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Estudios de Mercado

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Almaty

El mercado de la carne en Kazajstán

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Este estudio ha sido realizado por Svetlana Alekhina bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comer-cial de la Embajada de España en Almaty Marzo 2014

Estudios de Mercado

El mercado de la carne en Kazajstán

EL MERCADO DE LA CARNE EN KAZAJSTÁN

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Almaty 3333

ÍNDICE

RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES 5

I. INTRODUCCIÓN 8

1.1.1.1. Definición y características del sector y subsectores relacionados 8

II. ANÁLISIS DE LA OFERTA 10

1.1.1.1. Análisis cuantitativo 10

1.1. Tamaño del mercado 10

1.2. Tamaño de la oferta de la carne 13

En miles de toneladas ¡Error! Marcador n¡Error! Marcador n¡Error! Marcador n¡Error! Marcador no definido.o definido.o definido.o definido. 1.3. Análisis de los componentes de la oferta 14

2.2.2.2. Análisis cualitativo 42

2.1. Producción 42

2.2. El sector de porcino en Kazajstán 46

2.3. Obstáculos comerciales 51

III. ANÁLISIS DEL COMERCIO 57

1.1.1.1. Análisis cuantitativo 57

1.1. Canales de distribución 57

1.2. Esquema de la distribución 58

1.3. Principales operadores 58

2.2.2.2. Análisis cualitativo 61

2.1. Estrategias de canal 61

2.2. Estrategias para el contacto comercial 63

2.3. Condiciones de acceso 64

2.4. Condiciones de suministro 64

2.5. Promoción y publicidad 65

2.6. Tendencias de la distribución 65

IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 67

1.1.1.1. Tendencias generales del consumo 67

1.1. Factores sociodemográficos 67

1.2. Factores económicos 68

1.3. Distribución de la renta disponible 69

1.4. Tendencias sociopolíticas 70

1.5. Tendencias culturales 71

1.6. Tendencias legislativas 72

2.2.2.2. Análisis del comportamiento del consumidor 72

2.1. Hábitos de consumo 72

2.2. Hábitos de compra 75

2.3. Costes indirectos que soporta el consumidor 79



2.4. Preferencias 79

3.3.3.3. Percepción del producto español 84

V. ANEXOS 85

1.1.1.1. Informes de ferias 85

2.2.2.2. Listado de direcciones de interés 90

3.3.3.3. Bibliografía 91



RESUMEN Y PRINCIPALERESUMEN Y PRINCIPALERESUMEN Y PRINCIPALERESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONESS CONCLUSIONESS CONCLUSIONESS CONCLUSIONES

Kazajstán es un país, donde el sector de ganadería tradicionalmente ha considerado princi-pal y estratégico. Los mejores resultados se alcanzaron en los años 80 del siglo pasado, cuando el volumen de la producción local de la carne en canal superó 1.500 millones de to-neladas (unos 95 kg per cápita).

La crisis de los primeros años de la independencia del país (1991-1997), sobre todo en el sector agropecuario, redujo en 2-4 veces la cabaña ganadera y de ave, y afectó negativa-mente al funcionamiento de las empresas transformadoras de carne. Muchas empresas grandes y medianas del sector quebraron y cerraron, dando lugar a pequeñas y medianas granjas privadas que pudieron adaptarse a la situación pero sin capacidad de abastecer en el mercado local.

En 2012 Kazajstán importó la carne y despojos de la partida arancelaria 02 por un valor de 219,5 millones de euros, frente a 111,5M€ en 2011. De esta cantidad, 5,3 miles de toneladas fue carne de vacuno, 12 miles de toneladas carne de porcino, 192,3 miles de toneladas, car-ne de ave y 634 kg fue cordero.

Los principales socios de Kazajstán son EEUU, Ucrania, Bielorrusia, Rusia, Polonia y Brasil. Las exportaciones de los miembros de la Unión Aduanera (Rusia y Bielorrusia) han experi-mentado un aumento muy importante en 2012, triplicando sus ventas en caso de Bielorrusia. Hay que señalar un incremento de las exportaciones australianas que en 2012 se incremen-taron y llegaron a un valor de 11,2 M€, comparando con 2,2M€ en el año anterior.

En general, en 2012 se observa una tendencia de descenso de las exportaciones europeas. España se sitúa en el 14º lugar en el ranking y ocupa una posición importante en la categoría de porcino. Las exportaciones españolas del porcino a Kazajstán en 2012 alcanzaron 1.000 kg con un valor de casi 2 millones de euros en 12 meses, mostrando una variación interanual de un 171%.

En los últimos años Kazajstán está realizando varios programas de desarrollo del sector de ganadería y de agricultura en general, lanzando nuevos instrumentos de la financiación a disposición de las empresas locales, todo con el objetivo de crear un sector sólido e inde-pendiente de las importaciones. Los programas están diseñados hasta el año 2020 y sería entonces cuando sus resultados pueden ser valorados. De momento, los esfuerzos del Esta-do de abastecer el mercado con el producto local y mejorar el potencial exportador del país fracasan, debido a una poca competitividad del producto local frente al importado.



Por otro lado, la creación de la Unión Aduanera entre Rusia, Kazajstán y Bielorrusia con un rol protagonista de Rusia que implementa una política que favorece al incremento de su pro-ducción local y al aumento de las exportaciones en los países miembros, crea nuevas barre-ras de entrada para fabricantes extranjeros. Estas barreras se hacen extensivas a Kazajstán. Se trata de un control de las importaciones de todos los productos de origen animal desde los países UE en general y España, en particular (cierre al producto español en abril 2013).

Otro mecanismo de defensa de los productores locales es el sistema de cuotas a la importa-ción de carne. Las importaciones de la carne encima del máximo asignado están sujetas a unos aranceles muy elevados (hasta un 80% sobre el coste del producto), lo que imposibilita la competitividad del producto.

En lo referente a los transformados cárnicos, y los embutidos, en concreto, se observa una evidente demanda local por los productos de calidad. La producción local de transformados cárnicos, aunque en crecimiento, todavía no puede abastecer el mercado y satisfacer las ne-cesidades de los consumidores kazajos. El sector está dominado por empresas pequeñas y medianas que operan en su área y no alcanzan la distribución a nivel nacional.

Por lo tanto, la cuota de importaciones es importante y alcanza un 23% (datos 2012). El vo-lumen de las importaciones de Kazajstán de embutidos en 2012 superó 41 miles de tonela-das, con un valor equivalente a 70,6M €, comparando con 37 miles de toneladas y un valor de 51,7M € del 2011.

Los principales socios de Kazajstán son Rusia, Alemania, Italia, España y Polonia. La pene-tración de los embutidos rusos en el mercado local es predominante con más del 90% de la cuota del mercado, que ha crecido los últimos 3 años dentro de la Unión Aduanera. España se sitúa en el 4º lugar en el ranking de los proveedores y mantiene el volumen de sus expor-taciones a Kazajstán en el mismo nivel de 60-70 miles de euros al año.

Aunque en general, el consumidor local todavía no tiene una imagen formada sobre la carne de origen español, la mayoría de la cual va destinada a la industria transformadora de carne, sin embargo, los embutidos españoles, a pesar de un volumen de exportaciones bastante in-ferior, están bien valorados por los consumidores locales. El jamón y chorizo son conocidos por sus nombres originales en castellano.

La puesta en marcha de las restricciones de exportaciones de productos cárnicos al país en abril 2013 ha afectado negativamente el comercio exterior con Kazajstán. Las ventas de car-ne y despojos comestibles desde España han disminuido un 97% respecto al año 2012. La carne de porcino fue la más afectada: las exportaciones españolas del porcino en 2013 son nulas, comparando con 2M € exportados el año anterior. Los embutidos y conservas de carne también han sufrido un descenso de más del 50%. Las exportaciones españolas del jamón han caído un 33% en 2013.

Como conclusión hay que señalar que en primer lugar, se trata de un mercado de tamaño reducido de 17 millones de habitantes. En segundo lugar, hay que tener en cuenta que el 70% de la población es musulmana. En tercer lugar, destacan las cifras negativas de las ex-portaciones del último año, debido al cierre al producto español. Del conjunto de estos fac-tores se dirime que en la actualidad el mercado kazajo no se considera prioritario. Sin em-bargo, las tendencias positivas en los cambios de gustos de los consumidores locales, el



aumento de los ingresos de la población y la creciente demanda hacía productos transfor-mados cárnicos de calidad ofrecen ciertas oportunidades para exportadores españoles de-ntro de la Unión Aduanera con un mercado de más de 200 millones de potenciales consumi-dores.



I. INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN

1.1.1.1. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORES RELACIONADOS

El sector de la carne es muy amplio y abarca muchos subsectores. Este estudio se profundi-

zará en el análisis de algunos productos que pueden suscitar mayor interés en Kazajstán. Se

analizarán los medios de distribución presentes en el mercado, y se hará hincapié en los

hábitos de consumo kazajo. El objetivo de este estudio es dar a conocer oportunidades exis-

tentes en el mercado objetivo para empresas españolas de estos sectores.

En el siguiente listado se dan cita las partidas arancelarias objeto de estudio:

0201: Carne fresca y refrigerada de vacuno 0202: Carne congelada de vacuno 0203: Carne de porcino, fresca, refrigerada y congelada 0204: Carne de ovino y caprino, fresca, refrigerada y congelada 0205: Carne de otras especies (caballar, asnal, mular) 0206: Despojos comestibles de vacuno, porcino, ovino y caprino 0207: Despojos comestibles de ave 0208: Las demás carnes y despojos comestibles 0209: Tocino y grasa 0210: Carne y despojos salados, en salmuera, secos o ahumados 1601: Embutidos 1602: Las demás preparaciones de carne (dentro de ésta se encuentran la partida 160241: jamón y la partida 160242: paleta). Según los datos provisionales de FAO la producción mundial de la carne en 2012 creció un 2% y llegó a 302 millones de toneladas. Debido a lo precios altos y un estancamiento del consumo, se observan modestos resultados de la producción en los países desarrollados, y una expansión global en los países en desarrollo que tienen una cuota del 60% de la pro-ducción mundial de la carne. Los pronósticos de la ONU prevén un aumento del mercado hasta los 328 millones de toneladas en 2018.



El liderazgo de la producción mundial según los datos disponibles del 2012 es ostentado por el porcino (36%) seguido de la carne de ave (34%), y el vacuno (22%)1.

Los principales exportadores de porcino son EEUU, UE, Canadá y Brasil. Los principales ex-portadores de vacuno son India, Brasil, Australia y EEUU. Los principales exportadores de la carne de ave son Brasil, UUEE y UE.

El consumo mundial per cápita de carne en la actualidad es de aproximadamente 42,5kg. Los mayores consumidores son EEUU (117,3 kg) y Argentina (103,7kg).

Según los datos de FAO Kazajstán se encuentra en el lugar 48º en el ranking de los principa-les consumidores de la carne. El consumo per cápita de carne en este país es de 67,2 kg, de los cuales 26,3 kg. es carne de vacuno, 15,1 kg., carne de porcino, 13,3 kg. es carne de ave, 8 kg carne de ovino y 4,4 kg. es otra carne.

1 Food Outlook, FAO



II. ANÁLISIS DE LA OFERTANÁLISIS DE LA OFERTANÁLISIS DE LA OFERTANÁLISIS DE LA OFERTAAAA

1.1.1.1. ANÁLISIS CUANTITATIVO

1.1.1.1.1.1.1.1. Tamaño deTamaño deTamaño deTamaño del mercadol mercadol mercadol mercado

Kazajstán es un mercado de 17 millones habitantes, con un crecimiento anual del PIB

cercano al% mostrado en 2013 y una renta por cápita de 13.900 USD en 2012, distribuidas

de forma muy desigual por estratos sociales, zonas territoriales e incluso sectores de activi-

dad.

La economía de Kazajstán es una economía fuertemente dependiente de sus exportaciones

de petróleo, materias primas y commodities agrícolas, con una producción local escasa y un

proceso lento de urbanización. Las principales ciudades del país son Almaty (1,5 M habitan-

tes), Astana (0,7 M), Shymkent (0,6M) y Karaganda (0,4M). La población local de edad media

de 30 años habla kazajo y ruso, pocos dominan inglés.

Según los datos disponibles en Proclarity en 2012 el mercado de alimentos alcanza un ta-

maño cercano a los 3.862 millones de euros (suma de importaciones y exportaciones), aglu-

tinando todas las partidas de alimentos.

Se aprecia en la mayoría de las partidas un crecimiento de las importaciones de alimentos a

partir del 2010, achacable principalmente a la salida de la crisis económica que tanto afectó

al país en los años 2007-2009. La balanza de pagos relativa a las exportaciones e importa-

ciones de alimentos es positiva en la mayoría del horizonte temporal expuesto, sin embargo,

esta circunstancia se debe principalmente a la partida de exportación de cereales, pieza cla-

ve de la economía del país que supone alrededor del 60% de la cifra de exportaciones de

alimentos (datos 2012). Por tanto, se puede concluir que esta balanza dependerá de la pro-

ducción de grano anual, la cual puede llegar a arrojar resultados tan negativos como el del



año 2009 donde se redujo en más de un 50% con respecto al 2008, con el consecuente im-

pacto económico que representó.

Dentro de las partidas más importadas cabe destacar la carne y conservas de carne que

muestran una evolución significativa en la oferta total y componen un 12% de las importa-

ciones totales de alimentos por Kazajstán.

Top Top Top Top 10101010 productos productos productos productos de alimentde alimentde alimentde alimentación ación ación ación importados importados importados importados dddde Kazajstán en miles de euros e Kazajstán en miles de euros e Kazajstán en miles de euros e Kazajstán en miles de euros 2007200720072007 2008200820082008 2009200920092009 2010201020102010 2011201120112011 2012201220122012 Total importacionesTotal importacionesTotal importacionesTotal importaciones de de de de alimentosalimentosalimentosalimentos 1.033.692,2 1.276.774,6 1.080.639,9 858.623,7 969.154

1.621.818

04-LECHE, PRODUCTOS LÁCTEOS; HUEVOS 186.438,3 245.431 194.407,4 162.219,3 158.715,7 187.618,4 19-PRODUC. DE CEREALES, DE PASTELERIA 137.530,7 162.720,7 136.548,8 64.959,3 76.682,3 181.450,2 18-CACAO Y SUS PREPARACIONES 115.160,3 120.754,6 106.681,2 59.781,5 59.977,8 178.955,6 15-GRASAS, ACEITE ANIMAL O VEGETAL

94.074,5 172.755,2 117.628,8 50.455,9 61.568,6 139.032

02020202----CARNE Y DESPOJOS CARNE Y DESPOJOS CARNE Y DESPOJOS CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLESCOMESTIBLESCOMESTIBLESCOMESTIBLES

52.933,752.933,752.933,752.933,7 70.853,970.853,970.853,970.853,9 45.400,445.400,445.400,445.400,4 83.078,483.078,483.078,483.078,4 111.507,2111.507,2111.507,2111.507,2 219.558,1219.558,1219.558,1219.558,1

17-AZÚCARES; ARTÍCULOS CONFITERÍA 93.414,6 71.741,5 63.333,5 87.694,9 86.217,3 167.218,3 20-CONSERVAS VERDURA O FRUTA; ZUMO 84.189,5 94.707 80.476,6 68.844,2 78.456,4 134.436,6 08-FRUTAS /FRUTOS, S/ CONSERVAR 51.529,6 69.009,5 71.211,3 87.949,8 116.375,5 137.159,1 09-CAFÉ, TÉ, YERBA MATE Y ESPECIAS 38.976,5 55.096 56.756,2 70.741,7 53.696,8 63.427,3 16161616----CONSERVAS DE CONSERVAS DE CONSERVAS DE CONSERVAS DE CARNE O PESCADOCARNE O PESCADOCARNE O PESCADOCARNE O PESCADO 54545454....395,1395,1395,1395,1 74747474....529,9529,9529,9529,9 60606060....372,1372,1372,1372,1 11111111....293,5293,5293,5293,5 9999....218,6218,6218,6218,6 75757575....987,9987,9987,9987,9 RRRRestoestoestoesto 125.049,4 139.175,3 147.823,6 111.605,2 156.737,8

136.974.5

Fuente: UN Proclarity



Top 10 productos Top 10 productos Top 10 productos Top 10 productos de alimentde alimentde alimentde alimentaciónaciónaciónación exportados exportados exportados exportados de de de de Kazajstán en miles de euros Kazajstán en miles de euros Kazajstán en miles de euros Kazajstán en miles de euros 2007200720072007 2008200820082008 2009200920092009 2010201020102010 2011201120112011 2012201220122012 TotTotTotTotal al al al exportacionesexportacionesexportacionesexportaciones de de de de alimentosalimentosalimentosalimentos 1.415.394.5 1.939.466,3 1.106.389,4 1.376.579 1.203.410

2.240.895

10-CEREALES 945.457,5 1.110.816,7 484.807,3 745.622,2 545.613,9 1.319.160,2 11-PRODUC. DE LA MOLINERÍA; MALTA 257.458,4 595.370 420.643,5 419.908,9 406.453,4 482.048,7 03-PESCADOS, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS 57.068,3 56.015,5 60.741,1 69.339,2 57.217 52.366,6 12-SEMILLAS OLEAGI.; PLANTAS INDUSTRIALES 11.955,7 18.752,4 18.322,2 23.947,2 65.990,8 196.934,4 15-GRASAS, ACEITE ANIMAL O VEGETAL 15.492,4 11.543,3 25.760 38.038,7 31.458,2 48.662,1 07-LEGUMBRES, HORTALIZAS, S/ CONSERV 44.359,4 55.280,8 22.069,8 15.602,2 5.268,1 12.492,8 08-FRUTAS /FRUTOS, S/ CONSERVAR 39.363,2 38.136 26.283,8 3.560,2 7.023,5 14.537,4 19-PRODUC. DE CEREALES, DE PASTELERIA 10.086,4 15.531,2 12.937,5 18.678 25.370,2 37.625,6 18-CACAO Y SUS PREPARACIONES 1.929,6 2.825,8 6.363,9 9.385,3 18.404,1 25.664,4 04-LECHE, PRODUCTOS LÁCTEOS; HUEVOS 6.353,4 5.581,8 7.104,7 2.130,6 2.925,7 4.353,7 RRRRestoestoestoesto 25.870,2 29.612,8 21.354,6 30.366,5 37.685,1

47.049,1

02020202----CARNE Y DESPOJOS CARNE Y DESPOJOS CARNE Y DESPOJOS CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLESCOMESTIBLESCOMESTIBLESCOMESTIBLES 1.266,1 1.732,5 194,6 2.018,6 2.334,3 3.198,3 16161616----CONSERVAS DE CONSERVAS DE CONSERVAS DE CONSERVAS DE CARNE O PESCADOCARNE O PESCADOCARNE O PESCADOCARNE O PESCADO 761,4 923,2 1.174,3 1.998,3 2.270,9 5.644,5 Fuente: UN Proclarity



1.2.1.2.1.2.1.2. Tamaño de la oferta Tamaño de la oferta Tamaño de la oferta Tamaño de la oferta de la carnede la carnede la carnede la carne en miles de toneladasen miles de toneladasen miles de toneladasen miles de toneladas

DimensiónDimensiónDimensiónDimensión 2007200720072007 2008200820082008 2009200920092009 2010201020102010 2011201120112011 2012 2012 2012 2012 (enero(enero(enero(enero----ddddiiiic)c)c)c)

