Evaluacion de Proyectos I
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7/23/2019 Evaluacion de Proyectos I
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FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DEPROYECTOS
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¿Qué es la Formulac!"
# E$aluac!" %e Pro#ec&os'
Un instrumento de Apoyo a la
Toma de Decisiones. Prepara información para eltomador de decisiones.
No es un criterio de selecciónen “si mismo” Se debe además tener enconsideración el Obeti!o.
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"s la "!aluación de una
Alternati!a de solución paraenfrentar un Problema. Un proyecto# sur$e comorespuesta para solucionar un
Problema. %ide y &alori'a (ostos y)eneficios.
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LAS NECESIDADES Y LOS
PROYECTOSPro(lema()sco
*
COMO SATISFACER MIS NECESIDADES
Escasos De usoal&er"a&$
RECURSOS
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Proceso %e Toma %e Decso"es
Análisis del Problema
Generación de
Alternativas de Solución
Criterio de Selección
Selección
Objetivo
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INTRODUCCION
¿QU+ ES UN PROYECTO'
(onunto de antecedentes *uepermiten u'$ar# cualitati!ay cuantitati!amente# las!entaas y des!entaas *uepresenta la asi$nación derecursos a una determinada
iniciati!a.
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LAS NECESIDADES Y LOSPROYECTOS
PROYECTO
,USQUEDA DE UNA SOLUCION INTELI-ENTE ALPLANTEAMIENTO DE UN PRO,LEMA. TENDIENTE A RESOLVER UNA NECESIDAD /UMANA
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LAS NECESIDADES Y LOS PROYECTOS
A%0usc!" Am1lac!" A1lcac!". Im1leme"&ac!" Co"ser$ac!" Co"s&rucc!"
Desarrollo E0u1ame"&o
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LAS NECESIDADES Y LOS PROYECTOS
E21lo&ac!" /a(l&ac!" I"s&alac!" Me3orame"&o Normal4ac!"
Re1arac!" Re1osc!" Res&aurac!"
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ETAPAS EN LA ELA,ORACIÓN DE UN PROYECTO
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Cclo %e u" Pro#ec&o
"studio del Problema +idea,.
Prein!ersión. Determinar ma$nitud de la -n!ersión#(ostos y )eneficios.
%edir la rentabilidad del Proyecto.
-n!ersión. Se materiali'a la in!ersión.
Operación. Puesta en marca del Proyecto.
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Prein!ersiónSe prepara y e!al/a el proyectode manera de obtener de 0l# elmá1imo e1cedente económico a lo
lar$o de su !ida /til#reali'ando para esto estudios demercado# t0cnicos# económicos#financieros y otros.
-n!ersiónSe dise2a y se materiali'af3sicamente la in!ersiónre*uerida por el proyecto de
acuerdo a lo especificado en laetapa anterior.
OperaciónSe pone en marca el proyecto yse concretan los beneficios netos*ue fueron estimados pre!iamente.
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Prefactibilidad
-dea
Perfil
4actibilidad
(iclo de !ida
de unProyecto
Dise2o y
"ecución Operación
Plano de las ideas
Plano de las acciones
Prein!ersión
-n!ersión
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Costos/ tiempo
TiempoGrado de Incertidumbre
Idea
Perfil
PrefactibilidadFactibilidad
100%
50%
0%
Costos
Umbral de lo
previsible
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(ada una de ellas busca reproducir el ciclode !ida !ida del proyecto# de manera *ue amedida *ue se a!an'a en las etapas# los
estudios !an tomando mayor profundidad y se!a reduciendo la incertidumbre# respecto alos beneficios netos esperados del mismo.
5a secuencia iterati!a tiene porustificación e!itar los ele!ados costos de
los estudios y poder desecar en lasprimeras etapas los proyectos *ue no sonadecuados.
(ada etapa se presenta en la forma de uninforme# cuyo obeti!o fundamental espresentar los elementos *ue inter!ienenorientados claramente a la toma dedecisiones de abandonar o rose uir la idea.
