Estudio Mercado
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INTRODUCCION
En el ámbito nacional existen diversas unidades que prestan servicios de acondicionamiento físico (Gym.) con variada envergadura, localizadas en todas las regiones del país donde se practica la actividad física.
En la Ciudad de Tarija las unidades pioneras que prestaban servicios de acondicionamiento físico (Gym.), fueron los gimnasios Pulseta fundado en el año de 1989, Pastor Gym. Fundado el año de 1993 y JB Gym. Fundado el año 1992.
Esta industria entra al mercado con el fin de satisfacer la necesidad de las personas que buscan un lugar donde poder realizar actividades físicas relacionadas a la cultura del físico como también medio de relajación o como alternativa de una vida más sana.
Por lo general la maquinaria y equipos utilizados no son de mucha tecnología ya que en la mayoría de los gimnasios son obsoletos y rústicos, con capacidad relativamente reducida comparándola con otras regiones y mucho más cuando comparamos con otros países.
Los Gym. son lugares donde se practican deportes basados generalmente en ejercicios físicos intensos, anaeróbicos y aeróbicos, basados en ejercicios con pesas que suelen realizarse en estos lugares con el fin de obtener una mejor condición física y de obtener un cuerpo lo más definido, proporcionado y algunos casos voluminoso.
Por los motivos expuestos, se propone en el presente proyecto lanzar al mercado los servicios de un Gym el cual preste servicios relacionados a la actividad física, de reacondicionamiento físico y de mejoramiento estético que vaya de acuerdo a los necesidades exigidas por la población y las normas establecidas.
Viendo la importancia de esta prestación, surge la necesidad de ofrecer al mercado un servicio de calidad a un precio competitivo y que aporte al desarrollo de la actividad física tarijeña.
JUSTIFICACIÓN
Luego de analizar las necesidades del mercado local y las nuevas tendencias en cuanto a la cultura del cuerpo y el creciente poder adquisitivo de nuestro departamento identificamos la necesidad de contar con una unidad de acondicionamiento físico (Gym.) que pueda absorber las necesidades de la población relacionada con la actividad física muscular.
Ya que las unidades que prestan estos servicios en la ciudad de Tarija tienen algunas deficiencias y limitaciones tanto de espacio, comodidad y tecnología, vemos la necesidad de cubrir esta insuficiencia para poder absorber la demanda potencial relacionada al rubro.
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El proyecto a la vez se justifica por que se traduce en una iniciativa orientada a potencializar una actividad industrial significativa en cuanto a la generación de empleos e ingresos con un efecto multiplicador considerable.
OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Establecer un centro de reacondicionamiento físico (GYM) donde se oferte servicios al mercado local, caracterizado por un alto grado de calidad y asesoramiento pensando en la satisfacción de las necesidades de desarrollo físico, con el fin de obtener una alta rentabilidad.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
Determinar la oferta y demanda actual de servicios de reacondicionamiento físico (GYM) en ciudad de Tarija, a través del estudio del mercado.
Determinar diseño de infraestructura, costos de obra civil, y otros a través de un estudio técnico.
Estimar los diferentes costos para la prestación de servicios través de un análisis de flujo de caja.
Determinar la inversión total, los gastos e ingresos estimados para futuras gestiones ect, a través de el estudio financiero del proyecto.+
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ESTUDIO DE MERCADO
A.1 INTRODUCCIÓN
A través de este estudio se pretende dar a conocer las principales características del mercado al cual se quiere ingresar con el Proyecto. Luego se estimará el comportamiento de la demanda y la oferta actual, para proyectar esto a futuro, en base a los cuatro sub-mercados estudiados en este análisis para poder definir la estrategia del proyecto al igual que nuestro plan de ventas actual y a futuro.
A.2 OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE MERCADO
Determinar la estructura de mercado de la industria de gimnasios de la ciudad Tarija.
Recopilar información acerca de la disponibilidad y precios de la maquinaria y equipos necesarios para la prestación del servicio.
Determinar la demanda actual y futura de los servicios de acondicionamiento en la ciudad de Tarija.
Determinar la oferta histórica, actual y futura de los centros de acondicionamiento físico en la ciudad de Tarija.
Definir la estrategia comercial que ha de adoptarse para la comercialización de nuestros servicios en la ciudad de Tarija.
A.3 IDENTIFICACION DEL SERVICIO
La práctica del deporte es muy importante para mantener una buena condición física o simplemente por cuestiones estéticas de contar con una buena figura y buena salud corpororal.
Los servicios que se proporcionaran serán:
Musculación, (línea pecho, piernas, hombros, dorsales, pesas, cardiovascular, multifuerza)
Spinning
Aerobics
A.4 MUSCULACION
Los Gym. son lugares donde se practican deportes basados generalmente en ejercicios físicos intensos, anaeróbicos y aeróbicos, fundamentados en ejercicios con pesas que suelen realizarse en estos lugares con el fin de obtener una mejor condición física y de obtener un cuerpo lo más definido, proporcionado y algunos casos voluminoso.
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Objetivo General:
Mejorar la fuerza y la capacidad condicional, la musculación, las formas básicas de desarrollo de la musculación, mediante la utilización de equipos específicos.
Objetivo Específicos:
Es incrementar la fuerza sin aumento del peso corporal.
Mejorar la condición física genérica como medio de acondicionamiento muscular.
Ser un medio de rehabilitación o recuperación tras lesiones, intervenciones quirúrgicas o enfermedades.
A.4.1 SPINNING
Es un programa de actividad física aeróbica de fácil realización que se efectúa sobre bicicleta fija, adquiriendo técnicas del ciclismo de ruta y montaña.
La bicicleta está ampliamente preparada con pedales a medida, cavidades especiales en las cuales no sólo nos permitirá "pedalear" sino que también realizar una amplia gama de movimientos.
La intensidad con la que se trabaja sobre la bicicleta está determinada y ajustada únicamente por el instructor, ya que según la resistencia y el estado físico del participante se le podrá agregar o disminuir mayor velocidad.
Una clase típica de spinning dura alrededor de 40 minutos y tiene que ser brindada sí o sí por un instructor certificado el cual guiará a los participantes. Fuera del trabajo sobre la bicicleta el instructor les brinda a los participantes un ambiente agradable para llevar a cabo el entrenamiento, para esto utilizan diferentes tipos de músicas acordes a los movimientos a realizar en la bicicleta.
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Objetivo General:
Brindar a nuestros usuarios las herramientas necesarias para el mejoramiento y desarrollo de las diferentes capacidades físicas a través del entrenamiento en bicicleta estática.
Objetivo Específicos:
Mejorar la capacidad cardio vascular y respiratoria. Lograr una correcta postura sobre la bicicleta. Evitar errores frecuentemente utilizados en la práctica del Spinning.
A.4.2 AEROBICS
Es un tipo de deporte eficaz que se realiza al son de la música. Además de aumentar la energía se entrena la fuerza, la flexibilidad, la coordinación.
Todas las personas que quieran mejorar su condición física a través de la coordinación, el ritmo y la música.
Objetivo General:
Brindar a nuestros usuarios las herramientas de coordinación y ritmo para el desarrollo y mantenimiento de las capacidades físicas a través de un ritmo musical. Lograr una mejor coordinación y ritmo.
Objetivo Específicos:
Mejorar la capacidad cardio vascular y respiratoria. Lograr un mejor grado de amplitud articular. Lograr una mejor memoria motriz.
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Lograr una mejor atención.
Mejorar la ubicación temporal, espacial y además controla y elimina el estrés
A).- Como servicio complementario se venderán vitaminas y complementos alimenticios para fortalecer el rendimiento físico de los clientes.
B).- También incluye una cafetería donde brinde servicios de refrigeración, que será dada como servicio terciario, es decir una administración externa que opere con ganancias en porcentaje o alquiler.