Var. Var. Var. Var. 11/1011/1011/1011/10

Var. Var. Var. Var. 11/0711/0711/0711/07

VACUNO

VACUNO

VACUNO

VACUNO

Producción local 385,9 400,1 396,1 406,8 392,8 373,5 - 3% 2%

Exportaciones 0 0,39 0,02 0 0,018 0 - -

Importaciones 18,84 11,69 6,0 10,4 12,354 5,33 18% -34%

Cuota de importa-ciones, %

4,6 2,8 1,5 2,5 3 1,4 20% -35%

OFERTA VACUNOOFERTA VACUNOOFERTA VACUNOOFERTA VACUNO 404,74404,74404,74404,74 411,4411,4411,4411,4 402,08402,08402,08402,08 417,2417,2417,2417,2 405,405,405,405,136136136136 378,83378,83378,83378,83 ----3%3%3%3% 0,0,0,0,1111%%%%

PORCINO

PORCINO

PORCINO

PORCINO

Producción local 193,9 206,2 208,9 206,0 213,6 192,7 3% 10%

Exportaciones 0 0 0,02 0 0,26 0,15 - -

Importaciones 4,3 9,1 8,2 7,5 9,3 12 24% 116%


2,2 4,2 3,8 3,5 4,2 6% 20% 91%

OFERTA OFERTA OFERTA OFERTA PORCINOPORCINOPORCINOPORCINO 198,2198,2198,2198,2 215,3215,3215,3215,3 217,08217,08217,08217,08 213,5213,5213,5213,5 222,64222,64222,64222,64 204,55204,55204,55204,55 4444%%%% 12%12%12%12%

AVE

AVE

AVE

AVE

Producción local 64,3 65,3 79,4 103,0 102,0 123,1 -1% 58%

Exportaciones 2,94 2,49 0,05 1,44 1,41 1,42 -2% -52%

Importaciones 147,1 132,6 109,04 124,9 167,11 192,29 34% 14%


70% 67% 58% 55% 62% 61% 13% -11%

OFERTA OFERTA OFERTA OFERTA AVEAVEAVEAVE 208,46208,46208,46208,46 195,41195,41195,41195,41 188,188,188,188,33339999 226,46226,46226,46226,46 267,7267,7267,7267,7 313,97313,97313,97313,97 18181818%%%% 28282828%%%%

CORDERO

CORDERO

CORDERO

CORDERO

Producción local 123,7 130,8 135,0 142,9 149,5 153,8 5% 21%

Exportaciones 0 0 0,01 0,32 0,37 0 16% -

Importaciones 0,03 0,277 0,13 0,06 0,07 0,634 17% 133%


0,02% 0,2% 0,1% 0,04% 0,05% 0,4% 25% 150%

OFERTA OFERTA OFERTA OFERTA CORDEROCORDEROCORDEROCORDERO

124,0124,0124,0124,0 131,07131,07131,07131,07 135,12135,12135,12135,12 142,64142,64142,64142,64 149,2149,2149,2149,2 154,434154,434154,434154,434 4%4%4%4% 20%20%20%20%

Fuente: Estudio de la carne en Kazajstán de KazAgroMarketing, Agencia de estadísticas de Kazajstán



1.3.1.3.1.3.1.3. Análisis de los componentes de la ofertaAnálisis de los componentes de la ofertaAnálisis de los componentes de la ofertaAnálisis de los componentes de la oferta

Los últimos años, a pesar de una estabilización y un cierto aumento de la producción local en el mercado kazajo, se observa una tendencia en el incremento de las importaciones de la carne de ave y de embutidos, donde la cuota de la producción local es todavía bastante baja (39% en caso de la carne de ave y un 73% en el caso de los embutidos). Paralelamente, con apoyo del Estado se marca otra tendencia de abastecimiento del mercado local con productos domésticos, por la cual se hace un hincapié en la ampliación del surtido en las fábricas locales y aumento de su competitividad.

PPPProducción local de carne en Kazajstán, 2007roducción local de carne en Kazajstán, 2007roducción local de carne en Kazajstán, 2007roducción local de carne en Kazajstán, 2007----2012, en miles de t2012, en miles de t2012, en miles de t2012, en miles de tooooneladasneladasneladasneladas

2007200720072007 2008200820082008 2009200920092009 2010201020102010 2011201120112011 2012201220122012

Miles Tn

% miles Tn

% miles Tn

% miles Tn

% miles Tn

% miles Tn

%

Carne total (cCarne total (cCarne total (cCarne total (caaaanal)nal)nal)nal) 838,7838,7838,7838,7 100100100100 874,2874,2874,2874,2 101010100000 896,3896,3896,3896,3 100100100100 937,6937,6937,6937,6 100100100100 939,4939,4939,4939,4 100100100100 934,1934,1934,1934,1 100100100100

Vacuno 385,9 46,0 400,1 45,7 396,1 44,2 406,8 43,4 392,8 41,8 373,5 39,9

Ovino 123,7 14,7 130,8 15,0 134,9 15,0 142,9 15,2 149,5 15,9 153,8 16,4

Porcino 193,9 23,1 206,2 23,5 208,9 23,2 206,0 22,0 213,6 22,7 192,7 20,6

Caballar 65,3 7,8 66,3 7,6 71,4 8,0 73,1 7,8 75,6 8,0 85,1 9,1

Ave 64,3 7,7 65,3 7,5 79,5 8,9 103,0 10,9 102,0 10,9 123,1 13,1

Otros 5,6 0,67 5,5 0,63 5,6 0,6 5,8 0,6 5,9 0,6 5,9 0,6

Fuente: Agencia Nacional de Estadística de Kazajstán, KazAgroMarketing

Fuente: Agencia de estadísticas de Kazajstán: www.stat.gov.kz




Producción local de la caProducción local de la caProducción local de la caProducción local de la carnernernerne,,,, desglosada por zonas geográficas, en miles de toneladasdesglosada por zonas geográficas, en miles de toneladasdesglosada por zonas geográficas, en miles de toneladasdesglosada por zonas geográficas, en miles de toneladas

2008200820082008 2009200920092009 2010201020102010 2011201120112011 2012201220122012

Republic KazakhRepublic KazakhRepublic KazakhRepublic Kazakhsssstantantantan 874,2874,2874,2874,2 896,3896,3896,3896,3 937,4937,4937,4937,4 939,4939,4939,4939,4 934,1934,1934,1934,1

Akmolinsky 54,3 53,7 51,6 41,0 41,8

Aktyubinsk 49,6 53,0 56,7 60,9 61,8

Almatinskaya 140,5 150,3 174,4 169,4 179,7

Atyrausky 23,1 23,5 23,9 24,3 24,7

West Kazakhstan 36,7 37,8 38,2 38,0 35,8

Zhambylsky 46,6 47,3 50,0 50,7 52,7

Karaganda 68,3 65,3 63,8 65,7 67,8

Kostanajsky 143,8 147,9 150,3 152,1 121,1

Kyzylordinsky 15,9 16,4 16,1 16,3 16,4

Mangistausky 4,3 4,6 4,6 4,9 5,4

South Kazakhstan 81,3 83,1 85,1 91,8 95,6

Pavlodar 40,1 40,5 40,7 40,7 40,6

North Kazakhstan 58,8 59,9 62,7 60,5 59,5

East Kazakhstan 110,5 112,5 118,9 122,8 130,9

Astana 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2

Almaty 0,3 0,3 0,2 0,1 0,1





Importaciones de carneImportaciones de carneImportaciones de carneImportaciones de carne de Kazajstánde Kazajstánde Kazajstánde Kazajstán, desglosadas por tipos, en miles de toneladas, desglosadas por tipos, en miles de toneladas, desglosadas por tipos, en miles de toneladas, desglosadas por tipos, en miles de toneladas

2007200720072007 2008200820082008 2009200920092009 2010201020102010 2011201120112011 2012 (en2012 (en2012 (en2012 (ene-e-e-e-

rorororo----ddddiiiic)c)c)c)

Vacuno 18,842 11,689 6,032 10,403 12,354 5,333

Porcino 4,261 9,074 8,168 7,465 9,266 12

Cordero 0,034 0,276 0,130 0,061 0,071 0,634

Caballar - 2,016 2,754 2,597 3,679 5,858

Ave 147,080 132,612 109,041 124,884 167,112 192,297

Fuente: Aduanas de Kazajstán: www.customs.kz




1.31.31.31.3.1. La oferta de v.1. La oferta de v.1. La oferta de v.1. La oferta de vaaaacuno en Kazajstáncuno en Kazajstáncuno en Kazajstáncuno en Kazajstán, en miles de toneladas, en miles de toneladas, en miles de toneladas, en miles de toneladas

2007200720072007 2008200820082008 2009200920092009 2010201020102010 2011201120112011 2020202012121212

Total producción vacTotal producción vacTotal producción vacTotal producción vacuuuunononono 385,9385,9385,9385,9 400,1400,1400,1400,1 396,1396,1396,1396,1 406,8406,8406,8406,8 392,8392,8392,8392,8 373,5373,5373,5373,5

Cuota producciónCuota producciónCuota producciónCuota producción lllloooocalcalcalcal 95% 97,20% 98,50% 97,50% 97% 98,60%

Exportaciones fresco o re-frigerado

0 0 0 0 0 0

Exportaciones congelado 0 0,4 0,022 0 0,018 0

Total exportacionesTotal exportacionesTotal exportacionesTotal exportaciones 0000 0,40,40,40,4 0,0220,0220,0220,022 0000 0,0,0,0,018018018018 0000

Importaciones fresco o re-frigerado

0,019 0,033 0,004 0,003 0,348 1,158

Importaciones congelado 18,823 11,656 6,027 10,399 12,336 4,175

Total importacionesTotal importacionesTotal importacionesTotal importaciones 18,8418,8418,8418,84 11,6911,6911,6911,69 6,06,06,06,0 10,410,410,410,4 12,312,312,312,354545454 5,3335,3335,3335,333

Cuota de importaciones, % 4,6 2,8 1,5 2,5 3 1,4

Oferta tOferta tOferta tOferta total de vacotal de vacotal de vacotal de vacuuuunononono 404,74404,74404,74404,74 411,4411,4411,4411,4 402,08402,08402,08402,08 417,2417,2417,2417,2 405,405,405,405,136136136136 378,833378,833378,833378,833





Principales paPrincipales paPrincipales paPrincipales países suministradores de carne íses suministradores de carne íses suministradores de carne íses suministradores de carne de vacunode vacunode vacunode vacuno fresco o refrigeradofresco o refrigeradofresco o refrigeradofresco o refrigerado2, , , , eeeennnn valor valor valor valor (en (en (en (en miles de euros, con IVA y arancel incl.miles de euros, con IVA y arancel incl.miles de euros, con IVA y arancel incl.miles de euros, con IVA y arancel incl.))))

2007200720072007 2008200820082008 2009200920092009 2010201020102010 2011201120112011 2012 2012 2012 2012 (prov.)(prov.)(prov.)(prov.)

Cuota Cuota Cuota Cuota 2011201120112011

Var. Var. Var. Var. 11/1011/1011/1011/10

MundoMundoMundoMundo 4444....029,7029,7029,7029,7 1111....974,4974,4974,4974,4 31,431,431,431,4 855,5855,5855,5855,5 1111....604,7604,7604,7604,7 5555....198,2198,2198,2198,2 100%100%100%100% 87%87%87%87%

Bielorrusia 53,4 1.064,4 3.219 66% 1893%

Rusia 0 22,1 175,5 1.060,1 11% 175%

Alemania 4 9,3 41,9 150,6 82,5 9% 260%

Polonia 3.908,2 1.968,4 760,1 110,6 380 7% -85%

EEUU 103,4 456,4 7% 103%

EAU 46 6 - - - - - -

Bulgaria 2,4 - - - - - - -

Países Bajos 50 - - - - - - -

Australia 19 - - - - - - -

EspañaEspañaEspañaEspaña 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Fuente: Proclarity, Agencia de Estadística de Kazajstán


2 Listado está ordenado por el volumen de las importaciones en 2011




Principales paPrincipales paPrincipales paPrincipales países suministradores de carne íses suministradores de carne íses suministradores de carne íses suministradores de carne de vacunode vacunode vacunode vacuno congeladocongeladocongeladocongelado3333, en volumen, en volumen, en volumen, en volumen (en m(en m(en m(en mi-i-i-i-les de toneladas)les de toneladas)les de toneladas)les de toneladas)

2007200720072007 2008200820082008 2009200920092009 2010201020102010 2011201120112011 Cuota Cuota Cuota Cuota 2011201120112011

Var. Var. Var. Var. 11/1011/1011/1011/10

Polonia 3,979 0,637 0,523 3,714 3,345 27% -10%

Australia 4,309 1,383 1,611 2,130 2,945 24% 38%

Argentina 3,035 2,829 3,325 1,819 1,438 14% -21%

Bielorrusia 0 0 0 0,075 0,952 7% 1169%

Ucrania 0,276 0 0 0,481 0,794 6% 65%

EEUU 0,340 0 0,001 0,668 0,651 5% -2,5%

Paraguay 0 0 0 0,192 0,647 5% 237%

Brasil 6,089 1,652 0,003 0,474 0,490 4% 3%

Mongolia 0,162 0,234 0,269 0,166 0,453 3% 173%

Uruguay 0,042 0,075 0,003 0,095 0,264 2% 178%

Total Top 10Total Top 10Total Top 10Total Top 10 18,23218,23218,23218,232 6,816,816,816,81 5,7355,7355,7355,735 9,8149,8149,8149,814 11,11,11,11,979979979979 97%97%97%97% 22%22%22%22%

Resto 0,591 4,846 0,292 0,585 0,357 3% -39%

Total importTotal importTotal importTotal importaaaacionescionescionesciones 18,82318,82318,82318,823 11,65611,65611,65611,656 6,0276,0276,0276,027 10,39910,39910,39910,399 12121212,,,,336336336336 100%100%100%100% 18,6%18,6%18,6%18,6%

EspañaEspañaEspañaEspaña 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000


3 Listado está ordenado por el volumen de las importaciones en 2011



Principales paPrincipales paPrincipales paPrincipales países suministradoresíses suministradoresíses suministradoresíses suministradores* de carne de carne de carne de carne de vacunode vacunode vacunode vacuno congelado, en valorcongelado, en valorcongelado, en valorcongelado, en valor (en miles (en miles (en miles (en miles de euros, con IVA y arancel incl.) de euros, con IVA y arancel incl.) de euros, con IVA y arancel incl.) de euros, con IVA y arancel incl.)

2007200720072007 2008200820082008 2009200920092009 2010201020102010 2011201120112011 2012 2012 2012 2012 ((((eneroeneroeneroenero----didididicccc.).).).)


Var. Var. Var. Var. 12/1112/1112/1112/11

MundoMundoMundoMundo 16161616....275,13275,13275,13275,13 22222222....471,5471,5471,5471,5 6666....930,3930,3930,3930,3 12121212....535,31535,31535,31535,31 30303030....207207207207,,,,33333333 33.041,8633.041,8633.041,8633.041,86 100%100%100%100% 9%9%9%9%

Polonia 1.685,65 1.522,59 991,29 6.771,58 8.287,98 2.884,4 27,4% -65%

Bielorrusia 182,61 7.085,65 - 23,4% -

Argentina 4.197 13.019,51 3.993,85 2.503,14 3.910,98 - 13% -

Ucrania 427 1.027,25 2.492,48 4.751,43 8,2% 90%

Paraguay 411,14 2.275,59 8.345,64 7,5% 267%

Australia 72 421 2,55 2.145,12 8.637,09 7% 302%

Brasil 8.628 7.096 624 826,92 1.853,74 2.429,02 6% 31%

Rusia 22,96 12,52 75,50 859,77 3.651,50 3% 325%

India 72,663 36,548 1.172,46 455,73 258,62 1,5% -43%

EEUU 50,824 23,44 421,89 241,94 947,03 1% 291%

Total Top 10Total Top 10Total Top 10Total Top 10 15.105,2815.105,2815.105,2815.105,28 22.1522.1522.1522.159999 6.883,106.883,106.883,106.883,10 12.144,5512.144,5512.144,5512.144,55 29.609,0229.609,0229.609,0229.609,02 31.904,7431.904,7431.904,7431.904,74 98%98%98%98% 8%8%8%8%

Resto 1.170,37 312,5 47,2 390,76 598,31 1.137,12 2% 90%


Fuente: Proclarity, Agencia de estadísticas de Kazajstán

* Está ordenado por el valor de de las importaciones en 2011

Fuente: Proclarity, Agencia de estadísticas de Kazajstán



1.3.2. La oferta de porcino en Kazajstán en miles de toneladas

2007200720072007 2008200820082008 2009200920092009 2020202010101010 2011201120112011 2012201220122012 (en(en(en(eneeeerorororo----

diciembre)diciembre)diciembre)diciembre)

Total producción Total producción Total producción Total producción porcporcporcporci-i-i-i-nononono

193,9 206,2 208,9 206,0 213,6 192,7

Cuota producción local 97,8% 95,8% 96,2% 96,5% 95,8% 94%

EEEExportacionesxportacionesxportacionesxportaciones porcino porcino porcino porcino 0 0 0,02 0 0,26 0,15

Total importacionesTotal importacionesTotal importacionesTotal importaciones porcino porcino porcino porcino

4,3 9,1 8,2 7,5 9,3 12

Cuota de importaciones, %

2,2 4,2 3,8 3,5 4,2 6%

Oferta total de Oferta total de Oferta total de Oferta total de porcinoporcinoporcinoporcino 198,2198,2198,2198,2 215,3215,3215,3215,3 217,08217,08217,08217,08 213,5213,5213,5213,5 222,64222,64222,64222,64 204,55204,55204,55204,55







Principales paPrincipales paPrincipales paPrincipales países suministradoíses suministradoíses suministradoíses suministradoresresresres* del porcino fresco, refrigerado o congelado de Kdel porcino fresco, refrigerado o congelado de Kdel porcino fresco, refrigerado o congelado de Kdel porcino fresco, refrigerado o congelado de Ka-a-a-a-zajstán, en volumen (en miles de toneladas)zajstán, en volumen (en miles de toneladas)zajstán, en volumen (en miles de toneladas)zajstán, en volumen (en miles de toneladas)

2007200720072007 2008200820082008 2009200920092009 2010201020102010 2011201120112011 2012 2012 2012 2012 (enero(enero(enero(enero----dic)dic)dic)dic)


Var. Var. Var. Var. 11112222/1/1/1/11111

Canadá 0 1,37 2,75 1,85 2,7 3,8 29% 41%

EEUU 0,07 5,58 4,09 2,78 2,59 3,94 28% 52%

Polonia 1,42 1,84 0,7 2,01 1,75 1,45 19% -17%

Brasil 0,96 0,09 0,32 0,002 0,58 n/d 6% -

Dinamarca 0 0 0 0 0,55 0,77 6% 40%



Alemania 0,03 0,01 0 0 0,47 0,31 5% -34%

EspañaEspañaEspañaEspaña 0,0030,0030,0030,003 0,0010,0010,0010,001 0,040,040,040,04 0,070,070,070,07 0,350,350,350,35 1111 4444%%%% 186186186186%%%%

Rusia 0,03 0 0,001 0,06 0,1 0,15 1% 50%

Países Bajos 0,06 0,1 0,07 0,05 0,06 0,02 0,6% -67%

Bélgica 0 0,03 0,11 0,07 0,04 0,12 0,4% 200%

Total Top 10Total Top 10Total Top 10Total Top 10 2,5732,5732,5732,573 9,0219,0219,0219,021 8,088,088,088,08 6,896,896,896,89 9,199,199,199,19 11,5611,5611,5611,56 99%99%99%99% 26262626%%%%

Resto 1,727 0,079 0,12 0,61 0,11 0,44 1% 300%

TotTotTotTotal importacial importacial importacial importacio-o-o-o-nesnesnesnes

4,34,34,34,3 9,19,19,19,1 8,28,28,28,2 7,57,57,57,5 9,39,39,39,3 12121212 100%100%100%100% 29%29%29%29%



Principales paPrincipales paPrincipales paPrincipales países suministradoresíses suministradoresíses suministradoresíses suministradores* dedededel porcino de Kazajstánl porcino de Kazajstánl porcino de Kazajstánl porcino de Kazajstán, en valor, en valor, en valor, en valor (en (en (en (en miles de emiles de emiles de emiles de eu-u-u-u-ros, con IVA y arancel incl.) ros, con IVA y arancel incl.) ros, con IVA y arancel incl.) ros, con IVA y arancel incl.)