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E$aluac!" %e Pro#ec&os
6 Aborda en forma e1pl3cita elproblema de la asi$nación de
recursos escasos en forma óptima.
6 7ecomienda al tomador dedecisiones# a tra!0s de distintas
metodolo$3as# para determinar lacon!eniencia relati!a de unaacción o un proyecto.
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-dea8 5as or$ani'aciones se
estructuran en un es*uema deb/s*ueda permanente de ideas#para ello identificanproblemas *ue pueden resol!ery oportunidades de ne$ocio*ue pueden apro!ecar.
Es&u%o %el Pro(lema
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E&a1as %e u" Pro#ec&o
5Desarrollo6 P7"-N&"7S-9N8 corresponde a la fasede estudio de un proyectos# en la
cual se debe determinar lacon!eniencia de implementar o no lainiciati!a de in!ersión *ue estásiendo anali'ada.
5a prein!ersión está conformada porlas etapas de Perfil# Prefactibilidady 4actibilidad y Dise2o.
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E&a1as %e u" Pro#ec&o
5Desarrollo6
Perfil: En esta etapa se deberá efectuar
una recopilación y análisis de todos losantecedentes que permitan laformulación de un juicio respecto de laconveniencia técnico económica de
llevar a cabo la idea de proyecto.(Existe o no alguna raón paraabandonar la idea!".
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E&a1as %e u" Pro#ec&o
5Desarrollo6
Prefactibilidad: etapa en la cual corresponde
examinar con mayor grado de detalle lainformación recopilada durante la etapa deperfil. #e estudia con mayor detalles laviabilidad técnico $ económica % social de
las alternativas definidas en la etapa deperfil.
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E&a1as %e u" Pro#ec&o
5Desarrollo6
&actibilidad: es el estudio preciso y
detallado de la alternativa que seconsideró con mayor viabilidad en laetapa de factibilidad
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E&a1as %e u" Pro#ec&o
5Desarrollo6
'iseo: corresponde a la elaboración
del proyecto de arquitectura definitivo)seg*n tipolog+a y al estudio deingenier+a de detalle) as+ como losajustes finales respecto de las
caracter+sticas del terreno y ladeterminación de los costos deinversióndefinitivos.
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E&a1as %e u" Pro#ec&o
Es&u%o %e Pro#ec&os8
4ormulación y Preparación8-dentifica todas las!ariables *ue afectan losfluos +in$resos y e$resos,
"!aluación8 "studio derentabilidad del proyecto#análisis de !ariables
cualitati!as ysensibili'ación del Pro ecto.
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Proceso %e Formulac!" #
E$aluac!" %e Pro#ec&os
Estudio de ,iabilidad -omercial.
Estudio de &actibilidad écnica.
Estudios /egales.
0nálisis de -apacidad de 1estión de
2egocios. 0nálisis de 3mpacto 0mbiental.
0nálisis &inanciero (Económico"
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Es&u%o %e Pro#ec&o
Formulac!" # Pre1arac!" E$aluac!"
O(&e"c!" %e
I"7ormac!"
Co"s&rucc!"
%e Flu3o %eCa3a
Re"&a(l%a%A")lssCual&a&$oSe"s(l4ac!"
Es&u%oMerca%o
Es&u%oTéc"co
Es&u%o %e
Or8a"4ac!"Es&u%o F"a"cero
Es&u%o %e Im1ac&o Am(e"&al
Fuente: Preparaci!n " #valuaci!n de Pro"ectos$ &apa' " &apa'
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Fac&ores 5e2!8e"os6 0ue"7lu#e" e" el +2&o o
Fracaso%e u" Pro#ec&o (ambios Tecnoló$icos.
(ambios Pol3ticos. (ambios en acuerdos de(omercio.
(ambios en Normas 7e$ulatorios+5e$ales,. (ambios Tributarios. (ambios 5aborales. -nstitucionalidad en :eneral.
