribución autorizada, en el sistema de distribución selectiva.

Contrato de agencia.- Mediante el contrato de agencia, una persona natural o jurídica denominada agente se obliga frente a otro, de manera continua o estable, a cambio de una remuneración, a promover actos u operaciones de comercio por cuenta ajena o a promoverlos y concluirlos por cuenta y en nombre ajeno, como intermediario independiente, sin asumir, salvo pacto en contra, el riesgo de tales operaciones.

Contrato de comisión.- Es el mandato en virtud del cual el mandatario (comisionista) se obliga a realizar o participa en un acto o contrato mercantil por cuenta de otra persona (comitente). El comisionista puede actuar en nombre propio o en nombre del comitente.

Franquicia.- La franquicia es un sistema de comercialización de productos y servicios y tecnología, basado en una colaboración estrecha y continua entre empresas legales y financieramente distintas e independientes.

En cuanto a la legislación española aplicable, y respecto a las normas expresas que regulan estas

relaciones mercantiles, tan sólo el Real Decreto 157/1992 indica que están autorizados por Ley de Defensa de la Competencia los acuerdos de franquicia si cumplen las disposiciones establecidas en el Reglamento de la Comisión CEE 5087/88, en desarrollo del artículo 85.3 del Tratado de la CEE.

Existen diferentes contratos de franquicia de acuerdo con su objeto: la franquicia industrial (fabricación

de productos), la franquicia de distribución (venta de productos) y la franquicia de servicios (referida a la prestación de servicios). 3.2.7.- Técnicas de mercadeo

La difusión de un producto se suele realizar mediante: • Publicidad: A través de medios de comunicación masivos. El más efectivo, pero también el más costoso, es el medio televisivo. Normalmente, el primer paso será elaborar un folleto o catálogo de los productos, que se constituirá en carta de presentación de los mismos. • Propaganda: Consiste en la promoción mediante slogans y noticias positivas. Esta forma de comunicación global es muy favorable, ya que, normalmente, se realiza en grupos sectoriales o con la colaboración de las autoridades del país. El concepto de creación de "fidelidad en el cliente“ prevalece entre los supermercados, tiendas y demás canales de ventas, a través de carnets, descuentos acumulativos y para clientes frecuentes. • Venta personal: Es el medio ideal y el que mejores resultados ofrece a la empresa que se encuentra en la fase inicial de la actividad exportadora. A la hora de realizar presentaciones públicas orales del producto, las ferias y las misiones comerciales ofrecen ventajas muy interesantes.

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En el caso de los alimentos, hay que contemplar adicionalmente la práctica de degustaciones, a fin de dar a conocer un producto nuevo entre el consumidor potencial, sobre todo si está dirigido a consumidor final. 3.3.- Niveles de Precios

Si bien el consumidor europeo en general está dispuesto a pagar algo más por artículos originales, en realidad hay que estar conscientes de que el mercado de los alimentos procesados es básicamente de compra necesaria, lo que da una importancia fundamental al factor precio. Los márgenes son influenciados por siete factores principales, a saber:

• Grado de riesgo del producto (muy innovador, marca nueva – desconocida, etc.) • Volumen del negocio (utilidades) • Servicios de mercadeo que se realizan (publicidad, eventos especiales, etc.) • Condiciones económicas generales (mercado en expansión o deprimido) • Competencia • Grado de exclusividad del producto • Velocidad de rotación del inventario

Según datos del CBI, el mayorista puede tener un margen de entre el 40% y el 100% (según el

producto), y el minorista otro de entre el 45% y el 100%, para luego agregar el IVA. En la práctica, los minoristas suelen realizar un “mark-up” de entre 90% y 125%, ya incluyendo el IVA (VAT). Por lo tanto, el precio FOB del exportador debiera estar en un rango del 18% al 35% del precio final que se desea para el consumidor, incluyendo aranceles. La comisión típica que un agente pide oscila entre el 15% y el 20%. La competencia a través de los precios es muy importante, pero en los segmentos de mayor calidad la diferenciación del producto es el elemento clave.

3.4.- Formas de pago más usuales

Las cartas de crédito (L/C) son el vehículo más usado para transacciones de negocios. Si la relación comercial ya es estable o el monto de la operación no es muy grande, se puede trabajar via transferencias bancarias, con 50% de anticipo y 50% contra entrega del producto. Asimismo, hay empresas que trabajan con crédito a 30 ó 60 días.

