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ESTUDIO: Medición N°19

Percepciones y expectativas económicas de las Pymes.

Noviembre 2018

1

OBJETIVO GENERAL

Identificar y conocer los niveles de confianza y expectativas de las Pymes sobre la economía del país, junto al análisis sobre la relación con

el Estado, con respecto a las compras: ChileCompra, Transparencia en las licitaciones.

2

METODOLOGÍA Y MUESTRA

3

METODOLOGÍA

Técnica :Estudio cuantitativo realizado a través de cuestionarios autoadministrados vía WEB a través de la plataforma Survey Monkey.

Grupo objetivo :Base de datos provista por (AVLA), compuesta por 30.241 casos:Gerentes, Directores, Subgerentes y Profesionales.

Muestra :Se realizaron 170 encuestas, con un margen de error teórico,para una muestra finita, del 5,9% al 95% de confianza.

Fecha de Campo :Las encuestas fueron realizadas entre el 3 de Enero y el 9 deEnero de 2019.

Campo

4

AGENDA

1. Perfilamiento de las Pymes

2. Expectativas económicas

3. Índice de percepción económica

4. Relación con el Estado, con respecto a las compras: ChileCompra, Transparencia

en las licitaciones.

5

1. PERFILAMIENTO PYMES.

6

TRAMO DE VENTAS PYMES

2.401 – 5.000 UF

28,24%

25.001-100.000 UF

25,29%5.001 - 10.000

UF22,94%

10.001 – 25.000 UF

23,53%

Casos: 170

¿Podría indicar en qué tramo de ventas anuales se encuentra su empresa?

Pequeñas Empresas2.400-25.000 UF:

Medianas Empresas25.000-100.000 UF:

7

TRABAJADORES EN LA EMPRESA

21,76

11,18

9,41

7,06 7,065,88

5,29

2,35 2,35

3 a 5trabajadores

6 a 10trabajadores

11 a 15trabajadores

1 a 2trabajadores

51 a 100trabajadores

16 a 20trabajadores

21 a 30trabajadores

31 a 50trabajadores

Más de 200trabajadores

101 a 200trabajadores

¿Cuántos trabajadores tiene actualmente su empresa...? %

8Casos: 170

27,65

SECTORES ECONÓMICOS

18,24

13,53

11,77

7,65

6,47

5,88

5,29

5,29

4,71

4,71

3,53

2,35

2,35

1,76

1,18

1,18

0,59

3,52

Construcción

Otras actividades de servicios

Comercio al por mayor y al por menor

Servicios profesionales / Integrales

Servicio de mantención, aseo y limpieza

Enseñanza, Educación y Capacitación

Agricultura, Ganadería, Caza, Silvicultura y Pesca

Industrias Manufactureras

Actividades Inmobiliarias, Empresariales y de Alquiler

Minería, Medio ambiente

Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones

Hoteles y Restaurantes

Intermediación financiera y seguros

Publicidad

Servicios sociales y de salud

Entretenimiento/ Producción

Suministro de Electricidad, Gas y Agua

Otro (especifique)

¿En qué sector económico opera principalmente su empresa...? %

9Casos: 170

TIPO DE EMPRESA

34,11

26,47

17,65

11,18

6,47

3,53

0,59

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Sociedad por Acciones (SPA)

Persona Natural con giro

Sociedad Anónima

Empresa Individual de Responsabilidad Limitada (EIRL)

Fundación/Corporación sin fines de lucro

No sabe/No responde

¿Su empresa es de qué tipo...? %

10Casos: 170

AÑOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA

0-5 Años33,53%

16 Años o más30,59%

6-10 Años24,12%

11-15 Años11,76%

Promedio años 10

¿Cuántos años lleva funcionando su empresa en el país?

