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ESTUDIO: MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Por: David Puentes Moreno y actualizado por Blanca Arregui Aniel-Quiroga Abril 2005

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1.- INTRODUCCIÓN 3 2.- RESUMEN Y CONCLUSIONES 5 3.- PANORÁMICA DEL PAÍS 7 3.1. DATOS BÁSICOS 7 3.2. EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES DATOS ECONÓMICOS 8 3.3. ANÁLISIS DE COYUNTURA 9 3.4. PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS 11 3.5. COMERCIO EXTERIOR 12 3.6. ZONA LIBRE DE COLÓN 13 4.- ANÁLISIS DE LA DEMANDA 15 4.1.- CONSUMO 15 4.2.- ANÁLISIS DEL PERFIL DEL CONSUMIDOR 22 5.- ANÁLISIS DE LA OFERTA 23 6.- COMERCIO EXTERIOR 24 6.1.- CIFRAS DE EXPORTACIONES 24 6.2.- CIFRAS DE IMPORTACIONES 26 7.- FACTORES DE COMERCIALIZACIÓN 57 7.1.- DISTRIBUCIÓN 57 7.2.- MÁRGENES COMERCIALES 57 7.3.- PROMOCIÓN 59 7.4.- FACTORES LEGALES 60 8.- ANEXOS 61 8.1.- PRINCIPALES IMPORTADORES Y DISTRIBUIDORES 61 8.2.- FERIAS 66 8.3.- DIRECCIONES DE INTERÉS 66 8.4.- INFORMACIÓN DE CARÁCTER PRÁCTICO 69 8.4.1.- Formalidades de entrada y salida 69 8.4.2.- Horario local y días festivos 69 8.4.3.- Tiempo y condiciones climatológicas 69 8.4.4.- Principales hoteles en el país 69 8.4.5.- Telecomunicaciones 70 8.4.6.- Comunicaciones por vía aérea 70 8.4.7.- Comunicaciones por carretera 71 8.4.8.- Comunicaciones por vía férrea 71 8.4.9. Comunicaciones por vía marítima 71 8.4.10.- Taxis y otros transportes internos 72 8.4.11.- Moneda 72 8.4.12. Precauciones sanitarias 72

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1.- INTRODUCCIÓN El propósito de este estudio de mercado es dar una visión de la evolución del sector de construcción en Panamá, de su situación actual y de sus perspectivas futuras, centrándose en el mercado de los materiales de construcción. Dado que el mercado de materiales de construcción es muy amplio, este estudio se ha centrado en los materiales de acabados, más concretamente en azulejos, sanitarios, grifería, accesorios de baño, puertas y ventanas y muebles de cocina y baño. Las partidas arancelarias objeto de estudio son las siguientes: 39.22.10.12 Bañeras de fibra de vidrio con fibras plásticas 39.22.10.19 Bañeras: las demás 39.22.10.20 Lavabos (lavamanos), excepto portátiles 39.22.10.90 Los demás 39.22.20.00 Asientos y tapas de inodoros 39.22.90.00 Los demás 39.25.20.00 Puertas, ventanas y sus marcos, sus bastidores y umbrales 39.25.90.10 Jaboneras, toalleros, portarollos y otros artículos similares que guarnecen los

cuartos de baño 44.18.10.00 Ventanas, contraventanas y sus marcos 44.18.20.00 Puertas y sus marcos, contramarcos y umbrales 68.02.91.21 Fregadores, lavabos y tinas de baño 68.02.91.22 Jaboneras, toalleras, portarrollos y otros 68.02.92.21 Fregadores, lavabos y tinas de baño 68.02.92.22 Jaboneras, toalleras, portarrollos y otros 68.02.93.21 Fregadores, lavabos y tinas de baño 68.02.93.22 Jaboneras, toalleras, portarrollos y otros 68.02.99.21 Fregadores, lavabos y tinas de baño 68.02.99.22 Jaboneras, toalleras, portarrollos y otros 68.03.00.20 Fregaderos, lavabos y tinas de baño 69.01.00.00 Ladrillos, placas, baldosas, y demás piezas de harinas silíceas fósiles 69.02 Ladrillos, placas, baldosas y piezas cerámicas análogas de construcción 69.04 Ladrillos de construcción, bovedillas, cubrevigas y artículos similares de

cerámica 69.07 Placas y baldosas de cerámica, sin barnizar ni esmaltar, para pavimentación o

revestimento; cubos, dados y artículos similares de cerámica, para mosaicos, sin barnizar ni esmaltar.

69.08 Placas y baldosas de cerámica, barnizadas o esmaltadas, para pavimentación o revestimento; cubos, dados y artículos similares de cerámica, para mosaicos, barnizados o esmaltados.

69.10 Fregaderos, lavabos, pedestales de lavabo, bañeras, bidés, inodoros, urinarios y aparatos fijos similares, de cerámica, para usos sanitarios.

70.13.10.21 Accesorios para el cuarto de baño de fijarse o empotrarse 70.13.99.11 Accesorios para el cuarto de baño que se fijan o empotran permanentemente 73.26.90.60 Gabinetes de baño, incluso con espejo 75.08.90.51 Tinas de baño 75.08.90.52 Regaderas y pitones

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75.08.90.53 Lavamanos, bidés, orinales, inodoros y cisternas de inodoros 75.08.90.54 Accesorios de cuarto de baño de fijarse o empotrarse permanentemente 76.10.10.10 Bastidores, umbrales y marcos, para puertas o ventanas 76.10.10.20 Puertas y ventanas, con o sin vidrio 76.10.10.90 Las demás 76.15.20.10 Tinas de baño, fregadores 76.15.20.20 Lavamanos, bidés e inodoros 76.15.20.30 Accesorios para cuartos de baño que se fijan o empotran permanentemente 76.15.20.90 Los demás 83.03.00.00 Puertas blindadas 84.81.80.10 Grifos 84.81.80.20 Las demás válvulas 84.81.80.90 Las demás 84.81.90.00 Partes 94.03.20.92 Gabinetes de baño 94.03.40.10 Muebles de madera del tipo de los utilizados en las cocinas, que descansen en

el suelo 94.03.40.90 Muebles de madera del tipo de los utilizados en las cocinas, los demás Una vez delimitado el sector a estudiar se procedió a recopilar información cuantitativa del mismo, en lo referente a demanda, oferta y comercio exterior, y se agrupó de una forma gráfica y relevante. Un objetivo importante del estudio es ofrecer una visión general del sector de la construcción. Las fuentes utilizadas para la realización del estudio fueron: Contraloría General de la República Ministerio de Economía y Finanzas Oficina Comercial de España en Panamá Cámara de Comercio e industrias de Panamá Cámara Panameña de la Construcción Dirección General de Aduanas Viceministerio de Comercio Exterior Diversas ediciones de los diarios “La Prensa” y “El Panamá América” El presente estudio supone una actualización del estudio original realizado en el año 2001.

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2.- RESUMEN Y CONCLUSIONES El objeto del presente estudio es analizar los materiales de acabados para el sector de la construcción en Panamá, centrándose en las partidas que corresponden a grifería, sanitarios, accesorios de baño, muebles de cocina y baño y puertas y ventanas. El mercado de materiales de construcción es muy amplio, y por tanto se hace también un análisis del sector de la construcción, para poder obtener una visión más amplia del sector que no se centre únicamente en las partidas tratadas. El sector de la construcción se ha mostrado siempre como uno de los más dinámicos de la economía panameña, y ha mantenido unos niveles de crecimiento elevados con un ritmo sostenido. Las medidas de incentivos fiscales, intereses preferenciales para las hipotecas y la expansión de las actividades comerciales y bancarias han sido las causantes de este desarrollo. La construcción, en términos de insumos y con fundamento en los permisos desfasados de construcción, tiene un crecimiento del 17%. Existe incertidumbre en el sector de la construcción por el fallo de la Corte Suprema de Justicia que cuestiona los permisos de construcción según la Ley 78 de 23 de junio de 1941, una ley cuya norma de altura no ha sido observada en la práctica, pero que aún está vigente. La práctica totalidad del mercado se nutre de las importaciones, ya que este tipo de productos no se fabrican en el país. Únicamente existen algunas empresas fabricantes de puertas y ventanas y de mobiliario de cocina y baño. En el caso del mobiliario de cocina y baño se ha observado por parte de algunos empresarios que la tendencia de las empresas de construcción es acudir cada vez en mayor medida a la producción nacional. Las importaciones de puertas y ventanas proceden de Estados Unidos y otros países hispanoamericanos, pero existe interés de las empresas del sector en conocer más acerca de la oferta española. La influencia de los estándares norteamericanos en el sector de la construcción en Panamá es una barrera para los materiales españoles de sanitarios, grifería y otros accesorios de baño. El producto español es considerado de alta calidad, pero no se ha conseguido una penetración más fuerte por el uso de reglamentaciones técnicas diferentes. La oferta de azulejos y pavimentos está tradicionalmente controlada por los materiales españoles, que gozan de gran prestigio en el país. Este dominio ha comenzado a verse amenazado por la entrada de azulejos procedentes de Oriente y Sudamérica, que vienen ofreciendo precios muy competitivos. Es una conclusión unánime de los empresarios del sector las reducciones de precios que se han venido observando en los últimos años. La figura del importador coincide en casi todos los casos con la del distribuidor. Se trata por tanto de un mercado con canales de distribución cortos, concentrado en pocos distribuidores. En el anexo del estudio se adjunta un listado con los datos de los principales importadores del sector.

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En el apartado 7 se incluyen los aranceles aplicables. La mayoría de las partidas tratadas en el estudio soportan un arancel del 10%. Además hay que añadir el 5% del Impuesto de Transmisión Sobre Bienes Muebles, equivalente al IVA en España. No existe ningún tipo de barreras no arancelarias, como reglamentaciones técnicas, cupos, etc.

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3.- PANORÁMICA DEL PAÍS 3.1. DATOS BÁSICOS

Idioma: Español (oficial)Gentilicio: PanameñoMoneda nacional: Balboa (circula a la par con el US$)Fiesta nacional: 3 de noviembre, día de la Separación de ColombiaHora oficial: GMT - 6 horas (normal)Flor nacional: Flor del Espíritu Santo, orquídea pequeñaDivisión política: 9 provincias y 4 comarcas indígenas

DEMOGRAFÍA

Población: 3.172.000 habitantes Densidad: 37,6 habitantes por km2 (2000)Natalidad: 61,753Mortalidad: 8,651Esperanza de vida: 75 años mujeres y 71 hombres Ciudades importantes (hab.): Ciudad de Panamá, Colón, David,

San Miguelito, Santiago

EDUCACIÓN

Alfabetismo: 92,3%*Religión: Católica

ECONOMÍA

Principales productos: Bananos, azúcar, café, camarones,ropa, derivados del petróleo

PIB a precios de 1996: US$ 13,826millones Tasa de crec. PIB : 6%PIB per cápita anual: US$ 3,525Tasa de inflación: 1,40%Exportación de bienes: US$ 5.051,3Importación de bienes: US$ 6.143,3

Fuente: Elaborado en la Dirección de Análisis y Políticas Económicas del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)sobre la base de la información suministrada por la Dirección de Estadística y Censo de la Contraloría General

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3.2. EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES DATOS ECONCONÓMICOS Respecto al PIB debemos decir que, según los datos de la Contraloría General de la República, el año 2004 terminó con un crecimiento del PIB de 6,2%. Los sectores que empujaron este crecimiento fueron la Zona Libre de Colón; Electricidad y Agua, Construcción; Puertos; y el Canal de Panamá. Sin embargo, con la reforma fiscal propuesta, el aumento de las tasas de interés en la Reserva Federal de Estados Unidos y el nivel alto del precio del crudo harán que el crecimiento sea menor para el año 2005. En las finanzas públicas se reporta un déficit del Sector Público No Financiero de $218.7 millones que representa un déficit igual al 1.6% del PIB. El Gobierno Central tiene a su vez un déficit $440,1 millones, que equivale al 3.2% del PIB. La Deuda Pública total es de $9.008,7 millones y la deuda neta pública consolidada suma $7.251,9 millones. La Caja de Seguro Social continúa con las finanzas estrechas. La construcción seguirá en auge ya que hay muchos proyectos en ejecución y se debe solucionar próximamente el problema que representa la ley que limita la altura de los edificios. Los sectores ligados al mercado internacional continuarán favorecidos por el crecimiento de la economía mundial. Existe la preocupación de que la economía global se vea afectada por un aumento en las tasas de interés y por los altos precios del petróleo. En Panamá se ha notado un leve aumento en la inflación. Sin embargo, la actividad económica no han afectado el ritmo de crecimiento de la economía. Respecto a la inflación, el Índice de Precios al Por Menor tiene un aumento del 2.0% con respecto al año anterior, esto muestra cierto aumento sobre el primer trimestre, que fue de 1.5%, pero fue predeterminado por el aumento del 2% en el Índice de Precios al Por Mayor al principio del año. Dos renglones presentan aumentos relativamente altos, el de muebles y cuidados de la casa en 3.4% y el de transporte en 5.2%. Hay un aumento en alimentos, del 1.9%, así como mayor crecimiento de otros rubros. Esto indica un aumento en la tasa de inflación, que concuerda con lo que está pasando internacionalmente, con el aumento de precios para los bienes y el petróleo. Hay que tener en cuenta que al utilizar Panamá el dólar estadounidense como moneda de curso legal, la inflación no es un fenómeno monetario nacional, sino el producto de la evolución de los precios internacionales, del tipo de cambio del dólar y de factores de política económica interna. La inflación sigue muy de cerca las oscilaciones de la inflación en EEUU y nunca ha sido un problema para la economía del país, sino más bien una ventaja comparativa frente a otros países del área. No obstante, esta tasa es un tanto ilógica si tenemos en cuenta que el componente inflación importada es elevado y que los principales socios comerciales de Panamá mantienen tasas superiores. En cualquier caso y como ya se ha comentado, al no tener Panamá un banco emisor, ni papel moneda propia, circulando como tal el dólar, la inflación nunca ha sido un problema para el país. La política de liberalización económica iniciada por la administración panameña, culminada con el ingreso en la OMC, está teniendo una repercusión beneficiosa en los precios. De hecho, un estudio comparativo del poder de compra del dólar en Panamá versus Estados Unidos mostraba que los precios eran altos en Panamá. Panamá venía siendo un país