2007200720072007 2008200820082008 2009200920092009 2010201020102010 2011201120112011 2012 2012 2012 2012 (enero(enero(enero(enero----ddddiiiic.)c.)c.)c.)


Var. Var. Var. Var. 12/1112/1112/1112/11

MundoMundoMundoMundo 12121212....738,95738,95738,95738,95 10101010....134,54134,54134,54134,54 11111111....795,14795,14795,14795,14 20202020....426,53426,53426,53426,53 11111111....118,8118,8118,8118,8 22222222....326,97326,97326,97326,97 100%100%100%100% 101%101%101%101%

Polonia 1.297,92 1.750,53 1.236,71 3.047,82 4.289,91 5.667,66 38% 32%

Alemania 129 20 34,41 15,99 2.193,54 2.327,94 20% 6%

Canadá 109,09 884,99 2.336,56 1.484,74 1.465,37 3.505,07 13% 139%

Brasil 7.983 6.175 7.191 13.198,96 1.403,89 827,08 12% -41%

EspañaEspañaEspañaEspaña 14,6814,6814,6814,68 1,651,651,651,65 94,2494,2494,2494,24 159,92159,92159,92159,92 734,78734,78734,78734,78 1111....994,83994,83994,83994,83 7%7%7%7% 171%171%171%171%

Dinamarca 197,6 961,47 2% 387%

Rusia 47,01 3,5 18,22 193,87 487,77 2% 152%

EEUU 44,19 667,49 342,377 1.013,3 188,68 4.604,83 2% 2341%

Lituania 382,23 133,38 - 1% -

Bélgica 100 231,73 169,99 105,61 563,5 1% 434%

Total Top Total Top Total Top Total Top 10101010

9999....624,91624,91624,91624,91 9999....599,6599,6599,6599,68888 11111111....470,54470,54470,54470,54 19191919....491,2491,2491,2491,2 10101010....906,6906,6906,6906,68888 20202020....940,19940,19940,19940,19 98%98%98%98% 92%92%92%92%

Resto 3.114,04 534,86 324,6 935,33 212,12 1.386,78 2% 554%

Fuentes: Proclarity, Agencia de estadísticas de Kazajstán, Aduanas de Kazajstán





1.3.3. La oferta de carne de ave en Kazajstán, en miles de toneladas



PPPProducción roducción roducción roducción doméstica doméstica doméstica doméstica de carne de avede carne de avede carne de avede carne de ave

64,364,364,364,3 65,365,365,365,3 79,479,479,479,4 103,0103,0103,0103,0 102,0102,0102,0102,0 123,1123,1123,1123,1

Cuota producción local, %

30 33 42 45 38 39

EEEExportacionesxportacionesxportacionesxportaciones 2,942,942,942,94 2,492,492,492,49 0,050,050,050,05 1,441,441,441,44 1,411,411,411,41 1,421,421,421,42

IIIImportacionesmportacionesmportacionesmportaciones 147,1147,1147,1147,1 132,6132,6132,6132,6 109,0109,0109,0109,04444 124,9124,9124,9124,9 167,11167,11167,11167,11 192,29192,29192,29192,29


70 67 58 55 62 61

Oferta total Oferta total Oferta total Oferta total de la carne de la carne de la carne de la carne de avede avede avede ave

208,46208,46208,46208,46 195,41195,41195,41195,41 188,3188,3188,3188,39999 226,46226,46226,46226,46 267,7267,7267,7267,7 313,97313,97313,97313,97

Fuente: Aduanas de Kazajstán: www.customs.kz, Agencia de Estadísticas de Kazajstán




PrincipaPrincipaPrincipaPrincipales pales pales pales países suministradoíses suministradoíses suministradoíses suministradoresresresres* de la de la de la de la carne de carne de carne de carne de aveaveaveave de Kazajde Kazajde Kazajde Kazajstán, en volumenstán, en volumenstán, en volumenstán, en volumen (en (en (en (en miles de toneladas)miles de toneladas)miles de toneladas)miles de toneladas). . . .



Var. Var. Var. Var. 11112222/1/1/1/11111

EEUU 136,976 116,994 92,923 104,663 116,577 140,428 70% 20%

Ucrania 2,711 4,166 10,557 15,558 21,35 20,287 13% -5%

Rusia 0,026 1,114 0,61 1,742 18,406 25,559 11% 39%

Polonia 1,569 0,589 1,244 1,914 1,655 1,541 1% -7%

Bielorrusia 0 0 0 0 0,668 1,392 0,4% 108%

Brasil 3,558 7,815 2,199 0,621 0,462 1,764 0,3% 282%

Francia 0,018 0,032 0,038 0,009 0,06 0,097 0,03% 61%

Bélgica 0 0,108 0 0 0,04 1,168 0,02% 2820%

Turquía 0 0 0 0,024 0,001 0 0% -

Alemania 1,613 0,311 0,379 0,123 0 0 0% 0%

Total TopTotal TopTotal TopTotal Top 10101010 146,471146,471146,471146,471 131,129131,129131,129131,129 107,95107,95107,95107,95 124,654124,654124,654124,654 159,21159,21159,21159,219999 192,236192,236192,236192,236 96%96%96%96% 21%21%21%21%

Resto 0,629 1,483 1,091 0,23 7,893 0,061 4% -99%

Total importaciTotal importaciTotal importaciTotal importacio-o-o-o-nesnesnesnes

147,1147,1147,1147,1 132,612132,612132,612132,612 109,041109,041109,041109,041 124,884124,884124,884124,884 167,112167,112167,112167,112 192,297192,297192,297192,297 100%100%100%100% 15%15%15%15%






Principales paPrincipales paPrincipales paPrincipales países suministradoíses suministradoíses suministradoíses suministradoresresresres* de la de la de la de la carne de carne de carne de carne de aveaveaveave de Kazajde Kazajde Kazajde Kazajstán, en stán, en stán, en stán, en vvvvaloraloraloralor (en (en (en (en miles miles miles miles de euros, con IVA y arancel incl.) de euros, con IVA y arancel incl.) de euros, con IVA y arancel incl.) de euros, con IVA y arancel incl.)

2007200720072007 2008200820082008 2009200920092009 2222010010010010 2011201120112011 2012 (en2012 (en2012 (en2012 (ene-e-e-e-rorororo----dic)dic)dic)dic)


Var. Var. Var. Var. 11112222/1/1/1/11111

MundoMundoMundoMundo 62626262....452,71452,71452,71452,71 57575757....770,83770,83770,83770,83 53535353....469,9469,9469,9469,91111 85858585....184,36184,36184,36184,36 130130130130....627,77627,77627,77627,77 165165165165....283,76283,76283,76283,76 100%100%100%100% 26%26%26%26%

EEUU 55.350,08 45.077,43 38.980,67 62.402,16 73.415,74 90.648,41 56% 23%

Ucrania 3.978,36 5.883,65 10.745,4 18.530,31 28.194,19 28.829,88 22% 2%

Rusia 51,942 1.686,47 755,75 2.405,4 26.530,88 38.666,92 20% 46%

Polonia 694,02 312,43 661,15 1.050,21 1.172,11 1.535,91 1% 31%

Bielorrusia 0 0 0 0 886,21 2.581,08 0,6% 191%

Brasil 1.388,12 3.694,01 1.577,91 467,87 314,41 1.711,8 0,2% 444%

Francia 82,4 160,7 84,77 56,17 68,38 151,31 0,1% 121%

Bélgica 0 68,29 0 0 34,19 1.066,41 0% 3019%

Turquía 0 0 0 20,33 11,49 0 0% -

Alemania 597,15 188,15 194,92 53,76 0,14 0 0% -

Total TopTotal TopTotal TopTotal Top 10101010

62626262....142,08142,08142,08142,08 57575757....071,1071,1071,1071,15555 53535353....000,59000,59000,59000,59 84848484....986,23986,23986,23986,23 130130130130....627,77627,77627,77627,77 161616165555....191,73191,73191,73191,73 100%100%100%100% 26%26%26%26%

Resto 310,62 699,68 469,31 198,12 0 92,03 0% -







1.3.4. La oferta de cordero en Kazajstán, en miles de toneladas



Total producción Total producción Total producción Total producción cordcordcordcorde-e-e-e-rorororo

123,7 130,8 135,0 142,9 149,5 153,8

Cuota producción local 99,98% 99,8% 99,9% 99,9% 99,9% 99,6%

EEEExportacionesxportacionesxportacionesxportaciones corderocorderocorderocordero 0 0 0,01 0,32 0,37 0

Total importacionesTotal importacionesTotal importacionesTotal importaciones corderocorderocorderocordero

0,03 0,277 0,13 0,06 0,07 0,634


0,02 0,2 0,1 0,04 0,05 0,4

Oferta total de Oferta total de Oferta total de Oferta total de corderocorderocorderocordero 124,0124,0124,0124,0 131,07131,07131,07131,07 135,12135,12135,12135,12 142,64142,64142,64142,64 149,2149,2149,2149,2 154,434154,434154,434154,434

Fuente: Aduanas de Kazajstán: www.customs.kz; Agencia de Estadísticas de Kazajstán






Principales paPrincipales paPrincipales paPrincipales paísísísíses suministradoes suministradoes suministradoes suministradoresresresres* de la de la de la de la carne de ovino y caprino, fresca, refrigerada y carne de ovino y caprino, fresca, refrigerada y carne de ovino y caprino, fresca, refrigerada y carne de ovino y caprino, fresca, refrigerada y congelada congelada congelada congelada de Kazajde Kazajde Kazajde Kazajstán, en volstán, en volstán, en volstán, en voluuuumen (en men (en men (en men (en miles de toneladas).miles de toneladas).miles de toneladas).miles de toneladas).



Var. Var. Var. Var. 11112222/1/1/1/11111

Rusia 0 0 0,006 0,003 0,046 0,06 65% 30%

Australia 0,026 0,255 0,094 0,05 0,025 0,334 35% 1236%

EEUU 0 0 0,006 0 0 0 0 0%

Total TopTotal TopTotal TopTotal Top 3333 0,0260,0260,0260,026 0,2550,2550,2550,255 0,1060,1060,1060,106 0,0530,0530,0530,053 0,0710,0710,0710,071 0,3940,3940,3940,394 100%100%100%100% 455%455%455%455%



Resto 0,008 0,021 0,024 0,008 0 0,240 0% -

Total importaciTotal importaciTotal importaciTotal importacio-o-o-o-nesnesnesnes

0,0340,0340,0340,034 0,2760,2760,2760,276 0,1300,1300,1300,130 0,0610,0610,0610,061 0,0710,0710,0710,071 0,6340,6340,6340,634 100%100%100%100% 793%793%793%793%

EspañaEspañaEspañaEspaña 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0%0%0%0% 0%0%0%0%



Principales paPrincipales paPrincipales paPrincipales países suministradoresíses suministradoresíses suministradoresíses suministradores* dddde la e la e la e la carnecarnecarnecarne de ovino y caprino, fresca, refrigerada y de ovino y caprino, fresca, refrigerada y de ovino y caprino, fresca, refrigerada y de ovino y caprino, fresca, refrigerada y congeladacongeladacongeladacongelada de Kde Kde Kde Kaaaazajstán, en zajstán, en zajstán, en zajstán, en valor valor valor valor (en miles de euros, con IVA y arancel incl.)(en miles de euros, con IVA y arancel incl.)(en miles de euros, con IVA y arancel incl.)(en miles de euros, con IVA y arancel incl.)

2007200720072007 2008200820082008 2009200920092009 2010201020102010 2011201120112011 2012 2012 2012 2012 (enero(enero(enero(enero----ddddiiiic.)c.)c.)c.)


Var. Var. Var. Var. 12/1112/1112/1112/11

MundoMundoMundoMundo 137,6137,6137,6137,64444 340,1340,1340,1340,1 110,8110,8110,8110,8 144,2144,2144,2144,2 243,44243,44243,44243,44 1111....354,64354,64354,64354,64 100%100%100%100% 456%456%456%456%

Rusia 9,79 5,17 37,36 19,2 219,95 260,38 90% 18%

Australia 85,69 266,57 67,7 56,78 16,16 409,04 7% 2431%

EEUU 0 0 5,73 21,01 7,32 0 3% -

Alemania 1,38 0 0 0 0 0 0 0%

Países Bajos 1,16 0 0 0 0 0 0 0%

Nueva Ze-landa 33,60 68,35 0 47,21 0 17,81

0 -

EAU 5,99 0 0 0 0 0 0 -

Uruguay 0 0 0 0 0 667,40 0 -

Resto 0 0 0 0 0 0 0 0%


Fuentes: Agencia de estadísticas de Kazajstán, Aduanas de Kazajstán




1.3.5. La oferta de embutido en Kazajstán en miles de euros, con IVA incl.

2007200720072007 2008200820082008 2009200920092009 2010201020102010 2011201120112011 2012201220122012 (pr(pr(pr(pro-o-o-o-

visional)visional)visional)visional)

PPPProducción roducción roducción roducción domésticadomésticadomésticadoméstica

299.320,42 337.240,17 338.824,33 396.432,77 503.752,88 601.319,98

Fuentes: Agencia de Estadística de Kazajstán: www.stat.kz; KazAgroMarketing: www.kam.kz

La oferta de embutido en Kazajstán en miles de toneladas.

2007200720072007 2008200820082008 2009200920092009 2010201020102010 2011201120112011 2012201220122012 (pr(pr(pr(pro-o-o-o-

visional)visional)visional)visional)

Total producción Total producción Total producción Total producción embutembutembutembuti-i-i-i-dos (conjunto de las pados (conjunto de las pados (conjunto de las pados (conjunto de las par-r-r-r-tidas 1601 y 1602)tidas 1601 y 1602)tidas 1601 y 1602)tidas 1601 y 1602) 93939393,,,,36363636 93939393,,,,99994444 98989898,,,,34343434 86868686,5,5,5,5 85858585,,,,33337777 110110110110,,,,23232323

Cuota producción lCuota producción lCuota producción lCuota producción loooocalcalcalcal 77% 74% 77% 86% 70% 73%

Exportaciones embutidos (1601)

0 0,012 0,001 0 0 0,014

Exportaciones las demás preparaciones y conservas de carne (1602)

0,024 0,053 0,132 0,516 0,647 1,503

Total exportacionesTotal exportacionesTotal exportacionesTotal exportaciones 0,0240,0240,0240,024 0,0660,0660,0660,066 0,1340,1340,1340,134 0,5170,5170,5170,517 0,6470,6470,6470,647 1,5181,5181,5181,518

Importaciones embutidos (1601)

22,492 28,405 25,363 12,430 31,625 34,750

Importaciones las demás preparaciones y conservas de carne (1602)

4,870 5,381 4,056 1,718 5,317 6,680

Total importacionesTotal importacionesTotal importacionesTotal importaciones 27,36227,36227,36227,362 33,78633,78633,78633,786 29,41929,41929,41929,419 14,14914,14914,14914,149 36,94236,94236,94236,942 41,43041,43041,43041,430

Cuota de importaciones, % 23% 26% 23% 14% 30% 27%

Oferta total Oferta total Oferta total Oferta total embutidosembutidosembutidosembutidos 120,698120,698120,698120,698 127,66127,66127,66127,66 127,625127,625127,625127,625 100,132100,132100,132100,132 121,665121,665121,665121,665 150,142150,142150,142150,142

Fuentes: Agencia de Estadística de Kazajstán: www.stat.gov.kz; Aduanas de Kazajstán: www.customs.kz,

KazAgroMarketing: www.kam.kz



Fuentes: Agencia de Estadística de Kazajstán; Aduanas de Kazajstán, KazAgroMarketing

Fuentes: Agencia de Estadística de Kazajstán, Aduanas de Kazajstán, KazAgroMarketing



Fuentes: Agencia de Estadística de Kazajstán; Aduanas de Kazajstán, KazAgroMarketing

Principales paPrincipales paPrincipales paPrincipales países suministradoíses suministradoíses suministradoíses suministradoresresresres* de embutidosde embutidosde embutidosde embutidos de Kazajde Kazajde Kazajde Kazajstán, en vstán, en vstán, en vstán, en valoraloraloralor ((((en en en en miles de miles de miles de miles de eureureureuros, con IVA y arancel incl.)os, con IVA y arancel incl.)os, con IVA y arancel incl.)os, con IVA y arancel incl.)

2007200720072007 2008200820082008 2009200920092009 2010201020102010 2011201120112011 2012 2012 2012 2012 (en(en(en(eneeeerorororo----dic)dic)dic)dic)


Var. Var. Var. Var. 11112222/1/1/1/11111

MundoMundoMundoMundo 30303030....643,24643,24643,24643,24 44444444....039,9039,9039,9039,92222 37.282,5737.282,5737.282,5737.282,57 20202020....427,5427,5427,5427,59999 51515151....740,75740,75740,75740,75 70.697,6870.697,6870.697,6870.697,68 100%100%100%100% 37%37%37%37%

Rusia 29.634,233 42.826,501 36.759,034 19.883,961 51.382,440 68.247,523 99,3% 33%

Alemania 46,298 93,092 93,375 162,358 164,427 128,206 0,32% -22%

Italia 51,065 51,710 85,486 75,079 71,115 56,012 0,14% -21%

EspañaEspañaEspañaEspaña 28,85628,85628,85628,856 35,94635,94635,94635,946 25,02925,02925,02925,029 72,67072,67072,67072,670 69,10469,10469,10469,104 65,73765,73765,73765,737 0,13%0,13%0,13%0,13% ----5%5%5%5%

Polonia 94,679 86,569 0 21,462 38,718 7,157 0,07% -82%

Bielorrusia 0 426,323 96,961 37,426 7,83 1.851,369 0,01% 23.555%

Lituania 0 31,461 0 39,234 7,04 0 0,01% -

Países Bajos

78,899 59,321 32,846 40,062 0,071 0 0% -

Canadá 97,528 95,131 66,266 0 0 292,587 0% -

Turquía 143,991 157,577 119,050 89,387 0 2,489 0% -


30.175,5530.175,5530.175,5530.175,55 43.863,6343.863,6343.863,6343.863,63 37.278,0537.278,0537.278,0537.278,05 20.421,6420.421,6420.421,6420.421,64 51.740,7551.740,7551.740,7551.740,75 70.651,0870.651,0870.651,0870.651,08

100%100%100%100% 37%37%37%37%

Resto 467,695 176,288 4,518 5,949 0 46,6 0% -






Principales paPrincipales paPrincipales paPrincipales países suministradoíses suministradoíses suministradoíses suministradoresresresres* de las demás preparaciones y conservas de carne de las demás preparaciones y conservas de carne de las demás preparaciones y conservas de carne de las demás preparaciones y conservas de carne (partida 1602)(partida 1602)(partida 1602)(partida 1602) de Kazajde Kazajde Kazajde Kazajstán, en stán, en stán, en stán, en valorvalorvalorvalor (en miles de euros, con IVA y arancel incl.(en miles de euros, con IVA y arancel incl.(en miles de euros, con IVA y arancel incl.(en miles de euros, con IVA y arancel incl.))))