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Res8o9Re&or"o e" u" Pro#ec&o
5a incertidumbre no se puedee!itar# la 4ormulación deProyectos es un instrumento *uepro!ee información para la Tomade Decisiones de in!ersión#
considerando todo el análisisdel entorno *ue rodea alProyecto.
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Res8o9Re&or"o e" u" Pro#ec&o
"l tiempo y la incertidumbre#$eneran ries$o en la Toma deDecisiones y por lo tanto en losproyectos.
"l ries$o para un Proyecto# es
una !ariable complea y tiene *ue!er con elementos cuantitati!os ycualitati!os# entre las cualesestá incluso# la informción
disponible# es decir tiene
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Clas7cac!" %e Pro#ec&os Se$/n sea el "!aluador
Pri!ada. Social
%omento en *ue se reali'a la"!aluación
"1 Ante. "1 Post. Durante la "ecución delProyecto.
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Clas7cac!" %e Pro#ec&os
Se$/n para *uien se e!alu08
Un mismo proyecto se puedee!aluar desde diferentes puntos de!ista y arroar diferentesresultados.
"sto ocurre por*ue los proyectosafectan de diferente manera a losa$entes in!olucrados# *uienestienen# por lo $eneral# diferentesobeti!os e intereses.
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"emplos8
;. Proyecto de !ertedero para
las comunas del centro<sur deSantia$o8 -n!ersionista. %unicipalidades. &ecinos demunicipalidades. &ecinos del sector.
Pa3s.
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"emplos8
=. Proyecto de in!ersión
e1tranera mi1ta -n!ersionista nacional -n!ersionista e1tranero )ancos *ue aportan
financiamiento "stado nacional :obierno re$ional :obierno e1tranero
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Pri!ada8 se reali'a desde laperspecti!a de un a$ente económico
pri!ado o indi!idual +persona#empresa# $rupo# etc.,.
Social8 se reali'a desde laperspecti!a del conunto del pa3s+sociedad,.
No siempre un proyecto *ue es rentablepara un pri!ado lo será tambi0n parala comunidad# y !ice!ersa.
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"1 Ante8 se reali'a en el per3odode prein!ersión# entre$a una
recomendación sobre la con!enienciade reali'ar el proyecto.
"1 Post8 se reali'a una !e'eecutado el proyecto# sir!e paraestimar los !erdaderos beneficiosdel proyecto# encontrar las fuentesde error y $enerar aprendi'ae.
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Co"ce1&os Fu"%ame"&ales 9
T1os %e Pro#ec&os
5os proyectos difieren por suma$nitud y $rado de impactodentro de una or$ani'acion8
Proyectos “"strat0$icos” sepreocupan de a%0urr recursosimportantes para la empresa yestablecer las pol3ticas$enerales para su $estión.Ad*uisición de un competidor opro!eedor#
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Co"ce1&os Fu"%ame"&ales 9
T1os %e Pro#ec&os
Proyectos “Tácticos” se preocupan deas8"ar los recursos de la forma mas
efecti!a posible conforme a lasdecisiones estrat0$icas. &ender o mantener al$unos de losacti!os ad*uiridos.
Proyectos “Operati!os” se preocupan dee3ecu&ar faenas u operaciones de laforma mas eficiente posible. (ambio de layout de la instalación. 7eempla'o de una má*uina# etc.
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Co"ce1&os Fu"%ame"&ales,e"es # Ser$cos
)ienes y ser!icios $enerados por losproyectos8 P/blicos8
Paisae>
Alumbrado publico>4aros>"misiones de radio y tele!isión>
5ibre acceso8A$uas subterráneas captablesmediante po'os>
Par*ues p/blicos>Pesca deporti!a>
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Co"ce1&os Fu"%ame"&ales,e"es # Ser$cos
Tarificables8Alcantarillado>"ner$3a el0ctrica>A$ua potable>(aminos>
Pri!ados.
