Evaluación de Riesgos Personales Y Alfabetización sobre Riesgos Financieros Risk...

Evaluación de Riesgos Personales Y Alfabetización sobre Riesgos Financieros

Febrero 2010

2

Obtener información de los consumidores sobre la evaluación de riesgos financieros:

� Cómo miden los consumidores el riesgo

� Cómo manejan/ administran el riesgo

� Cómo la medición y manejo del riesgo han cambiado o está cambiando como resultado de la

crisis financiera

Objetivos

El estudio examina además el “nivel de alfabetización“ al riesgo de las personas:

� Qué tanto conocimiento de riesgos financieros tienen los consumidores, es decir, qué tan

“alfabetizados” están sobre el tema

Fragilidad Financiera: qué tan fácil o difícil es para los consumidores conseguir cierta cantidad de

dinero para cubrir una necesidad inesperada y qué acciones tomarían para adquirir dicha cantidad.

Decisiones de vida importantes: cómo ha influenciado la crisis financiera la toma de decisiones de

vida importantes tales como: casarse, tener hijos, divorciarse, etc.

3

Dependiendo del país, el estudio se realizó vía: entrevistas vía Internet (On-line), Cara a Cara en papel y Lápiz y/o vía telefónica. Muestreo probabilístico. El trabajo de campo se realizó entre Agosto y Septiembre de 2009.

¿A quién entrevistamos?Muestra representativa de la población general: hombre y mujeres de 18 a 64 años de edad, pertenecientes a los niveles socioeconómicos altos, medios y bajos.

Metodología

País Muestra Cobertura Metodología

Argentina 1000 Nacional Cara a Cara

Canadá 1132 Nacional Online

Francia 1097 Nacional Online

Alemania 1107 Nacional Online

Italia 935 Nacional Online

Luxemburgo 504 Nacional Online

México 904 Nacional Telefónica

Holanda 1001 Nacional Online

Portugal 1011 Nacional Online

Reino Unido 1001 Nacional Online

Estados Unidos 2148 Nacional Online

4

Evaluación de Riesgos Personales Y Alfabetización sobre Riesgos Financieros

Nivel de “Alfabetización”a Riesgos Financieros

Fragilidad Financiera

Actitud & Comportamiento Financiero

(y el efecto de la crisis financiera)

Nivel de “Alfabetización”a Riesgos Financieros

6

Imagine que juega a la lotería, con una misma cantidad de dinero, usted puede jugar cualquiera de las siguientes dos loterías. La lotería A paga un premio de $ 3,000 pesos y la posibilidad de ganar es 5%. La lotería B paga un premio de $ 1,315,000 y la posibilidad de ganar es 0.01% (menos de 1%). En ambos casos, si uno no gana, no recibe ningún dinero. ¿Qué lotería piensa usted que paga en promedio el monto mayor? (RESPUESTA UNICA)

36%44% 48%

40% 44% 41% 39% 35% 38%47%

38%

13%

18% 9%11%

9% 10% 12%13%

18%

20%

19%10%

16%14%

16% 13% 16%10% 15%

12%

17%

5%

38%

20%22% 30% 27% 23% 35% 33% 29%

15%

32%

3% 2% 7% 3% 7% 10% 4% 4% 3% 1% 6%

Portugal Italia Luxemburgo Francia Holanda Alemania UK Canadá EUA México Argentina

Rehusó

contestar

No Sabe

Pagan en

promedio lo

mismo

Lotería B

Lotería A

Conocimiento Del Riesgo - Lotería

Lotería A: paga un premio de [$3,000 pesos] y la posibilidad de ganar es 5%

Lotería B paga un premio de [$1,315,000 pesos] y la posibilidad de ganar es .01%.

¿Qué lotería piensa usted que paga en promedio el monto mayor?

% Más alto % Más bajoBase: Muestra Total

7

17% 15% 13%19%

9% 11% 13%19% 17%

29% 26%

21%

42% 42%24% 40% 39% 39%

37% 41%27%

19%

14%

11%7%

9%8% 7% 6%

9%11%

23%

5%

45%

30%

29% 44% 35%29%

37%33% 29%

20%

42%

3% 2% 9% 5% 8%13%

5% 2% 3% 1% 8%


Rehusó

Contestar

No Sabe

Menor retorno

y más riesgo

Mismo retorno

prom. y menos

riesgo

Mayor retorno

y menos

riesgo

Conocimiento Del Riesgo – Proyectos de inversión

Usted puede invertir en dos proyectos. El proyecto A puede tener, con igual probabilidad, una ganancia de

10% o 6%. El proyecto B puede tener, con igual probabilidad, una ganancia de 12% o 4%,¿cuál afirmación

es verdad?

