Experiencia en Gasoductos de América del Sur - … en... · La Experiencia de Bolivia en...
Transcript of Experiencia en Gasoductos de América del Sur - … en... · La Experiencia de Bolivia en...
La Experiencia de Bolivia en Integración Energética de Gas
Natural
FIER 2013: VIII Foro de Integración Energética Regional
Punta Cana, 26 de Noviembre 2013
Índice
• Gas TransBoliviano S.A.
• Actualidad – Integración Gasífera
• Experiencias de Bolivia en Acuerdos de Integración de Gas Natural
• Proyecto GNL URUPABOL (Uruguay – Paraguay)
• ¿Cuánto Genera la venta de Gas Natural para Bolivia?
• Lecciones Aprendidas
• Perspectivas de Integración
Gas Transboliviano S.A.
• Gas TransBoliviano S.A. (GTB), es propietaria y operadora del lado boliviano del Gasoducto Bolivia Brasil (GASBOL). Inició operación en julio de 1999
• El GASBOL tiene 3.150 Km. de longitud. Conecta las reservas del gas natural Boliviano con los mercados de São Paulo hasta Porto Alegre en la zona sureste del Brasil.
• Transporta 30 MMmcd en un ducto de 32 pulgadas
Longitud total: 3,150 Km
Bolivia: 557 Km
Brasil: 2,953 Km
Actualidad – Integración Gasífera
Los proyectos de integración energética desarrollados se constituyen en emprendimientos Bilaterales, destacándose entre los desarrollados los Gasoducto Bolivia-Brasil y Gasoductos Argentina-Chile
67,9%
31,7%
0,4%
Participación de exportación de Gas por gasoducto en el Cono Sur
2012
GSA Brasil GSA Argentina Argentina Uruguay
Fuente: Mapa del Ministerio de Industria Energía y Minería Uruguay
• Ductos Argentina–Chile no están transportando gas
• Ducto Bolivia-Brasil y ducto Bolivia-Argentina están transportando gas próximo a máxima capacidad
• El gas transportado entre países en el cono sur ha sido 41 MMmcd que puede incrementar a futuro
Experiencias de Bolivia en Acuerdos de Integración de Gas Natural
1967: primeras conversaciones sobre posibilidad de compra-venta de gas Bolivia-Brasil
1992 Contrato Compra venta YPFB y PETROBRAS 1993 Acuerdo de Suministro de Gas (GSA)
1996 Acuerdo YPFB y PETROBRAS para la construcción del GASBOL
1997 Construcción del Gasoducto
1999 inauguración GASBOL
La integración energética es un proceso gradual y lento debido a las dificultades geográficas, físicas e institucionales de los países involucrados
Brasil
• El Contrato de Compra Venta de Gas a Brasil (1999 – 2019) ha sido un proceso largo
• Requirió compromiso, voluntad y asumir riesgos de las partes al proyecto • Se desarrollo mercado para el gas natural
en Brasil • Bolivia no contaba ese momento con las
reservas suficientes (1997 = 3.15 TCF P1) • Contrato por 20 años y volumen por 30
MMmcd
Argentina
GSA 1 • 1972 – 1999 Concluyó contrato de venta
satisfactoria. Argentina produjo suficiente gas tanto para mercado interno como para exportar a Chile
GSA 2 • Compromiso y voluntad política de las partes,
acelera firma de acuerdo GSA-Argentina de 2006 hasta 2026
GSA1 1972-1999 Contrato de Compra venta de gas
2004-2006 Convenio temporario de Compra venta de Gas Natural
2006 Contrato YPFB-ENARSA por 20 años, hasta 27,7 MMm3/día
2007: Inicio de exportación al Argentina
2012: Contrato Interrumpible 15 Años volumen máximo de 5 MMmcd
Proyecto URUPABOL (Uruguay – Paraguay) Esfuerzo de Integración regional Bolivia Uruguay Paraguay
El proyecto prevé transportar gas vía ducto y barcazas de GNL sobre el Río Paraguay
• Volumen a transportarse aprox. 0.650 MMmcd
• Uruguay 0.325 MMmcd
• Paraguay 0.325 MMmcd
• Estudio en etapa de prefactibilidad
Integración en la cadena de valor
Disponibilidad de gas, creación de valor agregado y monetización facilita industrialización asociada a mercados próximos
2013 Planta de Separación de Líquidos de Rio Grande
2014 Planta de Gas Natural Licuado (GNL)
2014 Planta de Separación de Líquidos de Gran Chaco
2015 Planta de Amoniaco – Urea
2017 Polietileno, Polipropileno
GTB
GNL Barcazas
¿Cuánto Genera la venta de Gas Natural para Bolivia?