Si se negocia con cadenas de tiendas especializadas es importante verificar condiciones de pago

(muchas veces piden plazo o crédito), y si hay otros costos en que se incurre, tales como descuentos o cuotas por uso de espacio físico o por publicidad de algún tipo. Los INCOTERMS (términos de comercio) más frecuentes son el FOB (entrega libre a bordo) y el CIF (entrega en puerto de destino). Puntos a comprobar al usar una carta de crédito 1. Las condiciones del CD concuerden con el contrato de compraventa. 2. El tipo de crédito sea el acordado. Rechazar créditos revocables. 3. Nuestros datos (nombre y dirección) son correctos. 4. No haya condiciones inaceptables o que no estén bajo nuestro control. 5. Los documentos puedan obtenerse tal y como indican las condiciones del CD. 6. La descripción de los productos y los precios unitarios coinciden con el contrato. 7. Sea correcto el importe. 8. Somos responsables por cargos de intereses no previstos. 9. Los gastos bancarios corran por cuenta de la parte estipulada en el contrato. 10. Las fechas de embarque y vencimiento de presentación de documentos permitan un margen de tiempo

suficiente para procesar el pedido, embarcarlo, obtener los documentos y presentarlos al Banco. 11. Sean correctos los puertos de embarque y desembarque o los lugares de entrega y recepción de la

mercancía. 12. La mercancía pueda enviarse de la forma señalada. 13. Los Incoterms sean correctos.

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14. Qué tipo de embarque (parcial) y trasbordo permite. Si no especifica nada se entiende que están permitidos.

15. Si la mercancía viaja en cubierta, el crédito permita la carga ´On Deck´. 16. El seguro coincida con el contrato. 17. Si es pagadero a plazo o a la vista. 18. Sea utilizable en el país del exportador. 19. El Agente de Aduanas tenga una copia de las condiciones Procedimiento de uso de una carta de crédito 1. Elaboración del contrato 2. El importador solicita a su Banco (Banco Emisor) la apertura de un crédito documentario a favor del

exportador 3. El Banco Emisor (tras estudiar el riesgo) emite el crédito y solicita a un Banco Intermediario (generalmente

el del exportador) que avise y/o confirme el crédito 4. El Banco Avisador / Confirmador revisa los documentos y remite el crédito al exportador 5. Si el exportador está de acuerdo con las condiciones del crédito, envía la mercancía al país del destino en

función del Incoterm pactado 6. El exportador presenta la documentación al banco exigida en el crédito 7. El Banco Avisador / Confirmador revisa los documentos y si los acepta, paga o negocia (bajo las

condiciones del crédito) 8. El Banco Avisador / Confirmador remite los documentos al Banco Emisor 9. El Banco Emisor revisa la documentación y reembolsa el importe al Banco Intermediario 10. El Banco Emisor adeuda al importador y le entrega la documentación al importador 11. El importador, con los documentos, procede a retirar la mercancía Recomendaciones para uso de transferencias

Existe también la transferencia de fondos como método de pago común al comerciar. De hecho este es el método de pago más común, pero el menos seguro, por ser el más sencillo y barato. Para productos procesados, es más usado, por los volúmenes que se manejan.

Básicamente, consiste en transferir el pago total o parcial por la mercancía de una cuenta bancaria a otra, por la que tanto el banco emisor como el receptor cobran una comisión (un porcentaje sobre la cantidad transferida usualmente). La práctica más aceptada es que el vendedor reciba un anticipo del 40 al 50% del valor total de la mercancía para confirmar la orden y el resto lo recibe contra embarque de la carga. Conviene, al emplear esta forma de pago, realizar las siguientes acciones:

1. Elaborar un contrato 2. Confirmar con el banco receptor del abono a la cuenta del vendedor de la transferencia 3. Si se maneja anticipo, siempre solicitar la liquidación al momento de embarcar la mercancía, no

después 4. Verificar en lo posible las referencias comerciales del comprador 5. Comprar un seguro contra “no pago”. 6. Asegurar siempre la mercancía contra robo, pérdida o daños de cualquier especie

Otros aspectos generales que se deben de conocer y llevar a cabo en las transacciones en España son los

siguientes: • Los cobros, pagos y transferencias entre residentes y no residentes deben efectuarse a través de entidades de depósito inscritas en el Registro Oficial del banco de España. • Los pagos y cobros entre residentes y no residentes pueden realizarse en España o en el extranjero, en moneda metálica, billetes de banco o cheques bancarios al portador, denominados en pesetas o en moneda extranjera, y deben ser declarados por la parte residente en el plazo de 30 días si su importe supera la cantidad de un millón de pesetas (su equivalente en Euros). • Los no residentes que quieran realizar abonos en cuentas abiertas en España por no residentes, mediante la entrega de billetes de banco o cheques al portador, deberán probar el origen de tales fondos.