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relativamente caro, pero no por el uso del dólar, o por un desequilibrio en la tasa de cambio, sino como resultado de las políticas proteccionistas, la falta de competencia y los altos precios de los servicios públicos. Estos tres factores se resolverán con la apertura de mercados iniciada por Panamá y con el amplio programa de privatizaciones. 3.3. ANÁLISIS DE COYUNTURA Martín Torrijos ganó las elecciones el 2 de mayo de 2004 con el partido revolucionario Democrático (PRD)con el 47,4 por ciento de los votos, en alianza con el Partido Popular (PP). Torrijos sustituye a la primera mujer en haber ocupado la Presidencia de Panamá, Mireya Moscoso. El conocimiento de la evolución de la economía panameña facilitará la comprensión de las decisiones y acciones realizadas por el Gobierno Nacional durante sus 5 años de gestión, y de la política presupuestaria para 2005: Entre 1950 y 1980 la economía logró un alto ritmo de expansión, posteriormente el país entró en un proceso de lento crecimiento, desde mediados de los años 80 la reducción de la tasa de crecimiento de las exportaciones constituyó, entre otras, la razón principal del lento crecimiento del Producto Interno Bruto, PIB, y del aumento del desempleo y la pobreza. � Al inicio de la década de los 90 el gobierno democrático se enfrentó a una economía desacelerada y a una elevada deuda pública; para contrarrestar esta situación ejecutó una estrategia encaminada a lograr dos objetivos básicos: una reforma estructural de la economía y la estabilización de las finanzas públicas. � Durante el primer quinquenio de los 90 se desarrolló un esquema financiero que culminó con el pago de la morosidad en el servicio de la deuda con las Instituciones Financieras Internacionales, IFIS; y, el siguiente gobierno ejecutó un plan económico que incluyó una reforma comercial, un programa de privatizaciones, el desarrollo del marco legal e institucional para la apertura comercial y la promoción de la competencia en los mercados. En el periodo comprendido entre 1999 y 2002 Panamá, la región latinoamericana y la economía mundial en general, pasaron por una coyuntura de desaceleración de la actividad económica que afectó en diferente grado a cada país; por las características de la economía panameña el Gobierno Nacional enfrentó esta coyuntura con medidas de política fiscal, sostuvo la estabilidad macroeconómica y concurrentemente continuó atendiendo las crecientes demandas sociales para evitar la erosión de la estabilidad social. La evaluación del desempeñó de la economía y de la situación social imperante sustentaron el “Plan de Desarrollo Económico, Social y Financiero con Inversión en Capital Humano” presentado en marzo de 2000, que se orientó a generar un mayor crecimiento económico y del empleo que sirva de plataforma para reducir la pobreza y mejorar la distribución del ingreso, fundamentado en los principios de una economía de mercado libre con solidaridad social. El Gobierno Nacional frente a la realidad interna y externa y después de más de 20 meses de gestión, en octubre de 2001, reactualizó su Plan y definió las reformas fiscales, financieras y estructurales cuyos beneficios son de mediano y largo plazo, que se instrumentaron mediante la aprobación de leyes y decisiones concretas:

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Ley 20 de 7 de mayo de 2002 que incluye medidas de reactivación económica y de responsabilidad fiscal, fruto del Diálogo Nacional, que establece un mecanismo para reducir el nivel de endeudamiento del país, y controlar el gasto de funcionamiento del sector público. � Ley 61 de 26 de diciembre de 2002 que dicta medidas de reordenamiento y simplificación del Sistema Tributario. � Refinanciamiento de la deuda pública mediante la compra de Bonos Brady que significó un ahorro de US$235 millones; además, con recursos del Fondo Fiduciario para el Desarrollo se retiró del mercado secundario US$302 incorporándolos a dicho Fondo cuyo rendimiento se destina al Presupuesto General del Estado para inversiones que generen actividad económica permanente. � Se aprueba e implementa el Tratados de Libre Comercio, TLC, con El Salvador y Taiwán, se siguen las negociaciones con Centro América, se inician sondeos con Singapur y se inician las rondas de negociaciones del TLC con Estados Unidos de Norteamérica. Concomitantemente, el Gobierno Nacional ha ejecutado una política social explícita que, en armonía con la política económica, definió en forma clara los objetivos de la política social orientados a promover un desarrollo humano sostenible y – como parte del mismo – lograr una reducción sistemática y duradera de la pobreza, la integración de los grupos excluidos del desarrollo y una distribución más justa de la riqueza. A pesar del esfuerzo realizado por el país, no se logró que el crecimiento económico y la inversión social mitiguen significativamente las grandes desigualdades que siguen existiendo en la distribución del ingreso y el acceso a los servicios públicos de los diferentes estratos de la población. Desempeño y perspectivas de la economía Con el objeto de enmarcar la situación fiscal actual y su proyección inmediata en el contexto

económico del país, se debe destacar que el crecimiento real en 1999 fue del 4.2%, en 2000 del 3.3%, en 2001 del 0.3%, en 2002 del 0.8%, en 2003 se registró un crecimiento del 4.1% que significa que se ha cerrado un ciclo económico de desaceleración y ajuste y la economía ha entrado en una fase de aceleramiento, y la perspectiva del crecimiento real de la economía para 2004 oscilaría entre el 4.5% y el 5.5%. Las perspectivas a mediano plazo son de un alto crecimiento económico potencial real entre

el 5% y el 7% por año, sustentada en los siguientes parámetros: Ejecución de megaproyectos, como la construcción del tercer juego de exclusas – un proyecto de alrededor de US$5 billones que durará una década en ejecutarse; terminación de la carretera Panamá- Colón; el desarrollo del proyecto del Centro Multimodal Industrial y de Servicios, CEMIS, - un proyecto de US$200 millones incluyendo la rehabilitación del aeropuerto de France Field en Colón; y, el Museo de la Biodiversidad Marina Gehry – un proyecto de US$40 millones, que sumado a las inversiones en turismo y en la reconversión del sector agropecuario vía la implementación de los sistemas de regadío del arco seco – un inversión cercana a US$200 millones, permite tener esta visión de crecimiento sostenido. Desarrollo del potencial exportador de Panamá que estará en el turismo, en la ventaja en intermediación comercial y de transporte por nuestra posición geográfica y la apertura externa causada por los tratados de libre comercio, TLC negociados y en negociación, especialmente el TLC con Estados Unidos.

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Los retos del futuro para el nuevo gobierno que se deben enfrentar con el objeto de aprovechar el potencial de crecimiento económico a mediano plazo se relacionan fundamentalmente con: � La calidad de la educación, que debe mejorar significativamente para poder competir internacionalmente. � El fortalecimiento de los mecanismos de mercado que constituye uno de los ejes de todo proceso de desarrollo, esto incluye la aprobación del TLC con Estados Unidos y la reformulación del marco regulatorio y normas e incentivos que introducen distorsiones y reducen la eficiencia del sistema. � A su vez existen problemas fiscales porque los ingresos tributarios del Gobierno Central son limitados, y porque no se ha logrado reemplazar los aportes que hacían las empresas del Estado, hoy privatizadas, al financiamiento del Presupuesto General del Estado, a pesar de que ciertas entidades como la Autoridad del Canal de Panamá, han aumentado sus aportes. � La creciente demanda de servicios y la necesidad de inversiones sociales hace necesario realizar una reingeniería del financiamiento del Estado que permita reasignar sus recursos y revisar si estos son suficientes para apoyar de forma permanente un desarrollo humano sostenible de todos y cada uno de los panameños. � El problema más urgente de enfrentar es el de la consolidación del sistema de seguridad social público y solidario que tiene Panamá, y que necesita viabilizar su estructura financieramente y operacionalmente. � Por último, el proceso de definir y decidir la expansión del Canal representará un reto a la Nación PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS Indicadores Macroeconómicos (2004)

Producto Interior Bruto (PIB) US$$13.826 millones

PIB per cápita: US$3,525 (e)

Variación de las exportaciones netas: 13,7%

Variaciones de las importaciones netas: 6%

Flujo Comercial Zona Libre de Colón: US$ 8.581,531 millones

Reexportaciones vía/ Zona Libre de Colón: US$4,542,820 millones

Importaciones vía/ Zona Libre de Colón: US$ 4.438,711 millones

Inversión extranjera directa: US$ 517 millones

Inflación: 1,4%

Fuente: Contraloría General de la República; Elaboración propia.

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Contribución por sectores al PIB

Sectores 2003 2004* Sector Primario 7.0 1.9 Sector Secundario y de infraestructura

7.3 10.1

Servicios financieros y comerciales

1.7 7.5

Fuente: Contraloría General de la República de Panamá. * Datos del segundo trimestre de 2004 3.5. COMERCIO EXTERIOR Principales Importaciones de Panamá por Productos (en millones de dólares) DESCRIPCION ARANCELARIA 2002 2003 1 medicamentos (excepto los productos de las partidas 30.02,

30.05 o 30.06) constituidos por productos mezclados o sin mezclar,preparados para usos terapeuticos o profilacticos, dosificados o acondici

56.866.103 74.332.667

2 Carburantes 35.644.008 43.248.138 3 aparatos de telecomunicacion por corriente portadora o

telecomunicacion digital. , aparatos electricos de telefonia o telegrafia con hilos, incluidos los telefonos de abonado de auricular inalambrico, combinado con microfono y los aparatos

30.596.676 37.762.088

4 coches de turismo y demas vehiculos automoviles concebidos principalmente para el transporte de personas (excepto los de la partida 87.02), incluidos los vehiculos del tipo familiar

22.988.976 37.021.829

5 Cementos 9.789.492 29.798.438 6 Trigo duro 12.302.178 20.075.095 7 herbicidas, inhibidores de germinacion y reguladores del

crecimiento de las plantas. 12.998.798 15.510.683

8 calzado con suela de caucho, plastico, cuero natural, o regenerado y parte superior de cuero natural

12.185.968 11.257.876

9 cartonajes destinados a ensamblarse en envases para bebidas.

12.970.791 10.412.419

10 placas y baldosas, de ceramica, barnizadas o esmaltadas, para pavimentacion o revestimiento; cubos dados y articulos similares, de ceramica, para mosaicos, barnizados o esmaltados.

7.533.254 10.091.453

Fuente: Contraloría General de la República.

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Instituto Panameño de Comercio Exterior. Elaboración propia. Nota: Excluye Zona Libre de Colón y Area del Canal. Principales exportaciones de Panamá por Productos (Valor F.O.B. en millones de dólares) DESCRIPCION ARANCELARIA 2002 2003 1 Atunes de aleta amarilla 67.896.913 130.667.109 2 Plátanos (bananos) frescos 109.412.680 105.186.879 3 Camarones frescos, refrigerados o congelados 58.077.573 57.508.335 4 Otros pescados refrigerados o congelados 40.487.223 55.555.029 5 Melones 28.034.320 26.270.703 6 Sandias 12.726.481 21.252.983 7 Azúcar de caña 12690489 14623461 8 Café sin tostar 9.315.614 12.158.074 9 Harina 4.232.886 10.897.121 10 Carne de animales de la especie bovina, fresca o

refrigerada deshuesada 14.431.704 9.554.585

Fuente: Contraloría General de la República. Elaboración propia. Nota: Excluye Zona Libre de Colón. 3.6. ZONA LIBRE DE COLÓN Creada en 1948 por decreto ley, la Zona Libre de Colón (ZLC) ha operado como una institución autónoma desde 1953 y representado para Panamá una fuente de riqueza y uno de los más importantes pilares de la economía. Después de Hong Kong, la Zona Libre de Colón es la segunda zona franca comercial del mundo y la principal de América. La ZLC viene representando el 8% del PIB. El movimiento comercial (importación y reexportación) de la Zona Libre de Colón, Z.L.C., en el año 2003 fue de 8.581,531 millones de dólares, registrando una disminución respecto al año anterior. Las importaciones disminuyeron de 4.438,309 hasta alcanzar los 4. 358,711 m. $, al igual que las reexportaciones que bajaron de 4.837,117 hasta los 4.542,820 m. $. Aun así, se como puede comprobar, el volumen del comercio exterior de la Zona Libre de Colón es muy superior al de Panamá como territorio aduanero, siendo su composición, asimismo, muy distinta. Entre las mercaderías que más se comercializaron se encuentran las tradicionales de Zona Libre de Colón y que fueron en orden de importancia: electrónica de consumo, confección textil, tejidos de fibra sintética, calzado, relojería, joyería, perfumería, cosmética, productos farmacéuticos, ropa de cama y mantelería. Por países de origen, los principales suministradores de la Zona Libre de Colón fueron en el año 2003 al igual que en años anteriores, los países asiáticos (Hong-Kong, Corea del Sur, Japón, Taiwan, Tailandia, Singapur, Indonesia), Estados Unidos e Italia (primer país europeo),

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seguida de Francia y Reino Unido. España mantiene una pobre presencia exportadora (31,752 millones de dólares en 2003) y sigue sin aprovechar las ventajas de este centro de redistribución de mercancías para toda Iberoamérica. En cuanto a las reexportaciones de la Zona Libre de Colón, el destino natural son los países iberoamericanos y Estados Unidos que se ha convertido en el quinto importador de la ZLC, después de Colombia, Ecuador y Panamá (territorio aduanero de Panamá). Les siguen Venezuela, Chile, Costa Rica y Guatemala. Hay que destacar que Panamá tiene en la Zona Libre de Colón su segundo proveedor mundial, después de Estados Unidos. Respecto al 2004 el crecimiento de las reexportaciones en el trimestre fue espectacular, 31.1% en valores y 27.7% en peso, incluso con un aumento del 60% o más en el mes de junio. Sin embargo, las importaciones se mantienen más o menos estables, con una pequeña baja en el valor y aumento en el peso. Este desarrollo expande la tendencia de fuerte crecimiento que existió en los primeros meses del año. El desarrollo de la ZLC refleja la expansión del comercio internacional, la incorporación de mayores negocios provenientes de China (que probablemente está expandiéndose en Latinoamérica), y la recuperación de las economías de la región, particularmente del Cono Sur, pero también de países productores de petróleo, como Ecuador, Venezuela y Colombia, que son los mejores clientes de la ZLC.