2007200720072007 2008200820082008 2009200920092009 2010201020102010 2012012012011111 2012 2012 2012 2012 (en(en(en(eneeeerorororo----dic)dic)dic)dic)


Var. Var. Var. Var. 11112222/1/1/1/11111

MundoMundoMundoMundo 6.486,426.486,426.486,426.486,42 8.068,478.068,478.068,478.068,47 6.226,616.226,616.226,616.226,61 2.839,912.839,912.839,912.839,91 11.934,2511.934,2511.934,2511.934,25 11.718,1311.718,1311.718,1311.718,13 100%100%100%100% ----2%2%2%2%

Rusia 5.525,745 7.175,598 5.566,014 2.401,412 11.342,703 10.856,238 95% -4%

Bielorrusia 221,43 400,977 200,305 43,526 194,238 576,151 1,6% 197%

Polonia 74,443 46,886 119,695 176,741 159,615 90,320 1,3% -43%

Brasil 10,666 26,976 38,383 0 57,467 0 0,5% -

Italia 11,981 37,305 54,218 41,116 50,355 12,214 0,4% -76%

EspañaEspañaEspañaEspaña 12,41912,41912,41912,419 52,86552,86552,86552,865 62,39362,39362,39362,393 62,20262,20262,20262,202 47,48247,48247,48247,482 26,60626,60626,60626,606 0,4%0,4%0,4%0,4% ----44%44%44%44%

Francia 30,902 6,455 13,339 8,66 38,072 22,560 0,3% -41%

Alemania 27,249 56,603 48,193 39,008 30,385 33,530 0,2% 10%

Eslovenia 0 0 0 0 6,465 0 0,05% -

Canadá 0 0 0 2,861 5,746 0 0,05% -


5.914,845.914,845.914,845.914,84 7.803,677.803,677.803,677.803,67 6.102,546.102,546.102,546.102,54 2.775,532.775,532.775,532.775,53 11.932,5311.932,5311.932,5311.932,53 11.617,6211.617,6211.617,6211.617,62 99,99%99,99%99,99%99,99% ----3%3%3%3%

Resto 571,583 264,804 124,07 64,383 1,723 100,51 0,01% 5.733%






2.2.2.2. ANÁLISIS CUALITATIVO

2.1.2.1.2.1.2.1. ProducciónProducciónProducciónProducción

La producción doméstica de carne en Kazajstán es realizada por hogares privados que satis-facen la demanda local dentro de un pueblo o una comarca. En 2011 la producción privada representó el 75,6% del total, según los datos estadísticos y el análisis sectorial de la em-presa estatal KazAgroMarketing.

La producción de carne por empresas llega a 132 miles de toneladas y representa el 14% del total.

Se observa una evolución positiva del subsector que desde el 2005 duplicó su cuota en el mercado. El 10,4% de la producción doméstica total se produce por granjas privadas.

Distribución Distribución Distribución Distribución de la cade la cade la cade la cabaña ganadera por tipos de granjas, en miles de toneladasbaña ganadera por tipos de granjas, en miles de toneladasbaña ganadera por tipos de granjas, en miles de toneladasbaña ganadera por tipos de granjas, en miles de toneladas

2005200520052005 2006200620062006 2007200720072007 2008200820082008 2009200920092009 2010201020102010 2011201120112011

% % % % % % %

Total:Total:Total:Total: 762,2 100 808,

6 100 838,7 100 874,2 100 896,3 100 937,6 100 939,4 100

EmpresasEmpresasEmpresasEmpresas 54,8 7,2 76,8 9,4 81,2 9,7 85,6 9,7 99,8 11,1 128,4 13,7 132,0 14,0



Granjas Granjas Granjas Granjas privadasprivadasprivadasprivadas

52,6 6,9 59,4 7,3 68,0 8,1 76,7 8,8 85,2 9,5 90,0 9,6 98,2 10,4

Hogares Hogares Hogares Hogares privadosprivadosprivadosprivados

654,8 85,9 672,4 83,1 689,5 82,2 711,9 81,4 711,4 79,4 719,0 76,7 709,2 75,6

Fuente: KazAgroMarketing: www.kam.kz

Fuente: KazAgroMarketing: www.kam.kz

Cabaña ganadera enCabaña ganadera enCabaña ganadera enCabaña ganadera en KazajstánKazajstánKazajstánKazajstán, en miles de cabezas, en miles de cabezas, en miles de cabezas, en miles de cabezas

2007200720072007 2008200820082008 2009200920092009 2010201020102010 2011201120112011 2012201220122012

(enero(enero(enero(enero----ddddiiiic)c)c)c)

Var. Var. Var. Var. 11112222/1/1/1/11111

Var. Var. Var. Var. 11111111/07/07/07/07

Vacuno 5.840,9 5.991,6 6.095,2 6.175,3 5.702,4 5.690 -0,2% -2%

Porcino 1.352,7 1.347,3 1.326,3 1.344 1.204,2 1.031,6 -14% -11%

Ovino y caprino

16.080 16.770,4 17.369,7 17.988,1 18.091,9 17.633,3 -2,5% 12,5%

Caballar 1.291,1 1.370,5 1.438,7 1.528,3 1.607,4 1.686,2 5% 24%

Ave 29.506 30.100 32.700 32.800 32.900 33.500 2% 11,5%

Camello 143,2 101,3 104 111,2 111,2 100,4 -10% -22%

Fuente: Agencia de Estadísticas de Kazajstán




Distribución de la cabaña por Distribución de la cabaña por Distribución de la cabaña por Distribución de la cabaña por provinciasprovinciasprovinciasprovincias en 2011en 2011en 2011en 2011, en miles de cabe, en miles de cabe, en miles de cabe, en miles de cabezaszaszaszas

ProvinciaProvinciaProvinciaProvincia VacunoVacunoVacunoVacuno PorcinoPorcinoPorcinoPorcino Ovino y caprinoOvino y caprinoOvino y caprinoOvino y caprino AveAveAveAve

Akmolinsky 308,0 144,3 413,6 3.097,2

Aktyubinsk 471,3 99,0 1.174,0 1.377,4

Almatinskaya 828,8 111,8 3.101,5 9.058,8

Atyrausky 183,0 2,7 621,4 57,3

West Kazakhstan 379,2 22,6 847,6 890,0

Zhambylsky 302,9 35,0 2.311,8 1.306,7

Karaganda 404,1 95,6 1.027,6 2.752,3

Kostanajsky 376,4 254,8 360,2 4.933,8

Kyzylordinsky 240,7 3,3 747,6 196,5

Mangistausky 14,9 0,3 621,0 9,8

South Kazakhstan 837,6 42,6 3.848,2 2.480,4

Pavlodar 360,6 71,5 534,5 794,6

North Kazakhstan 259,7 221,8 288,0 3.193,3

East Kazakhstan 733,6 98,6 2.193,8 2.681,9

Astana 1,0 0,1 0,8 5,6

Almaty 0,6 0,2 0,3 34,5




Evolución de la producción de carne en Kazajstán (Evolución de la producción de carne en Kazajstán (Evolución de la producción de carne en Kazajstán (Evolución de la producción de carne en Kazajstán (animales vivosanimales vivosanimales vivosanimales vivos)))), en miles de t, en miles de t, en miles de t, en miles de tonelonelonelonela-a-a-a-das.das.das.das.

2007200720072007 2008200820082008 2009200920092009 2010201020102010 2011201120112011 2012201220122012

TotalTotalTotalTotal 1.504,7 1.571,1 1.598,8 1.648,4 1.656,4 1.637,0

Fuente: Agencia Nacional de Estadística de Kazajstán

Evolución de la proEvolución de la proEvolución de la proEvolución de la producción de carne en Kazajstán (ducción de carne en Kazajstán (ducción de carne en Kazajstán (ducción de carne en Kazajstán (canalescanalescanalescanales)))), en miles de toneladas, en miles de toneladas, en miles de toneladas, en miles de toneladas

2007200720072007 2008200820082008 2009200920092009 2010201020102010 2011201120112011 2012201220122012

Total 767,8 802,4 819,4 858,7 857,9 843,1

Vacuno 385,9 400,1 396,1 406,8 392,8 373,5

Ovino 123,7 130,8 134,9 142,9 149,5 153,8

Porcino 193,9 206,2 208,9 206 213,6 192,7

Ave 64,3 65,3 79,5 103 102 123,1



Según los datos provisionales de las estadísticas nacionales, la producción de carne en Ka-zajstán en 2012 fue de 1,637 millones de toneladas, registrando un leve descenso del 1% respecto al año 2011, cuando se registró el mayor crecimiento de la producción local de carne, que llegó a 1,656 millones de toneladas.

Geográficamente, las provincias con la mayor producción de la carne fueron Almatinskaya (23%), Sur de Kazajstán (12%) y Este de Kazajstán (10%).



• Vacuno: La producción local en enero-diciembre del 2012 cayó un 0,2% (animales vi-vos) respecto al año 2011 y un 8% respecto al año 2010, cuando se registró el mayor crecimiento de la producción local de vacuno durante el periodo de 2007-2012. Las provincias Almatinskaya y el Sur de Kazajstán representan cada una el 15% de la producción de vacuno en el país.

• Porcino: En el periodo 2077-2010 la producción de porcino mostró estabilidad, no obstante los últimos dos años del análisis se observa una caída de una tasa media de 12% al año. La producción de porcino en 2012 descendió un 14% (vivos) respecto al año anterior. El año 2007 fue, cuando se registró el mayor crecimiento de la produc-ción de porcino, llegando a 1, 35 millones de cabezas. Los principales productores del porcino son las provincias del norte, tradicionalmente habitadas por la población de origen ruso, tales como Kostanayskaya (21%) y el Norte de Kazajstán (18%).

• Ovino y caprino: este tipo de carne es el más apreciado por la población musulmana que compone el 70% sobre la población total del país. La producción de ovino muestra un crecimiento estable a una tasa media del 3% (animales vivos) en el perio-do del 2007 al 2011. Se observa una caída de un 2,5% en el año 2012, que puede ser explicada por los datos provisionales incompletos. En 2011 la producción local llegó a 17,6 millones de cabezas. Los principales productores son las provincias Shym-kenstkaya (21%), Almatinskaya (17%) y Zhambylskaya (13%).

• Ave: el tipo de carne más consumido en el país después del vacuno. La producción local crece con estabilidad a una tasa media del 3% (periodo 2007-2011). En 2012 la producción aumentó el 2% (vivos) respecto al año anterior y llegó a 33,5 millones de cabezas. Las provincias líderes en la producción de ave son Almatinskaya (28%), Kostanayskaya (15%) y el Norte de Kazajstán (10%).

2.2.2.2.2.2.2.2. El sector de porcinoEl sector de porcinoEl sector de porcinoEl sector de porcino en Kazajstánen Kazajstánen Kazajstánen Kazajstán

En 2012 según datos provisionales, Kazajstán disponía de 1,031 millones de cabezas de porcino, el 78,6% de los cuales pertenecen a particulares, siendo el resto criado por empre-sas y granjas privadas.

El origen de esta situación se basa, en primer lugar, en la religión musulmana de la mayoría de la población kazaja (más del 70%). Lógicamente, el porcino no es la carne más consumi-da en este país, y su producción se limita a autoconsumo y utilización en productos trans-formados cárnicos.

Según las estadísticas, la producción local de canales de porcino en Kazajstán en doce 2012 fue de 192,7 miles de toneladas, de los cuales solo 41,2 miles de toneladas corresponden a la carne de cerdo producida por empresas industriales y granjas privadas.

Según la base de datos del Ministerio de Agricultura de Kazajstán a finales de 2012 estaban registradas 17 empresas del sector, más de 90% de las cuales son PYMES (1-5 empleados).



A continuación, se ofrece una lista de cinco principales productores del porcino:

NombreNombreNombreNombre ProductoProductoProductoProducto WebWebWebWeb

RUBIKOM Líder del sector agrícola. Tiene una cabaña de 12 mil cabezas de cerdo. Fabricante de productos cárnicos.

www.rubikom.kz

LUGOVSKY KONEZAVOD Caballos, cereales, carne va-cuno, porcino, productos lácteos.

www.lkz.kz

SHUBAR Granja creada en 2011 en el marco del Programa de la Industrialización de Kazajstán 2010-2014. Produce porcino (cabaña de 5000 cabezas, capacidad de 5000 toneladas al año).

n/d

APK VOLYNSKY, LLP Granja privada, líder del sec-tor. Productora y exportadora de trigo. Productora de carne de porcino. Capacidad de 3000 de toneladas al año.

www.aknar.kz, http://rooakk.kz/ru/apk_volynsky.php

PKF MEDEO, LLP Granja privada, líder del sec-tor. Productor de carne de cerdo. Capacidad de 2000 toneladas al año.

n/d

Fuente: Ofecomes Almaty

Por lo general, las empresas del sector son productoras de grano y forraje, todos tipos de carne y fabricantes de productos cárnicos transformados.

Se observa que, igual que en Rusia, el sector cárnico en Kazajstán es oligopólico y está inte-grado verticalmente.

Casi todas las empresas del sector han construido sus instalaciones en los últimos 8-10 años, al amparo de la política proteccionista del Estado y una serie de beneficios fiscales y subvenciones concedidas a los inversores en el sector agropecuario en el marco de los pro-gramas nacionales de desarrollo y apoyo de la industria.

Hay que señalar que después del colapso de la Unión Soviética, el sector agropecuario de Kazajstán se vio especialmente afectado en comparación con otras industrias.

Las pérdidas de cabaña más dramáticas fueron en el subsector de la carne de porcino que duraron hasta el 1998, cuando el volumen la producción local de porcino bajó a 78,9 miles de toneladas. A partir del 2003 la situación tendió a mejorarse tras haber mostrado un creci-miento de alrededor de 40% de la producción local respecto al 2000.



Entre 1998 y 2012 la producción local de carne de porcino aumentó un 144% en volumen, debido, sobre todo, al apoyo estatal del sector y puesta en marcha de nuevas instalaciones públicas y privadas los últimos 3 años.

2.2.1. El Programa Estatal de Desarrollo del Sector Agrícola (Agrobusiness-2020)

Este Programa, desarrollado por el Ministerio de Agricultura de Kazajstán, consta de varios subprogramas. A continuación se resume el contenido de algunos de ellos diseñados para la industria ganadera.

Objetivos:

• Desarrollo del sector ganadero intensivo y modernización de tecnologías

• Aumento de la productividad del sector ganadero

• Incremento de cuota del ganado de cría importado

• Desarrollo de producción local de alimentos para animales y descenso de precios

• Consecución de una autosuficiencia cárnica del 100% y de productos cárnicos trans-formados del 87% para 2020

• Mejora del sistema de control veterinario

• Fortalecimiento del potencial exportador hasta 160 miles de toneladas de carne para 2016 y hasta 180.000 toneladas de carne para 2020.

Instrumentos:

• Subsidios a compras de ganado de cría y aumento de productividad

• Indemnizaciones de gastos de construcción y modernización de granjas ganaderas

• Subsidios a tipo de interés de los créditos para proyectos de desarrollo de ganadería en el país.

Volumen de inversiones en el sector agrícola hasta 2020:

• Presupuesto estatal: 3.122.200 millones de tengues (16.289 millones de euros).

Plazo de realización: 2013-2020

Resultados esperados (respecto al 2011):

• Facilitación del acceso a las subvenciones

• Desarrollo y modernización del sector ganadero



• Consecución de la competitividad del producto local en el mercado y el seguro agra-rio

• Aumento de exportaciones de carne

Según previsiones del Ministerio de Agricultura del país, para 2020 se espera incremento de la producción local de la carne de vacuno en 1,6 veces; de la carne de porcino en 1,1 veces; de la carne de ovino y caprino en 1,2 veces; y de la carne de ave en 2,3 veces.

Previsiones Previsiones Previsiones Previsiones de la producción de la producción de la producción de la producción local local local local de carne en Kazajstáde carne en Kazajstáde carne en Kazajstáde carne en Kazajstán, enn, enn, enn, en miles de tonelmiles de tonelmiles de tonelmiles de tonelaaaadasdasdasdas

2013201320132013 2014201420142014 2015201520152015 2016201620162016 2017201720172017 2018201820182018 2019201920192019 2020202020202020

Vacuno 415 460 530 550 575 600 620 650 Ovino 140 140 145 150 155 160 170 180 Porcino 217 221 224 227 230 233 236 238

Ave 134 150 165 179 192 204 214 236

Embutidos 50 50 60 70 70 80 90 100

Conservas de carne

60 60 60 60 60 60 60 60

Fuente: Previsiones del Ministerio de Agricultura de Kazajstán, Estudio del mercado de carne: KazAgroMarketing

2.2.2. Precios de la carne de porcino en Kazajstán

Según datos disponibles el coste de producción de carne de porcino en Kazajstán en gran-jas es de aproximadamente 200 tengues (1€), mientras que en los hogares privados, que tie-nen una cuota de casi el 80% en el mercado, la carne de porcino tiene un precio de 600 KZT (o casi 3€).

El margen comercial que tienen productores de carne locales aumenta el precio medio de venta hasta 2,35€ por kilo. Esto y la calidad inferior del producto hacen poco competitiva la carne doméstica, en comparación con la carne importada con el precio medio de 1,8€ según datos del 2012.

El rendimiento de carne en Kazajstán es más reducido que en países europeos: el porcentaje de magro sobre el peso total llega a 53-54%, en comparación con el 64% en Dinamarca, el 58% en Francia. No obstante, es superior al rendimiento de un cerdo en Rusia, donde el porcentaje no supera el 51%.

La tasa de conversión del alimento (1 kilo de alimento consumido para producir un engorde de 1 kg) en Kazajstán es aproximadamente de 4-4,2, mientras que en Rusia y en Europa se sitúa alrededor de 3,3 y 2,7 respectivamente.

Por otro lado, los productores locales no tienen margen para reducir los costes de produc-ción debió a una serie de aspectos importantes:

- escasa eficacia del factor humano y baja productividad. El 76% de la carne doméstica se produce por hogares privados que carecen de tecnologías y recursos humanos calificados.

- Costes elevados de producción:



• Producción escasa de piensos, dependencia del sector de importaciones y aumento de precios de los piensos. En 2007-2011 el precio aumentó un 79%. Los hogares privados que tienen menos del 5% del área de siembra de piensos, están obligados a comprar el forraje a empresas que dominan el 56% del superficie sembrada y a gran-jas privadas que tienen un 37% del área. El déficit de piensos se compensa por im-portaciones desde Rusia que también aumentan sus precios. Todo ello, unido a la mala cosecha en el 2012 hace a productores locales subir los precios de producción y así disminuir la competitividad del producto local en el mercado.

• En el periodo 2007-2012 las tarifas de electricidad se multiplicaron por 2,5, el precio de gas aumento un 57%. El precio de combustibles no ha cambiado mucho por estar controladas las tarifas por el estado.

• Coste elevado de logística debido al estado subdesarrollado de la infraestructura de transporte del sector.

- Falta de un nivel suficiente de competencia en el mercado (oligopolio, subvenciones estatales que alcanzan solo un 3 %, lobby etc.) que estimularía ajustes del coste a través del incremento de la productividad.

