BENEFICIOS GENERADOS POR LA MINERÍA EN EL SUR DEL PAÍS

ESTUDIORUMBO A PERUMIN

CRECIMIENTO ECONÓMICO Y DESARROLLOPBI per cápita e IDH

(2019)

PBI Per Cápita en PPP (US$)

Fuente: PNUD y FMI

Argentina

AustraliaAustria

Bahamas

Bahrain

Bangladesh

Barbados

Belarus

Bhutan

Botswana

Brazil

Bulgaria

Canada

C…

Colombia

Congo

Costa Rica

Cyprus

Denmark

Dominica

Dominican Republic

Ecuador

Egypt

El Salvador

Estonia

FinlandFrance

Gabon

Georgia

Germany

Guat…

GuyanaHonduras

Hong Kong China (SAR)

Hungary

India

Indonesia

Iraq

Ireland

IsraelItaly

Ja…

Japan

Korea (Republic of)

Kuwait

Libya

Malaysia

Maldives

Marshall Islands

Mexico

MongoliaMorocco

Namibia

New Zealand

Nicaragua

Norway

Panama

Perú

PolandPortugal

Romania

Saudi Arabia

Serbia

SeychellesSlovenia

Spain

Sweden

Switzerland

Turkey

Turkmenistan

Ukraine

United Arab Emirates

United Kingdom

United States

Uruguay

Viet Nam

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

0.60 0.65 0.70 0.75 0.80 0.85 0.90 0.95 1.00Índice de Desarrollo Humano (IDH)

IMPORTANCIA DE LA INSTITUCIONALIDAD: PBI PER CÁPITA EN PAÍSES SELECCIONADOS

Países con alta institucionalidad1

-

100,000

1950 1964 1978 1992 2006 2020

EstadosUnidos

Países de Asia2

-

50,000

100,000

19

50

19

57

19

64

19

71

19

78

19

85

19

92

19

99

20

06

20

13

20

20

China

Repúblicade Korea

Alta institucionalidad Baja institucionalidad

3 Países con recursos naturales

-

50,000

19

50

19

57

19

64

19

71

19

78

19

85

19

92

19

99

20

06

20

13

20

20

ChileArgentinaBotswana

-

100,000

19

50

19

57

19

64

19

71

19

78

19

85

19

92

19

99

20

06

20

13

20

20

Finlandia

Australia

Canadá

Nota: Países con recursos naturales incluye a aquellos conocidos tradicionalmente como agrícolas, forestales, energéticos (hidrocarburos y otras fuentes generadoras de energía), mineros, pesqueros, entre otros; así como a aquellos países que disponen de recursos naturales territoriales estratégicos o paisajísticos que la naturaleza ha brindado, entre otros.

Fuente: WEO, Maddison Project Database (MPD)

PRINCIPALES PROYECTOS MINEROS EN EL SUR PERUANO

Principales yacimientos

Matarani

Ilo

Cusco

Apurímac

Arequipa

Puno

Tacna

Moquegua

Veta Dorada

Toquepala

Mariela

Cuajone

Cerro Verde

Qori Untuca

MinsurAntapaccay

Constancia

Anabi

Las Bambas

Producción de principales minerales

Cobre (Miles de TMF)

503 505 449

514 605 561 581

763 793 777 748 706 652

726 727

900

1,525 1,595 1,544 1,590

1,394

20

00

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

20

16

20

17

20

18

20

19

20

20

16 16 19 20

24

28 26 26

23 24 27 28

26 23 24

26 28

34 35 31

22

20

00

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

201

1

20

12

20

13

201

4

20

15

20

16

201

7

20

18

20

19

20

20

Apurímac Arequipa Cusco Moquegua

Oro (Toneladas)

Fuente: MINEM

PROCESO DE ENCADENAMIENTO Y GENERACIÓN DE DESARROLLO DE MINERÍA

EMPLEOS Y BENEFICIARIOS POR LA MINERÍA EN EL SUR PERUANO Evolución anual del empleo minero directo e indirecto

(Personas)

Fuente: MINEM, INEI

Beneficiados con el sector minero al 2020

Miles de personas

Empleos directos

Empleos indirectos

Beneficiados

23%

74

593

2,000

Porcentaje de la población

52%

2,666Efecto Covid -19

35

4,9

96

34

2,4

32

55

1,0

88

68

7,9

51

70

4,6

01

74

6,4

51

75

6,8

73

65

5,2

45

71

4,8

34

77

3,9

85

78

6,2

07

66

6,5

45

COMPRA A PROVEEDORES

Participación de la minería en la economía 2019(% del PBI Global)