A.5 DESCRIPCION DEL SERVICIO
a) Para practicar actividades deportivas como los aerobics, pesas y spinning se debe contar con el equipo y maquinaria necesaria además de un salón amplio, que tenga mucha iluminación, ventilación o aire acondicionado, espejos, pisos acordes a la actividad física, sanitarios, regaderas y vestidores.
b) Incluso se contempla que el color del salón debe ser de tonos relajantes o pastel para no lastimar la vista de las personas que toman el servicio y disponer de equipo adecuado para cada uno de los deportes mencionados.
c) Es importante contar con buenos instructores que se encarguen de impartir las clases de acuerdo al nivel de los clientes (principiantes, intermedios o avanzados) y de acuerdo a sus necesidades y limitantes físicas. Las características que todo instructor de esta actividad debe tener son:
Conocer la técnica
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Tener fundamentos básicos de los aspectos teóricos, de la Teoría de Entrenamiento
Conocer los procesos que conforman la estructura del movimiento
Tener conocimientos sobre la elaboración de programas y rutinas
Tener conocimiento sobre música para el caso de aerobics.
d) Asimismo, es necesario contar con música agradable que este de acorde a las actividades ya sean de relajación o motivación.
Otras características del servicio deben ser:
Horarios flexibles: la posibilidad de tomar la clase en cualquiera de los horarios establecidos.
Clases ilimitadas: que el alumno pueda tomar el número de clases que quiera durante el mes, habiendo pagado su mensualidad.
Rotación de instructores: con la finalidad de que los alumnos experimenten distintos niveles de enseñanza y ritmos de gimnasia aeróbica, además de evitar la monotonía y aumentar el entusiasmo.
Plan semanal de rutina. Trabajar diferentes partes del cuerpo con accesorios y equipos diferentes durante toda la semana, lo que hace más efectivas las clases.
Equipo y espacio suficiente: Permitiendo que los alumnos desarrollen de manera adecuada su disciplina.
Puntualidad: para evitar lesiones por falta de calentamiento o pérdida de tiempo del usuario.
Instructores calificados: profesores con certificado de estudio y con experiencia en impartir clases.
Atención personalizada: De manera que el instructor atienda a las necesidades específicas de la alumna.
Higiene y limpieza.
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A.6 ESTUDIO DEL MERCADO PROVEEDOR
A.6.1 OBJETIVO DEL ESTUDIO DEL MERCADO PROVEEDOR
Recopilar información acerca de la existencia, disponibilidad y precios de la maquinaria, equipos, materia prima e insumos necesarios para la prestación de servicios de reacondicionamiento físico (GYM).
Cuadro de precios.
Descripciones
A.6.2 IDENTIFICACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DE PRODUCCIÓN
Aparatos y equipos.- Se refiere a los equipos y maquinarias que se precisan en el funcionamiento del gimnasio. Las principales maquinarias son:
Bicicletas Spinning.
Bancas.
Prensas.
Discos.
Barras
Cintas trotadoras.
Pesas (Mancuernas).
Colchonetas.
Equipos adicionales
Mini componente (Música.)
Computadora
Insumos generales
Recursos Humanos: Instructores, recepcionista, empleados de limpieza
Instrumentos de limpieza
Energía eléctrica
Agua
Teléfono
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Publicidad
Infraestructura
Alquiler o anticrético del ambiente para el local.
A.6.3 JERARQUIZACIÓN
A.6.3.1 APARATOS Y EQUIPOS
En cuanto a los aparatos de musculación se tienen dos opciones; adquirirlos de proveedores externos, y la otra alternativa es adquirirlos en el mercado local.
En cuanto al proveedor externo se estudio la opción de adquirir los aparatos en la ciudad de Venezuela de la empresa ROYCA GYM , dicha empresa ofrece equipos en toda la línea de entrenamiento, con excelente estética, exclusivos detalles de categoría, y una gran funcionalidad gracias al cuidadoso desarrollo biomecánica de sus aparatos, además de precios razonables.
El proveedor local (Multitiendas LeMans Ltda. Importaciones) que ofrece una línea de equipos de origen chino, es una alternativa muy fuerte en cuanto a precio, en comparación a la empresa ROYCAGYM cuyos precios son mayores, sin embargo un análisis de las características técnicas de los aparatos muestra una mejor posición de la empresa ROYCAGYM.
a) OPORTUNIDAD DE RECEPCIÓN
No hay problemas respecto al suministro de la maquinaria y los equipos, todo está en función de las cantidades pedidas los cual será suministrado por las empresas elegidas.
La empresa extranjera ROYCA GYM (Venezolana), se ocupa de todos los trámites de envió de la maquinaria y los equipos a cualquier lugar del mundo es decir tramites arancelarios y de importación.
Multitiendas Le Mans Ltda. Importaciones -Representante en toda Bolivia opera en todo el país a lo que con solo hacer el pedido las maquinas y equipos estarán listos para su entrega.
Las maquinas y equipos que no se encuentran en sus inventarios ellos se encargan de hacer la compra de sus proveedores actuando como intermediarios.
b) DISPONIBILIDAD
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El mercado local de empresas que ofrecen la venta de maquinaria y equipos para instalar un Gym. es muy pequeño, ya que recién se está implementado esta actividad en la ciudad de Tarija.
En los últimos años recién está surgiendo empresas dedicadas a dotar de maquinaria y equipos para gimnasios, además que por el desarrollo de los medios de comunicación se puede tener acceso a cualquier empresa del mundo que ofrezca la venta de maquinaria y equipos para instalar un Gym
El mercado local cuanta con una industria domestica de fabricación de maquinas y equipos de gimnasio pero esta es todavía muy rustica casi a nivel artesanal, además que no ofrece calidad y garantías.
c) GARANTIAS
Multitiendas Le Mans Ltda. Importaciones -Representante en toda Bolivia ofrece garantía de tres meses por la venta de su maquinaria y equipos para instalar un Gym.
La empresa ROYCA GYM (Venezolana) ofrece garantías por su maquinaria y equipos de un año.
d) ORIGEN DEL EQUIPO
Las maquinas y equipos ofrecidos por Multitiendas Le Mans Ltda. Importaciones -Representante en toda Bolivia, son de origen chino y argentino.
Las maquinas y equipos ofrecidos por la empresa ROYCA GYM (Venezolana), son de origen americano y venezolano.
e) MARCA DE LAS MAQUINAS Y EQUIPOS
Las marcas ofrecidas por Multitiendas Le Mans Ltda. Importaciones -Representante en toda Bolivia, son. BH HI POWER, MAXI TRACK y FOX.
Las marcas ofrecidas por la empresa ROYCA GYM (Venezolana), son de origen americano y venezolano HAMMER 2000, NORDIC TRAIN y POWER TEC.
f) CONDICIONES DE COMPRA
Multitiendas Le Mans Ltda. Importaciones - Representante en toda Bolivia, sus condiciones de compra son 50% a la firma del contrato y lo restante es al momento de entrega del equipo
Las condiciones de compra de la empresa ROYCA GYM son al contado y nos prestaran servicio de transporte e instalación al lugar que se pondrá en marcha el Gym.
g) INFRAESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO
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El almacenamiento no es problema por no ser productos perecederos además que la maquinaria será instalada al momento de recibirla en el lugar donde funcione y se desarrollen la actividades relacionadas con el Gym
h) SUSTITUTOS
No existen sustitutos para una maquina y equipo de Gym. Específico, es decir que tiene que ser el equipo adecuado para cada actividad.
A.6.3.2 INSUMOS
Energía Eléctrica: En la provisión del insumo energía eléctrica, existe monopolio, SETAR es la única empresa en el departamento encargada de la distribución de este insumo.
La instalación de este servicio tiene un costo de 123 Bs. además se tienen gastos adicionales en la compra de medidor, caja y varilla los mismo que deben de estar listos al momento de la instalación.
A continuación se tiene información de las tarifas mensuales a cancelarse por consumo de energía eléctrica según categorías:
Tabla 1: Tarifas Vigentes de Consumo de Energía Eléctrica
CATEGORÍA CARGO TARIFA
(Bs.)