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4.- ANÁLISIS DE LA DEMANDA 4.1.- CONSUMO El conjunto de todos los materiales objeto de estudio se realiza a través del sector de la construcción, por lo que un análisis del mismo requiere un estudio previo del sector de la construcción en el país. De los materiales tratados, tan sólo existe producción local de algunos talleres de puertas, ventanas y mobiliario de cocina y baño. No existen estadísticas que cuantifiquen esta producción, por tanto no puede realizarse el cálculo del consumo aparente. El consumo de estos productos se satisface a través de las importaciones. Observando las estadísticas de importación-epígrafe 6-, se deduce que existe una demanda significativa de estos productos, y el análisis del sector de la construcción ayuda a obtener más conclusiones. EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN En el análisis de la inversión de la construcción en Panamá, se puede hacer una primera distinción del origen de ésta, distinguiendo entre inversión pública (carreteras y caminos, infraestructuras para educación y salud, desarrollo de infraestructuras eléctricas y servicios de agua potable) e inversión privada (viviendas, oficinas y centros comerciales, área turística e infraestructura portuaria y marítima). La actividad de la construcción presentó en el año 2004 un crecimiento anual de 16.02%, debido a la gran cantidad de construcción de proyectos residenciales y no residenciales, impulsados por los incentivos fiscales del año 2003, que en su mayoría fueron ejecutados en el año 2004; la inversión efectuada en puertos terminales del Pacífico y Atlántico; los trabajos de conclusión del Puente Centenario y continuación de sus vías de acceso. Esto incremento la demanda de insumos para la construcción, como el Concreto Premezclado y el Cemento. El valor de los Montos de Inversión de los Permisos de Construcción es superior a los del año 2001 y año 2002. Como ya se ha indicado anteriormente, la construcción es el sector dinámico de la economía --- tanto en proyectos públicos (el puente sobre el Canal de Panamá y carreteras), como en proyectos privados (vivienda y edificios). Sin embargo, se han desfasado ciertos proyectos por problemas de capacidad y por los efectos de la aplicación de la ley que limita la altura de las construcciones, que será reformada en la Asamblea Legislativa. Los incentivos para el sector: Ley de Interés Preferencial, para aquellas viviendas cuyo coste sea inferior a 62.500 dólares, por medio de la cual el Estado permite que los tipos de interés aplicados a las hipotecas se sitúen 4 ó 5 puntos por debajo del interés de mercado. Esta ley fue aprobada en 1990, y se han venido concediendo sucesivas prórrogas, la última hasta el año 2004. Decreto 44 de Reinversión en Construcción, por medio del cual los beneficios obtenidos de un proyecto de construcción quedan exentos del pago de impuestos si se invierte una

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cantidad de al menos cuatro veces dichos beneficios en la construcción de viviendas. Este decreto fue aprobado por el gobierno del presidente Endara con un límite de 200.000 dólares de coste por vivienda, pero en el año 1997 este límite fue reducido a 62.500 dólares. La evolución del sector ha sido bastante constante a excepción del año 2003 en el que la construcción creció enormemente registrando un importante crecimiento debido a que la gente se quería acoger a la ley de exoneración de impuestos que finalizaba en Diciembre de este año. La ley permitía a las personas quedar exoneradas del pago de impuestos por su nueva vivienda por un período de 20 años. Hoy en día esta ley sólo permite la exoneración de impuestos por no más de 10 años. Indicadores de Producción Cemento La Producción de Cemento en la república muestra un crecimiento de un 17.66% respecto al año 2003 con una producción de 918,610 toneladas métricas durante el año 2004. Fte: CAPAC Concreto Premezclado La Producción de Concreto Premezclado en la república muestra un crecimiento de un 36.39% respecto al año 2003, con una producción de 1,006,924 metros cúbicos. Este año mostró un crecimiento causado por la acelerada construcción de aquellos proyectos de viviendas y comerciales, producto de los permisos otorgados en el ( mes de diciembre del año 2003 por un monto de 333.981 millones de dólares que esperaban acogerse al periodo de transición de la reforma al impuesto de bienes inmuebles.

PRODUCCIÓN: CEMENTO(ENERO A DICIEMBRE)

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

800,000

900,000

1,000,000

1982 1987 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Tone

lada

s m

étric

as

17

Fte: CAPAC Como ya hemos comentado anteriormente, el año 2003 fue excepcional respecto a lo que construcción se refiere. La mayor parte de los ingresos que generó el deseo de la población de acogerse a la ley de exoneración de impuestos, fue producida en Diciembre, sin embargo fue reportada en el año 2004, de ahí la diferencia apreciable en la gráfica. Inversión Privada La Inversión en la República se establece a partir del registro de las obras del sector privado en cada municipio del país. Estas cifras adquieren primero un valor de estimación, luego de verificar los importes más importantes se establecen como valores preliminares, para luego ser revisado en las fuentes (los municipios) se confirma o corrige y se establecen las cifras finales. La inversión privada se ha caracterizado en los 5 últimos años por invertir un promedio de 500 a 600 millones de dólares por año, lo que en estos cinco años representó un flujo de capital de 2,921 millones de dólares. La inversión privada, en los distritos que componen el segmento metropolitano del mercado total, como los son Panamá, Colón, Arraiján, Chorrera y San Miguelito muestra un ascenso importante del año 2002 al 2003.

PRODUCCIÓN: CONCRETO PREMEZCLADO(ENERO A DICIEMBRE)

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

800,000

900,000

1,000,000

1,100,000

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Met

ros

Cúb

icos

18

Fte: CAPAC La Oferta de Viviendas Por tratarse de un país con altos niveles de concentración poblacional en las áreas metropolitanas gran parte de la inversión se concentra en ésta área geográfica. Sin embargo, distinguimos el área metropolitana del país como la composición geográfica de cinco distritos: Panamá, San Miguelito, Colón, Arraiján y La Chorrera. Otros distritos emergentes de inversión son: David, Santiago, Antón, Chame y Chitré. Los montos de inversión registrados en el año 2003 para estas áreas, como porcentaje del total invertido en el país por la empresa privada promedian para el área metropolitana 91.2% y para los distritos emergentes 5.2%. El Distrito Capital representa en el país el 75.2% de esta inversión. El número de viviendas registradas en los proyectos residenciales y de condominios durante el año 2004, alcanzó la cifra de 12,464 viviendas. Luego de omitir las viviendas relacionadas a los Permisos Preliminares Iniciales ( P.P.I. ) y que no han registrado el Permiso Preliminar Final ( P.P.F. ) las cifras ajustadas estimadas se acercan a 11,834 viviendas. Distritos del área metropolitana

2002 2003 VARIACIÓN VAR %

PANAMÁ 240.1 716.3 476.7 198.5 SAN MIGUELITO 71.1 69.6 -1.6 -2.2 COLÓN 36.3 50.2 13.9 38.2 ARRAIJÁN 11.9 22.6 10.7 90.3 LA CHORRERA 8.4 9.9 1.5 18.0 Monto de inversión

889.1

Distritos emergentes

2002 2003 VARIACIÓN VAR.%

DAVID 8.5 13.3 4.9 57.4 SANTIAGO 11.0 6.5 -4.5 -40.8 ANTÓN 5.1 10.5 5.4 105.8 CHAME 7.3 9.1 1.7 23.5 CHITRÉ 6.5 9.9 3.4 51.9 Monto de inversion privada

49.3

Fuente: CAPAC

Gráfico 1. Monto de Inversión Privada en la República de Panamá:en millones de dólares

466.7425.7

952.7

563.0512.9

0.0

200.0

400.0

600.0

800.0

1,000.0

F uente: C ámara P anameña de La C o nstrucció n

Año2000

2001

2002

2003

2004

19

De esta oferta de 2003 el 81% se ha dirigido a la construcción de residencias y el 19% a la oferta de apartamentos, de estos últimos un 73% se dirige a viviendas de bajo costo. Adicionalmente debemos considerar las viviendas construidas por el MIVI que ascienden a un elevado número de unidades de apartamentos en Colón y Panamá adicionales.

Fte: CAPAC La Demanda de Hipotecas De Enero a Diciembre de 2004 la banca hipotecaria privada y estatal aprobó unas 18,399 hipotecas, lo que implica un crecimiento del mercado en 38.01% respecto a Enero a Diciembre de 2003, manteniendo la tendencia de crecimiento en la demanda de hipotecas. Los montos prestados a partir de estos créditos se elevaron en un 55.68% respecto a los montos prestados en el 2003 para situarse en 731.220 millones de dólares. Este crecimiento es impulsado por las bajas tasas de interés, prevalecientes gracias a la aplicación de la Ley de Interés Preferencial, en la cual se le resta a la Tasa de Referencia Bancaria el respectivo Tramo Preferencial.

0

100,000,000

200,000,000

300,000,000

400,000,000

500,000,000

600,000,000

700,000,000

800,000,000

1999 2000 2001 2002 2003 2004

Mon

to P

rest

ado

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

20,000

Hipo

teca

s A

prob

adas

Monto Hipotecas

NÚMERO Y MONTO DEHIPOTECAS APROBADAS( ENERO A DICIEMBRE )

20

Fte: CAPAC Inversión comercial Las obras comerciales mostraron una disminución en el número de proyectos de 21.04% con unas 244 obras nuevas, a la vez que los montos de inversión nueva ( sin adiciones y/o reformas ni misceláneos ) descienden en un 60.34% a un monto de 106.711 millones de dólares. El 31.97% de los proyectos superó los 200 mil dólares. El distrito capital registró una disminución en el monto de inversión de 38.1% en comparación al año 2003, sin embargo la actividad de la industria mantuvo un empuje al generar una inversión de 457.1 millones de dólares durante el año 2004. La reducción en los permisos de construcción es producto de la gran cantidad de permisos anticipados registrados en el mes de diciembre del año 2003, debido a la programada eliminación de la exoneración por 20 años del pago de impuestos de inmueble. A continuación, se pueden observar algunos indicadores de la evolución del sector en los últimos años.

21

APORTE DE LA CONSTRUCCIÓN AL PRODUCTO INTERNO BRUTO En millones de dólares

AÑO PIB Nacional PIB Construcción Crecimiento Crecimiento Aporte Participación

PIB Nacional PIB

Construcción en el Anual Anual Anual Crecimiento

1996 9.322,10 326,50 1997 9.916,80 348,50 6,38% 6,74% 3,70% 3,51% 1998 10.648,80 389,90 7,38% 11,88% 5,66% 3,66% 1999 11.071,40 530,20 3,97% 35,98% 33,20% 4,79% 2000 11.371,00 536,90 2,71% 1,26% 2,24% 4,72% 2001 11.436,20 419,90 0,57% -21,79% -179,45% 3,67% 2002 11.691,10 390,00 2,23% -7,12% -11,73% 3,34%

2003 (P) 12.196,20 516,80 4,32% 32,51% 25,10% 4,24% 2004 (E) 12.957,40 599,60 6,24% 16,02% 10,88% 4,63%

Fuente: Contraloría General de la República. Dirección Económica, CAPAC Como se puede observar en la gráfica, vemos que la construcción va en aumento, cada año se observa un mayor aporte del la construcción al PIB nacional. Sin embargo, es el 2004 el que experimenta mayor aporte aunque, como ya hemos comentado anteriormente, las cifras del año 2004 no son totalmente fiables ya que la gran subida en el sector de la construcción tiene lugar en el año 2003 debido a la ley antes citada de exoneración de impuestos a los inmuebles por 20 años. INVERSIÓN EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN EN PANAMÁ, SAN MIGUELITO, ARRAIJÁN, LA CHORRERA Y COLÓN

( ENERO A DICIEMBRE DE 2004 )

Fuente: Contraloría General de la República. Dirección Económica, CAPAC

Inversión por Tipo de Construcciones Valores TotalesDescripción

Adic/Rem Nuevas Misceláneas Inversión Porcentaje

Residenciales 14,628,151 257,173,050 9,793,541 281,594,742 63% Comer/Indust 38,018,880 106,711,757 3,482,719 148,213,356 33% Mov.Tierra 14,380,058 14,380,058 3% Otros 711,338 2,019,087 40,071 2,770,496 1%

53,358,369 380,283,952 13,316,331 446,958,652 100%

22

EN PANAMÁ, SAN MIGUELITO, ARRAIJÁN, LA CHORRERA Y COLÓN ( ENERO A DICIEMBRE DE 2003 )

Fuente: Contraloría General de la República. Dirección Económica, CAPAC En estas gráficas sí que se observa la inversión sufrida en el 2003, fue más del doble en millones de dólares. 4.2.- ANÁLISIS DEL PERFIL DEL CONSUMIDOR Las características del mercado panameño motivan que la demanda de estos productos esté polarizada entre dos segmentos. Existe un segmento de mercado, el de viviendas de medio y bajo coste, donde el precio de los materiales de acabados se constituye como la variable fundamental para la decisión del comprador. Sin embargo, existe otro segmento de mercado, de mucho menor tamaño, donde predominan como preferencias del consumidor la calidad, el diseño y las terminaciones de los materiales. Es muy importante tomar en consideración esta característica peculiar de este mercado en el momento de tomar una decisión para posicionarse en un segmento u otro.

Inversión por Tipo de Construcciones Valores TotalesDescripción

Adic/Rem Nuevas Misceláneas Inversión Porcentaje

Residenciales 15,689,920 498,345,189 11,719,892 525,755,001 60% Comer/Indust 51,932,657 269,033,650 3,438,783 324,405,090 37% Mov.Tierra 15,734,484 15,734,484 2% Otros 626,743 2,134,356 509,111 3,270,210 0%

68,249,320 785,247,679 15,667,786 869,164,785 100%

23

5.- ANÁLISIS DE LA OFERTA Como se ha comentado anteriormente, la producción nacional de este tipo de acabados se limita a la fabricación de puertas y ventanas y de muebles de cocina y baño. No existen estadísticas de producción local, el mercado panameño de puertas y ventanas se satisface aproximadamente en un 50% por medio de las importaciones. Este porcentaje es menor en el caso de los muebles de cocina y baño, ya que cada vez son más los constructores que optan por los talleres locales de muebles. En el resto de productos la oferta se limita a las importaciones. En lo que se refiere a grifería, sanitarios y accesorios de baño, el producto estadounidense es el más abundante, dado que los estándares de construcción que se siguen en Panamá son los norteamericanos. Además el mercado estadounidense es muy dinámico y los fabricantes trabajan con políticas de marketing agresivas, en precios, facilidades financieras y en distribución. Los sanitarios y la grifería europea no cuentan con una oferta muy significativa en Panamá. El producto asiático ha entrado en el mercado con precios muy competitivos, y son muchos los distribuidores que han optado por este tipo de importaciones. La oferta de azulejos española es la más destacable, aunque los azulejos de Oriente también han comenzado a competir vía precios. En el apartado 6 se analizan las cifras de comercio exterior, tanto por partidas como por países de procedencia.