Fuente: MINEM, INEI

Perú

Compras del Sector Minería

10.2%

4.1%

14.3%

PBI Minería

Zona Sur del Perú

36.9%

7.2%

44.1%

Demanda interna del sector extracción de minerales metálicos 2019

(% de la demanda intermedia total del sector)

19.9%

11.3%

10.1%

2.3% 1.4%23.3%

8.8%

23.0%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%

Tran

spo

rte

Met

alm

ecán

ica

Pro

du

cto

s Q

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EEP

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idad

, gas

y…

Serv

icio

s fi

nan

cier

os

Otr

o

COMPRAS A PROVEEDORESCompra del sector minería a proveedores nacionales

(US$ miles de millones)

10.4 8.9

10.3 11.3

12.7 13.1 13.8 14.6

15.4

17.6 19.4

21.2

23.7

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

Transporte Metalmecánica Productos químicos

Textil y EPP

ConstrucciónElectricidad, gas y refinación de petróleo Servicios financieros Otros

Proyectado

Fuente: INEI, MINEM

Arequipa5 463

Junín2 421

La Libertad121

Ancash1 282

Puno1 631

Huancavelica665

Moquegua6 377

Ica1 740

Cusco2 296

Apurímac10 243

Huánuco250

Piura3 631

Cajamarca17 900

Nacional:

56,158US$ millones

Amazonas214

Ayacucho136

Pasco262

Lambayeque1 437

Lima350

Zona sur:

27,302US$ millones

Cartera de inversión minera por región(US$ millones )

Nuevos proyectos

(en cartera)

Proyectos actualmente en operación

PROCESOS DE INDUSTRIALIZACIÓN DEL SUR

Producción y exportaciones de proveedores minero por regiones (Descripción gráfica)

1/ Incluye: Metalmecánicos, químicos y materiales siderometalúrgicos Fuente: MINEM, BCRP

ECOSISTEMA DEL CLÚSTER MINERO DEL SUR

Fuente: CAF

Estado Academia

Instituciones

Cámara de comercio

Proyectos Mineros

2,840

83

6

10 183

3,126

Total actores7

Proveedores

4

Cusco

Apurímac

Arequipa

Puno

Moquegua

Tacna

PROMOCIÓN CLÚSTER MINERO DEL SURNúmero de empresas proveedores por regiones

(Unidades)

Fuente: CAF

79%

56%

71%

53% 56%44%

57%

18%

14%

35%

22%

42% 39%

44%

30%

41%

7% 10% 8% 5% 6%11% 12%

42%

Ap

urí

mac

Are

qu

ipa

Cu

sco

Mo

qu

egu

a

Pu

no

Tacn

a

CM

SP

Lim

a y

Cal

lao

Gran Empresa

Número de empresas proveedores por tamaño y regiones

(Porcentaje)

1,394609

100

60 15

954

RECURSOS PARA INNOVACIÓN PARA LA PRODUCTIVIDAD Y LOS INGRESOS Transferencias de recursos a universidades públicas del sur para CTI 2005 – 2020 1/

(S/ millones)

Fuente: MEF

416 413

161114 95

6432 32

124

5866

438 436

285

172 161

6753 45

30 30

U.N.Intercultural

deQuillabamba

- Cusco

U.N. De SanAntonio

Abad - Cusco

U.N. De SanAgustín -Arequipa

U.N. JorgeBasadre

Grohmann -Tacna

U.N. DeMoquegua -Moquegua

U.N. DiegoQuispe Tito -

Cusco

U.N. DelAltiplano -

Puno

U.N. DeJuliaca -

Puno

U.N. Micaelabastidas -Apurímac

U.N. JoséMaría

Arguedas -Apurímac

Canon Regalía Otros Total

S/1,715 millones

Las universidades del sur han recibido

43%De

recursos del total nacional

Se estima que para la presente década

reciban

1/ Para la región Cusco se incluye Canon Gasífero

RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LA MINERÍA PARA EL DESARROLLO DEL SUR

Fuente: MEF

Recursos acumulados del sector minero(S/ millones)

15 50 112 221 365 1,007

2,107

4,231

6,342

8,222

9,680

11,974

14,432

15,946

17,396

18,817

20,025

21,527

23,576

25,818

27,979

2…

2…

2…

2…

2…

2…

2…

2…

2…

2…

2…

2…

2…

2…

2…

2…

2…

2…

2…

2…

2…

20,482

7,497

Canon minero

Regalía minera

Total

27,979

Recursos equivalentes a:

55,957 Camas UCI

11,191 Plantas de oxígeno

25 mil Kms de carretera

400 COARs

CANON Y REGALÍAS MINERAS ACUMULADAS POR REGIONES

0 0 0 0 1 8 19 45 70 85 87 110 115 210

551

849

1,071

1,319

4 11 27 47 68 216

875 1,879

3,454 4,407

5,264 6,618

7,628

8,390

0 0 1 1 1 19 86 359

602 876

1,093 1,471

1,697 1,932

2,328 2,694

3,061 3,416

1 8 22 43 73 286 657

1,240 2,018

2,377

3,322

4,000 4,515

4,867 5,365

9 26 50 163 430

843 1,142

1,399 1,768

2,165

2,663 2,942

3,187 3,402

1 5 12 24 59 274 700

1,585

2,754 3,523

4,229 4,779

5,131 5,654

6,087

Gob. Local Gob. Regional Universidades

Apurímac CuscoArequipa

Puno TacnaMoquegua

(S/ millones)

5,914

2,476

162

1,157

2,497

919

4,191

1,174

2,737

665

4,981

1,106

Total

1,319Total

8,390Total

3,416

Total

5,365Total

3,402

Total

6,087

Canon minero Regalía minera

Fuente: MEF

PRINCIPALES PROYECTOS FINANCIADOS POR CANON Y REGALÍAS EN EL SURApurímac Arequipa Cusco

Puno TacnaMoquegua

Iinstalación de los Sistemas de Agua

Potable y Desagüe en Ciudad Majes A,

B, C, D, F, G y Villa Industrial en

Arequipa

Puente Chilina

Mejoramiento y Ampliación del

servicio de Saneamiento Básico

en la localidad de Antauta en Puno

Ampliación y Mejoramiento de la capacidad resolutiva del Hospital de Apoyo San Martin de Porres de Macusani en Puno

Mejoramiento de carretera de ingreso

a locumba, Ruta Nro. TA-563

Creación del servicio educativo especializado para alumnos de segundo grado de secundaria de educación básica regular con alto desempeño académico

Mejoramiento del servicio

institucional de la sede central del

gobierno regional de Moquegua

Instalación y mejoramiento de los sistemas de agua potable, alcantarillado y almacenamiento II etapa Moquegua

Mejoramiento de la transitabilidad vehicular

y peatonal en el jirón Ayacucho de la localidad

de talavera del distrito de Talavera

Creación del puente Kutuctay y accesos , provincia de Cotabambas

Mejoramiento de la oferta de servicios educativo de la I.E. N° 50723 Cecilia Tupac Amaru

Mejoramiento y ampliación del

sistema de agua potable,

alcantarillado y planta de

tratamiento de la capital de

Colquepata

Fuente: Gobiernos Regionales del Sur Peruano

CONTRIBUCIÓN EN LA GENERACIÓN DE NUEVOS RECURSOS PARA EL DESARROLLO

-

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

20

20

20

21

20

22

20

23

20

24

20

25

20

26

20

27

20

28

20

29

20

30

20

31

(S/ millones)

Nacional Regional

Impuesto a la Renta Regalía minera IEM y GEM

Arequipa Apurímac

Canon Minero (50% del Impuesto a la Renta)

-

400

800

1,200

1,600

2,000

20

20

20

21

20

22

20

23

20

24

20

25

20

26

20

27

20

28

20

29

20

30

20

31

-

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

20

20

20

21

20

22

20

23

20

24

20

25

20

26

20

27

20

28

20

29

20

30

20

31

Nota: Considera los proyectos que se encuentran en la cartera del MINEM.

Nuevos proyectos

(en cartera)

Proyectos actualmente en operación

S/ 85 mil millones

Nuevos proyectos (en

cartera)

S/ 77 mil millones

Proyectos actualmente en

operación

S/ 6 mil millones

S/ 7 mil millones

S/ 2 milmillones

S/ 9 mil millones

Fuente: MEF

INGRESO POR PERSONA EN LAS REGIONES DEL SUR

7.4 7.4 7.8 7.6 7.8 8.0

7.2 7.5 7.7

8.2 8.5

9.0

9.7 10.1

10.9 11.4 11.7

12.5 12.6 13.1

15.7

16.3 16.5 17.3

1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019

6.1 6.2 6.4 6.3 6.4 6.4 6.4

6.7 6.8 7.0 7.4

7.8 8.3

8.9 8.9 9.2

9.4 10.0

10.4 10.7 10.8 11.7

1995199719992001200320052007200920112013201520172019

PBI per cápita promedio en regiones del sur(S/ miles)