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Co"ce1&os Fu"%ame"&ales
,e"es # Ser$cos "mpresas Pri!adas se centran en laproducción de bienes pri!ados ytarificables
5a producción de ciertos bienestarificables# tales como a$ua potable#electricidad y alcantarillado#
Puede estar dominada por un solopro!eedor monopolista# Se ace necesario *ue el "stadore$ule las tarifas y la calidad delos ser!icios.
Producción de bienes /blicos de
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E$aluac!" Pr$a%a %e Pro#ec&os :Ma2m4ar la %7ere"ca e"&re los "8resos mo"e&aros
8e"era%os 1or las $e"&as %e los (e"es # ser$cosresul&a"&es %el 1ro#ec&o # los cos&os mo"e&aros 0uese re0uere" 1ara real4ar esas $e"&as;<
)ao este criterio# son los precios de mercado losutili'ados para !alorar los costos e in$resos. Se fundamenta en8
Dinero medio de intercambio de bienes y
ser!icios# 5os precios de mercado reflean las preferenciasde los compradores y los costos de los!endedores.
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E$aluac!" Pr$a%a %e Pro#ec&os Al$unas empresas pri!adas pueden considerar otros
aspectos tales como los efectos sobre empleo ymedio ambiente por sobre las disposicionesle$ales. Diferencia entre due2os +accionistas, y
administradores +$erentes,8 Obeti!os distintos a la ma1imi'ación de
in$resos monetarios netos. "stabilidad laboral# presti$io o poder. %a1imi'ar !entas. %eorar remuneraciones por sobre el mercado.
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E$aluac!" Socal %e Pro#ec&os
:Ma2m4ar el (e"es&ar socal;. Obeti!os Operacionales8
%eorar la eficiencia económica.%eorar la e*uidad interpersonal.%eorar la calidad del ambiente.
%eorar la estabilidad social.
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E$aluac!" Socal %e Pro#ec&os=
"ficiencia económica %a1imi'ando la diferencia entre ladisposición a pa$ar por los bienes $enerados
por el proyecto y el costo de producirlos. (alidad interpersonal
Otor$ando a las persona similaresoportunidades de acceso a los bienes.
(alidad del ambiente8
Preser!ación# conser!ación y restauracióndel medio o entorno en el *ue se reali'anlas acti!idades umanas.
"stabilidad social8 Di!ersificando la base económica o conunto
de acti!idades *ue pro!een el empleo ein$reso re$ional.
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Formulac!" # E$aluac!" %e 1ro#ec&os5Co"&e"%os m>"mos)
I. Pre1arac!" %el 1ro#ec&o
a6 Antecedentes $enerales
-ndustria# ámbito o sector del proyecto Ubicación de la 'ona de estudio (aracter3sticas $enerales de la 'ona enestudio +culturales# económicas#pol3ticas# etc,.
-dentificación de se$mentos producto <mercado
(aracter3sticas $enerales de los $estores
del proyecto +aspectos or$ani'acionales#marco le$al# aspectos de culturaor$ani'ati!a# etc,.
Otras informaciones rele!antes 8"ntre!istas con e1pertos o personase1perimentadas en el tema
7ecopilación biblio$ráfica +incluye
estudios anteriores a ni!el de perfil#refactibilidad o factibilidad,.
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b) "studio de mercado
@Oferta•
"specificación de el +los, producto+s,.•Oferta istórica y sus factores deincidencia•Pol3ticas y m0todos de tarificacióny precios•Oferta actual y proyecciones•
5ocali'ación y concentración de laoferta.•(obertura $eo$ráfica•7estricciones de disponibilidad derecursos
@Demanda•
Demanda istórica y factores deincidencia•Demanda actual y proyecciones•Se$mentación de la demanda•5ocali'ación de la demanda•(oncentración de la demanda +poráreas $eo$ráficas# por se$mentos#por in$reso# etc,.•Ti o de consumo residencial
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c6 Dia$nósticoAntecedentes $enerales estudio demercado definición de situaciónsin proyecto.