- Escasez de oferta de subvenciones y rigidez de condiciones de los préstamos

PorcinoPorcinoPorcinoPorcino 2007200720072007 2008200820082008 2009200920092009 2010201020102010 2011201120112011 EneroEneroEneroEnero----

agosto 2012agosto 2012agosto 2012agosto 2012

Precios mayoriPrecios mayoriPrecios mayoriPrecios mayorisssstatatata en KZTen KZTen KZTen KZT

357 466 535 612 629 731



Precios Precios Precios Precios detalledetalledetalledetalle en en en en KZTKZTKZTKZT

478 566 612 673 710 817

Tipo de cambio Tipo de cambio Tipo de cambio Tipo de cambio (KZT por 1 euro)(KZT por 1 euro)(KZT por 1 euro)(KZT por 1 euro)

167,75 177,04 205,67 195,67 204,11 191,67

Fuente: KazAgroMarketing

Los mayores aumentos de precios se produjeron en 2012, mostrando un doble crecimiento, respecto al año 2007 y llegando al precio mayorista de 3,8€ por kilo.

2.3.2.3.2.3.2.3. Obstáculos comercialesObstáculos comercialesObstáculos comercialesObstáculos comerciales

En enero 2010 se creó la Unión Aduanera (Rusia, Kazajstán y Bielorrusia) que entró en vigor a 1 de julio del 2011. Kazajstán al formar parte de la Unión Aduanera tiene el marco legal de importaciones de la mayoría de mercancías homologado con las normativas de estos países.

A continuación, se ofrece una información sobre las principales barreras comerciales del país.

2.3.1. Barreras arancelarias

VacunoVacunoVacunoVacuno fresco/refrigerado y congeladofresco/refrigerado y congeladofresco/refrigerado y congeladofresco/refrigerado y congelado

Partida arancelaria Arancel IVA

0201 10 0001 - 0201 10 0003

Dentro de la cuota: 15%

12%

0201 20 2001 - 0201 20 2003 0201 20 3001-0201 20 3003 0201 20 5001-0201 20 5003 0201 20 9001-0201 20 9003 0201 30 0004 -0201 30 0006 0202 10 0001-0202 10 0003 0202 20 1001-0202 20 1003 0202 20 3001-0202 20 3003 0202 20 5001-0202 20 5003 0202 20 9001-0202 20 9003 0202 30 1004-0202 30 1006 0202 30 5004-0202 30 5006 0202 30 9004-0202 30 9006 0201 10 000 8

Fuera de cuota: 50%, pero no menos de 1€/kg

12%

0201 20 200 8 0201 20 300 8 0201 20 500 8 0201 20 900 8 0201 30 000 8 0202 10 000 8



0202 20 100 8

0202 20 300 8 0202 20 500 8 0202 20 900 8 0202 30 100 8 0202 30 900 8

Porcino fresco/refrigerado yPorcino fresco/refrigerado yPorcino fresco/refrigerado yPorcino fresco/refrigerado y congeladocongeladocongeladocongelado


020311 Dentro de cuota: 0% Fuera de cuota: 65%

12%

020312 020319 020321 Dentro de cuota: 0%

Fuera de cuota: 65%

12%

020322 020329

AveAveAveAve


020711 Dentro de cuota: 25%, pero no menos de 0,20€/kg

Fuera de cuota: 80% pero no

menos de 0,7€/kg

12%

020712 020713 020714

Otras carnesOtras carnesOtras carnesOtras carnes


020410-020443-Ovino 15% pero no menos de 0,15€/kg

12%

020450-caprino 20% pero no menos de 0,2€/kg

0205-especies caballar, mular y asnal 15% pero no menos de 0,15€/kg

Transformados cárnicosTransformados cárnicosTransformados cárnicosTransformados cárnicos


1601001-embutidos de hígado

20% pero no menos de 0,4€/kg

12%

16010091-embutidos secos o para unar, de carne, de despojos o de san-gre 1601099-otros embutidos de carne, despojos o sangre (excepto secos, para untar y de hígado) 160241-jamones, preparados o con- 20% pero no menos de 12%



servados 0,4€/kg 160242-paletas, preparadas o conser-vadas 1602-otras preparaciones de carne de pavo, conejo, ciervo, jabalí, cordero, etc.

25% pero no menos de 0,4/kg

12%

Fuente: Unión Aduanera: www.tsouz.ru

2.3.2. Documentos y certificados exigidos en las aduanas kazajas para la importación de la carne y transformados cárnicos.

La lista de documentos y certificados está homologada en los tres países miembros de la Unión Aduanera y es la misma que en Rusia:

-Certificado de origen de la mercancía

-Factura comercial y proforma

-Packing list

-Documentos de transporte

-Declaración de importación

-Certificado de conformidad (para transformados cárnicos) que se emite por el exportador y debe ser registrado en un laboratorio autorizado

-Certificado veterinario que se emite en el país del exportador y tiene un modelo unificado para la Unión Aduanera (Forma 26). Se otorga a aquellos fabricantes que están homologados para exportar a la Unión Aduanera.

-Certificado veterinario de importación

2.3.2. Homologación de establecimientos españoles para exportar a Rusia y otros países de la Unión Aduanera.

Con fecha 11 de abril de 2013 las autoridades rusas emitieron un comunicado por el cual en diez días (18-abril-2013) se prohibía la exportación temporal desde España de todos aque-llos productos que requerían certificado veterinario, por falta de confianza en los servicios veterinarios españoles al desconocer e incumplir los requisitos y legislación de exportación a la Unión Aduanera.

Entre el 8 y 21 de septiembre de 2013 el Servicio Ruso de Vigilancia Veterinaria y Fitosanita-ria (RosSelkhozNadzor) inspeccionó en España 23 establecimientos cárnicos emitiendo un informe preliminar donde se detectaron una serie de incidencias a subsanar en 15 estable-cimientos inspeccionados donde se podría estudiar el levantamiento de las restricciones. Respecto a los otros 8 establecimientos no se ofreció opción de levantamiento de restriccio-nes de exportación.



El 15 de noviembre de 2013 el Ministerio de Agricultura en España comunicó al servicio vete-rinario ruso las actuaciones emprendidas para subsanar las incidencias detectadas, solici-tando el levantamiento de las restricciones de exportación para los 15 establecimientos mencionados en el informe preliminar del servicio veterinario ruso. Entre los 15 estableci-mientos, se incluyen 10 mataderos, 5 salas de despiece y, entre ellos, 3 establecimientos dedicados también a productos terminados. En cuanto a CCAA se refiere, 8 establecimien-tos se encuentran localizados en Cataluña, 3 en Andalucía, 3 en Castilla-Mancha y 1 en Aragón.

La situación de establecimientos españoles autorizados para exportar productos de origen animal muestra que existen un total de 21 establecimientos autorizados, 14 para carne vacu-na, 4 para carne porcina, 1 para productos terminados cárnicos, 1 para lácteos y 1 para pescado. Esta situación se mantiene desde el 18 de abril de este año, fecha en la cual el ser-vicio veterinario ruso adoptó la restricción temporal de exportaciones a España. Anterior-mente el número de establecimientos autorizados ascendía a 307 cárnicos, 36 lácteos y 215 de pescado.

Por otro lado, el servicio veterinario ruso aprobó el 26 de noviembre de 2013 la reautoriza-ción de exportación a establecimientos españoles de piensos y aditivos para alimentación animal, sobre los que recaían restricciones a la exportación desde el mes de abril de este año. Dicha aprobación ha sido consecuencia de las nuevas garantías sanitarias aportadas por el servicio veterinario español comunicadas al servicio veterinario ruso el 18 de noviem-bre. Al mes siguiente, el 10 de diciembre, RosSelkhozNadzor homologó nuevas tres empre-sas del sector cárnico.

Hasta febrero 2014 esas decisiones permitían un cierto optimismo al pensar en la próxima reapertura de nuestras exportaciones cárnicas, a la vista de la documentación presentada por los servicios veterinarios españoles. Sin embargo, hace poco Rusia puso en marcha la restricción de exportaciones del producto de cerdo de toda la UE que se hizo extensivo a Kazajstán, como miembro de la Unión Aduanera.

Un análisis en relación al comportamiento de las diferentes partidas ex portadas desde Es-paña a Kazajstán en datos anuales de los dos últimos años, lleva a las siguientes conclusio-nes:

• Carne y despojos comestiblesCarne y despojos comestiblesCarne y despojos comestiblesCarne y despojos comestibles han disminuido un 97% en 2013 respecto al año an-terior.

• La carne de porcinocarne de porcinocarne de porcinocarne de porcino fresca, refrigerada o congelada de la partida 0203 ha sido el concepto que ha sufrido más con las exportaciones nulas en 2013 respecto a 1.994 miles de euros exportados a Kazajstán en 2012.

• EmbutidosEmbutidosEmbutidosEmbutidos muestran una disminución de un 52% con el volumen de 23,8 miles de euros en 2013 contra 49,8 miles de euros en 2012.

• Conservas de carneConservas de carneConservas de carneConservas de carne de la partida 1602 muestran un descenso de un – 67% en 2013 respecto al 2012 (exportaciones de 6,1 miles € contra 18,7 miles €, respectivamente).

• Jamón Jamón Jamón Jamón ha disminuido un menos 33% en el año 2013 respecto al año anterior (cifras de 0,8 miles € contra 1,2 miles, respectivamente).



2.3.3. Certificado de conformidad

Según la norma No. 367 del 20/04/2005 del Comité de regulación técnica del Ministerio de Industria y Nuevas Tecnologías de Kazajstán los transformados cárnicos de las partidas arancelarias 1601 y 1602 requieren un certificado de conformidad obligatorio.

Es un documento nacional que certifica que el producto es conforme con la normativa técni-ca aplicable vigente en Kazajstán.

El certificado se emite por un laboratorio o instituto de certificación autorizado por MEMST kazajo o la Unión Aduanera y puede ser tramitado por el importador local.

Toda la documentación debe ser traducida al ruso. El plazo del la emisión del certificado os-cila entre 3 y 30 días, dependiendo del producto y los tests.

El periodo de validez del certificado de conformidad de los transformados de productos cárnicos de las partidas 1601 y 1602 se determina por el instituto de certificación, depen-diendo de la normativa técnica aplicable, pero nunca supera 3 años.

Documentos necesarios:

-solicitud de la certificación

-certificados de conformidad emitidos anteriormente

-resultados del test del producto, emitido por un laboratorio autorizado

-protocolos del test del producto

-documentación técnica y tecnológica del producto

-certificados de acreditación de la calidad del producto

-poder del fabricante al importador

En el enlace se facilita una lista de institutos de certificación autorizados en Kazajstán y en la unión Aduanera: http://www.tsouz.ru/pages/norma.aspx?IDCL=e9753bf6-7cbc-41cb-844c-7249cbc03949&hide=1

2.3.4. Declaración de conformidad

Según las normas homologadas de la Unión Aduanera y las normativas nacionales de Ka-zajstán, para exportar carne a Kazajstán no se requiere certificado obligatorio, sino una de-claración de conformidad.

Es una declaración del fabricante sobre el cumplimiento de las regulaciones técnicas, apli-cables a la carne en Kazajstán y en la Unión Aduanera. Igual que el certificado, la declaración puede ser tramitada por el importador kazajo.



La validez de la declaración de conformidad depende de un esquema de declaración defini-dos pero nunca supera 5 años.

A modo de ejemplo, se facilita un enlace con un modelo de una declaración de conformidad homologada en la Unión Aduanera:

http://www.tsouz.ru/eek/RSEEK/RKEEK/38z/Documents/%D0%A0-293.1.pdf

2.3.5. Cuotas de importación

La Ley sobre regulación de comercio en Kazajstán promulgada en 2004 creó una base legis-lativa para establecimiento de un sistema de cuotas de importación de carne en el país. Sin embargo, en realidad el país no aplicaba esta normativa hasta el 2010 cuando se creó la Unión Aduanera entre Rusia, Kazajstán y Bielorrusia, dentro de la cual los tres países miem-bros ratificaron un Acuerdo sobre tarifas aplicables.

En 2010-2011 las cuotas se definían y controlaban por instituciones nacionales y se man-tenían en el mismo nivel. A partir del 2012, se observa un crecimiento de las cuotas para la carne de vacuno de la partida 0202 y porcino de la partida 0203. Las cuotas de importación de la carne de ave se mantienen en el mismo nivel a lo largo de los 4 años de análisis.

Cuotas de importación de carne en Kazajstán dentro de la Unión Aduanera en 2010Cuotas de importación de carne en Kazajstán dentro de la Unión Aduanera en 2010Cuotas de importación de carne en Kazajstán dentro de la Unión Aduanera en 2010Cuotas de importación de carne en Kazajstán dentro de la Unión Aduanera en 2010----2014201420142014,,,, en toneladas en toneladas en toneladas en toneladas

2010201020102010 2011201120112011 2012201220122012 2013201320132013 2014201420142014

Carne de vacuno, fresco o refrigCarne de vacuno, fresco o refrigCarne de vacuno, fresco o refrigCarne de vacuno, fresco o refrige-e-e-e-rado, 0201rado, 0201rado, 0201rado, 0201

20 20 20 20 20

Carne de vacuno, congelado, 0202Carne de vacuno, congelado, 0202Carne de vacuno, congelado, 0202Carne de vacuno, congelado, 0202 10.000 10.000 13.900 15.380 15.300 Carne de porcino, 0203Carne de porcino, 0203Carne de porcino, 0203Carne de porcino, 0203 7.400 7.400 9.400 9.700 9.700 Carne de ave, 0207Carne de ave, 0207Carne de ave, 0207Carne de ave, 0207 110.000 110.000 110.000 100.000 110.000 Fuente: Unión Aduanera: www.tsouz.ru

Desde 2012 las cuotas se aprueban anualmente por la Comisión Económica Euroasiática y luego el Ministerio de Economía de Kazajstán distribuye los volúmenes entre los operadores locales del mercado (importadores).



III. ANÁLISIS DEL COMERCIANÁLISIS DEL COMERCIANÁLISIS DEL COMERCIANÁLISIS DEL COMERCIOOOO

1.1.1.1. ANÁLISIS CUANTITATIVO

1.1.1.1.1.1.1.1. Canales de distribuciónCanales de distribuciónCanales de distribuciónCanales de distribución

La introducción de carne en Kazajstán se realiza a través de un importador que puede ser tanto mayorista como fabricante de productos cárnicos transformados. A continuación, se detallan diferentes canales de distribución en este país:

• Importadores: una canal más desarrollado y controlado. Semestralmente, el Gobierno de Kazajstán distribuye las cuotas de importación de carne entre los importadores que pueden ser mayoristas y fabricantes de transformados cárnicos.

• Cadenas de distribución: este canal no trabaja directamente con suministradores ex-tranjeros y abastecen sus cadenas a través de fabricantes rusos y de los importado-res/mayoristas.

• Empresas de hostelería y restauración: normalmente, este canal no trabaja directa-mente con los fabricantes extranjeros y se proveen de importadores/mayoristas. Sin embargo, últimamente han aparecido algunas empresas internacionales del canal HORECA que adquieren las cuotas de importación de carne y suministran la carne di-rectamente de los fabricantes extranjeros. Cabe destacar una empresa THE CASPIAN INTERNATIONAL RESTAURANTS COMPANY que especializa en restau-rantes fast food en el país.

• Distribuidores/mayoristas no importadores: un canal más frecuente en Kazajstán. Suelen ser regionales, debido a la dimensión del país y el sistema poco desarrollado de plataformas logísticas. Sus proveedores son productores locales de carne y los importadores de carne regionales.

• Productores locales de transformados cárnicos: los mayores demandantes de la car-ne importada son los fabricantes kazajos de transformados cárnicos. Los grandes productores son todos importadores con una cuota de importación de carne, sobre todo, porcino, importante.

• Distribuidores/importadores de productos gourmet: jamón, chorizo, paté, foie gras etc. son productos que se comercializan por los distribuidores/importadores locales que suelen tener una cartera amplia de productos cárnicos procedentes de diferentes países. Integran pues, la actividad de la importación y distribución.



1.2.1.2.1.2.1.2. Esquema de la distribuciónEsquema de la distribuciónEsquema de la distribuciónEsquema de la distribución

1.3.1.3.1.3.1.3. PriPriPriPrincipales ncipales ncipales ncipales operadoresoperadoresoperadoresoperadores

TOP 10 Importadores de carne de porcino (partida 0203)

No.No.No.No. EmpresaEmpresaEmpresaEmpresa WebWebWebWeb ActividadActividadActividadActividad Cuota, Cuota, Cuota, Cuota,

en kg.en kg.en kg.en kg.

1. Oral Logistic, LLP n/d Mayorista regional del oeste del país. Importa porcino, va-cuno, carne de ave.

657,172

2. Optovaya Companiya, LLP n/d Mayorista regional del sur del país. Importa porcino y carne de ave.

558,479

3. FAKHRAD, LLP n/d Mayorista regional de Almaty. Tiene una cuota más grande en importación de la carne bovina. También importa por-cino

484,562

4. KROMEXPO-A, LLP http://kromexpo-a.satu.kz/

Importador/mayorista de la carne de porcino y vacuno. Trabajaba con España. Líder del sector en Almaty y su pro-

344,585

ProduProduProduProducccctores/importadorestores/importadorestores/importadorestores/importadores

HORECA/cadenas de HORECA/cadenas de HORECA/cadenas de HORECA/cadenas de

distribdistribdistribdistribuuuución/minoristasción/minoristasción/minoristasción/minoristas

MayoristasMayoristasMayoristasMayoristas

DDDDistribuistribuistribuistribuidores regionidores regionidores regionidores regiona-a-a-a-

lesleslesles

FabricFabricFabricFabricantes de antes de antes de antes de

transformadostransformadostransformadostransformados



vincia.

5. Empresario individual Trubin Nikolai Mikhailovich

n/d Empresario individual del este del país. Mayorista. Importa-ciones de porcino y

106,364

6. ETALIM GROUP, LLP n/d Importador/mayorista de la provincia de Almaty de la car-ne de porcino y vacuno.

118,302

7. Zaman-PVL, LLP n/d Empresa importadora/ de la carne de vacuno, porcino y carne de ave. Mayorista ubi-cada en el norte. Forma parte del grupo de empresas ZAMAN

62,629

8. ZAMAN, LLP n/d Fabricante de productos transformados cárnicos, ubi-cada en el norte del país. Im-porta carne de vacuno, porci-no y de ave.

33,302

9. BECKER & K www.becker.kz Empresa privada creada en 1990 en Almaty, líder en la fa-bricación de productos trans-formados cárnicos y precoci-nados. Tiene una cadena de tiendas y una red amplia de distribución. Cotizada en la Bolsa nacional. Tiene su pro-pio ganado y, adicionalmente, importa carne de porcino.

27,600

10. Food Storage Logistics, LLP www.fsl.kz Empresa creada en 2011 en Aktau, en el oeste del país, como almacenista y empresa de logística. Importadora de carne de vacuno, porcino y de ave desde EEUU, Chile, Ca-nadá, Argentina, Uruguay etc. Importadora de fruta y vege-tales.