11Casos: 170

REGIÓN DONDE OPERAN LAS PYMES

56,47

8,82

4,71

4,71

4,12

4,12

3,53

2,35

1,76

1,76

1,76

1,76

1,18

1,18

1,18

0,59

Región Metropolitana

V Región de Valparaíso

X Región de Los Lagos

II Región de Antofagasta

IV Región de Coquimbo

VII Región del Maule

VIII Región del Bío-Bío

III Región de Atacama

XI Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo

XII Región de Magallanes y de la Antártica Chilena

XV Región de Arica y Parinacota

VI Región del Libertador General Bernardo O'Higgins

IX Región de la Araucanía

I Región de Tarapacá

XIV Región de Los Ríos

XVI Región del Ñuble

¿En qué región están las principales operaciones de la empresa? %

12Casos: 170

DATOS GERENTE GENERAL

Hombre78,24%

Mujer21,76%

55 o más años

38,23%

45-54 años31,18%

35-44 años22,94%

25-34 años7,06%

18-24 años0,59%

0-5 años42,95%

6-10 años22,94%

16 años o más

21,76%

11-15 años11,76%

No sé0,59%

Género Edad

Años En el Cargo

13Casos: 170

2. EXPECTATIVAS ECONÓMICAS

14

CAMINO PAÍS

Buen camino65,88%

Mal camino28,24%

No sé5,88%

Pensando en todos los aspectos políticos, económicos y sociales, ¿Ud. Cree que el país va por un buen camino o por un mal camino?

15Casos: 170

CAMINO PAÍS

Pensando en todos los aspectos políticos, económicos y sociales, ¿Ud. Cree que el país va por un buen camino o por un mal camino? %

12,92%

9,19%17,84%

Oct-18

72,97%Sep-18

29,78%57,30%

56,00%Nov-17 36,00% 8,00%

Nov-18 65,88% 28,24% 5,88%

Buen Camino Mal Camino No sabe / No responde

16Casos: 170

SITUACIÓN DE LOS INGRESOS DE SU EMPRESA

Aumentaron40,00%

Disminuyeron30,59%

Se mantuvieron28,82%

No sé0,59%

En el último año, ¿Los ingresos de su empresa aumentaron, disminuyeron o se mantuvieron?

17Casos: 170

28

40

27

39

32

29

38

33

29

40

2931

Aumentaron Se mantuvieron Disminuyeron

nov-17 sept-18 oct-18 nov-18

SITUACIÓN DE LOS INGRESOS DE SU EMPRESA

En el último año, ¿Los ingresos de su empresa aumentaron, disminuyeron o se mantuvieron? %

18Casos: 170

Regular57,06%

Muy buena/buena35,88%

Mala/muy mala7,06%

SITUACIÓN GENERAL ECONÓMICA

¿Cómo evaluaría usted la situación general de SU EMPRESA…?

19Casos: 170


¿Cómo evaluaría usted la situación general de SU EMPRESA…? %

20

41,00% 2,00%19,00%38,00%Nov-17

Nov-18

1,08%8,11%

56,76%

7,06%

34,05%Sep-18

9,55%58,43%32,02%Oct-18

35,88% 57,06%

Muy buena/Buena No Sabe/ No RespondeRegular Muy Mala/ Mala

Casos: 170


¿Cómo evaluaría usted la situación general de…? %

1 2 2 27

212

12 14

57

69

22

6775

36

9

74

199

Su empresa Las Pymes Grandes Empresas Economía chilena Economía en el mundo

Muy buena/Buena Regular Muy Mala/ Mala No Sabe

21Casos: 170


41

14

73

19

41

34

8

68

15

10

30

10

66

12

8

36

9

74

19

9



¿Cómo evaluaría usted la situación general de…?

% Muy Buena y Buena

22Casos: 170

Mejorará50,59%

Se mantendrá igual38,82%

Empeorará9,41%

No sé1,18%

EXPECTATIVAS ECONÓMICAS

En los próximos 6 meses ¿Usted diría que la situación general de SU EMPRESA…?