24

6.- COMERCIO EXTERIOR 6.1.- CIFRAS DE EXPORTACIONES En el año 2003 y en el primer semestre de 2004 se registraron las siguientes cifras de exportaciones: Muebles de cocina y baño AÑO 2004 PARTIDA Descripción PAIS Peso

Bruto (Kgs)

Peso Neto (Kgs)

VALOR FOB (dólares)

94.03.40.90

Muebles de madera del tipo

Sub-total 31 30 295

de los utilizados en cocinas:

Costa Rica 31 30 295

los demás Muebles de cocina y

baño TOTAL 31 30 295

Fuente: Contraloría General de la República. Elaboración propia. JUNIO 2003 PARTIDA Descripción PAIS Peso

Bruto (Kgs)

Peso Neto (Kgs)


94.03.40.90


Subtotal 4.895 4.808 51.263


Isla de Aruba 437 430 4.418

los demás Costa Rica 4.458 4.372 46.845 Muebles de cocina y

baño TOTAL 4.895 4.808 51.263

Fuente: Contraloría General de la República. Elaboración propia. Puertas y ventanas 2004 PARTIDA Descripción PAIS Peso

Bruto (Kgs)

Peso Neto (Kgs)


44.18.20.00

Puertas y sus marcos, Sub-total 362.789 352.593 809.089

contramarcos y umbrales

Islas Bahamas 107 106 442

Costa Rica 15740 15220 104910

25

El Salvador 1036 930 2141 España 949 939 2400 Estados Unidos 39345 38178 90482 Nigeria 657 650 4346 Palestina 21050 21000 16800 Puerto Rico 182368 175349 321786 República

Dominicana 101532 100217 265716

Zona Libre de Colón

5 4 66

73.08.30.00

Puertas, ventanas y sus

Sub-total 100 97 270

marcos, bastidores y Zona Libre de Colón

100 97 270

umbrales Puertas y ventanas TOTAL 362.794 352.597 809.155Fuente: Contraloría General de la República. Elaboración propia. JUNIO 2003 PARTIDA Descripción PAIS Peso

Bruto (Kgs)

Peso Neto (Kgs)


44.18.20.00

Puertas y sus marcos, Sub-total 177.773 172.952 444.912


Costa Rica 2237 2222 6423

El Salvador 11270 11250 18948 Estados Unidos 28167 26215 82685 Puerto Rico 107847 105102 278089 República

Dominicana 28127 28043 58563


125 120 204

73.08.30.00


subtotal 1617 1530 1716

Marcos, bastidores y 1617 1530 1716 umbrales 76.10.10.20

Puertas y ventanas, Sub-total 2.966 2.932 25.813

con o sin vidrio Estados Unidos 2770 2744 24132 República

Dominicana 196 188 1681

26

Puertas y ventanas TOTAL 182.356 177.414 472.441Fuente: Contraloría General de la República. Elaboración propia. 6.2.- CIFRAS DE IMPORTACIONES Accesorios de baño AÑO 2004 PARTIDA Descripción PAIS Peso Bruto

(Kgs) Peso Neto(Kgs)

VALOR CIF (dólares)

39.22.10.12

Las demás bañeras y duchas

Sub-total 20.165 19.600 100.490

de fibras de vidrio aglomeradas con

China (continental) 10.393 10.184 36.057

resinas plásticas Colombia 107 90 275 Costa Rica 7.747 7.408 56.629 Estados Unidos 1.405 1.405 5908 Mexico 51 51 477 Zona Libre de

Colón 462 462 1.144

39.22.10.19


Sub-total 2802 2802 8593

China Continental 75 75 203 Estados Unidos 2727 2727 8390 39.22.10.20

Lavabos excepto de plástico

Subtotal 10257 8070 32696

Colombia 10194 8007 32432 Estados Unidos 63 63 264 39.22.10.90

Duchas de plástico Subtotal 10513 10169 51426

Argentina 4120 4120 15187 China(continental) 1785 1580 6607 China-Taiwán 230 230 832 Colombia 83 83 275 Estados Unidos 2828 2797 19996 Honduras 256 256 1635 Zona Libre de

Colón 1211 1103 6894

39.22.20.00

Asientos y tapas de Sub-total 144788 144128 279390

27

inodoros Chile 2625 2625 3577 China(continental) 14649 14559 27512 Colombia 6860 6790 21107 Costa Rica 236 228 290 Ecuador 3581 3581 6611 Estados Unidos 25247 25247 84719 Hong Kong 18210 17800 34367 México 43 43 329 Venezuela 1540 1462 1651 Zona Libre de

Colón 71797 71793 99227

39.22.90.00

Los demás artículos Sub-total 23756 23666 81068

sanitarios Brasil 441 441 1051 China

(Continental) 5358 5318 19089

China-Taiwan 916 905 3064 Colombia 178 173 767 Costa Rica 1492 1492 4895 Estados Unidos 6155 6122 23261 Hong Kong 3752 3752 13326 Ucrania 10 9 329 Venezuela 122 122 436 Zona Libre de

Colón 5332 5332 14850

39.25.90.10

Jaboneras, toalleras y otros

Sub-total 31739 30115 132847

Almacenes de Depósito

1783 1783 6997

China (Continental)

1721 1721 4074

China-Taiwan (Formosa)

822 821 1983

Colombia 21379 19756 103396 Costa Rica 48 48 383 Estados Unidos de

América 924 924 4136

México 65 65 49 Zona Libre de

Colón 4997 4997 11829

69.10.10.12

Inodoros de porcelana Subtotal 62883 62880 44591

Estados Unidos 6895 6892 9985 Zona Libre de

Zolón 7 7 88

Colombia 55981 55981 34518

28

69.10.10.13

Bidés de porcelana Subtotal 367 367 2452

Ecuador 20 20 41 Estados Unidos 325 325 2262 Zona Libre de

Colón 22 22 149

69.10.10.16

Inodoros con su cisterna

Sub-total 609335 608936 849321

moldeados de una pieza de porcelana

Chile 15746 15746 18207

China (Continental)

418254 418190 390448

Colombia 39264 39264 48268 Costa Rica 90158 89823 285621 Ecuador 506 506 1673 Estados Unidos 12867 12867 70159 Hong Kong 21148 21148 17484 Zona Libre de

Colón 11392 11392 17461

69.10.10.19

Los demás: de porcelana

Sub-total 810074 804362 938695

Alemania 144 144 162 Argentina 173 173 194 Chile 2000 2000 2088 China(continental) 172803 170640 154707 Colombia 153893 151509 157240 Costa Rica 34161 34161 72168 Ecuador 22511 22511 28020 España 853 853 1244 Estados Unidos 36583 36583 69694 Hong Kong 23145 22588 21501 Italia 1200 1200 2158 Mexico 24 24 359 Venezuela 32481 31873 30075 Zona Libre 330103 330103 399085 69.10.10.20

Fregaderos y tinas de baño

Sub-total 21658 21551 58791

China(continental) 7291 7184 9832 Colombia 11663 11663 21727 Estados Unidos 2704 2704 27232 69.10.10.30

Asientos para inodoros de porcelana

Sub-total 347 347 1307

Estados Unidos 50 50 474

29


297 297 833

69.10.10.90

Los demás Sub-total 62715 62415 74932

China (Continental)

28847 28847 37554

Ecuador 16684 16684 21415 España 411 411 502 Estados Unidos 15737 15737 13916 Zona Libre de

Colón 1036 1036 1545

69.10.90.12

Inodoros excepto los de

Subtotal 482 482 1684

porcelana Estados Unidos 482 482 1684 69.10.90.13

Bidés Sub-total 154 154 618



Sub-total 197509 197509 198736

moldeados de una pieza

Chile 35398 35398 34849

Todos excepto de porcelana

China(continental) 57769 57769 43717

Colombia 62843 62843 76520 Estados Unidos 2391 2391 3863 Venezuela 105 105 108 Zona Libre de

Colón 39003 39003 39679

69.10.90.17

Pedestales de lavabo Subtotal 38576 38576 43873

Excepto los de porcelana

Chile 10043 10043 9950

Colombia 26635 26635 31526 Estados Unidos 1679 1679 2200 Venezuela 219 219 197 69.10.90.19

Pedestales de lavabos: Sub-total 653371 652190

531629

los demás Chile 19203 19203 16068 China 301143 300113 228856 Colombia 25788 25788 27171

30

España 191 195 183 Estados Unidos 8667 8667 7748 Honduras 270 270 174 México 142251 142251 124799 Venezuela 127365 127218 103933 Zona Libre de

Colón 28489 28489 28489

69.10.90.20

Fregaderos de cerámica

Subtotal 13324 13244 10277

China(continental) 1607 1527 2609 Estados Unidos 9596 9596 6121 Honduras 24 24 129 Perú 564 564 271 Venezuela 1425 1425 837 Zona Libre de

Colón 108 108 310

69.10.90.30

Asientos para inodoros de

Subtotal 2427 2304 7785

cerámica Costa Rica 2379 2257 7576 Zona Libre de

Colón 21 21 136

Alemania 27 26 73 69.10.90.90


Argentina 75 70 392 China 8500 8500 13761 Colombia 26111 26111 30244 Estados Unidos 10406 10396 29686 República


70.13.10.21

Accesorios de cuarto de baño

Subtotal 3055 3055 6838

De vitrocerámica China(continental) 2945 2945 6527 Zona Libre de

Colón 110 110 311

75.08.90.54

Accesorios para cuarto de

Subtotal 314 299 2215

Baño de niquel China-Taiwán 204 189 1591 Estados Unidos 110 110 624 76.15.20.10

Tinas de baño, fregadores

Sub-total 5603 5603 16466

China 40 40 149 Estados Unidos 127 127 810

31

México 1840 1840 5354 Zona Libre de

Colón 3596 3596 10153

76.15.20.20

Lavamanos, bidés e Sub-total 139 139 329

inodoros Colombia 83 83 99 Estados Unidos 56 56 230 76.15.20.30

Accesorios para cuartos de

Sub-total 39.674 39.008 155.380

baño que se fijan o Estados Unidos 6.223 6.174 73.873 empotran Costa Rica 294 290 1.116 Zona Libre de

Colón 4.661 4.064 36.981

España 1.820 1.804 16.196 China 25.617 25.617 23.813 China-Taiwan 1.059 1.059 3.401 76.15.20.90

Artículos de higiene: los

Sub-total 17745 17725 80370

demás China (continental) 85 85 350 China-Taiwán 798 798 3325 Colombia 732 732 1632 Estados Unidos 4618 4598 23645 Hong Kong 810 810 3393 Italia 326 326 1329 Zona Libre 10376 10376 46696 84.81.80.10

Grifos Sub-total 237851 237160 1653851

Alemania 1029 1026 20105 Brasil 2823 2823 19605 China(continental) 35847 35808 256795 China-Taiwán 24088 23660 125875 Colombia 1015 1015 7383 Corea del Sur 37 37 225 Costa Rica 114 11 552 Ecuador 2245 2245 516047 El Salvador 791 779 4081 España 656 656 10402 Estados Unidos 61506 61345 567041 Guatemala 16 16 199 Italia 1275 1275 8608 México 7143 7141 94844 Venezuela 240 220 1944 Zona Libre de

Colón 99026 99003 516047

32

84.81.80.90

Artículos de grifería: Sub-total 137396 136883 935079

Los demás Alemania 13 12 581 Brasil 422 422 2694 China(continental) 5647 5645 35420 China-Taiwán 21575 21326 134734 Colombia 7315 7311 49215 Corea del Sur 6 6 1012 Costa Rica 337 333 5178 España 15 15 61 Estados Unidos 57392 57170 457153 Guatemala 23 21 311 Italia 181 181 1156 México 9696 9696 63284 Reino Unido 602 599 4313 Suiza 350 350 2437 Trinidad y Tobago 42 42 146 Venezuela 528 523 8149 Zona Libre de

Colón 33252 33231 169235

84.81.90.00

Artículos de grifería: partes

Sub-total 140325 139882 779151

Alemania 1549 1549 22673 Argentina 2 2 305 Brasil 476 413 5052 Chile 60 58 9148 China(continental) 13758 13628 114057 China-Taiwán 8494 8422 48695 Colombia 4890 4889 28247 Costa Rica 31 31 1097 Estados Unidos 35133 34985 284607 Israel 218 218 5743 Italia 318 313 5754 México 3823 3810 34458 Republica

Dominicana 2 2 150

Suecia 279 279 2052 Venezuela 47 43 2351 Zona Libre de

Colón 71245 71240 214762

Fuente: Contraloría General de la República. Elaboración propia.

33

2003 PARTIDA Descripción PAIS Peso

Bruto (Kgs)

Peso Neto(Kgs)


39.22.10.12


Sub-total 28201 26434 149530

de fibras de vidrio con Chile 2559 2559 28426 resinas plásticas China (continental) 16803 15883 42693 Colombia 177 146 638 Costa Rica 8000 7194 74918 España 40 35 221 Estados Unidos 455 452 1986 Guatemala 130 130 487 Italia 37 35 161 39.22.10.19


Sub-total 13021 12804 46871

China(continental) 5739 5547 16627 Costa Rica 60 60 481 Ecuador 1121 1121 3351 Estados Unidos 1394 1394 7870 Zona Libre de

Colón 135 135 314

Zonas procesadoras

4572 4547 18228

39.22.10.20

Lavabos (lavamanos), Sub-total 5278 4765 20391

excepto portátiles Brasil 143 143 534 China/continental) 22 22 120 Colombia 3992 3485 10599 Estados Unidos 556 550 8144 Zona Libre de

Colón 565 565 994

39.22.10.90

Los demás: duchas de plástico

Sub-total 10218 10147 44222

China(continental) 20 20 11 China -Taiwán 230 230 818 Colombia 324 324 1004 Estados Unidos 5765 5744 29882 Honduras 331 331 1373 Italia 266 266 1531 República


34


3220 3170 9187

39.22.20.00

Asientos y tapas de Sub-total 183917 183247 337886

inodoros China (continental) 11079 11079 18665 Colombia 15452 15263 38280 Costa Rica 2134 2104 4832 Ecuador 3950 3948 13039 Estados Unidos 29785 29729 94122 Hong Kong 19857 19600 36530 México 437 437 1856 Venezuela 2499 2368 2547 Zona Libre de

Colón 98724 98719 128015

39.22.90.00

Los demás artículos Sub-total 12074 11988 55196

sanitarios Brasil 1093 1045 3495 China (continental) 665 665 2135 China-Taiwán 415 415 1136 Colombia 266 266 1172 Costa Rica 70 70 389 Ecuador 622 622 622 Estados Unidos 5432 5394 31336 Italia 190 190 456 Perú 135 135 345 Zona Libre de

Colón 3186 3186 13157

39.25.90.10

Jaboneras, toalleras y otros

Sub-total 44555 43768 92886

artículos similares Almacenes de depósito

107 105 748

Chile 380 343 2182 China(continental) 2293 2293 4531 China-Taiwán 649 649 3120 Colombia 17585 16876 34150 Costa Rica 115 115 1085 Estados Unidos 2664 2625 8774 Guatemala 88 88 797 México 404 404 650 Zona Libre de

Colón 20270 20270 36849

69.10.10.12

Inodoros para uso de Sub-total 368 368 2198

35

personas impedidas Austria 210 210 1115 Estados Unidos 158 158 1083 69.10.10.13

Bidés Sub-total 751 751 2368

Estados Unidos 281 281 1793 Italia 420 420 163 Zona Libre de

Colón 50 50 412

69.10.10.16


Sub-total 605207 604135 760842


Brasil 1749 1749 2740

China(continental) 460576 460576 78517 Colombia 4106 4106 9559 Costa Rica 118315 117245 293537 Ecuador 180 180 406 Estados Unidos 11240 11238 61481 Zona Libre de