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IV.- POTENCIALES COMPETIDORES O PRODUCTOS SIMILARES 4.1.- Productos competidores o similares en el mercado español En la industria local existen algunas empresas compitiendo en el ramo, con marcas que pueden ser reconocidas o no por el consumidor final, y presencia no necesariamente nacional. Mexifoods www.mexifoods.com

INFORMACION NUTRICIONAL (100g) Valor energetico - 284, 5 kcal Proteinas - 8, 9 g Hidratos de carbono - 51, 2 g Grasas - 4, 9 g

INFORMACION NUTRICIONAL (100g) Valor energetico - 260, 3 Kcal Proteinas - 5,5 g Hidratos de carbono - 51, 7 g Grasas - 3, 5 g

INFORMACION NUTRICIONAL (100g) Valor energetico - 260, 3 Kcal Proteinas - 5,5 g

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Hidratos de carbono - 51, 7 g Grasas - 3, 5 g

4.2.- Otras empresas que venden tortillas y comida mexicana en España ATLANTA,S.L. Dirección: RAMON Y CAJAL,1-3-POLIGONO IND.LEGANES Cod.Postal: 28914 Población: LEGANES Teléfono: 916805525 Fax: 916861628 e-mail: atlanta@negopolis.com

Otros Productos: ESPECIAS, SALSAS, COMIDA MEXICANA, APERITIVO (PRODUCTOS DE), TORTILLAS MEXICANAS

BOCREP,S.L. Dirección: MAESTRO FALLA, 52 Cod.Postal: 08400 Población: GRANOLLERS Teléfono: 938465772 Fax: 938465772 e-mail: bocrep@negopolis.com Otros Productos: CONGELADOS, PRECOCINADOS CONGELADOS, COMIDA MEXICANA ...?¿... DUNCAS,S.L. Dirección: MOIANES, 5-BIS Cod.Postal: 08192 Población: SANT QUIRZE DEL VALLES Teléfono: 932655088 Fax: 932653001 e-mail: duncas@negopolis.com

Otros Productos: COMIDA MEXICANA, SALSAS, CATERING, ALIMENTACION INSTITUCIONAL, SNACKS, MERMELADAS Y CONFITURAS DE FRUTAS, SAL COMESTIBLE, QUESOS

...?¿... IMPORTACIONES CUESTA,S.L. Dirección: RIO NOREñA, 8 Cod.Postal: 33420 Población: LUGONES-SIERO Teléfono: 985267508 Fax: 985266645 e-mail: importaciones.cuesta@negopolis.com

Otros Productos: HARINAS DE TRIGO, SALSAS, TOMATE EN CONSERVA, TEQUILAS, CONSERVAS DE FRUTAS, MEZCAL, COMIDA MEXICANA

...?¿... MEXI-FOODS,S.L. Dirección: POL.IND.P-29 C/D ,NAVE 23 Cod.Postal: 28400 Población: COLLADO VILLALBA Teléfono: 918517117 Fax: 918516579 e-mail: mexi.foods@negopolis.com Otros Productos: COMIDA MEXICANA, CONSERVAS MEXICANAS, TORTILLAS ...?¿... PRODUCTOS MEXICANOS,S.L. PROMEX Dirección: PIZARRO, 10 GUARGACHO Cod.Postal: 38639 Población: SAN MIGUEL DE ABONA Teléfono: 922732689 Fax: 922732689 e-mail: productos.mexicanos.promex@negopolis.com Otros Productos: TORTILLAS MEXICANAS, COMIDA MEXICANA V.- CONTACTOS ÚTILES