23Casos: 170

EXPECTATIVAS ECONÓMICAS

36

43

10

55

37

6

49

42

6

51

39

9

Mejorará Se mantendrá igual Empeorará


En los próximos 6 meses ¿Usted diría que la situación general de SU EMPRESA…? %

24Casos: 170

EXPECTATIVAS DE LA ECONOMÍA

1 3 2 2 39

192 14

18

39

48

47

43

56

51

30

4941

23

Su empresa Las Pymes Grandes empresas Economía chilena Economía en el mundo

Mejorará Se mantendrá igual Empeorará No sabe

En los próximos 6 meses ¿Usted diría que la situación general de…? %

25Casos: 170

EXPECTATIVAS DE LA ECONOMÍA

36

23

3935

28

55

42

62

57

28

4952 51

42

21

51

29

49

41

23



En los próximos 6 meses ¿Usted diría que la situación general de…?

% Mejorará

26Casos: 170

EVALUACIÓN A DISTINTOS ASPECTOS DE LA PYME

0,59 1,187,06 7,06 5,88

1,18 1,18 1,76 2,94

19,41 17,65

19,41 21,76 23,53

12,94 5,88 10,00

28,82

38,8246,47

48,24

61,76

47,65

60,59 74,12

49,42

49,42

41,1834,70

25,29

9,42

22,94 25,2918,82

38,82

18,82

Las ventas de suempresa

Situación financierade su empresa

Las inversiones de suempresa

Los precios de susproveedores

Acceso al crédito ensu empresa

Empleo en suempresa

Remuneraciones desus trabajadores

Productividad en suempresa

Capacidad de Ahorro

% Mejorarán % Se Mantendrán Igual % Empeorarán % No sabe

¿Usted cree que este mes, en comparación con el anterior… ? %

Casos: 17027

EVALUACIÓN A DISTINTOS ASPECTOS DE LA PYME

31

28

21

16 17

13 1416

9

45

37

34

24 24 24

18

21

10

31

35

29

16

21

15

17

1211

4139

35

25 2523

19 19

9


Productividad de suempresa


Las inversiones desu empresa

Empleo en suempresa



Capacidad de ahorro Los precios de susproveedores


¿Usted cree que este mes, en comparación con el anterior… ?

% Mejorarán

Casos: 17028

EXPECTATIVAS SOBRE DISTINTOS ASPECTOS DE LA PYME

1,18 1,18 2,355,29 5,29

1,76 0,59 0,59 1,76

10,5915,29 12,94

21,1815,29

11,18 7,06 8,82

18,82

32,94

37,6544,12

57,65

48,24

48,82 61,18

40,00

47,66

55,2945,88

40,59

15,88

31,1838,24

31,17

50,59

31,76






Empleo en suempresa


Productividad en suempresa

Capacidad deAhorro

Mejorarán Se mantendrán igual Empeorarán No sabe

¿ Cómo cree que evolucionará… en los próximos 6 meses? %

Casos: 17029

EXPECTATIVAS DISTINTOS ASPECTOS DE LA PYME

4038

33

27

2321 21 21

11

57

5351

3941

35 3634

18

4946 44

3335

3330

27

18

55

51

46

4138

32 31 31

16


Productividad de suempresa



Empleo en suempresa

Capacidad deahorro





¿Cómo cree que evolucionará… en los próximos 6 meses?

% Mejorarán

Casos: 17030

3. ÍNDICE DE PERCEPCIÓN YEXPECTATIVAS ECONÓMICASDE LAS PYMES.

31

METODOLOGÍA DE CÁLCULO

Índice de Percepción y Expectativas de las PYMES (IPEP)

Para generar el Índice de Percepción y Expectativas de las PYMES (IPEP) se adaptó el “Consumer Sentiment Index” elaborado por la Universidad deMichigan cuyo propósito es principalmente medir las percepciones, actitudes y expectativas del público objetivo respecto a la economía.

Para el siguiente estudio, se utilizaron 9 variables para el cálculo del índice general. Estas variables fueron las siguientes:

• Evaluación Camino País.

• Situación General de la Economía (su empresa, pymes, grandes empresas y economía chilena).

• Expectativas de la Economía (su empresa, pymes, grandes empresas y economía chilena).