Colón 9041 9041 14602

69.10.10.17

Pedestales de lavabos de porcelana

Sub-total 76544 73571 133514

China (continental) 400 400 521 Costa Rica 69907 67250 127128 España 160 160 187 Estados Unidos 240 240 281 Venezuela 1260 1201 1307 69.10.10.19

Los demás: lavabos de porcelana

Sub-total 1204823 1190925 1364830

Argentina 15598 15598 14394 China(continental) 163784 161588 146762 Colombia 416189 406558 461928 Costa Rica 57187 57143 110607 Ecuador 88316 88303 101676 España 1869 1869 2389 Estados Unidos 56028 55001 70841 Italia 400 400 437 México 1857 1857 1300 Suiza 897 897 1744 Venezuela 18467 17484 18790 Zona Libre de

Colón 384231 384227 433962

69.10.10.20


Sub-total 14020 14010 54613

China(continental) 4000 4000 8637

36

España 2800 2800 6615 Estados unidos 4417 4417 28733 Marruecos 200 190 662 Zona Libre de

Colón 2603 2603 9966

69.10.10.30

Asientos para inodoros Sub-total 179 179 547

Estados Unidos 49 49 398 Italia 130 130 149 69.10.10.90


Brasil 16099 16099 16872 China(continental) 21070 20958 16673 Colombia 51 51 148 Estados Unidos 2390 2316 4783 Zona Libre de

Colón 215 215 454

69.10.90.11

Inodoros para uso de niños

Sub-total 11 11 122

Estados Unidos 11 11 122 69.10.90.12

Inodoros para uso de Sub-total 16402 16402 20218

personas impedidas Colombia 13879 13879 13439 Estados unidos 333 333 1155 Perú 2190 2190 5624 69.10.90.16


Sub-total 148075 148075 152710


Brasil 45 45 214

Colombia 89295 89295 90064 Estados Unidos 5256 5256 7331 México 8322 8322 10153 Zona Libre de

Colón 45157 45157 44948

69.10.90.17


Colombia 11423 11244 12025 Ecuador 1750 1648 545 Estados Unidos 350 350 431 México 3274 3274 2719 Perú 73 73 65 69.10.90.1 Pedestales de lavabos: Sub-total 790219 788883 679816

37

9 los demás Brasil 3357 3357 3804 China(continental) 375296 375296 301034 Colombia 2364 2359 2237 Ecuador 54400 53591 37932 Estados Unidos 40553 40553 73335 Guatemala 120 120 749 México 266698 266176 218917 Perú 3387 3387 3026 Venezuela 5607 5607 6180 Zona Libre de

Colón 38437 38437 32602

69.10.90.20


Sub-total 50355 50355 47642

Brasil 81 81 369 China(continental) 420 420 146 Colombia 43455 43455 36413 Costa Rica 2100 2100 1004 Estados Unidos 3658 3658 6383 Reino Unido 20 20 116 Zona Libre de

Colón 621 621 3211

69.10.90.30

Asientos para inodoros Sub-total 5834 5783 10293

Colombia 412 412 627 Costa Rica 1010 975 3185 Estados Unidos 199 199 510 Italia 35 35 353 México 233 217 1055 Perú 1656 1656 1480 Venezuela 2125 2125 2342 Zona Libre de

Colón 164 164 741

69.10.90.90


China 20846 20846 17921 Colombia 5054 5054 6087 Estados Unidos 13235 13235 19388 Italia 170 170 199 Perú 4200 4200 5038

38

70.13.10.21

Accesorios de cuarto de

Sub-total 90 90 308

baño para empotrar Estados Unidos 18 18 64 Zona Libre de

Colón 72 72 244

75.08.90.52

Regaderas y pitones Sub-total 4685 4685 20931

China (continental) 143 143 624 Zona Libre de

Colón 4542 4542 20307

75.08.90.54

Accesorios de cuarto de

Sub-total 913 851 5642

baño para fijarse China(continental) 110 110 532 China- Taiwán 803 741 5110 76.15.20.10

Tinas de baño, fregadores

Sub-total 1139 1139 3122

Estados Unidos 96 96 327 Zona Libre de

Colón 1043 1043 2795

76.15.20.20

Lavamanos, bidés e Sub-total 315 315 1931

inodoros China(continental) 40 40 114 China-Taiwán 52 52 249 Estados Unidos 223 223 1568 76.15.20.30

Accesorios para cuartos de

Sub-total 19858 19858 98392

baño que se fijan o China (continental) 96 96 668 empotran China-Taiwán 438 438 2087 España 398 398 1619 Estados Unidos 3956 3950 20420 México 28 28 131 Zona Libre de

Colón 14942 14942 73467

76.15.20.90

Artículos de higiene: los

Sub-total 87606 87601 242790

demás China-Taiwán 405 405 1931 Colombia 65 65 190 España 4594 4594 13736 Estados Unidos 3460 3456 19226 Italia 12 12 61 México 30 30 327

39

Suiza 231 231 740 Tailandia 158 158 1878 Zona Libre de

Colón 78651 78650 204701

84.81.80.10

Grifos Sub-total 297422 296800 1877143

Alemania 226 226 1911 Bélgica-Luemburgo 320 320 1865 Brasil 170 151 2683 Chile 138 138 811 China(continental) 30731 30713 159023 China-Taiwán 29422 29307 156848 Colombia 1633 1629 13658 Almacenes de

depósito 6 6 170

Costa Rica 33 33 1228 Ecuador 4363 4356 54240 España 4358 4323 41708 Estados Unidos 94583 94406 749543 Guatemala 83 83 1566 Hong Kong 650 650 3656 Italia 1025 1007 13165 Japón 621 621 8748 México 4740 4740 46426 Suiza 5622 5430 14962 Zona Libre de

Colón 118622 118591 603470

VEnezuela 76 72 1462 84.81.80.20

Artículos de grifería: Sub-total 134557 133451 1172997

Los demás(válvulas) Alemania 687 672 27942 Bélgica-

Luxemburgo 40 40 1648

Argentina 29 29 561 Brasil 716 566 6770 Canadá 2258 2258 10877 Chile 4752 4347 25867 China(continental) 17770 17770 98283 China-Taiwán 6292 6288 43055 Colombia 2193 2192 14556 Costa Rica 1 1 166 Dinamarca 220 163 876 España 1989 1989 18945 Estados Unidos 35999 35838 435965 Francia 2851 2851 19590 Guatemala 788 762 8107 Israel 626 626 10030

40

Italia 2126 2126 31117 Japón 13 13 581 México 10823 10773 97364 Reino Unido 2854 2854 22021 Suecia 40 40 2557 Suiza 94 94 1007 Venezuela 11 10 719 Zona Libre 4034 3989 18685 Zonas

Procesadoras 37351 37160 275708

84.81.80.90

Las demás válvulas Sub-total 152213 151755 1022520

Alemania 2 2 391 Argentina 150 150 367 Brasil 436 436 2988 China(continental) 5324 5200 28552 China-Taiwán 23123 22955 129192 Colombia 1119 1119 24673 Costa Rica 140 132 5724 Ecuador 100 90 2279 El Salvador 590 590 4035 España 9 9 437 Estados Unidots 62082 62001 481346 Francia 19700 19700 121712 Guatemala 65 58 880 Hong Kong 1508 1508 6685 Italia 1022 971 16374 Japón 4 4 119 México 115 115 889 Reino Unido 213 213 1361 Suiza 9 8 2773 Trinidad y Tobago 46 46 140 Venezuela 22 22 471 Vietnam 1 1 190 Zona Libre de

Colón 34923 34920 183212

Zonas Procesadoras

1510 1505 7730

84.81.90.00

Artículos de grifería: partes

Sub-total 117473 116844 825469

Alemania 619 616 19337 Brasil 256 247 3148 Canadá 20 19 655 Chile 102 90 8777 China(continental) 5520 5484 28623 China-Taiwán 13880 13841 67708

41

Colombia 589 589 3952 Costa Rica 73 73 814 Ecuador 60 60 610 El Salvador 900 900 15560 España 44 44 1500 Estados Unidos 34620 34505 347880 Francia 15 15 282 Hong Kong 40 40 260 Israel 297 297 6709 Italia 124 124 705 Japón 300 300 1466 México 3469 3439 33556 Reino Unido 4 4 224 Suecia 57 57 1182 Venezuela 754 745 10187 Zona Libre de

Colón 54930 54567 270514

Zonas Procesadoras

800 788 1820

Fuente: Contraloría General de la República. Elaboración propia. Muebles de cocina y baño AÑO 2004(SEPT) PARTIDA Descripción PAIS Peso

Bruto (Kgs)

Peso Neto (Kgs)


73.26.90.60

Gabinetes de baño, incluso

Sub-total 12074 11954 40460

con espejo Canadá 1066 1066 2572 China(continenta

l) 3161 3060 6611

China-Taiwán 911 892 3585 Estados Unidos 1989 1989 10055 Zona Libre de

Colón 4947 4947 17637

94.03.20.92

Gabinetes de baño Sub-total 1824 1817 7975

Colombia 135 135 351 ESpaña 101 101 856 Estados Unidos 181 174 1283 Zona Libre de

Colón 1407 1407 5485

94.03.40.10


Sub-total 131227 130711 500430

42


Brasil 79380 79344 262912

que descansen en el suelo

China(continental)

1424 1424 4984

China-Taiwán 12473 12000 27051 Colombia 2075 2075 6892 Costa Rica 52 52 165 España 7877 7877 27886 Estados Unidos 552 552 2083 Italia 27084 27084 162491 Zona Libre de

Colón 260 254 2633

Zonas Procesadoras

50 49 3333

94.03.40.90


Sub-total 265279 264389 959728


Alemania 4882 4882 19530

los demás Argentina 12614 12495 40264 Brasil 8906 8906 24035 Canadá 19469 19469 57112 Chile 470 470 1503 China(continenta

l) 9007 9007 23846

Colombia 20534 20529 64681 Costa Rica 71 71 211 Ecuador 1300 1200 5863 España 27829 27829 86547 Estados Unidos 33856 33851 98313 Francia 450 450 1314 Hong Kong 120 120 319 Italia 80134 79481 391202 Venezuela 45 45 160 Zona Libre de

Colón 45027 45027 140831

Zonas Procesadoras

565 557 3997

Fuente: Contraloría General de la República. Elaboración propia. 2003 PARTIDA Descripción PAIS Peso

Bruto (Kgs)

Peso Neto (Kgs)


73.26.90.60

Gabinetes de baño, incluso

Sub-total 22722 22711 67312

con espejo China(continental)

2987 2976 3163

43

China-Taiwán 129 129 664 Colombia 701 701 817 España 136 136 1480 Estados Unidos 3982 3982 14855 México 7283 7283 16602 Zona Libre de

Colón 7504 7504 29731

94.03.20.92

Gabinetes de baño Sub-total 1583 1583 8428

España 61 61 205 Estados Unidos 98 98 1285 Zona Libre de

Colón 1424 1424 6938

94.03.40.10


Sub-total 193444 192917 626096


Brasil 142745 142347 429585

que descansen en el suelo

Canadá 4100 4100 12485

China(continental)

10962 10962 34961

China-Taiwán 244 244 830 Colombia 5881 5792 21364 Costa Rica 219 219 620 España 88 88 578 Estados Unidos 9710 9710 32862 Hong Kong 683 683 2181 Italia 13610 13584 78103 Nicaragua 80 80 224 Perú 862 848 1336 Zona Libre de

Colón 4260 4260 10967

94.03.40.90


Sub-total 242349 239958 760576


Argentina 6610 6610 17766

los demás Brasil 46457 46457 132565 China(continental

) 3091 3090 9224

Colombia 20837 20825 59285 Corea del Sur 465 465 1850 Costa Rica 384 384 929 El Salvador 308 308 653 España 12620 12620 38995 Estados Unidos 52743 52743 151300 Honduras 130 130 313

44

Indonesia 160 160 627 Italia 45788 43410 189469 México 11 11 65 Nicaragua 335 335 1016 Ucrania 193 193 786 Zona Libre de

Colón 52217 52217 155733

Fuente: Contraloría General de la República. Elaboración propia. Puertas y ventanas AÑO 2004 PARTIDA Descripción PAIS Peso

Bruto (Kgs)

Peso Neto (Kgs)


39.25.20.00

Puertas, ventanas y marcos

Sub-total 85154 84041 243430

bastidores y umbrales de

Alemania 294 250 2324

plástico. Brasil 85 85 252 China(continenta

l) 47242 47241 113397

Colombia 21525 21525 72643 Costa Rica 132 132 816 Estados Unidos 5766 5674 19711 Venezuela 82 76 1237 Zona Libre de

Colón 10028 10028 33050

44.18.10.00

Ventanas, contraventanas y

Sub-total 16931 16576 72846

sus marcos y contramarcos

Chile 4155 4155 30127

China 273 273 1382 Colombia 5935 5580 24799 Estados Unidos 5416 5416 13489 Venezuela 190 190 1249 Zona Libre de

Colón 962 962 1800

44.18.20.00

Puertas y sus marcos, Sub-total 563572 560823 938605


Alemania 182 182 142

45

Argentina 3125 3078 7822 Brasil 178874 178874 221019 Chile 34692 34692 48693 China(continenta

l) 30795 30712 35254

Colombia 135591 134270 243068 Costa Rica 10143 9221 42557 Dinamarca 6647 6647 8048 El Salvador 9 9 125 España 3652 3652 5639 Estados Unidos 23045 23035 50056 Guatemala 468 468 5644 Indonesia 20745 20550 49564 Italia 4399 4390 23433 México 34089 34064 69840 Suecia 19972 19972 8904 Venezuela 65 65 67 Zona Libre de

Colón 46849 46849 101993

Zonas Procesadoras

10230 10093 16737

76.10.10.10

Bastidores, marcos y Sub-total 15270 15259 64213

umbrales para puertas y

Chile 4155 4155 30127

ventanas China- Taiwán 811 800 4319 Colombia 7792 7792 21127 España 163 163 685 Estados Unidos 2349 2349 7955 76.10.10.20

Puertas y ventanas, Sub-total 129347 128959 329488

con o sin vidrio Argentina 9114 9114 28458 China(continenta

l) 5893 5893 4393

Colombia 52287 51962 86208 Costa Rica 728 724 2411 Estados Unidos 18192 18142 65998 México 32192 32192 102876 Nicaragua 20 20 61 Perú 29 26 105 Zona Libre de

Colón 10892 10886 38978

76.10.10.90


las demás China(continental)