ESTATAL Fijo (40 kwh/Mes) 41.527De 41 kwh/Mes adelante 1.531
INDUSTRIAL MENOR Mínimo (100 kwh/Mes) 77.936De 101 a 300 kwh/Mes 0.615De 101 a 300 kwh/Mes 0.744
INDUSTRIAL MAYOR Mínimo 27.412Cargo por energía 0.348
Fuente: Casa del Consumidor Tarija
Agua: COSSALT monopoliza el servicio de distribución del recurso agua y alcantarillado. El costo de instalación por los servicios de agua y alcantarillado es de 470 Bs. Las tarifas vigentes son las siguientes:
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Tabla 2: Tarifas Vigentes de Servicio de Agua y Alcantarillado
CATEGORIA Y
PUNTOS
TASA DEAGUA
TASA DEALCANTARILLADO
TOTALFACTURA
Doméstica Inicial Excedente
Inicial Excedente
1 o 6 23.00 13.50 0.00 0.00 36.501 o 7 23.00 16.20 0.00 0.00 39.201 o 8 23.00 18.90 0.00 0.00 41.901 o 9 23.00 21.60 0.00 0.00 44.601 o 10 23.00 24.30 0.00 0.00 47.301 o 10 23.00 267.00 0.00 0.00 290.00
Fuente: Casa del Consumidor Tarija
Mano de Obra directa: La estructura del mercado de trabajo depende del nivel de calificación y especialización de la mano de obra que se requiera. Cuanto más especializado sea el personal que se requiera más se acerca a oligopolio y cuanto menos especializado y calificado sea el personal requerido, la estructura de mercado se acercará a una competencia perfecta.
Para el proyecto se requiere el siguiente personal:
Tabla 3: Requerimiento de Personal de Producción
PERSONAL CANTIDAD
Recepcionista 1
Instructores 3
Limpieza 1
Total 5
Fuente: Elaboración propia
Para la recepción no se requiere de personal calificado, solamente alguien que recepciones las entradas de las personas inscritas, por lo tanto el sueldo de este rondara entre los 650 a 700 Bs/mes.
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En cuanto a los instructores, no se tienen profesionales en el ramo en nuestra ciudad, por lo tanto se recurrirá al mercado nacional, donde se sabe de referencias que el sueldo de un entrenador calificado oscila entre los 2000 a 2500 Bs/mes. Sin embargo se tiene la opción de contratar entrenadores empíricos cuyos sueldo son mucho menores, entre 1000 a 1500 Bs/mes.
CONCLUSIONES MERCADO PROVEEDOR:
El mayor proveedor local es Multitiendas Le Mans Ltda. Importaciones -Representante en toda Bolivia, con facilidades de instalación inmediata en el local donde se las requiere a las maquinas.
Como Segunda opción tenemos la empresa ROYCA GYM (Venezolana).
La Multitiendas Le Mans Ltda. Nos da la opción con una forma de pago accesible del 50 % al contado y el resto a la hora de entrega de las maquinas o equipos (La entrega de los equipos será realizada en previos del local).
A.7 ESTUDIO DEL MERCADO COMPETIDOR
En lo que respecta a la oferta, nos encontramos con un servicio que no puede ser
almacenado para ser ofertado, por ejemplo, en períodos donde existe una mayor
demanda. Se produce, por tanto, un desequilibrio entre la cantidad ofertada y la
demandada debido a la existencia de períodos con mayor nivel de demanda (hora punta)
y períodos con menores niveles de demanda (hora valle), siendo imposible el “trasvase”
de la capacidad ociosa de un período a otro. Además, la demanda se encuentra
localizada en un espacio, que se va ampliando con cierta celeridad, lo que suele producir
problemas de coordinación que afectan al equilibrio del sistema.
A.7.1 OBJETIVOS DEL ESTUDIO DEL MERCADO COMPETIDOR
Determinar la cantidad de Gimnasios en la ciudad de Tarija, y el total de
oferta de horas/maquina que estos tienen actualmente.
Identificar la oferta de servicios de acondicionamiento físico en la ciudad de
Tarija (número total de maquinas).
Determinar el precio que ofrecen los gimnasios por sus servicios en la ciudad
de Tarija.
Identificar los principales servicios que prestan los diferentes gimnasios de la
ciudad de Tarija.
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Ver la competitividad de la competencia mediante un análisis de sus
principales variables..
A.7.2 INVESTIGACION DEL MERCADO COMPETIDOR
El Mercado competidor está orientado a analizar el mercado competitivo referido al
servicio de gimnasios en la ciudad de Tarija.
Este mercado corresponde a la estructura de oligopolio porque:
Se identificaron 17 empresas de servicios de acondicionamiento físico, pero
por sus características solo unas cuantas empresas se encuentra bien
posicionadas en el mercado, atendiendo a la gran mayoría de la demanda de
este servicio.
El servicio no es homogéneo, ya que hay muchos lugares que ofrecen
servicios de reacondicionamiento físico con diferentes tipos oferta y calidad
de servicios.
En cuanto a las barreras legales se sabe que no existe demasiada dificultad en
cuanto a los trámites legales de apertura, ya que solo se necesita tramitar la
licencia de funcionamiento.
En lo relacionado a las barreras económicas y financieras, podemos decir que
en el caso de una empresa de servicios de acondicionamiento físico es
necesario una fuerte inversión de capital si se quiere ser competitivo en este
mercado.
A.7.3 IDENTIFICACIÓN DE LOS PRINCIPALES COMPETIDORES
En la ciudad de Tarija la industria de los gimnasios no tiene un registro fidedigno, solo
nos podemos remitir a datos brindados por los pioneros en este rubro. La actividad
física referida a gimnasios en Tarija antiguamente se la practicaba de forma muy
amateur, reduciéndose a gimnasios prácticamente caseros. Los primeros gimnasios con
capacidad instalada como tal que dieron inicio a la práctica de la cultura del cuerpo en
la ciudad de Tarija comenzaron a funcionar en la década de finales del 80, tuvo un
crecimiento moderado en la década de los 90, ya en los últimos años se observa una
mayor crecimiento en la oferta de gimnasios sobre todo debido al crecimiento de la
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demanda la misma que responde al incremento de la población, sobre todo la población
joven.
Una primera aproximación a la oferta de los gimnasios permite diferenciarlos entre los
que ofrecen servicios exclusivos para hombres, como ser aparatos, a estos gimnasios
asisten especialmente personas del sexo masculino, los gimnasios exclusivos de mujeres
se caracterizan por ofrecer servicios de spinning y aeróbicos y Pilates, mas relacionados
con el sexo femenino. Luego se tienen los gimnasios mixtos que ofrecen una variedad
de servicios, tanto de Aparatos, aerobics, Spinning que por tanto su demanda esta
conformada por ambos sexos.
Exclusivamente Hombres Pastor Gym
Corpus Gym
Power Gym
Pulseta
OFERTA DE GIMNASIOS Mixtos Planet Fitnnes
Athletic Gym
Verón Gym
Divas Spa Gym
Exclusivamente Mujeres JB- Gym
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POWER GYM
Ubicado en la calle Ciro Trigo, con una superficie aproximada de 70 mts 2, presenta un
amplio ambienta para el entrenamiento de pesas.
EL precio de la mensualidad es de 60Bs, pero aplica un descuento si van 3 personas,
alcanzando la mensualidad a 50 Bs. Cuenta con un instructor que es a la vez la persona
encargada de la recepción, sin embargo este no es un instructor profesional.
CORPUS GYM
Ubicado en la calle España, en la segunda planta del Raquet Club Tarija tiene una
superficie aproximada de 150 mts2, La mensualidad es de 60Bs, pero este precio puede
ser negociable en función al número de personas inscritas.
Es considerado uno de los gimnasios más completos de nuestra ciudad, los aparatos son
modernos y funcionales, el ambiente es confortable ya que cuenta con cinco televisores
distribuidos en todo el salón, este gimnasio cuenta con instructores formados
empíricamente.
JB-GYM
Ubicado en la calle Alejandro del Carpio y Junín; es un edifico de tres pisos, la primera
planta tiene una superficie aproximada de 60mt2, donde se encuentran la recepción y el
salón de aeróbics con una capacidad para 40 personas aproximadamente, en la segunda
planta se encuentra la sala de musculación, la cual tiene un numero no muy elevado de
aparatos, luego se tiene la tercera planta con una superficie aproximada de 25mts2, aquí
se tienen las maquinas de spinning, que son aproximadamente 15 .
En cuanto a los precios que se cobra, es necesario pagar para la inscripción 20 Bs, la
mensualidad de aerobics es de 80Bs, spinning 60 Bs, y finalmente aparatos con una
mensualidad de 60 Bs, sin embargo se ofrecen paquetes, donde el más grande
denominado acceso libre tiene un costo de 180Bs, el cual da acceso ilimitado a todos los
servicios. Es importante mencionar que también se imparten servicios de Pilates, y otros
paquetes promocionales como Baile moderno, Fight-do y otros.