Para cada una de estas variables se calcula un índice utilizando la siguiente formula con la cual se obtiene un IPEP por variable (IPEPv):

(% Respuestas positivas - % Respuestas negativas) + 100/

Número de variables x 2

Luego, para calcular el índice general (IPEP) se toman los valores obtenidos y se aplica la siguiente formula:

Σ(IPEPv)/

Número de variables

Lo anterior nos da como resultado un indicador estandarizado comparable cuyos valores oscilan entre un mínimo de cero y un máximo de 100,siendo el 50 nivel de equilibrio: Percepciones positivas = Percepciones negativas.

32

ÍNDICE DE PERCEPCIÓN Y EXPECTATIVAS DE LAS PYMES

7370

84

31

98

60

84

60

95

74

Índice General(Puntaje)

Evaluación CaminoPaís

Situación empresa Situación Pymes Situación grandesempresas

Situacióneconomía chilena

Expectativasempresa

ExpectativasPymes

Expectativasgrandes empresas

Expectativaseconomía chilena

50 pts.:Nivel de equilibro

(Percepciones positivas =

Percepciones negativas)

Noviembre 2018

33

48,5

51,4 51,2 52,1

57,861,1

55,4

72,8 72,274,1

84,281,4 79,8 82,0

76,0

82,077,0

73,0 73,0

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

may-17 jul-17 sept-17 nov-17 ene-18 mar-18 may-18 Julio-18 sept-18 nov-18





Índice General

34


55

40

61

38

85

40

63

51

66

56

7780 81

25

97

58

89

80

97

88

73

66

77

32

98

52

89

67

95

78

73 70

84

31

98

60

84

60

95

74

Índice General(Puntaje)

EvaluaciónCamino País

Situaciónempresa

Situación Pymes Situacióngrandes

empresas

Situacióneconomía

chilena

Expectativasempresa

ExpectativasPymes

Expectativasgrandes

empresas

Expectativaseconomía

chilena





IPEP

35

4. Relación con el Estado, con respecto a las compras: ChileCompra, Transparencia en las

licitaciones.

36

RELACIÓN CON EL ESTADO, CON RESPECTO A LAS COMPRAS: CHILECOMPRA, TRANSPARENCIA DE LICITACIONES

37

¿Conoces el nuevo sistema para realizar licitaciones L1(menores a 100 UTM) de manera electrónica a través dela firma electrónica avanzada (FEA)?

¿Alguna vez has realizado una licitación a través de la plataforma ChileCompra o Mercado Público?

Casos: 170 37

71,76%

22,95%

No sé nada.

5,29%

La conozco parcialmente.

La conozco completamente.

31,18%

54,12%

14,70%

Sí, una sola vez.

Nunca.

Sí, más de una vez.


Casos: 170

38

¿Crees que las PYMES se ven afectadas con la nueva forma de realizar las licitaciones a través de la firma electrónica avanzada (FEA)?

38

No estoy informado sobre este nuevo sistema.

60,59%

Sí, les afectará positivamente a las PYMES.

18,23%

No les afectará.11,18%

Sí, les afectará negativamente a las PYMES.

10,00%


Casos: 170

39

¿Crees que el estado debiese crear nuevas maneras detransmitir su transparencia para aumentar sucredibilidad? %

¿Crees que el estado transmite transparencia conrespecto a qué compra, a qué proveedores, cuántogasta y cómo lo hace?

39

51,76%

28,24%

20,00%

No lo he analizado.

No.

Sí.

77,65

18,82

3,53

Sí, debiese crear nuevos mecanismos.

No lo he analizado. No, el estado trabaja de manera transparente.

Sí, ha beneficiado y seguirá beneficiando a las PYMES.

48,24%

No, no ha beneficiado a las PYMES. Se deberían crear nuevos mecanismos para

ayudar a las PYMES.32,35%

No lo sé.19,41%


Casos: 170

¿Crees que las nuevas implementaciones que ha realizado el gobierno enfocada en las PYMES (ej. Ley de pago a 30 días, nuevo sistema de licitación) ha beneficiado o beneficiará a las PYMES?

40

ESTUDIO: Medición N°19

Percepciones y expectativas económicas de las Pymes.

Noviembre 2018

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