14,843

11. Resto n/d Empresas importadoras - fa-bricantes de productos trans-formados cárnicos, empresas distribuidoras de carne

17,162

TOTAL: 2.425,000

Fuente: Ministerio de Economía y Planificación de Presupuesto de Kazajstán



Distribuidores de carne:

-Alaska SeaFood: http://too-alaska-seafood.satu.kz

-Alligator Product, representación en Kazajstán: http://alligatorfood.ru/

-Altyn Alma: http://aalma.kz

-Astana Snab Company: http://asfudsnab.satu.kz/contacts

-Delta X: http://19472.kz.all.biz/info-about

-Food Concept: www.foodconcept.kz

-Golden Fish: www.goldenfish.kz

-Ice Food Astana: http://www.ifastana.com

-IP KONSTANTINE: http://www.myaso.almaata.kz/mapsite.html

-IP ZVYAGINTSEV: http://zvyagintsev-v-a.satu.kz/

-MeatTeam: http://www.meatteam.com/ru

-Rokos: http://rokos.kz

-Sterkh: http://too-sterh.satu.kz/about_us

-The Caspian International Restaurants Company LLP http://www.americana-group.net/Homepage.aspx

-Veles Food: http://veles-food.satu.kz/

-Yet Myaso: http://svinina.et-myaso.kz/

Distribuidores de productos transformados cárnicos:

-Alana and K: http://alana.kz

-Almas -2000: http://almas2000.kz/

- AAS-Food: http://aas-food.kz

-EuroVkus http://eurovkus.kz/

-Prima Distribution: www.prima-group.kz

-WinesxFood: http://winexfood.com

-Essentai Gourmet:www.esentai-gourmet.kz

-Healthy Food: www.healthyfood.kz

-Astana Food Trade: http://44975.kz.all.biz/en/

-Fine Food: www.fine-food.kz

-SM Market: http://sm-market.kz

-Europe Commerce Ecology: http://bigmag.kz/vetchiny.html



-Masloff: http://too-masloff-cs149335.satu.kz/

-INTERCOM TTK: http://www.kps.kz/karaganda/company/interkom_tkk_too

-Casa Española, Merkuriy, Agama Kazajstán, Interfood: sin web

2.2.2.2. ANÁLISIS CUALITATIVO

2.1.2.1.2.1.2.1. Estrategias de canalEstrategias de canalEstrategias de canalEstrategias de canal

En primer lugar, hay que señalar que en general, las empresas locales son muy fieles y con-servadores a la hora de nombrar un nuevo suministrador. Es necesaria constancia para es-tablecer una relación de confianza. Por ello conviene remarcar el interés duradero y las rela-ciones de fidelidad tanto personales como contractuales. Muchas veces las empresas loca-les rechazan nuevas ofertas de otras marcas por el sentimiento de la fidelidad que tienen hacía sus suministradores ya establecidos.

Al mismo tiempo, es un mercado pequeño pero competitivo donde el precio y plazo de en-trega son factores que pueden determinar la decisión de compra. Por lo tanto, es importante que el productor extranjero se adapte a las necesidades del cliente y sea flexible en su oferta para mostrar su fidelidad.

El mercado local de la carne se divide, principalmente, en dos canales: 1) importadores de carne y 2) fabricantes locales de carne y de transformados cárnicos.

El canal de importadores de carne es un canal establecido que controla la entrada de toda la carne en el mercado y que suele trabajar con sus suministradores tradicionales, a los que tienen confianza desde hace tiempo. Es un canal con sólido posicionamiento en el mercado que ofrece a un suministrador relaciones comerciales duraderas y estables.

Este canal se enfoca en productos de una gama amplia: desde el segmento más económico que se utiliza para industria transformadora de carne hasta el Premium que va destinado al canal HORECA y unas cadenas de distribución especializadas en venta de productos de ca-lidad.

La estrategia de los importadores por lo tanto es ampliar su portafolio con suministradores de todos los segmentos con el fin de ofrecer productos de diferentes gamas a su red de dis-tribuidores locales. Habitualmente, las empresas locales importan varias marcas del mismo producto, ofreciendo a sus clientes una gama variada de calidad y precio.

Los productores locales de la carne y transformados cárnicos que suelen estar integrados verticalmente, desempeñando el rol del importador, fabricante y distribuidor, se hallan con el problema grave del control del coste de la producción. Baja productividad y carencia de tec-nologías y recursos humanos calificados, junto con la necesidad de importar piensos, ma-quinaria, materia prima y aditivos para transformados cárnicos llevan a un coste de la pro-ducción muy elevado, con un precio de venta al público poco inferior al producto importado desde EEUU, o países europeos.

La estrategia de este canal incluye como un componente fundamental la realización de cam-pañas de promoción en su área geográfica de distribución. Se trata de publicidad en la tele-



visión, degustaciones en sus puntos de venta y el pago de los costes de posicionamiento de las principales cadenas de distribución.

Los canales de distribución de los productos transformados cárnicos están más segmenta-dos y por lo tanto ofrecen más posibilidades de entrada para exportadores extranjeros. Se definen 3 principales segmentos objetivo: Gourmet, Premium, Económico.

El segmento más desarrollado en el mercado local es el segmento económico, donde el fac-tor precio es esencial. Está representado por productos domésticos que abastecen casi el 70% de la demanda local y productos importados desde Rusia y otros países CIS. Los pro-ductos se distribuyen en mercados abiertos, supermercados tipo discounter y tiendas de conveniencia. La estrategia de este canal se basa, principalmente, en ampliación de puntos de venta.

Los distribuidores locales de este segmento no invierten en promoción y marketing del pro-ducto, aprovechando de las campañas de promoción del reconocimiento de las marcas lo-cales y rusas que realizan los fabricantes.

Otro segmento, el Premium, ofrece productos transformados cárnicos importados desde países europeos. Destacan Italia, Francia, España, y Lituania. Los productos están presentes en las principales cadenas de supermercados que ofrecen productos de gama media-alta.

Hasta el 2010 el número de estos supermercados se limitaba a 3 en todo el país. Sin embar-go, los últimos 3-4 años se observa una evolución positiva en la construcción de estas ca-denas de distribución en Kazajstán, sobre todo en Almaty y Astana, debido a la concentra-ción de capital, expatriados e infraestructuras en esas ciudades.

Según el analista inmobiliario Jones Lang LaSalle, el área total de superficie comercial en Almaty y Astana asciende a alrededor de 360 mil metros cuadrados (m²), aunque sólo cuatro centros comerciales cumplen con los estándares internacionales. En Almaty, hay 41 m² de espacio de estantería moderna por cada 1.000 personas, en comparación con 150 m² en Moscú, lo que muestra el potencial de crecimiento del mercado.

Al día de hoy, destacan Ramstore (cadena turca Migros), Metro Cash and Carry alemana, X5 rusa, y una cadena de InterFood local.

No obstante, en el resto del país, el mercado de la distribución moderna está todavía en su etapa inicial del desarrollo. Esto se debe, en primer lugar, a una renta per cápita baja en zo-nas rurales, unas preferencias tradicionales de hacer compras en mercados abiertos y tien-das familiares de conveniencia, asimismo a un problema grave de almacenamiento de los productos.

En general, se observa una mejora de la situación en el mercado y un cambio de gustos de clase media del país hacía compras en las cadenas de distribución modernas.

Todo ello en conjunto, ha resultado en un aumento de las importaciones de transformados cárnicos. Como la competencia de posicionarse en este canal es fuerte por ser la oferta del producto bastante amplia, todos los supermercados locales aplican un coste elevado del posicionamiento. Por un lado, esto obliga a distribuidores a reducir sus márgenes y por el



otro, seleccionar solo aquellos suministradores que estén dispuestos a participar en estos gastos de introducción del producto en la distribución moderna.

El segmento Gourmet es nuevo y ha aparecido hace dos años. Es muy reducido y selectivo de marcas y ofrece delicatesen de gama alta en sus tiendas especializadas. Todavía son po-cas las tiendas que se ubican, principalmente, en Almaty y Astana.

Importadores de este segmento suelen trabajar directamente con los fabricantes de las marcas más reconocidas del mundo, a las que hacen pedidos puntuales de pequeño volu-men o a veces optan a comprar a los distribuidores locales que pueden ofrecer productos de alta calidad.

2.2.2.2.2.2.2.2. Estrategias para el contacto comercialEstrategias para el contacto comercialEstrategias para el contacto comercialEstrategias para el contacto comercial

Es un país que negocia. Fácilmente las empresas pondrán en duda muchas condiciones. No se debe dar por hecho un acuerdo a pesar de las muestras de euforia de las partes locales. Se recomienda el uso de un traductor en las negociaciones.

No se percibe correctamente el abordar la negociación sin preámbulos, pues es visto como demasiado tosco. Es preferible siempre tener un mínimo de conversación amistosa antes de abordar la negociación.

Hay que cuidar mucho la relación personal, tan valorada como la contractual. Por ello, el hacer regalos e invitar a almuerzos es algo muy apreciado.

Es necesaria la constancia para establecer una relación de confianza. Por ello conviene re-marcar el interés duradero y las relaciones de fidelidad. En caso de intuir la posibilidad de un cliente potencialmente interesante, se recomienda la invitación a España a visitar las instala-ciones, con gastos pagados.

Con la independencia del país, ha emergido un fuerte sentimiento nacionalista, por lo que conviene ser especialmente generoso en halagos al país, sus gentes y costumbres, en parti-cular al abordar a la etnia Kazaja. Ello implica evitar cualquier demostración de superioridad Se recomienda hablar de Eurasia más que de Asia.

Las tarjetas de visita son muy comunes, preferiblemente a dos caras, una en ruso y otra en inglés. Transmite una imagen de formalidad. Los kazajos conceden gran importancia a los cargos profesionales, por lo que se deberían mencionar.

En las reuniones se recomienda entregar un dossier con los CV de los miembros del equipo. Los participantes del mismo rango se sentarán próximos para así facilitar el diálogo. El co-mienzo de la reunión será establecido, no así el de finalización. Las reuniones podrán adop-tar forma de comida de negocios. El formalismo en la vestimenta es importante.



2.3.2.3.2.3.2.3. Condiciones de accesoCondiciones de accesoCondiciones de accesoCondiciones de acceso

1. Requisitos del producto.

Desde el año 2010, Kazajstán, Rusia y Bielorrusia forman parte de una Unión Aduanera creada por estos países, para favorecer el comercio y las inversiones en la región. Con la lle-gada de este nuevo proyecto, la normativa aduanera de estos países ha sufrido muchas mo-dificaciones.

Aparte de la certificación del producto exportado, el procedimiento ya tratado en la parte sobre Barreras al comercio, la homologación incluye también los requisitos del embalaje, marcado y etiquetado.

Se aplican pues varias normativas técnicas sobre la seguridad de productos alimenticios No. 021/2011, sobre la seguridad de la carne y productos cárnicos No. 034/2013, sobre la segu-ridad de embalaje (normativa No. 005/2011) y demás que especifican los requisitos obligato-rios de cada etapa del proceso de la producción del producto, su embalaje, transporte y el uso de etiquetas en el destino. Es importante tener en cuenta que los institutos autorizados de certificación de la Unión Aduanera requieren que la documentación técnica del producto, marcado en el embalaje y en etiquetas sea en ruso y/o kazajo. Por lo tanto, en mayoría de los casos los distribuidores locales solicitan a su suministrador que comparte los gastos de traducción y producción de etiquetas.

2. Forma de pago

El pago por adelantado es un medio de pago preferido. Se puede acordar una prorroga (30 días máximo), pero se recomienda solo en el caso de un crédito documentario confirmado.

Los retrasos del pago existen, aunque no son frecuentes, salvo si no existe una garantía. Los principales bancos del país (BTA, Kazkomertzbank, Halyk Bank, HSBK) pueden otorgar ga-rantías bancarias aunque su coste es elevado y el listado de documentos necesarios es lar-go.

Las Agencias de seguro de crédito a la exportación y de evaluación de riesgos: CESCE, COFACE, EULER, etc., asocian un riesgo comercial medio/elevado. En el caso de CESCE, a medio y largo plazo desde 2013 no hay política de cobertura establecida, y a corto plazo la cobertura está abierta sin restricciones. Se recomienda pedir garantía soberana.

2.4.2.4.2.4.2.4. Condiciones de suministroCondiciones de suministroCondiciones de suministroCondiciones de suministro

Kazajstán es un país centroasiático aislado y sin acceso al mar. La ruta más habitual para la carne y productos cárnicos es el terrestre. Para grandes envíos de carne refrigerada o con-gelada procedente de América se utiliza el barco hasta el mar Báltico y desde ahí en trans-porte por carretera. Es un medio más económico con un plazo medio de viaje de 15-20 días.

El plazo resulta ser tan largo porque existen solo dos principales carreteras que llevan a través de Rusia a Kazajstán. Son o bien a través de Letonia, donde se acumulan también camiones de Rusia, o bien a través de Bielorrusia, una ruta menos utilizada debido a la inse-guridad del tránsito.



Además de las causas debidas a la lentitud del transporte y las malas redes de comunica-ciones en el país, hay que señalar que otra de las principales causas para el elevado coste de transporte es el reducido tráfico de mercancías entre los dos países, lo que crea una es-piral de la cual es muy difícil salir.

Es muy caro el transporte entre España y Kazajstán, luego es difícil alcanzar precios compe-titivos, y como hay pocas empresas que traen o importan mercancía desde Kazajstán, los precios del transporte son elevados.

A modo orientativo se facilitan unos precios de transporte de la carne desde España a Ka-zajstán en camiones frigoríficos: 8.000-9.000€. Si el fabricante decide a transportar la mer-cancía a través de la ruta más usual, esto es, hasta Riga en barco y de allí en tren hasta Al-maty los costes suelen ser de unos 6.500 euros para un 20’.

El INCOTERM más utilizado es el CIF, por las dificultades logísticas y burocráticas que en-traña el país.

Igual que en Rusia, para poder importar mercancías cuya compra está sujeta al pago en divi-sas, los importadores locales están obligados a firmar un contrato con el suministrador. Este contrato da derecho al pago del producto en divisa y desaduanaje de la mercancía y trami-tación de los certificados necesarios.

2.5.2.5.2.5.2.5. Promoción y publicidadPromoción y publicidadPromoción y publicidadPromoción y publicidad

La promoción más habitual de productos transformados cárnicos en el mercado local es una realización de degustaciones en los supermercados o tiendas especializadas. Otro medio de promoción del producto es a través de las campañas de televisión que realizan grandes fa-bricantes rusos de transformados cárnicos. Como en Kazajstán se retransmiten el 90% de los canales rusos, la información sobre nuevos productos o marcas llega al consumidor final kazajo. Los fabricantes locales, que en su mayoría son empresas medianas y regionales, no realizan grandes campañas nacionales de promoción, sino se limitan a dar a conocer su producto en el área donde se ubican.

Para la promoción de productos Gourmet o Premium, sobre todo, destinados al sector res-tauración y hoteles, a veces se organizan eventos gastronómicos, invitando a clientes finales para degustaciones del nuevo producto.

Hay que señalar que el segmento gourmet en el país se encuentra en su primera fase de de-sarrollo y muchos medios de promoción no se utilizan todavía. Tampoco se sabe sobre or-ganización de seminarios o master - clases u otros instrumentos dirigidos a la auditoría pro-fesional del sector carne y transformados.

2.6.2.6.2.6.2.6. Tendencias de la distribuciónTendencias de la distribuciónTendencias de la distribuciónTendencias de la distribución

-Incremento de ingresos de la población local y un aumento del consumo de la carne y pro-ductos transformados cárnicos han abierto una puerta hacía nuevos productos importados. El liderazgo del producto ruso es indiscutible gracias a la fortaleza de las marcas rusas en el mercado local, su amplia gama de productos presente y un precio competitivo.



-Apertura de nuevos supermercados en las principales ciudades del país ha aumentado las importaciones de productos transformados cárnicos de origen europeo y los ha hecho más accesibles para el consumidor local.

- Aparece una forma moderna de distribución, con los costes de posicionamiento elevados en los supermercados.

-Aumento de importaciones de la carne del sector Premium para el sector HORECA.

-Apertura de tiendas Gourmet especializadas donde están presentes los productos de gama alta y de surtido sofisticado.

-Con la puesta en marcha de las restricciones de las importaciones de la carne y productos cárnicos en 2013, la carne rusa, sobre todo el cerdo, ha multiplicado su presencia en el mer-cado local. Sus precios bajos y plazos de entrega cortos hacen la producción doméstica de la carne y productos transformados aún menos competitivas y rentables.



IV. ANÁLISIS DE LA DEMANANÁLISIS DE LA DEMANANÁLISIS DE LA DEMANANÁLISIS DE LA DEMANDA DA DA DA

1.1.1.1. TENDENCIAS GENERALES DEL CONSUMO

1.1.1.1.1.1.1.1. Factores sociodemográficosFactores sociodemográficosFactores sociodemográficosFactores sociodemográficos

La población, estimada en febrero 2013 en 16.856.000, presenta mayoría de mujeres (51,8%) y una variada composición étnica: kazajos 63%, rusa 24%, ucraniana 2,1%, uzbeca 2,8%, alemana 1,1%, uygur 1,4%, otras 5%, según el último censo. Su crecimiento ha sido negati-vo hasta 2006 por la fuerte emigración de alemanes y rusos desde la independencia del país; pero la reciente inmigración de kazajos exiliados y otros vecinos ha devuelto el crecimiento a una senda positiva. El proceso de urbanización progresa de forma lenta pero continuada y la población urbana roza hoy el 55% de la total. Las ciudades principales son Almaty (1,45 Millones), Karaganda (0,48 M), Astana (0,7 M) y Shymkent (0,6 M). Kazajstán es un país joven, con una población cuya edad media es de 29,5 años (30,9 las mujeres y 28,1 los hombres). La distribución poblacional por edades y sexo muestra cómo, a partir de los 69 años, las mu-jeres doblan prácticamente al número de hombres debido a la reducida esperanza media de vida de éstos (64 años), sensiblemente inferior a la de las mujeres (74 años). El reparto por grupos es el siguiente: 0-14 años: 24,7% (hombres 2.199.491/mujeres 2.189.036) 15-64 años: 68,4% (hombres 5.884.045/mujeres 6.251.870) 65 años y por encima: 6,8% (hombres 415.903/mujeres 796.551) La situación demográfica en Kazajstán se caracteriza por un lado, por un incremento matri-monios (aumento de un 25% los últimos 15 años) y un descenso de número de hijos en los matrimonios. La edad media de contraer matrimonio se mantiene igual los últimos 5 años y es de 26,9 años. El número medio de hijos en el país es de 3,5. Asimismo, se observa una tendencia del crecimiento de parejas de hecho y tener hijos fuera del matrimonio. Así, según las estadísticas nacionales el 25% de las madres dan a luz a sus hijos fuera del matrimonio.