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5.1.- En México Empresas Certificadores de Información Comercial ALMACENADORA ACCEL, S.A. VIRGINIA FABREGAS NUM. 80. COL. SAN RAFAEL, C.O. 06470 DELEGACIÓN CUAUHTEMOC, MÉXICO. D.F. TEL. (55) 5705-27-88 FAX. (55) 5705-47-94 WEBSITE: www.accel.com.mx verificacion@accelsa.com.mx Unidad de verifiación comercial acreditada ante SE . Puede realizar la certificación de la NOM-051-SCFI-1994, también ofrece servicios de despacho aduanero, empaque, etiquetado, transporte, almacenaje de productos para lo cual cuenta con cámaras refrigeración tipo TIF. SOCIEDAD MEXICANA DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN S.C. ALFREDO B. NOBEL NUM. 21 CENTRO INDUSTRIAL PUENTE DE VIGAS. CP.54070. TLALNEPANTLA, ESTADO DE MÉXICO. TEL. (55) 390-41-52 FAX. (55) 565-86-01 WEBSITE: www.normex.com.mx normex@normex.com.mx Organismo especializado y acreditado ante la Secretaría de Economía para efectuar la verificación y certificación de las NOM para la calidad de los productos. Para las industrias alimentaria y de bebidas puede realizar la acreditación de las siguientes normas:

5.2.- Organismos y asociaciones FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE INDUSTRIAS DE LA ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS Estadísticas e Informes de la Industria Alimentaria C/ Diego de León 44 28006 Madrid Telf: 91 411 72 11 - Fax: 91 411 73 44 E-mail: fiab@fiab.es http://www.fiab.es Gobierno MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO Paseo del Prado 18-20 (planta baja) 28014 - Madrid http://www.msc.es MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN Po. Infanta Isabel 1, 28014. Madrid. España. http://www.mapya.es/ MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA Indicadores Económicos y Legislación http://www.mineco.es 5.3.- Otros contactos con información de interés

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DIRECTORIO DE NEGOCIOS EN EUROPA - EUROPAGES Proporciona información de más de 500,000 compañías ubicadas en 30 diversos países de Europa. También catálogo de empresas, enlaces de negocios, proporciona información útil de negocios, enlaces hacia páginas amarillas de toda Europa y webs de negocios. http://www.europages.com INFORMATION ON HEALTH & SAFETY REGULATIONS European Commission, 200, Rue de la Loi Treves 1209-52, 1049 Brussels, Belgium Tel.: 320 22999017 Fax: 320 22962695 Internet: http://europa.eu.int/eur-lex- www.newapproach.org EUROPEAN ORGANIZATION FOR TESTING & CERTIFICATION Egmond House 15, Egmond St, 1000 Brussels, Belgium Tel.: 320 25024141 Fax: 320 25024239 Email: helpdesk@eotc.be EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDISATION Third countries unit, Rue de stassart 36, B-1050 Brussels, Belgium Tel.: 320 25500811 Fax: 320 25500819 Email: infodesk@cennorm.be 5.4.- Sitios Web de Internet CALIDAD AGROALIMENTARIA EN ALIMENTOS PROCESADOS MEDIANTE EL METODO HACCP (INOCUIDAD) Manuales de implantación del Sistema HACCP en diferentes Sectores Alimentarios http://pci204.cindoc.csic.es/cdta/especiales/appcc/10.htm http://www.fao.org/es/ESN/food/foodquality_haccp_es.stm CONSEJO DE LA COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA Establece diversas disposiciones específicas para ciertos tipos de alimentos, a través de directrices http://europa.eu.int/ Grocer Today www.grocertoday.com JustFood.com www.just-food.com 5.5.- Ferias y eventos internacionales

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Si bien las ferias de alimentos en Europa suelen llevarse a cabo en diversos países que no necesariamente tienen que ser el mercado meta, siendo las más importantes en Francia y Alemania, en España algunos eventos de interés son los siguientes:

Del 03 al 06 Febrero 2006 SIPPA (se celebra en FEXDEGA / Vilagarcia de Arousa) VIGO (Pontevedra) - Planner & Proceltha, S.L.

Del 03 al 06 Febrero 2006 SIPPA - Organizada por PLANNER-PROCELTHA VILAGARCÍA DE AROUSA - FEXDEGA / Fund. Ferias y Exposiciones para el desarrollo de Galicia

Del 08 al 12 Febrero 2006

XANTAR OURENSE - EXPOURENSE / Fund. Feiras e Exposicions de Ourense

Del 06 al 10 Marzo 2006

ALIMENTARIA (Coorganizada con REED EXHIBITIONS IBERIA) BARCELONA - FIRA DE BARCELONA

Del 06 al 10 Marzo 2006 ALIMENTARIA (Organizada por ALIMENTARIA EXHIBITIONS S.A. Se celebra en FIRA DE BARCELONA) BARCELONA - Reed Exhibitions Iberia, S.A.