La integración energética permite el aprovechamiento óptimo y eficiente de los recursos energéticos, al mismo tiempo que transforma estos recursos en ingresos a ser utilizados en nuevos proyectos y redistribución a la sociedad
• Ingresos de 5.400MM de dólares en 2012 • Ingresos son transferidos a inversión social
(Educación, Salud e Infraestructura Departamental)
• Se exportó 41 MMmcd el 2012, llegando hasta 57 MMmcd el 2027
• Ampliar Mercados para colocar excedentes cuando existan variaciones en la demanda
Crisis financiera internacional
Crisis financiera internacional
Beneficios de Integración y Estacionalidad
20,0
28,2 31,0
27,9 30,1 25,4
22,4 21,7
30,5 31,7 31,7 31,7
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
MM
mcd
Demanda de gas Boliviano de Brasil
2010 - 2012
2012 2011 2010
• Estacionalidad asociada a lluvias y despacho hidroeléctrico
• En Brasil: existen meses con menor demanda de gas natural que permitirían exportar de
manera interrumpible a otros mercados
Para optimizar relación producción-demanda, seguridad de suministro es importante la integración regional
Indicadores Sudamérica
Argentina Brasil Uruguay Bolivia Perú Chile Paraguay
Rol en su Balance Energético
Unidad Importador de Gas
Natural, GNL, Diesel Oil y Gas OIL
Importador de GNL y Gas Natural
Importador de GNL, Gas Natural
Importador de Diesel Exportador GNL Importador de
Liquidos, GNL y Gas Natural
NA
Reservas TCF 11,3 TCF 16 TCF ND 11,2 TCF 12,7 TCF 2,7** 0
Relación Reservas / Producción
Años 8,5 26 ND 17 27,9 ND 0
Consumo de Gas Natural MMmcd 120 91,19 0,18 9,5 ND 12,67 0
Características del Mercado
Precios de Mercado
subsidiados, ENARSA regula precios
ANP regula el Up Stream y Down Stream, con
Monopolio de transporte
No tiene producción local
YPFB estatal particpa en toda la cadena de la
industria
Mercado de competencia con
exportación de GNL
Precios se reflejan sobre el precio de
importaciones de GNL
No tiene producción
local
Tasa de Crecimiento PIB****
(%) 1,7 3 3,8 4,8 6,3 4,9 -1,2
Reservas de Shale Gas* TCF 802 245 2 103 ND 0 NA
* Reporte del EIA Outlook 2013
** Reporte prensa"El Comercio", 2013
*** MINEM Pertroperu
**** FMI
Lecciones Aprendidas
Ventajas de la Integración Energética • Optimización de los recursos e incremento
en la seguridad energética • Aprovechamiento de las estacionalidades • Búsqueda de sinergias derivadas de la
complementariedad de recursos • Reducción de costos y posibilidad de
intercambios energéticos más estructurados
• Ampliación de los mercados de energía • Ejecución de proyectos de gran escala y
grandes inversiones
Resistencia al Desarrollo de la Integración Energética
• Compromisos de soberanía y seguridad
energética • Existencia de vacíos legales y regulatorios
en el sector • Asimetrías sociales, institucionales y
regulatorias • Falta de líneas de financiamiento de largo
plazo a bajos costos • Necesidad de Planificación integrada para la
expansión de los sistemas • Necesidad de “SINTONIA” Política de los
países
Los proyectos de integración energética son un proceso lento de maduración institucional y construcción de confianza entre los países
Perspectivas
• Crecimiento mundial de demanda de energía
• Países emergentes lideran crecimiento (BRICS, Medio-Este)
• Post-Fukushima, incertidumbre sobre uso energía nuclear
• A pesar de la divergencia en los precios del gas natural, seguirá siendo la mejor fuente de generación de energía limpia
• El Shale Gas en América del Norte reanima un gran competidor
• Mas exportaciones en la región a partir del 2017(Chile y otros)
• Proyectos exportadores en la región deberán reconsiderar sus mercados objetivos
• China, Australia, Europa y América Latina (Argentina, Brasil) están tratando de emular dicho éxito pero todavía existe incertidumbre (Medio ambiente, Regulación)
Ambiente Global del Negocio
Tres grandes factores externos:
• Acentuación de la crisis económica global
• Iniciada el 2008, continúa sin resolución rápida (crisis Europa, desaceleración economías emergentes)
• EEUU muestra signos de recuperación, efecto cambiario en Brasil
Crescimento del PIB mundial (% a.a.)
Fuente: FMI 2013
… Perspectivas
• Profundizar la integración gasífera entre países (red de ductos interconectados) que es de beneficio mutuo.
• Incorporar otros países para formar una malla de ductos del Cono Sur
• Trabajar en reforzar instituciones regulatorias para compatibilizar principios, facilitar el intercambio (acuerdos arancelarios, mercadería en transito, Swaps, Normas de Libre Acceso)
• Sudamérica tiene potencial para integrarse con la explotación de gas natural vía transporte de ductos y GNL
• La experiencia Boliviana, Argentina-Chile, Argentina-Brasil, Argentina-Uruguay son una base de integración
Roland Ponce Fleig Gerente Comercial Gas TransBoliviano S.A [email protected] www.gtb.com
Muchas Gracias !!!