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PLANET FITNNES
Este gimnasio esta ubicado en la zona central a lado del mercado negro, tiene una
superficie aproximada de 200 mts2, posee una sala de musculación y spinning, con
aparatos modernos y variados, también goza de otro ambiente para aerobics y otros
servicios adicionales.
La tarifa mensual asciende a 80Bs por el servicio de musculación, 90 Bs por aerobics, y
60 spinning, sin embargo al igual que el gimnasio JB-Gym, se ofrecen paquetes, el mas
elevado cuesta 200 Bs, denominado “pase libre”, que da acceso ilimitado a los servicios
y horas de gimnasio.
Otra característica de este gimnasio es los servicios promocionales novedosos, como ser
Pilates, yoga entre otros.
GIMNASIO PULSETA
Ubicado en la calle Virginio Lema entre Junín y O´Connor, es un edificio de dos pisos,
de aproximadamente 200 Mts2, en la planta baja se encuentran los aparatos de
musculación, muchos de los cuales datan desde la inauguración del gimnasio, por tanto
son un poco rústicos sin embargo a su favor tiene el elevado número de aparatos y
variedad de grupos de musculación que pueden entrenar. En la segunda planta se
encuentra la sala de spinning cuyas bicicletas modernas fueron recientemente instaladas,
en este mismo ambiente se realizan los ejercicios de aerobics, para lo cual cuenta con
colchonetas sogas, pelotas y otros.
En cuanto a los precios, se tiene conocimiento que los servicios de musculación tiene el
costo de mensual de 60 Bs, spinning 70Bs y aerobics 60Bs mensuales.
PASTOR GYM
Ubicado en la calle Cochabamba entre Colón y Suipacha, es un gimnasio que lleva
varios años de funcionamiento, siendo uno de los pioneros en la prestación de servicios
de acondicionamiento físico en nuestra ciudad, Tiene una superficie aproximada de 85
mts2, aparatos antiguos y una mensualidad de 40 Bs.
ATHLETIC GYM
Ubicado en la Av. Belgrano entre O´Connor y Ejercito, es una edificio de dos pisos, en
la planta baja se encuentran los aparatos de Musculación y la recepción, mientras que en
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la planta alta se encuentran la sala de aerobic y spinning. Las mensualidad en aparatos y
pesas es de 60 Bs, en Spinning es de 50 Bs, y de Aerobics es de 60 Bs.
Se puede decir que es un gimnasio que tuvo rápido posicionamiento en el mercado,
explicado por varios factores como ser la ubicación, la diversidad de los servicios
prestados, la calidad de los instructores; pese a tener limitaciones en cuanto espacio.
Para un análisis mas detallado del equipamiento con que cuentan los gimnasios de
nuestra ciudad su puede consultar el Anexo ..
A.7.4 ANALISIS HISTÓRICO DE LA OFERTA
Con este análisis se pretende determinar cual ha sido el comportamiento histórico de los
servicios prestados por los gimnasios, para poder proyectar a futuro la tendencia de la
industria.
A.7.4.1 EVOLUCIÓN DEL NÚMERO TOTAL DE GIMNASIOS
En la ciudad de Tarija la industria de los gimnasios no tiene un registro fidedigno, solo
nos podemos remitir a datos brindados por los pioneros en este rubro.
La actividad física referida a gimnasios en Tarija antiguamente se la practicaba de
forma muy amateur, reduciéndose a gimnasios prácticamente caseros.
Los primeros gimnasios con capacidad instalada como tal que dieron inicio a la práctica
de la cultura del cuerpo en la ciudad de Tarija comenzaron a funcionar en la década de
finales del 80 y con mayor intensidad en la década del 90.
El siguiente cuadro muestra los gimnasios según su fecha de fundación, y los gimnasios
que dejaron de operar en nuestra ciudad, es importante mencionar que en algunos casos
se tiene la fecha de fundación aproximada, ya que no se pudo obtener el dato exacto.
Entre los gimnasios que dejaron de operar solo se pudo localizar al dueño del gimnasio
Divas Spa Gym, quien nos comento que el motivo para tomar esta decision era la falta
de clientela dispuesta a pagar uno tarifa mas o menos elevada, al bajar estas tarifas el
negocio del gimnasio ya no resultaba rentable según declaraciones del señor.
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Tabla 4: Oferta Histórica 1989-2008
Años Gimnasios Abiertos Gimnasios Cerrados
1989 Pulseta
1992 JB Gym
1993 Pastor Gym
1994 Corpus Gym (La Loma)
1998Leo Gym
Corpus Gym
2000 S/N (Calle Membrillos)
2001 Online Gym*
Mas Estética
2002 Step Gym*
2003 S/n (Calle La Paz # 415)
Sauna Diegos
2004 Divas Spa Gym
2005
Verón Gym Online Gym*
ATLETIC Gym
Power Gym
2006 Planet Fitness *Step Gym
2007 S/N (Calle Membrillos)
Divas Spa Gym
2008 Gym del CDD*Fuente: Elaboración Propia en base a consultas al sector. *Dato estimado
A.7.5 ANÁLISIS ACTUAL DE LA OFERTA DE GIMNASIOS
En esta etapa lo que se pretende es describir la situación vigente de la industria de
gimnasios, tomando como variables relevantes la capacidad instalada con que cuenta los
gimnasios, la superficie total y media de sus instalaciones, el equipamiento con que
cuentan.
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Una primera aproximación a la capacidad instalada de los gimnasios lo podemos tener a
través del número de maquinas con las que cuentan estos. Vale la pena aclarar que se
tomo en cuenta en el conteo las prensas, bancos, poleas, equipo de entrenamiento
cardiovascular, ya que estos son los más demandados por los clientes, y no así aquellos
equipos de entrenamiento mas pequeños como, mancuernas, mancuernillas, ligas, etc.
ya que su recuento es dificultoso, y presentaría distorsiones para objeto de nuestro
análisis.
Tabla 5: Equipamiento De Los Gimnasios (Nº de Maquinas)
Años Gimnasios Abiertos
Equipamiento
Musculación (Nº maquinas)
Spinning (Nº Bicicletas)
1 Pulseta 42 112 JB Gym 20 153 Pastor Gym 304 Corpus Gym (La Loma) 255 Leo Gym 27 76 Corpus Gym 35 27 Mas Estética 108 S/n (Calle La Paz # 415) 25 39 Sauna Diegos 18 710 Verón Gym 17 211 ATLETIC Gym 20 612 Power Gym 2013 Planet Fitness 30 1514 Gym del CDD* 15
Total Sector 324 78
Otra variable que creemos es muy importante como indicativa de la capacidad instalada
de un gimnasio es la superficie total de sus instalaciones, ya que a través de este dato
podemos aproximarnos al número máximo de personas que pueden albergar
cómodamente en sus instalaciones para el desarrollo de sus actividades físicas. Ya que
como se pudo constatar en algunos gimnasios de nuestra ciudad, estos contaban con un
elevado número de aparatos distribuidos en ambientes pequeños.
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Tabla 6: Superficie de las Instalaciones deportivas de los gimnasios (mts2)
Años
Gimnasios AbiertosSuperficie (mts2)
TotalAparatos Spinning Aerobics
1 Pulseta 80 32 100 2122 JB Gym 30 36 70 1363 Pastor Gym 85 854 Corpus Gym (La Loma) 70 16 865 Leo Gym 60 15 756 Corpus Gym 150 1507 Mas Estética 24 248 S/n (Calle La Paz # 415) 35 10 20 659 Sauna Diegos 40 15 20 7510 Verón Gym 36 24 6011 ATLETIC Gym 50 15 25 9012 Power Gym 90 9013 Planet Fitness 100 15 35 15014 Gym del CDD* 30 30
Total Sector 856 162 310 1328
Es importante también analizar la oferta de los gimnasios expresado en horas o sesiones
de entrenamiento por día, estos datos se obtuvieron indagando acerca de la oferta de
horarios de clase que ofrecían los gimnasios durante una semana cualquiera de atención.
Como ejemplo el gimnasio JB-Gym oferta once horas de aparatos y pesas, ya que al ser
una modalidad de entrenamiento libre, no requiere de una constante instrucción, no
sucede lo mismo con las clases de Spinning, las cuales requieren de un instructor
experimentado, es por esto que sus horas ofertadas se ven reducidas a 6 por día, de la
misma forma sucede con las sesiones de aerobics, cuyas horas ofertadas alcanzan a 6
distribuidas a 2 sesiones de una hora por la mañana y 4 por la tarde y la noche. Luego
estas horas ofertadas por día se multiplicaron por los días de atención en un mes para
obtener la oferta mensual.