Del 08 al 17 Marzo 2006

MOSTRA DE CUINA MALLORQUINA PALMA DE MALLORCA - Fires i Congressos de Balears

Del 31 Mar. al 02 Abr. 2006 JORNADAS GASTRONÓMICAS (se celebra en el Recinto Ferial de Mahón / Menorca) PALMA DE MALLORCA - Fires i Congressos de Balears

Del 02 al 05 Abril 2006

HOREXPO (Se celebra en Lisboa) BARCELONA - Reed Exhibitions Iberia, S.A.

Del 21 al 23 Abril 2006 AGROALIMENTARIA MENORCA (se celebra en el Recinto Ferial Es Mercadal / Menorca) PALMA DE MALLORCA - Fires i Congressos de Balears

Del 08 al 11 Mayo 2006 SALON INTERNACIONAL DEL CLUB DE GOURMETS y TALLER DE LOS SENTIDOS (Organiza Grupo Gourmets) MADRID - Recinto Ferial / Empresa Municipal Campo de las Naciones

Del 08 al 11 Mayo 2006 SALON INTERNACIONAL DEL CLUB DE GOURMETS / TALLER DE LOS SENTIDOS (Se celebra en el Recinto Ferial Casa de Campo/Madrid) MADRID - Grupo Gourmets

Del 10 al 12 Mayo 2006

EXPOHOSTEL SANTA CRUZ DE TENERIFE - Institución Ferial de Tenerife

Del 09 al 13 Junio 2006

FERIA GASTRONÓMICA DEL MEDITERRÁNEO MALAGA - PALACIO DE FERIAS Y CONGRESOS DE MÁLAGA

Del 14 al 18 Junio 2006

SALIMAT SILLEDA (Pontevedra) - Feira Internacional de Galicia, F.Semana Verde

Del 03 al 05 Octubre 2006

CONXEMAR VIGO (Pontevedra) - IFEVI / Instituto Feiral de Vigo

Del 05 al 08 Octubre 2006

FERIA DE ALIMENTACION DE CANARIAS SANTA CRUZ DE TENERIFE - Institución Ferial de Tenerife

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Del 16 al 18 Octubre 2006 SALON DENOMINACION DE ORIGEN Y DELICATESSEN VIGO (Pontevedra) - IFEVI / Instituto Feiral de Vigo

Del 26 al 30 Octubre 2006

HOSTELCO BARCELONA - FIRA DE BARCELONA

Del 01 al 01 Noviembre 2006

(Fecha No Confirmada)

BARCELONA DEGUSTA (Organizada por ALIMENTARIA EXHIBITIONS, S.A.) BARCELONA - FIRA DE BARCELONA

Del 05 al 07 Noviembre 2006

(Fecha No Confirmada)

EQUIPAEMPRES ELCHE (Alicante) - I.F.A./ Institución Ferial Alicantina

Del 10 al 13 Noviembre 2006

ALIMENSUR JAEN - Ferias Jaén

Del 10 al 12 Noviembre 2006

E PARA COMER LUGO LUGO - Pazo de Feiras e Congresos

Del 16 al 18 Noviembre 2006

ALIMENTA ALBACETE - Institución Ferial de Albacete

Anexo II.- Certificado EUR-1

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Nombre de archivo: EstudioTortillasEspaña.doc Directorio: C:\2006\INTERNET\bibliotecavirtual\04abril07\Archivos

completos del disco 2 Plantilla: Normal.dot Título: ESTUDIO DE MERCADO EXPLORATORIO

DOCUMENTAL Asunto: Autor: Maciel Chávez Rodríguez Palabras clave: Comentarios: Fecha de creación: 23/10/2006 5:28 Cambio número: 3 Guardado el: 09/04/2007 10:50 Guardado por: Marìa Guadalupe Leòn Quinter Tiempo de edición: 7 minutos Impreso el: 09/04/2007 10:51 Última impresión completa Número de páginas: 52 Número de palabras: 47,106 (aprox.) Número de caracteres: 268,038 (aprox.)