% Más alto % Más bajo

El proyecto A, comparado con el proyecto B, tiene ….

Base: Muestra Total

8

42%52%

64%

42%

65%

50% 49%57% 61%

45%

29%

34%

29%

23%

26%

10%

27%18%

21%18%

44%

21%

24%19%

13%

32%25% 24%

34%23% 21%

11%

50%


No Sabe

Invertir en un

fondo que

contiene 100

acciones

distintas

Invertir en una

sola acción

Conocimiento Del Riesgo – Acciones vs. Fondos

Hablando de inversiones ¿cuáles de los siguientes tipos de inversiones que le voy a mencionar cree usted que tiende a ser más riesgosa?


Base: Muestra Total

9

6% 9% 11% 7% 11% 12% 7% 9% 11% 5% 3%

22%26% 25%

15%23%

37%

15%20%

33%

21%10%

21%

35% 34%

26%

23%

35%

20%

27%

28%

20%

23%

52%

29% 29%

51%43%

16%

59%44%

28%

54%64%


Muy poco o

nada

Poco

Algo

Mucho

Educación Financiera En La Escuela

¿En qué medida diría usted que tuvo cursos sobre economía o finanzas durante su preparación académica? LEER ESCALA

% Más alto % Más bajoBase: Muestra Total

10

Fragilidad Financiera

11

Pensando en su vida y las distintas cosas que podrían pasar, ¿qué tan probable es que en el próximo mes usted necesite conseguir $ 30,000 pesos para un gasto inesperado? Para responder por favor utilice una escala del 1 al 10 donde 1 en muy improbable y 10 totalmente seguro, puede mencionar cualquier número intermedio.

Probabilidad De Gastos Inesperados (Escala 1 a 10)

¿Qué tan probable es que en el próximo mes necesite conseguir $ 30,000 pesos para un gasto inesperado?

Más alta Más baja

3.94.25

4.56

4.12

2.923.23 3.33

4.16

4.62

3.86

4.28


Base: Muestra Total

12

29%

46%

72%

34%

56%

29%22%

42%

23%11%

22%

22%

31%

17%

25%

15%

17%22%

26%

23%

30%

33%

13%

10%

6%

17%

8%

20%16%

12%

20%24%

13%

31%

8%4%

18%18%

27%33%

15%

26%34%

21%

5% 5% 1% 6% 4% 7% 7% 5% 7% 2% 11%


No Sabe

Estoy seguro de

que no podría

conseguir

Probablemente

no podría

conseguir

Probablemente

podría conseguir

Estoy seguro de

que podría

conseguir

Confianza En Adquirir Fondos - Gasto Inesperado

¿Qué tan seguro esta usted de que pueda conseguir $30,000 pesos si surge una necesidad inesperada el próximo mes? Diría que...

Más alta Más bajaBase: Muestra Total

13

Port Italia Lux Fra Hol Ale UK Can EUA Mex Arg

Sacaría de los ahorros 45% 69% 86% 56% 89% 52% 50% 52% 49% 22% 19%

Pediría prestado o pediría ayuda a mi familia

25% 21% 18% 28% 10% 32% 30% 22% 27% 53% 43%

Trabajaría horas extras, buscaría un segundo trabajo, o algún otro miembro de mi hogar trabajaría mas o saldría a trabajar

15% 12% 5% 17% 2% 14% 16% 13% 21% 21% 10%

Usaría la/s tarjeta/s de crédito 8% 12% 27% 9% 6% 8% 20% 28% 20% 7% 7%

Vendería cosas, excepto mi casa 4% 4% 4% 13% 2% 11% 13% 9% 18% 17% 8%

Pediría prestado o pediría ayuda a mis amigos (no miembros de mi familia)