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Tabla 7: Oferta De De Horarios
Nº GimnasioOferta (Hrs/día) Oferta mensual (hrs/Mes)
Musculación
Spinning
Aerobics
Musculación
Spinning
Aerobics
1 Pulseta 11 6 6 242 132 1322 JB-Gym 11 7 7 242 154 154
3Planet Fitnnes 11 7 7 242 154 154
4 Athletic Gym 11 6 6 242 132 1325 Corpus Gym 11 242 0 0
6Corpus Gym (La Loma) 11 3 242 0 66
7 Pastor Gym 10 0 220 0 08 Sauna Diegos 9 4 6 198 88 1329 Leo Gym 8 3 176 66 0
10 Verón Gym 9 5 5 198 110 11011 Power Gym 9 0 198 0 0
12S/N Calle La Paz 11 6 5 242 132 110
13 Mas Estética 4 0 88 014 Gym del SDD 6 132 0 0
Totales 128 48 45 2816 1056 990
A.7.6 PROYECCION DE LA OFERTA DE GIMNASIOS
Con la información sobre el número de máquinas y la superficie total de los gimnasios,
ya podemos determinar la capacidad de trabajo de los competidores del proyecto. Es así
que por ejemplo el gimnasio Pulseta puede albergar cómodamente aproximadamente
40 personar durante una sesión de entrenamiento de 1 hora de ejercicios de
musculación, en Spinning pose 15 Bicicletas lo que da un máximo de 15 personas
durante una sesión de 1 hora, y finalmente en Aerobics este gimnasio cuenta pose una
superficie de aproximadamente 100 mts2, dividendo por el espacio mínimo necesario
para el desarrollo de la actividad que es de 3mts2, da una capacidad aproximada de 30
personas por sesión de aerobics.
Luego tenemos el porcentaje de uso de la capacidad instalada, este dato se obtuvo a
través de consultas al personal (Entrenadores) de los gimnasios y a través de la
observación directa de la afluencia de personas a estos centros durante las horas pico de
demanda. Por ejemplo el personal del gimnasio Athletic Gym nos comento que sus
horas pico de demanda son entre las 18:00 y 20:00 con un porcentaje promedio de uso
de la capacidad máxima de 95%.
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Tabla 8: Capacidad Instalada (Nº Personas/ hora)
Nº GimnasioAparatos y
pesas Spinning Aerobics Total
Capacidad Utilizada (%)
1 Pulseta 40 15 30 85 902 JB-Gym 15 20 50 85 953 Planet Fitnnes 30 15 30 75 854 Athletic Gym 20 6 15 41 955 Corpus Gym 40 40 75
6Corpus Gym (La Loma) 24 10 34 95
7 Pastor Gym 30 30 808 Sauna Diegos 18 7 12 37 809 Leos Gym 16 7 23 50
10 Verón Gym 15 3 15 33 7511 Power Gym 20 20 7012 S/N Calle La Paz 18 10 28 8513 Mas Estética 12 12 9014 Gym del SDD 16 16 85
Totales 302 85 172 559
Con todos estos datos ya podemos proyectar la oferta total de los gimnasios, lo primero
es determinar la oferta actual que se obtiene de multiplicar la capacidad instalada de los
gimnasios expresados en el número de personas que pueden albergar por hora
multiplicado por la oferta mensual expresada en horas.
Tabla 9: Oferta total gimnasio (hrs. mes)
Nº GimnasioOferta mensual Per-cápita (Hrs) Oferta Total (hrs/Mes)
Muscul. Spin. Aer. Muscul. Spin. Aer.
1 Pulseta 242 132 132 9680 1980 3960
2 JB-Gym 242 154 154 3630 3080 7700
3 Planet Fitnnes 242 154 154 7260 2310 4620
4 Athletic Gym 242 132 132 4840 1320 1980
5 Corpus Gym 242 9680
6Corpus Gym (La Loma) 242 66 5808 660
7 Pastor Gym 220 6600
8 Sauna Diegos 198 88 132 3564 704 1584
9 Leos Gym 176 66 2816 462
10 Veron Gym 198 110 110 2970 330 1650
11 Power Gym 198 3960
12 S/N Calle La Paz 242 132 110 4356 528 110013 Mas Estética 88 1056
14 Gym del SDD 132 2112
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Totales 2816 1056 990 67276 11770 23254
Para proyectar la oferta en los próximos diez años se hizo una regresión tomando como
base la oferta histórica y la situación actual, los resultados se presenta en el siguiente
cuadro.
Tabla 10: Proyección De La Oferta de los Gimnasios (Promedio mensual en hrs)
AñosOferta Mensual Promedio (Hrs)
Musculación Spinning Aerobics
2009 67664 10209 21793
2010 70703 10597 22582
2011 73742 10984 23371
2012 76780 11372 24160
2013 79819 11759 24949
2014 82858 12147 25738
2015 85896 12534 26527
2016 88935 12922 27315
2017 91974 13309 28104
2018 95012 13697 28893
A.8 ESTUDIO DEL MERCADO CONSUMIDOR
El análisis de la demanda es el proceso mediante el cual se logran determinar las
condiciones que afectan y determinan el consumo de un bien o servicio en función del
tiempo.
Este apartado en especial, es de vital importancia para el estudio de mercado en
particular y para el proyecto en general, ya que dará la pauta para determinar el grado de
viabilidad existente para la continuación del proyecto.
Por otra parte, el análisis de la demanda es un elemento de apoyo para la siguiente etapa
del proyecto (Estudio Técnico), puesto que de su determinación se podrá definir el
tamaño más conveniente de las instalaciones en base al requerimiento de la demanda
potencial efectiva.
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A.8.1 OBJETIVO GENERAL
El propósito del estudio del mercado consumidor es obtener información sobre la
cantidad demandada de horas de ejercicio físico al mes por parte de los habitantes de la
ciudad de Tarija.
A.8.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Conocer las características que identifican a la población demandante del
proyecto.
Demostrar que existe demanda insatisfecha que confirme la necesidad de
crear un nuevo gimnasio.
Determinar y pronosticar la demanda futura.
Analizar los gustos y preferencias de los consumidores en relación a los
servicios de acondicionamiento físico
Determinar el rango de precios que estarían dispuestos a pagar los
consumidores por los servicios adquiridos.
Determinar la cantidad de personas que estarían dispuestas a adquirir los
servicios prestados por el proyecto
A.8.3 MERCADO INDIVIDUAL
El mercado individual del proyecto estará dirigido a aquellas personas con la
disponibilidad de ingresos que deseen mejorar su estado físico, así como también pasar
un momento de esparcimiento
Este estudio se hizo con la finalidad de estimar la demanda total de estos consumidores
para lo cual se procedió al método del muestreo estratificado considerando los barrios
con un nivel de ingresos:
● Ingresos medios.
● Ingresos medio-altos.
● Ingresos altos.
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Posteriormente se aplicó un muestreo con un nivel de confianza del 95% y un error no
mayor al 5% para estimar la demanda del servicio.
A.8.4 MERCADO INSTITUCIONAL
Para el caso de los consumidores institucionales se ha elaborado un relevamiento de
todas las posibles instituciones que requerirán nuestros servicios como ser: Servicios de
Seguridad Ciudadana Privada, Instituciones públicas, Instituciones deportivas.
Tabla 11: Consumidores Institucionales
EMPRESAS E INSTITUCIONES
ZONA
Empresa de Seguridad
Privada SION Tarija
C. Ingavi edif A&P 1er piso.
Línea Roja Seguridad
Profesional
Barrio el Carmen.
Security Sistem Calle Bolívar E-565
VIP Security Calle Gral. Trigo
Policía Técnica Judicial Barrio Avaroa
Bomberos Av. Víctor Paz Estensoro
En el caso de las empresas de seguridad privada estas harían uso de los servicios de
musculación dos veces por semana con el propósito de mejorar la condición física de su
personal. De igual forma se espera que hacer acuerdo con instituciones publicas
mencionadas en el anterior cuadro.