"emplos de resultados de dia$nóstico
Demanda insatisfeca %ala calidad de los ser!icios
%6 Optimi'ación de la situación actual
@ 5os beneficios netos de se obtienencomparando la situación con proyecto conla sin proyecto o1&m4a%a +s&uac!"(ase,# e!itando *ue se asi$nen al
proyecto beneficios *ue nocorresponden.
@ "emplo de optimi'aciones de lasituación actual 7edise2o de procesos y rein$enier3a %eoras en la $estión %odificaciones *ue impli*uen
in!ersiones mar$inales
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@ Se debe considerar como parte de la situaciónbase a*uellos proyectos sustitutos yBocomplementarios sobre los *ue se ayadecidido su eecución# y *ue se estimera'onablemente *ue serán implementados+tambi0n se les debe considerar en lasituación con proyecto,.
e6 :eneración de alternati!as
5as alternati!as $eneradas deben 8 Permitir solucionar yBo apro!ecar lasoportunidades identificadas en eldia$nóstico.
Ser t0cnicamente factibles Ser económicamente factibles Ser fundamentalmente distintas entre s3 Ser comparables en t0rminos de resultados.
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f 6 Selección +preselección, de alternati!as.
@Se deberá anali'ar la con!eniencia de lasdistintas alternati!as comparándolas entre s3 deacuerdo a criterios t0cnicos y económicos.
@Para la +s, alternati!a+s, seleccionada +s, sedebe anali'ar
Tama2o óptimo del proyecto
5ocali'ación óptima%omento óptimo para reali'ar el proyectoPredise2o +obras ci!iles# e*uipamiento#insumos,
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II< E$aluac!" %el 1ro#ec&o
a6 "stimación de beneficios y costos
@
5a estimación de beneficios y costos es unproceso de tres pasos sucesi!os. -dentificación B %edición B &aloración
@ Depende del a$ente *ue ace la estimación 8 Pri!ados
@ Directos# indirectos@ (uantificables +!alorables,# no
cuantificables +no !alorables, Sociales@ Directos# indirectos@ (uantificables# no cuantificables.@ "1ternalidades
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@5os beneficios y costos directos eindirectos cuantificables deben ser
estimados se$/n al$/n numerariocom/n +normalmente C de oy,# losno cuantificables deben seridentificados y medidos en lasunidades *ue resulte pertinente.
"emplo 8 beneficio no +o menos,cuantificable de un proyecto desemafori'ación8 disminución deaccidentes.
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b) (álculo de indicadores
@ &alor presente neto +&PN o &AN,@ Tasa interna de retorno +T-7,@ Per3odo de recuperación del capital +P7(,@ Otros.
c6 4inanciamiento
Análisis de las distintas alternati!as# sedeberá anali'ar temas como 8Porcentaes de capital propio !s.Deuda.
Solicitud de pr0stamos"misión de bonos"misión de acciones
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FORMULACIO
!"ALUACIO
Análisis de costos y determinacióndel punto de equilibrio
Proyección de Fuentes y Usos defondos y determinación de lacapacidad de pago
Cálculo de indicadores
económicos (A!" #I$"....)
%studio de &ercado
%studio de Procesos#ecnológicos
%studio del #ama'o
%studio de la ocaliación
!#APAS !S#U$IOS !C!SARIOS
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ESTUDIOS"STUD-OS
"1iste un mercado %"7(ADO
el proyecto esta de acuerdo con la le$islación !i$ente5":A5
se sabe como eecutarlo T"(N-(A
Euien lo lle!ara a caboAD%-N-ST7AT-&A
De donde pro!endrán los fondos para reali'arlo4-NAN(-"7A
es con!eniente lle!arlo a cabo "(ONO%-(A
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% %*#U+I, +% &%$CA+,
+efinición del Producto
Comportamiento del&ercado
Proyecciones de la
+emanda Proyecciones de la
,ferta
!#APAS
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?<La De7"c!" %el Pro%uc&o
ASPECTOS ACONSIDERAR
Descr1c!" 8e"eral %el1ro%uc&o
E$oluc!" @s&!rca.&ec"olo8>a %e la7a(rcac!"