3661 3661 2563

46

España 9 9 83 Estados Unidos 2487 2487 8152 Zona Libre de

Colón 5886 5886 7894

83.03.00.00

Puertas blindadas Sub-total 82567 82219 324535

Canadá 1200 1200 4862 Chile 1270 1270 4966 China(continenta

l) 411 411 1609

Colombia 3253 3253 14653 Corea del Sur 5700 5700 23211 Costa Rica 11227 11070 48124 España 873 873 3911 Estados Unidos 35878 35793 143689 Hong Kong 610 610 2450 Israel 102 102 401 Países Bajos 2701 2701 9064 República


Venezuela 13 13 187 Zona Libre de

Colón 18649 18623 64162

Fuente: Contraloría General de la República. Elaboración propia. JUNIO 2003 PARTIDA Descripción PAIS Peso

Bruto (Kgs)

Peso Neto (Kgs)


39.25.20.00

Puertas, ventanas y marcos

Sub-total 75549 74313 214714

bastidores y umbrales de

Alemania 18 18 88

plástico Canadá 423 423 2511 China(continenta

l) 29750 28680 81039

China-Taiwán 235 235 2415 Colombia 3549 3392 17122 Corea del Sur 910 910 2911 Costa Rica 2438 2438 12302 España 147 147 475 Estados Unidos 9640 9640 31736 Guatemala 283 280 1745 Italia 18 18 106 Venezuela 27 23 201 Zona Libre de 28111 28109 62043

47

Colón 44.18.10.00

Ventanas, contraventanas y

Sub-total 24216 23095 61997

sus marcos y contramarcos

China(continental)

13400 12400 17781

Colombia 9132 9012 38062 Costa Rica 370 370 1595 Ecuador 140 140 717 Estados Unidos 1039 1039 3557 Zona Libre de

Colón 135 134 285

44.18.20.00

Puertas y sus marcos, Sub-total 532351 528392 862780


Alemania 1100 1100 2737

Brasil 140383 140383 160300 Chile 64460 61660 85117 China(continenta

l) 29276 29133 26068

Colombia 77207 76609 162251 Costa Rica 319 319 823 España 909 909 4457 Estados Unidos 31223 31074 92357 Honduras 50 50 800 Indonesia 18636 18456 42623 Italia 1557 1548 4014 México 54090 54090 110976 Nicaragua 3071 3071 6218 Suecia 7046 7046 3946 Suiza 1750 1750 1894 Ucrania 164 164 667 Zona Libre de

Colón 91064 91064 141398

Zonas Procesadoras

10046 9966 16134

73.08.30.00


subtotal 441890 439702 1031820

marcos, bastidores y Canadá 31296 30903 34804 umbrales China(continenta

l) 47906 46581 78541

China-Taiwán 441 432 1153 Colombia 51309 51283 110290 Costa Rica 490 454 1607 Estados Unidos 65323 64930 164206 Honduras 140 140 2344 Italia 70 70 119

48

Japón 501 501 902 México 238348 238348 615935 Reino Unido 100 100 282 Suecia 395 395 1611 Venezuela 65 65 118 Zona Libre de

Colón 5506 5500 19908

76.10.10.10

Bastidores, marcos y Sub-total 14401 14346 45666

umbrales para puertas y

China-Taiwán 716 662 4351

ventanas Colombia 11654 11653 31861 España 572 572 1460 Estados Unidos 1366 1366 7492 Italia 47 47 121 Zona Libre de

Colón 46 46 381

76.10.10.20


con o sin vidrio Argentina 4519 4237 17337 Canadá 65 65 191 China(continenta

l) 36144 35543 45247

Colombia 119215 117162 406485 Costa Rica 43 43 244 España 225 225 312 Estados Unidos 20723 20663 64275 Hong Kong 7195 7195 19623 Italia 12276 12276 81088 México 28298 28298 74954 Venezuela 30 30 61 Zona Libre 16442 16442 35589 76.10.10.90


las demás China(continental)

62 62 84

Colombia 6996 6991 18395 Zona Libre de

Colón 17185 17185 16409

83.03.00.00

Puertas blindadas Sub-total 103568 103094 410918

Canadá 12552 12552 49077 China(continenta

l) 1199 1199 4284

China-Taiwán 393 393 1541

49

Colombia 2905 2844 10490 Corea del Sur 10099 10099 40275 Costa Rica 14639 14569 63219 España 5501 5501 19220 Estados Unidos 36477 36448 143419 Guatemala 992 992 5010 Paises Bajos 1316 1316 5147 Reino Unido 1749 1749 7294 Venezuela 281 281 2185 Zona Libre de

Colón 15465 15405 59757

Fuente: Contraloría General de la República. Elaboración propia. Azulejos y productos cerámicos AÑO 2004 PARTIDA Descripción PAIS Peso

Bruto (Kgs)

Peso Neto (Kgs)


69.01.00.00

Ladrillos, placas,baldosas

Sub-total 5014 5014 9880


Ladrillos, placas, baldosas y

Sub-total 175787 175347 172727

piezas cerámicas análogas

Costa Rica 46080 46080 53947

de construcción México 129707 129707 118780 69.02.20.00

Ladrillos, Placas, baldosas

Subtotal 6141 6141 6891

Excepto las de harinas

Estados Unidos 5498 5498 6503

silíceas guatemala 643 643 388 69.02.90.00

Los demás ladrillos subtotal 330142 329917 254536

España 1602 1602 865 Estados Unidos 210600 210600 125111 Guatemala 334 334 181 México 103558 103333 116328 Costa Rica 330142 329917 254536 69.04.10.10

Ladrillos de construcción

Subtotal 234757 234499 51531

De barro o arcilla Colombia 141159 141159 29695 Estados Unidos 93598 93340 21836

50

60.04.90.90

Otros artículos de cerámica

Subtotal 245 245 135

Colombia 245 245 135 69.07.90.10

Placas y baldosas de Subtotal 196709 196709 118969

barro Colombia 196709 196709 118969 69.07.90.20

Placas y baldosas de gres

Sub-total 208532 208532 43311

China(continental)

208532 208532 43311

69.07.90.90

Placas y baldosas de Sub-total 11524476

11377836

2537146

cerámica: los demás Brasil 1261166 1250757 296218 China(continenta

l) 7389773 7278765 1456491

Colombia 163575 162655 39910 Ecuador 4100 4100 1003 España 2562590 2538287 717472 Estados Unidos 143272 143272 26052 69.08.10.10

Plaquitas, cubos de lado

Subtotal 48627 48627 14920

inferior a 7cm China(continental)

39124 39124 11783


9503 9503 3137

69.08.10.90

Los demás: excepto del de

Subtotal 255960 255895 142505

arcilla Brasil 48253 48253 16515 China(continenta

l) 84345 84345 35884

Colombia 9292 9277 5536 Egipto 20000 20000 12874 España 48002 48002 26033 Estados Unidos 668 618 774 Zona Libre de

Colón 45400 45400 44889

69.08.90.11

Bordillos, remates, frisos,

Subtotal 16140 16140 3157

esquinas españa 16140 16140 3157 69.08.90.19

Los demás: excepto de

Subtotal 1868868 1862761 932864

51

Barro o arcilla Argentina 307 304 213 Brasil 83704 83438 23527 China(continenta

l) 149184 149184 69307

Colombia 412032 411934 114106 Ecuador 286 286 171 España 865917 860814 459934 Estados Unidos 2954 2954 3508 Italia 57451 56872 48313 Venezuela 214 214 124 Zona Libre de

Colón 296819 296761 213661

69.08.90.21

Placas barnizadas o Subtotal 3934139 3931958 1464087

esmaltadas Brasil 134018 134018 29569 China(ontinental) 830742 830742 176268 Colombia 170 170 60 España 231055 231055 63876 Estados Unidos 29770 29770 10628 Italia 257700 255537 77097 Perú 97240 97240 22129 Zona Libre de

Colón 2353444 2353426 1084460

79.08.90.91

Las demás Subtotal 986138 984238 271557

Brasil 51342 51342 10160 Colombia 4185 4185 1371 España 440467 440467 129052 Estados Unidos 11300 11300 3086 Italia 458844 458844 123888 Zona Libre de

Colón 20000 20000 4000

Fuente: Contraloría General de la República. Elaboración propia.

52

2003 PARTIDA Descripción PAIS Peso Bruto

(Kgs) Peso Neto (Kgs)


69.01.00.00

Ladrillos, placas,baldosas y

Sub-total 56940 56940 40617

demás piezas cerámicas de

Colombia 56940 56940 40617

harinas silíceas fósiles 69.02.10.00


Sub-total 518746 518306 473312


Alemania 190925 190925 211666

de construcción Colombia 38 38 135 Costa Rica 3500 3500 2989 España 47833 47833 46883 Estados

Unidos 17290 17290 7986

Guatemala 2216 2216 1281 México 1281 256504 202372 69.02.20.00


Sub-total 3313 3313 5282


Estados Unidos

3313 3313 5282

de construcción 69.02.90.00


Sub-total 49436 49428 26916


Brasil 379 371 780

de construcción Colombia 28710 28710 15996 Costa Rica 1602 1602 1059 Estados

Unidos 1485 1485 1154

Guatemala 17260 17260 7927 69.04.10.10

Ladrillos de construcción de

Sub-total 1067 1067 312

barro o de arcilla ordinaria

Estados Unidos

25 25 60

Venezuela 1042 1042 252 69.04.90.90

Ladrillos de construcción:

Sub-total 51055 51055 13274

los demás Colombia 43558 43558 9373 Costa Rica 730 730 364 Nicaragua 6767 6767 3537

53

69.07.10.10

Placas y baldosas de barro

Sub-total 152049 152049 51209

o arcilla ordinaria China(continental)

42012 42012 12535

Colombia 110037 110037 38674 69.07.10.20


Sub-total 21422 21422 5322

Colombia 21422 21422 5322 69.07.10.90

Placas y baldosas de Sub-total 363748 363598 85111

cerámica: los demás Colombia 362519 362519 84362 Estados

Unidos 1229 1229 749

69.07.90.10

Placas y baldosas de barro

Sub-total 185708 185708 91361

o arcilla ordinaria Argentina 1327 1327 910 Brasil 6637 6637 5313 Colombia 151263 151263 66525 España 19000 19000 14250 Estados

Unidos 180 180 210


7301 7301 4153

69.07.90.20


Sub-total 255134 255134 102769

China(continental)

26000 26000 7853

Hong Kong 22134 22134 10511 Italia 27000 27000 12333 Venezuela 180000 180000 72072 69.07.90.90


cerámica: los demás Brasil 990551 985571 245117 China(continen

tal) 9483146 9300195 2074375

Colombia 138271 137551 54231 España 2727410 2715253 772732 Estados

Unidos 74187 74187 24256

Turquia 30445 30445 10047 Zona Libre de

Colón 55120 55120 37352

54

69.08.10.10

Placas y baldosas esmal-

Sub-total 718676 717633 140838

tadas de barro o arcilla Brasil 158308 157265 36320 ordinaria Colombia 1610 1610 371 Estados unidos 1200 1200 1298 Zona Libre de

Colón 557558 557558 102849

69.08.10.90

Placas y baldosas de cerá-

Sub-total 692726 692723 290148

mica esmaltada: las demás

Brasil 189675 189675 51566

China(continental)

171186 171186 86366

Colombia 10677 10677 6680 España 186621 186621 76293 Estados

Unidos 1196 1196 788

Italia 22400 22400 4200 Zona Libre de

Colón 110971 110971 64255

69.08.90.11

Bordillos, remates, frisos

Sub-total 21562 21548 10519

y demás piezas esmaltadas

Brasil 850 850 941

de arcilla ordinaria Colombia 3025 3011 1007 España 14582 14582 5390 Zona Libre de

Colón 3105 3105 3181

69.08.90.19

Bordillos, remates, frisos y

Sub-total 2013902 2005023 1034713

demás piezas de cerámica

Argentina 184 184 804

esmaltada: las demás Brasil 202934 200837 61695 China(continen

tal) 260157 260137 74238

Colombia 83220 83188 49258 Ecuador 430 430 293 España 949699 943343 480397 Estados

Unidos 16293 16215 9832

Hong Kong 6852 6852 1360 Italia 57094 56806 40302 Uruguay 253 245 306 Zona Libre de

Colón 436786 436786 316228

55

69.08.90.21


Sub-total 5988548 5985779 2240417

esmaltadas Brasil 463285 462162 101142 China(continenta

l) 1270588 1270588 256728

Colombia 148636 148636 33616 España 267613 267613 90765 Estados Unidos 2565 2565 1796 Italia 165756 164144 74310 Perú 104080 104080 24197 Zona Libre de

Colón 3566025 3565991 1657863

69.08.90.29


cerámica esmaltadas: las

Argentina 74115 73375 18806

demás Bolivia 300 300 201 Brasil 7702140 7657594 1836839 China 3065138 3051360 720539 Colombia 3839773 3828540 925385 Ecuador 292351 292338 81745 España 15198445 15059909 4609481 Estados Unidos 250319 250178 102906 Hong Kong 78408 78408 22397 Italia 1240135 1237314 506529 México 8000 8000 2712 Perú 528341 522740 120330 Tailandia 65294 64391 18262 Turquía 129176 127991 50145 Uruguay 55226 53830 16893 Venezuela 133465 133465 31952 Zona Libre de

Colón 2850343 2850337 1026331

69.08.90.91

Placas y baldosas esmalta-

Sub-total 92284 90812 35344

das de barro o cerámica

España 92258 90786 35209

Estados Unidos 26 26 135 69.08.90.99

Placas y baldosas de cerá-

Sub-total 3473058 3450656 1215213

mica esmaltada: las demás

Brasil 152490 150436 42257

China(continental)

460835 460835 120196

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Colombia 20258 20258 8309 España 2274220 2261488 696589 Estados Unidos 44114 44114 22833 Hong Kong 38528 37225 4573 Italia 404129 397831 294724 Venezuela 4661 4648 4787 Zona Libre de

Colón 73823 73821 20945

Fuente: Contraloría General de la República. Elaboración propia. CONCLUSIONES Estados Unidos es el principal exportador a Panamá de grifería, sanitarios, accesorios de baño y de puertas y ventanas. También se registran importaciones procedentes de otros países hispanoamericanos. Los materiales procedentes de Asia han comenzado en los últimos años a adquirir cuotas de mercado importantes. Sin embargo, los productos procedentes de Europa todavía no muestran cifras importantes. En lo que se refiere a azulejos y productos cerámicos destaca España como proveedor de estos materiales a Panamá.