A.8.5 ANÁLISIS DE LA DEMANDA ACTUAL
Los resultados de la encuesta mostraron que aproximadamente el 51% de las personas
tomadas en cuenta como población objetivo realizan alguna actividad física en un centro
deportivo (Gym) de nuestra ciudad, estos porcentajes no varían mucho según sexo,
mujeres (48.2%) y hombres (52.8%)
También se determinó que el 47% de las personas que asisten a un gimnasio, lo hacen
de forma diaria mientras 33% asiste día por medio. Las horas de mayor preferencia para
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na28
el entrenamiento en los gimnasios se encuentran entre las 19:00 y 20:30 horas, El
tiempo promedio que dura la sesión de entrenamiento de aparatos es de (1 hora 20 min)
hombres y (45 min) en las mujeres.
El 100% de los varones que asisten al gimnasio, realizan ejercicios con aparatos y pesas,
en las mujeres este porcentaje es mas Bajo (43.6%), los servicios mas preferidos por las
mujeres son aeróbics y spinning con 54% y 69% respectivamente..
Otro dato importante esta relacionado con el aspecto mas importante a la hora de elegir
el gimnasio preferido, los resultados muestran que 25% toma en cuenta el Precio, 23%
la calidad y tecnología de los aparatos, y 21% valora los instructores.
En cuanto a la aceptación de la nueva empresa, los resultados son alentadores ya que las
personas mostraron interés en la apertura de un nuevo gimnasio en la ciudad, la
disponibilidad a pagar por los servicios ofrecidos en promedio es de 60 Bs/Mes para el
servicio de aparatos y pesas, 62 Bs para spinning y 76.8 Bs/mes para aerobics.
A.8.6 PROYECCIÓN DE LA DEMANDA
A.8.6.1 PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN
Para la proyección de la población se recurrió al documento “Diagnostico Urbano del
Municipio De Cercado” Proporcionado por el Lic. Juan Luis Coronada, en dicho
documento se realiza las proyecciones a través de dos métodos:
1) Según estimación del INE, a partir del CNPV 2001, la población de la Ciudad
Capital Tarija crecerá aun ritmo del 4.43% anual, lo que significaría que para el
2006 se espera una población de 168.644 habitantes.
2) El método de los componentes, dicho método toma en cuenta los componentes
demográficos en el análisis del crecimiento de la población
Siguiendo el método indicado, se han estimado tasas de crecimiento poblacional para la
Ciudad de Tarija para los tres quinquenios siguientes:
2001 - 2006: 4,8%
2007 – 2011: 5,6%
2012 – 2016: 4,8%
Pági
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El gráfico 9 describe la tendencia de crecimiento de ambos métodos y remarca las
diferencias que se podrían presentar para la estimación poblacional futura entre los dos.
1: Crecimiento De La Población Según Tasa Inter Censal INE 2001 y Método De Los Componentes
A.8.6.2
CONSUMO PER CÁPITA DE SERVICIOS DE ACONDICIONAMIENTO FÍSICO (GYM)
El calculo del consumo per cápita mensual de servicios de acondicionamiento físico, se
determino primeramente de los datos obtenidos en la investigación de campo hecha al
consumidor final, en donde se le pregunto , cuantas horas semanales dedica al
entrenamiento en los gimnasios,
Los resultados que se obtuvieron estuvieron en función al tipo de entrenamiento
realizado y al sexo, con estos resultados se calculo el consumo mensual promedio de
servicios de acondicionamiento físico (Gym) en hora semanales y mensuales
Gráfico 2: Calculo de la Demanda Per-Cápita de servicios de Acondicionamiento Físico (Gym)
Horas/ Semanales Horas/Mensuales
Hombres Mujeres Hombres Mujeres
Aparatos y Pesas 4 2,35 16 9,4Spinning 1 2,50 4 10.0Aerobics 1 2,75 4 11.0
260.150
209.459
168.644
284.869
225.194
171.489
135.783
0
25.000
50.000
75.000
100.000
125.000
150.000
175.000
200.000
225.000
250.000
275.000
300.000
2001 2006 2011 2016
Estimacion según 4,43 % de crecimiento anual Estimacion por metodo de los componentes
Fuente: INE_ 2001, Método de los componentes Elaboración: SIC Srl.
Pági
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A.8.6.3 CALCULO DE LA DEMANDA POTENCIAL
Para estimar el potencial del mercado, recurrimos a información obtenida en la
encuesta, donde se determinó que del total encuestado el 50% realiza alguna actividad
deportiva, y de este 50%, solo el 14% asiste a un centro de acondicionamiento físico
(gym).
Para proyectar la demanda futura, se tomó en cuenta varios aspectos. Entre ellos:
a) La Tasa de Crecimiento poblacional de la ciudad de Tarija según datos
proporcionados por la Empresa de servicios de Consultoría (SIC) tendrá un
promedio de 4.3% anual.
b) El 53% de la población de la ciudad de Tarija se encuentra en las edades 15 a
54 años.
c) La población que corresponde a los estratos medios, medio–alto y altos,
representa aproximadamente el 68,7% de la población urbana de la ciudad
de Tarija.
d) Del total de la población en estudio, solo se consideran demandantes del
servicio a un 14%, porcentaje deducido a través del estudio de mercado.
Ejemplo:
Poblacion ciudad Tarija 2008: 186.554
Población Masculina: 186.554 x 0.48 = 89546
Población Objetivo: 89546 x 0.53 (personas entre 15-54) x 0.687 (personas con
ingresos medios y medio-altos) = 32.605
Demanda Potencial: 32.605 x 0.14 (Personas interesadas en asistir a un gimnasio)=
4565
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Gráfico 3: Demanda Potencial Maulina 2008 a 2018
Población Tarija
Tasa crecimiento
Población Estimada
Total Hombre
s
Población objetivo
Porcentaje aceptación
Población Potencial
2008 4,30% 186554 89546 32605 14,0% 45652009 4,30% 194576 93396 34007 14,0% 47612010 4,30% 202943 97413 35469 14,0% 49662011 4,30% 211669 101601 36994 14,0% 51792012 4,30% 220771 105970 38585 14,0% 54022013 4,30% 230264 110527 40244 14,0% 56342014 4,30% 240166 115280 41974 14,0% 58762015 4,30% 250493 120237 43779 14,0% 61292016 4,30% 261264 125407 45662 14,0% 63932017 4,30% 272498 130799 47625 14,0% 66682018 4,30% 284216 136424 49673 14,0% 6954
Tabla 12: Demanda Potencial Femenina 2008 a 2018
Población Tarija
Tasa crecimiento
Población Estimada
Total Mujeres
Población objetivo
Porcentaje
aceptación
Población Potencial
2008 4,30% 186554 97008 35321,6 14,0% 4945,02009 4,30% 194576 101180 36840,5 14,0% 5157,72010 4,30% 202943 105530 38424,7 14,0% 5379,52011 4,30% 211669 110068 40076,8 14,0% 5610,82012 4,30% 220771 114801 41800,2 14,0% 5852,02013 4,30% 230264 119737 43597,5 14,0% 6103,72014 4,30% 240166 124886 45472,4 14,0% 6366,12015 4,30% 250493 130256 47427,6 14,0% 6639,92016 4,30% 261264 135857 49467,0 14,0% 6925,42017 4,30% 272498 141699 51594,0 14,0% 7223,22018 4,30% 284216 147792 53812,7 14,0% 7533,8
El resultado de la demanda potencial obtenida se multiplicó por la demanda mensual per
cápita, según actividad física en el gimnasio, para así obtener la demanda potencial
expresada en horas.