8% 4% 2% 8% 1% 11% 7% 6% 7% 22% 18%

Sacaría un préstamo sin garantía 4% 3% 1% 6% 4% 3% 8% 5% 7% 11% 16%

Sacaría un crédito con mi casa de garantía o sacaría una segunda hipoteca

1% 2% 3% - 1% 13% 1% 13% 4% 7% 2%

Liquidaría o vendería inversiones 3% 6% 4% 3% 2% 4% 3% 6% 5% 7% 1%

Obtendría un adelanto del sueldo 4% 4% 2% 4% 1% 4% 2% 4% 3% 11% 7%

Empeñaría algo 2% 2% - 1% - 3% 3% 4% 7% 5% 3%

Usaría mi fondo para el retiro 7% 6% 1% 3% - 1% 2% 6% 9% - -

Vendería mi casa - - - 1% - 1% 1% - 1% -

Otro 12% 4% 1% 5% 6% 6% 4% 7% 4% - 2%

No sabe 4% 2% 2% 5% 1% 7% 4% 4% 4% 3% 5%

Si el próximo mes usted debiera afrontar un gasto inesperado de $ 30,000 pesos, ¿cómo conseguiría los fondos necesarios? Diría que ...(LEER RESPUESTAS) Si solo hay una fuente que usted usaría por favor menciónela – si es más de una fuente por favor elija solo 3

Base: Personas que probablemente conseguirían una cantidad para un gasto inesperado

Fuente De Fondos - Gasto Inesperado

Actitud & BienesFinancieros(y el efecto de la crisisfinanciera)

Actitud Financiera

16

Q1a: Antes de que se desatara la crisis financiera internacional, ¿cuáles de las siguientes actividades realizó Ud., si es que hay alguna?

Q2a. Y desde que se desató la crisis financiera, ¿cuáles de las siguientes actividades realizó Ud.?

Actitud Financiera Antes y Después De La Crisis Global

24%33% 33%

24% 27%20% 22% 22%

15% 15%20% 18% 21%

27%31%

21% 24%

4% 5%

22% 23% 22%

Ant Des Ant Des Ant Des Ant Des Ant Des Ant Des Ant Des Ant Des Ant Des Ant Des Ant Des

Portugal Italia Luxem. Francia Holanda Alema. UK Canadá EUA México Arg.

“Escribir un plan de sus ingresos y egresos para el próximo año”


Base: Muestra Total

17


16% 14% 14% 13% 13%8% 10% 10%

20% 16%11%

23%27% 26% 28%

36% 38%

5% 6%

24%

8%14%



“Revisar sus estados de cuenta”


Base: Muestra Total



18


28%18% 17%

5% 5% 7% 5% 4%12% 10% 11% 14% 11%

18% 17% 20% 22%

3% 2%

26%

6% 9%



“Tratar de estimar cuánto dinero necesita Ud. y su familia para su retiro”


Base: Muestra Total



19


35%26% 24%

36% 35%

18% 15% 16% 18% 16%

34% 36% 36%41% 44%

38% 39%

17% 17%

32%

17%

37%



“Calcular el valor de lo que tiene y las deudas que debe”


Base: Muestra Total



20


29%

12% 9%16% 13% 14% 12% 8%

26%20%

14% 15% 13%20% 21% 19% 18%

1% 2%

21%

10% 12%




“Tratar de determinar qué tipo y que grado de seguros necesita(Ej.: de vida, hipoteca, etc.)”

Base: Muestra Total



21


23% 27% 25% 27%33%

9%16% 17% 15%

20%16%

21% 24% 23% 27%

15% 17%

4% 4%

22%

9%19%




“Considerar cuánto pueden cambiar sus posesiones financieras (ahorros e inversiones) dependiendo del cambio en los mercados financieros”

Base: Muestra Total



Bienes Financieros

23

13

69

76

5559

79

56

88

41

36

27

16

23

13

40

21

54

3830

17

32

42

10

14

40

2319

50

31

17

32 26

17

48

10

51

40

48

3128

42

23

13

3935

10

4848

38

26

3429

38

19

44

53

3545

3331

10

33

7

711

25

17

69

6

1216

28


Cuenta de ahorros (cuenta corriente) Inversiones (bonos, acciones)

Prestamos personal Tarjeta de crédito para financiar sus gastosHipoteca Seguro de vidaSeguros de desempleo o por incapacidad

% P

os

es

ión

Posesión De Bienes FinancierosAntes De La Crisis

¿Cuáles de los siguientes productos financieros tenía Ud. antes de la crisis financiera?

Nota: Los datos de créditos personales y tarjetas de crédito no están disponibles para Alemania,ya que no representan la situación del mercado y estos datos no pueden ser comparados con otros países

Base: Muestra Total

24

5%11% 11% 7% 11% 12%

7% 9% 11%5% 3%

22%

45%

25%

15%

23%

37%

15%20%

33%

21%

10%

21%

25%

35%

27%

23%

35%

20%

27%

28%

20%

23%

52%

19%29%

51%43%

16%

58%

44%

28%

54%64%


No sabe/ NA

Disminuyó

Se mantuvo

igual

Incrementó

Base: Muestra Total

Pensando en sus bienes financieros, ¿los aumentó, disminuyó o mantuvo igual después de la crisis?