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7.- FACTORES DE COMERCIALIZACIÓN 7.1.- DISTRIBUCIÓN Dado el tamaño del mercado panameño, los canales de distribución de este tipo de productos son cortos, ya que pasan directamente del exportador al importador, y es éste el mismo que comercializa los productos. En algunos casos, son las mismas empresas constructoras las que importan los materiales directamente, en lugar de acudir a los distribuidores locales. 7.2.- MÁRGENES COMERCIALES No se ha podido conseguir información sobre los márgenes con que trabajan los empresarios del sector, ya que existen reticencias por parte de éstos para dar información sobre precios. Los aranceles que recaen sobre los materiales objeto de estudio son los que siguen: Partida Producto ADV ITBM 39.22.10.12 Bañeras de fibra de vidrio con fibras plásticas 10% 5% 39.22.10.19 Bañeras: las demás 10% 5% 39.22.10.20 Lavabos (lavamanos), excepto portátiles 10% 5% 39.22.10.90 Los demás 10% 5% 39.22.20.00 Asientos y tapas de inodoros 10% 5% 39.22.90.00 Los demás 10% 5% Partida Producto ADV ITBM 39.25.20.00 Puertas, ventanas y sus marcos, sus bastidores

y umbrales 10% 5%

39.25.90.10 Jaboneras, toalleros, portarollos y otros artículos similares que guarnecen los cuartos de baño

10% 5%

Partida Producto ADV ITBM 44.18.10.00 Ventanas, contraventanas y sus marcos 10% 5% 44.18.20.00 Puertas y sus marcos, contramarcos y umbrales 10% 5% Partida Producto ADV ITBM 68.02.91.21 Fregadores, lavabos y tinas de baño 10% 5% 68.02.91.22 Jaboneras, toalleras, portarrollos y otros 10% 5% 68.02.92.21 Fregadores, lavabos y tinas de baño 10% 5% 68.02.92.22 Jaboneras, toalleras, portarrollos y otros 10% 5% 68.02.93.21 Fregadores, lavabos y tinas de baño 10% 5% 68.02.93.22 Jaboneras, toalleras, portarrollos y otros 10% 5% 68.02.99.21 Fregadores, lavabos y tinas de baño 10% 5% 68.02.99.22 Jaboneras, toalleras, portarrollos y otros 10% 5%

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Partida Producto ADV ITBM 68.03.00.20 Fregaderos, lavabos y tinas de baño 10% 5% Partida Producto ADV ITBM 69.01.00.00 Ladrillos, placas, baldosas, y demás piezas de

harinas silíceas fósiles 10% 5%

69.02 Ladrillos, placas, baldosas y piezas cerámicas análogas de construcción

3% 5%

69.04 Ladrillos de construcción, bovedillas, cubrevigas y artículos similares de cerámica

10% 5%

69.07 Placas y baldosas de cerámica, sin barnizar ni esmaltar, para pavimentación o revestimento; cubos, dados y artículos similares de cerámica, para mosaicos, sin barnizar ni esmaltar.

10% 5%

69.08 Placas y baldosas de cerámica, barnizadas o esmaltadas, para pavimentación o revestimento; cubos, dados y artículos similares de cerámica, para mosaicos, barnizados o esmaltados.

10% 5%

69.10 Fregaderos, lavabos, pedestales de lavabo, bañeras, bidés, inodoros, urinarios y aparatos fijos similares, de cerámica, para usos sanitarios.

10% 5%

Partida Producto ADV ITBM 70.13.10.21 Accesorios para el cuarto de baño de fijarse o

empotrarse 10% 5%

70.13.99.11 Accesorios para el cuarto de baño que se fijan o empotran permanentemente

10% 5%

Partida Producto ADV ITBM 73.08.30.00 Puertas, ventanas y sus marcos, bastidores y

umbrales 10% 5%

Partida Producto ADV ITBM 73.26.90.60 Gabinetes de baño, incluso con espejo 10% 5% Partida Producto ADV ITBM 75.08.90.51 Tinas de baño 10% 5% 75.08.90.52 Regaderas y pitones 10% 5% 75.08.90.53 Lavamanos, bidés, orinales, inodoros y cisternas

de inodoros 10% 5%

75.08.90.54 Accesorios de cuarto de baño de fijarse o empotrarse permanentemente

10% 5%

Partida Producto ADV ITBM 76.10.10.10 Bastidores, umbrales y marcos, para puertas o

ventanas 10% 5%

76.10.10.20 Puertas y ventanas, con o sin vidrio 15% 5%

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76.10.10.90 Las demás 10% 5% Partida Producto ADV ITBM 76.15.20.10 Tinas de baño, fregadores 10% 5% 76.15.20.20 Lavamanos, bidés e inodoros 10% 5% 76.15.20.30 Accesorios para cuartos de baño que se fijan o

empotran permanentemente 10% 5%

76.15.20.90 Los demás 10% 5% Partida Producto ADV ITBM 83.03.00.00 Puertas blindadas 15% 5% Partida Producto ADV ITBM 84.81.80.10 Grifos 10% 5% 84.81.80.20 Las demás válvulas 3% 5% 84.81.80.90 Las demás 3% 5% 84.81.90.00 Partes 3% 5% Partida Producto ADV ITBM 94.03.20.92 Gabinetes de baño 5% 5% 94.03.40.10 Muebles de madera del tipo de los utilizados en

las cocinas, que descansen en el suelo 15% 5%

94.03.40.90 Muebles de madera del tipo de los utilizados en las cocinas, los demás

15% 5%

Fuente: Dirección General de Aduanas Nota: La columna ADV corresponde al arancel ad-valorem, y la columna ITBM corresponde al Impuesto de Transmisión Sobre Bienes Muebles, equivalente al IVA en España. 7.3.- PROMOCIÓN La promoción de este tipo de productos se realiza a través de dos medios: la publicidad y la venta directa. En lo que respecta a la publicidad, no existe prensa especializada del sector en Panamá, por lo que ésta queda reducida a la elaboración y difusión de catálogos de empresa. La venta directa suele realizarse por tres vías: viajes de prospección de mercado, participación en misiones comerciales de asociaciones del sector o de Cámaras de Comercio y participación en la Feria Capac Expohábitat, único certamen de este sector que se celebra en el país.

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7.4.- FACTORES LEGALES Procedimiento de Importación Las personas físicas o jurídicas dedicadas a las actividades de importación requieren de una Licencia Comercial o Industrial, la cual es expedida por el Ministerio de Comercio e Industrias. Las importaciones solamente pueden efectuarse a través de los puertos, aeropuertos y fronteras autorizados. Documentos Requeridos Los documentos requeridos para efectuar la importación de productos son los siguientes: declaración de importación, factura comercial, factura consular, conocimiento de embarque, guía aérea, lista de empaque, certificado de paz y salvo. El certificado de paz y salvo es un documento expedido por el Ministerio de Hacienda y Tesoro y que atestigua que el importador no debe impuestos al Gobierno Nacional. Depósitos de Garantía Si el embarque llega y faltan la factura comercial, la factura consular o el conocimiento de embarque, el importador puede obtener autorización para retirar los productos de la aduana, consignando un depósito de garantía, el cual será considerado como un pago provisional de los impuestos de importación. Este depósito de garantía incluye un recargo del 5% del valor por los documentos que faltan. Impuesto de Transferencia de Bienes Muebles El ITBM se cobra en el momento de realizar las ventas de bienes. Los vendedores deben cobrar el impuesto y remitirlo al Ministerio de Hacienda y Tesoro periódicamente (mensual o trimestral) dependiendo del volumen total de ventas. En la mayoría de los casos, la tasa de este impuesto es del 5% del valor de la venta, 10% para licores, tabaco o joyas.

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8.- ANEXOS 8.1.- PRINCIPALES IMPORTADORES Y DISTRIBUIDORES RAENCO Dirección: Transístmica, Bethania Apartado 55-2044 Paitilla Panamá, Rep. de Panamá Teléfono: (507) 229-2900 Fax: (507) 229-1959 ALMACENES DULCIDIO GONZÁLEZ, S.A. Dirección: Ave. Cuba, 27-52, Ciudad de Panamá Apartado 7324, Zona 5 Panamá 5, Rep. de Panamá Teléfono: (507) 227-5450 / 277-3560 Fax: (507) 225-5472 BONAVEL, S.A. Dirección: Calle Eusebio A. Morales Apartado 4761, Zona 5 Panamá 5, Rep. de Panamá Teléfono: (507) 223-7754 Fax: (507) 223-9285 ELMEC, S.A. Dirección: Vía Fernández de Córdoba Apartado 6-1500, El Dorado Panamá, Rep. de Panamá Teléfono: (507) 229-2599 Fax: (507) 229-1815 Gerente: Nessim Cohen CASA EGEO, S.A. Dirección: C/ 21 de Enero Apartado 4893, Zona 5 Panamá 5, Rep. de Panamá Teléfono: (507) 212-1633 Fax: (507) 212-1630 COCHEZ Y CIA., S.A. Dirección: Ave. Eloy Alfaro, 3 Apartado 502, Zona 1 Panamá 1, Rep. de Panamá Teléfono: (507) 212-1300 Fax: (507) 212-1375

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e-mail: [email protected] Gerente: Raúl Cochez CASA DE MATERIALES, S.A. Dirección: Vía Domingo Díaz, Entrada de El Crisol Apartado 55-2036, Paitilla Panamá, Rep. de Panamá Teléfono: (507) 233-6464 Fax: (507) 233-6072 FERRETERÍA INDUSTRIAL, S.A. Dirección: Calle 3ª, La Locería Apartado 6-2648, El Dorado Panamá, Rep. de Panamá Teléfono: (507) 236-1155 Fax: (507) 236-1122 AGENCIAS DE SEDAS, S.A. Dirección: Vía España y Calle 6, Parque Lefevre Apartado 982, Zona 1 Panamá 1, Rep. de Panamá Teléfono: (507) 221-0222 Fax: (507) 221-4566 ESTRUCTURAS NACIONALES, S.A. Dirección: Edif. Plaza Obarrio, Piso 1 (Diagonal a Santuario Nacional) Apartado 4608, zona 5 Panamá 5, Rep. de Panamá Teléfono: (507) 263-4300 Fax: (507) 263-9590 IEMSA Dirección: Calle 17, Edif. 43, local 14 Apartado 2037, Zona Libre de Colón Colón, Rep. de Panamá Teléfono: (507) 441-2641 Fax: (507) 441-2840 e-mail: [email protected] Gerente: Nessin Cohen DINGO, S.A. Dirección: Ave. Bolívar entre calles 7 y 8 Apartado 731 Colón Colón, Rep. de Panamá Teléfono: (507) 441-9122

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Fax: (507) 441-9122 ACE INTERNATIONAL HARDWARE CORP. Dirección: Calle 13, Ave. Sta. Isabel Apartado 4252, Zona Libre de Colón Colón, Rep. de Panamá Teléfono: (507) 441-5925 Fax: (507) 441-5287 Gerente: Iván Cohen CONSTRUCCIONES COLPAN, S.A. Dirección: Parque Lefevre, Cl. 3 Apartado 039, Zona 5 Panamá 5, Rep. de Panamá Teléfono: (507) 221-6604 Fax: (507) 224-4295 FAUSTO SALAZAR, S.A. Dirección: Urbanización Industrial Apartado 6-496 El Dorado Panamá, Rep. de Panamá Teléfono: (507) 260-3881 Fax: (507) 260-6725 Gerente: Ricardo Salazar FERRETERÍA CALLE 50 Dirección: Cl. 50 San Francisco y Cl. 76-E Apartado 87-3426 Zona 7 Panamá, Rep. de Panamá Teléfono: (507) 226-8164 Fax: (507) 226-8165 Gerente: Manuel Wang GUDICO, S.A. Dirección: Vía Brasil y Ave. Samuel Lewis Apartado A, Zona 9A Panamá 9A, Rep. de Panamá Teléfono: (507) 263-6111 Fax: (507) 263-7028 e-mail: [email protected] Gerente: Roy de La Guardia MYL INTERNACIONAL, S.A. Dirección: Cl. 4ª y 5ª, France Field Apartado 3191, Zona Libre de Colón Colón, Rep. de Panamá Teléfono: (507) 430-5222

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Fax: (507) 430-6836 e-mail: [email protected] Gerente: Jorge López de Miranda DISTRIBUIDORA LAMBOGLIA Dirección: Ave. Ramón Arias Apartado 6635, Zona 5 Panamá 5, Rep. de Panamá Teléfono: (507) 264-3709 Fax: (507) 264-0030 Gerente: Guido Lamboglia HISPAN, S.A. Dirección: Cl. 62 Este, Carrasquilla Apartado 6670, zona 5 Panamá 5, Rep. de Panamá Teléfono: (507) 229-3222 Fax: (507) 229-3179 e-mail: [email protected] Gerente: Luis Cort MULTIDESCUENTOS Dirección: Centro Comercial La Florida, Cl. 53, Apartado 55-0838 Paitilla Panamá, Rep. de Panamá Teléfono: (507) 263-4412 Fax: (507) 263-4460 QUALITY KITCHEN Dirección: Edif. Marbella Tower, 2ª planta Apartado 550592 Paitilla Panamá, Rep. de Panamá Teléfono: (507) 263-7894 Fax: (507) 263-4460 MOSAIKOS Dirección: Vía Brasil, Centro Comercial Plaza Brasil Apartado 028, Zona 5 Panamá 5, Rep. de Panamá Teléfono: (507) 223-9155 Fax: (507) 214-8646 EUROCERAMICS Y AFINES, S.A. Dirección: Vía Brasil, Plaza Brasil Apartado 55-0260 Paitilla

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Panamá , Rep. de Panamá Teléfono: (507) 213-9646 Fax: (507) 213-9788 BAÑOS DE LUJO, S.A. Dirección: Centro Comercial S.XXI, local nº 5 Apartado 08322378 World Trade Center Panamá, Rep. de Panamá Teléfono: (507) 236-8248/49 Fax: (507) 236-8250 e-mail: [email protected] PLOFESA (PLOMERÍA Y FERRETERÍA, S.A.) Dirección: Vía José A. Arango Apartado 6-6215, El Dorado Panamá, Rep. de Panamá Teléfono: (507) 224-2933 Fax: (507) 221-4115 e-mail: [email protected] Gerente: Ronaldo Ríos EL COLOSO Dirección: Vía Cincuentenario, Apartado 6-6626, El Dorado Panamá, Rep. de Panamá Teléfono: (507) 271-0546 Fax: (507) 271-0514 Gerente: Samuel Abbo HOJALATERÍA PANAMÁ, S.A. (HOPSA) Dirección: Urb. Los Ángeles, Cl. 64 Apartado B2, Zona 9A Panamá 9A, Rep. de Panamá Teléfono: (507) 279-9900 Fax: (507) 236-0132 Gerente: Simons Eimar