Pági
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Tabla 13: Demanda Potencial Masculina (hrs/mes) 2008-2018
AñosDemand
a Potencial
Demanda per-cápita (Hrs/mes)
Demanda Mensual (Hrs)
Aparatos y Pesas
Spinning
Aerobics
Demanda
aparatos y pesas
Demanda Spinning
Demanda
Aerobics
2008 4565 16 4 4 73034 285 8562009 4761 16 4 4 73794 298 8932010 4966 16 4 4 76968 310 9312011 5179 16 4 4 80277 324 9712012 5402 16 4 4 83729 338 10132013 5634 16 4 4 87329 352 10562014 5876 16 4 4 91085 367 11022015 6129 16 4 4 95001 383 11492016 6393 16 4 4 99086 400 11992017 6668 16 4 4 103347 417 12502018 6954 16 4 4 107791 435 1304
Tabla 14: Demanda Potencial Femenina (hrs/mes) 2008-2018
AñosDemand
a Potencia
l
Demanda per-capita (Hrs/mes)
Demanda Mensual (Hrs)
Aparatos y
Pesas
Spinning
Aerobics
Demanda
aparatos y pesas
Demanda Spinning
Demanda
Aerobics
2008 4945 9,4 10 11 20284 27872 326372009 5158 9,4 10 11 21156 29070 340412010 5379 9,4 10 11 22066 30321 355042011 5611 9,4 10 11 23014 31624 370312012 5852 9,4 10 11 24004 32984 386232013 6104 9,4 10 11 25036 34402 402842014 6366 9,4 10 11 26113 35882 420162015 6640 9,4 10 11 27236 37425 438232016 6925 9,4 10 11 28407 39034 457082017 7223 9,4 10 11 29628 40712 476732018 7534 9,4 10 11 30902 42463 49723
Pági
na33
A.9 MERCADO DISTRIBUIDOR
El análisis del mercado distribuidor es solo por complementar con el estudio del
mercado en general debido a que este proyecto no cuenta con una estrategia de
distribución de los servicios que se brindan debido a que sus servicios de un gimnasio se
los obtiene acudiendo al local donde se encuentra instalado, es por esto que no hacemos
énfasis en este mercado.
A.9.1 OBJETIVOS.-
- Identificar los canales de distribución
- Determinar si existen intermediarios
A.9.2 IDENTIFICACIÓN DE CANALES DE COMERCIALIZACIÓN
La venta de producto será directa, es decir, del productor al consumidor, no habrá
intermediarios, por lo tanto no hay canales de distribución.
Se dejara a las empresas de radio taxi y motocicletas que hagan el servicio puerta a
puerta sin interferir en ellos. Podría decirse que estas expresas que hacen el servicio
puerta a puerta son intermediarios, pero para el caso del proyecto se tomara como
clientes a las personas que compran o adquieren el servicio.
Tenemos que nuestro gimnasio puede distribuir sus servicios a través de dos canales:
A.9.3 DIRECTO
Esto es a través de las personas que necesite de los servicios de acondicionamiento
físico acuda al lugar de instalación de nuestro gimnasio al horario que dicha persona
crea conveniente.
CONCLUSIONES MERCADO DISTRIBUIDOR
La distribución de los servicios de acondicionamiento físico es directa, del
producto al consumidor en el mismo recinto o ubicación del Gym.
No existen intermediarios
Las empresas de servicio puerta a puerta serán las encargadas de llevar a los
consumidores cuando estos así lo requieran, al igual que sus propios medios de
transportes, sin interferir en el trabajo de estas empresas (radio taxis, otros).
Pági
na34
A.10 ESTRATEGIA COMERCIAL
La estrategia de comercialización del proyecto estará dirigida principalmente al
segmento de jóvenes, ya que este tiene una mayor participación en la demanda del
producto.
A.10.1 CICLO DE VIDA DEL PROYECTO
Se espera que nuestro producto siga el ciclo de vida normal de un proyecto. Se estima
que la etapa de introducción del producto en el mercado (mientras el servicio prestado
se hace conocido, y el local obtenga prestigio) tendrá una duración de 3 meses. Durante
ese periodo se deberá realizar un esfuerzo de promoción del local y del servicio que se
estará ofreciendo. El horizonte de evaluación del proyecto es de 10 años.
A.10.2 ANALISIS FODA
El análisis FODA es un herramienta que permite conformar un cuadro de la situación
actual de la empresa u organización, permitiendo de esta manera obtener un diagnóstico
preciso que permita en función de ello tomar decisiones acordes con los objetivos y
políticas formulados.
El termino FODA es una sigla conformada por las primeras letras de las palabras
Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. De entre estas cuatro variables,
tanto fortalezas como debilidades son internas de la organización, por lo que es posible
actuar directamente sobre ellas. En cambio las oportunidades y amenazas son externas,
por lo que en general resulta muy difícil poder modificarlas.
Fortalezas.- Son las capacidades especiales con que cuenta la empresa, y por los que
cuenta una posición privilegiada frente a la competencia. Recursos que se controlan,
capacidades y habilidades que se poseen, actividades que se desarrollan.
Oportunidades.- Son aquellos factores que resultan positivos, favorables, explotables,
que se deben descubrir en el entorno en el que actúa la empresa, y que permiten obtener
ventajas competitivas.
Debilidades.- Son aquellos factores que provocan una posición desfavorable frente a la
competencia recursos de los que se carece, habilidades que no se poseen, actividades
que no se desarrollan positivamente, etc.
Amenazas.- Son aquellas que provienen del entorno y que pueden llegar a atentar
incluso contra la permanencia de la organización.
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na35
Para establecer una estrategia comercial se debe hacer un análisis del medio
identificando las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas.
CUADRO F.O.D.A.
Positivas Negativas
Externo Oportunidades Amenazas
Interno Fortalezas Debilidades
El potencial se debe aprovechar, las limitaciones se deben atenuar, los riesgos se deben
disminuir y los desafíos se deben enfrentar.
POSITIVO NEGATIVO
EXTERNO Incremento de la población
y poca oferta del servicio.
Impuestos elevados,
competencia desleal.
INTERNO Espacio amplio para el
buen desenvolvimiento de
las actividades físicas.
La ubicación no es
muy céntrica para
obstaculizará el acceso
a nuestros servicios.
A.10.3 LAS CUATRO “P”
Otro método para definir la estrategia comercial y el que se uso en el proyecto es el de
las cuatro “p”, producto, precio, plaza y promoción.
a) Producto
Si bien el producto o servicio es conocido en el mercado, este tendrá variaciones en lo
que es calidad y consistencia en su atención, expendiendo un servicio de primera
categoría que supere a la oferta actual del gimnasio de la ciudad de Tarija.
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Tanto la maquinaria, los instructores el ambiente el espacio etc., estarán a disposición de
los consumidores del servicio durante el tiempo que ellos decidan permanecer en el
recinto de acondicionamiento físico.
WORLD FITNESS: Este gimnasio contara con una infraestructura moderna la cual
contara con amplios espacios para la realización de los diferentes rutinas, contando con
vestidores , baños, casilleros para guardar las pertenencias de los clientes( la llave la
manejaran ellos a lo largo de lo que dure su rutina del día en el GYM) .Equipamiento
de última tecnología, tanto en maquinas aparatos y otros para cumplir con los servicios
de pesas, spinning y aerobic , como así también contara con una despensa de líquidos
(jugos de frutas, agua mineral, energizantes), también contara con la venta de accesorios
deportivos y de vitaminas complementarias.
b) Precio
Para establecer las tarifas mensuales tomamos como base las establecidas en el
mercado por los principales competidores. La tarifa promedio por el uso de los aparatos
y pesas es de 60 Bs/mes, la tarifa por las clases de aerobics ronda en los 80 Bs/ mes y
por las clases de Spinning se encuentra en un rango de 50Bs a 80 Bs al mes. Finalmente
existe una modalidad de servicio denominada pase libre que permite el acceso total a
todos los servicios sin importar el tiempo de permanencia en el gimnasio, la tarifa se
encuentra entre 180 a 200 Bs mes.
En base a estos datos del mercado se establecieron la se establecieron las siguientes
tarifas para el proyecto Gimnasio “World Fitness”
Tabla 15: Tarifas por los servicios del Proyecto (Bs)
Servicios TARIFA MENSUAL (Bs)
APARATOS 70SPINING 70AEROBICS 80PASE LIBRE 190
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c) Plaza
La venta del servicio se hará en el mismo local y no tendrá canales de distribución, es
decir, no habrá intermediarios, la venta se hará del productor al consumidor.
d) Promoción
El nombre del local y la ubicación del mismo se darán a conocer mediante volantes en
los cuales se indicara el precio y las características del producto, induciendo a la gente a
venir al local y probar los distintos servicios que prestara nuestro gimnasio.
Anunciar por radio la inauguración del local y que por ese día las 10 primeras personas
tendrán una hora gratis de gimnasio con derecho a usar cualquiera de nuestros servicios.
A.10.4 PLAN DE VENTAS
A.10.4.1BALANCE OFERTA DEMANDA
Con la información obtenida del análisis de la demanda y la oferta ya nos encontramos
en posición de establecer un balance que nos permita conocer la demanda insatisfecha
del mercado.