Normas &éc"cas %e la7a(rcac!" 5"ac< e
"&er"6 I%e"&7cac!" %ee$e"&uales sus&&u&os
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< El Com1or&ame"&o %el Merca%o
FASES
Análisis del comportamiento-istórico del mercado
Es&mac!" %e las
&e"%e"cas 1ro(a(les %ela %ema"%a # o7er&a %el1ro%uc&o 5es&mac!" %ela %ema"%a"sa&s7ec@a6
Com1arac!" %e lasme&as %e 1ro%ucc!" %el1ro#ec&o co" %ema"%a"sa&s7ec@a
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) I%e"&7cac!" %el )rea %e "7lue"ca
0ue ser) co"s%era%a 1ara el merca%o
6 A")lss @s&!rco %e la e$oluc!" %e
ce"&ros %e 1ro%ucc!"
B6 E$oluc!" %e la 1ro%ucc!" %e"&ro %el)rea a"al4a%a # e" el 1er>o%o %e &em1o
co"s%era%o
RESUMEN DE ASPECTOS A CONSIDERAR ENEL ANALISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL
MERCADO
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6 I%em 1ara m1or&aco"es. e21or&aco"es #
s&ocs
6 Es&maco"es %el co"sumo e7ec&$o oa1are"&e
6 Es&maco"es %e al8u"os "%ca%ores como=
e$oluc!" co"sumo 1er c)1&a. 1ro%ucc!" 1er
c)1&a. e&c<G6 Com1arac!" %e es&os >"%ces co" >"%ces
ela(ora%os 1ara o&ras re8o"es o 1a>ses
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B< Pro#ecco"es %e Merca%o
Proyección
P< %e la O7er&a6$er7car ca1a< 7u&u%e 1ro%ucc!"
5H6 ca1ac< ac&ual5H6 am1l< Pre$s&as596 cerre %e u"%a%e1ro%uc&$as
P< %e la Dema"%a6 1< %e las &e"%e"cas6 1< e" (ase a elas&c%a%
6 com1araco"es "&er"6 e"cues&as
EL ESTUDIO TECNICO
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EL ESTUDIO DEL TAMANO
#ama%oCa1ac%a% 1ro%uc&$a %ura"&e u"1er>o%o co"s%era%o "ormal. %a%aslas crcu"s&a"cas # &1o %e1ro#ec&o
O7er&a
Dema"%a
E" 7u"c!" %e la ca1ac%a%
Ca1ac%a% m)2ma
Ca1ac%a% "ormal
Ca1ac%a% &e!rca
EL ESTUDIO TECNICO
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EL ESTUDIO DE LALOCALIACION
Locali&ación
#ama%o
O'timo
O(3e&$os
M)2ma
u&l%a%
Cos&ou"&arom>"mo
I"$erso"s&as
1r$a%os
Pu"&o %e$s&a socal
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LAS FUERAS LOCACIONALES5 e" 8e"eral 6
) Tra"s1or&e %e "sumos #1ro%uc&os
6 Ds1o"(l%a% # cos&o %elos "sumos
B6 O&ros 7ac&ores locaco"ales=/ &erre"os # e%7cos
9 &r(u&ac!" # 1ro(lemas le8ales9 co"%co"es 8e"erales %e $%a9 7acl%a%es a%m"s&ra&$as9 %s1osc!" %e a8uas res%uales
9 olores # ru%os moles&os. e&c.
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Tra"s1or&e 5"sumo. merca%o6 Ma"o %e o(ra
Ma&eras 1rmas 5 "o so"7aclme"&e &ra"s1or&a(les6 E"er8>a eléc&rca.com(us&(les. a8ua. e&c<
Pol>&cas %e%esce"&ral4ac!"
Co"%co"es socales
O&ros Fac&ores
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FI! +% A P$%*%!#ACI0!