PBI per cápita promedio del resto del país(S/ miles)

Fuente: INEI

PROYECTOS EJECUTADOS POR CANON Y REGALÍASChallhuahuacho (Apurímac) Arequipa ( Arequipa) Espinar (Cusco)

Torata (Moquegua) Antauta (Puno) Ilabaya (Tacna)

6 12

18

32

49

55

62

68

86

15

4 31

3 48

4 62

9

0 0 1 1 2 2 3 3 730

73

148

213

-35

15

65

115

165

215

200

8

20

09

201

0

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

20

16

20

17

20

18

20

19

20

20

0

100

200

300

400

500

600

700

800

86

19

83

01

41

75

36

63

77

12

77

68

52

91

69

72

1,0

36

1,0

90

71111

169198

251

328374

400428448

474504

534

0

100

200

300

400

500

600

700

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

20

16

20

17

20

18

20

19

20

20

10

12

09

30

43

82

52

97

84

86

11

,07

61

,24

41

,37

91

,52

51

,62

81

,71

5

2773

119149

218

293315372

439494

570607

642

-20

80

180

280

380

480

580

680

0

500

1,000

1,500

2,000

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

20

16

201

7

20

18

20

19

20

20

15

22

87

40

54

62

52

65

97

65

27

12

77

88

24

87

59

15

97

6

61106

199

296341

419

511555

585596615623645

0

100

200

300

400

500

600

700

800

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

20

16

20

17

20

18

20

19

202

0

65

18

62

90 37

64

17

45

45

12

53

75

62

61

46

47

67

26

83

13

29

4658

7687

95100103107111114117

0

20

40

60

80

100

120

140

160

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1,0002

00

8

20

09

20

10

201

1

201

2

201

3

20

14

20

15

20

16

20

17

20

18

20

19

20

20

13 20 29

45 69 9

3 11

6

13

4

14

6

15

2

15

6

17

1

19

5

0 0 1

8

16

25

3235 37 38 38

41 42

0

10

20

30

40

50

60

0

50

100

150

200

250

300

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

201

5

20

16

20

17

20

18

20

19

20

20N° proyectos acumulados Devengado acumuado (S/ millones, Eje derecho)

Fuente: MEF

INGRESO FAMILIAR PER CÁPITA Y TRANSFERENCIA DE RECURSOSChallhuahuacho (Apurímac) Arequipa (Arequipa) Espinar (Cusco)

Torata (Moquegua) Antauta (Puno) Ilabaya (Tacna)

0 0 1 1 1 2

100

165

168 115

178 146 160

467

806 902

-

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1,000

-

20

40

60

80

100

120

140

160

20

03

20

07

20

10

20

11

20

12

20

15

20

17

20

18

Canon y regalías mineras (S/ millones acumulados, Eje izquierdo) Ingreso familiar per cápita (Soles, Eje derecho)

73

174

219 296

391

475

546

215

343380

450

530

693762

0

100

200

300

400

500

600

700

800

-

100

200

300

400

500

600

700

800

20

07

20

10

20

11

20

12

20

15

20

17

20

18

16

83

172 195

227

299 330

368

440 435

712 755 818

958

1,088 1,164

-

200

400

600

800

1,000

1,200

-

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

20

03

20

07

20

10

20

11

20

12

20

15

20

17

20

18

6

192

372

450

511

653706 740

509 459

1,1381,153

1,4241,4871,5621,692

0

500

1,000

1,500

2,000

0

100

200

300

400

500

600

700

800

20

03

20

07

20

10

20

11

20

12

20

15

20

17

20

18

4

311

590 678

746

880 926 958

807

584

1,3361,324

1,5951,5691,5801,658

0

500

1,000

1,500

2,000

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1,000

20

03

20

07

20

10

20

11

20

12

20

15

20

17

20

18

2

27

67

83

97

122131 136

224 176

472 516637

766922

1,021

0

200

400

600

800

1,000

1,200

0

20

40

60

80

100

120

140

20

03

20

07

20

10

20

11

20

12

20

15

20

17

20

18

Fuente: MEF

REDUCCIÓN DE POBREZA EN DISTRITOS RODUCTORESChallhuahuacho (Apurímac) Prov. Arequipa (Arequipa) Prov. Espinar (Cusco)