1.2.1.2.1.2.1.2. Factores económicosFactores económicosFactores económicosFactores económicos

La economía de Kazajstán es una economía fuertemente dependiente de sus exportaciones de petróleo y materias primas, con una producción local escasa y un proceso lento de urba-nización. Muy vulnerable a shocks externos, Kazajstán fue una de las primeras víctimas de la crisis fi-nanciera del 2007, que vino a poner fin al “boom” en el sector de construcción que experi-mentaba el país desde el 2004. Entre los años 2000 y 2007, la economía de Kazajstán experimentó un importante desarrollo, con un crecimiento medio de su PIB del 10%. Con el estallido de la crisis mundial de 2008, se redujeron estas elevadas cifras, sin embargo, el crecimiento continuó siendo significativo con respecto al impacto que recibieron los países más desarrollados. El aumento del precio de las commodities y las medidas tomadas por el gobierno, se tradujeron en un crecimiento del PIB del 7,5% en 2011, en el 5% en 2012 y de un 6% en 2013 (según previsiones del Banco Mundial). La inflación se mantiene en un nivel de 6%-5,9% los últimos dos años. En el sector exterior el saldo de la balanza de cuenta corriente mostró un descenso de un 45% en el 2012 y representó un 4,7% del PIB, respecto al 7,3% del PIB en el año 2011. El superávit comercial de $ 44.673 M, mostró una caída de un – 5% el año 2012 respecto al año anterior, fruto de un aumento de las importaciones a una tasa superior a la de las expor-taciones. La política fiscal del año 2011 se ha caracterizado por una reducción del déficit público del 2.5% al 2,1%, fruto de mayores precios del petróleo, aumento de las tasas a la exportación del petróleo, reforma del sistema impositivo (se pasa de forma gradual a aplicar una "tax-flat" del 10-20%), mayores trasferencias por parte de Rusia en el marco de la Unión Aduane-ra y crecimiento económico robusto. En el año 2011, los ingresos representaron el 19,7% del PIB y los gastos públicos eran del 21,7% del PIB. El año 2012 se cerró con un déficit público del 3%, por encima del 2,1% del año anterior, debido a una reducción de la recaudación de impuestos. En 2013 se espera mejorar la posición de las finanzas públicas teniendo en cuenta los ingre-sos procedentes del yacimiento de Kashagan y de la puesta en marcha del esquema de pri-vatización People's IPO a finales del 2012. La política monetaria del país desde la devaluación de un 25% de la moneda local desde 2009 ha sido orientada a favorecer la estabilidad del tipo de cambio y el mantenimiento de unas buenas condiciones de demanda más que a un control de la evolución de precios a través de los tipo de interés oficiales (en el 5,5% desde agosto 2012). Hay que señalar que la moneda kazaja, el tengue, está vinculada a una cesta de monedas que desde septiembre 2013 tienen el siguiente peso: dólar americano 70%, euro 20% y ru-blo 10%.

En el primer semestre de 2013 la presión de devaluación sobre el tengue fue grande, en un contexto de debilidad del rublo. En aras de poner freno a esta presión sobre el tengue, el Banco Nacional de Kazajstán (BNK) se vio obligado a intervenir, lo que se reflejó en una caí-da del 13% de las reservas.



El 11 de febrero 2014 el Banco central de Kazajstán anunció una devaluación de un 20% de la moneda local. A partir de ese día la cotización anunciada por el Gobernador del Banco Central es de 185 tengue/USD, y se mantendrá a corto plazo esta cotización en una banda +/- 3 tengue. La cotización de tengue/euro es de 250-254.

Las ventas de crudos y las inversiones de consorcios de exploración de crudos y minerales han llevado la renta per cápita en 2011 a 12.700 dólares y en 2012 alcanza los 13.900 dóla-res (siendo de 6.900 dólares en 2009, según datos del Banco Nacional de Kazajstán). No obstante, renta y riqueza están desigualmente distribuidas por estratos sociales, zonas terri-toriales e incluso sectores de actividad. 1.3.1.3.1.3.1.3. Distribución de la renta disponibleDistribución de la renta disponibleDistribución de la renta disponibleDistribución de la renta disponible

El conjunto de la renta se encuentra muy concentrado en las principales áreas urbanas. Co-mo muestra del desequilibrio geográfico, los niveles de renta monetaria per cápita de Aty-rauskaya, Manguistauskaya o de las ciudades de Astana y Almaty cuadruplican la de Zam-byskaya oblast o la provincia del Sur de Kazajstán. Así, según los datos estadísticos del 2012 el salario medio en el país era de 500€. Sin em-bargo, en Almaty el salario medio llegó a 781€, mientras que en la provincia Zhambylskaya el salario medio apenas ascendió a 380€. Paralelamente se dan grandes diferencias salariales por ramas de actividad: el salario medio de un empleado de banca dobla la media del trabajador industrial y cuadriplica los percibi-dos en salud o educación. El salario mínimo en 2012 era de 91€ (17 439 tengue). Según el último informe anual de la ONU, Kazajstán ocupa el puesto 68 de 187 países en términos de desarrollo humano (índice de 0,745), la tasa de alfabetización es del 99,6% aun-que sólo el 11% de la población dispone de educación primaria. Un estudio de mayo 2012, de ATF Bank y Unicredit, muestra como el poder de compra de los hogares ha incrementado el último año 2011 debido a una población en crecimiento y a los mayores ingresos per cápita (en un contexto de crecimiento de empleo y de salarios). Es-to es más patente en las grades ciudades (Almaty y Astana a la cabeza) y en las regiones productoras de petróleo del Caspio (Atyrau y Manguistay). Por el contrario, en zonas rurales, la baja productividad, combinada con menores ingresos y bajas tasas de ahorro, son serios obstáculos para fomentar la inversión y el desarrollo de es-tas zonas. En general, los consumidos kazajos tienden más al gasto que al ahorro de sus ingresos. Así, la cuota de representantes de la clase media que tienen ahorros bancarios no supera el 12%. En el sector bancario se observa un crecimiento de la financiación al consumo en el país. La emisión de tarjetas de crédito aumenta con una tasa de un 22% al año. Al día de 1 de febre-ro 2013 el número de tarjetas en circulación ascendió a 11,3 millones (tarjetas de débito – 79,2%, tarjetas de crédito -18,4%), frente a 6,5 millones en 2009.



1.4.1.4.1.4.1.4. Tendencias sociopolíticasTendencias sociopolíticasTendencias sociopolíticasTendencias sociopolíticas

Kazajstán fue la última de las ex-repúblicas soviéticas en declarar su independencia (diciem-bre de 1991), hecho al que no fue ajeno que este país sea el de mayor diversidad étnica de la zona. A pesar de ello, ha logrado mantener por el momento la estabilidad, unas relaciones interétnicas pacíficas y un notable crecimiento económico interrumpido por la reciente crisis, de la que los datos macroeconómicos recientes indican que se ha recuperado. El presidente Nursultan Nazarbayev viene gobernando el país desde su independencia controlando los poderes legislativo y judicial. El país juega cada vez más activo el papel estabilizador en la región, destacándose los si-guientes objetivos a nivel de relaciones externas: el proceso de integración regional de Asia Central, el Espacio Económico Común con Rusia y Bielorrusia (que entró en funcionamiento en enero 2012 lo que permitiría la libre circulación de personas, mercancías, servicios y capi-tales) y el desarrollo sostenible con especial énfasis en energía y medio ambiente. No hay que olvidar las buenas relaciones que mantiene Kazajstán, no sólo con Rusia, sino con Chi-na, cada vez un socio energético más importante y una vía fundamental para diversificar las exportaciones. Prueba de este papel estabilizador a nivel internacional, es el apoyo recibido por la candidatura de Astana para ser sede de la Expo 2017. En el período transicional después del colapso de la Unión Soviética el país se dividió en 3 principales clases sociales. El proceso de la estratificación social está todavía en una etapa inicial de su desarrollo. Clase altaClase altaClase altaClase alta Según estimaciones de los analistas sociólogos, la clase alta no supera el 10% y se divide en dos segmentos: la clase alta que comprende un 6,8%, y la élite del país con un 2.1%. Son directivos de las principales empresas establecidas en el país, sobre todo nacionales de materias primas (petróleo y gas, minería) y funcionarios de altos cargos. Estos dos grupos controlan la distribución de un 98% de la riqueza del país, y componen un 1,5% de la pobla-ción kazaja. La revista FORBES en su rating del 2012 ha calculado que el conjunto de los in-gresos de la clase alta del país es equivalente a un 4,5% del PIB nacional (frente a un 6,7% en 2011). El índice de los deciles de ingreso per cápita es muy alto, la diferenciación de ingresos de los más ricos sobrepasa 29 veces los ingresos de los más pobres, frente a un índice de 4,8 en los países desarrollados. El índice de Gini es de 0,34. Es una clase cerrada que vive en mansiones en Astana o Almaty, veranea en Europa donde posee villas de lujo y se caracterizan por un consumismo exagerado de bienes y servicios de lujo. Clase mediaClase mediaClase mediaClase media La cuota de la población activa en el país asciende a 67,7% o 11 millones de habitantes. La clase media comprende un 28,6% de la población activa con unos ingresos mensuales de 600€. Otro 27,6% de la población que también se consideran la clase media, tiene ingre-sos inferiores que oscilan entre 300€ hasta 600 € al mes. Según análisis elaborado en 2011 por el Instituto Nacional de Estudios Estratégicos (KISI), un representante de clase media es un barón de etnia kazaja de 35-44 años, que vive en las principales ciudades del país (Almaty, Astana, Atyrau, Mangistau y Aktobe). Un 25% de la clase media se concentra en Almaty. Es normalmente un profesional contratado en el sector de servicios o comercio. La cuota de empresarios que pertenecen a la clase media no supera un 20% de la población.



La clase media es un estrato de consumidores de bienes. Así, según varios estudios la clase media consume entre un 50% y un 80% de todos los productos presentes en el país. Tienden más al gasto que al ahorro de sus ingresos. La cuota de representantes de la clase media que tienen ahorros bancarios no supera el 12%. Mensualmente el consumidor de la clase media gasta alrededor de un 25% de sus ingresos en productos alimenticios de calidad de marcas reconocidas. En su mayoría tienen hábitos de consumo similar a las habituales en los países occidentales. ClaseClaseClaseClase bajabajabajabaja Según estudios realizados la cuota de la clase baja con un renta igual o inferior a 715€ al año llega al 45% de la población activa, que compone casi 5 millones de trabajadores del país. Suelen ser profesionales en los sectores menos dotados, como son la educación, sanidad, agricultura. Según resultados de las encuestas, los representantes de esta clase experimen-tan problemas financieros de abastecerse con productos alimenticios y no pueden permitirse comprar productos de calidad. Suelen hacer compras en mercados abiertos y en supermer-cados tipo discounter. 1.5.1.5.1.5.1.5. Tendencias culturalesTendencias culturalesTendencias culturalesTendencias culturales

Kazajstán es un país con una historia rica basada en la cultura antigua de nómadas kazajos. El país cuenta con gran variedad de monumentos, museos, teatros, librerías, manuscritos y antigüedades. La herencia cultural del país ha incorporado la diversidad de valores culturales de las diversas etnias que habitan Kazajstán. La posición geográfica del país, en el centro de Eurasia, el continente más grande del planeta, ha determinado su participación en muchos acontecimientos históricos. Destaca, por ejemplo, la Ruta de Seda que en la antigüedad unía Oriente con Occidente, atravesaba el sur de Kazajstán y enriquecía el país con diferentes culturas, tradiciones y religiones.

Hoy el día, Kazajstán hace esfuerzos en restaurar y promover su cultura, idioma y tradiciones en la vida cotidiana. Se organizan conciertos, ferias, exhibiciones en las principales ciudades del país y en el extranjero. Como se ha mencionado en un apartado anterior, ha emergido un fuerte sentimiento nacionalista, por lo que conviene ser especialmente generoso en halagos al país, sus gentes y costumbres, en particular al abordar a la etnia Kazaja.

Paralelamente, se observa un proceso acelerado de occidentalización de la población kazaja después de un período estricto en la época de la Unión Soviética. Cada año se abren más cadenas de cines modernas, restaurantes de cocina italiana, vinotecas y tiendas gourmet con marcas francesas, italianas y españolas. La televisión y radio kazaja retransmiten pelícu-las, música, series americanas y europeas con mucho éxito. Las boutiques de prendas y ac-cesorios de moda de las marcas más reconocidas en el mundo se abren anualmente en Al-maty y Astana (Zara, GAP, Luis Vuitton, Brioni, etc.) y se prevé que esta tendencia se man-tendrá a largo plazo.



1.6.1.6.1.6.1.6. Tendencias legislativasTendencias legislativasTendencias legislativasTendencias legislativas

En Kazajstán destacan los siguientes procesos de integración:

---- La Unión AduaneraLa Unión AduaneraLa Unión AduaneraLa Unión Aduanera entre Rusia-Bielorrusia-Kazajstán, se creó el 1 de enero del 2010 y comenzó a ser operativa el 1 de julio del 2011. La creación de la UA ha supuesto armonizar normativas aduaneras, regulaciones técnicas y procedimientos de acceso al mercado.

Asimismo, la creación de la Unión ha resultado en un incremento del arancel medio (antes si-tuado en el 7%), afectando en el caso de España aproximadamente al 25% de las exporta-ciones a lo que habría que añadir una importante desviación de comercio hacia Rusia y otros países que tienen acuerdos preferenciales con Kazajstán. Este hecho es especialmente rele-vante en partidas clave de exportaciones españolas como textil, radares y material ferrovia-rio.

En abril 2013 Rusia, que actúa como un determinador de política comercial dentro de la Unión Aduanera, prohibió la exportación desde España de todos los productos de origen animal, que requieren certificado veterinario, por falta de confianza en los servicios veterina-rios españoles al desconocer e incumplir los requisitos y legislación de exportación a la Unión Aduanera. Esta restricción se ha hecho extensiva a Kazajstán.

- El Espacio Económico ÚnicoEl Espacio Económico ÚnicoEl Espacio Económico ÚnicoEl Espacio Económico Único (SES en sus siglas en inglés, Single Economic Space), se estableció en Yalta en 2003, entre Rusia, Bielorrusia, Kazajstán y Ucrania.

- Unión EuroasiáticaUnión EuroasiáticaUnión EuroasiáticaUnión Euroasiática: en los últimos tiempos, el megaproyecto de la idea de establecer una Unión Euroasiática entre algunos países de la extinta Unión Soviética, va tomando forma. Así, de acuerdo con recientes declaraciones del Primer Ministro ruso Vladimir Putin, del Pre-sidente bielorruso Alexander Lukashenka y del Presidente kazajo Nursultan Nazarbayev, la idea es establecer un puente entre las dinámicas economías europeas y asiáticas, crear una unión monetaria y servir de plataforma para la integración de otros países de la extinta Unión Soviética. Todo ello en aras de favorecer el progreso y el bienestar de estos países.

- OMCOMCOMCOMC: Kazajstán tiene solicitada la entrada desde 1996, esperando obtenerla, por fin, en 2015. Actualmente las negociaciones multilaterales están muy avanzadas, aunque se necesi-ta revisar técnicamente todos los puntos del acuerdo para ver si el país cumple efectivamen-te con todos los requerimientos.

2.2.2.2. ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR

2.1.2.1.2.1.2.1. Hábitos de consumoHábitos de consumoHábitos de consumoHábitos de consumo

Tradicionalmente Kazajstán utiliza el mismo corte de porcino que Rusia y otros países ex so-viéticos. A continuación se muestra un corte más utilizado en el país:



Fuente: Rokos Product

Según datos oficiales, los últimos 6 años el consumo per cápita de la carne y productos transformados cárnicos en el país ha crecido un 36% respecto al año 2007 y ha llegado a unos 5,6 kg per cápita consumido mensualmente en 2012. El consumo de embutidos en áreas rurales es superior al consumo en áreas urbanas.

Destaca el crecimiento del consumo en los últimos dos años: el 2011 y el 2012, cuando Ka-zajstán entró en una etapa de su recuperación económica.

Fuente: Agencia de estadísticas nacional



Las encuestas realizadas en 2011 por BUSINESS MEDIA GROUP mostraron que el 94% de la población urbana y el 74% de la población rural consumen productos transformados cárnicos con mucha frecuencia.

Los consumidores kazajos cuando se van de compra habitualmente compran más cantida-des de la carne de vacuno y la de cordero. La menor cantidad por compra se trata de em-butidos semiahumados y curados.

Fuentes: DAMU: Estudio de BUSNESS MEDIA GROUP, 2011

La cantidad media de embutidos cocidos en el país llega a 1 kg por compra, mientras que la cantidad de ahumados cocidos y semiahumados y curados es de 908 gramos y 821 gramos respectivamente.

Cantidad media del producto por compra, desglosada por provincias, en gramosCantidad media del producto por compra, desglosada por provincias, en gramosCantidad media del producto por compra, desglosada por provincias, en gramosCantidad media del producto por compra, desglosada por provincias, en gramos

ProvinciasProvinciasProvinciasProvincias Embutidos cocEmbutidos cocEmbutidos cocEmbutidos cociiiidosdosdosdos Ahumados cAhumados cAhumados cAhumados coooocidoscidoscidoscidos Semiahumados y curadosSemiahumados y curadosSemiahumados y curadosSemiahumados y curados

Akmolinskaya 1119,44 1037,14 825

Aktubinskaya 982,26 1050,9 954,05

Almatinskaya 879,33 892,42 884,81

Atyrauskaya 1250 915 1117,5

Este de Kazajstán 922,55 800 765,45

Zhambylksaya 973,38 801,79 755,56

Oeste de Kazajstán 1307,69 900 812,5

Karagandinskaya 1037,96 1035,05 760,98

Kostanayskaya 1145,83 921,21 768,75



Kyzylordinskaya 913,64 681,82 500

Mangistauskaya 895,24 1017,89 600

Pavlodarskaya 820,42 698,11 789,78

Norte de Kazajstán 861,9 782 780

Sur de Kazajstán 835,06 828,33 1161,67

Ciudad de Almaty 893,22 856,51 762,26

Ciudad de Astana 1232,56 1302,94 896

TOTALTOTALTOTALTOTAL 16070,4816070,4816070,4816070,48 14521,1114521,1114521,1114521,11 13134,3113134,3113134,3113134,31

Área urbana 948,69 899,88 845,75

Área rural 1005,99 913,05 982,59


2.2.2.2.2.2.2.2. Hábitos de compraHábitos de compraHábitos de compraHábitos de compra

Tradicionalmente, las mujeres en Kazajstán siempre han sido amas de casa. Se encargaban de hacer compras de productos alimenticios, cocinar para su familia, hacer limpieza, super-visar la educación de sus hijos etc.

Últimamente, el rol de la mujer kazaja en la sociedad moderna ha cambiado, la mayoría de las mujeres trabajan igual que los hombres. Sin embargo, sigue siendo una mujer que com-pra productos alimenticios a su familia. Según las encuestas realizadas hacer poco, el 90% de la población encargada de hacer compras, son mujeres.

No obstante, el consumidor final de la carne y productos cárnicos es el hombre. Tradicio-nalmente, la etnia kazaja es la que más consume la carne, debido a la peculiaridad de su co-cina, en que en cada plato se utiliza la carne.

A continuación se ofrece un perfil socio-demográfico de un comprador habitual de la carne y productos cárnicos en Kazajstán.

Compradores de carne y productos cárnicos en KCompradores de carne y productos cárnicos en KCompradores de carne y productos cárnicos en KCompradores de carne y productos cárnicos en Kaaaazajstánzajstánzajstánzajstán

Edad

18-29 años 28%

30-39 años 23%

40-49 años 21%

50-59 años 12%

superior a 60 años 16%

Etnia kazajos 42%



rusos 40%

otros 18%

Estado civil

casados/parejas 32%

solteros/divorciados 68%

Educación

Primaria 6%

Secundaria 58%

Universitaria 36%

Ingreso mensual en USD

hasta 300$ 23%

301$-550$ 24%

551$-1000$ 34%

superior a 1000$ 10%


Lugares habituales de compraLugares habituales de compraLugares habituales de compraLugares habituales de compra

Los hábitos de compra tradicionales todavía predominan en el país. Con el sistema de distri-bución moderna aún rudimentaria fuera de las principales ciudades de Kazajstán, la mayoría de los consumidores prefieren hacer compras de la carne y productos cárnicos en mercados abiertos.

A continuación se muestra un gráfico con las preferencias de hacer compras de los encues-tados:





La situación cambia al desglosar los lugares habituales por ingresos de los consumidores. Se observa que una cuota de compras en el mercado abierto, aunque sigue manteniéndose alta, abre camino a las cadenas de distribución moderna. Se prevé un crecimiento de la ten-dencia de comprar carne en supermercados y tiendas especializadas a corto y medio plazo.