Posesión De Bienes FinancierosDespués De La Crisis

Mayor impacto negativo

Impacto En Estilo de Vida

26Antes de que se desatara la crisis financiera internacional, ¿cuáles de las siguientes actividades realizó Ud., si es que hay alguna?

Visita Médica Para Chequeos De Rutina/ Tratamientos Que No Son De EmergenciaAntes de la crisis

71%

32%

20% 19%

40%

25%

43% 44% 45%

20%

Portugal Italia Luxemburgo Francia Alemania UK Canadá EUA México Argentina

Base: Muestra Total

27

5% 7% 1% 5% 7% 8% 5% 7% 9% 7%

72%83% 95% 83% 83% 84% 90%

67% 68%86%

23%10% 4% 12% 10% 8% 5%

26% 23%7%

Portugal Italia Luxemburgo Francia Alemania UK Canadá EUA México Argentina

Disminuyó

Se Mantuvo

Igual

Incrementó

Base: Todos excepto aquellos que contestaron “No sabe/ No Aplica”

Desde que se desató la crisis financiera, usted ¿aumentó, disminuyó o mantuvo igual sus visitas al doctor?

Cambios Por La Crisis En Las Visitas MédicasDespués de la crisis


28

11% 11% 9%16%

7%14% 11% 9% 10%

16%7%

7%

39% 47%47% 60% 49% 54% 63%

53%

16%47%

66%

32%14%

16% 6% 16%22%

17%25%

58%

37%

16% 18%30%

21%27%

21%13% 11% 12% 10% 9%


No Sabe

Menos

Probable

Igual de

Probable

Más

Probable

Impacto En Estilo de VidaProbabilidad de…

“CASARSE”

Como resultado de la crisis financiera, ¿es más o menos probable que considere hacer las siguientes cosas en un futuro cercano?

Mayor impacto negativoBase: Todos excepto aquellos que contestaron que “No es relevante para ellos”

29

8% 10%4% 9%

2% 7% 6% 8% 7%15%

5%

65%

43%47%

51%54% 43%

60%65%

55%

17%48%

10%

26%

14%7%

7% 14%

18%10%

22%

52%

33%

17% 21%35% 33% 37% 36%

16% 17% 16% 16% 14%


No Sabe

Menos

Probable

Igual de

Probable

Más

Probable


“DIVORCIARSE”



30

16% 11% 6%18%

5%13% 12% 16%

8%19%

8%

53%

39% 45%

43% 64% 44% 47%53%

43%11% 35%

20%

35%21%

19% 8%22%

28%20%

37%65%

47%

9% 14%29%

20% 23% 21%13% 11% 12% 4% 10%


No Sabe

Menos

Probable

Igual de

Probable

Más

Probable


“TENER UN HIJO”



31

20%13% 15% 20% 17% 21%

13%20%

29%

47%

18%

52%

38% 38%

43%61%

36% 51%50%

39%10%

38%

21%

36%23%

16%

9%

27%23%

21% 24%40%

35%

7% 13%24% 21%

13% 16% 13% 9% 8% 3% 9%


No Sabe

Menos

Probable

Igual de

Probable

Más

Probable


“REGRESAR A LA ESCUELA”


Mayor impacto positivo


Base: Todos excepto aquellos que contestaron que “No es relevante para ellos”

32

19%25%

13%

29%

8%

24%18% 19%

25%33%

18%

47% 39%

30%

35%

42%

38% 46% 47% 37%12% 37%

25% 26%

33%

20%37%

21%26% 25% 30%

44%35%

16% 10%25%

16% 12% 17%10% 9% 8% 10% 9%


No Sabe

Menos

Probable

Igual de

Probable

Más

Probable


“CAMBIAR DE TRABAJO VOLUNTARIAMENTE”


En México se polarizaron las opiniones. En la mayoría de los países prevalece la opinión de que es “igual o menos probable”

Base: Todos excepto aquellos que contestaron que “No es relevante para ellos”

33

9% 13% 15% 18%11%

19%5% 10% 5%

22%9%

53%33% 33%

37% 52% 39%55%

56%

41%15% 38%

23%

36%22%

16%11% 20%

28%25%

43%51%

41%

15% 18%30% 29% 26% 22%

12% 9% 11% 12% 12%


No Sabe

Menos

Probable

Igual de

Probable

Más

Probable


“RETIRARSE/ JUBILARSE”