Torata (Moquegua) Antauta (Puno) Ilabaya (Tacna)

0 1 2

1658882

77

39

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

0

40

80

120

160

2007 2009 2013 2018

Canon yregalíasmineras (S/millonesacumulado…

83

148

259

368

2218

96

0

5

10

15

20

25

30

35

40

0

50

100

150

200

250

300

350

400

2007 2009 2013 2018

Canon y regalías mineras (S/ millones acumulados, Eje izquierdo) Pobreza (%, Eje derecho)

73

148

308

546

65 64

32 31

0

10

20

30

40

50

60

70

-

100

200

300

400

500

600

2007 2009 2013 2018

27

54

107

136

77

60 62

41

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

-

40

80

120

160

200

2007 2009 2013 2018

311

535

799

958

15

1

3

6

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

- 40 80

120 160 200 240 280 320 360 400 440 480 520 560 600 640 680 720 760 800 840 880 920 960

2007 2009 2013 2018

192

316

564

740

21

1113

6

0

5

10

15

20

25

30

-

40

80

120

160

200

240

280

320

360

400

440

480

520

560

600

640

680

720

760

800

2007 2009 2013 2018

Fuente: MEF, INEI

DISPONIBILIDAD DE RECURSOS PARA FINANCIAR EL DESARROLLO

17,892

2,9112,911

6,184

2,2491,916

2,777

1,539

758

341

165131

106

Arequipa Tacna Cusco Moquegua Apurímac

Saldos en la CUT de Canon Minero y Regalías Mineras (S/ millones)

Fuente: INEI, MEF, MIDIS, MINSA, MINEDU, MTC, Municipios de Cotabambas

Brechas económicas y sociales y financiamiento(Cotabambas, Apurímac)

Nota: La brecha incluye cobertura servicios básicos, infraestructura vial, educación, salud, programas sociales, riego y gestión municipal

Recursos de Canon y Regalías 2020-2050 (S/ millones)

Brecha financiera (S/ millones)Brecha física

(%)

Gobierno Locales Gobiernos Regionales

6,4

06

1,3

40

1,0

31

1,0

69

1,1

31

1,0

10

82

4

55 57 58 60 49 60 55

0102030405060708090100

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

Pro

v. C

ota

bam

bas

Tam

bo

bam

ba

Ch

allh

uah

uac

ho

Co

tab

amb

as

Co

yllu

rqu

i

Haq

uir

a

Mar

a

CUT: Cuenta Única del Tesoro

CORREDOR 5: MATARANI – AREQUIPA – APURÍMAC – JULIACA – PUNO - INAMBARI

INSTITUCIONALIDAD Y RATIO DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA(Ubicación entre 25 regiones, 1 mejor y 25 peor, % de ejecución)

Apurímac Arequipa Cusco

Puno TacnaMoquegua

Fuente: IPE

Deterioro de posicionesMejora de posiciones Institucionalidad (Ranking) Avance de ejecución (%)

79

82

68 68

62

81

87

22

24 2423

22 22

19

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

73

61

66 66

57 56

59

21

16

19

16

13 13

24

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

72

81

67 68

53

62

7312

15

1314

16

18 18

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

88 87

8084

64

72

90

11

5

11

5

10

12

8

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

81

77

6764

71

63

90

13

11

1413

98

6

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

87

76

34

68

53

65

89

23

19

15

10

76

13

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

PBI PER CÁPITA POR REGIONES 1995 Y 2019

Fuente: INEI

(Soles 2007 por persona)

¿DÓNDE QUEREMOS ESTAR?

Fuente: WEF, FMI

Alemania

Argentina

Australia

Bolivia

Brasil

Canadá

Chile

Colombia

Corea del Sur

Dinamarca

Ecuador

España

Estados Unidos

Finlandia

Francia

Grecia

Hong Kong

Israel

ItaliaJapón

Malasia

México

Nicaragua

Noruega

Países Bajos

Panamá

Paraguay

Perú

Portugal

Reino Unido

Suecia

Suiza

Uganda

Uruguay

Venezuela

Vietnam

ZambiaZimbabue

ApurímacArequipa

Cusco

Moquegua

P…

Tacna

-

10

20

30

40

50

60

70

80

0.50 0.55 0.60 0.65 0.70 0.75 0.80 0.85 0.90 0.95 1.00

PBI per cápita e IDH(2019, miles de dólares)

IDH