En cuanto al tipo de embutido, casi el 60% de los kazajos prefieren comprar embutidos co-sidos, el 47% optan por embutidos ahumados cocidos y el 33% de la población compran embutidos semiahumados y ahumados.

El último año 2012 se observa un crecimiento importante del consumo de los productos Halal. En su análisis de hábitos del consumo en Kazajstán EuroMonitor estima que alrededor de un 30% de la población kazaja compra embutidos Halal. Se prevé una evolución positiva en este segmento a corto y medio plazo.

Fuentes: DAMU, EuroMonitor




2.3.2.3.2.3.2.3. Costes indirectos que soporta el consumidorCostes indirectos que soporta el consumidorCostes indirectos que soporta el consumidorCostes indirectos que soporta el consumidor

El consumidor kazajo paga más por un producto de menor calidad que los consumidores occidentales. La principal razón de esta tendencia es un oligopolio en el mercado local que se caracteriza por un número reducido de las empresas locales del sector y unas barreras in-franqueables para nuevos operadores para entrar en el mercado.

Por otro lado, los costes altos de producción, la dependencia total de los precios de la mate-ria prima, gansos, equipo etc. y un sistema de apoyo financiero del Estado insuficiente hacen que el producto doméstico tenga una calidad inferior y un precio elevado respecto al pro-ducto importado.

En general, los precios de la carne en Kazajstán son elevados debido a:

-aranceles y barreras de entrada elevadas

-márgenes comerciales elevados

- política del estado de mantener los precios elevados para garantizar la rentabilidad de los proyectos de inversión en el sector

-sistema de almacenes poco desarrollado y como consecuencia, costes altos de almacena-miento del producto

-costes altos de posicionamiento del producto en la distribución moderna.

2.4.2.4.2.4.2.4. PreferenciasPreferenciasPreferenciasPreferencias

Habitualmente, la población kazaja siempre consume mucha carne porque forma parte de su dieta diaria. En la época soviética de los años 90 el consumo per cápita de la carne superaba los 70 kg/año. Tras un periodo largo de estagnación del sector de ganadería, causado por el colapso de la Unión Soviética y la crisis económica del nuevo país de Kazajstán, la produc-ción local de la carne y de la industria transformadora de la carne disminuyó considerable-mente. Muchas empresas locales del sector quebraban y cerraban. El consumo per cápita de la carne en 2005 descendió a 39 kg/año.

La situación se mantenía igual hasta el 2007 cuando el Estado empezó a prestar alguna atención al sector y lanzó unos programas de desarrollo del sector de ganadería y de agricul-tura en general. Fruto de estos programas, junto con un desarrollo económico del país y el consecuente incremento de los ingresos de la población, ha sido un aumento del consumo per cápita de la carne hasta los 67,2 kg/año (datos 2012).

De esos, el 36% es vacuno, el 24% es carne de ave, el 20% es porcino y el 13% y el 7% son carne bovina y caballar respectivamente.

Según los analistas del sector, se observa un crecimiento anual de un 7% de la demanda lo-cal de la carne.



Fuentes: Agencia de estadísticas de Kazajsrtán, KazAgroFinance

En el segmento Premium, la carne más apreciada es el vacuno que proviene de Australia y Argentina. En restaurantes de Almaty y Astana, el precio de un chuletón oscila entre 25 y 32 euros. En los hoteles de cinco estrellas, ofrecen el mismo chuletón por 50-60 euros.

Últimamente, el vacuno del segmento Premium ha aparecido en algunos supermercados de alta clase y en las tiendas Gourmet. Todo esto pone de manifiesto una evidente demanda creciente de la clase media-alta y alta de productos de alta calidad.

Sin embargo, para un consumidor final promedio el factor de compra más importante es la calidad y frescura del producto (el 90% de los encuetados) y el precio (el 79%).

No es determinante para la compra una cadena amplia de distribución del producto y pre-sencia de puntos de venta especializados.




En cuanto al sector de embutidos, aunque la cuota de las importaciones supera un 40%, los consumidores locales prefieren en su mayoría las marcas locales y rusos de embutidos. El conocimiento de las marcas presentes en el país se limita por provincias, donde operan los fabricantes locales.

Una marca - líder de ventas de los productos transformados cárnicos en el país es Mikoyan, una fábrica rusa que en 2013 obtuvo una cuota de ventas de un 6 % en el mercado. Las marcas locales más conocidas, según la encuesta, son Pervomaiskie kolbasy, Becker y Co, y la fábrica de transformados cárnicos de Semipalatinsk.

A continuación, se ofrece un grafico del conocimiento de las marcas de productos transfor-mados cárnicos en Kazajstán:


En cuanto a la temporalidad del consumo de la carne, se observa que para la mayoría de los consumidores este factor no es determinante. Solo un 26% de todos los encuestados con-firmaron que su consumo dependía de la temporada.

Hay que indicar que en Almaty, Astana y otras ciudades más desarrolladas económicamente con una renta per cápita más elevada, el 90-97% de los compradores consumen habitual-mente la carne en cantidades iguales durante todo el año. Sin embargo, en las provincias del Sur de Kazajstán y de Zhambylskaya para el 50% de los consumidores el factor de la esta-cionalidad es importante.




El consumo de embutidos es el menos afectado por el factor de estacionalidad. En general, solo un 10% de los encuestados indicaron que el factor de la temporalidad influye a su con-sumo del producto. En las ciudades de Almaty y Astana el 100% de los consumidores afir-maron que consumían los embutidos en cantidades habituales durante todo el año. Esto de-be tanto a una distribución desigual de los ingresos de la población en el país, como a la concentración de la producción local y sistema de distribución de los productos importados.




Alrededor de un 60% de las compras de la carne y productos cárnicos se realiza en merca-dos abiertos. El grado de implicación del consumidor en la decisión de compra es alto, pues la mayoría de todas las compras son previstas. Habitualmente, los consumidores hacen compras semanales según su lista de productos necesarios, elaborada previamente. El con-sumidor busca un producto determinado y raras veces el volumen de su compra altera de lo previsto.

Últimamente, con la aparición de la clase media-alta con un poder adquisitivo elevado, la cuota de compras en supermercados de alta clase ha crecido hasta un 20-42% dependien-do del ingreso del estrato. En estas cadenas de distribución el papel de las compras impulsi-vas es importante. Sin embargo, el consumidor de clase media-alta en Kazajstán se limita habitualmente a comprar productos y marcas conocidas, complementando su cesta con nuevos productos mejor posicionados en el punto de venta.

Es importante señalar que el merchandising en Kazajstán se encuentra todavía en un estado rudimentario, sobre todo esto afecta a productos importados. Suele ocurrir que las cadenas de distribución aunque tienen un coste elevado del posicionamiento del producto, no están interesadas en aplicar herramientas costosas de marketing para vender el producto de mejor y rápida manera posible. La mayoría de los supermercados no importan directamente, sino trabajan a través de un distribuidor local, que tampoco invierte en la promoción del producto. Por lo tanto, es muy importante, como se señala en el apartado anterior, que el fabricante español esté implicado en los gastos adicionales, relacionados con la promoción de su pro-ducto en el mercado.

De momento, solo las marcas que cuentan con presencia física en el país (como Procter & Gamble o Unilever por ejemplo) utilizan las técnicas de marketing como merchandising y gozan incrementos de sus ventas de los puntos de venta locales.

En cuanto a las tiendas gourmet, las compras en estos puntos de ventas están en auge y es donde un consumidor puede visualizar bien y conocer mejor el producto español. Sin em-bargo, teniendo en cuenta el número reducido de los consumidores locales con ingresos su-ficientemente altos para poder adquirir productos de alta calidad y precio en las tiendas gourmet, la cuota de ventas es todavía poco importante pero se prevé su aumento a corto a medio plazo.

En general, se observa una tendencia del aumento de consumo de la carne y embutidos en todo el país. Se realizó una encuesta sobre si los consumidores locales comprarían una mar-ca nueva que tuviera una calidad y precios superiores a los existentes en el mercado, el 35% de los escuestados en Almaty confirmaron su disponibilidad de comprar a precio más eleva-do si la calidad fuera alta. En caso de la carne, un 60% de los encuestados están interesa-dos en pode comprar el producto de mejor calidad a precio más alto.

Los consumidores de la clase media, con ingresos que no superan 1000 USD al mes, podr-ían aceptar un aumento de precios de un 5-10%. Mientras que los consumidores con los in-gresos superiores a 1000 USD aceptarían un aumento hasta un 20%.

Todo ello pone de manifiesto que en el mercado local existe una creciente demanda hacía productos de calidad y una oferta local que no satisface las necesidades actuales de los consumidores locales.



3.3.3.3. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

Los productos españoles aun no están muy extendidos en el mercado de la alimentación del país y se concentran en las principales ciudades del país: en Almaty y Astana. Hay que señalar, sin embargo, que los últimos 6 años España ha triplicado su volumen de exporta-ciones al país. Cabe mencionar, sobre todo, el aumento de ventas de los productos de carne de porcino que a partir del año 2010 muestran una evolución positiva.

Sin embargo, al día de hoy el consumidor local no tiene una imagen formada sobre la carne de origen español, la mayoría de la cual va destinada a la industria transformadora de carne.

En general, los productos alimenticios de origen español suelen concentrarse en las siguien-tes tipologías: aceites y olivas, frutas y verduras, conservas de frutas y verduras y embuti-dos, sin que haya una presencia fuerte de nombre de marca.

Aunque el volumen de exportaciones de embutidos y de jamón, en particular, es bastante in-ferior y no asciende a 100 miles de euros, el consumidor kazajo valora muy positivamente este producto, lo conoce por su nombre español y no por su traducción al ruso y lo consu-me con frecuencia.

La puesta en marcha de las restricciones de exportaciones de productos cárnicos al país en 2013 y la desaparición del producto en el mercado creó una inquietud por parte de los con-sumidores locales de clase media-alta y provocó un crecimiento de la demanda local del producto español, lo que pone de manifiesto una buena imagen de los embutidos españoles en el mercado kazajo.



V. ANEXOSANEXOSANEXOSANEXOS

1.1.1.1. INFORMES DE FERIAS

WORLDFOOD KAZAKHSTAN (www.worldfood.kz)WORLDFOOD KAZAKHSTAN (www.worldfood.kz)WORLDFOOD KAZAKHSTAN (www.worldfood.kz)WORLDFOOD KAZAKHSTAN (www.worldfood.kz)

Edición 2014 17

Lugar de celebración Certamen ferial ATAKENT

c/Timiryazev, 42, Almaty, Kazajstán

Superficie disponible para exposiciones: 6.680 m2

Fechas Anual -noviembre

Sectores WorldFood, Ingredientes, Bakery, WorldFood Tech, AgroWorld y KazUpack, Retail Center

Organizador ITECA (www.iteca.kz) Persona de contacto: Andrew Burman Tel.: +44 (0) 207 596 5097 Fax: +44 (0) 207 596 5113 Email: [email protected]

Próxima edición 5-7 de noviembre

Valoración Se trata de una feria importante del sector de productos ali-menticios y equipo del sector que se celebra en el país. En 2013 en la feria participaron 436 empresas de más de 30 países del mundo. El número de visitantes ascendió un 25% respecto al año 2012 y llegó a 4.254. Alemania, Hungría, Italia, República Checa, Coread del Sur, Letonia, y Polonia se expusieron con un Pabellón nacional. En las ediciones anteriores participaban al-gunas empresas españolas de productos alimenticios y equipo pero nunca se ha organizado un stand o pabellón nacional.

En 2013 fue organizado Retail Center, un sitio donde los sumi-nistradores de los productos podían reunirse con los clientes locales.



KAZFOOD KAZFOOD KAZFOOD KAZFOOD / HALAL EXPO / HALAL EXPO / HALAL EXPO / HALAL EXPO ((((www.expodamu.kzwww.expodamu.kzwww.expodamu.kzwww.expodamu.kz))))

Edición 2014 4

Lugar de celebración Certamen ferial Congress Hall

c/Beibitshilik, 1, Astana, Kazajstán

Fechas Bianual – mayo, octubre

Sectores Productos alimenticios, ingredientes, bebidas, equipo del sec-tor, productos HALAL, embalaje, moda musulmana.

Organizador EXPO DAMU (www.expodamu.kz) Persona de contacto: Rustem Beisembayev Tel.: +7 727- 292 09 74 Fax: +7 727-292 09 74 Email: [email protected]

Próxima edición 15-17 de de mayo

Valoración Una feria local que se celebra bianualmente en Almaty y en As-tana. En 2012 participaron más de 100 empresas, principal-mente fabricantes, de los países CIS (Rusia, sobre todo), y del extranjero (países musulmanes). Dentro del marco de la feria se organizó una jornada de reuniones entre suministradores de los productos y equipo y posibles clientes kazajos.

España nunca ha participado en esta feria, pero podría ser inte-resante visitarla para conocer los actores del mercado y apro-vechar de una tendencia creciente de la demanda local por los productos Halal.



INTERFOOD KAZAKHSTANINTERFOOD KAZAKHSTANINTERFOOD KAZAKHSTANINTERFOOD KAZAKHSTAN ((((www.www.www.www.interinterinterinterfoodfoodfoodfoodastanaastanaastanaastana.kz.kz.kz.kz))))

Edición 2014 16

Lugar de celebración Recinto ferial KORME (www.korme-expo.kz)

C/Dostyk, 3, Astana, Kazajstán

Superficie disponible para exposiciones: 1.550 m2

Fechas Anual -abril

Sectores Productos alimenticios, bebidas, ingredientes, equipo del sec-tor, embalaje, equipo de refrigeración, equipo para restaurantes y cafeterías, supermercados.

Organizador ITECA (www.iteca.kz) Persona de contacto: Eugenia Gusak, coordinadora Kazajstán Tel.: +7 7172 580 255 Fax: +7 7172 580 253 Email: [email protected]

Próxima edición 16-18 de abril

Valoración Es una de las ferias más importantes de productos alimenti-cios. En 2013 participaron 91 empresas de 12 países (países CIS, España, Italia, Alemania, Francias entre ellos). El número de visitantes de la feria superó 3.000. El grueso de los exposito-res son empresas fabricantes locales (45%), casí el 30% son empresas rusas y el resto – participantes de otros países del mundo.

La feria incluye un programa de seminarios, degustaciones y master-clases, concursos y mesas redondas, donde los partici-pantes podían intercambiar la experiencia y conocer nuevas tecnologías.



FOOD EXPO FOOD EXPO FOOD EXPO FOOD EXPO ((((http://foodweek.kzhttp://foodweek.kzhttp://foodweek.kzhttp://foodweek.kz))))

Edición 2014 19

Lugar de celebración Palacio de Deporte de Baluan Sholak (http://dvorecsporta.kz/)

Ave/Abay, 44, Almaty, Kazajstán

Fechas Anual -mayo

Sectores Productos alimenticios, bebidas (vinos entre ellos), embalaje, equipo agrícola

Organizador TNT EXPO (www.tntexpo.kz) Tel.: +7 727-50 19 99 Fax: +7 727-250 55 11

Email: [email protected]

Próxima edición 21-23 de mayo

Valoración Se trata de una feria de productos alimenticios y bebidas que se organiza dentro de una semana de comida (FOOD WEEK), y agrupa varios subsectores, entre ellos la carne y productos transformados de carne, pescado, productos lácteos.

En la feria del 2013 participaron más de 50 empresas, la mayor-ía de ellas eran den Kazajstán. Italia también estaba muy bien representada en esta feria con sus productos alimenticios y vi-nos y equipo agrícola. Había empresas rusas, turcas, alemanas y chinas. Ninguna empresa española participó en esta feria co-mo expositora.



FOOD AND HOTEL KAZAKHSTANFOOD AND HOTEL KAZAKHSTANFOOD AND HOTEL KAZAKHSTANFOOD AND HOTEL KAZAKHSTAN ((((http://foodhotelkazak.comhttp://foodhotelkazak.comhttp://foodhotelkazak.comhttp://foodhotelkazak.com))))

Edición 2014 1

Lugar de celebración Recinto ferial KORME (www.korme-expo.kz)

C/Dostyk, 3, Astana, Kazajstán

Fechas Primera edición

Sectores Productos alimenticios en general

Organizador FIREWORK INDONESIA (www.asiafireworks.com/ec) Tel.: (+62-21) 4290-0030 Fax: (+62-21) 4290-0191 Email: [email protected]

Próxima edición 16-18 de octubre

Valoración Se trata de una primera edición de la feria internacional que se organiza en la capital del país, Astana, con el fin de dar a cono-cer una oferta internacional de productos alimenticios al sector HORECA del país.

Se esperan participantes desde Kazajstán y otros países de Asia Central.



2.2.2.2. LISTADO DE DIRECCIONES DE INTERÉS

Oficina Económica y Comercial

C/ Kazibek bi 20 4ª planta, 050010 Almaty

Tel: +7 727 2930240 /66 /67

Fax: +7 727 2930259

[email protected]

www.oficinascomerciales.es

Comité del Control veterinario del Ministerio de Agricultura de Kazajstán

c/Kenesary, 36, oficina 6, Astana, 010000, Kazajstán

Tel.: +7 7172- 555413

Fax: +7 7172-555 995

www.minagri.gov.kz

KazAgroFinance

c/Kenesary, 40, Centro de Negocios “7 continents”, planta 13, Astana, 010000

Tel.: +7 7172- 58 04 38

Fax: +7 7172- 58 04 37

[email protected]

www.kaf.kz

Federación de Cámaras de Comercio de Kazajstán

29 Sygynak Street, Business Centre “Eurocentre”, 3 Floor, office 305, Astana

Tel: +7 7172 - 517015, +7 7172 -516971

Fax: +7 7172 -517073, 516976

[email protected]

www.cci.kz

Asociación de empresas fabricantes de productos de carne y de leche (Meat&Milk Union of

Kazakhstan)

c/Bolashak, 8/1, Astana, 010000, Kazajstán

Tel.: +7 7172-57 10 25

Fax: +7 7172-30 14 21

[email protected]

http://mmsk.kz



3.3.3.3. BIBLIOGRAFÍA

• Agencia de estadística de Kazajstán.

• Análisis del sector de ganadería en Kazajstán. RFCA Ratings. 2013.

• Base de datos de comercio internacional Proclarity (ONU).

• Base de datos de las Aduanas de Kazajstán.

• Base de datos de Comercio exterior: http://aduanas.camaras.org/

• Centro Nacional de Certificación de Kazajstán: http://naceks.kz

• Estudio del mercado de la carne y productos transformados cárnicos. KazAgro Mar-keting, 2012.

• Estudio de mercado de la producción de productos de la carne y ave. Business Me-dia Group. 2011.

• EuroMonitor.

• Estratificación socio-política de la población de Kazajstán. Instituto de Estudios Es-tratégicos de Kazajstán. 2011.

• FAS USDA.

• Informe sobre ganadería carnicera en Kazajstán. Investment Centre Division. FAO. 2012.

• KazAgroFinance.

• Ministerio de desarrollo económico y comercio de Kazajstán.

• Ministerio de Agricultura de Kazajstán.

• OECD Review of Agricultural Policies: Kazakhstan. 2013.

• Programa nacional de desarrollo del potencial exportador de la carne en Kazajstán. KazAgro. 2011.

• Programa nacional de desarrollo de agricultura en Kazajstán para 2013-2020. Ministe-rio de Agricultura de Kazajstán. 2012.

• Unión Aduanera

• World Factbook CIA.

• www.kazakh-zerno.kz

• www.forbes.kz

• www.interfax.kz

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