Jugar Lotería y Hacer Apuestas


Jugar LoteríaAntes de la crisis

27% 26%

16%

33%29%

22%

39%

44%

32%

9%7%


Base: Muestra Total

36

5%14%

5%16%

3%11%

18%5%

18%4% 4%

73%67%

77%65%

82%72% 57%

71% 45% 68%82%

22% 20% 18% 23% 15% 17%25% 23%

37%29%

15%


Disminuyó

Se Mantuvo

Igual

Incrementó

Cambio En La Cantidad Jugada En Lotería

Base: Todos excepto aquellos que contestaron que “No Sabe/ No Aplica”

Mayor incremento

Mayor decremento

Desde que se desató la crisis financiera, usted ¿aumentó, disminuyó o mantuvo la cantidad jugada?


Realizar Apuestas (Cartas, Eventos Deportivos)Antes de la crisis

2%

10%

3%

11%

1%

6%

13%

8%

10%

5%

3%


Base: Muestra Total

38

5%12%

5% 8% 5% 5% 9%3% 6% 4% 2%

71% 63% 71%58%

71%61% 56%

76%

48%66%

86%

23% 25% 24%34%

23%34% 35%

21%

46%

31%

12%


Disminuyó

Se Mantuvo

Igual

Incrementó

Cambio En La Cantidad Destinada a Apuestas

Base: Todos excepto aquellos que contestaron que “No Sabe/ No Aplica”


Desde que se desató la crisis financiera, usted ¿aumentó, disminuyó o mantuvo la cantidad destinada a apuestas?

39

Hallazgos

40

� La mayoría de las personas no sabe cómo evaluar o no puede evaluar correctamente riesgos

financieros, ni menores (lotería) ni mayores (inversiones). Esto es un problema a nivel mundial

acentuado en algunos países.

Hallazgos

� Una proporción importante (70% de los encuestados) tienen poco o muy poco conocimientos sobre

economía y/o finanzas. ¿Valdría la pena que los sistemas escolares incluyeran en sus planes de

estudios algunas materias relacionadas a estos temas, sin importar la carrera que uno decida

cursar?

� Los argentinos mostraron consistentemente ser los menos “alfabetizados” en finanzas, aunque en

nuestro país también observamos niveles de conocimiento bajos y algunos países de la Unión Europea

como Francia y Portugal también muestran áreas de oportunidad al respecto.

� En Luxemburgo observamos una población sumamente alfabetizada financieramente. No por nada

este ducado es de los más ricos de Europa, se ha convertido en un importante centro financiero,

conteniendo varias instituciones de la UE: el Tribunal de Cuentas Europeo y el Banco Europeo de

Inversiones.

� Al hablar de gastos inesperados, por un lado los mexicanos estamos entre los más confiados en que

no tendremos, pero por otro, somos los menos confiados en que podríamos conseguir fondos.

41

Hallazgos

� En otros países la gente echaría mano a sus ahorros para cubrir un gasto inesperado, lo que no

sucede con nosotros, ¿se deberá a que los mexicanos no tenemos la cultura del ahorro o a que

nuestra economía no nos permite generarlos? En contraparte, acudimos a fuentes informales:

familiares o amigos e incluso 1 de cada 10 hace mención a préstamos sin garantía.

� Los resultados indican que los argentinos son quienes menos planeación financiera tienen. Sin

embargo, los resultados globales tampoco indican que después de la crisis se haya generado un fuerte

interés por la planeación.

� Las personas ahora estamos más al pendiente de cómo pueden cambiar nuestros bienes financieros

a raíz de cambios en los mercados, pero seguimos sin hacer una fuerte planeación. Los cambios

positivos posterior a la crisis no son significativos.

� Los mexicanos destacamos en la revisión de nuestros estados de cuenta.

� La mayor posesión de bienes financieros la tienen los luxemburgueses, seguidos de los canadienses

y norteamericanos. Los mexicanos junto con los argentinos somos quienes menos bienes financieros

poseemos.

� 1 de cada 4 personas declaró haber sufrido una disminución en sus bienes financieros provocado por

la crisis financiera global, no hubo país que no sufriera las consecuencias de la crisis mundial. Sin

embargo, México y Argentina fueron de los países más golpeados en sus estilos de vida.

GRACIAS!

Evaluación de Riesgos Personales Y Alfabetización sobre Riesgos Financieros Risk...

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