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8.2.- FERIAS CAPAC EXPO 2004 (Feria del sector de la construcción) Fecha de celebración última edición: 22-26 de septiembre de 2004 (XVI Exposición CAPAC-EXPO2004) Organización: Cámara Panameña de la Construcción Cl. Aquilino de La Guardia, 19 Apartado Postal 6793 Zona 5 Panamá 5, Rep. de Panamá Tlfno: (507) 265-2500 Fax: (507) 265-2571 e-mail: [email protected] Director: D. Eduardo Rodríguez Capac-expo es la feria de la construcción y servicios relacionados a este sector más importante de Panamá. En su XVI edición esta feria ha seguido su clara línea de crecimiento, en el año 2004 han estado presentes 150 firmas entre nacionales y extranjeras. En Capac-expo han estado presentes además de empresas panameñas, en su mayoría distribuidoras de productos y marcas internacionales, empresas multinacionales y extranjeras procedentes de Colombia, EEUU, México o España. El mercado a quien va dirigido la feria es el mercado interno o doméstico, un mercado que los analistas pronostican favorable a corto plazo. En cuanto a los sectores representados en la feria, podemos afirmar que prácticamente todos los sectores relacionados con la industria de la construcción han estado presentes: sector inmobiliario, banca inmobiliaria, seguros, ingeniería, cementos, revestimientos de exteriores, pinturas, puertas y ventanas, iluminación, decoración e interiores, cocina y baño, cerámica y azulejo, aire acondicionado, máquina herramienta y maquinaria pesada (palas, camiones o excavadoras), bombas de agua, etc. 8.3.- DIRECCIONES DE INTERÉS Embajada de España Ave.,6 Frente al Parque Porras Dirección Postal: Apartado 1857 Zona 1, Panamá Tel: 227-5122 y 227-5472 Telefax: 227-4926 Telex: 2656 ESPAÑA PG Oficina Comercial Edificio Banco de Iberoamérica Piso 8º, calles 50 y 53 Dirección Postal: Apartado 8028 Zona 7, Panamá Tel.: 269-4018 y 269-4182 Telefax: (507)264-3458 Telex: 2332 OFCOME PG

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Cámara Oficial Española de Comercio de Panamá Ave. Balboa y Cl.43 7º Piso, Torre Menor Edificio Banco Exterior, S.A. Dirección Postal: Apartado 55-1128, Paitilla Panamá Tel.: 225-1487 y 225-9615 Telefax: (507) 225-9615 Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá Ave. Cuba y Ecuador frente al Parque Porras Dirección Postal: Apartado 74, Zona 1, Panamá Tel.: 227-1233 y 227-1445 Telefax: 227-4186 Contraloría General de la República. Dirección Postal: Apartado 5213 Zona 5, Panamá Tel: 264-0777 Telefax: 269-7294 Ministerio de Comercio e Industrias. Dirección Postal: Apartado 9658 Zona 4, Panamá Tel: 227-4222 Telefax: 227-4134 Banco Nacional de Panamá Dirección Postal: Apartado 5220 Zona 5, Panamá Tel: 269-2955 Telefax: 264-7155 Instituto Panameño de Comercio Exterior (IPCE). Dirección Postal: Apartado 6-1897 6A El Dorado Tel: 269-4893 Telefax: 263-9600 Zona Libre de Colón Dirección Postal: Apartado 1118 Administración Zona Libre de Colón Tel: 441-5794 Fax: 445-2165 Banco Interamericano de Desarrollo (BID) Avenida Samuel Lewis, edificio Banco Unión Piso 14 Apartado Postal 7297 zona 5 Panamá Tel.: 263-6944 Fax: 263-6183 Delegación de la Unión Europea para Centroamérica C/ 11, Avenida 9 San José de Costa Rica Apartado 836

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1007 Centro Colón Costa Rica Tel. 233-2755 Fax: 221-6595 Eurocentro Panamá Calle Ramón Arias Apartado 6443 zona 5 Edif. Banco Aliado, piso 15 Tel. 269-4644 Fax. 264-7945 Embajada de Panamá en España Claudio Coello, 86, bajo dcha. 28003 Madrid Tel.: 576-5001 / 431-1240 Fax.: 576-7161 / 431-612 8.4.- INFORMACIÓN DE CARÁCTER PRÁCTICO 8.4.1.- Formalidades de entrada y salida Para entrar en Panamá se requiere un pasaporte válido, visa consular o una tarjeta de turista que puede ser adquirida en la línea aérea emisora del billete o en Migración, en el Aeropuerto Internacional de Tocumen. La tarjeta de turista es válida por 30 días y se puede prorrogar en la Oficina Central de Migración por otros 60 días haciendo la solicitud siete días antes del vencimiento de los primeros 30 días. También se requieren la presentación del billete de vuelta y una prueba de solvencia económica. Los españoles sólo precisan el pasaporte en vigor, sin visa, para períodos inferiores a 90 días, no siendo necesaria la tarjeta de turista. Para estancias superiores a treinta días, e inferiores a los citados noventa días, se debe obtener un permiso de la Oficina Central de Migración por sesenta días, debiendo hacerse la solicitud siete días antes de vencer el primer mes. Para salir del país son requisitos el pasaporte en regla, un Permiso de Salida y un Certificado de Paz y Salvo para aquellas personas que hayan permanecido en el país por un período superior a los treinta días. El Certificado de Paz y Salvo se obtiene en el Ministerio de Hacienda y Tesoro y el Permiso de Salida en la Oficina Central de Migración. Las personas que salgan del país por el Aeropuerto Internacional de Tocumen deberán pagar un impuesto de veinte dólares. 8.4.2.- Horario local y días festivos Los horarios más usuales son de 8 a 18 horas y sábados de 8 a 13 horas. Las oficinas públicas abren de lunes a viernes de 8 a 12 y de 13 a 16 horas. Los bancos permanecen abiertos de lunes a viernes de 8 a 13 horas. Las oficinas y la industria entre las 8 y las 18 horas. El comercio se mantiene abierto de lunes a sábado de 9 a 20 horas ininterrumpidamente, por turnos, incluso los domingos en numerosos casos.

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La diferencia horaria de Panamá con España es de seis a siete horas según el horario de verano o de invierno imperante en España. Calendario de días festivos Año Nuevo 1 de enero Día de los Mártires 9 de enero Lunes y Martes de Carnaval (variable entre feb. y marzo) Jueves y Viernes Santo (variable entre marzo y abril) Día Internacional de los Trabajadores 1 de mayo Día de la Raza o de las Américas 12 de octubre Separación de Panamá de Colombia 3 de noviembre Día de la Bandera Nacional 4 de noviembre Primer Grito de Independencia 10 de noviembre Independencia de Panamá de España 28 de noviembre Inmaculada Concepción 8 de diciembre Navidad 25 de diciembre En el supuesto de que alguno de los días festivos coincida con domingo, será trasladado al primer día laborable siguiente. Al calendario de días festivos de Panamá habrá que añadir los días 12 de octubre, Día de la Hispanidad, y 6 de diciembre, Día de la Constitución Española, como día festivo de España. 8.4.3.- Tiempo y condiciones climatológicas El clima, excepto en las zonas templadas más elevadas, es típicamente tropical, con temperaturas constantes y elevadas todo el año (28 - 30º de media anual), con débil oscilación diaria y muy elevada humedad relativa del aire. Existen dos estaciones bien diferenciadas, la estación lluviosa que va de mayo a mediados de diciembre y la estación seca que se extiende desde finales de diciembre a abril. Los vientos alisios del sudeste ocasionan todos los años fuertes vendavales y algunos ciclones de efectos generalmente reducidos. 8.4.4.- Principales hoteles en el país En Panamá en cuanto a hoteles y restauración, al igual que para otros muchos criterios, hay una clara diferencia entre la oferta disponible en la ciudad capital y el resto del país. En la ciudad capital hay una oferta hotelera respetable y amplia. Existe asimismo una buena y variada oferta gastronómica que refleja los diferentes grupos que componen la población panameña actual. Por contra, en el resto del país no se puede hablar de verdadera oferta hotelera ni gastronómica, teniendo el visitante que aceptar lo que hay al no disponer de alternativas. A continuación se enumeran algunos de los principales hoteles y restaurantes de la ciudad capital. Principales Hoteles de la Ciudad de Panamá: Hotel Miramar Intercontinental

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Tel: 214-1000 Fax: 264-5823 Hotel Caesar Park Tel.: 226-4077 Fax: 226-0116 Hotel El Panamá Tel.: 269-5000 Fax: 269-5990 Hotel Riande Continental Tel.: 263-9999 Fax: 269-4559 Hotel Plaza Paitilla Tel.: 269-1122 Fax: 269-1960 Hotel Radisson Tel.: 265 36 36 Fax: 265 35 50 Hotel Bristol Tel: 265 78 44 Fax: 265 78 29 Hotel Holiday Inn Tel: 206 55 55 Fax. 223 90 43 Hotel Marriot Tel: 210 91 00 Fax: 210 91 10 Hotel Suites Central Park Tel.: 223-3100 Fax: 223-2586 8.4.5.- Telecomunicaciones Los servicios de telecomunicaciones de Panamá son suministrados, tanto por lo que se refiere al interior del país como al servicio con el exterior, por la empresa CABLE & WIRELESS PANAMA que cuenta con una amplia red y abanico de servicios. En telefonía celular existen dos empresas que operan sendas bandas: BELL SOUTH(ahora ya Telefónica) y CABLE & WIRELESS. 8.4.6.- Comunicaciones por vía aérea Las comunicaciones aéreas de Panamá con el resto del mundo pueden considerarse buenas, principalmente con el resto de Centroamérica, Colombia, el Caribe y Estados Unidos. Con Europa solo efectúan vuelos las compañías Iberia, KLM e indirectamente American Airlines.

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Existe una única compañía aérea panameña que realice vuelos internacionales, se trata de la Compañía Panameña de Aviación (COPA) que enlaza con los países o áreas mencionadas y con Venezuela, Ecuador, Perú y Chile. Existen además otra pequeñas compañía de vuelos nacionales (Alas Chiricanas, Aeroperlas, Aerotaxi). Iberia tiene tres frecuencias de vuelos semanales con España vía Miami. Los vuelos Panamá Madrid son los martes, jueves y sábados y los de Madrid Panamá los lunes, miércoles y viernes. Además, AirMadrid opera también Madrid- Ciudad de Panamá en un vuelo directo y sin escalas. Es una compañía con billetes a bajo coste en las que la comida no está incluida en el billete, por lo tanto es de pago al no ser que el usuario se lleve sus productos. Existen dos terminales aéreas internacionales, si bien sólo el Aeropuerto Internacional de Tocumen, situado a 27 kilómetros de la ciudad, admite vuelos de compañías aéreas internacionales. 8.4.7.- Comunicaciones por carretera La red de carreteras es aproximadamente de unos 13.000 km. y está constituida en un 35% por pistas de tierra. Una parte significativa de la red se encuentra en mal estado y abandonada. Las principales carreteras son la vía panamericana que une la ciudad de Panamá a Costa Rica y la carretera transístmica que va de Panamá a Colón. Pese a las presiones recibidas, Panamá no tiene proyectado la construcción de la vía panamericana hasta Colombia, a través del denominado tapón del Darién (selva tropical). La difícil orografía del país y la existencia de cerradas selvas tropicales hacen que muchos puntos sean inaccesibles por carretera, debiendo recurrirse a la avioneta o al transporte marítimo. El parque de automóviles, en permanente crecimiento por la relativa mejora de la situación económica y por el pésimo estado de los servicios públicos de transporte, supera los 250.000 automóviles. 8.4.8.- Comunicaciones por vía férrea El sistema ferroviario está limitado a un ferrocarril que une Panamá a Colón. Fue privatizado en el 98 y actualmente se trata de un tren restaurado y en buenas condiciones para su uso que supone un coste de 20$ ida y 30$ ida y vuelta. 8.4.9. Comunicaciones por vía marítima El sistema portuario de Panamá comprende trece puertos y tres terminales petroleros, regulados por la Autoridad Portuaria Nacional (APN). De estos puertos, sólo los de Cristóbal en la entrada atlántica del Canal y de Balboa en el Pacífico pueden clasificarse como complejos portuarios por los servicios prestados. Estos dos puertos, principalmente el de Cristóbal cerca de la ciudad de Colón y de su Zona Libre, concentran la práctica totalidad de la carga. Enlaces vía marítima: Existen varias navieras que ofrecen servicios regulares (quincenal) entre España y Panamá. Las principales compañías mundiales con SEA LAND (que efectúa trayectos desde Alicante, Cádiz y Valencia), vía Estados Unidos y MAERSK, compañía danesa, que parte desde Algeciras, también vía Estados Unidos. Existen otras tres compañías

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que realizan exclusivamente trayectos trasatlánticos: Nordana Line (desde Bilbao, Cádiz y Valencia), Láser Line (desde Bilbao) y Melfi, también desde Bilbao y vía la Habana. 8.4.10.- Taxis y otros transportes internos El servicio de taxi, tanto en la ciudad capital como en el resto del país, es eficaz y económico. Existe además un servicio de taxis en el Aeropuerto y en los diferentes hoteles que hemos mencionado anteriormente. Además Panamá dispone de estaciones de Radio Taxis, cuyos servicios son menos onerosos que los taxis de los hoteles. En cuanto al alquiler de autos, se cuenta con una variedad de agencias, entre las que cabe resaltar: - National Car Rental Tel: 264-8277 Telefax: 223-7287 - Budget Rent a Car Tel: 263-8777 Telefax: 263-7721 - Hertz de Panamá Tel: 264-1111 Telefax: 263-6681 - Avis Rent a Car Panameña Tel: 264-0722 Telefax: 264-0622 Tarifas: Los precios de alquiler de un taxi suelen variar entre 8 y 10 dólares la hora. Un taxi del Aeropuerto Internacional de Tocumen a la ciudad o viceversa cuesta 25 dólares. El alquiler de un coche varía en torno a los 40 dólares diarios, por término medio, en función de los modelos elegidos. 8.4.11.- Moneda La moneda utilizada en Panamá es el Dólar norteamericano. La unidad monetaria nacional, el Balboa, mantiene una estricta paridad monetaria con el Dólar (1 B/. = 1 $). En virtud de un acuerdo con Estados Unidos que data de 1904, Panamá no tiene Banco Central ni emite papel moneda, únicamente acuña moneda fraccionaria. 8.4.12. Precauciones sanitarias Las condiciones sanitarias existentes en Panamá son buenas, no existiendo enfermedades que requieran la adopción de medidas sanitarias específicas. Los servicios médicos y hospitalarios son correctos, aunque excesivamente caros. Otro tanto ocurre con la oferta de productos farmacéuticos. Las enfermedades más comunes son los catarros y gripes motivados por los fuertes contrastes de temperatura por el uso generalizado de los acondicionadores de aire a excesivamente baja temperatura. Es aconsejable para los adultos vacunarse contra la fiebre amarilla y el tétanos. Para los niños se recomiendan las vacunas contra la tuberculosis, el sarampión, la difteria, polio y tétanos.

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