Tabla 16: Balance Oferta Demanda 2009-2018 Servicios de Musculación
Años 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Demanda94950
99033
103291 107733 112365 117197 122237 127493 132975 138693
Oferta67664
70703
73742 76780 79819 82858 85896 88935 91974 95012
Demanda Insatisfecha
272862833
029549 30952 32546 34340 36340 38558 41001 43681
Tabla 17: Balance Oferta Demanda 2009-2018 Servicios de Spinning
Años 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Demanda2936
83063
13194
83332
23475
53624
93780
83943
34112
94289
8
Oferta1020
91059
71098
41137
21175
91214
71253
41292
21330
91369
7
Demanda Insatisfecha
19159
20034
20964
21950
22995
24102
25274
26512
27820
29201
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Tabla 18: Balance Oferta Demanda Servicios de Aerobics 2009-2018
Años 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Demanda 34933 36435 38002 39636 41341 43118 44972 46906 48923 51027
Oferta 21793 22582 23371 24160 24949 25738 26527 27315 28104 28893
Demanda Insatisfecha
13140 13853 14631 15476 16392 17381 18446 19591 20819 22134
A.10.4.2PLAN DE VENTAS MENSUAL
Para la elaboración del plan de ventas se tomo como base la demanda potencial
insatisfecha por la competencia, esta demanda se multiplico por un porcentaje de
participación esperada del proyecto que es del 3%, luego se la estableció en su
equivalente en numero de personas, ya que se complica mucho al tratar de establecer
una tarifa por hora, lo común en el mercado es establecer una tarifa mensual por los
servicios prestados.
Esta demanda mensual obtenida se multiplicó por un factor de ajuste de temporada, esto
debido a que según indagaciones en el rubro se sabe que en épocas de invierno la
demanda cae un 15% aproximadamente y en temporada de verano aumenta en el mismo
porcentaje. También se añadió la modalidad de pase libre, que consiste una tarifa que
permita al cliente acceder a todos los servicios.
Tabla 19: Plan De Ventas Mensual
Servicios Ene Feb Mar AbrMayo Jun Jul Agost Sept Oct Nov Dic
Musculación 59 59 51 51 51 43 43 43 51 51 59 59Spinning 47 47 41 41 41 35 35 35 41 41 47 47Aerobics 32 32 28 28 28 24 24 24 28 28 32 32Pase Libre 12 12 10 10 10 9 9 9 10 10 12 12Total 150 150 130 130 130 111 111 111 130 130 150 150
Fuente: elaboración propia
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La tabla a continuación muestra las cantidades que se esperan vender a lo largo del
horizonte de evaluación del proyecto, en este caso 10 años.
Tabla 20: Plan De Ventas Anual
Años 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Musculación 614 637 665 696 732 773 818 868 923 983Spinning 493 515 539 564 591 620 650 682 715 751Aerobics 338 356 376 398 422 447 474 504 535 569Pase Libre 120 120 132 132 132 144 144 156 156 180
Total 1564162
9 1712 1791 1877 1983 2086 2209 2329 2483
Fuente: elaboración propia
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TABLA 1: TARIFAS VIGENTES DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA...............................11TABLA 2: TARIFAS VIGENTES DE SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO.........................12TABLA 3: REQUERIMIENTO DE PERSONAL DE PRODUCCIÓN.............................................12TABLA 4: OFERTA HISTÓRICA 1989-2008........................................................................20TABLA 5: EQUIPAMIENTO DE LOS GIMNASIOS (Nº DE MAQUINAS)................................21TABLA 6: SUPERFICIE DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LOS GIMNASIOS (MTS2)....22TABLA 7: OFERTA DE DE HORARIOS................................................................................23TABLA 8: CAPACIDAD INSTALADA (Nº PERSONAS/ HORA).................................................24TABLA 9: OFERTA TOTAL GIMNASIO (HRS. MES)................................................................24TABLA 10: PROYECCIÓN DE LA OFERTA DE LOS GIMNASIOS
(PROMEDIO MENSUAL EN HRS).........................................................................25TABLA 11: CONSUMIDORES INSTITUCIONALES..................................................................27TABLA 12: DEMANDA POTENCIAL FEMENINA 2008 A 2018..............................................31TABLA 13: DEMANDA POTENCIAL MASCULINA (HRS/MES) 2008-2018..............................32TABLA 14: DEMANDA POTENCIAL FEMENINA (HRS/MES) 2008-2018................................32TABLA 15: TARIFAS POR LOS SERVICIOS DEL PROYECTO (BS)...........................................37TABLA 16: BALANCE OFERTA DEMANDA 2009-2018 SERVICIOS DE MUSCULACIÓN........37TABLA 17: BALANCE OFERTA DEMANDA 2009-2018 SERVICIOS DE SPINNING..................38TABLA 18: BALANCE OFERTA DEMANDA SERVICIOS DE AEROBICS 2009-2018................38TABLA 19: PLAN DE VENTAS MENSUAL............................................................................39TABLA 20: PLAN DE VENTAS ANUAL................................................................................39
Contenido
INTRODUCCION...........................................................................................................1JUSTIFICACIÓN............................................................................................................1OBJETIVOS....................................................................................................................2A.1 INTRODUCCIÓN..................................................................................................3A.2 OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE MERCADO.....................................................3A.3 IDENTIFICACION DEL SERVICIO....................................................................3A.3.1 MUSCULACION...............................................................................................3A.3.2 SPINNING..........................................................................................................4A.3.3 AEROBICS.........................................................................................................5A.4 DESCRIPCION DEL SERVICIO..........................................................................6A.5 ESTUDIO DEL MERCADO PROVEEDOR........................................................8A.5.1 OBJETIVO DEL ESTUDIO DEL MERCADO PROVEEDOR........................8A.5.2 IDENTIFICACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DE PRODUCCIÓN........8A.5.3 JERARQUIZACIÓN..........................................................................................9A.5.3.1 APARATOS Y EQUIPOS..............................................................................9A.5.3.2 INSUMOS.....................................................................................................11A.6 ESTUDIO DEL MERCADO COMPETIDOR....................................................13A.6.1 OBJETIVOS DEL ESTUDIO DEL MERCADO COMPETIDOR.................13
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A.6.2 INVESTIGACION DEL MERCADO COMPETIDOR...................................14A.6.3 IDENTIFICACIÓN DE LOS PRINCIPALES COMPETIDORES.................14A.6.4 ANALISIS HISTÓRICO DE LA OFERTA.....................................................19A.6.4.1 EVOLUCIÓN DEL NÚMERO TOTAL DE GIMNASIOS.........................19A.6.5 ANÁLISIS ACTUAL DE LA OFERTA DE GIMNASIOS............................20A.6.6 PROYECCION DE LA OFERTA DE GIMNASIOS......................................23A.7 ESTUDIO DEL MERCADO CONSUMIDOR...................................................25A.7.1 OBJETIVO GENERAL....................................................................................26A.7.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS...........................................................................26A.7.3 MERCADO INDIVIDUAL..............................................................................26A.7.4 MERCADO INSTITUCIONAL.......................................................................27A.7.5 ANÁLISIS DE LA DEMANDA ACTUAL.....................................................27A.7.6 PROYECCIÓN DE LA DEMANDA...............................................................28A.7.6.1 PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN.........................................................28A.7.6.2 CONSUMO PER CÁPITA DE SERVICIOS DE ACONDICIONAMIENTO FÍSICO (GYM)...................................................................29A.7.6.3 CALCULO DE LA DEMANDA POTENCIAL...........................................30A.8 MERCADO DISTRIBUIDOR.............................................................................33A.8.1 OBJETIVOS.-...................................................................................................33A.8.2 IDENTIFICACIÓN DE CANALES DE COMERCIALIZACIÓN.................33A.8.3 DIRECTO.........................................................................................................34
CONCLUSIONES MERCADO DISTRIBUIDOR................................................34A.9 ESTRATEGIA COMERCIAL.............................................................................34A.9.1 CICLO DE VIDA DEL PROYECTO..............................................................34A.9.2 ANALISIS FODA............................................................................................34A.9.3 LAS CUATRO “P”...........................................................................................36A.9.4 PLAN DE VENTAS.........................................................................................37A.9.4.1 BALANCE OFERTA DEMANDA..............................................................37A.9.4.2 PLAN DE VENTAS MENSUAL.................................................................38